CNPE/Fichas Producto Mercad… · 4 MERCADO DEL ACEITE DE PALMA EN INDIA blanqueado y desodorizado,...

MERCADO DEL ACEITE PALMAEN

Financiado por la Unión Europea

INDIA

República de Nicaragua

Documento elaborado con la colaboración de la Dirección General de Fomento de las Exportaciones del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua (DG-FEX – MIFIC) como contraparte técnica de la actividad.

El contenido de esta publicación es únicamente responsabilidad del consorcio y expertos encargados de su HODERUDFLyQ�\�QR�GHEH�HQWHQGHUVH�TXH�UHÁHMD�HQ�QLQJ~Q�FDVR�OD�RSLQLyQ�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD�

Documento elaborado por el consorcio:

EQUINOCCIO

MERCADO DEL ACEITE DE PALMA EN INDIA 2

1. PRODUCTO 3 a. Descripción del producto 3 b. Principales variedades y usos 3� F��&ODVLÀFDFLyQ�DUDQFHODULD� � � � � � � � �� d. Aspectos relevantes de la producción nacional 5 e. Exportaciones nicaragüenses de aceites de palma: 62. COMERCIO EXTERIOR 7 a. Características usos y tendencias de la demanda 7 b. Abastecimiento del mercado indio 11 c. Balanza comercial 11 d. Precios internacionales del aceite de palma 113. ASPECTOS DE COMERCIALIZACIÓN 12 a. Canales de distribución 12 b. Empaque comercial 13� F��(PEDODMH�SDUD�HO�WUDQVSRUWH� � � � � � � �� G��(WLTXHWDGR�� H��%DUUHUDV�QR�DUDQFHODULDV�SDUD�ODV�LPSRUWDFLRQHV� � � � � �� f. Principales puertos de entrada 15 g. Cadenas logísticas y costos hacia el mercado destino 15 h. Medios de pago 15 i. Incoterms 15� M��$VSHFWRV�OHJDOHV� � � � � � � � � ��4. POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO 16 a. Estrategia de acceso comercial 16 b. Estrategia de precios 16 c. Contactos comerciales 17

TABLADE CONTENIDO


1. PRODUCTO

a. Descripción del producto

/DV� DUHFiFHDV� � �QRPEUH� FLHQWtÀFR� $UHFDFHDH��sinónimo Palmae) son una familia de plantas monocotiledóneas, la única familia del orden Arecales (sinónimo Principales) a las que normalmente se las conoce como palmeras o palmas. En el mundo crecen como especies propias de zonas tropicales y subtropicales y existen más de 2.300 variedades de palmas.

El “aceite de palma” o de “palma africana” es un aceite que se obtiene del mesocarpio de la fruta de la palma Elaeis guineensis. Esta palmera, de origen africano se ha exportado a diferentes ODWLWXGHV�FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�REWHQHU�DFHLWH�

Es el tipo de aceite con más volumen de SURGXFFLyQ��VyOR�VXSHUDGR�SRU�HO�DFHLWH�GH�VRMD�R�VR\D��(O�IUXWR�GH�OD�SDOPD�HV�OLJHUDPHQWH�URMR��DO�LJXDO�TXH�HO�DFHLWH�VLQ�UHÀQDU��(O�DFHLWH�FUXGR�de palma es una rica fuente de vitaminas A y E.

b. Principales variedades y usos

ACEITE CRUDO DE PALMA Descripción:

Se obtiene del mesocarpio de la fruta de la palma y sus variedades, por proceso de extracción mecánica o por solventes. Se caracteriza por tener una relación 1:1 de ácido palmítico y ácido oleico, lo cual le imprime una alta estabilidad a la oxidación y no requiere de hidrogenación.

El aceite crudo de palma se utiliza en su forma natural como materia prima en la industria de aceites y grasas comestibles (aceites líquidos y margarinas), concentrados para animales, MDERQHV��ELRGLHVHO��HQWUH�RWURV�

ESTEARINA DE PALMA Descripción:

Fracción sólida del aceite de palma, obtenida del SURFHVR�GH�IUDFFLRQDPLHQWR�GHO�DFHLWH�UHÀQDGR��


blanqueado y desodorizado, después de la fase de cristalización a temperatura controlada. Se caracteriza por su consistencia sólida a temperatura ambiente y por ser un aceite libre de ácidos grasos trans.

La estearina es utilizada para la formulación de margarinas, grasas sólidas para panadería, VKRUWHQLQJV�\�HQ�OD�IDEULFDFLyQ�GH�MDERQHV�

OLEÍNA DE PALMA Descripción:

Fracción líquida del aceite de palma, obtenida a partir del primer fraccionamiento del aceite después del proceso de cristalización a temperatura controlada, la cual es sometida a EODQTXHR�\��UHÀQDFLyQ�ItVLFD��6H�FDUDFWHUL]D�SRU�ser un producto líquido a temperaturas cálidas.

Es utilizado para aceites líquidos comestibles de forma pura o en mezcla con otros aceites líquidos. Por su composición de ácidos grasos, es un aceite muy estable a alta temperatura, hecho que lo ha posicionado en frituras industriales, diversos platos congelados y deshidratados. Así mismo, la oleína de palma, mezclada con otros aceites y grasas, resulta muy adecuada para la formulación de alimentos para bebés y como sustituto lácteo. El aceite de palma es saturado hasta en un 50%, su composición en promedio es:

• �� iFLGRV� JUDVRV� VDWXUDGRV�(principalmente palmítico).

• �� iFLGRV� JUDVRV� PRQR�LQVDWXUDGRV�(principalmente oleico).

• 10% ácidos grasos poliinsaturados.

La palma de aceite es un cultivo oleaginoso que se ha extendido en el mundo gracias a su alto potencial productivo. Comparado con otros cultivos oleaginosos, su rendimiento en términos de aceite por hectárea, que promedia alrededor de 3.7 toneladas, supera a las oleaginosas tradicionales como la soya, la colza, el girasol y la oliva, semillas que en la actualidad buscan incrementar este rendimiento de aceite por

hectárea cultivada vía la aplicación de la biotecnología.

En lo referente a sus usos podemos dividirlos en dos campos: culinarios e industriales.

La mayoría de sus usos son culinarios, bien directamente empleado como aceite de freír o aliñar, bien como producto añadido a otros alimentos como los helados, las margarinas, etc. Se puede encontrar en chocolates, cereales, panes y bollerí¬a, aperitivos, helados, quesos, leche e incluso sopas y chicles. pero también está presente en productos de limpieza y belleza, FRPR�OD�SDVWD�GH�GLHQWHV��FKDPS~V�R�MDERQHV

Industrialmente se utiliza como materia prima en la producción de biodiesel. También es usado en producción de piensos para la alimentación animal, sobre todo de terneros, por su alto aporte energético por ración. En la industria cosmética HV� XWLOL]DGR� SDUD� OD� HODERUDFLyQ� GH� MDERQHV� \D�que se pueden elaborar derivados equivalentes D� ORV� GH� DFHLWH� GH� FDFDR�� MDERQHV�� SURGXFWRV�de limpieza y belleza, como la pasta de dientes, champús.

F�� &ODVLÀFDFLyQ�DUDQFHODULD

Nicaragua utiliza el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) dentro del cual la FODVLÀFDFLyQ� SDUD� ORV� DFHLWHV� GHULYDGRV� GH� OD�palma es:

Código Arancelario utilizado en Nicaragua

SAC Descripción

15.1190Aceite de palma y sus fracciones LQFOXVR�UHÀQDGR�SHUR�VLQ�PRGLÀFDU�químicamente

1511901000000001 Aceite crudo de palma1511901000000002 Aceite de palma crudo1511901000000001 2OHtQD�GH�SDOPD�UHÀQDGD�

1511901000000001 Estearina de palma


d. Aspectos relevantes de la producción nacional

El cultivo de la palma Africana en Nicaragua LQLFLR�HQ� ORV�DxRV�GH��²��SRU�&8.5$�DEVELOMENT COMPANY subsidiaria de OD� 81,7('� )58,7� &203$1<�� VHPEUDQGR�aproximadamente 500 hectáreas.

Hacia 1950 se establecieron cultivos H[SHULPHQWDOHV�HQ�OD�HVWDFLyQ�$JUtFROD�HO�5HFUHR�y Cukra Hill, cuyo interés fue disminuyendo. En 1969 realizó estudios de reconocimiento de áreas y en 1972 se sembró una prueba de comportamiento en la Hacienda Santa Fe, en el río San Juan de 10 Ha. En 1973 en la cuenca del río Escondido, TAHAL realizó un estudio, y en 1975 la FAO realizó HVWXGLRV�HQ�OD�FXHQFD�GHO�5tR�6DQ�-XDQ��HQ��HO� ,5+2� \�&$7$6752� HODERUDURQ� XQ� SUR\HFWR�GH��KHFWiUHDV�HQ�HO�&DVWLOOR��5tR�6DQ�-XDQ��(Q� �� SODQLÀFDFLyQ� QDFLRQDO�� HODERUD� XQ�SUR\HFWR�SDUD�1$8:$:$6��(Q�HVH�PLVPR�DxR�HO��OD�8QLWHG�%UDQG�&RPSDQ\�HVWDEOHFH�XQ�ORWH�experimental de una hectárea en Siksahwas, FHUFD�GH�OD�&UX]�GH�5tR�*UDQGH��

(Q� �� VH� HODERUD� HO� SUR\HFWR� GH�&XNUD�+LOO�\� (O� &DVWLOOR�� UHDOL]DGR� SRU� HO� ,5+2�0,',15$��\� HQ� RFWXEUH� GH� �� HO� 0,',15$� GHFLGH� VX�HMHFXFLyQ�

(Q�HO�0XQLFLSLR�GH�(O�&DVWLOOR�HQ�HO�SHULRGR�GH��D��IXHURQ�HVWDEOHFLGDV��KHFWiUHDV�GHO�FXOWLYR�GH�3DOPD�$IULFDQD��(Q��HO�0LQLVWHULR�GH� 'HVDUUROOR�$JURSHFXDULR� \� 5HIRUPD�$JUDULD��0,',15$�� RUJDQL]D� �� &RRSHUDWLYDV� GH� 3DOPD�$IULFDQD�� FRQ� HO� REMHWLYR� GH� KDFHUOD� SURGXFLU� \�comercializar con la Fábrica industrial la cual HUD�DGPLQLVWUDGD�SRU�(1'(3$5$�TXH�HVWDED�HQ�manos del estado.

La producción se inicia a partir del año 1990, comercializando con la Empresa de Desarrollo de 3DOPD�$IULFDQD�\�5HIRUPD�$JUDULD��(1'(3$5$��DGVFULWD� D� OD� &251$3� (1'(3$5$� \� ODV�cooperativas palmeras, aproximadamente 600 toneladas de fruta, la cual decide cerrar RSHUDFLRQHV�GHVSXpV�GH��PHVHV

(Q��GHVSXpV�GH�SDVDU��DxRV�GH�SpUGLGDV�económicas, la Fábrica es comprada por los inversionistas E. Chamorro Industrial, los cuales operaron por un periodo de 6 años, logrando FRVHFKDU� \� FRPHUFLDOL]DU� �� WRQHODGDV�de fruta, con rendimientos promedios, entre


��D��WRQHODGDV�GH�IUXWD��KHFWiUHD��&RQ�HO�UHLQLFLR�GH�RSHUDFLRQHV�GH�OD�)DEULFD�VH�HMHFXWy�HO� SUR\HFWR� ´5HDFWLYDFLyQ� GHO� 3UR\HFWR� 3DOPD�Africana” el cual tuvo un gran éxito.

(Q��ODV��FRRSHUDWLYDV�SDOPHUDV�SDVDURQ�D�FRQIRUPDU� OD�8QLyQ�GH�&RRSHUDWLYDV�3DOPHUDV��5��/��8&23$��5��/��FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�PHMRUDU�OD�JHVWLyQ�FRRSHUDWLYD��(Q��8&23$��5�/��HMHFXWD�HO�SUR\HFWR�́ (VWDEOHFLPLHQWR�GH�XQ�YLYHUR�GH�3DOPDµ�SDUD�HVWDEOHFHU��KHFWiUHDV��HVWH�proyecto tuvo buen resultado.

En el año 2000 los inversionistas E Chamorro Industrial cierran la Fábrica industrial. En el año �� VH� OLTXLGD� 8&23$�� 5�� /�� \� VH� FRQIRUPD�la Cooperativa Multisectorial Empresarios 3DOPHURV� FRQ�HO� REMHWLYR�GH� IRUWDOHFHU��PHMRUDU�el funcionamiento y la gestión empresarial de las cooperativas.

En Junio del 2005 cuando los inversionistas de la Empresa Palmares de El Castillo, PALCASA, reinician operaciones en la Fábrica industrial, comenzando los cooperados a comercializar su SURGXFFLyQ��(Q�HVWH�DxR��VH�ORJUy�HMHFXWDU�el Proyecto: “Fortalecimiento Institucional de &20(3$�� 5�� /µ� ÀQDQFLDGR� SRU� OD� FRRSHUDFLyQ�$XVWULDFD�FRQ�HO�REMHWLYR�GH�FUHDU�FDSDFLGDGHV�para poder enfrentar esta nueva etapa de

gestión y funcionamiento empresarial de las Cooperativas palmeras.

Se estima que actualmente hay aproximadamente 1,500 hectáreas en producción en manos de PALCASA y 500 de COMEPA con un promedio GH� �� WRQHODGDV�KHFWiUHD� \� XQ� YLYHUR� SDUD� HO�establecimiento de 1,200 hectáreas más en el municipio del Castillo, también se calcula que en la zona de Cukra Hill hay establecidas 6,300 hectáreas.

La siembra total de palma africana en Nicaragua HV� GHO� RUGHQ� GH� XQDV� �� KHFWiUHDV� GH�plantaciones en producción.

Para la producción de aceite de palma, existe una Norma Técnica Nicaragüense denominada 1721��TXH� IXH�DSUREDGD�SRU�HO�&RPLWp�7pFQLFR�HO�GtD��GH�GLFLHPEUH�GH��

8QD� SDUWH� LPSRUWDQWH� GHO� DFHLWH� GH� SDOPD�DIULFDQD� TXH� SURGXFH�1LFDUDJXD� HV� VLQ� UHÀQDU��Se exporta principalmente a los países vecinos FRPR�+RQGXUDV�\�&RVWD�5LFD�GRQGH�VH�HQFDUJDQ�GH�VRPHWHUOR�DO�SURFHVR�GH�UHÀQDFLyQ�

e. Exportaciones nicaragüenses de aceites de palma:

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 - 2014Codigo SAC del

ProductoDescripcion del

ProductoVolumen %

(kg.)Valor FOB

(US$)% Precio

(US$)PAIS DE DESTINO: &267$�5,&$ '15111000000001 $&(,7(�&58'2�'(�3$/0$ �� 0.25

'15119090900001 *5$6$�&20(67,%/(�SOLIDA 20,150.00 �� 1.23

PAIS DE DESTINO: (67$'26�81,'26

'15111000000001 $&(,7(�&58'2�'(�3$/0$ 3.60 3.00 ��

'15119090100001 OLEINA DE PALMA 5(),1$'$� 0.90 1.00 1.11

PAIS DE DESTINO: +21'85$6

'15119010000001 (67($5,1$�'(�3$/0$ 120,000.00 102,000.00 ��

PAIS DE DESTINO: MEXICO '15111000000001 $&(,7(�&58'2�'(�3$/0$ �� 0.03'15111000000002 $&(,7(�'(�3$/0$�&58'2� ��


2. COMERCIO EXTERIORa. Características usos y tendencias

de la demanda

Panorama económico:India es el segundo país más poblado del mundo, con más de 1.200 millones de habitantes, tras &KLQD�TXH�FXHQWD�HQ�WRUQR�D��PLOORQHV��/DV�SUR\HFFLRQHV� GHPRJUiÀFDV� LQGLFDQ� TXH� SDUD�el año 2030 India sobrepasará a China. Es importante señalar que India se encuentra entre ODV� QDFLRQHV�PiV� MyYHQHV� GHO�PXQGR� FRQ� XQD�edad media de 25 años, mientras que la edad PHGLD�HQ�-DSyQ�HV�GH��DxRV�\�GH��DxRV�HQ�((�88� 8Q��GH�� OD� �SREODFLyQ��YLYH��HQ��Q~FOHRV��urbanos, siendo la tasa anual de urbanización GH��

Las principales ciudades por millones de habitantes son: su capital Delhi con 16,31 PLOORQHV��0XPEDL��PLOORQHV��&DOFXWD��PLOORQHV��%DQJDORUH��PLOORQHV�\�&KHQQDL�FRQ��PLOORQHV��VHJ~Q�FHQVR�GH��

Según el Fondo Monetario Internacional, el PIB per cápita de India medido en paridad de SRGHU�DGTXLVLWLYR�IXH�GH��GyODUHV�86$��$XQTXH� � HV� � FRPSOLFDGR� GHÀQLU� � OD� � HVWUXFWXUD�socioeconómica de India, debido a la GLVSDULGDG� GH� FULWHULRV� HVWDGtVWLFRV� SDUD� GHÀQLU�el nivel de renta de las distintas clases sociales, el National Council for Applied Economic 5HVHDUFK��SURSRQH��XQD��FODVLÀFDFLyQ��GH��FXDWUR��categorías por rango de ingresos que muestran una aguda desigualdad de ingresos anuales entre los consumidores indios.

'H� HVWD� FODVLÀFDFLyQ� VH� GHVSUHQGH� TXH� OD�población rural de India concentra la mayoría ��GH�FRQVXPLGRUHV�GH�FODVH�EDMD�PLHQWUDV�que en el polo opuesto, los consumidores ricos (hogares por encima de 21.000 dólares anuales) son mayoritariamente urbanos y representan sólo 20 millones de personas sobre una población que supera los 1.200 millones GH�KDELWDQWHV��(VWH�GLYLGHQGR�GHPRJUiÀFR��FRQ�XQD�SREODFLyQ� MRYHQ�TXH�DO�FUHFHU� UiSLGDPHQWH�está impulsando el crecimiento de los niveles de consumo, unido al incremento de la renta


en el país, una creciente clase media, aumento de los niveles de urbanización y por último, la rápida expansión del sector de la distribución, provocarán que el mercado de bienes de consumo multiplique por cuatro su tamaño para el año 2020, según señala India Brand Equity Foundation.

El protagonismo se está moviendo hacia las ciudades de tamaño mediano, que son las que están impulsando el crecimiento del consumo en India, en detrimento de las seis grandes metrópolis.

Mercado alimentario:En India no existe un patrón de consumo similar al occidental sino que hay adaptarse al gusto de los consumidores locales, que tiene una gran LQÁXHQFLD� GH� OD� FXOWXUD� DVLiWLFD�� SHUR� WDPELpQ�hay que abandonar la idea de un patrón de consumo asiático que pueda aplicarse a WRGRV��ORV�SDtVHV��GH��HVWD��]RQD��JHRJUiÀFD��/RV�patrones de consumo indios están cambiando, aunque de forma desigual según sectores �IXHUWH�UHVLVWHQFLD��SRU�HMHPSOR��D�FDPELRV�HQ�ORV�hábitos gastronómicos).

India con 1.200 millones de habitantes, a pesar de sus constantes esfuerzos y políticas de producción agropecuaria, no es capaz de ser DXWRVXÀFLHQWH� SDUD� DOLPHQWDU� D� OD� WRWDOLGDG� GH�sus habitantes, más aún cuando su población crece rápidamente y gran parte de ella ha ido PHMRUDQGR�VX�QLYHO�GH�YLGD�\�FRQVHFXHQWHPHQWH�su demanda de alimentos es cada vez más elaborados.

Dentro del mercado de alimentos en general India es uno de los mercados más prometedores para las exportaciones de alimentos del resto del mundo.

La sociedad india concede un especial sentido al valor de las cosas, en general no es una sociedad marquista en temas agroalimentarios y como ya se ha comentado se decanta por el PHMRU� SUHFLR�� (O� FRPSUDGRU� QR� WHQGUi� QLQJ~Q�reparo en cambiar de marca en cada compra.

Mercado general de aceites comestibles:La India es un elemento clave en el mercado mundial de aceites vegetales por su elevado nivel de consumo y por la brecha creciente con la producción doméstica que da lugar a que alterne con China el liderazgo en la importación mundial.

Existe una amplia gama de aceites vegetales consumidos en India.

Los principales aceites producidos localmente son:

Colza ��PLOORQHV�GH�70�DxR

Maní ��PLOORQHV�GH�70�DxR

6RMD ��PLOORQHV�GH�70�DxR

Algodón ��PLOORQHV�GH�70�DxR

Girasol ��PLOORQHV�GH�70�DxR

Salvado de arroz ��PLO�70�DxR

Sésamo ��PLO�70�DxR

El consumo excede largamente la producción VLHQGR��PLOORQHV�GH�70�DxR��'HO�DFHLWH�GH�SDOPD�VH�FRQVXPH��PLOORQHV�GH�70�DxR��GH�FRO]D��\�GH�PDQt��

El consumidor indio consume varios aceites al mismo tiempo, para el que el aceite de cocina es un alimento básico en más del 99 % de los hogares independientemente del ingreso, el FRQVXPR� DQXDO� SHU� FiSLWD� HV� �� OLWURV�� R� ��kilogramos, siendo las preferencias de consumo HO�GH�FRO]D��SDOPD��PDQt��\�VRMD�11%.

Los aceites vegetales y procedentes de semillas aptos para el consumo de mayor circulación comercial en India son muchos, entre ellos los PiV�LPSRUWDQWHV��SDOPD��VRMD��JLUDVRO��PRVWD]D��cacahuete, coco y vegetal (se denomina así a diferentes mezclas).

Tradicionalmente era muy común en India el uso de vanapasti, un aceite elaborado a partir de palma, con apariencia semisólida y que solía utilizarse para freír alimentos. Hoy su uso se restringe a las clases más pobres de la sociedad y a las zonas rurales.


El ghee es otro sustitutivo. Es una clase de mantequilla utilizada para cocinar, que da un gustoso sabor a las comidas y es considerada tradicionalmente muy sana por la medicina ayurvédica. Sin embargo, a pesar de tener menos grasas saturadas que la mantequilla –ya que pierde parte de estas grasas en el procedimiento GH�FODULÀFDFLyQ��HV�XQR�GH�ORV�DFHLWHV�TXH�PiV�colesterol LDL (del malo) proporciona.

En India sin embargo, sí hay producción con más tradición de otros aceites vegetales como GH�PRVWD]D��VRMD��FRFR��JLUDVRO��HWF�� ORV�FXDOHV�son más asequibles y por tanto compiten por precio.

El aceite de girasol que se consume es prácticamente producido en el país y no LPSRUWDGR�� (O� WLSR� GH� DFHLWH� GH� VRMD� HV� PX\�

SRSXODU�HQ� OD� ,QGLD�GHELGR�D�VX�EDMR�SUHFLR��(O�VDERU�GHO�DFHLWH�GH�PRVWD]D��XQ�DFHLWH�VLQ�UHÀQDU�obtenido por prensado en frío, es preferible en el norte y este de la India y de hecho ha sido el tipo de aceite de más rápido crecimiento debido D� OD� FUHFLHQWH� FRQFLHQFLD� VREUH� ORV� EHQHÀFLRV�para la salud, (es decir, sus altos niveles de ácidos grasos omega y la ausencia de productos químicos sintéticos que son parte del proceso de UHÀQDPLHQWR�GHO�DFHLWH��

El aceite de coco, que es uno de los aceites más costosos utilizados en la India, se sigue utilizando como medio principal para cocinar en varias comunidades en el sur de la India. Algunas marcas de aceite de coco comestible, como el Parachute Coconut Oil, también se utilizan como acondicionadores para el cabello y el cuerpo en toda la India.


Mercado industrial de aceites vegetales:India ocupa el cuarto lugar entre los países consumidores de petróleo más grandes del mundo, con un consumo establecido de 3,6 mbd, lo que representa aproximadamente el �� GHO� FRQVXPR� GH� SHWUyOHR� PXQGLDO� SRU�día. Dada las características de su emergente economía, el consumo de petróleo del país se ha ido triplicando en los últimos 20 años.

La India es también el cuarto mayor importador de petróleo del mundo, con unas importaciones netas de petróleo que se han duplicado en los últimos 12 años, desde los 1,3 mbd a los 2,6 mbd . En lo que respecta a la producción total de petróleo del país durante el mismo período, se incrementó de los 772.000 bpd, a los 990.000 bpd. La India, con unas reservas probadas de SHWUyOHR�HVWLPDGDV�HQ��PLOORQHV�GH�EDUULOHV��importa la mayor parte del crudo de Oriente Medio, contando con la quinta mayor capacidad GHO�PXQGR�HQ�UHÀQDFLyQ�

Esta situación hace que la industria de los biocombustibles sea también prioritaria, empleando en ella principalmente aceites de SDOPD�\�VRMD��DGHPiV�GHO�DFHLWH�GH�ULFLQR�TXH�HV�de producción nacional.

La industria cosmética es también importante y está en permanente expansión gracias al crecimiento de las clases medias. Las industrias GH�MDEyQ��FUHPDV�\�DFHLWHV�SDUD�FDUD�\�FXHUSR��son los principales consumidores que emplean generalmente aceites de mayor precio.

Mercado del aceite de palma:El aceite de palma constituye el 70% del total de las importaciones de aceites vegetales del país, con una tendencia alcista que se mantiene de forma continua, en las que India acumula FHUFD�GH��PLOORQHV�GH� WRQHODGDV�D� WUDYpV�GH�sus compras en el exterior en esta categoría. El Ministerio de Agricultura atribuye este “aumento sin precedentes” a la no existencia de aranceles para la exportación en Malasia e Indonesia, los SUHFLRV� PiV� EDMRV� GH� ORV� SURGXFWRV� GH� SDOPD�durante los últimos cinco años y a la reducción

de la demanda de aceite de palma crudo para la producción de biodiesel en otros puntos del planeta.

India es el mayor comprador mundial de aceite de palma, con Malasia e Indonesia como principales proveedores. Desde el pasado mes de noviembre, el volumen no para de incrementarse debido, entre otras causas a una caída en los suministros de aceites locales para cocina. Dada la situación, el pasado mes de diciembre, se grabó el impuesto sobre el aceite de palma crudo a un 7,5% respecto al 2,5% anterior, mientras que el impuesto sobre ORV�JUDGRV�UHÀQDGRV�SDVy�GH�XQ��D�XQ��tal y como anunció la Junta Central de Impuesto Especiales y Aduanas. “La diferencia debe ayudar a la agregación de valor. El aumento GH� ODV� LPSRUWDFLRQHV� HVWiQ� SHUMXGLFDQGR� D�los agricultores nacionales productores de oleaginosas, ya que no van a obtener precios FRPSHWHQWHVµ��DVHJXUy�HO�GLUHFWRU�HMHFXWLYR�GH�OD�6ROYHQW�([WUDFWRUV·�$VVRFLDWLRQ��

El 90% de la producción del aceite de Palma se XWLOL]D�FRQ�ÀQHV�DOLPHQWLFLRV�\�HO��UHVWDQWH�HQ�aplicaciones industriales. Este aceite es usado como sustituto de la mantequilla y manteca de cacao y tiene la característica de permanecer estable en algunas temperaturas.

La demanda de alimentos en países grandes como China e India está en aumento, fenómeno esperado dadas las tasas de crecimiento económico y de población. A raíz de esto, el precio del aceite de palma también tenderá a subir.

El precio de la tonelada del aceite crudo de palma VXELy�PiV�GH�86'��SRU�WRQHODGD�PpWULFD�HQ�los últimos tres meses. El precio local del aceite VH� HQFXHQWUD� HQ� ORV�86'� ��70� \� HO� GH� OD�IUXWD�GH�SDOPD�HQ�86'��70�

En cuanto a la demanda, las importaciones de palma tanto en China como India seguirán incrementándose según el desarrollo de sus economías. El avance de estos países hará que


OD� GHPDQGD� GH� DFHLWH� DXPHQWH� EHQHÀFLDQGR� D�los países que lo producen, además porque este efecto generará un incremento de precios en los próximos meses.

Entidades comerciales e industriales han estado pidiendo un aumento al impuesto de importación GHO�DFHLWH�GH�SDOPD�UHÀQDGR�SDUD�VDOYDJXDUGDU�los intereses de los productores locales y las UHÀQHUtDV�� 6LQ� HPEDUJR�� HO� JRELHUQR� LQGLR� QR�ha aprobado tal petición y por ahora tiene su atención puesta en moderar los niveles de LQÁDFLyQ�

b. Abastecimiento del mercado indio

,QGLD�FRQVXPH��PLOORQHV�GH�70�DxR�GH�DFHLWH�de palma, lo cual representa alrededor del 7,6% del comercio mundial.

La totalidad del aceite de palma de India se importa de Malasia e Indonesia, siendo Malasia el principal proveedor.

Puntualmente India hace importaciones de algún otro exportador, pero es con sus dos proveedores principales con quienes cubre sus requerimientos.

Al igual que en el caso de China, la importación varía por estaciones, se importa más en el verano, y menos en invierno.

c. Balanza comercial

5HDOPHQWH� QR� H[LVWHQ� LPSRUWDFLRQHV� FKLQDV�de aceite de palma, en cualquiera de sus variedades, procedentes de Nicaragua.

Desde luego Nicaragua realiza importaciones desde China de muy variados artículos y a su vez China importa diversos productos desde Nicaragua, pero en lo referente al aceite de palma no hay comentarios pertinentes que hacer en este tema.

d. Precios internacionales del aceite de palma

Como ya hemos indicado anteriormente, el aceite de palma en sus diferentes presentaciones es un commodity debido a los grandes volúmenes de este producto que se comercian en el mundo y su utilización industrial.

Consecuentemente pueden considerarse los que hemos indicado para el mercado alemán, que son igualmente válidos en este caso.


3. ASPECTOS DE COMERCIALIZACIÓN

a. Canales de distribución

India ha sido tradicionalmente un país cerrado al comercio exterior hasta 1991. Es por ello que el sector de la distribución organizada en India no se ha empezado a desarrollar hasta comienzo de la década de los noventa. A pesar de que la cultura del supermercado es muy reciente en India, se ha hecho rápidamente popular.

Dado el tamaño del mercado indio, tanto en número de consumidores como en extensión JHRJUiÀFD�� \� OD� GLVSHUVLyQ� GH� ORV� Q~FOHRV�de comercio, la distribución se convierte en un aspecto decisivo en la política de comercialización. Aunque todos los canales usuales de distribución están presentes en el mercado indio, la mayor parte de las empresas H[WUDQMHUDV�KDQ�SUHIHULGR��HQ�OXJDU�GH�FUHDU�VXV�propias redes, subcontratar la distribución de sus productos (especialmente productos con marca) con agentes independientes o distribuidores.

La distribución minorista en India representa en torno al 20% del PIB, y se caracteriza por ser un sector muy atomizado y por el claro predominio

de la distribución tradicional, pequeños puntos GH�YHQWD��GHO�PHUFDGR��VREUH�OD�GLVWULEXFLyQ�organizada. Así, India es el país con mayor número de establecimientos detallistas en el mundo (más de doce millones), pero con menor VXSHUÀFLH�FRPHUFLDO�SRU�KDELWDQWH��P��SRU�cada mil habitantes). Los pequeños comercios familiares representan en torno al 95% del total del mercado. A pesar de que cada día son más aquellas unidades de negocio que forman parte del denominado sector organizado, su número representa únicamente alrededor del 5% del total.

(O� IHQyPHQR� PiV� HYLGHQWH� TXH� UHÁHMD� ODV�posibilidades de expansión del sector minorista moderno es la masiva aparición de centros comerciales o malls a las afueras de las principales ciudades. El 90% del espacio a ocupar por los formatos de distribución moderna se ubicará en estos centros comerciales debido al coste inferior de alquiler que supone para las grandes cadenas distribuidoras establecerse en HVWRV� FRPSOHMRV�� (VWD� H[SDQVLyQ� GH� IRUPDWRV�de venta minorista organizados se ha producido casi exclusivamente en las principales ciudades


(Nueva Delhi, Bombay, Bangalore, Chennai y Calcuta) e impulsados principalmente por el segmento textil y el alimentario.

b. Empaque comercial

La lata de 5 litros es un tipo de encase bastante difundido en la india especialmente en las zonas rurales, donde en buena parte está desplazándose hacia garrafas de plástico de la misma capacidad que resultan de más fácil PDQHMR�\�TXH�VX�UH�XVR�HV�PD\RU�

Hay mucha variedad de formatos para los envases de aceite en el mercado de la India. En especial en para los aceites que pretenden una calidad superior.

En las ciudades, donde las ventas en los supermercados ocupan un lugar preponderante en el abastecimiento de alimentos de las clases con mayor poder adquisitivito, predominan los envases plásticos de 1 litro para los aceites de uso común con envases de vidrio de 1 litro, 750 c.c. y 500 c.c. para aceites de mayor calidad FRPR�HO�FDVR�GHO�DFHLWH�GH�ROLYD��R�HO�GH�DMRQMROt�

Si consideramos que el consumidor indio, en términos generales, no es persona que mantiene XQD� ÀGHOLGDG� GH� PDUFD�� SXHGH� GHFLUVH� TXH� OD�mayor parte de los aceites para uso corriente de cocina se comercializan en envase de plástico en 5 y 1 litro.

c. Embalaje para el transporte

El transporte es necesariamente marítimo, por lo TXH�HO�JUDQ�HPEDODMH�HV�XQ�FRQWHQHGRU�GH��y��SLHV�F~ELFRV�TXH�FRQWLHQHQ�DSUR[LPDGDPHQWH��VHJ~Q�HO� WLSR�GH�PHUFDGHUtD��70�R�ELHQ��TM.

En el caso de los aceites presentados en envase ÀQDO��HV�GHFLU�ERWHOODV�GH�YLGULR�R�SOiVWLFR��HVWDV�YDQ� HQ� HQYDVH� GH� FDUWyQ� FRUUXJDGR� �FDMDV��que por lo general contienen una docena de unidades.

Para latas de 5 litros o garrafas plásticas de LJXDO� FRQWHQLGR� KDEUi� TXH� SHQVDU� HQ� FDMDV� GH�cartón corrugado unitarias o de dos unidades, o ELHQ�HQ�FDMDV�GH�PDGHUD�FRQ�XQ�FRQWHQLGR�GH��unidades.

Para los aceites a granel, como ya se ha dicho, se utilizan cilindros de acero inoxidable o plástico de aproximadamente 200 litros, los que se acomodan dentro de los contenedores de manera tal que queden inmovilizados frente a los movimientos a los que sea sometido el contenedor.

Los envase de 5 mil litros, son un contenedor en sí mismos.


d. Etiquetado

El etiquetado y empaquetado de productos alimenticios se regula por Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) 5HJXODWLRQV��

Además de estos requerimientos generales, cada envase de aceite debe llevar la siguiente información en la etiqueta:

• nombre del producto• Ingredientes• Información de nutrientes por cada 100 g ó

100 ml• Símbolo vegetariano• Información de aditivos• Nombre y dirección completa del fabricante• Nombre y dirección completa del importador• Cantidad neta en ml así como en gramos• /RWH��FyGLJR��EDQGD�LGHQWLÀFDWLYD• País de origen• Fecha de consumo expresada de la siguiente

manera:* %(67�%()25(�«�PHV�\�DxR* RU� %(67� %()25(� «� PHVHV� GHVGH� HO�

empaquetado* RU�%(67�%()25(�«�PHVHV�GHVGH�OD�IHFKD�

de fabricación

Se debe incluir de forma visible los ingredientes GH� ORV� DOLPHQWRV� FRQ� HO� ÀQ� GH� SUHYHQLU� D� ODV�GLVWLQWDV� FRPXQLGDGHV� FRQ� KiELWRV� HVSHFtÀFRV�que pueden ser: • Musulmanes • Hindús: lacto vegetarianos o lacto-ovo-

vegetarianos • Jainistas: lacto - ovo - vegetarianos

Es mandatorio contar con etiquetas que diferencien los productos lacto-vegetarianos �YHUGH��GH�DTXHOORV�QR�YHJHWDULDQRV��URMR��Es importante en algunos casos señalar que el contenido de lo que se está vendiendo no incluye huevos, de este modo se previene a los lacto-ovo-vegetarianos de la inocuidad para su consumo.

/D�QRWLÀFDFLyQ�� 5(�� LQGLFD�que la Shelf Life de los productos nunca será inferior al 60% en el momento de su importación. Es decir, se podrá importar un producto a la ,QGLD�DQWHV�GH�TXH�WUDQVFXUUD�HO��GHO�WLHPSR�desde su fecha de manufactura hasta la fecha de caducidad.

e. Barreras no arancelarias para las importaciones

Para que una mercadería ingrese en India, se requiere un formulario de Bill of Entry al que se deben acompañar:

* 3URIRUPD�ÀUPDGD��* Lista de empaque. * %LOO�RI�/DQGLQJ�X�2UGHQ�GH�(QWUHJD��)DFWXUD�

del transportista. * Formulario de declaración del GATT llena.

- Declaración del Importador. - Licencia en caso de ser necesaria. - Documentos de aseguramiento de los bienes. - Licencia de importación. - Orden de Exención ad Hoc � ��'((&�%RRN�'(3%�RULJLQDO�

* &HUWLÀFDGR�GH�RULJHQ�HQ�HO�FDVR�GH�DSOLFDFLyQ�a un trato preferencial

- Declaración de No Commission

6H�YHULÀFD�TXH�QR�H[LVWD�QLQJXQD�UHVWULFFLyQ�SDUD�los bienes importados.

Los productos importados deben pasar por un examen que se realiza a través de muestreo, a no ser que el importador haya aplicado al green chanel que le permite ingresar los productos sin necesidad de este requisito (usualmente son los grandes importadores quienes pueden contar con esta facilidad).


Cuando sea necesario avalar derechos de arancel FHUR�EDMR�GLIHUHQWHV�HVTXHPDV�\�QRWLÀFDFLRQHV��se requiere la presentación de una Garantía Bancaria u otros medios de aseguramiento. 3DUD�HOOR�GHEHQ�OOHQDUVH�IRUPXODULRV�HVSHFtÀFRV�según el caso.

Finalmente se procederá al pago de Aranceles y Tasas por almacenamiento, haciéndolo separadamente.

f. Principales puertos de entrada

Los principales puertos comerciales de la India son:

Cochin .HUDOD &2.

.RONDWD :HVW�%HQJDO &&8

Mundra *XMDUDW '5$

Nhava Sheva Maharashtra NSAPipavav *XMDUDW PAVTuticorin Tamil Nadu 787

Vishakhapatnam Andhra Pradesh VTZ

(O�PD\RU�YROXPHQ�GH�FDUJD�KDFLD�,QGLD�VH�PDQHMD�vía marítima, que representa la casi totalidad del intercambio comercial.

Dentro de la India los principales medios de transporte terrestre son el ferrocarril y carreteras.

g. Cadenas logísticas y costos hacia el mercado destino

El transporte marítimo desde el puerto nicaragüense de Corinto a puertos indios es usual, con una frecuencia semanal. Se ofrece el VHUYLFLR�SDUD�FRQWHQHGRUHV�GH��\��SLHV��(Q�HO�caso de la carga denominada consolidada, o de JUXSDMH��HV�GHFLU�FDUJD�YDULDGD�\�SURFHGHQWH�GH�distintos exportadores en el mismo contenedor, no es un servicio que se ofrece. Generalmente las exportaciones son lo que se denomina FCL , Full Container Load, es decir contenedores completos del mismo exportador.

8VXDOPHQWH�VRQ�ORV�H[SRUWDGRUHV�ORV�HQFDUJDGRV�de hacerse cargo de llenar el contenedor con sus productos, que deben estar correctamente

acomodados para su transporte sin que se originen movimientos indeseables. En el caso de los aceites deberá garantizarse que no se SURGXFLUiQ�ÀOWUDFLRQHV�

Desde el lugar de origen de la carga hasta el puerto de Corinto, el exportador se podrá hacer cargo del transporte terrestre en camión, aunque cabe la posibilidad de contratar el servicio desde el lugar de origen en Nicaragua hasta el puerto indio, lo que es recomendable.

En los puertos de llegada indios, el transporte se puede efectuar mediante camiones o bien por ferrocarril dependiendo de las distancias del SXHUWR�KDVWD�HO�SXQWR�ÀQDO�GH�GHVWLQR�� (Q� ODV�ventas usuales de aceites que se efectúan en posición FOB, este transporte está a cargo del importador.

/RV�YDORUHV�GH�ÁHWH�EiVLFRV�SURPHGLR�GHVGH�HO�puerto de Corinto a los distintos puertos indios SDUD� FRQWHQHGRUHV�� ÁXFW~DQ� HQWUH� 8�� \�86��GHSHQGLHQGR�GHO�WLSR�GH�FRQWHQHGRU��mercadería y puerto de destino.

h. Medios de pago

,QGLD� GLVSRQH� GH� XQ� VLVWHPD� ÀQDQFLHUR�adecuadamente desarrollado donde se pueden XWLOL]DU� ORV� LQVWUXPHQWRV� ÀQDQFLHURV� KDELWXDOHV�en el comercio internacional. La mayoría de las HPSUHVDV�DFHLWHUDV�WUDEDMDQ�FRQ�ORV�,QFRWHUP�([�:RUNV�R�&,)�

Los medios de pago usuales en la compra de aceites son las cartas de crédito bancarias FRQÀUPDGDV��JHQHUDOPHQWH�FRQWUD�SUHVHQWDFLyQ�de los documentos de embarque.

El mercado de importaciones indio es poco conocido como para recomendar una forma de pago que no sea la indicada.

i. Incoterms

Lo recomendable, al menos para el acceso al mercado, es hacer ventas en posición FOB, en las que el exportador se hace cargo de todos los gastos que conlleve la exportación, hasta


HO�PRPHQWR�GH�GHMDUOD�FRORFDGD�HQ�HO�PHGLR�GH�transporte internacional, en este caso el barco localizado en el puerto de Corinto.

j. Aspectos legales

,QGLD� HV� XQ� SDtV� OHJDOPHQWH� FRPSOHMR�� /DV�reglamentaciones y disposiciones sobre el

comercio internacional pueden cambiar en cualquier momento.

A esto deberíamos agregar que son además variables e interpretables, por lo que la recomendación de vender en posición FOB y con carta de crédito contra documentos es indiscutiblemente la manera de operar.

4. POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICOa. Estrategia de acceso comercial

Como posiblemente las exportaciones hechas desde Nicaragua no sean volúmenes muy importantes, quizás convendría establecer una unidad pre-exportadora que se encargue de cargar los contenedores. Esta unidad podría encargarse de consolidar la carga al momento de realizar el llenado del contenedor. Los aceites vegetales y sus materias primas pueden ser comercializados directamente del productor a la industria de transformación china, o a través de uno o más operadores como los agentes, es decir, los exportadores e importadores.

8QD�UHFRPHQGDFLyQ� LPSRUWDQWH�HV� OD�SUHVHQFLD�en una de las ferias de productos comestibles de la India, que permita conseguir, de manera directa, un canal de ventas.

b. Estrategia de precios

Como ya hemos indicado anteriormente, el aceite de palma en cualquiera de sus presentaciones es un commodity de tal suerte que necesariamente los exportadores deberán regirse por los precios y niveles que señalen los índices mundiales de precio para este producto en sus diversas presentaciones.


c. Contactos comerciales

No es fácil establecer contacto con agentes comerciales indios que sean serios y realmente RSHUDWLYRV�� 8QD� SRVLELOLGDG� HV� UHFXUULU� D� XQ�DJHQWH� QDYLHUR� HQ� 1LFDUDJXD� TXH� PDQHMH�habitualmente cargas a China.

8Q� SRVLEOH� DJHQWH� QDYLHUR� QLFDUDJ�HQVH� TXH�podría servir de contacto sería:

• -�/�*ULIÀWK�6XFHVRUHV��6�$�• Pista Jean Paul Genie• &HQWUR�(MHFXWLYR�$OÀQVD• Managua, Nicaragua

Como ya hemos indicado anteriormente, la asistencia ferias de alimentos a desarrollarse en India, es una buena posibilidad de conseguir agentes comerciales o bien compradores directos. Las principales ferias relacionadas con el sector son:

Food Forum India, www.foodforumindia.comLa mayor congregación a nivel mundial y de la India, de vendedores de alimentos al por menor,

fabricantes y organizaciones del negocio de los alimentos en la India.

$QQDSRRUQD��KWWS��ZZZ�ZRUOGRIIRRGLQGLD�FRP�Acoge empresas de alimentos y bebidas. Es una cita ideal para realizar contactos con otras empresas e intercambiar tecnologías. Esta feria es ideal para comenzar a construir una plataforma de exportación.

La exposición promueve el contacto B2B (Business to Business), dónde las empresas pueden compartir pareceres en reuniones individuales.

)LQH� )RRG� ,QGLD�� 1HZ� 'HOKL�� KWWS��ZZZ�ÀQHIRRGLQGLDH[SR�FRP�Es un evento comercial para las industrias al por menor, de servicios de alimentos, panadería y hostelería.

,QGLD� ,QWHUQDWLRQDO� )LQH� )RRG� � :LQH� 6KRZ��,)2:6��*XUJDRQ��

8Q�OLVWDGR�PiV�H[WHQVR�GH�WRGDV�ODV�IHULDV�TXH�WLHQHQ�OXJDU�HQ�,QGLD�SXHGH�REWHQHUVH�HQ��KWWS��ZZZ�EL]WUDGHVKRZV�FRP�

CNPE/Fichas Producto Mercad… · 4 MERCADO DEL ACEITE DE PALMA EN INDIA blanqueado y desodorizado,...

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