Proyecto de Análisis de la Estructura Proyecto de Análisis de la Estructura de Mercado de Alimentos en Tijuanade Mercado de Alimentos en Tijuana

Presentación del Presentación del Departamento de Departamento de

Estudios Económicos del Estudios Económicos del COLEF para el FIRACOLEF para el FIRA

24 de abril de 2003

Dr. Alejandro Díaz-BautistaProfesor Investigador Nacional en Economía adiazbau@gmail.com

PROGRAMA 2003PROGRAMA 2003

Acuerdo Institucional.

Metodología

Análisis Socioeconómico y Macroeconómico

Definición del Modelo de Demanda Total.

Definición de la Oferta de Alimentos.

Definición del área de Estudio.

Construcción de las Encuestas.

Análisis de Índices y bases de datos.

Reuniones informativas.

OBJECTIVO DEL ESTUDIOOBJECTIVO DEL ESTUDIO

PROPUESTA

ESTRUCTURA DE MERCADO DEL ESTRUCTURA DE MERCADO DEL SECTOR ALIMENTICIOSECTOR ALIMENTICIO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICAPLANEACIÓN ESTRATÉGICA

OBJETIVOS:OBJETIVOS:

Apoyar al FIRA con los elementos estratégicos y Apoyar al FIRA con los elementos estratégicos y metodológicos que faciliten la toma de decisiones a metodológicos que faciliten la toma de decisiones a largo plazo en el sector alimenticio.largo plazo en el sector alimenticio.

Evaluación de la demanda y oferta de productos Evaluación de la demanda y oferta de productos alimenticios.alimenticios.

Mejorar la planeación estratégica e identificar los Mejorar la planeación estratégica e identificar los nichos de mercado y alternativas de negocios.nichos de mercado y alternativas de negocios.

ESTRUCTURA DEL ESTRUCTURA DEL SECTOR ALIMENTARIOSECTOR ALIMENTARIO

  Sector agrícola

Sector agrario

Sector ganadero

Sector primario:

 

Sector pesquero

 

El sistema agroalimentario es el “Conjunto de actividades y relaciones que interactúan entre si para determinar que, de que modo y para quien se producen los alimentos.” 

Sistema Agroalimentario: Industria de los Imputs: Maquinaria, fertilizantes, abonos.

Industria de transformación agroalimentaria y agricultura.

Redes de comercialización.

Hotelería y restaurantes.

Consumo domestico. 

El Nuevo Modelo del Sector AlimenticioEl Nuevo Modelo del Sector Alimenticio

El sector alimenticio se presenta actualmente en un proceso de cambio de un modelo basado en la cantidad y en el precio, en productos homogéneos, con un bajo nivel de diferenciación, por una demanda con una moderada tasa de crecimiento anual., y por la disminución paulatina del porcentaje de gasto dedicado a alimentación en el conjunto del presupuesto familiar. Este modelo es influenciado por el efecto de las transformaciones demográficas, sociales y económicas y tiende al estancamiento siendo sustituido nuevo modelo determinado por los factores siguientes:

Factores sociodemográficos, como el estancamiento del crecimiento de la población que provoca la demanda, reducción del tamaño del hogar, aumento de la actividad femenina y del nivel relativo de ingreso familiar que induce cambios en las pautas de compra y de consumo, especialmente el incremento del efectuado fuera del hogar (hostelería y restauración).

Factores relacionados con la disponibilidad de alimentos, especialmente la apertura comercial que facilita la accesibilidad de todos los tipos de los mismos a los mercados, la innovación tecnológica que hace posible la accesibilidad mencionada y el intenso proceso de desarrollado comercial sobre todo, a través de las grandes organizaciones de distribución, con carácter comercial y cada vez más concentradas y centralizadas, que propicia el desarrollo y rapidez de los flujos comerciales de producto.

Factores relacionados con la modernización de la distribución, como el desarrollo de estrategias diferenciadas respondiendo a demandas segmentadas, aumento la demanda de servicios añadidos a los productos como la calidad, seguridad, oportunidad, conveniencia, y bajo el principio de calidad/precio del producto.

A partir de ellos el nuevo modelo emergente de consumo alimentario aparece definido por: Progresiva segmentación del mercado en función de los cambios sociodemográficos, el aumento del poder diferencial de compra, y las diferentes tendencias del

consumo en áreas geográficas, que se expresan en dos tendencias contradictorias. Una determinada por la homogeneización y estandarización y otra por la persistencia de hábitos de consumo netamente diferenciados.

Reestructuracion del Sector AlimenticioReestructuracion del Sector Alimenticio

Reestructuración productiva del Sector Alimentario:  Reestructuración productiva del Sector Alimentario:  Flexibilidad productiva (Producción más orientada a la Flexibilidad productiva (Producción más orientada a la

demanda)demanda)Aumento del comercio exterior y globalización de la producción.Aumento del comercio exterior y globalización de la producción.Aumento del poder de las multinacionales.Aumento del poder de las multinacionales.Gran importancia de la distribución comercial. (Mejora de la calidad Gran importancia de la distribución comercial. (Mejora de la calidad y el aspecto de los productos).  y el aspecto de los productos).  Globalización del sistema agroalimentario:Globalización del sistema agroalimentario:  Liberalización de los mercados: Ronda Uruguay del GATT.Liberalización de los mercados: Ronda Uruguay del GATT.Aumento de la articulación entre la producción y la distribución. Aumento de la articulación entre la producción y la distribución. (Lanzamiento de nuevos productos alimenticios)(Lanzamiento de nuevos productos alimenticios)Perdida de la negociación de los agricultoresPerdida de la negociación de los agricultoresMarginación de zonas rurales. Marginación de zonas rurales.

Actividad Económica RegionalActividad Económica Regional

Aspectos Socioeconómicos a Considerar en el Modelo Alimenticio

Demográfico y de crecimiento económicoVivienda, Urbanización y comerciosVariables de Salud y Seguridad SocialEducaciónAspectos Culturales y EstéticosÍndice de PobrezaÍndice de Alimentación Equipamiento, reservas Territoriales para el Desarrollo UrbanoOrganizaciones Sociales PredominantesRegión Económica a la que Pertenece el Proyecto (INEGI)Ingreso per Capita por ramas de actividad productiva, población económicamente activa (PEA) con remuneración, por tipo de actividad y salario mínimo vigente. PEA que cubre la canasta básica.Empleo, PEA ocupada por rama productiva, índice de desempleo, relación oferta demanda. Estructura de la tenencia de la tierra.

Consumo y Demanda de AlimentosConsumo y Demanda de Alimentos

El consumo de Alimentos y la Demanda

El consumo es una variable económica y fundamental como componente de la demanda agregada y, en su dimensión microeconómica, como soporte de la demanda de bienes y servicios.

Actualmente, en el consumo de productos alimentarios en general y, particularmente, en el de alimentos fescos y procesados esta experimentando un proceso de cambio, pasando de un consumo indiferenciado, basado en la cantidad y el precio, a un modelo basado en la diferenciación y segmentación a partir de factores como las tendencias demográficas y sociales, la incorporación a la función de demanda de nuevas características y valores relativos al producto. Esto induce, por una parte, a una nueva definición del producto en términos de características y valores intrínsecos y extrínsecos y del consumidor, definido como ser social, determinado por factores como nivel de ingreso, lugar de residencia y hábitat. En el caso especial de Tijuana, a partir de un atraso relativo, se ha producido una rápida evolución de las pautas de consumo que tienden a igualarse a los modelos vigentes en los países desarrollados como Estados Unidos.

Redes a consumidores FinalesRedes a consumidores Finales

Las ventas al consumidor se realiza a través de: hoteles y restaurantes, tiendas de autoservicio, tiendas especializadas, ambulantes, tianguis y abarrotes y mercados.

Dentro de las tiendas de autoservicio las principales son Calimax, Ley, Comercial Mexicana y Gigante. Por cada uno de los supermercados se generarán 150 nuevos empleos permanentes. La cadena de supermercados Calimax continúa con planes de expansión con seis nuevas sucursales en Baja California. La mayor parte de estos nuevos establecimientos se encontrarán en Tijuana, comentó, y el resto se distribuirán en Mexicali y Ensenada. Las empresas continúan con sus proyectos de ampliación aún y cuando la economía todavía no se recupera de la desaceleración económica que sufrió Estados Unidos y que también afectó a México.Todos los proveedores de las cadenas de supermercados han resentido la recesión económica, externo, ya que sus ventas se han reducido en un porcentaje importante.Se tiene la llegada de nuevos consorcios como Wal Mart, que significa una mayor competencia en el rubro de los supermercados.Los consumidores de Tijuana también compran productos en San Diego. En San Diego se tiene tiendas como Albertson’s, Ralphs, Costco, Kmart y Vons. Sin embargo, se cerraran 2 tiendas de Kmart en San Diego. La de El Cajón y Santee.

Crecimiento DemográficoCrecimiento Demográfico

El siguiente cuadro presenta datos históricos y proyecciones preliminares para el crecimiento poblacional en la región binacional Tijuana-San Diego.Año Condado de San Diego Municipio de Tijuana Total % en San Diego1900 18,000 242 18,242 991950 557,000 65,000 622,000 901990 2,498,000 747,000 3,245,000 772000 2,946,500 1,309,634 4,256,134 692010 3,437,700 2,255,833 5,693,533 602020 3,853,300 3,822,116 7,675,416 50

Para el 2010, la población del municipio de Tijuana será de 2,255,833, mientras que la de San Diego será de 3,437,700. Para el año 2020, la población de Tijuana puede igualar la población de San Diego. Esto demuestra la necesidad de fuentes alternativas de alimentos debido al crecimiento población de la región.

Análisis SectorialAnálisis Sectorial

Podemos describir la evolución de la economía estatal en su conjunto a través de la variación del Producto Interno Bruto (PIB) y su composición por sectores de actividad económica. Estos sectores de actividad son tres, de acuerdo al origen de los bienes. Las actividades agrupadas en el sector primario son aquellas en que los recursos naturales intervienen de manera directa en el proceso productivo; las del sector secundario requieren para su elaboración de la intervención de un procesamiento industrial, y en el sector terciario se agrupan aquellas actividades que se relacionan con el comercio y los servicios. En relación al comportamiento de la participación del Producto Interno Bruto sectorial de Baja California en el nacional a través del tiempo, se puede concluir que el sector primario, analizado a través de su Producto Interno Bruto, mantiene un crecimiento constante hasta los años ochentas, cuando dicha tendencia empieza a decrecer, para continuar disminuyendo en los noventas. Este sector es el de menor peso en la economía estatal. La participación del sector secundario de Baja California en la producción nacional presenta una tendencia decreciente, misma que empieza a recuperarse en los noventa. Asimismo, en la economía estatal incrementa su peso en los noventa. Lo anterior refleja lo atípico que puede ser el comportamiento de la industria del estado, ya que la industria maquiladora tiene, y ha tenido, una presencia determinante en la economía regional, ocasionando un comportamiento económico distinto al del resto del país. Los problemas que atañen a la industria nacional son distintos a los que enfrenta la industria maquiladora, lo cual significa que las coyunturas desfavorables para la industria en el resto del país no afectan drásticamente el comportamiento de la industria del estado. El sector de actividad económica de mayor peso en la economía bajacaliforniana es el terciario, medido a través del Producto Interno Bruto; este sector presenta una tendencia decreciente en su aporte al total nacional . Ello puede ser el resultado del importante incremento del autoempleo en otras regiones del país, ya que ante un contexto de reestructuración económica las empresas tienden a sustituir capital por trabajo. Otro factor que contribuye al crecimiento del sector servicios a nivel nacional es el proceso de adelgazamiento del sector público. Este fenómeno ocurre también en Baja California, sin embargo es notable que no en la misma dimensión que en el país en su conjunto.

Estructura de MercadoEstructura de Mercado

En México y el en especial en Tijuana, el modelo alimentario tiende a homogenizarse con el modelo industrializado estadounidense, en virtud de su condición de importador neto de alimentos. Dadas las condiciones de salarios medios y bajos, se considera que en México el 65% del consumo alimentario familiar cotidiano está formado todavía por productos en fresco, y sólo 35% corresponde a los industrializados. Después de más de 50 años de industria alimentaria en México, los bajos ingresos aparecen como uno de los determinantes de la base alimentaria más pertinente que la moderna, con un patrón de consumo alimentario tradicional. Sin embargo, actualmente se adopta el modelo occidental industrializado aumentando la oferta y demanda alimenticia con el consumo masivo de bajo costo, con productos como productos frescos.

En la estructura de la balanza comercial alimentaria, México se ha especializado en la venta de bienes no estratégicos en el terreno alimentario: café, jitomate, legumbres, hortalizas y frutas frescas, jugo de naranja, cerveza y camarón congelado. Simultáneamente se compra a Estados Unidos, alimentos básicos: maíz, soya, trigo, sorgo, frijol, oleaginosas, aceites vegetales, ganado vacuno y carnes frescas y refrigeradas. Además de ser el importador número uno de leche en polvo del mundo.

EncuestaEncuesta

La Encuesta debe incluir los siguientes elementos en los cuestionarios para identificar:

Los principales actores en la venta de productos alimenticios.

La demanda total annual y mensual por sector de productos alimenticios en fesco y procesados.

Demanda Regional de productos alimenticios

Origen de los productos alimenticios

Comercio y demanda de productos Tijuana- San Diego.

Servicios de Apoyo y oferta (almacenamiento, transporte, embalaje).

Obtencion de base de datos de demanda y oferta.

Encuesta normal y tipo DELPHI.

Otras Fuentes del COLEF: Encuestas de mercado, Ayuntamiento de Tijuana, Secretaria de Desarrollo Economico, SAGARPA, INEGI, CANACINTRA, CANACO, CETYS, UABC.

FLUJOS PRODUCTIVOS TIJUANAFLUJOS PRODUCTIVOS TIJUANA

PROVEEDORESDE INSUMOSRegionales

SISTEMASDE

PRODUCCIÓNNACIONAL

AGROINDUSTRIARegional

COMERCIO(MINORISTA)

TianguisAbarrotes

COMERCIO(MAYORISTA)Tiendas de

Autoservicio

CONSUMIDORFINAL

1.3 millones+

2.9 millones(NUEVOS

MERCADOS)

FLUJO DE INSUMOSFLUJO DE INSUMOSFLUJO DE CAPITALESFLUJO DE CAPITALES

PROVEEDORESDE SAN DIEGO

YLOS ANGELES

MERCADOS TIJUANAMERCADOS TIJUANA

ALTAMENTE TÉCNIFICADOSMUY ESPECIALIZADOS

TIENDAS ESPECIALIZADAS

CALIMAX

NO TÉCNIFICADOS NO ESPECIALIZADOS

CARRITOS AMBULANTES

•Rentabilidad.•Competitividad.•Sustentabilidad.•Equidad. •Integración.

POCOS CENTROS CON MUCHA INFLUENCIA EN EL MERCADOPOCOS CENTROS CON MUCHA INFLUENCIA EN EL MERCADO

MUCHOS CENTROS CON POCA INFLUENCIA MUCHOS CENTROS CON POCA INFLUENCIA

MERCADO DE ALIMENTOSMERCADO DE ALIMENTOS

PROVEEDORESDE INSUMOS

SISTEMASDE

PRODUCCIÓNAGROINDUSTRIA

COMERCIO(MINORISTA)

COMERCIO(MAYORISTA)

CONSUMIDORFINAL

NUEVOSMERCADOS

NUEVASOPORTUNIDADES

NUEVASOPORTUNIDADES

Nuevas tecnologías, nichos

Productos y servicios

Nuevas tecnologías, nichos

Productos y servicios

PROSPECTIVAPROSPECTIVADE DEMANDADE DEMANDA

OFERTAOFERTA DEMANDADEMANDA

CADENA DE PRODUCTOS CADENA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOSALIMENTICIOS

PROCESO DEL ESTUDIOPROCESO DEL ESTUDIO

OrganizaciónDel Proyecto

Análisis delfuncionamiento

y dinámicaDel Sector

Análisisagregado deLa Demanda

Analisis deOferta y

Demanda

CaracterizaciónDinámica deProductos ymercados

Análisissocioeconómico

de la Región

Garantizar un análisis con todos los actores relevantes del sector alimenticio a nivel regional, estatal y local, al igual que a nivel internacional con San Diego.

Modelo Econométrico y PronósticosModelo Econométrico y Pronósticos

El Modelo Econométrico y Pronósticos

Pareciera ser que el precio y la cantidad de equilibrio en el mercado de alimentos están determinados por la

oferta y la demanda simultáneamente. Por tal razón se aplica un procedimiento de ecuaciones simultáneas y

el modelo se estimó como una ecuación simple usando el método de (TSLS). El modelo se compone de dos

ecuaciones: una ecuación de demanda [1], una de oferta [2] y la identidad [3], la cual representa la condición

de equilibrio del mercado considerando importaciones y exportaciones. En efecto:

[1] Ln (Qd) = a0+ a1 Precios + a2 Ingreso disponible + otras variables

(2) Ln (Qs) = bo + b1 precios + b2 área sembrada + b3 rendimiento + precios insumos+ otras variables

[3] Qs=Qd

Estudios anteriores muestran que la demanda y la oferta de alimentos son inelásticas en propio precio, siendo

la primera es menos inelástica que la última. Por lo tanto, el precio como la producción convergen hacia el

punto de equilibrio en el tiempo, aún en el caso extremo de que el mercado se le obligue a perder su

equilibrio. Es posible inducir a una demanda más elástica (mediante precios de sostén, planes de precios

futuros, compras garantizadas, promociones, etc.) o una oferta más elástica (administración de la oferta

mediante cuotas de producción) o mediante mercados futuros. Se complementa con modelos ampliados como

el modelo Working-Leser estimado mediante TSLS, el modelo de selección de muestras de Heckman y el modelo Tobit. Para realizar un análisis completo del sistema de demanda, aplicamos la aproximación lineal y no lineal al sistema de demanda casi ideal.

PROGRAMA 2003PROGRAMA 2003Plan de Trabajo del Proyecto Plan de Trabajo del Proyecto

ACTIVIDADESACTIVIDADES AA MM JJ JJ AA SS OO NN DD EE FF

Taller Presentación y Marco del Proyecto X X

Definición exacta de la Estrategia del Proyecto X X

Capacitación y Estrategia de Trabajo X X

Definición de la Encuesta X X

Plan Estratégico por Sectores, Secundario, Terciario y Primario

X X X

Estimación de las Variables Socioeconómicas y Principales Sectores

X X X

Estimación de la Demanda Anual X X X X X

Estimación de la Demanda Mensual X X X X X X X X X X

Identificar Oferta y Necesidades X X X X X X X X X X

Aplicación de la Encuesta X X X X X X X

Evaluación del Proyecto X X

Entrega del Proyecto con Demanda Anual X

Entrega del Proyecto Mensual por Sectores X

PLANEACIÓN DEL PROYECTOPLANEACIÓN DEL PROYECTO

FFIIRRAA

Departamento de

EstudiosEconómicos

InvestigadoresEncuestas

Modelo deDemanda

Modelo deOferta

Mercado AlimenticioMercado Alimenticio

Relación de Insumos y Productos en los gastos totales por sector

Análisis de Sustitución de Productos.

Estimación de la Demanda Total Anual y Mensual.

Estimación de la Demanda Regional de Productos Alimenticios.

Estimación del Comercio y la Demanda de Productos Alimenticios para California.

Análisis Macroeconómico y Microeconómico Sectorial.Evaluación del impacto sectorial de los productos (modelo macroeconómico).

Base de datos de insumos y productos

Almacenamiento, Transporte y embalaje.

Análisis econométrico y Pronósticos de Demanda y OfertaPatrón Alimentario y estudios prospectivos de demanda de alimentos.

RESULTADOS DEL PROYECTORESULTADOS DEL PROYECTO

PROBLEMASPROBLEMAS

Falta de comunicación en el sector.Falta de comunicación en el sector.

Falta información y hay mala información.Falta información y hay mala información.

Definición del área de estudio.Definición del área de estudio.

Definición del Periodo de estudio.Definición del Periodo de estudio.

Análisis Multisectorial.Análisis Multisectorial.

Análisis de Mercados no presentes en la región.Análisis de Mercados no presentes en la región.

Definir y establecer líneas de acción. Definir y establecer líneas de acción.

Intensificar las acciones de bases de información del Intensificar las acciones de bases de información del sector .sector .

Definición de la temporalidad del estudio.Definición de la temporalidad del estudio.

Definición del área geográfica del estudio.Definición del área geográfica del estudio.

ACCIONES DE LA REUNIONACCIONES DE LA REUNION

CONCLUSIONESCONCLUSIONESFINALESFINALES

ESTRUCTURA DE MERCADOESTRUCTURA DE MERCADODE ALIMENTOSDE ALIMENTOS

Proyecto de Análisis de la Estructura Proyecto de Análisis de la Estructura de Mercado de Alimentos en Tijuanade Mercado de Alimentos en Tijuana

Presentación del Presentación del Departamento de Departamento de

Estudios Económicos del Estudios Económicos del COLEF para el FIRACOLEF para el FIRA

24 de abril de 2003

Dr. Alejandro Díaz-BautistaProfesor Investigador Nacional en Economía adiazbau@gmail.com