COMPETITIVIDAD DE LA GANADERÍA DEL MODELO EUROPEO1. La competitividad de la industria...
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COMPETITIVIDAD DE LA GANADERÍA DEL MODELO EUROPEO Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos Subdirección General de Productos Ganaderos
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COMPETITIVIDAD DE LA
GANADERÍA DEL MODELO
EUROPEO
Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos
Subdirección General de Productos Ganaderos
1. La competitividad de la industria agroalimentaria en la UE.
• Evolución y posición competitiva de los sectores ganaderos.
2. Condicionantes del modelo europeo.• Costes de producción y valorización.
• La normativa, a examen.
3. Hacia un modelo sostenible…económicamente.• Mercados y reciprocidad.
• Política de calidad.
• Mejora de la estructura de la cadena alimentaria.
Resumen:
La posición competitiva
comunitaria
• La industria alimentaria, como conjunto, presenta fortalezas y debilidades.
La posición competitiva de la UE
FUENTE: Competitiveness of the European Food Industry An economic and legal
assessment. European Commission, 2007.
Gran
capacidad de
generación
de valor
añadido
Pérdida de
competitividad
y presencia en
mercados
exteriores
La posición
general es
DÉBIL
• Alta variabilidad sectorial, pero con tendencia negativa.
La posición competitiva de la UE
FUENTE: Competitiveness of the European Food Industry An economic and legal
assessment. European Commission, 2007.
• Y el sector cárnico es uno de los peores parados…
La posición competitiva de la UE
FUENTE: Competitiveness of the European Food Industry An economic and legal
assessment. European Commission, 2007.
• Los escenarios de futuro no ofrecen una perspectiva
halagüeña según las tendencias actuales.
La posición competitiva de la UE
FUENTE: Competitiveness of the European Food Industry An economic and legal
assessment. European Commission, 2007.
• Y el análisis de la evolución reciente muestra una gran
diversidad de escenarios:
La posición competitiva de la UE
FUENTE: DGAGRI
Algunos sectores se
debilitan en la competencia
internacional…
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in 1000 Tonnes cwe
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• Y el análisis de la evolución reciente muestra una gran
diversidad de escenarios:
La posición competitiva de la UE
FUENTE: DGAGRI
…mientras otros se
consolidan.
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in 1000 TonnesIMPORTS EXPORTS
La evolución de la
ganadería en España
Evolución de la producción porcina
EVOLUCIÓN DEL CENSO DE GANADO PORCINO EN ESPAÑA
(miles de animales en diciembre de cada año)
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 *
Años
Mil
es d
e a
nim
ale
s
Censo total Cerdos en cebo Hembras reproductoras
CENSO
NÚMERO DE EXPLOTACIONES DE GANADO PORCINO POR SISTEMA PRODUCTIVO EN
ESPAÑA: VARIACIÓN ABRIL 2007 / ENERO 2009 SEGÚN DATOS REGA
82.648
1.813
99.561
79.329
2.032
13.475
97.058
13.736
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20.000
40.000
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100.000
120.000
Extensivo Intensivo Mixto Total
Sistemas Productivos
Nú
me
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xp
lota
cio
ne
s
abr-07 abr-08 nov-08 ene-09
2007/2009: + 1,9%
2007/2009: - 4,0%
2007/2009: + 12,1%
2007/2009: - 2,5%
EXPLOTACIONES
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PRODUCCIÓN HISTÓRICA DE HUEVOS
(MILES DE TONELADAS)
0
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1986 1992 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
EVOLUCIÓN DEL CENSO DE GALLINAS EN BATERÍA
40.000.000
41.000.000
42.000.000
43.000.000
44.000.000
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46.000.000
2007 2008 2009
AÑO
CE
NS
O
EVOLUCIÓN DEL CENSO DE GALLINAS EN SISTEMAS ALTERNATIVOS
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
ECOLÓGICA CAMPERA SUELO
SISTEMA DE CRÍA
CE
NS
O
2007 2008 2009
Evolución de las producciones avícolas
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EXPLOTACIONES DE GALLINAS
PONEDORAS
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1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
Selección Multiplicac. Producción Cría
2007 2009 2010
- 21,5%
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EXPLOTACIONES POR ESPECIES
AVÍCOLAS EN ESPAÑA 2007/2010
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
Pollos Pavos Pintadas Patos Ocas Codornices Palomas Faisanes Perdices Ratites Total
abr-07 may-08 may-09 may-10
- 5,1%+ 6,6%
- 5,1%
Evolución de las producciones avícolas
Evolución de la producción de carne de ave
0
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1986 1992 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Año
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100
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)
Total ave Pollo
Evolución del vacuno de carne
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VACUNO UE/ESPAÑA
1992-2009
534,5575,0
7.7617.636
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MIL
ES D
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AD
AS
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
ESPAÑA UE
ESPAÑA 534,5 486,4 472,5 508,9 564,6 592,2 650,7 677,6 631,8 642,0 676,0 703,5 713,9 724,2 671,2 643,0 658,3 575,0
UE 7.761 7.132 6.765 7.384 7.369 7.324 7.123 7.182 6.933 6.893 7.070 7.360 8.041 7.853 7.915 8.202 8.100 7.636
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nº de Subexplotaciones de Bovino
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50000
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125000
150000
175000
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225000
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01-jul-06 01-ene-07 01-jul-07 01-ene-08 01-jul-08 01-ene-09 01-jul-09 01-ene-10
Fecha
To
tal
CONDICIONANTES DEL
MODELO AGRARIO
EUROPEO
• La PAC ha definido la estrategia comercial de la
producción primaria en su orientación al mercado:
Principal exportador agrario.
Principal importador.
• El futuro en este escenario pasa por competir en
mercados internos y externos.
• En un mercado cada vez más abierto (OMC), la
competencia basada en costes se acentuará.
Los condicionantes del modelo agrario europeo
Diferencias en los costes de producción
Production costs (euro/kg slaughter weight)
0,80,6
0,80,7
0,60,4
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0,1
0,10,2
0,2
0,2
0,20,2 0,7
0,3
0,40,5
0,6
0,5
0,2
0,1
0,10,1
0,1
0,1 0,1
0,1
0
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0,8
1,2
1,6
2
FR NL UK DE US BRA
CapitalHousing, f inance and miscellaneousLabourBreeding, vet/med and energyFeed
Diferencias en los costes de producción
Total cost of beef production in EU27 and BR (%)
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2 5
6 3
16 18
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25
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75
100
EU27 BR
Others
Materials (BR animal replacement)
Buildings
Services/Labour (BR)
Land mgt (BR inc. land)
Vet fees
Energy
Feeds
NORMATIVA
MEDIOAMBIENTAL
Normas que definen el modelo agrario europeo
BIENESTAR ANIMAL
SANIDAD ANIMAL
USO DE OGMs
La normativa de bienestar animal
• La mejora en las condiciones de los animales
supone un incremento de la productividad.
• Garantía ética para los consumidores.
• Oportunidad de estrategia comercial
diferenciadora.
PERO TAMBIÉN:
• Coste adicional de inversión y adecuación.
• Coste de producción adicional.
• Requisito no exigible a producciones de países terceros.
La normativa de bienestar animal
• La aplicación de la Directiva 1999/74 CE de bienestar de las gallinas
ponedoras supone un cambio en las condiciones generales de cría, a
implantar por parte de las granjas tradicionales antes del 01/01/2012.
La UE ha estimado
un coste total de
606,78 M€,
y un impacto en el
coste de producción de
0,01 €/huevo
(+12%).
FUENTE: Study on the socio-economic consequences of the various systems for laying
hens. Agra-CEAS Consulting para la Comisión Europea, 2006
La normativa de sanidad animal
• La normativa veterinaria de la UE es de carácter
preventivo e innovador, y puede decirse que es la
más completa y exigente del mundo.
• Abarca requisitos en materia de sanidad animal,
trazabilidad e higiene de las explotaciones.
SUPONE COSTES:
Para el ganadero: bioseguridad, certificación...
Para las AACC: inspecciones, vigilancia,
indemnizaciones...
La normativa de sanidad animal
• Evolución de los costes de vigilancia y erradicación de
enfermedades animales (M€):
FUENTE: Evaluation of the CAHP 1995-2004. Final report. Part II
Normativa con implicaciones medioambientales
•El respeto al medio ambiente es uno de los pilares
del desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio
climático.
•Es una demanda del consumidor y una estrategia
comercial en boga.
Huella de carbono.
TAMBIÉN GENERA COSTES A PRODUCTORES Y AACC
Normativa IPPC y gestión integrada de residuos.
SANDACH.
Normativa con implicaciones medioambientales
• Evolución del coste del seguro y de la subvención de ENESA para el
conjunto de los seguros de retirada.
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40.000.000
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120.000.000
140.000.000
160.000.000
180.000.000
2002 2003 2004 2005 2006
Año
Eur
os
Coste total Subvención ENESA
FUENTE: ENESA.
Normativa sobre OGMs: Cultivo, comercialización, utilización
• Se trata de uno de los aspectos con mayor
incidencia en el coste de producción, y no es
conocido por el consumidor.
• Supone costes añadidos por:
Asincronía en autorizaciones.
Tolerancia cero.
• En el mercado comunitario se comercializan
carnes importadas de animales alimentados con
OGMs no autorizados.
DIFICULTA LA
PREVISIÓN EN EL
ABASTECIMIENTO
A MEDIO PLAZO
El coste es alto pero…
¿Cómo se transmite?
La heterogeneidad de la cadena alimentaria
FUENTE: Conclusiones del GAN para la competitividad de la industria agroalimentaria.
La heterogeneidad de la cadena alimentaria
FUENTE: Conclusiones del GAN para la competitividad de la industria agroalimentaria.
Agricultura
Industria
Mayoristas
Distribución +3%
+2%
+2%
-7%
AMENAZAS
• Costes.
• Potencias emergentes.
• Dificultades para acceder
a la cadena de valor
La posición competitiva de la ganadería comunitaria
CONSECUENCIAS
• Concentración de la
producción.
• Pérdida de presencia en
mercados exteriores.
POSIBILIDADES
• Optimizar costes.
• Generar valor añadido.
HACIA UN MODELO
SOSTENIBLE…
ECONÓMICAMENTE
Nuevas políticas comunitarias
El camino…
VALOR
AÑADIDO
POLÍTICA DE
CALIDAD.
COMPETITIVIDAD
Y NORMAS
COMUNITARIAS.
MEJORA DE LA
ESTRUCTURA DE
LA CADENA
ALIMENTARIA.
Vender el
modelo
europeo…
Optimizar
transmisión
de precios y
costes…
Diferenciarse…
NUEVAS POLÍTICAS
COMUNITARIAS
(I)
Impacto de las normas comunitarias
sobre la competitividad del sector agrario
Hacia una política que asegure la competitividad
• Un marco normativo que garantice la
competitividad.
• Un marco de acuerdos comerciales
internacionales equilibrado: La reciprocidad.
• Adecuada retribución a los agricultores por su
esfuerzo:
Por precio: diferenciación y valorización comercial.
Por apoyo directo a productores.
Un marco normativo que garantice la
competitividad
• Prudencia en el desarrollo de nuevas exigencias
que supongan costes adicionales :
Sólida base científica.
Fuertemente demandada por los consumidores.
• Adecuados estudios de impacto socio
económico.
• Mayor esfuerzo de la UE en comunicación y
promoción:
El modelo europeo y sus beneficios.
Características diferenciales frente a otros modelos.
Un marco de acuerdos comerciales
internacionales equilibrado: La reciprocidad
• Defensa del modelo europeo en la OMC:
Reflejo en acuerdos de modalidades.
Presente en acuerdos multilaterales.
• Reconocimiento de cuestiones no comerciales
en documentos de referencia en comercio
internacional (Códex, SPS…).
• Búsqueda de condiciones equivalentes; mismas
reglas de juego.
RECIPROCIDAD: Identidad desde el
inicio y a lo largo del proceso.
INICIAL
RECIPROCIDAD: Identidad desde el
inicio y a lo largo del proceso.
INICIAL
¿Reciprocidad o equivalencia?
EQUIVALENCIA: Igualdad en el
objetivo de protección final.
FINALISTA
EQUIVALENCIA: Igualdad en el
objetivo de protección final.
FINALISTA
Los peligros de la equivalencia
• No contempla “cuestiones no comerciales”.
• El mismo fin se alcanza por distintos medios:
Los peligros de la reciprocidad
• Los costes del modelo agrario no son la única diferencia…
Adecuada retribución a los agricultores por
su esfuerzo: Valorización comercial
• Si el modelo responde a las demandas del
consumidor, debería ser valorizable=PRECIO.
• Para ello, potenciar:
Etiquetado sencillo e informativo.
Información y promoción del modelo
europeo.
a) Productos básicos.
b) Productos diferenciados.
Equilibrio de fuerzas en la cadena de valor.
Puntos débiles de la valorización comercial
1. El consumidor es heterogéneo.
¿El precio es la principal motivación de compra?
2. La cadena de valor es asimétrica:
Evolución del valor añadido de la producción 1996-2006:
FUENTE: Conclusiones del GAN para la competitividad de la industria agroalimentaria.
NUEVAS POLÍTICAS
COMUNITARIAS
(II)
Mejora de la estructura de la cadena
alimentaria
El problema…
Las PYMEs representan un 99% de los operadores de
la cadena alimentaria, y contribuyen a un 48% del valor
añadido de la misma.
En el sector de la distribución, los cinco principales
operadores suponen más del 50% del mercado.
La industria agroalimentaria agrupa a más de 310.000
empresas y representa un 1,8% del PIB comunitario y un
13% del empleo total.
El problema…
El problema…
Propuestas de la Presidencia Española
1. MEJORAR LA ESTRUCTURA Y CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO:
• Integrar PYMES y favorecer figuras asociativas.
2. AUMENTAR LA TRANSPARENCIA:
• Observatorios y estadísticas origen-destino.
3. COMBATIR LAS PRÁCTICAS COMERCIALES INJUSTAS:
• Mecanismos de control y denuncia, acortar plazos de pago.
4. FORTALECER LAS INICIATIVAS DE AUTORREGULACIÓN:
• Contratos tipo y códigos de buenas prácticas.
5. INTEGRAR PAC Y NORMAS DE COMPETENCIA.
En resumen
=
En resumen
En resumen
En resumen
NUEVAS POLÍTICAS
COMUNITARIAS
(III)
Política de calidad de los productos
agroalimentarios
Antecedentes
Se proponen…D
IFE
RE
NC
IAC
IÓN
BÁ
SIC
O
CERTIFICACIÓN ETIQUETADO
ORIGEN /LUGAR DE
PRODUCCIÓN
Carne de vacuno, frutas y
hortalizas, huevos…
IDENTIFICACIÓN DEL
PRODUCTO
Definición de productos,
características básicas…
CLASIFICACIÓN
Extra, categoría 1, grados,
despieces…
MENCIONES RESERVADAS
FACULTATIVAS
Campero, tradicional…
NORMAS DE COMERCIALIZACIÓNREGÍMENES UEPRIVADA O ESTATAL
Garantía de la
explotación
Guías de buenas
prácticas, certificación de
cumplimiento de
normas…
Biodiversidad (raza, OGMs…)
Cualidades organolépticas
Tradicional
Productos de montaña
Bienestar animal
Huella de carbono
Producción integrada
DIRECTRICES
COMUNITARIAS PARA
LA CERTIFICACIÓN
+
CRITERIOS COMUNES
PARA REGÍMENES
COMUNITARIOS
DESARROLLO DE
NORMA DE COMERCIALIZACIÓN
(OCM ÚNICA)
Epílogo
Puntos comunes en el nuevo marco
• Se generaliza la sensación de “falta de reconocimiento” hacia los productores europeos.
• Las políticas buscan mejorar la información y valorizar los productos.
• Deben reforzar las iniciativas sectoriales y la promoción en un mercado que tiende a la desregulación.
GENERAR VALOR AÑADIDO EN
EL ESLABÓN PRODUCTOR.
Terminemos…
• No hay una política de futuro, sino una
combinación de fórmulas.
• Siempre serán un complemento a la iniciativa
agraria individual.
• Seguirán necesitándose herramientas que actúen
cuando el mercado no es suficiente.
REDIMENSIONAR VALORIZAR
DIVERSIFICAR
Gracias por su atención
