El futuro del sector de energía eléctrica global Cómo prepararse ...

El futuro del sector de energía eléctrica global Cómo prepararse para las oportunidades y amenazas emergentes

Índice

1 Retos de la industria eléctrica 2 El entorno actual de las compañías de electricidad 3 Demanda de energía 5 Penetración de las energías renovables 7 Grado de compromiso con la reducción de las emisiones de CO2 8 Diferentes costos de los combustibles y la infraestructura de combinación para la generación de electricidad 11 El carbón: ¿Una solución eficaz y (barata)? 13 Incremento en la producción del gas de esquisto 15 Modernización o desmantelamiento de la energía nuclear 16 Presiones por reducir los precios de la electricidad 17 Infraestructura anticuada de la red y necesidad de adaptación 18 Servicios: Principales puntos y tendencias 18 Optimizar el portafolio de generación 19 Adoptar y sacar provecho de las redes inteligentes 20 Respaldar la generación distribuida con base en las energías renovables 20 Transformar la participación de los clientes 22 Llevar a cabo mejoras a la eficiencia/ reducciones de los costos 22 Convertir la regulación en un generador de valor 23 Internacionalizar 25 Mejorar la administración de talento 26 Establecer las prioridades para los años por venir 27 Contactos 28 Referencias

El futuro del sector de energía eléctrica global 1

No hay dudas de que la electricidad es un impulsor clave del progreso de la humanidad. De hecho, para mantener nuestra forma de vida y el desarrollo económico de nuestra sociedad, necesitamos un acceso continuo a la energía eléctrica a un precio asequible.

Dado el impacto de la electricidad en el bienestar personal y la eficacia económica, los proveedores de electricidad deben mantener estándares de calidad estrictos para proporcionar sus servicios a costos competitivos. Como resultado, los servicios en todo el mundo deben ceñirse a índices de rendimiento extremadamente altos. Al mismo tiempo, necesitan:

• Colaborar de manera eficaz para desarrollar una infraestructura que garantice el suministro que sobrepase el mediano y largo plazo, y

• Permanecer muy respetuosos del medio ambiente, en particular dada la reticencia de la sociedad a continuar dependiendo de las tecnologías contaminantes de generación de electricidad.

En virtud de estas realidades, las compañías de servicios del sector de electricidad están enfrentando diferentes retos a corto plazo, que están conllevando a la necesidad de transformar sus modelos de negocios. Como parte de esta transformación, algunas compañías de servicios están buscando formas para:

• Administrar sus inversiones y costos de operación de manera más eficaz.

• Integrar fuentes de generación de electricidad múltiples de manera eficaz, desde renovables de pequeña escala generadas por micro-redes y otras fuentes de generación de energía distribuidas, hasta plantas de energía eléctrica a escala mucho mayor.

• Promover el desarrollo eficaz de nuevas tecnología eléctricas capaces de administrar adecuadamente los sistemas de electricidad que tienen una mayor integración de generación a partir de fuentes renovables, generación distribuida, almacenaje de energía, vehículos eléctricos, programas de administración de la demanda, etc.

• Establecer nexos entre la electricidad y el agua, por ejemplo, 39% de la captación de agua fresca en los Estados Unidos se utiliza para la producción de electricidad.

• Desarrollar destacadas habilidades comerciales para tener acceso de manera proactiva al mercado.

• Adoptar tecnologías de TI a gran escala para mejorar la eficacia y eficiencia de los servicios.

• Predecir y prepararse para los continuos cambios normativos, políticos y medioambientales, que podrían incluir regulaciones en determinados casos.

• Internacionalizar el negocio buscando oportunidades de crecimiento en nuevos mercados y lograr las economías de escala que necesitan para ser competitivos.

Aunque no existe una versión única para la forma en que el sector de generación de electricidad a nivel global evolucionará en el futuro, una verdad está clara: la industria descansa en la antesala de los grandes cambios. La forma en la que las compañías de electricidad respondan dependerá del lugar donde operen, su entorno normativo, la estructura de sus portafolios de activos, las demandas cambiantes de sus clientes, su madurez económica y el nivel de adopción de tecnología que requieran.

Pese a esto, en la mayoría de los escenarios, los servicios del futuro se desempeñarán como la argamasa que mantenga la conexión entre las múltiples fuentes de generación de electricidad, desde fuentes de energía renovables distribuidas de pequeña escala, hasta plantas de energía convencionales de gran escala, micro-redes y estaciones de recarga eléctrica, y por supuesto los clientes.

Para lograr este objetivo, las compañías de servicios del sector de electricidad del futuro se transformarán hasta convertirse en compañías de servicios que permitan soluciones de energía eficaces definidas por altos estándares de calidad en los servicios. Esto; sin embargo, requerirá una mayor transformación de los modelos de negocios y de operación. En resumen, el modelo de empresa de servicios de la actualidad es obsoleto. Las preocupaciones actuales más comunes son luchar por satisfacer las necesidades de los clientes mientras se mantienen retornos aceptables para los accionistas.

Por supuesto, la velocidad del cambio depende de donde estén ubicados los negocios. Las condiciones relacionadas con la evolución de la demanda, la regulación del CO2, las regulaciones para la distribución, transmisión y distribución, la estructura de mercado, etc., son completamente diferentes en las distintas regiones.

En esta evaluación, nuestro objetivo no es proporcionar una hoja de ruta para el futuro, sino más bien identificar los motores impulsores que dan forma a este futuro en las diferentes regiones del mundo.

Retos de la industria eléctrica

Áreas de atención

En la medida en que las compañías de electricidad busquen posicionarse para el futuro, necesitarán solucionar temas en relación con:

• La demanda de energía

• Penetración de las energías renovables

• Grado de compromiso con la reducción de las emisiones de CO2

• Diferente costo de los combustibles y la infraestructura mixta de generación

• El carbón: ¿Una solución eficaz (barata)?

• Incremento en la producción del gas de esquisto

• Modernización o desmantelamiento de la energía nuclear

• Presiones por reducir los precios de la electricidad

• Infraestructura anticuada de la red y necesidad de adaptación

Debido al impacto económico y social del sector, las compañías están bajo una fuerte presión por la necesidad de mejorar su eficiencia para lograr, no solo una mayor competencia en costos, sino también un nivel destacado de desempeño en relación con el medio ambiente.

2

Tradicionalmente, el sector de generación de electricidad se caracterizaba por una tecnología madura y un marco legal estable que garantizaba la rentabilidad del negocio: las compañías eran administradas de acuerdo con la excelencia de sus criterios técnicos.

Sin embargo, debido al impacto económico y social del sector, las compañías están bajo una fuerte presión por la necesidad de mejorar su eficiencia para lograr, no solo una mayor competencia en costos, sino también un nivel destacado de desempeño en relación con el medio ambiente.

Esta situación difiere de una región a otra, debido a los diferentes niveles de crecimiento de los mercados:

• Los mercados maduros, que se caracterizan por un crecimiento lento, generalmente experimentan un alto nivel de competitividad entre los participantes (como es el caso de muchos países de la Unión Europea y los Estados Unidos de América).

• Los mercados en desarrollo, como Sudamérica, Asia, o África, suelen tener tasas más altas de crecimiento acompañadas de niveles de competitividad más bajos. Estas circunstancias suelen crear más oportunidades para hacer negocios y/ o inversiones en nuevos mercados y proporcionar nuevos servicios.

Además, las compañías de electricidad están bajo la presión de tener que demostrar prácticas responsables, innovación, flexibilidad, sustentabilidad, resistencia y tolerancia.

Para expandirse, mejorar su rentabilidad, ganar una ventaja competitiva y mantener su compromiso a altos niveles de desempeño ambiental, las compañías tendrán que hacer cambios a las estrategias y modelos de operación, relacionados con al menos las siguientes áreas fundamentales de atención:

El entorno actual de las compañías de electricidad


Debido a la existencia de niveles más altos de crecimiento económico y mejoras anticipadas en la calidad de vida en los últimos años, los países en desarrollo probablemente experimentarán un rápido incremento en la demanda de electricidad. La India por ejemplo, está lista para ver incrementos del consumo anual de hasta un 3.2% entre el 2012 y el 2040, mientras que se pronostica que la demanda anual de China crecerá en un 2.1%, para el mismo periodo de tiempo (Fuente: OECD (2)).

Por el contrario, el consumo en los países de la OECD evolucionará lentamente. Entre el 2012 y el 2014, el aumento de las tasas anuales de la demanda de electricidad permanecerá bajo para las regiones como los Estados Unidos (0.2%), mientras que en la Unión Europea dichas tasas pueden caer (-0.1%).

Demanda de energía

Figura 1. Pronóstico del posible crecimiento del PIB: Incremento promedio anual en porcentaje (2014 -2030)

Fuente: OECD (1)

0.0%

1.5%

3.0%

4.5%

6.0%

AlemaniaJapónItaliaFranciaEstados Unidos

de América

BrasilReino Unido

RusiaMéxicoAustraliaTurquíaSudáfricaChina India

Figura 2. Pronóstico del aumento de la demanda de electricidad (2012 – 2040)

Fuente: World Energy Outlook-International Energy Agency (2014)3

(Agencia Internacional de Energía – Perspectivas de la Energía en el Mundo)

0%

1%

2%

3%

4%

América LatinaAsia- No miembros de la OECD

Asia-Oceanía-OECDÁfricaAmérica- OECDEuropa-OECD

4

El pronóstico de la evolución económica y la intensidad de energía relacionada de los países en desarrollo explica la demanda futura prevista.

Figura 3. Pronóstico del crecimiento del producto interno bruto, cambio constante de los porcentajes de precios (2012 -2019)/ 2012 intensidad de la energía (Suministro energía primaria/ PIB)

Toe/US$ 000 2005

Pronóstico del producto interno bruto, cambio constante en los porcentajes de precios (2012 – 2019).

Intensidad de la energía: Suministro de energía primaria/ PIB (2012)

Fuente: Fondo Monetario Internacional (Enero 2015) (4)/ Agencia Internacional de Energía (Enero 2015) (5)

0.0%

0.1%

0.3%

0.5%

0.7%

Estados Unidos de AméricaIndiaAlemaniaChina

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

20192018201720162015201420132012

China Alemania India Estados Unidos de América

Dadas estas tendencias, las compañías de servicios del sector de electricidad que tengan sus operaciones en las naciones desarrolladas tendrán que contrarrestar las bajas tasas de crecimiento en sus mercados tradicionales, buscando la internacionalización y explorando la viabilidad de negocios y/ o soluciones alternativas para mantener su crecimiento.

En algunos casos, el problema para los titulares es que sus balances generales pueden no permitir la expansión: podrían establecer una estrategia alternativa y transformarse en un desarrollador de activos y/ o modelo de operador, más que en propietarios de activos.

Penetración de las energías renovables

En los últimos años, los servicios han recurrido de manera creciente a las energías renovables para generar electricidad por dos razones fundamentales:

• Los gobiernos en muchas áreas alrededor del mundo han establecido incentivos para promover la construcción de estas instalaciones para garantizar sus suministros de electricidad y reducir las emisiones de gases contaminantes.

• Al mismo tiempo, la mejora de las tecnologías de energía renovable y los procesos de monitoreo y control relacionados, están permitiendo una adopción más rápida.


Figura 4. Pronóstico de la generación de electricidad y la capacidad instalada por fuente (2012 – 2040)

Fuente: World Energy Outlook-International Energy Agency (2014)3 (Agencia Internacional de Energía – Perspectivas de la Energía en el Mundo)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

TWh

Red Mundial de Generación de Electricidad

Hidráulica Bioenergía Viento Geotérmica Solar PV CSP Marina

2012 2020 2030 2040

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

GW

Capacidad Mundial Instalada

2012 2020 2030 2040

Hidráulica Bioenergía Viento Geotérmica Solar PV CSP Marina

6

De acuerdo con los pronósticos actuales (Fuente: World Energy Outlook-International Energy Agency (2014)3 (Agencia Internacional de Energía – Perspectivas de la Energía en el Mundo) (7), más de 2,457 giga vatios (GW) de la capacidad de energía se instalarán en todo el mundo durante los próximos 25 años, mientras que la capacidad total de energía renovable aumentará a 3,930 GW para el 2035, para producir 11,573 teravatios- hora

(TWh), representando el 31.2% de la generación total de electricidad en el mundo.

Las tecnologías más comunes serán hidráulica a 1,731 GW, viento a 1,130 GW y solar fotovoltaica (PV) a 690 GW (Fuente: (Fuente: World Energy Outlook-International Energy Agency (Agencia Internacional de Energía – Perspectivas de la Energía en el Mundo) (2014) (8).

Las energías renovables pasan a ser una parte muy importante de la mezcla de energía, particularmente en los países desarrollados donde la dependencia de la energía y el rendimiento de los recursos locales son temas claves en la agenda política. Esto es una realidad en particular para países como Estados Unidos, la mayoría de los países europeos, Australia y Japón.

Sin embargo, la amplia y generalizada penetración de estas tecnologías ha tenido un precio económico significativo.

Más allá de los incentivos establecidos para promover las energías renovables, estas tecnologías han tenido un gran impacto en los mercados mayoristas de la producción de electricidad, desplazando la generación tradicional que se basa en combustibles fósiles. Esto ha creado nuevos desafíos para la operación de los sistemas de electricidad con enormes volúmenes de producción que se caracterizan por una alta volatilidad.

Figura 5. Políticas de energía renovable en el mundo

Las energías renovables se consideran un tema clave para el desarrollo del portafolio

Los Estados Unidos de América

Colombia

Chile

EgiptoEstrategia de Energía de la República Árabe de Egipto.

Tanzania

Arabia Saudita

Australia

Japón

Tailandia

La Unión Europea

La estrategia de Energía de Obama tenía como objetivo fundamental hacer que los Estados Unidos fueran menos dependientes de la energía y crear empleos de respaldo a este sector. Directrices: Disminuir la Dependencia del Petróleo Foráneo, Producción de Petróleo y Gas Interna más Segura y Responsable, Tecnologías para la Captura y Retención, Energía Limpia de Avance, Eficiencia de la Energía y Desarrollo de Combustibles No Contaminantes

Programa para el Uso Racional y Eficiente de la Energía y el Uso de Fuentes Alternativas de Energía (PROURE)

El Plan Estratégico 2011/ 12- 2015/ 16Plan Maestro del Sistema de Electricidad 2012 Actualizado (Mayo 2013).

Plan de Desarrollo de Energía Alternativa y Renovable 2012- 2021 (AEDP 2012- 2021).

El 11 de abril de 2014 lanzaron el nuevo Plan de Energía Estratégico.

El esquema Objetivo de Energía Renovable (RET):El esquema de Energía Renovable a Pequeña Escala (SRES)El Objetivo de Energía Renovable a Gran Escala (LRET)

Directiva 2009/28/EC del Parlamento Europeo y del Consejo desde el 23 de abril de 2009 hasta 2030 para la Guía de políticas sobre energía y el clima con la finalidad de pasar a una economía con bajas emisiones de carbono para el 2050.

Estrategia de Energía Nacional 2012- 2030: Modelo de energía racional para hacer frente a los altos niveles de crecimiento económico sostenible: Seguro, limpio y económico.

La Ciudad para Energía Atómica y renovable del Rey Abdullah (K.A.CARE).


Grado de compromiso con la reducción de las emisiones de CO2

Algunos países, en particular los de la Unión Europea, están desarrollando regulaciones restrictivas para reducir las emisiones de CO2 y mitigar el impacto al medio ambiente. Con base en estos compromisos, los servicios han destinado gran número de recursos para evitar la emisión de gases contaminantes a la atmósfera.

Sin embargo, algunos de los países más contaminantes del mundo tienen menos compromisos estrictos en relación con el cambio climático. Esto genera una fuerte asimetría entre las diferentes regiones en el mundo y como consecuencia, la configuración de la mezcla de generación.

Además, en muchas regiones/ países, los mercados de carbón existentes no generan señales de precios lo suficientemente altas para motivar al sector de generación de electricidad para que modifique su comportamiento. De hecho, los precios cambiantes del carbón al gas (en un rango de 17 a 28 euros por megavatio- hora, MWh) es tres veces más alto que el precio de contado del carbono permitido en Europa (más de 7 euros/ Permitido para la Unión Europea (EUA), en diciembre de 2014). Como resultado de esto, es más rentable generar electricidad de una fuente de energía contaminante que del gas natural combinado con un ciclo de turbina de gas.

Algunos países, en particular los de la Unión Europea, están desarrollando regulaciones restrictivas para reducir las emisiones de CO2 y mitigar el impacto al medio ambiente.

Fuente: Deloitte España

Figura 6. Nivel de emisiones de CO2 en el sector de generación de electricidad

Norteamérica Resto de América Europa Asia Medio Oriente África

Australia y Nueva Zelanda

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mt C02

Nivel de emisiones de CO2 en el sector de generación de electricidad

8

A pesar de las regulaciones restrictivas para reducir las emisiones de CO2, desde 1990 a 2012 las emisiones de CO2 se incrementaron en un 52% en todo el mundo. En el sector de generación de energía, este incremento alcanzó el 91% para el mismo periodo (Análisis de Deloitte España).

Para reducir el efecto de estas emisiones de gas invernadero tanto en los individuos como para el planeta, los gobiernos en todo el mundo probablemente aplicarán regulaciones aún más restrictivas en los próximos años.

Diferentes costos de los combustibles y la infraestructura de la combinación para la generación de electricidad

La distribución desigual de la aportación de energía (gas natural y reservas de carbono, irradiación solar, viento e hidráulica) en todas las geografías: desarrollo de la tecnología y características específicas de los sistemas de generación de electricidad privados (marco regulatorio, estructura de la industria de electricidad, etc.), traen como resultado diferentes estructuras de costo para la generación de electricidad.


Figura 7. Precio de las emisiones de CO2 permitidas

Precios Unión Europea

(€/T)

Evolución de los precios en la Unión Europea (€/T)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18 en

e-11

mar

-11

may

-11

jul-1

1

sep-

11

nov-

11

ene-

12

mar

-12

may

-12

jul-1

2

sep-

12

nov-

12

ene-

13

mar

-13

may

-13

jul-1

3

sep-

13

nov-

13

ene-

14

mar

-14

may

-14

jul-1

4

sep-

14

nov-

14


Por consiguiente, la posición competitiva de las tecnologías para la generación de electricidad es diferente en todas las regiones del mundo, en dependencia de la estructura de costos de producción. Además, la posición competitiva varía de acuerdo con los incentivos de políticas para aquellas tecnologías de generación específicas.

En general, podemos establecer lo siguiente:

• La generación de electricidad con carbón podría ser la tecnología convencional más eficiente para producir electricidad en todas las áreas evaluadas en el 2020.

• La electricidad nuclear e hidráulica también son soluciones eficaces, pero existen desafíos vinculados al desarrollo de este tipo de instalaciones.

• Para el 2040, en Europa y China la combinación de gas natural con el ciclo de turbina de gas (CCGT) por sus siglas en inglés, podrían ser tan competitivas como el carbón debido a la evolución de los precios de las emisiones de CO2 permitidas y de los combustibles fósiles.

• En la mayoría de los casos, las energías renovables podrían ser menos competitivas en términos de costos directos que las tecnologías convencionales; sin embargo, la brecha se reducirá considerablemente desde el 2020 al 2040. En China en el 2040, por ejemplo, las energías renovables serán tan competitivas como las tecnologías de combustibles fósiles.

• Por otro lado, los cambios en los precios de los combustibles y/ o las emisiones de CO2 permitidas, pueden modificar el orden de mérito, fomentando e impulsando el reemplazo de una tecnología por otra. En este caso, las unidades de generación de electricidad con una carga menor podrían modificar su nivel de uso. Las gráficas que aparecen a continuación proporcionan una evaluación comparativa que evalúa el impacto de los precios de las emisiones permitidas sobre una posición competitiva de la empresa de servicios.

Figura 8. Estructura de costos de generación en diferentes áreas (2020 y 2040)

Estados Unidos y Canadá, pronóstico de estructura de costos de generación -2020

Estados Unidos y Canadá, pronóstico de estructura de costos de generación -2020


$ /M

Wh

Renovables no hidráulica

CCGT Carbón Hidráulica Nuclear











Costos de inversión Costos de loscombustibles

Costos de Operación yadministración

Costos de CO2

0

40

80

120

160

MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax

$ /M

Wh

0

40

80

120


Unión Europea, pronóstico de estructura de costos de generación -2020

Unión Europea, pronóstico de estructura de costos de generación -2020

$ /M

Wh

0

40

80

120

160


$ /M

Wh

0

40

80

120


China, pronóstico de estructura de costos de generación -2020 China, pronóstico de estructura de costos de generación -2020

$ /M

Wh

0

40

80

120


$ /M

Wh

0

40

80

120


Cos

t (€

/MW

h)

Carbón vs. CCGT: Intervalo de interrupción de los precios de las emisiones de CO2 permitidas (2040) – Estados Unidos

020406080

100120140160180200

€/t CO2

20 40 0 60 80 100 120

Carbón LCOE Gas natural LCOE

CCGT vs. PV solar: Intervalo de interrupción de los precios de las emisiones de CO2 permitidas (2040) – Estados Unidos

Cos

t (€

/MW

h)

0

20

40

60

80

100

120

140

€/t CO2

20 40 0 60 80 100 120

LCOE PV LCOE Gas Natural

Estados Unidos China





Cos

t (€

/MW

h)

0

20

40

60

80

100

120

140

€/t CO2

200 40 60 80 100 120

Cos

t (€

/MW

h)

0

20

40

60

80

100

120

140

€/t CO2

200 40 60 80 100 120

LCOE PV LCOE Gas Natural LCOE PV LCOE Gas Natural

Cos

t (€

/MW

h)

020406080

100120140160180

€/t CO2

200 40 60 80 100 120

Cos

t (€

/MW

h)

€/t CO2

200 40 60 80 100 120

LCOE Coal LCOE Gas Natural LCOE Coal LCOE Gas Natural

020406080

100120140160180

Figura 9. Intervalo de cambio entre las unidades de generación de electricidad de gas natural CCGT y carbón, y las instalaciones de PV solar y CCGT


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Unión EuropeaCCGT será una tecnología de generación de electricidad más eficaz que la generación a partir del carbón cuando los precios de las emisiones de CO2 permitidas alcancen los 21 euros/ t CO2 en el 2040.

Las centrales de PV solar serán más eficaces que las nuevas instalaciones de CCGT cuando los precios de las emisiones de CO2 permitidas alcancen aproximadamente los 29 euros/ t CO2.

Por último, el aumento de la penetración de las energías renovables, con costos marginales muy bajos, conlleva al reemplazo de las unidades de generación de electricidad de combustibles fósiles menos eficaces, debido que reduce el precio en el mercado mayorista. En algunos sistemas de generación de electricidad con gran penetración de la energía solar y de viento, como en Alemania y España, la reducción de precios en el mercado mayorista está haciendo más difícil que se desarrolle la capacidad de generación de electricidad, debido a que las señales de precios son demasiado débiles.

Con la finalidad de mitigar el impacto negativo debido a los diferentes costos marginales a mediano y largo plazo, la política de energía tiene que establecer mecanismos para corregir las señales de precios débiles a largo plazo, con base en los costos marginales a largo plazo.

Carbón: ¿Una solución eficaz (barata)?

En algunas áreas, el carbón es en la actualidad uno de los combustibles más eficaces para producir electricidad debido a su disponibilidad, sus bajas restricciones para la transportación y su precio. Los precios del carbón (9) cayeron desde $ 118.8 la tonelada en el 2008, a $ 71.4 la tonelada en el 2013, y el pronóstico para los precios en el 2020 está entre los $ 91.0 la tonelada ($100.0 por tonelada en Europa). Además, el precio actual de las emisiones de CO2 permitidas es muy bajo.

Existe una gran diferencia entre la intensidad del gas natural y el carbón por MWh, que se produce con cada tecnología: 0.4 tCO2/ MWh vs. 0.8- 1.0 tCO2/ MWh. En el mediano plazo, las políticas en relación con el clima tendrán un importante impacto en la competitividad de este combustible fósil para producir energía eléctrica. Debido a la falta de tecnologías para la eficaz captura y almacenaje del carbón, la producción de electricidad a través del carbón será menos compatible con los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero. (Análisis de Deloitte España).

• Desde 2012 a 2040 la capacidad mundial de generación de electricidad podría incrementarse al 80%, sin embargo, el pronóstico para las unidades de carbón podrían alcanzar solamente un 46%.

• En el 2012, las unidades de quema de carbono representaron el 32% de la capacidad total de generación de electricidad, en el 2040 este porcentaje podría caer en un 25%.

• En el sudeste de Asia, India y China esta tecnología aumentará su capacidad de manera drástica, sin embargo, habrá una reducción equivalente en los Estados Unidos, Japón, Rusia y Europa.


Cap

acid

ad d

e el

ectr

icid

ad in

stal

ada

(GW

)

Figura 10. Capacidad de generación de electricidad a partir del carbón instaladas en todo el mundo (GW): 2012 – 2040

Capacidad de electricidad instalada (GW): 2012 – 2040

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Fuente: World Energy Outlook-International Energy Agency (2014) (Agencia Internacional de Energía – Perspectivas de la Energía en el Mundo)(10)

2012 2020 2025 2030 2035 2040

Capacidad Total Carbón

Energiewende

Las energías renovables pueden deprimir los precios del mercado mayorista, por ejemplo, cuando el Sol crea una descarga al mediodía. Esto desalienta la inversión en la generación flexible de electricidad a partir del gas, necesaria para proporcionar respaldo en los días nublados y sin viento. “La dinámica del mercado se destruye completamente” manifiesta Peter Terium, Director General de RWE.

El Economista, 28 de julio de 2012 Artículo: Energiewnede/Página 24

En 2020, el pronóstico de los cambios de precio del carbón al gas natural CCGT va desde los 17 euros a los 28 euros por MWh. En la actualidad, los precios de las emisiones de CO2 permitidas no equilibran realmente esta diferencia. (Análisis de Deloitte España).

12

En algunas áreas, el carbón es en la actualidad, uno de los combustibles más eficaces para producir electricidad debido a su disponibilidad, sus bajas restricciones para la transportación y su precio.

Figura 11. Pronóstico de capacidad de electricidad generada del carbón instalada (GW): 2012 – 2040

Adiciones acumuladas a la capacidad de la planta de electricidad (2014 – 2040)

Fuente: World Energy Outlook-International Energy Agency (2014) (Agencia Internacional de Energía – Perspectivas de la Energía en el Mundo) (11)

Unión Europea

Brasil

Sudeste Asiático

India

China

Rusia

Japón

Estados Unidos

GW-200 -100 0 100 200 300 400 500


Aumento en la producción de gas de esquisto

¿Están cambiando los Benchmarks (puntos de referencia)?

A pesar de que los precios del petróleo crudo y el carbón térmico en el mercado internacional han permanecido tradicionalmente como la base de los puntos de referencia para los productos de las compañías de energía alrededor del mundo, ese estándar puede cambiar en la medida en que los mercados de gas natural sean más globales (la desvinculación de los precios del gas y del petróleo se está convirtiendo en una realidad en muchas partes del mundo). La producción de gas que ha impulsado el consumo interno en los Estados Unidos, Canadá y Australia se exporta cada vez más a diferentes países. Aproximadamente para el 2018, el gas de Norteamérica probablemente se abrirá paso hacia el Reino Unido, un mercado que tradicionalmente la ha importado de naciones menos estables como Ucrania y Rusia.

A pesar de esta tendencia, el GNL de los Estados Unidos aún constituye solo una pequeña fracción de la mezcla de generación global y se incrementará en la medida en que la capacidad de exportación se desarrolle más. La mayoría de los países siguen dependiendo de los productos para hacer la diferencia, incluyendo los combustibles fósiles, las energías renovables (solar, de viento, biomasa) y la electricidad nuclear.

Esta mezcla probablemente proporciona un nivel de estabilidad para los países que producen para el consumo interno. Sin embargo, los importadores netos pueden llegar a presentar problemas de seguridad y suministro en la medida en que disminuyan los excedentes de generación actuales. Sin embargo, debido a que la dinámica del mercado cambia, las compañías de generación de electricidad tendrán que ser más estratégicas para crear una mezcla de combustible diversa, lo suficientemente económica y sustentable ambientalmente, que responda tanto a la demanda de un mercado variable, como a las cambiantes expectativas de los clientes.

La fracturación hidráulica ha cambiado la dinámica de la industria energética. Como una fuente de electricidad fácilmente accesible y comparativamente barata, el gas de esquisto podría en realidad superar otras formas de generación de electricidad y reducir la influencia de los países exportadores de petróleo. El impacto es potencialmente enorme: de acuerdo con la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos (EIA) por sus siglas en inglés, los recursos técnicamente recuperables se mantienen en 345 mil millones de barriles de petróleo de esquisto y 7, 299 millones de millones de pies cúbicos de gas de esquisto (12), equivalente a 206 millones de millones de metros cúbicos, que se acerca a la cantidad de las reservas de gas natural probadas en todo el mundo en la actualidad (13). Para poner este estimado de los recursos de gas en perspectiva, las reservas probadas en el mundo de gas natural a partir del 1ro de enero de 2013 eran de alrededor de 6,741 millones de millones de pies cúbicos, y los recursos de gas técnicamente recuperables a nivel mundial estaban alrededor de 23,000 millones de millones de pies cúbicos (14).

De manera clara, Norteamérica lidera la tendencia de exploración de esquisto y probablemente se mantendrá su ventaja competitiva (un dato que aborda este hecho es que el gas de esquisto representó el 40% del total de la producción de gas en los Estados Unidos en el 2012) (15), incluso si los participantes internacionales desbloquean sus propios recursos de gas de esquisto y si las compañías de electricidad reconsideran su enfoque de la industria. Mientras se mantenga como una fuente competitiva de suministro, el gas de esquisto representará una amenaza para otras formas de generación de electricidad.

En la actualidad, las principales compañías de petróleo y gas están realizando perforaciones para buscar gas de esquisto en países como Argentina, México, Argelia, Dinamarca, Polonia, Rumanía y China. Sin embargo, independientemente de esta depresión, la mayoría de los países no están explotando las reservas locales; en su lugar, están esperando para observar como las posibles exportaciones de gas fuera de los Estados Unidos pueden afectar los precios globales de la energía. Un auge en la extracción de los depósitos de esquisto combinado con el hecho de que los Estados Unidos cuenta con los precios de gas más bajos del mundo, podría ayudar a romper con la indexación de los precios de GNL para el petróleo crudo. La razón para esto es que se espera que los precios de GNL vinculados a las plataformas o centros de gas sean menores a los precios de GNL indexados de petróleo (incluso después de la enorme caída de los precios del petróleo desde mediados de 2014) (16).

Todo esto conllevará a que los mercados de GNL sean más internacionales.

14

La liberación de recursos de gas de esquisto puede resultar un elemento que cambie el juego al permitir a la Unión Europea por ejemplo, reducir su dependencia del gas natural de Rusia debido a que los recursos de gas esquisto fuera de Ucrania, Francia y Polonia crecen y a que los Estados Unidos se convierten en un exportador de gas de esquisto. Para China, también será una buena manera de reducir las importaciones de gas natural.

La electricidad que se genera de las fuentes nucleares tienen un costo marginal menor que la generada de otras fuentes convencionales, mientras que su producción es libre de carbono y se garantiza el suministro.

Figura 12. Comparación de los precios de GNL en regiones geográficas

Precios de GNL puesto en destino en diciembre de 2014, en comparación con los precios de junio de 2014

Fuente: Market Oversight, FERC website

^ Fundamentalmente contactos de precios con base en centros o plataformas * Fundamentalmente contratos vinculados con los precios del petróleo

Cove Point^ $5.25 39%

Reino Unido ^ $8.56 9%

Lago Charles ̂$3.72 -15%

Río de Janeiro*$11.35 -26%

Bahía Blanca* $11.78 -23%

Bélgica^ $8.26 2%

España* $9.76 -7%

India* $11.45 -17%

China* $11.605 -17%

Corea* $12.00 -16% Japón*

$12.00 -16%


Modernización o desmantelamiento de la energía nuclear

La electricidad que se genera a partir de fuentes nucleares tiene un costo marginal más bajo que aquellas generadas utilizando otras fuentes convencionales, al mismo tiempo que su producción es libre de carbono y se garantiza el suministro. Aún así, los países con plantas nucleares (incluso si tienen planes de cerrarlas), están enfrentando aumentos en los costos (nuevos estándares de seguridad) para mantenerlas en línea. En la medida en la que las compañías de electricidad trabajan para cumplir con los objetivos de reducción de CO2, tendrán que integrar el surgimiento de las energías renovables, junto con otras fuentes térmicas, para mantener asequible la energía para los consumidores, mientras siguen recibiendo retornos económicos razonables.

Aparte de la necesidad de reemplazar las viejas tecnologías por nuevas, después del incidente de Fukushima, la popularidad de la energía nuclear disminuyó y se está considerando la eliminación gradual de los programas para este tipo de energía en algunas regiones. Esto deja una brecha de demanda de energía que, a pesar de los excedentes de capacidad en algunos sistemas de generación de electricidad, deberá eliminarse para evitar el riesgo de la dependencia de la energía. Mientras tanto, la India (como en otras regiones con alta demanda de energía), defiende las ventajas de esta tecnología y tiene planes de instalar 34GW de capacidad de electricidad de energía nuclear en las siguientes tres décadas.

Mientras que la energía nuclear parece estar en decadencia en toda Europa, el Reino Unido pretende desarrollar una estrategia de suministro de energía mezclada, que incluye una gran cantidad de nuevas centrales nucleares sumamente subsidiadas.

Figura 13. Recursos de gas esquisto técnicamente recuperables

Recursos de gas esquisto técnicamente recuperables

Canadá

Estados Unidos de América

México

Argentina BrasilSudáfrica

Libia

Argelia

Francia

Polonia

China

Australia

Rusia

Egipto

573 millones de millones de pies cúbicos de recursos de gas esquisto técnicamente recuperables. 137 millones de millones de

pies cúbicos de recursos de gas esquisto mojados y no probados técnicamente recuperables.

707 millones de millones de pies cúbicos de recursos de gas esquisto técnicamente recuperables.



1,115 millones de millones de pies cúbicos de recursos mojados de gas esquisto técnicamente recuperables.



122 millones de millones de pies cúbicos de recursos de gas esquisto técnicamente recuperables






De 2012 a 2035, el incremento neto de la capacidad de energía nuclear será de 185 GW: 302 GW serán de nueva capacidad y 117 serán desmantelados (Fuente: World Energy Outlook-International Energy Agency (2014) (Agencia Internacional de Energía – Perspectivas de la Energía en el Mundo)(18)).

Presiones para reducir los precios de la electricidad

La electricidad es un factor clave de la productividad y la competitividad de las economías y el bienestar de los ciudadanos depende de ella. Como resultado, los organismos regulatorios están generalmente presionados para adoptar medidas que disminuyan los precios de la electricidad.

16

Figura 14. Retiros y adiciones de capacidad acumulada por región y fuente en el Escenario de las Nuevas Políticas, 2012 – 2040 (GW)

Diferencia entre las adiciones y retiros de la capacidad acumulada de electricidad de fuentes nucleares (2012 – 2040)

Fuente: World Energy Outlook-International Energy Agency (2014) (Agencia Internacional de Energía – Perspectivas de la Energía en el Mundo)(17)

Japón

Unión Europea

Brasil

Estados Unidos

Rusia

India

China

GW-50 0 50 100 150 200

Figura 15. Precios de la electricidad (2013)

Precio de la electricidad residencial


Precio de la electricidad industrial ($/MWh)

Pre

cio

de

la e

lect

rici

dad

res

iden

cial

($

/MW

h)

IndiaEstados Unidos

China

Unión Europea

Japón

50 70 90 110 130 150 170 19050

100

150

200

250

300

El impacto de los precios de la electricidad en la economía se refleja en la mayoría de los países, debido a que los precios para los clientes industriales son más bajos que los de los clientes residenciales.

Existen importantes diferencias en los precios de la electricidad en los diferentes países lo que afecta la competitividad de las empresas de servicios. Esto se debe a que la electricidad es uno de los fundamentales insumos productivos. Los Estados Unidos y, a un nivel más bajo, India y China tienen una ventaja competitiva en relación con Japón y la Unión Europea: en el caso de los Estados Unidos, su precio de electricidad industrial está entre 2.2 y 2.0 veces más bajo que los precios de algunos de sus principales competidores.

De acuerdo con el pronóstico de los precios de electricidad industrial para el 2030 (Análisis de Deloitte España):

• En Japón, los precios de la electricidad caerán en un 15% debido a una reducción en la demanda de electricidad en el sector de los negocios, medidas de eficiencia energética, cambios en el portafolio de generación y debido al uso de tecnologías más eficientes.

• La Unión Europea experimentará un incremento del 8% en los precios, debido al aumento de los costos de generación e infraestructura y la implementación de esfuerzos para satisfacer los ambiciosos requerimientos medioambientales.

• A pesar del incremento de alrededor de un 12% en los precios de la electricidad, los Estados Unidos mantendrán precios de electricidad muy competitivos para fines de negocios: alrededor de $ 87/MWh. La demanda durante este periodo no aumentará de manera significativa debido a los esfuerzos de importación en términos de eficiencia de la energía.

• China e India experimentarán un rápido aumento en los precios durante este periodo, de más de un 20% debido al aumento en la demanda, la reducción de la disponibilidad de los insumos de energía nacional y la adopción de requerimientos en relación con el medio ambiente.

Por otra parte, Japón y la Unión Europea probablemente experimentarán reducciones en los precios de la electricidad residencial (alrededor del 10% y 2% respectivamente), debido a que los precios actuales son extremadamente altos. Sin embargo, debido al incremento de la demanda impulsada por la mejora del bienestar social, los precios residenciales en China e India se elevarán.

Infraestructura anticuada de la red y necesidad de adaptación

Un sistema de electricidad seguro y confiable requiere una apropiada infraestructura de redes que se debe renovar y mantener de acuerdo con los criterios de eficiencia. La implementación de tecnologías de redes inteligentes nuevas, permitirá las mejoras de las operaciones de esta infraestructura, mejorando la eficiencia de la energía y respaldando el desarrollo de nuevos modelos de electricidad con base en la generación distribuida.

Después de décadas de insuficientes inversiones, muchos operadores de sistemas de transmisión y distribución tendrán que actualizar la infraestructura de redes y actualizar sus tecnologías de monitoreo, control y operación para estar a la altura de estos nuevos retos.

La adopción de tecnologías de redes inteligentes, que están siendo empleadas en la mayoría de las regiones, será el elemento más importante que las compañías de electricidad utilizarán para vencer la mayoría de estos retos.

No obstante, todos estos retos van a necesitar una inversión considerable. Para garantizar esta inversión en infraestructura, los modelos renovados de operadores de redes deberán estar vinculados al desarrollo de esta infraestructura. De esta manera, la red no se convertirá en un cuello de botella para el sistema de electricidad ni para el desarrollo económico. El marco regulatorio deberá ser racional y predecible, los servicios no deben estar sujetos a riesgos por incumplimiento con las regulaciones.


Nuevos retos para los operadores de redes

• Optimizar la infraestructura de red

• Maximizar la disponibilidad de la infraestructura

• Administrar eficazmente la demanda

• Integrar varios dispositivos de almacenamiento de energía

• Administrar de manera eficaz las fuentes volátiles de generación (PV, viento, biomasa e hidráulica) para mitigar el riesgo de pérdidas de capacidad de generación repentinas y no planeadas

• Monitorear, pronosticar y administrar una compleja gama de unidades de generación medianas y pequeñas

• Administrar eficazmente los flujos bidireccionales de energía

Después de décadas de insuficientes inversiones, muchos operadores de sistemas de transmisión y distribución tendrán que actualizar la infraestructura de redes.

18

Las compañías de generación de electricidad necesitan modificar sus modelos de administración, incluyendo las reducciones de precios que están conllevando a márgenes más estrechos, mejoras en la calidad del suministro, demanda de nuevos servicios, una focalización más profunda en la protección del medio ambiente, nuevas tecnologías que modifican el alcance tradicional de los negocios al centrar la atención en la administración técnica de los activos y muchos otros.

Esto significa que los servicios deben evolucionar sus negocios para:

• Desarrollar un enfoque más comercializable que se centre en el cliente y proporcione servicios con más alto valor

• Adoptar un modelo de negocios que haga de la toma de conciencia en relación con el medio ambiente sea una ventaja competitiva

• Asegurar que su infraestructura se administre teniendo en cuenta los nuevos requerimientos y mejorando sus estándares de calidad

• Hacer un uso intensivo de las tecnologías de información y las telecomunicaciones

• Operar en mercados globales, en particular donde los márgenes de ganancias puedan ser mayores que en los mercados tradicionales

Optimizar el portafolio de generación

Debido a la alta volatilidad de los precios de la electricidad y al entorno cambiante de esta industria (por ejemplo, la penetración de la generación distribuida, los requerimientos regulatorios, volatilidad de los mercados de combustibles fósiles, etc.), con frecuencia es suficiente que las compañías diseñen estrategias flexibles que les permitan aprovechar estas incertidumbres, mientras adaptan sus modelos de negocios en la medida en que van cambiando los mercados.

En algunos países, la alta penetración de las energías renovables, combinada con una reducción de la demanda resultado de la crisis económica, ha traído como consecuencia precios de electricidad mucho más bajos en el mercado mayorista. En estos escenarios, los enfoques flexibles pueden proporcionar ventajas competitivas. Todos estos enfoques deben tener en cuenta las predicciones sobre los marcos regulatorios en constante evolución, lo que permite a las compañías de electricidad tomar decisiones informadas en relación con la configuración del portafolio de generación.

En la actualidad, algunos de los mercados de electricidad más significativos están rediseñando sus modelos de operación, para adaptarse a la alta penetración de energías renovables y alejarse de modelos que incentivan el desarrollo de tecnologías de generación tradicionales.

A nivel operacional, los márgenes más estrechos en el negocio de la generación de electricidad requieren que las compañías mejoren su capital y proyecten capacidades de administración al realizar nuevas inversiones, reducir sus costos de operación, maximizar la disponibilidad de unidades de electricidad y administrar de manera eficaz sus compras de combustibles fósiles y sus cadenas de suministros relacionadas.

Servicios: Principales puntos y tendencias

Puntos claves:

• Optimizar el portafolio de generación

• Adoptar y aprovechar las redes inteligentes

• Respaldar la generación distribuida con base en las energías renovables

• Internacionalizar

• Explorar nuevos modelos de administración y capacidades

• Transformar la participación de los clientes

• Realizar mejoras de eficiencia/ reducciones de costos

• Hacer de las regulaciones un generador de valor

• Mejorar la administración de talento


Adoptar y aprovechar las redes inteligentes

Redes inteligentes

Cada vez más los sistemas de electricidad se definen por el uso en aumento de tecnologías de información y telecomunicaciones en la generación y consumo de energía eléctrica.

Con base en el uso intensivo de ITC, los componentes de las redes están monitoreados, controlados y administrados de modo inteligente, permitiendo la “automatización del combustible” en la operación de las redes, permitiendo una interacción mayor entre la empresa y sus clientes y ayudando a administrar la generación distribuida y otras tecnologías (almacenaje, vehículos eléctricos, etc.).

En algunos países, la alta penetración de las energías renovables, combinada con una reducción de la demanda resultado de la crisis económica, ha traído como consecuencia precios de electricidad mucho más bajos en el mercado mayorista.

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La aplicación intensiva de tecnología de la información en las redes de electricidad, respaldará la administración de la infraestructura en tiempo real, incrementando su confiabilidad, disponibilidad y eficiencia. Los beneficios relacionados con las redes inteligentes incluyen todo lo siguiente:

• Mejorar la eficiencia de la distribución de energía

• Acelerar los tiempos de respuesta para restaurar los servicios después de las interrupciones de electricidad

• Reducir los costos de operación para los servicios, incluyendo aquellos asociados con los servicios al cliente, el proceso de cambio, facturación, etc.

• Obtener la oportunidad de interactuar con los clientes para administrar la curva de carga de manera más eficiente, al permitir una respuesta activa ante la demanda

• Integrar de manera eficaz los sistemas de energía renovable

• Integrar de manera eficaz los dispositivos de almacenaje de energía

• Ofrecer potencialmente nuevos servicios a los clientes

• Considerar nuevos servicios para el sistema de electricidad, como al equilibrio o balance de carga, servicios adicionales, etc.

El desarrollo de las tecnologías inteligentes requiere un esfuerzo considerable para que las compañías de electricidad implementen el gran número de “iniciativas pequeñas” que se necesitan.

Esto incluye:

• Implementar las tecnologías necesarias para monitorear y controlar la red y sus componentes, como una infraestructura de medición avanzada, un sistema de administración de la distribución, sistemas de administración de interrupciones/ cortes de electricidad, etc.

• Instalar medidores inteligentes (dispositivos de medición electrónicos utilizados por los servicios para comunicar la información relacionada con asuntos tales como la facturación de los clientes y la operación de los sistemas eléctricos).

• Instalar sensores para monitorear la infraestructura de red y la generación distribuida.

• Ajustar cualquier dispositivo de protección instalado.

• Adoptar procedimientos y procesos para administrar problemas como equilibrio, servicios auxiliares o adicionales, criterios de operación, retorno de la potencia, administración activa de la demanda, almacenaje, restricciones y mediciones inteligentes.

• Diseñar e implementar soluciones de seguridad para garantizar la confidencialidad, disponibilidad, e integridad de la información.

• Adquirir nuevas capacidades en operación y

administración para los empleados a través de programas de administración del cambio.

• Mejorar la comunicación y la interacción con el cliente para ayudarlos a obtener ganancias de las nuevas capacidades que ofrecen las soluciones de “energía inteligente”.

Respaldar la generación distribuida con base en las energías renovables

El desarrollo de las redes inteligentes y las tecnologías renovables, en combinación con los costos más bajos para instalar capacidades de energía renovable, ha hecho que la generación distribuida sea particularmente asequible.

Gracias al incremento de los costos de la electricidad y apagones/ cortes de electricidad generalizados, el incentivo para generar electricidad a nivel de consumo está creciendo. Esto se ve impulsado, en parte, por las mejoras en la eficiencia y la reducción de costos relacionadas con varias formas de micro- generación.

En muchas partes del mundo, los negocios están multiplicándose para respaldar los servicios “ajustes del medidor”, como la generación renovable, incluyendo aquellos que proporcionan el almacenaje de baterías de gran escala y tecnologías que pueden pronosticar las condiciones del viento y la capacidad solar con un día de antelación. Numerosos proveedores de servicios eléctricos están también proporcionando servicios “detrás del medidor” que aprovechan las nuevas tecnologías, tales como los paneles solares PV, celdas de combustible, generadores de gas natural de pequeña escala, almacenaje avanzado de baterías y micro-redes.

Como resultado de estos cambios, las compañías de electricidad tradicionales corren el riesgo de convertirse en los últimos proveedores, no los primeros. En la medida en que miren a futuro, tendrán que determinar el rol que desempeñarán en el panorama de la generación distribuida y al proporcionar servicios de eficiencia de energía de valor agregado, para garantizar que puedan competir de manera eficaz con los participantes de nuevo ingreso en el mercado y a la vez satisfacer las necesidades en constante evolución de los consumidores.

En la actualidad, algunos servicios están renuentes a fomentar e impulsar el desarrollo de la generación distribuida en sus redes debido al costo de implementación de la tecnología que se necesita para controlar y monitorearla y el impacto negativo en los negocios de generación de estas compañías de servicios en la actualidad.

Como tal, las compañías de servicios del sector tienen que analizar su estrategia en relación con estas nuevas oportunidades de negocios.

Transformar la participación de los clientes

La industria eléctrica no tiene la reputación de centrarse en el cliente. Sin embargo, debido a que las expectativas de los clientes aumentan, las conexiones sociales se expanden y la generación distribuida gana en importancia,


esto tiene que cambiar. Este es el caso de los clientes que no reciben servicios multi-canales sin fallas, datos de consumo detallados, ni exactitud y transparencia en las facturaciones, que ahora tienen la libertad de seleccionar los proveedores de electricidad alternativos de su elección. Estas tendencias se manifiestan de diferentes forma, en dependencia de la región en que la empresa de servicios opere.

En las naciones desarrolladas, por ejemplo, los altos niveles de conectividad social están impactando ya, las relaciones entre las compañías de servicios del sector de electricidad y sus clientes. Incluso en las naciones menos desarrolladas, las aplicaciones móviles se utilizan para los pagos de facturas y podrían cambiar la dinámica de la relación con los clientes. En este entorno, las compañías de servicios tendrán que contar con niveles más altos de inteligencia de negocios si esperan retener a los clientes existentes y atraer a nuevos. Con las soluciones de CRM social (Administración de relaciones con los clientes), por ejemplo, las compañías pueden identificar proactivamente problemas latentes de servicios, antes de que estos escalen fuera de control.

Incluso en países donde los medidores inteligentes están apenas estableciéndose, las compañías de electricidad tienen un papel educacional que desempeñar. Los clientes no siempre están claros sobre como utilizar o tener acceso a la información mejorada y aumentada, en relación con la administración de la demanda. Para lograr un cambio de conducta duradero, las compañías de servicios del sector necesitan explicar los beneficios de las prácticas de eficiencia de la energía, introducir tasas de tiempos de uso que fomenten e impulsen decisiones inteligentes de energía, así como proporcionar mayor transparencia de precios de manera tal que los consumidores puedan evaluar estos beneficios de costos por ellos mismos.

El nuevo entorno de negocios requerirá la modificación de varios procesos y prácticas comerciales, incluyendo aquellos relacionados con:

• Los nuevos canales de clientes

Los medios sociales pueden servir como una herramienta beneficiosa en el reclutamiento, las relaciones con los clientes y la reputación de la marca, y además pueden contribuir a lograr el éxito comercial. Las compañías de servicios del sector tienen conocimiento de esto, razón por la cual han extendido su presencia en las redes sociales en los años recientes, en un intento por mantener el paso con la creciente adopción de tecnologías inteligentes, smartphones (teléfonos inteligentes) y las plataformas habilitadas por la web.

La combinación de las inversiones en redes inteligentes, medios sociales y aplicaciones móviles, han proporcionado a las compañías de servicios una serie de nuevas herramientas para mejorar la participación de sus clientes. Al mismo tiempo, los clientes ahora esperan un servicio más rápido y eficiente, así como más oportunidades para

reducir sus facturas de energía. Nuestro punto de vista en relación con “el nuevo cliente de energía” y su interacción digital con las compañías de electricidad muestran que:

• Los canales y auto servicios de bajo contacto han alcanzado un punto de inflexión donde los clientes prefieren estas opciones para la mayoría de las interacciones.

• Los consumidores en muchas regiones están interesados en relacionarse con sus proveedores de electricidad a través de los medios sociales, en particular, para la conveniencia de los servicios.

• Los consumidores más jóvenes pueden ofrecer una paradoja: Prefieren una mezcla compleja de interacciones de alto contacto, auto servicio y relaciones a través de los medios sociales.

• Segmentación de clientes y precios

Con el uso de metodologías de segmentación de clientes, con base en la analítica, es posible revelar los patrones de decisión de los clientes y pronosticar el comportamiento de los clientes en relación con los precios, servicios al cliente, las características de ofertas y servicios específicos, etc.

• Nuevos productos y servicios

En la medida en que las compañías de servicios del sector trabajan para transformar la relación con los clientes, su portafolio de servicios cambiará en correspondencia. En el corto plazo, las compañías de servicios proveerán productos como:

• Administración de la respuesta a la demanda

• Automatización de viviendas

• Soluciones con base en la generación distribuida y el almacenaje de energía

• Programas de eficiencia de energía, incluyendo la administración, respaldo financiero y la proporción de asesoría técnica

Adicionalmente, el perfil de los profesionales a cargo del desarrollo de estas actividades es muy diferente al de aquellos responsables de operar las compañías de servicios del sector de electricidad tradicionales.

Las compañías de servicios tendrán que contar con niveles más altos de inteligencia de negocios si esperan retener a los clientes existentes y atraer a nuevos.

Llevar a cabo mejoras de la eficiencia/ reducción de costos

Como se hace referencia anteriormente, el precio de la electricidad es uno de los generadores más importantes de las ventajas competitivas de un país y del bienestar de sus ciudadanos. Por esta razón, siempre existen presiones para reducir los precios de la electricidad.

Para administrar las implicaciones económicas que estas reducciones de precios podrían representar, las compañías de servicios del sector deben mejorar la eficiencia y eficacia de sus procesos de negocios, e identificar las oportunidades para diferenciar sus productos.

Las principales directrices para mejorar la posición competitiva incluyen lo siguiente:

• Mejorar las capacidades del personal, a través del entrenamiento y los procesos adecuados de contratación y retención

• Rediseñar los procedimientos de negocios con la eliminación de tareas no productivas y actividades de control redundantes

• Reducir los niveles de jerarquía para construir organizaciones ágiles con poco personal

• Intensificar el uso de información eficaz y tecnologías de comunicación para las actividades administrativas y de operación

• Incrementar la tasa de rendimiento de las unidades de generación y mejorar su disponibilidad

• Optimizar la generación del portafolio y el proceso de suministro de combustibles fósiles

• Implementar redes inteligentes y medidores inteligentes, para reducir los costos de operación vinculados con la administración de redes, mejorar la calidad de la proporción de nuevos servicios

• Administrar de manera eficaz los temas regulatorios

• Desarrollar una cultura que se centre en el cliente, a través de servicios al cliente eficaces, procesos de cambio mejorados, el desarrollo de nuevos servicios, etc.

• Desarrollar una marca y reputación corporativa destacadas

• Entrar en nuevos mercados e internacionalizarse

Convertir la regulación en un generador de valor

En la mayoría de las regiones, el sector de electricidad está completamente regulado. Existen regulaciones en relación con todo lo siguiente:

• Gases contaminantes que se pueden liberar a la atmósfera

• Uso de fuentes naturales para producir electricidad

• Combustibles que se utilizan en la producción de electricidad

• Códigos de redes y el sistema de operación

• Modelos de ingresos para las energías renovables y los negocios de redes

• Nivel de penetración de las energías renovables

• Garantía del suministro

• Objetivos de eficiencia de la energía

• Necesidad de desarrollar la generación distribuida

En la medida en que el marco regulatorio evoluciona, la rentabilidad de los negocios de electricidad cambia. Para administrar la incertidumbre regulatoria (riesgo con su costo relacionado), la evolución del marco debe ser racional y predecible. Por otro lado, las compañías deben ser capaces de prever los cambios regulatorios por adelantado y modificar sus modelos de negocios para aprovechar las ventajas competitivas de estos cambios.

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El precio de la electricidad es uno de los generadores más importantes de la ventaja competitiva de un país y del bienestar de sus ciudadanos. Por esta razón, siempre existen fuertes presiones para reducir el precio de la electricidad.

Marco de las políticas climáticas y de energía de la Unión Europea para el 2030

Los líderes de la Unión Europea acordaron el 23 de octubre de 2014 reducir las emisiones de gas invernadero para el 2030, en al menos un 40% en comparación con los niveles de 1999. Este objetivo de reducción complementa los otros bloques principales de la edificación del marco de políticas del 2030 para el clima y la energía, como se propusiera la Comisión Europea en enero de 2014. Este marco de políticas del 2030 tiene como objetivo hacer que la economía y el sistema de energía de la Unión Europea sean más competitivos, seguros y sustentables y también establece un objetivo de al menos un 27% para las energías renovables y el ahorro de energía para el 2030.

Internacionalizar

Aunque algunas compañías de electricidad han luchado para expandirse con éxito internacionalmente en el pasado, otras han disfrutado del éxito con esta estrategia. Las compañías que se han expandido internacionalmente son fundamentalmente europeas. Las compañías de electricidad alemanas E.ON y RWE, la compañía de electricidad francesa GDF SUEZ, la compañía de electricidad italiana ENEL, la compañía de electricidad española Iberdrola y muchas otras, incluyendo Centrica en el Reino Unido, tienen un enfoque particularmente internacional, con unidades regionales en numerosos países. Las compañías de electricidad en los Estados Unidos generalmente solo se expanden en algunos estados del país, sin comenzar aún su expansión internacional.

Expansión de algunas compañías de electricidad en todo el mundo

Las compañías de electricidad en Corea y China están comenzando lentamente a internacionalizar sus negocios. Japón, Singapur y Hong Kong han comenzado a invertir en el sector de eléctrico y de servicios, debido a la estabilidad de sus marcos regulatorios y legales. En general, el Reino Unido es visto como el primer paso hacia la expansión en europea, centrando la atención en la generación a partir de viento mar adentro y la transmisión de electricidad mar adentro.

El éxito en la expansión internacional depende no solo, del entorno regulatorio y la estabilidad política que las compañías de las regiones internacionales están estableciendo como objetivos, sino también de la fuerza de los balances corporativos y los procesos de administración de riesgos.


Marco de las políticas climáticas y de energía de la Unión Europea para el 2030

Los líderes de la Unión Europea acordaron el 23 de octubre de 2014 reducir las emisiones de gas invernadero para el 2030, en al menos un 40% en comparación con los niveles de 1999. Este objetivo de reducción complementa los otros bloques principales de la edificación del marco de políticas del 2030 para el clima y la energía, como se propusiera la Comisión Europea en enero de 2014. Este marco de políticas del 2030 tiene como objetivo hacer que la economía y el sistema de energía de la Unión Europea sean más competitivos, seguros y sustentables y también establece un objetivo de al menos un 27% para las energías renovables y el ahorro de energía para el 2030.

Empresa Países en los que se desarrolla la actividad

Iberdrola España, Portugal, Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Polonia, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Venezuela, México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Bulgaria, Grecia, Chipre, Letonia, Hungría, Suiza, Turquía, Noruega.

E.On Alemania, Reino Unido, Suecia, Italia, Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Rumanía, Rusia, Brasil, Turquía.

GDF SUEZ Francia, Alemania, Bélgica, España, Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Reino Unido, Turquía, Brasil, Chile, Costa Rica, Perú, Sudáfrica, Marruecos, Australia, Nueva Caledonia, Polinesia Francesa, Vanuatu, Wallis y Futuna, Arabia Saudita, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, Catar, Canadá, Estados Unidos, México, Puerto Rico, Tailandia, laos, Singapur, India, Paquistán.

ENEL Italia, Bélgica, España, Portugal, Eslovaquia, Grecia, Francia, Bulgaria, Rumanía, Rusia, Chile, Brasil, Perú, Argentina, Colombia.

Gas Natural Fenosa España, Australia, Colombia, Nicaragua, Costa Rica, Kenia, México, Panamá, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Moldavia.

EDP Portugal, España, Italia, Francia, Bélgica, Polonia, Rumanía, Estados Unidos, Canadá, Brasil.

EDF Francia, Estados Unidos, Italia, Bélgica, Polonia, Brasil, Hungría.

Vattenfall Alemania, Suecia, Países Bajos, Bélgica, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Francia, Austria, Reino Unido.

Centrica Reino Unido, Irlanda, los Estados Unidos, Canadá.

RWE Alemania, Noruega, Bélgica, Francia, Reino Unido, Italia, Croacia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Suiza, España, Eslovaquia, República Checa.

Explorar nuevos modelos y capacidades de administración

Muchas visiones de futuro del sector eléctrico dependen del potencial revolucionario de la continua innovación tecnológica. Los incentivos del gobierno, las demandas de los clientes, la necesidad de una administración de activos más eficiente y otros factores impulsarán a las compañías de servicios en el sector eléctrico a evolucionar hacia nuevos modelos, aunque el lento crecimiento económico en algunas regiones puede impedir un cambio radical.

Por otro lado, el deseo de los consumidores de tener costos más bajos y menos fuentes de energía intensivas de carbón, mantendrán la presión en las compañías de servicios del sector y los reguladores para invertir en la eficiencia de la energía, las energías renovables y en nuevas tecnologías que permitan la participación activa de la demanda. Dados estos generadores de variables y restricciones, las compañías eléctricas en diferentes regiones tendrán que adoptar respuestas variables. Por ejemplo, las compañías de servicios en el sector de la electricidad pueden buscar lo siguiente:

• Prepararse para enfrentar el aumento y/o disminución de la demanda

• Diversificar sus ingresos al considerar las operaciones en nuevos mercados, comercializando nuevos servicios, etc.

• Explorar nuevas oportunidades de sociedad para explotar las posibles sinergias

• Desarrollar los procesos internos para lograr/ defender sus ventajas competitivas

• Identificar los procesos de disociación rentables/ proceso de disociación obligatorios

• Desarrollar modelos de negocios con base en el desarrollo sustentable

Estos nuevos enfoques de negocios requieren la implementación de nuevos modelos de operación respaldados por soluciones significativas de monitoreo, control y administración, que utilicen tecnologías en tiempo real y grandes centros de datos para permitir las decisiones en tiempo real en cualquier parte del mundo.

De manera similar, la analítica desempeñará un papel importante en la interpretación de los grandes volúmenes de datos generados por estas soluciones de TI. Utilizando la analítica, las compañías de servicios pueden interactuar con los consumidores, al introducir tasas eficaces de tiempo de uso, realizar ofertas que tengan resonancia con los diferentes clientes y mejoren sus planes de operación para alinearlos con las demandas en tiempo real.

Las capacidades de la analítica pueden también ayudar a las compañías de servicios en el sector, a mejorar su proceso de selección de clientes, la precisión de la facturación y la administración de canales y a agregar mayor valor en la media en que los clientes generen cada vez más su propia electricidad.

La consolidación de datos en todas las unidades de negocios pueden mejorar los servicios al cliente, así como la planificación financiera, los análisis de costos, e incluso el análisis de pérdidas no técnicas.

En la administración de activos, el uso de la analítica puede ayudar a mejorar la eficiencia a través de estrategias de mantenimiento predictivo, incluyendo modelos de predicciones de fallas que involucren la administración en tiempo real de una gran cantidad de información. Los equipos modernos incluyen sensores que se pueden utilizar para monitorear las variables de su condición. Estos sensores envían información a grandes bases de datos, donde se almacena. Esta información se podría utilizar para detectar comportamientos anormales y predecir fallas.

Mientras muchas compañías de servicios en el sector han sido lentas para invertir capital en este tipo de tecnologías, estas son todas las áreas donde las compañías de electricidad en todo el mundo tienen una oportunidad significativa para mejorar. Como tal, requerirán un aumento de la atención e inversión en los años por venir.

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Muchas visiones para el futuro del sector de electricidad dependen del potencial revolucionario de la innovación tecnológica continua.

¿Cómo desarrollan las compañías de electricidad su estrategia de internacionalización?

• Comprando una empresa

• Comprando parte de una empresa

• Desarrollando una nueva estructura y estableciendo un PPA/ acuerdo para administrar la infraestructura

• Estableciendo alianzas estratégicas con fondos financieros

• Programas de capital

Mejorar la administración de talento

En la medida en que la industria eléctrica evoluciona, las compañías de servicios del sector tendrán que cambiar el perfil de sus profesionales de expertos técnicos que se centran en la excelencia técnica, a nuevos profesionales que tengan habilidades comerciales, analíticas y de administración.

La existencia de una fuerza de trabajo que envejece y brechas en aumento en las habilidades y capacidades en el sector de los servicios ha comenzado a amenazar las operaciones en progreso. Esta situación solo tenderá a empeorar en la medida en que las compañías eléctricas implementen tecnologías más complejas, con base en la información y “más inteligentes”. Las habilidades que se necesitan para operar y hacer funcionar una planta de generación renovable difieren de las que se requieren para la generación convencional y marcan la necesidad de nuevos enfoques para el desarrollo y la atracción de talento.

Esto no solo es verídico a nivel operacional, sino también a nivel de administración. En la medida en que el sector de los servicios evoluciona, se requerirá una nueva clase de líderes para administrar los cambios fundamentales que se necesitan en los años por venir.

De hecho, la propia naturaleza de estos cambios probablemente requerirá que las compañías de servicios del sector de electricidad adopten una nueva mentalidad o cultura, que promueva la innovación en la estrategia y los servicios, fomente la colaboración con los reguladores locales y regionales y mantenga de manera constante el centro de la atención en el cliente.

Esta no va a ser una transición fácil para una industria que ha dado prioridad a la seguridad y confiabilidad, por encima de todo lo demás por largo tiempo, pero será necesario si las compañías eléctricas desean abordar los temas de alta prioridad que generan cambios en sus regiones.


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En el panorama global donde los costos de capital están en aumento, las regulaciones son cada vez más estrictas y el talento es cada vez más escaso, los negocios en todos los sectores enfrentan retos sin precedentes. Sin embargo, es discutible que estas presiones sean más fuertes para la industria de los servicios del sector, que está influenciada no solo por los mandatos corporativos y el imperativo de la eficiencia en costos, sino también por fuerzas geopolíticas y macroeconómicas mayores.

En la medida en que las compañías de servicios del sector de electricidad lleguen a esta encrucijada, tendrán que tomar una serie de decisiones difíciles. Tendrán que determinar cómo dar paso a la innovación y a la transformación del mercado de la energía mientras se sigan percibiendo ganancias sostenibles. Tendrán además que aclarar su papel en el sistema de energía distribuida, determinando donde pueden agregar valor de mejor manera, como productores, distribuidores, administradores, operadores, financieros, proveedores de servicios de respaldo u otra función. También deben reforzar sus estrategias en relación con la generación renovable, la eficiencia de la energía y el rol que el gas debe desempeñar en su portafolio de generación.

Las compañías de servicios en el sector de la electricidad necesitan hoy en día, comprometerse mucho más con el desarrollo sustentable que en el pasado, teniendo en consideración los cambios económicos, políticos y

tecnológicos: las antiguas formas de pensamiento/ trabajo no son apropiadas en la actualidad, la capacidad de ser flexible al cambio es la clave.

Para dar respuesta a estas preguntas de manera eficaz, las compañías deben identificar los más probables escenarios futuros para los sistemas de electricidad de sus jurisdicciones, considerar las implicaciones de cada escenario en sus organizaciones, desarrollar respuestas alternativas para cada una, e invertir en los cambios que sean necesarios para ayudar a eliminar las brechas existentes en la actualidad.

Aunque no hay respuestas fuertes y rápidas para estos dilemas, sí existen opciones para las compañías de servicios del sector, que deseen considerar sus oportunidades para el futuro. Esperamos que este informe haya ayudado a formular y enmarcar estas opciones para usted.

Establecer las prioridades para los años por venir


Arturo García Bello Socio Líder de Energía +52.55.50806274 [email protected]

Omar Esquivel Socio de IFRS Advisory Services +52.55.50806979 [email protected]

César Garza Socio líder de la industria Minera +52.871.747401 [email protected]

Miguel Llovera Socio Impuestos | Energía y Recursos Naturales +52.55.50806535 [email protected]

Guillermo Olguín Líder de Servicios de Transacciones de M&A +52.55.50806536 [email protected]

Gerardo Ortiz Líder de Servicios de Reorganización y Restructura +52.55.50806955 [email protected]

Sergio Villarreal Socio ERS | Energía y Recursos Naturales +52.81.81337370 [email protected]

Simón Somohano Socio Precios de Transferencia +52.664.6227872 [email protected]

Contactos

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Referencias

1. Based on data from OECD (2013), OECD Economic Outlook, Vol. 2013/1, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/eco_outlook-v2013-1-en

2. Based on data from OECD (2013), OECD Economic Outlook, Vol. 2013/1, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/eco_outlook-v2013-1-en

3. Based on IEA data © OECD/IEA 2014 World Energy Outlook, IEA Publishing. Licence: http://www.iea.org/t&c/

4. International Monitory Fund, World Economic Outlook Database, January 2015

5. Based on IEA data from Key World Energy Statistics © OECD/IEA 2015, IEA Publishing; modified by Deloitte. Licence: http://www.iea.org/t&c/




9. US Central Appalachian Coal Spot Price: 2013 average index


11. Based on IEA data © OECD/IEA 2014 World Energy Outlook, IEA Publishing. Licence: http://www.iea.org/t&c

12. 97 trillion cubic feet of world proved reserves and 7,201 trillion cubic feet of world unproved reserves of shale gas.

13. U.S. Energy Information Administration, January 2, 2014. “Shale oil and shale gas resources are globally abundant.” Accessed at http://www.eia.gov/ todayinenergy/detail.cfm?id=14431 on September 26, 2014.

14. 22,882 trillion cubic feet. Includes 97 trillion cubic feet of world proved reserves, 7,201 trillion cubic feet of world unproved reserves of shale gas, 6,741 trillion cubic feet of other proved reserves and 8,841 trillion cubic feet of other unproved reserves. U.S. Energy Information Administration, January 2, 2014. “Shale oil and shale gas resources are globally abundant.” Accessed at http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=14431 on September 26, 2014.

15. U.S. Energy Information Administration, January 2, 2014. “Shale oil and shale gas resources are globally abundant.” Accessed at http://www.eia.gov/ todayinenergy/detail.cfm?id=14431 on September 26, 2014.

16. http://www.bloomberg.com/news/2014-06-06/gail-s-u-s-linked-lng-breaking-from-traditional-ties-to-crude.html; accessed on October 9, 2014.



Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

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