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7/25/2019 Dia Proyectos
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Universidad Nacional Mayor de
SAN MARCOSFACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS
Centro de Extensin Universitaria y Proyeccin Social
DIPLOMA DE ESPECIALIZACIN PROFESIONAL:
ELABORACIN DE PERFILES YEXPEDIENTES TCNICOS DE
PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
SNIPMDULO 4:
ANLISIS Y EVALUACIN
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2.1- Nombre delproyecto y
Localizacin
4.- FORMULACIN 5.- EVALUACIN
5.1.- Evaluacin Social: Beneficiossociales, Costos sociales, Estimar
IRS; Anlisis de sensibilidad
MDULOAspectos Generales
3.- IDENTIFICACIN
ESTRUCTURA DE UN ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE
PERFIL
1.- RESUMENEJECUTIVO (s/d)
2.- ASPECTOSGENERALES
2.2- InstitucionalidadUF, UE, OT y OP
2.3- Marco deReferencia:
Antecedentes e hitos;Pertinencia y
Priorizacin
3.1- Diagnstico: AE,AI, la UP e Involucrados
3.2- Definicin delProblema, sus causas y
efectos: PC, PrincipalesCausas y Efectos; AP:c-pc-e/ de UP y
Poblacin; incluir AdR,
3.3- Planteamiento delProyecto: OC,
M1Nivel, MF; AP:m-o-f; Disear Alternativas
4.1.- Definicin delHorizonte de Evaluacin
del Proyecto
4.2.- Determinacin dela Brecha Oferta
Demanda: Anlisis de D,O, Determinacin deBrecha
4.3.- Anlisis Tcnico delas Alternativas:
Aspectos tcnicos, Metasde Productos,
Requerimientos derecursos
4.4.- Costos a Precios deMercado: Costos deinversin, Costos de
reposicin y Costos deoperacin y
mantenimiento; Flujocotos incrementales aprecios de mercado
5.2.- Evaluacin Privada:Rentabilidad econmica y
financiera
5.3.- Anlisis de Sostenibilidad:Sealar medidas para generar
resultados planteados;disponibilidad, arreglos, gestin,
uso eficiente de inversin,capacidad de pago, riesgos
5.4.- Impacto Ambiental:Considerar la RM N 052-2012-
MINAM
5.5.- Gestin del Proyecto: Para
fase de Inversin, fase de postinversin y Financiamiento
5.6.- Matriz del Marco Lgico parala Alternativa Seleccionada:
Indicadores relevantes, consultarRM N004-2013
5.7.- Conclusiones yRecomendaciones:Perfil/Factibilidad
MDULOIdentificacin
MDULOFormulacin
MDULOEvaluacin
5.8.- ANEXOS
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Formuladasnuestras
alternativas, Porqu no se ejecuta
la ms barata?
No slo el costo se debeusar para elegir la mejoralternativa de solucin.An falta conocer los
beneficios de c/una delas alternativas parapoder decidir.
EVALUACIN DEL PROYECTO
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CAPACIDADES QUE EMPEZAREMOS A DESARROLLAREN EL MDULO DE EVALUACIN
Identificar, cuantificar y valorizar los beneficios sociales del proyecto.
Determinar la mejor alternativa de solucin sobre la base de los indicadoresde rentabilidad social y/o ratio costo-efectividad de cada una de ellas.
Determinar los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos(anlisis de sensibilidad).
Determinar la sostenibilidad de la alternativa de solucin elegida, en todassus dimensiones.
Sistematizar los resultados de la evaluacin del impacto ambiental del PIP.
Elaborar el Marco Lgico de la alternativa de solucin seleccionada.
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QU ES EVALUAR UN PROYECTO?
Es determinar su rentabilidad en comparacina la mejor opcinde inversin con la que se enfrenta.
La evaluacin puede ser social o privada depende del objetivoprimordial de la misma.
Determinar las ganancias que el inversionistapuede obtener del
proyecto (evaluacin privada) Si el objetivo es determinar la rentabilidad del proyecto para la
sociedaden conjunto, estamos es una evaluacin social.
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EVALUACIN
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EVALUACIN
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LAS FASES DEL CICLO DEL PIP Y LOS TIPOS DE
EVALUACIN
PREINVERSIN:
EvaluacinEx Ante
POSTINVERSIN:
EvaluacinEx Post
INVERSIN:
Seguimiento,Evaluacinintermedia
La evaluacin durante la preinversin del Proyecto, nos proporciona los criteriosde decisin para aceptar un Proyecto especfico u ordenar las alternativasconsideradas en funcin de las relaciones existentes entre sus costos ybeneficios.
A esta evaluacin la conocemos como Evaluacin Ex Ante y es la que realiza la UFcuando elabora el estudio de preinversin y la que verifica la OPI cuando evalael PIP
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LAS FASES DEL CICLO DEL PIP Y LOS TIPOS
DE EVALUACIN
Si realizamos la evaluacin en la fase de inversin, cuando estamos ejecutando el PIP, nosproporcionar informacin sobre la eficiencia en el logro de Metas, Tiempos y Costos, y nospermitir la Toma de Decisiones y adoptar medidas oportunas si se detectan problemas.Corresponde esta evaluacin al proceso de Seguimiento que se establece en el SOSEM, ascomo en la Evaluacin intermedia.
Si realizamos la evaluacin durante la Operacin y mantenimiento del Proyecto o inclusivehabiendo concluido esta fase, nos permite determinar el grado de alcance de los objetivosperseguidos y los costos en los que se ha incurrido. A esta evaluacin la conocemos comoevaluacin Ex Post.
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EVALUACIN SOCIAL DE PROYECTOS
Bienestar de laComunidad (BC)
Se desea saber si el pas estar mejor opeor como consecuencia de un proyecto
RECURSOS
BC = f(Disponib. de Bs y Ss, distribuc beneficios, otros)
Evaluac
in
Socia
l
Proyecto
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Evaluacin
Privada
Social
EconmicaCosto Beneficio
Financiera
Costo-Beneficio
Costo-Efectividad
Desde laperspectiva del
dueo del proyecto
Tipos:
Enfoques:
Desde laperspectiva de lasociedad en su
conjunto
EVALUACIN PRIVADA/EVALUACIN SOCIAL
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METODOLOGAS DE EVALUACINBeneficio Costo
Costo efectividad ocosto eficacia
Disminucin enX% de la tasa de
mortalidadinfantil
Xatencionespreventivas paranios menores a
1 ao
Efectividad
Eficacia
Incremento en
niveles decomprensinlectura
Nmero dealumnos
matriculados
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La evaluacin social se realiza comparando los costos que cada
alternativa del proyecto demandar para su implementacin yoperacin, con los beneficios que se esperan lograr a lo largodel horizonte de vida del proyecto.
COSTOS BENEFICIOSVS.
COSTOS DE INVERSIN
COSTOS DE OPERACINY MANTENIMIENTO
+
MONETARIOS
NO MONETARIOS
EVALUACIN DE PIP
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METODOLOGAS DE EVALUACIN
METODOLOGACOSTO-BENEFICIO COSTOS VS BENEFICIOS(S/.) (/.)
METODOLOGACOSTO-EFECTIVIDAD COSTOS
VS BENEFICIO
S(S/.) (S.)BENEFICIOS NOMONETARIOS
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METODOLOGA COSTO-EFECTIVIDAD
Comnmente se utiliza el trmino unidad de beneficioentendida como nmero de personas, atenciones, casosresueltos, o cualquier otra unidad de medida que el proyecto
pretenda generar como expresin aproximada de losbeneficios sociales que persigue. Sin embargo, lametodologa correcta alude el empleo de un ndice deefectividad o eficiencia.
UNIDAD DEBENEFICIO
N de PERSONAS BENEFICIADAS
N de SERVICIOS PRESTADOS
N de CASOS RESUELTOS
N de ALUMOS BENEFICIADOS
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La evaluacin econmica, permite estimar la rentabilidadeconmicadel PIP bajo el supuesto de que el conjunto dela inversin ser financiada totalmente con recursospblicos. Determina el beneficio para el pas de llevar acabo el proyecto a precios de mercado.
La rentabilidad econmica se expresa a travs del ValorActual Neto a Precios de Mercado VAN y Tasa Interna deRetorno (TIR)
RENTABILIDAD
ECONMICA
VAN
TIRSE APLICA A FLUJOS DECOSTOS Y BENEFICIOS A PP
EVALUACIN PRIVADA
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la Rentabilidad Socialse estima a partir de los beneficios socialesque generaran. Determina el beneficio social para el pas de llevar
a cabo el proyecto en moneda actual y a precios sociales*.
Se expresa a travs de los siguientes indicadores: Valor ActualNeto Social (VANS) y Tasa Interna de Retorno Social (TIRS).
RENTABILIDAD SOCIAL VANS VANPS
TIRSSE APLICA A FLUJOS DECOSTOS Y BENEFICIOS
(Los Costos a PS)
*Segn el SNIP, el precio social de un bien, servicio, insumo o factor productivo, esigual al precio privado corregido por un factor de ajuste establecido por el MEF(distorsiones e imperfecciones del mercado)
EVALUACIN SOCIAL
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COMO TRANSFORMAMOS PP a PS
El Precio Privado es el precio de mercado,mientras que el Precio Social o cuenta de unbien, servicio, insumo o factor productivo, es
igual al precio privado corregido, sin distorsionesa travs de un factor de ajuste o de conversin
(fc: factor de correccin).
Precio Social = Precio Privado*(fc)
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COSTOS SOCIALES a PP y PS
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EJEMPLOS DE PRECIOS SOCIALES
Precio de Mercado del bien (insumo/equipo)
1 1Factor de Correccin = ---------- ------- = 0.847
1+ % IGV 1.18
Precio Social = Precio Privado (mercado del bien) * 0.847
Precio de Mercado de una consultora personal1 1
Factor de Correccin = -------------------- = ------ = 0.9091+ % Imp directo* 1.10
* Impuesto a la Renta (10 %)
Precio Social = Precio Privado (mercado del servicio) *0.909
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ESTIMACIN DE BENEFICIOS SOCIALES
El beneficio social se refiere al valor que representa para la poblacinusuaria el incremento o mejora de la disponibilidad del bien oservicio que ofrece el PIP.
Los beneficios sociales son aquellos que permiten a los pobladores
atendidos por el PIP incrementar su nivel de bienestar, comoconsecuencia del consumo del bien o servicio que produce elproyecto.
Tipos de beneficios sociales que otorgan los PIP:
- Beneficios Directos- Beneficios Indirectos
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ESTIMACIN DE LOS BENEFICIOSUn aspecto complicado en la Evaluacin Social de un proyecto es la
determinacin y eventual cuantificacin de sus beneficiosEjemplo, cmo cuantificar lo siguiente?:
La recuperacin de una vida
La mejora de la salud de un ciudadano
Un nio con educacin bsica completa La posibilidad de contar con agua y desage
La transitabilidad
Otros
No confundir los ingresos financieros que puede recibir laentidad ejecutora u operadora por la prestacin deservicios pblicos con los beneficios sociales de un PIP.
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El VAN se obtiene actualizando los resultados del flujo de cajaal valor presente, aplicando la siguiente frmula:
n
n
TD
FCVAN
)1(En donde:
FCn son los resultados de los flujos de caja para cada perodo
TDes la tasa de descuento (MEF)
nes el nmero de periodos del PIP
EL VALOR ACTUAL NETO: VAN
Criterios de decisin:
SI VAN < 0 : PIP no es rentable para los beneficiarios. No garantiza susostenibilidad.Si VAN > 0: PIP es rentable, por lo tanto se invertira en l.
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La TIR es la tasa de retorno que se espera que el proyectoproporcione a los beneficiarios.
La TIR se halla igualando el VAN a cero. Es la tasa dedescuento que hace que el VAN sea igual a cero.
Si TIR > TD: El proyecto es rentable.
Si TIR < TD: El proyecto no es rentable.
LA TASA INTERNA DE RETORNO:TIR
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RELACIN VAN TIR
TIR > COK SE ACEPTA,
TIR = COK INDIFERENTE,
TIR < COK NO SE ACEPTA.
REGLA DE DECISIN
VAN
TD
TIRVAN+
VAN-COK COKCOK
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TASA SOCIAL DE DESCUENTOR.D. N006-2012-EF/63.01
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COSTOS INCREMENTALES
Son el resultado de la comparacin entre los costos con
proyectoy los costos sinproyecto. Son los costos que,
efectivamente, pueden atribuirse al proyecto
Costos conProyecto
Costos sinProyecto
CostosIncrementales
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Beneficioscon Proyecto
Beneficiossin Proyecto
BeneficiosIncrementales
BENEFICIOS INCREMENTALES
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Proyecto de Fruticultura - PEJSIB
Beneficios Sin Proyecto
Beneficios sin proyecto, a precios privados, Miles de S/.
Rubro Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7
Naranja Valenciana (1000 ha)
Rendimiento por Kg./ha. 4, 200 4, 200 4 ,200 4, 200 4, 200 4, 200 4, 200 4, 200
Precio de Venta en Chacra 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Ingreso Bruto 1, 890 1 ,890 1, 890 1, 890 1, 890 1, 890 1, 890 1, 890
Costo de Op y Mant. 1, 600 1, 600 1, 600 1, 600 1, 600 1, 600 1, 600 1, 600
Ingresos Netos 290 290 290 290 290 290 290 290
Tangelo (1000 ha)
Rendimiento por Kg./ha. 4, 500 4, 500 4 ,500 4, 500 4, 500 4, 500 4, 500 4, 500
Precio de Venta en Chacra 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Ingreso Bruto 2, 250 2 ,250 2, 250 2, 250 2, 250 2, 250 2, 250 2, 250
Costo de Op y Mant. 1, 600 1, 600 1, 600 1, 600 1, 600 1, 600 1, 600 1, 600
Ingresos Netos 650 650 650 650 650 650 650 650
Pltano (800 ha)
Rendimiento por Kg./ha. 4, 000 4, 000 4 ,000 4, 000 4, 000 4, 000 4, 000 4, 000
Precio de Venta en Chacra 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Ingreso Bruto 1, 600 1 ,600 1, 600 1, 600 1, 600 1, 600 1, 600 1, 600Costo de Op y Mant. 1, 280 1, 280 1, 280 1, 280 1, 280 1, 280 1, 280 1, 280
Ingresos Netos 320 320 320 320 320 320 320 320
Palta Fuerte (400 ha)
Rendimiento por Kg./ha. 2, 800 2, 800 2 ,800 2, 800 2, 800 2, 800 2, 800 2, 800
Precio de Venta en Chacra 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
Ingreso Bruto 5, 376 5 ,376 5, 376 5, 376 5, 376 5, 376 5, 376 5, 376
Costo de Op y Mant. 640 640 640 640 640 640 640 640
Ingresos Netos 4, 736 4, 736 4, 736 4, 736 4, 736 4, 736 4, 736 4, 736
Beneficios sin Proyecto 5, 996 5, 996 5, 996 5, 996 5, 996 5, 996 5, 996 5, 996
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Proyecto de Fruticultura - PEJSIB
Beneficios Con Proyecto
Beneficios con proyecto, a precios privados, Miles de S/.Rubro Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7
Naranja Valenciana (1000 ha)
Rendimiento por Kg./ha. 4,200 4,500 5,000 5,000 6,000 6,000 7,000 7,500
Precio de Venta en Chacra 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Ingreso Bruto 1,890 2,025 2,250 2,250 2,700 2,700 3,150 3,375
Costo de Op y Mant. 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100
Ingresos Netos -210 -75 150 150 600 600 1,050 1,275
Tangelo (1000 ha)Rendimiento por Kg./ha. 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000
Precio de Venta en Chacra 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Ingreso Bruto 2,250 2,500 2,750 3,000 3,250 3,500 3,750 4,000
Costo de Op y Mant. 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100
Ingresos Netos 150 400 650 900 1,150 1,400 1,650 1,900
Pltano (800 ha)
Rendimiento por Kg./ha. 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 7,000 7,000 7,500
Precio de Venta en Chacra 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Ingreso Bruto 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,800 2,800 3,000
Costo de Op y Mant. 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680Ingresos Netos -80 120 320 520 720 1,120 1,120 1,320
Palta Fuerte (400 ha)
Rendimiento por Kg./ha. 2,800 3,200 3,600 4,200 4,600 4,800 5,000 5,500
Precio de Venta en Chacra 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
Ingreso Bruto 5,376 6,144 6,912 8,064 8,832 9,216 9,600 10,560
Costo de Op y Mant. 840 840 840 840 840 840 840 840
Ingresos Netos 4,536 5,304 6,072 7,224 7,992 8,376 8,760 9,720
Beneficios con Proyecto 4,396 5,749 7,192 8,794 10,462 11,496 12,580 14,215
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Proyecto de Fruticultura - PEJSIB
Beneficios Incrementales
Beneficios Incrementales a precios privados, Miles de S/.
Rubro Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7
Beneficios con Proyecto 4,396 5,749 7,192 8,794 10,462 11,496 12,580 14,215
Beneficios sin Proyecto 5,996 5,996 5,996 5,996 5,996 5,996 5,996 5,996
Beneficios Incrementales -1,600 -247 1,196 2,798 4,466 5,500 6,584 8,219
Rubro / Ao 0 1 2 3 4 5 6 7
Beneficios con Proyecto 4,396 5,749 7,192 8,794 10,462 11,496 12,580 14,215
Beneficios sin Proyecto 5,996 5,996 5,996 5,996 5,996 5,996 5,996 5,996
Beneficios Incrementales -1,600 -247 1,196 2,798 4,466 5,500 6,584 8,219
Factor de Actualizacin 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513
Beneficios Incrementales
Actualizados -1,600 -225 988 2,102 3,050 3,415 3,716 4,218
Beneficios Incrementales Actualizados a precios privados, Miles de S/.
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Proyecto de Fruticultura - PEJSIB
Beneficios Incrementales
Beneficios sin Proyecto a precios privados, Miles de S/.
Rubro Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7
Naranja Valenciana (1000 ha)
Rendimiento por Kg./ha. 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200
Precio de Venta en Chacra 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Valor Bruto Produccin 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890
Tangelo (1000 ha)
Rendimiento por Kg./ha. 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
Precio de Venta en Chacra 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Valor Bruto Produccin 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250
Pltano (800 ha)
Rendimiento por Kg./ha. 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Precio de Venta en Chacra 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Valor Bruto Produccin 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
Palta Fuerte (400 ha)
Rendimiento por Kg./ha. 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800
Precio de Venta en Chacra 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
Valor Bruto Produccin 5,376 5,376 5,376 5,376 5,376 5,376 5,376 5,376
Beneficios sin Proyecto 11,116 11,116 11,116 11,116 11,116 11,116 11,116 11,116
Rubro Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7
Naranja Valenciana (1000 ha)
Rendimiento por Kg./ha. 4 ,200 4,500 5,000 5,000 6,000 6, 000 7,000 7, 500
Precio de Venta en Chacra 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Valor Bruto Produccin 1 ,890 2,025 2,250 2,250 2, 700 2,700 3, 150 3,375
Tangelo (1000 ha)
Rendimiento por Kg./ha. 4 ,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7, 000 7,500 8, 000
Precio de Venta en Chacra 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Valor Bruto Produccin 2 ,250 2,500 2,750 3,000 3, 250 3,500 3, 750 4,000
Pltano (800 ha)
Rendimiento por Kg./ha. 4 ,000 4,500 5,000 5,500 6,000 7, 000 7,000 7, 500
Precio de Venta en Chacra 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Valor Bruto Produccin 1 ,600 1,800 2,000 2,200 2, 400 2,800 2, 800 3,000
Palta Fuerte (400 ha)
Rendimiento por Kg./ha. 2 ,800 3,200 3,600 4,200 4,600 4, 800 5,000 5, 500
Precio de Venta en Chacra 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
Valor Bruto Produccin 5,376 6,144 6,912 8,064 8,832 9,216 9,600 10,560
Beneficios con Proyecto 11,116 12,469 13,912 15,514 17,182 18,216 19,300 20,935
Beneficios con Proyecto a precios privados, Miles de S/.
Rubro Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7
Beneficios con Proyecto 11,116 12,469 13,912 15,514 17,182 18,216 19,300 20,935
Beneficios sin Proyecto 11,116 11,116 11,116 11,116 11,116 11,116 11,116 11,116
Beneficios Incrementales 0 1,353 2,796 4,398 6,066 7,100 8,184 9,819
Beneficios Incrementales, a precios privados, Miles de S/.
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CLCULO DE VAN Y TIR A PRECIOSPRIVADOS
Datos:
Inversin Inicial S/. 1,100,000 Ao 0 1 2 3 4 5 6
H. de Evaluacin 6 Aos Inv. Inicial 1,100,000
Costo Incremental /Ao 70,000 Ingr. Incremental 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
Ingreso Incremental /Ao 300,000 Costo Incremental 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Flujo de Caja -1,100,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
VAN (9%)= -1,100,000/(1.09)0+250,000/(1.09)
1+250,000/(1.09)
2+250,000/(1.09)
3+250,000/(1.09)
4+250,000/(1.09)
5+250,000/(1.09)
6
VAN (9%)= 21,479.65
Ao Ingr. Increment. Costos Incr. Flujo de
Caja
Tasa de
Actualiz.
Flujo de Caja
Actualizado
0 1,100,000 -1,100,000 1 -1,100,000.00
1 300,000 50,000 250,000 0.92 229,357.80
2 300,000 50,000 250,000 0.84 210,420.00
3 300,000 50,000 250,000 0.77 193,045.87
4 300,000 50,000 250,000 0.71 177,106.30
5 300,000 50,000 250,000 0.65 162,482.85
6 300,000 50,000 250,000 0.60 149,066.83
21,479.65 9.7%
Problema N 1: Un proyecto de mejoramiento gentico de vacunos tiene una inversin inicial de S/1100,000 Nuevos Soles y un Horizonte
de evaluacin de 6 aos. Los costos incrementales son de S/70,000 al ao y se espera que los ingresos incrementales asciendan a S/.
300,000 Nuevos Soles anuales. Cual es el VAN y la TIR de este Proyecto de Inversin?.
VAN (9 %)= VAN (9 %)=
S//50,000
S//50,000
-
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EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD
Cuando no es posible o resulta muy complicado expresar losbeneficios en trminos monetarios
Criterio de Decisin
CE Pry < CE lnea de corte SE ACEPTA,CE Pry > CE lnea de corte SE RECHAZA,CE Pry = CE lnea de corte INDIFERENTE
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EJEMPLO DE EVALUACIN COSTOEFECTIVIDAD
EJEMPLO DE EVALUACIN COSTO
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EJEMPLO DE EVALUACIN COSTOEFECTIVIDAD
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EJEMPLO DE EVALUACIN COSTOEFECTIVIDAD
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EVALUACIN PRIVADA
PIP Productivo
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EVALUACIN PRIVADA
Produccin
Costos
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EVALUACIN PRIVADA
Ingresos
Flujo de Caja y Rentabilidad
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METODOLOGA DE EVALUACIN, SEGN TIPO DE PIP
Tipo PIP Beneficios sociales Metodologa/ Indicador
Educacin Mayores ingresos econmicos.
ACE: Anlisis Costo Efectividad o CostoEficacia.Costo social incremental por alumno querecibe el servicio (matriculados)
Salud
Disminucin de costos asociados aatencin de salud. Para el Estado (horas de doctores,
medicinas, etc.). Para el usuario (gasto de bolsillo,
tiempo). Menor prdida de productividad.
ACE: Anlisis Costo Efectividad o CostoEficaciaCosto social incremental por persona que
recibe el servicio- Hospitales: servicios recuperativos- Puestos y Centros de Salud: serviciospreventivos.
Alcantarillado Reduccin de costos en salud debido a
eliminacin de focos decontaminacin.
ACE: Anlisis Costo Efectividad o CostoEficacia.Costo incremental por beneficiario
Residuos slidos
Liberacin de recursos (gasto en elmanejo de los residuos slidos en lasituacin sin PIP menos gasto en lasituacin con PIP).
Reduccin de costos en salud debido aeliminacin de focos decontaminacin.
ACE: Anlisis Costo Efectividad o CostoEficaciaCosto social incremental por poblador.
-
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Tipo PIP Beneficios sociales Metodologa/ Indicador
Agua potable
Recursos liberados para el usuario (costo de
aprovisionamiento con fuentes alternativasen la situacin sin PIP menos costo deprovisin con PIP).
Excedente del consumidor por mayorconsumo de agua.
Ahorros en tratamiento de enfermedades alreducir su incidencia
Anlisis Beneficio Costo
VANS: Valor Actual Neto SocialTIRS: Tasa Interna de Retorno Social
Sistemas de riego
Valor Neto de la Produccin incremental
asociado al incremento de la produccin,productividad o calidad de los productos.
Anlisis Beneficio Costo
VANS: Valor Actual Neto SocialTIRS: Tasa Interna de Retorno Social
Proteccin ocontrol deinundaciones(rural / urbano)
Costos evitados de Reposicin deinfraestructura pblica.
Prdidas de los beneficios sociales de losusuarios al interrumpirse los serviciospblicos, que se evitan.
Costos sociales indirectos asociados con la
interrupcin de los servicios pblicos, que seevitan.
Anlisis Beneficio CostoVANS: Valor Actual Neto SocialTIRS: Tasa Interna de Retorno Social
Construccin decarreteras
Excedente del productor Anlisis Beneficio CostoVANS: Valor Actual Neto SocialTIRS: Tasa Interna de Retorno Social
METODOLOGA DE EVALUACIN, SEGN TIPO DE PIP
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
-
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Es una herramienta que se utiliza para estudiar el riesgo que presenta el proyectofrente a cambios de ciertas variables crticas.
El propsito es analizar las variaciones que puede tener la rentabilidad social delPIP, medida ya sea a travs del Valor Actual Neto Social (VANS) o el ratio costo-efectividad (CE), como resultado de cambios en las variables que influyen en loscostos y beneficios considerados para el anlisis de cada alternativa o del proyecto.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
-
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Determinar los factores crticos que pueden afectar los
flujos de beneficios y costos.
Analizar el comportamiento de los indicadores de
rentabilidad de las alternativas ante posibles variaciones
de los factores crticos que afectan los flujos de
beneficios y costos.
Definir los rangos de variacin de los factores crticos
que el proyecto podr enfrentar sin afectar su
rentabilidad social.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD:PROCEDIMIENTO
-
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Compatible con losLineamientos dePoltica
Rentabilidad SocialSostenibilidad
VIABILIDAD
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
+
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Anexo%20SNIP%2009.pdf -
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Se debe analizar la capacidad del PIP para producir losbienes y servicios de manera ininterrumpida a lolargo de su vida til.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
I
O&M
B
-
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Se debe analizar la capacidad del PIP para producir losbienes y servicios de manera ininterrumpida a lolargo de su vida til.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
I
O&M
B
-
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ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Cmo se hace?
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i. Se debe identificar las dimensiones ambientales que estn siendo afectadas opueden ser afectadas por la unidad productora del servicio y por el PIP.
ii. Analizar los recursos naturales que se utiliza o se utilizar tanto en la fase deinversin como en la de operacin y mantenimiento.
iii. Analizar los residuos que se genera o generar por la unidad productora o porel PIP, as como los procesos de tratamiento y disposicin final.
iv. Proponer las medidas de mitigacin o control de los impactos ambientalesactuales y futuros. Consignar los costos atribuibles a dichas medidas.
v. Indicar las actividades que se desarrollar para el cierre o abandono en la fasede inversin y de post-inversin.
vi. Calcular los costos de elaboracin de los estudios Declaracin de Impacto
Ambiental - DIA, Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIAsd) oEstudio de Impacto Ambiental detallado (EIAd), segn corresponda.
ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
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Impacto ambientalnegativo significativo
Aquellos impactos o alteraciones ambientalesque se producen en uno, varios o en latotalidad de los factores que componen elambiente, como resultado de la ejecucin deproyectos o actividades con caractersticas,envergadura o localizacin con ciertasparticularidades. La identificacin y valoracinde estos impactos ambientales negativosrequieren de un anlisis cualitativo ycuantitativo profundo, as como de unaEstrategia de Manejo Ambiental que incluyamedidas preventivas, correctivas, demitigacin y compensatorias.
Riesgo ambientalProbabilidad de ocurrencia de un dao oafectacin sobre los ecosistemas o elambiente derivado de un fenmeno natural,antropognico o tecnolgico.
IMPACTO AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
-
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Proceso de Evaluacin de Impacto Ambiental
I. Clasificacin
III. Evaluacin
II. Elaboracin
VI. ActualizacinV. Seguimiento y
control
IV. Aprobacin
IMPACTO AMBIENTAL
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CONCORDANCIA SEIASNIP(Resolucin Ministerial N 052-2012-MINAM)
mbito de Aplicacin
Las presentes disposiciones son aplicables a las Entidades y Empresas delSector Pblico no Financiero de los tres niveles de gobierno, queformulen Proyectos de Inversin Pblicaen el marco del Sistema Nacionalde Inversin Pblica (SNIP), cuya ejecucin pudiera originar impactosambientales negativos significativos, y que por tanto, se encuentran en elListado del Anexo II y sus actualizaciones, (RM-N157-2011-MINAM-SEIA) del Reglamento de la Ley N 27446 aprobado por Decreto SupremoN019-2009-MINAM.
Obligatoriedad de la Certificacin Ambiental
La Certificacin Ambiental es un requisito obligatorio PREVIO para la ejecucinde los proyectos de inversin susceptibles de generar impactos ambientalesnegativos significativos, que se financien total o parcialmente con recursospblicos o que requieran un aval o garanta del Estado.
Procedimientos para PIP Fase de Pre Inversin
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p
Formulador / OPI Autoridad Competente
NivelPerfil
NivelFactibilidad
Evaluacin
Preliminar(Anexo VI del DS
N 019-2009-
MINAM)
OPI
Evaluacin Preliminar
para Categorizacin
Anexo 02
(Parte II)
Categorizacin:DIAEIA-sdEIA-d
Pronunciamiento
Anexo 02 (Parte I)
Viabilidad a Nivel de
Perfil del Proyecto
de Inversin
Art. 23 Reglamento SEIAPerfil segn Anexo SNIP 5A
Art. 39Reglamento SEIA
Perfil segn anexoSNIP 5A
Formulador
Dispone deClasificacinAnticipada
Se encuentraen el listado
Solicitud
Estudio de Pre Inversin
(Nivel Perfil)
No
Si
Si
NoAnexo 01
SEIA
Concordancia SEIA SNIP: Procedimientos para PIP
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PIP A NIVELDE PERFIL
- EstudiosDefinitivos
- Expediente
Tcnico
SNIP- OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
- EVALUACIN EX-POST
EJECUCIN
DEL PIP
PIP A NIVEL DEFACTIBILIDAD
- EstudiosDefinitivos
- Expediente
Tcnico
PIP SE ENCUENTRA ENEL ANEXO II DEL
REGLAMENTO DE LALEY DEL SEIA
Debe presentarsolicitud deEvaluacin
Preliminar * yestudio a nivel deperfil conteniendo
la informacinsealada en el
Anexo 2 - Parte Ide esta Directiva
PIP PERFILREQUIERE
CLASIFICACIN YCERTIFICACIN
AMBIENTAL
PIP-PERFIL :-ActualizarEstrategia/Plan de
ManejoAmbiental al3 ao.
-Si semodifica elPIP, aplicanorma SEIAdel Sector.
Debe presentarsolicitud de
clasificacin (art.41 Reglamento
SEIA) y estudio anivel de
factibilidadconteniendo la
informacin delAnexo VI delReglamento
SEIA
AutoridadCompetente del
SEIA emiteResolucin deClasificacin(Art.45 del
Reglamento SEIA)
AutoridadCompetente del
SEIA emitepronunciamientosobre Evaluacin
Preliminar*
PIP -FACTIBILIDAD
REQUIERECERTIFICACIN
AMBIENTAL
PIP-FACTIBILID
AD-ActualizarEstrategia/
Plan deManejoAmbiental al5 ao
-Si semodifica elPIP, aplicanorma SEIAdel Sector.
SEIASEGUIMIENTO Y
CONTROL
Pre Inversin Inversin Post Inversin
p
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Detalla la programacin de actividades previstas para ellogro de las metas del proyecto, indicando secuencia, rutacrtica, tiempo, recursos varios necesarios y responsables
Cabe mencionar las condiciones previas relevantes paragarantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
PLAN DE IMPLEMENTACIN
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7/25/2019 Dia Proyectos
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PLAN DE IMPLEMENTACIN
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7/25/2019 Dia Proyectos
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Se debe analizar las capacidades tcnicas, administrativas yfinancieras para poder llevar a cabo las funcionesasignadas por cada uno de los actores que participan en laejecucin, as como en la operacin del proyecto, en elmarco de los roles y funciones que deber cumplir.
ORGANIZACIN Y GESTIN
Se deber recomendar la modalidad de ejecucin(contrata, administracin directa) ms apropiada paracada uno de los componentes de la inversin,sustentando los criterios utilizados.
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7/25/2019 Dia Proyectos
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En aquellos proyectos que contemplen la ejecucin deobras por Administracin Directa, se deber sustentarque la Unidad Ejecutora responsable de su ejecucincuente con el personal tcnico-administrativo, losequipos necesarios y la capacidad operativa para
asegurar el cumplimiento de las metas previstas.La Entidad debe demostrar que el costo total de la obraa ejecutarse por Administracin Directa ser menor quesi se ejecutara por contrata, tomando como referencia
costos de proyectos similares.
ORGANIZACIN Y GESTIN
Los costos de organizacin y gestin deben estar incluidos enlos respectivos presupuestos de inversin y de operacin.
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7/25/2019 Dia Proyectos
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FINANCIAMIENTO DEL PIP
Identificar una estructura de financiamiento deinversin, operacin y mantenimiento,especificando las fuentes de financiamiento y suparticipacin relativa y de ser el caso los rubros decostos a los que se aplicarn.
RENTABILIDAD SOCIAL DE LAS MEDIDAS DE
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I Gastos atencin de la emergencia,rehabilitacin, reconstruccin
Costos generados a usuarios por no disponerdel servicio
S/. TBeneficios Beneficios
Desastre Beneficiosperdidos
O y M O y M
IS/.
TBeneficios
O y M
Situacinesperada
Probabilidadque ocurra
desastre
= 0
Situacin real
Probabilidadque ocurra el
desastre
> 0
RENTABILIDAD SOCIAL DE LAS MEDIDAS DEREDUCCION DE RIESGOS - MRR
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7/25/2019 Dia Proyectos
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I Gastos atencin de la emergencia,rehabilitacin, reconstruccinCostos generados a usuarios por no disponerdel servicio
S/. T
Beneficios Beneficios
Desastre Beneficiosperdidos
O y M O y M
Gastos evitados de atencin de laemergencia, rehabilitacin,reconstruccin
Costos evitados a usuarios por no disponerdel servicio
S/.T
Beneficios noperdidos
O y MI
I
S/.
T
BeneficiosO y M
Situacin sinmedidas de
reduccin deriesgos
Situacin conmedidas dereduccin deriesgos
Beneficioscostosincrementales
MATRIZ DEL MARCO LGICO
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Matriz de filas y columnas que muestra un resumen
organizado de toda la informacin relevante de un proyecto:objetivos, indicadores y supuestos (es la llamada Matriz dePlanificacin del Proyecto)
Permite:
Plasmar el alcance del proyecto mediante la lgicacausal actividades-productos-resultados-impacto
Especificar los costos y tiempos de las actividades
Especificar indicadores y sus fuentes de verificacin
Incorporar el anlisis del entorno (riesgos) Tener un marco para realizar el seguimiento y la
evaluacin futura del proyecto
MATRIZ DEL MARCO LGICO
MATRIZ DEL MARCO LGICO
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MATRIZ DEL MARCO LGICO
PORQU ES UN MARCO LGICO?
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7/25/2019 Dia Proyectos
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Porque tiene una lgica vertical (Causa Efecto) y una Lgica Horizontal(Monitoreo de Logros), para lo cual se deben tener claros los indicadores ysupuestos para la evaluacin del proyecto.
Las flechas rojassimbolizan la lgicavertical, establecen larelacin de causaefecto con el nivelsuperior. Existeconcordancia entre unnivel y otro, es decirmuestran la lgica
interna del Proyecto.
Las flechas azules simbolizan la lgica horizontal del proyecto, esdecir, permite establecer las relaciones causales entre los objetivosdel proyecto y los factores del entorno.
PORQU ES UN MARCO LGICO?
Favorables
Objetivo
de
Desarrollo
Objetivo SupuestosCentral o para el
Propsito O de D
Supuestos
Productos para el
Propsito
SupuestosActividades para los
ProductosLgica
InternacausaldelProyecto
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7/25/2019 Dia Proyectos
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Ing resa al
AULA VIRTUALY rompe las barreras del tiempo y la dis tanc ia!
Comprometidos con el
Desarrol lo Profesional y
Empresar ial
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