JOSÉ JAVIER GÓMEZ GARCÍA

Departamento de InformaciónSectorial Agroalimentariosy Bienes de Consumo

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN

Octubre 1998

Conservas de Fruta

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Con la colaboración de las Oficinas Comerciales de España en Londres, Düsseldorf, Nueva York, y París, y la FNACV

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INDICE

1.0 Introducción 4

1.1 Definición del producto 41.2 Clasificación arancelaria 4

2.0 El sector en España 4

2.1 Producción 42.2 Comercio Exterior 6

2.2.1 Evolución 62.2.2 Principales mercados 9

2.3 Requisitos necesarios para exportar 122.3.1Unión Europea 12

2.3.2 Países terceros 142.4 Direcciones de interés 14

2.4.1 Asociaciones del sector 142.4.2 Ferias más importantes del sector 152.4.3 Fuentes/bibliografía 15

3.0 Situación del sector en el mundo 15

3.1 Producción 153.2 Comercio mundial 16

4.0 Análisis de los principales mercados 19

4.1 Alemania 19 4.1.1 Producción 19

4.1.2 Consumo 194.1.3 Importación 194.1.4 Reglamentación y normativa 224.1.5 Canales de distribución 224.1.6 Direcciones y datos de interés 224.1.7 Otras direcciones de interés 22

4.2 Estados Unidos 234.2.1 Producción 234.2.2 Consumo 234.2.3 Importación 244.2.4 Reglamentación y normativa 274.2.5 Canales de distribución 274.2.6 Direcciones y datos de interés 27

4.2.6.1 Ferias agroalimentarias más importantes 274.2.6.2 Otras direcciones de interés 27

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4.3 Francia 284.3.1 Producción 284.3.2 Consumo 284.3.3 Importación 284.3.4 Reglamentación y normativa 314.3.5 Canales de distribución 314.3.6 Direcciones y datos de interés 31

4.3.6.1 Ferias agroalimentarias más importantes 314.3.6.2 Otras direcciones de interés 31

4.4 Reino Unido 324.4.1 Producción 324.4.2 Consumo 324.4.3 Importación 324.4.4 Reglamentación y normativa 354.4.5 Canales de distribución 354.4.6 Direcciones y datos de interés 35

4.4.6.1 Ferias agroalimentarias más importantes 354.4.6.2 Otras direcciones de interés 35

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1.0 Introducción

1.1 Definición del producto

Las conservas de fruta como su propio nombre indica son aquellos productos preparados oconservados cuyo componente alimenticio principal es la fruta.

1.2 Clasificación arancelaria

Las conservas de fruta están incluidas en la P.A. 2008 del Sistema Armonizado, quecorresponde a “Frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otraforma, incluso azucarados, edulcorados de otro modo o con alcohol, no expresados ni comprendidosen otras partidas”. No obstante vamos a excluir del estudio las posiciones estadísticas 200811 y200819, que corresponden a “Frutos de cáscaras, cacahuetes y demás semillas, incluso mezcladosentre sí”. Por lo que consideraremos las siguientes posiciones para la nota sectorial: 200820 (piñas),200830 (agrios), 200840 (peras), 200850 (albaricoques), 200860 (cerezas), 200870 (melocotones),200880 (fresas), 200891 (palmitos), 200892 (mezclas) y 200899 (los demás). Su correspondencia enCUCI Rev 3 son los rubros 058.93 (piñas), 058.94 (frutos cítricos), 058.95 (albaricoques, cerezas ymelocotones), 058.96 (frutas o partes comestibles de plantas preparadas o conservados, n.e.p.) y058.97 (mezclas de frutas u otras partes comestibles de plantas, preparadas o conservados, n.e.p.). 2.0 El sector en España

2.1 Producción

España es uno de los líderes mundiales del sector tanto por sus niveles de producción como porsu variedad de oferta productiva. Es el segundo productor de la Unión Europea tras Grecia ( FuenteOEITFL, año 1996). Las previsiones para 1997 lo sitúan como líder comunitario del sector.

Por productos, España es el primer productor mundial de satsumas, y el único de la U.E. Laconserva de satsuma representa aproximadamente el 30% de la producción total española del sector.España es igualmente líder comunitario en los siguientes productos: fresa con aproximadamente el98% de la producción comunitaria y albaricoque con aproximadamente el 90% de la producción.Asimismo somos los segundos productores comunitarios de melocotón, tras Grecia (las previsionespara 1997 nos colocan como líderes comunitarios, debido al descenso de la producción griega) y depera, tras Italia. (Datos 1996. Fuente: OEITFL).

La distribución geográfica de la producción de los distintos árboles frutales (materia prima delsector) en España es la siguiente: (Fuente: MAPA sobre las estimaciones del año 1997 de superficiesy producciones agrícolas) ALBARICOQUE: 47% Murcia

35% Comunidad Valenciana18% Otros (Principalmente Castilla-La Mancha -en particular Albacete-,Aragón, Baleares, Andalucía y Cataluña).

CEREZA GUINDA: 21% Extremadura ( En particular Cáceres)19% Aragón16% Andalucía14% Cataluña10% Castilla-León20% Otros (Principalmente Comunidad Valenciana, La Rioja y Galicia).

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CIRUELA: 28% Murcia20% Comunidad Valenciana14% Andalucía13% Extremadura25% Otros (Principalmente Cataluña, Castilla-La Mancha -en particularAlbacete-, Aragón, La Rioja y Canarias).

MANDARINA: 92% Comunidad Valenciana 8% Otros (Principalmente Cataluña, Andalucía y Murcia).

MELOCOTÓN: 23% Cataluña (En concreto Lérida 17%)22% Aragón21% Murcia11% Andalucía 23% Otros (Principalmente Comunidad Valenciana y Extremadura).

PERA: 57% Cataluña (En concreto Lérida 54%)18% Aragón25% Otros (Principalmente La Rioja, Extremadura -en particular Badajoz-,Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía).

En el siguiente cuadro se presenta la evolución de la producción de conservas de fruta enEspaña en los últimos años y el peso porcentual de cada producto en el volumen total producido.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CONSERVAS DE FRUTA POR PRODUCTO EN ESPAÑA (Datos en 1.000 de latas de 850 ml)

1994 1995 1996 % 1996 Variación96/94%

Fresa 14.160 15.000 14.000 3,6 -1,1Cereza 8.300 7.300 8.500 2,2 2,4Ciruela 2.780 3.000 2.800 0,7 0,7Albaricoque 15.800 11.650 17.300 4,5 9,5Melocotón 124.800 139.924 166.900 43,1 33,7Pera 27.400 43.365 47.700 12,4 74,1Ciruela seca 580 715 825 0,2 42,2Satsuma 134.000 136.700 114.200 29,5 -14,8Otras frutas 4.200 4.100 4.300 1,1 2,4Mezclas de 9.940 9.200 10.400 2,7 1,6frutas 341.960 370.954 386.925 100,0 13,1TOTAL

Fuente: OEITFL.(Organización Europea de Industrias Transformadoras de Frutas y Hortalizas) Del cuadro anterior resaltar que el grueso de nuestra producción de conservas de fruta se centra enel melocotón (43,1%), la satsuma (29,5%) y la pera (12,4%). Asimismo se ha incrementado laproducción del sector un 13,1% en el período 1994-1996; los mayores crecimientos hancorrespondido a las conservas de pera (74,1%), ciruela seca (42,2%) y melocotón (33,7%)

Por último señalar que las previsiones del sector para el año 1997 (fuente OEITFL), indican queEspaña pasaría a ser el primer productor de conservas de fruta de la U.E., debido a la enorme bajadade la producción griega de melocotón (un 63% menor que en un año normal).

BALANZA COMERCIAL ESPAÑOLA

Datos en: Millones de PtasSector/Producto: Conservas de Fruta.

Código arancelario S.A.: PA 200820/30/40/50/60/70/80/91/92/99

1994 1995 1996 1997 %97/96IMPORTACIONESPA: 200820-200899 4.760 7.179 8.152 7.270 -10,82EXPORTACIONESPA: 200820-200899 28.813 34.098 34.712 39.758 14,54SALDOPA: 200820-200899 24.053 26.919 26.560 32.488 22,32

Fuente: Estacom - Elaboración ICEX

1994 1995 1996 1997IMPORTACIONES 4760 7179 8152 7270EXPORTACIONES 28813 34098 34712 39758

SALDO 24053 26.919 26.560 32.488

Evolución de la Balanza Comercial Española

-40.000

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IMPORTACIONES EXPORTACIONES SALDO

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2.2 Comercio Exterior

2.2.1 Evolución

La balanza comercial española del sector se caracteriza por un superávit constante. Los siguientescuadros muestran la evolución de la misma en los últimos años.

BALANZA COMERCIAL ESPAÑOLA

Datos en: Toneladas MétricasSector/Producto: Conservas de Fruta.

Código arancelario S.A.: PA 200820/30/40/50/60/70/80/91/92/99

1994 1995 1996 1997 %97/96IMPORTACIONESPA: 200820-200899 38.913 48.843 50.476 40.656 -19,45EXPORTACIONESPA: 200820-200899 253.799 250.130 304.545 296.392 -2,68SALDOPA: 200820-200899 214.886 201.287 254.069 255.736 0,66

Fuente: Estacom - Elaboración ICEX

1994 1995 1996 1997IMPORTACIONES 38913 48843 50476 40656EXPORTACIONES 253799 250130 304545 296392

SALDO 214886 201287 254069 255736

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTO

Datos en: Valor: Millones de Ptas. Peso: Toneladas MétricasProducto/Sector: Conservas de Fruta. Código arancelario S.A.: PA 200820/30/40/50/60/70/80/91/92/99

VALOR PESO PRECIO MEDIO (Pts/Kg)1997 %97/96 1997 %97/96 1997 %97/96

Total 39.758 14,54 296.392 -2,68 134 117

Fuente: Estacom - Elaboración ICEX

Evolución de la Balanza Comercial Española

-50.000

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200.000

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1994 1995 1996 1997

IMPORTACIONES EXPORTACIONES SALDO

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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CONSERVAS DE FRUTAS POR CATEGORÍAS DE PRODUCTOS (En Millones de Ptas)

1995

1996

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SEVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CONSERVAS DE FRUTA POR

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS (En Toneladas Métricas)

1995

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Fuente: Estacom - Elaboración ICEX

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PAÍS DE DESTINO

Datos en: Millones de PtasSector/Producto: Conservas de Fruta. Código arancelario S.A.: PA 200820/30/40/50/60/70/80/91/92/99

1994 1995 1996 1997 %s/total 94 %s/total 95 %s/total 96 %s/total 971 ALEMANIA 8.380 9.452 9.402 8.713 29,08 27,72 27,09 21,922 REINO UNIDO 4.748 5.879 6.040 6.232 16,48 17,24 17,40 15,673 ESTADOS UNIDOS 3.293 4.482 4.183 4.417 11,43 13,14 12,05 11,114 FRANCIA 2.628 2.820 3.496 4.386 9,12 8,27 10,07 11,035 PAISES BAJOS 1.944 2.677 2.624 3.497 6,75 7,85 7,56 8,806 ITALIA 829 1.038 762 1.980 2,88 3,04 2,20 4,987 BELGICA Y LUX. 1.936 2.341 2.058 1.891 6,72 6,87 5,93 4,768 PORTUGAL 790 761 1.164 1.687 2,74 2,23 3,35 4,249 JAPON 546 821 870 742 1,89 2,41 2,51 1,87

10 CANADA 212 275 606 557 0,74 0,81 1,75 1,4011 ISRAEL 3 1 4 442 0,01 0,00 0,01 1,1112 SUECIA 240 318 304 341 0,83 0,93 0,88 0,8613 AUSTRIA 191 278 253 337 0,66 0,82 0,73 0,8514 MEXICO 204 52 22 329 0,71 0,15 0,06 0,8315 BRASIL 273 270 108 318 0,95 0,79 0,31 0,80Subtotal 26.217 31.465 31.896 35.869 90,99 92,28 91,89 90,22Otros Países 2.596 2.633 2.816 3.889 9,01 7,72 8,11 9,78Total 28.813 34.098 34.712 39.758 100,00 100,00 100,00 100,00Fuente: Estacom - Elaboración ICEX

CUOTAS DE MERCADO 1994 - 1997(Millones de Pesetas)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

ALEMANIA

REINO UNIDO

ESTADOS UNIDOS

FRANCIA

PAISES BAJOS

ITALIA

BELGICA Y LUX.

PORTUGAL

JAPON

CANADA

ISRAEL

SUECIA

AUSTRIA

MEXICO

BRASIL

1997

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2.2.2 Principales mercados

En los gráficos siguientes se observa la desagregación por países y por áreas geográficas de losprincipales destinos de nuestras exportaciones.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PAÍS DE DESTINO

Datos en: Toneladas MétricasSector/Producto: Conservas de Fruta. Código arancelario S.A.: PA 200820/30/40/50/60/70/80/91/92/99

1994 1995 1996 1997 %s/total 94 %s/total 95 %s/total 96 %s/total 971 ALEMANIA 75.883 70.637 66.073 65.282 29,90 28,24 21,70 22,032 REINO UNIDO 38.183 43.553 41.556 43.716 15,04 17,41 13,65 14,753 FRANCIA 25.545 22.087 29.102 35.626 10,07 8,83 9,56 12,024 ESTADOS UNIDOS 31.567 34.712 32.682 35.348 12,44 13,88 10,73 11,935 PAISES BAJOS 16.827 18.887 19.501 25.846 6,63 7,55 6,40 8,726 PORTUGAL 8.489 7.787 12.540 17.382 3,34 3,11 4,12 5,867 BELGICA Y LUX. 16.651 15.327 13.149 12.803 6,56 6,13 4,32 4,328 ITALIA 3.229 4.255 3.109 10.576 1,27 1,70 1,02 3,579 CANADA 2.025 2.143 5.751 5.039 0,80 0,86 1,89 1,70

10 MEXICO 1.957 488 201 3.452 0,77 0,20 0,07 1,1611 ARABIA SAUDITA 2.298 1.259 2.376 3.037 0,91 0,50 0,78 1,0212 JAPON 3.341 3.885 3.515 2.785 1,32 1,55 1,15 0,9413 BRASIL 3.244 2.376 773 2.653 1,28 0,95 0,25 0,9014 SUECIA 2.126 2.288 2.053 2.450 0,84 0,91 0,67 0,8315 AUSTRIA 1.453 2.215 1.770 2.381 0,57 0,89 0,58 0,80Subtotal 232.818 231.899 234.151 268.376 91,73 92,71 76,89 90,55Otros Países 20.981 18.231 70.394 28.016 8,27 7,29 23,11 9,45Total 253.799 250.130 304.545 296.392 100,00 100,00 100,00 100,00Fuente: Estacom - Elaboración ICEX

CUOTAS DE MERCADO 1994 - 1997(Toneladas Métricas)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

ALEMANIA

REINO UNIDO

FRANCIA

ESTADOS UNIDOS

PAISES BAJOS

PORTUGAL

BELGICA Y LUX.

ITALIA

CANADA

MEXICO

ARABIA SAUDITA

JAPON

BRASIL

SUECIA

AUSTRIA

1997

1996

1995

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EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS EN 1997

Datos en: Valor: Millones de Ptas. Peso: Toneladas MétricasProducto/Sector: Conservas de Fruta. Código arancelario S.A.:PA 200820/30/40/50/60/70/80/91/92/99

Peso ValorUnión Europea 29.967 222.625Resto de Europa 1.187 9.104África 341 2.429América del Norte 4.975 40.388América del Sur + Central 1.275 11.329Asia 1.872 9.465Oceanía 135 1.000Otros 6 52

Unión Europea 29.967 75,37Resto de Europa 1.187 2,99África 341 0,86América del Norte 4.975 12,51América del Sur + Central1.275 3,21Asia 1.872 4,71Oceanía 135 0,34Otros 6 0,02

39.758 100,00

Unión Europea 222.625 75,11Resto de Europa 9.104 3,07África 2.429 0,82América del Norte 40.388 13,63América del Sur + Central11.329 3,82Asia 9.465 3,19Oceanía 1.000 0,34Otros 52 0,02

296.392 100,00

Fuente : Estacom-Elaboración ICEX

Exportaciones por Áreas Geográficas 1997 (Valor)

75%

14%4%3%

3%0%

1%Unión Europea

Resto de Europa

África

América del Norte

América del Sur + Central

Asia

Oceanía

Exportaciones por Áreas Geográficas 1997 (Peso)

75%

13%3%

5%3% 1%

0%Unión Europea

Resto de Europa

África

América del Norte

América del Sur + Central

Asia

Oceanía

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2.3 Requisitos necesarios para exportar (Certificados y documentos aduaneros exigidos)

2.3.1 Unión Europea

- DOCUMENTO INTRASTAT. Se utiliza para intercambios entre países comunitarios Estemétodo obliga a toda persona física o jurídica residente en el estado miembro de expedición o dellegada que intervenga en una operación comercial entre estados miembros a suministrar informaciónestadística en declaraciones periódicas, que pueden presentarse en papel o en soporte magnético,y que el obligado debe remitir a la oficina Intrastat. El período de presentación coincide normalmentecon el mes civil, debiendo presentarse las declaraciones en la primera semana del mes siguiente.

- NORMATIVA COMUNITARIA DEL SECTOR.

Los siguientes Reglamentos de la U.E. regulan el sector:

Cítricos

- R. (C.E.) Nº 2202/96 del Consejo.- R. (C.E.) Nº 1169/97 de la Comisión.- R. (C.E.) Nº 1238/97 de la Comisión.- R. (C.E.) Nº 1145/98 de la Comisión.

Transformados de Frutas y Hortalizas

- R. (C.E.) Nº 2201/96 del Consejo.- R. (C.E.) Nº 504/97 de la Comisión.- R. (C.E.) Nº 1590/98 de la Comisión.

Normas de Calidad

- R. (C.E.) Nº 2320/89 de la Comisión (melocotón).- R. (C.E.) Nº 2319/89 de la Comisión (peras).

Productos Frescos

- R. (C.E.) Nº 2200/96 del Consejo.

Organizaciones de Productores

- R. (C.E.) Nº 412/97 de la Comisión.- R. (C.E.) Nº 478/97 de la Comisión.

Programas y Fondos Operativos

- R. (C.E.) Nº 411/97 de la Comisión.

Intervenciones

- R. (C.E.) Nº 659/97 de la Comisión.- R. (C.E.) Nº 1490/98 de la Comisión.

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Hechos Generadores

- R. (C.E.) Nº 293/98 de la Comisión.- R. (C.E.) Nº 1551/98 de la Comisión.

Precios y Ayudas-1998

- R. (C.E.) Nº 1731/98 de la Comisión (piña).- R. (C.E.) Nº 1733/98 de la Comisión (melocotón)- R. (C.E.) Nº 1734/98 de la Comisión (pera).

- NORMATIVA SOBRE ADITIVOS.

En lo referente a aditivos alimentarios han sido segmentados en tres Directivas:1ª. La Directiva del Consejo 94/36/CE de 30 de Junio de 1994, transpuesta en el Real Decreto2001/1995 de 7 de Diciembre y su posterior corrección del 29 de Febrero de 1995, que establecela lista positiva de aditivos colorantes autorizados para su uso en la elaboración de productosalimenticios, así como sus condiciones de utilización. Asimismo la Directiva 95/45/CE de 5 deJulio de 1995, transpuesta en el Real Decreto 210/1996 de 20 de Septiembre de 1996, establecelas normas de identidad y pureza de los colorantes utilizados en los productos alimenticios.

2ª. La Directiva del Consejo 94/35/CE de 30 de Junio de 1994, transpuesta en el Real Decreto2002/1995 de 7 de Diciembre y su posterior modificación (Real Decreto 2027/1997 del 26 deDiciembre de 1997 ), que establece la lista positiva de aditivos edulcorantes autorizados para suuso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización.Asimismo la Directiva 95/31/CE, transpuesta en el Real Decreto 2106/1996 de 20 de Sept. de1996, establece las normas de identidad y pureza de los edulcorantes utilizados en los productosalimenticios.

3ª. La Directiva del Consejo 95/2/CE de 20 de Febrero de 1995, transpuesta en el Real Decreto145/1997 de 31 de Enero de 1997, que establece la lista positiva de aditivos alimentariosdistintos de edulcorantes y colorantes (misceláneos) autorizados para su uso en la elaboraciónde productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización.

- NORMATIVA DE ETIQUETADO.

En cuanto a la normativa de etiquetado conviene tener presente los siguientes Reales Decretos:

1º. Real Decreto 1808/1991 de 25 de Diciembre, transposición de la Directiva comunitaria90/396/CEE, en el que se regulan las menciones o marcas que permiten identificar el lote a quepertenece un producto alimenticio.

2º. Real Decreto 212/1992 de 6 de Marzo, transposición de la Directiva de Etiquetado79/112/CEE, por el que se aprueba la norma general de etiquetado, presentación y publicidadde los productos alimenticios.

3º. Real Decreto 930/1992 de 5 de Agosto, transposición de la Directiva 90/496/CEE, por el quese aprueba la norma de etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios.

4º. Real Decreto 930/1995 de 5 de Junio, transposición de la Directiva 93/102/CE, por la que semodifica la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticiosaprobada por el Real Decreto 212/1992 de 6 de Marzo.

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- NORMATIVA DE ENVASE Y EMBALAJE.

Ley 11/97 de envases y residuos de envases y el Reglamento que la desarrolla R.D. 782/98 quese sitúan dentro del marco legislativo de la Directiva 94/62/CE. De forma similar a otros paísescomunitarios se recoge como signo identificativo el “Punto Verde”, que garantiza la pertenencia a unSistema Integrado de Gestión (Ecoembalajes España S.A. o Ecovidrio)

2.3.2 Países Terceros

- D.U.A. (documento Administrativo Unido). El DUA es el documento administrativo que se utilizapara el cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias en las operaciones de exportación,importación o tránsito y, además sirve de base a la declaración tributaria consiguiente a estasoperaciones y constituye un soporte de información sobre las mismas. Se utiliza para intercambiosentre España y los países fuera del territorio aduanero de la Unión Europea. Se adquiere en elDepartamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributariadel Ministerio de Economía y Hacienda. Es obligatoria su presentación en la aduana donde seformalice la declaración de exportación.

- CERTIFICADO DE ORIGEN. Certifica el origen español de la mercancía. Emitido por las Cámarasde Comercio, Industria y Navegación.

- CERTIFICADO SANITARIO. Es expedido por la Comunidad Autónoma donde está localizada laindustria. Señala que el producto reúne las condiciones sanitarias para el consumo. Si algún paísrequiriese su legalización, ésta es realizada por la Dirección General de Salud Pública del Ministeriode Sanidad y Consumo.

- CERTIFICADO SOIVRE. Es un certificado de control e inspección oficial que se exige para eldespacho de ciertos productos agroalimentarios como garantía del cumplimiento de las normas decalidad, de las especificaciones comerciales y de las concernientes a sus envases y embalajes.

2.4 Direcciones de interés

2.4.1 Asociaciones del sector

FNACV (Federación Nacional de Asociaciones de la Industria de Conservas Vegetales)Princesa, 2428008 MADRIDTF : (34-91) 5412931/5475714FAX : (34-91) 5591512

AEFA (Asociación Española de Fabricantes de Gajos Cítricos en Conservas)Botánico Cabanilles, 32.46010 VALENCIATF : (34-96) 3691900/3691966FAX : (34-96) 3930104

EE.UU. España Grecia Sudáfr ica Argent ina0

100

200

300

400

EE.UU. España Grecia Sudáfr ica Argent ina

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE MELOCOTÓN EN CONSERVA

1995/96

1996/97

1997/98

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2.4.2 Ferias más importantes del sector

ALIMENTARIAFeria de BarcelonaAvda Reina María Cristina s/n08004 BARCELONATF : (34-93) 2332248FAX : (34-93) 2332249Bianual (Marzo)

SEMANA DE LA ALIMENTACIÓNFeria de MadridParque Ferial Juan Carlos I28067 MADRIDTF : (34-91) 7225000FAX : (34-91) 7225751Bianual (Mayo)

SALÓN INTERNACIONAL DEL CLUB GOURMETPabellón de Convenciones. Casa de CampoClaudio Coello, 52 1ª28001 MADRIDTF : (34-91) 5770418FAX : (34-91) 4311359Anual (Abril)

2.4.3 Fuentes/Bibliografía

- FNACV (Federación Nacional de Asociaciones de la Industria de Conservas Vegetales) - OEITFL (Organización Europea de Industrias Transformadoras de Frutas y Hortalizas)

- ESTACOM

3.0 Situación del sector en el mundo

3.1 Producción

La revista World Horticultural Trade & U.S. Export Opportunities publica los datos sobre losprincipales países productores mundiales de conservas de fruta por categorías de productos. Hemoselegido los productos en los cuales España es uno de los principales productores a nivel mundial.

Sudáf r ic a España Grec ia Aus t ra lia0

10

20

30

40

Sudáf r ic a España Grec ia Aus t ra lia

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE ALBARICOQUES EN CONSERVA

1995/96

1996/97

1997/98

China EE.UU. Es p a ñ a Japón Bras i l0

100

200

300

China EE.UU. Es p a ñ a Japón Bras i l

E V O L U C I Ó N D E L A P R O D U C C I Ó N D E L O S P R I N C I P A L E S P A Í S E S P R O D U C T O R E S D E M A N D A R I N A S P A R A U S O I N D U S T R I A L

(S e c to r e s : conservas y zum o s)

1995 /96

1996 /97

1997 /98

A u s tral ia Italia S u d á f r i c a Es p a ñ a Franc ia0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

A u s tral ia Italia S u d á f r i c a Es p a ñ a Franc ia

E V O L U C I Ó N D E L A P R O D U C C I Ó N D E L O S P R I N C I P A L E S P A Í S E S P R O D U C T O R E S D E P E R A S E N C O N S E R V A

1995 /96

1996 /97

1997 /98

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3.2 Comercio mundial

Los cuadros siguientes reflejan el comercio mundial del sector en el período 1994-1996 por paísesde origen y destino. Los datos corresponden a los declarados por los países reporter que considera“Trade Analysis System” (Cd-rom de estadísticas de comercio exterior de las Naciones Unidas).

Los tres principales importadores mundiales de conservas de fruta en 1996 fueron Estados UnidosAlemania, Japón y el Reino Unido, que juntos representan aproximadamente el 54% de laimportación total mundial. En cuanto a las exportaciones totales mundiales del sector Tailandia esel líder mundial, debido a sus exportaciones de conservas de piña seguido por Grecia e Italia. Españase sitúa como cuarto exportador mundial. Las principales conservas de fruta exportadas por Españapor orden de importancia son mandarinas, melocotones y albaricoques.

COMERCIO MUNDIAL

EXPORTACIONES TOTALESDatos en : Miles de $ USASector : Conservas de Fruta. Codigo arancelario Cuci Rev. 3: 058.93/94/95/96/97

Principales Proveedores 1994 1995 1996 % 1994 % 1995 % 1996 ∆∆ 96/94%1 Thailand (*) 369.508 365.289 446.688 14,6 12,4 14,9 20,92 Greece 267.457 320.975 287.641 10,5 10,9 9,6 7,53 Italy 216.884 258.578 282.097 8,6 8,8 9,4 30,14 SPAIN 214.218 265.910 273.810 8,4 9,1 9,1 27,85 China 114.810 178.834 169.372 4,5 6,1 5,6 47,56 Germany 133.930 159.911 157.818 5,3 5,4 5,3 17,87 S.Afr.Cus.Un 137.914 157.833 154.348 5,4 5,4 5,1 11,98 Philippines 140.431 122.795 140.524 5,5 4,2 4,7 0,19 USA 123.185 138.492 138.147 4,9 4,7 4,6 12,1

10 France,Monac 85.501 111.171 106.802 3,4 3,8 3,6 24,911 Indonesia 47.330 48.851 92.336 1,9 1,7 3,1 95,112 Netherlands 74.064 105.560 84.928 2,9 3,6 2,8 14,713 Belgium-Lux 52.298 66.971 66.496 2,1 2,3 2,2 27,114 Australia 61.610 58.806 61.406 2,4 2,0 2,0 -0,315 Chile 44.041 52.415 61.102 1,7 1,8 2,0 38,7Subtotal 2.083.181 2.412.391 2.523.515 82,1 82,2 84,0 21,1Otros Países 453.272 522.990 482.391 17,9 17,8 16,0 6,4Total 2.536.453 2.935.381 3.005.906 100,0 100,0 100,0 18,5

Fuente: Trade Analysis System - Elaboración ICEX(*) Datos Tailandia 1996. Fuente FAO - Elaboración ICEX

1994 1995 1996Thailand 15% 12% 15%Greece 11% 11% 10%Italy 9% 9% 9%SPAIN 8% 9% 9%China 5% 6% 6%Germany 5% 5% 5%S.Afr.Cus.Un 5% 5% 5%Philippines 6% 4% 5%USA 5% 5% 5%France,Monac 3% 4% 4%Indonesia 2% 2% 3%Netherlands 3% 4% 3%Chile 2% 2% 2%Australia 2% 2% 2%Belgium-Lux 2% 2% 2%

#¡REF! #¡REF! #¡REF!82% 82% 84%

Otros Países 18% 18% 16%100% 100% 100%

Cuotas de mercado 1994-1996

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Thailand

Greece

Italy

SPAIN

China

Germany

S.Afr.Cus.Un

Philippines

USA

France,Monac

Indonesia

Netherlands

Chile

Australia

Belgium-Lux

Otros Países

1996

1995

1994

España es el cuarto exportador mundial de conservas de fruta. Las exportaciones han crecido un 27,8% en el período 1994-1996

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COMERCIO MUNDIAL

IMPORTACIONES TOTALESDatos en : Miles de $ USASector : Conservas de fruta. Código arancelario Cuci Rev. 3: 058.93/94/95/96/97

Principales Compradores 1994 1995 1996 % 1994 % 1995 % 1996 ∆∆ 96/94%1 USA 483.568 482.871 573.576 17,1 15,4 17,4 18,62 Germany 481.637 515.470 533.056 17,0 16,5 16,1 10,73 Japan 345.804 435.491 343.189 12,2 13,9 10,4 -0,84 Untd.Kingdom 252.462 302.140 333.633 8,9 9,7 10,1 32,25 France,Monac 244.752 273.113 281.212 8,7 8,7 8,5 14,96 Netherlands 144.477 153.854 177.703 5,1 4,9 5,4 23,07 Belgium-Lux 89.431 103.532 107.506 3,2 3,3 3,3 20,28 Canada 77.318 81.305 93.654 2,7 2,6 2,8 21,19 Italy 54.756 81.561 90.503 1,9 2,6 2,7 65,3

10 Hong Kong 66.486 79.225 89.151 2,4 2,5 2,7 34,111 Korea Rep. 40.942 56.187 65.163 1,4 1,8 2,0 59,212 SPAIN 35.579 53.740 64.325 1,3 1,7 1,9 80,813 Singapore 74.604 72.030 63.846 2,6 2,3 1,9 -14,414 Argentina 39.685 50.826 51.002 1,4 1,6 1,5 28,515 Austria 42.470 39.006 44.429 1,5 1,2 1,3 4,6Subtotal 2.473.971 2.780.351 2.911.948 87,5 88,9 88,2 17,7Otros Países 353.354 345.786 390.409 12,5 11,1 11,8 10,5Total 2.827.325 3.126.137 3.302.357 100,0 100,0 100,0 16,8

Fuente: Trade Analysis System - Elaboración ICEX

1994 1995 1996USA 17% 15% 17%Germany 17% 16% 16%Japan 12% 14% 10%Untd.Kingdom 9% 10% 10%France,Monac 9% 9% 9%Netherlands 5% 5% 5%Belgium-Lux 3% 3% 3%Canada 3% 3% 3%Italy 2% 3% 3%Hong Kong 2% 3% 3%Korea Rep. 1% 2% 2%SPAIN 1% 2% 2%Singapore 3% 2% 2%Argentina 1% 2% 2%Austria 2% 1% 1%

#¡REF! #¡REF! #¡REF!88% 89% 88%

Otros Países 12% 11% 12%100% 100% 100%

Cuotas de mercado 1994-1996

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

USA

Germany

Japan

Untd.Kingdom

France,Monac

Netherlands

Belgium-Lux

Canada

Italy

Hong Kong

Korea Rep.

SPAIN

Singapore

Argentina

Austria

Otros Países

1996

1995

1994

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4.0 Análisis de los principales mercados

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4.0 Análisis de los principales mercados

4.1 Alemania

4.1.1 Producción

La producción alemana de conservas de frutas se situó en 1996 en 154 Mil latas de 850 ml(fuente : OEITFL). Como podemos observar en el cuadro siguiente, el sector (salvo cerezas) secaracteriza por un estancamiento en la producción. Las conservas de cereza lideran la produccióntotal con un 36% del total producido y es el único producto que experimenta crecimientos positivos(44,1% en 1996 con respecto a 1994).

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CONSERVAS DE FRUTA POR PRODUCTO ENALEMANIA

1994 1995 1996 % 1996 Variación96/94%

Cereza 39.177 48.542 56.436 36,6 44,1Ciruela 8.292 9.200 8.139 5,3 -1,8Manzana 55.668 48.357 49.607 32,2 -10,9Otras frutas 49.947 40.468 39.898 25,9 -20,1TOTAL 153.084 146.567 154.080 100,0 0,7

Fuente: OEITFL.(Organización Europea de Industrias Transformadoras de Frutas y Hortalizas) Datos en 1.000 de latas de 850 ml

4.1.2 Consumo

Las conservas de fruta y postres en conserva representan aproximadamente el 10% delmercado total de conservas en valor y el 16% en volumen. El cuadro siguiente informa sobre laevolución de las ventas en volumen del sector (frutas y postres en conserva) por categorías deproductos en los últimos años (1992-1996). El análisis se ha realizado en porcentajes (%).

1992 1993 1994 1995 1996

Piña 22,5 22,3 22,4 22,2 22,1Melocotón 20,6 20,4 20,4 19,6 19,2Naranja/mandari 10,3 11,1 11,2 11,0 11,0na 11,3 10,2 10,2 10,0 9,8Cereza 10,3 10,2 9,7 9,4 9,2Manzana 8,4 8,7 8,4 8,1 7,9Albaricoque 6,1 7,1 6,9 6,8 6,6Postres 2,8 2,8 2,6 2,5 2,4Pera 7,7 7,4 8,7 10,4 11,6Otras frutas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0TOTAL

Fuente: Euromonitor 4.1.3 Importación

Alemania es el segundo importador mundial de conservas de fruta. Los siguientes cuadrosreflejan la evolución de las importaciones alemanas de conservas de frutas por países de origen:

PAÍS IMPORTADOR: ALEMANIANº Orden en ranking mundial: 2Datos en: Toneladas métricasSector: Conservas de fruta. Código arancelario Sistema CUCI Rev.3: 058.93/94/95/96/97

1993 1994 1995 1996Importaciones totales 527.046 559.649 512.535 518.711

Importaciones Cuotas de Mercado VariaciónPrincipales Proveedores 1993 1994 1995 1996 %1993 %1994 %1995 %1996 ∆∆ 96/93%

1 Italy 101.797 114.875 114.941 122.836 19,3 20,5 22,4 23,7 20,72 Greece 103.074 97.568 92.671 91.383 19,6 17,4 18,1 17,6 -11,33 Thailand 61.948 75.015 57.447 78.813 11,8 13,4 11,2 15,2 27,24 SPAIN 66.978 62.802 69.284 61.267 12,7 11,2 13,5 11,8 -8,55 S.Afr.Cus.Un. 22.219 29.119 30.082 27.645 4,2 5,2 5,9 5,3 24,46 Indonesia 28.559 31.955 18.442 21.307 5,4 5,7 3,6 4,1 -25,47 Kenya 8.258 10.211 11.972 11.233 1,6 1,8 2,3 2,2 36,08 Turkey 9.272 8.582 7.820 11.167 1,8 1,5 1,5 2,2 20,49 Philippines 9.191 12.578 11.004 9.554 1,7 2,2 2,1 1,8 3,9

10 Hungary 11.548 11.103 11.790 9.236 2,2 2,0 2,3 1,8 -20,0Subtotal 422.844 453.808 425.453 444.441 80,2 81,1 83,0 85,7 5,1Otros Países 104.202 105.841 87.082 74.270 19,8 18,9 17,0 14,3 -28,7Total 527.046 559.649 512.535 518.711 100,0 100,0 100,0 100,0 -1,6Fuente : Trade Analysis System - Elaboración ICEX

Principales Proveedores1993 1994 1995 1996 136.767Italy 19% 21% 22% 24%Greece 20% 17% 18% 18%Thailand 12% 13% 11% 15%SPAIN 13% 11% 14% 12%S.Afr.Cus.Un. 4% 5% 6% 5%Indonesia 5% 6% 4% 4%Kenya 2% 2% 2% 2%Turkey 2% 2% 2% 2%Philippines 2% 2% 2% 2%Hungary 2% 2% 2% 2%

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!Subtotal 80% 81% 83% 86%Otros Países 20% 19% 17% 14%Total 100% 100% 100% 100%

Cuotas de Mercado 1993-1996

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Italy

Greece

Thailand

SPAIN

S.Afr.Cus.Un.

Indonesia

Kenya

Turkey

Philippines

Hungary

Otros Países

1996

1995

1994

1993

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PAÍS IMPORTADOR: ALEMANIANº Orden en ranking mundial: 2Datos en: Miles de $ USASector: Conservas de fruta. Código arancelario Sistema CUCI Rev.3: 058.93/94/95/96/97

1993 1994 1995 1996Importaciones totales 483.237 481.637 515.470 533.056Cuota de mercado mundial 17,6% 17,0% 16,5% 16,1%

Importaciones Cuotas de Mercado VariaciónPrincipales Proveedores 1993 1994 1995 1996 %1993 %1994 %1995 %1996 ∆∆ 96/93%

1 Italy 82.949 95.454 108.093 115.026 17,2 19,8 21,0 21,6 38,72 Greece 81.234 73.005 79.852 75.955 16,8 15,2 15,5 14,2 -6,53 SPAIN 68.455 60.624 80.689 75.190 14,2 12,6 15,7 14,1 9,84 Thailand 40.720 44.278 37.885 62.342 8,4 9,2 7,3 11,7 53,15 S.Afr.Cus.Un. 20.071 23.479 28.231 29.827 4,2 4,9 5,5 5,6 48,66 Turkey 16.412 15.853 19.789 22.158 3,4 3,3 3,8 4,2 35,07 Bulgaria 1.880 3.563 11.943 15.256 0,4 0,7 2,3 2,9 711,58 Indonesia 18.706 17.767 10.130 15.022 3,9 3,7 2,0 2,8 -19,79 Kenya 8.202 8.465 11.784 13.024 1,7 1,8 2,3 2,4 58,8

10 France 23.975 27.596 23.044 12.242 5,0 5,7 4,5 2,3 -48,9Subtotal 362.604 370.084 411.440 436.042 75,0 76,8 79,8 81,8 20,3Otros Países 120.633 111.553 104.030 97.014 25,0 23,2 20,2 18,2 -19,6Total 483.237 481.637 515.470 533.056 100,0 100,0 100,0 100,0 10,3Fuente : Trade Analysis System - Elaboración ICEX

1993 1994 1995 1996 174.716

Principales Países 1993 1994 1995 1996Italia 17% 20% 21% 22%Greece 17% 15% 15% 14%SPAIN 14% 13% 16% 14%Thailand 8% 9% 7% 12%S.Afr.Cus.Un. 4% 5% 5% 6%Turkey 3% 3% 4% 4%Bulgaria 0% 1% 2% 3%Indonesia 4% 4% 2% 3%Kenya 2% 2% 2% 2%France 5% 6% 4% 2%

75% 77% 80% 82%Otros Países 25% 23% 20% 18%

25% 23% 20% 18%

España es el tercer suministrador de conservas de fruta en valor a Alemania. Las exportaciones han crecido un 9,8% en el período 1993-1996

C u o t a s d e M e r c a d o 1 9 9 3 - 1 9 9 6

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Italia

Greece

SPAIN

Thailand

S.Afr.Cus.Un.

Turkey

Bulgaria

Indonesia

Kenya

France

Otros Países

1996

1995

1994

1993

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4.1.4 Reglamentación y normativa

La reglamentación y la normativa aplicable viene definida por las directivas comunitariasaplicables al sector. Ver normativa aplicable a los países de la U.E. (2.3.1). Asimismo es deobligatorio cumplimiento la normativa alemana de recogida y recuperación de envases y embalajes(Decreto Töpfer) . El “Punto verde” indica el cumplimiento de la misma.

4.1.5 Canales de distribución

DISTRIBUCIÓN DE LAS CONSERVAS ALIMENTICIAS EN ALEMANIA. (% en Volumen)

1992 1993 1994 1995 1996

Tiendas de descuento (Discount) 43,0 44,0 45,0 46,0 46,5Supermercados 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0Hipermercados 11,0 11,0 12,0 12,0 12,0Grandes almacenes 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0Otros 7,0 7,0 5,0 4,0 3,5TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: “Euromonitor”

Destacar el enorme peso de las tiendas de descuento en la distribución de conservas (46%),y a la importancia cada vez mayor de la marca de distribuidor, aproximadamente el 44% de lasconservas de fruta se distribuyen con dicha marca. 4.1.6 Direcciones y datos de interés

Ferias agroalimentarias más importantes

ANUGA Fechas: 09-14 Oct. 99Bianual. ColoniaSector: Alimentación en general. Observaciones: Con Pabellón Oficial ICEX

SEMANA VERDE DE BERLÍNFechas: 22-31 Ene 99Anual. Berlín Sector: Alimentación en general.

4.1.7 Otras direcciones de interés

OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN DÜSSELDORFJägerhofstr., 3040479 DÜSSELDORFTf : 07-49-211-493660/4936653/4936637/4936638Fax : 07-49-211-499711/4936646E-mail: buzon.oficial@dusseldorf.ofcomes.mcx.es

Estudios de mercado /fuentes- OEITFL.- Canned food. Euromonitor 1997. - Oficina Comercial de España en Düsseldorf

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4.2 Estados Unidos

4.2.1 Producción

La producción de conservas de fruta en Estados Unidos se situó en 1995 en torno a las 5.324Millones de Libras (Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos), lo que supuso queaproximadamente el 13% de las conservas producidas en los Estados Unidos correspondiesen aconservas de fruta.

Asimismo el USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) señala que el11,8% de la producción total de frutas del año 1997 (excluidos los cítricos y los arándanos) se destinóal sector conservero.

El siguiente cuadro muestra la evolución de la producción de las principales conservas defruta (excluidas cítricos) en los últimos años en EE.UU.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CONSERVAS DE FRUTA POR PRODUCTO EN EE.UU.(Datos en Millones de libras)

1993/94 1994/95 1995/96 1996/97

Melocotón 1.253 1.253 976 1.193Manzana 1.067 1.124 1.033 972Pera 878 988 806 721Albaricoque 129 204 79 119Piña 93 93 87 92Cereza 44 118 110 90Ciruela 26 32 17 17

La temporada comienza el 1 de Mayo para los albaricoques, cerezas, peras y ciruelas; el 1 de Agosto para las manzanas y el mes de Enero para las piñas.Fuente: Economic Research Service, USDA

En lo referente a la producción de mandarinas frescas en Estados Unidos destinadas a usoindustrial ésta se situaría entre las 165 Mil Toneladas Métricas para la campaña 1996/97. (FuenteWorld Horticultural Trade & U.S. Export Opportunities).

4.2.2 Consumo

EE.UU. es uno de los principales consumidores mundiales de conservas de fruta, con unasventas aproximadas de 1.675 Millones de dólares USA para el año 1996 (Fuente: SupermarketBusiness/Euromonitor Market Direction).

En los siguientes cuadros se refleja la evolución de las ventas de conservas de fruta por tiposde productos en el período 1992-1996, y la evolución del consumo per-cápita de las principalesconservas de fruta producidas en los Estados Unidos.

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EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE CONSERVAS DE FRUTA Y POSTRES EN EE.UU POR PRODUCTOS.

1993 1994 1995 1996

Melocotón 320 318 324 329Manzana 275 273 276 278Cocktail de frutas 259 255 258 260Piña 199 196 199 201Pera 153 150 152 152Arándanos 97 96 97 97Cítricos 49 48 49 49Albaricoque 29 27 28 28Otras 280 276 280 281TOTAL 1.661 1.639 1.663 1.675

Fuente: Supermarket Business/Euromonitor Market Direction. Datos en Millones de $ USA

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE CONSERVAS DE FRUTA Y POSTRES EN EE.UU POR PRODUCTOS.(En porcentajes % en valor. Período 1993-1996. Datos extraídos del cuadro anterior.)

1993 1994 1995 1996

Melocotón 19,3 19,4 19,5 19,6Manzana 16,6 16,6 16,6 16,6Cocktail de frutas 15,6 15,6 15,5 15,5Piña 12,0 12,0 12,0 12,0Pera 9,2 9,2 9,1 9,1Arándanos 5,8 5,9 5,8 5,8Cítricos 2,8 2,9 2,9 2,9Albaricoque 1,7 1,6 1,7 1,7Otras 16,9 16,8 16,9 16,8TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Euromonitor Market Direction

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PER-CÁPITA DE LAS PRINCIPALES CONSERVAS DE FRUTA EN EE.UU.

1993/94 1994/95 1995/96 1996/97

Melocotón 4.85 4.80 3.63 4.57Manzana 4.13 4.32 3.96 3.75Pera 3.38 3.75 2.99 2.82Piña 3.28 3.17 2.79 2.80Albaricoque 0.52 0.78 0.29 0.45Cereza 0.33 0.37 0.32 0.27Ciruela 0.11 0.13 0.07 0.07

La temporada comienza el 1 de Mayo para los albaricoques, cerezas, peras y ciruelas; el 1 de Agosto para las manzanas y el mes de Enero para las piñas. Datos en Libras.Fuente: Economic Research Service, USDA 4.2.3 Importación

EE.UU. es el primer importador mundial de conservas de fruta. Los siguientes cuadros reflejanla evolución de las importaciones norteamericanas de conservas de frutas por países de origen:

PAÍS IMPORTADOR: ESTADOS UNIDOSNº Orden en ranking mundial: 1Datos en: Miles de $ USASector: Conservas de fruta. Código arancelario S.A.. PA: 200820/30/40/50/60/70/80/91/92/99

1994 1995 1996 1997Importaciones totales 483.568 482.870 573.577 623.816Cuota de mercado mundial 17,1% 15,4% 17,4%

Importaciones Cuotas de Mercado VariaciónPrincipales Proveedores 1994 1995 1996 1997 %1994 %1995 %1996 %1997 ∆∆ 97/94%

1 Thailand 131.494 106.390 123.032 119.835 27,2 22,0 21,4 19,2 -8,92 Philippines 97.480 98.156 106.820 112.972 20,2 20,3 18,6 18,1 15,93 Mexico 42.859 50.565 50.520 66.482 8,9 10,5 8,8 10,7 55,14 Indonesia 14.279 20.367 48.583 59.668 3,0 4,2 8,5 9,6 317,95 China 21.716 19.069 44.636 45.859 4,5 3,9 7,8 7,4 111,26 SPAIN 28.180 38.607 39.576 35.396 5,8 8,0 6,9 5,7 25,67 Canada 27.521 26.988 20.764 29.571 5,7 5,6 3,6 4,7 7,48 Japan 23.465 23.871 21.546 18.779 4,9 4,9 3,8 3,0 -20,09 Costa Rica 15.097 15.877 17.931 18.313 3,1 3,3 3,1 2,9 21,3

10 S.Africa & Namibia 6.172 6.354 9.437 17.704 1,3 1,3 1,6 2,8 186,8Subtotal 408.263 406.244 482.845 524.579 84,4 84,1 84,2 84,1 28,5Otros Países 75.305 76.626 90.732 99.237 15,6 15,9 15,8 15,9 31,8Total 483.568 482.870 573.577 623.816 100,0 100,0 100,0 100,0 29,0Fuente : Tradstat - Elaboración ICEX

1993 1994 1995 1996 219.000

Principales Países 1994 1995 1996 1997Thailand 27% 22% 21% 19%Philippines 20% 20% 19% 18%Mexico 9% 10% 9% 11%Indonesia 3% 4% 8% 10%China 4% 4% 8% 7%SPAIN 6% 8% 7% 6%Canada 6% 6% 4% 5%Japan 5% 5% 4% 3%Costa Rica 3% 3% 3% 3%S.Africa & Namibia 1% 1% 2% 3%

0% 0% 0% 0%84% 84% 84% 84%

Otros Países 16% 16% 16% 16%100% 100% 100% 100%

España es el sexto suministrador de conservas de fruta a Estados Unidos. Las exportaciones han crecido un 25,6% en el período 1994-1997

Cuotas de Mercado 1994 -1997

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Thailand

Philippines

Mexico

Indonesia

China

SPAIN

Canada

Japan

Costa Rica

S.Africa & Namibia

Otros Países

1997

1996

1995

1994

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PAÍS IMPORTADOR: ESTADOS UNIDOSNº Orden en ranking mundial: 1Datos en: Toneladas métricasSector: Conservas de fruta. Código arancelario S.A.. PA: 200820/30/40/50/60/70/80/91/92/99

1994 1995 1996 1997Importaciones totales 554.457 509.704 564.626 615.067

Importaciones Cuotas de Mercado VariaciónPrincipales Proveedores 1994 1995 1996 1997 %1994 %1995 %1996 %1997 ∆∆ 97/94%

1 Thailand 191.832 143.451 134.763 135.384 34,6 28,1 23,9 22,0 -29,42 Philippines 134.049 132.161 132.126 134.064 24,2 25,9 23,4 21,8 0,03 Indonesia 24.835 28.641 56.128 67.333 4,5 5,6 9,9 10,9 171,14 Mexico 29.708 35.789 38.611 47.584 5,4 7,0 6,8 7,7 60,25 China 23.307 16.406 36.082 41.085 4,2 3,2 6,4 6,7 76,36 SPAIN 30.402 33.362 34.130 35.794 5,5 6,5 6,0 5,8 17,77 Costa Rica 18.296 20.147 22.437 22.259 3,3 4,0 4,0 3,6 21,78 Canada 14.205 15.499 14.017 20.698 2,6 3,0 2,5 3,4 45,79 S.Africa & Namibia 8.681 8.604 10.575 19.213 1,6 1,7 1,9 3,1 121,3

10 Greece 16.436 14.435 17.193 10.829 3,0 2,8 3,0 1,8 -34,1Subtotal 491.751 448.495 496.062 534.243 88,7 88,0 87,9 86,9 8,6Otros Países 62.706 61.209 68.564 80.824 11,3 12,0 12,1 13,1 28,9Total 554.457 509.704 564.626 615.067 100,0 100,0 100,0 100,0 10,9Fuente : Tradstat - Elaboración ICEX

Principales Proveedores1994 1995 1996 1997 189.617Thailand 35% 28% 24% 22%Philippines 24% 26% 23% 22%Indonesia 4% 6% 10% 11%Mexico 5% 7% 7% 8%China 4% 3% 6% 7%SPAIN 5% 7% 6% 6%Costa Rica 3% 4% 4% 4%Canada 3% 3% 2% 3%S.Africa & Namibia 2% 2% 2% 3%Greece 3% 3% 3% 2%

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!Subtotal 89% 88% 88% 87%Otros Países 11% 12% 12% 13%Total 100% 100% 100% 100%

Cuotas de Mercado 1994-1997

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Thailand

Philippines

Indonesia

Mexico

China

SPAIN

Costa Rica

Canada

S.Africa & Namibia

Greece

Otros Países

1997

1996

1995

1994

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4.2.4 Reglamentación y normativa

En cuanto a la legislación de entrada de conservas de fruta procedentes de España en EE.UU,las empresas deberán cumplir la normativa de etiquetado de productos alimenticios en los EstadosUnidos (se recomienda contactar con el S.O.I.V.R.E.). Asimismo el importador norteamericanodeberá realizar correctamente todo el procedimiento de entrada de productos alimenticios importadosen Estados Unidos que exige la F.D.A. (Food & Drug Administration) y registrar su marca.

4.2.5 Canales de distribución

La importación de conservas en EE.UU., se realiza principalmente a través de: brokers,importadores, importadores/distribuidores y distribuidores.

4.2.6 Direcciones y datos de interés

4.2.6.1 Ferias agroalimentarias más importantes

IFFCS SUMMER (Fancy Food verano)Fechas: 11-14 Jul 99 / 09-12 Jul 00Anual. Nueva YorkSector: Productos agroalimentarios. Observaciones: Con Pabellón Oficial ICEX

IFFCS WINTER (Fancy Food invierno)Fechas: 17-19 Ene 99 / 23-25 Ene 00Anual. San FranciscoSector: Productos agroalimentarios . Observaciones: Con Pabellón Oficial ICEX

4.2.6.2 Otras direcciones de interés

OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN NUEVA YORK405 Lexington Av. - Floor 4410174-0331 NUEVA YORK Tf : 07-1212-6614959/61/62Fax : 07-1212-9722494E-mail: buzon.oficial@nuevayork.ofcomes.mcx.es

OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN WASHIGTON (Exclusivamente para temas de la F.D.A)2558 Massachussetts Av. N.W.20008-2856 WASHINGTON D.C. Tf : 07-1202-2658600/1/2Fax : 07-1202-2659478E-mail: buzon.oficial@washington.ofcomes.mcx.es

Estudios de mercado/fuentes

- Canned food. Euromonitor 1997. - Oficina Comercial de España en New York.- USDA, Food Institute- World Horticultural Trade & U.S. Export Opportunities

VENTAS DE CONSERVAS DE FRUTA EN ALMIBAR POR SEGMENTOS 1995

Piña21%Cocktail de frutas

18%

Melocotón14%

Pera13%

Otras conservas de fruta23%

A lbaricoque11%

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4.3 Francia

4.3.1 Producción

Francia es el tercer productor europeo de conservas de frutas con aproximadamente 236 Millatas de 850 ml en 1996 (fuente : OEITFL). El cuadro siguiente presenta la evolución de la producciónde conservas de fruta en Francia en los últimos años.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CONSERVAS DE FRUTA POR PRODUCTO EN FRANCIA

1994 1995 1996 % 1996 Variación 96/94 %

Fresa 14 4 20 0,0 42,9Frutas pequeñas (1) 557 367 372 0,2 -33,2Cereza 7.034 5.708 5.475 2,3 -22,2Ciruela 4.025 3.420 6.954 2,9 72,8Albaricoque 350 2.266 617 0,3 76,3Melocotón 27.567 26.997 19.839 8,4 -28,0Pera 24.328 26.117 29.499 12,5 21,3Manzana 82.085 89.291 752 0,3 -99,1Ciruela seca 1.170 884 978 0,4 -16,4Otras frutas 53.350 8.084 6.390 2,7 -88,0Mezclas de frutas 19.466 44.742 21.690 9,2 11,4Compota de frutas (2) - - 136.701 57,9 ---Castañas (Marrons) 5.688 5.775 6.830 2,9 20,1TOTAL 225.634 213.655 236.117 100,0 4,6

Fuente: OEITFL.(Organización Europea de Industrias Transformadoras de Frutas y Hortalizas) (1) Grosellas, Frambuesas, Arándanos (2) Excluidos purés de frutas. Datos en 1.000 de latas de 850 mlDatos en 1.000 de latas de 850 ml

4.3.2 Consumo

El siguiente cuadro presenta la distribución de las ventas de conservas de fruta en almíbarpor segmentos de producto. Fuente: Sediac, panel de distribución. CUMA 95 (en volumen).

4.3.3 Importaciones

Francia es el quinto importador mundial de conservas de fruta. (Ver cuadros pags 29 y 30).

PAÍS IMPORTADOR: FRANCIANº Orden en ranking mundial: 5 Datos en: Miles de $ USASector: Conservas de fruta. Código arancelario S.A.. PA: 200820/30/40/50/60/70/80/91/92/99

1994 1995 1996 1997Importaciones totales 244.606 273.200 282.261 264.744Cuota de mercado mundial 8,7% 8,7% 8,5%

Importaciones Cuotas de Mercado VariaciónPrincipales Proveedores 1994 1995 1996 1997 %1994 %1995 %1996 %1997 ∆∆ 97/94%

1 Italy 41.445 46.336 53.713 50.769 16,9 17,0 19,0 19,2 22,52 Germany 38.660 45.392 45.800 44.645 15,8 16,6 16,2 16,9 15,53 SPAIN 19.896 22.252 26.330 30.331 8,1 8,1 9,3 11,5 52,44 Thailand 16.030 15.743 25.363 18.662 6,6 5,8 9,0 7,0 16,45 Costa Rica 6.057 8.811 11.852 16.099 2,5 3,2 4,2 6,1 165,86 Greece 24.272 22.205 21.118 15.682 9,9 8,1 7,5 5,9 -35,47 Morocco 10.595 19.263 15.422 15.263 4,3 7,1 5,5 5,8 44,18 Belgium-Luxembourg 8.984 10.676 12.347 10.009 3,7 3,9 4,4 3,8 11,49 Netherlands 11.053 15.253 10.877 8.007 4,5 5,6 3,9 3,0 -27,6

10 Ecuador 790 2.672 4.417 7.790 0,3 1,0 1,6 2,9 886,1Subtotal 177.782 208.603 227.239 217.257 72,7 76,4 80,5 82,1 22,2Otros Países 66.824 64.597 55.022 47.487 27,3 23,6 19,5 17,9 -28,9Total 244.606 273.200 282.261 264.744 100,0 100,0 100,0 100,0 8,2Fuente : Tradstat - Elaboración ICEX

1993 1994 1995 1996 104.238

Principales Países 1994 1995 1996 1997Italy 17% 17% 19% 19%Germany 16% 17% 16% 17%SPAIN 8% 8% 9% 11%Thailand 7% 6% 9% 7%Costa Rica 2% 3% 4% 6%Greece 10% 8% 7% 6%Morocco 4% 7% 5% 6%Belgium-Luxembourg 4% 4% 4% 4%Netherlands 5% 6% 4% 3%Ecuador 0% 1% 2% 3%

0% 0% 0% 0%73% 76% 81% 82%

Otros Países 27% 24% 19% 18%100% 100% 100% 100%

España es el tercer suministrador de conservas de fruta en valor a Francia. Las exportaciones han crecido un 52,4% en el período 1994-1997

Cuotas de Mercado 1994-1997

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Italy

Germany

SPAIN

Thailand

Costa Rica

Greece

Morocco

Belgium-Luxembourg

Netherlands

Ecuador

Otros Países

1997

1996

1995

1994

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29

PAÍS IMPORTADOR: FRANCIANº Orden en ranking mundial: 5 Datos en: Toneladas métricasSector: Conservas de fruta. Código arancelario S.A.. PA: 200820/30/40/50/60/70/80/91/92/99

1994 1995 1996 1997Importaciones totales 224.092 213.120 219.791 223.847

Importaciones Cuotas de Mercado VariaciónPrincipales Proveedores 1994 1995 1996 1997 %1994 %1995 %1996 %1997 ∆∆ 97/94%

1 Italy 38.260 41.643 44.936 48.073 17,1 19,5 20,4 21,5 25,62 SPAIN 25.501 22.435 26.299 34.488 11,4 10,5 12,0 15,4 35,23 Germany 19.366 21.400 22.397 25.306 8,6 10,0 10,2 11,3 30,74 Greece 32.509 23.796 21.934 19.310 14,5 11,2 10,0 8,6 -40,65 Thailand 20.974 19.068 25.763 19.293 9,4 8,9 11,7 8,6 -8,06 Morocco 12.009 16.026 13.558 14.107 5,4 7,5 6,2 6,3 17,57 Belgium-Luxembourg 6.575 5.962 7.814 8.344 2,9 2,8 3,6 3,7 26,98 Netherlands 7.575 8.554 7.058 6.602 3,4 4,0 3,2 2,9 -12,89 Costa Rica 3.312 4.142 5.334 6.507 1,5 1,9 2,4 2,9 96,5

10 Philippines 1.526 3.871 1.473 3.580 0,7 1,8 0,7 1,6 134,6Subtotal 167.607 166.897 176.566 185.610 74,8 78,3 80,3 82,9 10,7Otros Países 56.485 46.223 43.225 38.237 25,2 21,7 19,7 17,1 -32,3Total 224.092 213.120 219.791 223.847 100,0 100,0 100,0 100,0 -0,1Fuente : Tradstat - Elaboración ICEX

Principales Proveedores1994 1995 1996 1997 77.377Italy 17% 20% 20% 21%SPAIN 11% 11% 12% 15%Germany 9% 10% 10% 11%Greece 15% 11% 10% 9%Thailand 9% 9% 12% 9%Morocco 5% 8% 6% 6%Belgium-Luxembourg 3% 3% 4% 4%Netherlands 3% 4% 3% 3%Costa Rica 1% 2% 2% 3%Philippines 1% 2% 1% 2%

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!Subtotal 75% 78% 80% 83%Otros Países 25% 22% 20% 17%Total 100% 100% 100% 100%

C u o t a s d e M e r c a d o 1 9 9 4 - 1 9 9 7

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Italy

SPAIN

Germany

Greece

Thailand

Morocco

Belgium-Luxembourg

Netherlands

Costa Rica

Philippines

Otros Países

1997

1996

1995

1994

España es el segundo suministrador de conservas de fruta en volumen a Francia. Las exportaciones han crecido un 35,2% en el período 1994-1997

E L S E C T O R D E L A S C O N S E R V A S D E F R U T A

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30

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4.3.4 Reglamentación y normativa

La reglamentación y la normativa aplicable viene definida por las directivas comunitariasaplicables al sector. Ver normativa aplicable a los países de la U.E. (2.3.1). Asimismo es deobligatorio cumplimiento la normativa francesa de eliminación de desechos de envases y embalajes( Sistema Ecoemballages).

4.3.5 Canales de distribución

DISTRIBUCIÓN DE LAS CONSERVAS ALIMENTICIAS EN FRANCIA. (% en Volumen) 1992 1993 1994 1995 1996

Supermercados 55,6 55,7 56,0 56,1 56,2Hipermercados 36,8 37,3 37,7 38,7 39,0Tiendas tradicionales 7,6 7,0 6,3 5,2 4,8TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: “Euromonitor”

La distribución de conservas alimenticias en Francia se realiza principalmente a través dela gran distribución o distribución organizada. La gran y mediana distribución (G.M.S.) representamás del 95% de la distribución de conservas en Francia.

4.3.6 Direcciones y datos de interés

4.3.6.1 Ferias agroalimentarias más importantes

SIAL Fechas: 18-22 Oct. 98 Bianual. ParísSector: Alimentación y BebidasObservaciones: Con Pabellón Oficial ICEX

4.3.6.2 Otras direcciones de interés

OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN PARIS49/51 Avenue de George V75008 PARISTf : 07-331-53579550Fax : 07-331-47209722E-mail: buzon.oficial@paris.ofcomes.mcx.es

Estudios de mercado/fuentes

- OEITFL.- Canned food. Euromonitor 1997. .- Oficina Comercial de España en París.- SEDIAC.

VENTAS DE CONSERVAS DE FRUTA POR TIPOS. 1996

Piña23%

Mandarina 5%

Uva9%

Pera10%

Cocktai/mezclas de frutas 16%

Melocotón22%

Ciruela 4%

Otras 6%

Albaricoque 3%

Fresa 2%

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4.4 Reino Unido

4.4.1 Producción

La producción de conservas de fruta en el Reino Unido está en torno a las 23 Mil latas de 850ml en el año 1996 (fuente : OEITFL).

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CONSERVAS DE FRUTA POR PRODUCTO EN EL REINO UNIDO

1994 1995 1996 % 1996 Variación 96/94%

Fresa 594 135 159 0,7 -73,2Pequeñas frutas 1.902 2.824 3.046 12,9 60,1(*) 974 649 533 2,3 -45,3Ciruela 9.345 8.647 9.745 41,2 4,3Ciruela seca 4.641 4.222 4.876 20,5 5,1Ruibarbo 3.946 6.143 5.309 22,4 34,5Otras frutas 21.402 22.620 23.668 100,0 10,6TOTAL

Fuente: OEITFL.(Organización Europea de Industrias Transformadoras de Frutas y Hortalizas) (*) Grosellas, Frambuesas, Arándanos, etc. Datos en 1.000 de latas de 850 ml

4.4.2 Consumo.

El siguiente cuadro refleja las ventas de conservas vegetales por segmentos en 1996.

Fuente: Retail Business. Datos en % en volumen.

4.4.3 Importaciones

El Reino Unido es el cuarto importador mundial de conservas de fruta. Asimismo más del90% de las conservas de fruta que se consumen en el Reino Unido son importadas. Los cuadrossiguientes informan sobre los países de procedencia de las mismas.

PAÍS IMPORTADOR: REINO UNIDONº Orden en ranking mundial: 4Datos en: Miles de $ USASector: Conservas de fruta. Código arancelario S.A.. PA: 200820/30/40/50/60/70/80/91/92/99

1994 1995 1996 1997Importaciones totales 255.616 302.049 335.186 313.711Cuota de mercado mundial 8,9% 9,7% 10,1%

Importaciones Cuotas de Mercado VariaciónPrincipales Proveedores 1994 1995 1996 1997 %1994 %1995 %1996 %1997 ∆∆ 97/94%

1 Italy 41.242 44.300 52.769 57.652 16,1 14,7 15,7 18,4 39,82 SPAIN 31.886 42.868 50.624 46.695 11,9 12,7 11,2 13,2 36,23 Greece 30.306 38.304 37.427 41.277 12,5 14,2 15,1 14,9 46,44 Thailand 9.525 13.001 19.394 18.654 3,7 4,3 5,8 5,9 95,85 Germany 24.410 25.186 19.308 17.312 8,7 7,3 8,0 5,4 -23,16 South Africa 22.204 22.083 26.726 17.069 6,3 5,4 4,7 5,4 5,67 Netherlands 15.983 16.231 15.849 16.875 9,5 8,3 5,8 5,5 -29,18 Turkey 6.914 8.701 11.114 14.173 2,7 2,9 3,3 4,5 105,09 Israel 14.780 20.673 18.361 13.353 5,8 6,8 5,5 4,3 -9,7

10 Kenya 6.255 11.968 14.263 10.800 2,4 4,0 4,3 3,4 72,7Subtotal 203.505 243.315 265.835 253.860 79,6 80,6 79,3 80,9 24,7Otros Países 52.111 58.734 69.351 59.851 20,4 19,4 20,7 19,1 14,9Total 255.616 302.049 335.186 313.711 100,0 100,0 100,0 100,0 22,7Fuente : Tradstat - Elaboración ICEX

1993 1994 1995 1996 115.052

Principales Países 1994 1995 1996 1997Italy 16% 15% 19% 22%Greece 12% 13% 14% 16%SPAIN 12% 14% 8% 10%Thailand 4% 4% 7% 7%South Africa 9% 7% 10% 7%Netherlands 6% 5% 6% 6%Germany 10% 8% 7% 6%Kenya 2% 4% 5% 4%Australia 3% 3% 5% 4%China 1% 1% 2% 2%

0% 0% 0% 0%76% 75% 83% 85%

Otros Países 24% 25% 17% 15%100% 100% 100% 100%

Cuotas de Mercado 1994 -1997

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Italy

Greece

SPAIN

Thailand

South Africa

Netherlands

Germany

Kenya

Australia

China

Otros Países

1997

1996

1995

1994

España es el segundo suministrador de conservas de fruta en valor al Reino Unido. Las exportaciones han crecido un 36,2% en el período 1994-1997

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PAÍS IMPORTADOR: REINO UNIDONº Orden en ranking mundial: 4Datos en: Toneladas métricasSector: Conservas de fruta. Código arancelario S.A.. PA: 200820/30/40/50/60/70/80/91/92/99

1994 1995 1996 1997Importaciones totales 245.732 268.230 274.784 255.332

Importaciones Cuotas de Mercado VariaciónPrincipales Proveedores 1994 1995 1996 1997 %1994 %1995 %1996 %1997 ∆∆ 97/94%

1 SPAIN 32.152 37.327 43.914 41.756 13,1 15,2 17,9 17,0 29,92 Italy 39.131 39.445 38.710 40.895 15,9 16,1 15,8 16,6 4,53 Greece 31.354 37.210 31.389 33.614 12,8 15,1 12,8 13,7 7,24 Thailand 14.164 17.285 19.696 20.049 5,8 7,0 8,0 8,2 41,55 South Africa 25.662 24.542 23.646 14.944 10,4 10,0 9,6 6,1 -41,86 Turkey 6.450 8.322 10.096 13.364 2,6 3,4 4,1 5,4 107,27 Netherlands 14.890 12.923 12.709 12.532 6,1 5,3 5,2 5,1 -15,88 Israel 13.788 19.822 16.769 12.228 5,6 8,1 6,8 5,0 -11,39 Germany 13.400 12.824 11.055 11.053 5,5 5,2 4,5 4,5 -17,5

10 Kenya 9.395 10.631 11.344 8.814 3,8 4,3 4,6 3,6 -6,2Subtotal 200.386 220.331 219.328 209.249 81,5 89,7 89,3 85,2 4,4Otros Países 45.346 47.899 55.456 46.083 18,5 19,5 22,6 18,8 1,6Total 245.732 268.230 274.784 255.332 100,0 109,2 111,8 103,9 3,9Fuente : Tradstat - Elaboración ICEX

Principales Proveedores1994 1995 1996 1997 257.329Italy 13% 15% 18% 17%Greece 16% 16% 16% 17%SPAIN 13% 15% 13% 14%Thailand 6% 7% 8% 8%South Africa 10% 10% 10% 6%Netherlands 3% 3% 4% 5%Germany 6% 5% 5% 5%Kenya 6% 8% 7% 5%Australia 5% 5% 4% 4%Philippines 4% 4% 5% 4%

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!Subtotal 82% 90% 89% 85%Otros Países 18% 19% 23% 19%Total 100% 109% 112% 104%

Cuotas de Mercado 1994-1997

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Italy

Greece

SPAIN

Thailand

South Africa

Netherlands

Germany

Kenya

Australia

Philippines

Otros Países

1997

1996

1995

1994

España es el primer suministrador de conservas de fruta en volumen al Reino Unido. Las exportaciones han crecido un 29,9% en el período 1994-1997

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4.4.4 Reglamentación y normativa

La reglamentación y la normativa aplicable viene definida por las directivas comunitariasaplicables al sector. Ver normativa aplicable a los países de la U.E. (2.3.1)

4.4.5 Canales de distribución

La comercialización de conservas de fruta se realiza en su mayor parte a través de lasllamadas “Multiples stores” (cadenas de establecimientos) con cerca del 92% de las ventas totalesde sector. En el cuadro siguiente se presentan los porcentajes de distribución al por menor del sectoren los distintos de canales de distribución.

EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR DEL SECTOR CONSERVAS DE FRUTA (%)

1993 1994 1995 1996

Cadenas de establecimientos 88 89 91 92Cooperativas 8 8 7 6Independientes /Otros 4 3 2 2TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Euromonitor . % en Valor 4.4.6 Direcciones y datos de interés

4.4.6.1 Ferias agroalimentarias más importantes

I.F.E (International Food & Drink Exhibition) Fechas : 21-25 Feb 99Bianual. LondresObservaciones: Con Pabellón Oficial ICEX

4.4.6.2 Otras direcciones de interés

OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN LONDRES66 Chiltern StreetLONDON W1M2LSTf : 07-44-171-4860101Fax : 07-44-171-4875586/2246409E-mail: buzon.oficial@londres.ofcomes.mcx.es

Estudios de mercado/fuentes

- OEITFL- Oficina Comercial de España en Londres.- Canned food. Euromonitor. 1997.

- Canned fruit. Retail Business. 1997