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El mercado de Herbicidas, In-secticidas y fungicidas en Uruguay

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo

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El mercado de Herbicidas, In-secticidas y Fungicidas en Uruguay

Esta nota ha sido elaborada por Víctor López Benéi-tez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo Junio 2006 N

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EL MERCADO DE HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS EN URUGUAY

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 5 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 6

II. OFERTA 8 1. Tamaño del mercado 8 2. Producción local 8 3. Importaciones 11 4. COMPETIDORES 14

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 15 1. ASPECTOS QUE AFECTAN A LA DEMANDA 15

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 22 1. FORMACION DEL PRECIO 22

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 24

VI. DISTRIBUCIÓN 26 1. LA DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY 26 2. PRINCIPALES IMPORTADORES 28

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 31 1. TRAMITES DE IMPORTACIÓN 31 2. LEGISLACION 33

VIII. ANEXOS 36 1. Empresas 36 2. Ferias 36 3. Publicaciones del sector 36 4. Asociaciones 36 5. Otras direcciones de interés 37



CONCLUSIONES

Uruguay se sitúa entre los primeros países del mundo en términos de superficie dedicada a la producción agropecuaria por habitante. Las actividades agropecuarias y agroindustriales, ba-sadas en la abundancia de recursos naturales juegan un papel fundamental en el aprovisio-namiento de materias primas para la industria del país: más del 50% del Valor Agregado Bru-to Industrial y más del 65% del empleo industrial se concentra en las ramas industriales pro-cesadoras de materias primas agropecuarias y de alimentos.

Estos indicadores reflejan la importancia que el sector primario supone para el país, sector del cual los productos fitosanitarios , son insumos.

La expansión agrícola llevada a cabo en Uruguay , de la mano fundamentalmente de la soja, la rápida adopción de la siembra directa, el progresivo descenso de los precios de estos pro-ductos, son factores que han determinado que actualmente que las cifras de importación de fitosanitarios ronden los 60 millones de dólares, 20 más que hace tan solo 5 años.

Si bien su importancia en términos absolutos es limitada, si lo comparamos con otros países de la región, se presentan oportunidades en un mercado dependiente de la importación, tanto de productos terminados como de materias primas para la formulación local.

Una demanda creciente , manifestada por las expectativas favorables en los sectores de los que los fitosanitarios son insumos, la exoneración arancelaria , que permite ofrecer produc-tos más competitivos y un costo comparativamente reducido de registro , son ventajas que puede aprovechar la empresa española, que quiera introducirse en el mercado.

La empresa española debe hacer frente al desconocimiento general que existe de la ofer-ta del país y tener presente que se encuentra ante un mercado dominado por el factor pre-cio como atributo y por el Glifosato como producto.



I. DEFINICION DEL SECTOR

El presente estudio tiene como objeto ofrecer una visión del Sector de los productos fitosani-tarios en Uruguay. Concretamente, nos centraremos en el análisis de la partida arancelaria 3808, que comprende Insecticidas, Herbicidas, Fungicidas y Desinfectant es, si bien en adelante se hará referencia a estos productos con el nombre genérico de fitosanitarios.

Según COSAVE ( Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur), “un fitosanitario es cualquier sustancia, agente biológico, mezcla de sustancias o de agentes biológicos, destinada a pre-venir, controlar o destruir cualquier organismo nocivo, incluyendo las especies no deseadas de plantas, animales o microorganismos que causan perjuicio o interferencia negativa en la producción, elaboración o almacenamiento de los vegetales y sus productos.

Un informe reciente de la FAO indica que el uso de productos fitosanitarios permite evitar pérdidas de entre el 30 y el 40% de la producción agrícola mundial.

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

1.1 El mercado de los Fitosanitarios: cifras global es

Según datos de la Organización Croplife el mercado mundial de fitosanitarios, supuso unas ventas totales de más de 31.000 millones de dólares en 2005, año en que el mercado creció a un 2%.

Las ventas de protección de cultivos en el mercado latinoamericano registraron un descenso durante este año, estimado en un 2,5 %. Su valor en términos nominales ascendió a 5.336 millones de dólares, aproximadamente un 17% del total mundial. La caída de las ventas se explica en la región, principalmente por la prolongada sequía que afectó al Sur de Brasil y por la disminución del consumo de algunos plaguicidas en la región sur del continente.

En Uruguay, la expansión agrícola ha generado un mayor consumo de productos fitosanita-rios. Producto de ello, las cifras de importación han aumentado constantemente desde hace 15 años, alcanzando en 2005, los 61 millones de dólares.

Señalar que el estudio de estos productos, si bien en las cifras de importación se incluirán aquellos destinados a uso doméstico, el análisis irá enfocado a los productos de uso agrícola. El peso de los domésticos sobre el total es del 7%



1.2 El mercado de los Fitosanitarios en Uruguay

Uruguay ha sido durante años, un país básicamente dedicado a la ganadería extensiva, lo que significó que amplias áreas del territorio estuvieran libres del uso masivo de fitosanitarios. No ocurrió lo mismo en las zonas dedicadas a los cultivos agrícolas y frutícolas.

En los últimos 15 años, se ha producido un incremento en los cultivos forestales (principal-mente en esas áreas destinadas a la ganadería), resultando un uso masivo de fitosanitarios, en particular Round-up, fertilizantes químicos y hormiguicidas organoclorados (mirex). Más recientemente, esta situación se ha visto agravada con la introducción de la soja transgénica resistente al glifosato (Round-up). La rápida adopción en el país de la tecnología de la siem-bra directa es otro factor influyente en el aumento del consumo.

El mercado, según la Dirección General de Servicios Agrícolas, en adelante DGSA, organis-mo encargado del registro y autorización de la importación de este tipo de productos, lo con-forman:

• 93 empresas registradas (requisito indispensable para poder importar este tipo de productos)

• 938 marcas comerciales (306 Herbicidas, 234 Fungicidas, 218 Insecticidas y 180 de Otras Categorías).

• Formuladas en base a 287 Sustancias Activas (76 Herbicidas, 81 Fungicidas, 62 Insecticidas y 68 Otras Categorías) correspondientes a 19 clases de producto .

Por el lado de la demanda, según Datos del Censo Agropecuario del año 2000, 17 millones de hectáreas son susceptibles del uso de fitosanitarios.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Los productos de la partida 38.08 se subdividen, según la definición del arancel Taric, en:

• 3808.10: Insecticidas

Por insecticida se entiende no sólo los productos concebidos para matar los insectos, sino también los productos que posean sobre aquéllos un efecto repulsivo o una atracción. Los productos se presentan en distintas formas, tales como pulverizadores o bloques (para des-truir la polilla), aceites y barritas (contra los mosquitos), polvo (contra las hormigas), tabletas contra las moscas o diatomita o cartón impregnados de cianógeno (contra las pulgas y los piojos).



• 3808.20: Fungicidas.

Son productos destinados a prevenir el crecimiento de los mohos (productos anticriptogámi-cos). Otros fungicidas (a base de formaldehído) están concebidos para destruir los mohos ya existentes.

• 3808.30: Herbicidas

Los herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, son productos químicos que se utilizan para regular el crecimiento de las plantas indeseadas o destruirlas. Algunos herbicidas se aplican por contacto en las partes o semillas en reposo de los vegetales, mientras que otros se aplican recubriendo completamente las hojas. Su acción puede ser selectiva (herbicidas específicos) o no selectiva (herbicidas que destruyen comple-tamente la vegetación).

• 3808.40: Desinfectantes

Son productos que destruyen de modo irreversible las bacterias, virus u otros microorganis-mos indeseados que se encuentran generalmente en los objetos inanimados. Esta partida comprende igualmente productos destinados a la lucha contra los moluscos, nemátodos, roe-dores (raticidas), los pájaros (avicidas) y demás animales perjudiciales (productos para com-batir las lampreas, los depredadores, etc.).

Si bien estos productos están exorenados del pago de arancel, según el Art.34 del Decreto 149/77, el que correspondería a cada uno de las subpartidas, sería el siguiente:

Tabla 1. Arancel Externo Común de las distintas subpartidas.

PARTIDA 3808 SUBPARTIDAS AEC %

10.00, 21.00, 22.00, 23.00, 24.00, 25.00, 26.00, 14

28.00 12

3808.10 Insecticidas

29.10, 29.90 8

10.00, 21.00, 22.00, 23.00, 24.00, 25.10, 25.90, 14

27.00 12

3808.20 Fungicidas

29.10, 29.90 8

10.00, 21.00, 22.00, 23.00, 24.00, 25.00, 31.00, 14

26.00 12

3808.30 Herbicidas

29.00, 32.00, 59.00 8

10.00, 22.00, 10.00, 21.00, 22.00, 24.00 14 3808.40 Desinfectantes

29.00, 23.00, 25.00, 26.00, 29.00 8

Fuente: Transaction.2006



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

El mercado uruguayo de fitosanitarios, es dependiente de la importación, por tanto se toma-rán las cifras de importación como un indicador de su tamaño. La producción local represen-ta un porcentaje menor (20%), a lo que hay que unir que las materias primas necesarias para la formulación local son mayoritariamente importadas. La exportación es reducida y se con-centra fundamentalmente en Argentina y Brasil.

La expansión agrícola, (fundamentalmente de la soja), la rápida adopción de la tecnología de siembra directa y la disminución de los precios de los productos fitosanitarios (en especial del glifosato), son algunos de los factores que han contribuido al aumento progresivo del tamaño del mercado, solamente frenado por la crisis económica y financiera que sufrió el país en el año 2002.

Tabla 2. Importaciones y exportaciones de la partida 3808. Período 2001-05.

2001 2002 2003 2004 2005 IMPORTACIONES 36.908.599 32.512.760 41.569.635 52.969.740 56.807.784 EXPORTACIONES 4.482.571 3.178.844 3.973.742 6.252.744 4.972.840

IMP-EXP 32.426.028 29.333.916 37.595.893 46.716.996 51.834.944

Fuente: Transaction. 2005

2. PRODUCCIÓN LOCAL

Si bien la mayor parte de los productos que se consumen en el país proceden de la importa-ción, la cantidad de materias primas para la formulación local ha aumentado progresivamente en los últimos años, tanto en Kg., como en su coste CIF.



Tabla 3. Evolución de la importación de materias primas para la formulación local.

AÑO Kg. Sust ancia A c- CIF Sust. Act i- Kg/.Prod.Aux.Formul. CIF Aux. Form ulac. CIF TOTAL

2005 2.297.902 10.195.610 956.872 1.575.690 11.771.300

2004 1.795.325 10.311.970 1.032.285 1.303.062 11.615.032

2003 1.696.275 6.698.017 1.277.255 1.460.066 8.158.083

2002 1.290.387 5.209.810 813.255 920.295 6.130.105 Fuente: DGSA.2005

La importación de materias primas destinadas a la formulación local de productos de la parti-da 3808, representó en el año 2005, el 20% del total de las importaciones.

2.1 Indicadores de la Industria Local

La Partida 2421, nomenclatura según Clasificación Internacional Uniforme Revisión 3, com-prende la “Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario (Insec-ticidas, raticidas, fungicidas, reguladores del crecimiento de las plantas, herbicidas, desinfec-tantes, etc.). El análisis de distintas variables de esta partida, según datos del Instituto Nacio-nal de Estadística de Uruguay, permite comprobar el progresivo desarrollo de la Industria Lo-cal:

Tabla 4. Indicadores de la Industria Local – Partida 2421. Año base 2002 = 100

2002 2003 2004 2005 2006* PRODUCCION 100 114 116 151 187 PERSONAL OCUPADO 100 103 108 101 110 VENTAS EN PLAZA PRECIOS CORRIENTES 100 152 215 180 206 EXPORTACIONES 100 273 406 432 153

Fuente: INE 2006 * Primer trimestre del año.

Si bien la importancia de la industria local es limitada, dentro de la totalidad del mercado, ésta muestra una tendencia de crecimiento que se manifiesta en el aumento de los volúmenes de producción y en las ventas, tanto locales como al exterior.

2.2 Empresas

Las empresas uruguayas que formulan localmente productos de la partida arancelaria 3808, importan simultáneamente, materias primas para la formulación local o productos terminados que posteriormente distribuyen.

Las empresas que formulan localmente sus productos son las siguientes:

• AGRITEC www.agritec.com.uy

Formula localmente e importa diversos productos. Comercializa Agroquímicos, Fertilizantes, Semillas Hortícolas, Adyuvantes y Agrotextiles. Tiene una línea de productos agroquímicos.



• CALISTER www.calister.com.uy

Empresa comercializadora y desarrolladora de productos vinculados al sector agropecuario. Fundada inicialmente como productora de inoculantes para leguminosas, produce en la ac-tualidad el Herbicida con 48% de Glifosato AGRIN-CALISTER y el herbicida con un 60% de Metsulfurol, METSULFUROL CALISTER.

• CIBELES www.cibeles.com.uy

La división Agro de la empresa fue formada inicialmente como representante y distribuidor exclusivo de los fitosanitarios MSD, anexa más tarde la distribución exclusiva de la línea Sandoz Agro.

Actualmente cuentan con una línea propia de agroquímicos, cuya mayor parte es formulada en su Planta Industrial, complementada con algunas especialidades importadas. Sus produc-tos son los herbicidas COLT y RANGO 480, y el fungicida BUCANER.

• DENUCIO www.denuncio.com.uy

Fabrica y desarrolla los productos que vende. Dedicado principalmente al mercado de masco-tas, cuenta con una línea de insecticidas para uso doméstico denominada CERO PLAGA.

• ENZUR www.enzur.com

Fabrica localmente, bajo licencia y con el know how de la española Fomesa Fruitech, ceras, fungicidas (MIRECIDE TC-45) y tensoactivos para aplicación en post cosecha de cítricos y otras frutas. Estos productos son comercializados a través de Brillocera Sudamericana S.A. (joint-venture entre Fomesa Fruitech y Enzur).

• FANAPROQUI www.isusa.com.uy

Filial de la compañía uruguaya Industria Sulfúrica S.A. (ISUSA), líder en el mercado local de fertilizantes. Fabrica el fungicida orgánico FACYM 8M.

• LABORATORIO MICROSULES www.laboratoriosmicrosules.com

Empresa que fabrica, comercializa y distribuye medicamentos de uso veterinario y reciente-mente, insumos agrícolas. Cuenta con distribuidores en Argentina, Bolivia, Perú, Colombia y está implantada en Brasil, Chile, Ecuador, México y Paraguay. Produce en su planta el insec-ticida CIPERMIC 25.

• PROQUIMUR www.proquimur.com.uy

Produce el hormiguicida granulado LAMPO. Abastece a las empresas Eufores (ENCE) y Fo-restal Oriental.

• TAMPA www.agrotampa.com

Empresa dedicada a la importación, fabricación y exportación de productos fitosanitarios y a la venta de semillas forrajeras en Uruguay y el exterior.

Cuenta con un portafolio de más de veinte productos (en su mayoría de formulación propia) que incluyen coadyuvantes, fungicidas, herbicidas, insecticidas, molusquicidas, etc., siendo su principal producto el Glifosato 48 comercializado bajo la marca GLISERB LS.



• URUQUIM, S.A. http://uruquim.alpymes.net

Empresa que fabrica, importa y comercializa entre otros productos, fertilizantes y plaguicidas de uso doméstico, línea denominada DR JARDÍN (plaguicidas de cebo caracolicida, hormi-guicidas y cucarachicidas en polvo), y raticidas de uso doméstico, bajo la marca BRUMOLI-NE.

Presencia de sus productos en Argentina, Paraguay y España.

3. IMPORTACIONES

Según la DGSA, las importaciones del total de productos fitosanitarios (partida 3808) en el año 2005, alcanzaron más de 56 millones de dólares, lo que supone un incremento del 7,25% respecto al año anterior.

En volumen físico se importaron 13,6 millones de lts. /kgs de productos formulados listos para sus uso (-5,3% respecto al 2004), con un contenido de 7.268 toneladas de sustancia activa, importadas como materia prima para su formulación en el país.

Así, la importación de sustancia activa como materia prima, creció un 28% sobre el 2004, pa-sando del 19,3% en el 2004, a significar el 24% del total importado por Uruguay. Sin embar-go, el valor en dólares CIF, del total de materias primas importadas en el 2005, incluyendo sustancias auxiliares, apenas creció el 1,35%, indicando que su precio promedio cayó casi un 21%.

Estos datos proceden de cifras oficiales de importación, es importante señalar que estos re-gistros no contabilizan los fitosanitarios que ingresan de manera ilegal a través de las fronte-ras terrestres tanto de Brasil como de Argentina, estimados en un porcentaje alto.

A continuación, las cifras totales de importación para el Período 2001-05 de la partida 3808, diferenciando el país origen de las importaciones.

• AÑO 2005

Fundamentalmente son tres los países que concentran las tres cuartas partes de las importa-ciones: Argentina, China y Brasil. El resto de países muestras porcentajes similares, que va-rían entre el 1 y el 5%.

Tabla 5. Origen importaciones partida 3808. Año 2005.

PAIS CIF % ARGENTINA 17.712.920 31,18 CHINA 17.640.224 31,05 BRASIL 6.925.348 12,19 EE.UU. 2.220.406 3,91 REINO UNIDO 1.390.613 2,45 INDIA 1.256.580 2,21 ISRAEL 1.120.280 1,97

HONG KONG 1.045.708 1,84 ESPAÑA 1.029.653 1,81 SUIZA 1.020.140 1,8 RESTO 5.445.912 9,57 TOTAL 56.807.784 100

ORIGEN IMPORTACIONES 2005

ARGENTINA

CHINA

BRASIL

EE.UU.

REINO UNIDO

INDIA

ISRAEL

HONG KONG

ESPAÑA

SUIZA

RESTO




• AÑO 2004

En el año 2004, China ocupó el primer lugar como origen de las importaciones, desplazando a Argentina.

Tabla 6. Origen importaciones partida 3808. Año 2004

PAIS CIF % CHINA 15.711.837 29,66 ARGENTINA 13.663.054 25,79 BRASIL 5.366.394 10,13 ALEMANIA 1.754.653 3,31 SINGAPUR 1.719.834 3,25 ESPAÑA 1.716.793 3,24 EE.UU. 1.666.263 3,15 HONG KONG 1.580.819 2,98 INDIA 1.535.805 2,90 ISRAEL 1.535.805 2,24 RESTO 6.718.483 12,68 TOTAL 52.969.740 100


CHINA

ARGENTINA

BRASIL

ALEMANIA

SINGAPUR

ESPAÑA

EE.UU.

HONG KONG

INDIA

ISRAEL

RESTO


• AÑO 2003

En el año 2003, se produce un fuerte incremento en las importaciones. Las importaciones, en términos absolutos aumentaron ese año aproximadamente 9 millones de dólares. Gran parte de este aumento, se corresponde con la confirmación de China como principal país de origen de este producto. Sus cifras pasaron en este período de 4 a 10 millones de dólares.

Tabla 7. Origen importaciones partida 3080. Año 2003.

PAIS CIF % ARGENTINA 11.088.269 26,67 CHINA 10.080.988 24,25 BRASIL 5.118.351 12,31 ALEMANIA 1.816.127 4,37 ISRAEL 1.649.699 3,97 EE.UU. 1.430.057 3,44 SINGAPUR 1.345.081 3,24 ESPAÑA 1.073.074 2,58 HONG KONG 881.771 2,12 INDIA 872.613 2,1 RESTO 6.213.605 14,95 TOTAL 41.569.635 100


ARGENTINA

CHINA

BRASIL

ALEMANIA

ISRAEL

EE.UU.

SINGAPUR

ESPAÑA

HONG KONG

INDIA

RESTO


• AÑO 2002

Es el único año del período analizado, en el que las cifras de importación disminuyeron res-pecto al previo. Esta disminución tiene su explicación dentro del contexto de la severa crisis económica y financiera que sufrió Uruguay durante 2002. La crisis afecto a todos los niveles de la economía, disminuyendo drásticamente los niveles de actividad del país.




PAIS CIF % ARGENTINA 8.583.320 26,40 BRASIL 4.950.692 15,23 CHINA 4.031.543 12,40 EE.UU. 1.930.163 5,94 ALEMANIA 1.564.289 4,81 ISRAEL 1.342.317 4,13 SUIZA 1.164.449 3,58 REINO UNIDO 1.159.053 3,56 SINGAPUR 1.064.269 3,27 ESPAÑA 1.031.494 3,17 RESTO 5.691.171 18,00 TOTAL 32.512.760 100


ARGENTINA

BRASIL

CHINA

EE.UU.

ALEMANIA

ISRAEL

SUIZA

REINO UNIDO

SINGAPUR

ESPAÑA

RESTO


• AÑO 2001

Este gráfico, permite comprobar el ascenso de China en el período, y la disminución del lide-razgo argentino, que si bien mantiene sus volúmenes de importación, no los ha aumentado en términos absolutos en la medida que lo ha hecho el mercado.


PAIS CIF % ARGENTINA 15.712.596 42,57 BRASIL 4.547.201 12,32 CHINA 3.461.583 9,38 EE.UU. 2.010.212 5,45 ALEMANIA 1.514.686 4,10 ISRAEL 1.202.550 3,26 SUIZA 1.020.456 2,76 BELGICA 900.704 2,44 ESPAÑA 813.642 2,20 REINO UNIDO 793.478 2,15 RESTO 4.931.491 13,00 TOTAL 36.908.599 100

ORIGEN IMPORTACIONES 2001ARGENTINA

BRASIL

CHINA

EE.UU.

ALEMANIA

ISRAEL

SUIZA

BELGICA

ESPAÑA

REINO UNIDO

RESTO


A modo de resumen, comprobamos que con la excepción del año 2002, afectado por la ya comentada crisis económica, las cifras de importación de estos productos han venido incre-mentándose los últimos años.

Tabla 10. Evolución Importaciones partida 3808. Período 2001-05

AÑO TOTAL IMPORTACIONES

VARIACIÓN

2001 36.908.599 2002 32.512.760 -11,91 2003 41.569.635 27,86 2004 52.969.740 27,42 2005 56.807.784 7,25

Fuente: Transaction 2005

0,00

10.000.000,0020.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,0050.000.000,00

60.000.000,00

2001 2002 2003 2004 2005

EVOLUCION IMPORTACIONES

2001

2002

2003

2004

2005



4. COMPETIDORES

Como se ha comprobado en el apartado anterior, en cuanto a importaciones 3/4 partes del mercado se reparte entre Argentina, China y Brasil. A continuación las cifras totales de cada uno de ellos.

Tabla 11. Evolución importaciones Argentina, China y Brasil.

2001 2002 2003 2004 2005

ARGENTINA 15.712.596 8.583.320 11.088.269 13.663.054 17.712.920 CHINA 3.461.583 4.031.543 10.080.988 15.711.837 17.640.224 BRASIL 4.547.201 4.950.692 5.118.351 5.366.394 6.925.348


Durante el año 2001 las principales empresas exportadoras de estos países eran las siguien-tes:

Tabla 12. Principales empresas exportadoras de Argentina, China y Brasil con destino Uruguay

ARGENTINA CHINA BRASIL

Monsanto Argentina SAIC Jingma Chemicals LTD Aventis Cropscience

S.C. Jonson & Son de Argentina Choreright Limited FMC do Brasil Industria e Comercio

Bayer Argentina Handelsgesellschaft Griffin Brasil LTDA.

Dow Agrosciences Argentina Requiem, S.A. Basf, S.A.




III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

1. ASPECTOS QUE AFECTAN A LA DEMANDA

Los productos fitosanitarios, y concretamente la partida 3808 que estamos analizando son un componente de los insumos de los sectores agrícola, ganadero y forestal, tres de los princi-pales sectores del país. El desarrollo o la expansión de éstos generarán por ende una mayor demanda de fitosanitarios.

Se analizarán las perspectivas individuales y aspectos de cada uno de los sectores, así como los factores que afectan globalmente a la demanda, como puede ser el precio y la evolución de la producción orgánica en el país.

Finalmente, se analizará la demanda por cada tipo de producto, pues la importancia cuantita-tiva de cada uno de ellos es muy diferente.

1.1 Sector Agropecuario: análisis y evolución.

El sector agropecuario, después de tres años consecutivos de crecimiento de su PIB, volvió a crecer en 2005 a una tasa del 4%, alcanzando un valor de 1560 millones de dólares. Entre 2002 y 2005 el PIB del sector creció un 34%. Para 2006 se estima un crecimiento de la pro-ducción en la mayoría de los rubros. Se estima que en la cosecha 2006/07 crecería la pro-ducción de trigo (6%), cebada (50%) y girasol (14%). Con estos supuestos un primer pronós-tico indica que el PIB agropecuario crecería un 4,9% en 2006.

El sector agropecuario representa aproximadamente un 10% del PBI del país, pero su impor-tancia para la economía es mayor, ya que ofrece la mayor parte de las materias primas para la industria manufacturera y es el mayor exportador (60% sobre total).



1.1.1 Tendencias en la Agricultura uruguaya 2006.

A continuación las perspectivas para la cosecha de 2006 de los principales cultivos, a tener en cuenta, pues la evolución de cada uno de ellos, supone la evolución de los productos fito-sanitarios vinculados.

• La soja : Continúa el proceso de “veranización” de la agricultura uruguaya impulsada en gran medida por el cultivo de esta planta. El rendimiento fue bajo, pero los produc-tores continuaron apostando por el cultivo, y el área volvió a crecer marcando un reco-rd, más de 300.000 hectáreas sembradas. Ningún otro cultivo llega a los 200.000. El sostén es la demanda por un producto representante de las proteínas vegetales.

• Para el arroz : existen negociaciones con EE.UU., respecto a las compensaciones frente a los subsidios de importación. En cuanto al área de cultivo es estable, y las expectativas son de mejora en las condiciones del mercado.

• El girasol : la cosecha de 2005 fue golpeada por problemas sanitarios. Para este año se están probando a nivel de campo un conjunto de mecanismos para prevenir la irrupción de la Phomopsis.

• El maíz, cultivo de alto costo por hectárea y alta sensibilidad a la falta de lluvias, ve amenazado su rendimiento, lo que sucedería por segundo año consecutivo. La super-ficie plantada cayó en la cosecha de 2005 por la sequía. Parte de esta área se destino al sorgo, que soporta mucho mejor la escasez hídrica.

• Los cultivos de invierno : disminuyeron sus áreas de cultivo respecto a años anterio-res. Los productores tenían escasas expectativas en cuanto al resultado de la siem-bra, sin embargo el rendimiento y los precios finales fueron más que aceptables.

1.1.2 Campañas Fitosanitarias promovidas por la DGS SA.

Se señalan las campañas fitosanitarias actualmente propuestas por la DGSA, que sugieren una serie de compuestos para combatirlas, como un indicador de los productos que se de-mandarán en el país. Más información en web de la DGSA http://chasque.apc.org/dgsa/

• Cotorra: se recomienda Carbofurán 43.6% suspensión concentrada, y grasa mineral de litio.

• Margarita de Piria: sugiriendo los siguientes ingredientes activos de los distintos her-bicidas para el control de Coleostephus myconis (Margarita de Piria): Metsulfurón, Clorsulfurón, Diurón, 2,4-db, Bentazón, Bromoxinil, MCPA, Flumetsulam.

• Abrojo: se destacan como excelentes para el control de los abrojos a los siguientes herbicidas: Atrazina, Bentazon, Aminas del 2,4-D, Oxifluorfen y Diuron. Como muy buenos se cita: Linuron, MCPA y Simazina.

1.1.3 Transgénicos en Uruguay

La llegada de los cultivos transgénicos a Uruguay, ha provocado efectos tanto en el sector agrícola, como en los sectores directamente relacionados.

La tecnología transgénica tiene tres eventos aprobados en Uruguay:



• La soja resistente al herbicida glifosato, aprobada el 2 de Octubre de 1996. La llegada de esta tecnología en la soja, fue el factor que determinó que la siembra directa tu-viese un incremento cualitativo. Trajo también aparejadas, transformaciones de todo tipo. En primer lugar, la agricultura de Uruguay, que era preferentemente de invierno con predominio de trigo y cebada, paso a ser mayoritariamente de verano con predo-minio de la soja. La gramilla, anterior pesadilla de los agricultores, es en el presente un problema de fácil solución. La estructura del suelo, preservada por la siembra dire-cta, posibilita la realización de agricultura continua.

En consecuencia, la agricultura, desde la entrada del paquete tecnológico “soja trans-génica-glifosato-siembra directa” tuvo una expansión muy importante en Uruguay. En-tre los años 2000 y 2005 el área agrícola uruguaya, paso de 300 mil hectáreas a un millón, debido fundamentalmente a estos cultivos de verano. En el plano fitosanitario, ha determinado que el glifosato, sea con gran diferencia, el producto más importado por Uruguay, alrededor del 40% del total

• Referente al maíz, con un gen que otorga resistencia a determinados insectos: el evento MON 810 de Monsanto fue aprobado el 20 de Junio de 2003 y el BT11, de Syngenta, el 5 de Mayo de 2004.

La introducción de los maíces en Uruguay, generó una ardua polémica. Un informe de la facultad de Agronomía, señalaba que el MON 810 fue desarrollado para combatir el Gusano barrenador europeo, especie de plaga que no está en presente en Uruguay. El barrenador del tallo del maíz no es la especie plaga de mayor importancia en el pa-ís, si lo es la Lagarta del Cogollo. Sin embargo rezaba el informe, no existe informa-ción experimental local en condiciones de cultivo para evaluar la efectividad del MON 810 sobre ambas especies plaga.

La importancia de los cultivos transgénicos, radica en la extensión de tierras sembradas, no en el número de cultivos a los que afecta. Según un informe de la ISAAA (International Servi-ce for the Acquisition of Agrobiotech Applications), Uruguay es el 9º país del mundo en cuan-to a área de sembrada de cultivos transgénicos con 300.000 hectáreas.

1.2 Sector Forestal: análisis y evolución.

En cuanto al sector forestal, a raíz de la puesta en práctica de la Ley de Desarrollo Forestal 15.939 de diciembre de 1987, se ha pasado de 31.000 has. plantadas en 1987 a alrededor de 700.000 en la actualidad. Frente a las 1.100.000 de Argentina, 5.000.000 de Brasil y 2.500.000 de Chile, se comprueba la importancia que ha adquirido este sector, si tenemos en cuenta que la superficie de estos países es 10 veces superior, e incluso 50, a la uruguaya.

La plantación de bosques artificiales es una de las actividades que ha tenido más impulso en Uruguay durante los últimos años, y entre sus objetivos para 2010 se incluyen el incremento de las acciones en materia de protección forestal en lo que respecta a plagas y enfermeda-des, lo que derivará en un mayor uso de productos fitosanitarios.

Como ejemplos empresariales , atraídas por este dinamismo la española ENCE, y la finlan-desa Botnia , tienen prevista una inversión de 2.000 millones de USD en la construcción de sendas plantas de celulosa, y la estadounidense Weyerhaeuser , establecida en el país des-



de 1997, administra un patrimonio de 132.000 hectáreas de bosques, que abastecen a sus plantas procesadoras de madera. Recientemente la sueca, Stora-Enso ha recibido autoriza-ción del gobierno uruguayo para desarrollar su proyecto de plantación forestal.

A modo de conclusión, podemos establecer que confirmadas las expectativas favorables en los sectores vinculados, es de esperar que el consumo de productos fitosanitarios siga au-mentando, manteniendo la tendencia de años anteriores. En los últimos diez años, la impor-tación de estos productos se ha incrementado en más de un 50%.

1.3 Producción Orgánica en Uruguay.

La Agricultura Orgánica (AO), se basa en la reducción progresiva de los insumos de produc-tos químicos, por tanto la evolución de este tipo de agricultura en Uruguay, irá directamente relacionada con el consumo de productos fitosanitarios.

En Uruguay, el desarrollo del sector Orgánico, comenzó a partir de los productores y varias ONGs. En los últimos años se han ido incorporando diversas instituciones públicas y privadas con distinto grado de compromiso.

El valor bruto de la producción orgánica destinada al mercado interno, se estimo en 1.300.000 dólares, con consumidores pertenecientes a nivel adquisitivo medio-alto. Se estima que este tipo de productos ingresa a unos 200.000 hogares, siempre que el diferencial de precio, respecto a los productos tradicionales no supere el 10%. El valor bruto de la produc-ción exportada en 2003 fue de 4.000.000 dólares, siendo los principales productos la carne vacuna, miel, cítricos, arroz y vinos.

Si bien las cifras absolutas no son significativas y no afectan significativamente a la demanda, el porcentaje destinado de área agrícola se encuentra entre los primeros del mundo. Esta tendencia pro cultivos orgánicos se enmarca dentro de la creación de la marca “Uruguay Na-tural”, promovida por el Ministerio de Turismo, que trata de posicionar al país como defensor de los valores naturales, fomentando la producción de productos y servicios ecológicos.

Tabla 13.Área certificada bajo Producción Orgánica y superficie por rubro.

Fuente: Ifoam 2004 (en base a datos 2001) Y Guía Orgánica 2003, PREDEG-GTZ

PAÍS SUPERFICIE Has. ÁREA AGRÍCOLA % RUBRO SUPERFI CIE Has.

AUSTRALIA 10.500.00 2,31 Ganadería 753.937

ARGENTINA 3.192.000 1,89 Lechería 1.093

ITALIA 1.230.000 7,94 Agricultura extensiva 718

EE.UU. 950.000 0,23 Citricultura 500

REINO UNIDO 679.000 3,96 Futricultura 310

URUGUAY 678.000 4 Horticultura 303

ALEMANIA 632.000 3,7 Aromáticas y medici- 16

ESPAÑA 485.000 1,66 TOTAL 756.877

CANADÁ 430.000 0,58



1.5 Precio

La reducción progresiva del precio, sin duda ha sido un factor determinante a la hora de in-crementar la demanda. No obstante, se dedica un apartado especial a este tema en el punto V del estudio.

1.6 Análisis genérico por productos

La demanda de productos fitosanitarios en Uruguay es muy diferente según el tipo de produc-to de que se trate.

Según los datos proporcionados por la DGSA en su página web, los herbicidas, con una par-ticipación del 60% en valor U$S CIF y del 70% en Kg. de sustancia activa, siguen siendo muy ampliamente, los productos fitosanitarios mas utilizados en el país. Muy por debajo de ellos, los funguicidas son el 22% en valor CIF y el 12% en peso de sustancia activa, mientras que los insecticidas significan alrededor de un 13%, tanto en valor como en peso. Todo el restante conjunto de otras 15 clases de productos fitosanitarios, son únicamente el 5% de las impor-taciones.

• HERBICIDAS

El herbicida glifosato es claramente el producto fitosanitario mas utilizado en Uruguay. El total de sus importaciones alcanzó casi 24 millones de U$S CIF, o sea un 65% del valor de los herbicidas y casi el 40% del valor total de las importaciones de productos fitosanitarios. Con mas de 5.321 toneladas de sustancia activa, el herbicida glifosato es casi el 80% del volumen total de sustancias herbicidas y el 56% entre todas las sustancias fitosanitarias. Sin duda que esto se debe al alto nivel de adopción de la metodología de Siembra Directa en general, y especialmente al cultivo de soja resistente al glifosato. Le siguen en importancia relativa, el conjunto de herbicidas utilizados en el cultivo de arroz.

Tabla 14. Análisis de los principales herbicidas importados en 2005

Kg. / Lts de Kgs de Valor % de % SUSTANCIA ACTIVA Formulado Activo GT U$S / CIF Particip. Acum.

GLIFOSATO, isopropilamina 5.890.588 2.830.485 11.628.173 40,11 40,1 GLIFOSATO, amonico 1.306.480 622.311 3.667.507 12,65 52,8 GLIFOSATO, potasico 595.800 391.042 2.693.603 9,29 62,0 QUINCLORAC 166.204 52.576 1.159.719 4,00 66,0 ATRAZINA 382.367 261.776 1.127.731 3,89 69,9

Fuente: DGSSA 2005

• FUNGICIDAS

En los funguicidas , la sustancia activa de mayor participación en términos de valor CIF, es el tebuconazol y sus mezclas, que con una cantidad de mas de 5,2 millones de U$S CIF, es casi el 40% del valor importado de funguicidas. El tebuconazol se aplica principalmente en soja, arroz y cereales de invierno. En cambio, expresados en peso de sustancia activa, los principales funguicidas siguen siendo el mancozeb y sus mezclas, el azufre y los productos cúpricos, los que en conjunto, son el 56% de la cantidad total de funguicidas utilizados en el Uruguay.



Tabla 15. Análisis de los principales fungicidas importados durante 2005

Kg. / Lts de Kgs de Valor % de % SUSTANCIA ACTIVA Formulado Activo GT U$S / CIF Particip. Acum.

TEBUCONAZOL 169.040 65.810 2.287.896 19,99 19,99 TRIFLOXISTROBIN TEBUCONAZOL 67.768 20.330 1.396.080 12,20 32,18 EPOXICONAZOL KREOSOXIM - METIL 50.820 12.705 727.780 6,36 38,54 EPOXICONAZOL PIRACLOSTROBIN 31.740 5.808 726.083 6,34 44,88 MANCOZEB 355.900 276.120 720.599 6,30 51,18

Fuente: DGSSA 2005

• INSECTICIDAS

Entre los insecticidas , los más utilizados son aquellos a base de aceite mineral, que con unos 715 mil litros utilizados, son el 58% del volumen de sustancias activas insecticidas im-portados. El aceite mineral es un producto ampliamente utilizado en cítricos y frutales por ser eficaz, de bajo costo y carente de peligrosidad. En términos de valor CIF, dos sustancias acti-vas utilizadas para el control de plagas de la soja, clorpirifos-etil y endosulfan, responden por el 36% del valor importado de insecticidas formulados y sus materias primas. Es relevante también, la importación de insecticidas del grupo de los piretroides y sus mezclas, amplia-mente utilizados en toda clase de cultivos.

Tabla 16. Análisis principales insecticidas importados.

Kg. / Lts de Kgs de Valor % de % SUSTANCIA ACTIVA Formulado Activo GT U$S / CIF Particip. acum.

CLORPIRIFOS ETIL 313.372 147.501 $1.383.004 21,56% 21,56% ENDOSULFAN 196.080 68.524 $669.763 10,44% 32,01% ACEITE MINERAL 467.410 461.409 $487.165 7,60% 39,60% TRIFLUMURON 10.680 5.126 $425.720 6,64% 46,24% TIAMETOXAM CIPERMETRINA 13.068 4.312 $403.409 6,29% 52,53%

Fuente: DGSSA 2005

La siguiente tabla permite comprobar la evolución en la importación de cada uno de los pro-ductos, tomando como año base 1999.

Tabla 17. Evolución importación por productos. Año base 1999 = 100)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 HERBICIDAS 100 103 128 139 231 288 289 FUNGICIDAS 100 78 103 122 130 132 127

INSECTICIDAS 100 81 88 121 135 166 188

Fuente: DGSSA 2005

1.6.1 Principales subpartidas

Para el año 2005, estas fueron las principales subpartidas importadas, con las cifras de im-portación y porcentaje sobre el total de la partida 3808.



Tabla 18. Principales subpartidas importadas durante 2005. (CIF en dólares americanos)

RUBRO NCM DESCRIPCIÓN CIF –dólares %

3808.30.23.00 Herbicidas a base de Glifosato o de sus sales, Imaz aquin o Lactofen 17.784.937 31,31

3808.20.29.90 Fungicidas/Presentados de otras formas/l.d./l.d. 10.745.865 18,92

3808.30.29.00 Herbicidas/Presentados de otras formas/l.d./l.d. 8.104.665 14,27

3808.10.29.90 Insecticidas/ Presentados de otras formas/l.d./l.d. 5.128.729 9,03

3808.10.10.00 Insecticidas para uso doméstico 3.844.716 6,77

3808.30.24.00 Herbicidas a base de bicloruro de Paraquat, Propani l o Simazina 1.627.717 2,87

3808.20.25.90 Fungicidas a base de compuestos o arsénico 1.313.268 2,31

3808.30.21.00 Herbicidas a base de 2,4-D, de 4-DB. O MCPA 1.196.910 2,11

RESTO SUBPARTIDAS 7.060.977 12,43

TOTAL 56.807.784 100

Fuente: Transaction 2005 (l.d. – las demás)



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

1. FORMACION DEL PRECIO

Los productos importados, como se ha comentado y se ampliará en el punto VIII, están exo-nerados del pago de derechos aduaneros y adicionales, tributos a la importación o de aplica-ción en ocasión de la misma, y de tasas portuarias.

Por tanto, al precio ofrecido por la empresa exportadora, habrá que añadir un margen comer-cial de distribución que se estima es del 20%, más el 23% de IVA aplicado a estos produc-tos, para obtener el precio final de venta al consumidor.

El precio, debido a la poca diferenciación de los productos, se ha convertido en el atributo principal.

2. EVOLUCIÓN DEL PRECIO

El precio medio de los fitosanitarios importados es cada vez menor en Uruguay, disminución que ha sido trasladada al consumidor final.

Es de especial importancia para Uruguay, el vencimiento de la patente de Monsanto sobre el Glifosato, que permitió una fuerte disminución en los costes del principal producto importado en el país.

La reducción en el consumo de un producto comparativamente tan caro en el país como es el gasoil, debido a la adopción de la siembra directa, generó una mayor rentabilidad de la producción agrícola, en un momento en el que los precios de los fitosanitarios disminuían progresivamente. La conjunción de estos dos factores, liquidez y precios más bajos, propició un mayor consumo de fitosanitarios en el país.

Tabla 19. Precio medio de la sustancia activa - U$S CIF x Kg

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 HERBICIDAS 10,08 10,41 8,22 6,73 5,63 5,11 5,68

FUNGICIDAS 9,09 7,82 6,65 8,25 8,21 7,57 9,99

INSECTICIDAS 6,47 5,25 5,39 5,98 6,64 7,57 6,49 0

2

4

6

8

10

12

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

HERBICIDAS

FUNGICIDAS

INSECTICIDAS

Fuente: DGSSA 2005



Como vemos la disminución se ha producido fundamentalmente en los herbicidas.

Tabla 20. Índice de evolución de precios medios.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 HERBICIDAS 100 103 82 67 56 51 56 FUNGICIDAS 100 86 73 91 90 83 110 INSECTICIDAS 100 81 83 92 103 117 100

Fuente: DGSSA

Si atendemos a casos específicos, como el glifosato , la sustancia más importante en el país, la reducción de precio en estos últimos 15 años de incremento de consumo de fitosanitarios, ha sido más que significativa, lo que ha fomentado una mayor adopción del producto.

Tabla 21. Evolución precio Glifosato dólar/litro. Período 1990-2003.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

16,4 15,4 12,9 12,1 10,9 8,1 8,6 6,1 4,9 3,7 2,9 2,7 2,5 2,2

Fuente: DIEA 2003

En el caso de fungicidas, como por ejemplo el mancozeb el descenso del precio es significa-tivo, reduciéndose a la mitad, pero no es tan pronunciado como en el glifosato.

Tabla 22. Evolución precio Mancozeb dólar/litro. Período 1990-2003

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

5,5 5,5 4,9 5 5,4 4,6 4,8 4 3,3 3,3 3,2 3 2,9 2,9

Fuente: DIEA 2003

3. PRECIOS MEDIOS ACTUALES EN EL MERCADO LOCAL

Según la empresa Campos en Uruguay, en información difundida en su página web, www.camposenuruguay.com , estos serían los precios actuales para distintos productos fito-sanitarios en el mercado local.

Tabla 23. Precio en dólares de distintos productos fitosanitarios.

PRODUCTO ENVASE PRECIO PRODUCTO ENVASE PRECIO

FUNGICIDAS HERBICIDAS

AMISTAR 5 lts 318,50 BANVEL 5 lts. 146,00

AMISTAR X TRA 1 lts. 67,20 BANVEL 1 lts. 30,30

TASPA 1 lts. 90,30 CLORIPIRIFOS 20 lts. 122,00

TOPIK 1 lts. 120,40 DUAL GOLD 5 lts. 75,30

INSECTICIDAS GESAPRIM-9-D 10 kgs. 73,00

ALFAMAX 5 lts 48,50 GLIFOSATO GELOSA- 200 lts. 530,00

ENOSULFAN (PHA- 20 lts. 98,50 GRAMOXONE 5 lts. 33,00

MATCH 1 lts. 34,70 GRAMOXONE 1 lts. 7,50

ENGEO 330 1 lts. 59,00

KARATE ZEON 1 lts. 23,70

Fuente: www.camposenuruguay.com Actualizado a noviembre 2005



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El conocimiento de la oferta española y la identificación de un producto fitosanitario como es-pañol, es limitado, como se desprende de diversas entrevistas mantenidas con representan-tes de empresas comercializadoras locales.

La importación de productos de la partida 3808 de España se basa fundamentalmente en fungicidas (87%), estando además muy concentrada en un solo importador.

Tabla 24. Importadores de productos españoles. Período 2003-05 (CIF dólares americanos)

AÑO 2005 AÑO 2004 AÑO 2003 IMPORTADOR CIF % CIF % CIF %

BASF URUGUAYA S.A. 804.137,00 78,1 1.331.076,00 77,53 713.374,00 66,48 SAUDU SOC DE AGRICULTORES UNID

54.113,00 5,26 105.200,00 6,13 55.200,00 5,14

DIKEBELL S.A. 51.500,00 5 23.561,00 1,37 102.613,00 9,56 LANAFIL S.A. 24.871,00 2,42 16.454,00 0,96 12.656,00 1,18 AGRO REGIONAL S.R.L. 24.500,00 2,38 144.000,00 8,39 109.000,00 10,16 AGROMIL LTDA. 24.500,00 2,38 25.050,00 1,46 25.000,00 2,33 S.A.C.E.I.NICOLAS VAN HAAREN U 12.569,00 1,22 PROPLANTAS S.R.L. 10.639,00 1,03 1.342,00 0,08 13.551,00 1,26 ELECTROQUIMICA S.A. 7.418,00 0,72 21.587,00 1,26 1.035,00 0,10 GRAPPIOLO Y CIA. LTDA. 2.877,00 0,28 2.662,00 0,16 2.677,00 0,25 GIANNI S A 2.853,00 0,28 8.552,00 0,50 562,00 0,05 FERNILAND S A 2.498,00 0,24 PIELCOLOR URUGUAY S.A. 2.403,00 0,23 327,00 0,02 ONE TO ONE S.R.L. 1.368,00 0,13 1.702,00 0,16 SPIESS HNOS LTDA 1.191,00 0,12 MIDET CORP. LTDA. 871 0,08 4.097,00 0,24 5.076,00 0,47 BK MERCOSUR S A 705 0,07 LAS MALVINAS S R L 590 0,06 9.899,00 0,58 21.194,00 1,98 JOWSO S.A. 43 0 BRILLO CERA SUDAMERIC. S A 2.458,00 0,14 CLOREN S A 5.020,00 0,29 2.900,00 0,27 CO.NA.PRO.LE. 8.660,00 0,50 ENZUR S.A. 6.843,00 0,40 3.811,00 0,36 SANDUPAY S.A. 2.719,00 0,25 TOTAL 1.029.646,00 100,00 1.716.788,00 100,00 1.073.070,00 100,00




La empresa Basf Uruguaya es la responsable de la importación de prácticamente el 80% de los productos provenientes de España. Las reducidas cuotas de importación por parte de otras empresas explican el general desconocimiento de la oferta española.

Tabla 25. Desglose de subpartidas importadas de España. Años 2004-05 (CIF dólares americanos)

AÑO 2005 AÑO 2004 RUBRO NCM DESCRIPCION CIF % CIF % 3808,20,29,90 FUNGICIDAS 919.106 82,26 1.434.887 83,58 3808,20,22,00 FUNGICIDAS A BASE DE ZIRAM O AZUFRE 49.500 4,81 194.000 11,3

3808,40,10,00 DESINFECTANTES DE USO DIRECTO EN APLICACIONES DOMESTICAS

23.608 2,29 35.987 2,1

RESTO 37.439 10,64 51.919 3 TOTAL 1.029.653 100,00% 1.716.793 100


La importación de productos españoles al estar tan concentrada, es muy dependiente del comportamiento de los tres principales importadores y fundamentalmente del primero.

Tabla 26. Evolución de las importaciones provenientes de España (dólares americanos)

AÑO CIF

2001 813.642,00

2002 1.031.494,00

2003 1.073.074,00

2004 1.716.793,00

2005 1.029.653,00

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2001 2002 2003 2004 2005

IMPORTACIONES DE ESPAÑA

2001

2002

2003

2004

2005


Las oportunidades para la empresa española, pasan por una mayor difusión de su oferta, que permita diversificar el repertorio de importadores.

Los productos ofertados deben tener en cuenta la importancia creciente del factor precio, siendo el precio local de productos similares un referente para el éxito de la introducción del producto en el mercado. Este es el caso del glifosato, principal producto en el país, que se comporta prácticamente como un producto genérico, en el que predomina el precio de venta sobre otros atributos.

Un diferencial positivo en precio, podría justificarse en base a la novedad en la formulación, ventaja en la forma de aplicación, u otra innovación que pueda añadir valor añadido al pro-ducto.

Otro aspecto a tener en cuenta son las exoneraciones con que cuentan este tipo de produc-tos, que permite que entren en el país con arancel cero, lo que favorece que puedan ser co-locados en el mercado local a un precio más competitivo.



VI. DISTRIBUCIÓN

1. LA DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY

De los productos consumidos en el país se distinguen 2 opciones:

• Productos terminados importados

• Productos formulados localmente (de los que se importa mayoritariamente la materia prima).

Los formulados localmente son distribuidos fundamentalmente por sus fabricantes que se convierten simultáneamente en productores-distribuidores de sus productos y de productos terminados de importación.

Los productos terminados importados también son distribuidos por, las Sociedades Agríco-las ( dentro de ellas incluimos a las Sociedades de Fomento Rural a que se refieren las leyes 6.192, de 16 de julio de 1918 y 8.317, de 18 de octubre de 1928, que tengan persona jurídica y estén afiliados a la Comisión Nacional de Fomento Rural, que podrán distribuir entre sus socios toda clase de insumos agropecuarios y recibir, acopiar, clasificar, conservar, envasar y elaborar los productos de las explotaciones de los mismos.) , que actúan como central de compra para sus socios, y los Grandes Distribuidores representantes de las multinacionales del sector en el país ( estos pueden tener la exclusividad de la distribución de una marca, e incorporar otras a su cartera) .

En un segundo nivel de distribución estarían los distribuidores minoristas, con una importan-cia en ventas muy reducida.

Por último, el usuario final representando por los distintos sectores demandantes.



La distribución en Uruguay se estructura, bajo el siguiente esquema

PRODUCTO FITOSANITARIO

FORMULACION LOCAL

(Formuladores)

MATERIA PRIMA

IMPORTACIÓN

(Empresa registrada)

FORMULADORES SOCIEDADES

AGRÍCOLAS DISTRIBUIDORES

DISTRIBUIDORES

MINORISTAS

USUARIO FINAL

(Agricultura, Ganadería, Forestación)



2. PRINCIPALES IMPORTADORES

En un mercado en el que la importación es tan relevante, se detallan quienes han sido los principales importadores de la Partida 3808, en Uruguay durante el año 2005, diferenciado el tipo de empresas, las marcas que distribuye, y sus cifras y cuotas de importación.

Señalar que La Cámara de Comercio de Productos Agroquímicos engloba a 13 empre-sas que aglutinan aproximadamente el 75% de la distribución de fitosanitarios en el país. Los asociados a la Cámara que figuran en el siguiente cuadro aparecen remarcados en rojo.

Tabla 27. Principales importadores de la partida 3808 durante el año 2005.

IMPORTADOR TIPO DE EMPRESA

PRINCIPALES MARCAS

DISTRIBUIDAS

VALOR CIF ($) CUOTA IMP.

SAUDU SOC DE AGRICULTORES UNID Sociedad agrícola Varias 6.271.343,00 11,04

AGROTERRA SA Distribuidor Monsanto 6.006.774,00 10,57

AGRITEC LTDA. Formulador-Distribuidor Varias 5.252.171,00 9,25

PEDRO MACCIO Y CIA. S.A. Distribuidor Syngenta 4.912.328,00 8,65

BAYER URUGUAY LTDA. Distribuidor Bayer 4.472.987,00 7,87

RUTILAN S.A. Distribuidor Dow 3.035.406,00 5,34

LANAFIL S.A. Distribuidor Makhteshim Agan 2.460.518,00 4,33

BASF URUGUAYA S.A. Distribuidor Basf 2.393.900,00 4,21

LA FORJA SOCIEDAD ANONIMA Distribuidor Varios 2.319.558,00 4,08

S C JOHNSON & SON DE URUGUAY Distribuidor Johnson 2.196.183,00 3,87

AGAR CROSS URUGUAYA S.A. Distribuidor Dupont 1.750.981,00 3,08

AGRO REGIONAL S.R.L. Distribuidor Varias 1.455.038,00 2,56

AGRO INTERNACIONAL S R L Distribuidor Varias 1.435.839,00 2,53

YALFIN S.A. Distribuidor Novartis 1.375.234,00 2,42

AGROM S A Distribuidor Varios 858.737,00 1,51

AGROMIL LTDA . Distribuidor Bayer 804.430,00 1,42

ARCH. QUIMICA URUGUAY S.A. Distribuidor Arch 653.620,00 1,15

CALISTER S.A. Formulador-Distribuidor Varias 577.474,00 1,02


Este es un breve análisis, de los principales importadores, a través de sus marcas distribui-das, sus tipos de producto importados, el origen de sus importaciones, así como si importan o no productos españoles.

• SAUDU [email protected]

Es el principal importador de la partida 3808 en Uruguay. Importa el 75% de sus productos de China. El porcentaje de los productos importados de España se ubica en el 1%. Importa todo tipo de productos, siendo los herbicidas a base de Glifosato con el 40%, el principal.



• AGROTERRA www.agroterra.com.uy

Importadora de productos para el agro y representante en Uruguay de la multinacional Mon-santo. El 100% de las importaciones de la partida 3808 son traídos de Argentina. También la totalidad son herbicidas a base de Glifosato.

• AGRITEC LTDA. www.agritec.com.uy

Empresa formuladota y distribuidora. Los principales rubros que comercializa son Agroquími-cos, Fertilizantes, Semillas Hortícolas, Adyuvantes y Agrotextiles. Importa el 80% de los pro-ductos de China. No importa productos españoles. El 70% de sus importaciones son herbici-das, en su mayoría a base de Glifosato.

• PEDRO MACCIO Y CIA, S.A. www.grupomaccio.com

Es el principal distribuidor de agroquímicos en el país con unas ventas globales superiores a los 40 millones de dólares. De la partida 3808, el 40% de los productos importados procede de Brasil, el 25% de Inglaterra y el 20% de Suiza. No importa productos de España. El reper-torio de productos importados presenta un peso relativo similar de fungicidas, herbicidas e in-secticidas.

• BAYER URUGUAY www.bayer.com.uy

Distribuidora de los productos Bayer en el país. El 97% de la importación tiene su origen en Brasil y Argentina. No importa productos españoles. El 65% de los productos importados son fungicidas y el 25, insecticidas.

• RUTILAN, S.A . [email protected]

Distribuidora de los productos Dow. Prácticamente el 90% de la importación, proviene de Ar-gentina. No importa productos españoles. El 70% de los productos que importa son herbici-das.

• LANAFIL, S.A. www.lanafil.com

Actúa principalmente en tres grandes áreas de actividad relacionados con el agro: Agroquí-micos, Riego y Desarrollo forestal. El 45 % de las importaciones procede de Israel. Importa una pequeña partida, el 1% de España. Similar peso relativo de las importaciones de fungici-das, insecticidas y herbicidas.

• BASF URUGUAYA, S.A. www.corporate.basf.com

Distribuidora de los productos Basf. Es el principal importador de productos españoles que suponen el 34% de sus importaciones. Junto con Brasil que representa el 35%, son los dos principales países origen de las importaciones. Las tres cuartas partes de sus importaciones, son fungicidas.

• LA FORJA, S.A.

El 100% de sus importaciones proviene de China. El 80% de sus importaciones son herbici-das.

• JOHNSON & SON DE URUGUAY www.scjohnson.com

Distribuidora de los productos Jonson en Uruguay. El 95% de sus importaciones provienen de Argentina. No importa productos de España. Importa fundamentalmente (87%) insecticidas.



• AGAR CROSS URUGUAYA, S.A. www.agarcross.com

Distribuidora de los productos DuPont. Importa el 75% de los productos de Argentina. No im-porta productos de España. Prácticamente la totalidad de sus importaciones son herbicidas, en su mayoría a base de Glifosato.

• AGRO REGIONAL, S.R.L . [email protected] Tel: 00 5982 364 5400

Más del 60% de sus importaciones provienen de China. Las partidas importadas de España suponen el 2% de sus cifras totales. Su principal producto importado es el Glifosato, 53%.

• AGRO INTERNACIONAL Tel: 00 598 2 900 7188

La totalidad de sus importaciones proviene de China. Su principal producto importado son los fungicidas con un 55% de peso sobre el total.

• YALFIN, S.A. Tel: 5982 208 1847 [email protected]

Distribuidor de los productos Novartis. El 85% de sus importaciones provienen de China. No importa productos españoles. El 90% de lo importados es herbicida a base de Gifosato.

• AGROM Tel: 00 598 2 916 0328

La práctica totalidad de sus importaciones proviene de China. No importa productos de Espa-ña. El 60% de sus importaciones corresponde a herbicidas a base de Glifosato.

• AGROMIL www.agromil.com.uy

Distribuidor de los productos Bayer. El 43% de sus importaciones proviene de Brasil, y el 35 de India. Las importaciones procedentes de España, suponen el 3% del total. El 90% de sus importaciones son insecticidas.

• ARCH QUIMICA URUGUAY www.archbiocides.com

Distribuidor de los productos Arch. Las tres cuartas partes de sus importaciones provienen de EE.UU. No importa productos españoles. El 90% de sus importaciones son fungicidas.

• CALISTER www.calister.com.uy

Empresa productora y comercializadora de insumos agrícolas. El 60% de sus importaciones provienen de China y el 30% de India. No importa productos españoles. Más del 40% de sus importaciones corresponde a fungicidas y el37% a herbicidas a base de glifosato.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

1. TRAMITES DE IMPORTACIÓN

La Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) dependiente del Ministerio de Ganade-ría, Agricultura y Pesca (MGAP), es el organismo responsable del registro y autorización de venta de productos fitosanitarios. Toda la información relativa a tramitación, formularios, legis-lación, productos autorizados, se encuentra disponible en su página web www.chasque.apc.org/dgsa . A continuación, una visión general del proceso, que puede ser ampliada visitando la citada web.

1.1. Inscripción en el RUO

En primer lugar, para poder importar un producto fitosanitario requisito previo e indispensable en virtud de la Resolución de fecha 11 de Julio de 2003, la empresa importadora debe estar registrada en el RUO (Registro Único de Operadores), dependiente de la DGSA.

La cumplimentación del formulario 134 A ,, habilita a la empresa para poder realizar la impor-tación de materias primas o productos terminados. Como requisitos la empresa debe tener una sede física en Uruguay, por lo que en caso de una relación comercial, la empresa uru-guaya actuaría como representante de la empresa exportadora en el país.

Existe otra serie de formularios, los 134 B, C, D, E y F en relación con el otorgamiento de po-deres a gestores de la empresa, despachantes de aduana y gestores técnicos de la empresa.

El registro de empresas es inmediato, y desde ese mismo día la empresa estaría habilitada para importar.

1.2. Registro de Producto

El siguiente paso sería, tanto para el caso de materias primas como de producto elaborado, acorde con el Decreto 149/977, que los fabricantes nacionales, formuladores, importadores o distribuidores de insecticidas, acaricidas, nematicidas, rodenticidas, bactericidas, fungicidas, curasemillas y desinfectantes de suelo, feticidas y fitorreguladores, atrayentes y productos de similar uso agrícola, no podrán venderlos, sin antes registrarlos y obtener la autorización de venta del Ministerio de Agricultura y Pesca.



Los requisitos son descritos en el citado Decreto, del que se destaca:

• Expediente individual para cada producto: con datos básicos

• Certificado oficial de origen del producto expedido por la autoridad competente de cada país que ratifique la información presentada. El mismo debe estar visado por las Oficinas Consulares de Uruguay acreditadas en el país correspondiente. (Para el caso de España el Organismo competente sería el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-mentación si el producto ya ha sido comercializado, y las Cámaras de Comercio, si el producto no ha sido todavía comercializado en España)

• Muestra del producto

• Bibliografía del producto

• Proyecto de etiqueta : las etiquetas deben de ser impresas en Uruguay, según el modelo que sea determinado por la DGSA. ( Si el producto ya era comercializado en otros países, normalmente se solicita que se adjunte la etiqueta con la que estaba a la venta)

El coste del registro es de 29.201 pesos uruguayos en la actualidad (aproximadamente 1.000 euros a Junio de 2006). Esta cantidad es revisada y aumentada cada 4 meses por el MGAP.

La vigencia del registro es de 4 años, si se trata de un producto del que la DGSA, ya tenga antecedentes o similares registrados, que pueda conocer su actuación, y de 1 año si se trata de productos de los que la DGSA no tenga previos conocimientos.

La renovación de los registros, puede realizarse 90 días antes de su caducidad y si esta no venció, sola mente es necesario presentar el proyecto de etiqueta y una nota con la petición. El costo de renovación sería el mismo que si fuera registrado por primera vez.

Posteriormente, cuando el producto está aprobado, se entrega un certificado, se entrega la forma en que se debe elaborar la etiqueta y se le asigna un número de registro al producto que será el que se deberá reflejar en las distintas solicitudes de importación.

1.3. Formularios

Una vez registrada la empresa, se plantean dos opciones: importar materia prima para su formulación en el país, o importación de productos terminados. Los requisitos y los formula-rios a presentar serían diferentes en cada caso.

• Fórmula 17/A para Solicitud de Importación de Materia Prima para elaborar Produc-tos Fitosanitarios

• Fórmula 17/B para Solicitud de Importación de Productos Fitosanitarios Formulados

Los formularios y las instrucciones para completarlos está disponible en la web de la DGSA, señalar no obstante, que ambas deben ir acompañadas de dos ejemplares cumplimentados de la Fórmula 127 “Etiqueta para muestras de importación de productos fitosanitarios”.



1.4. Exoneraciones

Los productos de la partida 3808, según el Art.34 del Decreto 149/77 están exonerados del pago de derechos aduaneros y adicionales, tributos a la importación o de aplicación en oca-sión de la misma, de tasas portuarias de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 12.670 de 17/12/59 y del tributo establecido por los artículos 185 y 186 de la Ley 14.100 de 29/12/72, reglamentado por decreto 256/73, tanto para los productos terminados como las materias primas destinadas a la elaboración de los mismos.

La solicitud de exoneración debe hacerse ante la DGSA, una vez el producto o la materia prima hayan sido autorizados y registrados por esta.

La DGSA, procederá a la extracción de muestras, al objeto de confirmar que el producto im-portado coincide exactamente con el registrado. Verificado esto, la DGSA comunicará al Ban-co de la República Oriental del Uruguay (BROU) y a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), para que:

• Conceda la exoneración solicitada cuando el resultado analítico concuerde con el re-gistro

• Condicione la exoneración mencionada a la sola presentación de un nuevo registro y autorización de venta, cuando los porcentajes de sus principios difieran de los regis-trados para el producto.

Sin perjuicio de lo anterior, los importadores podrán solicitar el régimen de Descarga Directa, siempre que los productos se hallen registrados y autorizados por la DGSA, según las ins-trucciones del Art. 35 del Decreto 149/77.

2. LEGISLACION

A continuación, la base legal relacionada con los productos fitosanitarios en cuanto a su uso, registro autorización, etc. Disponible en la web de la DGSA.

2.1 Sobre Autorización

Res. MGA del 06/09/968.- Insecticidas órgano clorados .- Prohibición de uso en campos naturales y praderas implantadas y/o cultivadas, excepto para hormigueros localizados.

Res. del 15/03/977.- Curasemillas - Se establece que todos los curasemillas registrados a partir de esta fecha contengan un colorante insoluble en agua y resistente al lavado.

Res .DSV del 19/05/988.- Arsenito de sodio .- Restringe su uso únicamente como fungicida para tratamiento invernal de viñedos.-

Res. DSV del 19/05/988.- Endrin - Revoca el registro y autorización de venta para todo uso agronómico.- Restringe su uso únicamente para el combate de cotorras, con venta solo bajo autorización oficial en envases de 20 litros mínimo.

Res. DSV del 22/09/989.- Insecticidas órgano clorados .- Restricción de uso solo como hormiguicidas, con limitación de concentración al 2,5% máximo, formulación coloreada de ro-jo y envases mayores a 1 Kg/Lt.-



Res. DSV del 22/11/989 Endosulfán y Endrin Se exceptúan de los alcances de la Res. DSV del 22 de septiembre de 1989

Res. del 29/11/990 Cyhexatin Se suspende el registro y autorización de venta para todo uso agrícola.

Res. del 08/10/992.- Cyhexatin .- Se rehabilitan los registros, restringiendo su uso a manza-no, peral, citrus y ornamentales, vendido con tamaño de envases superior a 1 litro.

Res. SPA del 26/11/991.- Paraquat .- Se establecen restricciones y condiciones para el regis-tro, en cuanto a la concentración de ingrediente activo no superior a 28%, formulación colo-reada de azul y envases entre 1 y 30 litros.

Res. SPA del 12/01/993.- Fungicidas cúpricos.- Se adoptan niveles máximos de tolerancia para el contenido de impurezas contaminantes en fungicidas a base de cobre y se revoca el registro y autorización de venta de aquellos productos que lo superan

Res. MGAP del 30/01/002.- Metamidofos .- Único uso autorizado como insecticida en papa, con restricción en la concentración máxima de activo y método de aplicación.

Res. MGAP del 30/01/002.- Metil paration .- Único uso autorizado como insecticida en fruta-les con restricción en la concentración máxima de activo, método de aplicación y especifica-ción del tiempo de espera.

Res. MGAP 14/02/06 solicita autorizar el uso de productos fitosanitarios formulados a base de Buprofezin, Colropirifos, Fosmet, Imidacloprid y Spinosad.

Res. MGAP 20/03/06 autorización de la anterior

2.2 Sobre Prohibiciones Totales

Res. MAP del 12/01/977.- Hexaclorociclohexano - Se prohíbe su importación, fabricación y formulación para ser utilizados en sanidad animal y vegetal

Res. DSV del 19/05/988.- Mercuriales.- Revocación de registro y autorización de venta y prohibición de nuevos registros para todo uso agronómico.

Res. DSV del 29 de marzo de 1989.- Curasemillas órgano clorados .- Revocación de regis-tro y autorización de venta para todo uso agronómico.

Res. DSV del 29/11/1990.- Captafol .- Revocación de registros y autorización de venta y prohibición de nuevos registros para todo uso agronómico

Res. MGAP del 23/09/97 - Revocase el Registro y autorización de venta de los productos in-secticidas a base de organoclorados para todo agronómico

Res. MGAP del 30/01/002.- Etil paration, monocrotofos y fosfamidon.- Revocación de re-gistro y autorización de venta y prohibición de nuevos registros

Res. MGAP del 22/06/004.- Dodecacloro (Mirex).- Revocación de registro y autorización de venta y prohibición de nuevos registros para todo producto a base de dodecacloro (mirex).



2.3 Sobre el Registro, contralor y venta de product os.

Decreto 149/977 : Reglamentación para el Registro, contralor y Venta de plaguicidas de uso agrícola. Legislación de referencia para la importación de productos, que describe el modo de registro y autorización de venta de productos, plazos de autorización, proyecto de etiquetas



VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS

Las empresas incluidas en el estudio en los apartados de Importación y Distribución, adjuntan referencia a su página web u otro modo de contacto.

Todas las empresas se encuentran en Montevideo, para contactar telefónicamente desde España, marcar 00 598 2 + nº de teléfono.

2. FERIAS

No existe ninguna feria específica del sector, no obstante en el parque ferial "Rural del Prado" tienen lugar una serie de eventos relacionados con el sector ganadero, indirectamente rela-cionado.

Vinculada con el sector agrícola, pero más relacionada con el sector de maquinaria se realiza la Feria Expoactiva

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

No existe ninguna publicación especializada, puede encontrarse información dentro de su-plementos dedicados al sector agropecuario.

• Suplemento “Agropecuario” de El País. Edición mensual

• Suplemento “Agropecuario” de El Observador. Edición semanal

4. ASOCIACIONES

• Cámara de Comercio de Productos Agroquímicos

Av. Rondeau 1908 Piso 1 Oficina 3, TLF: 924-93-26, [email protected]

• Asociación de las Industrias de Productos Agroquímicos y Veterinarios TLF: 288 67 61



5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

• Ministerio de Ganadería, Pesca y Agricultura (MGAP)

Constituyente 1476, TLF: 410 41 55 al 59, www.mgap.gub.uy

• Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA)

Av. Millán 4703, TLF: 309 84 10, http://chasque.apc.org/dgsa

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