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Estudios de Mercado

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

El mercado de la Consultoría en Perú

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Estudios de Mercado

El mercado de la Consultoría en Perú

Este estudio ha sido realizado por Jaime Romeo Armajach bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de Es-paña en Lima

Enero 2012

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ


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ÍNDICE

I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

II. INTRODUCCIÓN 9

1.1.1.1. situación general del país 9

1.1. Inversión privada, pública y público-privada 13 1.2. Inversión extranjera 15

2.2.2.2. Definición y características del sector y subsectores relacionados 17

III. ANÁLISIS DE LA OFERTA 20

1.1.1.1. Análisis cuantitativo 20

1.1. Tamaño de la oferta 20 1.2. Análisis de la oferta 22

1.2.1. Principales empresas de Consultoría Integral 23

1.2.2. Principales empresas de Consultoría en Ingeniería 28

1.2.3. Principales empresas de Consultoría en Marketing 29

1.2.4. Principales empresas de Consultoría en Tecnologías de la Información 31

1.2.5. Principales empresas de Consultoría en Gestión de Calidad 32

1.2.6. Principales empresas de Consultoría en Recursos Humanos 34

1.2.7. Principales empresas de Consultoría legal y tributaria 36

1.2.8. Principales empresas de Consultoría ambiental 37

1.2.9. Principales empresas de Consultoría en Responsabilidad Social Corporativa 38

1.2.10. Principales empresas de Consultoría para PYMES 38

2.2.2.2. Análisis cualitativo 42

2.1. Legislación aplicable 42 2.2. Condiciones de acceso 43 2.3. Tributos aplicables 44

2.3.1. Impuesto sobre la Renta 44

2.3.2. Impuesto General a las Ventas (IGV) 45

2.4. Constitución de una empresa en Perú 46

2.4.1. Sociedad Anónima 46

2.4.2. Sucursales 46



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2.4.3. Contratos Asociativos 47

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 48

1.1.1.1. Sector privado 51

1.1. Dimensión del Sector Privado 51 1.2. Descripción del Sector Privado 53 1.3. Distribución geográfica del Sector Privado 54 1.4. Evolución de los sectores de consultoría de ingeniería 55

1.4.1. Sector de la construcción de infraestructura 55

1.4.2. Sector minero 59

1.4.3. Sector energético y agua 61

1.4.4. Sector de telecomunicaciones 64

1.4.5. Sector de transporte y comunicación 66

1.4.6. Sector financiero y de seguros 68

1.4.7. Sector de industrias manufactureras 69

2.2.2.2. Sector público 72

3.3.3.3. Instituciones multilaterales 79

V. ANEXOS 82

1.1.1.1. Listado de direcciones de interés 82

2.2.2.2. Bibliografía 103



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I. RESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONES

Dentro de un entorno internacional cada vez más competitivo y globalizado, en las últimas décadas el mercado de la consultoría se ha vuelto muy dinámico. El crecimiento acelerado de las economías en desarrollo y los procesos de reforma por las que han venido atravesan-do, ha impulsado tanto una expansión de una oferta doméstica vigorosa de servicios de consultoría como una incursión agresiva de empresas de consultoría consolidadas en países desarrollados hacia esas economías.

En este contexto, las empresas consultoras internacionales y las domésticas han estado su-jetas a una constante necesidad de adaptación eficiente, que las ha llevado a buscar diver-sas modalidades de complementación y asociación, cuando no a abiertos procesos de in-ternacionalización vía apertura de sucursales, fusión, absorción o adquisición de empresas domésticas.

Esta tendencia a la internacionalización cobra mayor relevancia en medio de una crisis mun-dial que viene mostrando un marcado contraste entre países en desarrollo como el Perú cu-yas economías han mantenido un interesante dinamismo económico y países desarrollados cuyas economías han sucumbido entrando en recesión.

Es así que se viene dando un renovado interés de empresas consultoras europeas y particu-larmente españolas por exportar sus servicios o emprender estrategias más amplias de in-ternacionalización, mirando a América Latina como un mercado de destino atractivo y relati-vamente accesible, dadas las facilidades que brinda el uso del idioma castellano como pri-mera lengua.

En el último lustro la economía peruana ha conseguido consolidar una dinámica sorprenden-te. Los negocios gozan de un entorno muy favorable y los mercados internacionales se le abren al Perú a través de la firma de diversos tratados de libre comercio, que contribuyen a potenciar su ya acelerada expansión económica y modernización. Este entorno hace espe-cialmente atractivo el desarrollo del mercado de la consultoría peruana, con el concurso in-tensivo de actores nacionales y extranjeros. El futuro promisorio del mercado de la consultoría peruana se afianza en los fundamentos sólidos que posee la economía del Perú, dado su equilibrio fiscal prolongado, su baja infla-ción, su moderado nivel de deuda externa, su equilibrio externo y el elevado nivel de reser-vas internacionales, lo que le ha permitido una mejora progresiva en su calificación riesgo-



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país, siendo de las pocas economías emergentes que ha mantenido su grado de inversión en medio de la crisis mundial. En este escenario de progreso y globalización, los gerentes peruanos requieren de nuevos conocimientos y habilidades, lo que ha incrementado la importancia de los servicios de con-sultoría. Ha surgido una nueva voluntad de los gobiernos, las entidades de fomento de las exportaciones y los gremios empresariales de crear capacidades nacionales y regionales pa-ra facilitar una exportación de servicios exenta de restricciones. Las exportaciones peruanas han venido creciendo de manera estable a tasas del orden de 35% o más por año, mostrando cómo las empresas peruanas se enfrentan al reto del mer-cado global. Para proseguir por esta senda necesitan el apoyo estable de consultoras inter-nacionales que les ayuden a elevar su competitividad en todos los eslabones de la cadena de valor; desde la provisión de insumos y la producción hasta el marketing, la distribución y la comercialización. Los sectores de crecimiento más prometedor son: la minería, la energía, los hidrocarburos, el turismo, la construcción de carreteras, puertos y aeropuertos, el saneamiento, las tecnolog-ías de la información y la comunicación, la gestión ambiental y la gestión de recursos huma-nos. También se espera un crecimiento de la consultoría especializada, motivada por la de-manda de servicios detallados, que contribuyan a crear elementos diferenciadores frente a la competencia.

La demanda de servicios de consultoríademanda de servicios de consultoríademanda de servicios de consultoríademanda de servicios de consultoría está influida por la inversión privada, la inversión pública y los proyectos patrocinados por organismos multilaterales y las entidades de co-operación para el desarrollo. En inversión privada, la demanda de servicios de consultoría por parte de las empresas tiene un propósito de crecimiento interno y de fortalecimiento de la competitividad. Están en búsqueda de estrategias para obtener los mejores resultados en cada una de sus áreas de gestión y su inserción a los nuevos mercados y/o el mantenimiento en los mercados actua-les. Además, hoy en día las empresas intentan concentrar su actividad en el “core business” de su negocio y para ello es necesario apoyarse en agentes externos o servicios de “out-sourcing” especializados, para atender las actividades subsidiarias de la empresa.

En los últimos cuatro años la economía peruana ha crecido a una tasa anual promedio del 7.1%, impulsada principalmente por el dinamismo de la demanda interna y externa. En el 2012 el crecimiento se situará entorno al 5%, siendo la economía que más crecerá en Amé-rica Latina. Particularmente, la inversión privada ha venido creciendo a una tasa promedio del 8,2% en el mismo periodo, principalmente en los sectores de comunicaciones, minería, industria, finanzas, y energía, siendo estos sectores altamente demandantes de asesora-miento de empresas consultoras y de ingeniería.

Todo ello representa una oportunidad para las empresas de consultoría españolas que quie-ran abordar el mercado peruano. Más aún teniendo en cuenta lo propicio que se muestra el entorno económico peruano a la inversión extranjera, gracias a un marco legal estable.



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La inversión pública genera una demanda por parte del Estado de servicios de consultoría y obras, que se caracteriza por un crecimiento constante en los últimos años. La descentrali-zación del Estado ha implicado una transferencia de funciones del gobierno central a los go-biernos regionales y locales, por lo que hoy éstos son competentes para administrar su pre-supuesto de inversión, pudiendo directamente realizar convocatorias de proyectos.

Los gobiernos regionales y locales que perciben ingresos por el Canon Minero disponen en general de abundantes recursos para la inversión. La inversión ejecutada es mucho menor que los fondos disponibles, los cuales de acuerdo a ley se acumulan en cuentas de esos mismos gobiernos y no retornan al Tesoro Público al final de cada ejercicio presupuestal anual. Actualmente han ejecutado en promedio alrededor del 50% de los fondos disponibles, debido a la falta de proyectos realmente interesantes y la limitada capacidad de gestión de la inversión pública.

En lo que concierne al Gobierno Central, en el año 2011 la demanda de servicios (donde se incluyen los servicios de consultoría) financiados con recursos públicos superó los US$ 3.500 millones. He aquí una posibilidad a tener en cuenta por empresas españolas que deci-dan abordar el mercado peruano a través de licitaciones públicas.

La disminución de la brecha de infraestructura como objetivo primordial del Gobierno consti-tuye una oportunidad para las consultoras españolas, pues serán necesarios estudios de in-geniería y de impacto ambiental.

No obstante, es necesario mencionar que las empresas internacionales tienen una desventa-ja con respecto a las peruanas en la concesión de licitaciones públicas: según la normativa peruana, en las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios, las empresas naciona-les gozan de un 20% adicional en el puntaje. Del mismo modo, las PYMES peruanas tam-bién obtienen un trato preferencial.

También existen diferentes Organismos Multilaterales e Instituciones de Cooperación Inter-nacional que invierten fondos en proyectos para el desarrollo del país y que para ellos de-mandan servicios de consultoría especializada. Las instituciones más importantes son el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Cooperación Andina de Fomento.

La oferta del sector de consultoríaoferta del sector de consultoríaoferta del sector de consultoríaoferta del sector de consultoría en Perú es escasa. Existe un mínimo número de empre-sas consultoras locales (totalmente peruanas), ya que la mayor parte de las consultorías en Perú han sido creadas por empresas internacionales, instaladas en el país a través de filiales y de franquicias. Hoy día las principales consultoras internacionales (KPMG, Ernst&Young, PWC, Deloitte, McKinsey, Accenture) están presentes en Perú. El gradual crecimiento de la demanda de servicios de consultoría y la afluencia de las grandes empresas ha dinamizado notablemente el mercado peruano.

Estas empresas de carácter internacional, junto con las locales, están centradas en el mer-cado de las empresas medianas y sobre todo grandes. Ello abre una interesante oportunidad para abarcar el mercado de las micro y pequeñas, que se están enfocando crecientemente a los mercados de exportación, en relación con lo cual vienen demandando un volumen de servicios de consultoría cada vez mayor. Aunque es un colectivo complejo en muchos senti-dos (incluyendo su carácter informal [economía sumergida]), hay una cierta tradición asocia-tiva que puede facilitar el trabajo con este tipo de empresas.



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También se hace necesario aprovechar las oportunidades de alianzas estratégicas que las empresas consultoras españolas pueden tener con las peruanas para complementar áreas de especialización, de modo que se pueda atender el segmento de empresas grandes y me-dianas.

Por otra parte, es importante mencionar la existencia en Perú de diversas entidades que promueven la consultoría, especialmente en las PYMES, lo que representa un aspecto posi-tivo para el desarrollo futuro del sector en ese país.

En conclusión, el mercado peruano de consultoría presenta en todas las áreas de especiali-zación altos índices de atracción para las empresas españolas, visto el alto crecimiento de la demanda y la escasa oferta presente en el país. Las óptimas perspectivas futuras que pre-senta el país en todos los índices macroeconómicos, según las mayores instituciones mun-diales, hacen de Perú uno de los principales países objetivo de empresas internacionales en todos los sectores, también en el de servicios de consultoría.



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II. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

1. SITUACIÓN GENERAL DEL PAÍS

El sector servicios es una de las actividades económicas que más empleo genera en Perú. En 2010, dicho sector, con un crecimiento de 7,9%, mostró un desempeño muy similar al Producto Interior Bruto (PIB) global, que ese mismo año creció 8.8%. Las exportaciones del sector bordearon los 4,000 millones de dólares al cierre de 2010, influenciadas principalmen-te por el turismo que aporta cerca del 60% de ese total.

El rubro otros servicios, constituido por consultoría, franquicias, software, entre otros, sumó 560 millones de dólares en exportaciones, motivado por una ampliación de mercados y el fortalecimiento de los principales países de Latinoamérica1.

El sector servicios ha venido experimentando una liberalización con la aprobación de la De-cisión 6592, que ratifica la vigencia de la zona de libre comercio de servicios por los países que forman parte de la Comunidad Andina –CAN. El proceso de perfeccionamiento culminó el 14 de diciembre de 2006, teniendo como objetivo eliminar gradual y progresivamente las medidas que restringen el comercio de servicios entre los países de la región.

En cuanto a la Inversión Extranjera, la Comunidad Andina cuenta con un Régimen Común de Inversiones (Decisión 2913) que garantiza un tratamiento igualitario y no discriminatorio a los inversores extranjeros y otorga a los Países Miembros la libertad de definir sus políticas de inversión a través de sus respectivas legislaciones nacionales.

La oferta del sector de la consultoría en Perú es, como se decía anteriormente, reducida: existe un número relativamente escaso de empresas consultoras locales (totalmente perua-

1 Fuente: ANDINA. Agencia Peruana de Noticias

2 Sectores de servicios objeto de profundización de la liberación o de armonización normativa. www.comunidadandina.org

3 Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías

EL MERCADO DE LA CON

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de Espa

nas), correspondiendo el resto del mercado a consultoras extranjeras (incluyendo las grades consultoras mundiales).

La causa del nacimiento tardío de la consultoría peruana radica en sus peconómicos de los años 70 y 80tor público en el mundo de la empresa hizo que las cuestiones de manejo empresarial y getión de la calidad pasasen a segundo plano. La gradualde finales de los años 90, y la apertura al exterior, con la firma de acuerdos de libre comercio con los principales socios comerciales de Perú, ha revertido esta tendencia y fortalecido la demanda de servicios de cons

En efecto, desde mediados de 2004, con el fin de cial, de consolidar el acceso a bienes y servicios y vada, Perú negocia con EEUU ltificado de forma definitiva el día 4 de diciembre de 2007.impacto en el mercado de consultoría, asociado a la apertura de nuevas posibilidades cmerciales en EEUU, y a las mayores facilidades para ses en Perú.

Desde entonces, se han suscrito tratados con países que conjuntamente representan el 94% del comercio exterior peruano, incluyendo la UE (Tratado conjunto con Colombia y Perú, pendiente de ratificación).

Analizando la situación de las exportaciones la balanza aparece como negativa lo que muestra quesector servicios todavía incipiente, un sector turístico con un nivel medio de ble presencia de capital extranjero, y un sector extractivo pujante.

GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO 1111. . . . SALDO DE LA BALANZA SALDO DE LA BALANZA SALDO DE LA BALANZA SALDO DE LA BALANZA

Fuente: Banco Central de Reservas del Perú, Elaboración propia

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correspondiendo el resto del mercado a consultoras extranjeras (incluyendo las grades consultoras mundiales).

La causa del nacimiento tardío de la consultoría peruana radica en sus pde los años 70 y 80. El cierre del mercado nacional y la fuerte presencia del se

tor público en el mundo de la empresa hizo que las cuestiones de manejo empresarial y getión de la calidad pasasen a segundo plano. La gradual revitalización del sector privado dede finales de los años 90, y la apertura al exterior, con la firma de acuerdos de libre comercio con los principales socios comerciales de Perú, ha revertido esta tendencia y fortalecido la demanda de servicios de consultoría.

esde mediados de 2004, con el fin de eliminar obstáculos al intercambio comeconsolidar el acceso a bienes y servicios y de favorecer la captación de inversión pr

a, Perú negocia con EEUU la firma de un Tratado de Libre Comerciotificado de forma definitiva el día 4 de diciembre de 2007. Este Tratado ha tenido un gran impacto en el mercado de consultoría, asociado a la apertura de nuevas posibilidades cmerciales en EEUU, y a las mayores facilidades para instalación de empresas estadounide

Desde entonces, se han suscrito tratados con países que conjuntamente representan el 94% del comercio exterior peruano, incluyendo la UE (Tratado conjunto con Colombia y Perú,

la situación de las exportaciones e importaciones del sector servicios en el paísla balanza aparece como negativa lo que muestra que en Perú, propio de un país con un sector servicios todavía incipiente, un sector turístico con un nivel medio de ble presencia de capital extranjero, y un sector extractivo pujante.

SALDO DE LA BALANZA SALDO DE LA BALANZA SALDO DE LA BALANZA SALDO DE LA BALANZA DE SERVICIOS, DE SERVICIOS, DE SERVICIOS, DE SERVICIOS, 2000200020002000----2020202010101010 (MILL.(MILL.(MILL.(MILL. US$)US$)US$)US$)

Fuente: Banco Central de Reservas del Perú, Elaboración propia

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correspondiendo el resto del mercado a consultoras extranjeras (incluyendo las gran-

La causa del nacimiento tardío de la consultoría peruana radica en sus problemas políticos y El cierre del mercado nacional y la fuerte presencia del sec-

tor público en el mundo de la empresa hizo que las cuestiones de manejo empresarial y ges-revitalización del sector privado des-

de finales de los años 90, y la apertura al exterior, con la firma de acuerdos de libre comercio con los principales socios comerciales de Perú, ha revertido esta tendencia y fortalecido la

eliminar obstáculos al intercambio comer-favorecer la captación de inversión pri-

ercio (TLC), que queda ra-Este Tratado ha tenido un gran

impacto en el mercado de consultoría, asociado a la apertura de nuevas posibilidades co-instalación de empresas estadouniden-

Desde entonces, se han suscrito tratados con países que conjuntamente representan el 94% del comercio exterior peruano, incluyendo la UE (Tratado conjunto con Colombia y Perú,

importaciones del sector servicios en el país, , propio de un país con un

sector servicios todavía incipiente, un sector turístico con un nivel medio de desarrollo, nota-



La coyuntura económica del mo el favorable clima de negocios, también son terreno abonado para el desarrollo del mecado de consultoría: Perú viene creciendo a ritmo rápido (cerca del 7% en 2011), y tiene unos registros fiscales muy positivos (superávit fiscal del 2% y deuda pública ligeramente superior al 20% en 2011).

GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 2222. EVOLUCIÓN DE LA DE. EVOLUCIÓN DE LA DE. EVOLUCIÓN DE LA DE. EVOLUCIÓN DE LA DE

Fuente: MEF. Elaboración propia

En cuanto al clima de negocios, sAttractiveness for Private Investment in LA Infrastructure 2007), Perú ocupa el primer puesto en la región en receptividad del Gobierno a la inversión privada y en clima para las inversines a nivel sudamericano según

De acuerdo al Índice de Competitividad Global (2011) del Foro Económico Mundial, Perú aparece en el puesto 67. De los 12 pilares de la competitividad que mide el Foro Económico Mundial4, Perú presenta progresos en esdos laboral y de bienes, y sofisticación financiera. Por otro lado, el país está en las últimas 30 posiciones, es decir, por debajo del 80% de las economías, en lo que se denomina la triple “i”: instituciones, infraestructura e innovación, y en educación.

4 Instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconómica, salud y educación primaria, educación superior y capacitación, eficiencia del mercado de ciero, preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación empresarial, e innovación.

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La coyuntura económica del país y su desempeño en materia de política económica, así cmo el favorable clima de negocios, también son terreno abonado para el desarrollo del mecado de consultoría: Perú viene creciendo a ritmo rápido (cerca del 7% en 2011), y tiene

cales muy positivos (superávit fiscal del 2% y deuda pública ligeramente

. EVOLUCIÓN DE LA DE. EVOLUCIÓN DE LA DE. EVOLUCIÓN DE LA DE. EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICAUDA PÚBLICAUDA PÚBLICAUDA PÚBLICA 2000200020002000----2010201020102010 (%DEL PIB)(%DEL PIB)(%DEL PIB)(%DEL PIB)

En cuanto al clima de negocios, según el Foro Económico Mundial (Benchmarking National Attractiveness for Private Investment in LA Infrastructure 2007), Perú ocupa el primer puesto en la región en receptividad del Gobierno a la inversión privada y en clima para las inversines a nivel sudamericano según el Banco Mundial (Doing Business 2011).

De acuerdo al Índice de Competitividad Global (2011) del Foro Económico Mundial, Perú aparece en el puesto 67. De los 12 pilares de la competitividad que mide el Foro Económico

, Perú presenta progresos en estabilidad macroeconómica, eficiencia de los mercdos laboral y de bienes, y sofisticación financiera. Por otro lado, el país está en las últimas 30 posiciones, es decir, por debajo del 80% de las economías, en lo que se denomina la triple

s, infraestructura e innovación, y en educación.

Instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconómica, salud y educación primaria, educación superior y capacitación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, sofisticación del mercado finaro, preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación empresarial, e innovación.

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país y su desempeño en materia de política económica, así co-mo el favorable clima de negocios, también son terreno abonado para el desarrollo del mer-cado de consultoría: Perú viene creciendo a ritmo rápido (cerca del 7% en 2011), y tiene

cales muy positivos (superávit fiscal del 2% y deuda pública ligeramente

nómico Mundial (Benchmarking National Attractiveness for Private Investment in LA Infrastructure 2007), Perú ocupa el primer puesto en la región en receptividad del Gobierno a la inversión privada y en clima para las inversio-

el Banco Mundial (Doing Business 2011).

De acuerdo al Índice de Competitividad Global (2011) del Foro Económico Mundial, Perú aparece en el puesto 67. De los 12 pilares de la competitividad que mide el Foro Económico

económica, eficiencia de los merca-dos laboral y de bienes, y sofisticación financiera. Por otro lado, el país está en las últimas 30 posiciones, es decir, por debajo del 80% de las economías, en lo que se denomina la triple

Instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconómica, salud y educación primaria, educación superior y bienes, eficiencia del mercado laboral, sofisticación del mercado finan-

ro, preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación empresarial, e innovación.

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La favorable evolución de la economía peruana en 2011 supone la prolongación de un pro-ceso de más de una década de crecimiento ininterrumpido, histórico para el país. Durante el mismo, y gracias a una política social más ambiciosa y rigurosa, las desigualdades sociales se han atemperado y los índices de pobreza han disminuido con rapidez. También por esta vía el entorno de negocios ha mejorado, al restar gravedad a los conflictos sociales que an-teriormente condicionaban en mayor medida la vida económica del país (si bien los proble-mas distan de estar solucionados).

GRAFICGRAFICGRAFICGRAFICOOOO 3333. . . . VARIACIÓN PORCENTAJEVARIACIÓN PORCENTAJEVARIACIÓN PORCENTAJEVARIACIÓN PORCENTAJE INTERAINTERAINTERAINTERANUAL DEL PIB, 2000NUAL DEL PIB, 2000NUAL DEL PIB, 2000NUAL DEL PIB, 2000----2020202011111111

Fuente: INEI, Elaboración Propia

Al analizar el crecimiento del PIB por actividad económica, se observa que la manufactura es el sector que más influencia tiene en el desarrollo de éste, seguido de la agricultura y la construcción. Estos sectores juntos conforman el 29,7 % del total del PIB del año 2010 (da-tos todavía no disponibles para 2011).

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Servicios; 55,55%

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GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 4444. CRECIMIENTO DEL PI. CRECIMIENTO DEL PI. CRECIMIENTO DEL PI. CRECIMIENTO DEL PIB POR ACTIVIDAD ECONB POR ACTIVIDAD ECONB POR ACTIVIDAD ECONB POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, 200ÓMICA, 200ÓMICA, 200ÓMICA, 2008888----2020202010101010 ((((millones demillones demillones demillones de US$)US$)US$)US$)

Fuente: INEI, Elaboración Propia (Precios Constantes 1994, Tasa Cambio 2011)

El PIB de la economía peruana se divide principalmente en tres grandes sectores económi-cos: servicios, transformación y extractivo. En el siguiente gráfico se puede apreciar que el sector servicios constituye más de la mitad de la producción total del país. Naturalmente, es en este sector económico donde encontramos la presencia del sector de la consultoría, ob-jeto de estudio.

GRAFICGRAFICGRAFICGRAFICOOOO 5555. . . . REPARTO DEL PRODUCTOREPARTO DEL PRODUCTOREPARTO DEL PRODUCTOREPARTO DEL PRODUCTO INTEROR BRUTO POR GRINTEROR BRUTO POR GRINTEROR BRUTO POR GRINTEROR BRUTO POR GRANDES SECTORES ECONÓANDES SECTORES ECONÓANDES SECTORES ECONÓANDES SECTORES ECONÓMICOS, MICOS, MICOS, MICOS, 2020202010101010

Fuente: INEI, Elaboración Propia (Precios Constantes 1994)

1.1.1.1.1.1.1.1. Inversión privada, pública y públicoInversión privada, pública y públicoInversión privada, pública y públicoInversión privada, pública y público----privadaprivadaprivadaprivada

La inversión privada, como se aprecia en el siguiente gráfico, ha acelerado su ritmo de cre-cimiento en los últimos años. Según Proinversión, en la última década la inversión se ha tri-plicado, hasta alcanzar los 32.953 millones de dólares; en el año 2011, creció un 11,7%.

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GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 6666. . . . CRECIMIENTO DE LA INCRECIMIENTO DE LA INCRECIMIENTO DE LA INCRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN PVERSIÓN PRIVADA EN PVERSIÓN PRIVADA EN PVERSIÓN PRIVADA EN PERÚ (MILLERÚ (MILLERÚ (MILLERÚ (MILL.... US$)US$)US$)US$)

Fuente: Proinversión

Además de la inversión estrictamente privada, se está promocionando la modalidad de con-cesión de las infraestructuras que es la Asociación Público-Privada (APP)5, en la que el Esta-do garantiza al concesionario un nivel de ingresos mínimos anuales: el concesionario busca el financiamiento y el Estado se compromete al pago en cuotas del costo de inversión, man-tenimiento y operación. Durante las legislaturas de Alejandro Toledo (2001-2006) y especial-mente de Alan García (2006-2011), una parte sustancial de la inversión impulsada por el sec-tor público tomó forma de concesión a operadores privados; la Administración Humala pare-ce que seguirá una política similar, si bien reconociendo un mayor protagonismo a algunas empresas públicas en determinados sectores.

Las APPs suponen una mayor demanda de servicios de consultoría, puesto que a la parte de consultoría puramente técnica de cada proyecto se le asocia otra de carácter financiero y le-gal unida a la concesión propiamente dicha. En lo que concierne a la inversión pública, Perú une a su notable capacidad inversora (sobre todo en los gobiernos subnacionales) una gran escasez de fondos para la realización de es-tudios pre-inversión. Para hacer frente a este problema se creó el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local de Perú (FONIPREL), creado por el gobierno central para la financiación de estudios de factibilidad para proyectos de inversión de los gobiernos re-gionales y locales. Se trata de un fondo concursable que puede cubrir hasta el 90% del cos-te de estos estudios. Su importe es en todo caso reducido (en 2011 unos 23 millones de so-les, menos de 7 millones de euros) para las enormes necesidades que tiene el país en este ámbito.

5 Fuente: Las Asociaciones Público Privadas en el Perú. ProInversión

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Consultoria de Obras

Obras

Servicios

Pero el sector público demanda servicios de consultoría en otros ámbitos, además de la obra pública: aspectos como la modernización de la gestión pública o la formación del fun-cionariado están recibiendo una creciente atención por parte de las autoridades peruanas y pueden ofrecer oportunidades de negocio interesantes para las consultoras españolas.

GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 7.7.7.7. EVOLUCIÓN GASTO DEL EVOLUCIÓN GASTO DEL EVOLUCIÓN GASTO DEL EVOLUCIÓN GASTO DEL GOBIERNO SEGÚN SECTOGOBIERNO SEGÚN SECTOGOBIERNO SEGÚN SECTOGOBIERNO SEGÚN SECTORES, 200RES, 200RES, 200RES, 2006666----2020202010101010 ((((milmilmilmiles dees dees dees de €,€,€,€, TASA 20TASA 20TASA 20TASA 2011111111))))

Fuente: SEACE, Elaboración Propia

1.2.1.2.1.2.1.2. Inversión extranjeraInversión extranjeraInversión extranjeraInversión extranjera

Otro aspecto que hay que mencionar a la hora de describir el mercado peruano, es la evolu-ción de los procesos de privatización y concesiones. Perú es un país muy abierto a la inver-sión exterior: la Constitución de 1993 prevé para el inversor extranjero el mismo trato que para el nacional, y el país ofrece también a la empresa extranjera los llamados “contratos-ley” o “contratos de estabilidad”, que aseguran que se mantendrá el marco normativo para la inversión (particularmente en el ámbito fiscal) durante la vida del proyecto.

Alrededor de la inversión extranjera pueden aparecer importantes oportunidades para las empresas consultoras, tanto para las que trabajan con ellas en sus mercados de origen, co-mo para aquellas que pueden proveer servicios no ofrecidos por las consultoras locales. Los siguientes gráficos ofrecen una aproximación al tamaño y composición del stock de inver-sión extranjera en Perú.



16161616

GGGGRAFICRAFICRAFICRAFICOOOO 8888. . . . STOCK DE INVERSIÓN ESTOCK DE INVERSIÓN ESTOCK DE INVERSIÓN ESTOCK DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 1XTRANJERA DIRECTA, 1XTRANJERA DIRECTA, 1XTRANJERA DIRECTA, 1999999997777----2020202010101010

Fuente: Proinversión, Elaboración Propia

GRAFICGRAFICGRAFICGRAFICOOOO

9999. . . . PRPRPRPROOOOCCCCE-E-E-E-DENCIADENCIADENCIADENCIA STOCK INVERSIÓN EXTRSTOCK INVERSIÓN EXTRSTOCK INVERSIÓN EXTRSTOCK INVERSIÓN EXTRANJERA, 20ANJERA, 20ANJERA, 20ANJERA, 2010101010

Fuente: Proinversión, Elaboración Propia

Los sectores en los cuales se ha centrado principalmente el interés de las compañías extran-jeras son minería, comunicaciones, industria, finanzas y energía. Las inversiones en estos sectores son de gran importancia debido a la incidencia que tienen en la generación de proyectos en el área de ingeniería y construcción por la infraestructura requerida.

6301

73798231

9634

1230513090

14101 14153 14036 13969

15466 15803

16867

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mill

on

es

de

US$

7.2858.102

9.559

12.23313.109

14.031 14.158 14.043 13.75315.231 15.587

17.613

19.41820.781

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

España; 21,20%

Reino Unido; 21,04%

USA; 15,24%

Holanda; 6,52%

Chile; 6,37%

Brasil; 4,88%

Panamá; 4,48%



17171717

GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 10101010. . . . STOCK DE INVERSISTOCK DE INVERSISTOCK DE INVERSISTOCK DE INVERSIÓN EXTRANJERA SEGÚN ÓN EXTRANJERA SEGÚN ÓN EXTRANJERA SEGÚN ÓN EXTRANJERA SEGÚN SESESESECCCCTOR, 20TOR, 20TOR, 20TOR, 2010101010

Fuente: INEI, Proinversión, Elaboración Propia

2. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

Vista la complejidad que constituye definir las características del sector de la consultoría en general, el presente estudio se centrará en los segmentos más relevantes en el mercado pe-ruano, con especial incidencia en los que pueden presentar mayores oportunidades de ne-gocio para las empresas españolas.

Así, el sector de la consultoría se podría dividir en consultoría empresarialconsultoría empresarialconsultoría empresarialconsultoría empresarial y consultoría de consultoría de consultoría de consultoría de ingenieríaingenieríaingenieríaingeniería. La primera se divide a su vez en:

- Consultoría integral; que reúne las consultoras que atienden todas las áreas de ges-tión de la empresa (estrategia, finanzas, producción, marketing, recursos humanos, tecnologías de la información).

- Consultoría en marketing; relacionada con la gestión del área de marketing y ventas.

- Consultoría en Tecnologías de la Información; gestiona la parte de software, redes de información, etc.

- Consultoría en sistemas de gestión; asesora en la gestión de las áreas de calidad, medio ambiente, seguridad, responsabilidad social, etc. y ayuda a la empresa a obte-ner la certificación correspondiente.

- Consultoría en Recursos Humanos.

23,32%

18,23%

14,88%

14,73%

13,42%

3,79%

2,56%2,54%

2,27% 1,52%1,42% Minería

Comunicaciones

Finanzas

Industria

Energía

Comercio

Servicios

Vivienda

Petróleo

Transporte

Construcción



18181818

11.395

78.323 94.240

528.434

133.832

747.265

556.616

418.901

467.009

410.881

12.245

88.869

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Consultoría enMarketing

Asesoría legal Contabilidad yasesoríatributaria

Consultoría enTIC

ConsultoríaIntegral, RRHH y

otras

Consultoría enIngeniería

2009

2008

- Consultoría legal y tributaria; relacionada con aspectos jurídicos y con el pago de im-puestos.

Aparte de los subsectores en los que están especializadas las empresas de consultoría, exis-ten algunas de estas empresas que se dirigen sólo a PYMES.

En el sector de consultoría en ingeniería, los rubros que están teniendo mayor importancia son: minería, energía, hidrocarburos, viales, saneamiento (tratamiento de agua y de afluen-tes) y salud (hospitales y equipamiento). Es notable el crecimiento de la facturación de las mayores empresas de ingeniería. Analizando su facturación en las distintas áreas de espe-cialización, se observan altos porcentajes de crecimiento desde 2009 a 2010.

El siguiente gráfico muestra la evolución de la facturación, según los datos de la publicación The Top 10.000 companies 2011, entre el año 2008 y 2009 (último disponible) en las siguien-tes áreas de especialización: Consultoría TIC, Asesoría Legal, Contabilidad y Asesoría Tribu-taria, Marketing, Consultoría Integral y Consultoría en Ingeniería.

GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 11111111. . . . EVOLUCIÓN DE LA FACTEVOLUCIÓN DE LA FACTEVOLUCIÓN DE LA FACTEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DE LAS PRINCURACIÓN DE LAS PRINCURACIÓN DE LAS PRINCURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE CIPALES EMPRESAS DE CIPALES EMPRESAS DE CIPALES EMPRESAS DE CONSULTORÍA, ONSULTORÍA, ONSULTORÍA, ONSULTORÍA, 2002002002008888---- 20020020020099996666

Fuente: Perú: The Top 10.000 companies 2011. Elaboración propia. Tasa de cambio aplicada año 2009: US$1=S/3.011

Para identificar las empresas de éstas áreas de especialización, se tiene en cuenta la Clasifi-cación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) para cada uno de los subsectores, como muestra la siguiente tabla.



19191919

TABLA 2TABLA 2TABLA 2TABLA 2. CLASIFICACIÓN CIIU. CLASIFICACIÓN CIIU. CLASIFICACIÓN CIIU. CLASIFICACIÓN CIIU DE LAS ACTIVIDADES RDE LAS ACTIVIDADES RDE LAS ACTIVIDADES RDE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SELACIONADAS CON EL SELACIONADAS CON EL SELACIONADAS CON EL SECTOR DE LA COECTOR DE LA COECTOR DE LA COECTOR DE LA CON-N-N-N-SULTORÍASULTORÍASULTORÍASULTORÍA CIIUCIIUCIIUCIIU DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

7411 Actividades jurídicas

7412 Actividades de contabilidad, teneduría de libros y audi-toría; asesoramiento en materia de impuestos

7413 Investigación de mercados y realización de encuestas de opinión pública

7210 Consultores en equipo de informática

7414 Actividades de asesoramiento empresarial y materia de gestión

7421 Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento

7220 Consultores en programas de informática y suministro de programas de informática

7290 Otras actividades de informática

Fuente: DEN Perú.com, Directorio Electrónico de Negocios



20202020

III. ANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTAAAA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1.1.1.1.1.1.1. Tamaño de la ofertaTamaño de la ofertaTamaño de la ofertaTamaño de la oferta

Uno de los elementos que contribuyen a dimensionar el mercado de la consultoría en Perú es el correspondiente a los niveles de facturación de las principales empresas del sector: según los datos más recientes, en 2009 los ingresos de estas compañías ascendieron a US$ 1.687 millones. Esta cifra incluye los ingresos provenientes de todas las áreas de negocio de estas empresas, que pueden ser diferentes a la consultoría.

Analizando el siguiente gráfico, los mayores ingresos del sector derivan de las áreas de con-sultoría en ingeniería, consultoría integral y consultoría en Tecnologías de la Información y Comunicación.

GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 12121212. . . . TAMAÑO DEL MERCADO CTAMAÑO DEL MERCADO CTAMAÑO DEL MERCADO CTAMAÑO DEL MERCADO CONSIDERANDO LA FACTUONSIDERANDO LA FACTUONSIDERANDO LA FACTUONSIDERANDO LA FACTURACIÓN DE LAS PRINCIRACIÓN DE LAS PRINCIRACIÓN DE LAS PRINCIRACIÓN DE LAS PRINCIPALESPALESPALESPALES EEEEM-M-M-M-PRESAS DE CONSULTORÍPRESAS DE CONSULTORÍPRESAS DE CONSULTORÍPRESAS DE CONSULTORÍA, 20A, 20A, 20A, 2009090909 ((((MILES DEMILES DEMILES DEMILES DE US$)US$)US$)US$) Fuente: Perú: The Top 10.000 companies 2011. Elaboración propia.

Tasa de cambio aplicada año 2008: US$1=S/3,011

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000

Consultoría en Marketing

Asesoría legal

Contabilidad y asesoría tributaria

Consultoría en TIC

Consultoría Integral, RRHH yotras

Consultoría en Ingeniería

MERCADO TOTAL DECONSULTORÍA



21212121

Analizado los datos de facturación de las principales empresas del sector en 2009, de acuerdo con Perú: The Top 10.000 companies 2011, se puede deducir la distribución de es-tas empresas según sus áreas de especialización; tal y como muestra el siguiente gráfico.

GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 13131313. . . . DISTRIBUCIÓN SEGÚN ADISTRIBUCIÓN SEGÚN ADISTRIBUCIÓN SEGÚN ADISTRIBUCIÓN SEGÚN AREAS DE ESPECIALIZACREAS DE ESPECIALIZACREAS DE ESPECIALIZACREAS DE ESPECIALIZACIÓN DE LAS PRINCIPALIÓN DE LAS PRINCIPALIÓN DE LAS PRINCIPALIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS ES EMPRESAS ES EMPRESAS ES EMPRESAS DE CONSULTORIA EN ELDE CONSULTORIA EN ELDE CONSULTORIA EN ELDE CONSULTORIA EN EL PERÚ,PERÚ,PERÚ,PERÚ, 2020202009090909 (%)(%)(%)(%)

Fuente: Perú: The Top 10.000 companies 2011 Elaboración propia.

El 32% de las principales consultoras en Perú se dedican a la consultoría en ingeniería, el 31% a la consultoría integral y de RRHH y un 25% al subsector de las tecnologías de la in-formación y la comunicación. En menor medida le sigue la consultoría en asesoría tributaria, legal y marketing.

La organización representativa de estas empresas es la Asociación Peruana de Consultoría (APC). Aunque su nombre indique que esta Asociación incluye empresas consultoras en cualquier subsector, sus miembros (alrededor de 17 empresas) forman parte del grupo de consultoría de ingeniería. La totalidad de estas empresas atienden tanto al sector público como al privado.

No obstante, si además de las principales empresas consultoras se tiene en cuenta el resto de la oferta de consultoría en Perú y se cuantifican según su área de especialización, se ob-tiene el siguiente gráfico.

Consultoría Integral, RRHH y otras

31%

Consultoría en Ingeniería

32%

Asesoría legal5%

Consultoría en TIC25%

Contabilidad y asesoría tributaria

6%

Consultoría en Marketing

1%



GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 14141414. . . . EMPRESAS DE CONSULTOEMPRESAS DE CONSULTOEMPRESAS DE CONSULTOEMPRESAS DE CONSULTO

Fuente: eConsulting. Directorio de Consultoría Empresarial. CONFIEP.

Por otra parte, es importante mencionar la tendencia existente entre las empresas del sector por complementar su oferta con actividades de capacicursos, seminarios, talleres y conferencias, principalmente.

1.2.1.2.1.2.1.2. Análisis de la ofertaAnálisis de la ofertaAnálisis de la ofertaAnálisis de la oferta

Las empresas de servicios de consultoría en Perú se pueden clasificar en tres categorías dferentes según el servicio que ofrecen:

- Servicio integral. Suelen ser empresas consultoras multinacionales o empresas lídres que abarcan áreas de alto nivel como las de ingeniería o implantación de solucines tecnológicas.

- Servicio total. Son aquellas que aunque no tengan conocimiento de cada unaáreas, brindan todo tipo de consultoría gracias a la subcontratación.

- Especializadas. Responden a las necesidades del mercadoespecíficas de gestión empresarial,nas empresas.

Por otro lado, y aparte de estas empresas, la oferta de la consultoría no estaría completa sin tener en cuenta los consultores independientes.en el área de gestión y organización, seguida por el área de finanzasasesoría legal y de estructuras empresariales.

Comunicación 13%

Gestión y Organización 18%

Producción y Logística 14%



EMPRESAS DE CONSULTOEMPRESAS DE CONSULTOEMPRESAS DE CONSULTOEMPRESAS DE CONSULTORÍA DISTRIBUIDAS PORRÍA DISTRIBUIDAS PORRÍA DISTRIBUIDAS PORRÍA DISTRIBUIDAS POR ESPECIALIDADESPECIALIDADESPECIALIDADESPECIALIDAD

eConsulting. Directorio de Consultoría Empresarial. CONFIEP. Elaboración propia.

Por otra parte, es importante mencionar la tendencia existente entre las empresas del sector por complementar su oferta con actividades de capacitación, que incluyen la realización de cursos, seminarios, talleres y conferencias, principalmente.

servicios de consultoría en Perú se pueden clasificar en tres categorías dferentes según el servicio que ofrecen:

. Suelen ser empresas consultoras multinacionales o empresas lídres que abarcan áreas de alto nivel como las de ingeniería o implantación de soluci

. Son aquellas que aunque no tengan conocimiento de cada unaáreas, brindan todo tipo de consultoría gracias a la subcontratación.

. Responden a las necesidades del mercado, especializadas en áreas específicas de gestión empresarial, y pertenecen a este grupo las pequeñas y medi

Por otro lado, y aparte de estas empresas, la oferta de la consultoría no estaría completa sin tener en cuenta los consultores independientes. Éstos, en su mayoría, están especializados en el área de gestión y organización, seguida por el área de finanzas y contabilidad, y por la asesoría legal y de estructuras empresariales.

Legal y estructuras empresariales 18%

e-Business 2%

Finanzas y Contabilidad 16%

Gestión Humana 13%

Marketing y Comunicación 13%

Producción y Logística 14%

Medio Ambiente 6%

22222222

ESPECIALIDADESPECIALIDADESPECIALIDADESPECIALIDAD

Por otra parte, es importante mencionar la tendencia existente entre las empresas del sector tación, que incluyen la realización de

servicios de consultoría en Perú se pueden clasificar en tres categorías di-

. Suelen ser empresas consultoras multinacionales o empresas líde-res que abarcan áreas de alto nivel como las de ingeniería o implantación de solucio-

. Son aquellas que aunque no tengan conocimiento de cada una de las áreas, brindan todo tipo de consultoría gracias a la subcontratación.

, especializadas en áreas y pertenecen a este grupo las pequeñas y media-

Por otro lado, y aparte de estas empresas, la oferta de la consultoría no estaría completa sin Éstos, en su mayoría, están especializados

y contabilidad, y por la

Business 2%

Contabilidad 16%



GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 15151515. . . . CONSULTORES INDEPENDCONSULTORES INDEPENDCONSULTORES INDEPENDCONSULTORES INDEPEND


Se detallan a continuación las principales empresas del sector de la consultoría en cada uno de los principales subsectores desarrollados en Perú, según sus niveles de facturaciónimportancia en el mercado.

1.2.1. Principales empresas de

• Price Waterhouse Coopers

Inició su actividad en Perú en 1924, bajo la denominación de Price Waterhouse Peat & Co., y a partir de 2000, después de la fusión con los representantes de la firma Coopers & Lybrand, cambió su nombre al actual.

Actualmente, en Perú, las firmas locales PricewaterhouseCoopers Sociedad Civil de Reponsabilidad Limitada y Dongoorganización mundial PricewaterhouseCoopers y reciben el respaldo técnico de la mencinada organización internacional

Áreas de negocio que comprenden

7 Nivel de facturación según Peru: The Top 10,000 Companies, 2011.

8 Fuente: www.pwc.com/pe

9 Ambas facturan de forma independiente, como se puede apreciar en la Tabla

10 Fuente: eConsulting. Directorio de Consultoría Empresarial

Gestión y Organización

20%

Producción y Logística

17%



CONSULTORES INDEPENDCONSULTORES INDEPENDCONSULTORES INDEPENDCONSULTORES INDEPENDIENTES POR ESPECIALIIENTES POR ESPECIALIIENTES POR ESPECIALIIENTES POR ESPECIALIDADDADDADDAD


continuación las principales empresas del sector de la consultoría en cada uno de los principales subsectores desarrollados en Perú, según sus niveles de facturación

.

Principales empresas de Consultoría Integral

Waterhouse Coopers8

Inició su actividad en Perú en 1924, bajo la denominación de Price Waterhouse Peat & Co., y a partir de 2000, después de la fusión con los representantes de la firma Coopers & Lybrand, cambió su nombre al actual.

as firmas locales PricewaterhouseCoopers Sociedad Civil de Reponsabilidad Limitada y Dongo-Soria Gaveglio y Asociados Sociedad Civil forman parte de la organización mundial PricewaterhouseCoopers y reciben el respaldo técnico de la menci

internacional9.

Áreas de negocio que comprenden10:

Peru: The Top 10,000 Companies, 2011.

Ambas facturan de forma independiente, como se puede apreciar en la Tabla 3, pág. 44

eConsulting. Directorio de Consultoría Empresarial

Legal y estructuras empresariales

16%

e-Business1%

Finanzas y Contabilidad

19%

Gestión Humana 11%Mercadeo y

Comunicación12%

Producción y Logística

17%

Medio Ambiente4%

23232323

continuación las principales empresas del sector de la consultoría en cada uno de los principales subsectores desarrollados en Perú, según sus niveles de facturación7 e

Inició su actividad en Perú en 1924, bajo la denominación de Price Waterhouse Peat & Co., y a partir de 2000, después de la fusión con los representantes de la firma Coopers & Lybrand,

as firmas locales PricewaterhouseCoopers Sociedad Civil de Res-Soria Gaveglio y Asociados Sociedad Civil forman parte de la

organización mundial PricewaterhouseCoopers y reciben el respaldo técnico de la mencio-

3, pág. 44.

Finanzas y Contabilidad



24242424

- Finanzas y contabilidad: Asesoría financiera general, control de costos, valoración, peritaje y tasación.

- Gestión humana: Capacitación y desarrollo del personal, gestión del personal, siste-mas de remuneraciones.

- Gestión y organización: Planificación Estratégica, reingeniería/reestructuración, sis-temas de información.

- Producción y logística: Control de inventarios

- Legal y estructuras empresariales: Asesoría laboral y tributaria, proyectos.

- E-business: Comercio electrónico.

Sus actividades están dirigidas a diversos sectores de la economía, y su cartera de clientes está conformada por empresas de todos los tamaños y por el sector público.

• Ernst & Young11

Tras varias fusiones, Ernst & Young nace en 1989 cuando la firma Arthur Young se fusiona con Ernst & Whinney. A partir de entonces, la empresa se expande en Latinoamérica y va adquiriendo otras empresas con las que va reforzando sus áreas económicas.

Sus áreas de negocio comprenden:

- Auditoría

- Legal y tributaria

- Consultoría

- Finanzas corporativas y outsourcing.

Sus principales clientes pertenecen a los sectores de consumo masivo, telecomunicaciones, sector minero y sector eléctrico.

• Deloitte12

Empresa de envergadura multinacional con servicios en:

- Asesoría financiera: Finanzas corporativas, servicios de reestructuraciones y de tran-sacciones.

- Tributaria y legal: Asesoramiento laboral y laboral-tributario.

- Auditoría: Herramientas computarizadas de auditoría.

11 Fuente: www.ey.com

12 Fuente: www.deloitte.com.pe



25252525

- Consultoría: Administración del desempeño del negocio, capital humano, Tecnologías de la Información.

- Enterprise Risk Services: Aseguramiento de controles, auditoría interna, ERM13, Res-ponsabilidad Social y Gobierno Corporativo, seguridad y privacidad.

- Outsourcing.

Los rubros a los que se dirige Deloitte son las industrias de consumo; hidrocarburos, energía y minería; manufactura; sector público; servicios financieros; tecnología, medios y telecomu-nicaciones.

• BDO Consulting S.A.C.14

Importante multinacional norteamericana presente en 85 países y que cuenta con más de 16.000 profesionales vinculados.

En Perú, BDO brinda, entre otros, servicios integrales de:

- Auditoria y consultoría tributaria.

- Consultoría de negocios: Dirección y ejecución de proyectos; planeamiento estratégi-co y planes de negocio; modelamiento de negocios y rediseño de procesos; automa-tización de procesos utilizando soluciones BPM (Business Process Management); productividad de las operaciones; assessment de procesos críticos de negocios; procesos de Take Over y fusión de negocios y operaciones; procesos de fusión fi-nanciera, operativa, tecnológica y organizativa, etc.

- Consultoría de Tecnologías de la Información: Planeamiento Estratégico de Tecnolog-ías de Información (PETI); evaluación de servicios de Tecnologías de Información (As-sessment); evaluación económica-financiera de proyectos de TI (Business Case); asesoría en la preparación de requerimientos para propuesta de TI (RFP); conducción de procesos de convocatoria, evaluación y selección de TI; asesoría en procesos de negociación y manejo de contratos de TI…

- Consultoría en recursos humanos: Búsqueda y selección de ejecutivos y personal; evaluación por competencias y potencial; evaluaciones psicotécnicas y 360°; estu-dios de sistemas de compensación, beneficios e Incentivos; diseño organizacional; clima organizacional; capacitación de personal; implantación de sistemas de Recur-sos Humanos.

- Outsourcing contable, de normas y administrativo.

13 ERM: Enterprise Risk Management

14 Fuente: www.bdo.com.pe



• APOYO Consultoría15

Esta empresa pertenece al Grupo APOYO, que es uno de los mayores líderes en el campo de consultoría y marketing YO Comunicación Corporativa, APOYO Opinión y Mercadeo, y APOYO Pubotras.

Brinda servicios de:

- Asesoría económica: empresas líderes, informes especiales.

- Consultoría empresarial: estudios económicos, competencia y regulación, consultoría de negocios, asesoría financiera, gestión pública, telecomunicaciones, asesoría imobiliaria.

Las principales fortalezas de la firma son su equipo profesional, su metodología para evaluar mercados y empresas y su base de datos actualizada nomía.

Los clientes de APOYO Consultoría pertenecen en su mayoría a la mediana y gran empresa, siendo de poca importancia el sector público y la pequeña empresa.

GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 16161616. . . . COMPOSICIÓN PORCENTUCOMPOSICIÓN PORCENTUCOMPOSICIÓN PORCENTUCOMPOSICIÓN PORCENTU

Fuente: eConsulting. Directorio de Consultoría Empresarial

15 Fuente: www.apoyoconsultoria.com

Gran empresa50%



15

Esta empresa pertenece al Grupo APOYO, que es uno de los mayores líderes en el campo en Perú. Este Grupo está formado por APOYO Consultoría, AP

YO Comunicación Corporativa, APOYO Opinión y Mercadeo, y APOYO Pub

Asesoría económica: servicios de asesoría empresarial, informes de riesgo sectorial y empresas líderes, informes especiales.

Consultoría empresarial: estudios económicos, competencia y regulación, consultoría e negocios, asesoría financiera, gestión pública, telecomunicaciones, asesoría i

Las principales fortalezas de la firma son su equipo profesional, su metodología para evaluar mercados y empresas y su base de datos actualizada de los distintos

Los clientes de APOYO Consultoría pertenecen en su mayoría a la mediana y gran empresa, siendo de poca importancia el sector público y la pequeña empresa.

COMPOSICIÓN PORCENTUCOMPOSICIÓN PORCENTUCOMPOSICIÓN PORCENTUCOMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LA CARTERA DE AL DE LA CARTERA DE AL DE LA CARTERA DE AL DE LA CARTERA DE CLIENTESCLIENTESCLIENTESCLIENTES DE APOYO CONSULTORIADE APOYO CONSULTORIADE APOYO CONSULTORIADE APOYO CONSULTORIA

eConsulting. Directorio de Consultoría Empresarial

Fuente: www.apoyoconsultoria.com

Sector público5%

Pequeña empresa

5%

Mediana empresa

40%

26262626

Esta empresa pertenece al Grupo APOYO, que es uno de los mayores líderes en el campo Este Grupo está formado por APOYO Consultoría, APO-

YO Comunicación Corporativa, APOYO Opinión y Mercadeo, y APOYO Publicaciones, entre

servicios de asesoría empresarial, informes de riesgo sectorial y

Consultoría empresarial: estudios económicos, competencia y regulación, consultoría e negocios, asesoría financiera, gestión pública, telecomunicaciones, asesoría in-

Las principales fortalezas de la firma son su equipo profesional, su metodología para evaluar de los distintos sectores de la eco-

Los clientes de APOYO Consultoría pertenecen en su mayoría a la mediana y gran empresa,

DE APOYO CONSULTORIADE APOYO CONSULTORIADE APOYO CONSULTORIADE APOYO CONSULTORIA



27272727

• Macroconsult S.A.16

El Grupo Macroconsult S.A. es una de las consultoras con mayor reconocimiento en Perú, habiendo participado en importantes procesos de privatización de Perú en los sectores de telecomunicaciones, minero y eléctrico.

Está especializada en diferentes áreas, y de acuerdo con cada una de ellas, Macroconsult se organiza en:

- Macroconsult: Sus actividades de consultoría económica comprenden siete líneas principa-les de servicios: Ánálisis macroeconómico y proyecciones; estudios de impacto económico y social; estimaciones de demanda; regulación y competencia; políticas públicas, reforma y modernización del Estado; estrategias de desarrollo sectorial y regional.

- Macroinvest: Sus actividades de consultoría financiera comprenden tres líneas principales de servicios: fusiones y adquisiciones, financiamiento y evaluación de inversiones empresa-riales.

- Macrogestión: comprende estudios de viabilidad económico financiera; reestructuración empresarial; estudios de mercado y sistemas de control empresarial.

Su cartera de clientes está encabezada por la mediana empresa, seguida de la gran empresa y el sector público. En una pequeña proporción, la pequeña empresa.

Su mayor fortaleza es su equipo humano, con socios con gran experiencia en consultoría empresarial. Además, goza de capacidad comprobada en investigación económica y de una amplia red de contactos locales e internacionales.

• MAXIMIXE17

Empresa peruana de consultoría que desde sus comienzos ha ido creciendo gracias a su profundo conocimiento del mercado peruano. Esto le permite atender el segmento de las PYMES, su mayor cliente, y entidades del sector público.

La estructura de Maximixe es matricial, para generar sinergias entre divisiones estratégicas y centros de excelencia sectoriales. Sus cinco divisiones estratégicas son: Consultoría Inte-gral, Inteligencia Económica, Comunicación Global, Marketing y Mercados y Escuela.

Su portafolio de servicios comprende:

- Asesoría económica CASER (Club de Análisis Estratégico de Riesgos)

16 Fuente: www.macroconsult.com.pe

17 Fuente: www.maximixe.com



28282828

- Estudios relacionados con el desarrollo económico y social, para brindar soporte in-tegral al Gobierno central y Gobiernos regionales

- Microfinanzas, orientado al sector bancario en el desarrollo de las microfinanzas (ser-vicios financieros para PYMES)

- Investigación de mercados (estudios cuantitativos y cualitativos)

- Reestructuración empresarial

- Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2000

- Valoración de los derechos de propiedad y activos intangibles

- Valoración de activos reales

- Valoración de empresas en marcha

- Plan de dirección y marketing estratégico

- Gestión y control de fondos

Entre las fortalezas de Maximixe destacan su planteamiento estratégico, y su profundo co-nocimiento en materia de economía, banca y finanzas corporativas.

1.2.2. Principales empresas de Consultoría en Ingeniería

• Cesel S.A18

Firma privada peruana de ingeniería de consulta, con gran desarrollo de complejos proyec-tos de ingeniería multidisciplinarios, y con presencia en Perú y Latinoamérica.

En sus comienzos se dedicó con mayor énfasis a diseños civiles y estructurales, así como a proyectos portuarios y de industria pesada. Posteriormente, fue cubriendo prácticamente to-do el rango de servicios de consultoría en ingeniería: carreteras, sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, terminales portuarios maríti-mos y fluviales, generación hidroeléctrica y térmica, medio ambiente, minería, siderurgia, irri-gaciones, hospitales y centros de salud, aeropuertos, edificaciones, presas y túneles, mecá-nica e industria pesada, hidrocarburos, refinerías, conservación de energía, control y teleco-municaciones.

18 Fuente: Brochure CESEL Ingenieros.



29292929

• Tecsur S.A19

Está especializada en operaciones y proyectos de ingeniería mediante el diseño, ejecución de obras y servicio logístico en los diversos sectores productivos. Sus servicios de ingeniería están enfocados en la elaboración de estudios definitivos y replanteo de proyectos integra-les; asesoría en calidad de energía de sistemas eléctricos y estudios de compensación de energía reactiva y ahorro de energía.

Sus clientes principales son las empresas eléctricas, empresas petroleras y de gas, empre-sas mineras, construcción, industria, e instituciones.

• GMI S.A. Ingenieros Consultores20

Empresa consultora de ingeniería que forma parte del Grupo Graña y Montero. Está especia-lizada en ingeniería, supervisión, geomática y medioambiente. De esta manera, brinda una serie de servicios relacionados con la consultoría: estudios de pre-Inversión, anteproyectos de Ingeniería o Ingeniería Preliminar, estudios de pre-Factibilidad, estudios de factibilidad, estudios definitivos a nivel de licitación, diseños ejecutivos a nivel de construcción, supervi-sión de estudios definitivos y/o diseños ejecutivos, supervisión de obras, gerencia de pro-yectos, gerencia de construcción, asesoría especializada.

GMI S.A. está afiliada con la empresa ECOTEC, dedicada a la consultoría en medio ambiente y al desarrollo de proyectos de Ingeniería en Saneamiento Ambiental. Brinda una gama de servicios cuya finalidad es la protección ambiental en los sectores principalmente, minero, hidrocarburos, eléctrico, agrícola, industrial, turismo y transporte. Realiza estudios de eva-luación y monitoreo de impacto ambiental, gerencia y supervisión de proyectos de ingeniería y acompañamientos ambientales a empresas nacionales e internacionales; y diseña medidas de mitigación para controlar la contaminación ambiental.

1.2.3. Principales empresas de Consultoría en Marketing

• Cuánto S.A21

El Instituto Cuánto es una asociación civil peruana, sin ánimo de lucro, dedicada principal-mente a la generación, recopilación, análisis y difusión de información estadística.

Sus áreas de consultoría empresarial son:

- Mercadeo y comunicación: Análisis e investigación de mercados, marketing estraté-gico.

19 Fuente: www.tecsur.com.pe

20 Fuente: www.gmisa.com.pe

21 Fuente: www.cuanto.org



30303030

- Gestión y organización: Sistemas de información.

- Administración del Medio Ambiente.

Esta institución es la encargada de realizar las encuestas ENNIV (Encuestas de hogares orientadas a la medición de niveles de vida), que son referencia de análisis en el Perú.

Sus clientes son los organismos privados, la gran empresa y el sector público, principalmen-te.

• Compañía Peruana de Investigación de Mercados (CPI)22

Con una experiencia de más de 30 años en el mercado peruano, esta empresa está especia-lizada en el campo de la Investigación de Mercados y Asesoramiento en el área de Marke-ting.

Su oferta incluye:

- Estudios cualitativos ad-hoc.

- PCM (Productos, Consumidores y Medios), concepto basado en la interrelación de información en una base de datos, para definir el perfil del consumidor y su compor-tamiento frente a productos y marcas determinadas.

- Estudios de opinión pública

- Estudios corporativos sobre medios de comunicación.

- Consultoría en mercadeo.

• Corporación de Compañías de Research23

Empresa peruana con actividad en el ámbito nacional e internacional. Además de su sede en Perú, cuenta con oficinas propias en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Está conformada por las divisiones: Retail audit. Research y Ad Hoc Research, a través de las cuales realiza investigaciones sobre productos y servicios, calidad del servicio, compor-tamiento del consumidor, comunicación y empresas, negocios y mercados, auditorías sis-temáticas mensuales y bimensuales, tests de mercado, paneles y censos.

Entre sus fortalezas se encuentra su certificación en ISO 9000, su infraestructura física y tec-nológica, y su reconocida experiencia en estudios especiales (ad-hoc) y sistemáticos (audi-toría de mercado).

22 Fuente: www.cpi.com.pe

23 Fuente: www.ccrlatam.com



31313131

• APOYO Opinión y Mercado24

Empresa del Grupo Apoyo dedicada a la investigación de mercados y al análisis de la opi-nión pública. Su oferta engloba:

- Productos de diagnóstico

- Productos de validación de producto

- Productos de evaluación de desempeño

- Estudios de opinión

- Estudios multiclientes

Entre sus fortalezas se encuentra el respaldo del Grupo Apoyo y su reconocimiento en el sector, además de la aplicación rigurosa de controles de calidad en todos sus procesos.

1.2.4. Principales empresas de Consultoría en Tecnologías de la Información

• GMD25

GMD forma parte de la Corporación Graña y Montero y nace como una empresa de proyec-tos en el campo de la Tecnología de la información (TI), a raíz de la estrategia de diversifica-ron de GYM, e inicia sus actividades representando a la empresa Digital Equipment Corp. Su misión es proveer soluciones de tecnología de la información al sector corporativo peruano (grandes instituciones públicas y empresas privadas), su mercado objetivo.

Ofrece soluciones que cubren desde la provisión de equipos de cómputo y telecomunicacio-nes, pasando por la integración de sistemas y soluciones de negocios, hasta la completa ex-ternalización de procesos y formación de sociedades comerciales.

Su oferta se divide en cuatro líneas de negocios:

- Outsourcing: desde la provisión de equipos hasta la consultoría e implantación de so-luciones.

- Información: relacionada con el desarrollo de aplicaciones.

- Plataforma: hardware y software.

- E-business.

La empresa tiene alianzas estratégicas con Microsoft, HP, SAP, Oracle, Cisco, Computer Associates, Meta4, Citrix Partner, y Vmware.

24 Fuente: www.apoyo.com

25 Fuente: www.gmd.com.pe



32323232

Cuenta con una cartera importante de clientes, que va desde el sector de la banca y finanzas (BBVA Banco Continental, Banco de Crédito BCP…), hasta la industria, entidades públicas (Congreso del Perú, Indecopi…), y servicios públicos (telecomunicaciones, electricidad y gas).

• Cosapi Soft26

Cosapi Soft forma parte de la empresa Cosapi Organización Empresarial dedicada al desa-rrollo de Sistemas de Información y a la asesoría y consultoría empresarial especializada. Cosapi Soft está organizada en Unidades de Negocio. Cada Gerente de Unidad de Negocio es responsable de los resultados y de las actividades de comercialización, operación y ad-ministración de la unidad que tiene a su cargo. Éstas Unidades de Negocio son: Sarabank, Fondos Mutuos, Adryan, ERP27-BPCS Y Peoplesoft, Business Intelligence, EAM28 Maximo, Ingenieria de Software, Outsourcing, Empresas de servicio público, E-security, Identidad di-gital, E-business, Desarrollo Tecnológico, Sistemas integrados y CRM29.

Cosapi Soft tiene alianzas estratégicas con compañías extranjeras proveedoras de software y servicios, en áreas de Business Intelligence, IMS (Information and Applications Manage-ment), EIM (Enterprise Information Management), Internet, seguridad, comunicaciones y cer-tificación digital, principalmente.

Su mayor cliente es la mediana empresa, seguida por la grande y pequeña empresa.

1.2.5. Principales empresas de Consultoría en Gestión de Calidad

• Bureau Veritas30

Es una compañía de servicios que se especializa en prestar servicios enfocados a la gestión de la calidad, salud, seguridad y ambiente, y responsabilidad social. Ofrece una amplia gama de servicios técnicos y soluciones en los campos de certificación, valoración de conformi-dad, consultoría y adiestramiento.

Los servicios que ofrece están dirigidos a cubrir las necesidades en las áreas de certifica-ción, valoración de conformidad de estándares, consultoría y adiestramiento de empresas con actividad en los sectores que conforman sus áreas de negocio. Estas áreas son: energía

26 Fuente: www.cosapisoft.com.pe

27 ERP: Enterprise Resource Planning

28 EAM: Enterprise Asset Management

29 CRM: Customer Relationship Management

30 Fuente: www.bureauveritas.com.pe



y procesos, comercio internacional, transporte y logística, marítima, construcción civil, bines de consumo, certificación, e

En el área de consultoría ofrece servicios de sistemas de gestión de calidad, de medio abiente, inocuidad de los alimentos, seguridad, responsabilidad social, estudios de impacto ambiental, auditorías, valorizaciones…

La composición porcentual de s

GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 17171717. CART. CART. CART. CARTERA DE CLIENTES DE BERA DE CLIENTES DE BERA DE CLIENTES DE BERA DE CLIENTES DE B


• Qualitas del Perú31

Empresa de origen peruanotravés de servicios de consultoría, capacitación y auditoria.mentación y mantenimiento de Sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, temas que forman parte de la Responsabilidad Social Empresarial, entre otros, siguiendo normas internacionales reconocidas tales como ISO 900SAS 18001, ISO/IEC 17025, Codex Alimentarius,etc.

Sus principales clientes pertenecen a organizacicomo: minería, industria, pesca, alimentos, agroindustria, hotelería, hidrocarburos, metamecánica, comunicacionesservicios de soporte técnico, sno.

Su cartera de clientes está compuesta tanto por organismos privados, mediana y gran epresa, y sector público.

31 Fuente: www.qualitas.com.pe

Mediana Empresa

50%



y procesos, comercio internacional, transporte y logística, marítima, construcción civil, bines de consumo, certificación, e-Business y aeronáutica y espacio.

En el área de consultoría ofrece servicios de sistemas de gestión de calidad, de medio abiente, inocuidad de los alimentos, seguridad, responsabilidad social, estudios de impacto ambiental, auditorías, valorizaciones…

La composición porcentual de su cartera de clientes se muestra en el siguiente gráfico

ERA DE CLIENTES DE BERA DE CLIENTES DE BERA DE CLIENTES DE BERA DE CLIENTES DE BUREAU VERITAS S.A.UREAU VERITAS S.A.UREAU VERITAS S.A.UREAU VERITAS S.A.


Empresa de origen peruano dedicada al mejoramiento de capacidades organizacionales a través de servicios de consultoría, capacitación y auditoria. Está especializada en la implmentación y mantenimiento de Sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiente, Seguridad y

temas que forman parte de la Responsabilidad Social Empresarial, entre otros, siguiendo normas internacionales reconocidas tales como ISO 900SAS 18001, ISO/IEC 17025, Codex Alimentarius,etc.

Sus principales clientes pertenecen a organizaciones del sector público y privado en rubros minería, industria, pesca, alimentos, agroindustria, hotelería, hidrocarburos, meta

mecánica, comunicaciones, servicios de ensayos de laboratorios, servicios de écnico, servicios de salud, municipalidades, y organis

Su cartera de clientes está compuesta tanto por organismos privados, mediana y gran e

Pequeña Empresa

20%

Gran Empresa30%

33333333

y procesos, comercio internacional, transporte y logística, marítima, construcción civil, bie-

En el área de consultoría ofrece servicios de sistemas de gestión de calidad, de medio am-biente, inocuidad de los alimentos, seguridad, responsabilidad social, estudios de impacto

u cartera de clientes se muestra en el siguiente gráfico.

dedicada al mejoramiento de capacidades organizacionales a Está especializada en la imple-

mentación y mantenimiento de Sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiente, Seguridad y temas que forman parte de la Responsabilidad Social Empresarial, entre

otros, siguiendo normas internacionales reconocidas tales como ISO 9001, ISO 14001, OH-

ones del sector público y privado en rubros minería, industria, pesca, alimentos, agroindustria, hotelería, hidrocarburos, metal-

aboratorios, servicios de educación, alud, municipalidades, y organismos del Gobier-

Su cartera de clientes está compuesta tanto por organismos privados, mediana y gran em-



GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 18181818. . . . CARTERA DE CLIENTES CARTERA DE CLIENTES CARTERA DE CLIENTES CARTERA DE CLIENTES


Entre sus fortalezas principales destaca su personal altamente cualificado y multidisciplinrio, y la disponibilidad de una infraestructura y tecnología moderna y adecuada a las exigecias del mercado.

1.2.6. Principales empresas de C

• Campoverde Consultores Asociados S.A

Firma consultora peruana fundada en 1973, dedicada a la investigación, diseño, implemetación y seguimiento de sistemas de dirección lección de ejecutivos.

Los sectores que abarca su consultoría son losIndustria, Minería, Petróleo, Informática, Salud, Servicios, Cadena de Supermercados, Bacos y Financieras, Transporte y Equipo pesado, Educación, Organismos Gubernamentales, etc.

Entre sus acciones de consultoría destacan: planeamiento estratégico, talleres de formación, protocolos de gestión y sucesión en empresas familiares, cambio de mando organizacestructuración de escalas salariales…

Por otro lado, el área de Servicios de Potencial Humano (SPH) ofrece servicios de:

- Evaluación y selección de gerentes y ejecutivos de alto nivel

- Evaluación y análisis de puestos

- Estructuración de escalas

- Talleres de inducción

- Diagnóstico de necesidades y planes de capacitación con enfoque de Knowledge Management.

32 Fuente: www.campoverde.com.pe

Mediana Empresa

30%

Sector público20%



CARTERA DE CLIENTES CARTERA DE CLIENTES CARTERA DE CLIENTES CARTERA DE CLIENTES DE QUALITAS DEL PERÚDE QUALITAS DEL PERÚDE QUALITAS DEL PERÚDE QUALITAS DEL PERÚ S.A.C.S.A.C.S.A.C.S.A.C.

ing. Directorio de Consultoría Empresarial. CONFIEP. Elaboración propia.

Entre sus fortalezas principales destaca su personal altamente cualificado y multidisciplinrio, y la disponibilidad de una infraestructura y tecnología moderna y adecuada a las exige

Principales empresas de Consultoría en Recursos Humanos

Campoverde Consultores Asociados S.A.32

irma consultora peruana fundada en 1973, dedicada a la investigación, diseño, implemetación y seguimiento de sistemas de dirección organizacional, así como a la búsqueda y s

Los sectores que abarca su consultoría son los sectores de Comercialización, Construcción, Industria, Minería, Petróleo, Informática, Salud, Servicios, Cadena de Supermercados, Ba

ncieras, Transporte y Equipo pesado, Educación, Organismos Gubernamentales,

Entre sus acciones de consultoría destacan: planeamiento estratégico, talleres de formación, y sucesión en empresas familiares, cambio de mando organizac

estructuración de escalas salariales…


Evaluación y selección de gerentes y ejecutivos de alto nivel.

Evaluación y análisis de puestos.

Estructuración de escalas salariales.

Talleres de inducción.

Diagnóstico de necesidades y planes de capacitación con enfoque de Knowledge

Fuente: www.campoverde.com.pe

Organismos privados

20%

Gran Empresa30%

34343434

Entre sus fortalezas principales destaca su personal altamente cualificado y multidisciplina-rio, y la disponibilidad de una infraestructura y tecnología moderna y adecuada a las exigen-

onsultoría en Recursos Humanos

irma consultora peruana fundada en 1973, dedicada a la investigación, diseño, implemen-organizacional, así como a la búsqueda y se-

sectores de Comercialización, Construcción, Industria, Minería, Petróleo, Informática, Salud, Servicios, Cadena de Supermercados, Ban-

ncieras, Transporte y Equipo pesado, Educación, Organismos Gubernamentales,

Entre sus acciones de consultoría destacan: planeamiento estratégico, talleres de formación, y sucesión en empresas familiares, cambio de mando organizacional,


Diagnóstico de necesidades y planes de capacitación con enfoque de Knowledge



- Redefinición de perfiles

- Servicios ad hoc según los requerimientos de los clientes

Su cartera de clientes está formada en su mayorpeso la pequeña y mediana empresa, y el sector público.



Sus principales fortalezas las constituyen el pleno conocimiento que tiene de la empresa y el empresariado peruano, sus 28 años de experiencia en procesos de cambio en las organizciones, resultados tangibles en mejora de la productividad medparticipación en procesos de fusiones culturales y en el manejo en empresas familiares.

• Manpower33

Se trata de una de las principales empresas de consultoría de recursos humanos, connas en 72 países.

Está especializada en reclutar personal permanente y temporal; evaluación del empleado, entrenamiento; transición de carreras y servicios de consultoría organizacional.

Los rubros a los que se dirige son: administrativo, financieros, industriales, promoción y vetas, minero, petrolero y gasífero.

Ofrece una serie de soluciones en la parte de servicios de consultoría en recursos humanos:

- Administración de recursos humanos.

- Evaluación de la calidad, pruebas y capacitación para empleados.

- Administración on-site de la plantilla

33 Fuente: www.manpowerperu.com.pe

Gran empresa80%

Sector público5%



Redefinición de perfiles.

Servicios ad hoc según los requerimientos de los clientes.

Su cartera de clientes está formada en su mayoría por la gran empresa, representando poco peso la pequeña y mediana empresa, y el sector público.

CARTERA DE CLIENTES CARTERA DE CLIENTES CARTERA DE CLIENTES CARTERA DE CLIENTES DE CAMPOVERDE CONSULDE CAMPOVERDE CONSULDE CAMPOVERDE CONSULDE CAMPOVERDE CONSULTORES ASOCIADOS S.A.TORES ASOCIADOS S.A.TORES ASOCIADOS S.A.TORES ASOCIADOS S.A.


Sus principales fortalezas las constituyen el pleno conocimiento que tiene de la empresa y el empresariado peruano, sus 28 años de experiencia en procesos de cambio en las organizciones, resultados tangibles en mejora de la productividad mediante equipos integrados, y la participación en procesos de fusiones culturales y en el manejo en empresas familiares.

Se trata de una de las principales empresas de consultoría de recursos humanos, con

en reclutar personal permanente y temporal; evaluación del empleado, entrenamiento; transición de carreras y servicios de consultoría organizacional.

Los rubros a los que se dirige son: administrativo, financieros, industriales, promoción y vepetrolero y gasífero.


Administración de recursos humanos.

Evaluación de la calidad, pruebas y capacitación para empleados.

site de la plantilla (nómina de empleados).

Fuente: www.manpowerperu.com.pe

Pequeña empresa

5% Mediana empresa

10%

Gran empresa80%

35353535

ía por la gran empresa, representando poco

TORES ASOCIADOS S.A.TORES ASOCIADOS S.A.TORES ASOCIADOS S.A.TORES ASOCIADOS S.A.

Sus principales fortalezas las constituyen el pleno conocimiento que tiene de la empresa y el empresariado peruano, sus 28 años de experiencia en procesos de cambio en las organiza-

iante equipos integrados, y la participación en procesos de fusiones culturales y en el manejo en empresas familiares.

Se trata de una de las principales empresas de consultoría de recursos humanos, con ofici-

en reclutar personal permanente y temporal; evaluación del empleado, entrenamiento; transición de carreras y servicios de consultoría organizacional.

Los rubros a los que se dirige son: administrativo, financieros, industriales, promoción y ven-


Evaluación de la calidad, pruebas y capacitación para empleados.



- Soluciones flexibles para atender fluctuaciones en necesidades de personal

- Acuerdos mundiales y multinacionales.

- Medición y actualización de las aptitudes de los empleados a ser tenidas en cuenta en el proceso de selección.

- Programas de reubicación.

- Asignación y administración de personal temporal.

- Programas de Proveedor Principal (donde ples proveedores de recursos humanos).

- Subcontratación total de las funciones de la empresa.

• Tasa Worldwide S.A.C

Importante empresa a nivel mundial en bde Nueva York.

Sus principales clientes son la gran y mediana empresa.



1.2.7. Principales empresas

• Estudio Ferrero Abogados

Compañía peruana que brinda servicios guientes áreas: Administrativopropiedad intelectual, construcción e inmobiliario, contratos, corporativo, inversión privada

34 Fuente: www.tasaworldwide.com

35 Fuente: www.ferrero.com.pe

Mediana Empresa

40%



Soluciones flexibles para atender fluctuaciones en necesidades de personal

Acuerdos mundiales y multinacionales.

Medición y actualización de las aptitudes de los empleados a ser tenidas en cuenta en el proceso de selección.

s de reubicación.

Asignación y administración de personal temporal.

Programas de Proveedor Principal (donde Manpower coordina los servicios de múltples proveedores de recursos humanos).

Subcontratación total de las funciones de la empresa.

e S.A.C.34

Importante empresa a nivel mundial en búsqueda de ejecutivos, con cotización en la bolsa

Sus principales clientes son la gran y mediana empresa.

CARTERA DE CLIENTES CARTERA DE CLIENTES CARTERA DE CLIENTES CARTERA DE CLIENTES DE TASA WORLDWIDE S.DE TASA WORLDWIDE S.DE TASA WORLDWIDE S.DE TASA WORLDWIDE S.A.C.A.C.A.C.A.C.

Directorio de Consultoría Empresarial. CONFIEP. Elaboración propia.

Principales empresas de Consultoría legal y tributaria

Estudio Ferrero Abogados35

Compañía peruana que brinda servicios legales integrales y está especializada en las sAdministrativo, aduanas y comercio exterior, aeronáutico, competencia y

propiedad intelectual, construcción e inmobiliario, contratos, corporativo, inversión privada

www.tasaworldwide.com

Gran Empresa

60%

36363636

Soluciones flexibles para atender fluctuaciones en necesidades de personal.

Medición y actualización de las aptitudes de los empleados a ser tenidas en cuenta

coordina los servicios de múlti-

úsqueda de ejecutivos, con cotización en la bolsa

legales integrales y está especializada en las si-, aeronáutico, competencia y

propiedad intelectual, construcción e inmobiliario, contratos, corporativo, inversión privada



37373737

nacional y extranjera, labora, inmigraciones y seguridad social, litigios y solución de contro-versias, medio ambiente, minería, telecomunicaciones, hidrocarburos y electricidad, tributa-rio, turismo, loterías y juegos de azar.

Posee una importante cartera de clientes de diferentes sectores; como Electroperú S.A., Mapfre Perú, Banco Central de Reserva.

Cuenta con alianzas con firmas de abogados de más de 50 países y estudios de abogados.

• Rodrigo Elias & Medrano Abogados S.C.R.L.36

Fundado en 1965, brinda servicio en todas las áreas del Derecho. En 1973 estableció una oficina en Madrid bajo el nombre de LC. Rodrigo Abogados, mediante la cual ofrece servi-cios de enlace a los clientes españoles que desean invertir en el Perú o viceversa.

Entre sus áreas de trabajo se encuentran: aduanas y comercio exterior, aeronáutica, asesoría corporativa internacional, bancario y financiero, construcción y contratación con el Estado, fusiones y adquisiciones, libre competencia, litigios, derecho laboral, seguros, reestructura-ción patrimonial…

• Barreda Moller S.C.R.L.

Estudio de abogados con clientes nacionales e internacionales.

Barreda Moller fue constituido inicialmente para asesorías en práctica general, desarrollando con los años práctica en Propiedad Intelectual (marcas, nombres y lemas comerciales; pa-tentes de inversión, modelos de utilidad y diseños industriales; derechos de autos; litigios; competencia desleal e infracciones; licencias); derecho civil, constitucional y administrativo; y procesos judiciales, aduaneros y arbitrales.

1.2.8. Principales empresas de Consultoría ambiental

• Walsh Perú Ingenieros y Científicos Consultores

Empresa dedicada a desarrollar estudios y proyectos ambientales con 17 años de experien-cia en Perú.

Su cartera de clientes está formada por empresas de energía, hidrocarburos, de infraestruc-tura, de minería, de industria y de transporte. Asesora a estas empresas en la obtención de sus permisos ambientales y sociales, así como en el cumplimiento de sus operaciones con la normativa requerida.

36 Fuente: www.estudiorodrigo.com



38383838

1.2.9. Principales empresas de Consultoría en Responsabilidad Social Corporati-va

• Responde37

Responde es una consultora de negocios, especializada en temas de Responsabilidad So-cial Corporativa.

Promueven la difusión de la Responsabilidad Social Empresarial a través de talleres ad-hoc para empresas, exposiciones y conferencias. Entre sus fortalezas destacan el conocimiento del mercado regional y nacional de la RSC y sus relaciones con los organismos de la socie-dad civil, gremios empresariales, universidades y medios de comunicación.

• SASE Consultores38

Grupo empresarial que brinda servicios de asesoría y consultoría en el campo del desarrollo económico y responsabilidad social empresarial.

Entre sus principales clientes se encuentran tanto organismos de cooperación internacional, como instituciones públicas, privadas (nacionales y extranjeras), organismos no guberna-mentales, asociaciones y consorcios.

Cuentan con convenios de colaboración con la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), el Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (COPEME) y el Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE).

1.2.10. Principales empresas de Consultoría para PYMES

• Senati-Centropyme39

SENATI es el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial.

Por su parte, CENTROPYME es una unidad de servicios del SENATI, cuya función principal es apoyar a la microempresa y a la pequeña empresa, además de coordinar los servicios pa-ra las PYMES con los diferentes programas y órganos operativos del SENATI. Cuenta con la cooperación del Fondo y Contravalor PERÚ-SUIZA y SWISSCONTACT.

Su objetivo es fortalecer la capacidad competitiva de las PYMES, para mejorar la calidad de sus productos y la productividad de sus talleres, y para facilitar su acceso al mercado y a las nuevas tecnologías.

Los servicios que ofrecen son:

- Diagnóstico empresarial

37 Fuente: www.respondeperu.com

38 Fuente: www.sase.com.pe

39 Fuente: www.senati.edu.pe



39393939

- Asesoría técnica

- Asesoría en aspectos productivos

- Capacitación

Sus mayores fortalezas son la atención especializada a actividades productivas y PYMES, y su cobertura nacional con instalaciones propias y unidades móviles. Los sectores económi-cos en los que acredita experiencia son, entre otros: agroindustria, productos alimenticios y bebidas; artesanía; cueros y calzado; industria manufactura diversa; industria metálica y ma-quinaria; ONG; servicios internacionales…

• Mercadeando S.A.40

Se trata de un centro de servicios para la PYME creado en 1995 como una división del Gru-po de Mercadeo Total S.S. en Joint Venture con la Agencia Suiza para el Desarrollo y Co-operación COSUDE, a través del Programa DESIDE- Apoyo al Mercado de Servicios para la Pequeña Empresa, operado por Swisscontact. Tienen actividad a nivel nacional en un núme-ro importante de provincias y a nivel internacional en Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colom-bia.

Sus servicios van dirigidos hacia entidades de cooperación, organismos privados de desa-rrollo y pequeñas empresas.

Se trata de servicios de consultoría (diagnósticos comerciales, diseño de planes y estrate-gias de marketing, selección de profesionales en marketing y ventas, asesoría en aplicacio-nes de Benchmarking, PRIME –Plan de Respuesta Interactiva al Mercado-), estudios de mercado, y comunicación empresarial (creación y diseño de marcas comerciales, desarrollo de envases, creación y diseño de logotipos, desarrollo de lemas comerciales –slogan-, dise-ño de manual de identidad corporativa, diseño de campañas de publicidad y promoción, consultoría en comunicación, imagen corporativa y publicidad).

Sus clientes los conforman organismos de Cooperación Internacional, organismos del Esta-do, organismos no gubernamentales de desarrollo, consorcios de organismos no guberna-mentales, módulos y centros de servicios, gremios empresariales y empresas privadas.

40 Fuente: www.mercadeando.com



GRAFICGRAFICGRAFICGRAFICOOOO 21212121. . . . CARTERA DE CLIENTES CARTERA DE CLIENTES CARTERA DE CLIENTES CARTERA DE CLIENTES


A continuación se detallan las principales empresas (las primeras 3.000) de Perú por CIIU, según Peru: The Top 10,000ranking que ocupan de acuerdo con estos ingresos.

TABLA TABLA TABLA TABLA 3333. . . . PRIMERAS EMPRESAS DEPRIMERAS EMPRESAS DEPRIMERAS EMPRESAS DEPRIMERAS EMPRESAS DECIUUCIUUCIUUCIUU EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA

7411

7411

7411

7411

ASESORIA LEGAL

ASESORIA LEGAL

ASESORIA LEGAL

ASESORIA LEGAL MUÑIZ, RAMIREZ, PEREZ

MIRANDA & AMADO ABOGADOS S.C.R.L.

RODRIGO ELIAS & MEDRANO ABOGADOS S.C.R.L.

ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA S.R.L.

BARREDA MOLLER

ESTUDIO RUBIO LEGUIA NORMAND Y ASOCIADOS S.C.R.L.

REPRESENTACIONES H. DE C. S.A.C.

CIUUCIUUCIUUCIUU EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA

7412

7412

7412

7412

CONTABILIDAD Y

CONTABILIDAD Y

CONTABILIDAD Y

CONTABILIDAD Y

ASESORÍA TRIB

ASESORÍA TRIB

ASESORÍA TRIB

ASESORÍA TRIBU-

U-

U-

U-

TARIA

TARIA

TARIA

TARIA

PRICEWATERHOUSE COOPERS

MEDINA ZALDIVAR PAREDES & ASOCIADOS S.C.

ERNST & YOUNG ASESORES S.C.R.L.

BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.

DELOITTE & TOUCHE S.R.L.

BELTRAN, GRIS Y ASOCIADOS S.

41 En miles de US$ (tasa de cambio aplicada para 2009 US$1= S/3.011)

Pequeña Empresa

40%

Sector Público

10%



CARTERA DE CLIENTES CARTERA DE CLIENTES CARTERA DE CLIENTES CARTERA DE CLIENTES DE MERCADEANDO S.A.DE MERCADEANDO S.A.DE MERCADEANDO S.A.DE MERCADEANDO S.A.


A continuación se detallan las principales empresas (las primeras 3.000) de Perú por CIIU, Peru: The Top 10,000 companies 2011, junto con sus ingresos totales de 200

ranking que ocupan de acuerdo con estos ingresos.

PRIMERAS EMPRESAS DEPRIMERAS EMPRESAS DEPRIMERAS EMPRESAS DEPRIMERAS EMPRESAS DEL RANKING DE PERU: TL RANKING DE PERU: TL RANKING DE PERU: TL RANKING DE PERU: THE TOP 10,000 COMPANHE TOP 10,000 COMPANHE TOP 10,000 COMPANHE TOP 10,000 COMPANRANK RANK RANK RANK INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS 200200200200

MUÑIZ, RAMIREZ, PEREZ-TAIMAN & OLAYA S.C.R.L. 1095

MIRANDA & AMADO ABOGADOS S.C.R.L. 1127

RODRIGO ELIAS & MEDRANO ABOGADOS S.C.R.L. 1221

ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA S.R.L. 1735

BARREDA MOLLER S.C.R.L. 2456

ESTUDIO RUBIO LEGUIA NORMAND Y ASOCIADOS S.C.R.L. 2526

REPRESENTACIONES H. DE C. S.A.C. 2743

RANK RANK RANK RANK INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS 200200200200

PRICEWATERHOUSE COOPERS S.C.R.L. 969

MEDINA ZALDIVAR PAREDES & ASOCIADOS S.C. 1149

ERNST & YOUNG ASESORES S.C.R.L. 1195

BUREAU VERITAS DEL PERU S.A. 1383

DELOITTE & TOUCHE S.R.L. 1688

BELTRAN, GRIS Y ASOCIADOS S. CIVIL R.L. 1788

En miles de US$ (tasa de cambio aplicada para 2009 US$1= S/3.011)

Organismos privados

10%Gran Empresa

10%

Mediana Empresa

30%

Sector Público

10%

40404040

A continuación se detallan las principales empresas (las primeras 3.000) de Perú por CIIU, , junto con sus ingresos totales de 2009 y el

HE TOP 10,000 COMPANHE TOP 10,000 COMPANHE TOP 10,000 COMPANHE TOP 10,000 COMPANIES 2IES 2IES 2IES 2011011011011 POR CIIUPOR CIIUPOR CIIUPOR CIIU RANK RANK RANK RANK INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS 2002002002009999

INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES 200200200200999941414141

1095 17138

1127 16410

1221 15508

1735 10308

2456 6671

2526 6416

2743 5869

RANK RANK RANK RANK INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS 2002002002009999


969 19964

1149 16224

1195 15785

1383 14073

1688 10511

1788 9892



41414141

CIUUCIUUCIUUCIUU EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA RANK RANK RANK RANK INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS 2002002002009999


7413

7413

7413

7413

CONSULTORIA

CONSULTORIA

CONSULTORIA

CONSULTORIA

EN

EN

EN

EN MM MMARK

ARK

ARK

ARKE-

E-E-E-

TING

TING

TING

TING

IPSOS APOYO OPINION Y MERCADO S.A. 1596 11394



7414

7414

7414

7414

CONSULTORÍA INT

CONSULTORÍA INT

CONSULTORÍA INT

CONSULTORÍA INTE-

E-E-E-

GRAL, RRHH Y OTRAS

GRAL, RRHH Y OTRAS

GRAL, RRHH Y OTRAS

GRAL, RRHH Y OTRAS TELEFONICA GESTION DE SERVICIOS COMPARTIDOS PERU 404 51096

BELCORP INTERNATIONAL S.A. 410 50920

RACIONALIZACION EMPRESARIAL S.A. 524 37615

COCA COLA SERVICIOS DEL PERU S.A. 575 36309

MANPOWER PROFESSIONAL SERVICES S.A. 631 31844

ADMINISTRACION DE EMPRESAS S.A. 723 27759

OVERALL STRATEGY S.A.C. 807 24772

ANDEAN MANAGEMENT S.A.C. 838 23780



7421

7421

7421

7421

ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACT. CONEXAS DE ASESORAMIENTO



ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACT. CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECSUR S.A. 277 73215

COBRA PERU S.A. 376 54466

C.A.M.E. CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A. 526 37564

CICSA PERU S.A.C. 611 33679

BOART LONGYEAR S.A.C. 688 28975

CESEL S.A. 782 25500

GMI S.A. INGENIEROS CONSULTORES 819 24529

MWH PERU S.A. 997 18511

WALSH PERU S.A. 1099 17033

GEOTEC S.A. 1155 16181

C.N. MINERA Y CONSTRUCCION S.A.C. 1164 16077

GEODRILL S.A.C. 1237 15296

A.R.P.L. TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A. 1390 14036

AMEC (PERU) S.A. 1485 12834

VECTOR PERU S.A.C. 1530 11373

POLYSIUS DEL PERU S.A. 1600 10598

KNIGHT PIESOLD CONSULTORES S.A. (PERU) 1670 10353

INCIMMET S.A. 1733 9687

MASTER DRILLING PERU S.A.C. 1823 9358

S. & Z. CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 1890 8392



42424242



7220 Y 7290

7220 Y 7290

7220 Y 7290

7220 Y 7290

CONSULTORÍA EN TIC Y OTRAS




ACTIVIDADES DE INFORMÁTICA



ACTIVIDADES DE INFORMÁTICA IBM DEL PERU S.A.C. 221 90586

GMD S.A. 571 36393

SISTEMAS ORACLE DEL PERU S.A. 791 25083

SAP PERU S.A.C. 837 23789

MICROSOFT PERU S.R.L. 993 18609

GRUPO SYPSA S.A.C. 995 18566

ROCKWELL AUTOMATION DE PERU S.A. 1365 14115

CR SERVICE E.I.R.L. 1685 10518

SYNAPSIS PERU S.A. 1907 9298

ADEXUS PERU S.A. 1937 8905

CISCO SYSTEMS PERU S.A. 2533 6394

Fuente: Perú: The Top 10.000 companies 2011

2.2.2.2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1.2.1.2.1.2.1. Legislación aplicableLegislación aplicableLegislación aplicableLegislación aplicable

Perú promueve la inversión privada tanto nacional como extranjera a través del otorgamiento de garantías, libertades y derechos, tanto a favor de los inversores como de sus inversiones. De este modo, la inversión extranjera que se efectúe en el país no requiere autorización pre-via. En materia de inversión privada, la política peruana se basa en la premisa de plena liber-tad, libre acceso y competencia en todos los sectores de la economía, incluso en los espa-cios reservados anteriormente para el Estado. El único requisito es notificar al organismo Proinversión que la inversión se ha realizado.

En el marco de lo establecido por el Decreto Legislativo 662, PROINVERSION (Agencia de Promoción de la Inversión Privada), en representación del Estado, puede celebrar con los in-versores extranjeros, antes de la realización de la inversión y el registro correspondiente, convenios para garantizarles derechos tales como: estabilidad del régimen tributario referido al impuesto a la renta vigente al momento de celebrarse el convenio, estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas, del derecho de libre remesa de utilidades, dividendos, ca-pitales y otros ingresos que perciba, y estabilidad del derecho a la no discriminación. Además, se puede otorgar estabilidad en el régimen de contratación de mano de obra y en los regímenes especiales de exportación (admisión temporal, zonas francas...).

Un factor relevante es la ausencia de un Convenio de Doble Imposición en vigor con España, al no haber recibido ratificación parlamentaria el Convenio suscrito por ambos gobiernos en 2006.



43434343

2.2.2.2.2.2.2.2. Condiciones de accesoCondiciones de accesoCondiciones de accesoCondiciones de acceso

El conocimiento de los impuestos y requisitos necesarios para la introducción de servicios en otros países es una de las cuestiones clave antes de comenzar con la investigación de proyectos abiertos a licitación. Es necesario como primer paso conocer la competencia exis-tente entre la empresa exportadora y la empresa local, a través de los costos, tiempos y trámites necesarios en todo el proceso exportador.

A continuación se describe el régimen de prestación de servicios en el marco de la Organi-zación Mundial del Comercio –OMC y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios –AGCS. En este Acuerdo se encomienda a los gobiernos Miembros de la OMC liberalizar pro-gresivamente el comercio de servicios mediante sucesivas rondas de negociaciones, a cuya celebración se comprometen los países Miembros (“programa incorporado” del AGCS).

En noviembre de 2001 tuvo lugar la Conferencia Ministerial de Doha, cuyas negociaciones se desarrollaron por dos vías: la vía de las negociaciones bilaterales y/o plurilaterales a fin de mejorar las condiciones del mercado para el comercio de servicios; y la vía de las negocia-ciones multilaterales entre todos los Miembros de la OMC para establecer las normas y dis-ciplinas necesarias.

Los servicios, al contrario de los bienes, no están sometidos al pago de aranceles, sino que se rigen por el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC. El AGCS define cuatro formas de suministro para el comercio de servicios42:

- Suministro fronterizo: servicios suministrados de un país a otro (por ejemplo, confe-rencias telefónicas internacionales).

- Consumo en el extranjero: consumidores o empresas que hacen uso de un servicio en otro país (por ejemplo, turismo).

- Presencia comercial: empresas extranjeras que establecen filiales o sucursales para suministrar servicios en otro país (por ejemplo, bancos extranjeros que se establecen en un país para realizar operaciones en él).

- Presencia de personas físicas: particulares que se desplacen de su país para sumi-nistrar servicios en otro país ( por ejemplo, modelos o consultores)

Como obligaciones generales, los países miembro del AGCS están obligados a no dar un trato menos favorable que el previsto en su Lista de Compromisos43 a los servicios y provee-dores de servicios de cualquier otro país Miembro. De igual manera, deben publicar todas las medidas de aplicación general y establecer servicios nacionales de información, que de-

42 Fuente: Organización Mundial del Comercio. www.wto.org

43 Cada Miembro de la OMC debe elaborar una Lista de compromisos específicos en la que se indiquen los servi-cios respecto de los cuales el Miembro garantiza el acceso a los mercados y el trato nacional, así como cualquier limitación que exista al respecto.



44444444

ben responder a las peticiones de información formuladas por otros Miembros. Otras obliga-ciones de aplicación general son el establecimiento de procedimientos de revisión adminis-trativa y de recurso y de disciplinas aplicables a las actividades de monopolios y proveedo-res exclusivos.

En cuanto a los compromisos específicos, figura el de “acceso a los mercados”: pueden im-ponerse limitaciones al número de proveedores de servicios, de operaciones de servicios o de personas empleadas en un sector; al valor de las transacciones; a la forma jurídica que debe adoptar el proveedor del servicio; o a la participación de capital extranjero. Por otra parte se encuentra el “Trato Nacional”, que implica que el Miembro de que se trate no apli-que medidas discriminatorias que beneficien a los servicios nacionales o a los proveedores nacionales de servicios.

En los gastos de la etapa pre-productiva de los proyectos de inversión, existe un régimen de devolución anticipada del IGV44.

2.3.2.3.2.3.2.3. Tributos aplicablesTributos aplicablesTributos aplicablesTributos aplicables

2.3.1. Impuesto sobre la Renta

Se trata de un tributo de periodicidad anual, que se aplica sobre las rentas obtenidas por los contribuyentes domiciliados en el país, sin tener en cuenta la nacionalidad de las personas naturales, el lugar de constitución de las empresas ni la ubicación de la fuente productora. Asimismo, grava a los contribuyentes no domiciliados en el país, sólo con respecto a sus rentas provenientes de fuente peruana. En el caso de empresas, el impuesto se aplica sobre cualquier ganancia o beneficio derivado de operaciones con terceros, así como sobre el re-sultado por exposición a la inflación determinado al cierre de cada ejercicio económico.

Las tasas del impuesto sobre la renta se determinan con base en la clase de contribuyente y a la categoría de la renta de la siguiente manera:

• Contribuyentes domiciliados: El impuesto a cargo de las personas jurídicas domicilia-das se determinará aplicando la tasa del 30% sobre su renta neta. Adicionalmente pagarán 4.1% sobre toda suma cargada como gasto, que resulte en realidad una disposición indire-cta de beneficios, no susceptible a posterior control tributario. Para las personas naturales la tasa imponible es del 15% sobre su renta neta global anual; si esta renta supera las 54 UIT45 se aplica una tasa del 30% sobre el exceso.

• Contribuyentes no domiciliados: A los intereses provenientes de créditos externos se les aplica un 4.99%, siempre que los préstamos en efectivo se acrediten con el ingreso de la

44 Fuente: Proinversión

45 El valor de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria) es de S./ 3.650 en 2012. Es el Ministerio de Economía y Finan-zas del Perú la entidad al cargo de su actualización. Los incrementos en los últimos años han sido de S/ 50.



45454545

moneda al país (a través del sistema financiero nacional) y que el crédito no devengue un in-terés anual superior en 3 puntos a la tasa preferencial predominante en la plaza de donde provenga. Los intereses que, como resultado de la utilización de sus líneas de crédito en el exterior, abonen al exterior los bancos y las empresas financieras establecidas en el país so-portan una tasa del 1%.

Los dividendos y otras formas de distribución de beneficios recibidas de la personas jurídi-cas pagarán un 4.1%, vía retención por el pagador, con carácter definitivo.

Las acciones que se perciban por concepto de la capitalización de beneficios, reservas, pri-mas, excedente de reevaluación no serán consideradas como dividendo ni como otra forma de distribución de utilidades.

Los servicios prestados por empresas no domiciliadas en Perú a empresas locales están su-jetas a una retención del 30%, excepto en el caso de que el servicio prestado califique como asistencia técnica46 en el que la retención es del 15%.

Por último, es importante señalar que en el caso de los préstamos matriz-filial la devolución de ese crédito desde Perú a España, es decir, desde la filial a la matriz, está gravada al 30%. El concepto que se grava son las regalías que la empresa española ha obtenido en Perú a partir del mencionado préstamo.

2.3.2. Impuesto General a las Ventas (IGV)

Grava el consumo de bienes y servicios realizados en Perú. La tasa total del IGV es de 18%, que incluye 16% de IGV propiamente dicho y un 2% del Impuesto de Promoción Municipal.

El IGV es equiparable al IVA español.

TABLA TABLA TABLA TABLA 4444. . . . RÉGIMEN DE IMPUESTOSRÉGIMEN DE IMPUESTOSRÉGIMEN DE IMPUESTOSRÉGIMEN DE IMPUESTOS DE PERÚDE PERÚDE PERÚDE PERÚ

ImpuestosImpuestosImpuestosImpuestos Tasa AplicableTasa AplicableTasa AplicableTasa Aplicable

Ingresos

Renta 30%

Dividendos 4,1%

Regalías 30%

Intereses para préstamos otorgados en el exterior

4,99%

General a las ventas (IGV) 18%

Fuente: Proinversión

46 La asistencia técnica es un servicio independiente (suministrado desde el exterior o en el país) que se da cuando una persona se compromete a aplicar ciertas destrezas o técnicas especializadas y no patentables (inclu-yendo el adiestramiento de personal) que sean indispensables para continuar con los procesos productivos, de comercialización o cualquier otra actividad requerida por el usuario. (Ley Impuesto a la Renta, Tasas)



46464646

2.4.2.4.2.4.2.4. Constitución de una empresa en PerúConstitución de una empresa en PerúConstitución de una empresa en PerúConstitución de una empresa en Perú

Antes de establecer una empresa en el país, se ha de decidir si se va a constituir una empre-sa nueva o una sucursal. Posteriormente se decidirá la forma empresarial. Las leyes en Perú reconocen diferentes formas empresariales, entre las que destacan la Sociedad Anónima, la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, la Sucursal, la Asociación en participa-ción y el Consorcio. De estas formas societarias, las sociedades anónimas, las sucursales de empresas extranjeras y los contratos de naturaleza asociativa son las más comunes en el país, por las ventajas que otorgan.

2.4.1. Sociedad Anónima

El capital social está representado en acciones, teniendo los socios la calidad de accionis-tas. Puede adoptar cualquier denominación, pero debe figurar necesariamente la indicación Sociedad Anónima o las siglas “S.A.”. Además, en el caso de las modalidades especiales de sociedades anónimas según su estructura societaria, capital social y número de accionistas, se deberá consignar las siglas “S.A.C.” para la Sociedad Anónima Cerrada o “S.A.A.” para la Sociedad Anónima Abierta. En la S.A.A. el número de accionistas tiene que ser como mínimo dos, ya sean personas naturales o jurídicas, residentes o no residentes, mientras que el número máximo es ilimitado. En el caso de la S.A.C. el número máximo de accionistas es veinte.

El capital social está dividido en acciones nominativas y se integra por aportes de los socios, quienes no responden personalmente por las deudas sociales. Para constituir la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito totalmente y cada acción suscrita esté desembolsa-da por lo menos en un 25%. No hay una exigencia de capital mínimo a la hora de constituir la sociedad.

Hay dos formas de constituir una sociedad anónima: en un solo acto (Constitución Simultá-nea), o en forma sucesiva (Constitución por Oferta a Terceros). En ambos casos debe inter-venir el Notario Público y los fundadores de la sociedad deben entregarle a este los docu-mentos e información necesaria para poder iniciar su constitución.

2.4.2. Sucursales

Las empresas extranjeras, domiciliadas o no en el país, pueden libremente establecer sucur-sales en Perú. Para ello, deben inscribirlas en el Registro Mercantil del lugar de su funciona-miento.

La sucursal carece de personalidad jurídica independiente de su matriz. Está dotada de re-presentación legal permanente y goza de autonomía de gestión en el ámbito de las activida-des que la sociedad principal le asigna.



47474747

2.4.3. Contratos Asociativos

Estos contratos regulan la participación de varios intervinientes en un negocio o empresa en la que tienen un interés común. Pueden adoptar tres formas: el contrato de Asociación en Participación, el Consorcio y la Joint Venture. Los contratos asociativos no generan una per-sona jurídica, deben constar por escrito y no están sujetos a inscripción en el Registro.

Las empresas extranjeras que deseen establecer empresas nuevas o sucursales deben cumplir ciertas formalidades administrativas:

- Registro Único de Contribuyentes (RUC): Se obtiene ante la Superintendencia Nacio-nal de Administración Tributaria (SUNAT), órgano administrador de impuestos en Perú.

- Registro de Inversión Extranjera: Las inversiones extranjeras destinadas al capital de una empresa, así como las formalizadas contractualmente con una empresa peruana, incluyendo las asociaciones en participación y cualquier otra forma de asociación de riesgo se registran en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVER-SION) según Decreto Supremo Nº 191-2003 EF. Este trámite no es obligatorio, aun-que si recomendable, ya que dicha institución ayuda al inversor extranjero ante cual-quier duda o problema con el que se pueda encontrar.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMAN

Existen tres entes principales que forman parte dconsultoras: el sector público (los gobiernos centrales do (empresas grandes y medianas principalmente, constituyendo las pequeñas empresas un mercado no objetivo) y las insti

Entre las empresas del sector privado, las que mayor demanda generan son las medianas, seguidas por las grandes y luego por las


Fuente: e-Consulting. CONFIEP

La tabla siguiente engloba las áreas económicas a la que pertenecen las empresas demadantes de servicios de consultoría.

Gran empresa25%



ANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANDADADADA

Existen tres entes principales que forman parte de la cartera de clientes de las empresas l sector público (los gobiernos centrales y regionales del país),

do (empresas grandes y medianas principalmente, constituyendo las pequeñas empresas un y las instituciones internacionales independientes.

Entre las empresas del sector privado, las que mayor demanda generan son las medianas, seguidas por las grandes y luego por las pequeñas, como puede verse en la tabla siguiente

CARTERA DE CLIENTES CARTERA DE CLIENTES CARTERA DE CLIENTES CARTERA DE CLIENTES DE CONSULTORÍA DE CONSULTORÍA DE CONSULTORÍA DE CONSULTORÍA

siguiente engloba las áreas económicas a la que pertenecen las empresas demadantes de servicios de consultoría.

Organismos privados10%

Pequeña empresa20%

Mediana empresa33%

Gran empresa

Sector público12%

48484848

e la cartera de clientes de las empresas y regionales del país), el sector priva-

do (empresas grandes y medianas principalmente, constituyendo las pequeñas empresas un tuciones internacionales independientes.

Entre las empresas del sector privado, las que mayor demanda generan son las medianas, pequeñas, como puede verse en la tabla siguiente.

siguiente engloba las áreas económicas a la que pertenecen las empresas deman-

Pequeña empresa



49494949

TABLA 5TABLA 5TABLA 5TABLA 5. AREAS ECONÓMICAS D. AREAS ECONÓMICAS D. AREAS ECONÓMICAS D. AREAS ECONÓMICAS DEMANDANTES DE CONSULEMANDANTES DE CONSULEMANDANTES DE CONSULEMANDANTES DE CONSULTORÍATORÍATORÍATORÍA

Agroindustria, alimentos, bebidas, tabaco

Comercio

Banca, seguros, Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP

Instituciones públicas

Industria, manufactura diversa

Transporte

Hostelería/ turismo/ restaurantes

Servicios varios

Gremios empresariales

Industria metálica y maquinaria

Minería, petróleo y energía

Textil y confecciones

Construcción

Salud

Agricultura, ganadería y forestal

Organismos internacionales

Pesquería

Industria metálica básica

ONG

Química, caucho y plástico

Telecomunicaciones

Cueros y calzado

Madera, muebles y papel

Municipalidades

Educación

Artesanía

Otros gremios /sindicatos

Industria minerales no metálicos

Fuente: e-Consulting. CONFIEP



50505050

La demanda de consultoría es diferente dependiendo del tipo de cliente. Las grandes em-presas demandan principalmente consultoría estratégica o de negocio (lo que incluye el área de Tecnologías de la Información) con la que intentan mantener o incrementar su competiti-vidad; consultoría especializada (transporte marítimo, ingeniería…); y consultoría en recursos humanos.

Por otro lado, las pequeñas y medianas empresas tienen otras necesidades, dirigidas sobre todo al área tributaria.

GRAFICGRAFICGRAFICGRAFICOOOO 23232323. . . . DEMANDA DE CONSULTORDEMANDA DE CONSULTORDEMANDA DE CONSULTORDEMANDA DE CONSULTORIA EN LA PEQUEÑA Y MIA EN LA PEQUEÑA Y MIA EN LA PEQUEÑA Y MIA EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESAEDIANA EMPRESAEDIANA EMPRESAEDIANA EMPRESA

Fuente: e-Consulting, Elaboración Propia

Como puede verse, existe todavía relativa falta de interés en este colectivo por cuestiones como la calidad en la gestión, la mejora de procesos productivos o el marketing; la demanda está muy sesga-da hacia los servicios de consultoría legal y tributaria, así como a cuestiones coyunturales como la re-estructuración empresarial (cuya demanda se multiplicó en el año 2009, durante el cual las PYMEs lo-cales sufrieron notablemente).

Según resultados obtenidos en un estudio de campo realizado por CONFIEP47 los problemas que más limitan el uso de la consultoría por parte de las PYMES, son en su mayor medida el desconocimiento de tales empresas acerca del beneficio de la consultoría; el escaso desa-rrollo que perciben las empresas del mercado de consultoría empresarial; las malas expe-riencias que han recibido en consultoría con anterioridad; la baja calidad de la consultoría, la

47 Trabajo de campo realizado por CONFIEP, que incluye focus group a consultores empresariales independien-tes y firmas de consultoría, encuestas muestrales a empresarios y entrevistas a funcionarios y dirigentes de insti-tuciones y organizaciones que promueven el uso de la consultoría en el Perú.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tributarios

Reestructuración Empresarial

Legal

Informática

Calidad

Marketing y ventas

Comercio Exterior

Contabilidad y costos



51515151

falta de coincidencia entre los servicios ofrecidos por los consultores y los requerimientos y realidad de las empresas, además de los altos costos en relación con el beneficio de las em-presas; y el hecho de que las empresas no consideren la consultoría como algo prioritario dentro de un entorno poco favorable.

En cuanto a la encuesta sobre los mecanismos de selección de los servicios de consultoría, el 55% de los encuestados seleccionan consultores según recomendaciones o búsqueda personalizada del cliente a través de sistemas virtuales y directorios especializados promovi-dos por instituciones de reconocido prestigio. Asimismo, se encontró que el éxito depende de la satisfacción de antiguos clientes y contactos, así como del prestigio ganado.

1.1.1.1. SECTOR PRIVADO

1.1.1.1.1.1.1.1. Dimensión del Sector PrivadoDimensión del Sector PrivadoDimensión del Sector PrivadoDimensión del Sector Privado

Si el cliente procede del sector privado, el principal canal es la venta directa, la cual requiere el conocimiento previo de los requerimientos del cliente, con base en los cuales se elabora una propuesta para ser presentada a los clientes; posteriormente se lleva a cabo la negocia-ción que termina con una toma de decisiones. Hay que tener en cuenta que el encargado de tomar la decisión sobre la contratación de la consultoría es el jefe de departamento del sec-tor objetivo así como el gerente general de la empresa.

El mercado para los servicios de consultoría en Perú puede dimensionarse considerando la magnitud del sector empresarial peruano, entre medianas y grandes empresas pues son las que necesitan de asesoría formal.

Para esto, a continuación se dará una visión general del sector empresarial peruano según la dimensión de las empresas así como los principales sectores donde estas empresas operan. En un principio se dimensionará el mercado de la consultoría analizando el tejido empresarial peruano, compuesto principalmente por micro y pequeñas empresas, y luego se analizarán los principales sectores productivos potenciales compradores de dichos servicios.

Conviene de inicio señalar que en la terminología legal peruana MYPE quiere decir “micro- y pequeña empresa” 48, con lo que no es equiparable a la “PYME” española. También debe re-

48 La Nueva Ley Mype vigente desde el 01.10.2008, modifica el Art. 3º de la Ley Nº 28015. Así, el Art. 5º del TUO de la Ley Mype queda redactado de la siguiente forma: “Artículo 5.- Características de las MYPE: Las MYPE de-ben reunir las siguientes características concurrentes. Microempresa: de uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclusive y ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Pequeña Empresa: de uno (1) hasta cien (100) trabajadores inclusive y ventas anuales hasta el monto máximo de 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). El incremento en el monto máximo de ventas anuales señalado para la Pequeña Empresa será determinado por Decreto Supremo refrenda-do por el MEF cada dos (2) años y no será menor a la variación porcentual acumulada del PBI nominal durante el referido periodo. (...)”. UIT=S/.3650.



52525252

Microempresa; 97,13%

Pequeña empresa; 2,52%

Mediana y Gran empresa; 0,35%

señarse que en Perú hay en este colectivo un altísimo nivel de informalidad (economía su-mergida), con lo que la mayor parte de la realidad empresarial local escapa a los registros públicos y por tanto no está recogida en las cifras que se comentan a continuación.

El número total de MYPE formales en el año 2008 ascendió a 684.540, lo cual representa el 99.65% del universo empresarial formal nacional. Este estrato empresarial se ha convertido en el más importante del país. Sólo el 0.35% del total de empresas está conformado por medianas y grandes empresas.

TABLA TABLA TABLA TABLA 6666. . . . PERÚ: DISTRIBUCIÓN DPERÚ: DISTRIBUCIÓN DPERÚ: DISTRIBUCIÓN DPERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS FORMAE LAS EMPRESAS FORMAE LAS EMPRESAS FORMAE LAS EMPRESAS FORMALES SEGÚN RANGO DE TLES SEGÚN RANGO DE TLES SEGÚN RANGO DE TLES SEGÚN RANGO DE TAMAÑOAMAÑOAMAÑOAMAÑO

(A noviembre del 2008)

Tipo de Empresa Número de empresas

Microempresa 667.210

Pequeña empresa 17.330

Mediana y Gran empresa 2.376

Total 686.916

Fuente: INEI

Estos números indican que el 97% de las empresas peruanas cuentan con menos de 10 empleados: se reduce el mercado del sector de consultoría que principalmente se dirige a empresas de mayor tamaño. Las pequeñas empresas potenciales compradoras de servicios de asesoría tributaria constituyen el 4% de las empresas peruanas; y las medianas y grandes empresas no alcanzan el 1%. Esta es en todo caso una realidad en proceso de cambio, da-do que el propio crecimiento económico del país (y el hecho de estar éste volcado hacia el exterior en gran medida) terminará por elevar el tamaño medio de la empresa; también podr-ía esperarse una creciente formalización de empresas asociada a este proceso, si bien aquí intervienen otros factores.

GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO 24242424. . . . CATALOGACIÓN EMPCATALOGACIÓN EMPCATALOGACIÓN EMPCATALOGACIÓN EMPRESAS PERUANAS SEGÚNRESAS PERUANAS SEGÚNRESAS PERUANAS SEGÚNRESAS PERUANAS SEGÚN SU DIMENSIÓSU DIMENSIÓSU DIMENSIÓSU DIMENSIÓNNNN

Fuente: INEI , Elaboración Propia



53535353

1.2.1.2.1.2.1.2. Descripción del SectDescripción del SectDescripción del SectDescripción del Sector Privadoor Privadoor Privadoor Privado

El mercado peruano se caracteriza por la preeminencia de algunos grandes grupos econó-micos, conglomerados que actúan en sectores variados y que tienen un enorme peso en la vida empresarial del país. Algunos ejemplos pueden ser los siguientes:

- Credicorp49.

Es el mayor holding financiero de Perú, constituido de la escisión de las empresas financie-ras del Grupo Romero, el cual tiene inversiones que van desde el rubro de consumo masivo hasta el desarrollo portuario con más de 30 empresas a nivel de América Latina.

- Gloria50.

Está constituido por empresas de sectores productivos y comerciales, distribución de energ-ía eléctrica y transporte de carga. Posee el 80% del mercado de lácteos y derivados, el 33% del mercado azucarero, el 18% del mercado cementero y 80% del mercado de papeles y cartones.

- Graña y Montero (G&M)51.

El grupo económico Graña y Montero constituye la más antigua y grande corporación cons-tructora del Perú. Maneja seis empresas principales en el país: GyM en el sector construc-ción; GMD empresa especializada en temas de tecnologías de la información; GMP empresa de servicios petroleros; GMI, ingeniería de proyectos; Concar, encargada de la operación y mantenimiento de carreteras; y Larcomar, dedicada a alquileres de locales comerciales, es-tacionamientos y publicidad estática.

Tiene actividad tanto a nivel nacional como en otros países de la región latinoamericana.

Respecto a las micro y pequeñas empresas en Perú, los sectores que más abundan son: comercio, servicios, agricultura y pesca, y manufactura. De igual manera, estos sectores presentan un potencial de desarrollo viable y crecimiento sostenible52.

49 Ocupa el puesto número 1 del ranking de grupos económicos del Perú (2009). Perú: The Top 10.000 Compa-nies 2011.



52 División de Consultoría Universidad ESAN. Lima, Perú.



54545454

Es bien clara la necesidad de asesoramiento externo que tienen estas empresas: implemen-tación de mejoras en áreas de personal, financieras, calidad… Sin embargo, su debilidad fi-nanciera hace que no sean por el momento clientes de relevancia para las consultoras, aun-que en el futuro podrían llegar a tener alguna significación, como se comentó en la introduc-ción.

1.3.1.3.1.3.1.3. Distribución geográficDistribución geográficDistribución geográficDistribución geográfica del Sector Privadoa del Sector Privadoa del Sector Privadoa del Sector Privado

Antes de describir los canales de distribución del sector de la consultoría en Perú hay que resaltar el desigual desarrollo del país, cuyo mercado se encuentra concentrado en Lima.

El mercado del consumo así como el tejido empresarial en Perú se concentra en su mayor parte en la capital. Por el puerto de El Callao ingresan la mayoría de mercancías procedentes del exterior y transitan también de salida la mayor parte de las exportaciones del país (éste es el único puerto peruano que tiene tráfico de doble dirección). El resto de las regiones tie-ne un desarrollo comparativamente menor, si bien se percibe en ellas un creciente dinamis-mo, asociado a la aparición de grupos económicos locales y a la riqueza natural (minera y agraria) de muchas de ellas.

Las empresas consultoras y consultores independientes se encuentran ubicados en Lima. La apertura de oficinas en otras provincias está relacionada con el área de actividad de la con-sultora, según la necesidad de cercanía con el cliente y el carácter permanente o esporádico de los servicios prestados (ej. las consultoras de RRHH cuentan con oficinas en las principa-les ciudades del país, para así poder atender en el ámbito nacional).

En las micro- y pequeñas empresas existe un mayor nivel de dispersión: de la totalidad de MYPEs formales existentes en Perú, el 18.7% están ubicadas en el Norte del país, principal-mente concentradas en comercio y servicios (80%). Asimismo, aproximadamente el 8.6% de estas unidades productivas se dedica a la manufactura, mientras que el 6.5%, a actividades agropecuarias.

Por otro lado, en cuanto al Sur de Perú, éste concentra el 17.5% de las microempresas for-males, de las cuales, el 50.6% se dedica al comercio, el 33% a servicio, el 9.7% a manufac-tura y el 4.3% a actividades agropecuarias. Asimismo, el centro del país, sin incluir Lima, concentra el 7.1% de las microempresas formales, mientras que el Este, concentra sólo el 4.3% de este estrato empresarial, que se dedica básicamente a comercio y servicios53.

53 Fuente: “La Situación de la Micro y Pequeña Empresa en el Perú”. Prompyme.



GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 25252525. DISTRIBUCIÓN DE LA. DISTRIBUCIÓN DE LA. DISTRIBUCIÓN DE LA. DISTRIBUCIÓN DE LA

Fuente: SUNAT. Declaración de la Renta Elaboración propia

1.4.1.4.1.4.1.4. Evolución de los sectores Evolución de los sectores Evolución de los sectores Evolución de los sectores

La actividad de ingeniería está muy condicionada en el país por las actividades extractivas y por la “brecha de infraestructura”, que está generando una intensa actividad inversora en sectores como la energía eléctrica, transporte vial, agua y saneamiento,largo etcétera.

1.4.1. Sector de la construcción

Las oportunidades de negocio de servicios privadas realizadas por los titulares de concesiones públicas. Lacomportan un nivel de complejidad importante, incluyendo una notable litigiosidad, mientras que las segundas tienen una mayor flexibilidad legal y frecuentemente son de competencia restringida (por invitación).

En cuanto al sector en su conjuntra), según la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO)rante el año 2010, registrándosedo, el sector aportó en 2010Este crecimiento se explica porque se mantiene la expectativa positiva del dinamismo en la ejecución de obras tales como la construcción de viviendas y las obras viales y de pavimetación. Los grandes factores del crecimiento fueron el incremento de la inversión privada, y las concesiones de infraestructura públicaPor su parte, las grandes inversiones se han dado en el ámbito inmobiliario, retaipor los pequeños formatos como bodegas, ferreterías y galerías minoristas)tura minera.

Norte 19%

Sur 18%



. DISTRIBUCIÓN DE LA. DISTRIBUCIÓN DE LA. DISTRIBUCIÓN DE LA. DISTRIBUCIÓN DE LAS S S S MYPES MYPES MYPES MYPES PERUANASPERUANASPERUANASPERUANAS

Fuente: SUNAT. Declaración de la Renta Elaboración propia.

Evolución de los sectores Evolución de los sectores Evolución de los sectores Evolución de los sectores de consultoría de ingenieríade consultoría de ingenieríade consultoría de ingenieríade consultoría de ingeniería

La actividad de ingeniería está muy condicionada en el país por las actividades extractivas y por la “brecha de infraestructura”, que está generando una intensa actividad inversora en sectores como la energía eléctrica, transporte vial, agua y saneamiento,

ctor de la construcción de infraestructura

Las oportunidades de negocio aparecen por dos vías, las licitaciones públicas y las compras de servicios privadas realizadas por los titulares de concesiones públicas. Lacomportan un nivel de complejidad importante, incluyendo una notable litigiosidad, mientras que las segundas tienen una mayor flexibilidad legal y frecuentemente son de competencia

En cuanto al sector en su conjunto (no hay datos disponibles solamente sobre infraestructPeruana de la Construcción (CAPECO), tuvo un gran crecimiento d

registrándose que creció a un ritmo de 14.85% ese 10 más de un punto porcentual al desempeño económico del país.

crecimiento se explica porque se mantiene la expectativa positiva del dinamismo en la ejecución de obras tales como la construcción de viviendas y las obras viales y de pavime

s grandes factores del crecimiento fueron el incremento de la inversión privada, y las concesiones de infraestructura pública, además del acceso al financiamiento

, las grandes inversiones se han dado en el ámbito inmobiliario, retaipor los pequeños formatos como bodegas, ferreterías y galerías minoristas)

Centro 7%

Este 4%

Lima y Callao 52%

Sur 18%

55555555

La actividad de ingeniería está muy condicionada en el país por las actividades extractivas y por la “brecha de infraestructura”, que está generando una intensa actividad inversora en sectores como la energía eléctrica, transporte vial, agua y saneamiento, sector portuario y un

aparecen por dos vías, las licitaciones públicas y las compras de servicios privadas realizadas por los titulares de concesiones públicas. Las primeras comportan un nivel de complejidad importante, incluyendo una notable litigiosidad, mientras que las segundas tienen una mayor flexibilidad legal y frecuentemente son de competencia

(no hay datos disponibles solamente sobre infraestructu-, tuvo un gran crecimiento du-

ese año. Con este resulta-un punto porcentual al desempeño económico del país.

crecimiento se explica porque se mantiene la expectativa positiva del dinamismo en la ejecución de obras tales como la construcción de viviendas y las obras viales y de pavimen-

s grandes factores del crecimiento fueron el incremento de la inversión pública y , además del acceso al financiamiento.

, las grandes inversiones se han dado en el ámbito inmobiliario, retail (dominado por los pequeños formatos como bodegas, ferreterías y galerías minoristas) y de infraestruc-



56565656

Como muestra el siguiente grafico, el “boom” de la construcción en Perú empezó en el año 2001, desde entonces el sector ha pasado de producir alrededor de 2.000 millones de dóla-res a 5.620 millones de dólares en el año 2011.

GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 26262626. . . . CRECIMIENTO DEL PIB CRECIMIENTO DEL PIB CRECIMIENTO DEL PIB CRECIMIENTO DEL PIB EN EL SECTOR DE LA CEN EL SECTOR DE LA CEN EL SECTOR DE LA CEN EL SECTOR DE LA CONONONONSSSSTRUCCIÓN, TRUCCIÓN, TRUCCIÓN, TRUCCIÓN, 2000200020002000----2020202011111111 (MILLONES $)(MILLONES $)(MILLONES $)(MILLONES $)


En el gráfico siguiente se puede observar que en 2000 se inicia un período de dos años de caídas consecutivas, durante el cual se presenta una disminución en las inversiones públicas y privadas como consecuencia de la paralización de los procesos de concesiones y privati-zaciones y el cese de inversión en obras públicas. Sin embargo, a partir de octubre de 2001, el sector se recupera gracias al programa del Gobierno llamado Mivivienda54, al posterior lanzamiento del Programa Techo Propio y al impulso de la autoconstrucción. También han contribuido de manera importante: la inversión privada en infraestructura con obras como el Proyecto Gasífero de Camisea y la reforma del Aeropuerto Jorge Chávez, la construcción, mantenimiento y mejora de carreteras y caminos rurales, así como la mejora de distintos puertos del país, señaladamente las dos terminales de El Callao.

54 Fondo Mivivienda: creado en enero de 1998, busca “promover el acceso de la población a la propiedad privada de vivienda y fomentar el ahorro, mediante la creación de mecanismos de financiamiento con participación del sector privado”.

2.267 2.1192.281 2.384 2.495

2.7053.104

3.620

4.2164.475

5.2555.620

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2000 2001 2002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011



57575757

El siguiente gráfico muestra el índice de crecimiento interanual del sector.

GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 27272727. . . . INDICE DE CRECIMIENTINDICE DE CRECIMIENTINDICE DE CRECIMIENTINDICE DE CRECIMIENTO INTERANUAL DEL SECO INTERANUAL DEL SECO INTERANUAL DEL SECO INTERANUAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN PERTOR CONSTRUCCIÓN PERTOR CONSTRUCCIÓN PERTOR CONSTRUCCIÓN PERUANO, 2000UANO, 2000UANO, 2000UANO, 2000----2020202011111111


Es importante puntualizar que el Gobierno durante el año 2010 contó con recursos e invirtió cerca del 8.0% del PIB en obras de infraestructura, lo cual tiene no solamente un efecto di-namizador en el sector de la consultoría y la construcción, sino también promueve la inver-sión privada en las zonas de los proyectos, cuyos montos más altos se encuentran en las provincias del país.

Consultoría de Ingeniería

En el siguiente gráfico se muestra el ranking de la situación de las infraestructuras en Perú, según el World Economic Forum, celebrado en Río de Janeiro en 2010. El índice de deficien-cia de calidad de infraestructura y las condiciones propicias para la inversión privada gracias a la promoción del Gobierno, indican unas importantes oportunidades para inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, empresas de ingeniería y por tanto de consultoría, para la construcción de carreteras, aeropuertos, electricidad e infraestructuras en general.

-6,91% -6,54%

7,65%

4,51% 4,66%

8,40%

14,76%

16,61% 16,46%

6,15%

17,43%

6,95%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

2000 2001 2002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011



58585858

GRAGRAGRAGRAFICOFICOFICOFICO 28282828. . . . INDICE DE CALIDAD ENINDICE DE CALIDAD ENINDICE DE CALIDAD ENINDICE DE CALIDAD EN INFRAESTRUCTURA POR INFRAESTRUCTURA POR INFRAESTRUCTURA POR INFRAESTRUCTURA POR SECTORES, 20SECTORES, 20SECTORES, 20SECTORES, 2010101010

Fuente: World Economic Forum, Río de Janeiro 2010

La actividad de consultoría de Ingeniería de Obras en Perú está regulada por normatividad legal y requiere de registro en CONSUCODE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado), donde hay 6 especialidades:

- Obras Urbanas, Edificaciones y afines

- Obras Viales, Puertos y afines

- Obras de Saneamiento y afines

- Obras Electromecánicas y afines

- Obras Energéticas y afines

- Represas, Irrigaciones y afines

- Obras menores

Los principales canales de comercialización utilizados en el sector son la venta directa y la participación en licitaciones públicas y privadas.

Según Proinversion, se prevé una tendencia positiva en el crecimiento de la consultoría de ésta área para los próximos años, que generará empleo y un impulso para el desarrollo de nuevas tecnologías involucradas en la actividad de ingeniería. En marzo de 2012, Proinver-sión lanzó una nueva cartera de concesiones por un valor mayor de US$ 10.000 millones en proyectos relacionados con diversos sectores55.

55 Fuente: Diario Gestión. 21-03-12

4,8

3,3

3,3

4,5

1,9

3,6

0 1 2 3 4 5 6

Electricidad

Carreteras

Puertos

Aeropuertos

Ferrocarriles

General



59595959

TABLA 7TABLA 7TABLA 7TABLA 7. . . . LAS 5 PRIMERAS EMPRELAS 5 PRIMERAS EMPRELAS 5 PRIMERAS EMPRELAS 5 PRIMERAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS ENSAS CONSTRUCTORAS ENSAS CONSTRUCTORAS ENSAS CONSTRUCTORAS EN PERÚPERÚPERÚPERÚ

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C

G.Y.M. S.A.

TECHINT S.A.C.

CONIRSA S.A.

CBI PERUANA S.A.C.


1.4.2. Sector minero

El Perú es un país minero, pues produce 15 metales, como oro, cobre, zinc, plomo, plata, estaño y hierro, siendo los dos primeros los más relevantes con diferencia. Existen cerca de 60 empresas grandes y medianas y más de 100 unidades mineras. La legislación minera es moderna y –como en otros sectores- otorga el mismo tratamiento a inversionistas peruanos y extranjeros.

Dentro del sector minero, el sector de la consultoría tiene cabida en el llamado “Plan de Cie-rre de Minas”. Se trata de un instrumento de gestión ambiental previo al inicio de las opera-ciones que conlleva la ejecución de medidas que permiten la rehabilitación del entorno ante-s, durante y después del cierre de las operaciones mineras.

La presentación del Plan de Cierre es obligatoria para toda empresa minera que se encuen-tre en operación o exploración, y es complementario al “Estudio de Impacto Ambiental” (para minimizar los posibles impactos ambientales) y al “Programa de Adecuación y Manejo Am-biental” (PAMA). De este modo, dichos estudios pueden transformarse en oportunidades de negocios para los servicios de consultoría del medio ambiente, siendo solicitados por em-presas interesadas en actividades de exploración en los sectores mineros, hidrocarburos y electricidad.

El sector de la explotación minera es uno de los principales motores de la economía perua-na, como muestra la siguiente grafica. En 2010 se atribuye a dicho sector una producción bruta de más de 4.000 millones de dólares. Al relacionar esta cifra con los cerca 2.500 millo-nes que se producían en 2000, se evidencia el crecimiento constante que este sector ha te-nido en la última década.



60606060

4.0984.1034.0793.790

3.6903.6393.357

3.1893.023

2.7002.457

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 29292929. . . . PIB DEL SECTOR PIB DEL SECTOR PIB DEL SECTOR PIB DEL SECTOR MINEROMINEROMINEROMINERO PERUANO, PERUANO, PERUANO, PERUANO, 2000200020002000----2020202010101010 (MILLONES DE $)(MILLONES DE $)(MILLONES DE $)(MILLONES DE $)


Es relevante evidenciar el crecimiento interanual que ha tenido el sector minero. Como se puede apreciar, entre 2001 y 2005 el crecimiento ha sido extraordinario superando el 5% to-dos los años. Aunque a partir del año 2009 el crecimiento es muy inferior, el sector sigue manteniendo una tendencia de expansión, si bien su crecimiento futuro vendrá condiciona-do por la resolución de los conflictos sociales que acompañan buena parte de los nuevos proyectos mineros.



61616161

GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 30303030. . . . INDICE DE CRECIMIENTINDICE DE CRECIMIENTINDICE DE CRECIMIENTINDICE DE CRECIMIENTO INTERANUAL DEL SECO INTERANUAL DEL SECO INTERANUAL DEL SECO INTERANUAL DEL SECTOR TOR TOR TOR MINEROMINEROMINEROMINERO, 20, 20, 20, 2000000000----2020202010101010


TABLA TABLA TABLA TABLA 8888. . . . LAS 5 PRIMERAS EMPRELAS 5 PRIMERAS EMPRELAS 5 PRIMERAS EMPRELAS 5 PRIMERAS EMPRESAS DE MINERÍA SAS DE MINERÍA SAS DE MINERÍA SAS DE MINERÍA EN PERÚEN PERÚEN PERÚEN PERÚ

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUC. DEL PERU

CIA. MINERA ANTAMINA S.A.

MINERA YANACOCHA S.R.L.

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.


1.4.3. Sector energético y agua

En el caso del sector de hidrocarburos, según el ranking elaborado por Word Mackenzie, Perú es líder en captación de inversiones en este sector en América Latina. Los recientes descubrimientos y confirmaciones de reservas -especialmente de gas natural- han disminui-do el riesgo geológico de las exploraciones, sobre todo en la zona de Camisea, y han incen-tivado el incremento de la inversión en el sector. Los contratos de exploración de hidrocar-buros suscritos por el Gobierno peruano sumarían 95 aproximadamente a diciembre de 2011. Esto, sumado al mayor consumo de combustibles y a la mayor exigencia en cuanto a su contenido de azufre, ha impulsado la inversión en refino (más de US$ 1,500 millones en

2,38%

9,01%

10,70%

5,20% 5,01%

7,75%

2,64%

7,09%

0,58%

1,37%

-0,13%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



62626262

los próximos cuatro años). Perú cuenta con normas de promoción de la inversión específicas para la industria de hidrocarburos y las licitaciones de concesiones petroleras han desperta-do el interés de importantes empresas petroleras del mundo56.

La empresa estatal Petroperú está adquiriendo un creciente protagonismo en el mercado energético. Se está planteando su participación de nuevo en actividades de extracción (esta parte de la empresa se había privatizado en los años 90), así como su involucramiento en el polo petroquímico que el gobierno peruano plantea desarrollar en el sur del país. Por otra parte, la empresa va a sacar a Bolsa el 20% de su capital en los próximos meses, lo que re-querirá asesoramiento en materia de gobierno corporativo, además de suponer probable-mente una nueva priorización de las cuestiones medioambientales.

Al margen de lo anterior, Petroperú ha licitado la reforma de su refinería de Talara, para am-pliar su capacidad y ajustar las gasolinas producidas en ella a los estándares impuestos por el gobierno peruano. Se trata de un gran proyecto, de unos 1.700 millones de dólares, que ha sido adjudicado a la empresa española Técnicas Reunidas.

En el caso del sector eléctrico, el fuerte crecimiento de la demanda de energía (tanto resi-dencial como especialmente por parte del sector extractivo) está impulsando nuevos proyec-tos en el sector. Así, se contemplan inversiones por más de US$ 1,600 millones en genera-ción eléctrica (hidroeléctricas y plantas térmicas a gas natural) y transmisión eléctrica. En cuanto a energías renovables, el Gobierno peruano ha establecido un objetivo modesto de cobertura del 5% de la demanda a partir de fuentes renovables no-hidro; esto ha permitido el desarrollo en el país de un puñado de proyectos de energía fotovoltaica y eólica, donde tienen un notable protagonismo las empresas españolas.

Por lo que respecta al sector del agua y saneamiento, Perú tiene unos niveles de cobertura todavía muy reducidos, con lo que la inversión en infraestructura en este sector tiene un alto nivel de prioridad para el Gobierno Humala (como ya lo tenía con la anterior Administración). La actividad inversora del Estado peruano se está centrando en el medio rural, donde las oportunidades comerciales son menores para la empresa extranjera. En el ámbito urbano, la inversión suele venir a través de las empresas prestadoras de servicios y saneamiento, de propiedad municipal; por tanto, se instrumenta normalmente a través de licitaciones públi-cas, si bien existe asimismo una parte canalizada vía concesión hacia la inversión privada, de importancia relativamente menor en estos momentos.

El sector de la electricidad y agua, aunque no ha vivido un “boom” como los sectores ante-riores presenta una evolución creciente constante. La producción interna bruta que se atri-buye a este sector, como muestra la siguiente grafica, ha pasado de ser 939 millones de dólares en 2000 a 1.567 millones de dólares en el año 2010.

56 Fuente: Revista “Negocios Internacionales”, Octubre 2008. COMEXPERU



63636363

939 9541.006 1.043

1.5671.4541.437

1.3341.230

1.1501.089

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

3,11%

1,60%

5,17%

3,53%

4,28%

5,29%

6,44%

7,81%

7,21%

1,16%

7,19%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 31313131. . . . PIB DEL SECTOR ELEPIB DEL SECTOR ELEPIB DEL SECTOR ELEPIB DEL SECTOR ELECCCCTRICIDAD Y AGUA PERUTRICIDAD Y AGUA PERUTRICIDAD Y AGUA PERUTRICIDAD Y AGUA PERUANO, ANO, ANO, ANO, 2000200020002000----2020202010101010 (MILLONES DE $)(MILLONES DE $)(MILLONES DE $)(MILLONES DE $)


El gráfico que aparece a continuación muestra lo expresado anteriormente, el sector crece a un ritmo constante superior al 5% anual, y es relevante evidenciar como nunca en la última década ha experimentado un decrecimiento de producción.

GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 32.32.32.32. INDICE DE CRECIMIENTINDICE DE CRECIMIENTINDICE DE CRECIMIENTINDICE DE CRECIMIENTO INTERANO INTERANO INTERANO INTERANUAL DEL SECTOR ELETRUAL DEL SECTOR ELETRUAL DEL SECTOR ELETRUAL DEL SECTOR ELETRICIDAD Y AGUA, 2000ICIDAD Y AGUA, 2000ICIDAD Y AGUA, 2000ICIDAD Y AGUA, 2000----2222010010010010




64646464

TABLA TABLA TABLA TABLA 9999. . . . LAS 5 PRIMERAS EMPRELAS 5 PRIMERAS EMPRELAS 5 PRIMERAS EMPRELAS 5 PRIMERAS EMPRESAS DE SAS DE SAS DE SAS DE ENERGÍA Y AGUAENERGÍA Y AGUAENERGÍA Y AGUAENERGÍA Y AGUA EN PERÚEN PERÚEN PERÚEN PERÚ

LUZ DEL SUR S.A.A.

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LIMA NORTE S.A.A.

EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU – ELECTROPERU S.A.

ENERSUR S.A.

SERVICIO DE AGUA POT. Y ALCANTARILLADO DE LIMA – SEDAPAL S.A.


1.4.4. Sector de telecomunicaciones

Este sector ha sufrido grandes cambios en Perú desde el inicio de su reforma a mediados de la década de los 90: primero la privatización de las empresas públicas de telecomunicacio-nes en 1994 y a partir de 1998 el ingreso de un mayor número de empresas al mercado, las cuales emplean distintas tecnologías y ofrecen nuevos productos a distintos segmentos de mercado. De esta manera, la red telefónica fija se amplió satisfaciendo la demanda; se desa-rrollaron otros mercados de telecomunicaciones como el de servicios móviles, internet, tele-visión por cable y alquiler de circuitos57.

Como resultado, este sector se ha convertido en el principal receptor de inversión extranjera en Perú, y por tanto generó la entrada de grandes consultoras multinacionales en lo relacio-nado con la consultoría especializada. No obstante, este es un sector aún en desarrollo, lo cual puede favorecer la entrada de nuevos competidores.

En el siguiente gráfico se pueden apreciar los principales hechos ocurridos en el sector de las telecomunicaciones, los cuales delimitan fases en el desarrollo de los mercados de los servicios respectivos.

57 Fuente: OSIPTEL – Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones. Compendio de Es-tadísticas de los Mercados de Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú al 2006.



65656565

-20

0

20

40

60

80

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Telefonía Fija Telefonía móvil Internet Cable Tups

GRAFGRAFGRAFGRAFIIIICOCOCOCO 33333333. . . . CRCRCRCREEEECIMIENTO DEL MERCADOCIMIENTO DEL MERCADOCIMIENTO DEL MERCADOCIMIENTO DEL MERCADO DE TDE TDE TDE TEEEELECOMLECOMLECOMLECOMUUUUNICNICNICNICAAAACIONES PCIONES PCIONES PCIONES PEEEERUANO, 200RUANO, 200RUANO, 200RUANO, 2000000----2006200620062006

Fuente: OSIPTEL, Elaboración propia

El sector de las telecomunicaciones, por su convergencia con las tecnologías de la informa-ción (hardware, software y servicios) tiene gran incidencia en la oferta y demanda de los ser-vicios de consultoría.

La tendencia del mercado es hacia la concentración en unas pocas empresas, tanto en el segmento de consultoría integral como en el de consultoría especializada.

La importancia de las tecnologías de la información, como elemento que favorece la eficacia y competitividad de las empresas, ha llevado a que las empresas de consultoría integral atiendan éste área de gestión, haciéndola parte de sus soluciones y contribuyendo a la con-centración del mercado. Las empresas de consultoría especializadas en éste área dan ase-soría a empresas medianas y grandes, por lo que no está muy desarrollada la consultoría pa-ra PYMES en este sector58.

TABLA TABLA TABLA TABLA 10101010. . . . LAS 5 PRIMERAS EMPRELAS 5 PRIMERAS EMPRELAS 5 PRIMERAS EMPRELAS 5 PRIMERAS EMPRESAS DE SAS DE SAS DE SAS DE TELECOMUTELECOMUTELECOMUTELECOMUNICACIONESNICACIONESNICACIONESNICACIONES EN PERÚEN PERÚEN PERÚEN PERÚ

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

TELEFONICA MOVILES S.A.

AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

NEXTEL DEL PERU S.A.

TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C.


58 Fuente: Actualización del impacto de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el Perú. INEI



66666666

3.536 3.665 3.8464.093

4.4424.850

5.767

6.346 6.3726.797

3.551

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1.4.5. Sector de transporte y comunicación

El Perú cuenta con más de 78.000 km. de carreteras, de las cuales 16.705,79 km. son rutas nacionales. Estas rutas están conformadas por 8.711,02 km. longitudinales y 7.994,77 km. transversales.

Las principales vías longitudinales son la carretera Panamericana (Norte y Sur) que une los pueblos y ciudades de la costa del Perú. La carretera Marginal de la Selva une los pueblos del norte central, cercanos a la frontera con el Ecuador, con los pueblos del sur cercanos a la frontera con Bolivia. Transversalmente destaca la carretera Central, que se inicia en Lima y se adentra hacia la sierra peruana atravesando, en el kilómetro 132, el abra de Ticlio a 4.818 m. sobre el nivel del mar; desde donde se inicia un descenso hacia las ciudades de La Oroya y Tarma, continuando hasta el Valle de Chanchamayo, en el departamento de Junín.

El sector del transporte y comunicación es uno de lo más activos en Perú en los últimos años: la producción relacionada a este sector ha pasado de los cerca de 3.500 millones de dólares en 2000 hasta los casi 7.000 millones en 2010.

GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 34343434. . . . PIB DEL SECTOR TRANSPIB DEL SECTOR TRANSPIB DEL SECTOR TRANSPIB DEL SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIÓNPORTE Y COMUNICACIÓNPORTE Y COMUNICACIÓNPORTE Y COMUNICACIÓN PERUANO, PERUANO, PERUANO, PERUANO, 2000200020002000----2020202010101010 (MILLONES DE (MILLONES DE (MILLONES DE (MILLONES DE $)$)$)$)




67676767

El siguiente gráfico pone de relieve el crecimiento interanual en la última década que nos muestra la potencialidad del sector en el futuro.

GGGGRAFICORAFICORAFICORAFICO 35353535. . . . INDICE DE CRECIMIENTINDICE DE CRECIMIENTINDICE DE CRECIMIENTINDICE DE CRECIMIENTO INTERANUAL DEL SECO INTERANUAL DEL SECO INTERANUAL DEL SECO INTERANUAL DEL SECTOR TRANSPORTE Y COMTOR TRANSPORTE Y COMTOR TRANSPORTE Y COMTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN, UNICACIÓN, UNICACIÓN, UNICACIÓN, 2000200020002000----2020202010101010


TABLA TABLA TABLA TABLA 11111111. LAS 5 PRIMERAS EMP. LAS 5 PRIMERAS EMP. LAS 5 PRIMERAS EMP. LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS DE RESAS DE RESAS DE RESAS DE TRANSPORTE Y COMUNICTRANSPORTE Y COMUNICTRANSPORTE Y COMUNICTRANSPORTE Y COMUNICACIONESACIONESACIONESACIONES EN PERÚEN PERÚEN PERÚEN PERÚ

LAN PERU S.A.

LAN AIRLINES S.A. SUC. PERU

LAN CARGO S.A.SUC PERU

TRANS AMERICAN AIRLINES S.A.

IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A.


2,52%3,53%

4,70%

6,04%

7,86%8,42%

15,90%

9,12%

0,41%

6,26%

-0,44%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



68686868

1.4.6. Sector financiero y de seguros

Al igual que los demás sectores, el sector financiero y de seguros muestra una tendencia positiva que va del año 2002 hasta el año 2010. El siguiente gráfico muestra cómo se ha pa-sado de una producción de 1.205 millones de dólares en 2000 a una producción de 2.605 millones en 2010, último año registrado.

GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 36363636. . . . PIB DEL SECTOR FINAPIB DEL SECTOR FINAPIB DEL SECTOR FINAPIB DEL SECTOR FINANNNNCIERO Y SEGUROS PERUCIERO Y SEGUROS PERUCIERO Y SEGUROS PERUCIERO Y SEGUROS PERUANO, ANO, ANO, ANO, 2000200020002000----2020202010101010 (MILLONES DE $)(MILLONES DE $)(MILLONES DE $)(MILLONES DE $)


El crecimiento interanual se ha mantenido relativamente constante a partir del año 2004, con un promedio cercano al 11% anual. También evidencia el siguiente gráfico la pequeña rece-sión que se vivió en el sector en el 2001, vista la coyuntura económica desfavorable de todo el país.

2.605

2.348

2.059

1.827

1.616

1.4261.2871.2711.189

1.0701.205

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



69696969

GRAFICGRAFICGRAFICGRAFICOOOO 37373737. . . . INDICE DE CRECIMIENTINDICE DE CRECIMIENTINDICE DE CRECIMIENTINDICE DE CRECIMIENTO INTERANUAL DEL SECO INTERANUAL DEL SECO INTERANUAL DEL SECO INTERANUAL DEL SECTOR FTOR FTOR FTOR FINACIERO Y SEGUROS, INACIERO Y SEGUROS, INACIERO Y SEGUROS, INACIERO Y SEGUROS, 2000200020002000----2020202010101010


TABLA TABLA TABLA TABLA 11112222. LAS 5 PRIMERAS EMP. LAS 5 PRIMERAS EMP. LAS 5 PRIMERAS EMP. LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS DERESAS DERESAS DERESAS DEL SECTOR FINANCIERO L SECTOR FINANCIERO L SECTOR FINANCIERO L SECTOR FINANCIERO YYYY SEGUROSSEGUROSSEGUROSSEGUROS EN PERÚEN PERÚEN PERÚEN PERÚ

BANCO DE CREDITO DEL PERU

BANCO CONTINENTAL

BANCO INTERNACIONAL DEL PERU

SCOTIABANK PERU

RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS


1.4.7. Sector de industrias manufactureras

El siguiente gráfico muestra la producción relativa al sector de las manufacturas en Perú: con un PIB de 11.691 millones de dólares producidos en 2010 es uno de los sectores más acti-vos en el país. Analizando la última década se ve cómo el sector casi ha doblado su produc-ción desde 2000 hasta 2010, pasando de una producción de 6.692 millones de dólares a 11.691 millones en el 2010.

1,36%

-12,62%

9,98%

6,48%

1,21%

9,75%

11,79% 11,54% 11,25%12,31%

9,86%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



70707070

GRAFIC0GRAFIC0GRAFIC0GRAFIC0 38383838. . . . PIBPIBPIBPIB DEL SECTOR INDUSTRIADEL SECTOR INDUSTRIADEL SECTOR INDUSTRIADEL SECTOR INDUSTRIAS MANUFACTURERAS PERS MANUFACTURERAS PERS MANUFACTURERAS PERS MANUFACTURERAS PERUANO, UANO, UANO, UANO, 2000200020002000----2020202010101010 (MILLONES DE (MILLONES DE (MILLONES DE (MILLONES DE $)$)$)$)


Una vez analizada la producción es interesante estudiar el crecimiento interanual del sector que nos muestra la vitalidad y las potencialidades de la industria manufacturera peruana en los próximos años. Considerando los datos registrados por el INEI, en los últimos 5 años el crecimiento ha sido superior al 10% anual, lo que permite pronosticar el buen estado del sector también en los próximos años.

11.691

10.28811.087

10.162

9.1478.508

7.9187.372

7.1186.7356.692

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



71717171

GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 39393939. . . . INDICE DE CRECIMIENTINDICE DE CRECIMIENTINDICE DE CRECIMIENTINDICE DE CRECIMIENTO INTERANUAL DEL SECO INTERANUAL DEL SECO INTERANUAL DEL SECO INTERANUAL DEL SECTOR INDUSTRIAS MANUFTOR INDUSTRIAS MANUFTOR INDUSTRIAS MANUFTOR INDUSTRIAS MANUFACTURERAS, ACTURERAS, ACTURERAS, ACTURERAS, 2000200020002000----2020202010101010


TABLA TABLA TABLA TABLA 11113333. LAS 5 PRIMERAS EMP. LAS 5 PRIMERAS EMP. LAS 5 PRIMERAS EMP. LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS RESAS RESAS RESAS MANUFACTURERASMANUFACTURERASMANUFACTURERASMANUFACTURERAS EN PERÚEN PERÚEN PERÚEN PERÚ

ALICORP S.A.A.

UNION DE CERVECERIAS PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

GLORIA S.A.

CORPORACION JOSE R. LINDLEY S.A.

NESTLE PERU S.A.


5,50%

0,65%

5,37%

3,45%

6,90% 6,94% 6,99%

9,99%

8,34%

-7,77%

12,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



72727272

2.2.2.2. SECTOR PÚBLICO

Cuando el cliente es el sector público, la empresa consultora tendrá que participar en licita-ciones del Estado. A través de estas licitaciones, el Estado adjudica a la empresa más idó-nea, según el tipo de proyecto, la realización del mismo mediante un proceso de selección transparente, para así obtener mejores resultados.

Las decisiones sobre contratación de consultorías responden a necesidades estructurales y la decisión sobre los proveedores se lleva a cabo mediante procesos públicos (adjudicacio-nes y licitaciones) regidos por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, LCAE (Ley 26850 de 1998) y su reglamento (DS Nº 013-2001-PCM). El Organismo de Supervisión de la Contratación del Estado es el encargado desde 2008 de supervisar las licitaciones es-tatales y dirimir controversias originadas en torno a éstas.

Para poder participar en los procesos de contratación de servicios de consultoría por parte del Estado59, es necesario que la empresa consultora se inscriba en el Registro Nacional de Proveedores, denominado RNP, a través del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisi-ciones del Estado, que es el único organismo encargado de desarrollar, administrar y operar este Registro. Este registro tiene vigencia de 1 año y pueden ser inscritas empresas que no estén domiciliadas en el país. A través de este RNP el Estado obtiene y administra informa-ción acerca de todos sus proveedores, los que además son clasificados de acuerdo a diver-sos criterios.

Además de requerir información con la que ya el Estado cuenta (RUC, DNI, poderes de re-presentación inscritos en SUNARP60), se exige la presentación de una serie de documentos, para calificar a los proveedores de acuerdo a ciertos criterios. Entre los criterios menciona-dos se encuentran61:

• Capacitación técnica y de contratación

• Solvencia económica

• Organización suficiente

De la misma forma, la empresa consultora española tendrá que cumplimentar un formulario llamado “Formulario para la Inscripción como Proveedor de Servicios” y otra serie de formu-larios de Servicios Institucionales e Inhabilitados.

59 Se pueden encontrar convocatorias de licitaciones públicas de servicios y obras en la página Web www2.miempresa.gob.pe

60 Superintendencia Nacional de los Recursos Públicos

61 Fuente: Propuestas para acelerar el proceso de compras públicas, 2007. Instituto Peruano de Economía



73737373

Según normativa, las entidades del Estado deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones –PAAC- donde se prevén las compras de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras que se desarrollarán a lo largo del año.

La forma de convocar a un proceso de selección es a través de la publicación del mismo en el SEACE y en algunos casos, se requiere además invitaciones. PROMPYME también difun-de dicha información entre las micro y pequeñas empresas.

Cuando las entidades del Estado requieren comprar o contratar, deben convocar un proceso de selección (excepto para el caso de Convenio Marco y Exoneraciones). Existen diversos tipos de procesos de selección cuya clasificación está basada directamente en el costo es-timado del bien o servicio (si el costo aumenta, el tiempo para participar se incrementa):

• Licitación Pública

• Concurso Público

• Adjudicación Directa Pública

• Adjudicación Directa Selectiva

• Adjudicación de Menor Cuantía

Los valores referenciales (valor en dinero que la Entidad Estatal estima debe costar el Bien o Servicio que requiere) por cada tipo de Proceso de Selección en el sector servicios, se ilustra en el siguiente cuadro.

GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 40404040. PROCESO DE SELECCI. PROCESO DE SELECCI. PROCESO DE SELECCI. PROCESO DE SELECCIÓN SEGÚN VALOR ÓN SEGÚN VALOR ÓN SEGÚN VALOR ÓN SEGÚN VALOR REFERENCIAL PARA SERREFERENCIAL PARA SERREFERENCIAL PARA SERREFERENCIAL PARA SERVICIOSVICIOSVICIOSVICIOS

Fuente: Cómo participar en las compras del Estado. www.miempresa.gob.pe

Según el tipo de procedimiento, se distinguen:

- Procedimientos clásicos: son los procesos de selección que involucran el desarrollo de una serie de etapas, establecidas en la normativa de contrataciones y adquisiciones. El principal tipo de proceso utilizado en 2011 es la Adjudicación de Menor Cuantía. En este tipo de procedimiento, las variables que se evalúan son la Calidad (dado por las me-joras a los requerimientos técnicos mínimos), el Plazo (dado por las mejoras en el tiempo de entrega del bien o ejecución del servicio, sin embargo, influye sobre este la demora en el proceso de selección, desde los actos preparatorios y convocatorio hasta la firma del con-trato), y el Precio. Los principales rubros contratados a diciembre de 2011 a través de este procedimiento son los bienes (43.2%), los servicios (23,2%) y las obras (14,2%).

S/. 40 milS/. 40 milS/. 40 milS/. 40 mil S/. S/. S/. S/. 202020200 mil0 mil0 mil0 mil S/. 40S/. 40S/. 40S/. 400000 milmilmilmil



74747474

- Procedimientos especiales: son procesos de selección especiales para Petroperú (Compe-tencia Menor, Competencia Mayor y Contrataciones Directas), las mismas que cuentan con plazos y montos especiales.

- Subasta Inversa: una entidad del Estado realiza la adquisición de bienes comunes o la con-tratación de servicios comunes a través de una oferta pública y, en la cual, los participantes ofertarán, mediante lances sucesivos, los menores precios: Valor Referencial (el estimado por la Entidad Pública) versus Valor Adjudicado (o Valor de Buena Pro). De esta forma, la Ca-lidad y el Plazo ya se encuentran predefinidas en la Ficha Técnica y en la pro forma del con-trato, respectivamente, por lo que sólo se discute el Precio: se adjudicará la Buena Pro a la propuesta de menor costo, no siendo aplicable puntajes, bonificaciones, promociones u otros beneficios adicionales que impliquen una evaluación distinta62. Esta modalidad se pue-de realizar de manera presencial o electrónica a través del Sistema Electrónico de Adquisi-ciones y Contrataciones del Estado (SEACE).

- Convenio Marco: el CONSUCODE convoca a una Licitación o Concurso Público, para se-leccionar a los proveedores que cumplen con ciertos requisitos mínimos para atender la de-manda estatal. Son relevantes la evaluación de la Calidad versus el Precio. Una vez que es-tos son seleccionados, sus productos y ofertas son publicados en un Catálogo Electrónico, a partir del cual cada entidad pública realizará su pedido. Un Convenio tiene una duración mínima de 6 meses y máximo de 1 año.

Todo proceso de compra tiene cuatro momentos clave que son: la convocatoria, la presen-tación de propuestas, la buena pro y la firma del contrato.

Las etapas a tener en cuenta en el proceso de selección son63:

1. Compra de las bases por parte de la empresa licitante, que contienen el tipo de pro-ceso, el calendario, el valor referencial, las especificaciones técnicas, los documentos que se deben presentar, la forma de entrega de las propuestas y los criterios de cali-ficación y evaluación. Para comprar las bases el postor debe contar con el certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores y presentar los docu-mentos requeridos.

2. Presentación de consultas, dudas, sugerencias y observaciones de los postores.

3. Integración de bases para producir una versión mejorada que contempla las consul-tas y sugerencias y de los postores.

4. Presentación de propuestas.

62 Artículo 31 del Decreto Legislativo 1017. Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado vigente desde el 1 de febrero de 2009.

63 Fuente: CONSUCODE-OSCE



75757575

Para la asignación de la buena pro (adjudicación) se evalúan las propuestas, tanto técnicas como económicas, con base a determinados factores y criterio para asignarles su respectivo puntaje. El método de evaluación y calificación de propuestas debe objetivamente permitir una selección de la calidad y tecnología requeridas, dentro de los plazos más convenientes y al mejor costo total. Dicho método exigirá la presentación de los documentos estrictamente necesarios por parte de los postores.

En el caso de la contratación de servicios, los factores tenidos en cuenta en la evaluación técnica son: calidad de la propuesta, postor, personal propuesto, plan de trabajo e innova-ción tecnológica, si aplica. En la evaluación financiera se considera el precio final y la oferta de financiamiento, si procede.

Tras varias modificaciones en el tiempo con respecto a la Ley nº 27143, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional, entró en vigor el Artículo 6 de la Ley Nº 28242, cuyo texto indica que “en los procesos de adquisición de bienes y servicios para el otorga-miento de la buena pro, se agregará un 20% adicional20% adicional20% adicional20% adicional a la sumatoria de la calificación técnica y económica obtenida por los postores de bienes y servicios elaborados dentro del territorio nacional, conforme al Reglamento de la materia”64.

Del mismo modo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios, la legislación nacional otorga a las Micro y Pequeñas Empresas-MYPES diversos tratos preferenciales con la finalidad de promover su competitividad y formalización. El otorgamiento de tratos prefe-renciales a las micro y pequeñas empresas incentiva, de un lado a que dichas empresas no busquen crecer para así mantener los beneficios, y también a que las empresas grandes o medianas se fraccionen para obtener el trato preferencial65.

Para la realización de parte de sus actividades, OSCE ha dispuesto de la cooperación inter-nacional, tanto a través del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del proyecto “Modernización y Descentralización del Estado” como de Cooperaciones Técnicas No Reembolsables otorgadas por la Agencia de los Estados Unidos para el Desa-rrollo Internacional (USAID) a través de los proyectos “ Transparencia en la Adquisiciones Es-tatales” y “ Transparencia en la Adquisiciones Estatales en la Región Fronteriza Perú –Ecuador”66.

Uno de los requisitos que deben cumplir las empresas que resulten ganadoras de la buena pro en los procesos de selección de proveedores del Estado, es que el postor ganador pre-sente la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Esta constancia es

64 Fuente: Ley nº 27143, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional. Congreso de la Re-pública

65 Fuente: Propuestas para acelerar el proceso de compras y adquisiciones del Estado, 2011. Instituto Peruano de Economía.

66 Plan Estratégico Institucional 2007-2011 (Gerencia de Investigación Desarrollo y Planeamiento)



76767676

emitida por OSCE y tiene una vigencia de 30 días desde su emisión. Adicionalmente, se de-ben presentar las garantías que aseguren la ejecución y cumplimiento del contrato; éstas son, la carta fianza, la póliza de caución y una garantía de fiel cumplimiento por el 10% del monto total del contrato con vigencia hasta su finalización. Por último se debe presentar el contrato asociativo en caso que se actúe con consorcio.

Según la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº.27444, todas las entidades administrativas están obligadas a publicar su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) cada dos años, correspondiente a los trámites administrativos de su dependencia, en el cual se incluyen los requisitos, costos, plazos de ejecución, lugar de trámite, autorida-des…

Existen diferentes resoluciones legales por parte del Organismo Supervisor de las Contrata-ciones del Estado que incluye una relación de proveedores, participantes, postores y contra-tistas sancionados por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La mayoría de inhabilitaciones de proveedores para contratar con el Estado es debido a las siguientes causas: Proveedores Inhabilitados por haber presentado documentos falsos o inexactos, por dar lugar a la Resolución del contrato por causal atribuible a su parte, por no haber suscrito el contrato injustificadamente, por haber incidido en causal de reincidencia, por participar en el proceso de selección, sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Pro-veedores, o por no mantener su oferta hasta la suscripción del contrato.

SNIP (Sistema NacionaSNIP (Sistema NacionaSNIP (Sistema NacionaSNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública)l de Inversión Pública)l de Inversión Pública)l de Inversión Pública)67

El SNIP se creó en el año 2000 con el fin de elevar la eficiencia en los procesos de inversión pública. Cubre los proyectos estatales, y también los subnacionales, desarrollados por go-biernos regionales o locales.

El sistema se proyecta sobre las tres fases clásicas de los proyectos de inversión: pre-inversión, inversión y post-inversión. Siendo particularmente importante la primera, pues es necesario que el SNIP dé el visto bueno a la viabilidad del proyecto para que éste pueda ser ejecutado.

La siguiente imagen ilustra las fases por las que ha de pasar un PIP.

67 Ministerio de Economía y Finanzas –SNIP.



GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 44441111. FASES DE UN PROYEC. FASES DE UN PROYEC. FASES DE UN PROYEC. FASES DE UN PROYEC

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

El SNIP actúa de forma descentralizadaregionales y el gobierno nacional (cada ministerio tiene un presupuesto asignado). Como primer paso en las funciones del SNIP, las Unidades Formuladoras (responsables de la evluación de post-inversión) fúa, se declara su viabilidad, se prioriza y autoriza la ejecución del proyecto y por último se ejecuta a través de las Unidades Ejecutoras (encargadas de elaborar los estudios de Preinversión).

GRÁFGRÁFGRÁFGRÁFICOICOICOICO 44442222. FASES DEL SISTEMA . FASES DEL SISTEMA . FASES DEL SISTEMA . FASES DEL SISTEMA

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Es necesario estudiar las diferencias que existen entre el presupuesto y la ejecución del gato de inversión en los diferentes gobiernos peruanos: nacional, locales y regionales. Para eto, se incluye el siguiente Es importante tener en cuenta que al final del año solamente poco más del 50% del pres



. FASES DE UN PROYEC. FASES DE UN PROYEC. FASES DE UN PROYEC. FASES DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLTO DE INVERSIÓN PÚBLTO DE INVERSIÓN PÚBLTO DE INVERSIÓN PÚBLICAICAICAICA

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas –SNIP. Elaboración propia

El SNIP actúa de forma descentralizada, delegando facultades entre los gobiernos locales, regionales y el gobierno nacional (cada ministerio tiene un presupuesto asignado). Como primer paso en las funciones del SNIP, las Unidades Formuladoras (responsables de la ev

inversión) formulan el proyecto de inversión pública; posteriormente se evaúa, se declara su viabilidad, se prioriza y autoriza la ejecución del proyecto y por último se ejecuta a través de las Unidades Ejecutoras (encargadas de elaborar los estudios de Pre

. FASES DEL SISTEMA . FASES DEL SISTEMA . FASES DEL SISTEMA . FASES DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓNACIONAL DE INVERSIÓNACIONAL DE INVERSIÓNACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICAN PÚBLICAN PÚBLICAN PÚBLICA

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas –SNIP. Elaboración propia

Es necesario estudiar las diferencias que existen entre el presupuesto y la ejecución del gadiferentes gobiernos peruanos: nacional, locales y regionales. Para e

siguiente gráfico con datos de SIAFs importante tener en cuenta que al final del año solamente poco más del 50% del pres

77777777

, delegando facultades entre los gobiernos locales, regionales y el gobierno nacional (cada ministerio tiene un presupuesto asignado). Como primer paso en las funciones del SNIP, las Unidades Formuladoras (responsables de la eva-

ormulan el proyecto de inversión pública; posteriormente se eval-úa, se declara su viabilidad, se prioriza y autoriza la ejecución del proyecto y por último se ejecuta a través de las Unidades Ejecutoras (encargadas de elaborar los estudios de Pre-

Es necesario estudiar las diferencias que existen entre el presupuesto y la ejecución del gas-diferentes gobiernos peruanos: nacional, locales y regionales. Para es-

con datos de SIAF-MEF del 2011. s importante tener en cuenta que al final del año solamente poco más del 50% del presu-



78787878

puesto ha sido realmente ejecutado. Por tanto, como resultado, existen grandes oportunida-des en el país para la venta de servicios al Gobierno central.

Analizando el gobierno local las diferencias son todavía mayores: en este caso el presupues-to realmente ejecutado es muy inferior al disponible. Los gobiernos regionales son los que disponen del menor presupuesto y considerando las 2 variables: presupuesto institucional modificado y ejecutado, se pueden concluir las mismas consideraciones hechas por los an-teriores dos casos de análisis.

En conclusión existen grandes oportunidades para las empresas tanto peruanas como espa-ñolas para la venta de servicios a la administración pública: solamente la mitad del presu-puesto real del año 2011 ha sido realmente ejecutado, lo que muestra también la debilidad de las empresas presentes en el país a presentar proyectos y licitaciones públicas.

GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO 44443333. PRESUPUESTO Y EJEC. PRESUPUESTO Y EJEC. PRESUPUESTO Y EJEC. PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DEL GASTO DE IUCIÓN DEL GASTO DE IUCIÓN DEL GASTO DE IUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN POR NIVELESNVERSIÓN POR NIVELESNVERSIÓN POR NIVELESNVERSIÓN POR NIVELES DE GOBIERDE GOBIERDE GOBIERDE GOBIERNO, NO, NO, NO, 2222000011111111

Fuente: SIAF –MEF, Elaboración propia

A esta oportunidad por parte de las empresas de consultoría nacionales e internacionales en Perú, dada la diferencia existente entre el presupuesto público y el gasto que se hace del mismo, hay que añadirle la brecha de infraestructuras en el país, constituyendo un objetivo clave para la inversión pública a corto plazo.

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Gobierno Nacional Gobiernos Regionales Gobiernos Locales

Mill

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Presupuesto Institucional Modificado Ejecución Devengado



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3.3.3.3. INSTITUCIONES MULTILATERALES

Las instituciones multilaterales tienen un papel significativo en Perú, si bien quizá de menor relevancia que el que pueden tener en otros países de la región. Su mecánica de funciona-miento es muy similar: en cada proyecto financian a una agencia ejecutora local, que es quien maneja las licitaciones correspondientes según sus propias reglas; sin embargo, al re-cibir fondos multilaterales la agencia se compromete a respetar además las normas de pro-curement de la multilateral correspondiente, lo que ofrece a las empresas participantes un elemento adicional de seguridad. El incumplimiento de esas normas puede dar lugar a una cancelación de la financiación multilateral para el proyecto en cuestión.

En Perú operan dos grandes instituciones multilaterales

- Banco Mundial (BM). Está formado por el BIRF, Banco Internacional de Reconstruc-ción y Fomento (que centra sus actividades en los países de ingreso mediano y los países pobres con capacidad crediticia) y por la AIF, Asociación Internacional de Fo-mento (que ayuda a los países más pobres del mundo). Por lo general, el BM asume compromisos de financiamiento para proyectos de inversión de entre US$10.000 mi-llones y US$15.000 millones anuales en promedio, los cuales suponen oportunidades de negocios a empresas y organizaciones nacionales e internacionales.

De esta manera, es el Prestatario quien prepara y presenta al Banco un borrador del Anuncio General de Contrataciones68. El Banco se encargará de tramitar la publica-ción de dicho anuncio en el Development Business online (UNDB online) y en el De-velopment Gateway’s (dgMarket)69. Además, debe publicar una solicitud de expresión de interés por cada contrato de consultoría en la gaceta nacional o periódico nacional o en un portal electrónico sin costo de acceso. Se deben conceder por lo menos 14 días a partir de la fecha de publicación en el UNDB online para la recepción de res-puestas antes de proceder a confeccionar la lista corta de consultores. Posteriormente, se prepara y se emite el Pedido de Propuestas y la Carta de Invita-ción para la celebración del contrato con la empresa consultora70.

68 Fuente: Normas: “Selección y Contratación de Consultores por Prestatarios del Banco Mundial”, enero 2011.

69 UNDB es una publicación de las Naciones Unidas. Para información sobre suscripciones contactar a Develop-ment Business, United Nations, GCPO Box 5850, New York, NY 10163-5850, USA (Página de Internet: www.devbusiness.com; e-mail: [email protected]); Development Gateway Market es un portal electrónico de Development Gateway Foundation, 1889 F Street NW, Washington, DC 20006, USA (Página de Internet: www.dgmarket.com)

70 Debe indicar la fuente de financiamiento, proporcionar los detalles del Contratante, los nombres de las firmas en la lista corta, la fecha, la hora y la dirección para la presentación de las propuestas. Aquí también se incluye toda la información necesaria para ayudar a los consultores a preparar propuestas que respondan a lo solicitado, asegura la mayor transparencia posible al procedimiento de selección al suministrar información sobre el proceso



80808080

El tiempo que se concede a los consultores para la presentación de propuestas no será inferior a cuatro semanas ni superior a tres meses.

El Banco Mundial y el Gobierno peruano crearon la llamada Estrategia de Alianza al País (EAP) 2007-2011, por la cual se detallan las áreas prioritarias para el BM en su asistencia a Perú:

o Estabilidad macroeconómica

o Crecimiento

o Sostenibilidad de medio ambiente

o Necesidades básica

o Contrato social (programas sociales, salud y educación)

o Gobernabilidad

Los montos de financiamiento disponible del Banco son de US$700 millones por año en promedio y un máximo de $3.5 billones sobre el horizonte total del EAP del año fiscal 2007 al 2011.

Cabe destacar por último el Fondo español para América Latina y el Caribe, financia-do por España y manejado por el Banco Mundial. Dotado con 40 millones de dólares, pretende financiar distintas actividades de asistencia técnica (fortalecimiento institu-cional, estudios de viabilidad, diseminación conocimientos etc). Es también un fondo desligado.

- Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Promueve el desarrollo de sus países pres-tatarios por medio de préstamos y cooperación técnica (reembolsable y no reembol-sable). El programa de cooperación técnica no reembolsable suele ascender a varias decenas de millones de dólares anuales. España mantiene en el BID un fondo fiducia-rio para asistencia técnica, que financia este tipo de operaciones en distintos países de Latinoamérica; se trata de donaciones básicamente desligadas, es decir, la con-sultoría puede ser realizada por cualquier empresa y no solamente consultoras espa-ñolas, si bien subsiste un pequeño componente ligado.

Aquella empresa consultora que desee participar en una licitación pública internacio-nal de un proyecto financiado en todo o en parte por el BID, debe cumplimentar unos Documentos Estándar de Adquisiciones, llamados “Documentos de Precalificación para Adquisición Servicios de Consultoría y Guía para Usuarios”, disponibles en la página web del BID.

de evaluación e indicar los criterios y factores de evaluación y su ponderación respectiva, y el puntaje mínimo aceptable de calidad.



81818181

El Prestatario es el responsable de presentar al Banco el borrador del Anuncio Gene-ral de Contrataciones y de la publicación del mismo. El procedimiento es muy similar al del Banco Mundial.

Adicionalmente, el Prestatario supervisa el desempeño de los consultores y se encar-ga de asegurar que llevan a cabo el trabajo asignado de conformidad con el contrato. Como parte de la preparación del proyecto, el Prestatario debe preparar antes de las negociaciones del préstamo un Plan de Adquisiciones aceptable para el Banco que detalle: (a) los contratos de servicios de consultoría necesarios para llevar a cabo el proyecto durante un período inicial de al menos 18 meses, (b) los métodos propues-tos para la selección de los servicios de consultoría, y (c) los procedimientos de revi-sión del Banco. El Prestatario debe actualizar el Plan de Adquisiciones anualmente o según sea necesario durante el ejecución del proyecto.

Con capacidad para aprobar operaciones por más de US$ 8.000 millones anuales, el BID concede préstamos a un bajo tipo de interés y con un período de amortización que varía entre 15 y 25 años. Las áreas prioritarias del BID son:

o Igualdad y productividad

o Crecimiento y bienestar social

o Integración internacional

o Protección del medio ambiente y respuesta al cambio climático



82828282

V. ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS

1.1.1.1. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

1.1. Representaciones oficiales en España:

Consulado de Perú en Madrid Consulado de Perú en Madrid Consulado de Perú en Madrid Consulado de Perú en Madrid

Cristóbal Bordiú, 49, 1º dcha. 28006 Madrid

Telf. 91 5629012

Fax: 91 5629111

Web: www.consuladoperumadrid.org/

e-mail: [email protected]

Consulado de Perú en Consulado de Perú en Consulado de Perú en Consulado de Perú en SevillaSevillaSevillaSevilla

Av. de María Luisa s/n, Pabellón de Perú, 41013 Sevilla

Telf. 954232819

Fax: 954237925

Web: www.consuladoperusevilla.es/


Embajada de Embajada de Embajada de Embajada de PerúPerúPerúPerú

Príncipe de Vergara, 36, 5º dcha. 28001, Madrid

Telf. 91 4314242

Fax. 91 5776861



83838383

Web: www.embajadaperu.es/


1.2. Representaciones oficiales españolas en Perú

Agencia Española de Cooperación Internacional (Agencia Española de Cooperación Internacional (Agencia Española de Cooperación Internacional (Agencia Española de Cooperación Internacional (A.E.C.I.D.A.E.C.I.D.A.E.C.I.D.A.E.C.I.D.))))

Av. Jorge Basadre, 465.

San Isidro - Lima 27

Telf. 00 51 1 212 4080

Fax: 00 51 1 221 2301

Web: www.aecid.pe


Cámara de Comercio de España en Perú Cámara de Comercio de España en Perú Cámara de Comercio de España en Perú Cámara de Comercio de España en Perú

Los Naranjos, 323.

Lima 27

Telf. 00 51 1 440 13 67 -422 21 35

Fax: 00 51 1 440 13 67

Web: www.cocep.org.pe/


Consulado de EspañaConsulado de EspañaConsulado de EspañaConsulado de España

Los Pinos, 490.


Telf. 00 51 1 221 76 73- 221 72 07 - 440 41 79

Fax: 00 51 1 4220347

Web: www.consuladolima.com.pe




84848484

Embajada de España Embajada de España Embajada de España Embajada de España



Telf. 00 51 1 221 76 73 - 221 72 07 - 440 41 79

Fax: 00 51 1 440 20 20


Oficina Económica y Comercial de España Oficina Económica y Comercial de España Oficina Económica y Comercial de España Oficina Económica y Comercial de España



Telf. 00 51 1 442 17 88 - 442 17 89

Fax: 00 51 1 442 17 90


1.3. Principales organismos peruanos de la Administración Pública

Banco Central de Reserva del Perú Banco Central de Reserva del Perú Banco Central de Reserva del Perú Banco Central de Reserva del Perú

Jr. Antonio Miró Quesada, 441.

Lima 27

Telf. 00 51 1 4276250

Web: www.bcrp.gob.pe

CONSUCODE CONSUCODE CONSUCODE CONSUCODE ((((Consejo Superior de ContratacioConsejo Superior de ContratacioConsejo Superior de ContratacioConsejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estadones y Adquisiciones del Estadones y Adquisiciones del Estadones y Adquisiciones del Estado) ) ) )

Gregorio Escobedo, cuadra 7.

Lima 11

Telf. 00 51 1 6135555

Web. www.consucode.gob.pe

INDECOPI INDECOPI INDECOPI INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual)Propiedad Intelectual)Propiedad Intelectual)Propiedad Intelectual)

Calle de la Prosa, 104.

Lima 41



85858585

Telf. 00 51 1 2247800

Fax: 00 51 1 2240348

Web. www.indecopi.gob.pe

Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Economía y Finanzas

Jr. Junín, 319.

Cercado de Lima - Lima 1

Telf. 00 51 1 3115930

Web: www.mef.gob.pe


Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Calle Uno Oeste, 50, Urb. Córpac.

San Isidro. Lima 27

Telf. 00 51 1 5136100

Web: www.mincentur.gob.pe

Ministerio de Energía y Minas Ministerio de Energía y Minas Ministerio de Energía y Minas Ministerio de Energía y Minas

Av. Las Artes Sur, 260.

Lima 41

Telf. 00 51 16188700

Web: www.minem.gob.pe

Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Relaciones Exteriores

Jr. Lampa 545.

Lima 1

Telf. 00 51 1 6232400

Web. www.rree.gob.pe

Ministerio de la ProducciónMinisterio de la ProducciónMinisterio de la ProducciónMinisterio de la Producción (equivalente al Ministerio de Industria)(equivalente al Ministerio de Industria)(equivalente al Ministerio de Industria)(equivalente al Ministerio de Industria)

Calle Uno Oeste, 60.



86868686

San Isidro. Lima 27

Telf. 00 51 1 616 2222

Web. www.produce.gob.pe

Ministerio de JusticiaMinisterio de JusticiaMinisterio de JusticiaMinisterio de Justicia

Scipión Llona, 350.

Miraflores - Lima 18

Telf. 00 51 1 440 4310; 440 0262; 440 4361; 222 1153

Web. www.minjus.gob.pe

PROMPERU (Promoción de la exportación)PROMPERU (Promoción de la exportación)PROMPERU (Promoción de la exportación)PROMPERU (Promoción de la exportación)

Av. República de Panamá, 3647.

Lima 27

Telf. 00 51 1 2221222

Web. www.promperu.gob.pe

PROINVERSION (Agencia de Promoción de la Inversión Privada) PROINVERSION (Agencia de Promoción de la Inversión Privada) PROINVERSION (Agencia de Promoción de la Inversión Privada) PROINVERSION (Agencia de Promoción de la Inversión Privada)

Av. Enrique Canaval Moreyra, 150, piso 9.

Lima 27

Telf. 00 51 1 6121200

Fax: 00 51 1 2212931

Web. www.proinversion.gob.pe

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)

Av. Sáenz Peña, 286.

Callao

Telf. 00 51 1 315 0730- 00 51 1 0 801 12 100

Web. www.sunat.gob.pe

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)

Los Laureles, 214.



87878787

Lima 27

Telf. 00 51 1 2218990

Fax: 00 51 1 4417760

Web: www.sbs.gob.pe

1.4. Otras direcciones de interés

ADEX ADEX ADEX ADEX (Asociación de Exportadores(Asociación de Exportadores(Asociación de Exportadores(Asociación de Exportadores) ) ) )

Javier Prado Este, 2875.

Lima 41

Telf. 00 51 1 3462530

Fax: 00 51 1 3461879

Web. www.adexperu.org.pe

APCAPCAPCAPC ((((Asociación Peruana de ConsultoríaAsociación Peruana de ConsultoríaAsociación Peruana de ConsultoríaAsociación Peruana de Consultoría))))

Av. Rivera Navarrete, 762; piso 11.

San Isidro. Lima 27

Telf. 00 51 14414180

Fax: 00 51 1 4414182


BM.BM.BM.BM. Banco Mundial en PerúBanco Mundial en PerúBanco Mundial en PerúBanco Mundial en Perú

Av. Álvarez Calderón, 185 Piso 7

San Isidro - Lima

Telf. 00 51 1 615 0660

Fax: 00 51 1 421 7241

Web. www.bancomundial.org.pe

BID. Banco Interamericano de Desarrollo en PerúBID. Banco Interamericano de Desarrollo en PerúBID. Banco Interamericano de Desarrollo en PerúBID. Banco Interamericano de Desarrollo en Perú

Dean Valdivia, 148 piso 10

San Isidro - Lima



88888888

Telf. 00 51 1 2157800

Fax: 00 51 1 4423466

Web. www.iadb.org/countries/home.cfm?lang=es&id_country=pe

Cámara de Comercio de Lima Cámara de Comercio de Lima Cámara de Comercio de Lima Cámara de Comercio de Lima

Av. Giuseppe Garibaldi, 396. Lima 11

Telf. 00 51 1 4633434

Fax: 00 51 1 4633686

www.camaralima.org

Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP)

Av. Víctor Andrés Belaúnde, 147. Lima 27

Telf. 00 51 1 2217730- 2217694- 2217839

Fax: 00 51 1 2217225

Web: www.confiep.org.pe

COMEXPERU COMEXPERU COMEXPERU COMEXPERU ((((SociedadSociedadSociedadSociedad de Comercio Exterior del Perúde Comercio Exterior del Perúde Comercio Exterior del Perúde Comercio Exterior del Perú) ) ) )

Bartolomé Herrera, 254. Lima 18

Telf. 00 51 1 4225784

Fax: 00 51 1 4225942

Web. www.comexperu.org.pe

CAF. Corporación Andina de Fomento en PerúCAF. Corporación Andina de Fomento en PerúCAF. Corporación Andina de Fomento en PerúCAF. Corporación Andina de Fomento en Perú

Av. Enrique Canaval y Moreyra, 380 Edif. Torre Siglo XXI, piso 9

San Isidro – Lima 27

Telf. 00 51 1 2213566

Fax: 00 51 1 2210968

Web. www.caf.com/view/index.asp?ms=17&pageMs=34184

PROCAPITALES PROCAPITALES PROCAPITALES PROCAPITALES ((((Asociación de empresas promoAsociación de empresas promoAsociación de empresas promoAsociación de empresas promotoras del mercado de capitalestoras del mercado de capitalestoras del mercado de capitalestoras del mercado de capitales) ) ) )

Las Camelias, 820, of.601. Lima 27



89898989

Telf. 00 51 1 4401080

www.procapitales.org

SMVSMVSMVSMV ((((Superintendencia del Mercado de ValoresSuperintendencia del Mercado de ValoresSuperintendencia del Mercado de ValoresSuperintendencia del Mercado de Valores) ) ) )

Av. Santa Cruz, 315. Lima 18

Telf. 00 51 1 6106300

Fax: 00 51 1 6106326

Web. www.conasev.gob.pe

SNI SNI SNI SNI ((((Sociedad Nacional de IndustriasSociedad Nacional de IndustriasSociedad Nacional de IndustriasSociedad Nacional de Industrias))))

Los Laureles, 365. Lima 27

Telf. 00 51 1 4218830

Fax: 00 51 1 4422573

Web: www.sni.org.pe

1.5 Directorio clasificado por sectores económicos

• Asesoría Legal

BARREDA MOLLER S.C.R.L.BARREDA MOLLER S.C.R.L.BARREDA MOLLER S.C.R.L.BARREDA MOLLER S.C.R.L.

Av. Angamos Oeste, 1200

Lima 18

Telf. 00 51 1 2215715

Fax: 00 51 1 4411916

[email protected]

ERNST & YOUNG ASESORES ERNST & YOUNG ASESORES ERNST & YOUNG ASESORES ERNST & YOUNG ASESORES S.C.R.L. S.C.R.L. S.C.R.L. S.C.R.L.

Av. Víctor Andrés Belaúnde, 171


Telf. 00 51 1 4114444

Fax: 00 51 1 4114445



90909090

[email protected]

ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA S.R.L.ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA S.R.L.ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA S.R.L.ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA S.R.L.

Av. de la Floresta, 497 piso 5

San Borja – Lima 41

Telf. 00 51 1 6188500

Fax: 00 51 1 3727171

[email protected]

ESTUDIO RUBIO LEGUIA NORMAND Y ASOCIADOS S.C.R.L.ESTUDIO RUBIO LEGUIA NORMAND Y ASOCIADOS S.C.R.L.ESTUDIO RUBIO LEGUIA NORMAND Y ASOCIADOS S.C.R.L.ESTUDIO RUBIO LEGUIA NORMAND Y ASOCIADOS S.C.R.L.

Av. Dos de Mayo, 1321


Telf. 00 51 1 4424900

Fax: 00 51 1 4423511

[email protected]

ESTUDIO OSTERLING S.C.ESTUDIO OSTERLING S.C.ESTUDIO OSTERLING S.C.ESTUDIO OSTERLING S.C.

Av. Santo Toribio, 143 piso 3

San Isidro. Lima

Telf. 00 51 1 611 8282

[email protected]

ESTUDIO FERRERO ABOGADOS S.C.R.L.ESTUDIO FERRERO ABOGADOS S.C.R.L.ESTUDIO FERRERO ABOGADOS S.C.R.L.ESTUDIO FERRERO ABOGADOS S.C.R.L.

Av. Víctor A. Belaunde, 395

San Isidro. Lima 27

Telf. 00 51 1 5137200

Fax: 00 51 1 44200903

[email protected]

MIRANDA & AMADO ABOGADOS S.C.R.L.MIRANDA & AMADO ABOGADOS S.C.R.L.MIRANDA & AMADO ABOGADOS S.C.R.L.MIRANDA & AMADO ABOGADOS S.C.R.L.

Av. Larco, 1301 piso 20 Torre Parque Mar



91919191


Telf. 00 51 1 6104747

Fax: 00 51 1 6104748

[email protected]

RODRIGO ELIAS & MEDRANO ABOGADOS S.C.R.L.RODRIGO ELIAS & MEDRANO ABOGADOS S.C.R.L.RODRIGO ELIAS & MEDRANO ABOGADOS S.C.R.L.RODRIGO ELIAS & MEDRANO ABOGADOS S.C.R.L.

Av. San Felipe, 758

Lima 11

Telf. 00 51 1 6191900

Fax: 00 51 1 6191919

[email protected]

• Contabilidad y asesoría tributaria

CAIPO Y ASOCIADOS S.C. (KPMG)CAIPO Y ASOCIADOS S.C. (KPMG)CAIPO Y ASOCIADOS S.C. (KPMG)CAIPO Y ASOCIADOS S.C. (KPMG)

Av. Javier Prado Oeste, 203


Telf. 00 51 1 611-3000

Fax: 00 51 1 421-6943

[email protected]

GRIS HERNANDEZ Y ASOCIADOS S.C.GRIS HERNANDEZ Y ASOCIADOS S.C.GRIS HERNANDEZ Y ASOCIADOS S.C.GRIS HERNANDEZ Y ASOCIADOS S.C. (DELOITTE)(DELOITTE)(DELOITTE)(DELOITTE)

Las Begonias 441, Piso 6

San Isidro, Lima 27

Telf. 00 51 1 211 8585

Fax: 00 51 1 211 8586

[email protected]

MEDINA ZALDIVAR PAREDES & ASOCIADOS S.C.MEDINA ZALDIVAR PAREDES & ASOCIADOS S.C.MEDINA ZALDIVAR PAREDES & ASOCIADOS S.C.MEDINA ZALDIVAR PAREDES & ASOCIADOS S.C. (ERNST & YOUNG)(ERNST & YOUNG)(ERNST & YOUNG)(ERNST & YOUNG)

Av. Víctor Andrés Belaunde, 171

San Isidro. Lima



92929292

Telf. 00 51 1 411 4444

Fax: 00 51 1 411 4445

[email protected]

PRICEWATERHOUSE COOPERS S.C.R.L.PRICEWATERHOUSE COOPERS S.C.R.L.PRICEWATERHOUSE COOPERS S.C.R.L.PRICEWATERHOUSE COOPERS S.C.R.L.

Av. Santo Toribio, 143, piso 8,

San Isidro - Lima

Telf. 00 51 1 411 5800

Fax: 00 51 1 211 6500

[email protected]

• Consultoría en Marketing

IPSOS APOYO OPINIÓN Y MERCADO S.A.IPSOS APOYO OPINIÓN Y MERCADO S.A.IPSOS APOYO OPINIÓN Y MERCADO S.A.IPSOS APOYO OPINIÓN Y MERCADO S.A.

Av. Reducto, 1363


Telf. 00 51 1 241-8141

Fax: 00 51 1 445-2982

[email protected]

• Consultoría integral, RRHH y otras

ACCENTURE PERU S.R.L.ACCENTURE PERU S.R.L.ACCENTURE PERU S.R.L.ACCENTURE PERU S.R.L.

Av. Vasco Nuñez de Balboa Nro. 659

Miraflores. Lima 18

Telf. 00 51 1 617 9000

APOYO CONSULTORÍAAPOYO CONSULTORÍAAPOYO CONSULTORÍAAPOYO CONSULTORÍA S.A.C.S.A.C.S.A.C.S.A.C.

Av. Armendáriz, 424

Miraflores, Lima 18

Telf. 00 51 1 213 1100



93939393

Fax: 00 51 1 241 4032

[email protected]

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS S.A.S.A.S.A.S.A. (AESA)(AESA)(AESA)(AESA)

Av. Javier Prado Este, 770

San Isidro - Lima

Telf. 00 51 1 4422030

Fax: 00 51 1 2210274

[email protected]

CORPORACION GENERAL DE SERVICIOS CORPORACION GENERAL DE SERVICIOS CORPORACION GENERAL DE SERVICIOS CORPORACION GENERAL DE SERVICIOS (COGESA)(COGESA)(COGESA)(COGESA)

Nicolás Arriola, 780

La Victoria - Lima

Telf. 00 51 1 2154130

Fax: 00 51 1 2154161

LUCKY S.A.C.LUCKY S.A.C.LUCKY S.A.C.LUCKY S.A.C.

Jr. General Manuel de Mendiburu, 1230

Int 102 Miraflores. Lima

Telf. 00 51 1 6107400

Fax: 00 51 1 6107424

[email protected]

MANPOWER PROFESSIONAL MANPOWER PROFESSIONAL MANPOWER PROFESSIONAL MANPOWER PROFESSIONAL SERVICES S.A.SERVICES S.A.SERVICES S.A.SERVICES S.A.

Av. Las Camelias, 290,

San Isidro - Lima

Telf. 00 51 1 2125454

Fax: 00 51 1 2227475

[email protected]



94949494

MCKINSEY & COMPANY.INC.PERUMCKINSEY & COMPANY.INC.PERUMCKINSEY & COMPANY.INC.PERUMCKINSEY & COMPANY.INC.PERU

Av. Víctor A. Belaúnde 147

San Isidro – Lima

Telf. 00 51 1 712-9300

Fax: 00 51 1 712-9339

TGESTIONA (TGESTIONA (TGESTIONA (TGESTIONA (TELEFONICA GESTION DE SERVICIOS COMPARTIDOS PERU S.A.C.TELEFONICA GESTION DE SERVICIOS COMPARTIDOS PERU S.A.C.TELEFONICA GESTION DE SERVICIOS COMPARTIDOS PERU S.A.C.TELEFONICA GESTION DE SERVICIOS COMPARTIDOS PERU S.A.C.))))

Schell, 310

Miraflores - Lima

Telf. 00 51 1 2106161

Fax: 00 51 1 4190882

[email protected]

• Arquitectura, ingeniería y actividades conexas de asesoramiento

BUENAVENTURA INGENIEROSBUENAVENTURA INGENIEROSBUENAVENTURA INGENIEROSBUENAVENTURA INGENIEROS

Sector actividad: Ingeniería, minería, obras y medio ambiente

Larrabure y Unanue, 146

Lima 1

Telf. 00 51 1 626-6200

Fax: 00 51 1 433-2842

[email protected]

TECSUR S.A.TECSUR S.A.TECSUR S.A.TECSUR S.A.

Sector actividad: Ingeniería, energía, logística.

Psje. Calando, 158

San Juan de Miraflores - Lima

Telf. 00 51 1 700 0000

Fax: 00 51 1 700 2520

[email protected]



95959595

CENERGIA CENERGIA CENERGIA CENERGIA

Sector actividad: Medioambiente; energía; control desastres naturales

Centro de Conservación de Energía y del Ambiente

C/ Derain, 198

Lima 41

Telf. 00 51 1 475 9671 / 476 1527 / 476 3761 / 476 1449

Fax: 00 51 1 224 9847

[email protected]

COSAPI S.A. COSAPI S.A. COSAPI S.A. COSAPI S.A.

Sector actividad: Ingeniería, Construcción y gerencia de proyectos

Av. República de Colombia, 791


Telf. 00 51 1 211 3500

Fax: 00 51 1 224 8665

[email protected]

BARRIGA DALL'ORTO S.A. BARRIGA DALL'ORTO S.A. BARRIGA DALL'ORTO S.A. BARRIGA DALL'ORTO S.A.

Sector actividad: Ingeniería y consultoría

C/ Las Garzas, 406

San Isidro - Lima

Telf. 00 51 1 440 4323 / 440 5570 / 421 8569 / 441 2699

JCL CONSULTORES S.A.C. JCL CONSULTORES S.A.C. JCL CONSULTORES S.A.C. JCL CONSULTORES S.A.C.

Sector actividad: Transportes e infraestructura

Av. Colonial, 4849

Callao - Lima

Telf. 00 51 1 5611848

Fax: 00 51 1 5611848

[email protected]



96969696

HIDROENERGÍA CONSULTORES EN INGENIERÍA HIDROENERGÍA CONSULTORES EN INGENIERÍA HIDROENERGÍA CONSULTORES EN INGENIERÍA HIDROENERGÍA CONSULTORES EN INGENIERÍA

Sector actividad: Agua y saneamientos; energía

C/ Atahualpa, 352

Miraflores - Lima

Telf. 00 51 1 241 2048

Fax: 00 51 1 446 5032

[email protected]

AMEC PERÚ S.A.AMEC PERÚ S.A.AMEC PERÚ S.A.AMEC PERÚ S.A.

Sector actividad: Ingeniería minera, petrolera, nuclear, logística

C/ Las Begonias, 441, Piso 8


Telf. 00 51 1 221 3130

Fax: 00 51 1 221 3143

[email protected]

MWHMWHMWHMWH PERÚ S.A.PERÚ S.A.PERÚ S.A.PERÚ S.A.

Sector actividad: Agua, energía, infraestructura e industria

C/ Las Palmeras, 428

San Isidro - Lima

Telf. 00 51 1 513 8700

Fax: 00 51 1 422 3292

[email protected]

CESELCESELCESELCESEL S.A.S.A.S.A.S.A.

Sector actividad: Transporte, infraestructuras, Ingeniería, construcción

Av. José Gálvez Barrenechea, 634


Telf. 00 51 1 705 5000

Fax: 00 51 1 705 5050

[email protected]



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Sector actividad: Ingeniería, geomática, medio ambiente, construcción

Av. Paseo de la República, 4667 Dpto 501

Surquillo, Lima

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Fax: 00 51 1 4440373

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Sector actividad: Minería, medio ambiente, energía, agua, construcción, telecomunicacio-nes

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Santiago de Surco – Lima

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Sector actividad: Ingeniería industrial, minería, hidroeléctrica, infraestructura

C/ Costa Azul, 334 Urb. El Morro

Chorrillos – Lima

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Fax: 00 51 1 4673476

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ARPL TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A.ARPL TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A.ARPL TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A.ARPL TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A.

Sector actividad: Ingeniería, tecnologías de la información

Av. Carlos Villaran, 508, 4° piso

Lima 13

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Fax: 00 51 1 4702339



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WALSH PERU S.A. INWALSH PERU S.A. INWALSH PERU S.A. INWALSH PERU S.A. INGENIEROS Y CIENTIFICOS CONSULTOGENIEROS Y CIENTIFICOS CONSULTOGENIEROS Y CIENTIFICOS CONSULTOGENIEROS Y CIENTIFICOS CONSULTORES RES RES RES

Sector actividad: Medio ambiente, reforestación, estudios sociales

C/ Alexander Fleming, 187 Urb. Higuereta

Lima 33

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Fax: 00 51 1 448 0808

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VECTOR PERU S.A.C.VECTOR PERU S.A.C.VECTOR PERU S.A.C.VECTOR PERU S.A.C.

Sector actividad: Ingeniería civil, medio ambiente, construcción

C/ Esquilache, 371, Piso 6

San Isidro, Lima 27

Telf. 00 51 1 203 4600

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• Consultoría en Responsabilidad Social Corporativa

RESPONDERESPONDERESPONDERESPONDE S.A.C.S.A.C.S.A.C.S.A.C.

Av. del Parque Norte, 1160

San Borja, Lima

Telf. 00 51 1 2232323

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Av. Angamos Oeste, 1160

Miraflores, Lima

Telf. 00 51 1 4414442

Fax: 00 51 1 4216309



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• Consultoría en TIC y otras actividades de informática

IBM DEL PERUIBM DEL PERUIBM DEL PERUIBM DEL PERU S.A.C.S.A.C.S.A.C.S.A.C.

Av. Javier Prado Este, 6230

La Molina, Lima

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Paseo de la República, 4675 Oficina B-101

Lima 34

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Fax: 00 51 1 4469667

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Choquehuanca, 535

Lima 27

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Paseo de la República, 4675 Oficina B-101


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SISTEMAS ORACLE DEL PERÚSISTEMAS ORACLE DEL PERÚSISTEMAS ORACLE DEL PERÚSISTEMAS ORACLE DEL PERÚ SSSS....AAAA....

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Santiago de Surco - Lima 33

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SYNAPSIS PERÚ S.A. SYNAPSIS PERÚ S.A. SYNAPSIS PERÚ S.A. SYNAPSIS PERÚ S.A.

Miguel Dasso 104


Telf. 00 51 1 517 1003

Fax: 00 51 1 517 1232

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1.6 Consultoras españolas establecidas en Perú

CLARKE, MODET & CO. PERÚ S.A.C.CLARKE, MODET & CO. PERÚ S.A.C.CLARKE, MODET & CO. PERÚ S.A.C.CLARKE, MODET & CO. PERÚ S.A.C.

Av. San Felipe 539, Jesús María – Lima 11

Telf. 00 51 1 461 2073

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CRYSTALIS CONSULTING PERU S.A.C.CRYSTALIS CONSULTING PERU S.A.C.CRYSTALIS CONSULTING PERU S.A.C.CRYSTALIS CONSULTING PERU S.A.C.

Av. El Pinar 124, Oficina 902

Santiago de Surco – Lima 33

Telf. 00 51 1 372 0600

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DATUM INTERNATIONAL S.A.DATUM INTERNATIONAL S.A.DATUM INTERNATIONAL S.A.DATUM INTERNATIONAL S.A.

Av. Trinidad Morán 740

Lince – Lima 14

Telf. 00 51 1 215 0600

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DELAWARE CONSULTORIA PERU S.A.C.DELAWARE CONSULTORIA PERU S.A.C.DELAWARE CONSULTORIA PERU S.A.C.DELAWARE CONSULTORIA PERU S.A.C.

C/ Tinajones 181, Of. 1001


Telf. 00 51 1 271 6707

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ICEACSA PERU S.A.C.ICEACSA PERU S.A.C.ICEACSA PERU S.A.C.ICEACSA PERU S.A.C.

C/ José Gonzáles 640

Miraflores – Lima 18

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INCOSAINCOSAINCOSAINCOSA

Av. Del Pinar 124, Of. 303


Telf. 00 51 1 372 0413

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INMARK PERÚ, S.A.INMARK PERÚ, S.A.INMARK PERÚ, S.A.INMARK PERÚ, S.A.

Av. Arequipa 4055


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INNOVACION CIVIL PERUANA LTDA. INNOVACION CIVIL PERUANA LTDA. INNOVACION CIVIL PERUANA LTDA. INNOVACION CIVIL PERUANA LTDA. –––– INNCIPEINNCIPEINNCIPEINNCIPE

C/ José Eusebio del Llano Zapata 331, Of. 201


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J. A. LLORENTE & O. CUENCA, S.A.J. A. LLORENTE & O. CUENCA, S.A.J. A. LLORENTE & O. CUENCA, S.A.J. A. LLORENTE & O. CUENCA, S.A.



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Av. Las Camelias 491 piso 7, San Isidro – Lima 27

Telf. 00 51 1 222 9491

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LLORENS MINING S.A.C.LLORENS MINING S.A.C.LLORENS MINING S.A.C.LLORENS MINING S.A.C.

Av. Larco 345 - Of. 114 - Miraflores – Lima

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MONTREALEX S.A.C.MONTREALEX S.A.C.MONTREALEX S.A.C.MONTREALEX S.A.C.

C/ Matier 778

San Borja – Lima 41

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Av. José Pardo 601, Of. 1002, Miraflores – Lima 18

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1.7. Instituciones que fomentan el uso de la consultoría en Perú

ADEX –Asociación de Exportadores

Cámara de Comercio de Lima -Comité Gremial de Servicios –Subcomité de Consultoría y Asesoría Empresarial

Centro de Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado e Ind. Conexas -CITEccal

Centro de Innovación Tecnológica de la Madera CITEMadera

Centro de Innovación Tecnológica Vitivinícola CITEVitivinícola

Corporación Financiera de Desarrollo –COFIDE

Convenio de Exportaciones –ALA/Unión Europea –PROMPEX

Sociedad de Comercio Exterior del Perú –COMEXPerú



103103103103

Comité de la Pequeña Industria de la Sociedad Nacional de la Industria COPEI-SNI

Asociación Nacional de Instituciones de Desarrollo del Sector Informal –IDESI Nacional

Servicio de Información Empresarial –InfoSIEM

Instituto de Desarrollo Urbano –PIRKA

Proyecto de Reducción y Alivio de la Pobreza –PARA/CONFIEP –USAID

Red de Centros de Servicios Empresariales CESEM-PROMPEX

Servicio Nacional de Aprendizaje y Trabajo Industrial –SENATI

Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico –Swisscontact

Universidad del Pacífico

Fuente: e-Consulting. CONFIEP.

2.2.2.2. BIBLIOGRAFÍA

2.1 Libros y publicaciones consultadas

I. Actualización de Estadísticas de la Micro y Pequeña EmpresaActualización de Estadísticas de la Micro y Pequeña EmpresaActualización de Estadísticas de la Micro y Pequeña EmpresaActualización de Estadísticas de la Micro y Pequeña Empresa. . . . CODEMYPE y MIN-TRA

II. Asociaciones Público PrivadasAsociaciones Público PrivadasAsociaciones Público PrivadasAsociaciones Público Privadas.... Situación Actual.Situación Actual.Situación Actual.Situación Actual. ProInversión

III. Diario El PeruanoDiario El PeruanoDiario El PeruanoDiario El Peruano

IV. Diario GestiónDiario GestiónDiario GestiónDiario Gestión

V. Diferentes estudios Diferentes estudios Diferentes estudios Diferentes estudios y guía de Inversióny guía de Inversióny guía de Inversióny guía de Inversión ICEX.ICEX.ICEX.ICEX. Ofecome Lima

VI. eConsulting. Directorio de Consultoría Empresarial. eConsulting. Directorio de Consultoría Empresarial. eConsulting. Directorio de Consultoría Empresarial. eConsulting. Directorio de Consultoría Empresarial. CONFIEP y GTZ (Cooperación Técnica Alemana)

VII. La Situación de la Micro y Pequeña ELa Situación de la Micro y Pequeña ELa Situación de la Micro y Pequeña ELa Situación de la Micro y Pequeña Empresa en el Perú.mpresa en el Perú.mpresa en el Perú.mpresa en el Perú. MINTRA y PROMPYME.

VIII. Las Asociaciones Público Privadas en el PerúLas Asociaciones Público Privadas en el PerúLas Asociaciones Público Privadas en el PerúLas Asociaciones Público Privadas en el Perú. ProInversión

IX. Información de Oportunidades de Multilaterales, PerúInformación de Oportunidades de Multilaterales, PerúInformación de Oportunidades de Multilaterales, PerúInformación de Oportunidades de Multilaterales, Perú. EXTENDA.

X. The Top 10.000 companies 20The Top 10.000 companies 20The Top 10.000 companies 20The Top 10.000 companies 2011111111. . . . Perú Top Publications

2.2 Direcciones de páginas Web consultadas

• AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA (PROINVERSION)

http://www.proinversion.gob.pe/

• ANDINA. AGENCIA PERUANA DE NOTICIAS



104104104104

http://www.andina.com.pe

• BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU (BCRP)

http://www.bcrp.gob.pe/

• CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA

http://www.camaralima.org.pe/

• CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN EL PERÚ

www.cocep.org.pe/

• CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES EMPRESARIALES PRIVADAS (CONFIEP)

http://www.confiep.org.pe/

• CONSEJO SUPERIOR DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (CONSUCODE)

http://www.consucode.gob.pe/

• DEN PERU.COM; DIRECTORIO ELECTRÓNICO DE NEGOCIOS

http://www.denperu.com.pe

• INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI)

http://www.indecopi.gob.pe/

• INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR

http://www.icex.es/

• INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA DEL PERÚ

http://www.inei.gob.pe/

• INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA

http://www.ipe.org.pe/

• MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

http://www.mef.gob.pe/

• MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

http://www.mintra.gob.pe/

• MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

http://www.minem.gob.pe/

• PROGRAMA MI EMPRESA

http://www.miempresa.gob.pe/



105105105105

• SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUNAT)

http://www.sunat.gob.pe/

• SOCIEDAD DE COMERCIO EXTERIOR DEL PERU (COMEXPERU)

http://www.comexperu.org.pe/

2.3 Entrevistas realizadas

2.3.1 Universidades

� Centro de Consultoría y Servicios y Servicios Integrados de la Pontificia Universidad Católica del Perú -INNOVAPUCP

Sr. Carlos Wendorff, Presidente Ejecutivo.

� UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

Sr. Pedro P. Franco, Profesor del Centro de Investigación.

� UNIVERSIDAD ESAN

Sr. Alberto Calagua F., División de Consultoría

� UNIVERSIDAD DE LIMA

Sr. Marcial Peñaloza, Asistente Unidad de Cooperación Externa

� UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA. CONSULT-FIIS

Sr. Ing. Daniel Valdivia Cárdenas, Director Ejecutivo

2.3.2 Instituciones

� CONFIEP

Sr. Jose Luis Altamira Nieto, Director de Desarrollo y Proyectos

� ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSULTORÍA -APC

Sr. Raúl Delgado, Presidente.



106106106106

[email protected]

2.3.3 Empresas

� MACROCONSULT

Sra. Mónica Com, Gerente General.

[email protected]

� MÁLAGA-WEBB & ASOCIADOS

Sra. Victoria Van Oordt de Basurto, Gerente.

[email protected]

� MAXIMIXE

Sr. Jorge Chávez Álvarez, Gerente General.

[email protected]

� PETROPERÚ S.A.

Sr. Javier Alegría Tenorio, Gerente Dpto. Desarrollo Sostenible

Sr. Víctor Alta Mirano, Gerente Dpto. Planeamiento Estratégico

Sr. Alfredo Coronel Escobar, Gerente Dpto. Planeamiento Operativo

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