N O T A S E C T O R I A L

El mercado ruso en alza.

Tradicionalmente, Rusia se ha caracterizado por ser el modelo de país del nor-te, donde preferentemente se consumen bebidas alcohólicas de gradación fuerte. Esto no sólo condiciona la tradición nacional, sino también las posibi-lidades de producción, que unido a factores climáticos hacen que en Rusia la producción de uva se haya desarrollado de una manera mucho menor que la producción de otros cultivos para la elaboración de bebidas alcohólicas. Las bebidas de alta gradación son además mucho más atractivas para los consu-midores de menor poder adquisitivo, gracias a su alto contenido en alcohol, que las hace más económicas.

El vino, dentro de la estructura general de consumo de productos alcohóli-cos, ocupa en Rusia el tercer puesto, por detrás de la cerveza y el vodka. Sin embargo durante los últimos años el porcentaje ha crecido. Si comparamos el consumo durante los años 2001 y 2005 observamos un notable crecimiento, pasando del 6,7% al 8,7% del volumen de bebidas alcohólicas consumidas.

Ranking País Consúmo anual per cápita (litros)

1 Luxemburgo 12,6

2 Hungría 11,4

3 República Checa 11,0

4 Irlanda 10,8

5 Alemania 10,1

6 España 9,9

15 Rusia 8,7

20 Finlandia 7,9

Este incremento no se debe al desarrollo del mercado nacional, sino a facto-res que, según los expertos son:

La estabilidad de la situación económica en el país.El crecimiento de los ingresos por habitante.La tendencia de la población a preocuparse más por la calidad de vida, disminuyendo así el consumo de bebidas fuertes y adoptando el vino como bebida más saludable.El crecimiento del interés de la cultura de consumo de vino.

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Cámara de Comercio de Valencia Moscú, Septiembre 2006

El sector del vino en la Federación Rusa

Población: 143.5 Mill. de habitantes. Población activa: 73 Millones.PIB Total (2005) USD 1.468 trillones PIB per cápita USD 11.209.Exportaciones (2004): 141,6 Billones de Euros.Importaciones (2004): 59 Billones de Euros.

10

20

30

40

50

Ener

o

Feb

rero

Mar

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Ab

ril

May

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Jun

io

Julio

Ag

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o

Sep

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bre

Oct

ub

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Nov

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bre

Dic

iem

bre

Mill

on

es d

e lit

ros

20042005

Evolución mensual de las importaciones durante los 2 úlitmos años

Galicia 0,9%

Aragón 1%Castilla León 1,4%

País Vasco 1,5%Extremadura 1,7%Andalucia 2,7%

La Rioja5,3%

Cataluña7,3%

Madrid10%

Comunidad Valenciana

11%Murcia

13%

Castilla la mancha43,3%

Exportaciones de vino a Rusia por Comuni-dades Autónomas ordenadas por valor

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La importación de vinos a Rusia

El mercado ruso del vino en el momento actual, está considerado como uno de los de mayores perspectivas con un crecimiento anual, sólo comparable con el del mercado chino. En los últimos años la tasa de crecimiento del con-sumo y la venta de vino en Rusia ha ascendido entre el 15 y el 25%.

Los principales países exportadores de vino a Rusia son los siguientes

País 2003 2004 2005 tasa de crecimiento

Moldavia 135.5 179.6 196.7 9.5%

Bulgaria 19.5 38 64.6 69.9%

Georgia 17 23.2 34.4 47.9%

Francia 9.9 16.5 25 51.2%

España 4.9 10.7 14.6 36.3%

Ucrania 5.8 7.7 10.6 36.5%

Argentina 1.7 5 9.3 83.0%

Alemania 3.4 6.5 9.1 39.2%

Italia 2.7 4.7 7.3 54.2%

Chile 2.6 4.6 7.3 59.2%

Resto 22 8.2 11 33.9%

Total 225 304.8 389.8

*En millones de litros

La promoción en el sector del vino, al igual que ocurre con la mayoría de los sectores, es fundamental para mantener y aumentar la cuota en el mercado frente a los competidores. Un ejemplo claro en Rusia es el de los vinos argen-tinos y chilenos, vinos que a penas estaban presentes en el mercado hace unos años, se están haciendo un hueco en él de manera creciente, siendo cada vez más valorados por los consumidores rusos.

España ocupa un puesto privilegiado en la exportación de vinos a granel. En 2005 Rusia importó de España casi 20 mill. de $ de vino a granel, lo que supone un 30% de esta rama del mercado. Estos vinos son embotellados y distribuidos por empresas rusas contabilizándose después como vino ruso.

En cuanto al vino embotellado, los vinos españoles ocupan el segmento me-dio-alto junto con los vinos italianos o chilenos, por detrás de los vinos fran-ceses de un nivel superior.

Tipos de vino importado

El consumidor ruso prefiere el vino semidulce, lo cual se manifiesta en la distribución de las importaciones. Este vino semidulce, suele ser procedente de Moldavia y Georgia, mientras que los vinos secos y semisecos, correspon-den al resto de países exportadores.

Vino semidulce

Vino semiseco

Vino seco

Vino fuerte

Vino dulce

59,6%8%

19,9%

5,1%6,5%

Argentina

AlemaniaChile

Ucrania ItaliaEspaña

Bulgaria

Georgia

FranciaMoldavia

Otros

Argentina

Uzbekistan

Francia

España

Moldavia

Vino embotellado Vino a granel

Otros 3%Italia 1,8%

Chile 1,9%Alemania 2,2%

Argentina 2,3%Ucrania 2,8%

España 3,5%

Francia 5,8%

Georgia 8,9%

Bulgaria 16,6%

Moldavia 51,3%

Principales países exportadores a Rusia

Dinámica de la importación de vinos (2001-2005)

Mill

on

es

de

litr

os

150

200

100

250

300

350

400

2001 2002 2003 2004 2005

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El mercado nacional

Según información de la Asociación Nacional de Operadores del Mercado de Alcohol (NAA), en 2005 Rusia produjo 132,38 millones de decalitros de vo-dka y licores, lo que supuso un decrecimiento del 2% con respecto a 2004. La producción de vinos de uva bajó un 18,6% llegando a 31,77 millones de decalitros. En cambio, los vinos espumosos marcaron un aumento del 16,4%, alcanzando 14,09 millones de decalitros. Entre otras bebidas, cabe mencionar al brandy, cuya producción creció en 14,5% llegando a 4.474,33 mil decalitros, mientras que las bebidas de baja graduación mantuvieron su volumen de producción en 47,43 millones de decalitros

El consumo de vino en Rusia

Después del de vino de frutas, el consumo y las ventas de vino de uva en Ru-sia, fueron las que mayor crecimiento tuvieron en 2005, comparándolas con otras categorías de bebidas alcohólicas. Cada día más rusos optan por vinos naturales de calidad y de precios superiores. Sin embargo, el consumo per cá-pita sigue siendo bajo, lo cual, a la larga, permite hablar de un gran potencial del mercado de este producto. Dentro de los vinos de otras frutas, son los vinos de ciruelo exportados sobre todo de China, Japón y Alemania, los que en los últimos años están más de moda.

El vino español entre los más valorados por el consumidor ruso

Según los resultados de una reciente encues-ta, dirigida a averiguar la procedencia del vino que prefiere beber el consumidor ruso, los vi-nos españoles ocupan el 3er puesto.

Nº País %

1 Francia 35.2

2 Chile 26.8

3 España 22.8

4 Italia 19.9

5 Georgia 16.8

6 Moldavia 12.4

7 Rusia 12.2

8 Argentina 11.9

9 Ninguno en especial 11.8

10 No bebo vino 11.3

11 Alemania 8.4

12 Bulgaria 8.3

13 Ucrania 7.8

14 Otros 5.4

De la encuesta se desprende un dato interesan-te y es que los vino moldavos ocupan tan solo el sexto puesto, a pesar de que precisamente estos ocupan el 51% del volumen total de vino importado a la Federación Rusa.

¿Vino tinto o blanco?

En cuanto a la estructura del tipo de vino im-portado, Rusia sigue la tendencia mundial, aunque el pronóstico, según algunas encues-tas, es un mayor incremento del consumo de vino blanco que de tinto.

VINO ROSADO2%

VINO TINTO60%

VINO BLANCO38%

Vin

oVo

dka

Cer

veza

60 litros

10 litros

8 litros

Consumo anual de bebidas alcohólicas per cápita

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Tota

l

Otr

os

Vodk

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Ron

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Bran

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Vino

s de

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as

Lico

r

Coña

c

Espu

mos

os

Whi

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ú

Vino

43%

20%

33%

78%

33%

20%

-4%4%

78%

51%57%

52%

19%

0 5 10 15 20 25 30

Otros

MBG: La Rioja Alta

VINNY MIR: Navarro López, Artazu

SOVAGROIMPORT: La Baronia

ALIANTA: Palacios, Viña Mayor

OKV: Faustino, Leganza

LUDING: Covides, Ontañon

FORT: Campo Viejo, Calderona

INTERPRODUKT: Viña Extremeña, Vinesa

MOZEL: Gandía

RUSIMPORT:Bodegas Muriel, Peternina

VINIKOM: Marques de Cáceres, Bodegas Aragonesas.

SVAROG: Torres, Berberana, Juan León

29,1%

23,3%

10,4%

7,6%

4,0%

3,4%

3,3%

2,5%

2,2%

1,7%

1,6%

1,3%

9,7%

DISTRIBUIDORES DE VINOS ESPAÑOLES EN EL MERCADO RUSO

Tasas de cre-cimiento de las importaciones de bebidas alcohóli-cas

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2006, un año complicado

EGAIS y la nueva legislación

Desde el pasado 1 de Julio de 2006 entró en vigor la nueva Ley Federal Nº-102-FZ del 21.07.05, según la cual el comercio puede poner a la venta bebi-das alcohólicas que cuenten con el nuevo sello de aranceles que establece el Sistema Estatal Unificado de Información Automática (EGAIS). Este sistema único de información otorga al Estado el control de cada botella que se im-porta, produce y vende en territorio ruso. Los productores, importadores y dis-tribuidores debían adquirir e instalar equipos electrónicos, por valor de unos 15.000 y 20.000 dólares, para transmitir por internet al EGAIS toda la informa-ción referida a los productos que contienen más de un 6% de alcohol. Así mismo hasta el 1 de Julio, las empresas distribuidoras debían retirar de los su-permercados las botellas con sellos antiguos y remarcarlas con los nuevos.

Este sistema esta siendo probado en Inglaterra desde hace 2 años y aún no se ha puesto en marcha, sin embargo en Rusia, se ha aplicado sin ninguna prueba previa y ha provocado el caos en el mercado. El sistema informático EGAIS no está prepa-rado y las empresas tampoco para este cambio tan precipitado y en consecuencia los nuevos sellos no llegan a las botellas y los almacenes están llenos de litros de al-cohol en estos momentos “ilegales”. Con esto las importaciones se han paralizado y se prevé que durante 2006 desciendan un 50%, aunque la situación empieza a nor-malizarse, es casi seguro que hasta principios de 2007 no se alcance la estabilidad.

Bloqueo de las exportaciones de Moldavia y Georgia

Desde el pasado mes de Abril el Gobierno ruso prohibió la importación de vinos procedentes de Moldavia y Georgia, tras la detección de pesticidas. Moldavia con 51,9% de las importaciones en y Georgia con el 8,9% en 2005, son el primer y el tercer país proveedor de vino de Rusia. Esta medida ha dejado un hueco en el mercado del 60% y los importadores de este segmento del mercado están buscando actualmente completar el espacio dejado. La situación actual se preve que no dure mucho, de manera que estamos en un periodo en el que se puede sacar provecho.

Las ferias del sector

PRODEXPOFechas de celebración: 12 al 16 de Febrero de 2007 (14ª Edición)Lugar: Expocenter (Moscú)Sectores: Agroalimentarios en general.Organizadores: ZAO Expocentrwww.expocentr.ru

WORLD FOOD (www.world-food.ru)Fechas de celebración: 26 al 29 de Septiembre de 2006 (15ª Edición)Lugar: Expocenter (Moscú)Sectores presentes: Agroalimentarios en general.Organizadores: ITE Groupwww.ite-expo.ru Próxima edición: Septiembre de 2007

INDUSTRIA NAPITOK (www.astigroup.ru)Fechas de celebración: 21 al 24 de Noviembre de 2006 (8ª Edición)Lugar: Crocus expo (Moscú)Sectores: Bebidas.Organizadores: Interdrink y Crocus Expo (www.crocus-expo.ru)

THE RUSSIAN INTERNATIONAL WINE & SPIRITS FAIR (www.winerussia.com)Fechas de celebración: 17 al 19 de Octubre de 2006 (4ª Edición)Lugar: Expocenter (Moscú)Sectores presentes: Vinos y bebidas alcohóli-cas.Organizadores: Montgomery Interational Group. www.expocee.ru

Oficina IVEX MoscúDirección: Business Center “Gallery Actor”Ulitsa Tverskaya, St. 16 / 2, 125009 MoscúTel: +7 495 935 89 12Fax: +7 495 935 89 13E-mail: info-ivex@co.ruWeb: www.ivex.es

Embajada de España en MoscúUlitsa Bolshaya Nikitskaya 50/8Moscú 121069Tel: +7 495 202 21 61Fax: +7 495 200 12 30E-mail: embespru@mail.mae.esWeb: www.ispana.aha.ru

Club independiente del vinowww.winepages.ruE-mail: volkov@espro.ruTel.: +7 (495) 737 44 92

Portales especializados de internet:

www.alkogol.com

www.napitki.com

Direcciones de interés:

Javier Platero SanchisBecario Cámara de Comercio de Valencia

Oficina IVEX MoscúMoscú, Septiembre 2006

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