DO-06-BBVA Colombia 4T-2014 · El Reconocimiento Emisores – IR otorgado por la bolsa de Valores...
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El Reconocimiento Emisores – IR otorgado por la bolsa de Valores de Colombia S.A. no es una certificación sobre la bondad de los valores inscritos ni sobre la solvencia del emisor. BBVA COLOMBIA 4T2014
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El Reconocimiento Emisores – IR otorgado por la bolsa de Valores de Colombia S.A. no es una
certificación sobre la bondad de los valores inscritos ni sobre la solvencia del emisor.
BBVA
COLOMBIA 4T2014
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Colombia absorberá bien el impacto negativo
de los menores precios del petróleo
Se espera un repunte importante de las exportaciones a partir del
segundo semestre de 2015, gracias al impulso que dará la
devaluación del tipo de cambio a la industria y la agricultura.
Inflación de 2015 podría seguir subiendo en el primer semestre de
2015, por choques de oferta y devaluación, para luego corregir
rápidamente al final del año a 3,5%.
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Durante 2015 se espera una política monetaria más expansiva, con
recortes de tasas de interés hacia mediados de año.
Economía crecerá 4,9% y 3,6% en 2014 y 2015, pues los menores
precios del petróleo serán compensados por el buen
comportamiento del consumo y el gasto público.
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2014 fue un año extraordinario
Ratio de Solvencia Septiembre (%)
*Homogéneo
Margen Bruto$2.292 m.M.9.0+% Var.TAM
BDI$518 m.M.+8.7% Var.TAM*
BBVA Colombia 2014
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Robusto crecimiento de los márgenes
superando los objetivos de beneficio
ROF’s: resto de las operaciones
financieras
RINO’s: resto de ingreso neto ordinario
BDI: beneficio después de impuestos
Acum. Mill.$ dic-14Var.TAM
(%)
Desv. Ppto
(%)
Margen de Intereses 1.940 .950 11,0 -1,1
Comisiones 287.415 5,6 8,4
ROF´s 144.205 9,9 8,1
RINO´s -79.833 64,7 22,3
Margen Bruto 2.292.737 9,0 -0 ,2
Gastos de Explotación -986.164 9,6 -3,7
Gastos de Personal -458.578 8,1 -2,3
Gastos Generales -379.102 13,0 -5,5
Tributos -72.974 -2,6 1,1
Amortizaciones -75.511 16,7 -6,7
Margen Neto 1.306.572 8,5 2,6
Saneamientos -423.452 31,0 1,7
Provisiones Genéricas -118.223 29,4 31,4
Provisiones Específicas -305.229 31,7 -6,5
BAI 763.938 0,9 4,3
BDI 485.815 -7,6 7,3
BDI Ajustado 518.302 8,7 8,3
Cuenta de Resultados BBVA ColombiaAcum. Mill.$ dic-14Var.TAM
(%)
Desv. Ppto
(%)
Margen de Intereses 1.940 .950 11,0 -1,1
Comisiones 287.415 5,6 8,4
ROF´s 144.205 9,9 8,1
RINO´s -79.833 64,7 22,3
Margen Bruto 2.292.737 9,0 -0 ,2
Gastos de Explotación -986.164 9,6 -3,7
Gastos de Personal -458.578 8,1 -2,3
Gastos Generales -379.102 13,0 -5,5
Tributos -72.974 -2,6 1,1
Amortizaciones -75.511 16,7 -6,7
Margen Neto 1.306.572 8,5 2,6
Saneamientos -423.452 31,0 1,7
Provisiones Genéricas -118.223 29,4 31,4
Provisiones Específicas -305.229 31,7 -6,5
BAI 763.938 0,9 4,3
BDI 485.815 -7,6 7,3
BDI Ajustado 518.302 8,7 8,3
Cuenta de Resultados BBVA Colombia
BBVA Colombia 2014
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2014: Año de crecimiento elevado en actividad
en inversión crediticia…
Fuente: BBVA Colombia
Cuota Nov.14 Var. TAM (pb)
Consumo 13.4 +8
Tarjeta 6.9 +36
Hipotecario 20.9 +15
Empresa 7.4 +54
Inv. Crediticia 10.25 +66
Particulares 14.75 +31
Consumo + TC 12.09 +18
TAM: Tasa Anual Media
Cartera de Créditos
SP m.M.$ Dic.14 Dic.13 Var. 14/13
Consumo 8,823 7,690 14.7%
Tarjetas 1,320 1,043 26.5%
Hipotecario 7,574 6,208 22.0%
Empresas 13,237 10,915 21.3%
Cartera de Créditos Bruta 30,954 25,857 19.7%
BBVA Colombia 2014
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… El crecimiento ha sido destacado tanto …
TAM: Tasa Anual Media
En Cartera de
Particulares
En Saldos
+18% TAM
Ganancia de cuota
+38 pb
Cupo Rotativo
+ 279 pb
Libranza
+ 16 pb
Hipotecario
+ 58 pb
Ganancia de cuota
BBVA Colombia 2014
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… manteniendo el foco en el cliente …
Var. TAM : Tasa Anual Media
+167 milSegmento de Particulares
Aff luent
+68% TAM
MassAff luent
+44% TAM
Mass
+15% TAM
clientes
activos
BBVA Colombia 2014
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… como en la de Empresas …
En Saldos
+21% TAM
Ganancia de cuota
+54 pb
Var. TAM : Tasa Anual Media
BBVA Colombia 2014
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… cuidando el perfil de riesgo que
nuevamente bate al sector …
1,29 1,42
2,0 6 2,16
nov-13 nov-14
1,7
1,6
1,7
dic-13 dic-14
Ratio de Mora Local
(%) SFC
Entradas Netas / Inv.
Rentable Año Anterior
(%)
Ppto
RealBBVA
Sector
BBVA Colombia 2014
11
9,03
9,50
nov-13 nov-14
5,235,07
dic-13 dic-14
…con fuerte defensa del margen en un entorno de
estrechamiento de diferenciales…
Volumen de Negocio SME $m.M.
Margen de Intereses Acum. $m.M.
Diferencial de Balance Acum. %
MI/ATM´s Competencia
(%)
Sector
BBVA
Cuota Margen de Intereses
(%)
+47pb
TAM
-15pb
TAM
56.122 65.847
17%
dic-13 dic-14
1.7491.941
11%
dic-13 dic-14
5,01
4,85 4,82
4,92
nov-13 nov-14
Fuente: Metodología BBVA y SFC
BBVA Colombia 2014
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… y con prioridad en los lineamientos hacia
Banca Digital
Banca Móvil
+210 mil Clientes
Banca Web
+93 mil
clientes
RLI’s : Recursos de Libre Inversión Fuente: BBVA Colombia
Cuota de Mercado – Depósitos (%)
Cuota Nov-14 Var. TAM (pb)
Vista 10.2 -81
Ahorro 12.6 -24
CDT’s 12.2 +189
RLI´s 11.8 +28
En recursos también ganamos cuota de
mercado
Var. TAM : Tasa Anual Media
Recursos de Clientes
SP m.M.$ Dic.14 Dic.13 Var. 14/13
Vista 4,918 4,687 4.9%
Ahorro 16,231 15,514 4.6%
CDT´s 10,699 7,630 40.2%
Otros 455 366 24.3%
RLI s 32,303 28,197 14.6%
BBVA Colombia 2014
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La gestión de Recursos se enfocó en la
transaccionalidad
Var. TAM : Tasa Anual Media
En Saldos
+15% TAM
Ganancia de
cuota
+28 pb
Nóminas+15% TAM
Pensionados+ 17% TAM
Negocios+ 15% TAM
BBVA Colombia 2014
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Sucursales Cajeros
Automáticos
Corresponsales
Bancarios
+89 +201 +10.911
Equipo
+1.251
Plan de ExpansiónAcum. 2013 -2014
… y con mucha Expansión
BBVA Colombia 2014
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Mantenemos un nivel de solvencia satisfactorio
con foco en la rentabilidad
Ratio de Solvencia Septiembre (%)
SFC
9%
ROE BBVA vs. Sector Nov.14 (%)
ROE Ex – Crédito Mercantil
Peer Group Nov.14 (%)
Fuente: Súper Intendencia Financiera de Colombia
Fuente: BBVA Colombia
15.21
11.87
BBVA Sector
17.69
13.09
16.74
13.29 11.49
BBVA Peer 1 Peer 2 Sector Peer 3
-195
-224 +251 -65 +27
11.37 10 .57
Dic.13 Dic.14
Solvencia
BBVA Colombia 2014
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La generación de ingresos recurrentes con
excelente calidad crediticia lo reconocen las
agencias calificadoras
A lo largo de 2014 Moody’s aumentó
la calificación internacional de BBVA
Colombia de Baa3 a Baa2, y Fitch
elevó su calificación crediticia
pasando de BBB a BBB+.
Fitch Moody’s
Largo Plazo FX BBB+ Baa2
Corto Plazo FX F2 P3
Largo Plazo ML BBB+ Baa2
Corto Plazo ML F2 P3
Internacionales
Largo Plazo ML AAA
Corto Plazo ML F1+ col
Fitch Ratings
Colombia S.A.
Local
BBVA Colombia cuenta con la más alta calificación
con grado de inversión
Calificación
BBVA Colombia 2014
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Cada vez, más comprometidos
90 mil personas beneficiadas, más de 300 municipios y una
inversión cercana a los $6 m.M.
Educación Financiera
17 mil personas
59 mil talleres
Escuela para el
Emprendimiento BBVA
40 mil Estudiantes
6 Departamentos
255 Instituciones
Morrales con út iles
escolares
+50 milEntregados en el territorio nacional
Programa de becas
“Niños Adelante”
+10 milNiños becados anualmente
BBVA Colombia 2014
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Termina un año
excepcional en actividad
y resultados
Datos de contacto
Equipo Relación con Inversores E-mail: [email protected] Luz Stella Landinez Calderón Tel 3471600 ext 11111 [email protected] Oficina de Accionistas Bogotá, Colombia. BBVA Colombia S.A.
El Reconocimiento Emisores – IR otorgado por la bolsa de Valores de Colombia S.A. no es una
certificación sobre la bondad de los valores inscritos ni sobre la solvencia del emisor.
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BBVA Colombia
4T2014
“Trabajamos por un futuro mejor para las personas”
El Reconocimiento Emisores – IR otorgado por la bolsa de Valores de Colombia S.A. no es una
certificación sobre la bondad de los valores inscritos ni sobre la solvencia del emisor.
*Información tomada de la Súper Intendencia
Financiera de Colombia con corte al 09-May-2014
