EL DEsARROLLO y EL sECTOR ELECTRÓnICO …ru.iiec.unam.mx/2333/1/ComercioExterior_VOL63_NUM3... ·...

Comercio Exterior Vol 63 Nuacutem 3 Mayo y Junio de 2013

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En el marco de la viacutea de desarrollo neoliberal que Meacutexico ha emprendido

en el entorno general de la emergencia de una nueva fase de desarrollo o capitalismo del conocimiento el estado de Jalisco ha puesto en praacutectica desde inicios del nuevo siglo una estrategia de desarrollo centrada en el sector electroacutenico informaacutetico y de las telecomunicaciones (SEIT) con resultados importantes

Con ese trasfondo en este trabajo se estudia la estrategia de desarrollo de Jalisco bajo una perspectiva tanto

internacional de la viacutea de desarrollo seguida por los paiacuteses exitosos de Asia como nacional de la viacutea de desarrollo neoliberal seguida por Meacutexico en cuyos casos el SEIT ha desempentildeado un papel articulador y dinamizador central con el objeto de extraer lecciones para una estrategia de desarrollo nacional centrada en el SEIT en perspectiva posneoliberal ante la crisis actual del neoliberalismo

Para cumplir con el propoacutesito se ha organizado la exposicioacuten en cuatro apartados en el primero se repasan los

aspectos distintivos del capitalismo del conocimiento y el papel del SEIT en el segundo se hace referencia a la viacutea de desarrollo centrada en el SEIT y

ELDEsARROLLOyELsECTOR

ELECTROacutenICO-InFORMaacuteTICO

yDETELECOMunICACIOnEsEnJALIsCO

Sergio Ordoacutentildeez

Fuente httpwwwsxchubrowsephtmlf=downloadampid=1097851

Investigador del Instituto de Investigaciones Econoacutemicas de la Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico Correo electroacutenico serorgugmailcom Se agradece la colaboracioacuten de Fabio Caacuterdenas en la organizacioacuten de la logiacutestica de la investigacioacuten en Guadalajara la recopilacioacuten de informacioacuten mediante entrevistas la revisioacuten del material y sus comentarios asiacute como a todos los personajes ligados al SEIT de Jalisco que colaboraron por su disposicioacuten y la valiosa informacioacuten proporcionada Investigacioacuten realizada gracias al Programa UNAM-DGAPA-PAPIIT IN306910

Mayo y Junio de 2013

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alternativa al neoliberalismo seguida por algunos paiacuteses asiaacuteticos exitosos en el tercero se estudian las contradicciones de la modalidad de desarrollo del SEIT nacional en el marco de la viacutea de desarrollo neoliberal emprendida por el paiacutes y por uacuteltimo a partir de esa doble perspectiva se examina la estrategia de desarrollo de Jalisco y se plantean lecciones para una estrategia de desarrollo nacional en perspectiva posneoliberal

CApITALIsMO

DELCOnOCIMIEnTO

El capitalismo del conocimiento consti-tuye una nueva fase de desarrollo de la economiacutea mundial1 en la que el conocimiento se convierte en la principal fuerza productiva del crecimiento econoacutemico lo que resulta en un incremento notable del contenido de conocimiento en la produccioacuten social a partir de la deacutecada de los ochenta del siglo pasado2

La nueva fase de desarrollo surge de una articulacioacuten ineacutedita entre el sector cientiacuteico y educativo (SCE) y el conjunto de la produccioacuten social en la que este sector se convierte en una condicioacuten inmediata de la produccioacuten por lo que la generacioacuten la circulacioacuten

y la acumulacioacuten del conocimiento tienden a incidir e involucrar a todos los aacutembitos de la reproduccioacuten econoacutemica y social lo que trasciende las instituciones cientiacuteicas y educativas y las empresas e incluye nuevas instituciones econoacutemicas y sociales formales e informales

La nueva articulacioacuten entre el SCE y la produccioacuten social es posible gracias a la revolucioacuten tecnoloacutegica de la informaacutetica y las telecomunicaciones cuyo despliegue se expresa en una moderna base tecnoloacutegica y productiva que tiende a asociarse con el toyotismo en tanto que innovadora forma de direccioacuten y organizacioacuten de los procesos de trabajo el cual persigue a diferencia del fordismo la incorporacioacuten de la calidad en los procesos productivos y en el producto social y por esa viacutea conocimiento particularmente el conocimiento taacutecito de los operarios3

Por consiguiente tiene lugar la formacioacuten de un ciclo del conocimiento (produccioacuten circulacioacuten y acumulacioacuten) que incluye al SCE y la produccioacuten la circulacioacuten y el consumo sociales en el cual el gran desafiacuteo histoacuterico es la valorizacioacuten del conocimiento (creacioacuten de nuevo valor a partir del conocimiento) elemento que constituiriacutea una contratendencia a la caiacuteda tendencial de la tasa de ganancia

Este ciclo implica entonces una nueva e iacutentima relacioacuten entre el cono-cimiento y la produccioacuten social en la cual el conocimiento es de manera simultaacutenea un insumo y un resultado de la produccioacuten que se concretan en capacidades productivas y procesos de innovacioacuten respectivamente4

En el nivel macroeconoacutemico el despliegue de la revolucioacuten informaacutetica y de las comunicaciones trae consigo la integracioacuten de un nuevo complejo

1 Este apartado ha sido retomado de Sergio Ordoacutentildeez ldquoNueva fase de desarrollo y capitalismo del conocimiento elementos teoacutericosrdquo Comercio Exterior vol 54 nuacutem 1 Meacutexico enero de 2004 pp 4-28 ldquoLa crisis global actual y el sector electroacutenico-informaacuteticordquo Problemas

del desarrollo vol 40 nuacutem 158 julio y septiembre de 2009 y ldquoNuevos determinantes del desarrollo y el sector electroacutenico informaacutetico y de las telecomunicaciones en Meacutexicordquo Comercio Exterior vol 62 nuacutem 4 julio y agosto de 2012 Meacutexico pp 37-55

2 La aplicacioacuten de la ciencia y el conocimiento en la produccioacuten social no es novedosa en el capitalismo pues constituye uno de sus aspectos civilizadores pero esta tendencia secular da un salto de calidad con la revolucioacuten tecnoloacutegica de la informaacutetica y las comunicaciones Veacutease D Foray Lrsquoeacuteconomie de la

connaissance La Deacutecouverte Pariacutes 2000

3 El toyotismo persigue objetivos contrarios al fordismo

puesto que se trata de producir pequentildeas series de productos diferenciados y variados incorporando las propuestas de mejora del proceso de trabajo y del producto por parte del operario Veacutease Benjamin Coriat ldquoEl espiacuteritu Toyotardquo Pensar al reveacutes Trabajo y organizacioacuten de la empresa

japonesa Siglo XXI Editores Meacutexico 1991

4 Ash Amin y Patrick Cohendet Architectures of

Knowledge Oxford University Press 2004


Estrategia e desarrollo

Comercio Exterior

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tecnoloacutegico y productivo constituido por el conjunto de actividades industriales y de servicios articuladas por las tecnologiacuteas baacutesicas del circuito integrado el software

y la digitalizacioacuten al cual se denominaraacute sector electroacutenico informaacutetico y de las telecomunicaciones (SEIT)5

El SEIT se convierte en el nuevo nuacutecleo articulador y dinamizador de la produccioacuten el crecimiento y el comercio mundiales en sustitucioacuten del complejo automotor metalmecaacutenico y petroquiacutemico propio de la fase de desarrollo fordista y keynesiana lo que deriva en un renovado dinamismo econoacutemico o ciclo industrial con las siguientes caracteriacutesticas 1) la fase expansiva del ciclo seriacutea maacutes prolongada y el nivel de incremento de las tasas de crecimiento y de aumento de la productividad se elevariacutea debido al papel dinaacutemico de la oferta (a precios decrecientes) sobre la demanda la fuerte integracioacuten del SEIT con el resto de las actividades econoacutemicas y la tasa maacutes acelerada de innovacioacuten propia de la nueva base tecnoloacutegica y 2) la fase contractiva del ciclo seriacutea menos duradera y recesiva puesto que la organizacioacuten de la produccioacuten en redes mundiales de produccioacuten se maniiesta en un coeiciente menor de inventarios respecto de los pedidos y las ventas con lo que la dinaacutemica tradicional de una mayor contraccioacuten de la produccioacuten que de la demanda (las ventas efectivas) debido a

los inventarios se veriacutea contrarrestada por lo que seriacutea maacutes raacutepida y faacutecil la recuperacioacuten de la produccioacuten6

El SEIT dinamiza entonces la fase expansiva de la deacutecada de los antildeos noventa determina la crisis mundial de 2001 y 2002 y encabeza la recuperacioacuten posterior a partir de un proceso de restructuracioacuten tecnoloacutegica y productiva con consecuencias en su despliegue espacial mundial y en su divisioacuten internacional e interindustrial del trabajo7 Lo anterior daraacute lugar a nuevas tendencias de desarrollo a partir de las cuales el sector vuelve a dinamizar y articular el crecimiento en la recuperacioacuten actual8

EL SEIT EN LAS EXPERIENCIAS RECIENTES DE DESARROLLO EXITOSO DE PAIacuteSES EMERGENTES

El SEIT ha desempentildeado un papel fundamental en las experiencias recientes de desarrollo exitoso de los paiacuteses emergentes de Asia los cuales han desarrollado procesos de integracioacuten en la divisioacuten internacional del SEIT y el ascenso en las redes productivas mundiales del sector que han roto con los postulados de la viacutea de desarrollo neoliberal consistentes en una integracioacuten basada meramente en la promocioacuten de la inversioacuten extranjera y la apertura comercial9

A diferencia de las premisas del neoliberalismo los paiacuteses emergentes de Asia se han integrado en el proceso en el marco de una estrategia de desarrollo nacional que forma parte esencial de un proyecto histoacuterico de nacioacuten maacutes amplio y en torno al cual las clases y los grupos dominantes de esos paiacuteses han logrado convocar mediante el consenso asiacute como incorporar de manera coercitiva al conjunto de la sociedad incluyendo las clases y los grupos subalternos con el consiguiente desarrollo de formas de participacioacuten e involucramiento social maacutes o menos activas Esas estrategias de desarrollo nacional tienen caracteriacutesticas comunes 1) intermediacioacuten de la integracioacuten en el mercado mundial y globalizacioacuten por parte del Estado en relacioacuten con la reproduccioacuten y la acumulacioacuten interna a partir de un fuerte accionar en la reproduccioacuten y el

5 En trabajos anteriores se habiacutea utilizado la denominacioacuten de ldquosector electroacutenico-informaacuteticordquo para referirse al sector pero ahora se antildeade el teacutermino ldquoy de las telecomunicacionesrdquo en virtud de la importancia creciente de esta actividad en el marco de la convergencia tecnoloacutegica y de servicios actual y de su importante peso especiacuteico creciente en el sector

6 La fase expansiva de la economiacutea de Estados Unidos de los antildeos noventa tuvo una duracioacuten de nueve antildeos (del segundo trimestre de 1991 al segundo trimestre de 2000) una tasa de crecimiento media de 41 de 1995 a 2000 (contra 42 de 1959 a 1973) y una tasa media de incremento de la productividad de 32 de 1995 a 2000 (contra 29 de 1959 a 1973) El incremento acelerado de la productividad se tradujo en niveles maacutes bajos de desempleo e inlacioacuten y en incrementos importantes del salario real (M N Baily ldquoMacroeconomic Implications of the New Economyrdquo BRIE 2000 p 206 y United States Bureau of Economic Analysis) En cambio en la contraccioacuten econoacutemica de 2001 y 2002 soacutelo hubo tres trimestres recesivos (2000-3 2001-1 y 2001-3) y tuvo una duracioacuten de diez trimestres (2000-3 a 2002-4) (US-BEA op cit) aunque en ello incidioacute la situacioacuten de incertidumbre que se creoacute con posterioridad al 11 de septiembre de 2001 derivada de los atentados terroristas la crisis de la aviacioacuten comercial la guerra de Irak y el aumento de los precios del petroacuteleo United States Department of Commerce The Emerging Digital

Economy Nueva York 2000 y J B De Long y L H Summers The New Economy Background Historical Perspective Questions and Speculations BRIE

7 A Dabat y S Ordoacutentildeez Revolucioacuten informaacutetica nuevo

ciclo industrial e industria electroacutenica en Meacutexico IIECndashUNAM-Casa Juan Pablos Meacutexico 2009

8 Sergio Ordoacutentildeez y Rafael Bouchaiacuten Capitalismo del

conocimiento e industria de servicios de telecomunicacioacuten

en Meacutexico IIEC-UNAM Meacutexico 2011

9 Lo que se desarrolla en este apartado y el siguiente se retoma de Sergio Ordoacutentildeez ldquoPaiacuteses emergentes poleacutemica marxismo-institucionalismordquo Problemas del desarrollo

vol 43 nuacutem 170 Meacutexico julio y septiembre de 2012Fuente httpwwwsxchubrowsephtmlf=downloadampid=1258691

Estrategia de desarrollo


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desarrollo econoacutemicos 2) promocioacuten de procesos de aprendizaje e innovacioacuten con base en la inversioacuten en el desarrollo de trabajo complejo (el ahora llamado desarrollo del capital humano) y capital intangible lo cual combinado con el bajo costo comparativo internacional del trabajo complejo permite la generacioacuten de rentas internacionales de aprendizaje10 3) poliacuteticas activas de promocioacuten del desarrollo de industrias y sectores especiacuteicos con efectos multiplicadores sobre el conjunto de la economiacutea entre los cuales se encuentran de manera muy destacada la infraestructura informaacutetica y de las telecomunicaciones 4) poliacuteticas de desarrollo de la empresa nacional enfocadas a la insercioacuten en la divisioacuten interindustrial del trabajo el ascenso en las redes productivas globales y el desarrollo de marcas propias con presencia global

A partir de esos fundamentos un conjunto de paiacuteses asiaacuteticos han logrado posicionarse como importantes exportadores de productos electroacutenicos que incorporan tecnologiacuteas de punta de desarrollo propio asiacute como el surgimiento de marcas propias con presencia global Algunos ejemplos Singapur con especializacioacuten mundial en componentes y semiconductores productos en los que fue el primer exportador mundial en 2008 en particular por el desarrollo de discos duros con empresas de marca propia como Chartered Semiconductor o Ben Q o bien el caso del contratista manufacturero de presencia mundial Flextronics Taiwaacuten con especializacioacuten mundial en la produccioacuten de componentes y semiconductores y en equipo de coacutemputo y de oicina industrias en las que fue el cuarto mayor exportador mundial y se ubicaba entre los diez primeros en 2004 respectivamente con empresas de marca global como Semiconductor Manufacturing Compal Computer o Acer que es el tercer fabricante mundial de computadoras Corea del Sur con especializacioacuten mundial en equipo de telecomunicaciones componentes y semiconductores industrias en las que ocupoacute el cuarto y el sexto lugar como exportador mundial en 2008 respectivamente con empresas de marca

global como Hynix Samsung o LGCasos maacutes recientes son los de

China e India China se ha convertido en el primer exportador mundial de productos electroacutenicos con posterioridad a la crisis mundial de 2001-2002 con una especializacioacuten mundial en equipo de coacutemputo y de telecomunicaciones y el desarrollo de marcas propias como Lenovo y Huawei11 De manera reciente China participa en la produccioacuten mundial de polysilicio y moacutedulos solares con alrededor de 17 y 26 por ciento respectivamente con empresas liacutederes como Suntech y Yingli Green Energy las cuales participan con 12 de la produccioacuten mundial de energiacutea eleacutectrica de base solar12

Por su parte la India ha aprovechado los procesos de relocalizacioacuten y sub-contratacioacuten internacionales en los servicios de computacioacuten e informaacutetica en particular en los servicios de software en los cuales se ha constituido en el primer exportador con una participacioacuten cercana a 25 en el mercado mundial13

con empresas como Tata Consultancy Wipro Infosys entre otras ademaacutes del reciente desarrollo de empresas contratistas manufactureras indias como Westway SGS Tekniks y empresas que proporcionan servicios electroacutenicos de software y computacioacuten ademaacutes de ser contratistas manufactureros como el caso de Veratroniks

EL SEIT EN EL DESARROLLODE MEacuteXICO

A diferencia de los paiacuteses asiaacuteticos Meacute-xico se integra a la divisioacuten internacional del trabajo del SEIT a partir de una viacutea de desarrollo neoliberal en la que el nuevo compromiso con las clases los grupos y las instituciones internacionales promotoras del neoliberalismo tiene lugar en el marco de una crisis del bloque histoacuterico corporativo heredado del periodo de sustitucioacuten de importaciones mdashla cual queda sin resolversemdash por lo que las clases y los grupos dominantes del paiacutes no soacutelo carecen de una capacidad hegemoacutenica interna sobre el conjunto de la sociedad que les permita hacer frente al nuevo compromiso internacional a

partir de un proyecto histoacuterico y una estrategia de desarrollo nacionales sino que deben someterse a los dictados del nuevo compromiso internacional para intentar compensar precisamente esa falta de funcioacuten hegemoacutenica interna14

En teacuterminos de la accioacuten del Estado en la reproduccioacuten y el desarrollo econoacutemicos lo anterior se expresa en el retiro del intervencionismo y la reduccioacuten de la capacidad de gestioacuten y regulacioacuten estatal que deja al proceso de reproduccioacuten y acumulacioacuten interna de capital expuesto por completo a las fuerzas del mercado mundial globalizado15

En ese marco la integracioacuten a la divisioacuten internacional del trabajo del SEIT se ha llevado a cabo a partir de los siguientes fundamentos (o su ausencia) 1) la apertura comercial indiscriminada y promocioacuten de la inversioacuten extranjera directa a partir de ventajas competitivas de orden inferior como los bajos costos salariales los niveles medios-bajos de caliicacioacuten de la fuerza de trabajo y la localizacioacuten geograacuteica 2) el fortalecimiento de los monopolios privados ante el retiro del intervencionismo y la peacuterdida de capacidad

10 AlejandroDabat Miguel Aacutengel Rivera Riacuteos y Sebas-tiaacuten Sztulwark ldquoRentas econoacutemicas en el marco de la globalizacioacuten desarrollo y aprendizaje Implicaciones para Ameacuterica Latinardquo Problemas del Desarrollo vol 38 nuacutem 151 Meacutexico octubre y diciembre de 2007

11 Alejandro Dabat Sergio Ordoacutentildeez y Estela Suaacuterez-Aguilar El comercio mundial de productos electroacutenicos

y eleacutectricos 1980-2004 Una aproximacioacuten estadiacutestica

UNAM IIEC CRIM 2008 y S Ordoacutentildeez R Bouchaiacuten A Mungia y A Wingartz ldquoEl comercio exterior de productos electroacutenicos y eleacutectricos 2000-2010rdquo mimeograiado 2012

12 El polysilicio es el material usado para los paneles solares el cual constituye la mayor parte del costo mientras que los moacutedulos solares son paneles que incluyen un marco metaacutelico y uniones que lo dejan listo para instalarse The New York Times 25 de agosto de 2009 y Reed Business Information ldquoFirst Solar Will Be No 1 Cell Producer This Year iSuppli Saysrdquo by Staff PV Society 4 de septiembre de 2009

13 Fondo Monetario Internacional Balanza de pagos ltwwwimforggt

14 Para un estudio en profundidad de la diferenciacioacuten de las experiencias de los paiacuteses en desarrollo en ldquoexitosasrdquo (el caso de Asia) y ldquoretardatariasrdquo (paiacuteses latinoamericanos) desde el punto de vista de la hegemoniacutea el bloque histoacuterico y la relacioacuten interna de fuerzas sociales veacutease Sergio Ordoacutentildeez ldquoNuevoshelliprdquo op cit

15 Ello fue lo que ocurrioacute en la crisis de Meacutexico en 1994 y posteriormente en Brasil y Rusia en 1998 y en Argentina en 2001


Comercio Exterior

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16 Se entiende por actividades productivas aqueacutellas que se ubican en la esfera de la produccioacuten en sentido estricto a diferencia de la distribucioacuten o el consumo y en donde tienen lugar procesos de creacioacuten efectiva de valor y plusvalor Carlos Marx El capital capiacutetulo VI ineacutedito


de gestioacuten y regulacioacuten estatal 3) ausencia de promocioacuten de procesos de aprendizaje e innovacioacuten a partir del desarrollo del trabajo complejo 4) la falta de poliacuteticas activas de promocioacuten del desarrollo de industrias y sectores especiacuteicos 5) la carencia de poliacuteticas de integracioacuten de redes productivas internas y de integracioacuten a ellas asiacute como de desarrollo de la empresa nacional

A partir de esa modalidad de integracioacuten en la divisioacuten internacional del trabajo se ha desarrollado un SEIT nacional compuesto por un conjunto de actividades productivas y de comercializacioacuten distribucioacuten y alquiler16 Las actividades productivas comprenden tanto actividades industriales como de servicios diferenciadas y mixtas del siguiente modo 1) una actividad industrial

diferenciada consistente en la industria electroacutenica (IE) 2) una actividad mixta que combina componentes industriales y de servicios en la industria de software y servicios de computacioacuten y 3) un conjunto de actividades de servicios consistentes en los servicios de telecomunicaciones (ISTC) y la produccioacuten y la distribucioacuten de contenido en medios masivos (PDCMM) como se muestra en el cuadro 1

ActividadEconoacutemica UnidadesEconoacutemicas1 PersonalOcupado ProduccioacutenBrutaTotal Remuneracionestotales ValorAgregadoBruto

SCIAN02 1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008

Industriaelectroacutenica 24270 21213 23205 310570 306611 363704 102292 140932 125748 16618 23801 34731 33010 52812 63302

Computadorasyequipodeoicina 150 95 65 41866 47063 53365 54660 56409 25915 2482 3810 4460 7737 9027 7839

Equipodetelecomunicaciones 160 106 103 71790 38663 59451 12723 13836 21523 4373 2658 6600 7725 5596 15043

Electroacutenicadeconsumo 88 110 104 45971 61292 57630 10384 28825 29086 2836 6528 7725 5382 14988 13412

Componentesysemiconductores 352 372 299 88239 103360 129492 14066 30173 38641 4872 9038 13289 7778 18055 21708

Instrumentosdeprecisioacuten 103 108 157 12708 12483 12975 2729 4770 4304 713 829 1505 1280 1521 2352

Mantenimientoyreparacioacutendeequipoelectroacutenico 23417 20422 22477 49996 43750 50791 7731 6919 6278 1342 938 1153 3108 3625 2947

Softwareyserviciosdecomputacioacuten 1443 1777 2252 17331 30962 40116 12529 13818 22649 2152 2312 4111 6204 6144 10814

Serviciosdetelecomunicaciones 5868 6819 11896 107963 148011 195203 98164 229480 368188 19724 38975 40085 64200 137875 144151

Internet 656 929 93 20145 22386 17648 3941 5531 3888 769 1497 1471 1337 2367 1810

Telefoniacutea 4503 4443 6238 65175 96492 129937 88314 212799 326746 17351 35659 36724 60336 129998 127263

Telegrafiacutea nd nd nd 14313 11823 757 1547 nd 1077 1243 nd 168 860 nd

Telecomunicaciones

porcable 660 1344 2002 7584 15111 30750 3711 7117 19839 412 384 602 1530 3615 10830

Redessatelitales 5 10 41 347 345 2716 1133 951 2835 85 29 844 938 522 2091

Serviciosespecializados 44 93 3522 399 1854 14152 308 1535 14881 29 162 443 -108 513 2157

Produccioacutenydistribucioacutendecontenidoenmediosmasivos 4120 3839 3121 78629 87087 89739 44364 59721 65472 8588 6488 7298 13289 34875 26765

Produccioacutenydistribucioacutendecontenidoenmediosimpresos 2087 1828 1219 46825 43138 46410 21549 21226 28363 3212 3889 4894 10083 11921 12430

Produccioacutenydistribucioacutendevideoentelevisioacutenycine 695 776 740 17587 27301 26539 17034 32739 30922 4447 1417 890 -164 19525 10806

Produccioacuten

ydistribucioacutendaudioyradiodifusioacuten 1097 1129 1039 12437 15276 15267 5518 5526 5661 815 1057 1362 3298 3282 3186

Produccioacuten

ydistribucioacutendevideoyaudio 241 106 123 1780 1372 1523 262 231 526 114 124 153 72 147 343

Actividadesdecomercializacioacutendistribucioacuten

yalquiler 22081 33853 40243 126318 182833 213900 57614 62525 70327 7552 7502 6691 39983 41183 36789

TOTAL 57782 67501 80717 640810 755504 902662 314963 506476 652384 54635 79078 92916 156686 272889 281822

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de los Censos Econoacutemicos del INEGI 1999 2004 y 2009 1 Para los antildeos de 1998 y 2003 sumamos el valor de la depreciacioacuten porque el concepto de activos ijos totales no la incluiacutea acutePara los antildeos 1993 y 1998 el concepto lleva el nombre de ldquoinsumos totalesrdquo en 2003 cambia por el nombre de ldquoconsu-mo intermedio Aunque los nombres diieren su deinicioacuten es la misma El valor del superaacutevit bruto de operacioacuten se obtiene de la resta del valor agregado bruto y las remuneraciones totalesnd= Datos no disponibles

CUADRO1MEacuteXICOVARIABLESBAacuteSICASDELSECTORELECTROacuteNICO-INFORMAacuteTICO19982003Y2008(Millonesdepesosde2008)


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El SEIT ha tenido un crecimiento anual medio de 76 de 1998 a 2008 con una desaceleracioacuten en el periodo posterior a la crisis mundial de 2001-2002 (54 en 2003-2008) y con una dinaacutemica diferenciada de sus actividades constitutivas en los siguientes teacuterminos 1) la ISTC es la actividad maacutes dinaacutemica con un crecimiento de 14 en el periodo que incrementa su participacioacuten porcentual en la produccioacuten del conjunto del complejo

a 55 en 2008 2) le sigue la industria de software y servicios de computacioacuten con un dinamismo de 6 en el periodo pero en sentido contrario a la tendencia general se acelera a 104 de 2003 a 2008 y tiene una participacioacuten porcentual de 34 3) la industria electroacutenica por su parte registra un crecimiento de 28 en el periodo que se desacelera con fuerza despueacutes de la crisis de 2001-2002 (06 de 2003 a 2008) lo que se traduce en una disminucioacuten importante de

su participacioacuten porcentual a 21 (de 34 que teniacutea en 1998) 4) la PDCMM tiene un crecimiento en el periodo de 22 que se acelera de 2003 a 2008 (26) a diferencia de la tendencia general y una participacioacuten porcentual de 98 y 5) las actividades de comercializacioacuten distribucioacuten y alquiler registra un crecimiento de -06 que se acelera de 2003 a 2008 (41) y una participacioacuten porcentual de 105 como puede observarse en el cuadro 2


ActividadEconoacutemica UnidadesEconoacutemicas1 PersonalOcupado Remuneracionestotales ProduccioacutenBrutaTotal ValorAgregadoBrutoSCIAN02 1998-2003 2003-208 1998-2008 1998-2003 2003-2008 1998-2008 1998-2003 2003-2008 1998-2008 1998-2003 2008-2003 1998-2008 1998-2003 2003-2008 1998-2008

Industriaelectroacutenica -266 181 -045 -026 347 159 745 785 765 662 -225 209 985 369 673

Computadorasyequipodeoicina -873 -731 -802 237 255 246 895 320 603 063 -1441 -719 313 -278 013

Equipodetelecomunicaciones -790 -057 -431 -1164 899 -187 -948 1995 420 169 924 540 -624 2187 689

Electroacutenicadeconsumo 456 -112 168 592 -122 229 1814 342 1054 2265 018 1085 2273 -220 956

Componentesysemiconductores 111 -427 -162 321 461 391 1315 801 1055 1649 507 1063 1835 375 1081

Instrumentosdeprecisioacuten 095 777 431 -036 078 021 307 1267 776 1182 -204 466 351 912 628

Mantenimientoyreparacioacutendeequipoelectroacutenico -270 194 -041 -263 303 016 -691 422 -151 -220 -192 -206 312 -406 -053

Softwareyserviciosdecomputacioacuten 426 485 456 1231 532 876 144 1220 668 198 1039 610 -019 1197 571


Internet 720 -3689 -1775 213 -464 -131 1425 -036 670 701 -681 -014 1210 -523 308

Telefoniacutea -027 702 331 816 613 714 1550 059 779 1923 896 1398 1659 -042 775

Telegrafiacutea nd nd nd -375 nd nd 290 nd nd 1535 nd nd 3860 nd nd

Telecomunicacionesporcable 1528 830 1174 1478 1527 1503 -140 941 387 1391 2275 1825 1876 2454 2161

Redessatelitales 1487 3260 2342 -012 5109 2285 -1921 9610 2587 -344 2442 961 -1107 3201 835

Serviciosespecializados 1615 10685 5500 3597 5016 4288 4078 2225 3119 3790 5751 4738 -23648 3325 nd

Produccioacutenydistribucioacutendecontenidoenmediosmasivos -140 -406 -274 206 060 133 -546 238 -161 613 186 397 2128 -516 725

Produccioacutenydistribucioacutendecontenidoenmediosimpresos -262 -778 -523 -163 147 -009 390 470 430 -030 597 279 341 084 211

Produccioacutenydistribucioacutendevideoentelevisioacutenycine 223 -095 063 919 -056 420 -2044 -890 -1486 1396 -114 614 -36018 -1116 nd

Produccioacutenydistribucioacutendeaudioyradiodifusioacuten 058 -165 -054 420 -001 207 533 519 526 003 048 026 -010 -059 -034

Produccioacutenydistribucioacutendevideoyaudio -1515 302 -650 -507 211 -155 174 430 301 -251 1794 723 1527 1846 1685

Actividadesdecomercializacioacutendistribucioacutenyalquiler 892 352 619 768 319 541 -013 -226 -120 165 238 201 059 -223 -083

TOTAL 316 364 340 335 362 349 768 328 545 997 519 755 1174 065 605

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de los Censos Econoacutemicos del INEGI 1999 2004 y 2009 1 Para los antildeos de 1998 y 2003 sumamos el valor de la depreciacioacuten porque el concepto de activos ijos totales no la incluiacutea Para los antildeos 1993 y 1998 el concepto lleva el nombre de insumos totales en 2003 cambia por el nombre de consumo intermedio Aunque los nombres diieren su deinicioacuten es la misma El valor del superaacutevit bruto de operacioacuten se obtiene de la resta del valor agregado bruto y las remuneraciones totales

CUADRO2MEacuteXICOTASADECAMBIOPORCENTUALDELSECTORELECTROacuteNICO-INFORMAacuteTICOYDETELECOMUNICACIONES

Comercio Exterior

30

El SEIT ha incrementado su participacioacuten en el producto interno bruto (PIB) nacional pasoacute de 3 en 1993 a cerca de 5 en 2010 fenoacutemeno que es maacutes notorio de 1997 a 2000 y que se ve interrumpido por la crisis mundial centrada precisamente en el SEIT y posteriormente de 2004 a 2007 periodo previo a la crisis inanciera y productiva mundial de 2007-2009 como lo muestra la graacuteica 1 17

Por su parte el SEIT se ha convertido en el sector con mayor participacioacuten en las exportaciones del paiacutes en 2010 alcanzoacute alrededor de 25 de la participacioacuten en las exportaciones de las

17 Alejandro Dabat y Sergio Ordoacutentildeez op cit


GRAacuteFICA1MEacuteXICOPRODUCTOINTERNOBRUTONACIOANALYDELSECTORELECTROacuteNICO-INFORMAacuteTICO

YDETELECOMUNICACIONES1993-2010(Millonesdepesosde2003)



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cuales 96 corresponden a la industria electroacutenica y 4 a las actividades de servicios De esta manera sobrepasa a las otras actividades de importante participacioacuten en las exportaciones como las automotrices las petroleras y las de maquinaria y equipo especial seguacuten lo muestra la graacuteica 2

No obstante ese fuerte dinamismo en teacuterminos de exportaciones y de crecimiento interno y pese a que signiica un componente fundamental de una nueva base tecnoloacutegica y productiva del capitalismo del conocimiento en el paiacutes el SEIT considerado en su conjunto contiene en su modalidad de desarrollo actual las siguientes contradicciones que limitan seriamente su contribucioacuten al desarrollo 1) cuenta con una participacioacuten creciente en el PIB suministra una proporcioacuten importante de su produccioacuten como demanda intermedia y a su vez demanda como costos de inversioacuten en una proporcioacuten considerable insumos directos e indirectos (fuertes eslabonamientos hacia atraacutes recursivamente con la industria y hacia adelante con los servicios) con la consiguiente importante potencialidad simultaacutenea tanto de arrastre como de impulso sobre el conjunto de la

economiacutea pero tal potencialidad se ve muy limitada por los altos coeicientes de importaciones y exportaciones en particular los derivados de la regulacioacuten de la IE basada en la libre importacioacuten para la reexportacioacuten ademaacutes de los altos coeicientes de importacioacuten relativos de la ISTC la PDCMM y la

industria del software y los servicios computacionales 2) los efectos potenciales sobre el crecimiento de los fuertes eslabonamientos hacia atraacutes y hacia delante de la ISTC y la PDCMM con los servicios ademaacutes del soacutelido dinamismo de la primera se ven limitados por su orientacioacuten predominante a la demanda inal lo cual se complementa con la baja penetracioacuten de los servicios proporcionados por ambas actividades tanto a las empresas como a los usuarios inales derivadas del sobreprecio de esos servicios y 3) a los efectos negativos de la baja competitividad de la ISTC y la PDCMM y de la baja penetracioacuten de sus servicios sobre el desarrollo de los procesos internos de conocimiento y la integracioacuten en los procesos de relocalizacioacuten y subcontratacioacuten inter-nacionales de servicios intensivos en conocimiento de base electroacutenica informaacutetica y de telecomunicaciones se

agrega el apenas incipiente desarrollo de la industria del software y los servicios computacionales debido a sus signiicativos eslabonamientos tanto hacia atraacutes como hacia adelante con los servicios de conocimiento18

Por lo anterior el SEIT no estaacute teniendo el efecto multiplicador sobre el crecimiento del conjunto de la economiacutea que podriacutea tener y por lo tanto no estaacute contribuyendo al desarrollo del paiacutes como potencialmente podriacutea hacerlo derivado de la viacutea de desarrollo neoliberal bajo la cual hasta ahora se ha desarrollado

ELsEITyLAARMADuRA

InsTITuCIOnALEnJALIsCO

Los oriacutegenes de la estrategia de desarrollo de Jalisco se remontan a los antildeos maacutes aacutelgidos del auge de los antildeos noventa cuando un grupo de ejecutivos mexicanos de las principales empresas como IBM y Hewlett Packard en combinacioacuten con personajes del gobierno estatal anticiparon la cataacutestrofe por venir y se plantearon la necesidad de reorientar la modalidad de desarrollo de la industria electroacutenica (IE) hacia el ascenso industrial en las redes de produccioacuten globales enfocado al ascenso industrial hacia el disentildeo y la manufactura maacutes intensiva en conocimiento de mayor valor agregado y que arrojara productos con una variedad mayor de componentes y de series maacutes reducidas19

Esta previsioacuten se materializoacute en la articulacioacuten de una armadura institucional que de forma gradual se orientoacute hacia la formacioacuten de un sistema estatal de innovacioacuten centrado en el SEIT a partir del marco de la triple heacutelice encabezado por un liderazgo de los ejecutivos mexicanos de las empresas transnacionales asentadas en el estado asiacute como de funcionarios puacuteblicos con antecedentes empresariales y

18 Sergio Ordoacutentildeez ldquoPaiacuteses emergenteshelliprdquo op cit

19 En la terminologiacutea empresarial ldquo[orientacioacuten] hacia un mercado de menor volumen con mayor mezcla de productos y mayor valor agregado con un nivel maacutes complejo en la administracioacuten de los procesosrdquo Braulio Laveaga Director General de CANIETI Occidente entrevista realizada por Aacutengel Fabio Caacuterdenas Morales IIEC UNAM octubre de 2011


Comercio Exterior

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acadeacutemicos en la industria electroacutenica y posteriormente de ejecutivos mexicanos de empresas locales que poco a poco se incorporaron tambieacuten al proceso

El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologiacutea del Estado de Jalisco (Coecytjal) conformado en el antildeo 2000 es la rama institucional operadora de la estrategia por parte del gobierno estatal y la que ejerce los fondos federales (Prosoft Fondo de Innovacioacuten) estatales (del propio Coecytjal) privados y concurrentes estos uacuteltimos por lo general captados en el exterior La siguiente graacuteica muestra los fondos movilizados por el Coecytjal hasta 2010

Es central en la formacioacuten y la articulacioacuten de la armadura institucional de la estrategia la constitucioacuten del Instituto Jalisciense de Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (Ijalti) en 2001 pero es hasta 2003 cuando cobra su forma actual de organismo principal de la triple heacutelice al constituir una asociacioacuten puacuteblica y privada que agrupa en su Consejo Directivo al gobierno estatal la industria y las universidades y las instituciones educativas20 Por su parte las universidades y las instituciones educativas adquieren un papel activo en la provisioacuten de cuadros a la industria bajo la direccioacuten de eacutesta con la formacioacuten del Centro de Integracioacuten Industria y

Academia (CIIA) en el seno de la Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de las Informacioacuten Canieti para garantizar la direccioacuten empresarial del proceso21

Se pueden diferenciar dos etapas en la puesta en praacutectica de la estrategia 1) en el periodo posterior a la crisis 2001-2003 se centra en a) la reorientacioacuten de la modalidad de desarrollo de la IE hacia el ya sentildealado ascenso industrial en las redes de produccioacuten globales enfocado al ascenso industrial hacia el disentildeo y la manufactura maacutes intensiva en conocimiento de mayor valor agregado y que arrojan productos que requieren una variedad mayor de componentes y la produccioacuten de series maacutes reducidas y b) el desarrollo de una industria de subcontratacioacuten de servicios intensivos en conocimiento y de base electroacutenica y de telecomunicaciones (SIC-BEIT) o Business Process Outsourcing (BPO) y 2) de 2006 en adelante centrada en la promocioacuten del desarrollo de diversas actividades del SEIT entre las cuales se encuentran a) el desarrollo del software inmerso b) el desarrollo de bases de datos orientadas a sujetos que es la base de la logiacutestica c) pruebas emulaciones y simulaciones tanto de software como de software inmerso y hardware d) el desarrollo de la industria aeroespacial y e) el desarrollo de infraestructura para

las industrias de multimedia (que incluye animacioacuten y videojuegos) e-salud y energiacuteas alternativas El disentildeo de la estrategia y su armadura institucional se muestran en el siguiente esquema

20 ldquoEn el antildeo 2000 arranca el Consejo (Coecytjal) con el Ing Alberto Caacuterdenas como Gobernador se hizo un diagnoacutestico y un censo de la industria para saber cuaacutentos eran a queacute se dedicaban etceacutetera [] De aquiacute surge el disentildeo de la Poliacutetica Jalisciense de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Microelectroacutenica y Multimedia 2002 [] Asiacute arrancoacute la poliacutetica formando parte del primer Programa Estatal de Ciencia y Tecnologiacutea 2003 [] Participamos en el proceso de creacioacuten de PROSOFT siendo nosotros los precursores tres antildeos atraacutes en nuestro estado y quedamos liderando 6 de las 7 estrategias del PROSOFT De manera que cuando se publicoacute en el 2004 nosotros ya lo estaacutebamos aprovechando y desde entonces hemos sido el estado nuacutemero uno en su aprovechamiento (en 2010 utilizamos el 489 del presupuesto global)rdquo Veacutease Francisco Medina Director General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologiacutea del Estado de Jalisco entrevista realizada por Fabio Caacuterdenas IIEC UNAM noviembre de 2011

21 ldquo pensando en especialidades ya no en maestriacuteas y doctorados y tambieacuten introdujimos el ingleacutes Es la institucioacuten que maacutes becas de ingleacutes da en el paiacutes y tambieacuten capacitamos mucho en Java [] Aunque vamos lentos porque asiacute es la formacioacuten de recursos humanos la Secretariacutea de Educacioacuten estaacute impulsando mucho las ingenieriacuteas y junto con CANIETI estamos promoviendo mucho que los joacutevenes se orienten hacia la ingenieriacutea sobre todo mujeres utilizando incluso las redes sociales y aspiramos a que 30 de la matriacutecula del estado sea de ingenieriacutea Ahora vamos en 24 pero mientras en toda la Repuacuteblica iba a la baja aquiacute vamos creciendo ese porcentaje en ingenieriacutea sistemas mecatroacutenica etceacuteterardquo Veacutease Francisco Medina Director General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologiacutea del Estado de Jalisco entrevista realizada por Fabio Caacuterdenas IIEC UNAM noviembre de 2011


GRAacuteFICA3RECURSOSDELCONSEJOESTATALDECIENCIAYTECNOLOGiacuteAJALISCO2000-2010(Millonesdepesos)


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El resultado de la puesta en praacutectica de la estrategia en su primera etapa posterior a la crisis mundial 2001-2002 centrada en el SEIT22 fue la efectiva reorientacioacuten de la modalidad de desarrollo de la IE en el sentido perseguido como ha sido estudiado con detenimiento en Ordoacutentildeez y Dabat y Ordoacutentildeez lo cual implicoacute los siguientes procesos en teacuterminos de la insercioacuten de la industria en las redes globales de produccioacuten 1) integracioacuten de la industria en la nueva modalidad de la divisioacuten interindustrial del trabajo (basada en actividades de intensidad media en conocimiento) por medio de la relocalizacioacuten de las empresas OEM de operaciones de disentildeo en el paiacutes o la incorporacioacuten de empresas subcontratistas locales en el proceso 2) reorientacioacuten de la produccioacuten hacia sectores o subsectores emergentes o de alto dinamismo como electroacutenica

de consumo de nuevo tipo electroacutenica automotriz aeroespacial sistemas integrados de telecomunicaciones y de almacenamiento de informacioacuten y 3) redistribucioacuten geograacuteica de las exportaciones en detrimento del mercado estadounidense y a favor de China Japoacuten y Europa lo que implica el inicio de la integracioacuten internacional de la industria en la emergencia de China y Asia Oriental23

Por su parte la incorporacioacuten de empresas subcontratistas locales en los procesos internacionales de subcontratacioacuten de servicios trajo consigo el surgimiento y el desarrollo de alrededor de setenta empresas contratistas de servicios de las cuales cuando menos cincuenta son nacionales que participan con 14 del mercado de BPO nacional para lo cual y ante la falta de inanciamiento de la banca

se generaron apoyos para los clientes potenciales mediante el subsidio a otras ramas industriales (muebles moda y alimentaria) con potencial de incorporacioacuten creciente de insumos de tecnologiacuteas electroacutenicas informaacuteticas y

22 La crisis mundial tiene una duracioacuten de dos antildeos pero tiene efectos maacutes prolongados en la IE en Meacutexico y en particular en Jalisco hasta 2004 debido a que su epicentro es el SEIT de Estados Unidos (principal mercado de exportacioacuten) y que ello coincide con la entrada decisiva de China a la competencia internacional y en especiacuteico en el mercado norteamericano centrada en los productos en los cuales se habiacutea especializado de la industria estatal es decir la industria de computadoras y equipo de oicina y del equipo de telecomunicaciones

23 Al estudiar la crisis mundial de 2001 y 2002 y sus efectos en la IE de Meacutexico la reorientacioacuten de la modalidad de desarrollo de la IE en el paiacutes tuvo un caraacutecter espontaacuteneo desconociendo la estrategia de desarrollo que Jalisco estaba poniendo en praacutectica cuestioacuten que este trabajo trata de poner al diacutea Veacutease Sergio Ordoacutentildeez ldquoCrisis y reestructuracioacuten de la industria electroacutenica mundial y reconversioacuten en Meacutexicordquo Comercio Exterior vol 56 nuacutem 7 Meacutexico julio de 2006 pp 550-564 y Alejandro Dabat y Sergio Ordoacutentildeez op cit


Comercio Exterior

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de las telecomunicaciones con lo que se estimuloacute la produccioacuten de las empresas nacientes y por tanto se promovioacute en simultaacuteneo la industria contratista de servicios la IE y las industrias proveiacutedas por sus productos intermedios24

Al mismo tiempo se promovioacute el desarrollo de la capacidad de emprendimiento de los empresarios locales potenciales mediante la organizacioacuten de misiones empresariales con treinta empresas de la IE mundial en Asia Estados Unidos Canadaacute y Europa25

En su segunda etapa de 2006 en adelante la puesta en praacutectica de la estrategia arroja los siguientes resultados y lineamientos en proceso 1) el desarrollo de una industria de software en particular de software inmerso y irmware 2) el desarrollo todaviacutea en una etapa inicial de una industria aeroespacial 3) el desarrollo de la infraestructura informaacutetica de contenido y telecomunicaciones para las industrias multimedia (que incluye animacioacuten y videojuegos) e-salud y energiacuteas alternativas

El desarrollo de la industria de software se ha centrado en esencia en el disentildeo y el desarrollo de irmware y software inmerso (embedded software)

en el cual Jalisco concentra alrededor de 85 de la produccioacuten nacional26 bajo la modalidad de empresas subcontratistas de actividades de los centros de desarrollo de software de empresas globales radicadas en el paiacutes como Intel Motorola IBM GE y HP o bien en los procesos de relocalizacioacuten y subcontratacioacuten internacionales de actividades ligadas al desarrollo (produccioacuten) de software de empresas localizadas fuera del paiacutes27 Ello abre una nueva posibilidad de integracioacuten de redes de produccioacuten entre la IE y la industria del software consistente en la produccioacuten de software

inmerso y irmware para los nuevos tipos de productos y sectores industriales ya indicados hacia los cuales la IE asciende y reorienta su produccioacuten

Por lo que se reiere a la industria aeroespacial el Consejo Aeroespacial de Jalisco inicioacute operaciones formalmente en junio de 2009 con la participacioacuten de 22 empresas agrupadas en torno a

la Canieti y la Cadena Productiva de la Electroacutenica Cadelec nueve instituciones educativas y la Secretariacutea de Promocioacuten Econoacutemica del gobierno estatal por medio del Coecytjal con el propoacutesito de desarrollar la industria en las siguientes aacutereas a) manufactura que es la principal b) mantenimiento y reparacioacuten de aeronaves (MRO por sus siglas en ingleacutes) y c) servicios de ingenieriacutea y sistemas28

En el aacuterea de manufactura a partir de la experiencia pionera de la empresa Hydra Technologies se tiene contemplado el desarrollo de la produccioacuten de vehiacuteculos no tripulados para uso militar y civil con tecnologiacuteas diferentes de vehiacuteculos terrestres y anibios en el que se aplica la roboacutetica De manera complementaria la produccioacuten de pico nano y microsateacutelites en la que convergen industrias y capacidades ya desarrolladas disentildeo electroacutenico industria metalmecaacutenica cables y arneses software inmerso desarrollo de software29

En el aacuterea MRO se pretende ofrecer a Aeromeacutexico la red de proveedores para su base de mantenimiento aprovechando que la compra por parte de Delta de 3 de las acciones de la aeroliacutenea mexicana liberaraacute poco menos de la mitad de los fondos pagados para inanciar una base de mantenimiento conjunta para dar servicio a sus lotas y a lotas de terceros30 Ademaacutes Volaris necesita otra base de mantenimiento en Guadalajara mientras VivaAerobuacutes estaacute buscando proveeduriacutea para ciertos procesos

En el aacuterea de ingenieriacutea y sistemas se trata de la revisioacuten de todos los sistemas de un avioacuten de manera independiente y en conjunto coacutemo interaccionan en cuanto a enviacuteo de sentildeales respuestas tiempos integridad de datos entre otros Se plantea que el campus Tonalaacute de la Universidad de Guadalajara tenga una especialidad de ingenieriacutea en sistemas con los requerimientos de Boeing ya considerados31

En lo que se reiere a la infraestructura de la industria se tienen en cuenta un parque tecnoloacutegico industrial laboratorios de prueba para nuevos materiales un centro de entrenamiento en Catia y Unigraphics (software para disentildeo

de piezas mecaacutenicas) una incubadora de alta tecnologiacutea o aeroespacial el Centro de Suacuteper Coacutemputo Jalisco indispensable para el ramo un centro educativo para

24 Francisco Medina ldquoCiencia tecnologiacutea e innovacioacuten importancia de la industria de alta tecnologiacutea para el estado de Jaliscordquo XVI Congreso Canieti Posicionamiento Global Estrateacutegico julio 2011

25 ldquo[] empezamos a trabajar en algo que llamamos Habilitacioacuten Empresarial ya que nuestros empresarios de Microelectroacutenica y de Tecnologiacuteas de Informacioacuten eran muy buenos teacutecnicos pero con muchas deiciencias tanto en la parte administrativa como en la estrateacutegica []rdquo Ibiacutedem

26 Ibiacutedem

27 En la actualidad el Centro de Software en Guadalajara cuenta con alrededor de 35 empresas y 700 empleados (lthttpijaltiorgmxindexgt consultado 1052012) Un ejemplo es la empresa Maacutes Fusioacuten de la segunda generacioacuten del Centro creada en 2009 por dos estudiantes recieacuten egresados del Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey campus Guadalajara y que en la actualidad factura 15 millones de pesos al antildeo y emplea a 30 personas ldquoSomos una agencia de medios creativos de Internet Marketing por Internet campantildeas sitios videos programas de televisioacuten aplicaciones para las redes sociales aplicaciones para moacuteviles etceacutetera Tenemos un software llamado Made in Social que monitorea las redes sociales buscando lo que se dice de una empresa de una marca o de una igura puacuteblica [] Es como tener oiacutedos en toda la ciudadrdquo (David Alfaro Jaacuteuregui director creativo de Maacutes Fusioacuten citado por Aacutengel Fabio Caacuterdenas IIE UNAM noviembre de 2011)

R Heeks ldquoMost egovernment-for-development projects fail how can risks be reducedrdquo paper no 14 i-Government Working Paper Series Institute for Development Policy and Management University of Manchester Manchester 2003 lthttpijaltiorgmxgt consultado 1 y 2 de mayo de 2012

28 Aacutengel Fabio Caacuterdenas Morales Informe global del

servicio social prestado para el programa La Economiacutea

del Conocimiento y el Sector Electroacutenico-Informaacutetico en

Meacutexico Nuacutemero de clave 2011-1240-964 IIEC UNAM 2012

29 ldquoEl primer proyecto (el Proyecto Baviera) se estaacute trabajando con la DLR (Deutsches Zentrum fuumlr Luft- und Raumfahrt Centro Aeroespacial de Alemania) y con un contratista tambieacuten de Alemania Ellos estaacuten lanzando constelaciones de microsateacutelites para el monitoreo de incendios forestales Para este proyecto se estaacuten destinando 40 de los 100 millones que ofrecioacute el Gobernador con recursos del estado Somos el uacutenico estado que estaacute trabajando en la parte de microsateacutelites [] La UNAM lo ha hecho en los uacuteltimos 10 antildeos pero no lo han vinculado con la industria Aquiacute estamos planteando desarrollo industrial y acadeacutemicordquo Luis Valtierra Gonzaacutelez Presidente del Consejo Aeroespacial de Jalisco conferencia impartida el 5 de marzo de 2012 Secretariacutea de Promocioacuten Econoacutemica del Estado 2012 citado por Aacutengel Fabio Caacuterdenas Morales op cit

30 Aeromeacutexico recibioacute como pago 95 millones de doacutelares de los cuales 40 millones quedan destinados a la base de mantenimiento Luis Valtierra Gonzaacutelez op cit citado por Aacutengel Fabio Caacuterdenas Morales op cit

31 Luis Valtierra Gonzaacutelez op cit citado por Aacutengel Fabio Caacuterdenas Morales op cit



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el hub de MRO y el laboratorio de investigacioacuten y desarrollo para materiales compuestos32

Por su parte el desarrollo de la infraestructura informaacutetica de contenido y de telecomunicaciones para las industrias multimedia e-salud y energiacuteas alternativas enfrenta el gran problema de la modalidad de desarrollo rentista-monopoacutelica concentrada espacialmente en la produccioacuten y diferenciada en los servicios proporcionados de la industria de servicios de telecomunicaciones con sus consecuencias en sobreprecio y una baja penetracioacuten de los servicios ademaacutes del escaso desarrollo de la industria de Internet33 Para contrarrestar lo anterior el Plan Jalisco 2030 se plantea tres estrategias dirigidas por Ijalti a) conectividad b) inclusioacuten digital y c) desarrollo de aplicaciones y contenidos La primera en proceso en la actualidad consiste en la construccioacuten de la Red Estatal Jalisco que es una red hiacutebrida para conectar escuelas instituciones de salud y oicinas de gobierno en el estado combinando la infraestructura de todos los operadores existentes (Axtel Iusacell Megacable Telecable y Telmex) ademaacutes de una red WiMAX lo que en su conjunto se espera proporcione una cobertura de banda ancha a 58 de la poblacioacuten y a 100 de las escuelas los hospitales y las oicinas de gobierno para el antildeo 201334

La infraestructura especiacuteica para la industria multimedia comprende el desarrollo del Parque Multimedia de Chapala que constituye una infraestructura con un foro disentildeado especialmente para el uso de tecnologiacuteas de multimedia capacidad instalada para posproduccioacuten cabina de audio de alta deinicioacuten y equipo de animacioacuten de punta con las dimensiones maacutes grandes de Ameacuterica Latina Se trata de desarrollar a partir de esa infraestructura una industria multimedia de animacioacuten y de medios interactivos que se integre en los procesos internacionales de relocalizacioacuten y subcontratacioacuten de esas industrias

En lo que se reiere a la industria de animacioacuten y de videojuegos destaca la experiencia de la empresa Kaxan Media Group que emplea a alrededor de 100

trabajadores y estaacute dedicada tanto al desarrollo de propiedad intelectual sobre todo mediante ilmes series animadas y videojuegos35 como a la subcontratacioacuten internacional de la animacioacuten para grandes estudios como Pixar Dream-works o New Age36 actividad en la cual el estado participa con 62 de la produccioacuten nacional37

El desarrollo de las industrias de e-salud y energiacuteas alternativas se encuentra en proyecto siguiendo lineamientos estrateacutegicos que conviene repasar Sobre una base tecnoloacutegica electroacutenica informaacutetica y de las telecomunicaciones la industria de e-salud se propone crear una nueva modalidad de desarrollo para la imparticioacuten de salud en el estado que parte de una profunda criacutetica de la modalidad tradicional de imparticioacuten de salud por estar basada en la oferta de servicios y no en la demanda ademaacutes de regir su presupuesto por el iacutendice de inlacioacuten y no por las necesidades de cobertura efectiva De manera alternativa se pretende entonces partir de lo local seguir una orientacioacuten de abajo hacia arriba (y no de arriba hacia abajo) y centrarse en el usuario y el expediente meacutedico electroacutenico38 en Guadalajara existe un sistema de salud (presencia de laboratorios investigacioacuten) que ha generado un demanda meacutedica externa muy importante tanto del resto del paiacutes como internacional a partir de lo cual e-salud se plantea la necesidad de creacioacuten de nuevas disciplinas en el aacuterea meacutedica (telemedicina informaacutetica meacutedica y m-salud)39 biomeacutedica y farmaceacuteutica que ademaacutes de implicar la reorientacioacuten y la diversiicacioacuten de la imparticioacuten de salud generen nuevas ventajas competitivas

32 Estaacute arrancando un laboratorio de certiicacioacuten de pro-ducto en cuanto a compatibilidad electromagneacutetica para veriicar la produccioacuten de ruido electromagneacutetico que produce lo que estaacute a prueba y queacute tanto afecta a otros equipos y viceversa Contaraacute con 3 caacutemaras de distintas dimensiones incluso para probar automoacuteviles evitando el enviacuteo a EEUU []Otro laboratorio de nanotecnologiacutea con inversioacuten en equipos de 30 millones de pesos con un generador de nanotubos de carbono ligado a un laboratorio similar de Alberta Canadaacute y la vinculacioacuten con una entidad en Europa que administra maacutes de mil laboratorios desarrolladores del grafeno material que fue objeto del premio Nobel del 2010 por ser el mejor semiconductor existente hasta el momento [] En cuanto a la Subsede de la Agencia Espacial Mexicana [en que se pretende posicionar al estado] tendriacuteamos el Centro de Investigaciones de Nuevos Materiales Microelectroacutenica

y Pequentildeos Sateacutelites (apalancado en el proyecto de pico nano y microsateacutelites) con el Grupo de Educacioacuten de la NASA en Meacutexico que ya existe aquiacute [] ya han logrado un fotoacutemetro que normalmente cuesta entre 6 000 y 7 000 doacutelares a un costo de 200 doacutelares con apoyo del Tec de Monterrey con la aceptacioacuten de la NASA que ha requerido 3 000 para la red de Universidades ailiadas a dicha agenciardquo Luis Valtierra Gonzaacutelez op cit citado por Aacutengel Fabio Caacuterdenas Morales op cit

33 Sergio Ordoacutentildeez y Rafael Bouchaiacuten op cit

34 ldquoYa concluimos la primera fase con 5 305 puntos Justamente ahora estamos en la segunda fase estamos licitando para 640 centros ubicados en los lugares de mayor marginacioacuten y pobreza que carecen de infraestructura porque a los operadores no les es rentable y solamente nosotros con un proyecto asiacute podemos llevar la conectividad y cerrar la brecha digital para lograr la misioacuten de impulsar el desarrollo equitativordquo Margarita Soliacutes Hernaacutendez Directora General del Ijalti entrevista realizada por Aacutengel Fabio Caacuterdenas Morales op cit

35 Produjeron uno de los videojuegos de mayor descarga para iPad llamado Taco Master y en abril de 2012 lanzaron un videojuego del personaje El Chavo para Wii Ademaacutes han producido varios ilmes entre los que destaca ldquoEl Secreto del Medalloacuten de Jaderdquo estrenado en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en tecnologiacutea 3D el 5 de marzo de 2012 y realizado en el Chapala Media Park Aacutengel Fabio Caacuterdenas Morales op

cit

36 ldquo un segundo de animacioacuten de una peliacutecula como Shrek II en el 2004-2005 le costaba a Dreamworks 80 000 doacutelares La animacioacuten del personaje principal costaba 35 000 doacutelares por segundo y los secundarios entre 28 000 y 30 000 doacutelares [] De las secuencias de animacioacuten de la suegra de Shrek que hicimos no se ve ninguna diferencia con las que se hicieron en California pero ademaacutes el costo 5 000 doacutelaresrdquo (Francisco Medina op

cit) Gracias al ecosistema ya existente y al dinamismo mostrado por el ramo multimedia en el estado se ha ganado ser sede de la Ciudad Creativa Digital con una generacioacuten de 20 000 empleos y una inversioacuten superior a los 10 000 millones de doacutelares para los proacuteximos 5 a 10 antildeos Ibiacutedem

37 Francisco Medina op cit

38 ldquoActualmente cuando un paciente requiere su expe-diente el primer problema es encontrarlo y despueacutes que se lo den Siendo duentildeo de la informacioacuten el paciente deberiacutea estar en libertad de llevarlo con quien mejor lo atienda Ademaacutes hay que considerar el costo de la buacutesqueda Utilizando medios digitales existentes una persona podriacutea acercarse a un kiosco con un equipo que proporcione informacioacuten de peso estatura frecuencia cardiacuteaca presioacuten arterial porcentaje de masa corporal y que la informacioacuten quede capturada en una memoria y referido a la persona especiacuteica por reconocimiento facial u otro medio [] Tendremos un expediente meacutedico electroacutenico con toda la informacioacuten de la persona incluso sus antecedentes cliacutenicos familiaresrdquo Felipe Padilla Lozano Consultor externo de e-salud del gobierno del estado de Jalisco entrevistado por Aacutengel Fabio Caacuterdenas IIE UNAM febrero de 2012

39 ldquoLa telemedicina implica la atencioacuten a distancia de padecimientos baacutesicamente de primer nivel la informaacutetica meacutedica se reiere a la obtencioacuten almacenamiento y procesamiento de datos de las personas y m-salud tiene que ver con recibir y enviar informacioacuten viacutea dispositivos moacuteviles por medio de los cuales se puedan administrar los procesos meacutedicos En informaacutetica meacutedica tenemos un debate relativo a la salud y los sistemas de informacioacuten porque se ha dedicado a administrar las operaciones del hospital lo cual estaacute bien pero ahiacute no estaacute el problema sino en evitar que la gente vaya al hospitalrdquo Ibiacutedem


Comercio Exterior

36

estatales La e-salud no solamente consistiriacutea en las campantildeas del estilo de vida y la prevencioacuten sino que incluiraacute redes sociales y georreferenciacioacuten que arrojen datos para los tomadores de decisiones40

Por su parte la industria de energiacuteas alternativas cuenta con la infraestructura del Green IT Park y busca insertarse en los procesos de relocalizacioacuten y subcontratacioacuten internacionales de activi-dades de base electroacutenica informaacutetica

y de las telecomunicaciones asiacute como de servicios asociados de las empresas globales productoras de fuentes alternativas de energiacutea volumen de actividades que se espera alcance alrededor de 23 000 millo-nes de doacutelares en 201241

40 Ibiacutedem

41lthttpwwwijaltiorgmxgt consultado el 4 de mayo de 2012


ActividadEconoacutemica UnidadesEconoacutemicas1 PersonalOcupado ProduccioacutenBrutaTotal Remuneracionestotales ValorAgregadoBrutoSCIAN02 1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008



Equipodetelecomunicaciones nd nd nd 7048 6361 495 1309 2145 422 573 28 84 984 335 116

Electroacutenicadeconsumo 5 nd nd 962 1446 1453 580 994 1721 85 125 260 234 329 631


Instrumentosdeprecisioacuten 5 nd nd 65 109 169 42 27 77 6 9 17 19 14 23




Internet 29 32 522 334 93 108 79 32 11 29 9 75 -2 11

Telefoniacutea 16 108 216 540 1431 7462 89 6698 20544 13 109 2605 11 3135 8770

Telegrafiacutea nd nd nd 783 558 nd 18 32 nd 45 47 nd 4 17 nd

Telecomunicacionesporcable nd 129 155 nd 1073 1205 nd 837 825 nd 23 24 nd 427 460

Redessatelitales nd nd 3 nd nd 55 nd nd 16 nd nd 23 nd nd 11

Serviciosespecializados nd nd 183 35 72 1045 6 19 596 2 12 24 -81 16 25



Produccioacutenydistribucioacutendevideoentelevisioacutenycine 36 nd 17 270 739 640 337 462 616 28 14 19 175 106 260

Produccioacutenydistribucioacutendeaudioyradiodifusioacuten 60 21 44 737 829 753 176 233 397 41 63 92 94 146 261

Produccioacutenydistribucioacutendevideoyaudio 9 nd nd 74 21 21 11 3 2 6 3 1 6 2 1

Actividadesdecomercializacioacutendistribucioacutenyalquiler 1679 2457 2954 11623 14328 17266 6559 3689 6599 506 597 669 5466 2464 4887

Total 3712 4308 5312 43819 63413 78026 60609 62335 54763 2518 3227 5370 11906 13100 22853

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de los Censos Econoacutemicos del INEGI 1999 2004 y 2009 1 Para los antildeos de 1998 y 2003 sumamos el valor de la depreciacioacuten porque el concepto de activos ijos totales no la incluiacuteaPara los antildeos 1993 y 1998 el concepto lleva el nombre de ldquoinsumos totalesrdquo en 2003 cambia por el nombre de ldquoconsu-mo intermedio Aunque los nombres diieren su deinicioacuten es la misma El valor del superaacutevit bruto de operacioacuten se obtiene de la resta del valor agregado bruto y las remuneraciones totales

CUADRO3JALISCOVARIABLESBAacuteSICASDELSECTORELECTROacuteNICO-INFORMAacuteTICOYDETELECOMUNICACIONES(Millonesdepesosde2008)


37 Estrategia de desarrollo

BALANCE Y LECCIONES PARA UNA ESTRATEGIA DEDESARROLLO NACIONAL

El SEIT de Jalisco tiende a reducir su participacioacuten en la produccioacuten bruta total (PBT) del conjunto del SEIT nacional de 192 en 1998 a 123 en 2003 y a 84 en 2008 mientras existe una tendencia inicial a aumentar su participacioacuten en el empleo de 68 a 84 de 1998 a 2003 que despueacutes se mantiene (86 en 2008) Sin embargo se presenta una tendencia efectiva al ascenso a la realizacioacuten de actividades maacutes intensivas en conocimiento en el SEIT estatal lo que se expresa en un incremento en la participacioacuten en el valor agregado bruto (VAB) nacional en particular de 2003 a 2008 de 48 a 81 (a partir de 76 en 1998) que corresponde con una importante tendencia al incremento del peso del VAB en la PBT estatal (de 196 a 21 a 417 por ciento respectivamente) a diferencia de lo que ocurre en el nivel nacional en donde hubo disminucioacuten en el largo periodo (497 a 538 a 432 por ciento respectivamente)

Lo anterior coincide con un cambio del peril productivo del SEIT estatal hacia actividades intensivas en conocimiento que implican una menor composicioacuten orgaacutenica del capital (intensidad de capital)42 y la generacioacuten de mayor valor agregado (despliegue de trabajo vivo) con niveles salariales menores que en el nivel nacional pero en aumento y tasa de ganancia maacutes elevada que la nacional en 2008 aunque la composicioacuten orgaacutenica del capital es tres veces maacutes alta que en el nivel nacional en 1998 y 2003 (246 contra 707 y 21 contra 71 respectivamente) se observa una tendencia a la disminucioacuten sobre todo de 2003 a 2008 (122 contra 91 del nivel nacional) lo que corresponde con un incremento de la productividad del VAB (272 a 207 a 293 en 1998 2003 y 2008) que indica un mayor despliegue de trabajo vivo y nuevo valor generado mientras la productividad de la PBT tiende a disminuir (1 383 a 983 a 702 de manera respectiva) a diferencia del nivel nacional en el que ambas productividades tienden a incrementarse

lo que en su conjunto es indicativo del pasaje a actividades de mayor intensidad en conocimiento Sin embargo la tasa de extraccioacuten de plusvaliacutea es mayor que en el nivel nacional y con tendencia al aumento de 2003 a 2008 (306 y 326 contra 245 y 203 respectivamente) lo que corresponde con un nivel del salario medio inferior aunque con tendencia al aumento de 2003 a 2008 (de 51 000 pesos 2008 por trabajador a 69 000 pesos 2008 por trabajador) que se maniiesta en una tasa de ganancia menor a la nacional en 1998 (15 contra 23) pero que aumenta en 2008 y sobrepasa a la nacional al coincidir con una disminucioacuten de eacutesta (25 contra 20)

42 El capital variable (V) es el capital invertido en la compra de fuerza de trabajo mientras el capital constante (C) es el destinado a la compra de ediicios maquinaria equipo materias primas y auxiliares y el cociente CV constituye la composicioacuten orgaacutenica del capital en tanto que expresioacuten de la relacioacuten entre la composicioacuten teacutecnica mdashcociente de los montos fiacutesicos de capital constante sobre el de capital variablemdash y la composicioacuten de valor mdashcociente de los mismos componentes expresados en valoresmdash Veacutease Carlos Marx El capital Tomo I Siglo XXI Editores Meacutexico 2001


Comercio Exterior


Las actividades del SEIT estatal que muestran mayor dinamismo que en el nivel nacional y por tanto aumentan su participacioacuten en su contraparte nacional y en el SEIT estatal mismo son en orden descendente

1) El software y los servicios de computacioacuten aumentan su participacioacuten en el VAB de su contraparte nacional de 04 a 68 de 1998 a 2008 y tiene una tasa de crecimiento de 41 Cuenta con composicioacuten orgaacutenica del capital que se incrementa de forma considerable

en 2008 y supera en maacutes del doble a la nacional (9 contra 4) productividad de VAB que se incrementa maacutes de 1 000 en 2008 y supera a la nacional (372 000 pesos 2008 por trabajador contra 270) tasa de extraccioacuten de plusvaliacutea que aumenta maacutes de 400 en 2008 y se vuelve mayor que la nacional (418 contra 163) salario medio signiicativamente inferior al nacional pero que se incrementa de manera importante en 2008 (72 000 pesos 2008) y tasa de

ganancia inferior a la nacional en 1998 y 2003 pero que se incrementa considerablemente en 2008 y sobrepasa a la nacional (40 contra 32) El salto de 2008 es debido a las dos actividades que forman la industria en particular servicios de consultoriacutea

2) La ISTC que aumenta su participacioacuten en el VAB de su contraparte nacional de 001 a 64 de 1998 a 2008 y tiene una tasa de crecimiento de 51 Registra composicioacuten orgaacutenica del

Actividad ComposicioacutenOrgaacutenica Tasade Productividad ValorAgregado SalarioMedio TasadePulsvaliacuteaEconoacutemica delCapital Ganancia ProduccioacutenBrutaTotalPersonal BrutoPersonalSCIAN02 OcupadoTotal OcupadoTotal 1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008

Industriaelectroacutenica 32 24 13 7 8 23 1922 1309 511 216 171 156 65 58 37 233 194 323

Computadorasyequipodeoicina 75 33 36 6 7 16 4202 2359 731 347 243 131 60 74 19 477 228 578

Equipodetelecomunicaciones 2 139 5 21 8 6 186 337 852 140 53 234 81 4 170 72 1111 38

Electroacutenicadeconsumo 10 11 8 16 14 16 603 687 1185 244 228 434 88 86 179 177 164 143

Componentesysemiconductores 7 5 7 6 14 39 548 341 343 123 132 172 83 73 41 48 81 320

Instrumentosdeprecisioacuten 5 2 5 37 16 6 648 250 454 289 131 139 90 86 100 220 52 39

Mantenimientoyreparacioacutendeequipoelectroacutenico 7 6 4 26 43 37 108 150 112 50 75 54 16 19 20 217 294 168

Softwareyservciosdecomputacioacuten 5 3 10 25 29 40 217 55 544 86 30 372 33 15 72 163 102 418

Serviciosdetelecomunicaciones 8 45 13 -10 33 17 117 2211 2233 4 1036 941 38 63 272 -89 1532 246

Internet 7 39 3 74 -3 5 206 237 341 143 -7 117 22 88 97 556 -108 20

Telefoniacutea 9 70 13 -2 39 17 406 4681 2753 20 2190 1175 24 76 349 -17 2781 237

Telegrafiacutea 6 6 nd -12 -9 nd 23 58 nd 5 30 nd 57 83 nd -92 -64 nd

Telecomunicacionesporcable nd 36 29 nd 47 62 nd 780 684 nd 398 382 nd 22 20 nd 1730 1849

Redessatelitales nd nd 1 nd nd -28 nd nd 296 nd nd 191 nd nd 420 nd nd -54

Serviciosespecializados 67 1 26 -75 20 -4 267 570 -2327 221 24 47 166 23 -5086 33 8

Produccioacutenydistribucioacutendecontenidoenmediosmasivos 11 11 11 18 17 28 437 386 530 187 130 264 60 43 61 212 204 335

Produccioacutenydistribucioacutendecontenidoenmediosimpresos 8 8 14 18 20 20 405 343 370 142 107 174 53 37 45 165 187 286

Produccioacutenydistribucioacutendevideoentelevisioacutenycine 15 65 42 33 10 30 1248 625 963 649 143 406 103 19 30 527 655 1268

Produccioacutenydistribucioacutendeaudioyradiodifusioacuten 14 3 3 8 32 50 239 282 528 127 176 346 56 76 122 127 132 183

Produccioacutenydistribucioacutendevideoyaudio 1 1 12 2 -5 11 148 148 109 84 111 63 81 126 26 4 -12 142

Actividadesdecomercializacioacutendistribucioacutenyalquiler 6 5 7 146 57 76 564 257 382 470 172 283 44 42 39 981 312 631

TOTAL 25 21 12 15 14 25 1383 983 702 272 207 293 57 51 69 373 306 326

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de los Censos Econoacutemicos del INEGI 1999 2004 y 2009 1 Para los antildeos de 1998 y 2003 sumamos el valor de la depreciacioacuten porque el concepto de activos ijos totales no la incluiacuteaPara los antildeos 1993 y 1998 el concepto lleva el nombre de insumos totales en 2003 cambia por el nombre de consumo intermedio Aunque los nombres diieren su deinicioacuten es la misma El valor del superaacutevit bruto de operacioacuten se obtiene de la resta del valor agregado bruto y las remuneraciones totales

CUADRO4JALISCOSECTORELECTROacuteNICO-INFORMAacuteTICOYDELASTELECOMUNICACIONES1



capital levemente por debajo de la nacional en 2008 (13 contra 14) productividad de VAB que si bien disminuye en 2008 es superior a la nacional (941 000 pesos 2008 por trabajador contra 738 000 pesos 2008 por trabajador) tasa de extraccioacuten de plusvaliacutea que se reduce de 2003 a 2008 y se ubica en un nivel equiparable al nacional (246 contra 260) salario medio signiicativamente inferior al nacional en 1998 y 2003 pero que se incrementa de forma notoria en 2008 y sobrepasa al nacional (272 000 pesos 2008 contra 205 000 pesos 2008) y tasa de ganancia de 17 igual a la nacional Las ramas que destacan son la telefoniacutea que aumenta su participacioacuten en el VAB de su contraparte nacional de 002 a 69 con una tasa de crecimiento de 95 y las telecomunicaciones por cable que tambieacuten aumentan su participacioacuten en el VAB nacional de 0 a 42 por ciento de 1998 a 2008 (118 en 2003)

3) La PDCMM que no obstante disminuir su participacioacuten en el VAB de su contraparte nacional de 38 a 3 por ciento de 1998 a 2008 (13 en 2003) tiene una tasa de crecimiento de 12 de 2003 a 2008 En su interior produccioacuten y distribucioacuten de video (PDV) aumenta su participacioacuten en el VAB de su contraparte nacional de 05 a 24 por ciento de 2003 a 2008 y tiene una tasa de crecimiento de 20 en el mismo periodo debido sobre todo al crecimiento de la produccioacuten de programas de televisioacuten (128 de crecimiento del VAB de 2003 a 2008 y 34 de participacioacuten en el VAB de su contraparte nacional)

4) La IE en la que se aprecia con claridad el ascenso a actividades mayormente intensivas en conocimiento debido a la disminucioacuten de su participacioacuten en la PBT de su contraparte nacional de 514 a 186 por ciento de 1998 a 2008 mientras la disminucioacuten del peso en el

VAB de su contraparte nacional es mucho menor de 179 a 113 por ciento lo que expresa un aumento del peso especiacuteico de su VAB en la PBT de 112 a 305 por ciento esto es de la generacioacuten de nuevo valor (por despliegue de trabajo vivo) en el producto En su interior destaca la rama de componentes y semiconductores con un incremento en su participacioacuten en el VAB de su contraparte nacional de 7 a 175 por ciento (mayor que el aumento en la participacioacuten en la PBT de 172 a 195 por ciento) una tasa de crecimiento de 21 (27 de 2003 a 2008) composicioacuten orgaacutenica del capital tres veces mayor a la nacional en 2008 (7 contra 2) productividad VAB en aumento y mayor a la nacional (172 pesos 2008 por trabajador contra 168 pesos 2008 por trabajador en 2008) tasa de extraccioacuten de plusvaliacutea signiicativamente mayor a la nacional (320 contra 63) salario medio de menos de la


Comercio Exterior


mitad del nacional (41 000 pesos 2008 por trabajador contra 103 000 pesos 2008 por trabajador) y tasa de ganancia mayor a la nacional (39 contra 21) Ademaacutes la rama de electroacutenica de consumo que mantiene su participacioacuten en el VAB de su contraparte nacional (47 en 2008) con tasa de crecimiento de 10 (14 de 2003 a 2008) composicioacuten orgaacutenica del capital casi tres veces mayor a la nacional (8 contra 3) productividad VAB cercana al doble de la nacional (434 pesos 2008 por trabajador contra 233 pesos 2008 por trabajador) tasa de extraccioacuten de plusvaliacutea de casi el doble de la nacional (143 contra 74) salario medio superior al nacional (179 000 pesos 2008 por trabajador contra 134 000) y tasa de ganancia inferior a la nacional (16 contra 19 por ciento)

5) Actividades de comercializacioacuten distribucioacuten y alquiler en las que no obstante mantener su participacioacuten en el VAB de su contraparte nacional por arriba de 13 y crecer a una tasa de -1 (15 en el periodo 2003-2008) destacan todas la actividades relacionadas con la comercializacioacuten y el alquiler de equipo de coacutemputo comercio mayorista de equipo de coacutemputo crece a 31 de 2003 a 2008 comercio al menudeo de computadoras y accesorios a 11 y alquiler de equipo de coacutemputo a 6 ademaacutes de la distribucioacuten de peliacuteculas video y otro material audiovisual a 18 por ciento

Por consiguiente la puesta en praacutectica de la estrategia de desarrollo trae consigo el traacutensito del SEIT estatal hacia actividades maacutes intensivas en conocimiento que implican una menor composicioacuten orgaacutenica del capital y la generacioacuten de mayor valor agregado proceso que estaacute fundamentado en un incremento de la productividad del VAB en la relacioacuten con la productividad de la PBT mdashque disminuyemdash lo que

indica un mayor despliegue de trabajo vivo caliicado en combinacioacuten con niveles salariales menores que en el nivel nacional aunque en aumento y tasa de ganancia maacutes elevada Ello parece estar replicando en el nivel nacional e interestatal el proceso de generacioacuten de ventajas competitivas internacionales mediante el cual los paiacuteses asiaacuteticos han podido ascender a partir de una estrategia de desarrollo centrada en el SEIT esto es una estrategia que promueve el desarrollo de actividades cada vez maacutes intensivas en conocimiento en combinacioacuten con la disposicioacuten de fuerza de trabajo con nivel medio de caliicacioacuten a bajo costo comparativo internacional para generar rentas de aprendizaje

La estrategia avanza por el buen camino al contribuir a resolver los siguientes problemas del desarrollo del SEIT nacional

1) La falta de articulacioacuten con el SCE y su retraso persistente mediante la vinculacioacuten institucional establecida entre industria y academia por parte del Centro de Integracioacuten Industria y Academia y la promocioacuten de la provisioacuten oportuna de cuadros caliicados (trabajo complejo) a la industria por parte del SCE estatal

2) La modalidad de desarrollo rentista-monopoacutelica de la ISTC y la PDCMM que implica el control monopoacutelico de las redes y la produccioacuten monopoacutelica del contenido esto uacuteltimo en el caso de la segunda ademaacutes de que su produccioacuten de servicios se encuentra espacialmente concentrada mientras se veriica una diferenciacioacuten territorial en el tipo de servicios provistos En el caso de la ISTC ello se contrarresta mediante el proyecto de construccioacuten de la Red Estatal Jalisco y en especial mediante la construccioacuten de la red alternativa WiMax que tendraacute repercusiones en la disminucioacuten del sobreprecio la baja penetra-cioacuten la concentracioacuten espacial de la produccioacuten y la diferenciacioacuten territorial de los servicios

provistos ademaacutes de que constituiraacute una infraestructura que promoveraacute el desarrollo de la industria de Internet En el caso de la PDCMM el efecto es maacutes limitado debido a que no contrarresta de manera directa el monopolio de la produccioacuten de contenido en video y audio masivo si bien siacute promueve la creacioacuten estatal de nuevas formas de contenido multimedia ademaacutes de que contrarresta la concentracioacuten espacial de la produccioacuten de contenido y la diferenciacioacuten territorial de su distribucioacuten mediante el desarrollo de las telecomunicaciones por cable mdashque de forma complementaria promoveraacute el desarrollo de la industria de Internetmdash y la produccioacuten estatal de programas de televisioacuten

3) La industria del software y los servicios computacionales que tiene un desarrollo incipiente y estaacute dirigida fundamentalmente al mercado nacional en donde es auacuten predominante el desarrollo y los servicios de software in house en los departamentos especializados de las depen-dencias gubernamentales las instituciones de educacioacuten y las empresas privadas (o software cautivo) sobre el software a la medida provisto por las empresas comerciales especializadas Lo anterior se contrarresta mediante la promocioacuten del desarrollo de la industria estatal de software en particular inmerso y irmware y servicios computacionales bajo la modalidad de empresas subcontratistas de actividades de los centros de desarrollo de software de empresas mundiales radicadas en el paiacutes o bien en los procesos de relocalizacioacuten y subcontratacioacuten internacionales de actividades ligadas al desarrollo (produccioacuten) del software de empresas localizadas fuera del paiacutes lo que abre una



43 Sergio Ordoacutentildeez ldquoPaiacuteseshelliprdquo op cit

nueva posibilidad como ya se indicoacute de integracioacuten de redes de produccioacuten entre la IE y la industria del software consistente en la produccioacuten de software inmerso y irmware para los nuevos tipos de productos y sectores industriales hacia los cuales la IE asciende y reorienta su produccioacuten con posterioridad a la crisis de 2001-2003

4) La antigua modalidad de desarrollo de la IE basada en la realizacioacuten de actividades de ensamble y marginalmente de manufactura de bajo valor agregado que arrojaban productos que requeriacutean una reducida variedad de componentes y la produccioacuten de grandes series orientada a productos inales de las industrias de computadoras y equipo de telecomunicaciones es reorientada en el sentido ya estudiado del ascenso a la realizacioacuten de actividades de mayor intensidad en cono-cimiento

Sin embargo persisten importantes problemas sin resolver como el hecho de que la IE sigue estando regida por

la libre importacioacuten temporal para la reexportacioacuten (la denominada maquila) lo que implica que como ya se sentildealoacute aun siendo la actividad del SEIT que posee el nivel maacutes alto de eslabonamientos hacia atraacutes al contar con elevados coeicientes de importacioacuten directos e indirectos quedan seriamente limitadas no soacutelo las importantes inluencias hacia atraacutes cuando se considera la recursividad de las actividades en particular con la industria en su conjunto sino la integracioacuten de eslabonamientos productivos internos a la propia IE y de empresas nacionales en el proceso De forma simultaacutenea como consecuencia de la reorientacioacuten de la modalidad de desarrollo constituye una actividad que suministra una proporcioacuten elevada de su produccioacuten a la demanda intermedia pero su alto coeiciente de exportacioacuten implica que soacutelo una miacutenima parte de esa produccioacuten se convierte en insumos que impulsan el desarrollo de otras actividades internas con la consecuente limitacioacuten de su efecto multiplicador hacia delante Ademaacutes auacuten es una industria con miacutenimos eslabonamientos tanto hacia atraacutes como hacia delante con los servicios de conocimiento43

Por otra parte la estrategia estaacute enfocada sobre todo al posicionamiento de las actividades del SEIT estatal en los procesos de relocalizacioacuten y subcontratacioacuten internacionales de actividades industriales y de servicios del SEIT mundial lo que enfrenta limitaciones derivadas de su fundamento en la generacioacuten de ventajas competitivas que pueden ser replicables con relativa facilidad sumadas a la limitada propiedad intelectual y la poca diferenciacioacuten de las actividades industriales y de servicios proporcionados por lo que el incremento de las rentas internacionales obtenidas puede tener lugar en esencia a partir del incremento de la escala de la produccioacuten

En una perspectiva nacional de superacioacuten del neoliberalismo las limitaciones sentildealadas de la estrategia estatal de desarrollo no obedecen tanto a su disentildeo o su armadura institucional sino a las clases y los grupos sociales que la dirigen y promueven esto es los ejecutivos mexicanos de las empresas transnacionales asentadas en el estado asiacute como funcionarios puacuteblicos con antecedentes empresariales y acadeacutemicos en el SEIT los cuales no obstante su arraigo intereacutes y papel proactivo en promover el desarrollo estatal quedan


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subordinados a las poliacuteticas globales de las empresas transnacionales

Para contrarrestar lo anterior y estar en capacidad de supeditar las poliacuteticas de la empresas transnacionales a los teacuterminos del desarrollo nacional se requiere que el liderazgo de la estrategia pase a manos del Estado el cual por tanto debe asumir un papel protagoacutenico en el disentildeo y la construccioacuten de una armadura institucional de una estrategia de desarrollo nacional centrada en el SEIT que ha de complementarse con la disposicioacuten de medios de inanciamiento propios que contrarresten el casi nulo involucramiento de la banca comercial en el inanciamiento productivo mediante la reconstruccioacuten y el resurgimiento de una nueva banca de desarrollo

El otro actor ausente en la estrategia de desarrollo estatal ha sido la sociedad civil que debe asumir un papel muy activo en el disentildeo y la construccioacuten de la armadura institucional de la estrategia de desarrollo comprometieacutendose en las tareas estatales y siendo un elemento fundamental en la diferenciacioacuten competitiva internacional a partir de su inclusioacuten en los procesos de conocimiento innovacioacuten y aprendizaje

Es soacutelo sobre esa premisa que la incorporacioacuten en los procesos de reloca-lizacioacuten y subcontratacioacuten interna-cionales puede constituirse en una primera

etapa de un proceso de ascenso industrial continuo de largo plazo basado en el desarrollo de una propiedad intelectual propia la diferenciacioacuten productiva y la innovacioacuten social fundamentada en la capacidad de emprendimiento como formas principales de obtencioacuten de rentas internacionales

COnsIDERACIOnEsFInALEs

El periodo prolongado de inestabilidad econoacutemica poliacutetica y social mundial que se abre con posterioridad a la crisis inanciera y productiva global de 2007 a 2009 implica la crisis del neoliberalismo entendido como viacutea de desarrollo predominante en el mundo que supone un conjunto de lineamientos poliacuteticos e ideoloacutegicos que delimitan un marco de accioacuten de las clases y los grupos sociales y de los individuos asiacute como en consecuencia de los Estados nacionales

En tanto que supone el culto al libre juego de las fuerzas de mercado en el marco de la globalizacioacuten el neoliberalismo tiende a profundizar la brecha de desarrollo entre los paiacuteses avanzados y los paiacuteses en desarrollo al igual que la desigualdad social en el seno de los paiacuteses lo que resulta contrario a los requerimientos del desarrollo derivados de la nueva base tecnoloacutegica y

productiva global propia del capitalismo del conocimiento y del nuevo ciclo industrial articulado y dinamizado por el SEIT en la medida en que al poner en el centro a los procesos de conocimiento innovacioacuten y aprendizaje y convertirlos en la principal fuerza productiva esta nueva base hace indispensables los procesos de equidad e inclusioacuten social como condicioacuten del involucramiento social en los procesos de conocimiento en tanto que elemento fundamental de la diferenciacioacuten competitiva en el seno de los paiacuteses asiacute como en la competencia internacional

Lo anterior pone al Estado en el centro de la discusioacuten en torno al desarrollo cuyo papel es auacuten maacutes relevante en el caso de los paiacuteses en desarrollo debido a la necesaria intermediacioacuten del proceso de acumulacioacuten y reproduccioacuten interna frente a la competencia global a partir de una estrategia de desarrollo nacional como lo demuestra la experiencia exitosa reciente de los paiacuteses asiaacuteticos

En ese marco resulta de gran importancia el emprendimiento de estrategias de desarrollo subnacionales centradas en el SEIT mdashcomo en el estado de Jaliscomdash en un paiacutes que ha seguido una viacutea de desarrollo neoliberal y resulta relevante su estudio para extraer las lecciones en perspectiva posneoliberal de una estrategia de desarrollo nacional



La industria de autopartes

Ameacuterica Latina y el Caribe

Desde el estante

La productividad reto de la industria mexicana

El desarrollo y el sector electroacutenico-informaacutetico y de telecomunicaciones en Jalisco

Lecciones de globalizacioacuten el caso de Meacutexico 1986-2008

Instructivo para colaboradoes


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alternativa al neoliberalismo seguida por algunos paiacuteses asiaacuteticos exitosos en el tercero se estudian las contradicciones de la modalidad de desarrollo del SEIT nacional en el marco de la viacutea de desarrollo neoliberal emprendida por el paiacutes y por uacuteltimo a partir de esa doble perspectiva se examina la estrategia de desarrollo de Jalisco y se plantean lecciones para una estrategia de desarrollo nacional en perspectiva posneoliberal

CApITALIsMO

DELCOnOCIMIEnTO

El capitalismo del conocimiento consti-tuye una nueva fase de desarrollo de la economiacutea mundial1 en la que el conocimiento se convierte en la principal fuerza productiva del crecimiento econoacutemico lo que resulta en un incremento notable del contenido de conocimiento en la produccioacuten social a partir de la deacutecada de los ochenta del siglo pasado2

La nueva fase de desarrollo surge de una articulacioacuten ineacutedita entre el sector cientiacuteico y educativo (SCE) y el conjunto de la produccioacuten social en la que este sector se convierte en una condicioacuten inmediata de la produccioacuten por lo que la generacioacuten la circulacioacuten

y la acumulacioacuten del conocimiento tienden a incidir e involucrar a todos los aacutembitos de la reproduccioacuten econoacutemica y social lo que trasciende las instituciones cientiacuteicas y educativas y las empresas e incluye nuevas instituciones econoacutemicas y sociales formales e informales

La nueva articulacioacuten entre el SCE y la produccioacuten social es posible gracias a la revolucioacuten tecnoloacutegica de la informaacutetica y las telecomunicaciones cuyo despliegue se expresa en una moderna base tecnoloacutegica y productiva que tiende a asociarse con el toyotismo en tanto que innovadora forma de direccioacuten y organizacioacuten de los procesos de trabajo el cual persigue a diferencia del fordismo la incorporacioacuten de la calidad en los procesos productivos y en el producto social y por esa viacutea conocimiento particularmente el conocimiento taacutecito de los operarios3

Por consiguiente tiene lugar la formacioacuten de un ciclo del conocimiento (produccioacuten circulacioacuten y acumulacioacuten) que incluye al SCE y la produccioacuten la circulacioacuten y el consumo sociales en el cual el gran desafiacuteo histoacuterico es la valorizacioacuten del conocimiento (creacioacuten de nuevo valor a partir del conocimiento) elemento que constituiriacutea una contratendencia a la caiacuteda tendencial de la tasa de ganancia

Este ciclo implica entonces una nueva e iacutentima relacioacuten entre el cono-cimiento y la produccioacuten social en la cual el conocimiento es de manera simultaacutenea un insumo y un resultado de la produccioacuten que se concretan en capacidades productivas y procesos de innovacioacuten respectivamente4

En el nivel macroeconoacutemico el despliegue de la revolucioacuten informaacutetica y de las comunicaciones trae consigo la integracioacuten de un nuevo complejo

1 Este apartado ha sido retomado de Sergio Ordoacutentildeez ldquoNueva fase de desarrollo y capitalismo del conocimiento elementos teoacutericosrdquo Comercio Exterior vol 54 nuacutem 1 Meacutexico enero de 2004 pp 4-28 ldquoLa crisis global actual y el sector electroacutenico-informaacuteticordquo Problemas

del desarrollo vol 40 nuacutem 158 julio y septiembre de 2009 y ldquoNuevos determinantes del desarrollo y el sector electroacutenico informaacutetico y de las telecomunicaciones en Meacutexicordquo Comercio Exterior vol 62 nuacutem 4 julio y agosto de 2012 Meacutexico pp 37-55

2 La aplicacioacuten de la ciencia y el conocimiento en la produccioacuten social no es novedosa en el capitalismo pues constituye uno de sus aspectos civilizadores pero esta tendencia secular da un salto de calidad con la revolucioacuten tecnoloacutegica de la informaacutetica y las comunicaciones Veacutease D Foray Lrsquoeacuteconomie de la

connaissance La Deacutecouverte Pariacutes 2000

3 El toyotismo persigue objetivos contrarios al fordismo

puesto que se trata de producir pequentildeas series de productos diferenciados y variados incorporando las propuestas de mejora del proceso de trabajo y del producto por parte del operario Veacutease Benjamin Coriat ldquoEl espiacuteritu Toyotardquo Pensar al reveacutes Trabajo y organizacioacuten de la empresa

japonesa Siglo XXI Editores Meacutexico 1991

4 Ash Amin y Patrick Cohendet Architectures of

Knowledge Oxford University Press 2004



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Internet 656 929 93 20145 22386 17648 3941 5531 3888 769 1497 1471 1337 2367 1810

Telefoniacutea 4503 4443 6238 65175 96492 129937 88314 212799 326746 17351 35659 36724 60336 129998 127263


Telecomunicaciones

porcable 660 1344 2002 7584 15111 30750 3711 7117 19839 412 384 602 1530 3615 10830






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yalquiler 22081 33853 40243 126318 182833 213900 57614 62525 70327 7552 7502 6691 39983 41183 36789

TOTAL 57782 67501 80717 640810 755504 902662 314963 506476 652384 54635 79078 92916 156686 272889 281822




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Total 3712 4308 5312 43819 63413 78026 60609 62335 54763 2518 3227 5370 11906 13100 22853











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Internet 7 39 3 74 -3 5 206 237 341 143 -7 117 22 88 97 556 -108 20

Telefoniacutea 9 70 13 -2 39 17 406 4681 2753 20 2190 1175 24 76 349 -17 2781 237











TOTAL 25 21 12 15 14 25 1383 983 702 272 207 293 57 51 69 373 306 326










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Internet 656 929 93 20145 22386 17648 3941 5531 3888 769 1497 1471 1337 2367 1810

Telefoniacutea 4503 4443 6238 65175 96492 129937 88314 212799 326746 17351 35659 36724 60336 129998 127263


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yalquiler 22081 33853 40243 126318 182833 213900 57614 62525 70327 7552 7502 6691 39983 41183 36789

TOTAL 57782 67501 80717 640810 755504 902662 314963 506476 652384 54635 79078 92916 156686 272889 281822




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Telefoniacutea -027 702 331 816 613 714 1550 059 779 1923 896 1398 1659 -042 775











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Total 3712 4308 5312 43819 63413 78026 60609 62335 54763 2518 3227 5370 11906 13100 22853











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Telefoniacutea 9 70 13 -2 39 17 406 4681 2753 20 2190 1175 24 76 349 -17 2781 237











TOTAL 25 21 12 15 14 25 1383 983 702 272 207 293 57 51 69 373 306 326










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Internet 656 929 93 20145 22386 17648 3941 5531 3888 769 1497 1471 1337 2367 1810

Telefoniacutea 4503 4443 6238 65175 96492 129937 88314 212799 326746 17351 35659 36724 60336 129998 127263


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porcable 660 1344 2002 7584 15111 30750 3711 7117 19839 412 384 602 1530 3615 10830






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yalquiler 22081 33853 40243 126318 182833 213900 57614 62525 70327 7552 7502 6691 39983 41183 36789

TOTAL 57782 67501 80717 640810 755504 902662 314963 506476 652384 54635 79078 92916 156686 272889 281822




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Telefoniacutea -027 702 331 816 613 714 1550 059 779 1923 896 1398 1659 -042 775











TOTAL 316 364 340 335 362 349 768 328 545 997 519 755 1174 065 605



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Total 3712 4308 5312 43819 63413 78026 60609 62335 54763 2518 3227 5370 11906 13100 22853











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Internet 7 39 3 74 -3 5 206 237 341 143 -7 117 22 88 97 556 -108 20

Telefoniacutea 9 70 13 -2 39 17 406 4681 2753 20 2190 1175 24 76 349 -17 2781 237











TOTAL 25 21 12 15 14 25 1383 983 702 272 207 293 57 51 69 373 306 326










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Internet 656 929 93 20145 22386 17648 3941 5531 3888 769 1497 1471 1337 2367 1810

Telefoniacutea 4503 4443 6238 65175 96492 129937 88314 212799 326746 17351 35659 36724 60336 129998 127263


Telecomunicaciones

porcable 660 1344 2002 7584 15111 30750 3711 7117 19839 412 384 602 1530 3615 10830






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yalquiler 22081 33853 40243 126318 182833 213900 57614 62525 70327 7552 7502 6691 39983 41183 36789

TOTAL 57782 67501 80717 640810 755504 902662 314963 506476 652384 54635 79078 92916 156686 272889 281822




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Telefoniacutea -027 702 331 816 613 714 1550 059 779 1923 896 1398 1659 -042 775











TOTAL 316 364 340 335 362 349 768 328 545 997 519 755 1174 065 605



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Total 3712 4308 5312 43819 63413 78026 60609 62335 54763 2518 3227 5370 11906 13100 22853











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Internet 7 39 3 74 -3 5 206 237 341 143 -7 117 22 88 97 556 -108 20

Telefoniacutea 9 70 13 -2 39 17 406 4681 2753 20 2190 1175 24 76 349 -17 2781 237











TOTAL 25 21 12 15 14 25 1383 983 702 272 207 293 57 51 69 373 306 326










Comercio Exterior





















Comercio Exterior

42
















Desde el estante






29















Internet 720 -3689 -1775 213 -464 -131 1425 -036 670 701 -681 -014 1210 -523 308

Telefoniacutea -027 702 331 816 613 714 1550 059 779 1923 896 1398 1659 -042 775











TOTAL 316 364 340 335 362 349 768 328 545 997 519 755 1174 065 605



Comercio Exterior

30









31







ELsEITyLAARMADuRA







Comercio Exterior

32












33








Comercio Exterior

34
















26 Ibiacutedem












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cit







Comercio Exterior

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40 Ibiacutedem













Internet 29 32 522 334 93 108 79 32 11 29 9 75 -2 11

Telefoniacutea 16 108 216 540 1431 7462 89 6698 20544 13 109 2605 11 3135 8770











Total 3712 4308 5312 43819 63413 78026 60609 62335 54763 2518 3227 5370 11906 13100 22853











Comercio Exterior

















Internet 7 39 3 74 -3 5 206 237 341 143 -7 117 22 88 97 556 -108 20

Telefoniacutea 9 70 13 -2 39 17 406 4681 2753 20 2190 1175 24 76 349 -17 2781 237











TOTAL 25 21 12 15 14 25 1383 983 702 272 207 293 57 51 69 373 306 326










Comercio Exterior





















Comercio Exterior

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Desde el estante





Comercio Exterior

30









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ELsEITyLAARMADuRA







Comercio Exterior

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Comercio Exterior

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26 Ibiacutedem












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Comercio Exterior

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40 Ibiacutedem













Internet 29 32 522 334 93 108 79 32 11 29 9 75 -2 11

Telefoniacutea 16 108 216 540 1431 7462 89 6698 20544 13 109 2605 11 3135 8770











Total 3712 4308 5312 43819 63413 78026 60609 62335 54763 2518 3227 5370 11906 13100 22853











Comercio Exterior

















Internet 7 39 3 74 -3 5 206 237 341 143 -7 117 22 88 97 556 -108 20

Telefoniacutea 9 70 13 -2 39 17 406 4681 2753 20 2190 1175 24 76 349 -17 2781 237











TOTAL 25 21 12 15 14 25 1383 983 702 272 207 293 57 51 69 373 306 326










Comercio Exterior





















Comercio Exterior

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Desde el estante






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ELsEITyLAARMADuRA







Comercio Exterior

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Comercio Exterior

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26 Ibiacutedem












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Comercio Exterior

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40 Ibiacutedem













Internet 29 32 522 334 93 108 79 32 11 29 9 75 -2 11

Telefoniacutea 16 108 216 540 1431 7462 89 6698 20544 13 109 2605 11 3135 8770











Total 3712 4308 5312 43819 63413 78026 60609 62335 54763 2518 3227 5370 11906 13100 22853











Comercio Exterior

















Internet 7 39 3 74 -3 5 206 237 341 143 -7 117 22 88 97 556 -108 20

Telefoniacutea 9 70 13 -2 39 17 406 4681 2753 20 2190 1175 24 76 349 -17 2781 237











TOTAL 25 21 12 15 14 25 1383 983 702 272 207 293 57 51 69 373 306 326










Comercio Exterior





















Comercio Exterior

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Desde el estante





Comercio Exterior

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Comercio Exterior

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Comercio Exterior

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Internet 29 32 522 334 93 108 79 32 11 29 9 75 -2 11

Telefoniacutea 16 108 216 540 1431 7462 89 6698 20544 13 109 2605 11 3135 8770











Total 3712 4308 5312 43819 63413 78026 60609 62335 54763 2518 3227 5370 11906 13100 22853











Comercio Exterior

















Internet 7 39 3 74 -3 5 206 237 341 143 -7 117 22 88 97 556 -108 20

Telefoniacutea 9 70 13 -2 39 17 406 4681 2753 20 2190 1175 24 76 349 -17 2781 237











TOTAL 25 21 12 15 14 25 1383 983 702 272 207 293 57 51 69 373 306 326










Comercio Exterior





















Comercio Exterior

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Desde el estante






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Comercio Exterior

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Comercio Exterior

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Internet 29 32 522 334 93 108 79 32 11 29 9 75 -2 11

Telefoniacutea 16 108 216 540 1431 7462 89 6698 20544 13 109 2605 11 3135 8770











Total 3712 4308 5312 43819 63413 78026 60609 62335 54763 2518 3227 5370 11906 13100 22853











Comercio Exterior

















Internet 7 39 3 74 -3 5 206 237 341 143 -7 117 22 88 97 556 -108 20

Telefoniacutea 9 70 13 -2 39 17 406 4681 2753 20 2190 1175 24 76 349 -17 2781 237











TOTAL 25 21 12 15 14 25 1383 983 702 272 207 293 57 51 69 373 306 326










Comercio Exterior





















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Desde el estante





Comercio Exterior

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Comercio Exterior

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Internet 29 32 522 334 93 108 79 32 11 29 9 75 -2 11

Telefoniacutea 16 108 216 540 1431 7462 89 6698 20544 13 109 2605 11 3135 8770











Total 3712 4308 5312 43819 63413 78026 60609 62335 54763 2518 3227 5370 11906 13100 22853











Comercio Exterior

















Internet 7 39 3 74 -3 5 206 237 341 143 -7 117 22 88 97 556 -108 20

Telefoniacutea 9 70 13 -2 39 17 406 4681 2753 20 2190 1175 24 76 349 -17 2781 237











TOTAL 25 21 12 15 14 25 1383 983 702 272 207 293 57 51 69 373 306 326










Comercio Exterior





















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Desde el estante






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Comercio Exterior

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Internet 29 32 522 334 93 108 79 32 11 29 9 75 -2 11

Telefoniacutea 16 108 216 540 1431 7462 89 6698 20544 13 109 2605 11 3135 8770











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Comercio Exterior

















Internet 7 39 3 74 -3 5 206 237 341 143 -7 117 22 88 97 556 -108 20

Telefoniacutea 9 70 13 -2 39 17 406 4681 2753 20 2190 1175 24 76 349 -17 2781 237











TOTAL 25 21 12 15 14 25 1383 983 702 272 207 293 57 51 69 373 306 326










Comercio Exterior





















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Internet 29 32 522 334 93 108 79 32 11 29 9 75 -2 11

Telefoniacutea 16 108 216 540 1431 7462 89 6698 20544 13 109 2605 11 3135 8770











Total 3712 4308 5312 43819 63413 78026 60609 62335 54763 2518 3227 5370 11906 13100 22853











Comercio Exterior

















Internet 7 39 3 74 -3 5 206 237 341 143 -7 117 22 88 97 556 -108 20

Telefoniacutea 9 70 13 -2 39 17 406 4681 2753 20 2190 1175 24 76 349 -17 2781 237











TOTAL 25 21 12 15 14 25 1383 983 702 272 207 293 57 51 69 373 306 326










Comercio Exterior





















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Internet 7 39 3 74 -3 5 206 237 341 143 -7 117 22 88 97 556 -108 20

Telefoniacutea 9 70 13 -2 39 17 406 4681 2753 20 2190 1175 24 76 349 -17 2781 237











TOTAL 25 21 12 15 14 25 1383 983 702 272 207 293 57 51 69 373 306 326










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Comercio Exterior





















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Desde el estante





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