Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016

¿POR QUÉ Y CÓMO HEMOS CAMBIADO LOS COMPRADORES COLOMBIANOS?

1@ ONSUMIENDO

2@ ONSUMIENDO

El Consumo de hogares fue el que salvo la economía de 2015, y si bien se ve un freno en el último trimestre de 2015 y posiblemente en elprimer trimestre de 2016, será fundamental en 2016.

4,0

6,6

4,0

4,9

4,4

3,1

5,0

6,0

4,4

3,4

4,2 3,9

2010 2011 2012 2013 2014 2015

¿CÓMO HA CRECIDO LA ECONOMÍA COLOMBIANA?

Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares

3,6 3,5 3,4

5,3

5,6

6,4

7,9

6,3

5,8

5,0

2,6 2,9 2,9

4,7

6,0 5,9

6,3

4,0 4,0

3,3

2,7

3,1 3,2 3,3 3,1

4,1

6,0

6,7

5,0

7,0

6,2

5,7

6,3

3,9 3,9

3,5

3,1

3,5 3,4 3,6 3,7 3,6

3,9

5,4

4,3

3,8

4,4

3,3

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2010 2011 2012 2013 2014P 2015Pr

¿CÓMO HA CRECIDO LA ECONOMÍA COLOMBIANA?

Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares

3@ ONSUMIENDO

4

CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES

2007 329,82 188,24 35,44 19,91 9,39 5,05

2008 347,47 185,33 36,87 19,24 9,37 4,60

2009 357,29 182,93 37,42 19,15 8,87 4,57

2010 373,09 186,73 39,74 19,70 10,21 4,93

2011 402,90 194,97 42,45 20,29 10,59 4,79

2012 428,06 200,83 44,18 20,62 10,08 4,58

2013 454,91 209,20 47,39 21,70 11,36 5,08

2014 491,76 219,75 50,85 22,46 11,71 4,94

2015 542,46 230,80 56,24 23,27 13,65 4,99

Datos en Billones de pesos

CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES

2008 5,35% -1,55% 4,03% -3,38% -0,24% -8,98%

2009 2,83% -1,29% 1,51% -0,48% -5,36% -0,56%

2010 4,42% 2,08% 6,17% 2,91% 15,16% 7,76%

2011 7,99% 4,41% 6,83% 2,99% 3,72% -2,80%

2012 6,25% 3,01% 4,08% 1,60% -4,80% -4,50%

2013 6,27% 4,17% 7,27% 5,23% 12,66% 11,03%

2014 8,10% 5,04% 7,30% 3,51% 3,13% -2,85%

2015 10,31% 5,03% 10,61% 3,60% 16,56% 1,15%

Datos en variaciones anuales

ANUAL DICIEMBRE CANASTA NAVIDAD

ANUAL DICIEMBRE CANASTA NAVIDAD

5,35%

2,83%

4,42%

7,99%

6,25% 6,27%

8,10%

10,31%

-1,55%-1,29%

2,08%

4,41%

3,01%

4,17%

5,04% 5,03%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ANNUAL GROWTH OF HOUSEHOLD SPENDING BY RADDAR

CORRIENTES REALES

5

feb-16; -21,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

ene-

11

mar

-11

may

-11

jul-

11

sep

-11

no

v-1

1

ene-

12

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-12

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12

sep

-12

no

v-1

2

ene-

13

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-13

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-13

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13

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-13

no

v-1

3

ene-

14

mar

-14

may

-14

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14

sep

-14

no

v-1

4

ene-

15

mar

-15

may

-15

jul-

15

sep

-15

no

v-1

5

ene-

16

Confianza al ConsumidorFedesarrollo

Percepción de los Consumidores acerca de la situación del país y del hogar

¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR?

La confianza de los consumidores continua en niveles muy bajos durante el año 2016, el comportamientoque se debe a un deterioro en la percepción de los consumidores tanto en la situación económica del paíscomo la situación del proceso de paz las farc.

5@ ONSUMIENDO

6@ ONSUMIENDO

8,96%8,74% 8,64%

9,80%

10,42%

9,84%

11,15%

11,73%11,52%11,40%

10,23%

9,61%

10,68%10,63%

4,41%4,00% 3,83%

5,17%

5,74%

5,15%

6,11% 6,05%

5,31%

4,71%

3,24%

2,00%

2,87% 2,46%

4,36%4,55% 4,64%

4,40% 4,42% 4,46%4,75%

5,35%

5,90%

6,39%6,77%

7,46% 7,59%7,98%

Variación Anual de las Compras

Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )

-3,00%

7,00%

ago

-09

sep

-09

oct

-09

no

v-0

9d

ic-0

9en

e-1

0fe

b-1

0m

ar-1

0ab

r-1

0m

ay-1

0ju

n-1

0ju

l-1

0ag

o-1

0se

p-1

0o

ct-1

0n

ov-

10

dic

-10

ene

-11

feb

-11

mar

-11

abr-

11

may

-11

jun

-11

jul-

11

ago

-11

sep

-11

oct

-11

no

v-1

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1en

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2fe

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2m

ar-1

2ab

r-1

2m

ay-1

2ju

n-1

2ju

l-1

2ag

o-1

2se

p-1

2o

ct-1

2n

ov-

12

dic

-12

ene

-13

feb

-13

mar

-13

abr-

13

may

-13

jun

-13

jul-

13

ago

-13

sep

-13

oct

-13

no

v-1

3d

ic-1

3en

e-1

4fe

b-1

4m

ar-1

4ab

r-1

4m

ay-1

4ju

n-1

4ju

l-1

4ag

o-1

4se

p-1

4o

ct-1

4n

ov-

14

dic

-14

ene

-15

feb

-15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun

-15

jul-

15

ago

-15

sep

-15

oct

-15

no

v-1

5d

ic-1

5en

e-1

6fe

b-1

6m

ar-1

6

DINAMICA DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES Y LA INFLACIÓN

001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO UNIDADES IPC

Cambiamos7

@ ONSUMIENDO

¿Por qué?

8@ ONSUMIENDO

9@ ONSUMIENDO

PESOS; 319

DOLARES; 278

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

INDICES DE INGRESO PER CÁPITA EN COLOMBIA

10@ ONSUMIENDO

11@ ONSUMIENDO

6

2

1 1

4

3

1

2

2000 2014

INGRESO DIARIO

COMPRA DIARIO

INGRESO SEMANAL

COMPRA SEMANAL

INGRESO QUINCENAL

COMPRA QUINCENAL

INGRESO MENSUAL

COMPRA MENSUAL

12@ ONSUMIENDO

45

9

44

7 44

1

46

0

44

5 44

1 43

7

44

9

45

3

44

0

43

0

43

4

44

8

45

6

47

0

48

8

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CANTIDAD DE COSAS COMPRADAS Y PAGADAS MENSUALMENTE

13@ ONSUMIENDO

Cambiamos14

@ ONSUMIENDO

¿Cómo?

LA IMPORTANCIA DE

CONOCER LA AUDIENCIA

HOMBRE

MAS DE 50 AÑOS

DE UNOS 180 CM DE

ALTURA

BRITÁNICO

CASADO

CON INGRESOS ANUALES

DE $10 MILLONES

QUE LE GUSTA LA MUSICA,

EL ARTE Y LA FILANTROPIA

15@ ONSUMIENDO

BOOMERS GEN X

MILLENIALS

16@ ONSUMIENDO

BOOMERS

GENERACIÓN CAFÉ: MAYORES DE 55 AÑOS

«TODO ERA MEJOR CUANDO TODO ERA PEOR»

17@ ONSUMIENDO

GEN X

GENERACIÓN GRIS: MAYORES DE 35 AÑOS Y MENORES DE 55 AÑOS

«TODO ES BUENO MIENTRAS OTROS LO DIGAN»

18@ ONSUMIENDO

MILLENIALS

GENERACIÓN VERDE: MENORES DE 35 AÑOS

«TODO ES BUENO SI ES INMEDIATO Y LO PUEDO CAMBIAR»

19@ ONSUMIENDO

20@ ONSUMIENDO

9,5 9,3

9,0 8,7 8,5 8,3 7,9 7,5

14,7

14,5

14,2

13,6

13,1 12,7 12,5 12,3

4,5

9,0

13,4 17,5 17,2 16,9 16,6

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

POBLACIÓN COLOMBIANA POR GENERACIONES RADDAR

3. CAFÉ 4. GRIS 5. VERDE

GAMERS GEEKSMATURISM

MOBILES

COLLECTOR

ECOS

DARK

CENTRICS

GOMELOS

NERDOS

METALEROS

ROCKEROS

MOCHILEROS

PILOS

MAMERTOS

REVELDES HIPPIESMODS

PERSONALIDADES DE LAS GENERACIONES

21@ ONSUMIENDO

PROSUMER TEST:

1. ¿ALGUNA VEZ A COCINADO ALGO SIN RECETA?2. ¿ALGUNA VEZ HA CREADO UN COLOR PARA PINTAR SU CASA?3. ¿ALGUNA VEZ HA CREADO UN COCKTAIL?4. ¿HA MANDADO A HACER ALGO A SU MEDIDA?5. ¿ALGUNA VEZ HA HECHO UN REGALO CON SUS MANOS?6. ¿ALGUNA VEZ HA DISEÑADO UN TRAJE?7. ¿HA DEFINIDO EL «FULL EQUIPO DE SU CARRO»?8. ¿HA PERSONALIZADO SU CORREO ELECTRÓNICO?9. ¿HA CUSTUMIZADO SU CELULAR?10. ¿TIENE BLOG/TWITTER?11. ¿HA DISEÑADO SUS ZAPATOS?12. ¿HA CONSTRUIDO ALGUN CODIGO LIBRE?13. ¿TIENE AVATAR EN SECOND LIFE?14. ¿HA CREADO UN PERSONAJE DE ROL?15. ¿HA SUBIDO VIDEOS SOBRE SU MARCA FAVORITA?

22@ ONSUMIENDO

CAFÉS GRISES VERDES

BABY BOOMERS GEN X MILENNIALS

SUEÑOS TENER TIERRA TENER FAMA FELICIDAD

VALORES CREER DUDAR CONFIAR

RELACIONES ESTABLES VARIABLES SIN COMPROMSIO

FAMILIA MOTIVO POCO NECESARIA APOYO

CONSUMO PRODUCTOS MARCAS EXPERIENCIAS

INFLACION MUCHA POCA NADA

LUGAR DE COMPRA PLAZA/MERCADO CENTRO COMERCIAL INTERNET

NECESITA PRODUCTOS MARCAS EXPERIENCIAS

CONOCE MUCHA POCA NADA

EXIJE PLAZA/MERCADO CENTRO COMERCIAL INTERNET

SIN COMPROMISO

23@ ONSUMIENDO

Cambiamos24

@ ONSUMIENDO

¿En Qué?

25@ ONSUMIENDO

48,4%

33,4%25,7%

18,3%12,2%

46,4%

58,1%

62,8%69,8%

76,4%

1,2%1,1%

0,1% 1,0% 0,1%

2,2%3,4%

4,4% 4,6% 5,9%

0,6%0,3%

0,0% 0,0% 0,0%

0,5%0,2%

0,0% 0,0% 0,0%

0,1% 2,4%3,1% 5,1% 2,4%

0,5% 1,0% 3,8% 1,2% 3,0%

18 A 25 AÑOS

25 A 35 AÑOS

35 A 45 AÑOS

45 A 55 AÑOS

55 Y MÁS

¿DE QUE RELIGIÓN SOMOS LOS COLOMBIANOS?

NS/NR

Otro

Budista

Musulmán

Evangelista

Protestante

Católico-Romano

No pertenece

26@ ONSUMIENDO

15%

35%

55%

35%

25%

20%

50%

40%

25%

CAFÉ GRIS VERDE

¿DONDE NACIÓ USTED?

CIUDAD PRINCIPAL CIUDAD INTERMEDIA MUNICIPIO CAMPO

27@ ONSUMIENDO

5%

9%

16%

CAFÉ GRIS VERDE

SABEN INGLES

Y OTRA COSA ESUN CAMBIO DE ENTORNO

UNA COSA ES UNA CRISIS

28@ ONSUMIENDO

EVOLUCIÓN DEL CANAL & SHOPPER

@ ONSUMIENDO

LAS

@ ONSUMIENDO

AL COMPRADOR COLOMBIANO

Compramos31

@ ONSUMIENDO

¿Qué?¿Por qué?¿Cuándo?¿Donde?

¿Con que?¿Cómo?

¿Tranquilos?

32@ ONSUMIENDO

18,00% 20,00%

10,10%

23,29%

55,23%60,40%

46,67%

30,00%45,45%

41,10%

32,22%28,19%

35,33%

50,00%44,44%

35,62%

12,55% 11,41%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIACONSUMER TRACK FEB 2016

1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR

Compramos33

@ ONSUMIENDO


¿Con que?¿Cómo?

¿Tranquilos?

34@ ONSUMIENDO

86%

72%66%

49%

35%30% 29%

5%

15%

19%

24%

33%

29% 29%

6%7%

5%

10%

9%

7% 7%

0%0

0

2%

4%

4% 4%

0%0

05%

4%

5% 5%

00

02%

2%

4% 4%

1%2%

3%2%

7%

13% 14%

2% 4%7% 5% 6% 8% 8%

1505-RA D D A R 1905-RA D D A R 1937-CGR 1954-CGR 1988-D A NE 1998-D A NE 2008-RA D D A R

¿QUÉ COMPRAMOS?

GASTOS VARIOS

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

ENTRETENIEMIENTO

EDUCACION

SALUD

VESTUARIO

VIVIENDA

ALIMENTOS

MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA

31,34%

24,80%

3,42%

4,56%

4,68%

3,15%

16,84%

10,79%

31,62%

24,71%

3,36%

4,58%

4,71%

3,23%

16,63%

10,67%

32,48%

24,35%

3,23%

4,54%

4,68%

3,44%

16,06%

10,53%

ALIMENTOS

VIVIENDA

MODA-INEXMODA

SALUD

EDUCACIÓN

ENTRETENIMIENTO

TRANSPORTE YCOMUNICACIONES

GASTOS VARIOS

¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?

2013 2014 2015

0,3%

-0,1%

-0,1%

0,0%

0,0%

0,1%

-0,2%

-0,1%

0,9%

-0,4%

-0,1%

0,0%

0,0%

0,2%

-0,6%

-0,1%

ALIMENTOS

VIVIENDA

MODA-INEXMODA

SALUD

EDUCACIÓN

ENTRETENIMIENTO

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

GASTOS VARIOS

REASIGNACIÓN DE GASTO

2014 2015

Los hogares siguen gastandomas alimentos y educación,debido al mayor valor de losalimentos, y logrando algo desatisfacción en elentretenimiento.

36@ ONSUMIENDO

37@ ONSUMIENDO

9,3%8,5%

7,4%

8,8%

11,6% 11,4%

10,0%10,7% 10,9%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PESO DE LOS IMPORTADOS EN EL GASTO DE LOS HOGARES

Compramos38

@ ONSUMIENDO


¿Con que?¿Cómo?

¿Tranquilos?

52,20%

48,10%

41,60%

40,91%

39,90%

39,39%

34,56%

29,26%

9,04%

47,80%

51,90%

58,40%

59,09%

60,10%

60,61%

65,44%

70,74%

90,96%

341-VESTUARIO Y CALZADO (G )

516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )

002-ALIMENTOS (G )

223-VIVIENDA (G )

469-EDUCACIÓN (G )

Total general

637-GASTOS VARIOS (G )

571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )

421-SALUD (G )

¿POR QUÉ COMPRAMOS?

Gusto Necesidad

39@ ONSUMIENDO

0,00%

17,18%

18,94%

24,67%

34,62%

37,83%

54,90%

65,76%

68,73%

72,50%

100,00%

100,00%

82,82%

81,06%

75,33%

65,38%

62,17%

45,10%

34,24%

31,27%

27,50%

0,00%

AGUA

CALDO

CERVEZA

CHOCOLATE

CAFE

LECHE

AVENA

GASEOSA

CHOCOLISTO

YOGURT

AGUARDIENTE

¿POR QUÉ COMPRAMOS?

Gusto Necesidad

40@ ONSUMIENDO

8,67%3,85% 2,67% 5,10%

16,43%

15,73%

11,03%

14,72%

1,99%

4,17%

1,22%

2,68%

0,57%0,92%

0,37%

0,66%

35,10%

24,97%

21,20%

27,27%

9,76%

3,30%

1,07%

4,81%

13,07%

29,77%

37,12%

26,29%

5,39%

1,21%

9,63%

4,79%

1,82%

0,96% 0,00%0,98%

3,11%

1,84% 1,03%2,04%

0,81%

6,19%3,00%

3,61%

2,74%4,75%

8,13%4,99%

0,54% 2,34% 3,53% 2,07%

1. VERDE 2. GRIS 3. CAFÉ Total general

WHY WE BUY?

13. Alguno Otra que haya mencionado?

12. Se le había acabado

11. Promoción

10. Precio

09. Porque necesita otro

08. Para actualizar el anterior

07. Necesidad

06. Moda

05. Gusto

04. Fidelidad

03. Costumbre

02. Calidad

01. Antojo

42@ ONSUMIENDO

3%5% 4%

2% 2% 2% 0%

6%

28% 30%

14% 16%11%

8%

10%

10%10%

9%

14%

7%

2%

1%

0%0%

0%

1%

1%

1%

21%

24%

30%

27%

23%

17%

17%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

46%

25%

22%

42%39%

57%

66%

1%

0%

0%0% 0% 0% 1%

0%

0%

0%1% 1% 0% 0%

3%

3%

2%3% 2% 3% 1%

1%

1%0% 1% 2% 1% 1%

3%

1%0% 1% 0% 1% 2%

4% 2% 1% 0% 0% 0% 0%

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

RAZONES DE COMPRA

13. Alguno Otra que haya mencionado?

12. Se le había acabado

11. Promoción

10. Precio

09. Porque necesita otro

08. Para actualizar el anterior

07. Necesidad

06. Moda

05. gusto

04. Fidelidad

03. costumbre

02. Calidad

01. Antojo

EL FIN DEL ANTOJO

43@ ONSUMIENDO

72,0%

22,0%25,0%

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15,9% 16,0%

VALOR ACEPTADO VALOR PERCIBIDO UTILIDAD DEL CONSUMIDOR

¿QUE TANTO VALORA LAS MARCAS EL COMPRADOR Y EL CONSUMIDOR?CONSUMER TRACK FEB 2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Compramos44

@ ONSUMIENDO


¿Con que?¿Cómo?

¿Tranquilos?

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a. m.

QUE HACEMOS EN EL DIA?

DORMIR TRABAJAR ENTRETENERSE COMER TRASPORTARSE ESTUDIAR HACER OFICIO EJERCITARSE/DEPORTE HACER COMPRAS OTRAS ACTVIDADES

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CAJA NOMINA GASTOS TARJETA DE CREDITO PAGO TARJETA DE CRÉDITO CAJA FINAL

¿QUÉ HACEMOS CADA MES?

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CICLO DE COMPRA DEL COLOMBIANO

CONSUMO PC REAL PROMEDIO CAPACIDAD DE COMPRA PROMEDIO

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COLECCIÓN PRIMAVERA - VERANO

COMPRAMOS POR NECESIDADBASIC SHOPPER

COMPRAMOS POR GUSTOVALUE SHOPPER

Compramos48

@ ONSUMIENDO


¿Con que?¿Cómo?

¿Tranquilos?

49@ ONSUMIENDO

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1505-RADDAR 1905-RADDAR 1937-CGR 1954-CGR 1978-DANE 1988-DANE 1998-DANE 2008-RADDAR 2014-RADDAR

Historia del Placeshare - Lugar de Compra

CATALOGO CADENA ESPECIALIZADO TIENDA DE BARRIO VIVIENDA PLAZA DE MERCADO

41% 43% 45%37%

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2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL(4 CIUDADES)

10. Algun Otro lugar ?

09.Punto autorizado/Banco/CADE

09. Punto autorizado

08. Supermercado

07. Internet

06. Zona comercial (como San Andresito)

05. Almacén de marca en centro comercial

04. Almacén de la marca

03. Almacén de Cadena/Gran caden

02. Vendedor ambulante

01. Tienda de barrio

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2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

07. Internet

@ ONSUMIENDO

INGRESO DIARIO

COMPRA DIARIO

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COMPRA QUINCENAL

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2000 2014

@ ONSUMIENDO

INGRESO DIARIO

COMPRA DIARIO

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COMPRA SEMANAL

INGRESO QUINCENAL

COMPRA QUINCENAL

INGRESO MENSUAL

COMPRA MENSUAL

CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA

@ ONSUMIENDO

53@ ONSUMIENDO

54@ ONSUMIENDO

55@ ONSUMIENDO

56@ ONSUMIENDO

57@ ONSUMIENDO

CAMBIO DE

PARADIGMA:

DE GO TO

MARKET

A GO TO

CONSUMER

58@ ONSUMIENDO

Compramos59

@ ONSUMIENDO


¿Con que?¿Cómo?

¿Tranquilos?

7,37,0

9,0

11,0

13,0

15,0

17,0

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TASA DE DESEMPLEO

4,2

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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TASA DE DESEMPLEO DE JEFES DE HOGAR

Colombia logró una tasa de desempleo record en 2015, llegando incluso a un nivel de 7,3% en noviembre de 2015. En el mismo sentido, latasa de desempleo de jefes de hogar es la más baja de la historia, dejando ver que sólo 4 de cada 100 hogares no tienen al jefe de hogarempleado.

7

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139

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1.387

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291

1.400

1.755

1.785

2.686

3.817

4.466

6.250

No informa

Suministro de Electricidad Gas y Agua

Explotación de Minas y Canteras

Intermediación financiera

Construcción

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler

Industria manufacturera

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Servicios comunales, sociales y personales

Comercio, hoteles y restaurantes

EMPLEO EN COLOMBIA POR MILES

2.015 2.014 2.013

15.557

22.367

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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El empleo o mejor la ocupación, crece vigorosamente en el país, llegando a los 223 millones de empleos, lo que significa que hay una personaocupada por cada 2,1 personas que viven en el país; que en cada hogar trabajan 1,6 personas por hogar. Industria, Transporte y Construcciónredujeron la demanda laboral en sus tareas, debido al freno de los sectores, pero en 2015 se crearon más de 540.000 empleos.

Las remesas fueron un jugador fundamental en el ingreso y el gasto de los hogares en 2015, ya que presentaron crecimientos del 13% en dólares ydel 56% en pesos, llegando a ser 12,9 Billones de pesos, al cercano al 2,4% del gasto de los hogares para el año.

4.918,9

ANUALES; 4.638,9 476,5 MENSUALES; 481,4

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20

15

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REMESAS A HOGARES EN MILLONES DE DÓLARES

ANUALES; 12,9

MENSUALES; 1,6

0,0

0,2

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REMESAS EN BILLONES DE PESOS

63@ ONSUMIENDO

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-15

COLOMBIA - REPÚBLICA DE EFECTIVO

TARJETA DE CRÉDITO FORMAS DE EFECTIVO

Compramos64

@ ONSUMIENDO


¿Con que?¿Cómo?

¿Tranquilos?

65@ ONSUMIENDO

79,20% 78,15% 77,60% 76,70% 76,21% 75,17% 74,67%

5,70%6,00%

5,90%6,10% 6,40%

6,93% 6,92%

8,90%9,10%

9,20% 9,60% 9,50% 9,80% 10,20%

6,20% 6,75% 7,30% 7,60% 7,89% 8,10% 8,21%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

VALOR DE COMPRAS POR MEDIO DE PAGO - AUTODECLARACION

1. Efectivo 2. Débito 3. Crédito 4. En Línea

66@ ONSUMIENDO

95,93%

41,30%

65,26%

65,20%

67,00%

30,23%

84,18%

70,07%

74,67%

2,00%

8,20%

10,14%

5,60%

6,20%

12,40%

6,70%

7,20%

6,92%

1,10%

15,30%

22,30%

6,20%

7,30%

52,07%

8,62%

7,43%

10,20%

0,97%

35,20%

2,30%

23,00%

19,50%

5,30%

0,50%

15,30%

8,21%

0 0 2 - A L I M E N T O S ( G )

2 2 3 - V I V I E N D A ( G )

3 4 1 - V E S T U A R I O Y C A L Z A D O ( G )

4 2 1 - S A L U D ( G )

4 6 9 - E D U C A C I Ó N ( G )

5 1 6 - C U L T U R A D I V E R S I O N Y E S P A R C I M I E N T O ( G )

5 7 1 - T R A N S P O R T E Y C O M U N I C A C I O N E S ( G )

6 3 7 - G A S T O S V A R I O S ( G )

T O T A L

MEDIOS DE PAGO SEGÚN GRUPO DE CONSUMO - VALOR


67@ ONSUMIENDO

98,23%

99,43%

85,99%

86,50%

48,40%

94,30%

81,18%

92,00%

20,48%

74,67%

0,32%

0,57%

5,60%

5,30%

32,20%

3,40%

6,30%

5,60%

6,92%

6,92%

1,20%

0,00%

7,90%

8,20%

18,20%

2,30%

12,40%

2,40%

10,20%

10,20%

0,25%

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0,51%

0,00%

1,20%

0,00%

0,12%

0,00%

62,40%

8,21%

0 1 . T I E N D A D E B A R R I O

0 2 . V E N D E D O R A M B U L A N T E

0 3 . A L M A C É N D E C A D E N A / G R A N C A D E N

0 4 . A L M A C É N D E L A M A R C A

0 5 . A L M A C É N D E M A R C A E N C E N T R O C O M E R C I A L

0 6 . Z O N A C O M E R C I A L ( C O M O S A N A N D R E S I T O )

0 8 . S U P E R M E R C A D O

0 9 . P U N T O A U T O R I Z A D O / B A N C O / C A D E

1 0 . A L G U N O T R O L U G A R ?

T O T A L

MEDIOS DE PAGO – VALOR EN LOS CANALES


24

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5,4

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% 2,5

%

2,5

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1,3

%

PENETRACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO

Tarjetas de Crédito TC 2006 Tarjetas de Crédito TC 2014

0,0

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0,1

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0,2

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0,1

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0,3

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0,8

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3,2

%

0,0

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0,3

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0,3

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0,4

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0,5

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0,6

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%

1,0

%

1,0

%

1,3

%

1,4

%

2,0

%

5,8

%PENETRACIÓN DEL CRÉDITO HIPOTECARIO

Vivienda V 2006 Vivienda V 2014

PROPIA, TOTALMENTE PAGADA41%

PROPIA, LA ESTÁN PAGANDO4%

EN ARRIENDO O SUBARRIENDO36%

CON PERMISO DEL PROPIETARIO, SIN PAGO

16%

POSESIÓN SIN TÍTULO 3%

TENENCIA DE CASA

68@ ONSUMIENDO

69@ ONSUMIENDO

56,83%

68,63%49,48%

78,31%

1,62%

5,72%

2,74%

2,89%

16,10%

18,30%

16,50%

13,20%

4,30%9,20% 8,30%

5,60%

4. MAS DE 46 3. DE 36 A 45 2. DE 26 A 35 1. DE 12 A 25

ANÁLISIS DE CAMBIO EN MEDIOS DE PAGO


BANCARIZACIÓN JOVENES

Compramos70

@ ONSUMIENDO


¿Con que?¿Cómo?

¿Tranquilos?

72@ ONSUMIENDO

73@ ONSUMIENDO

15.160.709

3.519.518

26.714.286

8.013.718

CUENTAS DE AHORRO TARJETA DE CRÉDITO

CANTIDAD DE PERSONAS BANCARIZADAS

2006 2014

74@ ONSUMIENDO

“Lo bueno de comprar en internet, es que me roban,

pero no me matan…”

75@ ONSUMIENDO

NO, ES LA ECONOMÍA,ESTUPIDO…

76@ ONSUMIENDO

….ES EL MARKETING,ZOPENCO…

@ ONSUMIENDOSI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:

[email protected]

ASUNTO: EVOLUCIÓN DEL COMPRADOR COLOMBIANOE INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA

MUCHAS GRACIASPOR DEJARME COMPARTIR

MI PASIÓN POR EL

CONSUMIDOR

Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016

Marketing

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