RODRIGO LOAIZA CORDOVABRAYAN PUELLES OLIVARESDIEGO A. VASQUEZ ORTIZ DE ZEVALLOS

PROYECTO CITRICOS DESHIDRATADOS

ING. NICOLAS BOLAÑOS CERRILLO

ESTUDIO DE MERCADO

EXPOSITOR: RODRIGO LOAIZA CORDOVA

INTRODUCCIONComo los estándares de vida en el mundo crecen constantemente, la gente alrededor del mundo está empezando a cuidar su salud ya que desean una buena forma de vida.La demanda de estos alimentos naturales está incrementándose en el mercado y no hay un límite futuro para estos tipos de bocadillos deshidratados.Este proceso, permite la producción, la cual no sólo retiene el sabor natural y original, color y nutrición (minerales, fibras, etc.) de las frutas y vegetales usados, sino también elimina la necesidad de añadir saborizantes artificiales, colores artificiales, preservadores, estabilizadores y otros aditivos no naturales.

MERCADO METAEl público al cual se dirigirá el producto es el mercado Chileno, los cuales son nuestros consumidores potenciales Nuestro producto tiene como mercado meta toda la población Chilena pero en primera instancia incursionaremos en la capital Chilena (Santiago de Chile).

SUSTENTOEn Chile el tema de la alimentación saludable ha adquirido mucha importancia, especialmente en relación a la alimentación de niños y adolescentes. Un 15% de los niños y adolescentes sufren de sobrepeso, teniendo como consecuencia, que cada vez más jóvenes sufran de enfermedades, tales como diabetes e hipertensión. Por tal motivo, se han adoptado campañas para que la población tome conciencia de la importancia de mantener una alimentación adecuada.

Fuente: Ministerio para la protección al consumidor, alimentación y agricultura de Chile

ANALISIS DE LA DEMANDAEl consumo de cítricos deshidratados en este nicho ha mostrado un notable crecimiento en los últimos años, comparado con las cifras de fines de la década del noventa, donde era de 107 mil toneladas anuales, mientras que en el 2011 las 138 mil toneladas. El consumo de cítricos deshidratados alcanzó el año 2011 los 1,7 kg per cápita. En el año 2011, Chile importó un total de 16.438 toneladas de cítricos deshidratados.

FUENTE: Programa de fomento a las exportaciones Chile Pro-Chile

DEMANDA HISTORICA

FUENTE: Pro-Chile

DEMANDA PROYECTADA

DEMANDA PROYECTADA DE CITRICOS DESHIDRADATOS EN CHILE

(Toneladas)

AÑO (X) DEMANDA (Y)

2012 148.70

2013 162.47

2014 178.85

2015 197.84

2016 219.43

EJEMPLO DE CÁLCULO: Para el 2012Y = 125.3+(-5.7821429x) + 1.30357143x2

Y = 125.3+(-5.7821429(7)) + 1.30357143(7)2

Y =148.70

FUENTE: Elaboración Propia

ANALISIS DE LA OFERTALas marcas más conocidas en la línea de snacks de cítricos deshidratados ”Seeberger” (www.seeberger.de) y “Kluth” (www.kluth.com). Estas dos empresas tienen una variedad de productos muy amplios y se venden en prácticamente todos los supermercados de un segmento selectivo y droguerías tales como “JUMBO” “ECONO”, “LIDER”, entre otras.

OFERTA PROYECTADAF= P (1+r)n

14.86= 14.506 (1+r)2

r=0.012128r=1.2128% Tasa de Crecimiento:

OFERTA PROYECTADA DE CITRICOS DESHIDRATADOS EN CHILE(Toneladas)

AÑO (X) OFERTA(Y)

2012 15.4

2013 15.6

2014 15.7

2015 16

2016 16.2

DEMANDA INSATISFECHA

Año Demanda Insatisfecha2012

133.32013

146.872014

163.152015

181.842016

203.23

DEMANDA CUBIERTA POR EL Proyecto

Año Demanda cubierta por el Py (10%)

201213.33

201314.687

201416.315

201518.184

201620.323

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN• Intermediarios• Transportistas• Exportadores

• el sistema CIF* (Costo, Seguro y Flete bajo responsabilidad del productor)

• Distribuidor• Consumidor final

DETERMINACION DEL PRECIOSe determinará el precio en función a la competencia:

2010

PRECIO DE VENTA: Se ha determinado que el precio de venta del producto será de 2318 pesos* (S. / 13.96) en función a los precios de los competidores con una presentación de 400 g.

*Tipo de Cambio: 1 Sol = 166 pesos (Banco de la Nación)

ASPECTO TECNICO

EXPOSITOR: DIEGO A. VASQUEZ ORTIZ DE ZEVALLOS

LOCALIZACION DE PLANTA• LOCALIZACIÓN • Macro-Localización: Continente: América del Sur.

País : Perú.Región : Cusco.Provincia : ConvenciónDistrito : Quilla bamba.

• Micro-Localización: Jirón : Ollanta s/n

Para determinar la ubicación de la planta se utilizó el método de factores:

  Factor de localización Ponderación del factor (%)

Alternativas

Izcuchaca Anta Urubamba Quillabamba

1. Disponibilidad de Materia Prima

20 65 50 50 90

2. Disponibilidad de Mano de obra.

16 60 55 60 65

3. Sistema de transporte 16 50 50 70 754. Proximidad a los mercados

14 40 40 70 30

6. Impuestos 12 60 60 60 60

7. Servicios públicos 10 60 60 60 60

Puntuación Total 100 49.4 36.6 53.8 54.28

CUADRO N°5

Sustento:• 1.- Disponibilidad de la materia prima: Este factor es muy importante debido a que

la cercanía a los productores garantizará que la materia prima llegue en óptimas condiciones a la planta.

• 2. Disponibilidad de Mano de obra: Se requiere un lugar aledaño a un centro poblado, para disponer de personal durante las jornadas de trabajo.

• 3. Sistema de transporte: Debido a que este producto va destinado hacia la exportación, es importante que la planta esté muy cerca de una carretera principal.

• 4. Proximidad a los mercados: En este caso los mercados llegan a ser los puntos más cercanos a las vías de acceso para despachar los lotes de producción.

• 6. Impuestos: Se ha tomado en cuenta debido a los beneficios tributarios que puede generar un determinado lugar.

• 7. Servicios públicos: En este factor se ha tomado en cuenta el acceso a sistemas de agua y desagüe, además de los costos en cada uno de los lugares.

PROGRAMA DE PRODUCCION:

PERIODO AÑO 1 2 3 4 5

VENTAS 53.53 58.49 64.35 71.22 78.99

PRODUCCION 53.53 58.49 64.35 71.22 78.99

PERIODO AÑO 1 2 3 4 5

Unidades (porción de 400 gr.) 115250 116750 118525 117600 121750

S./(13.96 x unid) 1608890 1629830 1654609 164696 1699630

REQUERIMIENTOS:

RUBRO CANT UNIDAD P.U. SUB TOTAL CONSTRUCCION SUB TOTAL TOTAL S/.

TERRENO 500 m2 17 S/. 8,500.00

CONSTRUCCION S/. 129,200.00

ZONA ADMINISTRATIVA S/. 30,400.00

MATERIAL NOBLE 80 m2 380 S/. 30,400.00

ZONA DE PRODUCCION S/. 98,800.00

MATERIAL NOBLE 260 m2 380 S 98,800.00

TOTAL S/. 137,700.00

PRODUCTO

MARCA

CANTIDAD

PRECIO

CARACTERISTICAS

FOTOGRAFIA

Mesas de trabajo Acero

Inoxidable

Harman'sPerú 8 S./ 12000

Mesa de trabajo con nivel inferior,

material de acero inoxidable.

MEDIDAS 2.10 X 0.60 X 0.90

Cocina Semi-Industrial con

Horno

Tecnogas Perú 2 S./ 7000

Tipo Isla, con plancha y horno, 6

quemadores, fabricado en acero

inoxidable.

Deshidratador Industrial 4 S./

210000Capacidad de 200

kg

Requerimientos de maquinarias y equipos.

Tanque para lavado y pelado de frutas

INOX 4 S./ 16000 Capacidad de 600 Lt.

Empacadora al Vacío

QuickPack Perú 2 S./ 16000

Deshidratación en 9 bandejas simultaneas, capacidad de 5

kg, sistema de deshidratamiento rápido.

EmpaquetadoraFlowPack

QuickPack Perú 1

S./50580

Automática sin retracción. Con films retráctil. Producción

de hasta 65 ciclos/min.

Coche transportador Hechizo 4

S./2000

Material: Acero inoxidable, con plancha de aluminio.

Camión Hino 1 S./112400

Capacidad de 3 TN

TOTAL MAQUINARIA (S./) S./ 425980

Materia Prima/Mercadería

Cantidad por Unidad

Cantidad por año (Kg)

Naranja 25 % 57600

Mandarina 25 % 57600

Limón 25 % 57600

Toronja 10 %. 23040.

Tangelo 5 % 11520.

Lima 10 % 23040.

Total 100 % 230400 Kg.

Materia Prima/Mercadería Precio por Kg Cantidad por año

(S./)

Naranja 1.50 86400Mandarina 3.00 172800Limón 1.50 86400Toronja 3.00 69120Tangelo 1.50 17280Lima 1.00 23040

Total S./ 455040

CUADRO N°11

• Requerimientos de materiales directos.

CUADRO N°10

Materia Prima/Mercadería

Cantidad por año (S./)

vida útil (años) depreciación anual depreciación acumulada

(proyección de 5 años)valor

residual

Empaques 15000 3 5000 25000 10000

Etiquetas 2500 2 1250 6250 3750

Cajas 2500 2 1250 6250 3750

Combustible 10800 - - - 10800

Total S./ 20800 7500 37500 28300

•Requerimiento Materiales IndirectosCUADRO N°12

Requerimiento de Muebles y enseres: Los muebles y enseres están acordes a las necesidades por las actividades y labores que ha de realizar el personal administrativo dentro de la planta, ascendiendo a un monto de s/.4,662.5 nuevos soles.

PERSONAL N REMUNERACION Nº DE REMUNERACIONES TOTAL ANUAL S/.

ING INDUSTRIAL

1

1400,00 14 19600,00

SUPERVISORES

1

600,00 14 8400,00

CONDUCTOR

1

600,00 14 8400,00

CONTADOR

1

400,00 12 4800,00

ADMINISTRADOR

1

1078,6 14 15100,00

SECRETARIA

1

550,00 14 7700,00

GUARDIAN

1

500,00 12 6000,00

TOTAL S/. 70000,00

MANO DE OBRA INDIRECTACUADRO N°14

Requerimientos De Exportación:

Destino Costo (S/.)Mensual

Costo (S/.)Anual

Planta a Puerto 450 5400

Costo de flete marítimo 4610 55320

Costo de Desembarque 150 1800

Aranceles Pais de Destino (16%) 18440 221280

Costo de Almacenaje en el Periodo de Nacionalización 300 3600

Costo de transporte de aduana al Punto de destino 875 10500

TOTAL (Precio DDP) 24825 297900

Costo de Exportación:CUADRO N°18

Evento Numero Tiempo

Operación5 50 min

Operación / Inspección

2 22 min.

Demora2 490 min.

Almacenamiento1

Transporte1

TOTAL 11 562 min.

2

5

ELABORACION CITRICOS DESHIDRATADOS 5 min.

8 min.

2 min.

2 min.

20 min.

30 min.

480 min.

Seleccionar

Lavar y Limpiar

Clasificar

Seleccionar

Remover cascara

Rebanar

Deshidratar

t (min.)

4

10 min.

Envasar y etiquetar5 min.

Enfriar

1

1

1

Almacenar

1

1

3

2

Trasportar a almacén

2

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

Organización: