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Soporte Técnico 22/01/2019

Claves de ISR retenido y reintegro del ejercicio anterior

Aspel-NOI cumple mes con mes con la declaración el ISR (Impuesto sobre la renta),por ello no es necesario aplicar la clave 005 (Reintegro de ISR).

A continuación, se describen los pasos a realizar para aplicar al trabajador el ISR en el mismoejercicio:

A. Revisa que la última nómina del año este configurada con el tipo de cálculo anual, para elloingreso a:

Menú Nómina/ Parámetros de la nómina o Herramientas/ Parámetros de la nómina

1 Configura el tipo de cálculo de la nomina

El 10 de noviembre del 2017 el SAT (Sistema de AdministraciónTributaria), refiere al uso de las claves 101 ISR Retenido deejercicio anterior y 005 Reintegro de ISR retenido en exceso delejercicio anterior.

Claves 101 y 005 corresponden al catálogo de otros pagos.

Figura 1. Parámetros de la nomina

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Menú Nómina/ Percepciones y deducciones

A. Selecciona con doble clic la deducción ISR. Valida que tenga la clave SAT 002, de lo

contrario despliega el menú para elegir dicha clave y da clic en para guardar loscambios.

A continuación, se presenta el siguiente ejemplo:

2 Configura la deducción de ISR

Figura 2. Configuración de deducción de ISR

A la trabajadora Úrsula Acosta Rosas, durante todo el año se retuvo $2,243.33. Una vezllegada la última nómina de diciembre, se realizan los dos pasos mencionadosanteriormente y se emite el reporte de cálculo anual, que se encuentra en menú fiscales /cálculo anual, obteniendo un ISR a cargo por $1.69.

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Menú Nómina/ Nomina del trabajador

A. Se observa que en el mismo ejercicio retienen el ISR a cargo, sumando el ISR del periodomás el ISR a cargo ($2,243.33+$1.69) = 2245.02.

No aplican las claves 101 y 005, estas son para reportar el ISR del ejercicio anterior yReintegro de ISR y corresponden al nodo de Otros pagos.

Figura 3. Reporte anual

3 Revisa el recibo del trabajador

Figura 4. Recibo de nómina

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B. Revisa el XML, para ello debes extraer el XML ingresa a:

Menú Nómina/ Recibos electrónicos, selecciona el recibo del trabajador y da clic en el

icono .

C. Define una ruta para guardar el PDF y el XML y da clic en Aceptar.

D. Se observa en el XML la deducción de ISR con la clave 002.

Si el patrón decide reportar este ISR a cargo o a favor del trabajador en el ejercicio posterior es totalmenteresponsabilidad de quien lo aplique, ya que su captura y administración es manual y no forma parte delfuncionamiento actual del sistema. Asimismo, la configuración y las pruebas quedan a cargo del usuario.

¡Listo! Con estos sencillos pasos estarás actualizado.

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Figura 5. Ruta de extracción

Figura 6. Vista del XML