E-learning en Mexico

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Notas Sectoriales

El mercado de e-Learning en México

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F.

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El mercado de e-Learning en México

Esta nota ha sido elaborada por Antonio Manuel Cuevas García bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F.

Julio de 2012 Notas Sectoriales

EL MERCADO DE E-LEARNING EN MÉXICO

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 3

ÍNDICE

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES 4444

I. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SECTORCTORCTORCTOR 5555

1. Introducción. Delimitación del sector. 5

2. Clasificación arancelaria 10

II. SITUACIÓN DEL MEII. SITUACIÓN DEL MEII. SITUACIÓN DEL MEII. SITUACIÓN DEL MERCADORCADORCADORCADO 11111111

1. Tipos de mercado 11

2. Producción Local e Importaciones 17

III. OFERTAIII. OFERTAIII. OFERTAIII. OFERTA 18181818

1. Tamaño del mercado 18

2. Oferta Local 19

3. Oferta Española 22

IV. ANÁLISIS CUALITAIV. ANÁLISIS CUALITAIV. ANÁLISIS CUALITAIV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDATIVO DE LA DEMANDATIVO DE LA DEMANDATIVO DE LA DEMANDA 24242424

1. Tendencias generales del consumo 24

2. Análisis comportamiento de la demanda 30

V. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOL 33333333

VI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓN 34343434

1. Introducción 34

2. Canal de Distribución 36

VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADO 37373737

VIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOS 39393939

1. Ferias 39

2. Publicaciones del sector 40

3. Asociaciones 41

4. Otras direcciones de interés 42



CONCLUSIONES

La prestación de servicios de e-Learning se dirige a multitud de sectores debido a que la ca-pacitación afecta a todo el ámbito empresarial. No obstante, los tres pilares fundamentales que impulsanimpulsanimpulsanimpulsan el crecimientoel crecimientoel crecimientoel crecimiento de estos servicios en los últimos años en México son el desdesdesdesa-a-a-a-rrollo de las Tecnologías drrollo de las Tecnologías drrollo de las Tecnologías drrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicacióne la Información y la Comunicacióne la Información y la Comunicacióne la Información y la Comunicación, el apoyo del Gobierno al sistema educativosistema educativosistema educativosistema educativo a distanciaa distanciaa distanciaa distancia y la legislación laborallegislación laborallegislación laborallegislación laboral en materia de formación.

En México, en el sector de eeee----Learning existen dos tipos de mercadosLearning existen dos tipos de mercadosLearning existen dos tipos de mercadosLearning existen dos tipos de mercados con diferente perfil y características. Por un lado, se encuentra la Administración Pública Administración Pública Administración Pública Administración Pública que, con las ayudas de sus diferentes Secretarías, fomentan la formación a través de plataformas de educación a distancia, ya sea a través del sector educativo (escuelas y universidades), o a través de pro-gramas de formación de las diferentes Secretarías. Y por otro, se encuentra la iniciativa priniciativa priniciativa priniciativa pri-i-i-i-vadavadavadavada, empresas con gran volumen de facturación que fomentan diferentes cursos de capaci-tación a distancia para formar a sus trabajadores.

Se estima que el sector está copado mayoritariamente por la producción localproducción localproducción localproducción local frente a las importacionesimportacionesimportacionesimportaciones. La producción local normalmente predomina en el mercado de la adminis-tración pública, mientras que en el mercado privado existe más presencia de empresas ex-tranjeras, debido a que pueden proveer de plataformas con un mayor diseño, calidad e inno-vación y proporcionar un mayor valor añadido al servicio.

En este sentido, las empresas españolas cuentan con un knowknowknowknow----howhowhowhow que les permite presen-tarse como proveedores cualificados y comproveedores cualificados y comproveedores cualificados y comproveedores cualificados y competitivospetitivospetitivospetitivos en el mercado mexicano. Además, a la imagen positiva del servicio de nuestras empresas, se une la afinidad lingüística y cultafinidad lingüística y cultafinidad lingüística y cultafinidad lingüística y cultu-u-u-u-ralralralral.

Frente a otros mercados más desarrollados tecnológicamente, el sector en México se encuentra en una clara fase declara fase declara fase declara fase de crecimiento/expansióncrecimiento/expansióncrecimiento/expansióncrecimiento/expansión. . . . Se prevé que este mercado continúe con esta tónica de crecimientotónica de crecimientotónica de crecimientotónica de crecimiento, con la oportunidad que ello supone para las empresas españolas del sector.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1.1.1.1. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN. . . . DELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECTOR.TOR.TOR.TOR.

Se denomina eeee----LearningLearningLearningLearning al suministro de programas educativos y sistemas de aprendizaje a través de medios electrónicos. El e-Learning se basa en el uso de un dispositivo electrónico (ordenador, teléfono móvil, tableta, etc.) para ofrecer a las personas material educativo a través de herramientas o aplicaciones de hipertexto (correo electrónico, páginas web, foros de discusión, mensajería instantánea, plataformas de formación, etc.), como soporte de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Pese a que la educación a distancia sentó las bases para el desarrollo de este concepto, el e-Learning viene a resolver algunos problemas típicos de la educación tradicional en cuanto a tiempos, sincronización de agendas, asistencia y viajes.

Además, gracias a la instalación de programas de e-Learning conseguimos:

• Ahorro de costesAhorro de costesAhorro de costesAhorro de costes, economías de escala , economías de escala , economías de escala , economías de escala y mayor productividady mayor productividady mayor productividady mayor productividad: aunque los pro-gramas de e-Learning diseñados a medida pueden, de entrada, ser costosos debido al diseño y desarrollo de los mismos, el coste total de la capacitación eeee----LearningLearningLearningLearning por participante es menor que en un sistema tradicional guiado por un instructor. No obstante, se recomienda llevar a cabo un análisis minucioso para determinar la mejor solución para sus necesidades de capacitación y adiestramiento antes de invertir en el proyecto.

• Capacitación flexibleCapacitación flexibleCapacitación flexibleCapacitación flexible: un sistema e-Learning cuenta, por lo general, con un diseño diseño diseño diseño modularmodularmodularmodular que se adapta a las necesidades del cliente final.... En algunos casos, los par-ticipantes pueden escoger su propia ruta de aprendizaje. Adicionalmente, los usua-rios pueden marcar ciertas fuentes de información como referencia.

Los serviciosserviciosserviciosservicios que se engloban dentro del sector de e-Learning son:

- Cursos de capacitaciónCursos de capacitaciónCursos de capacitaciónCursos de capacitación: : : : entre los que destacan, los LMS, TMS y LCMS.

o LMS1, Plataforma o Campus virtual. Lugar donde alumnos, tutores, profesores o coordinadores se conectan a través de Internet mediante un navegador Web

1 LMS: acrónimo de Learning Management Systems



para descarga de contenidos, visualización de la información, envío de corre-os electrónicos, participación en foros, tutorías, etc.

o TMS2: sistema LMS que incluye la evaluación 360º: muy utilizado en empresa privada. La evaluación 360º consiste en que el trabajador es valorado, tanto por sus superiores, como por sus subordinados, sus clientes y el departamen-to de recursos humanos.

o LCMS3: sistema independiente o integrado con una plataforma LMS, que ges-tiona y administra los contenidos de aprendizaje. Una vez que los contenidos están en este sistema ya pueden ser combinados, asignados a distintos cur-sos, descargados desde el archivador electrónico, etc.

- StockmStockmStockmStockmotionsotionsotionsotions: videos almacenados en algún servidor en el que se proporciona algu-na información sobre la empresa/vídeos corporativos/vídeos de capacitación al per-sonal.

- QR: QR: QR: QR: sistema para almacenar información en una matriz de puntos o un código de ba-rras bidimensional.

- Webinars Webinars Webinars Webinars o seminarios vía web....

Por otro lado, existen tres modalidades de proyectos de e-Learning dependiendo de la complejidadcomplejidadcomplejidadcomplejidad de los mismos. En el siguiente cuadro pueden observarse las diferentes pro-piedades que caracterizan a cada uno de ellos.

TTTTabla abla abla abla 1111---- Características de los proyectos de eCaracterísticas de los proyectos de eCaracterísticas de los proyectos de eCaracterísticas de los proyectos de e----Learning según complejidad.Learning según complejidad.Learning según complejidad.Learning según complejidad.

Baja Media Alta

Objetivo Informar Facilitar conocimiento Generar nuevos hábitos de

aprendizaje

Desarrollo Guionización Informativa Guionización expositiva Guionización práctica

Descargas No Si (con audio) Si (con audio y vídeo)

SCORM No Si Si

Vídeo No Si Si

Flash Si Si Si (en 3D)

- Complejidad bajaComplejidad bajaComplejidad bajaComplejidad baja: en los proyectos de complejidad baja, el objetivo es meramente informativo. El usuario sigue una serie de textos/audios que le permiten adquirir in-

2 TMS: acrónimo de Team Management Systems 3 LCMS: acrónimo de Learning Content Management Systems



formación sobre un tema. No se permiten ni descargas, ni se puede instalar SCORM4, ni se soporta vídeo, aunque sí permite FLASH.

- Complejidad mediaComplejidad mediaComplejidad mediaComplejidad media: a diferencia de los de complejidad baja, en este tipo de proyec-tos sí se puede instalar SCORM, si se soporta audio, y si se permiten tanto FLASH, como descargas de archivos (incluso con audio). El usuario va siendo guiado por di-versas pantallas a lo largo de la plataforma y se permite una interacción básica entre plataforma y usuario. El objetivo principal es facilitar el conocimiento.

- Complejidad altaComplejidad altaComplejidad altaComplejidad alta: la tipología menos demandada. Permite el aprendizaje a través de diversas prácticas a través de las cuales el usuario va adquiriendo los conocimientos necesarios. La diferencia en cuanto a características técnicas con un proyecto de complejidad media es que se permiten descargas con vídeo en la plataforma y se in-cluye 3D en animaciones FLASH.

Por último, en cuanto al modo de acceso aacceso aacceso aacceso a los servicios de e-Learning con respecto al usua-rio final, tenemos las siguientes modalidades:

- Plataforma abiertaPlataforma abiertaPlataforma abiertaPlataforma abierta: un usuario accede a la plataforma y se descarga aquella infor-mación que desee entre todo lo que se le oferta, previo pago de ésta.

- Plataforma restringidaPlataforma restringidaPlataforma restringidaPlataforma restringida: un usuario accede a la plataforma, donde podrá visualizar todo tipo de contenido para su curso. La información puede quedar almacenada en cuatro procedimientos diferentes:

o HousingHousingHousingHousing: un equipo informático (servidor) propiedad del cliente se ubica en las instalaciones del proveedor.

o HostingHostingHostingHosting: el proveedor facilita un servidor debidamente conectado y funcional para que el cliente instale sus propias aplicaciones.

o ASP (Application Service Provider)ASP (Application Service Provider)ASP (Application Service Provider)ASP (Application Service Provider): el proveedor proporciona el servidor web (hardware), la aplicación (software) y la conectividad. Es la modalidad de ex-ternalización más frecuente en la contratación de plataformas de e-Learning.

o OutsourcingOutsourcingOutsourcingOutsourcing: Es la externalización más completa, que incluye además de hos-ting y aplicación, el servicio. En el caso del e-Learning, sería un caso en el que la empresa cliente dejaría en manos del proveedor el diseño de la acción for-mativa, la administración de los cursos, la coordinación, los profesores, etc. Se conocen como soluciones llave en mano. Dicho en otras palabras, la em-presa de e-Learning es la que posee el curso, almacenado en un servidor pro-pio. Hace que el cliente esté cautivo, ya que tiene el control.

La prestación de servicios de e-Learning está destinada a multitud de sectores debido a que la capacitación es una necesidades una necesidades una necesidades una necesidad presentepresentepresentepresente actualmente en todo el ámbito empresarial. No obstante, los tres pilares fundamentales que impulsanimpulsanimpulsanimpulsan estos servicios en México son el dddde-e-e-e-sarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicaciónsarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicaciónsarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicaciónsarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el apoyo del Gobierno al sisisisisssstema educativotema educativotema educativotema educativo a distanciaa distanciaa distanciaa distancia y la legislación laborallegislación laborallegislación laborallegislación laboral en materia de formación.

4 SCORM: acrónimo de Sharable Content Object Reference Model. Conjunto de estándares y especi-ficaciones que permiten crear contenidos que puedan importarse dentro de sistemas de gestión de aprendizaje diferentes



El mercado de las TICTICTICTIC representaba el 3.9% del PIB en el periodo 2006-2009 y se espera que crezca hasta el 6.51% del PIB a finales del periodo 2010-20135.

Esta evolución del sector en el país queda reflejada en el ÍÍÍÍnnnndice de Penetración a Idice de Penetración a Idice de Penetración a Idice de Penetración a Innnnternetternetternetternet, tasa muy a tener en cuenta para el avance del mercado del e-Learning.

En los últimos 8 años, se ha acelerado el crecimiento de usuarios de Internetcrecimiento de usuarios de Internetcrecimiento de usuarios de Internetcrecimiento de usuarios de Internet en México. Según datos de la ITU6, se espera que para este año, la tasa alcance un 38%38%38%38%, siendo ésta muy superior al 16.2% de 2005.

5 Select con datos de WITSA. http://www.mediatelecom.com.mx/doc_pdf/adncompleto.pdf

6 ITU: acrónimo de International Telecommunication Union

GráficoGráficoGráficoGráfico 2222---- Índice de PÍndice de PÍndice de PÍndice de Penetración a Internet (Evolución 2005enetración a Internet (Evolución 2005enetración a Internet (Evolución 2005enetración a Internet (Evolución 2005----2012)2012)2012)2012)

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 1111---- Evolución de las TIC en el PIB de MéxicoEvolución de las TIC en el PIB de MéxicoEvolución de las TIC en el PIB de MéxicoEvolución de las TIC en el PIB de México



Sin embargo, se espera que este porcentaje siga en aumentoaumentoaumentoaumento en los próximos años debido a que México espera seguir liderando el crecimiento de este indicador dentro de los países OCDE7.

En cuanto al sistema educativo, el Gobierno de la República Mexicana destina a este sector la mayor partida en los presupuestos de egresos para el año 20128, incrementando en un 28% en los tres últimos años. Dentro de los programas educativos, existen algunos como el CIVEB enfocados a la educación utilizando plataformas a distancia.

7 Web de la Presidencia de la República Mexicana. www.presidencia.gob.mx/el-blog/la-nueva-comunicacion-digital/

8 Presupuestos de Egresos del Gobierno de la República Mexicana.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2012.pdf

GráficoGráficoGráficoGráfico 4444---- Evolución del pEvolución del pEvolución del pEvolución del presupuesto de resupuesto de resupuesto de resupuesto de 2222012012012012 del Gobierno de México para Educación (en del Gobierno de México para Educación (en del Gobierno de México para Educación (en del Gobierno de México para Educación (en Miles de Miles de Miles de Miles de MilloMilloMilloMillones de MXNnes de MXNnes de MXNnes de MXN))))

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 3333---- Presupuesto de Egresos de 2012 del Gobierno de México por sectores (en Miles de MillPresupuesto de Egresos de 2012 del Gobierno de México por sectores (en Miles de MillPresupuesto de Egresos de 2012 del Gobierno de México por sectores (en Miles de MillPresupuesto de Egresos de 2012 del Gobierno de México por sectores (en Miles de Milloooones de MXN)nes de MXN)nes de MXN)nes de MXN)



Por último, la legislación laboral (Ley Federal del Trabajo9) contribuye al crecimiento de la ca-pacitación a distancia debido a que en su en su capítulo III, Artículo no. 153 A dice:

“Todo trabajador tiene el derecho a que su patrón le proporcione capacitación o adie“Todo trabajador tiene el derecho a que su patrón le proporcione capacitación o adie“Todo trabajador tiene el derecho a que su patrón le proporcione capacitación o adie“Todo trabajador tiene el derecho a que su patrón le proporcione capacitación o adies-s-s-s-tramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida y productividad, confotramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida y productividad, confotramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida y productividad, confotramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida y productividad, conforrrrme me me me a los planes y programas formuladosa los planes y programas formuladosa los planes y programas formuladosa los planes y programas formulados, de común acuerdo, por el patrón y el sindic, de común acuerdo, por el patrón y el sindic, de común acuerdo, por el patrón y el sindic, de común acuerdo, por el patrón y el sindicaaaato o to o to o to o sus trabsus trabsus trabsus trabaaaajadores y aprobados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.”jadores y aprobados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.”jadores y aprobados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.”jadores y aprobados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.”

Esta normativa favorece la utilización de la capacitación a distancia por la flexibilidad y el ahorro de costes que la caracteriza provocando también el auge del sector en los últimos años.

2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCCLASIFICACIÓN ARANCCLASIFICACIÓN ARANCCLASIFICACIÓN ARANCEEEELARIALARIALARIALARIA

Al tratarse de servicios (que se ofrecen al usuario final), no existe una partida arancelariano existe una partida arancelariano existe una partida arancelariano existe una partida arancelaria específica para ellos.

9 Ley Federal del Trabajo. Gobierno de México. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf



II. SITUACIÓN DEL MERCADO

1.1.1.1. TIPOS DE MERCADOTIPOS DE MERCADOTIPOS DE MERCADOTIPOS DE MERCADO

En México existen dos tipos de mercadosdos tipos de mercadosdos tipos de mercadosdos tipos de mercados con diferente perfil y características:

Por un lado, se encuentra la Administración PúblicaAdministración PúblicaAdministración PúblicaAdministración Pública que con las ayudas de sus diferentes Secretarías, fomentan la formación a través de plataformas de educación a distancia. La ti-pología de proyecto que se demanda es de perfil bajoperfil bajoperfil bajoperfil bajo mayoritariamente, a través de un cur-so de capacitación básico en un aula con apoyo de un experto a un usuario de nivel opera-rio. Este mercado representa aproximadamente 40%40%40%40% del volumen del sector. Las ayudas van dirigidas tanto para empleados de las diferentes Secretarías como público en general.

Por el otro, se encuentra la iniciativa privadainiciativa privadainiciativa privadainiciativa privada, , , , que representa el 60%60%60%60% restante, con empre-sas con gran volumen de facturación que fomentan diferentes cursos de capacitación para formar a sus trabajadores. La tipología de proyecto que contratan estas empresas es de pepepeper-r-r-r-fil mediofil mediofil mediofil medio a mandos intermedios con un título académico superior de los diferentes departa-mentos.

10

10 Empresas Españolas Implantadas en el Sector en México.

GráficoGráficoGráficoGráfico 5555---- Situación de los dos mercados en el sector Situación de los dos mercados en el sector Situación de los dos mercados en el sector Situación de los dos mercados en el sector eeee----LearningLearningLearningLearning

en Volumen.en Volumen.en Volumen.en Volumen.



Según los expertos, las estimacionesestimacionesestimacionesestimaciones de factde factde factde facturaciónuraciónuraciónuración en el sector del e-Learning en 2011 son de más 500 millones de USD500 millones de USD500 millones de USD500 millones de USD11111111. Sin embargo, es difícil proporcionar una cifra exacta del volumen del sector debido a las presencia de las plataformas en otros sectores de manera transvetransvetransvetransverrrrsalsalsalsal.

El crecimiento para el año 2011 del sector se sitúa en un 10%10%10%10%12121212 en la administración pública y un 8%8%8%8%13131313 en la iniciativa privada con respecto a 2010, crecimiento que encaja con el desa-rrollo de las tde las tde las tde las tecnologías de la Información y la Comunicaciónecnologías de la Información y la Comunicaciónecnologías de la Información y la Comunicaciónecnologías de la Información y la Comunicación, el apoyo del Gobierno a las nunununueeeevas tecnologías y al sistema educativovas tecnologías y al sistema educativovas tecnologías y al sistema educativovas tecnologías y al sistema educativo en sus presupuestos de Egresos para 2011 y el el el el crecimiento de implantación de grandes empresascrecimiento de implantación de grandes empresascrecimiento de implantación de grandes empresascrecimiento de implantación de grandes empresas extranjerasextranjerasextranjerasextranjeras en Méxicoen Méxicoen Méxicoen México, , , , con un incre-mento del 9.7%9.7%9.7%9.7% en la IED14 en 2011....

Administración públAdministración públAdministración públAdministración públiiiicacacaca

La administración pública, en sus diferentes programas de apoyo programas de apoyo programas de apoyo programas de apoyo a la educación, tecnolog-ías de la información y las comunicaciones y formación de sus trabajadores ofrece subven-ciones a diferentes empresas para el diseño, creación e implementación de sistemas educa-tivos a través de medios electrónicos con el propósito de fomentar la formación a través de las nuevas tecnologías.

Los principales programas de apoyo a la creación de plataformas e- Learning son:

- eeee----MexicoMexicoMexicoMexico: canal de comunicación que integra, a través de una ven-tana única, las cuatro vertientes iniciales del Sistema Nacional e-México (e-Aprendizaje, e-Salud, e-Economía y e-Gobierno), permi-tiendo también el acceso a los servicios provistos por las adminis-traciones públicas federales, estatales y municipales. Participan en este programa Banco de México, BANSEFI, NAFIN entre otras em-presas/organismos.

- CIVEBCIVEBCIVEBCIVEB (Centros Virtuales para la Educación Básica): programa de creación de cen-tros virtuales mediante Aulas de Telemática Educativa con el objetivo de que los Es-tudiantes de Educación Básica tenga acceso a plataformas de e-Learning a través de las TIC.

- PROCADISTPROCADISTPROCADISTPROCADIST (Programa de Capacitación a Distancia para Trabajadores): programa que tiene como objetivo promover un esquema de capacitación a distancia, a través del uso de nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC´s), para facilitar el desarrollo de capacidades y habilidades laborales en el sector productivo.

Este programa está dirigido a:

- Trabajadores en activo.

- Personas en situación de vulnerabilidad laboral.

11 Empresas Españolas Implantadas en el Sector en México

12 Secretaria de Transporte y Comunicaciones


14 El financiero México: http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=5663&Itemid=26



- Empresas, cámaras empresariales y sindicales e instituciones públicas, privadas y sociales.

- PROSOFTPROSOFTPROSOFTPROSOFT (Programa para el Desarrollo de la Industria del Software): busca crear las condiciones necesarias para que México cuente con un sector de TI más competitivo internacionalmente y asegurar su crecimiento en el largo plazo.

Promueve ayudas para la capacitación de las diferentes empresas que forman el sec-tor de las TI.

- PROLOGYCAPROLOGYCAPROLOGYCAPROLOGYCA (Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto): im-pulsar la capacitación presencial y a distancia de los recursos humanos del Sector del Abastecimiento bajo logística.

- FONDO PYME:FONDO PYME:FONDO PYME:FONDO PYME: mediante su programa “Capacitación y consultoría empresarial” fa-vorece la capacitación del personal de las diversas empresas pymes suscritas a él.

Los presupuestos para 2012 que destina el Gobierno de la República para estos programas son los siguientes.

Tabla Tabla Tabla Tabla 2222---- Presupuesto de Egresos del Gobierno de la República Mexicana para el año 2012 en programas Presupuesto de Egresos del Gobierno de la República Mexicana para el año 2012 en programas Presupuesto de Egresos del Gobierno de la República Mexicana para el año 2012 en programas Presupuesto de Egresos del Gobierno de la República Mexicana para el año 2012 en programas

de ede ede ede e----LearningLearningLearningLearning

Como se puede observar en los presupuestos de egresos para 2012, los proyectos que deri-van de este tipo de programas son de gran volumen aunque con un margen comercial del 7777----10%10%10%10%16, margen muy inferior al que ofrece el sector privado.

Por otro lado, las platafoplatafoplatafoplataformas educativasrmas educativasrmas educativasrmas educativas que finalmente ofrece la Administración Pública a los usuarios finales suelen ser mayoritariamente de complejidad básicacomplejidad básicacomplejidad básicacomplejidad básica, en las que el objeti-vo primordial es informainformainformainformarrrr. Estos proyectos se suelen apoyar con un curso en aula presecurso en aula presecurso en aula presecurso en aula presen-n-n-n-

15 Secretaría de Economía República de Estados Mexicanos.

16 Empresas españolas del sector implantadas en México

ProgramasProgramasProgramasProgramas Secretaria a la que pertenecen Presupuesto 2012 (Millones de MXN)15

e-México Comunicaciones y Transporte 2.279

CIVEB Enseñanza Pública 410

Procadist Trabajo y Previsión Social 73

Prosoft Economía 715

Prologyca Economía 378

Fondo Pyme (CCE) Economía 540



cialcialcialcial, con el acompañamiento de un instructor para resolver posibles dudas sobre la plata-forma.

El perfil de usuario finalperfil de usuario finalperfil de usuario finalperfil de usuario final suele tener las siguientes características:

- No tiene ordenador propio. - No tiene acceso a una conexión a Internet en su hogar. - La posición laboral mayoritaria es la de operario.

En cuanto a la capacitación, puede ser de dos tipos en función del usuario final: - Capacitación internaCapacitación internaCapacitación internaCapacitación interna, si la formación la recibe el personal de la Administración públi-

ca. - Capacitación externaCapacitación externaCapacitación externaCapacitación externa, si va orientada a otros colectivos como estudiantes, desem-

pleados o asociaciones.

Es un mercado concentradoconcentradoconcentradoconcentrado, en el que pocas empresas de gran tamaño cuentan con una importante cuota de mercado y al que se recomienda acceder con un socio localacceder con un socio localacceder con un socio localacceder con un socio local para po-der ganar los diferentes concursos.

Iniciativa privadaIniciativa privadaIniciativa privadaIniciativa privada

El segundo mercado se encuentra en la iniciativa privadainiciativa privadainiciativa privadainiciativa privada, es decir, en las empresas priva-das (nacionales o extranjeras) que tienen sede en el país.

Este mercado representa un 66660%0%0%0% del total del sector, frente al 40% de la iniciativa pública sobre el volumen total del sector.

Los proyectosproyectosproyectosproyectos que se realizan son de un volumen de factvolumen de factvolumen de factvolumen de factuuuuración inferiorración inferiorración inferiorración inferior. Sin embargo, el margen comercialmargen comercialmargen comercialmargen comercial para las empresas del sector del e-Learning con respecto a proyectos realizados para la iniciativa pública es prácticamente el doble - 18%18%18%18%----20%20%20%20%17171717 frente a un 7%-10%- debido a la fragmentación de este mercado, y a la inclusión deinclusión deinclusión deinclusión de unununun diseñodiseñodiseñodiseño más cumás cumás cumás cui-i-i-i-dado y una mayordado y una mayordado y una mayordado y una mayor innovación y complejidadinnovación y complejidadinnovación y complejidadinnovación y complejidad en las plataformas educativas que se realizan.

Así, las plataformas educativas que finalmente ofrecen las empresas a sus trabajadores sue-len ser mayoritariamente de complejidad mediacomplejidad mediacomplejidad mediacomplejidad media, donde el objetivo principal es facilitar el facilitar el facilitar el facilitar el conocimientoconocimientoconocimientoconocimiento, formando a los trabajadores en aspectos específicos y potenciando la cultpotenciando la cultpotenciando la cultpotenciando la cultu-u-u-u-ra empresarial.ra empresarial.ra empresarial.ra empresarial.

El perfil de usuario finalperfil de usuario finalperfil de usuario finalperfil de usuario final suele tener las siguientes características:

- Poseedor de una Licenciatura, Ingeniería o Maestría. - La posición laboral mayoritaria es la de Analista o puestos medios. Los grandes car-

gos sólo acceden a este tipo de servicios si el “curso” tiene un alto valor añadido (prestigio).

17 Empresas españolas del sector implantadas en México



Pese a que todas las empresas deben capacitar a su personal según la Ley Federal del Tra-bajo (capítulo III, Artículo no. 153 A), realmente las empresas que demandan plataformas de capacitación a distancia poseen tres requisitos comunes:

- Empresas (nacionales o extranjeras) con gran presenciagran presenciagran presenciagran presencia en México y un alto volalto volalto volalto volu-u-u-u-men de negociomen de negociomen de negociomen de negocio.

- La capacitacióncapacitacióncapacitacióncapacitación está presente en la culturaculturaculturacultura de la empresa.

- DispersiónDispersiónDispersiónDispersión geográficageográficageográficageográfica entre sus sedes en México. La capacitación a distancia per-mite a este tipo de empresas un ahorroahorroahorroahorro en costes, tanto económicoseconómicoseconómicoseconómicos como temptemptemptempo-o-o-o-ralesralesralesrales.

Por otro lado, se encuentran las Universidades PrivadasUniversidades PrivadasUniversidades PrivadasUniversidades Privadas, como el Tecnológico de Monte-rrey, de gran prestigio y que ofrecen cursos de capacitación a distancia a sus alumnos.

Algunos de los principales clientes que contratan la capacitación a distancia dentro de este mercado son:

- CemexCemexCemexCemex18181818:::: compañía global de materiales para la industria de la construcción que ofrece productos en América, Europa, África, Medio Oriente y Asia.

Año de fundación: 1906

Empleados en México: 12.000

e-Learning desde: 2002

Nº horas de capacitación a distancia al año en México: 32.000

- Grupo BimboGrupo BimboGrupo BimboGrupo Bimbo19191919:::: empresa de panificación líder en México y Latinoamérica y con pre-sencia en 17 países de América y Asia.





- TelmexTelmexTelmexTelmex20202020:::: empresa de telecomunicaciones líder en México. La empresa ofrece una variada gama de productos y servicios relacionados con las telecomunicaciones en México, Latinoamérica y Estados Unidos, entre los que se incluyen una extensa red de telefonía, televisión por suscripción e Internet.


18 Datos proporcionados por Luis Castañeda, Departamento de Capacitación de Cemex.

19 Datos proporcionados por Maria del Carmen Villa, Departamento de Capacitación de Grupo Bimbo

20 Datos proporcionados por Gabriela Ruiz de la Flor, Departamento de RRHH de Telmex.






- SorianaSorianaSorianaSoriana21212121:::: cadena de supermercados con 558 tiendas repartidas por 181 ciudades de la República Mexicana.





- Grupo Grupo Grupo Grupo InInInInbursabursabursabursa22222222:::: sociedad financiera que, a través de sus subsidiarias, proporciona servicios de banca en México.





- TecnolTecnolTecnolTecnológico de Monterreyógico de Monterreyógico de Monterreyógico de Monterrey2323232324242424: : : : institución universitaria privada que cuenta con 22 sedes y 31 campus repartidos por la República Mexicana.


Estudiantes en México: 96.211


Nº de cursos de capacitación a distancia al año en México: 2.570

Por otro lado, el mercado de la Iniciativa Privada es menos concentradomenos concentradomenos concentradomenos concentrado que el del sector Público, con muchos más competidores con menor cuota de mercadomás competidores con menor cuota de mercadomás competidores con menor cuota de mercadomás competidores con menor cuota de mercado. Tampoco existe existe existe existe

21 Datos proporcionados por Pablo Treviño, Departamento de Capacitación de Soriana.

22 Datos proporcionados por Soxin Albarrán, Departamento de Recursos Humanos de Imbursa.

23 Página Oficial Tecnológico de Monterrey:

http://www.itesm.edu/wps/wcm/connect/ITESM/Tecnologico+de+Monterrey/Nosotros/Que+es+el+Tecnologico+

de+Monterrey/Datos+y+cifras/

24 Datos proporcionados por el departamento de Educación Virtual del Tecnológico de Monterrey.



todavíatodavíatodavíatodavía una culuna culuna culuna cultura de fidelidad tura de fidelidad tura de fidelidad tura de fidelidad hacia las empresas de e-Learning, de manera que éstas trabajan con las grandes empresas por proyectos.

2.2.2.2. PPPPRODUCCIÓN LOCAL E IMRODUCCIÓN LOCAL E IMRODUCCIÓN LOCAL E IMRODUCCIÓN LOCAL E IMPORTACIONESPORTACIONESPORTACIONESPORTACIONES

Es difícil proporcionar datos sobre la balanza de producción local - importaciones del sector del e-Learning debido a la presencia de las plataformas de educación a distancia en muchos sectores de manera transversaltransversaltransversaltransversal; sin embargo, se estima que el sector está copado mayori-tariamente (80%80%80%80%25252525) por la producción localproducción localproducción localproducción local frente al 20%20%20%20% de producción extranjera.producción extranjera.producción extranjera.producción extranjera. La producción local normalmente predomina en el mercado de la administración pública, mien-tras que en el mercado privado existen más oportunidades para las empresas extranjeras debido a que en él se tienen más en cuenta aspectos como el diseño, la innovación, etc.

En todo caso, es importante señalar que, dadas las características del mercado mexicano y del propio proceso de formación educativa, es casi una exigenciaexigenciaexigenciaexigencia contar con oficinas y per-sonal en México para poder competir y conseguir una cartera de clientes en el mercado.


GráficoGráficoGráficoGráfico 6666---- Distribución de la producción locaDistribución de la producción locaDistribución de la producción locaDistribución de la producción local e importaciones en el sector de l e importaciones en el sector de l e importaciones en el sector de l e importaciones en el sector de eeee----LearningLearningLearningLearning en en en en

MéxicoMéxicoMéxicoMéxico



III. OFERTA

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADO

México es un país de grandes contrastesgrandes contrastesgrandes contrastesgrandes contrastes. Bajo su aparente uniformidad coexisten distintos ritmos de desarrollo y orientación, y la apertura del país de los últimos años no ha hecho si-no reforzar el carácter dual de la economía y la sociedad mexicanas, acentuando graves dis-paridades a nivel regional, sectorial y social que deben tomarse en cuenta a la hora de abor-dar este mercado.

México tiene una población estimada de 112 millones de habitantes al cierre de 201026. Alre-dedor de tres cuartas partes de la población vive en zonas urbanas. Sin embargo, no es me-nos cierto que una parte importante de la población vive en condiciones de pobreza y que las desigualdadesdesigualdadesdesigualdadesdesigualdades en la distribución de la riqueza y el acceso a la educación o la salud, en-tre otros, siguen siendo grandes problemas a resolver.

Por esta desigualdad comentada, el tamaño del mercado mexicano para el sector del e-Learning no es tan grande como correspondería dada la población total del país. El coefi-ciente de reducción para este sector vendrá dado por el número de usuarios de Internet por cada cien habitantes, o lo que es lo mismo, el índice de penetración de Internet en Méxicoíndice de penetración de Internet en Méxicoíndice de penetración de Internet en Méxicoíndice de penetración de Internet en México y por la diferencia de población, excluyendo de la global la población menor de 10 años y mayor de 65.

Teniendo en cuenta esto, el tamaño de mercadoel tamaño de mercadoel tamaño de mercadoel tamaño de mercado potencialpotencialpotencialpotencial para el sector del para el sector del para el sector del para el sector del eeee----LearningLearningLearningLearning en Méxicoen Méxicoen Méxicoen México para 2012 es de:

26 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) – Departamento de Población



El perfil perfil perfil perfil de estos usuarios es muy diversodiversodiversodiverso educativamente por lo que se puede desagregar según qué nivel de estudios tienen27. La siguiente tabla muestra el número de usuarios po-tenciales que pueden demandar servicios de e-Learning según su nivel de estudios comple-tado.

Tabla Tabla Tabla Tabla 3333---- Usuarios potenciales según nivel de estudiosUsuarios potenciales según nivel de estudiosUsuarios potenciales según nivel de estudiosUsuarios potenciales según nivel de estudios

2.2.2.2. OFERTA LOCALOFERTA LOCALOFERTA LOCALOFERTA LOCAL

La producción local, que acapara el 88880% del volumen0% del volumen0% del volumen0% del volumen del mercado se caracteriza por liderar proyectos de tipología básicaproyectos de tipología básicaproyectos de tipología básicaproyectos de tipología básica en los que la innovación y el diseño tienen un papel secundario o residual. En cualquier caso, a la hora de acceder al sector público, se recomienda realizar algún tipo de alianza alianza alianza alianza con una empresa locallocallocallocal debido a que estas empresas conocen a la perfecciónconocen a la perfecciónconocen a la perfecciónconocen a la perfección este mercado.

A continuación, se enumeran algunas de las empresas locales con alta presencia en el sec-tor:

- AltheaAltheaAltheaAlthea


Ciudad dónde se sitúa su sede principal: Monterrey

Principales servicios: desarrollo de SCORM, uso de video y contenidos digitales con prácticas de e-Learning.

Principales clientes: Nissan, HP, Banco Azteca, CEMEX, Gas Natural.

- Aura InteractivaAura InteractivaAura InteractivaAura Interactiva


Ciudad dónde se sitúa su sede principal: Ciudad de México

Principales servicios: desarrollo de cursos en formato E-Learning, de cursos en for-mato Rapid Learning, de cursos en formato Móbil Learning, Podcast, vodcast, Im-plementación de LMS e Implementación de estrategias de e-Learning.

Principales clientes: Telmex, Chiquita, Chedraui, Seguros AXA.

27 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) – Departamento de Ciencia y Tecnología

Nivel de Estudios % sobre Mercado Usuarios Absolutos (millones habitantes) Primaria 17.7 5.54

Secundaria 24.0 7.51 Preparatoria 29.2 9.14 Licenciatura 25.5 7.99 Postgrado 2.0 0.621 Otros 1.6 0.52 TotalTotalTotalTotal 100.0100.0100.0100.0 31313131....321321321321



- Sistemas CBTSistemas CBTSistemas CBTSistemas CBT


Ciudad dónde se sitúa su sede principal: Ciudad de México

Principales servicios: desarrollo y levantamiento de contenido, diseño de materiales e-Learning, plataformas e implementaciones tecnológicas – LMS, Aulas Virtuales, etc.

Principales clientes: SEP, STPS, Pemex, Banco Santander, Banco de México.

- CódiceCódiceCódiceCódice


Ciudad dónde se sitúa su sede principal: Ciudad de México.

Principales servicios: desarrollo de herramientas y soluciones web a la medida para plataformas de eLearning.

Principales clientes: Bass, Banco Santander, Vips, Sony Ericsson, Master Card.

- InterlegoInterlegoInterlegoInterlego



Principales servicios: desarrollo de programas de capacitación a distancia a medida y diseño y operación de escuelas especializadas y universidades corporativas.

Principales clientes: Oxxo, Cemex, Nestlé, Walmart, J&J, Telefónica.

- OpentecOpentecOpentecOpentec



Principales servicios: diseño instruccional, diseño gráfico, contenidos multimedia (au-dio, vídeo, animaciones 3D, diagramas interactivos).

Principales clientes: Motorola, CAF, Soriana, Grupo Bimbo, Telcel, Nextel.



- Pixvector Pixvector Pixvector Pixvector


Ciudad dónde se sitúa su sede principal: Escobedo

Principales servicios: desarrollo de cursos de e-Learning, Rapid e-learning, aplicacio-nes multimedia y diseño gráfico.

Principales clientes: Cervecería Cuauhtémoc, Femsa, Oxxo.

- IlustraIlustraIlustraIlustra

Año de fundación: --

Ciudad dónde se sitúa su sede principal: Monterrey.

Principales servicios: desarrollo de contenidos para e-Learning de complejidad alta, media y baja, diseño instruccional, testing de aplicaciones, manejo especializado en los estándares SCORM.

Principales clientes: Femsa, Oxxo, Immex, Marcatel.

- Alterstich (To See Group)Alterstich (To See Group)Alterstich (To See Group)Alterstich (To See Group)



Principales servicios: consultoría tecnológica y desarrollo en diseño instruccional, multimedia avanzada, LMS, Rapid e-learning, LMS (Scorm-AICC).

Principales clientes: Aeroméxico, Adidas Mundial, Coca-Cola de México.

- UnivexisUnivexisUnivexisUnivexis


Ciudad dónde se sitúa su sede principal: Monterrey.

Principales servicios: desarrollo de contenidos a la medida, entrevista con expertos y personal de capacitación, producción y postproducción, diseño gráfico, multimedia (fotografía, ilustraciones, video, animaciones, efectos de audio, locución), empaque-tado SCORM, integración del producto final en el LMS del cliente.

Principales clientes: Cervecería Cuauhtémoc, Sony México, Whirlpool, Johnson Con-trol.



3.3.3.3. OFERTA EOFERTA EOFERTA EOFERTA ESPAÑOLASPAÑOLASPAÑOLASPAÑOLA

Mayoritariamente, la oferta española se concentra en el mercado de la iniciativa prprprpri-i-i-i-vadavadavadavada, en la cual puede competir en calidad, diseño e innovacióncalidad, diseño e innovacióncalidad, diseño e innovacióncalidad, diseño e innovación. Además, existen existen existen existen alianzasalianzasalianzasalianzas por las que una empresa de e-Learning español provee a una empresa local en diferentes fases del proyecto, aportando su knowknowknowknow----how y how y how y how y experienciaexperienciaexperienciaexperiencia, adquiridos en el mercado español, mucho más maduro que el mexicano.

Por otro lado, muchas empresas españolas entran en el mercado a través de una entran en el mercado a través de una entran en el mercado a través de una entran en el mercado a través de una empresa españolaempresa españolaempresa españolaempresa española, con sede en México,, con sede en México,, con sede en México,, con sede en México, que contrata sus servicios en España y posteriormente lo hacen en el mercado mexicano, una vez que cuentan con las refe-rencias y el trabajo anteriormente realizado.

Algunas de las empresas españolas implantadas en México son:

- eeee----LogosLogosLogosLogos

Año de implantación en México: 2006

Principales servicios: diseño e implantación de Universidades Corporativas y Escue-las de Negocio, diseño de contenidos virtuales a medida, impartición de E-Learning, formación aplicada a soluciones de impacto en los negocios.

Principales clientes: Mapfre México, Unión Fenosa, Acciona, Grupo Santander.

- RaccRaccRaccRaccooooonononon


Principales servicios: e-Learning a medida, de acuerdo a necesidades de contenidos, perfiles de usuario a los que va destinado y perfil de la empresa, multimedia a la me-dida, cursos e-Learning, consultoría instruccional, clips e-Learning de corta duración, estructurados de acuerdo a la metodología IPR, práctica y testing de aplicaciones.

Principales clientes: Tecnológico de Monterrey, Toyota, Avon, NH Hoteles.

- Formación DigitalFormación DigitalFormación DigitalFormación Digital


Principales servicios: gestión Integral de Planes de Formación en modalidad e-learning, desarrollo de contenidos especializados y certificaciones oficiales.



Principales clientes: Abengoa, Acciona, Scotiabank.

- EpiseEpiseEpiseEpise


Principales servicios: e-Learning a medida especialmente al sector financiero.

Principales clientes: BBVA Bancomer, Grupo Santander, Cemex, Farmacias del Aho-rro.

- OverlapOverlapOverlapOverlap


Principales servicios: e-Learning a medida, especialmente en el sector financiero.

Principales clientes: Banamex, BBVA Bancomer.

- Clay FormaciónClay FormaciónClay FormaciónClay Formación


Principales servicios: productos y soluciones e-Learning, adaptándose a todas las necesidades y objetivos que se precisan.

Principales clientes: Adif, Land Rover, Laboratorios Merck.

Es importante señalar que dadas las características del mercado mexicano y del propio pro-ceso de formación educativa, es casi una exigenciaexigenciaexigenciaexigencia contar con oficinas y personal en Méxi-co para poder competir y conseguir una cartera de clientes en el mercado.



IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 1.1.1.1. TENDENCIAS GENERALESTENDENCIAS GENERALESTENDENCIAS GENERALESTENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMODEL CONSUMODEL CONSUMODEL CONSUMO

1.1 1.1 1.1 1.1 Factores socioFactores socioFactores socioFactores socio----demográficosdemográficosdemográficosdemográficos

México tiene una población estimada de 112 millones de habitantes al cierre de 2010, con datos del último Censo de Población y Vivienda 2010, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con una tasa de crecimiento 2005-2010 de 1,8%. De estos 112 millones de habitantes, la mitad son menores de 26 años, por lo que se trata de una po-blación muy joven. Alrededor del 75% de la población se centra en zonas urbanas y aproxi-madamente una quinta parte de la población vive en la Ciudad de México (Distrito Federal y conurbación).

1.2 1.2 1.2 1.2 Factores económicosFactores económicosFactores económicosFactores económicos

1.2.1. Asp1.2.1. Asp1.2.1. Asp1.2.1. Aspectos generalesectos generalesectos generalesectos generales

La economía mexicana es la decimocuarta más grande del mundo y la segunda mayor de América Latina, por detrás de Brasil. El Producto Interior Bruto (PIB), según el FMI, alcanzó los 1.039.121 millones de dólares en 2010, lo que supuso una renta per cápita de 9.566 dólares, también con datos estimados del FMI. Esto coloca a México como una nación de renta media y su cifra representa aproximadamente un tercio del ingreso español (el PIB per cápita español ascendió a 30.639 USD en el 2010, según el FMI).

México está estratégicamente situado en el norte del continente americano con una frontera de más de 3.000 Km. con EE.UU. Es un país perteneciente a la Organización para la Coope-ración y el Desarrollo Económico (OCDE) desde 1994, y uno de los principales destinos de la inversión extranjera en el continente americano.

Por otro lado, México ha ido liberalizando sus relaciones comerciales fundamentalmente desde su adhesión al GATT en 1986. Este grado de apertura se debe, en parte, a los múlti-ples acuerdos de libre comercio que ha firmado (11 en total), que ofrecen acceso preferen-cial a 43 mercados y a más de 1.000 millones de consumidores, además de los Acuerdos de Complementación o Asociación Económica con países como Brasil, Argentina, Perú y Cuba que favorecen el intercambio comercial. Sin embargo, los tratados de libre comercio más significativos son, sin lugar a dudas, el TLCAN (TLC de América del Norte, NAFTA por su si-glas en inglés) que entró en vigor en 1 de enero de 1994, incrementando considerablemente



las exportaciones mexicanas a los países miembros (EE.UU. y Canadá) y el TLC con la Unión Europea, que entró en vigor en el 2000. Gracias a este último convenio, el comercio exterior entre México y la UE también ha crecido considerablemente.

Por todo lo anterior, México puede considerarse como una economía abierta, con un grado de apertura (M+X)/PIB cercano al 60%.

1.2.2. Coyuntura económica1.2.2. Coyuntura económica1.2.2. Coyuntura económica1.2.2. Coyuntura económica

En la última década, el PIB mexicano se ha expandido a una tasa promedio anual de un 1,8% con importantes altibajos (en el 2006 creció 4,4% y en el 2010, un 5,5%, pero en el 2009, por ejemplo, decreció un 6,5%). En el lustro posterior a la crisis de 1995, la economía creció a un ritmo promedio de un 5,5% por año.

En el año 2001, la economía de México sufrió un doble golpe: una recesión en Estados Uni-dos, principal mercado para las exportaciones mexicanas, y el acceso de China a la Organi-zación Mundial de Comercio. La combinación de una débil demanda externa y una fuerte competencia de países asiáticos tuvieron como resultado un prolongado período de estan-camiento. No obstante, México se recuperó, y mantuvo un crecimiento constante hasta 2008, año en que comenzó una severa crisis económica. Así, en ese año se produjo un dete-rioro significativo en la situación económica del país, por efecto de la crisis global desenca-denada en EEUU, y cerraba con un reducido crecimiento del 1,3%. El año 2009 no fue me-jor, y México estuvo marcado por una fuerte recesión. Las magras políticas contra-cíclicas no lograron contener la caída del empleo ni del PIB, que cerró 2009 con un descenso del 6,5%, el mayor en décadas. Al previsible fuerte impacto que tendría la recesión de EEUU en México, dado el peso de su sector exterior en el PIB y la señalada dependencia del vecino del norte, se unió la caída histórica de más del 20% de los ingresos del petróleo, tanto por el desplome del precio desde su máximo histórico en 2008, como por la caída en la producción (recordamos que México ha tenido y sigue teniendo una gran dependencia respecto a los in-gresos derivados del petróleo). El país cerró 2009 con un déficit del 2,3%, el más elevado desde 1990, y una deuda neta del sector público del 30,3% del PIB, la mayor desde 1995, incluyendo la deuda de PEMEX, aunque en niveles inferiores al promedio de la OCDE, y con finanzas comparativamente más saneadas. El desempleo alcanzó en septiembre de 2009 también su mayor nivel en 10 años, un 6,41%.

No obstante, en México, durante 2010, se consolidó el proceso de reactivación de la activi-dad que inició a finales de 2009. Hubo una cierta recuperación de los niveles de producción, consecuencia del crecimiento de la economía mundial, en particular, por el de la actividad industrial en Estados Unidos, principal inversor y comprador de los productos mexicanos. Este último impulsó de manera importante las exportaciones mexicanas, lo cual fue transmi-tiéndose gradualmente a los componentes del gasto interno. La recuperación de los niveles de exportación reflejó mayores niveles de utilización de la capacidad instalada de la industria manufacturera. Sin embargo, a finales de 2010, los niveles de capacidad utilizada permanec-ían muy por debajo de los de antes de la crisis.

A lo largo del año 2010 el PIB aumentó en términos reales un 4,5% el primer trimestre, un 7,7% el segundo, un 5,3% en el tercero y un 4,6% en el cuarto, lo que nos arroja una cifra anual de 5,5%. La captación de inversiones durante 2010 ascendió a 18.679,3 millones de dólares, cantidad un 22% mayor a la recibida el año anterior (15.333,8 MUSD), aunque lejos



de la recibida en 2008 (26.295,4 MUSD) y 2007 (29.734,3 MUSD). Atendiendo a la fuente de la inversión, la IED quedó integrada por 12.020,2 MUSD (64%) de nuevas inversiones, 2.626 MUSD (14%) de reinversión de utilidades y 4.033,1 MUSD (22%) de cuentas entre compañ-ías.

El empleo también experimentó un repunte, y durante 2010 se crearon 730.000 empleos formales. No obstante, las tasas de desocupación y subocupación permanecieron en niveles superiores a los existentes en 2008, es decir, todavía existe una importante masa laboral en condiciones de desempleo o equivalente.

El crecimiento de la actividad económica también se reflejó en una recuperación de las im-portaciones, aunque, a su vez, el buen ritmo de expansión de las exportaciones condujo a que los déficits de la balanza comercial y de la cuenta corriente se mantuvieran en niveles reducidos. De hecho, en 2010 el déficit de la cuenta corriente como proporción del PIB, al-canzó uno de los niveles más bajos desde 1990.

En este contexto, la inflación general anual durante 2010, en promedio, fue menor que la re-gistrada en 2009, habiendo disminuido de 5,31 a 4,16%. La inflación general anual que se registró al final del período (4,4%) también resultó más baja que la proyectada por el Banco de México al inicio del año y fue consecuencia de la apreciación paulatina del tipo de cambio a lo largo de todo 2010, un aumento en los salarios moderado y una ausencia de efectos se-cundarios por la subida impositiva de finales de 2009.

En general, puede decirse que aún por debajo de su potencial, la economía mexicana creció a buen ritmo durante 2010. Para el cierre de 2011, se auguran también buenos niveles: la CEPAL, en su balance preliminar, prevé un crecimiento para México del 4%, el Banco Mun-dial estima que este crecimiento será del 4,4% y el FMI de 3,9%.

Entre las debilidades de la economía mexicana figuran la excesiva dependencia de los EE.UU. y de su ciclo económico, la excesiva concentración de los ingresos presupuestarios en las aportaciones de PEMEX (entre el 30 y el 40% dependiendo del precio internacional del barril), el declive de la producción petrolera en los principales yacimientos actuales (p.e. Cantarell), la amenaza de la competencia china para el sector manufacturero (sobre todo en EE.UU., principal mercado de la exportación mexicana), la baja productividad, la pérdida de competitividad y la persistencia de importantes focos de pobreza y desigualdad.

En la siguiente Tabla se pueden ver los datos más significativos de la economía mexicana:



Tabla Tabla Tabla Tabla 4444---- Principales indicadores económicosPrincipales indicadores económicosPrincipales indicadores económicosPrincipales indicadores económicos

Cuadro 1: PRINCIPALES INDICADORES Cuadro 1: PRINCIPALES INDICADORES Cuadro 1: PRINCIPALES INDICADORES Cuadro 1: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS ECONÓMICOS ECONÓMICOS ECONÓMICOS

2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

PIBPIBPIBPIB

PIB (MUSD a precios corrientes) estimación

INEGI PIB anual aplicando cambio promedio (1) 1.086.700 934.700 875.776 1.036.117

PIB (MUSD a precios corrientes) estimación FMI 1.022.816 1.142.629 874.903 1.039.121

Tasa de variación real (%) 3,3 1,3 -6,5 5,5

Tasa de variación nominal (%) (2) 6,6 8,1 -2,5 10,01

INFLACIÓNINFLACIÓNINFLACIÓNINFLACIÓN

Media anual (%) 3,9 5,1 5,31 4,16

Fin de período (%) 3,7 6,5 3,57 4,40

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRALTIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRALTIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRALTIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL

Media anual (%) cetes a 28 días 7,2 7,8 5,39 4,40

Fin de período (%) cetes a 28 días 7,4 7,9 4,51 4,45

Tasa de interés interbancaria a un día

del Banco de México. Fin de período (3) n.d. 8,25 4,5 4,5

EMPLEO Y TASA DE PARO (INEGI)EMPLEO Y TASA DE PARO (INEGI)EMPLEO Y TASA DE PARO (INEGI)EMPLEO Y TASA DE PARO (INEGI)(4)

Población (x 1.000 habitantes) 106.129 107.012 107.550 108.396

Población activa (x 1.000 habitantes) 45.621 45.178 47.041 47.131

% Desempleo sobre población activa 3,5 4,3 5,3 5,4

DÉFICIT PÚBLICO DÉFICIT PÚBLICO DÉFICIT PÚBLICO DÉFICIT PÚBLICO (5)

% de PIB Superávit 0,01 0,1 0,2 0,8

DEUDA PÚBLICADEUDA PÚBLICADEUDA PÚBLICADEUDA PÚBLICA

en MUSD (interna + externa) BRUTA 235.546 241.503 317.499 359.749

en % de PIB (cálculo de la SHCP) 21,7 27 32,7 32,0

EXPORTACIONES DE BIENES EXPORTACIONES DE BIENES EXPORTACIONES DE BIENES EXPORTACIONES DE BIENES (6)

en MUSD 271.875,30 291.342,50 229.783 298.473

% variación respecto al período anterior 8,7 7,1 -21,16 29,89

IMPORTACIONES DE BIENES IMPORTACIONES DE BIENES IMPORTACIONES DE BIENES IMPORTACIONES DE BIENES (6)

en MUSD 281.949,00 308.603,20 234.385 301.482



% variación respecto a período anterior 10,1 9,4 -24,05 28,63

SALDO B. COMERCIALSALDO B. COMERCIALSALDO B. COMERCIALSALDO B. COMERCIAL

en MUSD -10.074 -17.260,30 -4.677 -3.009

en % de PIB (1) aprox. -0,9 -1,8 -0,53 -0,29

SALDO B. CUENTA CORRIENTESALDO B. CUENTA CORRIENTESALDO B. CUENTA CORRIENTESALDO B. CUENTA CORRIENTE

en MUSD -8.331,20 -15.724,80 -5.238 -5.626

en % de PIB (1) -0,8 -1,4 -0,6 -0,54

DEUDA EXTERNA DEUDA EXTERNA DEUDA EXTERNA DEUDA EXTERNA (7)

en MUSD (pública y privada) 124.432 125.233 163.801 190.144

en % de PIB (cálculo de la SHCP) 11,3 14,5 16,9 16,9

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNASERVICIO DE LA DEUDA EXTERNASERVICIO DE LA DEUDA EXTERNASERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA

en MUSD TOTAL 25.405 26.764 46.536 33.395

amortizaciones 18.705 20.583 41.341 28.358

Intereses 6.700 6.181 5.195 5.037

en % de exportaciones de b. y s. 9,3 9,1 20,3 11,2

RESERVAS INTERNACIONALESRESERVAS INTERNACIONALESRESERVAS INTERNACIONALESRESERVAS INTERNACIONALES

en MUSD 77.894 85.274 90.837 113.596

en meses de importación de b. y s.

aprox. 3,3 3,3 4,2 4,2

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTAINVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTAINVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTAINVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

en MUSD 29.734,3 26.295,4 15.338,8 18.679,3

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLARTIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLARTIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLARTIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR

media anual 10,9 11,15 13,50 12,62

fin de período 10,9 13,83 13,06 12,37

F u e n t e s : D a t o s d e em p l e o ( I N EG I - E NOE ) ; d e u d a y f i n a n z a s p ú b l i c a s SHCP “ I n f o r m e s o b r e l a s i t u a c i ó n e c o n óm i c a , f i n a n z a s p ú b l i c a s y d e u d a p ú b l i c a ” . D a t o s d e B a l a n z a d e P a g o s , t i p o d e c amb i o , t i p o s d e i n t e r é s y r e s e r v a s i n t e r n a c i o n a l e s d e l B a n c o d e Mé x i c o . D a t o s d e I n v e r s i ó n , S e c r e t a r í a d e E c o n om í a .

N o t a s : ( 1 ) P a r a e l P I B e n m i l l o n e s d e d ó l a r e s s e h a h e c h o u n c á l c u l o c o n l a c i f r a d e P I B a n u a l p r o p o r c i o n a d a p o r e l I N EG I e n p e s o s ( 1 3 . 0 7 5 . 7 9 8 ) a p l i c a n d o e l t i p o d e c amb i o p r ome d i o p a r a e l a ñ o 2 0 1 0 d e 1 2 , 6 2 p e s o s p o r d ó l a r . E s t a c i f r a e s m u y s i m i l a r a l a e s t i m a c i ó n d e l FM I q u e t amb i é n s e r e c o g e e n l a t a b l a y s e a c e r c a m á s a l d a t o u t i l i z a d o p o r e l B a n c o d e Mé x i c o p a r a l o s p o r c e n t a j e s s o b r e e l P I B d e l o s d i f e r e n t e s a p a r t a d o s d e l a B a l a n z a d e P a g o s .

( 2 ) L a t a s a d e v a r i a c i ó n n om i n a l c a l c u l a d a p o r e l I N EG I , r e s u l t a d o d e l a v a r i a c i ó n d e l P I B r e a l ( 5 , 5% ) y d e l “ Í n d i c e d e P r e c i o s Im p l í c i t o s d e l P r o d u c t o ” ( 4 , 4% ) .



( 3 ) E l B a n c o d e Mé x i c o u t i l i z a , o f i c i a l m e n t e , d e s d e e l 2 1 d e e n e r o d e 2 0 0 8 , u n n i v e l o b j e t i v o p a r a l o s t i p o s d e i n t e r é s d e f i n a n c i a c i ó n i n t e r b a n c a r i a c om o i n s t r ume n t o d e p o l í t i c a mo n e t a r i a e n s u s t i t u c i ó n d e “ e l c o r t o ” ( s a l d o o b j e t i v o d i a r i o p a r a l a s c u e n t a s c o r r i e n t e s d e l a b a n c a e n e l b a n c o c e n t r a l ) u t i l i z a d o h a s t a e s e m ome n t o .

( 4 ) L a s c i f r a s c a l c u l a d a s p o r e l I N EG I p a r a o c u p a c i ó n y emp l e o , e s t á n b a s a d a s e n l a s e s t i m a c i o n e s d e p o b l a c i ó n d e l a CONAPO ( c o n b a s e e n l o s r e s u l t a d o s d e l C o n t e o d e P o b l a c i ó n y V i v i e n d a 2 0 0 5 ) , q u e d i f i e r e n d e l o s ú l t i m o s r e s u l t a d o s d e l C e n s o d e P o b l a c i ó n y V i v i e n d a 2 0 1 0 ( d o n d e l a p o b l a c i ó n a s c i e n d e a 1 1 2 . 3 3 6 . 5 3 8 p e r s o n a s ) . L o s d a t o s s o b r e o c u p a c i ó n y emp l e o c o n b a s e a l o s r e s u l t a d o s d e l C e n s o d e P o b l a c i ó n y V i v i e n d a 2 0 1 0 e n l a a c t u a l i d a d n o e s t á n d i s p o n i b l e s . P o r e s t e m i sm o m o t i v o y p o r n o c o n f u n d i r c o n l o s d a t o s , e l I N EG I n o h a s a c a d o d a t o s a b s o l u t o s d e p o b l a c i ó n a c t i v a d e l I V t r i m e s t r e d e 2 0 1 0 n i I t r i m e s t r e d e 2 0 1 1 , p o r e l l o e n e l c u a d r o e s t á r e f l e j a d a l a p o b l a c i ó n a c t i v a a I I I t r i m e s t r e d e 2 0 1 0 .

( 5 ) L a c i f r a d e d é f i c i t p ú b l i c o q u e s e m a n e j a i n c l u y e n d o l a d e u d a d e P EMEX e n e l 2 0 1 0 , e s d e l 2 , 8% .

( 6 ) L o s d a t o s d e e x p o r t a c i ó n e i m p o r t a c i ó n c o n s i g n a d o s e n l a t a b l a c o r r e s p o n d e n c o n l o s d a t o s d e l a B a l a n z a d e P a g o s d e l B a n c o d e M é x i c o y d i f i e r e n l i g e r ame n t e d e l o s d a t o s d e P r oMé x i c o q u e s e u t i l i z a n p a r a e l d e s g l o s e p o r p a í s e s y p r o d u c t o s d e l a b a l a n z a c ome r c i a l .

( 7 ) D e u d a e x t e r n a : d a t o s d e l a SHCP .

Ú l t i m a a c t u a l i z a c i ó n : j u n i o d e 2 0 1 1

1.2.3. Expectat1.2.3. Expectat1.2.3. Expectat1.2.3. Expectativas económicasivas económicasivas económicasivas económicas

Al cierre de 2011, la economía mexicana mantiene una posición sólida a pesar de las turbu-lencias financieras internacionales. A falta de datos oficiales para el cierre de año, la Secre-taría de Hacienda mantiene la previsión de crecimiento del 4% PIB para 2011 y de 3,5% pa-ra 2012, año para el que se espera una moderación del crecimiento y presiones crecientes sobre el tipo de cambio. Por su parte, el Banco Central estima el crecimiento del PIB en un rango del 3,5 al 4% para 2011 y del 3 al 4% para 2012.

El crecimiento económico promedio anual en México de los últimos cuatro trimestres ha sido de 4,1% en términos reales, superior al reportado por la mayoría de las principales econom-ías de la Zona del Euro y por Estados Unidos y Japón.

1.3 1.3 1.3 1.3 Distribución de la renta disponibleDistribución de la renta disponibleDistribución de la renta disponibleDistribución de la renta disponible

El indicador más fiable disponible sobre la distribución de la renta en México es la “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares” que elabora el Instituto Nacional de Estadís-tica, Geografía e Informática (INEGI). La última encuesta recoge datos de 2010 y ha sido pu-blicada en 2011.

En esta encuesta se aprecia claramente que las diferencias en los niveles de ingresos y gas-tos entre deciles de población son muy notorias. Los deciles I al VI (el 60% de los hogares con menores ingresos) concentraron sólo el 28,4% del ingreso frente al 33,9% que recibe el decil X (10%), el de mayores ingresos. No obstante, parece que la distribución de la renta ha mejorado desde 2008, bajando la concentración de ingresos en el decil X y aumentando en los deciles del I al VI. En cualquier caso, aún siguen existiendo grandes disparidades y des-equilibrios, tal y como puede observarse en la tabla adjunta.



Tabla Tabla Tabla Tabla 5555---- Ingresos y Gastos en Hogares 2010Ingresos y Gastos en Hogares 2010Ingresos y Gastos en Hogares 2010Ingresos y Gastos en Hogares 201028282828

DecilDecilDecilDecil 2000200020002000 2002200220022002 2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2008200820082008 2010201020102010

Decil I al VIDecil I al VIDecil I al VIDecil I al VI 25,3 27,0 26,9 26,7 27,6 26,7 28,428,428,428,4

Decil VII al IXDecil VII al IXDecil VII al IXDecil VII al IX 36,1 37,4 36,9 36,8 36,7 37,0 37,737,737,737,7

Decil XDecil XDecil XDecil X 28,6 35,6 36,2 36,5 35,7 36,3 33,933,933,933,9

TotalTotalTotalTotal 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100

El índice de GINI también nos ofrece una medida de esa desigualdad. En el caso de México, en el 2010 este indicador se sitúa en el 43,5% habiendo descendido ligeramente desde 2008 (45,6%) pero muy lejos de una distribución equilibrada si tenemos en cuenta que cuanto más cercano a cero sea el índice mejor es la distribución del ingreso.

2.2.2.2. AAAANÁLISIS COMPORTAMIENNÁLISIS COMPORTAMIENNÁLISIS COMPORTAMIENNÁLISIS COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDATO DE LA DEMANDATO DE LA DEMANDATO DE LA DEMANDA

La demanda de servicios de capacitación a distancia en México se ha incrementado en los últimos años debido al desarrollo e implantación de servicios de Tecnología de Información y Comunicación en el país, a la inversión creciente en educación para las nuevas generaciones y a la concienciación general de la sociedad de que los servicios TIC son fundamentales en el mundo actual.

Frente a otros mercados más desarrollados tecnológicamente, el sector en México se encuentra en una clara fase de crecimiento/expansiónclara fase de crecimiento/expansiónclara fase de crecimiento/expansiónclara fase de crecimiento/expansión, lo cual es una oporoporoporoportunidadtunidadtunidadtunidad de negocio para las empresas españolas en el mercado.

Precisamente por el carácter novedoso del sector en el país, el perfil de los proyectos que se demandan en México es de una tipología bajatipología bajatipología bajatipología baja----mediamediamediamedia frente a otros países de Latinoamérica, como Chile o Brasil, en los que el mercado es más maduro y en los que se demanda un perfil de proyecto más complejo, con mayor valor añadido y en el que la calidad es una exigencia más en el servicio.

En cuanto al tamañotamañotamañotamaño de mercado, México es, junto a Brasil, el memememercado más importantercado más importantercado más importantercado más importante de Latinoamérica.

Debido a su gran extensión (1.972.550 Km2), el país cuenta con tres núcleos industrialestres núcleos industrialestres núcleos industrialestres núcleos industriales (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) en el que se sitúan las grandes empresas, clientes de los servicios de e-Learning. Los servicios de e-Learning suponen para estas em-presas la posibilidad de capacitar a sus trabajadores a distancia, ahorrando en costes de desplazamiento de unas ciudades a otras y en el tiempo que suponen estos viajes.

28 INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010.

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/regulares/Enigh/default.aspx



Por otro lado, el crecimiento de crecimiento de crecimiento de crecimiento de alumnosalumnosalumnosalumnos en el sistema educativo del país es otro de los fac-tores que influyen en el crecimiento de la demanda de los programas de capacitación a dis-tancia. En los últimos diez años, México ha incrementado el número de participantes en el sistema educativo (educación primaria, secundaria, media superior y superior) en más de diez millones de personasdiez millones de personasdiez millones de personasdiez millones de personas, lo que supone un incremento de un 14.17% en el número de es-tudiantes.

Tabla Tabla Tabla Tabla 6666---- Evolución del número deEvolución del número deEvolución del número deEvolución del número de

alumnos en el Sistema Educativalumnos en el Sistema Educativalumnos en el Sistema Educativalumnos en el Sistema Educativo o o o

en Méxicoen Méxicoen Méxicoen México

Estas cifras explican el incrementoincrementoincrementoincremento del 28%del 28%del 28%del 28% en el presupuesto de egresos del gobierno en el presupuesto de egresos del gobierno en el presupuesto de egresos del gobierno en el presupuesto de egresos del gobierno en el sistema educativoen el sistema educativoen el sistema educativoen el sistema educativo en los últimos 3 años, lo cual favorece el desarrollo del sector de e-

29 SEP. Resumen del Sistema Educativo Nacional (Curso 2011-12)

Curso No. Alumnos29 2001-2002 30.115.758 2002-2003 30.918.070 2003-2004 31.250.594 2004-2005 31.688.122 2005-2006 32.312.386 2006-2007 32.956.583 2007-2008 33.447.443 2008-2009 33.609.314 2009-2010 33.976.261 2010-2011 34.384.971

GráficoGráficoGráficoGráfico 8888---- Evolución del alumnado en Educación SuperEvolución del alumnado en Educación SuperEvolución del alumnado en Educación SuperEvolución del alumnado en Educación Superior en México en los últimos 20 añosior en México en los últimos 20 añosior en México en los últimos 20 añosior en México en los últimos 20 años

GráficoGráficoGráficoGráfico 7777---- Evolución del alumnado en Educación Básica en Evolución del alumnado en Educación Básica en Evolución del alumnado en Educación Básica en Evolución del alumnado en Educación Básica en

México en los últimos 20 añosMéxico en los últimos 20 añosMéxico en los últimos 20 añosMéxico en los últimos 20 años



Learning en el país, con el desarrollo de los programas de apoyo comentados en apartados anteriores. En el Gráfico 8 se puede observar también el incremento en la capacitación capacitación capacitación capacitación dentro de las dentro de las dentro de las dentro de las empresasempresasempresasempresas, cifra que ascendió en los últimos diez años en un 43,4%,43,4%,43,4%,43,4%, provocado por la legis-lación laboral (Ley Federal del Trabajo30), que en su capítulo III, Artículo no. 153 A obliga a los empresarios a capacitar a sus trabajadores. Sin embargo, pese a la obligatoriedad de esta norma, la percepción es que las empresaslas empresaslas empresaslas empresas no no no no ofrecen suficientes cursosofrecen suficientes cursosofrecen suficientes cursosofrecen suficientes cursos a sus empleados, pese a que esta capacitación ayuda a redcapacitación ayuda a redcapacitación ayuda a redcapacitación ayuda a redu-u-u-u-cir la tasa de rotación de los trabajadorescir la tasa de rotación de los trabajadorescir la tasa de rotación de los trabajadorescir la tasa de rotación de los trabajadores de una empresa en un 40%40%40%40%31313131 aproximadamen-te.

30 Ley Federal del Trabajo. Gobierno de México. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf




V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL La percepción del producto español en México eseseses muymuymuymuy buenabuenabuenabuena. Actualmente, México es uno de los principales destinos de las inversiones españolasprincipales destinos de las inversiones españolasprincipales destinos de las inversiones españolasprincipales destinos de las inversiones españolas fuera del ámbito europeo. Estas inversiones, unidas a la afinidad cultural y lingüísticaafinidad cultural y lingüísticaafinidad cultural y lingüísticaafinidad cultural y lingüística entre ambos países, no hacen sino re-forzar la buena imagen de España en Méxicobuena imagen de España en Méxicobuena imagen de España en Méxicobuena imagen de España en México.

El mercado valora mmmmuy positivamenteuy positivamenteuy positivamenteuy positivamente los servicios provenientes de otros países, especial-mente de EE.UU. y Europa. Además, España es considerada también como una puerta de puerta de puerta de puerta de acceso al mercado Europeoacceso al mercado Europeoacceso al mercado Europeoacceso al mercado Europeo y la percepción de su tecnología es muy buena, valorando po-sitivamente diseño,diseño,diseño,diseño, innovación y calidadinnovación y calidadinnovación y calidadinnovación y calidad.

En el área de los servicios relativos a e-Learning, esta buena imagen no es una excepción. Cabe destacar una valoración positiva en las siguientes áreas:

� La oferta española conforma un portfolio de servicios globalportfolio de servicios globalportfolio de servicios globalportfolio de servicios global: ofrecen desde proyectos con tipología básica hasta aquellos de una complejidad mayorcomplejidad mayorcomplejidad mayorcomplejidad mayor oooo,,,, a a a a medida de lo que el cliente solicitamedida de lo que el cliente solicitamedida de lo que el cliente solicitamedida de lo que el cliente solicita. Es en estos dos últimos donde existe una gran oportunidadgran oportunidadgran oportunidadgran oportunidad en el mercado mexicano, ya que las empresas locales no pueden competir frente a un mercado, como el español, más maduro y en el que se exigen niveles elevados de calidad y diseño. Además de todo lo an-terior, las empresas ofrecen soporte en determinadas fasessoporte en determinadas fasessoporte en determinadas fasessoporte en determinadas fases en las que la ex-periencia de las empresas locales es menor.

� El dEl dEl dEl diseñoiseñoiseñoiseño de los servicios de capacitación ofertados por las empresas espa-ñolas, es superior a la media local y proporciona un valor añadido al proyecto.

� La eLa eLa eLa experienciaxperienciaxperienciaxperiencia de las empresas españolas, debido a la madurez madurez madurez madurez en el mer-cado español. . . .

� La inversión en La inversión en La inversión en La inversión en I+D+iI+D+iI+D+iI+D+i realizada por las empresas para proporcionar servicios más innovadores de capacitación a distancia.



VI. DISTRIBUCIÓN

1.1.1.1. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Para entender los diferentes tipos de canales en la distribucióntipos de canales en la distribucióntipos de canales en la distribucióntipos de canales en la distribución de un servicio de e-Learning es necesario conocer la cronología de un proyecto cronología de un proyecto cronología de un proyecto cronología de un proyecto de este tipo.

El siguiente esquema contiene las cinco fasescinco fasescinco fasescinco fases de las que consta un proyecto:

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 9999---- Cronología de un proyecto de Cronología de un proyecto de Cronología de un proyecto de Cronología de un proyecto de eeee----LearningLearningLearningLearning



EtapaEtapaEtapaEtapa 1111: Especificación: Especificación: Especificación: Especificación de Contenidos de Contenidos de Contenidos de Contenidos

En esta etapa se investiga y se diseñan los contenidos a incluir en la plataforma.

Dos opciones: o el cliente entrega los contenidos que desea en la plataforma a la empresa de e-Learning, o prevalece el levantamiento de información, en el que la empresa de e-Learning realiza la investigación y el diseño desde el inicio.

Entregables

- Al final de la etapa: contenidos a incluir en el proyecto.

EtapaEtapaEtapaEtapa 2: Diseño 2: Diseño 2: Diseño 2: Diseño InstruccionalInstruccionalInstruccionalInstruccional

En esta etapa se adapta la información según el tipo de usuario final que va a utilizar el pro-yecto. En otras palabras, es la adaptación didáctica y pedagógica de material para el apren-dizaje.

Esta etapa la realiza el diseñador instruccional: experto en pedagogía, quien es responsable de adaptar el contenido de manera didáctica promoviendo el aprendizaje de los alumnos.

Entregables

- Durante la etapa: Story Board Inicial: guión didáctico explicativo de los contenidos, apariencia, actividades, etc. del curso.

- Al final de la etapa:

- Story Board Final: una vez evaluado el inicial, se incluyen las correccio-nes/modificaciones realizadas.

- Imagen gráfica: diseño visual de curso, escenarios y personajes (perfiles).

EtapaEtapaEtapaEtapa 3: Producción3: Producción3: Producción3: Producción

Creación de la plataforma de educación a través de distintos programadores y diseñadores gráficos.

Entregables:

- Durante la etapa:

- Archivo “Beta” inicial: primera versión en flash del curso producido para vali-dación.

- Archivo “Beta” final: ´curso en versión flash con modificaciones incluidas.

- Curso en SCORM y en el caso de que no hubiese, curso validado por cliente y empaquetado en lenguaje compatible con plataforma listo para cargarlo.

- Al final de la etapa: Curso insertado en la Plataforma (LMS).



Etapa 4: Etapa 4: Etapa 4: Etapa 4: PruebaPruebaPruebaPrueba funcionalidadfuncionalidadfuncionalidadfuncionalidad

Esta etapa consiste en probar el curso en LMS para asegurar el correcto funcionamiento de enlaces a archivos, audio, imágenes, vídeos…

Etapa 5: DespliegueEtapa 5: DespliegueEtapa 5: DespliegueEtapa 5: Despliegue

Inscripción de personas al curso y seguimiento del mismo.

2.2.2.2. CANACANACANACANAL DE DISTRIBUCIÓNL DE DISTRIBUCIÓNL DE DISTRIBUCIÓNL DE DISTRIBUCIÓN

En cuanto al canal de distribución, las tres modalidades más comunes son:

� Canal DirectoCanal DirectoCanal DirectoCanal Directo: todo el proyecto es realizado por la empresa de e-Learning.

� Canal Mixto: Canal Mixto: Canal Mixto: Canal Mixto: la empresa de e-Learning subcontratasubcontratasubcontratasubcontrata alguna de las cinco fases del pro-yecto a otras empresas.

Las razonesrazonesrazonesrazones por las que las grandes empresas subcontratan son dos:

• Por saturación en su cadena de producción.

• Por no tener capacidad de producción suficiente para llevar a cabo el proyecto por sí sola.

Las tres fasesfasesfasesfases más subcontratadas son:

• Etapa 2: Diseño Instruccional.

• Etapa 3: Producción. Creación de animaciones FLASH.

• Etapa 3: Producción. Introducción Audio & Video en la Plataforma.

� Canal concentrado o modo HUB:Canal concentrado o modo HUB:Canal concentrado o modo HUB:Canal concentrado o modo HUB: a veces la empresa de e-Learning sólo posee el cocococon-n-n-n-tactotactotactotacto con el cliente final. Y subcontrata todo el proceso a diferentes empresas.

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 10101010---- Canal de Distribución sector Canal de Distribución sector Canal de Distribución sector Canal de Distribución sector eeee----LearningLearningLearningLearning en Méxicoen Méxicoen Méxicoen México



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Con la firma y entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Euro-pea (TLCUEMTLCUEMTLCUEMTLCUEM), en enero de 2000, quedó liberalizado por completo el comercio de los servi-cios relacionados con el Área de las Tecnologías de la Información y Comunicación entre los Estados miembros de la Unión Europea y México.

Con este acuerdo, la UE ha recuperado a lo largo de los años su posición dentro del inter-cambio de bienes y servicios con México y ha podido competir, en condiciones de mayor equidad, con Estados Unidos y Canadá.

El Acuerdo también abarcóEl Acuerdo también abarcóEl Acuerdo también abarcóEl Acuerdo también abarcó la liberalización de servicios, inversiones y de los pagos corres-pondientes, el acceso a los mercados públicos, el establecimiento de reglas estrictas sobre competencia, propiedad intelectual y solución de diferencias, por lo que ambos se han visto beneficiados.

Independientemente del Acuerdo firmado, los principales problemas que merman la principales problemas que merman la principales problemas que merman la principales problemas que merman la com-petitividad de las ede las ede las ede las empresas de mpresas de mpresas de mpresas de eeee----LearningLearningLearningLearning y que han de afrontar las empresas españolas en México son:

� CosteCosteCosteCostes y limitación de la mano de obras y limitación de la mano de obras y limitación de la mano de obras y limitación de la mano de obra (fuerte carga laboral, regulación poco flexible y necesidad de capacitar al personal de nuevo ingreso, además del redu-cido número de personal cualificado).

� Elevados costeElevados costeElevados costeElevados costes de acceso a la infraestructura tecnológicas de acceso a la infraestructura tecnológicas de acceso a la infraestructura tecnológicas de acceso a la infraestructura tecnológica, siendo ésta pobre, debido a la baja inversión histórica del operador dominante, la empresa privada Telmex (Teléfonos de México).

� Limitado acceso aLimitado acceso aLimitado acceso aLimitado acceso a lalalala financiafinanciafinanciafinanciaciónciónciónción bancaria y falta de capital de riesgo.

� Debilidad Debilidad Debilidad Debilidad de los programas de investigación y desarrolloinvestigación y desarrolloinvestigación y desarrolloinvestigación y desarrollo.

� Necesidad de reforzar el marco jurídicoNecesidad de reforzar el marco jurídicoNecesidad de reforzar el marco jurídicoNecesidad de reforzar el marco jurídico, las instituciones y la aplicación de la ley en materia de combate a los delitos cibernéticos.

� Necesidad de mejorar la protección Necesidad de mejorar la protección Necesidad de mejorar la protección Necesidad de mejorar la protección de datos personalesde datos personalesde datos personalesde datos personales.

� Incrementar y reforzar la protección de los derechosreforzar la protección de los derechosreforzar la protección de los derechosreforzar la protección de los derechos de propiedad intelectual.



Una oportunidad para las empresas españolas es entrarentrarentrarentrar en el mercado a través de una en el mercado a través de una en el mercado a través de una en el mercado a través de una empresa españolaempresa españolaempresa españolaempresa española clienteclienteclientecliente que que que que tengatengatengatenga delegación en Méxicodelegación en Méxicodelegación en Méxicodelegación en México. Por ejemplo, una empresa española de e-Learning lleva a cabo un proyecto con una empresa en España con delega-ción en México. De esta forma, si la empresa decide desarrollar la misma plataforma en su fi-lial, y la experiencia anterior ha sido positiva, normalmente contratará a la misma empresa española de e-Learning.



VIII. ANEXOS

1.1.1.1. FERIASFERIASFERIASFERIAS

LEARNING MEX. LEARNING MEX. LEARNING MEX. LEARNING MEX. EXECUTIVE TRAINING & E-LEARNING FORUM.

Fechas: 12-14 de Abril de 2012 (Ciudad de México)

Descripción: Jornadas de desarrollo de capacitación a distancia en México.

Edición: 1ª

Web: http://www.iirmexico.com/Producto/default.asp?IdProducto=3205

EXPO EEXPO EEXPO EEXPO E----LEARNING LATAMLEARNING LATAMLEARNING LATAMLEARNING LATAM

Fechas: 12-14 de Junio de 2012 (Bogotá, Colombia).

Descripción: congreso Internacional para América Latina con los siguientes objetivos:

1.- Mostrar el creciente potencial del e-Learning latinoamericano

2.- Potenciar las relaciones comerciales y apertura de mercados entre Europa/España y América Latina

3.- Impulsar nuevas políticas de relaciones profesionales y comerciales entre empre-sas basadas en la confianza, respeto y bien común.

Edición: 3ª

Web: http://www.expoelearning.com/



EUROPOSEUROPOSEUROPOSEUROPOSGRADOS MEXICOGRADOS MEXICOGRADOS MEXICOGRADOS MEXICO

Fechas: 10 y 11 de Noviembre de 2012 (Expo Reforma, Ciudad de México).

13 de Noviembre (Nuevo Centro de Convenciones, San Luis Potosí).

Descripción: dirigida a estudiantes de nivel superior, profesionistas, académicos, padres de familia, empresas, universidades y público en general interesados en informarse sobre las múltiples opciones de especialización académica presencial o a distancia.

Edición: 8ª

Web: http://www.europosgrados.org/mex2012/

CETE 2012. CONGRESO CETE 2012. CONGRESO CETE 2012. CONGRESO CETE 2012. CONGRESO VIRTUAL SOBRE VIRTUAL SOBRE VIRTUAL SOBRE VIRTUAL SOBRE TECNOLOGÍA, EDUCACIÓTECNOLOGÍA, EDUCACIÓTECNOLOGÍA, EDUCACIÓTECNOLOGÍA, EDUCACIÓN Y SOCIEDAD N Y SOCIEDAD N Y SOCIEDAD N Y SOCIEDAD

Fechas: 23-27 de Enero de 2012 (Ciudad de México)

Descripción: foro internacional de empresas en el campo de las Nuevas Tecnologías en la Educación, e-Learning y las metodologías aplicadas a la Educación e Investigación.

Web: http://www.cenid.org.mx/congresoctes2012/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=4

ENCUENTRO VIRTUAL EDENCUENTRO VIRTUAL EDENCUENTRO VIRTUAL EDENCUENTRO VIRTUAL EDUCAUCAUCAUCA MEXICOMEXICOMEXICOMEXICO....

Fechas: 22-23 de Marzo de 2012 (Universidad Politécnica del Valle de México, Ciudad de México)

Descripción: foro nacional en el que se debaten las tendencias y perspectivas de futuro para los sectores de educación y TIC.

Edición: 4ª

Web: http://www.virtualeduca.info

2.2.2.2. PUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SECTORCTORCTORCTOR

LEARNING REVIEWLEARNING REVIEWLEARNING REVIEWLEARNING REVIEW

http://www.learningreview.com/



3.3.3.3. ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES

AMECYD AMECYD AMECYD AMECYD (Asociación(Asociación(Asociación(Asociación Mexicana deMexicana deMexicana deMexicana de EducaciónEducaciónEducaciónEducación Continua y aContinua y aContinua y aContinua y a Distancia)Distancia)Distancia)Distancia)

Ignacio Manuel Altamirano, 114.

C.P. 50130 Col. Cuauhtémoc

Toluca de Lerdo, Estado de México

Tel.: +52 (722) 215 8671

Fax: +52 (722) 215 8697

Web: http://amecyd.uaemex.mx/

AMECAP (Asociación Mexicana de Capacitación alAMECAP (Asociación Mexicana de Capacitación alAMECAP (Asociación Mexicana de Capacitación alAMECAP (Asociación Mexicana de Capacitación al Personal)Personal)Personal)Personal)

Monterrey 150, Desp. 303.

C.P. 06700 Col. Roma Norte, Del. Cuauhtémoc.

Ciudad de México, Distrito Federal.

Tel.: +52 (55) 5211 6893

Fax: +52 (55) 5519 3546

Web: http://www.amecap.org.mx/

ANUIESANUIESANUIESANUIES (Asoc(Asoc(Asoc(Asociacion Nacional de Universidades y Educación Superior)iacion Nacional de Universidades y Educación Superior)iacion Nacional de Universidades y Educación Superior)iacion Nacional de Universidades y Educación Superior)

Tenayuca, 200.

C.P. 03310 Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez.

Ciudad de México, Distrito Federal

Tel.: +52 (55) 5420 4900

Fax: +52 (55) 5420 4901

Web: http://www.anuies.mx/



ALPES (Alianza para la Educación Superior)ALPES (Alianza para la Educación Superior)ALPES (Alianza para la Educación Superior)ALPES (Alianza para la Educación Superior)

Tehuantepec 147 - 1er. Piso.

C.P. 06760 Col. Roma, Del. Cuauhtémoc.

Ciudad de México, Distrito Federal

Tel.: +52 (55) 1204 2068, +52 (55) 1204 2069

Fax: +52 (55) 5264 1519

Web: http://www.alpes.edu.mx/

4.4.4.4. OTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DE INTERÉSINTERÉSINTERÉSINTERÉS

SEP (Secretaria de Educación Pública)SEP (Secretaria de Educación Pública)SEP (Secretaria de Educación Pública)SEP (Secretaria de Educación Pública)

http://www.sep.gob.mx/

SCT (Secretaria de Comunicaciones y Comunicaciones)SCT (Secretaria de Comunicaciones y Comunicaciones)SCT (Secretaria de Comunicaciones y Comunicaciones)SCT (Secretaria de Comunicaciones y Comunicaciones)

http://www.sct.gob.mx/

STPS (Secretaría de Trabajo y Previsión Social)STPS (Secretaría de Trabajo y Previsión Social)STPS (Secretaría de Trabajo y Previsión Social)STPS (Secretaría de Trabajo y Previsión Social)

http://www.stps.gob.mx/bp/index.html

APEL (Asociación Española de Proveedores de eAPEL (Asociación Española de Proveedores de eAPEL (Asociación Española de Proveedores de eAPEL (Asociación Española de Proveedores de e----Learning)Learning)Learning)Learning)

http://www.apel.es/portal/contportal.asp

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