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Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

El consumo de vino en

Alemania 2008

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El consumo del vino en Alema-nia 2008

La actualización de este estudio ha sido realizada por Brenda Coria bajo la supervisión del Departamento de Vinos de la Oficina Económica y Comercial de Espa-ña en Düsseldorf Abril 2008

EL CONSUMO DEL VINO EN ALEMANIA

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 8

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 19

1. EL MERCADO DEL VINO ALEMÁN 19 1.1. Tamaño de la oferta 19 1.2. La producción en Alemania 20 1.3. Las importaciones de vino en Alemania 21

III. ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS DE CONSUMO 27

1. EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 27 1.1. Evolución del consumo de bebidas en Alemania 27 1.2. Gasto doméstico en bebidas 29 1.3. Consumo per cápita 30 1.4. Consumo por edades 31 1.5. Consumo por tipos de vino 32 1.6. Motivo de compra 34

2. ANÁLISIS DEL CONSUMO POR CANALES 35 2.1. El mercado para vino y espumoso en Alemania en el año 2006 35

3. PROCEDENCIA DEL VINO DEL CONSUMO DOMÉSTICO 38 3.1. Volumen y valor de las compras del consumo doméstico por países de procedencia 38 3.2. Procedencia por tipos de vino en el comercio alemán 40

4. EL PRECIO DEL VINO 43 4.1. Distribución del volumen de compra por segmentos de precio 43 4.2. Distribución de la venta por tipo de establecimiento 46 4.3. Precio medio por países y por tipos de vino 47 4.4. Tamaños de las botellas de vino importado y vino alemán 49

5. CONSUMO POR REGIONES 50

IV. LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS EN EL CONSUMO DE VINO 51

1. EL EFECTO BIO 51

2. VINO ROSADO DE MODA 52

V. ANEXOS 53

1. PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS 53

2. FERIAS 57

3. DIRECCIONES DE INTERÉS 59

4. DEFINICIONES 62



5. BIBLIOGRAFÍA 64



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Una de las principales características del consumo de vinos en el mercado alemán es la marcada bipola-rización que se ha venido dando entre, por un lado, los vinos comercializados en el canal del comercio especializado y en el canal horeca, canal de gran importancia por la variedad y el valor de los vinos que en el mismo se comercializan y, por otro, los vinos comercializados en el canal minorista de alimenta-ción. En este último, se oferta un abanico mucho menor de regiones, DDOO, bodegas y marcas que en el canal especializado y sobre todo de un valor mucho menor. Es asimismo de destacar, la importancia cuantitativa que tiene el segmento discount y hard discount dentro del comercio minorista de alimenta-ción, en el que la oferta de vinos se reduce al máximo y en el que se comercializan enormes volúmenes a muy bajo precio. Por último, hay que remarcar entre los canales de distribución la importancia que tiene en este mercado el canal directo (venta directa en bodegas), pero que es únicamente utilizado por los vinos alemanes.

Otra de las características del mercado alemán del vino es su gran saturación. Alemania, además de ser un país productor de vinos en donde el consumo del vino nacional tiene una gran importancia, ha sido un mercado tradicionalmente abierto a la oferta mundial de vinos. Este hecho se refleja en los grandes volúmenes de importación (mayor importador de vinos del mundo en volumen) y la presencia de la practica totalidad de la oferta mundial de vino en el mercado. Entre los países suministradores más im-portantes se encuentran Italia, Francia y España.

Todo ello hace que el mercado esté sujeto a una fortísima competencia. En cualquier segmento de pre-cios y de calidad, el factor precio es determinante. Por todo ello, podemos afirmar que el mercado del vino en Alemania está muy dominado por el precio en todos los canales, especialmente en el de la de-nominada gran distribución minorista de alimentación. Si bien el precio es un factor determinante en la decisión del consumidor en todos los canales de comercialización, poco a poco se va notando un cam-bio de tendencia que indica que los consumidores alemanes están cada vez más dispuestos a gastar más por caldos de mayor calidad. De esta forma, se acentúa el carácter lifestyle del vino.



La presión sobre los precios se ha visto claramente acentuada durante los años de la crisis de consumo y desconfianza del consumidor alemán ante al situación económica. Esta etapa se puede enmarcar desde aproximadamente el año 2000 hasta el 2005. Analizando el comportamiento de las importaciones en es-te periodo, podemos observar que si bien el volumen de vino importado ha sido creciente (con la ex-cepción del 2001 y 2005), el incremento del valor total del vino importado ha permanecido casi cons-tante o incluso decreciente. Es decir, en este periodo se han consumido igual o más vino que en años anteriores pero a precios claramente mucho más bajos

El análisis del consumo y del comportamiento del consumidor a partir del año 2006 muestra claramente un cambio de tendencia y una reorientación del consumidor alemán hacia vinos de mayor calidad, con ratios de crecimiento de hasta 7,6% en valor y 5,6% en volumen. Este cambio de tendencia se observa al analizar el consumo y el comportamiento del consumidor, objeto concreto de este estudio.

- En el año 2006 los vinos españoles consumidos han sido de mayor calidad y mayor precio, alcanzán-dose una cuota del total del consumo (no de importaciones) de un 6,9% en valor (en 2005 6,6% y en 2004 6%), a diferencia de sus principales competidores, Italia y Francia que bajan ligeramente.

- En cuanto a las cuotas del origen del vino tinto consumido en Alemania cabe resaltar, por un lado, la muy buena evolución de los tintos alemanes que pasan de una cuota del 17,3 % en 2002 a un 27,3 % en 2006. Por otro lado, la positiva evolución del consumo de vino tinto español que pasa de un 7,3% en 2002 a un 9,7% en 2006 de cuota sobre el total de vinos tintos consumidos. Es de destacar la lenta pero continua caída de cuota de mercado de tintos de los franceses e italianos que pese a ello, consiguen mantener la 2° y 3° posición con cuotas del 16% y 15,7% respectivamente.

- En la categoría de vino blanco, los vinos españoles, aunque cuentan con una cuota baja en relación con el resto de los suministradores (Alemania 51,8%, Italia 16% y Francia 5,3%), han conseguido subir de una cuota que no superaba ni el 1% en los últimos años, a una cuota de un 2,7% en el 2006.

- En volumen un 52% del vino consumido fue vino tinto, un 39,5% vino blanco y un 8,5% rosado, por lo tanto el vino tinto supera el 50% del total.

- En valor, el consumo de vinos fue: 53,6% vino tinto, 39,1% vino blanco y un 7,3% rosado.

- La demanda de vinos por edades está muy concentrada. Las personas mayores de 50 años, que repre-sentan menos de la mitad de la población alemana, consumen dos tercios del total del vino.

- Del total del vino importado en Alemania, un 65% es tinto y solamente un 27,4% blanco. Esto se debe a la gran aceptación que tienen los vinos blancos alemanes entre los consumidores. Un 53,5% del vino blanco comprado es alemán.

- Las compras directas, es decir, en bodegas o cooperativas representan, en cantidad, el 15,8 % y son el 25% de los gastos del consumo doméstico en vino. La tienda tradicional, junto con los hipermercados, acapara un 25,8% del volumen consumido de vinos. El gasto doméstico en este canal supone un 23,1% del total. Sin embargo, puede afirmarse que los mayores proveedores siguen siendo los discounter, con un 45,7% del total del volumen del vino consumido y un gasto doméstico en este canal de un 30,9% so-bre el total. En el canal de las tiendas especializadas sólo se consume un 8,7% del volumen, (notable aumento con respecto a años anteriores) pero debido a que los vinos ofertados son de gran calidad, el gasto sobre el total es de un 14,9%.

- En cuanto al volumen de compra de vinos nacionales e importados, puede verse que éste varía tam-bién en función de los diferentes segmentos de precios. En el segmento de precios inferior a 1,50€ pre-domina la compra de vino importado, mientras que el vino alemán se mantiene en un segundo plano.



Sin embargo, en el segmento que comprende los vinos de precio superior a 1,50€ se produce justamente la situación inversa, siendo así los vinos alemanes los más consumidos. El grosso de las ventas en 2006 está comprendido entre 1,50€ y 4,99€.

- Se puede concluir que en el año 2006 la aceptación del vino español en el consumidor alemán ha sido positiva, ya que ha conseguido crecer en los tres tipos de vino.

- Si se analiza el comportamiento del consumidor atendiendo al canal de distribución donde se suminis-tra el vino, se puede observar tal y como se indicaba al comienzo de esta introducción, la clara polariza-ción entre el comercio especializado (+canal horeca) y la gran distribución (comercio minorista organi-zado de alimentación), dentro del cual destacan como los mayores vendedores de vino, los discounter y hard discounter, con un 42,4% del total del volumen del vino consumido pero comercializando única-mente el 30 % del total en valor.

- En el canal del comercio especializado, si bien sólo se comercializa el 8,5% del volumen total de los vinos consumidos por los hogares alemanes, se alcanza sin embargo el 15,3% del valor total consumi-do. Si agregamos al canal especializado la cuota de valor comercializada en el canal directo de ventas (bodegas alemanas), la cuota alcanzaría el 41%. Como ya se ha indicado, la tendencia iniciada desde 2006 a consumir vinos de mayor precio y calidad ha hecho resurgir al comercio especializado, incre-mentando sus cuotas de comercialización en volumen y valor. También parece, según los últimos artí-culos aparecidos en prensa, que el resto de la distribución está llevando a cabo un reposicionamiento hacia vinos de precios ligeramente más elevados que en los últimos años, incluyendo el segmento dis-count.

A modo de síntesis del análisis del mercado en el año 2007 se podrían resaltar las siguientes conclusio-nes:

- En 2007 Alemania ocupa, como destinatario de las exportaciones españolas, el segundo puesto en va-lor y volumen (detrás de Reino Unido y Francia respectivamente), con una cuota del 16,1% en valor y del 16,4% en volumen.

- Durante el año 2007 la cifra de las importaciones sube a 14.632.000 Hl y a un total de 2.013 millones de euros, cifra levemente superior a la del año 2006.

- Los principales suministradores de vino a Alemania en 2007 fueron Italia (6.219.000 Hl), España (2.428.000 Hl) y Francia (2.399.000 Hl) y con un 42,50%, 16,59% y 16,40% de cuota respectivamente.

- En el año 2007 los precios medios de importación (vinos de calidad y vinos a granel) fueron:

Francia 245€ / Hl (245 € / Hl en 2006)

España de 120€/Hl (139 € / Hl en 2006)

Italia 116€ / Hl (104 € / Hl en 2006)

- En el consumo per cápita por tipo de bebida destaca el continuo crecimiento del consumo de vino tranquilo, que a pasado de los 17,4 litros en 1994 a 20,6 litros en 2007. Asimismo, el consumo de vinos espumosos se mantiene en niveles muy altos (3,7 litros en 2007), si bien ha disminuido ligeramente desde los años 90 (de 4,8 a 3,7 litros). En el año 2007, el consumo per cápita total de vinos (tranquilos y espumosos) alcanza los 24,3 litros. Entre las bebidas alcohólicas, sigue siendo la cerveza la bebida más consumida, aunque baja de 135,9 litros en el año 1995 a 116 litros en 2006.

Se puede concluir, por lo tanto, que en 2007 se confirma la tendencia de consumo iniciada en 2006.



I. INTRODUCCIÓN

Según los últimos datos estadísticos, Alemania es el primer importador en volumen de productos viní-colas a nivel mundial, por delante del Reino Unido (11,7 Hl), Estados Unidos (7,7 Hl) y Francia (5,3 Hl). En esta lista de principales importadores también destacan Rusia, Países Bajos, Canadá, Bélgica y Dinamarca.

Los principales importadores de vino del mundo 1996-2006

En miles de Hl 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Alemania 11.616 12.053 12.965 12.888 12.153 11.268 11.710 11.906 13.043 13.180 14.437

Reino Unido 7.461 8.022 8.859 8.764 9.080 10.161 11.066 11.307 11.945 13.150 11.690

EE.UU 3.593 4.212 4.153 4.072 4.479 4.688 5.460 6.082 6.415 6.400 7.718

Francia 5.306 5.826 5.607 5.748 5.502 5.136 4.588 4.799 5.514 5.290 5.321

Fuente: OIV

Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/Dpto vinos



Ranking de países importadores

Quelle: OIV, Comunicado de prensa, 11 de octubre de 2007

Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto. Vinos

Destino de las exportaciones españolas de vino en el año 2006

Fuente: Memoria FEV, 2006


Mill.Litros 20061 Francia 231,622 Alemania 219,953 Rusia 172,934 Reino Unido 120,645 Portugal 103,866 USA 50,527 Países Bajos 48,708 Italia 48,339 Suiza 31,84

10 Bélgica 30,8011 Suecia 29,9712 China 27,8413 Dinamarca 25,5114 Canadá 19,8015 Japón 12,7216 Méjico 10,2417 Finlandia 8,3118 Noruega 7,1919 Irlanda 4,3220 Austria 4,1821 Resto 230,63

Total 1.439,88

16,93%

14,94%

9,86%9,20%

6,80%

3,95%3,89%

2,24%2,37%3,84%

Alemania

Reingo Unido

EE.UU

Rusia

Francia

Países Bajos

Canadá

Bélgica

Dinamarca

Suiza

Mill.Euros 20061 Reino Unido 281,422 Alemania 279,13 USA 186,944 Francia 96,65 Suiza 82,546 Países Bajos 79,697 Rusia 66,338 Bélgica 55,519 Suecia 53,18

10 Dinamarca 41,8611 Canadá 40,9412 Portugal 37,8713 Méjico 35,1814 Japón 33,8915 Italia 24,7916 Finlandia 18,6617 Noruega 18,4118 Irlanda 14,7119 China 12,8420 Austria 9,7521 Resto 171,9

Total 1.642,11



Destino de las exportaciones españolas de vino en el año 2007

Valor en mill. de euros % s/total Volumen en mill. de litros

% s/total

1 Reino Unido 305,68 16,7% 1 Francia 251,99 16,5% 2 Alemania 294,93 16,1% 2 Alemania 250,50 16,4% 3 EE.UU. 200,33 10,9% 3 Rusia 157,84 10,3% 4 Francia 105,62 5,8% 4 Reino Unido 126,99 8,3% 5 Suiza 98,40 5,4% 5 Portugal 120,79 7,9% 6 Italia 78,52 4,3% 6 EE.UU. 58,46 3,8% 7 Países Bajos 77,49 4,2% 7 Italia 53,41 3,5% 8 Rusia 61,14 3,3% 8 Países Bajos 44,83 2,9% 9 Bélgica 57,96 3,2% 9 Suiza 34,47 2.3% 10 Suecia 54,35 3,0% 10 Bélgica 31,07 2,0% Resto países 499,08 27,2% Resto países 398,01 26,0%

Totales 1.833,49 100,0% Totales 1.528,36 100,0% Fuente: Nota de Prensa FEV 2008

Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, dpto vinos

Principales características del mercado alemán de vinos

Alemania, es primer país importador de vinos del mundo en volumen y el segundo en valor.

En el año 2006 el volumen total importado fue de 14.437.000 Hl, alcanzando un valor las importaciones de 1.934 millones de €. En 2007, el volumen total importado fue de 14.632.000 Hl, lo que en términos monetarios representaría una suma de 2.013 millones de €.

El mercado alemán ha crecido en los últimos 16 años desde 1991, momento en el que se inician las es-tadísticas de la Alemania reunificada, un 65%. En este periodo el consumo per cápita de vino tranquilo se ha ido incrementando desde los 17,4 l/persona en 1995 hasta los 20,6 l/ persona al año en 2007. El consumo de vinos espumosos se ha mantenido en niveles muy altos, siendo el país con mayor consumo per cápita de este tipo de vino, alcanzando los 3,7 l/persona al año en 2007. En este último año, el con-sumo total de vino (tranquilos y espumosos) asciende a 24,3 litros per cápita.

El ranking de países suministradores en volumen en 2006 ha sido el siguiente: Italia mantiene el primer puesto con 6.568.601 hectolitros (45,49% del total); Francia la segunda posición con 2.412.885 hectoli-tros (16,71% del total); mientras que España ocupa la tercera posición, con 2.282.733 hectolitros expor-tados (15,81% del total). Con respecto a las cuotas de volumen de 2007, los datos recogidos de las im-portaciones alemanas de vinos sitúan también a Italia en primer puesto con 6.219.000 Hl, (42,50% del total), pasando España a ocupar la segunda posición con 2.428.000 Hl exportados (16,59% del total). Francia se sitúa en tercer lugar con un total de 2.399.000 Hl (16,40%).

Con respecto al ranking de países suministradores en valor en 2006, se halla Italia con 698.794 millones de €, Francia con 609.497 millones de € y España con 321.859 millones de € (36,14%, 30% y 16,64% del total respectivamente). Los datos en cuanto a cuotas de valor en 2007 sitúan nuevamente a Italia como principal suministrador con 718.000 millones de € (35,67% del total) y a Francia en segundo puesto con 587.000 millones de € (29,16%). También en este año ocupa España la tercera posición con 290.000 millones de €, lo que representa el 14,41% del total. Este importe supone una recuperación de la caída en las exportaciones sufrida en el año 2005, en el que la cuota alcanzada fue del 13,13%, con 236.000 millones de euros de vino español importado en Alemania.



Si analizamos las exportaciones españolas a Alemania en la última década, observamos que desde 1995 hasta el año 2000 España vio disminuir su cuota en volumen de un 16,02% a un 11,75%, mientras que simultáneamente se produjo un incremento de la cuota de importaciones en valor, pasando de ser un 9,63% a un 14,74%. Ello se debió a que las exportaciones en este periodo pasaron a ser de mayor cali-dad y mayor valor añadido, abandonándose parcialmente la exportación de graneles y vinos base para espumosos alemanes que caracterizaban en gran medida las exportaciones españolas a Alemania del pa-sado, pasándose a exportar en mayor proporción vino de calidad, en su mayoría con denominación de origen.

Hasta el año 2000 la cuota en valor de las exportaciones españolas a Alemania siguió incrementándose de forma moderada pero constante. Sin embargo, a partir del año 2000 de nuevo aumentaron las expor-taciones de grandes volúmenes de vinos del segmento bajo de precios, lo cual originó un aumento en mayor medida de la cuota en volumen que en valor. Esto no es sino un reflejo de la situación general del consumo del mercado alemán que se vivía en ese periodo, en el que se demandaron vinos más bara-tos. Este hecho permitió, a su vez, la aparición en el mercado de muchas bodegas de nuevas DDOO, bodegas de vinos de mesa y vinos de la tierra que ofertaban vinos de un segmento más bajo de precios. De ahí que, mientras que entre 1995 y 2000 aumentó el precio medio por hectolitro exportado, desde el año 2000 hasta el 2005 el precio medio de la exportación española a Alemania ha disminuido. En el 2006 se observa un cambio de tendencia en el mercado. En un escenario de crecimiento del consumo de vinos de mayor precio y calidad con incremento tanto del volumen como del valor de las importaciones, es importante destacar el comportamiento que en el año 2006 ha tenido el precio medio de los vinos ex-portados españoles, que ha pasado a ser de 139€ / Hl. en 2006, superando los 117€/ Hl del 2005. En el año 2007, el precio medio de los vinos que España ha exportado a Alemania es de 120€/Hl. El precio medio de la exportación italiana a Alemania baja de 114€ / Hl en 2005 a 104€ en 2006 / Hl, y vuelve a aumentar en 2007 a 116 € Hl, mientras el precio medio de los vinos franceses sube de 246€ / Hl en 2005 a 254€ / Hl en 2006 y baja a 245€ / Hl en 2007.

Llegado este punto, puede afirmarse que, si bien el mercado alemán es un mercado de gran dimensión con potencial para un nuevo exportador, ha mostrado síntomas de saturación, que ha dado lugar a que en los últimos años se haya mantenido en unos volúmenes estables en un escenario de debilidad de la demanda interna privada con consumo generalizado de vinos de menor precio. Como consecuencia de la debilidad de la demanda y la fuerte competencia mundial que desea introducirse en este mercado, la presión sobre los precios en todos los canales ha sido enorme, especialmente por parte de la gran distri-bución alimentaria, con alto grado de concentración y en la que rige principalmente el factor precio. No obstante, existe un segmento de comercio especializado de vinos que, aunque respecto del total puede parecer no muy grande (alrededor de un 20% en valor), es de una gran importancia para el exportador de vino español de calidad que quiere posicionar el producto en el segmento medio-alto y alto de pre-cios, y en el que se suministra al consumidor más entendido en vinos con una mayor disposición a un gasto mayor a cambio de una buena relación calidad/precio.

A partir del año 2006, todos los indicadores de consumo apuntan a un incremento de la compra de vinos de mayor precio por parte del consumidor alemán. Esto se ha confirmado con los datos de crecimiento del mercado que se ha visto incrementado en un 7,6% en valor y en un 5,6% en volumen. Es importan-te asimismo remarcar que un gran porcentaje de las exportaciones españolas de vino en los últimos años han sido de vino tinto de calidad, por lo tanto los datos invitan al optimismo, ya que España ha seguido incrementando sus exportaciones en volumen y en valor.

En este contexto, tanto del sector vitivinícola español como de la situación de los mercados exteriores, el ICEX está llevando a cabo una política promocional con campañas generales de Vinos de España con



una decidida orientación al segmento premium, que dan cobertura a todos los vinos de calidad de Espa-ña y es compatible con todas las DDOO.



Definición arancelaria

La presente clasificación se refiere a las partidas arancelarias del TARIC NC-2204 Vino de uvas, inclu-so encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009, y, concretamente, a las que participan en el comercio exterior de Alemania:

2204 Vino de uvas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009

2204 10 - Vino espumoso:

--- De grado alcohólico adquirido igual o superior a 8,5 % Vol.

2204 10 11 --- Champán

2204 10 19 --- Los demás

--- Los demás:

2204 10 91 --- Anti espumante

2204 10 99 --- Los demás

- Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiéndole alco-hol:

2204 21 - En recipientes con capacidad inferior ó igual a 2 litros:

2204 21 10 --- Vino, excepto el de la subpartida 2204 10, en botellas cerradas con tapón en forma de champiñón sujeto por ataduras ó ligaduras; vino que se presente de otro modo y tenga a 20ºC una sobrepresión, debida al anhídrido carbónico disuelto, igual ó superior a 1 bar, pero inferior a 3 bar.

--- Los demás:

---- De grado alcohólico adquirido que no exceda de 13% vol.

----- Vino de calidad producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.)

------ Vino blanco:

2204 21 11 ------- Alsace (Alsacia)

2204 21 12 ------- Bordeaux (Burdeos)

2204 21 13 ------- Bourgogne (Borgoña)

2204 21 17 ------- Val de la Loire (Valle del Loira)

2204 21 18 ------- Mosel-Saar-Ruwer

2204 21 19 ------- Pfalz

2204 21 22 ------- Rheinhessen

2204 21 24 ------- Lazio (Lacio)

2204 21 26 ------- Toscana



2204 21 27 ------- Trentino, Alto Adige y Friuli

2204 21 28 ------- Veneto

2204 21 32 ------- Vinho Verde

2204 21 34 ------- Penedés

2204 21 36 ------- Rioja

2204 21 37 ------- Valencia

2204 21 38 ------- Los demás

------- Los demás:



2204 21 44 ------- Beaujolais

2204 21 46 ------- Côtes-du-Rhone (Cotas del Rodano)

2204 21 47 ------- Languédoc-Roussillon (Languedoc-Rossellón)


2204 21 62 ------- Piemonte (Piamonte)

2204 21 66 ------- Toscana

2204 21 67 ------- Trentino y Alto Adige

2204 21 68 ------- Veneto

2204 21 69 ------- Dao, Bairrada y Douro (Duero)

2204 21 71 ------- Navarra

2204 21 74 ------- Penedés

2204 21 76 ------- Rioja

2204 21 77 ------- Valdepeñas

2204 21 78 ------- Los demás

------- Los demás:

2204 21 79 ------- Vino blanco

2204 21 80 ------- Los demás

------- De grado alcohólico adquirido superior a 13% vol, sin exceder de 15% vol:

------- Vino de calidad, producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.)

2204 21 81 ------- Vino blanco Tokaj

2204 21 82 ------- Los demás

------- Los demás

2204 21 83 ------- Los demás



2204 21 84 ------- Vino blanco

2204 21 85 ------- Los demás

------- De grado alcohólico adquirido superior a 15% vol., sin exceder de 18% vol

2204 21 87 -------Vino de Marsala

2204 21 88 ------- Vino de Samos y moscatel de Lemnos

2204 21 89 ------- Vino de Oporto

2204 21 91 ------- Vino de Madeira y moscatel de Setúbal

2204 21 92 ------- Vino de Jerez

------- De grado alcohólico adquirido superior a 18% vol, sin exceder de 22% vol.

2204 21 95 ------- Vino de Oporto

2204 21 96 ------- Vinos de Madeira, Jerez y moscatel de Setúbal

2204 21 98 ------- Los demás

2204 21 99 ------- De grado alcohólico adquirido que exceda de 22% vol.

2204 29 - Los demás:

2204 29 10 --- Vino, excepto los de la subpartida 2204 10, en botellas cerradas con tapón en forma de champiñón sujeto por ataduras o ligaduras; vino que se presente de otro modo y tenga a 20ºC una sobrepresión, debida al anhídrido carbónico disuelto, igual ó superior a 1 bar, pero inferior a 3 bar.

--- Los demás:

---- De grado alcohólico adquirido no superior a 13% vol.:

----- Vino de calidad producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.):

------ Vino blanco:




2204 29 18 ------- Los demás

------- Los demás:



2204 29 44 ------- Beaujolais

2204 29 46 ------- Côtes-du-Rhone (Cotas del Rodano)

2204 29 47 ------- Kabqzedic-Roussillon (Languedoc-Rossellón)


2204 29 58 ------- Los demás



------- Los demás:

------- Vino blanco:

2204 29 62 ------- Sicilia

2204 29 64 ------- Veneto

2204 29 65 ------- Los demás

------- Los demás:

2204 29 71 ------- Puglia

2204 29 72 ------- Sicilia

2204 29 75 ------- Los demás

------- De grado alcohólico adquirido superior a 13% vol., sin exceder de 15% vol.:

------- Vino de calidad producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.):

2204 29 77 ------- Tokay

2204 29 78 ------- Los demás

2204 29 82 ------- Los demás

------- Los demás:

2204 29 83 ------- Vino blanco

2204 29 84 ------- Los demás

------- De grado alcohólico adquirido superior a 15% vol., sin exceder de 18% vol.:

2204 29 87 ------- Vino de Marsala

2204 29 88 ------- Vino de Samos y moscatel de Lemnos

2204 29 89 ------- Vino de Oporto

2204 29 91 ------- Vino de Madeira y moscatel de Sétubal

2204 29 92 ------- Vino de Jerez

2204 29 94 ------- Los demás

------- De grado alcohólico adquirido superior a 18% vol., sin exceder de 22% vol.

2204 29 95 ------- Vino de Oporto

2204 29 96 ------- Vino de Madeira, Jerez y moscatel de Setúbal

2204 29 97 ------- Vino de Tokay (Aszu y Szamorodni)

2204 29 98 ------- Los demás

2204 29 99 ------- De grado alcohólico adquirido superior a 22% vol.

2204 30 - Los demás mostos de uva:

2204 30 10 -- Parcialmente fermentados, incluso "apagados", sin utilización de alcohol

-- Los demás:



---- De masa volúmica no superior a 1,33 g/cm3 a 20ºC y de grado alcohólico

adquirido igual ó inferior a 1% vol.:

2204 30 92 ----- Concentrados

2204 30 94 ----- Los demás:

------ Los demás:

2204 30 96 ------ Concentrados

2204 30 98 ------ Los demás

Clasificación para la elaboración de las estadísticas

Vino de quemar: 2204 -29,-98,-99.

Vino blanco de calidad: 2204 2111,-12,-13,-17,-18,-19,-22,-24,-26,- 27,-28,-32,-34,-36,-37,-38, 2204 2181 y 2204 2912,-13,-17,-81.

-Embotellado: 2204 2111,-12,-13,-17,-18,-19,-22,-24,-26,- 27,-28,-32,-34,-36,-37,-38 y 2204 2181

-Granel: 2204 2912,-13,-17 y 2204 2981

Vino tinto de calidad: 2204 2142,-43,-44,-46,-47,-48,-62,-66,-67,- 68,-69,-71,-74,-76,-77,-78,-82 y 2204

2918,-42,-43,-44,-46,-47,-48,-58,-82.

-Embotellado: 2204 2142,-43,-44,-46,-47,-48,-62,-66,-67,- 68,-69,-71,-74,-76,-77,-,-78,-82.

-Granel 2204 2918,-42,-43,-44,-46,-47,-48,-58,-82

Vino blanco de mesa: 2204 2179,-83 y 2204 2962,-64,-65,-83.

-Embotellado: 2204 2179,-83

-Granel: 2204 2962,-64,-65,-83

Vino tinto de mesa: 2204 2180,-84 y 2204 2971,-72,-75,-84

-Embotellado: 2204 2180,-84

-Granel: 2204 2971,-72,-75,-84.

Vinos generosos: 2204 2187,-88,-89,-91,-92,-95,-96,-97 y 2204 2987,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97 y 2204 2194,-98,-99 y 2204 2994,-98,-99

Oporto, Sherry, Tokay etc.: 2204 2187,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97 y 2204 2987,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97

-Embotellado: 2204 2187,-88,-89,-91,-92,-95,-96,-97.

-Granel: 2204 2987,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97



Otros licores: 2204 2194,-98,-99 y 2204 2994,-98,-99.

Vinos aromatizados: 2205 completa.

Vinos espumosos: 2204 1011,-19,-91,-99 y 2204 2110

-Champagner: 2204 1011

-Otros vinos espumosos: 2204 1019,-91,-99

-Vino con sobrepresión (min. 3 bar): 2204 2110

-Vino de aguja: 2204 2910

Mostos de uva parcialmente fermentados: 2204 3010



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. EL MERCADO DEL VINO ALEMÁN

1.1. Tamaño de la oferta

Alemania, con una población que supera los 82 millones de habitantes, es el país más poblado de la Unión Europea. Otros factores relevantes a tener en cuenta son el poder adquisitivo de la población, así como la condición de este país como primera potencia económica de Europa y su notable influencia so-bre un buen número de mercados. Es por ello que se trata, sin duda, de un mercado con un gran poten-cial para el sector vitivinícola español.

La oferta en el mercado de vinos existente en Alemania consiste en:

a) su propia producción, parte de la cual también exporta al exterior;

b) y sus importaciones, las cuales proceden principalmente y por orden de importancia de los si-guientes países:

· Italia

· Francia

· España

· Sudáfrica

· EE.UU. (California)

· Chile

· Australia

Italia, Francia y España abarcan prácticamente un 75% del mercado alemán.



1.2. La producción en Alemania

A diferencia de lo que se pueda pensar, Alemania es también un país productor y no sólo consumidor de vino. Su producción se distribuye entre un 64% de vino blanco, que exporta a muchos países, y un 36% de vino tinto, hecho éste bastante desconocido por lo general en el extranjero.

Su superficie productiva es de aproximadamente 103.000 ha., lo que supone un 2,22% de la tierra culti-vable en Europa (4.719.000 ha). Si bien dicha superficie, comparada con la de España (1.174.000 ha.), primer país del mundo en superficie cultivable, o con las de Francia e Italia (882.000 y 835.000 ha. res-pectivamente), es pequeña, le permite conservar y comercializar vinos con sus propias variedades au-tóctonas y 13 Denominaciones de Origen.

Evolución de la superficie del viñedo alemán 1999-2006

Año 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 %05/06

En has. 104.260 104.724 103.605 102.955 102.489 102.240 102.037 101.999 -0,30%

Fuente: Deutsches Weininstitut Statistiken 2007-2008

Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, dpto. vinos

Evolución superficie vino blanco 2004-2006

Año 2004 2005 2006 %05/06 En has. 65.398 64.500 64.331 -0,2

Evolución superficie vino tinto 2004-2006

Año 2004 2005 2006 %05/06 En has. 36.852 37.537 37.668 0,1

Fuente: Deutsches Weininstitut Statistiken 2007-2008

Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, dpto vinos

La producción de vino en Alemania, tras registrar un claro aumento en 1999 con 12,1 millones de Hl, ha disminuido considerablemente en los últimos años. Así, de 1999 a 2003 la producción cayó un 33%. En cambio, en 2004 se produjo de nuevo un repunte de la producción de vino alemán situándose en 10.006.552 Hl. La producción media anual entre 1999 y 2004 fue de 9,8 millones de Hl. En 2005 y 2006 la producción disminuye otra vez ligeramente, situándose en 9.153.000 Hl. y 9.700.000 Hl. res-pectivamente.



Evolución de la producción alemana de vino 1999-2006

Año 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 %05/06 En Hl. 12.123.108 9.851.698 8.890.926 9.884.809 8.109.899 10.006.552 9.153.000 9.700.000 5,97%

Fuente: Deutsches Weininstitut

Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, dpto Vinos

1.3. Las importaciones de vino en Alemania

Tal y como se indicaba anteriormente, Alemania es el mayor importador de vinos en volumen en el mundo, además de ser uno de los principales destinos de los vinos españoles, por delante de otros países como Holanda y Estados Unidos.

En 2006 Alemania importó un total de 14.437.000 hectolitros, mientras que en el año 2007, la cifra de las importaciones de vino en Alemania alcanza los 14.632.000 Hl en volumen y 2.013 millones de € en valor. Se puede hablar de una recuperación en valor de las importaciones de vino en Alemania después de los últimos años, que se caracterizaron por una crisis de consumo en el país. Las cifras estadísticas del pasado 2007 muestran un incremento del 5,1% en valor y del 4,1% en volumen.

La evolución y el origen de dichas importaciones quedan expresados en los siguientes cuadros.



Fuente: Weinvauverein e.V. Statistisches Bundesamt Elaboración Ofecomes Dusseldorf/Dpto de Vinos

IMPORTACIONES DE VINO EN ALEMANIA EN VOLUMEN (Hl.)Evolución del ranking de suministradores 1994-2007

16,40%16,71%17,09%17,86%21,05%16,68%22,19%21,67%24,0824,83%25,0128,80%22,64%21,35%

42,50%45,50%41,27%37,11%37,89%45,43%41,13%44,53%46,23%38,94%42,45%41,60%48,24%46,01%

16,59%15,81%

15,37%19,72%15,85%15,40%

13,25%

11,75%

10,52%17,41%

13,43%11,37%

11,61%16,02%

3,16%3,23%

3,41%

3,44%3,42%

4,29%3,15%

4,35%

4,50%

3,47%3,23%

2,68%

13,97%12,84%

15,46%

15,08%

16,50%13,03%

17,59%17,50%

16,11%16,55%

16,54%17,04%

16,77%

16,30%

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total11.295.911

Total10.649.231

Total11.685.761

Total12.147.350

Total12.965.380

Total12.983.702

Total12.806.711

Total12.312.164

Total12.971.873

Total13.185.784

Total13.972.195

Total13.180.167

Total14.699.000

Total14.632.000

Resto

Australia

Chile

EEUU

España

Italia

Francia



Fuente: Weinbauverein e.V. Statistisches Bundesamt Elaboración Ofecomes Dusseldorf/Dpto de Vinos

IMPORTACIONES DE VINO EN ALEMANIA EN VALOR (Miles E uro)Evolución del ranking de suministradores 1994-2007

29,16%43,20% 40,98% 39,42% 37,50% 37,95% 35,84% 31,65% 31,09% 30,19% 30,51% 28,86% 28,72% 30,01%

35,67%

33,72%33,81%

34,63% 35,10% 33,32% 35,72% 34,03% 34,89% 35,92% 34,52% 34,09% 34,33% 34,52%

14,41%

9,63%11,98%

12,33%

12,36%

13,87%12,99%

14,76% 14,74%13,87% 14,64% 16,08%

13,13%

15,88%

3,08%3,43% 3,90% 3,17%

3,36%

3,27% 3,33%2,36% 2,48% 3,37%

4,17%

2,85%2,93%

2,86% 2,47% 2,93%

3,81%

3,20%

11,43%

12,56%11,69%

11,45%

11,78%

9,24%

10,23% 11,43% 11,09%11,38% 12,81%

11,50%

12,49%

10,41%

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2.200.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total1.191.761

Total1.263.079

Total1.493.718

Total1.662.366

Total1.885.531

Total1.996.308

Total1.966.380

Total1.985.001

Total1.923.489

Total1.923.026

Total1.948.662

Total1.797.249

Total2031000

Total2.013.000

Resto

Australia

Chile

EEUU

España

Italia

Francia



Como se puede observar, en 2007 las importaciones alemanas de vino han alcanzado un total de 2.013 millones de euros

En cuanto al ranking de los países suministradores, Italia ocupa en 2007, como en años anteriores, la primera posición, tanto en volumen (6.219.000 Hl) con una cuota de mercado del 42,50%, como en va-lor (718.000 millones de €), con una cuota del 35,67%. Le sigue Francia (en el segundo puesto en valor pero no en volumen) con una cuota en volumen del 16,40% (2.399.000 Hl.) y del 29,16% (587.000 mi-llones de €) en valor. España ocupa en 2007 la segunda posición en volumen y la tercera en valor , con una cuota del 16,59% (2.428.000 Hl.) y 14,41% (290.000 millones de €) respectivamente. Cabe destacar en este punto, que España ocupó también en el año 2004 la segunda posición en volumen, por delante de Francia, con 2.755.799Hl. de vino español importado. Esto supuso ese año una cuota del 19,72%. Francia alcanzó en 2004 una cuota del 17,86%, con 2.495.425 Hl. En 2005 y 2006 España vol-vió a ocupar la tercera posición, pasando en 2007 a ocupar nuevamente el segundo puesto en volumen con un 16,59% del total.

El resto del mercado se lo reparten Sudáfrica, EEUU. (California), Chile y Australia con cuotas de mer-cado en torno al 3%.

IMPORTACIONES EN ALEMANIA EN VOLUMEN 2007

Fuente: Weinvauverein e.V. Statistisches Bundesamt Elaboración Ofecomes Dusseldorf/Dpto de Vinos

1,76%26,69%

12,60%

12,91%16,09%10,60%1,87%

17,48%

Chile

Australia

EE UU

Sudafrica

Macedonia

Rumania

Argentina

Resto

24,51%

16,59%

16,40%

43250%Italia

Francia

España

Resto



En los gráficos se pueden observar las cuotas que representan los demás suministradores en el mercado alemán, que suponen un 24,51% del vino importado en Alemania.

Si se analiza la evolución de las importaciones alemanas de vino español en los últimos años puede apreciarse un panorama muy positivo caracterizado por un aumento tanto en volumen como en valor de las mismas.

En cuanto a las cuotas de importación en volumen, en el año 2000 el vino español consiguió incremen-tar su cuota hasta un 11,75% de las importaciones alemanas, gracias a la entrada de muchas otras DD.OO., con una buena relación calidad-precio y pese a la caída de las exportaciones de Rioja, como consecuencia de una nueva subida de precios en un escenario de muy alta sensibilidad al precio. En los dos años posteriores, la cuota en volumen siguió mejorando y en 2003 llegó hasta a un 15,85% de las importaciones alemanas. En 2004 por primera vez España (con un 19,72%) desbancó a Francia (17,86%) en volumen importado. El vino español se convertía así en el segundo vino más consumido en Alemania por detrás de los vinos italianos. En 2005 volvió a descender el volumen de vino español im-portado a 15,37% de las importaciones de vino alemanas. Al año siguiente el volumen de vino español importado sube ligeramente y alcanza una cuota del 15,40%.(2.142.833Hl.), pasando en 2007 a 2.428.000 Hl, lo que significa una cuota del 16,59% del total.

La cuota en valor de las importaciones españolas mejoró en 2001, rozando el 15% (1999:13%), gracias al mantenimiento general de las exportaciones de casi todas las DOs., e incluso el espectacular creci-miento de otras, tales como Rioja, Navarra y Valdepeñas. En 2002 se produce un descenso en valor, que en parte puede explicarse por la situación especial que sufrió Alemania durante ese periodo de tiempo y la inclinación hacia los vinos propios. El decrecimiento en valor, no obstante, fue inferior al del volumen, por lo que todavía había cabida para el optimismo. En 2003, aunque se produjo un aumen-to en el volumen de vino importado en Alemania, éste se vio acompañado de una caída en el valor de las importaciones. España recogió aún así un aumento en valor. En 2004 la subida cuantitativa nombra-da antes, permitía a España sobrepasar el 15% del valor total importando en Alemania. En 2005 el vino español importado bajó en valor, alcanzando una cuota del 13,13%, dato que se recupera en el año pos-terior. En 2006, la cuota en valor de las importaciones españolas de vino en Alemania se sitúa en un 15,87% (322.587 millones de €) y en 2007 pasa a ser un 14,41 % del total (290.000 millones de €).

En cuanto a los precios medios de exportación, Italia se caracteriza por exportaciones de gran volumen, pero de menor valor en términos generales, como se aprecia en su dominio de la cuota de mercado en volumen, pero con un precio de venta medio por Hl. en Alemania, en el año 2007, de 116€/Hl.

En el año 2007 los precios medios fueron:

Francia 245 € / Hl

España de 120€/Hl

Italia 116 € / Hl

El precio medio de los vinos españoles en el mercado alemán ha sufrido ciertas variaciones a lo largo del tiempo, siendo en 1995 el precio medio de venta de 122,45€/Hl. En 2002 se consiguió alcanzar un precio de 177,79€/Hl., lo que representó un incremento del 31,12% durante este periodo. A partir del año 2003 se entra en una espiral negativa de precio medio por Hl., debido a la entrada de un gran volu-men a precios muy bajos. En 2003, el precio medio se situó en 134,46€/Hl. Durante el año 2004, el pre-cio medio por hectolitro de vino importado de España se situó en los 114€/Hl, lo que significó un des-censo de un 15,2% con respecto a 2003. Esto supuso una evolución muy positiva en cuestión de volu-men, pero de menor precio. En 2006 el precio medio de venta para los vinos españoles alcanzó los



139€/Hl. Francia mantenía el precio más elevado con 245€/Hl e Italia un precio medio de 104€/Hl. En 2007 el precio medio de venta para los vinos españoles es de 125€/Hl .



III. ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS DE CONSUMO

1. EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

1.1. Evolución del consumo de bebidas en Alemania

En los últimos años se está observando un ligero cambio en el comportamiento del consumidor alemán. En 2006 y 2007 ya no es el precio el factor decisivo de compra, sino la calidad del producto. Esto se puede observar a través del gasto doméstico, no sólo ha crecido considerablemente el volumen de com-pra de vino, sino que se han comprado botellas de calidad más elevada que años anteriores. Si bien to-davía no se dispone de datos que expresen el gasto doméstico en 2007, en 2006 se observa una subida de un 7,5% en valor en el mercado del vino.

En Alemania la bebida alcohólica más consumida es la cerveza (dentro de las no alcohólicas la más consumida es el café), aunque según datos estadísticos en los últimos años ha experimentado una baja-da, mientras que el consumo de vino ha subido, de 17,4 litros por cabeza en 1994, a 20,6 litros en el año 2007.

Como queda expresado en la siguiente tabla, se puede apreciar que cada alemán consume de media 147,5 l de café, lo que supone aproximadamente un 19% de su consumo anual de bebidas, sólo en café. En total se consumió de media en 2006, 755 l de bebida, 13,2 litros más que el año pasado. En segundo lugar aparece el agua, con un consumo per cápita de 139,8 l, seguida en tercer lugar de la cerveza con 116 l. En 2006 el consumo de zumos de frutas permanece constante, mientras que el de agua, café, le-che y bebidas refrescantes aumenta levemente con respecto al 2005. También es importante remarcar el notable aumento en el consumo de té, que asciende de 24,4 litros en 2005 a 50, 3 litros en 2006.



EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE BEBIDAS EN ALEMANIA

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Cerveza 135,9 131,9 131,2 127,5 127,5 125,3 122,4 121,7 117,7 115,9 115,3 116

Vino 17,4 18,3 18,1 18,1 18,0 19,0 19,8 20,3 19,8 20,1 19,9 20,1

Espumosos 4,8 4,8 4,9 4,7 4,9 4,1 4,2 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8

Espirituosos 6,5 6,3 6,1 6,0 5,9 5,8 5,8 5,9 5,9 5,8 5,7 5,7

Total bebidas

alcohólicas 164,6 161,3 160,3 156,3 156,3 154,2 152,2 151,8 147,2 145,6 144,7 145,6

Agua 98,1 97,0 100 100,1 104,2 106,8 113,6 120,0 135,0 132,8 134,6 139,8

Bebidas

refrescantes 91,8 92,7 98,7 99,6 103,7 105,7 107,4 112,8 114,8 113,2 113,5 117,1

Zumos de frutas 40,7 41,2 41,2 41,0 40,4 40,6 40,5 40,4 42,0 40,4 40 39,8

Total bebidas

no alcohólicas 230,6 230,9 239,9 240,7 248,3 253,1 261,5 273,2 291,8 286,4 288,1 296,7

Otras bebidas

Café 168,8 166,8 163,4 162,3 162,4 158,9 159,0 156,1 153,5 151,8 145,1 147,5

Té 23,1 24,7 24,8 27,1 28,2 26,7 26,2 26,2 25,2 24,1 24,4 50,3

Leche 88,3 87,2 85,1 85,7 86,7 87,2 87,8 88,2 91,2 89,1 87,3 91,3

Otras bebidas *ª - - - - - 44,5 44,6 45,8 49,8 51,4 52,2 23,6

Total

otras bebidas 280,2 278,7 273,3 275,1 277,3 317,3 317,6 316,3 319,7 316,4 309 312,7

TOTAL 675,4 670,9 673,5 672,1 681,9 724,6 731,3 741,3 758,7 748,4 741,8 755

Fuente: Deutsches Weininstitut/ Weinstatistik 2007/2008 (datos de 2006 transitorios)




Según los últimos datos estadísticos que ofrece la prensa especializada, en julio de 2007 se experimentó una fuerte variación en el consumo de bebidas debido principalmente a las bajas temperaturas registra-das en ese mes estival. Temperaturas que en promedio fueron 5 grados inferiores que en 2006 llevaron a que los consumidores alemanes se inclinaran menos a consumir bebidas refrescantes sin alcohol (re-frescos, zumos, etc.) y optaran más por el consumo de vinos y espumosos, como puede apreciarse a continuación:

Variación en el consumo de bebidas (julio 2007)

Segmento Variación

Cantidad Valor Bebidas sin alcohol -22,10% -21,30% Cerveza -14% -12,60%

Bebidas con cerveza -27,40% -19,90%

Espirituosos -1,10% 2,90%

Vino 6,10% 6,00%

Espumosos 3,40% 3,00%

Fuente: Quantum 2007


El consumo de vinos tranquilos muestra un incremento del 6,1% en cantidad y de 6% en valor, mientras que la variación en el caso de los espumosos alcanza un 3,4% y un 3% respectivamente.

1.2. Gasto doméstico en bebidas

Los consumidores gastaron más dinero en vino que en cerveza en 2006, como se puede observar en la siguiente tabla. El gasto en vino fue de un 31,5%, mientras que en cerveza un 29,6%, levemente infe-rior que en el año anterior. El gasto en espirituosos fue de un 25,6%. Datos de 2006 muestran que el consumo de vino en ese año fue de 19.9000.000Hl, una cifra levemente superior que la de 2005. El gas-to doméstico en bebidas ha subido en el año 2006 un 4,3%, en las bebidas alcohólicas un 2,5%.



Fuente: Deutsches Weininstitut/ Weinstatistik 2007/2008

Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto Vinos

Gasto doméstico en bebidas 2006 (en millones de euros)



1.3. Consumo per cápita

En la cabecera del consumo de vino per cápita por países se encuentra Francia con 54,3 litros, seguida por Italia, Portugal, Eslovenia y Croacia (con 47,6, 46,7, 44,4 y 42 litros per cápita respectivamente). Alemania también se sitúa dentro de los países principales con mayor consumo per cápita, con 23,9 li-tros, superando los 23,7 litros del año 2005, lo que implicaría un incremento del 0,9 %.

Bebidas Gastos % 2005/2006Bebidas alcohólicas 10.700 45,4% +2,5%Bebidas sin alcohol 7.100 29,8% +7,3%Bebidas calientes 3.000 14,1% +9,0%Bebidas con leche 2.500 10,7% +0,7%Total 23.600 100% +4,3%

25,1

27,5

34,1

13,3

24,2

28,2

33,7

13,9

24,2

29,4

32,7

13,7

23,8

31,2

31,7

13,3

23,6

32,4

30,7

13,3

22,8

33,3

30,5

13,4

23,6

32,4

30

14

25,5

30,9

29,7

13,9

25,9

31,1

29,9

13,1

25,6

31,5

29,6

13,3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Gasto del consumo privado en bebidas alcohólicas

Otros

Cerveza

Vino

Espirituosos



Consumo de vino per cápita 2006 (principales países)

Fuente: OIV Elaboración: Ofecomes Dusseldorf / Dpto. Vinos

1.4. Consumo por edades

La demanda de vinos por edades no se reparte de manera proporcional. Las personas mayores de 50 años, que representan menos de la mitad de la población alemana, consumen dos tercios del total del vino, lo que implica que las personas más jóvenes suelen decantarse por otras bebidas, como por ejem-plo la cerveza.

Consumo de vino por edades (2006)

Fuente: Quantum 2007 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto Vinos

21,87,2

30,8

26,9

23,6

33,3

23,8 32,6

0

20

40

60

80

100

120

Porcentaje grupos de edad enla población

Porcentaje grupos de edad enel consumo de vino

>65

50-64

35-49

<35

54,3 47,6 46,7 44,4 42 37,7 35,634 33,2

30,5

23,9

0

10

20

30

40

50

60

1

Francia

Italia

Portugal

Eslovenia

Croacia

Suiza

Hungría

Dinamarca

España

Grecia

Alemania



1.5. Consumo por tipos de vino

Desde hace algunos años se ha ido observando un cambio en las preferencias en el que tradicionalmente ha sido un país de consumo de vino blanco, al tinto.

Este aumento de la demanda de vino tinto no es más que el resultado de una evolución larga en el tiempo, tendencia que se empezó a desarrollar ya en la década de los ochenta. Aunque el cambio de pre-ferencias de blanco a tinto sea la tendencia a tener en cuenta, no hay que dejar de señalar que dentro de esta tónica general, los ciclos son muy importantes. En el invierno el consumidor se orienta hacia el vi-no tinto, mientras que en verano el consumo de vino blanco sube. Además destaca el aumento de la im-portancia de los vinos ecológicos (cada vez más personas están dispuestas a pagar hasta un tercio más por un vino ecológico) y el aumento del consumo del vino rosado, que ha experimentado en el último año una subida considerable.

Compra “consumo privado” de vinos alemanes e importados por tipos en el año 2006

Fuente: Deutsches Weininstitut, Deutscher Weinmarkt 2007


En volumen un 52% del vino consumido fue vino tinto, un 39,5% vino blanco y un 8,5% rosado, por lo tanto el vino tinto supera el 50%, de la misma forma que en valor que supone un 53,6%. Es impor-tante señalar que esta cuota de vino tinto se debe fundamentalmente, tanto a la adquisición por parte de las familias de vinos procedentes de Alemania (un 37% del vino alemán consumido, es tinto), como de otros países.

39,5 39,127,4 23,8

53,5 53,7

52 53,665 69,9

37 38

8,5 7,3 7,6 6,3 9,5 8,3

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor

Total Vino importado Vino alemán

Vino blanco Vino tinto Rosado



Un 37% del vino tinto consumido es de origen alemán, el resto es vino importado y destacan los vinos franceses, italianos y españoles. Del total del vino importado en Alemania, un 65% es tinto y sola-mente un 27,4% blanco. Esto se debe a la gran aceptación que tienen los vinos blancos alemanes entre los consumidores. Un 53,5% del vino blanco comprado es alemán.

CONSUMO POR TIPOS DE VINO: PRIMER SEMESTRE DE 2007

CANTIDAD VALOR TIPOS DE VINO

% por año % por año Variación % por año % por año Variación

2006 2007 2006/2007 2006 2007 2006/2007 Blanco 40,30% 39,80% 1,90% 39,50% 39,50% 2,30% Tinto 51,20% 51,4% 3,60% 53,60% 51,70% -2,30% Rosado 8,50% 8,80% 6,30% 6,90% 8,40% 12,40% Total 100% 100% 3,10% 100% 100% 1,20%



En el primer semestre del año 2007, también destaca el mayor consumo de vino tinto con una cuota de volumen del 51,4% y de valor del 51,7%. A estos le siguen los vinos blancos con cuotas del 39,8% y 39,5% respectivamente. Por último se encuentran los vinos rosados, que en cantidad alcanzan el 8,8% y en valor el 8,4%.

Según la última encuesta realizada por el DWI (Instituto Alemán del Vino), en la que participaron unos 3000 encuestados mayores de 14 años, un 70% de los alemanes reconocen haber consumido vino du-rante el último año, lo que muestra la importancia del vino en la cesta de la compra alemana. En lo que respecta al tipo de vino preferido, un 29% de los encuestados eligió vino seco, un 43% vino semi-seco y un 28% vino dulce.

Por lo tanto la mayor parte del volumen total del vino consumido en Alemania lo beben las personas que eligen el vino seco y semi-seco (82%), mientras que el restante 18% es consumido por aquellos que se decantan por el vino dulce.



Preferencias en gusto (Encuesta n=2.088)



El consumidor alemán prefiere por lo tanto un vino más bien seco y elige con frecuencia vino tinto, aunque el blanco sigue teniendo una gran cuota de consumo, sobre todo en los meses más cálidos. Es importante también tener en claro lo que el consumidor alemán entiende por “seco” “semiseco” y “dul-ce”. Un vino semiseco se entiende como un vino que no tenga un nivel de ácido que sobresalga dema-siado ni un nivel de azúcar alto. Se trata de un sabor armónico y, en el caso del vino tinto, con una es-tructura de taninos suave. En los vinos dulces, el consumidor alemán espera encontrar un determinado toque dulce y un aroma característico, mientras que los que prefieren los vinos secos son mucho más sensibles con el nivel de azúcar que contienen los caldos.

1.6. Motivo de compra



29%

43%

28%

Vino seco Vino semi-seco Vino dulce

239 4 10

48 70 78 67

29 22 18 23

0%

20%

40%

60%

80%

100%

A diario En sociedad ocasiónespecial

como regalo

nunca frecuentemente poco frecuente



En la encuesta antes mencionada, los consumidores explicaron qué momentos son los elegidos para abrir una botella de vino, afirmando un 70% hacerlo frecuentemente cuando están con amigos y tam-bién en ocasiones especiales. También muchos eligen el motivo de compra el hacer un regalo.

Ante la pregunta si beben vino a diario, sólo un 23% afirma no hacerlo nunca, lo que remarca nueva-mente el gran potencial que tiene Alemania en el mercado del vino.

2. ANÁLISIS DEL CONSUMO POR CANALES

2.1. El mercado para vino y espumoso en Alemania en el año 2006

En las siguientes gráficas se pueden observar los canales de distribución del vino en el mercado alemán. En el año 2006 de los 19,6 millones de hectolitros que fueron consumidos en el mercado, 16,6 fueron vino tranquilo y el resto (3,0 millones de hectolitros) vinos espumosos. 3 millones de hectolitros fueron consumidos fuera de casa, en la restauración y el resto se adquirió por el consumo doméstico. Datos disponibles del 2007 muestran un incremento del en consumo de 1,6% (de 19,6 a 19,9 millones de hec-tolitros de vino consumido).

Consumo por canales 2006

Fuente: Deutsches Weininstitut / Statistiken 2007/2008


Las compras directas, es decir, en bodegas o cooperativas representan, en cantidad, el 15,8 % y son el 25% del consumo doméstico en vino.

10,913,6

16,619,6

2,7

3,0

3,0

Mill.hl Mill.hl Mill.hl Mill.hl

Volumen total vino y espumosos

mercado del vino

tranquilo

Consumo fuera de casa(Gastronomía)

Compras directas

Compra entienda

consumoprivado

mercado del vino espumoso

15%

85%

18%

82%

20%

80%

100% 100% 100% 100%



En lo que respecta al comercio minorista de alimentación (supermercados), junto con los hipermercados y las grandes superficies, acapara un 25,8% del volumen consumido de vinos. El gasto doméstico en es-te canal supone un 23,1% del total.

Sin embargo, puede afirmarse que los mayores proveedores siguen siendo los discounter, con un 45,7% del total del volumen del vino consumido y un gasto doméstico en este canal de un 30,9% sobre el total.

En el canal del comercio especializado (tiendas, vinotecas, etc.) sólo se consume un 8,7% del volumen, (notable aumento con respecto a años anteriores). Debido a que los vinos ofertados en el canal especia-lizado son de gran calidad y mayor precio, el consumo sobre el total es de un 15%.

Todos estos datos mencionados anteriormente se reflejan el siguiente gráfico:

Volumen consumido y gasto doméstico por canales 2006


Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/ Dpto Vinos

15,82 5

19 ,1

13 ,8

2 6 ,6 17,1

44

2 1,8

19 ,1

8 ,714 ,9

4 ,6 5,9

CANTIDAD % VALOR %

Otros (quiosco, gaso linera,grandes almacenes)

Comercio especializado vinos

Hipermercados y Grandessuperficies

Comercio M inoristaAlimentación (Supermercados)

Otros discounters

Aldi

Compra directa: (bodegas,cooperativas, etc.)

OTROS

COMERCIO

ESPECIALIZADO VINOS

HIPERMERC. Y

GRANDES SUPERF.

COMERC. MINOR.

ALIM.

(SUPERMERCADO)

OTROS

DISCOUNTERS

ALDI

COMPRA DIRECTA



Además, para 2006 se disponen de datos de volumen y valor expresados en porcentajes, pudiéndose también hacer una diferenciación entre el consumo en el este y el oeste de Alemania.

Consumo en % 2006 (este y oeste de Alemania)

Fuente: Deutsches Weininstitut, Statistiken 2007/2008

Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/ Dpto Vinos

Se puede observar que las compras directas en bodegas y cooperativas, junto con las que se realizan en el comercio especializado, representan más de la mitad del valor de todos los vinos (53,9%) comprados en el año 2006 en Alemania, por lo tanto son de suma importancia. Como puede también apreciarse en la gráfica anterior, las compras directas en la bodega son más frecuentes en el oeste del país (46,9%), ya que es aquí dónde se concentran prácticamente todas las regiones vinícolas alemanas. Una parte impor-tante del vino comprado en las bodegas, cooperativas y comercio especializado es vino alemán. En el este del país destacan sobre todo las compras en hipermercados y grandes superficies (24% contra 12,9% en el oeste).

17,2 14,1 16,1 12,926,2 24

17,811,3

18,211,4

15,1 10,9

15,1

9,5

13,3

8,4

28,6

18,6

31,644,3

34,246,9

12,3

22,3

6,1 9,6 6,1 9,3 5,8 12,27,4 6,2 7,3 6,1 8,7 7,24,7 5 4,8 5 3,3 4,9

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor

Total Oeste EsteOtros, C&C...Comercio minorista alimentación (supermercados)Comercio especializadoBodegas/CooperativasOtros discounterAldiHipermercados y grandes superficies



3. PROCEDENCIA DEL VINO DEL CONSUMO DOMÉSTICO

3.1. Volumen y valor de las compras del consumo doméstico por países de procedencia

Cuotas en volumen de las compras del consumo privado 2006

Fuente: Deutscher Weinmarkt 2007


Los vinos alemanes han mejorado su posición en el consumo total, el volumen sube en el año 2006 de 35,8% a 38%. Importante también es la subida que experimentan los vinos españoles que suben pau-latinamente y alcanzan el mayor porcentaje desde el año 2002, donde suponían un 4,2%, pasando a un 6,5% en el año 2006.

Los vinos del Nuevo Mundo en cambio, sufren una caída después de la evolución creciente que estaban experimentando en los últimos años. El volumen de las compras del consumidor baja de 8,4% en el año 2005 a un 8% en 2006. Datos disponibles en prensa especializada estiman que en 2007 el consumo de vinos del Nuevo Mundo ha sufrido un nuevo descenso, pasando de 8% a 7,8%. Así, mientras Sudáfrica se posiciona con firmeza en el mercado alemán, Australia llega a perder hasta un 25% de su cuota.

El precio medio de estos vinos en el comercio minorista (no especializado) ronda los 2,30 Euros por bo-tella de 0,75 l.

32,6 34,6 34,2 35,8 38

19 19,3 17,7 16 14,4

15,7 14,4 14,5 16 15,6

4,2 5 4,4 5 6,55,8 6,5 8,1 8,4 8

22,1 19,9 21 18,8 17,1

0,6 0,2 0,2 0,2 0,3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002 2003 2004 2005 2006

Alemania Francia Italia España Nuevo Mundo Otros países europeos Otros



Cuotas en valor de las compras del consumo privado 2006

Fuente: Deutscher Weinmarkt 2007 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto Vinos

Como muestra la tabla anterior, últimamente los consumidores alemanes empiezan a darle más impor-tancia a la calidad del vino, que se refleja en una subida general en valor de las compras de un 3,4%. En el año 2006 los vinos españoles comprados han sido de mayor calidad, alcanzando una cuota de un 6,9%. También puede verse como poco a poco los alemanes van depositando mayor confianza en sus propios vinos, los que también van adquiriendo mayor valor. Estos crecen en 2006 un 9,9%.

En cuanto a estadísticas disponibles del primer semestre del año 2007, pueden apreciarse las siguientes modificaciones en el consumo de vinos por país de origen:

Consumo de vino por país de origen (primer semestre de 2007)

ORIGEN CANTIDAD

VALOR

CUOTA VARIACIÓN CUOTA VARIACIÓN Alemania 46,10% 2,80% 51,90% 3%

Francia 13,10% 1,50% 13,60% -5,70%

Italia 14,6 3,30% 14% 3%

España 5,90% 8,70% 6,10% 9,10% Resto de Europa 12,10% 1,30% 5,70% -2,10% Nuevo Mundo 6,30% -4,80% 6,60% -12,10%

Otros 1,90% 2,10%

TOTAL 100% 3,10% 100% 1,20% Fuente: Quantum 2007 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto Vinos

36,6 36,2 37,1 39,5

18,8 18 16,6 16

15,1 15,8 16 15,7

6,6 6 6,6 6,910 11 11,6 10,6

12,8 12,8 11,9 10,70,3 0,2 0,2 0,6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003 2004 2005 2006




3.2. Procedencia por tipos de vino en el comercio alemán

Es interesante hacer una diferenciación entre los vinos tintos, blancos y rosados que adquiere el consu-midor en el comercio. Se pueden observar distintas tendencias.

Los alemanes compran más de un 50% de vino alemán blanco sobre el total del vino blanco.

Los vinos tintos consumidos suelen ser en cambio de procedencia francesa, italiana o española.

El vino rosado experimentó en el año 2006 un gran crecimiento del 11%. Los más demandados son vi-nos alemanes e italianos.

Compras de vino blanco



Sin lugar a dudas puede afirmarse que líder en el mercado son los vinos blancos alemanes. Los vinos blancos españoles, o incluso los del Nuevo Mundo, no son los preferidos por el consumidor alemán, ya que en los años 2002 a 2005 no superaban ni el 2%. Sin embargo, en el año 2006 los vinos blancos es-pañoles han experimentado un crecimiento notable, alcanzando una cuota de un 2,7%, principalmente por el buen funcionamiento de los vinos de la DO Rueda.

54,1 53,3 52,3 51,1 51,8

6 5,9 5,1 5,3 5,3

14,5 13,6 12,5 16,3 16

0,2 0,2 0,20,3 2,7

22,9 23,8 26,5 23,8 21,1

2,833,33,11,9

0,4 0,10,10,1

0,3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2002 2003 2004 2005 2006

Alemania Francia Italia España Otros países europeos Nuevo Mundo Otros



Compras de vino tinto



También aquí el consumo de vino tinto de origen alemán es importante, pero no en el mismo grado que en el caso de los vinos blancos. Entre los orígenes de los tintos más consumidos, cabe destacar a Fran-cia, Italia y España.

Tanto los vinos italianos como los franceses han sufrido una bajada en la cesta de la compra privada, los vinos españoles en cambio suben de una cuota del 8,4% en 2005 a 9,7% en el año 2006. Según da-tos disponibles del primer trimestre de 2007, los vinos tintos españoles vuelven a experimentar una su-bida del 9,3%

17,3 20 21,1 24,2 27,3

27,528,6 26,3 23,4 21,5

18,1 16,5 17 16,3 15,2

7,3 8,5 7,6 8,4 9,78,6

9,3 11,4 12,1 11,9

20,4 16,7 16,2 15,4 14

0,50,30,30,40,8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002 2003 2004 2005 2006




Compras de vino rosado



Con un 11% han sido las compras de vino rosado las que más han subido en el último año, el vino es-pañol pudo hasta duplicar su cuota con un 5,4%.

Se puede concluir que los vinos preferidos por los alemanes son en primer lugar los de su propio país, por los que están dispuestos a pagar precios más elevados que la media. Similar al caso de los vinos tin-tos, dentro de los vinos rosados importados, los más consumidos son los italianos, seguidos por los franceses y los vinos españoles.

Conclusiones: Es importante destacar que en el año 2006 la aceptación del vino español ha sido muy positiva, ya que ha conseguido crecer en los tres tipos de vino.

En el segmento de vino blanco aunque mantiene un porcentaje bajo, ha podido subir de una cuota que no superaba ni el 1% en los últimos años, a una cuota de un 2,7%.

El vino tinto también ha seguido la tónica de crecimiento y los vinos rosados españoles han duplicado su participación en las compras de los consumidores alemanes.

38,545,9

39,746 45,9

20,218,4

16,613 9,9

4,64,9

6,312 13,11,1

4,32,4

2,7 5,44,6

4,26,7

7,4 630,5

22,3 28,218,8 19,1

0,70,10,10,10,4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002 2003 2004 2005 2006




4. EL PRECIO DEL VINO

4.1. Distribución del volumen de compra por segmentos de precio

El volumen de compra de vino varía en función de los diferentes segmentos de precios. Como se apre-cia en la gráfica siguiente, los vinos de más de 3,50€ constituyen más del 30% de las compras, lo que muestra que los consumidores alemanes se están inclinando más hacia el consumo de vinos de mayor calidad (tanto blancos, como tintos y rosados).

Distribución del volumen y valor de las compras por segmentos de precio 2006

Cuotas de volumen por tipos de vino:



En cuanto al valor del vino comprado en 2006, puede afirmarse que los consumidores cada vez gastan más dinero en vinos de una calidad más alta, no siendo ya el precio el factor decisivo de compra. Los consumidores ya no perciben el vino como un producto más de la cesta familiar, sino como un producto de lifestyle. En la cabecera del mercado alemán se encuentra el gasto en vino blanco de más de 5€ (37,3%) y el gasto en vino tinto y rosado de más de 5€, con una cuota también muy significativa (33,9%).

25,5

14,616,2

28,2

19,216,8

14,9

18,5

25,3

20,8

0

5

10

15

20

25

30

hasta 1,49€ 1,50-2,49€ 2,50-3,49€ 3,50-4,99€ 5€ y más

Vino blanco Vino tinto y rosado



Cuotas valor por tipos de vino:



En cuanto al volumen de compra de vinos nacionales e importados, puede verse que éste varía también en función de los diferentes segmentos de precios. En el segmento de precios inferior a 1,50€ predomi-na la compra de vino importado, mientras que el vino alemán se mantiene en un segundo plano. Sin embargo, en el segmento que comprende los vinos de precio superior a 1,50€ se produce justamente la situación inversa, siendo así los vinos alemanes los más consumidos.

Como indica la tabla a continuación, el grosso de las ventas en 2006 está comprendido entre 1,50€ y 4,99€.

9,4

16,117,7

19,6

37,7

7,6

18,5 18

21,9

33,9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

hasta 1,49€ 1,50-2,49€ 2,50-3,49€ 3,50-4,99€ 5€ y más

Vino blanco Vino tinto y rosado



Cuotas volumen por origen



Cuotas valor por origen



10,9

20,118,7

24,4

17,8

12,3 12,6

20,3

30

32,9

0

5

10

15

20

25

30

35

hasta 1,49€ 1,50-2,49€ 2,50-3,49€ 3,50-4,99€ 5€ y más

Vino alemán Vino timportado

4,1

17,4 17,4

24,3

36,8

12,6

17,8 18,4 17,6

33,6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

hasta 1,49€ 1,50-2,49€ 2,50-3,49€ 3,50-4,99€ 5€ y más

Vino alemán Vino importado



En cuanto a las cuotas de valor por origen, cabe destacar que el 26,8% del gasto en vino alemán se produjo en el segmento de más de 5€. Lo mismo sucede con el vino importado, siendo el mayor gasto (33,6%) en el segmento superior a 5€.

4.2. Distribución de la venta por tipo de establecimiento

En Alemania predominan los discounters que se basan en una estrategia agresiva de precios. En este ti-po de establecimientos la oferta predominante es la de vinos importados, que representan un 69,8%, mientras que el vino alemán un 30,2%.

Los establecimientos especializados cuentan con aquellos clientes que buscan un vino de alta calidad dentro de un segmento de precios más elevado, o consumidores que aunque por lo general compran en discounters, hipermercados etc., ocasionalmente se deciden por este tipo de vinos.

Si bien normalmente el consumidor alemán se guía muchas veces por el precio, se aprecia una marcada tendencia al consumo de vinos de una mayor calidad, lo que hace que el vino se considere ya un pro-ducto de lifestyle.

En las siguientes tablas se pueden observar donde compran los consumidores alemanes y a que precios, comparándose los vinos importados con los alemanes.

Cuotas en volumen por establecimiento



44,9

30,2

39,6

33,4

55,1

69,8

60,4

66,6

0 20 40 60 80 100

Hipermercado dealimentación

Discounters (sinAldi)

Discounter Aldi

Tiendasespecializadas




Precios en €/l



4.3. Precio medio por países y por tipos de vino

El precio medio del vino en el comercio minorista en la primera mitad del año 2007 es de 2,48€/l para el vino tinto, 2,16€/l para el blanco y 2,11€/l para el rosado. Salvo en el caso del vino tinto, estos pre-cios han sido levemente superiores que en el año 2006 y 2005.

En cuanto al precio medio por el origen de los vinos para los primeros 6 meses de 2007, destacan los vinos del Nuevo Mundo con un precio medio de 3,07€/l. A estos le siguen los vinos españoles, los ale-manes, los franceses y los italianos.

2,82

2,17

2,19

5,41

2,61

1,95

2,38

5,78

0 1 2 3 4 5 6 7

Hipermercado dealimentación

Discounters (sinAldi)

Discounter Aldi

Tiendasespecializadas




Precio medio por países 2007 (primer semestre)

Fuente: Deutscher Weinmarkt 2007 (datos primer semestre de 2007)


Precio medio por tipos de vino 2007 (primer semestre)

Fuente: Deutscher Weinmarkt 2007 (datos primer semestre de 2007)


PRECIOS POR PAÍS DE ORIGEN 2007

2,40 €

3,31 €

2,89 €

3,07 €

2,51 €2,51 €

2,37 €

2,35 €

2,67 €

2,32 € 2,33 €

2,39 €

2,32 €2,33 €

2,47 €

2,60 €

2,56 €

3,15 € 3,17 €3,24 €

2,20 €

2,40 €

2,60 €

2,80 €

3,00 €

3,20 €

3,40 €

2004 2005 2006 2007

Alemania

Italia

Francia

España

Nuevo Mundo

1,85 €

1,96 €

2,03 €

1,91 €

2,11 €

2,00 €

2,08 €2,11 €

2,16 €

2,63 € 2,64 €

2,49 €2,53 €

2,48 €

2,01 €

1,80 €

2,00 €

2,20 €

2,40 €

2,60 €

2,80 €

2003 2004 2005 2006 2007

Rosado

Blanco

Tinto



4.4. Tamaños de las botellas de vino importado y vino alemán

En el mercado alemán el tamaño de botella más elegido por los consumidores es la de 0,75 litros, en vo-lumen de vino importado se vende un 57% con este formato. El vino alemán también se vende más en formato 0,75 litros (53%), aunque las botellas de un litro de vino alemán alcanzan una cuota en volu-men de un 46%. El vino importado en botella de un litro representa el 34% del volumen comprado en 2006.

Tamaño de botellas preferido en las compras del consumidor (en volumen, %)

Fuente: Deutsches Weininstitut 2007 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto Vinos

Tamaño de botellas preferido en las compras del consumidor (en valor, %)

Fuente: Deutsches Weininstitut 2007 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto Vinos

55

40

5

53

46

1

57

34

9

0

10

20

30

40

50

60

Botella 0,75l Botella 1,0l otros

Total Vino alemán Vino importado

70

27

3

64

35

1

77

19

4

0

20

40

60

80

100

Botella 0,75l Botella 1,0l otros

Total Vino alemán Vino importado



5. CONSUMO POR REGIONES

Cuotas en volumen por regiones de las compras del consumidor (en %)

Fuente: Deutscher WEinmarkt 2007


Aunque en la zona de Baviera sólo se encuentra el 14,5% de la población alemana, podemos observar que se consume bastante vino, un 17,7% en el año 2006. Renania del norte Westfalia es la región con más población y en la que por lo tanto más vino se consume, un 19,7% en 2006.

La zona sureste cuenta con poca población y con poco consumo sobre el total del vino consumido. Aquí sólo se consumió en el año 2006 el 7,1% del total del vino.

15,8

17,3

16,5

15,5

18,1

18,1

19,1

19,7

14,5

14,2

13,8

16,4

15,2

13,7

13,9

14,4

16,4

17,8

17,6

17,7

11,9

11,5

10,9

9,2

8,1

7,5

8,2

7,1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2003

2004

2005

2006

Noroeste NRW Centro Baden Baviera Noreste Sureste



IV. LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS EN EL CONSUMO DE VINO

1. EL EFECTO BIO

En estos últimos años, el cultivo y la comercialización de productos ecológicos están experimentando un gran crecimiento a nivel mundial, del cual no se excluye el mundo del vino.

Alemania es un importante mercado de importación de vinos ecológicos, principalmente por dos razo-nes. Por un lado, según datos en prensa especializada, el vino ecológico alemán sólo satisface el 15% de la demanda total de este tipo de vino en Alemania. Por otro lado, los consumidores en este país se muestran muy abiertos a los vinos procedentes de cualquier región del mundo. Por eso, se puede afir-mar que el comercio brinda aquí una amplia oferta de carácter internacional.

Hace unos años tan sólo consumían este tipo de vinos consumidores partidarios de una alimentación al-ternativa, que realizaban sus compras en tiendas especializadas. Esto ha cambiado, ahora los vinos eco-lógicos son demandados por todo tipo de consumidores y ya no sólo se venden en tiendas especializa-das o en supermercados Bio, que también están creciendo en número en Alemania, sino que incluso se venden ya en tiendas discount. Tal es el boom de los productos biológicos en Alemania que una empre-sa (Waldemar Behn) tuvo la ingeniosa idea de lanzar al mercado una nueva marca de bebidas espirituo-sas biológicas, con la que esperan obtener grandes beneficios.

Además hay que remarcar que los productos biológicos de origen alemán ya no llegan a cubrir todo la demanda que se genera, lo que hace necesario la importación de productos que permitan satisfacer esta necesidad creciente. En 2007 el mercado de productos biológicos muestra un incremento en valor del 18% (5.000 millones de Euros).

España, con más de 16.500 ha de superficie vitivinícola ecológica, encuentra en el mercado alemán un claro segmento de mercado, en el que los consumidores están demandando estos vinos. Según datos de prensa especializada, (Quantum, 10/2007 y Wein & Markt 2/2008), los consumidores alemanes se muestran dispuestos a gastar hasta un 30% más en bebidas ecológicas, entre ellas vinos.



2. VINO ROSADO DE MODA

La demanda de vino rosado está experimentando en el año 2006 y también en el 2007 una subida (los datos disponibles abarcan los 2 primeros trimestres del último año). Las ventas en el comercio minorista alcanzaron en los primeros seis meses de 2007 un incremento de un 4,9%, en valor un 7,9%.

Según un artículo de la revista “Weinwirtschaft”, número 14/07, el rosado es el vino de moda en el verano del 2007. Los consumidores prefieren a veces consumir este vino antes que el tinto, debido al alto porcentaje de alcohol en los vinos tintos, que en el caso del rosado es menor y además es más re-frescante. Los vinos blancos muchas veces no son los elegidos por el consumidor debido al precio ele-vado que tiene éste en comparación con una botella de vino rosado.

Dentro de la oferta de rosado, una variante muy apreciada por el consumidor alemán es el vino rosado espumoso. Lo definen como un vino perfecto para momentos en los que las temperaturas son altas y ve-raniegas.

En las siguientes tablas se puede observar el crecimiento que ha experimentado el vino rosado, tanto en volumen, donde se han vendido un 16,4% más botellas que en el mismo periodo que en 2006 y en va-lor, donde se ha producido un aumento de un 21,7%.

Compras vino primer semestre 2007

Fuente: Wein und Markt, August 2007


Mill botellas (0,75l)

Cambio 2006/2007

Tinto 210 +1,8%Blanco 159 +2,5%Rosado 32 +16,4%Total 401 +3,1%

Mill Euros Cambio 2006/2007

Tinto 497,6 +4,6%Blanco 301,7 +8,2%Rosado 61,3 +21,7%Total 859,4 +6,9%



V. ANEXOS

1. Publicaciones especializadas

Dirigidas al comercio:

Weinwirtschaft Wein + Markt

Meininger Verlag GmbH Fachverlag Dr. Fraund GmbH

Maximilianstr. 7-17 An der Brunnenstube 33-35

D- 67433

Neustadt an der Weinstraβe D-55120 Mainz

Tel.: +49-6321-89080 Tel.: +49-6131-957858

Fax: +49-6321-890873 Fax: +49-6131-914652

http://www.weinwirtschaft.de http://www.wein-und-markt.de

E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]

Redactor: Dr. Hermann Pilz Redactor: Sr. Jochen G. Bielefeld

Tirada: 7.324 ejemplares; 26 / año Tirada: 8400 ejemplares; 12 / año

Dirigida al comercio y al consumidor:

Vinum Deutschland

Vinum Verlags GmbH Fax: +49-2501-80 12 04

Hülsebrockstrasse 2 http://www.vinum.info

D-48165 Münster E-mail: [email protected]

Tel.: +49-2501-80 12 93 Redactor: Sr. Rolf Bichsel

Tirada: 34.000; 10 / año



Dirigidas al consumidor:

Weinwelt Wein Gourmet

Meininger Verlag GmbH Jahreszeiten Verlag GmbH

Maximilianstr. 7-17 Pobmoorweg 5

D- 67433

Neustadt an der Weinstraβe D-22301 Hamburg

Tel.: +49-6321-89080 Tel.: +49-40-27170

Fax: +49-6321-890873 Fax: +49-40-27172056

http://www.wein-marktplatz.de http://www.wein-gourmet.com


Redactor: Dr. Hildermann Redactor: Sra. Madeleine Jakits

Tirada: 60.483 ejemplares; 6 / año Tirada: 30.000 ejemplares; 4 / año

Dirigidas al consumidor gourmet:

Der Feinschmecker SELECTION

Jahreszeiten Verlag GmbH CONCEPT2000plus VerlaggesmbH

Pobmoorweg 5 Silvanerstrabe 2

D-22301 Hamburg D-55270 Jugenheim

Tel.: +49-40-27170 Tel:+49-6130-949874

Fax: +49-40-27172056 Fax:+49-6130-949876

http://www.der-feinschmecker.de http://www.selection-online.de


Redactor: Sra. Madeleine Jakits Redactor jefe: Dipl. Ing. Peter Cech




Dirigidas al comercio de alimentación y bebidas:

Lebensmittel Zeitung Lebensmittel Praxis

Deutscher Fachverlag GmbH Verlag Neuwied GmbH

Mainzer Landstr. 251 Am Hammergraben 14

D-60326 Frankfurt am Main D-56567 Neuwied

Tel.: +49-69-759501 Tel.: +49-2631-8790

Fax: +49-69-75952999 Fax: +49-2631-879123

http://www.lz-net.de http://www.lebensmittelpraxis.de


Redactor: Sra. Angela Wisken Redactor: Sr. Matthias Kersten

Tirada: 39.101 ejemplares; bisemanal Tirada: 60..635 ejemplares.; 24 / año

Getränke Zeitung Fizzz

Meininger Verlag GmbH Meininger Verlag GmbH

Maximilianstr. 7-17 Maximilianstr. 7-17

D- 67433

Neustadt an der Weinstraβe D- 67433 Neustadt an der Weinstraβe

Tel.: +49-6321-89080 Tel.: +49-6321-89080

Fax: +49-6321-890873 Fax: +49-6321-890873

http://www.getraenke-zeitung.de http://www.fizzz.de


Redactora: Sra. Angelica Thielen Redactora: Sra. Barbara Becker




Dirigidas a sommeliers:

Sommelier

Meininger Verlag GmbH

Maximilianstr. 7-17

D- 67433

Neustadt an der Weinstraβe

Tel.: +49-6321-89080

Fax: +49-6321-890873

http://www.sommelier-magazin.de

E-mail: [email protected]

Redactora: Sra. Kristina Bäder

Tirada: 5.460 ejemplares; 6 / año



2. FERIAS

Ferias más importantes:

PROWEIN (Feria Monográfica Internacional Vino y Bebidas Espirituosas)

Del 29 al 31 marzo de 2009

Organizador: Messe Düsseldorf GmbH

Stockumer Kirchstr. 61

D-40474 Düsseldorf

Tel.: +49-211-456001

Fax: +49-211-4560668

http://www.prowein.de


ANUGA

Del 10 al 14 de octubre de 2009

Organizador: Messe- und Ausstellungsges.m.b.H. Köln

Messeplatz 1

D-50679 Köln

Tel.: +49-221-821 3619/3272

Fax: +49-221-8213410

http://www.anuga.de




BIOFACH (Feria Monográfica Mundial de Alimentos Biológicos y Productos Naturales)

Del 19 al 22 de febrero de 2009

Organizador: NürnbergMesse GmbH

Messezentrum

D-90471 Nürnberg

Tel +49 (0) 911. 86 06 - 49 09

Fax +49 (0) 911. 86 06 - 49 08

http://www.biofach.de


Ferias con carácter regional:

FORUM VINI (Feria Internacional Monográfica del Vin o)

Del 07 al 09 de noviembre de 2008 en Munich.

Organizador: Albrecht Gesellschaft für Fachausstellungen und Kongresse mbH

Oettingenstraße 25

D-80538 München

Tel.: +49-89-27294820

Fax: +49-89-27294822

http://www.forum-vini.de


[email protected]



3. DIRECCIONES DE INTERÉS

Deutscher Weinbauverband e.V.

(Asociación alemana de viticultura)

Heussallee 26

D-53113 Bonn

Tel.: +49-228-9493250

Fax: +49-228-94932523

http://www.dwv-online.de


Bundesvereinigung Wein- und Spirituosenimport e. V.

(Asociación de importadores de vinos y espirituosos)

Sonnenberger Str. 46

D-65193 Wiesbaden

Tel.: +49-611-52 10 33

Fax: +49-611-59 97 75


Fachverband Nahrungsmittel – Weine-Spirituosen der CDH

(Asociación especializada de vinos y espirituosos, dentro de la Unión Central de Agentes Comerciales Alemanes)

Am Weidendamm 1A

D-10117 Berlin

Tel.: +49-30-72625600

Fax: +49-30-72625699

http://www.cdh.de




Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie e.V. (BSI)

(Asociación Federal de la industria de espirituosos)

Urstadtstr. 2

D-53129 Bonn

Tel.: +49-228-539940

Fax: +49-228-5399420

http://www.bsi-bonn.de


ECOVIN Bundesverband Okölogischer Weinbau e.V.

(Asociación alemana de viticultura ecológica)

Wormerstr. 162

D-55276 Oppenheim

Tel.: +49-6133-1640

Fax: +49-6133-1609

http://www.ecovin.org


Deutsches Weininstitut (DWI) GmbH

(Instituto del vino alemán)

Gutenbergplatz 3-5

D-55116 Mainz

Tel.: +49-6131-28290

Fax: +49-6131-282920

http://www.deutscheweine.de




Duales System Deutschland AG

Frankfurter Str. 720-726

D-51145 Köln

Tel.: +49-2203-9370

Fax: +49-2203-937190

Información en español: 91-353-09-10

Fax: 91-359-12-13

http://www.gruener-punkt.de


Para cualquier información adicional puede dirigirse a:

Oficina Comercial de España en Düsseldorf

Departamento de Vinos

Jägerhofstr. 32

D-40479 Düsseldorf

Tel.: +49-211-4936631/32/33

Fax: +49-211-4936635

www.spainbusiness.com




4. DEFINICIONES

Comercio Minorista de Alimentación

Hipermercado de alimentación (Verbrauchermarkt):

Superficie: De 1.500 a 5.000 m²

Establecimiento de autoservicio con surtido único de alimentación

Hipermercado pequeño (Kleinverbrauchermarkt):

Superficie: de 800 a 1.500 m²

Almacenes de autoservicio (SB-Warenhaus):

Superficie: > 5.000 m²

Establecimiento situado fuera de los centros de las ciudades con surtido en alimentación y NonFood

Gran almacén (Warenhaus):

Establecimiento situado en el centro de la ciudad con amplios surtidos en textil, productos para el hogar y alimentación, separados éstos por departamentos.

Almacén (Kaufhaus):

Local de similar situación que el anterior pero con surtido más reducido en cantidad, calidad y precio

Supermercado (Supermarkt):

Superficie: De 400 a 1.000 m²

Oferta en alimentación

Autoservicio de alimentación (SB-Geschäft):

Superficie: < 400m²

Tienda de descuento (Discountgeschäft)

Superficie: <700m²

Establecimiento que funciona con base a fórmulas de descuento: poco surtido de productos, mínimo servicio y precios muy competitivos



Gran Discount ( Grossdiscounter):

Superficie: >700m²

Funcionamiento similar al anterior con surtido más amplio y normalmente con productos frescos.



5. BIBLIOGRAFÍA

- Deutscher Wein Markt, informes trimestrales del Instituto alemán del vino (Deutsches Weininstitut)

- Quamtums 2007“, Walter Klever, Bureau für Marktinformatik ( información sobre el mercado del vi-no, espirituosos y espumoso)

- Deutscher Weinbauverband, (datos de importaciones alemanas de aduanas)

- Fev (Federación Española del Vino), informe anual 2006, notas de prensas varias

- OIV (Organización Internacional de la Viña y el Viñedo)

- Deutscher Weinstatistik 2007/2008, Deutscher Weininstitut

- Revistas epecializadas: Weinwirtschaft, Wein&Markt, Weinwelt, Getränkemarkt, Weingourmet

- Bases de datos internas de la OFECOMES de Düsseldorf y estudios anteriores relacionados con el sector

El consumo de Estudios de Mercado Alemania vino en...

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