Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTELMartesMartes 16 de 16 de noviembrenoviembre, 2004, 2004

El Mercado de El Mercado de las Telecomunicaciones las Telecomunicaciones MóvilesMóviles, la , la Libre CompetenciaLibre Competencia yy

los Derechoslos Derechos de de los Usuarioslos Usuarios

AgendaAgenda

ü El Entorno Regulatorio.

ü El Mercado de Telefonía Móvil.

ü OSIPTEL, la Libre Competencia y los Derechos de los Usuarios.

ü Cargo de Terminación de Llamada.

El Entorno RegulatorioEl Entorno Regulatorio

Estado(Poder Político)

Usuarios(Defensoría,

Asoc. de Usuarios,usuarios en general)

Empresas(incumbente,

entrantes)OSIPTELOSIPTEL

Potencialesusuarios

El Regulador debe guardar equidistancia a los intereses de los El Regulador debe guardar equidistancia a los intereses de los diferentes agentes en beneficio de la sociedad en su conjunto.diferentes agentes en beneficio de la sociedad en su conjunto.

OSIPTEL

– Regula el mercado y supervisa la libre y leal competencia

– Dicta normas en protección deusuarios, los orienta y resuelve reclamos en 2da. Instancia

– Supervisa cumplimiento de los Contratos de Concesión

– Administra el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones rurales

MTC

– Establece la política general de telecomunicaciones

– Otorga concesiones: autoriza-ciones, permisos y licencias

– Administra el espectro radioeléctrico: planificación, atribución, asignación, transferencia, registro y control del especto

Funciones MTC Funciones MTC -- OSIPTELOSIPTEL

Modelos de Regulación TarifariaModelos de Regulación Tarifaria

ü Mercado regulado – Telefonía Fija:• Tarifas sujetas a tarifas tope, establecidas en los contratos de

concesión de telefonía fija de Telefónica del Perú.

ü Mercados supervisadas (Telefonía Móvil, acceso a Internet, televisión por cable):• Servicios en libre competencia. Las empresas pueden fijar

libremente las tarifas.• En mercados en competencia se espera que las empresas ofrezcan

a los usuarios distintas alternativas tarifarias.• Para la aplicación de nuevas tarifas, la decisión de las empresas

debe ser comunicada a OSIPTEL y publicada para conocimiento de los usuarios.

• OSIPTEL tiene la facultad de intervernir en alguno de estos mercados siempre que haya indicios de prácticas anticompetitivas o atenten contra los derechos de los usuarios.

El Mercado de Telefonía Móvil

Teledensidad a nivel nacionalTeledensidad a nivel nacionalen Telefonía Móvilen Telefonía Móvil

Fuente: Empresa, INEIElaboración: OSIPTEL

7,410,0

12,9

15,7

18,8

23,3

27,1

12,410,7

8,66,8

5,14,12,9

0,81,3 1,5

2,63,8

4,8 5,5

-2

3

8

13

18

23

28

1998 1999 2000 2001 2002 2003 jun-04Líne

as p

or c

ada

100

habi

tant

es

Total Perú Lima Otros Departamentos

Telefonía móvilTelefonía móvil

Fuente: Empresas

Distribución a Set. 2004Pre-pago: 2.989.859 (79.3%)Post-pago: 779,749 (20.7%)

TOTAL: 3.769.608

Participación de Mercado a Set. 2004

Fuente: EmpresasElaboración: OSIPTEL

0

500

1.000

1.500

2 .000

2 .500

3 .000

3 .500

4 .000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004-Jun

2004-Set

Líneas en servicio móvilesLí

neas

en

Serv

icio

(millo

nes)

TMo.52.2%

Nextel4.6%

TIM24.9%

BellSouth18.3%

Participación de Mercado de Participación de Mercado de Telefonía MóvilTelefonía Móvil

Fuente: Telefónica Móviles, BellSouth Perú, Nextel del Perú, TIM Perú e INEI.

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

19 9 3 19 9 4 19 9 5 1996 19 9 7 19 9 8 1999 2000 2 0 0 1 2002 2 0 0 3 -Mar

2 0 0 3 -Jun

2003-Sep

2003-Dic

2004-Mar

2 0 0 4 -J un

2004-Set

Telefónica Móviles

BellSouth Perú

TIM PerúNEXTEL del Perú

TMo. / BS

24,9%

18,3%

4,6%

52,2%

70,5%

Situación actual (*)Situación actual (*)

BellSouth26%

Nextel21%

Los tráficos estimados salientes

off-net son similares

T.Móviles

TMo.31%

TIM22%

Entrante Saliente Balance

BellSouth

TIM Perú

Nextel del Perú

31.976.499 23.353.460 8.623.039

17.287.703 18.891.320 -1.603.617

20.162.753 16.136.783 4.025.970

4.516.827 15.562.219 -11.045.392

Dos grupos:

TIM/TMo.

vs.

BS / Nx.

Fuente: Empresas Elaboración: OSIPTEL

Tráfico off-net entrante y saliente por red (**)

(*) Tráficos estimados. (**) Estimados en función a la participación de mercado por número de usuarios por empresa en un trimestre.

Tráfico saliente por operador

(*) Tráficos estimados

Hasta S/.600

TIM Perú

49%61%

Nivel de Ingresos de usuariosNivel de Ingresos de usuariospor operadorpor operador

BellSouthPerú

49%

TMo.

11%

Nextel del Perú

De S/.601 a S/.1500 41%32% 40% 49%

Más de S/.1500 10%8% 10% 40%

Fuente: EmpresasElaboración: OSIPTEL

Evolución de las tarifas Evolución de las tarifas promedio móvilespromedio móviles

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

Ene-

2001

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene-

2002

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene-

2003

Feb Mar Abr May Jun

Promedio Post-pago (móvil)*

Promedio Pre-pago (móvil)**

Promedio Fijo-Móvil***

Fuente: EmpresasElaboración: OSIPTEL

30%

Ago. 2005

OSIPTEL, la Libre Competencia y los Derechos de los Usuarios

¿Qué busca cada¿Qué busca cada agente del mercado?agente del mercado?

TIM NEXTEL TMo/BS

Libre competencia Evitar tarifas predatorias y subsidios cruzados

Compartición de infraestructura

Portabilidadnumérica

Asimétrico ReducciónCargo de terminaciónen redes móviles No reducción

Usuarios

Reducción de tarifasLibertad de contratación

No le afecta directamente

Por conservación delmedio ambiente

Supervisiónestricta

A la empresa de mayor Participación de mercado A todas por igual A la que le brinda

el servicio

Cargo de terminacióntemporal

Cargo de enlaces Reducción para disminuir costos

Si es que nole afecta

Para reducircostos

Para captarclientes deTMo / BS

Conservar número ante cambio de empresa

Para mejorarflujo de intercambio

de tráfico

Regulación tarifaria Poca o ninguna intervención Menores tarifas

Posición de OSIPTELPosición de OSIPTEL

Libre competencia

Compartición de infraestructura

Portabilidadnumérica

Cargo de terminaciónen redes móviles

Supervisiónestricta

Cargo de terminacióntemporal

Cargo de enlaces

Se aplica a nivel nacional por temas de calidad, marco regulatorio en materiade usuarios, tarifas y otras. Se está poniendo especial atención a TMo/BS

Acciones ex ante: supervisión, monitoreo de mercado y potencial regulación tarifariaAcciones ex post: Resolución de conflictos y acciones de oficio

Sanciones hasta por 1,000 UITsAcciones de información: Campañas de orientación y educación al usuario

Congreso emitió Ley y grupo integrado por OSIPTEL está en plazo paraemitir reglamento

Existe comité liderado por MTC que está evaluándola. OSIPTEL analizamedida que otorgue mayor libertad de elección a usuarios de BS

OSIPTEL abrió proceso de oficio en julio para fijarlo sobre la base de costos.Se espera mayor colaboración de empresas para cumplir plazos

Se evalúa si medida se ajustaría a Ley de fijación tarifaria

Se ha concluido estudio técnico que recomienda iniciar proceso para definirlo sobre la base de costos

OSIPTEL

Regulación tarifaria Intervención por defecto. Ya generó reducción gradual de tarifa fijo-móvilIntervendrá en otras tarifas si lo considera necesario

Posibles Prácticas AnticompetitivasPosibles Prácticas Anticompetitivas

ü Abuso de Posición de Dominio• Negativa de Trato• Discriminación• Ataduras• Prácticas predatorias• Precios excesivos

ü Competencia Desleal• Uso de información privilegiada

Medidas ante posibles prácticas Medidas ante posibles prácticas anticompetitivasanticompetitivas

ü Procedimientos de Oficio – supervisiones permanentes.

ü Medidas cautelares – protege el mercado con cese inmediato y temporal de conductas que puediesen ser consideradas anticompetitivas.

ü Multas – hasta 1000 UIT o el 10% de los ingresos del ejecicio anterior de la empresa infractora.

Medidas para promover Medidas para promover la Competenciala Competencia

ü Fijación del Cargo de Terminación de las llamadas en las redes móviles.

ü Costos de enlaces de Interconexión.

ü Costos de transporte y enlace de Larga Distancia Nacional.

ü Unificación de los cargos por terminación de llamada en redes móviles.

Medidas de protecciónMedidas de proteccióna los usuariosa los usuarios

ü Condiciones de Uso• Plazo de contratación forzosa máximo de 06 meses• Provisión de condicionamiento para resolución de contrato

ü Información y educación al usuario

ü Supervisiones permanentes

ü Medidas complementarias para la libre contratación.

ü Potencial intervención en fijación de tarifas.

Hechos relevantesHechos relevantes

ü Enero, 2004 Regulación de las Llamadas Fijo-Móvil.

ü 01 de marzo, 2004 Vigencia de Condiciones de Uso.

ü 08 de marzo, 2004 Anuncio formal de intención de compra de las operaciones de móviles de BellSouth en Latinoamérica.

ü Julio, 2004 Inicio de Proceso de Revisión de Oficio del cargo de terminación de llamada en redes móviles.

ü Agosto, 2004 Revisión de Costos de Transporte y enlace de larga distancia.

ü 28 de octubre, 2004 Telefónica Móviles cierra adquisición de BellSouth Perú

Cargo de Teminación de LLamada

XUsuario Móvil Red1

X

Existen 3 tipos principales de llamadas que implican una terminación móvil.

Usuario Móvil Red2

Usuario Fijo

Red 3X

XUsuario Móvil Red1

Llamadas on -net

Llamadas off-net

Llamadas fijo

Tipos de LlamadasTipos de Llamadas

Equilibrio parcial (llamadas off-net) vs Equilibrio general

Las llamadas off-net son las relevantes para el tema de cargos de terminación.

¿Qué le interesa a OSIPTEL?¿Qué le interesa a OSIPTEL?

Un usuario informado, libertad de contratación y tarifas competitivas

+Empresas innovadoras, agresivas comercialmente en

un entorno de libre competencia

=

Beneficio para la Sociedad

www.osiptel.gob.pe