Caracterización del sector vacuno de carne en España

Año 2016

Subdirección General de Productos Ganaderos Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios

Caracterización del sector vacuno en España. Año 2016

Caracterización del sector vacuno en España. Año 2016

Contenido CENSOS ......................................................................................................... 1

EXPLOTACIONES .......................................................................................... 2

PRODUCCIÓN ................................................................................................ 2

CONSUMO ..................................................................................................... 3

COMERCIO EXTERIOR ................................................................................. 4

SITUACIÓN DE MERCADO ............................................................................ 6

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CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR VACUNO DE CARNE EN ESPAÑA

AÑO 2016 El sector vacuno de carne representa el 6% de la Producción Final Agraria de España. Dentro de las producciones ganaderas, es el cuarto en importancia económica en nuestro país por detrás del sector porcino, del sector lácteo y del sector avícola representando en 2016 aproximadamente el 17,1% de la Producción Final Ganadera. Así mismo representa el quinto puesto a nivel europeo en importancia productiva, por detrás de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia. Su valor de mercado viene aumentando de forma paulatina desde el año 2008 y alcanza ya una cifra que supera los 2.700 millones de €.

CENSOS1 Los censos de vacuno tuvieron su valor máximo en el año 2004, con más de 6,6 millones de cabezas, teniendo en cuenta tanto el rebaño de aptitud cárnica como láctea. Desde entonces, el número de animales venía experimentando un descenso ligero pero continuado. Sin embargo, en 2014 esta tendencia se invierte y son ya 3 años consecutivos en los que los censos de vacuno marcan cierta recuperación.

1 Fuente: Encuestas Ganaderas del MAPAMA.

Según los datos de las encuestas ganaderas de noviembre de 2016 el censo total de ganado vacuno ascendió a 6.254.495 animales, un 1,2% superior al año 2015. El censo de la Unión Europea también viene aumentando desde el año 2011, liderando la cabaña comunitaria países como Francia, Alemania y Reino Unido con 19,0, 12,5 y 9,9 millones de cabezas cada uno respectivamente, ocupando España el sexto lugar. Por Comunidades Autónomas, el primer lugar en número de efectivos lo ocupa Castilla y León con el 22% del total, seguido de Galicia (14%), Extremadura (13%) y Cataluña (10%). Si se analiza de forma específica el censo de vacas nodrizas, en 2016 ascendió a 1.960.284, un 2,2% por encima del número de nodrizas de 2015. Están distribuidas fundamentalmente por la zona del suroeste y noroeste español. Cáceres, Salamanca, Badajoz, Asturias y Lugo son las provincias con mayor censo de nodriza, con más de 100.000 animales cada una.

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EXPLOTACIONES2

El número de explotaciones en el sector vacuno mantiene una tendencia descendente en los últimos 10 años, que no se corresponde

2 Fuente: Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN).

totalmente con una caída de censos, lo que indica que se ha ido produciendo una reconversión en explotaciones de aptitud cárnica y concentración de la producción en núcleos de mayor tamaño. El número de explotaciones a fecha 1 de enero de 2017 dadas de alta en SITRAN era de 149.536 contabilizando todos los tipos. En la comparación con el año anterior, se observa un descenso del 1,6%. El descenso más significativo es el relacionado con la clasificación zootécnica de reproducción para producción de leche.

PRODUCCIÓN3 En 2016 en España la producción de carne de vacuno aumentó por segundo año consecutivo, aunque de forma más moderada al incremento que se produjo en el año 2015. Así, en 2016 el número de animales sacrificados alcanzó las 2.376.882 cabezas para una producción de 637.737 toneladas, lo que supone un aumento del 1,8% respecto al año anterior.

3 Fuentes: Encuestas de Sacrificio del MAPAMA y SG de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica.

ene-08 ene-09 ene-10 ene-11 ene-12 ene-13 ene-14 ene-15 ene-16 ene-17Dif 17/16

en %

Dif 17/16 nº

explotaciones

27.280 27.799 25.201 24.620 24.010 23.296 22.998 22.761 22.209 21.637 -2,6 -572

29.262 28.455 26.404 25.791 24.952 24.073 22.857 21.979 19.101 16.550 -13,4 -2.551

97.452 95.475 94.839 92.136 89.249 87.394 87.226 86.938 87.732 86.412 -1,5 -1.320

12.984 11.942 9.910 9.246 8.387 8.327 7.993 7.231 7.641 6.442 -15,7 -1.199

236 246 236 250 147 47 24 26 28 34 21,4 6

244 178 203 233 282 309 356 416 433 479 10,6 46

26.452 24.336 19.265 19.222 19.073 14.087 14.053 14.371 14.702 17.858 21,5 3.156

189.489 185.588 170.021 165.685 160.776 157.536 155.514 153.722 151.931 149.536 -1,6 -2.395

EXPLOTACIONES DE VACUNO

Cebo o Cebadero

Reproducción para producción de leche

Total

Reproducción para producción mixta

Precebo

Recría de novillas

Otras clasificaciones

Reproducción para producción de carne

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Cataluña, Castilla y León y Galicia concentran más del 50% de los sacrificios totales de vacuno en España. El 39% de los animales sacrificados fueron animales entre 8 y 12 meses, seguidos por los machos de más de un año con el 26% del total. Sin embargo, hay que destacar el aumento de más del 10% en los sacrificios de hembras, tanto novillas como vacas adultas, como consecuencia de la crisis de precios en el sector lácteo. El sacrificio de animales de menos de 8 meses continúa siendo el menos importante en España y en 2016 se sacrificaron un 20% menos que en 2015. Esto contrasta con otros vecinos europeos como Países Bajos o Francia, donde el número de cabezas sacrificadas de esta categoría superó el millón de animales. También hay que destacar la producción de carne amparada en denominaciones de calidad y en

4 Fuentes: Panel de consumo alimentario en hogares (MAPAMA)

certificaciones ecológicas que dan un valor añadido al producto y responden a las nuevas demandas del consumidor. Dentro de las 10 IGPs existentes se produjeron 36.271 t en 2015, un 8,7% más que en 2014 y en definitiva, el 5,7% del total de carne de vacuno producida en España ese año. La IGP “Ternera Gallega” es la de mayor producción, con el 54,8% de la carne IGP, seguida de la IGP “Ternera Asturiana” con el 16,6%. En el caso de la carne ecológica certificada, en 2015 se produjeron 18.072 t, un 19,8% más que el año previo, suponiendo el 2,9% del total de carne de vacuno. Andalucía es, en volumen, la de mayor importancia en este tipo de producción, con el 79,1% de la carne de vacuno ecológica obtenida en España, seguida por Extremadura con el 7,9%.

CONSUMO4 La demanda de carne de vacuno tiene un comportamiento estacional, siendo mayor en los meses fríos y sensiblemente inferior en los meses de verano. El consumo de este tipo de carne en los hogares sigue la misma línea descendente de los últimos años y según los últimos datos disponibles de 2016 se situó en 5,6 kg por persona y año (un 1,4% por debajo a 2015), para un total de 246.377 t. Existen diversos factores que condicionan esta retracción en el consumo, como la variación de los hábitos, circunstancias sociológicas y demográficas y la competencia con la carne de otras especies ganaderas, con precios más bajos en el mercado.

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Si se analiza el consumo aparente, teniendo en cuenta la producción nacional y las importaciones y exportaciones de carne, la tendencia es más estable e incluso ha aumentado ligeramente en los dos últimos años hasta valores aproximados de 12,9 kg por habitante y año. El auge del turismo en España, con más de 75 millones de visitantes en el año 2016, podría suponer también una oportunidad de equilibrar la balanza y contrarrestar la bajada de consumo interno.

COMERCIO EXTERIOR5 Si se tienen en cuenta todos los productos del sector (animales vivos, carne fresca refrigerada y congelada y despojos), la balanza comercial en términos económicos tradicionalmente es negativa y el valor de las importaciones supera al

5 Fuente: Datacomex (Agencia Estatal de Administración Tributaria)

de las exportaciones. Sin embargo, la importante actividad exportadora que se ha realizado en los últimos años está equilibrando esta balanza y en el año 2016 las importaciones tuvieron un valor de 895.429.000€ mientras que las exportaciones ascendieron a 857.946.000€. El 47% de las importaciones de 2016 correspondieron a carne fresca, el 37% a animales vivos, el 12% fue carne congelada y los productos menos importados fueron los despojos y la carne salada, seca, ahumada o en salmuera, con menos del 4%. Las exportaciones tienen una distribución similar, siendo la carne fresca el producto más exportado con el 49%, seguido por los animales vivos con el 30%, la carne congelada con el 14% y finalmente los despojos con el 7%. El comercio de carne y la salida de animales vivos son elementos que ayudan a la estabilidad del sector y al mantenimiento de los precios del vacuno de carne en el actual contexto de disminución del consumo interno. La internacionalización se consolida dentro del vacuno de carne español y gracias al esfuerzo conjunto del sector productor, industrial y de las administraciones públicas el número de países con los que existen acuerdos sanitarios y comerciales aumenta año a año.

Exportaciones de carne de vacuno

En relación al comercio exterior de carne de vacuno, el 26,6% de la carne producida se

comercializó fuera de nuestras fronteras en el año 2016 (un 0,6% más que en 2015). El 2016 supuso un año de record en las exportaciones de carne (fresca, refrigerada y congelada), con un total de 169.539 t (un 3,9% más que en 2015). El 88,8% tuvo como destino la UE, principalmente Portugal, Francia, Italia y Países Bajos. Solo un 11,2% de las partidas traspasaron las fronteras de la

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UE, llegando a Argelia, Hong-Kong y Marruecos de forma mayoritaria.

Importaciones de carne de vacuno

En el año 2016, el total de las importaciones alcanzó 129.756 t, lo que supone un aumento del 16,4% respecto al año 2015, siendo el 89,8% de origen comunitario y el 10,2% de terceros países. Polonia fue el principal suministrador, con 25.000 t, un 20% más que en el año anterior, seguido de Países Bajos, Alemania e Irlanda.

Brasil y Uruguay fueron los países extracomunitarios de los que más carne se importó, con 7.087 t y 4.535 t.

Exportaciones de animales vivos En el año 2015 las exportaciones de bovino vivo aumentaron un 47,6% marcando su máximo histórico, de la misma forma que ocurrió con la carne. En este caso sobre todo, a causa de las exportaciones a países terceros de la cuenca Mediterránea. En el año 2016 se consolidó este mercado y aunque el número de animales exportados disminuyó con respecto a 2015, se mantuvo en niveles elevados con un total de 152.540 cabezas. Si se analiza el tipo de bovino que se comercializa en el exterior, el 88% son animales de más de 300 kg, mientras que el resto de categorías tienen una importancia minoritaria. Libia se ha convertido en el principal destino con el 41,3% del total de toneladas, sustituyendo a Líbano que ocupa ahora el segundo lugar con el 24,4%.

Importaciones de animales vivos

La actividad de cebo de terneros se nutre tanto de los pasteros y mamones nacidos en España, como de los animales que se importan. En función de la coyuntura sectorial el número de terneros importados al año varía entre 500.000 y 700.000.

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En 2016 se importaron 626.131 animales, cuyo origen fue exclusivamente comunitario y de forma mayoritaria francés.

SITUACIÓN DE MERCADO6 El sector vacuno de carne en el año 2016 ha estado marcado por la crisis de precios en el sector lácteo, el anuncio del “brexit” y la exportación a países de Oriente. En general, la mayoría de las categorías de canales y animales vivos finalizaron 2016 por debajo del precio medio de los dos años anteriores. El referéndum para el “brexit” supuso la devaluación de la libra y

6 Fuentes: SG Estadística del MAPAMA, CESFAC (Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos Para Animales).

la bajada de los precios relativos de los machos castrados, que se contagió al resto de categorías y durante la primavera de 2016 en todo el norte y centro de Europa la caída de los precios fue notable. En España esta caída no fue tan importante ya que los machos castrados no son una producción significativa y además los envíos a terceros países se mantuvieron a buen ritmo todo el año (aunque en niveles inferiores a 2015). Esto hizo que el añojo AR3, aunque estuvo por debajo de la media de precios de 2015, se mantuviera por encima de la media comunitaria y finalizara 2016 con precios por encima a los de los dos años previos. Las vacas (DO) y las novillas (ER) son las que más sufrieron la crisis láctea y el sacrificio de este ganado fue superior a otros años, presionando a la baja los precios. En el caso de los animales vivos, los precios de 2016 también estuvieron por debajo del nivel de 2015. Los terneros cruzados son los que peor comportamiento tuvieron y el precio medio de 2016 fue un 6,1% inferior al precio medio de 2015. No obstante, los dos últimos meses de 2016 acabaron con tendencia al alza en todas las categorías sobre todo por la corta oferta nacional y una menor llegada de animales europeos.

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La siguiente tabla recoge las cotizaciones registradas en 2016 para las principales categorías de canales y animales vivos y su variación respecto al año 2015.

PRECIO MEDIO CATEGORÍA (€/100Kg)

2015 2016 % DIF. 16/15

AR3 363,56 367,83 +1,2

DO 227,00 215,52 -6,80

ER 378,56 376,69 -2,3

ZR 375,28 379,84 +1,3

PRECIO MEDIO TERNEROS (€/cabeza)

FRISONES menos 1 MES 92,79 91,13 -0,9

CRUZADOS menos 1 MES 256,35 240,29 -6,1

PASTEROS 6-12 MESES 235,00 232,47 -1,0

En cualquier caso es importante destacar que tras los altos precios que tuvieron las materias primas durante los años 2012-2013, los precios estimados para el pienso de cebo de terneros se han mantenido en niveles inferiores en los últimos tres años.

El precio medio en el año 2016 fue de 235,56€/t, un 4,3% por debajo del precio medio del año 2015. El siguiente gráfico muestra una estimación del margen obtenido por los productores en el cebo de terneros. Para ello se realiza un cálculo de los costes de alimentación y compra de los animales para cebo para expresarlos en 100 kg de canal de vacuno y se comparan con el precio final de venta del añojo y la novilla, expresado igualmente en 100 kg de canal.

Esta gráfica es análoga a la que realiza la Comisión Europea y presenta mensualmente en los Comités de Gestión de Productos Ganaderos, aunque adaptada a las especificidades de la producción española. Se tienen en cuenta los datos productivos medios entre machos y hembras de ganancia media diaria, periodo de engorde, índice de conversión, rendimiento a la canal, peso final, etc. Durante 2016 los márgenes se mantuvieron por encima de la media de los últimos 5 años, consecuencia del nivel de precios de las materias primas. Si bien, se observa una disminución progresiva desde octubre de 2016 ya que, aunque el precio de venta de la carne de vacuno aumentó en los meses fríos, los precios de los pasteros mostraron tendencia alcista produciendo una reducción en los márgenes.

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Más información en http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/vacuno-de-carne/informacion-del-sector/