Consulado Argentino En Shanghai Y Centro De Promoción
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1 Consulado Argentino En Shanghai Y Centro De Promoción
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Consulado Argentino
En Shanghai Y
Centro De Promoción
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Índice General
I) Situación del Mercado………………………………Página 3-4
II) Los Cambios Tecnológicos………………………..Página 4-11
III) Canales de Distribución……………………………Página 11-14
IV) Principales Empresas En El Sector…………...Página 14-20
V) Anexo……………………………………………………….Página 21-24
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Informe de mercado sobre sembradoras, maquinarias e implementos agrícolas en
China
I) Situación del Mercado
a) Factores objetivos: escases de tierra y agua
China ofrece un enorme potencial en el ámbito del desarrollo del mercado de la
maquinaria agrícola. Posee tan solo el 7% de la tierra cultivada de todo el mundo y no
obstante ello ocupa el primer lugar mundial en la producción de cereales, algodón,
materias oleaginosas, frutas, carnes, huevos, productos acuáticos y verduras.
Durante el último decenio (2000-2009), el volumen total del comercio exterior de
productos agrícolas en China aumentó considerablemente, pasando de usd 26.000
millones en 2000 a usd 61.000 millones en 2009. En este mismo periodo la industria
primaria paso de representar el 41 % del PBI a solamente el 5% del PBI chino,
contribuyendo actualmente (2009) al 0,4 del crecimiento anual chino (9,1% en 2009). Si
se toma el periodo 2000-2009, se observa que de los 15 productos agrícolas más
importantes (que ocupan el 90% del universo agrícola producido en China), los cereales
presentaron una tendencia a la disminución neta de importación en los tres primeros
años, revirtiéndose dicha tendencia entre 2008 – 2009 (periodo en que se importó un
15 % más de cereales).
Este cambio de tendencia puede obedecer a las fuertes sequias que azotaron las
provincias cerealeras en 2009. Con todo, las importaciones chinas del rubro “productos
vegetales” disminuyeron interanualmente en 2009 un 5%, registrándose la mayor caída
en el rubro semillas oleaginosas, mientras que los productos acuáticos, verduras y frutas
ya están dotados de una fuerte capacidad competitiva en la exportación neta.
En cuanto a los cambios en el valor agregado del PBI; se percibe un estancamiento de la
agricultura en relación a los otros componentes del PBI.
200520062007 2008
agricultura0
50.000
100.000
150.000
MIL
LO
NE
S
DE
RM
B
PERIODO
CAMBIOS EN EL VALOR AGREGADO DEL PBI
R.P.C
agricultura
Industria
transporte, energia y
servicios
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Dicho estancamiento obedece a varios factores convergentes, el éxodo del campo hacia
la ciudad, la expansión del espacio urbano hacia la periferia, la disminución relativa de
los salarios rurales respecto a los urbanos, factores que como se describirá más adelante
requieren de cambios que permitan revertir esta tendencia, insostenible para el ritmo de
crecimiento de la economía china y la demanda más variada de alimentos y de mayor
sofisticación. 800 millones de chinos viven actualmente en el campo y 500 millones son
agricultores. El terreno cultivable de China tiene una extensión aproximada de unos 138
millones de hectáreas, aunque se está perdiendo espacio en aras de una urbanización
creciente. La mayor parte del terreno se ha dedicado tradicionalmente al cultivo de
cereales, exigencia del gobierno chino que durante décadas, ha presionado al agricultor
a producir cantidades cada vez mayores.
Esto implica que dos tercios del terreno agrícola de China están dedicados al cultivo de
arroz, maíz y trigo, sacrificando la calidad en aras de una autosuficiencia.
La primera gran reforma agrícola tendiente a mejorar la productividad agrícola y evitar
problemas de hambruna para la población la china tuvo lugar en 1978.
Las medidas centrales de esta primera reforma agraria, consistieron en impulsar la
producción sobre la base de la unidad familiar, (antes de 1978 en China existía en el
campo comunas populares, todos trabajaban para la comuna); Los campesinos
recuperaron entonces el derecho al uso de la tierra, pudiendo disponer voluntariamente
las labores agrícolas, decidiendo el destino de los productos por ellos mismos obtenidos.
La reforma implico que quedaron liberalizados la mayor parte de los precios de los
productos agrícolas. Esto permitió a los campesinos desarrollar actividades
diversificadas, establecer empresas, movilizando su iniciativa productiva.
Esta primera reforma impulso un acelerado aumento de la producción agrícola, en
especial de los cereales y una optimización relativa de la composición de la agricultura.
II) Los Cambios Tecnológicos
La producción de cereales tuvo buenos rendimientos durante varios años consecutivos
aunque en la década de los 90 del siglo XX, la agricultura y la economía rural en su
conjunto volvieron a tropezar con dos nuevos desafíos: la creciente urbanización de las
tierras rurales y el incremento del consumo per cápita de alimentos dado el mayor
ingreso promedio de la población.
Al respecto puede señalarse que la progresión en el último quinquenio llevo de un
incremento en el nivel total de consumo de alimentos de 870.000 millones de RMB
(2006) a 117.000 RMB (2009), es decir un 13%, en las poblaciones rurales y de 177.000
millones (2006) a 271.000 millones (2009), un 53%, en las poblaciones urbanas.
Para evitar que los campesinos emigren a las ciudades se han establecido desde
entonces empresas administradas por los propios campesinos en las zonas rurales. La
reforma y el progreso científico y tecnológico han elevado la productividad en esas
zonas, propiciando las condiciones para el desarrollo de estas empresas; con precios
muy bajos y productos que se venden en todas las ciudades y zonas rurales.
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Estos elementos de impacto negativo solo pueden compensarse por un adecuado
aggiornamiento tecnológico de la agricultura china, que abarca todos los aspectos:
Agua: Los Ministerios de Ciencia y Tecnología, el de Recursos Hidráulicos y el de
Agricultura pusieron en marcha en 2002 un proyecto sobre “Investigación y desarrollo
del sistema tecnológico de la agricultura para el ahorro de agua y nuevos productos
concernientes”, fijando en 55 las temáticas de estudio para innovación en las
tecnologías clave, movilizando 282 instituciones de investigación científica y empresas
de tecnología.
En la actualidad, la agricultura china gasta anualmente 390.000 millones de metros
cúbicos de agua, equivalente al 70% del total del gasto social para toda China. No
obstante la tasa de irrigación agrícola es de apenas 45%, lo que significa el gran camino
por recorrer en materia de ahorro de agua en la agricultura.
El Estado chino ha definido como meta de ahorro de agua para la agricultura que, antes
de 2030 la tasa de irrigación agrícola alcance al 55%, sin que el gasto global de agua
sufra incremento alguna.
Por dicho motivo ha establecido una serie de modelos en diferentes obras y variadas
regiones, con construcciones y transformaciones tecnológicas en grandes extensiones de
tierras cultivadas con el principal objetivo de ahorrar agua adaptados a diferentes
regiones del país.
Rindes: De acuerdo con el XI Plan Quinquenal de China, dentro del cual se enmarca la
agricultura, el gobierno chino menciona la necesidad de crear cultivos intensivos
mediante nuevas tecnologías en sustitución a los cultivos extensivos procurando tender
a la desaparición de los grandes cultivos para centrarse en zonas de explotación muy
tecnificadas y de varias cosechas al ano, apuntando a una mejora en la productividad y
en el nivel de vida de los agricultores.
El mencionado plan pretende fomentar la inversión extranjera en la agricultura moderna,
incluyendo la agricultura ecológica, las plantas de alta tecnología y de alto valor
añadido, el despliegue de maquinaria agrícola moderna y elaboración de productos
agrícolas.
En función de estos parámetros de necesidad de innovación tecnológica, puede avizorarse que
los implementos agrícolas con mayor potencialidad de exportación al mercado chino en los
próximos años se agrupan en 5 grandes rubros: plásticos para uso agrícola, sistemas de riego,
fertilizantes, semillas y maquinaria agrícola.
a) Plásticos agrícolas
Los factores climáticos limitan extremadamente las condiciones óptimas para los
cultivos en China obligando a que la producción agrícola en las temporadas
desfavorables solo pueda realizarse dentro de invernaderos.
Hay una enorme demanda potencial en el mercado agrícola de China para el desarrollo
de la industria plástica. Con la amplia aplicación de la política agraria, y la necesidad de
conservación de agua y proyectos de riego y la expansión de los sectores afines como la
pesca, la ganadería y la silvicultura. La agricultura se ha convertido en el segundo
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mayor mercado de consumo de resinas sintéticas utilizadas en invernaderos, bebederos,
contenedores, etc.
b) Riego
China es uno de los trece países con mayor escasez de agua del mundo y desigualdad en
su distribución geográfica. El volumen disponible de recursos es de 2.300 m3 per cápita,
solo un 25% de la media mundial y sitúa a este país en el puesto 109 del mundo.
Las zonas Centro-Norte, Noroeste y Noreste, que ocupan el 58,2% de la superficie total
del país solo disponen del 18% del total de los recursos hidrológicos. Se hace
absolutamente necesario, en el corto plazo, para el cumplimiento de las metas fijadas
por el citado Plan Quinquenal la introducción de sistemas de riego, sostenibles,
ecológicos y equilibrados,
c) Fertilizantes
Uno de los mayores logros de la agricultura china de los ultimas décadas lo constituye el hecho
de alimentar a 1/5 de la población mundial con 1/15 de la superficie total de tierra cultivable.
Esto se debe, en gran parte, al uso intensivo de fertilizantes en la agricultura a partir de los años
50, registrándose un gran aumento del consumo de los mismos sobre todo en los últimos 30
anos.
No obstante la aplicación generalizada de fertilizantes en la agricultura ha conllevado un
problema de contaminación y por ende la necesidad de elevar su calidad y eficiencia en
su empleo. Entre otras medidas urgentes, se ha empezado a prestar cada día más
atención a los fertilizantes compuestos y biológicos.
El precio de los fertilizantes se ha incrementado en torno al 30 % desde principios de los
años 90 y en algunos casos se registra un encarecimiento del 200%. Este incremento de
los precios coincide con una caída de los precios de muchos productos hortofrutícolas,
lo que ha disminuido la rentabilidad de muchas explotaciones agrícolas.
La oferta local de fertilizantes no satisface la demanda del mercado , especialmente en
lo que a fertilizantes a base de fosfato y potasio se refiere, por elaborarse a base de
recursos naturales limitados. Por este motivo China todavía depende de las
importaciones de fertilizantes en grandes cantidades, sobre todo los fertilizantes a base
de nitrógeno, fosfato y potasio. Los fertilizantes de fabricación local además de baja concentración y contienen muy pocos
compuestos; estimándose en un 20% sus componentes nutritivos. Los fertilizantes compuestos
solo cubren el 10% del total de los fertilizantes producidos en China.
El Centro Nacional Chino de Información Química estima que el mercado de fertilizantes en
China se mantendrá estable durante los próximos años, con un incremento en la demanda de
fertilizantes especializados y fertilizantes compuestos .
China prevé aumentar la producción de fertilizantes químicos para satisfacer la demanda del
mercado local y estabilizar los precios agrícolas en el mercado interno.
En síntesis
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La producción local de fertilizantes a base de nitrógeno aumenta progresivamente y
conseguirá abastecer al mercado local.
China carece de recursos de potasio, y abastece al mercado local con producto importado.
China intenta aumentar su producción de fertilizante a base de fosfatos (glifosatos). El
margen entre la producción y el consumo local está descendiendo rápidamente. China solo
importa cantidades pequeñas de fertilizante de fosfato como suplemento para el mercado local.
Las barreras arancelarias:
Para la entrada de urea, fosfato di amónico y fertilizante compuestos, cuyas partidas arancelarias
son: 31010019, 31021000, 31052000, y 31053000) las tarifas que aplican es de un 13% en
todas sus partidas.
Se recomienda al exportador argentino que preste especial atención a las tasas de importación
establecidas así como a los requisitos legales de registro para cada partida arancelaria. Hacer
llegar el producto al mercado chino es complicado debido a las numerosas trabas
administrativas y burocráticas que la empresa puede encontrar durante el proceso de
Exportacion.
El principal proveedor de agroquímicos de China es Rusia, que proporciona el 42% del total. Le
sigue EE.UU. con un 13%, Canadá con un 12%, Bielorrusia 11% y Noruega 7%. Argentina
ocupa el puesto octavo puesto en el ranking de países origen de las importaciones de
agroquímicos desde China. Vietnam es el primer destino de las exportaciones de agroquímicos
con un 19%. Le sigue Japón con un 11%, Indonesia con un 10%, Bangla Desh 9%, India 7%,
EE.UU. 6% y Malasia 6%.
d) Semillas
Adicionalmente al incremento de la productividad por las reformas políticas
introducidas, cabe destacar que desde 1949, los científicos chinos han creado más de 40
nuevas variedades de plantas de valor agrícola, cerca de 5.000 nuevas variedades y
nuevas agrupaciones con alto rendimiento, calidad y gran resistencia; posibilitando
renovar cuatro o cinco veces las variedades agrícolas principales. Cada renovación
implica por lo general que la producción aumente entre un 10 y un 30%. El rendimiento
de los cultivos cerealícolas de China ha llegado a 5.000 Kg. por hectárea y parece haber
tocado un techo conforme a las estadísticas sobre rendimientos que se exhibe en pag. 7.
No obstante cabe recordar en este sentido, que el científico chino Yuan Longping,
conocido internacionalmente como "padre del arroz híbrido", ha marcado un hito en la
historia china del cultivo de cereales, en las postrimerías del siglo XX, con sus logros en
el área del arroz híbrido.
En 2003 Yuan Longping, superando los problemas planteados en la hibridación de arroz
de doble sistema, consiguió que su arroz superhíbrido llegara a rendir, en dos lugares
experimentales, 12.112 Kg. Y 12.261 Kg. por hectárea. Actualmente el arroz
superhíbrido se cultiva en superficies grandes.
En 2008, un arroz super híbrido desarrollado por el citado científico rindió 13.500 Kg.
por hectárea. Los departamentos estatales concernientes, programan y llevan a cabo una
serie de planes científicos y tecnológicos que benefician el desarrollo económico de las
zonas rurales.
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El Estado chino ha invertido 20.000 millones de yuanes en la investigación y estudio
científicos y en la promoción de las técnicas agrícolas en pos de mejorar aun mas sus
rindes.
Actualmente China ocupa el primer lugar mundial en la producción de cereales, algodón,
semillas de colza, maní, carnes, y frutas.
e) Maquinaria agrícola
Los cambios fomentados a nivel de la relación entre la población rural y el uso de la tierra ha
generado una cantidad de empresas que abarcan actividades muy amplias y variadas:
procesamiento de productos agrícolas, comunicaciones y transporte, construcción, comercio,
servicios de bebidas y comidas, etc.
En 2009, suman en todo el país más de 22 millones de empresas, con más de 140 millones de
puestos de trabajo, y crean un valor añadido anual de más de 4.000 millones de RMB.
Estas empresas a nivel de comuna se han convertido en la principal fuente de aumento de los
ingresos de los campesinos. Se estima que actualmente más de 10.000 de estas empresas
obtienen ingresos anuales superiores a los 50 millones de yuanes, y más de la mitad
sobrepasan los 100 millones de yuanes anuales.
Gracias al incremento de la producción, la posesión per cápita de productos agrícolas ha
aumentado de manera notable, llegando en 2009 a 400 Kg. de cereales, 50,7 Kg. de carne, 20
Kg. de leche y 45 Kg. de productos acuáticos, incrementado la necesidad de mecanizar la
siembra y la cosecha mejorando el costo final de producción.
Las tierras agricolas se extienden a lo largo de 10 provincias; que concentran el 70% de
la produccion de la R.P.C. y cuya posicion en el ranking puede variar segun las
variables que a continuacion se detallan 1
Region Nivel general de
mecanizacion 2
En tractores grandes
y medianos
En tractores
pequenos
En
cosechadoras
Shandong 1 3 3 2
Hebei 2 5 4 4
Henan 3 4 1
Anhui 4 2 6
Hunan 5
Jiangsu 6 5 5
Heilongjiang 7 1 7 1
Jianxi 8
Hubei 9 6 6
Mongolia interior 10 2 8 3
Como se destacara anteriormente, el factor del rendimiento por hectárea de los cultivos si bien
se ha incrementado, parece haber tocado un techo, de no mediar la introduccion de alguna nueva
variedad o de fertilizantes que incrementen la produccion por hectarea de cultivo.
Cuadro sobre Rendimiento de los principales productos agrícolas
1 No puede establecerse un ranking segun la produccion total dado que estas se diversifican como se vera
mas adelante. 2 kW en maquinaria agricola por cada unidad de cultivo
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(Unidad:KG X HECTAREA)
Producto 1978 1990 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Cereales 3.047
4.460 5.187 5.225 5.310 5.320 5.548 5.447
Algodón 2.167
4.508 1.111 1.129 1.295 1.286 1.302 1.288
Oleaginosas 5.212
1.632 1.813 1.793 1.833 1.874 1.835 1.877
Caña de
azúcar
21.116
57.620 65.199 63.970 70.450 71.228 71.210 68.093
Remolacha 2.702
14.525 30.829 37.523 39.767 41.360 40.754 38.517
La modernización en el sector de Equipos y Maquinaria Agropecuaria constituye un
factor clave para el mejoramiento de la productividad agrícola de cara al futuro,
independientemente de las variaciones en la producción.
En China, los campos de cultivo son, en su gran mayoría y sobre todo en las provincias
de Anhui y Zhejiang, pequeñas explotaciones, que utilizan técnicas de cultivo basadas
en mano de obra intensiva. Se trata de mejorar los costos en un contexto de disminución
de la mano de obra disponible por el fenómeno de migración hacia las ciudades y el
creciente encarecimiento de la mano de obrar rural, incluso alentada por el propio
gobierno chino.
La estructura del mercado chino de maquinaria agrícola está cambiando. Las ventas de
pequeños tractores y de vehículos de transporte van a disminuir, mientras que se espera
que crezca la demanda de grandes tractores, sembradoras y recolectoras de arroz,
secadoras de cereales, equipos de riego, equipos para silos y equipos para manipulación
de paja.
Los agricultores chinos tienen la costumbre de quemar los rastrojos después de la
recolección, pero en algunos lugares, como Beijing y Shanghai, las autoridades locales
tienen prohibida esta práctica por razones medioambientales, por lo que la demanda de
equipos para la recolección y transformación del rastrojo está creciendo.
El nivel tecnológico de la mayor parte de los equipos agrícolas chinos es obsoleto, en
alguno de los casos entre 20 y 30 años. La calidad de los equipos fabricados en China
deja mucho que desear, lo cual genera quejas constantes al State Bureau of Quality and
Technical Supervisión. Los agricultores no solo se quejan de la maquinaria sino también
del pobre servicio post-venta.
Otra característica es que los agricultores chinos son extremadamente sensibles al
precio de la maquinaria y, en muchas ocasiones, tienen que sacrificar calidad y
eficiencia en aras del ahorro en costo.
Por dicho motivo el agricultor chino ha debido a menudo echar mano a la tecnología
exterior para alcanzar ciertos niveles de eficiencia.
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Importaciones de Maquinaria Agrícola 2009
PAIS
2008
Estados Unidos 1.920
Japón 3.324
Alemania 2.162
Austria 96
Corea del Sur 1.842
Israel 3
Países Bajos 149
Italia 324
Australia 25
Francia 244
Canadá 43
España 241
Finlandia 187
Brasil 66
total -+1630
En el cuadro anterior se puede observar cómo la importación china del sector de equipos
y maquinaria agropecuaria se concentra en una serie de 4 países que, ya en el año 2000,
representaban el 94% de las compras chinas del sector.
Los mercados tradicionales de maquinaria agrícola están en las provincias de Hebei,
Henan, Anhui, Jiangsu y Shandong, que representan el 60% del mercado nacional de
maquinaria agrícola. La demanda de grandes equipos ha crecido estos últimos años de
forma importante en las provincias de Heilongjiang y Mongolia Interior En general, la
mecanización del campo está bastante desarrollada en las zonas costeras y en las
provincias donde prevalece el cultivo de cereales, mientras que los agricultores de las
zonas más pobres del interior tienen problemas de financiación para adquirir maquinaria
agrícola.
El nivel de mecanización de la agricultura en China sigue siendo escaso en relación al
volumen de la producción agrícola, basada en un sistema intensivo. Convergen en este
fenómeno la abundante existencia de mano de obra barata y la atribución de parcelas de
producción muy pequeñas.
Estos factores conspiran, en principio, contra la adaptabilidad de la maquinaría agrícola
argentina, preparada para grandes extensiones de tierra.
No obstante a partir de la reforma agraria impulsada por el gobierno Chino, en vigor
desde 2009 (que permite la transferencia de la tierra y la conformación de unidades de
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producción más amplias), se pueden avizorar mayores posibilidades de exportación de
nuestras maquinarias a China.
La oferta doméstica se ha adaptado a esta nueva realidad y es relativamente abundante
en la siguiente lista de maquinarias y productos, aunque la calidad de los equipos deja
mucho que desear:
1) Máquinas de pelar granos
2) Complejos de pelar granos
3) Complejos de equipamiento para la refinación de granos
4) Agregados combinados para el tratamiento de pre-siembra de terreno para sembrar
cereales
5) Cargadores de cereales
6) Cribadoras
7) Equipamiento para el cultivo, conservación y transformación de remolacha y patatas
8) Equipo agrícolo colgante, remolques y semirremolques
No obstante se registra que China importa principalmente desde Japón, Corea, Taiwán,
EEUU y Alemania- cosechadoras, trilladoras y aparatos de enrollar heno.
Japón, Corea y Taiwán ocupan el 90% de la maquinaria agrícola importada, aunque
Brasil ha ocasionalmente exportado a China este tipo de maquinarias.
III. Canales de distribución.
En los ultimos anos, el sector de la distribucion en China se ha ido liberalizando
progresivamente. Las compañías extranjeras han visto ampliadas sus opciones para distribuir
sus productos en el mercado. En la actualidad no resulta necesario contar con un mayorista local
sino que se puede elegir entre distintas modalidades: operar por cuenta propia, con un operador
logístico internacional o contratar a un distribuidor local.
En abril de 2004 se publicó la normativa (Measures for the Administration on Foreign
Investment in Commercial Fields) que regula la actividad de las empresas comerciales de
capital extranjero (FICE, Foreign Invested Comercial Enterprises). Con la aprobación de estas
medidas, se liberalizo el sector de la distribución en China permitiendo la entrada de inversores
extranjeros en el sector. Con la promulgación de las Medidas, las empresas comerciales de
capital extranjero (FICEs) han podido obtener licencias completas de comercio y distribución,
sin ningún tipo de barrera geográfica.
La normativa que regula la actividad de las FICE la componen, principalmente, las Medidas
para la Administración de la Inversión Extranjera en el Sector Comercial, publicadas por el
MOFCOM el 16 de abril de 2004. Estas Medidas se refieren a los derechos de distribución de
las empresas con inversión extranjera en el sector comercial. Bajo ellas se permite el
establecimiento de empresas mixtas comerciales, con socio chino y con capital extranjero desde
el 1 de junio de 2004, y de empresas comerciales 100% extranjeras a partir del 11 de diciembre
de 2004. Estas empresas comerciales con capital extranjero (FICE) podrán realizar las
siguientes actividades: agencia comisionista, venta minorista, venta mayorista y franquicia.
Los inversores extranjeros pueden llevar a cabo actividades de distribución en todos los sectores
a excepción de aquellos que resultan prohibidos o restringidos por el Gobierno. En este último
caso se establece la necesidad de contar con socio chino y se determina un porcentaje máximo
de participación extranjera. El Nuevo Catalogo para la Guía Industrial de la Inversión Extranjera,
en vigor desde diciembre de 2007 enumera los sectores prohibidos y restringidos para el
inversor extranjero.
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En febrero de 2006 se aprobó un plan centrado en el sector agrícola (Agricultural Produce
Wholesale Market and Distribution Company Development Project) en el que el principal
objetivo es la consolidación del mercado mayorista agrícola con la creación de cien
centros mayoristas agrícolas modernos y otras cien compañías de distribución de
productos agrícolas. En la actualidad, el gobierno chino está tratando de promover la entrada de inversores
extranjeros en el sector de la distribución mayorista, menos atractivo que el minorista por los
menores márgenes que se pueden obtener. Sin embargo, el sector mayorista necesita modernizar
sus procesos de gestión y logística. El gobierno pretende que entren empresas extranjeras que se
asocien con empresas chinas para portar su experiencia internacional en las fases de la cadena
de distribución.
En la actualidad, los distribuidores locales siguen manteniendo el control de la distribución en
las principales ciudades. Estos distribuidores pueden ser compañías privadas así como
monopolios de nivel municipal, autonómico o estatal. La tendencia en este sector es hacia una
creciente especialización.
a) INVERNADEROS Como la instalación de invernaderos conforman un proyecto “llave en mano” y no un bien de
consumo, no existen canales de distribución ordinarios, siendo más oportuno hablar de “canales
de venta” que de “canales de distribución”. Generalmente, son los propios constructores, tanto
locales como extranjeros, quienes montan los canales de venta, de forma relativamente sencilla:
la empresa monta sus propias oficinas en las distintas regiones de China y estas oficinas se
encargan de localizar los posibles proyectos en su región. Además, como el 70% de los
proyectos de invernaderos de última generación en China son proyectos de los Gobiernos
locales, es muy importante tener conexiones y relaciones en los Comités de Agricultura
regionales para que estas conexiones puedan facilitar a tiempo información sobre los proyectos
y dar apoyo para conseguirlos.
b) PLASTICO AGRICOLA, Hay dos canales de distribución para el plástico de uso agrícola:
- Agentes locales. Los dos mayores agentes extranjeros proveedores de tela plástica para
invernaderos en China son dos empresas de Taiwán: Dextronic y Dahan. El volumen anual de
ventas de Dextronic es de alrededor de 500 toneladas y el de Dahan, de 240 toneladas.
- Además de los agentes locales, también hay otro canal de distribución: las empresas
extranjeras montan su propia oficina y hacen stock en China y luego venden directamente a los
constructores de invernaderos. También es muy importante localizar los proyectos de
invernaderos ya instalados para entrar en el mercado de reposición de plástico agrícola.
c) RIEGO Existen dos canales de distribución para productos de riego:
1. Agentes locales, que se pueden dividir en tres tipos:
a) Empresas vinculadas con, o subordinadas a, los organismos gubernamentales de agricultura o
de asuntos hidráulicos. Como ejemplo, se puede mencionar la empresa Beijing Square
Engineering Co., Ltd., subordinada al Buro de Agricultura de Beijing, que es el agente general
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de aspersores en China. Comercializan principalmente la cinta de riego TORO con un volumen
de venta anual que supera los 30 millones de metros lineales.
b) Fabricas de materiales de riego, que necesitan otros productos de riego para completar su
propia gama. Así, aprovechan su red para comercializar productos extranjeros. El riesgo es que
a veces estas fábricas puedan copiar la tecnología de sus colaboradores para imitar luego estos
productos. Un ejemplo de este tipo de agentes es la fábrica Aton de la provincia de Fujian, una
empresa líder en la producción de tuberías en China.
c) Empresas vinculadas con las universidades o instituciones de investigación de riego. La
ventaja de este tipo de agentes es que tienen buenos conocimientos tecnológicos y pueden
ofrecer buenos servicios postventa y de mantenimiento. La desventaja común de estos agentes
es su débil capacidad financiera. Un ejemplo de ellos es el Centro Xingxin de Tecnología de
Irrigación y Drenaje de la Academia de Ciencias Hidráulicas de Xinjiang.
2. Montar oficinas o empresas filiales y organizar su propia red comercial: es otra práctica que
adoptan la mayoría de las grandes empresas extranjeras de riego, como Netafim, Rain Bird,
Valmont-Valley, Irrifrance Y Amiad. A través de este método, estas empresas pueden localizar
y participar directamente en grandes proyectos y desarrollar y controlar sus propias redes de
Distribución.
d) FERTILIZANTE Según afirman entendidos en sector agroquímico, la mejor manera de introducir abonos en
China es a través de un distribuidor o agente. Para ello, la mejor forma de localizarlo es a través
de la siguiente Web de contacto www.sino-agri.com . Esta es una empresa dedicada a la
exportación e importación, su meta es poner en contacto a clientes y vendedores,
facilitando la búsqueda de agentes y/o distribuidores.
e) SEMILLAS El caso de las semillas es parecido al de los fertilizantes. En China, para la comercialización de
Semillas los canales de distribución recomendados son a través de un agente o de un
distribuidor. Una opción para encontrar estos canales de distribución es acudir a las páginas
Web especializadas en directorios de empresas
f) MAQUINARIA AGRICOLA
La industria fabricante de maquinaria agrícola se encuentra descentralizada y compuesta
generalmente de pequeñas y medianas empresas cuyos productos sufren las inconsistencias de
tener una calidad irregular y prestaciones limitadas.
Solamente en contadas zonas (como pueden ser las costeras) tiene el agricultor chino poder
adquisitivo suficiente como para considerar adquirir maquinaria agrícola de mayor coste y
mejor calidad.
El fabricante chino de maquinaria agrícola todavía no se ha adaptado plenamente a la economía
de mercado, ya que la mayoría de las empresas son de capital público, presentando pequeños
márgenes de ganancias poco eficientes procesos de fabricación. Es una industria que requiere
urgentemente un proceso de racionalización tendiente a reducir el número de fabricantes, pero más competitivos.
La producción china de maquinaria agrícola se concentra en unos 2.000 fabricantes locales que
producen una serie variada de equipos que copan el 70% del mercado, sobre todo en los niveles de tecnología poco desarrollada.
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Los principales consumidores de maquinaria agrícola de gama alta son las explotaciones
agrarias estatales o las colectivizadas. Solo estas explotaciones tienen la capacidad adquisitiva
suficiente como para adquirir grandes tractores o cosechadoras-trilladoras, que son los equipos
que representan más del 60% del total de la importación china del subsector de maquinaria agrícola.
IV. PRINCIPALES EMPRESAS EN EL SECTOR DE TECNOLÓGIA AGRARIA QUE OPERAN
EN EL MERCADO CHINO.
A) A continuación se detallan los principales constructores chinos de invernaderos
junto con los principales constructores extranjeros que trabajan en el mercado
chino:
Localidad Empresa
Pekín Jingpeng Greenhouse Eng
Pekín Taiwan Sanyi (Jetgreen)
Pekín Futong Greenhouse
Langfang Jiutian Agricultural Eng
Handan Fat Dragon Greenhouse
Shanghai Changzheng Greenhouse
Shanghai Dushi Greenhouse
Changhsu Kaichen Greenhouse
Shenzhen Wangnong Technology
El precio competitivo solía ser la principal característica de los productos chinos. Sin
embargo, en la nueva generación de invernaderos (automatizados) esta ventaja ya no
es tan evidente ya que son generalmente solo un 10% más barato que los invernaderos
importados. Últimamente ha aparecido una nueva tendencia: para competir con los
invernaderos chinos, los constructores extranjeros compran partes en China, sobre todo
la estructura, abaratando con ello costes para posteriormente venderlo en el país.
País de origen Empresa
Francia Richel, Filclair, y Hanyi
Espana ACM
Holanda Brinkman, Sino-Holland Construction
Israel Azrom,AVI,Comodan
Corea del Sur Baojing
EEUU Ample
Japon Mitsubishi
Canada Hydromov
De entre estas empresas, las que constituyen una competencia para las empresas argentinas
potencialmente exportadoras son Richel, Filclair, Brinkman, Sino-Holland Construction y
Hanyi., con las siguientes características:
- Richel solo construye invernaderos multitunel de plástico, por lo que los chinos ven a esta
empresa como el especialista número uno en este tipo de invernaderos. 3
15
- Casi todos los invernaderos construidos por las empresas holandesas son invernaderos “estilo
venlo” de cristal, y han recibido muy buena crítica de los clientes chinos. En la mente de los
chinos, los productos holandeses siempre son de gran calidad y de tecnología sofisticada, a
pesar de su alto precio.
- La empresa coreana Hanyi está comercializando un tipo de invernadero multitudes de plástico
con un diseño exclusivo. Este invernadero lleva dos estructuras: una más grande por fuera y una
más pequeña por dentro. Ambas estructuras llevan recubrimiento de plástico. Con este diseño,
se pueden soportar una mayor carga de nieve y de viento y además, se puede ahorrar consumo
eléctrico. Este tipo de invernadero es bastante práctico para la zona Norte de China.4
- Los invernaderos israelíes no han recibido una buena aceptación entre los clientes chinos dado
a que en los años ochenta, los primeros invernaderos inteligentes importados por el Gobierno
chino fueron de Israel, y fueron despachados a China sin haber sido modificados para adaptarse
al frio intenso del Norte del país y no funcionaron bien. Por otra parte, como estos invernaderos
inteligentes eran los primeros en China, los clientes no sabían manejar y mantener
correctamente los sistemas automáticos, ni les prestaron la debida atención.
B) Asimismo, se detallan las principales fábricas de plásticos para uso agrícola en China
así como las marcas extranjeras que operan en el mercado.
Localidad Empresa
Pekin Huadun
Pekin Xuehua Plastic
Shandong Jinxing
Shanghai Sanhua
Grecia Kritis
Espana Explam, Plastimer, MAcresur
Israel Ginegar
Los diversos plásticos chinos y sus muy bajos precios y calidad lo que explica la gran presencia
en el mercado de la fábrica Kritis, que ocupa un alto margen de la cuota de mercado de las
importaciones chinas de plástico de uso agrícola de importación.
C) Se listan a continuación dentro de los principales materiales que componen el sistema de
riego utilizado en la agricultura, las principales fábricas chinas y las principales empresas
extranjeras que trabajan en el mercado:
Empresa Loclaidad
Lucky Rain Beijing
Watex Shanghai
Yuantian Sichuan
Laiwu Plastic Shandong
Tianye Group Xinjiang
Qinchuan Shaanxi
Aton Fujian
Huangqiu Shandong
Fengquan Shaanxi
Yushen Shaanxi
16
Zhengyu Shaanxi
Harbin Kaiyuan Heilongjiang
Harbin Zhongguan Heilongjiang
CID Qizhou Group Jiangsu
Taizhou sprinkler Jiangsu
Zhengzhou Fountain Henan
Zhengzhou Yinhe Henan
Zhuozhou Fengshou Hebei
Fengqiu Zhejiang
Zhengzhou Huanghe Henan
Las principales empresas extranjeras con presencia en el mercado chino son:
País de origen Empresa
Israel Netafin. Plasto, Valmont-Valley, Eldar Shany
Estados Unidos Toro, Rain Bird, Valmont Valley, HArdie, John
Deere
Francia Irrifrance
Austria Bauer
Holanda Priva
España Azud
Las características destacables de algunas de estas empresas son:
- Rain Bird ocupa cerca del 90% del mercado de productos importados de riego por
aspersion
para jardineria de China.
- Irrifrance y Baeur son los dos principales proveedores de maquinas extranjeras de
riego de
rollos en China.
- Priva, Argus y Eldar-Shany son las principales marcas de sistemas de control de riego
y de
fertirrigacion para invernaderos inteligentes en China.
D) En relación a las fábricas chinas de fertilizantes, se enumeran las principales
marcas que venden sus productos en este mercado (en general de muy reducido costo,
pero muy baja calidad.
Localidad/Origen Empresa
Anhui Acidos Xuanzhou
Anhui Anqing
Anhui Tongling chemical
Sichuan Sichuan Chemical
Sichuan Tianhua SL
Yunan Yu Tianhua
Yunan Kunming Fertilizer
Yunan Fertilizer Yunan
17
Guizhou Yun Tianhua
Hebei Dahua Cangzhou
Shandong Orient Petrochemical Qingdao
Liaoning Liaohe
Liaoning Gas Natural de Jinxi
Guanxi Petrochemical urumqi
Ningxia Fertilizers Luzhai
Heilonjinag Ningxia SINOPEC
EEUU Gimga, Dupont, Monsanto
Canada PPIC
Corea del Sur Kinyong, Hanfe
Israel Fossom, Edier
Alemania Hankel
Argentina Xingnor (Atanor-Huaxing)
Se recuerda que los principales fertilizantes extranjeros en China son fertilizantes fosfatados y
fertilizantes potasicos, con una mayor concentración y contenido medio de nutrientes (cerca del
51%) que los fertilizantes domesticos
Los Principales fabricantes de maquinaria agrícola en China son los siguientes:
1 China’s First Tractor Group Tractors Henan
2 Huayuan Kama Power Maquinaria agrícola, tractores y vehículos Shanghai
3 Beiqi Futian Vehicle Vehículos de uso agrícola Beijing
4 Fujian Longman Group Vehículos de uso agrícola Fujian
5 Shandong Shifeng Group Vehículos de uso agrícola Shandong
6 Nanjing Jinwa Group Vehículos de uso agrícola Fujian
7 Shanghai Nonggongshang Xiangming Maquinaria agrícola Shanghai
8 Jiangsu Transmission Box Factory Maquinaria agrícola Jiangsu
9 China Harvester Mechanical Cosechadoras Xinjiang
Fuente: China Mechanical Yearbook 2010
Según el informe antes citado, los equipos agrícolas con mejores perspectivas de ventas
a medio plazo son en China:
1. Tractores (grandes y medianos)
2. Sembradoras de precisión, silos y secadoras
3. Maquinaria para transplantar arroz
4. Cosechadoras de maíz, algodón
5. Maquinaria para la protección de plantas
6. Equipos de irrigación que ahorren agua
7. Excavadoras
8. Vehículos de transporte de productos agrícolas
9. Incubadoras
10. Comederos
11. Equipos de fertirrigación
12. Equipos post-cosecha para forraje, frutas, verduras, grano y productos de
acuicultura
18
En general, las zonas cercanas a las ciudades medianas y grandes, los equipos que
tienen mejores posibilidades son los utilizados en invernaderos, los equipos para granjas
y para mataderos. En estas zonas, las condiciones del agricultor son generalmente
mejores que en otras zonas rurales de China, dada la posibilidad que tienen de cultivar
productos que pueden vender en los mercados de dichas ciudades. Esto les da acceso a
un dinero que pueden utilizar en adquirir mejores equipos.
Por el contrario, las zonas del Occidente de China requerirían grandes proyectos de
infraestructura, incluidos los proyectos de irrigación, por lo que las mejores perspectivas
aquí estarían en los equipos de riego, sobre todo los que ahorran agua.
En las zonas de Mongolia Interior, Xinjiang y Heilonghiang, al tener grandes
extensiones agrícolas, generalmente colectivizadas, los equipos con mejores
perspectivas son los grandes equipos agrícolas, incluidos los tractores, sembradoras y
las cosechadoras.
Estadística De Importación Mundial 2009-2010 (Agosto)
PA Descripción U$D ( En
Millones)
84.19.31.00 Secadores p/productos agrícolas 15,30
84.24.81.00
Aparatos mecanicos, para dispersar o pulverizar materias
liquidas o en polvo
84.32.00.00
Maquinas para preparacion del suelo, agricolas,
horticolas y sivicolas
84.32.00.10 Arados agricolas, horticolas y sivicolas
84.32.00.21 Gradas, rastras de discos, agricolas, horticolas y sivicolas
84.32.00.29
Gradas, rastras, escarificadoras; cultivadoras,
estirpadores, azadas, rotativas, rotocultores,
escaradadores y binadoras (exc rastras de disco)
84.32.00.30 Sembradoras, plantadoras t transplantadoras agricolas
84.32.00.40 Esparcidores de estiercol y distribuidores de abono
84.32.00.80
Maquinas, aparatos y artefactos agricolas para la
preparacion del suelo
84.33.00.
Maquinas y aparatos de cosechar y trillar; incluidas
prensas para forraje, cortadoras, guadanadoras,
vendimiadoras, maquinas para clasificacion de huevos
frutos o demas productos agricolas
84.33.00.20 Guadanadoras, incl barras de corte para montar s/tractor
84.33.00.30 Maquinas y aparatos para henificar
84.33.00.40 Prensas para paja o forraje
84.33.51.00 Cosechadoras trilladoras
84.33.52.00
Maquinas y aparatos de trillar (exc.cosechadoras y
trilladoras)
84.33.00.53 Maquinas de cosechar raices y tuberculos
84.33.59.00
Maquinas y aparatos de cosechar productos agricolas
(exc. Guadanadoras, maquinas y aparatos de henificar,
19
presnas para paja o forraje, incl. Prensas recogedoras,
cosechadoras,trilladoras y demas maquinas y aparatos de
trillar.
84.33.59.10 Cosechadoras de cañas de azúcar 0,54
84.33.59.20 Cosechadoras de algodón ncop. 15,75
84.33.60.00
Maquinas para limpieza o clasificacion de huevos; frutos
o demas productos agricolas (exc. Limpieza o clasificacion
de semillas, granos legumbres secas, de la partida 8437
84.33.90.00
Partes de máquinas de aparatos y de artefactos de
cosechar o trillar, partes de cortadoras de césped y
guadanadoras 48,25
84.34.90.00 Partes p/máquinas ordeñadoras o de la industria lechera 21,98
84.35.10.00
Prensas estrujadoras y maquinas y aparatos analogos
para la produccion de vino, sidra, jugos de frutos o
bebdias simil, inc; los aparatos centrifugadores, los filtros
y filtros de prensa
84.37.10.00
Máquinas y aparatos p/limpieza y cribado de semillas,
grano su hortalizas de vaina seca, maquinas y aparatos
para la molienda dede cereales o legumbres,ncop. 14,51
84.37.80.00 Maquinarias Para Porotos Secos, Tratamiento En Polvo 18,94
84.37.90.00
Partes de maquina para limpieza, clasificacion o cribado
de semillas, granos u hortalizas de vaina seca, partes de
maquinas y aparatos para la molienda
84.38.60.00
Maqinas y aparatos para la preparacion industrial de
frutos y hortalizas, incl silvestres (exc de cocer o de
calentamiento, las instalaciones de refrigeracion o
congelado
Total 135,27
Estadistica De Importación Desde Argentina a China 2009-2010(Agosto)
PA Descripción
U$D ( En
Millones)
84193100 Secadores p/productos agrícolas 0,016
84335910 Cosechadoras de cañas de azúcar 0
84335920 Cosechadoras de algodón ncop. 0,424
84339090
Partes de máquinas agrícolas excluidas cortadoras de
césped 0,035
84349000
Partes p/máquinas ordeñadoras o de la industria
lechera 0,017
84371000
Máquinas y aparatos p/tratamiento de cereales o
legumbres,ncop. 0,016
84378000
Marquinarias Para Porotos Secos, Tratamiento En
Polvo 0
Total 0,508
20
Se estima oportuna la participación, en primera instancia, de empresas argentinas en
Ferias tales como la Anhui (Hefei) para la cual ha confirmado su interés el
Subdirector Ejecutivo de CAFMA, Ing. Rapp. Otras ferias similares se realizan en
Nanjing (abril), Shanghai (abril) y Hangzhou (octubre), Hefei ( Noviembre) así
como la organización de misiones de exploración de potenciales compradores
chinos.
La oferta exportable de la industria argentina de la maquinaria agrícola se apoya en
las siguientes principales productoras (en cantidad de empresas por rubrica)
Maquinaria agrícola y equipamiento para la agricultura ( 101 )
Categoría: Máquinas y equipo para cultivo y elaboración de grano ( 27 )
Máquinas de pelar granos ( 7 )
Complejos de pelar granos ( 6 )
Complejos de equipamiento para la refinación de granos ( 5 )
Agregados combinados para el tratamiento de pre-siembra de terreno para
sembrar cereales ( 3 )
Cargadores de cereales ( 3 )
Cribadoras ( 3 )
Mecanismos, piezas de repuesto para las máquinas y equipamiento de agricultura
( 20 )
Máquinas y equipamiento para el cultivo de terreno ( 20 )
Máquinas y equipamiento para el cultivo de plantas ( 19 )
Máquinas y equipo para agricultura ( 6 )
Equipamiento para el cultivo, conservación y transformación de remolacha y
patatas ( 4 )
Equipo agrícolo colgante, remolques y semiremolques ( 4 )
21
Anexo
Exposición Marquinaria En Hefei ( Provincia de Anhui):
Fecha: 26-28/11/2010
Superficie de Exposición: 75 mil metros cuadrados
Organizadores Oficiales: Asociación Agrícola de Anhui, Municipalidad de
Hefei, Universidad Agrícola de Anhui, Hefei New International Exposition
Service Co.,Ltd.
Rubros de Exposición: Maquinaria Productiva, Maquinaria Agrícola
(incluyendo sembradora, de cultivo, de riego, etc), Accesorios de dichas
maquinarias, Maquinaria de Transporte de Cultivo
Empresas Expositoras Principales: John Dill, New Holland, East Sun,
China First Agricultura Machine,etc
Costos de Exposición:
Zona Especial de Demostración: 280RMB/M2, a partir de 20M2 Mínimo.
Stand Estándar: superficie 3m * 3m, 2600RMB Cada Uno
Costo De Evento: 400RMB/Persona, incluyendo costo para evento de
cocktail de agradecimiento, obsequio de la exposición, almuerzo del evento,
bebida, documentación(2 personas para cada stand),coordinación con
alojamiento, transporte, servicio de depositar cosas,etc
Cantidad Estimada de Visitantes: 500 mil
Principales Proveedores de Maquinarias Agrícolas en China expositores en la
feria de Hefei
(posiciones arancelarias 4193100; 84335910;
4335920;84339090;84349000;84371000;84378000)
Hefei Jinxi Machinery Co.,Ltd.
Marca: Jin Xi
Domicilio: Hefei High-tech Zone Tiger Park Weir Road 26, Science Park
Tel. 0551-3858668
Fax: 0551-3858658
Página Web: http://www.hfjinxi.com/company/eindex.asp
Mail: [email protected]
Rubro: Marquina Secadora de Productos Agrícolas
Gansu Jiuquan OK Seed Machinery Co.,Ltd.
22
Marca: OK
Página Web:
http://en.woksm.com/newEbiz1/EbizPortalFG/portal/html/index.html
Domicilio: No.88 West Avenue,Jiuquan,Gansu No.12,4th Dist.
Tel. 0931-4611155
Fax: 0931-4611187
Mail: [email protected] [email protected]
Rubro: Tratamiento de cereales y legumbres
QHNMJX Co.Ltd.
Marca: Kun Lun
Página Web: www.QHNMJX.cn
Domicilio: NanChuan East Road No. 71 Provincia QinHai
Tel. 0971-6272050
Fax: 0971-6270506
Mail: [email protected] [email protected]
Rubro : Marquinaria para Industria Lechera
YTO Group Corporation
Marca : Dong Fang Hong
Página Web: http://www.yituo.com.cn/
Domicilio: JianShe Road No. 154 Luo Yang Provincia He Nan
Tel. 0379-64969492 ( Zona Hua Dong)
Fax: 0379-64966817
Rubro: Maquinaria Agricola y Partes de Repuesto
Shan Dong Jinyee Machinery Co.Ltd.
Marca: Chun Yu
Página Web: http://www.jinyee.com.cn/
23
Domicilio: San Zhen Avenue Ciudad Gao Mi Provincia Shan Dong
Tel. 0536-2532178
Fax. 0536-2369121
Rubro: Cosechadoras de Varios Rubros
Changfa Group
Marca: Chang Fa
Página Web: http://www.changfa.com/index_e.aspx
Domicilio: Middle Yanzheng Road, Wujin District, Changzhou
Tel. 0519-86267029 0519-86235629
Fax. 0519-86235629
Rubros: Cosechadora Agrícola y Motores de Refrigeración
Luoyang Zhongshou Machinery&Equipment Co.,Ltd.
Marca: China Harvest
Página Web: http://www.sinohar.com/en/index.asp
Domicilio: No.2 ,Wei Liu Road, Luoyang, Henan Pro, China
Tel. 379-62186293/62186611
Fax. 379-62186132
Mail: [email protected]
Rubros: Marquinaria Cosechadora y Repuestos
![Utria_aeropuerto de Shanghai y Kobe_ad_20.05.10[1]](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/5572005e49795991699f4e96/utriaaeropuerto-de-shanghai-y-kobead2005101.jpg)
