Desafíos y perspectivas de la Industria de los Alimentos

Alberto Montanari MazzarelliPresidente

Chilealimentos A.G.

I. Oferta y demanda

mundial de alimentos

Alimentos: el comercio mundial relevante para Chile

Año 2017

Chile es el 5° exportador Mundial, según nuestra oferta

relevante: 90 categorías de alimentos en que somos Top Ten

en exportaciones mundiales

Exportaciones mundialesRelevantes a Chile US$ 273 billones

Exportaciones de Chile TOP TEN US$ 15 billones

Ranking Mundial de Chile 5°Participación de Chile 5%

Fuente: Trade MapNota: Las exportaciones relevantes de alimentos de Chile son el 88% de las exportaciones totales de Chile

Chile es el 5° exportador mundial

entre países con oferta similar

Chile crece levemente sobre el promedio.

Sus competidores son destacados productores de alimentos en el mundo.

Fuente: Trade MapNota: Entre el puesto 11° y 20° del ranking se encuentran en orden descendente: Tailandia, Alemania, México, Turquía, Vietnam, Australia, Perú, Sudáfrica, Suecia e India.

Ranking País Valor 2017 Participación Crecimiento

US$ billones Porcentual en 10 años1° China 25 9% 90%

2° EE.UU. 23 8% 43%

3° España 19 7% 21%

4° Francia 18 7% 5%

5° Chile 15 5% 43%6° Italia 14 5% 8%

7° Noruega 10 4% 78%

8° Holanda 9 3% 39%

9° Brasil 7 3% 7%

10° N. Zelanda 6 2% 53%

Otros 126 46% 47%

Total 273 100% 40%

Importaciones de nuestra oferta relevante se expande 34% en 10 años

Ranking País Valor 2017 Participación Crecimiento

US$ billones Porcentual en 10 años1° EE.UU. 35 13% 57%

2° China 18 7% 139%

3° Japón 18 7% 13%

4° Alemania 16 6% 6%

5° R. Unido 13 5% -16%

6° Francia 12 4% 12%

7° Italia 10 4% 17%

8° España 9 3% 20%

9° Holanda 9 3% 19%

10° Hong Kong 8 3% 107%

Otros 124 46% 39%

Total 271 100% 34%

China, Hong Kong y EE.UU., son quienes más crecen.

Entre el puesto 11° y 20° del ranking de importadores se encuentran en orden descendente: Canadá, Rusia, Suecia, Vietnam, Korea, Bélgica, Tailandia, Polonia,

Dinamarca y México.

Fuente: Trade Map

Hoy: la demanda es más

compleja

Alimento Ideal

Conve-

nienciaPlacer

Alimentos

Atractivos

•Sabor

•Formas•Aromas

•Colores

Alimentos Saludables

•Aumento población mundial•Aumento Expectativas de vida

•Más preocupación por salud•Auge de dieta Mediterránea

Alimentos

Preparados

•Aumento de

mujeres que trabajan

•Familias de menor tamaño•Aumento de

población urbana

Salud

Alimentos: Tres Tendencias Sustentabilidad Compra en línea. Preocupación por valore éticos. Redes sociales: consumidores

informados sobre las empresas y su entorno y la información de la composición de los alimentos.

Demanda por marcas de baja presencia en el mercado.

Comidas étnicas con demanda global. Preocupación por el origen de los

alimentos y sus ingredientes. Demanda por productos orgánicos. Demanda de productos de Comercio

Justo. Diversidad de grupos de consumidores

(mayores de edad, millennials, Zetas, etc.).

También se complejiza la oferta

Más y mejores estándares productivos.

Tendencia la generación de cero deshechos y uso de packagingsustentable

Certificaciones no sólo de procesos sino de sustentabilidad

Conectividad Global

Big DataSensores en la industria, el campo

Automatización acelerada

Cambio en fuentes energéticas Disminución de la disponibilidad de agua Capacitación y certificación del Capital Humano

La venta de alimentos es y será un

negocio dinámico, de alta

tecnología y valor agregado,

cada día más complejo y

cambiante

II. Chilealimentos en las

cifras

Los alimentos elaborados que

representa el interés de los socios de

Chilealimentos serán US$ 3.904

millones en 2018

Nuestro desempeño

901

3.9043.664

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

F. y hortalizas Conservas del Mar Preparaciones Molinería Oleaginosas y edulcorantes.

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a Banco Central de ChileAño 2018, proyectado según avance a Noviembre de 2018

Exportaciones Chilealimentos

Año 2018 Variación

Valor Valor

US$ Millones US$ Millones

3.664 2014 3.904 7%

Respecto de

récord anterior

Récord anterior

Año

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a Banco Central de ChileAño 2018, proyectado según avance a Noviembre de 2018

III. Exportaciones de

alimentos de Chile

Los alimentos en 2018

Fuente: Chilealimentos A.G.(1) Estimación en base al avance del año comercial al mes de Noviembre de 2018

Exportaciones (US$ Millones)

La industria de alimentos con fuerte expansión

Sector 2017 2018 Variación

Alimentos elaborados 3.648 3.904 7%

Fruta fresca 4.891 5.576 14%

Vinos 2.023 2.013 -1%

Salmón y trucha 4.627 5.182 12%

Carnes y lácteos 1.089 1.307 20%

Otros 492 692 41%

Total 16.770 18.674 11%

Producto 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Var.

2018/17

Cobre 322 840 2.125 3.810 7.285 40.257 41.987 40.158 37.872 30.253 28.091 34.868 37.328 7%

Alimentos 32 62 735 2.160 4.868 12.157 14.943 16.437 17.245 15.382 16.132 16.770 18.674 11%

Forestal 7 42 583 870 2.391 4.982 5.428 5.879 6.152 5.484 5.261 5.438 6.953 28%

Otros 109 168 1.262 1.533 4.667 13.633 15.607 14.210 14.406 11.113 11.113 12.154 13.641 12%

Total 470 1.112 4.705 8.373 19.210 71.029 77.965 76.684 75.675 62.232 60.597 69.230 76.596 11%

0

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exportaciones de Alimentos

alcanzando un nuevo récordUS$ millones

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a Banco Central de ChileAño 2018, proyectado según cavance a Noviembre de 2018

Nuevo récord

histórico

US$ 18.674

Exportaciones por sector

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a Banco Central de ChileAño 2018, proyectado según avance a Noviembre de 2018

Año 2018 Variación %

Valor Valor

US$ Millones US$ Millones

Cobre 41.987 2012 37.328 -11%

Alimentos 17.245 2014 18.674 8%

Forestal 6.156 2014 6.953 13%

Otros 15.607 2012 13.641 -13%

respecto

record

anterior

Record anterior

añoSector

Participación de las exportaciones de alimentos de

Chile en principales países, por continente

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a Trade Map

Destino 2001 2005 2010 2015 2016 2017

A. del Norte 33% 35% 31% 31% 33% 31%EE.UU 27% 28% 25% 25% 27% 26%

México 5% 5% 4% 4% 3% 3%

Canadá 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Asia 20% 20% 19% 22% 24% 24%China 2% 3% 4% 9% 12% 11%

Japón 17% 15% 12% 10% 9% 10%

Korea 1% 2% 2% 3% 3% 3%

Europa 8% 10% 11% 11% 10% 10%Holanda 3% 3% 4% 4% 4% 4%

Rusia 0% 2% 3% 4% 3% 3%

Reino Unido 4% 5% 4% 4% 3% 3%

A del Sur 8% 4% 9% 10% 10% 10%Brasil 3% 2% 5% 6% 6% 6%

Perú 3% 2% 2% 2% 2% 2%

Argentina 3% 1% 1% 1% 1% 2%

Oceanía 1% 0% 0% 1% 1% 1%Australia 0% 0% 0% 1% 1% 1%

Nueva Zelandia 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Subtotal 70% 69% 70% 75% 77% 75%

Otros 30% 31% 30% 25% 23% 25%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Los alimentos son el futuro

de Chile

Siguen creciendo sus exportaciones (8% anual

desde el año 2000 a 2018 )

Los que más empleo generan ( 1,4 millones de

empleos)

Sus empresas están en todas las regiones (16

Regiones)

IV. Sobre el futuro

PIB per Cápita principales

países de Latinoamérica

PIB per Cápita principales

países de Latinoamérica(precios corrientes, PPA)

California

5°PIB

Mundial

7°PIB /percapita

Mundial

615

1.071

1.956

2.798

1987 1997 2007 2017

22.148

32.856

53.947

70.760

1987 1997 2007 2017

8.020

11.261

17.705

24.248 23.792 24.654

2001 2005 2010 2015 2016 2017

EE.UU.: Exportación frutas y hortalizas frescas y procesadas

US$ Millones

PIB (US$ miles millones) PIB/cápita (US$)

California nos sirve de referencia de

lo que puede lograr Chile, con un

PIB per cápita de US$70.760. -

California exporta frutas y hortalizas

por US$25.000 millones. Chile lo

hace por US$10.000 millones.

Cuando Chile llegue al desarrollo, los alimentos

serán parte de éste.

• Año 2018 exportación US$18.674→PGB per cápita US$25.900

• Año 2025 exportación US$30.244→PGB per cápita US$30.782

• Tasa expansión exportaciones 7% anual

• Tasa expansión PIB per cápita 2,5% anual

V. Los alimentos ofrecen un

futuro mejor para Chile

Finalmente

Sin duda que la Industria de los Alimentos le ha deparado

al país grandes logros en el desarrollo económico y social de las

personas que se relacionan con el sector.

Lo más importante es que el potencial de crecimiento sigue y

se amplia con la sofisticación de la demanda de los consumidores por

distintos tipos de alimentos y las posibilidades que nos brinda el

desarrollo tecnológico.

Gran parte de los alimentos que producimos son muy bien valorados en

el mundo. Representamos una industria dinámica, sana y

amigable.

Chile está preparado para

aprovechar el negocio

alimentario y transformarse en

un país desarrollado

Muchas gracias