MERCADO DEL ACEITE PALMAEN

Financiado por la Unión Europea

CHINA

República de Nicaragua

Documento elaborado con la colaboración de la Dirección General de Fomento de las Exportaciones del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua (DG-FEX – MIFIC) como contraparte técnica de la actividad.

El contenido de esta publicación es únicamente responsabilidad del consorcio y expertos encargados de su HODERUDFLyQ�\�QR�GHEH�HQWHQGHUVH�TXH�UHÁHMD�HQ�QLQJ~Q�FDVR�OD�RSLQLyQ�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD�

Documento elaborado por el consorcio:

EQUINOCCIO

MERCADO DEL ACEITE DE PALMA EN CHINA 2

1. PRODUCTO 3 a. Descripción del producto 3 b. Principales variedades y usos 3� F�����&ODVLÀFDFLyQ�DUDQFHODULD� � � � � � � � ��� d. Aspectos relevantes de la producción nacional 5 e. Exportaciones nicaragüenses de aceites de palma: 62. COMERCIO EXTERIOR 7 a. Características usos y tendencias de la demanda 7 b. Abastecimiento del mercado chino 9 c. Balanza comercial 10 d. Precios internacionales del aceite de palma 103. ASPECTOS DE COMERCIALIZACIÓN 11 a. Canales de distribución 11 b. Empaque comercial 12� F�����(PEDODMH�SDUD�HO�WUDQVSRUWH� � � � � � � �� d. Etiquetado 13 e. Barreras no arancelarias para las importaciones 13� I������3ULQFLSDOHV�SXHUWRV�GH�HQWUDGD� � � � � � � �� g. Cadenas logísticas y costos hacia el mercado destino 15 h. Medios de pago 15 i. Incoterms 16� M������$VSHFWRV�OHJDOHV� � � � � � � � � ��4. POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO 16 a. Estrategia de acceso comercial 16 b. Estrategia de precios 17 c. Contactos comerciales 17

TABLADE CONTENIDO

MERCADO DEL ACEITE DE PALMA EN CHINA 3

1. PRODUCTO

a. Descripción del producto

/DV� DUHFiFHDV� � �QRPEUH� FLHQWtÀFR� $UHFDFHDH��sinónimo Palmae) son una familia de plantas monocotiledóneas, la única familia del orden Arecales (sinónimo Principales) a las que normalmente se las conoce como palmeras o palmas. En el mundo crecen como especies propias de zonas tropicales y subtropicales y existen más de 2.300 variedades de palmas.

El “aceite de palma” o de “palma africana” es un aceite que se obtiene del mesocarpio de la fruta de la palma Elaeis guineensis. Esta palmera, de origen africano se ha exportado a diferentes ODWLWXGHV�FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�REWHQHU�DFHLWH�

Es el tipo de aceite con más volumen de SURGXFFLyQ��VyOR�VXSHUDGR�SRU�HO�DFHLWH�GH�VRMD�R�VR\D����(O�IUXWR�GH�OD�SDOPD�HV�OLJHUDPHQWH�URMR��DO�LJXDO�TXH�HO�DFHLWH�VLQ�UHÀQDU���(O�DFHLWH�FUXGR�de palma es una rica fuente de vitaminas A y E.

b. Principales variedades y usos

ACEITE CRUDO DE PALMA Descripción:

Se obtiene del mesocarpio de la fruta de la palma y sus variedades, por proceso de extracción mecánica o por solventes. Se caracteriza por tener una relación 1:1 de ácido palmítico y ácido oleico, lo cual le imprime una alta estabilidad a la oxidación y no requiere de hidrogenación.

El aceite crudo de palma se utiliza en su forma natural como materia prima en la industria de aceites y grasas comestibles (aceites líquidos y margarinas), concentrados para animales, MDERQHV��ELRGLHVHO��HQWUH�RWURV�

ESTEARINA DE PALMA Descripción:

Fracción sólida del aceite de palma, obtenida del SURFHVR�GH�IUDFFLRQDPLHQWR�GHO�DFHLWH�UHÀQDGR��blanqueado y desodorizado, después de la

MERCADO DEL ACEITE DE PALMA EN CHINA 4

fase de cristalización a temperatura controlada. Se caracteriza por su consistencia sólida a temperatura ambiente y por ser un aceite libre de ácidos grasos trans.

La estearina es utilizada para la formulación de margarinas, grasas sólidas para panadería, VKRUWHQLQJV�\�HQ�OD�IDEULFDFLyQ�GH�MDERQHV�

OLEÍNA DE PALMA Descripción:

Fracción líquida del aceite de palma, obtenida a partir del primer fraccionamiento del aceite después del proceso de cristalización a temperatura controlada, la cual es sometida a EODQTXHR�\��UHÀQDFLyQ�ItVLFD���6H�FDUDFWHUL]D�SRU�ser un producto líquido a temperaturas cálidas.

Es utilizado para aceites líquidos comestibles de forma pura o en mezcla con otros aceites líquidos. Por su composición de ácidos grasos, es un aceite muy estable a alta temperatura, hecho que lo ha posicionado en frituras industriales, diversos platos congelados y deshidratados. Así mismo, la oleína de palma, mezclada con otros aceites y grasas, resulta muy adecuada para la formulación de alimentos para bebés y como sustituto lácteo. El aceite de palma es saturado hasta en un 50%, su composición en promedio es:

• ������� iFLGRV� JUDVRV� VDWXUDGRV�(principalmente palmítico).

• ������� iFLGRV� JUDVRV� PRQR�LQVDWXUDGRV�(principalmente oleico).

• 10% ácidos grasos poliinsaturados.

La palma de aceite es un cultivo oleaginoso que se ha extendido en el mundo gracias a su alto potencial productivo. Comparado con otros cultivos oleaginosos, su rendimiento en términos de aceite por hectárea, que promedia alrededor de 3.7 toneladas, supera a las oleaginosas tradicionales como la soya, la colza, el girasol y la oliva, semillas que en la actualidad buscan

incrementar este rendimiento de aceite por hectárea cultivada vía la aplicación de la biotecnología.

En lo referente a sus usos podemos dividirlos en dos campos: culinarios e industriales.

La mayoría de sus usos son culinarios, bien directamente empleado como aceite de freír o aliñar, bien como producto añadido a otros alimentos como los helados, las margarinas, etc. Se puede encontrar en chocolates, cereales, panes y bollerí¬a, aperitivos, helados, quesos, leche e incluso sopas y chicles. pero también está presente en productos de limpieza y belleza, FRPR�OD�SDVWD�GH�GLHQWHV��FKDPS~V�R�MDERQHV

Industrialmente se utiliza como materia prima en la producción de biodiesel. También es usado en producción de piensos para la alimentación animal, sobre todo de terneros, por su alto aporte energético por ración. En la industria cosmética HV� XWLOL]DGR� SDUD� OD� HODERUDFLyQ� GH� MDERQHV� \D�que se pueden elaborar derivados equivalentes D� ORV� GH� DFHLWH� GH� FDFDR�� � MDERQHV�� SURGXFWRV�de limpieza y belleza, como la pasta de dientes, champús.

F�� &ODVLÀFDFLyQ�DUDQFHODULD

Nicaragua utiliza el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) dentro del cual la FODVLÀFDFLyQ� SDUD� ORV� DFHLWHV� GHULYDGRV� GH� OD�palma es:

Código Arancelario utilizado en Nicaragua

SAC Descripción

15.1190Aceite de palma y sus fracciones LQFOXVR�UHÀQDGR�SHUR�VLQ�PRGLÀFDU�químicamente

1511901000000001 Aceite crudo de palma1511901000000002 Aceite de palma crudo1511901000000001 2OHtQD�GH�SDOPD�UHÀQDGD�

1511901000000001 Estearina de palma

MERCADO DEL ACEITE DE PALMA EN CHINA 5

d. Aspectos relevantes de la

producción nacional

El cultivo de la palma Africana en Nicaragua LQLFLR�HQ� ORV�DxRV�GH������²������SRU�&8.5$�DEVELOMENT COMPANY subsidiaria de OD� 81,7('� )58,7� &203$1<�� VHPEUDQGR�aproximadamente 500 hectáreas.

Hacia 1950 se establecieron cultivos H[SHULPHQWDOHV�HQ�OD�HVWDFLyQ�$JUtFROD�HO�5HFUHR�y Cukra Hill, cuyo interés fue disminuyendo. En 1969 realizó estudios de reconocimiento de áreas y en 1972 se sembró una prueba de comportamiento en la Hacienda Santa Fe, en el río San Juan de 10 Ha. En 1973 en la cuenca del río Escondido, TAHAL realizó un estudio, y en 1975 la FAO realizó HVWXGLRV�HQ�OD�FXHQFD�GHO�5tR�6DQ�-XDQ��HQ�������HO� ,5+2� \�&$7$6752� HODERUDURQ� XQ� SUR\HFWR�GH�������KHFWiUHDV�HQ�HO�&DVWLOOR��5tR�6DQ�-XDQ���(Q� �������� SODQLÀFDFLyQ� QDFLRQDO�� HODERUD� XQ�SUR\HFWR�SDUD�1$8:$:$6���(Q�HVH�PLVPR�DxR�HO����OD�8QLWHG�%UDQG�&RPSDQ\�HVWDEOHFH�XQ�ORWH�experimental de una hectárea en Siksahwas, FHUFD�GH�OD�&UX]�GH�5tR�*UDQGH��

(Q� ������ VH� HODERUD� HO� SUR\HFWR� GH�&XNUD�+LOO�\� (O� &DVWLOOR�� UHDOL]DGR� SRU� HO� ,5+2�0,',15$��

\� HQ� RFWXEUH� GH� ������ HO� 0,',15$� GHFLGH� VX�HMHFXFLyQ�

(Q�HO�0XQLFLSLR�GH�(O�&DVWLOOR�HQ�HO�SHULRGR�GH������D������IXHURQ�HVWDEOHFLGDV�������KHFWiUHDV�GHO�FXOWLYR�GH�3DOPD�$IULFDQD���(Q������HO�0LQLVWHULR�GH� 'HVDUUROOR�$JURSHFXDULR� \� 5HIRUPD�$JUDULD��0,',15$�� RUJDQL]D� �� &RRSHUDWLYDV� GH� 3DOPD�$IULFDQD�� FRQ� HO� REMHWLYR� GH� KDFHUOD� SURGXFLU� \�comercializar con la Fábrica industrial la cual HUD�DGPLQLVWUDGD�SRU�(1'(3$5$�TXH�HVWDED�HQ�manos del estado.

La producción se inicia a partir del año 1990, comercializando con la Empresa de Desarrollo de 3DOPD�$IULFDQD�\�5HIRUPD�$JUDULD��(1'(3$5$���DGVFULWD� D� OD� &251$3� (1'(3$5$� \� ODV�cooperativas palmeras, aproximadamente 600 toneladas de fruta, la cual decide cerrar RSHUDFLRQHV�GHVSXpV�GH���PHVHV

(Q������GHVSXpV�GH�SDVDU���DxRV�GH�SpUGLGDV�económicas, la Fábrica es comprada por los inversionistas E. Chamorro Industrial, los cuales operaron por un periodo de 6 años, logrando FRVHFKDU� \� FRPHUFLDOL]DU� ������� WRQHODGDV�de fruta, con rendimientos promedios, entre �����D���WRQHODGDV�GH�IUXWD���KHFWiUHD���&RQ�HO�UHLQLFLR�GH�RSHUDFLRQHV�GH�OD�)DEULFD�VH�HMHFXWy�HO� SUR\HFWR� ´5HDFWLYDFLyQ� GHO� 3UR\HFWR� 3DOPD�Africana” el cual tuvo un gran éxito.

MERCADO DEL ACEITE DE PALMA EN CHINA 6

(Q������ODV���FRRSHUDWLYDV�SDOPHUDV�SDVDURQ�D�FRQIRUPDU� OD�8QLyQ�GH�&RRSHUDWLYDV�3DOPHUDV��5��/���8&23$��5��/����FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�PHMRUDU�OD�JHVWLyQ�FRRSHUDWLYD����(Q�������8&23$��5�/��HMHFXWD�HO�SUR\HFWR�́ (VWDEOHFLPLHQWR�GH�XQ�YLYHUR�GH�3DOPDµ�SDUD�HVWDEOHFHU�����KHFWiUHDV��HVWH�proyecto tuvo buen resultado.

En el año 2000 los inversionistas E Chamorro Industrial cierran la Fábrica industrial. En el año ����� VH� OLTXLGD� 8&23$�� 5�� /�� \� VH� FRQIRUPD�la Cooperativa Multisectorial Empresarios 3DOPHURV� FRQ�HO� REMHWLYR�GH� IRUWDOHFHU��PHMRUDU�el funcionamiento y la gestión empresarial de las cooperativas.

En Junio del 2005 cuando los inversionistas de la Empresa Palmares de El Castillo, PALCASA, reinician operaciones en la Fábrica industrial, comenzando los cooperados a comercializar su SURGXFFLyQ���(Q�HVWH�DxR�������VH�ORJUy�HMHFXWDU�el Proyecto: “Fortalecimiento Institucional de &20(3$�� 5�� /µ� ÀQDQFLDGR� SRU� OD� FRRSHUDFLyQ�$XVWULDFD�FRQ�HO�REMHWLYR�GH�FUHDU�FDSDFLGDGHV�para poder enfrentar esta nueva etapa de gestión y funcionamiento empresarial de las Cooperativas palmeras.

Se estima que actualmente hay aproximadamente 1,500 hectáreas en producción en manos de PALCASA y 500 de COMEPA con un promedio GH� �� WRQHODGDV�KHFWiUHD� \� XQ� YLYHUR� SDUD� HO�establecimiento de 1,200 hectáreas más en el municipio del Castillo, también se calcula que en la zona de Cukra Hill hay establecidas 6,300 hectáreas.

La siembra total de palma africana en Nicaragua HV� GHO� RUGHQ� GH� XQDV� ������� KHFWiUHDV� GH�plantaciones en producción.

Para la producción de aceite de palma, existe una Norma Técnica Nicaragüense denominada 1721��������TXH� IXH�DSUREDGD�SRU�HO�&RPLWp�7pFQLFR�HO�GtD����GH�GLFLHPEUH�GH������

8QD� SDUWH� LPSRUWDQWH� GHO� DFHLWH� GH� SDOPD�DIULFDQD� TXH� SURGXFH�1LFDUDJXD� HV� VLQ� UHÀQDU����Se exporta principalmente a los países vecinos FRPR�+RQGXUDV�\�&RVWD�5LFD�GRQGH�VH�HQFDUJDQ�GH�VRPHWHUOR�DO�SURFHVR�GH�UHÀQDFLyQ�

e. Exportaciones nicaragüenses de

aceites de palma:

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 - 2014

Codigo SAC del

Producto

Descripcion del

Producto

Volumen %

(kg.)

Valor FOB

(US$)

% Precio

(US$)

PAIS DE DESTINO: &267$�5,&$ ��������� '15111000000001 $&(,7(�&58'2�'(�3$/0$ ��������� ��������� 0.25

'15119090900001 *5$6$�&20(67,%/(�SOLIDA 20,150.00 1.23

PAIS DE DESTINO: (67$'26�81,'26 3.00'15111000000001 $&(,7(�&58'2�'(�3$/0$ 3.60 1.00 ����

'15119090100001 OLEINA DE PALMA 5(),1$'$� 0.90 1.11

PAIS DE DESTINO: +21'85$6 102,000.00

'15119010000001 (67($5,1$�'(�3$/0$ 120,000.00 ����

PAIS DE DESTINO: MEXICO ������������� '15111000000001 $&(,7(�&58'2�'(�3$/0$ �������������� ������������ 0.03'15111000000002 $&(,7(�'(�3$/0$�&58'2� ������������ ����

MERCADO DEL ACEITE DE PALMA EN CHINA 7

2. COMERCIO EXTERIOR

a. Características usos y tendencias

de la demanda

China con casi 1.300 millones de habitantes, a pesar de sus constantes esfuerzos y políticas de producción agropecuaria, no es capaz de VHU� DXWRVXÀFLHQWH� SDUD� DOLPHQWDU� D� OD� WRWDOLGDG�de sus habitantes, más aún cuando gran parte GH�pVWRV�KDQ� LGR�PHMRUDQGR�VX�QLYHO�GH�YLGD�\�consecuentemente su demanda de alimentos cada vez más elaborados.

China, dentro de sus políticas agroindustriales hace ingentes esfuerzos por avanzar hacia la DXWRVXÀFLHQFLD�DOLPHQWDULD��SHUR�HVWD�PHWD�HVWi�D~Q� PX\� OHMRV� HQ� HO� SDQRUDPD� HFRQyPLFR� GH�desarrollo por lo que transforman a este inmenso país en uno de los mercados más prometedores para las exportaciones de alimentos del resto del mundo.

Mercado general de aceites comestibles:La producción agraria china incluye casi todas las semillas oleaginosas que cubren parte de la demanda interna, en los últimos años viene WUDEDMDQGR� HQ� OD� SURGXFFLyQ� DJUDULD� GH� SDOPD�africana.

Tomando como indicador del tamaño de la oferta las cifras de ventas, el mercado de los aceites y grasas comestibles en China alcanzó en 2011 ORV��������PLOORQHV�GH�50%��XQRV�������PLOO��½��con un crecimiento récord del 12,25%. De esta cifra, el 99% corresponde a aceites y grasas de origen vegetal.

El aceite vegetal mixto, el aceite de colza y el de VRMD�VRQ� ORV� WUHV�PiV�FRQVXPLGRV�HQ�&KLQD� �\�FRQMXQWDPHQWH�DOFDQ]DQ�HO� ����GH� ODV� YHQWDV���El aceite vegetal mixto se consume a lo largo de WRGR�HO�SDtV�SRU�VX�UHODWLYR�EDMR�SUHFLR��PLHQWUDV�TXH� HO� GH� VRMD� HV� PiV� SRSXODU� HQ� HO� QRUHVWH�de China y el de colza en la zona del Delta del Yangtsé. En el sur es muy popular el aceite de cacahuete o maní. Los aceites de girasol y maíz también han visto incrementar sus ventas como resultado de la tendencia de los consumidores de escoger aceites más saludables.

Por este mismo motivo los aceites de origen vegetal son los claros dominadores del mercado en contraste con algunos países occidentales en los que la mantequilla y margarina tienen un protagonismo mucho mayor

MERCADO DEL ACEITE DE PALMA EN CHINA 8

Tamaño total del mercado de grasas y aceites �������PLOORQHV�GH�50%

'HQWUR�GHO� WHMLGR� LQGXVWULDO�FKLQR�VH�FXHQWD�FRQ�muchas fábricas y envasadoras de aceites vegetales. La producción de aceites vegetales en China es del orden de 12 millones de toneladas DQXDOHV�SULQFLSDOPHQWH�VRMD��FRO]D�\�PDQt��HQWUH�los 3 representan el 90% del consumo, pero también se producen aceites de algodón, girasol \�DMRQMROt�

El crecimiento anual del consumo de aceites es de 7,7%.

En línea con los ingresos de la población y los cambios de hábitos culinarios de los chinos, el crecimiento es sostenido. El consumo nacional DOFDQ]D�ORV������PLOORQHV�GH�WRQHODGDV������SRU�encima de la producción nacional en el último lustro 11% de aumento de consumo anual.

(Q� OD� SURGXFFLyQ� ORFDO� D� ORV� DFHLWHV� GH� VRMD�y colza se les agrega aceite de palma que se produce muy poco en China y se importa en casi su totalidad. La taza de crecimiento de palma ha sido la más dinámica 21%. Su participación en el consumo pasó del 12% al 19%.

6HJ~Q� ODV� SUR\HFFLRQHV� GH�)$35,� HO� FRQVXPR�SHU�FiSLWD�DOFDQ]DUi�SURQR�ORV����NO�

El aceite crudo de palma que se importa necesita procesos físicos y químicos para obtener sus derivados como son oleína de palma, estearina de palma, shortening y grasas hidrogenadas. Los derivados del aceite crudo de palma son utilizados para elaborar el aceite ÀQDO� GH� FRQVXPR� KXPDQR�� JUDVDV� YHJHWDOHV�SDUD� XWLOL]DFLyQ� HQ� SDQLÀFDFLyQ�� KHODGHUtD��chocolatería, entre otros usos. Por lo tanto, los consumidores o compradores en China son entidades como distribuidores y agencias de productos alimenticios.

Localización geográ!ca de la demanda: Las provincias en China donde se centra el mayor consumo del producto se lo ha relacionado directamente con el PIB per cápita por Provincia para entender el potencial de consumo según OD� ORFDOL]DFLyQ� JHRJUiÀFD�� � 6H� SUHVHQWD� D�continuación las provincias donde se centraría el mayor consumo del producto en estudio.

Lista del PIB per cápita por provincia (2014)

Rank Región CN US$

1 7LDQMLQ� ������� �������

2 Shanghai ������� �������

3 %HLMLQJ� ������� �������

�� Jiangsu ������� ������

5 =KHMLDQJ� ������� ������

6 Inner Mongolia 57,515 ������

7 Liaoning 50,299 ������

�� Guangdong 50,295 ������

9 Shandong ������� 7,317 10 )XMLDQ� ������� 7,273

MERCADO DEL ACEITE DE PALMA EN CHINA 9

Aceite de Palma(años) 2011 2012 2013 2014 2015

&RQVXPR�SHU�FiSLWD�NJ�SHUVRQD ��� ��� 5.2 5.7 6.3

Mercado industrial de aceites vegetales:

China es el mayor consumidor de petróleo GHO� PXQGR� GHVSXpV� GH� ORV� (VWDGRV� 8QLGRV� \�su producción nacional no alcanza al 50% del consumo de este elemento energético que es crucial para su desarrollo.

3RU� HVWD� UD]yQ� &KLQD� HVWi� WUDEDMDQGR� HQ� OD�producción de biodiesel con aceites vegetales GH�SDOPD� \� VRMD�� OR� TXH�DPSOtD� HO�PHUFDGR�GH�importación para estos productos.

El aceite crudo de palma y sus derivados oleína de palma, estearina de palma, shortening y grasas hidrogenadas son productos de consumo industrial.

b. Abastecimiento del mercado chino

China es el segundo mayor importador mundial de aceite de palma, con 6 millones de toneladas importadas de aceites comestibles al año, lo

cual representa alrededor del 15% del comercio mundial. Sin embargo, la escasez de crédito ha llevado a una serie de incumplimientos y FDQFHODFLRQHV��TXH�KDQ�SHUMXGLFDGR�ORV�SUHFLRV�mundiales. La reciente desaceleración de las importaciones por parte de China ha pesado sobre el precio del aceite de palma de Malasia, TXH�DOFDQ]y�VX�QLYHO�PiV�EDMR�HQ�PiV�GH�FLQFR�DxRV�DO�OOHJDU�D�������SRU�WRQHODGD�

Dos tercios del aceite de palma de China se importa de Malasia. Los dos países de mayor exportación a China son Malasia e Indonesia, el YROXPHQ�GH� OD� LPSRUWDFLyQ�HV�PiV�GHO�����GHO�volumen total de consumo.

La importación varía por estaciones, se importa más en el verano, y menos en invierno. El YROXPHQ� GH� OD� LPSRUWDFLyQ� HV� �������� PLO�toneladas.

MERCADO DEL ACEITE DE PALMA EN CHINA 10

Productos 2011 2012 2013

Aceite Crudo de Palma 590 202 92Oleína de Palma ����� ����� �����

Estearina de Palma 1.327 ����� ���

)UDFFLyQ�KLGURJHQDGD��WHUHVWHULÀFDGD�\�UHVWHULÀFDGD 120 113 265Shortening �� �� ���

Cantidades expresadas en miles de toneladas)XHQWH���$GXDQDV�GH�OD�5HS~EOLFD�3RSXODU�&KLQD

/DV�QRWLFLDV�RÀFLDOHV�GLFHQ�TXH�HQ�&KLQD�\D�VH�ha obtenido la tecnología para cultivar los árboles de palma africana; según la información de la Academia de Ciencia Agrícola China empezó el plan de introducir y cultivar la planta de palma GHVGH�HO�DxR��������6H�FDOFXOD�TXH�KDEUi�PiV�GH�333,333 hectáreas apropiadas para la plantación de la palma.

c. Balanza comercial

5HDOPHQWH� QR� H[LVWHQ� LPSRUWDFLRQHV� FKLQDV�de aceite de palma, en cualquiera de sus variedades, procedentes de Nicaragua.

Desde luego Nicaragua realiza importaciones desde China de muy variados artículos y a su vez China importa diversos productos desde

Nicaragua, pero en lo referente al aceite de palma no hay comentarios pertinentes que hacer en este tema.

d. Precios internacionales del aceite

de palma

El aceite de palma en sus diferentes presentaciones es un commodity debido a los grandes Como ya hemos indicado anteriormente, el aceite de palma en sus diferentes presentaciones es un commodity debido a los grandes volúmenes de este producto que se comercian en el mundo y su utilización industrial.

Consecuentemente pueden considerarse los que hemos indicado para el mercado alemán, que son igualmente válidos en este caso.

MERCADO DEL ACEITE DE PALMA EN CHINA 11

3. ASPECTOS DE

COMERCIALIZACIÓN

a. Canales de distribución

Los problemas de la cadena de distribución en China continúan siendo una realidad, a pesar de que el sistema de distribución y las LQIUDHVWUXFWXUDV� KDQ� PHMRUDGR� HQRUPHPHQWH�en las últimas dos décadas. La fragmentación de la red es uno de los problemas principales. Si unimos esto a la inmensidad de su espacio JHRJUiÀFR� \� D� OD� GLYHUVLGDG� GH� ORV� JXVWRV� GH�sus ciudadanos hace que no se pueda hablar GH�XQ�PHUFDGR�FKLQR�HQ�FRQMXQWR��VLQR�GH�XQD�multiplicidad de mercados.

A pesar de estos y otros problemas y las GLÀFXOWDGHV� GH� DFFHVR� DO� PHUFDGR� FKLQR�� VLQ�duda se trata de uno de los mercados con PHMRUHV�SHUVSHFWLYDV�GH�FUHFLPLHQWR�\�SRWHQFLDO�GHO�PXQGR�� �(Q�GHÀQLWLYD�HV�XQ�PHUFDGR�HQ�HO�que es necesario constancia y un esfuerzo continuado y realizar una apuesta a largo plazo para poder recoger sus frutos.

Podemos decir que entrar en el mercado chino puede ser desconcertante para muchas HPSUHVDV� GDGD� OD� FRPSOHMLGDG� GHO� PLVPR��Antes de iniciar cualquier acuerdo es necesario recabar la mayor información posible sobre el

tema de referencia para poder tomar la decisión acertada. La búsqueda de distribuidor en un primer momento puede ser una tarea ardua, pero con el apoyo de varias herramientas se SXHGHQ� FRQVHJXLU� UHVXOWDGRV�PX\� EHQHÀFLRVRV�para las empresas.

8QD�EXHQD�IRUPD�GH�HPSH]DU�D�FRQRFHU�HO�VHFWRU�es asistir a ferias bien en calidad de visitantes o como expositores. En ambos casos, se puede obtener información relevante sobre el mercado en general, la competencia y empezar a tener contacto con posibles distribuidores del sector. Por otro lado, el apoyo institucional que ofrecen ODV� RÀFLQDV� GH� UHSUHVHQWDFLyQ� HQ� HO� H[WHULRU�facilita mucho la labor, pues éstas cuentan con personal especializado en el mercado FKLQR����8QD�GH�ODV�DFFLRQHV�PiV�IUXFWtIHUDV�HV�la participación en encuentros empresariales, donde se pone en contacto a las compañías FRQ� HO� SHUÀO� GHO� GLVWULEXLGRU� FKLQR� VROLFLWDGR���Todos los contactos que se ofrecen durante el encuentro son elegidos minuciosamente y los datos son contrastados. Sin duda, es una opción PX\�HÀFLHQWH�TXH�SXHGH�DKRUUDU�PXFKR�WLHPSR�al exportador..

MERCADO DEL ACEITE DE PALMA EN CHINA 12

El distribuidor será la persona encargada de introducir el producto y estará en contacto con los agentes de los puntos de venta. También deberá garantizar que se cumplen los acuerdos y que el producto obtiene en la tienda la visibilidad acordada por ambas partes. Por lo tanto, es LPSRUWDQWH�SHQVDU�HQ�HVWD�ÀJXUD�FRPR�XQ�VRFLR�\�QR�FRPR�HO�FOLHQWH�ÀQDO���3RU�HQGH��XQR�\�RWUR�deberán intentar conseguir alcanzar una relación SURIHVLRQDO�GH�FRQÀDQ]D�\�GH�FRRSHUDFLyQ���(Q�RFDVLRQHV� FRQVHJXLU� XQ� EXHQ� FOLPD� GH� WUDEDMR�es difícil ,pues existen barreras culturales e LGLRPiWLFDV� TXH� GLÀFXOWDQ� OD� FRPXQLFDFLyQ���Se recomienda conocer de forma detallada el mercado chino antes de iniciar cualquier negociación.

b. Empaque comercial

Es común en China la lata de metal de 5 litros, que es el formato predominante en el canal +25(&$� FRQMXQWDPHQWH� FRQ� � ODV� JDUUDIDV� GH�plástico de 5 litros dominan las ventas en aceites vegetales comunes utilizados tradicionalmente en la cocina china.

Existe una gran variedad de formatos de envase de aceite presentes en los comercios chinos, frente a las garrafas de plástico de 5 litros, para la presentación de aceites de calidad superior, como es el caso del aceite de oliva y el aceite GH�DMRQMROt�

Por regla general, en materia de aceites de calidad, en la gran distribución en China el material del envase que predomina es el vidrio, TXH� UHÁHMD� OD� PD\RU� FDOLGDG� SHUFLELGD� SRU� HO�consumidor chino frente a otros aceites.

En cuanto a tamaños, en el norte se consumen los aceites de calidad en envases más grandes que en el sur. En el norte predominan los envases de 750ml y 1l, en el sur se consume más aceite en envases de 250ml y 500ml. China es un mercado muy fragmentado, también para el aceite, de ahí la disparidad de formatos y marcas según la región. 7RPDQGR� HO� FRQMXQWR� GHO� PHUFDGR�� HO� IRUPDWR�más común es el envase de 1l de vidrio para

aceites de calidad. Dado el conocimiento limitado de las distintas marcas y calidades de aceite superior en el consumidor chino, el envase es un factor crítico y diferenciador en el momento de la decisión de compra. Muchas botellas de vidrio de aceite con moldes e inscripciones personalizadas buscan llamar la atención del consumidor a través del envase.

En términos generales podemos decir que para un mercado directo de consumo habría que pensar en latas de o garrafas plásticas de 5 litros y en envases PET o de vidrio de 1 litro.

Para las ventas industriales a las envasadoras locales de aceites, se utilizan envase de hierro con recubrimiento interior apropiado para comestibles o bien cilindros de plástico reforzados. Los volúmenes de dichos envases ÁXFW~DQ�HQWUH����\����JDORQHV�DPHULFDQRV����

Envases similares se utilizan para las exportaciones al mercado industrial, aunque para grandes consumos los aceites se presentan a granel en envases contenedores de 5 mil litros en acero inoxidable.

c. Embalaje para el transporte

El transporte es necesariamente marítimo, por lo TXH�HO�JUDQ�HPEDODMH�HV�XQ�FRQWHQHGRU�GH����y����SLHV�F~ELFRV�TXH�FRQWLHQHQ�DSUR[LPDGDPHQWH��VHJ~Q�HO� WLSR�GH�PHUFDGHUtD�����70�R�ELHQ����TM.

En el caso de los aceites presentados en envase ÀQDO��HV�GHFLU�ERWHOODV�GH�YLGULR�R�SOiVWLFR��HVWDV�YDQ� HQ� HQYDVH� GH� FDUWyQ� FRUUXJDGR� �FDMDV��que por lo general contienen una docena de unidades.

Para latas de 5 litros o garrafas plásticas de LJXDO� FRQWHQLGR� KDEUi� TXH� SHQVDU� HQ� FDMDV� GH�cartón corrugado unitarias o de dos unidades, o ELHQ�HQ�FDMDV�GH�PDGHUD�FRQ�XQ�FRQWHQLGR�GH���unidades.

Para los aceites a granel, como ya se ha dicho, se utilizan cilindros de acero inoxidable o plástico de aproximadamente 200 litros, los

MERCADO DEL ACEITE DE PALMA EN CHINA 13

que se acomodan dentro de los contenedores de manera tal que queden inmovilizados frente a los movimientos a los que sea sometido el contenedor.

Los envase de 5 mil litros, son un contenedor en sí mismos.

d. Etiquetado

En cuanto al etiquetado de los productos, estos GHEHQ�FXPSOLU�FRQ�ORV�UHTXLVLWRV�GH�*%������Nombre del producto, indicado de acuerdo a los UHTXLVLWRV�HVSHFLÀFDGRV�HQ�ODV�FODVHV�GH�DFHLWH�GH�OD�FOiXVXOD���GH�HVWD�QRUPD�

• Indicación de la fecha de producción:• La fecha de envasado se considera como

fecha de inicio del periodo de conservación, y los productos importados en envases separados tienen que indicar además la fecha de envasado en dichos envases separados.

• El país de origen del producto debe ser indicado.

El contenido de ácidos grasos trans debe ser indicado.

e. Barreras no arancelarias para las

importaciones

China tiene requerimientos estrictos para la importación de alimentos y productos de DJULFXOWXUD���6H�UHTXLHUHQ�&HUWLÀFDGRV�GH�FDOLGDG��cuarentena y control de importación para la mayoría de los productos que entran al país. Muchas de estas regulaciones y requerimientos se actualizan frecuentemente sin previo aviso. $XQTXH�&KLQD�KD�QRWLÀFDGR�D�OD�20&�GH�PXFKDV�PHGLGDV�VDQLWDULDV�\�ÀWRVDQLWDULDV�GHVGH�TXH�VH�unió a ésta en el 2001, los cambios no han sido completamente actualizados por la OMC.

El puerto al que llegue el embarque puede afectar los requerimientos de documentación para la entrada del producto a China; además de información adicional, pueden necesitar requerimientos técnicos para la aprobación. Las PXHVWUDV�GH�FHUWLÀFDGRV�QR�HVWiQ�GLVSRQLEOHV�\D�TXH�GLÀHUHQ�SDUD�FDGD�SURGXFWR�\�HVWiQ�VXMHWDV�a cambios sin previo aviso.

La mayoría de los productos de agricultura y alimento, necesitan un Permiso de Inspección de Cuarentena, informando el contenido, volumen y características físicas del envío. El Permiso de

MERCADO DEL ACEITE DE PALMA EN CHINA 14

Inspección de Cuarentena, de acuerdo al AQSIQ 'HFUHWR� ���� ´ÌWHPV� HQ� 0DQHMR� GH� 5HYLVLyQ� \�Aprobación para la entrada Animal y Cuarentena de Plantas” extiende el periodo de validez por 3 - 6 meses manteniendo el mismo puerto de entrada, puerto designado, rutas de transporte y origen.

8VXDOPHQWH�HV�HO� LPSRUWDGRU�TXLHQ�VH�HQFDUJD�de solicitar la documentación al exportador para presentarla ante la AQSIC, por tanto se recomiendan los siguientes documentos:

• &HUWLÀFDGR� ÀWRVDQLWDULR� 6$*� TXH� FHUWLÀTXH�que el producto está libre de pestes de FXDUHQWHQD��&HUWLÀFDGR�WLHQH�TXH�VHU�RULJLQDO�y traducido al inglés en cada envío de productos.

• &HUWLÀFDGR�GH�/LEUH�9HQWD��1HFHVDULR�SDUD�OD�mayoría de los productos.

• &HUWLÀFDGR� GH� &DOLGDG�� 3URFHVDGRUD� R�HPSDTXHWDGRUD�GHEH�SURYHHU�GH�FHUWLÀFDGR�DXWHQWLÀFDQGR�OD�FDOLGDG�\�HVWiQGDU��

• &HUWLÀFDGR�GH�2ULJHQ��PHQFLRQDQGR�Q~PHUR�de container, puerto de descarga, nombre del comprador, descripción del producto.

• &HUWLÀFDGR� GH� WUDWDPLHQWR� GH� FDORU�� (O�HPSDTXHWDGRU� GHEH� SURYHHU� GHO� FHUWLÀFDGR�de un tratamiento adecuado si el producto viene empaquetado en madera.

• �� 9HULÀFDU�ORV�UHTXLVLWRV�GH�LPSRUWDFLyQ�HQ�FRQMXQWR� FRQ� VXV� DJHQWHV�GLVWULEXLGRUHV� \D�TXH�HVWDV�HVWiQ�VXMHWR�D�FDPELRV�VLQ�SUHYLR�aviso.

'HVGH�HO����GH�MXQLR�GH�������OD�1XHYD�/H\�GH�Seguridad de Alimento de China entró en efecto. En esta nueva ley todo producto importado debe obedecer al estándar chino e impone

un sistema de seguimiento de los productos alimentarios desde sus materias primas. La ley establece estándares obligatorios en seguridad alimentaria. En caso de no haber un estándar de Seguridad Nacional se usará el estándar local. En el pasado, AQSIQ, tenía la posibilidad de revisar y permitir la entrada de productos que contuvieran ingredientes o aditivos que eran usados o aprobados internacionalmente, con su debida acreditación internacional. Después de la nueva ley de seguridad, pareciera que ya no hay WDO� ÁH[LELOLGDG�� �)XHQWH�� 86'$� *$,1� &+������35&�)$,56�([SRUW�&HUWLÀFDWH�5HSRUW��������

La información proporcionada podría no ser totalmente exacta, ya sea porque las regulaciones han cambiado desde su preparación o por falta de disponibilidad de información. Se recomienda IXHUWHPHQWH� D� TXH� ORV� H[SRUWDGRUHV� YHULÀTXHQ�ORV� UHTXLVLWRV� GH� LPSRUWDFLyQ� HQ� FRQMXQWR�con sus clientes o distribuidores, que están PHMRU� HTXLSDGRV� SDUD� OD� LQYHVWLJDFLyQ� GH�dichos asuntos con las autoridades locales. La DSUREDFLyQ�ÀQDO�GH� OD� LPSRUWDFLyQ�GH�FXDOTXLHU�SURGXFWR�HVWi�VXMHWD�D� ODV� UHJODV�\�QRUPDV�GHO�país importador, generalmente a la interpretación de los funcionarios en la frontera al momento de la entrada de los productos.

f. Principales puertos de entrada

La mayor parte del aceite palma se importa por ORV�SXHUWRV�GH�+XDQJSXJDQJ��=KDQJMLDJDQJ� ��\�7LDQMLQ��

No obstantes hay otros puertos chinos de importancia que podrían ser igualmente considerados:

MERCADO DEL ACEITE DE PALMA EN CHINA 15

Ningbo 1DQMLQJ

Qingdao NanshaShanghai QuanzhouXiamen 5L]KDR

+RQJ�.RQJ SanshanAnqing SanshuiChangsha Shantou&KHQJOLQJML ShatianChiwan ShekouChongqing ShuidongDalian TaicangFangcheng TaipingFoshan :HLKDL

Fuqing :HQ]KRX

Fuzhou :XKDQ

Gaoming :X]KRX

Guangzhou XingangHaimen YangzhouHuadu YantaiHuangpuHuangshi =KDQJMLDJDQJ

Jiangmen =KDQMLDQJ

Jiangyin Zhaoqing-LXMLDQJ ZhapuLeliu =KHQMLDQJ

Lianyungang ZhongshanLiudu, Yunfu ZhuhaiNanchang Zhuhai

No obstante es importante considerar que buena parte de las compras de aceites vegetales comestibles, envasados o a granel, se mueve SRU� ORV� SXHUWRV� GH�6KDQJKDL� \�+RQJ�.RQJ�� HQ�los que se concentran gran parte de los agentes importadores y comercializadores, quienes re-despachan las mercaderías a sus destinos ÀQDOHV��SRU�YtD�WHUUHVWUH�R�PDUtWLPD

g. Cadenas logísticas y costos hacia

el mercado destino

El transporte marítimo desde el puerto nicaragüense de Corinto a puertos chinos es usual, con una frecuencia semanal. Se ofrece el VHUYLFLR�SDUD�FRQWHQHGRUHV�GH����\����SLHV����(Q�HO�caso de la carga denominada consolidada, o de JUXSDMH��HV�GHFLU�FDUJD�YDULDGD�\�SURFHGHQWH�GH�

distintos exportadores en el mismo contenedor, no es un servicio que se ofrece. Generalmente las exportaciones son lo que se denomina FCL , Full Container Load, es decir contenedores completos del mismo exportador.

8VXDOPHQWH�VRQ�ORV�H[SRUWDGRUHV�ORV�HQFDUJDGRV�de hacerse cargo de llenar el contenedor con sus productos, que deben estar correctamente acomodados para su transporte sin que se originen movimientos indeseables. En el caso de los aceites deberá garantizarse que no se SURGXFLUiQ�ÀOWUDFLRQHV�

Desde el lugar de origen de la carga hasta el puerto de Corinto, el exportador se podrá hacer cargo del transporte terrestre en camión, aunque cabe la posibilidad de contratar el servicio desde el lugar de origen en Nicaragua hasta el puerto chino, lo que es recomendable.

En los puertos de llegada chinos, el transporte se puede efectuar mediante camiones o bien por ferrocarril dependiendo de las distancias del SXHUWR�KDVWD�HO�SXQWR�ÀQDO�GH�GHVWLQR��VLHQGR�OD�más común el ferrocarril. En las ventas usuales de aceites que se efectúan en posición FOB, este transporte está a cargo del importador.

/RV�YDORUHV�GH�ÁHWH�EiVLFRV�SURPHGLR�GHVGH�HO�puerto de Corinto a los distintos puertos chinos SDUD� FRQWHQHGRUHV�� ÁXFW~DQ� HQWUH� 8�� ���� \�86������GHSHQGLHQGR�GHO�WLSR�GH�PHUFDGHUtD�\�diferentes gastos que pueden ser o no aplicables HQ�FDGD�FDVR���OR�TXH�VLJQLÀFD�XQ�FRVWR�GH�HQWUH�8�����\�86�����SRU�70�

h. Medios de pago

Los medios de pago usuales en la compra de aceites son las cartas de crédito bancarias FRQÀUPDGDV��JHQHUDOPHQWH�FRQWUD�SUHVHQWDFLyQ�de los documentos de embarque.

El mercado de importaciones chino es demasiado frágil como para recomendar una forma de pago que no sea la indicada.

MERCADO DEL ACEITE DE PALMA EN CHINA 16

i. Incoterms

La modalidad más usual en el comercio internacional de aceites suele ser ventas en posición FOB, en las que el exportador se hace cargo de todos los gastos que conlleve OD� H[SRUWDFLyQ�� KDVWD� HO� PRPHQWR� GH� GHMDUOD�colocada en el medio de transporte internacional, en este caso el barco localizado en el puerto de Corinto.

(Q�HO�FDVR�HVSHFtÀFR�GH�&KLQD�HVWD�HV�OD�~QLFD�modalidad recomendable para la venta.

j. Aspectos legales

Como ya se ha dicho anteriormente China es un país de reglamentaciones estrictas.

A esto deberíamos agregar que son además variables e interpretables, por lo que la recomendación de vender en posición FOB y con carta de crédito contra documentos es indiscutiblemente la manera de operar.

4. POSICIONAMIENTO

ESTRATÉGICO

a. Estrategia de acceso comercial

Como posiblemente las exportaciones hechas desde Nicaragua no sean volúmenes muy importantes, quizás convendría establecer una unidad pre-exportadora que se encargue de cargar los contenedores. Esta unidad podría encargarse de consolidar la carga al momento de realizar el llenado del contenedor. Los aceites vegetales y sus materias primas pueden ser comercializados directamente del productor a la industria de transformación

china, o a través de uno o más operadores como los agentes, es decir, los exportadores e importadores.

6LHQGR� 6KDQJKDL� \� +RQJ� .RQJ�� SRVLFLRQHV� HQ�los que se concentran gran parte de los agentes importadores y comercializadores, quienes re-despachan las mercaderías a sus destinos ÀQDOHV��SRU�YtD�WHUUHVWUH�R�PDUtWLPD��SRVLEOHPHQWH�sería conveniente intentar establecer un contacto allí que opere como agente comercial del exportador nicaragüense.

MERCADO DEL ACEITE DE PALMA EN CHINA 17

8QD�UHFRPHQGDFLyQ� LPSRUWDQWH�HV� OD�SUHVHQFLD�en una de las ferias de productos comestibles de Alemania, que permita conseguir, de manera directa, un canal de ventas.

b. Estrategia de precios

Como ya hemos indicado anteriormente, el aceite de palma en cualquiera de sus presentaciones es un commodity de tal suerte que necesariamente los exportadores deberán regirse por los precios y niveles que señalen los índices mundiales de precio para este producto en sus diversas presentaciones.

c. Contactos comerciales

OD� (PEDMDGD� &KLQD�� RWUD� DO� FRQVXODGR� HQ�Shanhai, a un agente naviero en Nicaragua que PDQHMH�KDELWXDOPHQWH�FDUJDV�D�&KLQD�

8Q� SRVLEOH� DJHQWH� QDYLHUR� QLFDUDJ�HQVH� TXH�podría servir de contacto sería:

• -�/�*ULIÀWK�6XFHVRUHV��6�$�• Pista Jean Paul Genie• &HQWUR�(MHFXWLYR�$OÀQVD• Managua, Nicaragua

Como ya hemos indicado anteriormente, la asistencia ferias de alimentos a desarrollarse en China, es una buena posibilidad de conseguir agentes comerciales o bien compradores directos. Ferias importantes que se hacen en China son:

• FHC China Shanghai• :RUOG�RI�)RRG�%HLMLQJ�• China International Food Exhibition • El IOE China - China Guangzhou International

Edible Oil Exhibition en Guangzhou

Esta última es una feria especializada en aceites comestibles.