ED0045AN07Trabajos de … · regiones o bloques económicos, esto en economía es lo que se...

Trabajos de Investigación.

Internacionalización de los Mercados. Diagnóstico de la situación

de las Empresas Cooperativas Andaluzas de Trabajo Asociado en tal

ámbito.

ED0045AN07 Internacionalización de los Mercados. Diagnóstico de la situación de las Empresas Cooperativas Andaluzas de Trabajo Asociado en tal ámbito.

- 2 -

Índice:

1. Diseño de la metodología y herramienta para el diagnóstico.

1.1 Introducción. 1.1.1 Internacionalización de los mercados en la economía española. (Foros Internacionales: Organización Mundial del Comercio, Bloques comerciales regionales: UE,…

En 1989 el economista John Williamson en un documento de trabajo expuso una lista de diez políticas que consideraba más o menos aceptadas por los grupos económicos mas relevantes, a este documento lo tituló el Consenso de Washington. Este documento sirvió de base para sentar el concepto de Internacionalización de los mercados, que con el tiempo empezó a denominarse Globalización.

Estas diez políticas eran:

Disciplina fiscal

Reordenamiento de las prioridades del gasto público

Reforma Impositiva

Liberalización de las tasas de interés

Una tasa de cambio competitiva

Liberalización del comercio internacional (trade liberalization)

Liberalización de la entrada de inversiones extranjeras directas

Privatización


- 3 -

Y entre estas políticas destacaba Liberalización del comercio internacional.

La OMC

Dentro de la corriente de Internacionalización y apertura de los mercados se crea la Organización Mundial del Comercio, la OMC, en 1995, de la que forman parte la mayoría de los países de la población mundial y en ella se llegan a distintos acuerdos en cuanto a las relaciones comerciales internacionales, entre ellas Tratados de libre comercio y de integración económica, además de otras cuestiones como la propiedad intelectual, regulación de empresas y capitales, subsidios, servicios comerciales, etc.

El comercio exterior de los países se asocia a la

internacionalización de los mercados, por ello cuando se habla de exportación en términos económicos se refiere al envío de productos o prestación de servicios fuera de los límites nacionales, con un fin comercial, y que van a ser consumidos o usados en el país destino.

Por ello el comercio exterior se define como el intercambio de bienes y servicios entre dos bloques o regiones económicas. En este caso se tratan de economías abiertas, ya que son bloques económicos que exportan, pero también importan bienes y servicios.

La justificación económica del comercio internacional se basa en que determinadas regiones o bloques económicos son capaces de general productos o servicios a un menor coste que el de otras regiones o bloques económicos, esto en economía es lo que se denomina ventajas comparativas, y esto hace que se especialicen algunas zonas en determinados productos o servicios y se fomente la producción y el intercambio entre distintas zonas aprovechando las ventajas comparativas de las zonas, regiones o bloques económicos.

En el comercio internacional se distingue entre:

- bienes, mercancías, que es el visible o tangible y

- el comercio internacional de servicios invisible o intangible.


- 4 -

Hay que indicar que los movimientos internacionales de capital, no forman parte del comercio internacional aunque sí influyen en este a través de las exportaciones e importaciones ya que afectan en el tipo de cambio.

La Unión Europea La Unión Europea (UE) representa a todos sus Estados miembros en el ámbito de la política comercial y en la Organización Mundial del Comercio (OMC). La UE se representa sólo el 6 % de la población mundial, pero más del 20 % de las importaciones y las exportaciones mundiales, por lo que se considera una primera potencia comercial del mundo. De hecho el comercio fue uno de los primeros campos en que los países de la UE acordaron unir su soberanía, incluida la negociación en nombre de los países miembros en los acuerdos de comercio internacional. En los años 60, creó una «unión aduanera» entre sus países miembros, lo que significa que cualquier país miembro podía comerciar cualquier cantidad de bienes con cualquier otro país miembro sin tener que pagar derechos de aduana, y se estableció un «arancel aduanero único», DUA, para los países que no eran miembros de la UE, independientemente del país de donde habían sido importado los bienes. En 1992 se estableció el «mercado único», eliminando cualquier obstáculo al comercio de mercancías y servicios dentro de la UE. El Tratado de la UE de 1992 en su artículo 131 dice que los objetivos de la política comercial común son «contribuir, conforme al interés común, al desarrollo armonioso del comercio mundial, a la supresión progresiva de las restricciones a los intercambios internacionales y a la reducción de las barreras arancelarias». Lo que viene a reafirmar el interés de definir los mercados como internacionales y el objetivo de fomentar la internacionalización de los mercados. La consolidación de la UE como entorno económico europeo, al que España pertenece como miembro de pleno derecho, ha supuesto una progresiva internacionalización de nuestra economía, esto, a su vez, ha supuesto una necesidad de aumentar nuestra eficacia productiva y competitividad.


- 5 -

Por ello, los gastos en inversión en apoyo a la ayuda a la exportación supone, dentro de nuestra economía, una los paulatina aproximación a los niveles de desarrollo de los países comunitarios, que supone un crecimiento económico y que ayuda a controlar, dentro de los cuadros macroeconómicos del Estado, el déficit exterior, por un lado, y a elevar el crecimiento de nuestra economía, por otro.

1.1.2 Crecimiento de la economía y crecimiento de la exportación. La Internacionalización de la economía y de los mercados consiste en la creciente integración en un único mercado mundial.

La relación entre el crecimiento de las exportaciones y el de la economía parten del supuesto de que las productividades marginales de los factores de producción empleados en las actividades orientadas a la exportación son mayores a las obtenidas en los demás sectores. La mayor productividad del sector de los exportables se debe a:

a) la mejor coordinación de los procesos de producción

b) a un grado más alto de utilización de la capacidad instalada c) al desarrollo de factores dinámicos originados en la aplicación

de nuevas tecnologías, d) al aumento de la capacidad gerencial que se requiere para

enfrentar la mayor competencia de los mercados externos.

El crecimiento de las exportaciones permite un aumento de la productividad de los factores de producción. Esto tiene como resultado la ampliación de las posibilidades de producción de la economía, en su capacidad exportadora y en la capacidad de los sectores que no exportan. El crecimiento de las exportaciones, genera un círculo virtuoso de crecimiento, pues a mayor exportaciones mayor crecimiento económico y a mayor crecimiento económico mayores exportaciones. De hecho, las mayores exportaciones eliminan las restricciones de crecimiento económico que se originan en el desabastecimiento de bienes intermedios y de capital importados, como efecto de la escasez de divisas.


- 6 -

Esta teoría del crecimiento económico relacionado con el incremento de las exportaciones y la internacionalización de los mercados también puede tener efectos perjudiciales ya que un aumento el tamaño y la apertura de los mercados, aumenta, a su vez, la competencia entre las empresas y entre los países. Esta competencia, si no es transparente, hace que economías que no tienen el mismo nivel de desarrollo compitan de forma desigual y puede ocurrir que los países con economías más débiles queden excluidos y marginados del comercio exterior.

1.2 Herramienta para el diagnóstico: Encuesta. Características de la encuesta. 1.2.1 Objeto de la encuesta

El objeto del estudio de la encuesta son la empresas cooperativas andaluzas de trabajo asociado, la información que se perseguiría conseguir es la de conocer cual es la situación de este tipo de empresas en cuanto a la exportación de sus productos o sus servicios, para así conocer su presencia en los mercados internacionales. La información se conseguiría a través de un muestreo sobre la totalidad de los sectores en los que las empresas cooperativas de trabajo asociado desarrollan su actividad. La encuesta no solo nos permite conocer estas realidades sino también datos para definir líneas estratégicas de actuación, por una parte sobre mercados ya existentes que demanden productos y servicios que ya se producen como de otra parte sobre mercados potenciales que pudiesen demandar productos y servicios que las cooperativas de trabajo asociado pudiesen ofrecer.

1.2.2 Diseño de la encuesta

1.2.2.1 Ámbito

a) Poblacional: Se refiere a todas las empresas cooperativas de Trabajo Asociado.


- 7 -

b) Temporal: Se ha realizado en el periodo de Octubre de 2007 a Enero de 2008, ambos inclusive. c) Geográfico: Se estudian toas las empresas cooperativas andaluzas de trabajo Asociado que se encuentran ubicadas en Andalucía.

1.2.2.2 Unidad Estadística

En esta encuesta la Unidad Estadística, que es el elemento de la población investigado, es la empresa cooperativa de trabajo asociado. Estas unidades estadísticas están perfectamente identificadas y localizadas y son las que nos proporcionan la información para el diagnóstico.

1.2.2.3 Marco de la Encuesta

Se estudian, mediante muestra, aquellas empresas cooperativas de trabajo asociado que tiene actividad exportadora, es decir, que se ofertan sus productos en mercados internacionales. Se ha establecido como criterio de actividad exportadora que la empresa cooperativa de trabajo asociado exporte de forma continuada en el tiempo, aunque no sea de forma continua, excluyéndose aquellas empresas cooperativas que han exportado de manera puntual.

1.2.4 Diseño Muestral Ficha Técnica Ámbito: Regional: Andalucía. Universo: Cooperativas de Trabajo Asociado de Andalucía, de todos los sectores económicos. Tamaño de la muestra:


- 8 -

Diseñada: 835entrevistas. Realizada: 742 entrevistas. Afijación: Proporcional. Ponderación: No procede. Procedimiento de muestreo: Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios de las empresas cooperativas seleccionadas. Selección de la muestra: Se ha aplicado el procedimiento de selección aleatoria sin reposición del número de empresas solicitadas. Error muestral: Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error es de ±2% para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple. Fecha de realización: Del 1 de Octubre del 2007 al 31 de Enero del 2008.

1.2.5 Parámetros objeto del estudio. 1.2.5.1 Características del Cuestionario Es un cuestionario con un largo número de preguntas, ya que pretende básicamente, dos cosas, por un lado, definir el panorama actual de la situación en cuanto a actividad exportadora de las empresas cooperativas de trabajo asociado y, por otro, diseñar unas líneas estratégicas de actuación respecto a estas empresas para fomentar esta actividad exportadora. Las preguntas son cerradas, no dan opción a comentarios, ya que como se ha dicho el cuestionario es largo, aunque se ofrece un número significativo de opciones y son cualitativas.


- 9 -

1.2.5.2 Estructura del Cuestionario El cuestionario está divido en tres partes o apartados: a) Situación Económica General b) Activad de la empresa y encuadramiento al sector que pertenece. c) Características de su actividad exportadora y Potencialidad exportadora.

1.3 Recogida y tratamiento de la información recogida en la encuesta. 1.3.1 Recogida de la información. La información se ha recogido mediante visita directa y concertada a las empresas cooperativas de trabajo asociado que se han seleccionado en el muestreo. Las entrevistas se han realizado al director de la empresa o al responsable de comercio exterior de esta. Si bien hay que indicar que en la casi totalidad de las encuestas estas se han realizado al director o gerente, pues este cargo y el del responsable de exportación coincidían en la misma persona.

1.3.2 Tratamiento de la información. De las Unidades Estadísticas definidas, que son las que proporcionan la información, y, en este caso, son las empresas cooperativas de trabajo asociado, se han obtenido distintas informaciones, pero esta necesita ser tratada de forma que la información recibida carezca de errores, y para ello se siguen ciertas pautas, que son estándares en cualquier recogida y tratamiento de datos a través de encuestas, como son:

a) Depuración de la información, sobre todo se han

eliminado aquellas encuestas que se han realizado a personal de las empresas cooperativas encuestadas que no tenían el nivel adecuado de información para responder de forma cierta. También aquellas en las


- 10 -

predominaba la contestación: no sabe/no contesta. Así como aquellas empresas que prácticamente no tenían actividad.

b) Se han corregido las incoherencias, errores e incongruencias en las respuestas dentro de la misma encuesta.

c) Se han analizados los resultados obtenidos.

2. Selección de Sectores y Empresas para diagnosis

potencial.

Las Empresas Cooperativas Andaluzas de Trabajo Asociado se han clasificado, a efectos de su estudio, en nueve sectores, que son los utilizados por la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio para sus publicaciones y se ha incluido un sector que es el de los servicios que se prestan por proximidad.

I) Alimentos II) Productos Energéticos III) Materias Primas IV) Productos Químicos V) Semimanufacturas no químicas VI) Bienes de Equipo VII) Sector Automóvil VIII) Bienes de Consumo Duradero IX) Manufacturas de Consumo

x) Servicios

A su vez, estas se han clasificado en función de si exportan, de forma significativa (directamente), o no. Estas empresas cooperativas son las que se han seleccionado para realizar una diagnosis potencial, ya que el criterio de los sectores, debido a los distintos tamaños de las empresas cooperativas, su distinta localización y su diversa definición de mercado al que se dirigen o quieren dirigirse hacían que el criterio de sector no fuese el mas adecuado. En cambio el criterio de si exportan directamente o no si podía servir de estudio, tanto para estas como para otras que las tuvieran como referencia.


- 11 -

EMPRESA PROVINCIA

Sector al que pertenece

Exportan de manera significativa

EMBUTIDOS CASEROS SIERRA DE MARIA ALMERIA Alimentación No

LOS PAJAROS, S. COOP. AND. ALMERIA Alimentación No

MULTISERVICIOS, S. COOP. AND. ALMERIA Alimentación No

PANALPUJARRA, S. COOP. AND. ALMERIA Alimentación No

POLLOS 199, S. COOP. AND. ALMERIA Alimentación No

LA PEQUEŃA HOLANDA S. COOP. AND. CADIZ Alimentación No

QUESERIA EL BOSQUE, S. COOP. AND. CADIZ Alimentación No

SABORES DE PATERNA, S. COOP. AND. CADIZ Alimentación No

CARNICOS IBERICOS LOS PEDROCHES, S. COOP. AND. CORDOBA Alimentación No

CORDOPAN, S. COOP. AND. CORDOBA Alimentación No

ENVASADOS LOLA, S. COOP. AND. CORDOBA Alimentación Si

PRODUCTOS CABEZAS RIVAS, S. COOP. AND. CORDOBA Alimentación Si

RIEGO Y JARDIN, S. COOP. AND. CORDOBA Alimentación No

SABOR Y SALUD ANDALUZ 2000, S. COOP. AND. CORDOBA Alimentación No

SANTA CASILDA, S. COOP. AND. CORDOBA Alimentación Si

TRANSFORMANDO, S. COOP. AND. CORDOBA Alimentación No

AGROGANADERA BALCAZAR, S. COOP. AND. GRANADA Alimentación No

BIOESCALATE, S.C.A. GRANADA Alimentación No

LARES, S. COOP. AND. GRANADA Alimentación No

PASTELERIA ANDALUSI NUJAILA, S. COOP. AND. GRANADA Alimentación No

TOSTADERO TROYANO, SCA GRANADA Alimentación No

ACUICULTORES DEL SUR, S. COOP. AND. HUELVA Alimentación No

LA CONTIENDA DE ENCINASOLA, S. COOP. AND. HUELVA Alimentación No


- 12 -

RIVERO VAZQUEZ, S. COOP. AND. HUELVA Alimentación No

ARTEPAN, S. COOP. AND. JAEN Alimentación No

EMBUTIDOS LAS INFANTAS, S. COOP. AND. JAEN Alimentación No

MORAL PARRAS, S. COOP. AND. JAEN Alimentación No

ALJAQUE, S.C.A. MALAGA Alimentación No

FONVIC, S. COOP. AND. MALAGA Alimentación No

FRAMANCHA, S.C.A. MALAGA Alimentación No

LA DESPENSA ANDALUZA, S. COOP. AND. MALAGA Alimentación No

LA MOLIENDA, S. COOP. AND. MALAGA Alimentación No PANADERIA Y CONFITERIA NTRA. SRA. DEL CARMEN,S.C.A. MALAGA Alimentación No PANADERIA, REPOSTERIA Y SUPER HNOS. GUERRERO, S. COOP. AND. MALAGA Alimentación No

RIMICOL, S. COOP. AND. MALAGA Alimentación No

ONCE DE OCTUBRE, S. COOP. AND. SEVILLA Alimentación No

SEDIPROA, S. COOP. AND. SEVILLA Alimentación No

A.F.F.L. MULTISERVICIOS, S. COOP. AND. ALMERIA

Bienes de consumo duradero No

ACH MARMOLES, S. COOP. AND. ALMERIA


AL-HAUD S. COOP. AND. ALMERIA


ALMIREYA, S. COOP. AND. ALMERIA


CONSTRUCCIONES ALMIREZ, S. COOP. AND. ALMERIA


CONSTRUCCIONES CEA, S. COOP. AND. ALMERIA


CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS LOPEZ MUŃOZ, S. COOP. AND. ALMERIA


DARPA S. COOP. AND. ALMERIA


HERMANOS VIQUE, S. COOP. AND. ALMERIA



- 13 -

INDAL-SUR, S. COOP. AND. ALMERIA


INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS INDAL-JUMA, S. COOP. AND. ALMERIA


JUAN GALVEZ ELECTRICIDAD, S. COOP. AND ALMERIA


M JUGAL, S. COOP. AND. ALMERIA


MACAEL DE ELECTRICIDAD, S. COOP. AND. ALMERIA


MARMOLES ARTISTICOS ARTESUR, S. COOP. AND. ALMERIA


MARMOLES LIRIA, S. COOP. AND. ALMERIA


MARMOLES ROSMAR, S. COOP. AND. ALMERIA


MARMOLES Y GRANITOS ANDARAX, S. COOP. AND. ALMERIA


MONTAJES ELECTRICOS COIMER, S. COOP. AND. ALMERIA


PANASCATO, S. COOP. AND. ALMERIA


PINTURAS Y DECORACION RAFAEL PEREZ, S. COOP. AND. ALMERIA


PROJEX, S. COOP. AND. ALMERIA


TOTES DE MACAEL ALMERIA


BALLESTEROS S. COOP. AND. CADIZ


BE. Y. CONS., S. COOP. AND. CADIZ


CASAGESTION, S. COOP. AND. CADIZ


CASAVI, S. COOP. AND. CADIZ


CEYLA S. COOP. AND. CADIZ



- 14 -

CIUCU S. COOP. AND. CADIZ


CONSTRUCCION DE TREBUJENA, S. COOP. AND. CADIZ


CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES (CYRE), S. COOP. AND. CADIZ


GADELECTRIC, S. COOP. AND. CADIZ


INDUSTRIAL DE VIGUETAS "OLVERISCA", S. COOP. AND. CADIZ


INSTALADORA VERDU, S. COOP. AND. CADIZ


ITACA CONSTRUCCIONES, S. COOP. AND. CADIZ


LA GASTOREŃA, S. COOP. AND. CADIZ


LINENSE DE FONTANERIA, S. COOP. AND. CADIZ


OLVELECTRO, S. COOP. AND. CADIZ


SERVICIOS AUXILIARES DE CANTERAS ARCENSES, S. COOP. AND. CADIZ


TINSEL, S. COOP. AND. CADIZ


VISTAMAR, S. COOP. AND. CADIZ


ARPIBA, S. COOP. AND. CORDOBA

Bienes de consumo duradero Si

ARTEPIEDRA, S. COOP. AND. CORDOBA


COARPIGENIL, S. COOP. AND. CORDOBA


COMITE SONIDO S. COOP. AND. CORDOBA


CONSTRUCTORA SANTAELLENSE CORDOBA


CONSTRUCTORA Y DERIVADOS DEL CEMENTO EL CORALITO, S. COOP. AND. CORDOBA



- 15 -

CORDOBESA DE PLANIFICACIONES, S. COOP. AND. CORDOBA


CORESA, S. COOP. AND. CORDOBA


COTUBO, S. COOP. AND. CORDOBA


GICAPA LOS PEDROCHES, S. COOP. AND. CORDOBA


LA UNION CASTREŃA, S. COOP. AND. CORDOBA


MANTECOR, S. COOP. AND. CORDOBA


SANSU, S. COOP. AND. CORDOBA


VERTIGOCOR, S. COOP. AND. CORDOBA


ARKAION, S. COOP. AND. GRANADA


ASORIA, S. COOP. AND. GRANADA


CLIMASOL, S. COOP. AND. GRANADA


CLIMASOL, S. COOP. AND. GRANADA


CONANMA, SCA GRANADA


CONSTRUCCIONES OCETE, S. COOP. AND. GRANADA


CONSTRUCCIONES OSCENSES, S. COOP. AND. GRANADA


CONSTRUCCIONES SANCHEZ Y OLIVA, S.C.A. GRANADA


CONSTRUCCIONES Y REFORMAS MINFER, S. COOP. AND. GRANADA


COROYSAN, S. COOP. AND. GRANADA


EL TALE, S.C.A. GRANADA



- 16 -

ESCUELA DE FLANDES, S.COOP.AND. GRANADA


FRONTAL, S. Coop. And. GRANADA


LOS CUQUINOS, S. COOP. AND. GRANADA


MARALSUR, S.C.A. GRANADA


MAZARI, S. COOP. AND. GRANADA


MONTAJES E INSTALACIONES GRANADA, S.C.A. GRANADA


SAVARANA I. T., S. COOP. AND. GRANADA


SERVICIOS 2002, S. COOP. AND. GRANADA


SIERRA NEVADA S. COOP. AND. GRANADA


TECTERRA, S. COOP. AND GRANADA


VALENZUELA VIAS Y SERVICIOS, S. COOP. AND. GRANADA


VEGAGAS, SCA GRANADA


BOGATECA, S. COOP. AND. HUELVA


CONSTRUCCIONES EL SUR S. COOP. AND. HUELVA


MARMOLES DE MOGUER, S. COOP. AND. HUELVA


ALBAŃILERA LOPERANA DEL SUR, S. COOP. AND. JAEN


CERAMICA EUROPA DE BAILEN, S. COOP. AND JAEN


CERAMICA LA SOLEDAD, S. COOP. AND. JAEN


COMECON, S. COOP. AND. JAEN



- 17 -

CONDUCTOS CAŃAS, S. COOP. AND. JAEN


CONSTRUCTORA SAN ESTEBAN, S. COOP. AND. JAEN


CONSTRUCTORA VIRGEN DE CUADROS, S. COOP. AND. JAEN


COVALMON, S. COOP. AND. JAEN


DERIVADOS DEL CEMENTO, S. COOP. AND. JAEN


HIDROELECTRO DE CAZORLA, S. COOP. AND. JAEN


INSECON, S. COOP. AND. JAEN


INSERCAROS, S. COOP. AND. JAEN


JOVIMAR, S. COOP. AND. JAEN


JUGO IBERICA, S. COOP. AND. JAEN


LUMISUR,S. COOP. AND. JAEN


MADERAS ROQUESA JAEN


SOCOVISA, S. COOP. AND. JAEN


SOLINPLAC, S. COOP. AND. JAEN


STO. DOMINGO DE SILOS S. COOP. AND. JAEN


TERRAZOS LA PEŃA, S. COOP. AND. JAEN


ALQUERIA, S. COOP. AND. MALAGA


ARTE GENAL, S. COOP. AND. MALAGA


COCEINMA, S. COOP. AND. MALAGA



- 18 -

CONSTRUCCIONES ORVADESA, S. COOP. AND. MALAGA


COOPERATIVA INDUSTRIAL MALAGUEŃA, S. COOP. AND. MALAGA


COTRACOM, S. COOP. AND. MALAGA


ELECTRICIDAD SAGRADA FAMILIA, S. COOP. AND. MALAGA


INDECOM, S. COOP. AND. MALAGA


INGOSA, S. COOP. AND. MALAGA


LIMONTE, S. COOP. AND. MALAGA


MEROPE, S. COOP. AND. MALAGA


MIANSA, S. COOP. AND. MALAGA


NTIC, S. COOP. AND. MALAGA


PROGAS, S. COOP. AND. MALAGA


SAN PAŃO, S. COOP. AND. MALAGA


TORROXAL, S. COOP. AND. MALAGA


URBYTOP, S. COOP. AND. MALAGA


AGUILERA CAŃADA, S.C.A. SEVILLA


ARCILLAS DE LA PUEBLA, S.COOP.AND. DE INTEGRACION SEVILLA


ARQUITUR ARQUITECTOS , S. COOP. AND. SEVILLA


ARQVEOLOGICA, S. COOP. AND. SEVILLA


BARRANCO SEVILLA



- 19 -

BARRERO Y GARCIA, S.COOP.AND. SEVILLA


BOCANEGRA VARGAS Y OTROS, S.C.A. SEVILLA


CAFE EDEM, S.C.A. SEVILLA


CERAMICA OBRERA MARIA AUXILIADORA, S.C.A. SEVILLA


CLIMEL, S.COOP.AND. SEVILLA


COINTEL, S.COOP.AND SEVILLA


COMERCIAL DE AUTOMATISMOS SEVILLA


CONFORTCLIMA, S.C.A. SEVILLA


CONLEMAFO, S.C.A. SEVILLA


CONSTRUCCIONES CABALLERO, S.C.A. SEVILLA


CONSTRUCCIONES HERMANOS GARCIA LUNA, S.C.A. SEVILLA


CONSUR, S. COOP. AND. DE SEGUNDO GRADO SEVILLA


COOPERATIVA INDUSTRIAL LADRILLERA STA. ANA, S.C.A. SEVILLA


COOPERATIVA LADRILLERA OBRERA SAN JOSE, S. COOP. AND. SEVILLA


CUBE, S. COOP. AND. SEVILLA


DOMOARQ SEVILLA


ELECO ELECTRICIDAD CORONILEŃA, S. COOP. AND. SEVILLA


ELECO ELECTRICIDAD CORONILEŃA, S. COOP. AND. SEVILLA


EMERGYA SEVILLA



- 20 -

FERCOBREM SEVILLA


FRIO SUR S.C.A. SEVILLA


GARCEGON, S. COOP. AND. SEVILLA


GRUPO ADDU, S. COOP. AND. SEVILLA


LA MILAGROSA, S. COOP. AND. SEVILLA


MACELCA, S. COOP. AND. SEVILLA


MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAN LORENZO, S. COOP. AND. SEVILLA


ROCHI, S. COOP.AND. SEVILLA


SALESUR, S. COOP. AND. SEVILLA


SUVEMAJA S. COOP. AND. SEVILLA


TECNIFRIO SEVILLA S. COOP. AND. SEVILLA


UTREMEL, S. COOP. AND. SEVILLA


ANICETO, S. COOP. AND. ALMERIA Manufacturas de Consumo No

AUTOMECANICA VIASUR, S. COOP. AND. ALMERIA Manufacturas de Consumo No

AUTORREPARACIONES ALMERIA, S. COOP. AND. ALMERIA Manufacturas de Consumo No

CALVOMETAL, S. COOP. AND. ALMERIA Manufacturas de Consumo No

CARPINTERIA DOMINGUEZ, S. COOP. AND. ALMERIA Manufacturas de Consumo No

CARPINTERIA GONZAMAR, S. COOP. AND. ALMERIA Manufacturas de Consumo No

CARPINTERIA Y EBANISTERIA SANCHEZ, S. COOP. AND. ALMERIA Manufacturas de Consumo No

CARRASCO, S. COOP. AND. ALMERIA Manufacturas de Consumo No

CRISTOCAR, S. COOP. AND. ALMERIA Manufacturas de Consumo No


- 21 -

EBACAR, S. COOP. AND. ALMERIA Manufacturas de Consumo No

ENVASES MEDITERRANEO ALMERIA Manufacturas de Consumo No

FORJANDARAX, S. COOP. AND. ALMERIA Manufacturas de Consumo No

FORTEFER, S. COOP. AND. ALMERIA Manufacturas de Consumo No

GRAFICAS LUCMAR, S. COOP. AND. ALMERIA Manufacturas de Consumo No

INDALPRINT ALMERIA Manufacturas de Consumo No

INDUSTRIA VIRGITANA DE LA MADERA, S. COOP. AND. ALMERIA Manufacturas de Consumo No

INFOVIDEO, S. COOP. AND. ALMERIA Manufacturas de Consumo No

KOREMA, S. COOP. AND. ALMERIA Manufacturas de Consumo No

MAQUINARIA DEL SURESTE, S. COOP. AND. ALMERIA Manufacturas de Consumo Si

MERYGLASS, S. COOP. AND. ALMERIA Manufacturas de Consumo No

MYABLOCK, S. COOP. AND. ALMERIA Manufacturas de Consumo No

PROYECTO 2005, S. COOP. AND. ALMERIA Manufacturas de Consumo No

TALLER CRISTEHARU, S. COOP. AND. ALMERIA Manufacturas de Consumo No

TALLER DE CHAPA Y PINTURA HNOS.TAMAYO, S. COOP. AND. ALMERIA

Manufacturas de Consumo No

TALLERES LUMAFRAN, S. COOP. AND. ALMERIA Manufacturas de Consumo No

UNICAR, S. COOP. AND. ALMERIA Manufacturas de Consumo No

VIŃAS REPARACIONES ALMERIA Manufacturas de Consumo No

CRISALPER LAUJAR, S. COOP. AND. ALMERÍA Manufacturas de Consumo No

AGLOMERADOS DEL ESTRECHO, S. COOP. AND. CADIZ Manufacturas de Consumo No

CALPEPRINT, S. COOP. AND. CADIZ Manufacturas de Consumo No

CARNIOLVERA CADIZ Manufacturas de Consumo No

CARPINTERIA EL ARENAL, S. COOP. AND. CADIZ Manufacturas de Consumo No

CERRAJERIA CAŃAS, S. COOP. AND. CADIZ Manufacturas de Consumo No

CIMA DE LA GRAJA, S. COOP. AND. CADIZ Manufacturas de Consumo No

CONFECCIONES SAJIES, S. COOP. AND. CADIZ Manufacturas de Consumo No


- 22 -

COOPERATIVA DEL MUEBLE SAN ANTONIO, S. COOP. AND. CADIZ


CUBITOS QUEVEDO, S. COOP. AND. CADIZ Manufacturas de Consumo No

EL PINSAPO, S. COOP. AND. CADIZ Manufacturas de Consumo No

ESENCIA OLIVA, S. COOP. AND. CADIZ Manufacturas de Consumo No

FERROLVERA, S. COOP. AND. CADIZ Manufacturas de Consumo No

INDUSTRIAS DEL MUEBLE, S. COOP. AND. CADIZ Manufacturas de Consumo No

ISLAGLASS CADIZ Manufacturas de Consumo No

JUGUM, S. COOP. AND. CADIZ Manufacturas de Consumo No

KALAI TUNING, S. COOP. AND. CADIZ Manufacturas de Consumo No

LA SERRANA, S. COOP. AND. CADIZ Manufacturas de Consumo No

LOS MONTES DE SETENIL, S. COOP. AND. CADIZ Manufacturas de Consumo No

MADEROL, S. COOP. AND. CADIZ Manufacturas de Consumo No

MAYBA, S. COOP. AND. CADIZ Manufacturas de Consumo No

METALOL, S. COOP. AND. CADIZ Manufacturas de Consumo No

MOTELBA, S. COOP. AND. CADIZ Manufacturas de Consumo No

NEUMATICOS SORIA, S. COOP. AND. CADIZ Manufacturas de Consumo No

NICO INTERNACIONAL, S. COOP. AND. CADIZ Manufacturas de Consumo No

OLEOESENCIA, S. COOP. AND. CADIZ Manufacturas de Consumo No

PRODUCTOS MERYJUS S. COOP. AND. CADIZ Manufacturas de Consumo No

RECTIFICADOS GADITANOS (COREGA), S. COOP. AND. CADIZ Manufacturas de Consumo No

RUSTIMOBEL, S. COOP. AND. CADIZ Manufacturas de Consumo No

SERVICIOS MULTIPLES, S. COOP. AND. CADIZ Manufacturas de Consumo No

SOCOMETAL S. COOP. AND. CADIZ Manufacturas de Consumo No

TALLERES MARINOS, S. COOP. AND. CADIZ Manufacturas de Consumo No

TAPON JEREZ, S. COOP. AND. CADIZ Manufacturas de Consumo Si

TEXTILES LA CONSTANCIA S. COOP. AND. CADIZ Manufacturas de Consumo No


- 23 -

TIPOGRAFIA LA NUEVA TARIFA, S. COOP. AND. CADIZ Manufacturas de Consumo No

TRAMEC, S. COOP. AND. CADIZ Manufacturas de Consumo No

TRATAUTO, S. COOP. AND. CADIZ Manufacturas de Consumo No

TURNAVAL, S. COOP. AND. CADIZ Manufacturas de Consumo No

UCOMA S. COOP. AND. CADIZ Manufacturas de Consumo No

VANGUARDIA, S. COOP. AND. CADIZ Manufacturas de Consumo No

ADEAN, S. COOP. AND. CORDOBA Manufacturas de Consumo Si

ALFAR-BARAKA, S. COOP. AND. CORDOBA Manufacturas de Consumo No

ANDALUZA DE CARROCERIAS (ANDECAR), S. COOP. AND. CORDOBA


ARTECOR, S. COOP. AND. CORDOBA Manufacturas de Consumo No

BARRO DE PALMA, S. COOP. AND. CORDOBA Manufacturas de Consumo Si

CARROCERA SAN CARLOS, S. COOP. AND. CORDOBA Manufacturas de Consumo No

COENPAL, S. COOP. AND. CORDOBA Manufacturas de Consumo No

CONFECCION ARTESANA IZNAJEŃA, S. COOP. AND. CORDOBA Manufacturas de Consumo No

CONFECCION NTRA. SRA. DE GRACIA, S. COOP. AND. CORDOBA Manufacturas de Consumo No

CONFECCION Y ARTESANIA MENCIANA, S. COOP. AND. CORDOBA Manufacturas de Consumo No

CUADROS DE PALMA DEL RIO (CUAPAL), S. COOP. AND. CORDOBA Manufacturas de Consumo No

DICOBA, S. COOP. AND. CORDOBA Manufacturas de Consumo No

ENVASES VEGA DEL GUADALQUIVIR, S. COOP. AND. CORDOBA Manufacturas de Consumo No

ESTRUCTURAS METALICAS, S. COOP. AND. CORDOBA Manufacturas de Consumo No

GALVANO PLATA, S. COOP. AND. CORDOBA Manufacturas de Consumo No

GRAFICAS NAVARRO E HIJOS, S. COOP. AND. CORDOBA Manufacturas de Consumo No

IND. AUTOMOVILES Y TRACTORES, S. COOP. AND. (CIATCO) CORDOBA


INDUSTRIAL DE CONFECCION (S.C.O.I.N.C.), S. COOP. AND. CORDOBA

Manufacturas de Consumo Si

MADO CORDOBA Manufacturas de Consumo No

MECANICA DEL SUR, S. COOP. AND. CORDOBA Manufacturas de Consumo No


- 24 -

MODAS REQUE, S. COOP. AND. CORDOBA Manufacturas de Consumo No

MUEBLES LUCENTINOS, S. COOP. AND. CORDOBA Manufacturas de Consumo No

NORA`S DECORACIÓN, S. COOP. AND. CORDOBA Manufacturas de Consumo No

PLASMA, S. COOP. AND. CORDOBA Manufacturas de Consumo Si

TALLERES ANDALUCES DE RUTE, S. COOP. AND. CORDOBA Manufacturas de Consumo No

TAPICEROS REUNIDOS DE CORDOBA, S. COOP. AND. CORDOBA Manufacturas de Consumo No

TECNIGAL, S. COOP. AND. CORDOBA Manufacturas de Consumo No

TIPOGRAFIA ARTISTICA DE CORDOBA, S. COOP. AND. CORDOBA Manufacturas de Consumo No

TIPOGRAFIA CATOLICA, S. COOP. AND. CORDOBA Manufacturas de Consumo No

ACEROS INOXIDABLES MATEOS, S. COOP. AND. GRANADA Manufacturas de Consumo No

BASTECO S. COOP. AND. GRANADA Manufacturas de Consumo No

BENAMU, S.C.A. GRANADA Manufacturas de Consumo No

COCIKINZE, S. COOP. AND. GRANADA Manufacturas de Consumo No

CONFECCIONES RIO CLARO, S.C.A. GRANADA Manufacturas de Consumo No

ELECTROMUEBLE HERMANOS MOLINA, S. COOP. AND. GRANADA Manufacturas de Consumo No

GRAFIMAR, S. COOP. AND. GRANADA Manufacturas de Consumo No

HISPADENT, S. COOP. AND. GRANADA Manufacturas de Consumo No

LA GRAFICA, S. COOP. AND. GRANADA Manufacturas de Consumo No

MAGOVA, S. COOP. AND. GRANADA Manufacturas de Consumo No

MAPROQ, S. COOP. AND. GRANADA Manufacturas de Consumo No

MONTAJES INDUSTRIALES ALBORAN, S. COOP. AND. GRANADA Manufacturas de Consumo No

MUEBLES EBANO, S. COOP. AND. GRANADA Manufacturas de Consumo No

NORBEISMA, S.COOP.AND. GRANADA Manufacturas de Consumo No

OTAGRA, S.C.A. GRANADA Manufacturas de Consumo No

PIROTECNIA ALPUJARREŃA NTRA. SRA. DEL MARTIRIO, S. COOP. AND. GRANADA


PLASTICOS ALBER, S. COOP. AND. GRANADA Manufacturas de Consumo No


- 25 -

TALLER DE CERRAJERIA LA UNION, S.COOP.AND. GRANADA Manufacturas de Consumo No

TALLERES MONTORO,SCA GRANADA Manufacturas de Consumo No

ASPROAUTO, S. COOP. AND. HUELVA Manufacturas de Consumo No

DISTRIONUBA HUELVA Manufacturas de Consumo No

ELECTROMECANICA OLIVARES, S. COOP. AND. HUELVA Manufacturas de Consumo No

ESTRUCTURAS METALICAS LA TORRE, S. COOP. AND. HUELVA Manufacturas de Consumo No

FIBRALUZ, S. COOP. AND. HUELVA Manufacturas de Consumo No

MADEPLAIN, S. COOP. AND. HUELVA Manufacturas de Consumo No

MANTENIMIENTOS Y MONTAJES, S. COOP. AND. HUELVA Manufacturas de Consumo No

METALURGIA DEL CONDADO S. COOP. AND. HUELVA Manufacturas de Consumo No

MUEBLES VALVERDE, S. COOP. AND. HUELVA Manufacturas de Consumo No

PLUMAS BLANCAS, S. COOP. AND. HUELVA Manufacturas de Consumo No

TALLER NAVILUZ HUELVA, S. COOP. AND. HUELVA Manufacturas de Consumo No

TALLERES ALFREDO ROMERO, S. COOP. AND. HUELVA Manufacturas de Consumo No

VALAUTO, S. COOP. AND. HUELVA Manufacturas de Consumo No

ACEROS TORRES Y NIETO JAEN Manufacturas de Consumo No

ARTES GRAFICAS Y ENCUADERNACIONES RC, SCA JAEN Manufacturas de Consumo No

COMYSER, S. COOP. AND. JAEN Manufacturas de Consumo Si

FYSECO, S. COOP. AND. JAEN Manufacturas de Consumo No

JANKAR, S. COOP. AND. JAEN Manufacturas de Consumo No

MADERAS NAVALACEDRA, S. COOP. AND. JAEN Manufacturas de Consumo No

OLEA METAL UBEDA, S. COOP. AND. JAEN Manufacturas de Consumo Si

SAN JOSE ARTESANO, S. COOP. AND. JAEN Manufacturas de Consumo Si

TOXI-MUEBLES, S. COOP. AND. JAEN Manufacturas de Consumo No

ALUMINIOS DIAZ ZAFRA, S. COOP. AND. MALAGA Manufacturas de Consumo No

ARROYO DE LA MIEL, S. COOP. AND. MALAGA Manufacturas de Consumo No


- 26 -

ARTE GENAL, S. COOP. AND. MALAGA Manufacturas de Consumo No

COEMA S. COOP. AND. MALAGA Manufacturas de Consumo No

CORTE Y CONFECCION LA INMACULADA, S. COOP. AND. MALAGA Manufacturas de Consumo No

COTEXA MALAGA Manufacturas de Consumo No

DELINFOR 5+1, S. COOP. AND. MALAGA Manufacturas de Consumo No

EL VIEJO ROBLE. S. COOP. AND. MALAGA Manufacturas de Consumo No

EURO RECAMBIOS AL-ANDALUS, S. COOP. AND. MALAGA Manufacturas de Consumo No

GARAGE 2000, S. COOP. AND. MALAGA Manufacturas de Consumo No

IMPRESSION RAPIDA, S.C.A. MALAGA Manufacturas de Consumo No

INAGRAF, S. COOP. AND. MALAGA Manufacturas de Consumo No

INDUSTRIAL DE CORTE Y CONFECCION (SCAICC), S. COOP. AND. MALAGA


INDUSTRIAL LA INMACULADA S. COOP. AND. MALAGA Manufacturas de Consumo No

INMETAL, INDUSTRIAS METALICAS, S. COOP. AND. MALAGA Manufacturas de Consumo No

LA TRADICION, S. COOP. AND. MALAGA Manufacturas de Consumo No

LOS ALAMOS DE ALAMEDA, S. COOP. AND. MALAGA Manufacturas de Consumo No

LOS CHARCONES, S. COOP. AND. MALAGA Manufacturas de Consumo No

LOS CHIVEROS, S. COOP. AND. MALAGA Manufacturas de Consumo No

LOS HERREROS, S. COOP. AND. MALAGA Manufacturas de Consumo No

MALAGA CINCO, S. COOP. AND. DE 2ş GRADO MALAGA Manufacturas de Consumo No

METALISTERIA DEL CASTILLO E HIJOS, S. COOP. AND. MALAGA Manufacturas de Consumo No

PERFIL, S. COOP. AND. MALAGA Manufacturas de Consumo No

PICARO´S, S. COOP. AND. MALAGA Manufacturas de Consumo No

SAN PANCRACIO, S. COOP. AND. MALAGA Manufacturas de Consumo No

SERTECU S. COOP. AND. MALAGA Manufacturas de Consumo No

SIREGA, S.C.A. MALAGA Manufacturas de Consumo No

TALLERES JADAUTO, S. COOP. AND. MALAGA Manufacturas de Consumo No


- 27 -

TALLERES LIDERAUTO, S. COOP. AND. MALAGA Manufacturas de Consumo No

TECNOTRUCK, S. COOP. AND. MALAGA Manufacturas de Consumo No

UCATO S. COOP. AND. MALAGA Manufacturas de Consumo No

ARTEFERRO, S. COOP. AND. SEVILLA Manufacturas de Consumo No

ATALAJE, S.COOP.AND. SEVILLA Manufacturas de Consumo No

COCINCA (SIERRA MORENA), S.C.A. SEVILLA Manufacturas de Consumo No

COENCA S. COOP. AND. SEVILLA Manufacturas de Consumo Si

COITEX,S.C.A. SEVILLA Manufacturas de Consumo No

DAM, S.C.A. SEVILLA Manufacturas de Consumo No

DISEŃO SUR, S.C.A. SEVILLA Manufacturas de Consumo No

ECIJANA DE MUEBLES AUXILIARES C.E.M.A. SEVILLA Manufacturas de Consumo No

EL BARRANQUILLO, S.C.A. SEVILLA Manufacturas de Consumo No

FABRICA DE MUEBLES LA RODENSE, S.C.A. SEVILLA Manufacturas de Consumo No

GRAFICAS QULUMBIRA, S.C.A. SEVILLA Manufacturas de Consumo No

GRAFICAS SANTA MARIA, S.C.A. SEVILLA Manufacturas de Consumo No

GRAFICAS ZARAGOZA S.C.A. SEVILLA Manufacturas de Consumo No

GRAFISUR, S.C.A. SEVILLA Manufacturas de Consumo No

INTECOSA, S.C.A. SEVILLA Manufacturas de Consumo Si

LINEA Y CONFORT, S. COOP. AND. SEVILLA Manufacturas de Consumo No

LOPAK ARTES GRAFICAS, S. COOP. AND. SEVILLA Manufacturas de Consumo No

LOPHER, S. COOP. AND. SEVILLA Manufacturas de Consumo No

MADERAS Y MUEBLES GUADALCANAL, S. COOP. AND. SEVILLA Manufacturas de Consumo Si

MUROHI, S.C.A. SEVILLA Manufacturas de Consumo No

PEFAJA, S. COOP. AND. SEVILLA Manufacturas de Consumo No

RODATEXTIL, S. COOP. AND. SEVILLA Manufacturas de Consumo No

TORRESOL, S. COOP. AND. SEVILLA Manufacturas de Consumo No


- 28 -

ABDA, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

ACADEMIA ROCARPRE ALMERIA Servicios No

ADARO, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

AGRINVER, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

AL-BAYYANA, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

ALICHERTA, S. COOP. AND. DE INTERES SOCIAL ALMERIA Servicios No

ALMERIA INNOVACION, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

ALMERIA INNOVACION, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

ALMERICLEAN, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

ANDARAX DE HOSTELERIA, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

ASECO, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

ASER-4. S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

ASETEM, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

ATUEL, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

AUTOESCUELA AL-ANDALUS, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

BRAOJOS, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

CAPERUCITA AZUL, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

CARCAUZ, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

CENTRO DE FISIOTERAPIA KYNES, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

COLEGIO CIUDAD ALMERIA, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No COMERCIAL DEL NEUMATICO GALERA POZO,S.COOP.AND ALMERIA Servicios No

CYBER LARED ALMERIA Servicios No

EL HADA ACARAMELADA, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

ESCUELA INFANTIL "LOS ANTONES", S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

FLORISTERIA LA REJA, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No FORMACION Y SERVICIOS ALMERIA, S. COOP. AND., 2ş GRADO ALMERIA Servicios No


- 29 -

GABINETE DE PSICOLOGIA VIDAMAR, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

GESSUR ASESORES, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

HERMANOS RUBIO, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

HOSTELERIA ALMERIENSE, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

HOSTELERIA LOS CASTAŃOS, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

HOTEL RESTAURANTE LA CORTIJADA, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

INDALJOSAN, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

INFOVIDEO, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No INSTITUTO DE ESTUDIOS ANDALUCES, S. COOP. AND., DE INTEGRACIÓN ALMERIA Servicios No

ISPEMAR, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios Si

JIMACAS, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

JM GESTION Y SERVICIOS, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

JUFERCAS, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

LA POSIDONIA, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

MAHIMON, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

MATHIEU Y MARIE PORCHER ALMERIA Servicios No

MATHIEU Y MARIE PORCHER ALMERIA Servicios No

MERIŃAQUES, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

MULTISERVICIOS, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No PALACIO ARBOLEAS, S. COOP. AND. DE INTERES SOCIAL ALMERIA Servicios No

PORTOCARRERO, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

PORTOMAGNO ALMERIA Servicios No

RESIDENCIA INDALME, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

RESIDENCIAL LOS FILABRES DE GERGAL, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

RIEGOS Y EMBALSES DEL PONIENTE, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No SALON DE PELUQUERIA Y ESTETICA FDEZ & MELLADO, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No


- 30 -

SERVIBUS, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

SERVISOCIAL, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

SOCISERVI, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

TOBOGAN, S. COOP. AND. ALMERIA Servicios No

VIMASALU, S. Coop. And. ALMERIA Servicios No

VIMASALU, S. Coop. And. ALMERIA Servicios No

CENTRO LAND, S. COOP. AND. ALMERÍA Servicios No

URJUSA, S. COOP. AND. ALMERÍA Servicios No

AGORA CADIZ Servicios No

ALBEYCO, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

ALCARE CONSULTORIA INTEGRAL, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

ALCORNOCALES, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

ALGECIREŃA DE RADIO TAXI, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

ALGEINFORMATIC, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

ALGEINFORMATIC, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

ALVAREZ HERNANDEZ, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

AMBULANCIAS DE BARBATE S. COOP. AND. CADIZ Servicios No



ANTESOL, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

APIOLVERA S. COOP. AND CADIZ Servicios No

APULEYO, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

AUTOLAVADO EL PORTUGUES, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No AVANCE, FORMACION DE PELUQUERIA Y ESTÉTICA, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No AVANCE, FORMACION DE PELUQUERIA Y ESTÉTICA, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

BEBELINEA, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No


- 31 -

CALIMA, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

CASAGESTION, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

CENTRO MEDICO SAFER S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

CERRAJERÍA ALMIRE, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

CODEPOLL, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No CONFITERIA Y PASTELERIA LA OLVEREŃA, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

CONGELADOS DEL SUR, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

DISSER, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

EL PATIO, COMEDORES ESCOLARES, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

EMURSA, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

ENSEŃANZA BAHIA, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

ESCUELA DE DANZA "PASO A DOS", S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

ESTYLO LOOK S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

EUROBELLEZA, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

FASERI, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

FORMACION 4 x 4, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

GADELECTRIC, S. COOP.AND. CADIZ Servicios No

GRANJA ESCUELA BUENAVISTA S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

GRANJA ESCUELA BUENAVISTA S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

GRUAS VECAMER, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

GRUAS VECAMER, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

HOSTELERIA ALCALAINA, S. COOP. AND CADIZ Servicios No

INGECOOP, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

LA BODEGUITA S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

LA TORREŃA S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

LAS CHIPIONERAS LUCHADORAS, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No


- 32 -

LAS DUNAS, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

LIMPIEZA CALETA, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

LINENSE DE FONTANERIA, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

LINENSE DE RADIO TAXI, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

LOS ARCOS DE JIMENA, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

LOS MOLINOS, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

MARISQUERIA JOSELITO, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

MAS QUE SONIDO, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

OBSERVA, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

OBSERVA, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

OLVECAR, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

OLVECRIS, S.C.A. CADIZ Servicios No

OLVERA CA.TV., S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

PRO DOMUS, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

PROFESUR, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

RECICLAJES BAHIA, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

RENTIEMPRESA, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

RENTIEMPRESA, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

REPARACIONES DEL RIO, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

TORREDUL, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

TRANSPORTES DE MARRUECOS, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No TRAS EL TRAPO- RECURSOS TEATRALES, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

TRIBYTE INFORMATICA, S. Coop. And. CADIZ Servicios No

TUAF, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

TURISMO RURAL GENATUR, S. Coop. And. CADIZ Servicios No

VENTA LOS GALLOS, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No


- 33 -

VIDEO VERDI, S. COOP. AND. CADIZ Servicios No

AL MARGEN, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

ALFAR-BARAKA, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

ALHUCEMA, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

AMBULANCIAS DE CORDOBA, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

AMBULANCIAS DE CORDOBA, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No ARCE ALGUACIL INFORMATICA, S. COOP. AND. (ARAL INFORMATICA) CORDOBA Servicios No ARCE ALGUACIL INFORMATICA, S. COOP. AND. (ARAL INFORMATICA) CORDOBA Servicios No

ARKA, GESTION Y CONOCIMIENTO, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

ASEMCOR, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No ASESORAMIENTO Y FORMACION JIMENEZ CASTILLO, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No ASESORAMIENTO Y FORMACION JIMENEZ CASTILLO, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

ASISTENCIA A MAYORES-40 (ALFHA-40), S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

CALZADOS ESMO, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

CAMBIO INTEGRAL CONSULTORES, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

CARNICOS IBERICOS LOS PEDROCHES, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios Si CENTRO CORDOBES DE ENSEŃANZAS MEDIAS, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No CENTRO DE EDUCACION SECUNDARIA ACADEMIA LOPE DE VEGA, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

CENTRO DE LAVADO LA TORCA-RUTE, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

CENTRO ENSEŃANZA GREGUERIAS, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

CENTRO ENSEŃANZA GREGUERIAS, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

CIAC, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

CIAC, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

COLEGIO ESPINAR, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

COMITE SONIDO S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No


- 34 -

CONDOPRE, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

CORDOBESA DE ASCENSORES, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

CORDOBESA DEL FRENO, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

CORPORACIÓN EMPRESARIAL SENECA, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

CUM LAUDE, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

DTI-2, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

EDUCACION AMBIENTAL MONTORO, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

EDUCACION AMBIENTAL MONTORO, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

EL YATE, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

EMPERADOR MAXIMIANO HERCULEO, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

ENSEŃANZA DUQUE DE RIVAS, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

ENSEŃANZA GINER DE LOS RIOS, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

FORMACION NIVEL, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

FORMACION NIVEL, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

GAM FORMACION, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

GAM FORMACION, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No GRUPO SOCIOSANITARIO YISSI, S. COOP. AND. DE 2ş GRADO CORDOBA Servicios No

GUARDERIA ALMEDINA, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No GUARDERIA INFANTIL SAN JOSE (PARROQUIA TRINIDAD), S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

HOSCOPER, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

HOSTAL RESTAURANTE LA BOLERA, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

HOTEL SAN MIGUEL, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

ILIGORA, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No INICIATIVAS DE ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

INPER, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No JOSE ALONSO FOTOGRAFIA CORDOBESA, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No


- 35 -

LA TAJEA, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

LIMPIEZA Y DESINFECCION LA TIŃOSA, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

MODAS REQUE, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

MONTORO SERVICIO A DOMICILIO, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

ORPACOR-40, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

ORTOPEDIA CORDOBESA, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

RESIDENCIA LA FRATERNIDAD, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

RESIDENCIA ZAHIRA, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

RESIDENCIAL DE LA BELLA, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

SABOR Y SALUD ANDALUZ 2000, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

SELIMPRU, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

SERVICIO DE CONOCIMIENTO ASOCIADO, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No SERVICIOS SOCIOSANITARIOS AVANZADOS, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

SMOLAND, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

SMOLAND, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

SNOOPY, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

SOFHIA, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

SOFHIA, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

SURVECO S. COOP. AND. CORDOBA Servicios No

TRANSFORMANDO, S. COOP. AND. CORDOBA Servicios Si

VILLAHOGAR, S. COOP. AND. CÓRDOBA Servicios No

ABENZOAR S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

ACA VICENTE ZAMORA, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

ACCIASISTENCIA, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

ADH, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

ADHARA, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No


- 36 -

ADHARA, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

ADTRAD TRADUCCIONES, S.COOP.AND. GRANADA Servicios No

ADTRAD TRADUCCIONES, S.COOP.AND. GRANADA Servicios No

AMBULANCIAS ALHAMBRA-GRANADA, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

AMBULANCIAS ALHAMBRA-GRANADA, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

AMBULANCIAS LOS CARMENES, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

AMBULANCIAS LOS CARMENES, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

AMBULANCIAS ROMIL S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

AMBULANCIAS ROMIL S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

AMBULANCIAS SIERRA NEVADA, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

AMBULANCIAS SIERRA NEVADA, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

AREA 25, S.C.A. GRANADA Servicios No

ARKAION, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

ASESORES GRANADA, S.COOP.AND. GRANADA Servicios No

ASESORES GRANADA, S.COOP.AND. GRANADA Servicios No

ASORIA, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

ATENCION Y OCIO INFANTIL DE PELIGROS ,S.COOP.AND GRANADA Servicios No

AULA EMPRENDE, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

C.I.A. LUDEN, S.C.A. GRANADA Servicios No

CATERING MOTRIL, S.C.A. GRANADA Servicios No

CENTRATEL, S.COOP.AND. GRANADA Servicios No CENTRO DE ESTUDIOS HERMANOS NARANJO, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

CENTRO DE ESTUDIOS TECNICOS Y ARTISTICOS TEAR GRANADA Servicios No

CENTRO DE FORMACIÓN TAXUS BACCATA, S. Coop. And. GRANADA Servicios No CENTRO INTEGRAL DE ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES CIEMPIES, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No CENTRO INTEGRAL DE ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES CIEMPIES, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No


- 37 -

CIUDAD DE HUESCAR AMBULANCIAS Y FUNERARIAS, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No CIUDAD DE HUESCAR AMBULANCIAS Y FUNERARIAS, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

CLIMASOL, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

COEPI, S. COOP. AND. (COLEGIO NTRA. SRA. PILAR) GRANADA Servicios No

CONANMA, SCA GRANADA Servicios No

CON-SENSO, S.COOP.AND. GRANADA Servicios No

CONTENEDORES LOPEZ SALINAS, S.C.A. GRANADA Servicios No

COOPEGRA, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

COOPERATIVA DE ENSEŃANZA EUROPA, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

CUMBRES BLANCAS, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

DIGIBERIS, S.COOP.AND. (LOGIC FACTORY) GRANADA Servicios No

DISTRIBUCIONES BAZA, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

EDATUR, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

EDUVALLE, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

EL GAVIAR, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

ELABOR, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

ENSEŃANZAS MUSICALES, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

ESCUELA DE FLANDES, S.COOP.AND. GRANADA Servicios No

ESCUELA DE FLANDES, S.COOP.AND. GRANADA Servicios No

FORACCI, S.C.A. GRANADA Servicios No

GIMNASIO CLUB MEGAPOLIS, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

GIMNASIO CLUB MEGAPOLIS, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

GRANADA PARK, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

GRANADA PARK, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

GRANTESON, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

GUIAS DE TURISMO DE GRANADA, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No


- 38 -

GUIAS DE TURISMO DE GRANADA, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

HISPADENT, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

HOTEL MANOLETE LANJI, S.COOP.AND. GRANADA Servicios No

HUERTO ALEGRE, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

HUERTO ALEGRE, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

INTEGRA INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VEGA, S.C.A. GRANADA Servicios No

IREGUA, S. COOP. AND. DE INTERES SOCIAL GRANADA Servicios No

ISOMER, SCA GRANADA Servicios No

JAMN, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

LA PALMERA, S. COOP. AND. (COLEGIO ARCO IRIS) GRANADA Servicios No

LAMBDA, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

LIMPIEZAS COLIBA, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

LOS TRES SOCIOS, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

LUNERA TROPICAL GRANADA Servicios No

MADRAZA, S. COOP. AND GRANADA Servicios No

MARALSUR, S.C.A. GRANADA Servicios No

MATRONAS SALUD, S.C.A. GRANADA Servicios No

MOLINOS EL GOLCO, S.COOP.AND. GRANADA Servicios No

MONTELCAL, S.C.A. GRANADA Servicios No

MUJ'ARTE, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

NUEVO MILENIUM, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

PINTURAS MERLIN, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

PONIENTE PREVENCION, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

PRODEFO, S. COOP. AND. (EDER INFORMÁTICA) GRANADA Servicios No

PROMOCIONES TURISTICAS MARLO, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

SALUBINIA, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No


- 39 -

SANTA CRISTINA, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

SAVARANA I. T., S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

SIERRA NEVADA S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

SIERRA NEVADA S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

TALLERES FRANK, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

TAXIS HERMANOS CABRERA, S.C.A. GRANADA Servicios No

TECTERRA, S. COOP. AND GRANADA Servicios No

TRASSA, S. COOP. AND. DE INTEGRACION GRANADA Servicios No

ZAGAL, S. COOP. AND. GRANADA Servicios No

ACADEMIA DE CARTAYA, S. COOP. AND. HUELVA Servicios No

AYUDA A DOMICILIO MOGUER S. COOP. AND. HUELVA Servicios No

COASPREDEI, S.COOP.AND. DE INTERES SOCIAL HUELVA Servicios No

COLUMBUS, S. COOP. AND. HUELVA Servicios No

COPERAULA, S. COOP. AND. HUELVA Servicios No

E-DUCOM, S. COOP. AND. HUELVA Servicios No

E-DUCOM, S. COOP. AND. HUELVA Servicios No

EMINENSIS, S. COOP. AND. HUELVA Servicios No

EPOCA 2000, S. COOP. AND. HUELVA Servicios No

GUADIANA PRODUCCIONES, S. COOP. AND. HUELVA Servicios No

HOME CENTER, S. COOP. AND. HUELVA Servicios No HUELVA ENSEŃANZA'95 (COLEGIO VIRGEN DEL ROCIO), S. COOP. AND. HUELVA Servicios No

HUELVA GESTION COMUNIDADES, S. COOP. AND. HUELVA Servicios No

INTERGEST, S. COOP. AND. HUELVA Servicios No

LA ESQUINITA, S. COOP. AND. HUELVA Servicios No

LA HISPANIDAD, S. COOP. AND. HUELVA Servicios No

LAS ANIMAS DEL GUADIANA, S. COOP. AND. HUELVA Servicios No


- 40 -

LOS PATITOS, S. COOP. AND. HUELVA Servicios No

MANAGEMENT RESEARCH, S. COOP. AND. HUELVA Servicios No

PHASE INFORMATICA, S. COOP. AND. HUELVA Servicios No

PLUMAS BLANCAS, S. COOP. AND. HUELVA Servicios No

TECINET, S. COOP. AND. HUELVA Servicios No

AHYSA, S. COOP. AND. JAEN Servicios No

ANDALUZA DE ECOTURISMO, S. COOP. AND. JAEN Servicios No

ARCHIVALIA, S. COOP. AND. JAEN Servicios No

ASECOOP, S. COOP. AND. JAEN Servicios No

ASECOOP, S. COOP. AND. JAEN Servicios No

ASESORIA MENGIBAR JAEN Servicios No

ATRES, CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE, S. COOP. AND. JAEN Servicios No

C.E.I.A.N., S. COOP. AND. JAEN Servicios No

CARCESA, S. COOP. AND. JAEN Servicios No

CHOPERA DE LAS ARENAS, S. COOP. AND. JAEN Servicios No

COLEGIO ACEL JAEN Servicios No

COLEGIO SAN JOAQUIN DE LINARES, S. COOP. AND. JAEN Servicios No

COMPLEJO MAFEMA, S. COOP. AND. JAEN Servicios No

CREALIA CONSULTORES, S. COOP. AND. JAEN Servicios No

CREALIA CONSULTORES, S. COOP. AND. JAEN Servicios No

EDAMO, S. COOP. AND. JAEN Servicios No

EFESO, S. COOP. AND. JAEN Servicios No

EFESO, S. COOP. AND. JAEN Servicios No

EL ARCA DEL AGUA, S. COOP. AND. JAEN Servicios No

FISIOTERMAL, S. COOP. AND. JAEN Servicios No

FUENTE DE LA PASCUALA, S. COOP. AND. JAEN Servicios No


- 41 -

FUMIRREL, S.COOP.AND. JAEN Servicios No

I.E.SI.MA., S. COOP. AND. JAEN Servicios No

INGESTUD, S. COOP. AND. JAEN Servicios Si

JUGO IBERICA, S. COOP. AND. JAEN Servicios Si

LAZOS HUMANOS, S. COOP. AND. JAEN Servicios No

LLANOS DE ARANCE DE COTO-RIOS, S. COOP. AND. JAEN Servicios No

LUDOMAC, S. COOP. AND. JAEN Servicios No

MACROSAD, S. COOP. AND. DE INTERES SOCIAL JAEN Servicios No

MADERAS ROQUESA JAEN Servicios No

MARSE, VERON & IMAGEN, S. COOP. AND. JAEN Servicios No

MAUDE LINARES, S. COOP. AND. JAEN Servicios No

MAUDE LINARES, S. COOP. AND. JAEN Servicios No

MORAL PARRAS, S. COOP. AND. JAEN Servicios No

NOVOCARE, S. COOP. AND. JAEN Servicios No NUEVOS DESARROLLOS PUBLICITARIOS (NUDESPU), S. COOP. AND. JAEN Servicios No

PERABER,S. COOP. AND. JAEN Servicios No

PERABER,S. COOP. AND. JAEN Servicios No

PIS-PAS, S. COOP. AND. JAEN Servicios No POLITECNICO DE JAEN, S. COOP. AND. DE INTERES SOCIAL JAEN Servicios No

PRODEMEDIA, S. COOP. AND. JAEN Servicios No

PRODEMEDIA, S. COOP. AND. JAEN Servicios No

QUERCUS, S. COOP. AND. JAEN Servicios No RESIDENCIA PARA MAYORES BAECULA, S. COOP. AND. DE INTERES SOCIAL JAEN Servicios No

RODRIGUEZ MORILLAS ASESORES, S. COOP. AND. JAEN Servicios No

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA JAEN, S. COOP. AND. JAEN Servicios No

SINERGIAS, S. COOP. AND. DE INTEGRACIÓN JAEN Servicios No


- 42 -

SOUNDTRACK, S. COOP. AND. JAEN Servicios No

SUMINISTROS Y SERVICIOS ACTUALES, S. COOP. AND. JAEN Servicios No

SUMINISTROS Y SERVICIOS ACTUALES, S. COOP. AND. JAEN Servicios No

T & D CONSULTING, S. COOP. AND. JAEN Servicios No

T & D CONSULTING, S. COOP. AND. JAEN Servicios No

TRANSPORTES LOBONA, S. COOP. AND. JAEN Servicios No

VIOLA CAZORLENSIS, S. COOP. AND. (LA HORTIZUELA) JAEN Servicios No

A.D.E.E.S., S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

ABONDA, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No ACEITUNAS Y ENCURTIDOS DE ALOZAINA, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

ACEMTIC, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

ACOMUNICARTE, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

ALGABA DE RONDA, S.COOP.AND. MALAGA Servicios No

ALT COMUNICACIONES, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

ANDALUZA DE INFORMATICA Y OFIMATICA, S.C.A. MALAGA Servicios No

APROCAVI, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

AS INFORMATICA, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

ASESORIA HEVILLA, S.COOP.AND. MALAGA Servicios No

AULA DE LA NATURALEZA MONTES DE MALAGA MALAGA Servicios No

AULA DEL MAR, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

AULAEMPLE@, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

AULAEMPLE@, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

AUTOSOL, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

AYUDA DOMICILIARIA FUENGIROLA, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

BAR RESTAURANTE EL CARMEN, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

BUEN SERVICIO, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No


- 43 -

BUEN SERVICIO, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

BUENA SOMBRA, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

CENTRO DEPORTIVO RIPOLL, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

CENTRO VARTANIAN, S.COOP.AND. MALAGA Servicios No

CENTRO VARTANIAN, S.COOP.AND. MALAGA Servicios No

CM DE HOSTELERA Y SERVICIOS, S.C.A. MALAGA Servicios No

COLEGIO PLATERO, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

COLEGIO SAGRADO CORAZON, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No COOPERATIVA DE ARTISTAS PROFESIONALES ANDALUCES (C.A.P.A.), S.COOP.AND. MALAGA Servicios No

CROMA AUDiOVISUAL FACTORY, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

D.J.D., S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

DAMOCAR, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

ENSEŃANZA GIBRALJAIRE, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

EPSILO, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

EPSILO, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

ESCUELA COMETA BLANCA S. COOP. AND. MALAGA Servicios No ESCUELA DE F.P. STA. MŞ DE LOS ANGELES, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

ESCUELA INFANTIL LOS PITUFOS, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

ESCUELA INFANTIL PAHITI, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No EXPLOTACIONES DEPORTIVAS DE ALTO RENDIMIENTO MALAGUEŃO. S.COOP.AND. MALAGA Servicios No

FILPEMA, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

GATEMA, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

GRUPO 1 ASESORES, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

GRUPO EPICE, S. COOP. AND. DE INTEGRACION MALAGA Servicios No

GRUPO EPICE, S. COOP. AND. DE INTEGRACION MALAGA Servicios No

HOSTELERIA DE BENARRABA, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No


- 44 -

HOSTELERIA DE JUANAR, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN DOCUMENTACION, S.C.A. MALAGA Servicios No

JEPRE, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

LA ANGARILLA, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

LA DESPENSA ANDALUZA, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

LA MOLIENDA, S. COOP. AND. MALAGA Servicios Si

LAVANDERIA A.T. YOUR SERVICE, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

LAVANDERIA GAUCIN, S.COOP. AND. MALAGA Servicios No

LIMACO, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

LIMONTE, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

LIMPIEZAS LITORAL-OESTE,S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

M.I.T., S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

M30M PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

MANUEL SIUROT, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

MAUMA, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

MEDIACION Y GESTION DE SEGUROS S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

MERMAK, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

MESON GUADALMINA, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

MICROAMBIENTAL, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

MICROAMBIENTAL, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

NERJA-VILLAS, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

NORASUR, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

NTIC, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

NTRA. SRA. DE LOURDES, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No NUEVAS VIAS DE TELECOMUNICACIONES - NUVITEL, S.C.A. MALAGA Servicios No

OFVORLA, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No


- 45 -

PANDORA, GESTION DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No PANDORA, GESTION DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No PANDORA, GESTION DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

PAPER-PEACE, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

PERIPLO MALAGA Servicios No

PRO-HUMANITAS, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

PRO-HUMANITAS, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

R.G. HOTELES, S.COOP.AND. MALAGA Servicios No

RECICLADOS SUR EUROPA, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

RECREA. ANIMA, EXPRESA Y EDUCA MALAGA Servicios No

RECREA. ANIMA, EXPRESA Y EDUCA MALAGA Servicios No

RINCONBUS, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

RONDALAVI, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

SALUD VITAL, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

SAN PAŃO, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

SERMACON, S.COOP.AND. MALAGA Servicios No

SERVICIOS INFORMATICOS NOVAC, S.COOP.AND. MALAGA Servicios No

SERVICIOS INFORMATICOS NOVAC, S.COOP.AND. MALAGA Servicios No

SOCIEDAD CONSULTORA DE ACTUARIOS,SCA MALAGA Servicios No SUAREZ, RODRIGUEZ, MORALES Y FERRER ASOCIADOS (NAOSET SISTEMAS), S.COOP.AND. MALAGA Servicios No

TECNO-HARD, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

TELEGESTION, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

THE GREAT VOICE, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

TILODISA, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

TINADO, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

TORNILLERIA MALAGUEŃA, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No


- 46 -

TRAFOSE, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

TRANSFRISUR, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

TURIMALAGA, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

YSENGINEERS , S.COOP.AND " YERBABUENA " MALAGA Servicios No

ZUMAR, S. COOP. AND. MALAGA Servicios No

CILNIANA, S. COOP. AND. MÁLAGA Servicios No

A2A, S.COOP.AND. DE 2ş GRADO SEVILLA Servicios No

ACADEMIA GORCA, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

ACTIVA SISTEMAS, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

ADVOCARE ABOGADOS, S.COOP.AND. SEVILLA Servicios No

ALCANCE SEVILLA Servicios No

ALCANCE SEVILLA Servicios No

ALSIMA CONSULTORES SEVILLA Servicios No

ALSIMA CONSULTORES SEVILLA Servicios No

AL-TERRA, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

ANTROPOLOGICA SEVILLA Servicios No

ARQVEOLOGICA, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

ARTEMAT, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

AULA MAGNA, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

AURA E.T.T., S. COOP. AND. DE INTERES SOCIAL SEVILLA Servicios No

AXIAL COMUNICACIONES SEVILLA Servicios No

C.E.P.A. (COLEGIO ANTONIO GALA), S.C.A. SEVILLA Servicios No

CENTRO DE FORMACION RAYUELA, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

CKL COMUNICACIONES, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

CLAROS, S. COOP. AND. DE INTERES SOCIAL SEVILLA Servicios No

CODIKE S.C.A. SEVILLA Servicios No


- 47 -

COINSUR SEVILLA Servicios No

COINTEL, S.COOP.AND SEVILLA Servicios No

COLEGIO DEL ALJARAFE, S.C.A. SEVILLA Servicios No

COLIMAN, S.C.A. SEVILLA Servicios No

COMCRETA ASESORES DE COMUNICACION, S.C.A. SEVILLA Servicios No

CONSUR, S. COOP. AND. DE SEGUNDO GRADO SEVILLA Servicios No

CONTROLTEC, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No CSGI, COOPERATIVAS EN SISTEMAS DE GESTION INTEGRAL, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No CSGI, COOPERATIVAS EN SISTEMAS DE GESTION INTEGRAL, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No CSGI, COOPERATIVAS EN SISTEMAS DE GESTION INTEGRAL, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No E.I.P.O., S. COOP. AND. ( EQUIPO DE INTERVENCION PSICOPEDAGOGICA Y ORIENTACION SEVILLA Servicios No E.I.P.O., S. COOP. AND. ( EQUIPO DE INTERVENCION PSICOPEDAGOGICA Y ORIENTACION SEVILLA Servicios No

ECOTONO, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

EL PATIO PIO, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

EL ROBLE, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

EL TORMES, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

ELECTROMUEBLES GARCIA DE LA VEGA, S.C.A. SEVILLA Servicios No

EMAPLICADA, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

EMERGYA SEVILLA Servicios No

EN LA CALLE, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

EUCLIDES ENSEŃANZA, S.C.A. SEVILLA Servicios No

FEDERNATURA PLUS, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

FICOM, S.C.A. SEVILLA Servicios No

FORMAPREVEN, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

GESTEM ASESORES SEVILLA Servicios No

GESTION 5, S.C.A. SEVILLA Servicios No


- 48 -

GESTORIA LEI, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

GRALEK CONSULTORES , S.COOP. AND SEVILLA Servicios No

GRALEK CONSULTORES , S.COOP. AND SEVILLA Servicios No

GRUPO PROYEMER SEVILLA Servicios No

GUIOMAR, S.C.A. SEVILLA Servicios No

HOGAR REINA SOFIA (REALGE), S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

HOSTELERIA LADERA, S.C.A. SEVILLA Servicios No

IGNACIO JOYEROS, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

INDICO, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

INGENIA, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

INICIATIC-VAS, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

INICIATIC-VAS, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

INNOVADIDACT, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No INSTITUTO DE COOPERACION Y EXCELENCIA PROFESIONAL (ICEP), S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No INSTITUTO DE COOPERACION Y EXCELENCIA PROFESIONAL (ICEP), S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

INTEGRALIA, S. COOP. AND. DE INTERES SOCIAL SEVILLA Servicios No

JOVIAL, S. COOP. AND. DE INTERES SOCIAL SEVILLA Servicios No

KPACITA, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

KRONIA, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

LA CASA INGLESA, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

LA MOTA EDICIONES SEVILLA Servicios No

LA NAVE PRODUCCIONES TEATRALES, S.C.A. SEVILLA Servicios No

LA OFISINA, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

LA ZONA COMUNICACIONES, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

LA ZONA COMUNICACIONES, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

LINCOMAN, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No


- 49 -

LOCYTEC, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

LOGLOVAL SEVILLA Servicios No

LOS FOGONES, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

LUZDEMENTE, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

MARIA ZAMBRANO, S.C.A. SEVILLA Servicios No

MARISCAL CARO, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

NEUROCLINIC, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

NEXO, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

OCIO, ESPECTACULOS, ANIMACION, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

OFIGEST, S.C.A. SEVILLA Servicios No

OPOCENTER CENTROS DE FORMACION, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

OPTISERVI Y CONSULTORIA, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

OSSET, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

PANACEA, S. COOP. AND. DE INTERES SOCIAL SEVILLA Servicios No

PROAGE, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

PROCOAM, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

PROINCA, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

PROSERCO, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No R & R FORMATO, FORMACION, TECNOLOGIA Y ORIENTACION, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

RADIO LEBRIJA, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

RADIO LEBRIJA, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

RAMAS SEVILLA Servicios No RESIDENCIA DE ANCIANOS TRISTAN, S. COOP. AND. DE INTERES SOCIAL SEVILLA Servicios No

S.V.Q. MENSAJEROS, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

S.V.Q. MENSAJEROS, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

SALESUR, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No


- 50 -

SANTA ANA LA REAL, S. COOP. AND. DE INTERES SOCIAL SEVILLA Servicios No

SERADOM, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

SERADOM, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

SIERPES ASESORES, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

SURES ASESORES, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

SUVEMAJA S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

TEDECO, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

TIMON, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

VALORES S.COOP.AND de interés social SEVILLA Servicios No

ZAYMOR OFICINAS, S. COOP. AND. SEVILLA Servicios No

3. Diagnóstico potencial a las empresas individualmente.

La encuesta realizada es la que ha servido como herramienta de diagnóstico de cada una de las empresas cooperativas, de hecho, la estructura del cuestionario nos permite conocer su actividad y al sector al que pertenece, pero fundamentalmente nos permite conocer en que consiste la actividad exportadora de la empresa,(la que la tiene porque en un gran porcentaje no) pero además conocer cuales son las características de la empresa cooperativa para encuadrarla dentro de aquellas empresas que pueden ser potencialmente exportadoras. Las preguntas de la encuesta son:

ENCUESTA DIAGNÓSTICO DEL POTENCIAL EXPORTADOR DE LAS EMPRESAS La situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?


- 51 -

Muy buena

Buena Regular

Mala Muy mala

N.S. N.C.

TOTAL Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora?

Mejor Igual Peor N.S. N.C.

TOTAL

Dentro de los siguientes puntos problemas de carácter económico. Señale el que mas le preocupa.

Caida de la inversión pública

Caida de la demanda y desaceleración económica Los problemas relacionados con el empleo y la calidad del empleo

TOTAL ¿Y cuál es el problema que a Ud., con respecto a su empresa, le afecta más?

Descenso de las ayudas públicas Problemas de financiación

Los problemas relacionados con el empleo y la calidad del empleo TOTAL

¿Hasta qué punto: mucho, bastante, poco o nada, siente que las condiciones económicas que ocurren en otros países le afectan a la economía de su empresa?

Mucho

Bastante Poco Nada


- 52 -

N.S. N.C.

TOTAL

¿Podría decirme si suele Ud. prestar mucha, bastante, poca o ninguna atención a las noticias sobre cuestiones económicas?

Mucha

Bastante Poca

Ninguna N.S. N.C.

TOTAL ¿Y, en general, cómo diría Ud. que es esa atención por los temas económicos internacionales: mayor, igual o menor que la que dedica a las cuestiones económicas nacionales?

Mayor Igual

Menor N.S. N.C.

TOTAL ¿Ha oído Ud. hablar alguna vez de la llamada 'globalización'?

Sí No

N.C. TOTAL

¿Cree Usted, en general, que los efectos de la globalización harán que dentro de 10 años el mundo sea mejor o peor de lo que es en la actualidad?

Mejor Peor

Ni mejor ni peor N.S. N.C.

TOTAL ¿Cree Ud. que, en general, España debe relacionarse comercialmente con otros paises?

Sí No


- 53 -

No estoy seguro N.S. N.C.

TOTAL ¿En qué medida cree que este tipo de relaciones comerciales exteriores ayudan a reducir o resolver alguno de los problemas de nuestro país: mucho, bastante, poco o nada?

Mucho

Bastante Poco Nada N.S. N.C.

TOTAL

¿Hacia qué países o zonas piensa Ud. que se dirige la comercialización española?

Países de la Unión Europea Resto países europeos

Países del Norte de África Países de Latinoamérica

Otros países N.S. N.C.

TOTAL

,¿Y cuál cree Ud. que es la zona a la que en primer lugar debe dirigirse la ayuda a la exportación?

Países de la Unión Europea Resto países europeos

Países del Norte de África Países de Latinoamérica

Otros países N.S. N.C.

TOTAL

¿Cree Ud. que España, en la medida de sus posibilidades, dedica muchos recursos, bastantes, pocos o muy pocos recursos a la ayuda a la exportación?


- 54 -

Muchos recursos Bastantes recursos

Pocos recursos Muy pocos recursos

N.S. N.C.

TOTAL

¿Y Andalucía, cree que, en la medida de sus posibilidades, dedica muchos recursos, bastantes, pocos o muy pocos recursos a la ayuda a la exportación?

Muchos recursos

Bastantes recursos Pocos recursos

Muy pocos recursos N.S. N.C.

TOTAL

¿Y cree Ud. que España debería dedicar más, igual o menos recursos que ahora a la ayuda a la exportación?

Más Igual

Menos N.S. N.C.

TOTAL

Y Andalucía, ¿ debería dedicar más, igual o menos recursos que ahora a la ayuda a la exportación?

Más Igual

Menos N.S. N.C.

TOTAL

¿Quién cree Ud. que gestiona el mayor volumen de fondos de esta ayuda?

Gobierno central

Gobierno autonómico


- 55 -

Ayuntamientos Asociaciones de Empresas

N.S. N.C.

TOTAL

En general, ¿diría Ud. que, en conjunto, el Estado se beneficia mucho, bastante, poco o nada de que un país exporte?

Mucho


TOTAL

Y más en concreto, ¿diría Ud. que el Estado le repercute el beneficio que obtiene de la exportación, en el caso de que Ud. Sea exportador?

Mucho


TOTAL

,¿A que actividad se dedica su empresa?

Alimentos

Productos Energéticos Materias Primas

Productos Químicos Semimanufacturas no químicas

Bienes de Equipo Sector Automóvil

Bienes de Consumo Duradero Manufacturas de Consumo

Servicios TOTAL

¿Cómo considera a su empresa?


- 56 -

Multinacional Gran Empresa

Empresa Mediana Pequeña Empresa

Microempresa TOTAL

¿Me podría decir cual es la actividad principal de su empresa?

Si considera que tiene otras actividades principales, me podría indicar cuales son?

¿Cuántos años tiene su empresa?

Menos de 3 Entre 3 y 10 Mas de 10

TOTAL Actualmente, ¿cuál es su situación de su empresa?

En fuerte expansión

Consolidada y creciendo Consolidada

En decrecimiento Crisis

En liquidación TOTAL

De las administraciones que gestionan ayudas a la exportación ¿Quién cree Ud. que debería tener la mayor responsabilidad en ese tipo de ayudas?

Gobierno central

Gobierno autonómico


- 57 -

Ayuntamientos Asociaciones de Empresas

Todos Otros N.S. N.C.

TOTAL

¿Cómo valora el trabajo que desarrollan las siguientes instituciones en la gestión de ayudas a la exportación: muy bien, bien, regular, mal o muy mal?

Muy bien Bien

Regular Mal

Muy mal N.S. N.C. (N)

Y para cada una de ellas, ¿podría decirme en qué medida cree que son eficaces sus acciones: mucho, bastante, poco o nada?

Gobierno central

Gobierno autonómico Ayuntamientos

Asociaciones de Empresas

¿Colabora o se relaciona con alguna de estas instituciones?

ICEX

Extenda Cámara de Comercio

Otros N.S. N.C.

Ninguna

¿Ha realizado Ud. Algún tipo de curso sobre comercio exterior?

No


- 58 -

No, pero estoy interesado Sí

TOTAL

¿Cómo define Ud. A su empresa en materia exportadora?

Esencialmente exportadora

Exportadora Puntualmente exportadora

No Exportadora N.C.

TOTAL

¿Qué cantidad representa, en sus ingresos, la actividad exportadora?

Mucha, mas del 80%

Entre el 40 y 80% Entre el 0 y el 40%

Ninguna N.C.

TOTAL

¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente?

Exporta actualmente

Ha exportado pero ahora no Exportó en alguna ocasión

Nunca ha exportado N.C.

TOTAL

¿Con qué frecuencia: mucha, bastante, poca o ninguna, se relaciona su empresa en cuestiones comerciales internacionales?

Mucha

Bastante Poca

Ninguna N.C.

TOTAL ¿Cree Ud. que las empresas españolas, a la hora de vender sus productos o servicios, en el exterior


- 59 -

,son hoy en día, mas proclives que hace diez años?

Más Igual

Menos N.S. N.C.

TOTAL ¿Y su empresa, a la hora de vender sus productos o servicios al exterior, se considera muy proclive, bastante, poco o nada proclive?

Muy proclive

Bastante Poco

Nada proclive N.C.

TOTAL

Como Ud. sabe, el Estado destina parte de su presupuesto a financiar servicios públicos de apoyo a la exportación. Dígame, por favor, si cree que el Estado dedica demasiados, los justos o muy pocos recursos.

Mucho


TOTAL

Y en comparación con otros países de Europa, ¿piensa Ud. que en España se destinan más, igual o menos recursos?

Más Igual

Menos No sabe, no puede comparar con otros países

N.C. TOTAL


- 60 -

¿Cree Ud. que actualmente se destinan recursos mayor, igual o menor que hace cinco años?

Mayor Igual

Menor N.S. N.C.

TOTAL

Y entre las empresas cooperativas de trabajo asociado, ¿cuántas cree Ud. que conocen realmente las ayudas a la exportación y los recursos destinados?

Todas o casi todas

Bastantes Pocos

Ninguno N.S. N.C.

TOTAL

¿Piensa Ud. que las empresas hacen uso de las ayudas ofrecidas?

Mucho


TOTAL

Y entre las empresas cooperativas que conocen los servicios de información ofrecidos ¿cuántos cree Ud. que utilizan estos servicios?

Todas o casi todas

Bastantes Pocas

Ninguno N.S. N.C.

TOTAL


- 61 -

¿Ha utilizado ultimamente los servicios de información a la exportación ofrecidos por las Administraciones?

Sí No

No lo cree conveniente N.C.

TOTAL

¿Cree que conveniente contar con asesores externos en materia de informacion comercial exportadora?

Sí No

No lo cree conveniente N.C.

TOTAL ¿En la utilización de la información en materia de comercio de exportación, cual ha sido el medio utilizado?

Personalmente

Via internet Ambos situaciones

TOTAL Y, en su opinión, ¿quién informa mejor en materia de exportación y ayuda a la exportación?

El Gobierno central

El Gobierno autonómico Ayuntamiento

Asociaciones de Empresas Ninguno

N.S. N.C.

TOTAL

Y, a su juicio, ¿preferiría que parte del dinero gastado por las Autonomías fuese gastado por las Asociaciones de Empresas?

Sí No


- 62 -

N.S. N.C.

TOTAL Y, ¿cree Ud. que el Gobierno central debería tener algún tipo de actuación mas directa en materia de ayuda a la exportación?

Sí No

N.S. N.C.

TOTAL ¿Y las Comunidades Autónomas?

Sí No

N.S. N.C.

TOTAL

¿Y los Ayuntamientos?

Sí No

N.S. N.C.

TOTAL ¿Pertenece a algún tipo de estructura de segundo grado o similar para exportar?

Sí No

N.C. TOTAL

¿Tienes planes formativos para los trabajadores de la cooperativa en materia de exportación?

No

No, pero estamos interesados


- 63 -

Sí N.C.

TOTAL Para lo que han contestado que si. ¿Qué tipo de formación?

Cursos de pequeña duración ( menos de 10 horas)

Jornadas Seminarios

Cursos de mas de 100 horas y menos de 300 horas Cursos de mas de 300 horas

Estudios de Postgrado o especialización N.C.

TOTAL ¿Cómo define Ud. Su empresa en materia exportadora?

Exportadora

No exportadora No sabe

N.C. TOTAL

Al definirse como empresa exportadora, ¿con que frecuencia exporta?

Muy poco o esporádicamente

Varias veces al año Una vez al mes

De forma continuada Estacionalmente

N.C. TOTAL

Respecto a las empresas a las que exporta, ¿que tipo de relación tiene?

Siempre son las mismas empresas Son empresas distintas cada vez

Algunas empresas son fijas pero la mayoría son provisionales Otra situación

N.C. TOTAL


- 64 -

4. Recopilación y tabulación de datos.

Ver Anexo I

5. Informe final y selección de empresas para las fases

de actuación.

La selección de las empresas cooperativas, que una vez diagnósticas pueden ser objeto de una actuación con el fin de poner sus productos en mercados internacionales o afianzar su presencia en otros mercados internacionales, además de los que tienen, son:

Almería:

- Maquinaria del Sureste, S.Coop.And. Venta y reparación de maquinaria industrial. - Ispemar, S.Coop.And. Asesoramiento Técnico en materia agrícola. Cádiz,

-Tapón Jerez, Fabricación de tapones. Córdoba:

- ADEAN, S.C.A., Fabricación de ataúdes. - ARPIBA, S.C.A., Trabajos de tallado en piedra, mármol y

granito. - BARROS DE PALMA, S.C.A., Fabricación de artículos de

cerámica y forja. - CÁRNICOS IBÉRICOS LOS PEDROCHES, S.C.A.,

Fabricación y ventas de productos cárnicos y derivados del cerdo.

- ENVASADOS LOLA, S.C.A., Elaboración de platos precocinados.

- INDUSTRIAL DE CONFECCIÓN "SCOINC, S.C.A., confección y venta de artículos de vestir.

- PLASMA, S.C.A., Fabricación de Mobiliario.


- 65 -

- PRODUCTOS CABEZAS RIVAS, S.C.A., Fabricación de Productos de pastelería y bollería.

- SANTA CASILDA, S.C.A., Comercialización de productos agrícolas y ganaderos.

-TRANSFORMANDO, S.C.A., Comercio justo de productos naturales, artesanos y alimenticios. Granada: no hay empresas cooperativas de trabajo asociado que exporten. Huelva: no hay empresas cooperativas de trabajo asociado que exporten. Jaén:

-Comyser, SCA. Fabricación de básculas oleícolas de pesaje. Exporta directamente y a través de intermediarios. -Ingestud, SCA. Venta de hardware y software informático. Exporta directa y a través de intermediario. -Jugo Ibérica, SCA. Venta de pinturas al por mayor y al detall. Exporta directamente. -Metalúrgica San José Artesano, SCA. Construcciones Metálicas. Exporta a través de intermediario. -Olea Metal Úbeda, SCA. Fabricación de depósitos oleícolas. Ha realizado alguna exportación directamente de forma esporádica. Málaga:

- La Molienda, Fabricación de productos ecológicos y conservas artesanales. Sevilla:

COENCA, FABRICACION DE ENVASES Y PALETS DE MADERA -

INTECOSA, FABRICACION MUEBLES DE COCINA -

MADERAS Y MUEBLES GUADALCANAL, CARPINTERIA EN GENERAL, FABRICANTE MUEBLES DE JOYERO

-


- 66 -

6. Diseño de las líneas estratégicas de actuación y las

distintas fases.

Las líneas estratégicas de cualquier actuación pasan primero por un análisis del potencial exportador de las empresas cooperativas, y esto pasa por los siguientes puntos de análisis, que son los generalmente admitidos en cualquier estudio o trabajo de investigación: 1. Situación actual de la empresa y posición competitiva de la empresa. 2. Comparativa del sector y situación frente a empresas competidoras 3. Áreas de mejora para una potencial salida al exterior 4. Apoyos en estas áreas por parte de los distintos programas de ayudas.

1.-Situación actual de la empresa y posición competitiva

En el análisis que uno hace de su empresa hay que valorar distintas variables:

a) DATOS DE LA EMPRESA: Razón Social, Forma Jurídica, Capital Social y estructura, Nº de trabajadores, y Actividad principal

b) DEFINICION DEL PAR PRODUCTO/MERCADO. c) ESTUDIO DE MERCADO NACIONAL C.1 ANALISIS EXTERNO FACTORES DEL MACROENTORNO Perspectivas de crecimiento Demanda de empleo


- 67 -

Potencial exportador Efecto multiplicador Investigación y desarrollo

MICROENTORNO:CLIENTES Identificación de clientes: mercado en general. Localización: Sevilla y comarca principalmente. MICROENTORNO: COMPETIDORES Clientes Nivel de precios Características de sus servicios ( ventajas competitivas) Canales de distribución OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL ANALISIS EXTERNO

C.2 ANALISIS INTERNO Capacidad técnica Formación y experiencia Capacidad gerencial (conocimientos para dirigir y gestionar la empresa): Capacidad económica Características del producto o servicio: ventajas y desventajas.

C.3 ANALISIS DAFO. (Debilidades, Amenazas, Fortalezas

y Oportunidades)

D) PRECIOS

E) DISTRIBUCION


- 68 -

F) COMUNICACIÓN

G) PLAN DE PRODUCCIÓN

Volumen de producción Temporalización Formas de aprovisionamiento de materias primas o mercaderías: Almacenamiento

H) INFRAESTRUCTURAS LOCAL MAQUINARIA, MOBILIARIO Y HERRAMIENTAS TRANSPORTES

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS I) PLAN DE INVERSIONES J) PLAN DE FINANCIACION K) CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ACTUAL Y

PREVISIONAL 2. Comparativa del sector y situación frente a

empresas competidoras. Existen cuatro formas fundamentales de conocer como están las empresas competidoras y como está el sector en el que nos encontramos, a efectos de establecer o desarrollar el comercio internacional, tres formas tradicionales y otra mas actual, las tres primeras son las que se han utilizado de forma habitual, por ser mas o menos fiables, a pesar de que algunas son o tienen un coste alto, y la mas actual es el uso de Internet: 1. Estudio de mercado, esta forma de obtener información requiere una gran disponibilidad de recursos económicos, pues si se quieren sacar ventajas


- 69 -

comparativas por la realización del estudio este debe individual, ya que se realiza de forma colectiva, compartiendo costes, las ventajas del estudio se diluyen entre aquellas empresas que dispongan de la información de este. 2. Consultar las publicaciones existentes, este método, si acaso es el mas económico, pero tiene el inconveniente de ser una información general, a la que tienen acceso cualquier empresa, con lo que la información disponible no aporta ventaja alguna con respecto a las empresas del sector, aunque si puede servir como información general para describir cualquier situación, así mismo general. 3. Información especializada en Administraciones Públicas: ICEX, Extenda u organismos semipúblicos: Cámaras de Comercio. - Oficinas Comerciales de España en el Exterior - Direcciones Regionales y Territoriales de Comercio - Centros de Información y Documentación (CID) - ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior, que presta su asistencia a la empresa española con el fin de fomentar sus exportaciones y su implantación exterior. Para ello, diseña y ejecuta programas de promoción e inversión, y acopia y difunde información sobre la oferta española y los mercados exteriores. - Consejo Superior de Cámaras de Comercio, que es el representante a nivel nacional e internacional de todas las Cámaras de Comercio, es el interlocutor válido ante los órganos de la Administración del Estado. Coordina las actuaciones de las Cámaras, fomenta la relación entre ellas y elabora la posición de las Cámaras de Comercio ante la Administración, a partir de la información que, a través de la red cameral, transmiten las empresas. - Extenda, es la empresa pública andaluza encargada de facilitar la internacionalización de las PYMES andaluzas con capacidad para competir, mediante el ofrecimiento de una pluralidad de servicios. 4. Internet, con una enorme capacidad de posibilitar el acceso a la información, de estar continuamente actualizada su información y con un coste en cuanto a tiempo y coste muy bajo. Esta facilidad en cuanto a tiempo y coste es lo que supone la verdadera ventaja comparativa respecto a las otras formas. No obstante hay que añadir, que la información obtenida a través de los puntos 2. y 3. también se puede encontrar disponible en Internet. 3. Áreas de mejora para una potencial salida al exterior


- 70 -

Ante cualquier planteamiento empresarial de mejorar la situación de una empresa y según el tipo de empresa que se tenga se necesitan tres clases de información: 1. La referente a la localización de licitaciones o concursos públicos), que se denomina información de Proyecto. 2. La que se refiere a la localización de oportunidades comerciales puntuales, llamada información de Trading. 3. Información sobre localización de mercados cuyo fin último conlleve exportación, internacionalización e implantación en mercados exteriores, esta se llama Información de Proceso. En el caso de este trabajo lo que interesa es la Información de Proceso, que es un tipo de información diferente a las otras dos. Las preguntas sobre procesos de internacionalización tienen una triple vertiente: 1. Información sectorial (estudios del sector, clasificación sectorial, estadísticas y noticias sectoriales...) 2. Información país - mercado (información genérica, guías negocio-país, implantación-inversión directa...) 3. Información temática (legislación y fiscalidad, negociación intercultural, logística y transporte...) No obstante la información no es necesariamente simétrica en esta triple vertiente, ni siquiera en los resultados obtenidos, medidos en calidad de la información recabada y tiempo invertido, ni tampoco la medida de los resultados obtenidos serán simétricos en cada búsqueda realizada. Por todo ello hay que elegir, al principio, por una vía, de las tres que existen, de las tres vertientes explicadas. La elección de la vertiente a elegir dependerá de distintos factores, como son, entre otros,:

a) disponibilidad de la información b) focalización de la información c) capacidad de análisis d) costo e) tiempo disponible


- 71 -

No obstante, mucha de esta información puede ser recabada, si se necesita una información muy concreta y rápida mediante los directorios y las guías de búsqueda especializada, en Internet. Cuando se utilizan buscadores temáticos hay que tener en cuenta siempre el sesgo de estos, pues contaminan la información, y hay que depurarla. Pero a pesar de este inconveniente, la red ofrece una gama de recursos muy interesantes, como son:

- Webrings, son anillos de información temática que permite seguir enlaces relacionados.

- Usenet News, colección de grupos de discusión. Cada grupo esta dedicado a un mismo tema, permitiendo compartir inquietudes, problemas, resultados, etc.

- Listas de distribución, mecanismo de difusión de información basada en mensajería electrónica. Se usan para distribuir mensajes o anuncios de esos temas entre los miembros de la lista.

- Buscadores de palabras o textos, permite localizar asuntos y ficheros en la red.

Una vez que se consiguen todos los datos, es necesario transformarlo en información, a través de los datos conseguidos y del análisis de los mismos, y para que los datos nos sirvan como base para sistematizar la información en aras a conseguir un área de mejora para la exportación hay que filtrar y depurar los datos obtenidos. Otro tema al tratar de buscar datos e información es la limitación en cuanto al costo de obtenerla y el tiempo que se le dedique. Así como fijar bien el objetivo, es decir, focalizar la información a estudiar y a obtener.

Además de la información obtenida a través de Internet, que es rápida y de bajo coste, existe la otra información de primera mano que se obtiene al realizar un viaje prospectivo a otro país Esta información ayudará al exportador a tomar una serie de decisiones que afectarán a la relación comercial que el exportador mantenga con el país importador.

Para que las decisiones sean tomadas con éxito, sin errores, deberá exigirse una adecuada planificación de las estrategias trazadas.

La Planificación debe contemplar, al menos, los siguientes temas:


- 72 -

a) Objetivos de la visita prospectiva, que se basaran fundamentalmente en los contactos previos, pero que han de considerar los siguientes epígrafes:

1. Completar un estudio de mercado para decidir si es factible la venta de nuestros productos a ese país.

2. Determinar con más detalle las necesidades de nuestros posibles clientes.

3. Evaluar diferentes canales de distribución. 4. Entrevistarse con varios clientes potenciales para valorar

las posibilidades de cada uno. En caso de ya estar asociado a un importador puede que sea necesario ver sus instalaciones, forma de trabajar, entrevistarse con algunos de sus clientes y ver que no está trabajando con nuestra competencia directa.

5. Ver las diferentes maneras que se utilizan en el país para promocionar nuestro tipo de producto.

6. Negociar precios con posibles o actuales clientes y concretar un contrato de agencia.

7. Adjudicar el contrato de agencia a un importador. 8. Conseguir pedidos.

Casos especiales de los viajes prospectivos son las misiones comerciales y la asistencia a ferias internacionales.

b) Disponibilidad del recurso tiempo, hay que recordar que en una primera visita, los objetivos principales deben: conocer, aprender y analizar, y, por tanto, no debe monopolizar su tiempo en una sola actividad, acto o empresario del país al que se quiere exportar, como tampoco tomar decisiones apresuradas.

c) Se debe obtener información básica sobre el país a visitar, mediante estadísticas, leyes, informes, …

Un concepto muy interesante para obtener información sobre el país en cuestión, es el de riesgo, no solo riesgo económico sino también riesgo político.

d) Información sobre la situación del sector económico del país con en que se quiere trabajar.


- 73 -

e) Información Cultural suficiente sobre el País y la Región que Visite, hay que conocer las claves básicas del país, con sus raíces en la historia, en la política y la sociedad, en la religión, Cocina y gastronomía, Relaciones sociales y etiqueta, Información sobre seguridad y salubridad, en algunos casos, pueden serle de utilidad algunos conceptos sobre la legislación aplicable en el país-destino.

f) Obtener información de terceros: comentar con personas que hayan estado recientemente en el país nos ayudará tener nuestras ideas en perspectiva y, acaso, reajustar los objetivos.

g) La planificación también debe contar con el traspaso de la información recogida a las personas implicadas en la decisión. Compartir la información supone la utilización de esta, por ello se debe emitir un informe adecuado y completo, que además tenga conclusiones entendidas y aceptadas por el personal que la va a utilizar dentro de la empresa.

h) Plan de acción, que es la continuación al análisis de la información recogida a efectos de establecer y desarrollar un área de mejora ante la posible salida a los mercados internacionales.

4. Apoyos en estas áreas por parte de los distintos programas de ayudas.

Para la introducción y consolidación de empresas cooperativas andaluzas de cualquier sector en los mercados exteriores, existen una serie de instrumentos, que a veces son financiados, de promoción directa, que normalmente son gestionados y coordinados por las administraciones públicas o los entes semipúblicos, que proporcionan ventajas a las empresas que participan en estos instrumentos, tanto de una manera directa a la empresa:


- 74 -

- mejorar el conocimiento de los mercados exteriores.

- Facilitan la identificación y el contacto directo con clientes potenciales.

- Facilitan el acceso a los canales de distribución en cada mercado.

Como de una manera indirecta, dando a conocer la oferta del país y proyectando una imagen de marca del país.

Estos instrumentos de ayuda son:

A) Ferias Internacionales

B) Misiones Comerciales

C) Promociones en Punto de Venta

D) Planes Sectoriales

E) Campañas de Promoción Sectorial

F) Administración Pública en el exterior

A) Ferias Internacionales, consiste en la asistencia a esta clase de eventos mediante stands con el objetivo de dar a conocer la oferta de la empresa.

Lo que se pretende con este tipo de instrumento es incrementar las exportaciones de las empresas andaluzas con un doble objetivo, uno, abriendo nuevos mercados y dos, creciendo en aquellos donde ya están presentes. No obstante, la asistencia a ferias requiere un estudio especial de las características de esta, ya que cada una se especializa en productos y servicios en concreto y cada una tiene unos objetivos propios y va dirigida a un tipo de empresa, que incluso siendo la empresa del mismo sector se encuentran en distinta fase de maduración. En general, la asistencia a Ferias Internacionales persigue una serie de objetivos que se centran en: -Introducirse en el mercado. -Lanzar un nuevo producto o servicio. -Generar nuevas ventas. -Ampliar la red comercial. -Fidelizar a los clientes actuales. -Impulsar la imagen corporativa.


- 75 -

B)Misiones Comerciales, que pueden ser de distintos tipos:

- Misiones Comerciales Directas, consiste en que las empresas visitan los mercados con mayor potencial para la oferta exportable. La organización corre normalmente a cargo de la entidad o administración pública.

- Misiones Comerciales Inversas, consiste en viajes de importadores y distribuidores de los países a los que se quiere exportar con ocasión de ferias, seminarios, encuentros profesionales,…. Estas misiones son de gran interés porque sirven para reforzar la imagen exterior del país, comunidad o región en cuestión.

- Misiones de Estudio, consiste en visitas de prospección ofrecidas a asociaciones sectoriales y empresas individuales con el fin de conocer el funcionamiento de un mercado nuevo, en lo referente a :

- la oferta existente, - la clientela potencial, - la estructura de sus canales de distribución - las oportunidades de negocio.

c)Promociones en Punto de Venta, este instrumento tiene como objetivo llegar directamente a los consumidores finales, presentando los productos en las cadenas de distribución de los minoristas. Con este instrumento lo que se persigue es establecer un contacto directo entre los consumidores finales y las empresas que producen el bien, reforzándose de esta manera la relación marca, mercado y consumidor final. El trabajo en este tipo de instrumento consiste en identificar aquella cadena de minoristas que garantice la promoción y comunicación con los consumidores finales. D)Planes Sectoriales, son aquellos que se diseñan para apoyar a empresas de un mismo sector dispuestas a atacar conjuntamente un mercado determinado. Este instrumento, además de ser , un apoyo fundamental en la internacionalización de las empresas y los mercados, se convierte en un elemento clave para la creación de estructuras empresariales, en este caso de estructuras empresariales sectoriales.


- 76 -

E)Campañas de Promoción Sectorial, son las campañas que van dirigidas a los diferentes sectores económicos. Son acciones de promoción de un sector estratégico de la oferta en un mercado prioritario. En este caso lo que hace la campaña es reforzar la imagen del producto determinado. F)Oficinas Comerciales en el Exterior o Unidades de Promoción de Negocios, es la Administración Pública en el exterior, a efectos comerciales, y su trabajo consiste en Proporcionar información mediante la elaboración de estudios de mercado, notas sectoriales, listados de importadores y distribuidores..., desempeñar tareas de gestión comercial mediante la búsqueda y elaboración de listados de posibles clientes, organización de reuniones, seguimiento de resultados... y servir de contacto con las instituciones de representación españolas, empresas españolas en el país, etc.

7. Análisis de mercados potenciales en base a nuestra

realidad sectorial y empresarial. En base a los análisis de los distintos sectores económicos definidos y la selección de las distintas empresas cooperativas de trabajo asociado bajo los criterios de si realizan o no una actividad exportadora, se han definido una serie de sectores en donde las cooperativas encuestadas y seleccionadas desarrollan su actividad. No obstante hay que añadir que algunas de las empresas cooperativas que exportan son excepciones, que difícilmente pueden servir de criterio o referencia para tras cooperativas, ya que su caso obedece a situaciones especiales, difícilmente exportables como referencia, como es el caso de la exportación de tapones, en este caso la empresa es única y hay muy pocas empresas, cooperativas o no, que desarrollen esta actividad, o como es el caso de venta de pinturas, que se da puntualmente y a un solo país, o el caso de las construcciones metálicas, la fabricación de ropa, la fábrica de piedras y mármoles, que también son totalmente puntuales o que están en franco declive. Pero en cambio si hay sectores o empresas que desarrollan parte de su actividad en la exportación, en todo lo referente a las manufacturas de madera, en todas sus posibles acepciones de trabajo, o aquellas que desarrollan su actividad en la elaboración de productos comestibles, ya sean platos pre-cocinados, bollería, productos artesanos o productos ecológicos, aunque solo este apartado de productos ecológicos es el que realmente exporta de forma


- 77 -

mas continúa y general, también es importante la consideración de los bienes relacionados con la industria oleícola, aunque en general se refieren al pesaje industrial. Independientemente del análisis que se van ha hacer de determinados mercados potenciales hay que hacer algunas consideraciones previas ante la posibilidad de entrar en cualquier mercado. La posibilidad de acceder a un mercado internacional, al igual que a otro nacional, requiere, en principio, definir las oportunidades comerciales, es decir, conocer todas aquellas demandas de un producto o servicio específico que se detectan en el exterior, pero también hay que conocer de este producto o servicio:

- la posición arancelaria, - la cantidad, - las especificaciones técnicas, - la identificación de la empresa extranjera o mercado que lo solicita.

Otro factor a tener en cuenta es establecer una estrategia adecuada para introducirse en los mercados bajo los criterios de mínimo riesgo. El fenómeno de la globalización implica el empleo de nuevos métodos de introducirse en los mercados internacionales, quedando los sistemas clásicos cada día más anticuados y poco adaptados a la nueva realidad. Los riesgos más comunes a los que se enfrenta una empresa al acceder a lo nuevos mercados internacionales son:

- falta de información, al acceder a un mercado distinto al habitual, surgen nuevos conceptos, como son competidores desconocidos, nuevas estructuras de gastos, no definición correcta del mercado objetivo,… , es decir, la falta de información a priori sobre los mercados y la falta de previsión sobre posibles costes representan un riesgo a tener en cuenta.

- Desventaja con las empresas nacionales en el mismo mercado, estas serán siempre mucho mas rápidas en la adaptación ante cualquier cambio. Este tiempo que se pierde en relación con las empresas nacionales es fundamental para permanecer en el mercado, no obstante este inconveniente se compensa con una mayor flexibilidad.

- Capital, el problema de toda expansión es la necesidad de recursos financieros para acometer la entrada en un nuevo mercado, tanto como si existe instalación en el mercado externo, que en ese caso se necesitaría inversión en activos fijo s y circulantes, como si solo se exporta para lo cual se necesitaría inversión en activo circulante.


- 78 -

En los casos en los que la aportación o necesidad de capital se convierte en obstáculo o riesgo porque no se pueden asumir el coste y el esfuerzo de forma individual, se puede recurrir a programas de colaboración empresarial que permiten que las empresas participantes en el grupo reduzcan los costes y riesgos asociados a la exportación, a su vez que se permite mejorar la eficacia de la oferta, la eficiencia y la rentabilidad de los recursos.

A) Análisis del Mercado Potencial de las Manufacturas de la Madera. En un primer análisis del mercado de las manufacturas de la madera se observa en los datos de las importaciones de otros países que estos se suelen dividir en las siguientes subdivisiones:

-Muebles de madera de los utilizados en oficinas.

-Muebles de madera de los utilizados en cocinas.

-Muebles de madera de los utilizados en dormitorios.

-Otras manufacturas Siendo las tres primeras subdivisiones las que suponen casi el 100% de las importaciones de terceros países realizadas desde España. Respecto a la evolución de las exportaciones del mercado del mueble, según fuentes del ICEX, del año 2006 al 2007 han registrado un crecimiento del 16,1% hasta situarse en 1.704,6 millones de euros, partiendo de un volumen del año 2006 de 1.468 millones de euros, lo que ha supuesto un cambio de tendencia. No obstante, basándonos en un periodo de 5 años hay que resaltar que anterior al año 2006 se habían producido cinco años de descensos continuados, con la excepción del año 2005.


- 79 -

Volumen de Facturación

1300135014001450150015501600165017001750

1 2 3 4 5

Años

Mill

ones

de

Eu

Referencia Año Volumen de Facturación

Variación Porcentual

1 2003 1497,1 -2,10%2 2004 1465,8 -2,10%3 2005 1505,2 2,70%4 2006 1467,9 -2,50%5 2007 1704,6 16,10%

Concretamente Andalucía representa dentro del total exportador el 7,3 %, pero lo mas significativo es el incremento del 23.5% respecto del año 2006. Los principales mercados de exportación son Francia, Reino Unido y Portugal, son los principales destinos del mueble español ya que han incrementado sus compras del año 2006 al 2007 en un 33,7%, un 23,6% y un 1,5% respectivamente.


- 80 -

Volumen de Facturación 2007

0

100

200

300

400

500

600

Franc

ia

Portu

gal

Reino

Unid

oIta

lia

Aleman

iaRu

sia

EE.U

U

Paíse

s Bajo

s

México

Bélgi

ca

Países Importadores

Mill

ones

Eur

Volumen de Facturación 2007

Incremento % 2006/2007

Francia 516,5 33,7Portugal 221 1,5Reino Unido 110,5 23,6Italia 94 7,3Alemania 75,2 3,7Rusia 60,9 29,4EE.UU 48,6 -11,4Países Bajos 45,8 18,9México 43,2 30,9Bélgica 40,8 7,2

Además existen mercados de exportación en áreas de desarrollo económico, como son Marruecos o Polonia, donde las ventas han aumentado un 81,2% y un 17,1%, respectivamente.


- 81 -

También como dato significativo se ofrecen series de datos en donde aparecen los principales países importadores de muebles de madera a nivel mundial.

País importador

Volumen Importación 2007

Estados Unidos 9.289.481,00Alemania 2.021.540,00Reino Unido 2.005.446,00Francia 1.585.667,00Japón 1.151.974,00

Dentro del análisis del mercado potencial de las manufacturas del mueble hay que explicar algunas cuestiones de estos mercados: TENDENCIAS Al igual que muchos otros bienes de consumo, el sector del mueble es muy sensible a los cambios de la moda, por lo que el diseño de los muebles se convierte en uno de los aspectos más importantes del marketing de este producto. Por todo esto se deben seguir las últimas tendencias del sector a nivel internacional y adaptar la producción a las preferencias de los países demandantes y consumidores de muebles de madera. Hay que tener en cuenta la estructura de costes de nuestro país en comparación con otros países, que le resta competitividad respecto de otros países de menos coste de personal. En la actualidad hay que tener en cuenta la crisis económica, y la bajada de la demanda, que se avecina en determinados países al contemplar la posibilidad de exportación. FACTORES CLAVE Uno de los factores clave del sector, es la interdependencia creada entre el sector del mueble y el sector de la construcción. Concretamente en la costa mediterránea africana se está dando un crecimiento en la construcción por lo que la provisión de mobiliario a los complejos turísticos, centros de negocios, etcétera, se transforma en una oportunidad de negocio. Otro factor son los nuevos hábitos de compra de países con nuevos desarrollos económicos, como es el caso de Polonia, lo que puede facilitar la exportación a este país o a otros de similares características y entorno.


- 82 -

ENTORNO COMPETITIVOS: ESTRATEGIAS. Los países más exportadores suelen utilizar varias estrategias en entornos competitivos, que se consideran fundamentales, como son: Imagen de país y de producto de calidad Diseño y estilo. Y otras, pero en otro orden estratégico, como son: - Acuerdos con empresas locales, mediante:

- joint ventures, que es un acuerdo comercial de inversión conjunta a largo plazo entre dos o más personas, una es la empresa que quiere exportar al país en cuestión y otra es del país que va a importar.

- contratos de distribución.

B) Análisis del Mercado Potencial de las Manufacturas de Pesaje Industrial.

En este caso más que hablar de la Industria Oleícola, que es sustancialmente a lo que se dedica la empresa cooperativa exportadora, lo que habría que estudiar es del mercado potencial de una parte de las manufacturas de esta industria, concretamente el Pesaje Industrial. Este sector del Pesaje Industrial incluye una serie de productos como son las Balanzas industriales, las Básculas de pesada continua, las de plataforma, las de puente para camiones y/o vagones y los equipos electrónicos de pesaje. Dentro de este sector también se incluyen los Programas informáticos para sistemas de pesaje industrial y los sistemas de pesaje dinámico. En este tipo de mercado, dado que los productores de este tipo de manufacturas están muy disgregados y este tipo de industria tiene demandantes muy especializados, la potencialidad de este tipo de empresas conlleva una estrategia de empresa basada en la dedicación a un segmento muy específico de demandantes. Bajo este criterio, y dado que esta empresa se sitúa en una geografía en donde la industria oleícola está fuertemente implantada, la potencialidad de esta empresa o las empresas que se dedican a producir este tipo de producto, bajo las mismas circunstancias, pasa por la dedicación a un segmento claro de industrias oleícolas que se sitúan claramente en el arco mediterráneo y que


- 83 -

corresponden a países en donde se desarrolla la actividad agrícola del cultivo del olivo. C) Análisis del Mercado Potencial de elaboración de productos comestibles

ecológicos.

Cuando se habla de agricultura ecológica esta se define como un grupo de sistemas de producción, que persigue la obtención de alimentos libres de contaminantes químicos basados en una metodología respetuosa con el medio ambiente y que pretende llegar a sistemas ecológicamente equilibrados y estables, pero también permite una reducción considerable de los costes de producción y la obtención de una rentabilidad razonable para los productores, de forma que se llegue a la eficiencia en la utilización de los recursos naturales. Estos sistemas de producción de agricultura ecológica se caracterizan porque: -no emplean fertilizantes químicos de síntesis ni agrotóxicos para el control de plagas, enfermedades y plantas invasoras, - no emplean métodos que provocan deterioro del suelo y el medio ambiente en general. No obstante la definición legal de agricultura ecológica y la norma que la regula viene recogida en el Reglamento (CEE) n° 2092/91 del Consejo de 24 de junio de 1991 en donde solo se habla de la no utilización de productos químicos de síntesis y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (en el año 2005) la amplía incorporando técnicas agrarias que tienen como objetivo, además, la preservación del medio ambiente, mantener o aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con todas sus propiedades naturales. La agricultura ecológica en Andalucía tiene una clara vocación exportadora y ello fundamentalmente a una fuerte demanda de los consumidores centroeuropeos, estimándose que un 80% de la producción tiene como destino la exportación. Según datos del ICEX, el porcentaje medio de las producciones con destino a países comunitarios es del 89,2%. Es significativo que el 100% de los operadores encuestados dirigen sus mercancías a Alemania, a Francia el 62,7% y al Reino Unido el 58,8%. En España y Andalucía , la producción es importante y competitiva y, prácticamente el 85% se destina a la exportación. Según datos del ICEX, el Reino Unido necesita importar el 70% de su consumo total de productos ecológicos, Francia y Alemania necesitan el 50%, Dinamarca, además de demandar productos ecológicos cada día demanda mas productos relacionados con la dieta mediterránea y Suiza se


- 84 -

ha convertido en el mercado europeo con mayor porcentaje de ventas de alimentos ecológicos sobre el total de las ventas de alimentos. Todos estos datos hacen que la definición del mercado potencial de productos ecológicos, desde el punto de vista de la exportación, se centre en estos países en donde existe una demanda estable en el tiempo y creciente, que de generar oportunidades de negocio. Otro criterio es definir, como ya se ha planteado en los estudios de los otros mercados potenciales, cual debe ser la estrategia de introducción en estos mercados exteriores, en este caso hay que indicar que únicamente un 5,8% de los productores exportan directamente sus productos ecológicos, por lo que el sostenimiento y desarrollo del mercado exterior europeo de productos ecológicos pasa por las grandes cadenas de distribución, situación que no es exclusiva de los productos ecológicos sino que es general en todo tipo de productos, de hecho el 70% de los productos ecológicos se venden en establecimientos vinculados a las cadenas de distribución, concretamente, en Dinamarca el peso de la gran distribución es decisivo: 88% del mercado, en Irlanda 89% de las venta, en Italia el porcentaje es del 94%, en el Reino Unido representa el 80% y en Suecia es el 73%. Otra cuestión ha tener en cuenta en la propia competencia interna, ya que estos países son cada día mas productores de productos ecológicos y perfilan mas aún sus regulaciones para evitar las importaciones de países foráneos, incluso de países de la misma Unión Europea. A su vez hay que tener en cuenta, a efectos de competencia, la cada día más numerosa producción que se está dando en países de nueva incorporación a Europa y que se encuentran geográficamente más próximos a estos países y con similares costumbres culinarias.

8. Edición y difusión de un manual.

La edición y difusión de los resultados obtenidos se realiza a través de distintas formas, en un caso, y por distintos canales, en otro caso. La edición de los resultados se edita en formato electrónico y así se envía y difunde a todas las unidades estadísticas informantes, pero solo a aquellas que se encuadran dentro de la categoría de empresa cooperativa exportadora. Otra forma de difusión, si acaso la mas importante, es a través de la elaboración de una página Web de FAECTA, y la publicación del trabajo realizado.


- 85 -

ED0045AN07Trabajos de … · regiones o bloques económicos, esto en economía es lo que se...

Documents

Transcript of ED0045AN07Trabajos de … · regiones o bloques económicos, esto en economía es lo que se...