Carrera 7 No 71 – 21 Torre B Ofc. 1004PBX (571) 317 4891 – FAX (571) 317 4958Bogotá - Colombia

STRUCTURE BANCA DE INVERSIÓN es una empresa que dentro de su portafolio cuenta con los servicios de Banca de Inversión, combinando un óptimo manejo de la información y la aplicación creativa de herramientas financieras, legales y de negocios, para analizar y estructurar oportunidades de inversión y generar negocios a los clientes e inversionistas interesados.

Las funciones de Banca de Inversión incluyen un amplio portafolio de servicios de finanzas corporativas, que se complementan con la búsqueda de inversionistas y la gestión de consecución de créditos para proyectos en los mercados financieros nacional y extranjero.

Héctor Ulloa JiménezPresidente

La C

om

pañ

ía

Mercado de Capitales:

Estructuración de Bonos Corporativos Titularización de Activos Estructuración de Papeles Comerciales Estructuración de Acciones en el Mercado Público de Valores

Financiación de Proyectos (“Project Finance”):

Asistencia en la Preparación de los Estudios de Factibilidad. Presentación y Evaluación de la Participación de Socios Potenciales (joint ventures). Preparación de los Distintos Modelos Financieros que requiera el Proyecto. Asistencia en el Desarrollo de los Contratos del Proyecto (concesión, fideicomisos, crédito, de emisión, etc.) Elaboración Cuadernillos de Venta o Prospectos para Inversionistas o Prestamistas. Consecución y Selección de Inversionistas y Fuentes de Crédito.

La C

om

pañ

ía

La C

om

pañ

ía Finanzas corporativas:

Consecución de Recursos de Deuda Consecución de Recursos de Capital Búsqueda de Socios Estratégicos Búsqueda de Socios Capitalistas Reestructuración de Deudas Compra / Venta de Compañiás Fusiones Empresariales Escisiones Empresariales Valoración de Empresas Análisis del Valor Económico Agregado (“EVA”)

Nu

est

ra E

xp

eri

en

cia

CONFIDENCIAL

En Reestructuración

Reestructuración Contrato Autopistas del Llano - INCO

Estructurador

USD 75 millones

Consultoría

Consultoría para la determinación de la estructura optima de capital para el Grupo empresa de Energía de Bogotá de acuerdo a su plan de expansión de mediano plazo.

Consultor

En Estructuración

Estructuración Financiera de la concesión del Tren de Cercanías de Bogotá

Estructurador

USD 300 millones

Nu

est

ra E

xp

eri

en

cia

En Estructuración

Estructuración Financiera de la concesión para la operación mantenimiento y recaudo de las estaciones peaje manejadas por el INVIAS.

Estructurador

USD 150 millones

Nu

est

ra E

xp

eri

en

cia

2010

Estructuración financiera del proyecto Ruta del sol – Sector III

Asesor Financiero

USD 1.000 millones

2010

Estructuración financiera del Proyecto Ruta de las Américas - Sector I

Estructurador

USD 850 millones

2010

Estructuración Financiera Plan Departamental de aguas de Cundinamarca

Estructurador

USD 400 millones

Nu

est

ra E

xp

eri

en

cia

2010

Reestructuración Contrato Autopistas del Café - INCO

Estructurador

USD 140 millones

2010

Reestructuración del contrato de concesión de la Sociedad Aeroportuaria de la Costa S. A.

Asesor financiero

USD 70 millones

2010

Reestructuración contrato Desarrollo vial de la sabana

Estructurador

USD 80 millones

Nu

est

ra E

xp

eri

en

cia

2010

Reestructuración contrato de concesión vial con la concesionaria Tequendama

Estructurador

USD 16 millones

2010

Estructuración financiera y legal para la entrega en concesión del Hotel Isleño y el Centro de Convenciones de San Andrés Isla.

Estructurador

USD 40 millones

Nu

est

ra E

xp

eri

en

cia

2009

Estructuración financiera del proyecto Ruta del sol Sector II

Asesor Financiero

USD 1.100 millones

2009

Estructuración Técnica, Legal y Financiera de 14 corredores viales en el programa de corredores arteriales de la competitividad

Estructurador

USD 1.200 millones

2009

Estructuración financiera del proyecto Ruta del sol – Tramo I

Asesor Financiero

USD 600 millones

Nu

est

ra E

xp

eri

en

cia

2009

Reestructuración contrato de concesión vial con la concesionaria Panamericana

Estructurador

USD 70 millonesCONFIDENCIAL

2009

Estructuración financiera Sistema Estratégico de Transporte Publico de Popayán

Estructurador

USD 120 millones CONFIDENCIAL

2009

Estructuración de los componentes y variables tarifarias, para el desarrollo de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público Colectivo - SETPC en Ciudades Intermedias.

Estructurador

USD 200 millones

Nu

est

ra E

xp

eri

en

cia

2008

Estructuración financiera Concesión Centro - Norte

Estructurador

USD 200 millones

2008

Valoración de Termocandelaria S.A. ESP

Asesor Financiero

USD 95 millones

2008

Crédito Sindicado ampliación Línea A y cable Arví

Estructurador

USD 70 millones

Nu

est

ra E

xp

eri

en

cia

2008

Acompañamiento en la estructuración de la financiación del proyecto Terminal de contenedores de Buenaventura TCBUEN

USD 132 millones

Asesor Financiero

2008

Valoración económica y financiera y la adquisición del 20% del capital accionario.

USD 65 millones

Asesor financiero

Nu

est

ra E

xp

eri

en

cia

2007

Estructuración financiera vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil: Tramo 1

Asesor financiero

USD 98 millones

2007

Estructuración financiera vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil: Tramo 5

USD 183 millones

Asesor financiero

2007

Captación de nuevos recursos para la infraestructura de los SITM para los sistemas de transporte masivo de Cali, Bucaramanga y Medellín.

Estructurador

USD 98 millones

Nu

est

ra E

xp

eri

en

cia

2007

Valoración y Compra del 100% de las acciones de Proelectrica S.A. ESP

Asesor Financiero

USD 17.5 millones

2007

Estructuración Financiera para la entrega en concesión de los aeropuertos de San Andrés y Providencia.

Estructurador

USD 50 millones

2006

Estructuración financiera de la operación del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad de Cartagena de Indias.

USD 150 millones

Estructurador financiero

Nu

est

ra E

xp

eri

en

cia

2005 - 2006

Estructuración financiera de la operación del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad de Santiago de Cali “MIO.

Estructurador financiero

USD 1.000 millonesCONFIDENCIAL

2005 - 2006

Estructuración financiera de la operación del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad de Barranquilla.

USD 150 millones

Estructurador financiero