LOS PAISES DEL GOLFO EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

POBLACION DE LA ZONA DEL GOLFO ARÁBIGOGCC - Consejo Cooperación Golfo+ Yemen (2013)Radio de acción: + 200 mill. Hab.

DATOS GENERALES

• Gobierno Emires/Reyes/Jeques

• Tipo de cambio fijo:

1USD=3,67 AED

• MERCADO COMÚN:

Arancel común 5%

GCC = 45 mill. Hab

23

3

9

2,1

1,4

3

28,7

32,5

75,6

6,6

Algunos datos previos del GCC

• El gran mercado es Arabia Saudí = 43% de PIB región

• Y el gran centro ferial, comercial, logístico, financiero y el más abierto para vivir: Dubai

• Las dos perlas actuales: Abu Dhabi y Doha.

• Diamante en bruto: Arabia Saudí

Arabia Saudí, 43%

UAE, 27%

Kuwait, 13%

Qatar, 10%

Oman, 5% Bahrein , 2%

EMIRATOS ÁRABES UNIDOSFederación 7 Emiratos (1971)Extensión = 83.600 km2 = Andalucía Población: 9 mill. Hab. (2013) – Urbana y multiculturalMoneda dírham AED - Clima - Lengua

Presidente de EAU

Emir de Abu Dhabi

Sheikh Khalifa Bin Zayed

Al Nahyan

Primer Ministro,

Vicepresidente de EAU

Emir de Dubai

Sheikh Mohamed Bin

Rashid Al Maktoum

Estructura de la población

63%14%

14%

9%Asiáticos

EAU

Otros países de OrienteMedio

Occidentales

• Expectativas crecimiento en todo GCC hasta 2020 + 4% anual.

• Crecimiento anual población 6% EAU .

• Población urbana : Abu Dhabi y Dubai 66% del total.

Fuente: Dubai Statistics Centre

RAZONES DEL ÉXITO DE EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

INICIOS 1991

20132005

1. Liderazgo2. Petróleo3. Agresivo Marketing4. Política de no impuestos5. Ley de la Propiedad – “Freeholds” (2002)6. Plataforma regional- Comercio7. Turismo8. Infraestructura de comunicaciones

RAZONES DEL ÉXITO EAU

1. Liderazgo

“Alguna gente habla, nosotros hacemos cosas. Ellos planifican, nosotros ejecutamos. Ellos dudan, nosotros avanzamos. Somos la prueba viviente de que cuando los seres humanos tienen el coraje y el compromiso para transformar un sueño en realidad, no hay nada que les pueda detener. Dubai es un ejemplo viviente de esto”

HH SHEIKH Mohammed Bin Rashid Al Maktoum

DUBAI Y ABU DHABI HAN SIDO DIRIGIDAS COMO EMPRESAS

- Abu Dhabi produce 90% (EAU Apróx. 3 millones de barriles al día)

- Dubai casi no tiene

- Aportación al PIB : 32%

- Ingresos superados solo por Arabia Saudita.

- Diversificación de la economía (3T – Transport, Trade and Tourism)

2. Petróleo

2. Petróleo

Oleoducto AD a Fujairah, 370kms, conectando con el Océano Indico, alternativa al estrecho de Ormuz.

3. Agresivo Marketing EAU

MARCA DUBAI

Burj Al Arab-Hotel 7 estrellas Palmeras - ganado al mar.Burj Khalifa -la torre más alta del mundo.Eventos deportivos:-Torneo Tenis-Torneo golf-Campeonato del mundo de equitación.TV: fuerte inversión en publicidad.Ciudad moderna y limpia.

Proyectos = Realidades

MARCA ABU DHABI

Capital de EAUEmirates PalaceSheikh Zayed MosqueCorniche

Ciudad modernaMasdar CityFormula 1Yas Hotel

Arte y culturaIsla de la CulturaLouvreMuseo Guggenheim

3. Agresivo Marketing EAU

MARCA SHARJAHCultura Islámica Universidad de Sharjah

Tradición Turismo

3. Agresivo Marketing EAU

4. Política de no impuestos• No IS (solo en petróleo, el petroquímico y el bancario)

• No IRPF: no hay retención en nómina

• No IVA

5. Ley de la Propiedad – “Freeholds” (2002)

6. Plataforma regional: ComercioNegocios, educación, sanidad, seguridad y tolerancia

7. Turismo: sol, playa, compras, familia, eventos.

•Clima bueno 8 meses •EAU + 800 hoteles.•Dubai 12 millones de Turistas en el 2013.

•Objetivo: 15 mill. en 2015. •Ocupación media 80% •Emirates Airlines

8. Infraestructura de comunicaciones • Puerto Jebel Ali y nuevo Aeropuerto Internacional Al Maktoum.

• 2º mayor zona franca del mundo con más de 6.000 empresas.

• Zona industrial y Puerto Khalifa en Abu Dhabi.

• Dubai World Trade Center - Gran centro ferial de Oriente Medio:• Más de 100 ferias al año, 50 internacionales.• Más de 250 convenciones.• + 50.000 m2 de recinto ferial.

8. Infraestructura de comunicaciones

• Metro Dubai y Tranvía . Primer metro del CGG.

+50 kms - 47 estaciones. Próxima ampliación.

• Abu Dhabi Proyecto metro valor 7 mil mill. $ 2016.

• Etihad Rail, red ferroviaria nacional

ENTORNO ECONÓMICO

PIB per cápita de EAU: aprox. 34.130€

España: 21.706 €

Abu Dhabi: 62.000 €

Crecimiento economía 2013 : 4,5%Inflación: 2,5%

DATOS ECONOMICOS 2013

Concepto EAU ESPAÑA ANDALUCÍA

PIB (Mill. de €) 307.249 1.022.988 141.854

PIB per cápita € 34.129 21.706 16.807

Tasa crecimiento PIB /09 4,5% -1,2% -0,6%

Origen del PIB Hidrocarburos Servicios Servicios

Fuente: IEA, INE y MEH, http://www.trading-safely.com (Elaboración EXTENDA)

Entorno Económico de EAU – Comercio Exterior

Centro de Re – exportación MENA + (30%)

Principales Clientes:

Países GCC, Japón, India, Irán, Singapur, Tailandia, China, Pakistán.

Principales Proveedores:

India, China, EE.UU, Alemania, Japón, Reino Unido, Turquía, Italia.

Entorno Económico de EAU – Comercio Exterior

• Andalucía 4ª CC.AA. Exportadora a EAU.

• Por provincias: Sevilla, Cádiz, Huelva.

Datos en Millones de Euros.

Fuentes: National Bureau of Statistics (EAU) y Extenda

Relaciones con España y Andalucía 2013Export Total: 234.240 Export. Total: 25.970

Importaciones

EAU

Exportaciones

España-EAU

Exportaciones

Andalucía-EAU

Total 177.603 2.010,58 142,66

Sector Agroalimentario 14.385,8 301,12 29,95

Sector Consumo 103.364,9 443,62 16,42

Sector Industrial 59.852,3 1.265,84 96,29

Entorno Económico de EAU – Comercio Exterior

Datos en Millones de Euros.

Fuentes: Extenda

Evolución relaciones EAU-España-Andalucía 2013

Andalucía

2009 2010 2011 2012 2013 % 13/12 Total

Exportaciones 47,949 50,116 128,850 166,856 142,660 (14,50)

España

2009 2010 2011 2012 2013 % 13/12 Total

Exportaciones 920,486 950,241 1.295,909 1.515,990 2.010,582 32,65

ACCESO AL MERCADO

Necesidad de socio local

• REGLA DE ORO DEL 51%-49%. Necesidad de socio local.

• Requisito para la importación y el acceso a concursos públicos.

• Vía de Escape : ZONAS FRANCAS en Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, RAK, Fujairah.

Dificultades y características del mercado

• Mercado maduro / alta competitividad.

• Muy exigentes: Precio, calidad, imagen, marketing.

• Comunicación: Inglés.

• Constancia: Seguimiento de contactos, visitas al país,invitaciones. Hay que venir (ferias, agendas) o estarpresentes. Marketing: invertir en RRHH y promoción.

• Paciencia: relaciones a largo plazo, respaldo financiero.

SECTORES PRIORITARIOSOPORTUNIDADES

Sector Agroalimentario

• Notable aumento del volumen de productos frescos exportados.

• Consolidación presencia aceite de oliva y aceitunas.

• Productos gourmet, orgánicos, Halal.

Datos en Miles de Euros.

Fuente Extenda

Sector Consumo• Sector Retail en continuo crecimiento.• Dubai 30% mercado del lujo de todo el Golfo.• Sectores moda, cosmética y cuidado personal, en auge en Emiratos• Demanda de mueble de calidad y diseño .• Mercado marquista, franquicias.

Datos en Miles de Euros.

Fuente Extenda

Sector Industrial

Datos en Miles de Euros.

Fuente Extenda

• Desarrollo urbanístico.

• Construcción y grandes proyectos.

• Infraestructuras, medio ambiente, renovables.

• Desarrollo industria local – derivados petróleo + metales

• Impulso a la industria agroalimentaria (Fábricas-producción local).

Sectores en desarrollo (aumento poblacion+turismo) con interés

potencial para las empresas andaluzas

• Agroalimentario (aceite, frescos, gourmet, Halal, …)

• Sanidad (nuevos hospitales-turismo de salud)

• Sector médico – biotecnológico – suplementos – salud

• Industria auxiliar agricultura, invernaderos, cultivos hidropónicos.

• Materiales de construcción, canal contract, diseño

• Moda – Cosmética

• Restauración (Franquicias) Concepto tapas

NUEVOS PROYECTOS

Infraestructuras

• Finalización del Tranvía• Puesta en marcha del Aeropuerto Internacional

Al Maktoum• Desarrollo del Sistema Ferroviario Etihad Rail• Nueva Pista para el Aeropuerto de Sharjah

NUEVOS PROYECTOS

Residencial

• Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City - District One• Dubai Design District• Dubai Creek Canal• Dubai Meydan City, The Lagoons, Bluewater Islands, y

muchos más.

NUEVOS PROYECTOS

Comercio- Retail

• Mall of the World• Ampliación del Dubai Mall• Ampliación Mall of The Emirates• Remodelación antiguos malls: al Ghurair,

Burjuman

NUEVOS PROYECTOS

Turismo

• Versace Hotel• Dubai Parks & Resorts• Taj Arabia• Meliá ME por Zada Hadid

Arte, cultura, educación

• Museos: Louvre, Guggenheim, SheikhZayed Museum

• Universidades

• Casa de la Ópera de Dubai

Tecnología

• Mohammed Bin Rashid Al MaktoumSolar Park

• Invernaderos: hidropónicos

• Smart city, DM, Wi-Fi Downtown,

e-Government

¿Cómo EXTENDA puede ayudar a la empresa andaluza?

En Andalucía

• Información : JJTT, O.N., estadísticas…

• Consultoría: diagnóstico, consultas, apoyo a marcas...

• Promoción: apoyo ferias

• Financiación : Instrumentos Financieros en condiciones de mercado y de naturaleza retornable

• Formación : Becas, profesionales internacionales, cátedras, jornadas…

Oficina de Promoción de Negocios en Dubai

• Consultas sobre el mercado

(dubai@extenda.es)

• PPII: Agendas 3 - 4 días con

reuniones con los

importadores/distribuidores más relevantes del sector.

• Misiones Comerciales directas e inversas

• Estudios / Notas Sectoriales

• Apoyo en Ferias

• Área de influencia EAU: también Catar, Omán, Kuwait,…

Oficina de Promoción de Negocios en Dubai

• Operativa desde enero de 2009. • Incremento empresas andaluzas

exportadoras a EAU 174%.(De 281 en 2009 a 772 en 2013).

• Aumento exportaciones. Aprox un 200 % entre 2009 y 2013.(De 47.948.800 € a 142.660.000)

EAU: mercado emergente: oportunidades Posición geoestratégica – puente para la exportación Mena+ 2009-2013: aumento de la población del GCC de 29 a 49

millones 3-4% es la tasa de crecimiento anual esperada para los próximos

años

Y RESTO DE PAISES DEL GOLFO…

dubai@extenda.es