Cuadro de Mando Integral CMI
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PROYECTO: P á g i n a | 1 UN IVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA FACULTAD DE ECONOMÍA Escuela Profesional de Economía GESTIÓN DE PROYECTOS DOCENTE: DRA. ECON. JULIANA MERY BAUTISTALÓPEZ INTEGRANTES: 1. CERVANTES PIMENTEL LUCERO NATANIEL lili_zafiro @hotmail.com 2. CUEVA CHICAÑA LILIA NELLY [email protected] Mejoramiento de la producción, acopio y comercialización de leche fresca de la Cuenca Ubinas - Matalaque de la provincia NO HAY DISTANCIA QUE NO SE PUEDA RECORRER NI META QUE NO SE
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P á g i n a | 1
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE ECONOMÍAEscuela Profesional de Economía
GESTIÓN DE PROYECTOSDOCENTE: DRA. ECON. JULIANA MERY
BAUTISTALÓPEZ
INTEGRANTES:1. CERVANTES PIMENTEL LUCERO [email protected] 2. CUEVA CHICAÑA LILIA NELLY [email protected]
2015
PROYECTO:
Mejoramiento de la producción, acopio y comercialización de leche fresca de la Cuenca Ubinas - Matalaque de la provincia General Sánchez Cerro de la región Moquegua
NO HAY DISTANCIA QUE NO SE PUEDA RECORRER NI META QUE NO SE PUEDA ALCANZAR.
P á g i n a | 2INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se interesó por el desarrollo de una metodología bajo los lineamientos
de Gestión de Proyectos que nos permite el logro de la planeación estratégica en la ejecución
de proyectos exitosos. Además la aplicación requiere el desarrollo de una metodología con
herramientas definidas, procesos ajustados a las necesidades y pasos a seguir en la gestión de
proyectos. Iniciando con el desarrollo de un diagnóstico del estado actual del proyecto,
seguido de una capacitación preliminar para unificar conceptos, herramientas y técnicas para
así pasar a la fase de diseño de la metodología y de los procesos que conformaran el que
hacer de los proyectos desde el mismo momento es que se estructura una idea hasta que se
entrega en operación y se empieza el monitoreo de los beneficios logrados por la iniciativa en
operación. Lográndose así el objetivo central para la elaboración de este trabajo de
investigación.
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OBJETIVOS
Objetivo general:Lograr diseño e implementación de una metodología de gestión de proyectos para llegar al fin esperado del proyecto.
Objetivo específicosLas principales expectativas recogidas son:
Aplicar la metodología desarrollada con su contenido teórico, formatos y herramientas a un proyecto específico
y analizar los resultados obtenidos.
Generar un entendimiento general, uniforme y detallado de la normatividad y procedimientos aplicables a los
proyectos de inversión.
Definir herramientas adecuadamente desarrolladas y dimensionadas, para una efectiva gestión de proyectos.
P á g i n a | 4ARBOL DE PROBLEMAS
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ARBOL DE OBJETIVOS
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MATRIZ DE MARCO LOGICO OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Reducción de las condiciones de pobreza de las familias dedicadas a la actividad agropecuaria en la Cuenca Ubinas-Matalaque
Eficacia: N° de pobladores dedicados a la actividad/ N° Total de poblaciónCalidad: N° de población beneficiada Eficiencia: gasto total / N° de la poblaciónEconomía: Cantidad de recursos aportados porterceros / recursos del proyecto total
.Censo INEI.
.Resultados de evaluaciónrealizada por ministerio de agricultura
Los pobladores de la zona quieren que cambie las condiciones de vida.Condiciones del entorno macroeconómico son favorables.
PROPOSITO
Alta competitividad de la producción de leche fresca en la Cuenca Ubinas-Matalaque.
Eficacia: N° de población beneficiados/ N° Total de beneficiados.Eficiencia: Costo de mejorar la productividad de leche.Calidad: N° de población que muestrasatisfacción en el mejoramiento producción de leche.Economía: Cantidad de recursos aportados
Existes políticas de producción
COMPONENTES
Altos niveles de producción
Eficacia: Número de hatos / N° total de producciónEficiencia: Costo medio por hato en relaciónal total de la producciónCalidad: el 100% de prácticas sanitariasEconomía: correcta asignación de recursosdestinados a la producción
Informes de monitoreo
Existe factores de producciónEficiente sistema de
acopio
Eficacia: número de acopiadores Eficiencia: Costo medio por equipo instalado enrelación al total de alumnosCalidad: 100% de productores cumple con las normas exigidas en el acopio de leche.Economía: Asignación correcta de recursosdestinados al buen manejo de acopio.
Buena capacidad de organización
Eficacia: el 100% de los productores participan activamente de la organización.Eficiencia: Costo Promedio por productores capacitados en relación al
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costo totalde las capacitación.Calidad: el 100%productores cumple con las buenas prácticas en la crianza y manejo del hato lechero..Economía: Reducción de costos incurridos malos prácticas de producción leche.
ACTIVIDADES
Construcción de galpones Se destina S/.1,375,630 en
inversiones de activo fijo.Se destina S/.526,055 en inversiones para infraestructura.Se destina S/.109,775 en inversiones para maquinaria y equipo.Se destina S/.329, 583 en inversiones para capital de trabajo.
Informes de monitoreo
Existe fondo de presupuesto
Inseminación artificial
Compra de sistema de acopio
Capacitación y especialización en ganado lechero
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MISION A 3 NIVELES
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MAPA CONCEPTUAL
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL
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MATRIZ DE PLANIFICACION BSC
OBJETIVO ESTRATEGIAINDICADOR
METAINICIATIVA
ESTRATEGICAInductores
Nombre Fórmula UnidadTipo
Indicador
PERSPECTIVA CLIENTES
Reducir la tasa migracion de
población
incentivo mayor demanda de trabajo produccion de leche
en la zona
Tasa de migracion.Total población que
migra/Total de poblaciónUnd
Indicador Simple
200permanencia de la
población del sector y asociados
Encuestas
Incrementar produccion de leche
usar métodos de la productividad
tasa de produccion de leche
N° de familias dedicadas a la produccion de leche/ Nº de
beneficiadosUnd
Indicador Simple
90%incremento de la
actividad agropecuaria
inscritos
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
Manejo de infraestructura de
crianza
adecuado manejo en estructuras
Ambientes que cumplen
N° ambientes q cumplen las NT /Total de ambientes
existentesUnd
Indicador Simple
98% Informes TécnicosApropiada
Infraestructura
Alta calidad genética del hato
seguimiento de las normas de calidad
genética
estrategias que cumplen una
adecuada calidad
n° de hatos que cumplen/n° total de hatos
UndIndicador
Simple98%
Verificación de Calidad
Equipamiento suficiente y de
calidad
Manejo sanitarioCapacitación del manejo sanitario
CoberturaTotal capacitación sanitaria/Total de
BeneficiadosUnd
Indicador Simple
200Registro de
CapacitacionesCurso Práctico
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
incrementar los altos niveles de produccion
de leche
familias que logran superar la cantidad de labor asignada
productividadtotal de familias que superan su cantidad de trabajo/ total
de familiasUnd
Indicador Simple
80%seguimiento de
labores de familias
capacitación en mejores prácticas
laborales
eficiente sistema de acopio
incentivo a familias que cumplen en ser
acopiadas efectividad
N° de familias que participan en el acopio de leche/ Nº de
beneficiadosUnd
Indicador Simple
70%
incentivos a través de felicitaciones
públicas y tiempo libre
informe de iniciativa a
trabajadores
buena capacidad de organización
cantidad de capacitaciones
seguridadnúmero de capacitaciones
s/total de familiaUnd
Indicador Simple
0paneles
informativos de seguridad
capacitación en medidas de seguridad
compra de sistema de acopio
cantidad que se acopia
sistemanúmero de familias q
acopiada/total de familiasUnd
Indicador Simple
0paneles
informativos de seguridad
capacitación en medidas de seguridad
capacitar y especializar en ganado lechero
seguimiento de las actividades realizadas
capacitaciónN° de familias asistente/total
de familias de Ubinas Matalaque
UndIndicador
Simple0
seguimiento a las familias asociadas
capacitación en medidas de seguridad
PERSPECTIVA FINANCIERA
Utilizar adecuadamente los
recursos
Supervisión de la determinación de Costos Unitarios
Recursos asignadosCosto de Inversión después del Proyecto/Costo Total de
InversiónS/.
Indicador Simple
1,722,213.00Registro de Costos
Por MesResidente de
Obra Capacitado
de forma
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Situación Actual
Meta Programación a Fin de Año 2016 Control
Responsable FORMA FRECUENCIA VALOR
jul-15 dic-16 Fecha inicio Fecha finalMedio de
VerificaciónVerificador
(Puesto)Frecuencia
de Medición
0 200 02/01/2015 25/06/2015Acta de familias
asociadasDepartamento
AcadémicoMensual
Lucero Cervantes
Inscritos Mensual 100%
0 90% 01/03/2015 25/06/2013Registro de
familias asociadasDirección Mensual Lilia Cueva Inscritos Mensual 80%
10% 90% 02-07-2015 30-12-2016Recepción de
informesEvaluador mensual Lilia Cueva Escrita Mensual 24%
10% 90% 01-07-2015 30-12-2016Registro de verificación
Evaluador / Verificador
mensual Lilia Cueva Escrita Mensual 40%
0 200 01-07-2016 30-12-2016Registro de
CapacitacionesCentro de
Capacitacionesmensual Lilia Cueva Escrita Mensual 25%
30% 45% 01-07-2016 30-12-2016cronograma de
actividadasociación diaria persona1 Escrita diaria 53%
10% 600% 01-07-2016 30-12-2016hora de
finalización de actividades
administración de R. H.
diaria persona2 Escrita diaria 60%
5% 0% 01-07-2016 30-12-2016incidentes de
obrajefe
tiempo de duración de la
actividadpersona3 Escrita
tiempo de duración de la
actividad4%
6% 0% 30-06-2016 30-12-2016incidentes de
obrajefe
tiempo de duración de la
actividadpersona4 Escrita
tiempo de duración de la
actividad50%
9% 0% 01-07-2016 31-12-2016incidentes de
obrajefe
tiempo de duración de la
actividadpersona5 Escrita
tiempo de duración de la
actividad5%
0 1722213.00 01-07-2015 30-12-2015Liquidación de
Obra Mensual persona6 escrita Mensual 69%
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OPERACIONALIZACIÓN
Indicador Fórmula Calculo
PERSPECTIVA CLIENTES
Tasa de migracion.
Total población que migra/Total de población
Total de población que migra
total de población
RIESGO ADVERTENCIA ÉXITO
147 1,186 0% 15% 100% 100%
tasa de produccion de
leche
N° de familias dedicadas a la produccion de leche/ Nº de
beneficiados
n° de familias dedicadas a la
produccion de Leche
n° familias beneficiados
RIESGO ADVERTENCIA ÉXITO
200 100 0% 60% 80% 80%
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
Ambientes que cumplen
N° ambientes q cumplen las NT /Total de ambientes existentes
Total de materiales existentes
Total materiales acordes
RIESGO ADVERTENCIA ÉXITO
15 62 10% 60% 62% 24%estrategias que
cumplen una adecuada
calidad
n° de hatos que cumplen/n° total de hatos
N° hatos Total de hatos RIESGO ADVERTENCIA ÉXITO
400 1000 30% 50% 100% 40%
CoberturaTotal capacitación sanitaria/total asistencia
Total capacitación sanitaria
Total de Beneficiados
RIESGO ADVERTENCIA ÉXITO
25% 100% 50% 21% 100% 25%
PERSPECTIVA APRENDIZAJE
productividad total de familias que productivas cantidad de trabajo/ total de familias 8 15 5% 30% 50% 53%
efectividad N° de familias que participan en el acopio de leche/ Nº de beneficiados 3 5 5% 30% 60% 60%
seguridad numero de capacitaciones s/total de familia 8 200 1% 5% 100% 4%
sistema número de familias q acopiadas/total de familias 100 200 1% 5% 100% 50%
capacitación N° de familias asistente/total de familias de Ubinas Matalaque 0 15 7% 5% 100% 5%
PERSPECTIVA FINANCIERA
Recursos asignados
Costo de Inversión después del Proyecto/Costo Total de Inversión
Costo de Inversión después del Proyecto
Costo Total de Inversión RIESGO ADVERTENCI
A ÉXITO
1183863.00 1722213.00 150% 50% 100% 69%
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AYUDA
AREA VERDE (RIESGO INFERIOR):
Si el logro está arriba del 90%, el nivel es excelente y se representa con el color verde
ÁREA ÁMBAR (RIESGO PROMEDIO):
Si el logro es superior al 70% pero inferior al 90%, es un nivel aceptable, representado con el color amarillo
ÁREA ROJA (RIESGO SUPERIOR):
Si el logro es inferior al 70%, el nivel es mínimo y se representa con color rojo
OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3 OBJETIVO 4 OBJETIVO 5
PERSPECTIVA CLIENTE
Reducir la tasa migracion de
población
Incrementar produccion
de leche
100% 80%
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
Manejo de infraestructura
de crianza
Alta calidad genética del
hato
Manejo sanitario
24% 40% 25%
PERSPECTIVA APRENDIZAJE
incrementar los altos
niveles de produccion de
leche
eficiente sistema de
acopio
buena capacidad de organización
compra de sistema de
acopio
capacitar y especializar en ganado
lechero
53% 60% 4% 50% 5%
PERSPECTIVA FINANCIERA
Utilizar los recursos
financieros demanera
eficiente yeficaz.
69%
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CONCLUSIONES
La metodología integra conceptos, técnicas y herramientas y proporciona una estructura ordenada, íntegra y práctica. El desarrollo de una metodología para la administración de proyectos presentado.
En general una metodología acompañada de un sistema de información implica un trabajo adicional en las fases iniciales del proyecto en la captura de información y planeación de los trabajos, pero en las etapas intermedias y finales permite liberar al equipo de trabajo de la carga de generación de informes y cálculos, generando igualmente información de alta calidad y con el soporte requerido.
El desarrollo de una metodología para la gestión de proyectos no solo permite cumplir con los objetivos del proyecto, satisfaciendo las restricciones del mismo, sino que además permite un conocimiento transversal para las organizaciones y generalizar el uso de un lenguaje común para la administración de proyectos. Una vez implementada una metodología esta es fácilmente ajustable, acorde con nuevas prácticas o consensos que se generen alrededor de cada proceso, grupo de proceso o área de conocimiento.
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RECOMENDACIONES
Se sugiere que se tome en cuenta esta metodología ya que nos muestra más detallada como se puede encontrar que indicadores inciden más y que problemas tiene para llegar al objetivo principal del proyecto.
