Daimler México

Roadshow Emisión de Certificados Bursátiles DAIMLER 19, 19-2 y 19D

Febrero 2019

Daimler México Roadshow 2019 / Febrero 2019 / Page 2

Contenido

Estructura corporativa

Principales Cifras Fin. de Daimler México

Ingresos

Información por divisionesDaimler CamionesDaimler AutobusesMercedes-Benz AutomóvilesMercedes-Benz VanesDaimler Servicios Financieros

Daimler México: Estatus de la Deuda

Información financiera de Daimler AG

Términos y Condiciones de Daimler 19,

19-2 and 19D

Daimler México

Estructura Corporativa

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1.- Accionista mayoritario para las entidades del grupo en México.2.- Producción de Camiones y Autobuses (Santiago Tianguistenco, Saltillo y Garcia, Nuevo León).3.- Prestadora de servicios.4.- Ventas de Gobierno y soporte a distribuidores.5.- Joint Venture con Marcopolo. 6.- Entidad de servicios financieros.7.- Sin actividad.8.- Prestadora de servicios.9.- Entidad de Servicios Financieros (especializada en servicio urbano, suburbano y foráneo para la adquisición o arrendamiento de autobuses).10.- Comercializadora Autos y Vanes (Mercedes-Benz y smart).11.- Daimler Compra y Manufactura (Planta MB Aguascalientes)

2. Daimler VehículosComerciales México,

S. de R. L. de C.V.

8.Daimler Servicios Corporativos México,

S. de R.L. de C.V.

9. Daimler Financial Services,

S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R.

10. Mercedes-Benz Mexico,

S. de R.L. de C.V.

100%

100%100% 99.97%

5. Polomex, S.A. de C.V.

3. Daimler Manufactura,

S.A. de C.V.

26%

7. DAIPRODCOMéxico

S. de R.L. de C.V.

99.99%

1. Daimler México, S.A. de CV

100%

99.9%

6. Daimler Financial Services México, S. de R.L. de C.V.

4. Detroit Diesel Allison,

S. de R. L. de C.V

100%

Daimler AG (“El Garante”)

11. DaiCom

99.9%

Tractocamionesy Autobuses

ServiciosFinancieros

Autos y Vanes

Daimler México

Principales Cifras FinancierasDaimler México

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En millones de pesos MXN 1-3T 2017 1-3T 2018 Variación

Ingresos 31,809.1 36,172.2 13.7%

Utilidad Bruta 4,869.3 5,911.9 21.4%

Utilidad Operativa 3,261.8 3,388.2 3.9%

En millones de pesos MXN excepto razones fin.

31 Dic., 2017

30 Sept., 2018

Variación

Liquidez Bruta1 2,236.0 3,019.6 35.0%

Razón de Capital Industrial2

40.8% 45.7% 4.9%

Liquidez 3 1.0 1.2 20.0%

Solvencia 4 1.2 1.5 25.0%

28,633Unidades Vendidas

36,172.2 mnIngresos

3,388.2 mnUtilidad Operativa

*Cifras al 1-3T 2018

1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo2 Total de Activos / Capital de la división industrial3 (Activo Circulante – Inventarios) / Pasivos Circulante4 Activo Circulante / Pasivos Circulantemn : millones de pesos MXN excepto unidades.

Daimler México

Ingresos (mn MXN) – 1-3T 2018

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46%

10%

25%

7%

9%3%

Daimler Camiones (doméstico y exportación) Daimler Autobuses

Mercedes-Benz Automóviles Mercedes-Benz Vanes

Daimler Servicios Financieros Otros

División Ingresos (mn MXN)

Daimler Camiones (Doméstico y Exportación)

16,861.4 46%

Daimler Autobuses 3,504.9 10%

Mercedes-Benz Automóviles 8,973.2 25%

Mercedes-Benz Vanes 2,553.8 7%

Daimler Servicios Financieros 3,128.7 9%

Otros 1,150.2 3%

Total 36,172.2 100%

mn : millones de pesos MXN

Daimler México

Daimler Camiones

Roadshow 2019 / Febrero 2019 / Page 6

en millones de MXN excepto unidades Dómestico Exportación Dómestico Exportación Dómestico Exportación

Unidades Vendidas

7,718 57,405 7,321 69,830 -5.1% 21.6%

Ingresos* 10,413 4,798 10,997 5,864 5.6% 22.2%

Utilidad de Operación

1-3T 2017 1-3T 2018

595.1 505.9 -15.0%

Variación

33,7%

1-3T 20181-3T 2017

33,0%

-0,7

Participación de Mercado

Fuente: ANPACT- La información emitida por ésta solo considera datos de compañías manufactureras mexicanas*Ingresos por exportación provienen del margen retribuido por el ensamble de unidades en México como proveedor principal de manufactura de Daimler Trucks North América (DTNA).

Daimler México

Daimler Camiones

Page 7

Nuevo Cascadia

Modelo M2

• Modelo 360

Modelo 114SD

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Daimler México

Daimler Autobuses

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en millones de MXN excepto unidades1-3T 2017 1-3T 2018 Variación

Unidades Vendidas 2,604 2,173 -16.6%

Ingresos 4,048 3,505 -13.4%

Utilidad Operativa 164 80 -51.1%

41,4%

1-3T 2017 1-3T 2018

31,9%

-9,5

Participación de Mercado

Fuente: ANPACT- La información emitida por ésta solo considera datos de compañías manufactureras mexicanas

Daimler México Page 9

Módulo de recuperación de energía: Mejora el consumo de combustible hasta en un 5%.

Frenos de disco XBC: Hemos incluido los frenos de disco en nuestro autobús de motor trasero.

Experiencia del cliente: Información comercial disponible para los distribuidores con comparaciones técnicas y comerciales.

Proyecto de electromovilidad. Modelo eCitaro en México.

Unimog Bluetec 6: Nuevo motor EUROVI, presenta importantes innovaciones tanto en el exterior como en el interior.

Nuevas carrocerías para nuestros chasis:

Volare ArggentoUrbi Busstar DDEclipseMega TR

Daimler Autobuses

Roadshow 2019 / Febrero 2019 /

Daimler México

Mercedes-Benz Automóviles

Roadshow 2019 / Febrero 2019 / Page 10

en millones de MXN1-3T 2017 1-3T 2018 Variación

Ingresos 7,408 8,973 21.1%Utilidad Operativa 623 682 9.3%

11,04013,233

14,917

1-3T 20171-3T 2016 1-3T 2018

+16%

Unidades Vendidas, 2016 a 2018

TACC:

Daimler México Page 11

• Nuevo Clase A Sedan y Clase GLB. Ensamble en México

• Nuevo GLE • Nuevo CLA

Mercedes-Benz Automóviles

Roadshow 2019 / Febrero 2019 /

Daimler México Roadshow 2019 / Febrero 2019 / Page 12

en millones de MXN, Excepto unidades1-3T 2017 1-3T 2018 Variación

Unidades Vendidas 3,888 4,222 8.6%Ingresos 2,258 2,554 13.1%Utilidad Operativa 149 129 -13.2%

Mercedes-Benz Vanes

Daimler México Page 13

• Nueva Sprinter VS30

Mercedes-Benz Vanes

Roadshow 2019 / Febrero 2019 /

Daimler México Roadshow 2019 / Febrero 2019 / Page 14

Daimler Servicios Financieros

En millones de MXN 1-3T 2017 1-3T 2018 Variación

Ingresos 2,508 3,129 24.8%

Utilidad Operativa

483 375 -22.3%

Ingresos DFSEn millones de MXN

1,9962,365

379

554132

1-3T 2018

210

1-3T 2017

+59%

+46%

+18%

Arrendamiento Puro Intereses por FinanciamientoArrendamiento Financiero

Daimler México Roadshow 2019 / Febrero 2019 / Page 15

Daimler Servicios Financieros: Desempeño del Portafolio

+21%

20,597

11,4497,638

1,505310

Sept 30, 2018

Crédito Directo

Plan Piso

Préstamos de Capital

Arrendamiento Financiero

Arrendamiento Puro

En millones de MXN

+15.9%+19.5%

+30.6%+85.6%+59.4%

------------------ $41,499-------------------------------------- $34,197---------------

17,767

9,5775,847

811 195

Sept 30, 2017

Daimler México

Daimler México: Estatus de la Deuda

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- in Mill. MXN -

30%

69%

1%

Bonos Corporativos

Intercompañías

Préstamos Bancarios

Vencimientos de la Deuda, Cierre Sept. 18 Deuda denominada en USD, cierre Sept. 18

USD 11 mn.USD 200.0 mn.USD 459.8 mn.

Deuda Total cierre sept 2018: MXN$40,597 mn % deuda en USD: 31%

USD 670.8 mn.

35%

61%

4%

Papel Comercial

Bonos Corporativos

Préstamos Bancarios

Deuda denominada en MXN, cierre de Sept. 18

% deuda en MXN: 69%

MXN 27,978 mn.

MXN 1,000 mn.MXN 9,928 mn.MXN 17,050 mn.3,115

8,173

4,4803,319

5,644

969

6,762

2,8452,3831,000

2021

2,669

20194T 2018

113

2023

47

2020 2022

1,700

5,6444,162

15,049

7,372

5,702

47

Intercompañías

Papel Comercial

Préstamos Bancarios

Bonos Corporativos

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Información Financiera de Daimler AG “El Garante“)

Daimler México

Cifras Clave de Daimler AG

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1-4T 2017 1- 4T 2018

Utilidad por acción (euros) 9.61 6.78

Liquidez neta del negocio Industrial (mn EUR)

16,597 16,288

Flujo libre del negocio Industrial (mnEUR)

2,005 2,898

Razón de capital* 24.0% 22.2%

Razón de capital Industrial* 46.4% 42.8%

*Total activos / Capital

3,274 3,352

1-4T 2017 1-4T 2018

+2%

164.2 167.4

1-4T 2017 1-4T 2018

+2%

14.3

11.1

1-4T 2017 1-4T 2018

-22%

10.6

7.6

1-4T 20181-4T 2017

-28%

Unidades Vendidas-en unidades-

Ingresos-en miles de millones de EUR-

EBIT-en miles de millones de EUR-

Utilidad Neta-en miles de millones de EUR-

+ Las cifras de 2017 se han ajustado en función de las nuevas normas IFRS 15, incluido el costo de cobertura (IFRS 9).

Daimler México

Daimler Camiones

Roadshow 2019 / Febrero 2019 / Page 19

470,705517,335

1-4T 2017 1-4T 2018

+10%

Unidades Vendidas-en unidades-

35,75538,273

1-4T 2017 1-4T 2018

+7%

Ingresos-en millones de EUR-

2,383

2,753

1-4T 20181-4T 2017

+16%

Ebit-in millones de EUR

* Las cifras de 2017 se han ajustado en función de las nuevas normas IFRS 15, incluido el costo de cobertura (IFRS 9).

Daimler México

Daimler Autobuses

Roadshow 2019 / Febrero 2019 / Page 20

28,67630,888

1-4T 2017 1-4T 2018

+8%

Unidades Vendidas-en unidades-

4,524 4,529

1-4T 2017 1-4T 2018

0%

Ingresos-en millones de EUR-

281265

1-4T 2017 1-4T 2018

-6%

Ebit-en millones de EUR

* Las cifras de 2017 se han ajustado en función de las nuevas normas IFRS 15, incluido el costo de cobertura (IFRS 9).

Daimler México

Mercedes-Benz Automóviles

Roadshow 2019 / Febrero 2019 / Page 21

2,373,527 2,382,791

1-4T 2017 1-4T 2018

0%

Unidades Vendidas-en unidades-

94,351 93,103

1-4T 2017 1-4T 2018

-1%

Ingresos-en millones de EUR-

8,843

7,216

Q1-4 2018Q1-4 2017

-18%

Ebit-en millones de EUR

* Las cifras de 2017 se han ajustado en función de las nuevas normas IFRS 15, incluido el costo de cobertura (IFRS 9).

Daimler México

Mercedes-Benz Vanes

Roadshow 2019 / Febrero 2019 / Page 22

401,025421,401

1-4T 2017 1-4T 2018

+5%

Unidades Vendidas-en unidades-

13,16113,626

1-4T 2017 1-4T 2018

+4%

Ingresos-en millones de EUR-

1,147

312

1-4T 2017 1-4T 2018

-73%

Ebit-en millones de EUR

* Las cifras de 2017 se han ajustado en función de las nuevas normas IFRS 15, incluido el costo de cobertura (IFRS 9).

Daimler México

Daimler Servicios Financieros

Roadshow 2019 / Febrero 2019 / Page 23

24,53026,269

1-4T 2017 1-4T 2018

+7%

Volúmen de Contratos-en millones de EUR-

1,970

1,384

1-4T 20181-4T 2017

-30%

Ingresos-en millones de EUR-

139,907154,072

1-4T 2017 1-4T 2018

+10%

Ebit-en millones de EUR

* Las cifras de 2017 se han ajustado en función de las nuevas normas IFRS 15, incluido el costo de cobertura (IFRS 9).

Daimler México

Estrategia Corporativa “5C”Hemos establecido el camino para un futuro exitoso

Roadshow 2019 / Febrero 2019 / Page 24

Daimler México Roadshow 2019 / Febrero 2019 / Page 25

Términos y Condiciones: DAIMLER 19, DAIMLER 19-2 y DAIMLER 19D

Daimler México Roadshow 2019 / Febrero 2019 / Page 26

Términos y Condiciones: DAIMLER 19, DAIMLER 19-2 y DAIMLER 19D

Emisor: Daimler México, S.A. de C.V.Tipo de Valor: Certificados Bursátiles (Tipo de valor 91)Garantía: Garantía irrevocable e incondicional de Daimler AGCalificaciones Locales: AAA(mex) por Fitch México, S.A. de C.V. / mxAAA por S&P Global Ratings, S.A. C.V.Calificaciones de Largo Plazo del Garante:

A- por Fitch Ratings/ A por S&P / A2 por Moody’s / A por DBRS / A- por Egan-Jones

Monto Autorizado del Programa: Hasta MXN$30,000 millones o su equivalente de Dólares o Unidades de Inversión UDISMonto de la Emisión: Hasta MXN$3,500 millones, en vasos comunicantesMonto Objetivo: MXN$2,000 millonesMecanismo de Colocación: Construcción de libro mediante asignación discrecional a tasa únicaClave de Cotización: DAIMLER 19 DAIMLER 19-2 DAIMLER 19DPlazo de la Emisión: 1,092 días (3 años) 728 días (2 años) 1,080 días (3 años)Moneda Pesos Mexicanos Pesos Mexicanos DólaresTasa de Interés: Fija Variable VariableTasa de Referencia: MBONO 2022 TIIE 28 días 1M LiborPeriodicidad de Pago de Interés: 182 días 28 días 30 díasFecha de Construcción de Libro: [7 de marzo de 2019]Fecha de Liquidación: [11 de marzo de 2019]Amortización del principal: Un solo pago al vencimientoRepresentante Común: CI Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple

Destino de los Recursos:Los recursos serán destinados al fondeo de necesidades operativas de las Subsidiarias de la

Emisora

Intermediarios Colocadores: