Dirección de Asuntos Económicos - Analdex...1 ANÁLISIS DEL GRADO DE CONCENTRACIÓN DE LAS...

1

ANÁLISIS DEL GRADO DE CONCENTRACIÓN DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS

Daniela Rodríguez N.

Giovanni Andrés Gómez.

Dirección de Asuntos Económicos

Introducción

El presente análisis tiene como objetivo analizar la dinámica del grado de concentración

de las exportaciones colombianas durante el periodo 2010-2016. A través del Índice

Herfindahl Hircshmann (IHH) se mide el grado de diversificación o concentración de la

actividad comercial de un país. Particularmente, esta medida tiene la propiedad de

ponderar el peso de cada uno de los productos o socios en el total del comercio, de tal

forma que las variaciones en el flujo de exportaciones tendrán una influencia sobre el

índice de acuerdo con su relevancia sobre el total.

El IHH considera tres rangos de clasificación:

Diversificado: 0,00-0,10

Moderadamente concentrado: 0,10-0,18

Concentrado: >0,18.

Para el periodo de análisis, se observó una concentración moderada de los destinos

desde 2011. Igualmente, a partir de esta fecha Colombia ha aumentado sus

exportaciones a destinos no tradicionales, así como también, para 2016, ha incrementado

a 183 el número de socios con los cuales mantiene relaciones comerciales. Sin embargo,

existe una fuerte concentración de productos exportados, fenómeno explicado

principalmente por la participación de combustibles en el total de las exportaciones. No

obstante, al separar el sector minero-energético el valor del índice se contrae y, se sitúa

dentro del rango de diversificación. En general, Colombia cuenta con una amplia oferta de

productos para la exportación. Sin embargo, el valor histórico de estas exportaciones no

es lo suficientemente amplio.

Finalmente, se observa que el índice es altamente concentrado en productos para los

destinos de mayor relevancia comercial, mientras que con los socios regionales, se

evidencia diversificación en productos.

2

Contexto

Durante el periodo 2010-2016, el valor de las

exportaciones de Colombia presentó un

comportamiento heterogéneo. Entre los años

2010-2011, se observó un importante

incremento del 43%, y a partir de 2013 y hasta

2016 se evidencia una significativa

contracción, tomando su valor más bajo

durante 2015 USD 31.000 millones. Este

último explicado principalmente por la caída en

los precios de los combustibles y además, una

disminución en la demanda internacional.

Con respecto a sus socios, Colombia sostiene

estrechas relaciones con países con los cuales mantiene acuerdos comerciales. Dentro

del marco de tratados de libre comercio, Estados Unidos (2012) y la Unión Europea

(2013) son los mercados más relevantes de las exportaciones colombianas. También

resultan significativos los mercados enlistados en la Alianza del Pacífico y en el marco de

la Comunidad Andina (CAN), siendo Ecuador, Perú y México los destinos que sobresalen.

La gráfica 2 presenta la evolución de la participación de los principales socios de las

exportaciones colombianas. Para el periodo de estudio, se observa una participación

promedio anual de 33,4% de Estados Unidos y 15,6% de la Unión Europea.

.

42,2% 38,6%

36,3%

31,4%

25,9% 27,7%

31,9%

29,0%

12,7% 15,7% 15,2% 15,8% 17,2% 16,7% 15,8% 15,9%

1,6% 1,2% 1,4% 1,5% 1,7% 2,5% 3,0%

3,1%

4,6% 3,4% 3,2% 3,4% 3,4% 4,1% 3,8% 3,3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolución de la participación de las exportaciones colombianas clasificadas por socio comercial

Estados Unidos Unión Europea México Brasil Perú Ecuador Costa Rica

Gráfica 2-Fuente: DANE

43,03%

5,83%

-2,41%

-6,85%

-34,86%

-13,19%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

$-

$10.000

$20.000

$30.000

$40.000

$50.000

$60.000

$70.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dinámica de las exportaciones de Colombia

Exportaciones de Colombia en millones dedólaresVar. %

3

Sin embargo, a pesar de la importancia de los mercados de Estados Unidos y la Unión

Europea para Colombia, las exportaciones hacia estos destinos no son de particular

relevancia en el total de la demanda de bienes importados de estos países. La gráfica 3

evidencia participaciones por debajo del 1% promedio (0,85% y 0,17%

correspondientemente) para las economías ya mencionadas. No obstante, para otros

destinos como los socios regionales se observan mayores participaciones de las

exportaciones colombianas.

Gráfica 3-fuente: DANE y Trademap

En cuanto a los productos exportados, el sector minero-energético1 tiene una importante

participación. Así mismo, el café, las flores y el banano hacen parte de la oferta

exportadora más significativa de Colombia. Los productos anteriormente nombrados

hacen parte del sector de exportación tradicional. Como se observa en la gráfica 4,

durante el periodo 2011-2014, este cuenta con una participación de alrededor del 70,11%

del total de las exportaciones. Sin embargo, durante los dos últimos años se ha

evidenciado una contracción, alcanzando una contribución del 54,08% en 2016. En

consecuencia, esta reducción en el sector tradicional permitió un aumento significativo en

la participación del No tradicional, pasando de 20,95% en 2013 a 30,73% en 2016. La

gráfica 5 presenta la dinámica de las exportaciones del sector no tradicional, mostrando

una disminución en su valor a partir 2013.

1 Dentro del sector minero-energético se incluye: petróleo, oro carbón y ferroníquel.

8,08%

3,26%

1,91% 1,36%

0,66% 0,64% 0,24% 0,13%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

Ecuador Perú CostaRica

Chile Brasil EstadosUnidos

México UniónEuropea

Participación de las exportaciones colombianas en el total de las importaciones de sus principales socios 2016

4

$10.062

$11.885 $12.065 $12.325 $11.638

$10.399 $9.523

$-

$2.000

$4.000

$6.000

$8.000

$10.000

$12.000

$14.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cu

fras

en

millo

nes d

e d

óla

res

Exportaciones No tradicionales

Gráfica 5-Fuente:Trademap, Cálculos:ANALDEX

Gráfica 4-Fuente:DANE, Cálculos:ANALDEX

64,91% 70,82% 73,25%

72,19% 70,11% 57,73%

54,08%

25,27% 20,87% 20,02% 20,95% 21,24%

29,14% 30,73%

74,73% 79,13% 79,98% 79,05% 78,76%

70,86% 69,27%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolución de la participación de los productos exportados por Colombia 2010-2016

Exportaciones Minero-Energéticas Exportaciones No tradicionales Exportaciones Tradicionales

5

Grado de concentración de las exportaciones colombianas

La primera sección de este análisis contextualizó la estructura exportadora colombiana en

términos de los socios comerciales y de los principales productos para el periodo 2010-

2016. Esta sección analiza, para el mismo periodo, la evolución del grado de

concentración de la oferta exportadora en términos de los destinos y productos

previamente definidos a partir del índice Herfindahl Hircshmann (IHH)2.

Para el periodo de referencia, se observó que a partir de 2011 el país disminuyó su valor

en el índice de concentración en términos de destinos. Es decir, a partir de este año el

valor del índice fluctuó gradualmente hacia el rango de concentración moderada y

finalmente alcanzó la diversificación durante 2014-2015. La evolución del índice para

destinos evidencia un aumento tanto de los socios comerciales como del valor de las

exportaciones a destinos no tradicionales. No obstante, el IHH para productos se mantuvo

en el rango de concentración; El índice alcanzó su máximo valor en el año 2013 (0,43), y

partir de esta fecha su valor descendió significativamente en 2016 (0,23), mostrando una

leve tendencia hacia la diversificación.

2 El índice Herfindahl Hircshmann (IHH) mide el grado de concentración de la actividad comercial de un país. Esta

medida es calculada como la suma ponderada de las participaciones al cuadrado y corregida por el número de observaciones. El IHH considera tres rangos de clasificación: “diversificado” cuando el índice oscila entre 0,00-0,10, “moderadamente

concentrado” cuando toma valores entre 0,10-0,18 y “concentrado” cuando el índice toma valores superiores a 0,18.

0,194

0,158 0,148

0,120

0,095 0,096 0,119

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IHH por destino de exportación

0,32

0,41 0,43 0,45 0,43

0,28 0,23

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IHH por producto

0,0-0,10 Diversificado

0,10-0,18 Moderadamente concentrado

>0,18 Concentrado


6

A pesar de la fuerte participación del crudo en las exportaciones colombianas, una mirada

más profunda a la estructura exportadora evidencia una gran variedad de productos. La

gráfica 7 presenta la dinámica del IHH para productos excluyendo los sectores Minero-

Energetico (NME) y tradicional. Como se puede observar, en ambos casos la trayectoria

del índice fluctua en el rango de diversificación. En consecuencia, se evidencia que la

canasta de exportaciones no tradicionales colombiana está compuesta de múltiples

productos.Por ejemplo,en 2016 se exportaron 4887 productos3, mostrando un aumento de

1,2% con respecto a 2015.

IHH POR SOCIO COMERCIAL

A continuación se analiza la dinámica del grado de concentración de las exportaciones de

los socios comerciales más importantes de Colombia.

Estados Unidos:

Durante el periodo 2010-2012 se presenta una fuerte concentración. Sin embargo, a partir

de 2012 se observa una paulatina caída del valor del índice, es decir, existe una

tendencia hacia la diversificación. No obstante, aún se encuentra en el rango de

3 Fuente:Legiscomex ; productos clasificados por partida arancelaria HS(10)

0,04 0,05

0,04 0,04

0,05 0,05

0,05

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IHH NME por producto

0,014

0,014

0,013

0,014

0,014

0,014

0,015

0,013

0,013

0,014

0,014

0,015

0,015

0,016

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IHH No Tradicionales por producto



>0,18 Concentrado

Gráfica 7-Fuente:TradeMap, cálculos:ANALDEX

7

concentración. La dinámica del índice que se observó a partir de 2014 está parcialmente

explicada por la caída de los precios del crudo, lo cual generó una importante reducción

en las exportaciones y en consecuencia, una contracción en la participación del petróleo

en las exportaciones totales. Asimismo, se evidenció que otros productos como café,

flores, vidrio, plástico y aluminio aumentaron su valor exportado y participación. La gráfica

9 muestra el posicionamiento del café al pasar de una participación del 3,71% en 2012 a

10,20% en 2016 y llegar a un valor de alrededor $1.000 millones de dólares en el último

año.

0,504 0,546 0,520 0,513

0,420

0,306 0,292

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IHH-EEUU



>0,18 Concentrado


$17.143

$21.949 $22.216

$18.693

$14.471

$10.053 $10.120

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

$-

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016cifr

as e

n m

illo

ne

s d

e d

óla

res

Exportaciones totales hacia Estados Unidos

Exportaciones hacia Estados Unidos Var.%

$1.032

3,71% 4,56%

7,21%

10,76%

10,20%

$-

$200

$400

$600

$800

$1.000

$1.200

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2012 2013 2014 2015 2016

Dinámica de las exportaciones de café

Exportaciones de café en millones de dólares

Participacion en las exportaciones

15.781

9.240

5.244

71,03% 70,90% 63,85%

53,33%

51,82%

0%

20%

40%

60%

80%

2012 2013 2014 2015 2016

0

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

Dinámica de las exportaciones de Petróleo

Exportaciones de petróleo en millones dedólaresParticipación en las exportaciones

Gráfica 9-Fuente:Trademap;Cálculos:ANALDEX

8

Unión Europea:

Para el periodo de estudio se observa oscilación dentro del rango de concentración. Entre

2010-2013 se presenta una tendencia creciente en el valor del índice, llegando a su

máximo valor en el año 2013. A partir de este año, el valor del índice cae y llega a su

mínimo valor en 2016. La evolución del índice a partir de 2013 evidencia un

comportamiento continuó hacia la diversificación

52,2 61,4

85,0

114,0

170,8

0,235% 0,329%

0,587%

1,134%

1,688%

$-

$40

$80

$120

$160

$200

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

2012 2013 2014 2015 2016

Dinámica de las exportaciones de aluminio y sus manufacturas

Exportación de aluminio y sus manufacturas enmillones de dólaresParticipacion en las exportaciones

64,8

50,8

80,3 80,2

96,0

0,292% 0,272%

0,555%

0,798%

0,948%

$-

$20

$40

$60

$80

$100

$120

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2012 2013 2014 2015 2016

Dinámica de las exportaciones de vidrio y sus manufacturas

Exportaciones de vidrio y sus manufacturas en millonesde dólaresParticipacion en las exportaciones


0,367

0,496

0,567 0,603

0,553

0,390

0,318

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IHH-UE



>0,18 Concentrado Gráfica 11-Fuente:Trademap, cálculos:ANALDEX

5,04

8,99 9,16 9,32 9,44

6,02

4,99

$ 0

$ 2

$ 4

$ 6

$ 8

$ 10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cif

ras e

n m

illo

nes d

e d

óla

res

Exportaciones a UE

9

Análogamente al caso de Estados Unidos, las exportaciones de petróleo hacia la Unión

Europea disminuyeron en valor y en participación, tomando su mínima contribución en

2016 (52%). Igualmente, la tendencia hacia la diversificación fue lograda además, por un

incremento en la participación de otros productos, tales como el café, frutas, grasas y

aceites animales y flores. Particularmente, las frutas aumentaron su participación en 10

puntos porcentuales, posicionándose con un 16,4% en el total de las exportaciones;

Asimismo, el café también incrementó su participación al pasar del 6,1% en 2013 al

15,1% en 2015.


7.211,34

3.632,30

2.606,78

59%

70% 75%

77%

74%

60% 52%

$-

$1.500

$3.000

$4.500

$6.000

$7.500

$9.000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportacion de petróleo

Exportacion de petróleo en millones de dólares

Participación en las exportaciones

$ 591,24

$ 698,78

$ 818,37

10,9%

7,3% 6,8% 6,3% 7,1%

11,6%

16,4%

$-

$200

$400

$600

$800

$1.000

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportación de frutas

Exportación de frutas en millones de dólares


Gráfica 13-Fuente:Trademap ;Cálculos:ANALDEX

802,85

572,12

784,29 753,20

9,6% 8,9%

6,7% 6,1%

8,8% 13,0% 15,1%

$-

$150

$300

$450

$600

$750

$900

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportación de Café

Exportación de Café en millones de dólares


10

$ 464,12 $ 434,88

$ 274,49 $ 276,52 $ 264,49 $ 247,58

$ 229,55

$-

$100

$200

$300

$400

$500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cif

ras e

n m

illo

nes d

e

dó

lare

s

Exportaciones a Costa Rica

Costa Rica:

Durante el periodo 2010-2012 se observó una fuerte caída en el valor del índice,

evidenciando una disminución en el grado de concentración. A partir de este último año y

hasta 2016 el valor del índice se mantuvo oscilando en el rango de diversificación. El

comportamiento anteriormente descrito está explicado fundamentalmente por una

importante contracción de exportaciones de crudo, pasando de una participación de

39,55% en 2011 a 2,58% en 2012. Conjuntamente, otros productos tales como el plástico

y sus manufacturas, aceites esenciales y resinoides, prendas y complementos de punto

para vestir ampliaron su participación. La gráficas 16 y 17 presentan la evolución del valor

y de la participación de los productos anteriormente mencionados.

0,197

0,173

0,058 0,059 0,066 0,060 0,051

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IHH-COSTA RICA



>0,18 Concentrado

Gráfica 14-Fuente:Trademap, Cálculos: ANALDEX

11

Gráfica 15-Fuente: Trademap,Cálculos:ANALDEX

$ 55,30 $ 59,19

$ 52,65

$ 42,04

9,99% 12,22%

20,14%

19,48%

22,38%

21,26%

18,31%

$ 0

$ 10

$ 20

$ 30

$ 40

$ 50

$ 60

$ 70

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportación de plástico y sus manufacturas

Exportación de plástico y sus manufacturas enmillones de dólaresParticipación en las exportaciones

$172,00

$ 4,44

43,09% 39,55%

2,58% 3,08%

1,93%

$ 0

$ 50

$ 100

$ 150

$ 200

$ 250

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportación de petróleo

Exportación de petróleo en millones dedólaresParticipación en las exportaciones

Gráfica 16-Fuente:Trademap, Cálculos: ANALDEX

12

Países de la Alianza del Pacífico:

México: Para el periodo de estudio se observa un índice que oscila principalmente

en el rango de diversificación, con un aumento no significativo en su valor que lo

posiciona en el rango de concentración moderada durante 2013. A pesar de ser un

mercado con una ámplia diversidad de productos, se evidenció un comportamiento

heterógeno en las exportaciones. Por ejemplo, los tractores, velocípedos y demás

vehículos terrestres aumentaron su participación de 0,20% en 2010 a 25,83% en

2016, mientras que el petróleo ,aceites minerales y los productos de su destilación

perdieron participación, pasando de 21,92% en 2010 a 7,85% en 2016.

Adicionalmente, otros bienes tales como los productos diversos de las industrias

químicas y las máquinas, aparatos y artefactos mecánicos aumentaron débilmente

tanto su contribución como su valor exportado. La gráfica 19 ilustra la evolución de

las exportaciones de crudo y automóviles, destacándose un aumento significativo

en la contribución de este último (29,60%) en el año 2013.



>0,18 Concentrado

Gráfica 17-Fuente: Trademap, Cálculos :ANALDEX

0,067

0,049

0,067

0,108

0,076 0,078

0,094

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IHH-MÉXICO

13

Perú: Las exportaciones hacia Perú están caracterizadas por su diversidad de

productos. Particularmente, los productos de mayor participación a 2016 son:

petróleo (15,21%), plástico y sus manufacturas (11,28%) y aceites esenciales y

resinoides (10,04%). Para el periodo de estudio se observó un aumento en la

contribución y en el valor de las exportaciones de los vehículos automotores y

tractores pasando de 0,84% en 2010 a 3,42% en 2016 y una disminución de la

contribución de papel y cartón pasando de 8,48% en 2010 a 3,42% en 2016.

0,05

0,07 0,07

0,10

0,06 0,05

0,06 0,06

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IHH-PERÚ



>0,18 Concentrado


Gráfica 18-Fuente: Trademap, Cálculos: ANALDEX

99,14

96,28

79,20

135,93 122,29

73,58

14,06%

11,53%

9,17%

13,38%

7,85%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

$ 0

$ 30

$ 60

$ 90

$ 120

$ 150

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportación de Petróleo

Exportación de petróleo en millones de dólares

Participación en el total de las exportaciones

1,31

165,32

255,65

178,97

195,05

242,02

0,20% 0,19%

19,80%

29,60%

19,57%

25,83%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

$ 0

$ 50

$ 100

$ 150

$ 200

$ 250

$ 300

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportacion de automoviles,tractores y velocípedos

Exportación de automóviles,tractores en millones de dólares

Participación en el total de las exportaciones

14

$1.132

$1.397

$1.582

$1.274 $1.187 $1.148

$1.052

$-

$200

$400

$600

$800

$1.000

$1.200

$1.400

$1.600

$1.800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cif

ras e

n m

illo

nes d

e d

óla

res

Exportaciones a Perú

Chile: Contrariamente a lo observado en los demás socios de la alianza del

Pacífico, Chile presenta un escenario de concentración. Durante 2012 el IHH toma

su valor más elevado (0,593), y a partir de la fecha se evidencia una propensión

hacia la diversificación. Esta tendencia está fundamentada en una recomposición

en las exportaciones; a partir de 2011 el crudo disminuyó su participación,

pasando del 76,11% a 39% en 2016. Por su parte, los tractores, velocípedos y

demás vehículos ganaron terreno, pasando de 0,59% en 2011 a 5,40% en 2016.

Otros productos como las grasas y aceites animales, aceites esenciales y

resinoides y máquinas, aparatos y material eléctrico fortalecieron su contribución

en menor medida.

0,301

0,583 0,593

0,493

0,308

0,160 0,170

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IHH-CHILE



>0,18 Concentrado

Gráfica 21-Fuente:Trademap;Cálculos: ANALDEX


15

Gráfica 22-Fuente:Trademap

$907

$2.205 $2.189

$1.572

$989

$737 $670

$-

$500

$1.000

$1.500

$2.000

$2.500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cif

ras e

n m

illo

en

s d

e d

óla

res

Exportaciones a Chile

Gráfica 23-Fuente:Trademap,Cálculos:ANALDEX

483,18

1.678,33 1.683,51

1.101,04

540,49

275,87 263,69

53,28%

76,11% 76,90%

70,06%

54,66%

37,44% 39,35%

$-

$300

$600

$900

$1.200

$1.500

$1.800

0%

15%

30%

45%

60%

75%

90%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportación de petróleo

Exportación de petróleo en millones de dólares

Participación de las exportaciones

14,45 13,08

14,63

32,82

23,88

46,26

36,19

1,59%

0,59% 0,67% 2,09%

2,41%

6,28%

5,40%

$-

$7

$14

$21

$28

$35

$42

$49

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportación de automóviles y velocípedos

Exportación de automóviles, velocípedos en millones dedólaresParticipación de las exportaciones

16

0,059

0,044 0,042 0,038 0,041 0,041

0,047

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IHH-ECUADOR



>0,18 Concentrado


Otros socios comerciales:

Ecuador: Es el socio comercial que cuenta con la mayor diversificación en

productos y como fue mencionado anteriormente, también es el socio que cuenta

con la mayor dependencia de las exportaciones colombianas. A 2016, los

productos de mayor importancia son: vehículos automóviles, tractores y

velocípedos (13,22%), plástico y sus manufacturas (9,91%) y productos

farmacéuticos (8,33%). En general, a pesar de la disminución en las exportaciones

durante los últimos años, no se perciben variaciones significativas en las

participaciones de los productos, a pesar de las dificultades comerciales que se

han tenido con Ecuador en los últimos años.

$1.825 $1.909 $1.910 $1.975 $1.884

$1.433

$1.200

$-

$500

$1.000

$1.500

$2.000

$2.500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cif

ras e

n m

illo

nes d

e d

óla

res

Exportaciones a Ecuador


17

Brasil: Las exportaciones hacia este destino presentan una importante

concentración durante el periodo 2010-2016. A 2016, existe una fuerte

participación de crudo (39,82%), plástico y manufacturas (23,57%) y productos

diversos de las industrias químicas (16,13%). Particularmente, para este último se

observó un aumento significativo en la participación pasando de 0,87% en 2010 a

16,13% en 2016.




>0,18 Concentrado

0,208 0,204 0,224 0,214

0,266

0,231 0,234

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IHH-BRASIL

$1.040

$1.370 $1.291

$1.591 $1.622

$1.190

$995

$-

$300

$600

$900

$1.200

$1.500

$1.800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cif

ras e

n m

illo

nes d

e d

óla

res

Exportaciones a Brasil

9,011 9,371

31,122

169,794

104,695

190,187

160,477

0,87% 0,68%

2,41%

10,67%

6,45%

15,98% 16,13%

0

30

60

90

120

150

180

210

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportación de productos diversos de las industrias químicas

Exportación de productos de las industrias químicas en millones de dólares

Participación de las exportaciones


18

Conclusiones

A través del índice Herfindahl Hircshmann (IHH) se observó que durante 2010-

2016, Colombia diversificó gradualmente sus socios comerciales, es decir, durante

este periodo se presentó apertura de nuevos mercados, así como un incremento

de las exportaciones hacia destinos no tradicionales. No obstante, existe una

importante concentración en la canasta exportadora colombiana, explicada

principalmente por la fuerte participación del sector minero-energético.

Al analizar en profundidad el aparato exportador colombiano durante 2010-2016,

se evidenció que existe una gran oferta de productos pertenecientes al sector no

tradicional, cuya canasta incluye alrededor de 4887 productos a 2016. En

consecuencia, el IHH para productos no tradicionales muestra un alto índice de

diversificación. Sin embargo, el valor de estas exportaciones es muy bajo.

Al analizar los principales socios de Colombia, se observó que Estados Unidos es

un destino que presenta un índice altamente concentrado, pero con una leve

tendencia hacia la diversificación. Este comportamiento está explicado

principalmente por la caída en la demanda de crudo y el repunte de otros

productos como el café y manufacturas de aluminio y vidrio, cuyos mercados

aumentaron tanto en valor como en participación para el periodo de referencia. Es

de resaltar, que la diversificación paulatina de este mercado fue llevada a cabo

principalmente por la dinámica de los precios del petróleo y las preferencias

arancelarias antiguamente concedidas, más no necesariamente por la entrada en

vigencia del TLC, para lo cual se requiere un periodo de análisis mayor.

La Unión Europea registró un comportamiento similar al de USA, dado que el

índice evidenció tendencia hacia la diversificación, mas sin embargo, oscilando

dentro del rango de la concentración. Se observó una recomposición de la canasta

exportadora, disminuyendo la participación del crudo y aumentando el valor de

exportación y la participación de productos como banano y café, con

contribuciones de 16,4% y 15,1% respectivamente. Otros productos como flores y

grasas y aceites animales y vegetales también aumentaron sus exportaciones en

menor medida.

Con respecto a los socios regionales, Costa Rica se sitúa en un rango de alta

diversificación como consecuencia de la fuerte contracción de las exportaciones

de crudo en 2012. Productos como el plástico, los aceites esenciales y resinoides

y las prendas de vestir han aumentado su participación significativamente en este

destino.

19

Los países pertenecientes a la Alianza del Pacífico presentaron comportamientos

heterogéneos en cuanto al índice IHH. Para el caso de México y Perú se observó

constante diversificación de productos, con un aumento significativo de las

exportaciones de automóviles, tractores y velocípedos hacia México, pasando de

una contribución del 0,20% en 2010, a 25,83% en 2016. Por su parte, Chile es un

mercado concentrado con una tendencia hacia la concentración moderada durante

los dos últimos años. Para el periodo de estudio, este destino evidenció una fuerte

contracción del 70% en el valor total de las exportaciones entre 2011-2016. Se

resalta una caída en el mercado del crudo y un repunte en los automóviles.

Otros socios como Ecuador mostraron un índice altamente diversificado, con

participaciones importantes de automóviles, plásticos y manufacturas.

Particularmente, este mercado evidenció dependencia de las exportaciones

colombianas.

Brasil presentó oscilación en el rango de concentración para el periodo de estudio,

explicado principalmente por la fuerte participación del crudo. No obstante, se

evidenció el repunte de otros mercados como productos de las industrias

químicas, cuya contribución pasó de 0,87% en 2010 a 16,13% en 2016.

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