Capitulo IV Cuantificacion de La Demanda

CAPITULO IV CUANTIFICACION DE LA DEMANDA

4.1 Investigación de Mercado (2014)

4.1.1 Investigación de mercado: Criterios de segmentación. Marco muestral

Los criterios que se han seleccionado para la segmentación son: Por Niveles Socio-

Económicos (NSE), edad y distritos donde residen.

4.1.1.1. Criterios de segmentación:

A. Segmentación Geográfica

En cuanto a las variables geográficas se han tomado elegido los 8 distritos que

conformarán parte de nuestro segmento de mercado y son: La Molina, Miraflores, San

Borja, San Isidro, Santiago de Surco, San Miguel, Jesús María, Los Olivos, Santa

Rosa. Todos estos distritos cuentan con un mayor porcentaje de nuestro NSE objetivo.

En el siguiente cuadro se muestra los habitantes para el año 2014:

CUADRO N°4.1POBLACIÓN POR DISTRITOS 2014

(Expresado en número de personas) Distrito

La Molina

Jesús María

San Miguel

Surco Miraflores San Borja

San Isidro

Los Olivos

Santa Rosa

Población 166,912 71,514 135,366 338,509 82,805 111,808 55,006 365,921 17,563

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/index.htm

B. Segmentación Demográfica

Seleccionamos a los hogares de los NSE A, B y C, de edades entre 20 y 59 años,

debido que los NSE mencionados buscan productos con valor agregado y están

dispuestos a pagar un precio mayor y pueden darse un gustito como el de comprar

productos parrilleros como son las brochetas con relativa frecuencia. La selección de

la zona a trabajar se realizó después de hacer un análisis de los distritos de Lima

Moderna y Lima Norte. Como podremos ver en el cuadro 4.2 sobre la distribución por

NSE de Lima Moderna y Lima Norte.


CUADRO N° 4.2DISTRIBUCION DE LIMA MODERNA RESPECTO A LIMA METROPOLITANA

(Expresado en porcentajes)

13.10%

86.90%

% de Lima Moderna respecto a Lima Metropolitana

Lima moderna Demas Zonas

Habitantes

Elaboración propia: Fuente-Perfiles Zonales de la Gran Lima 2013

Lima Moderna representa cerca de 15% de la población total de Lima en el 2014 lo

cual, es una razón importante para nosotros haber escogido este segmento en su

gran mayoría.

CUADRO N° 4.3DISTRIBUCION POR NSE DE LIMA MODERNA


31%

53%

14%

2%

Lima Moderna Nivel Socioeconomico

NSE "A" NSE"B" NSE "C" NSE"D" NSE "E"

Elaboración Propia: Fuente-Perfiles Zonales de la Gran Lima 2013

La zona seleccionada representa 31% del NSE A, 53% del NSE B y 14% NSE C, la

suma de los 3 niveles socioeconómico es 98% los más representativo a nivel zonal

de la gran Lima.

CUADRO N° 4.4DISTRIBUCION POR NSE DE LIMA NORTE


5%

39%

38%

18%

Lima Norte Nivel Socioeconomico

NSE "B" NSE "C" NSE "D" NSE "E"

Lima Norte representa 5% del NSE B y 39% NSE C, la suma de los 2 niveles

socioeconómico es 44% los más representativo a nivel zonal de la gran Lima.

Hemos decidido trabajar con los niveles socioeconómicos A, B y C de Lima

Moderna en el cual cuenta con 12 distritos, vamos a trabajar con La Molina,

Miraflores, San Borja, San Isidro, San Miguel y Surco. Se decidió trabaja con ellos

ya que en estos distritos es donde hay más porcentaje de niveles socioeconómicos

A,B y C, y a su vez trabajaremos con Lima Norte de los niveles socioeconómicos B

y C ya que consideramos que son quienes tienen mayor poder adquisitivo y pueden

consumir productos parrilleros con suma frecuencia. Por ello están dispuestos a

probar un producto que le ofrezca principalmente una solución rápida y práctica del

tiempo que toma la elaboración y preparación del mismo.

Se seleccionó la Zona de Lima Moderna y Lima Norte, en la cual el perfil del

habitante de dicha zona se muestra a continuación:

CUADRO N° 4.5

PERFIL DEL HABITANTE LIMA MODERNA

Fuente: Perfiles zonales de la Gran Lima (2013) IPSOS APOYO. Elaboración Propia

CUADRO N° 4.6

PERFIL DEL HABITANTE LIMA NORTE

LIMA MODERNA PERFIL DEL HABITANTEComposición y tipo de vivienda

El habitante de Lima Moderna vive en una vivienda conformada en promedio por un hogar, en el cual el 48% de las viviendas son casas independientes. Por otro lado, el 40% de viviendas son departamentos y de 7 de cada 10 viviendas de Lima Moderna son propias, totalmente pagadas.

Gastos Promedio Un hogar gasta en promedio 977 soles mensuales en alimentación. Monto mucho mayor con respecto a otras zonas de Lima.

Educación, ocupación e ingresos El 37% ha alcanzado la educación superior universitaria completa. Por otro lado 3 de cada 10 tienen un trabajo permanente además de las labores de la casa y finalmente el 29% no genera ningún ingreso para el hogar, y las que si lo hacen, generan un ingreso promedio de S/ 1,476.

Fuente: Perfiles zonales de la Gran Lima (2013) IPSOS APOYO. Elaboración Propia

Además en el cuadro siguiente 4.6 se muestra las características de los Niveles Socioeconómicos A, B Y C.

CUADRO 4.7 CARACTERISTICA DE LOS NSE A, B y C

Fuente: Niveles Socioeconómicos Ipsos Apoyo 2013

El siguiente cuadro 4.6 se muestra el porcentaje de los niveles socioeconómicos para cada distrito así como también el porcentaje de las edades por distrito.

LIMA NORTE PERFIL DEL HABITANTEComposición y tipo de vivienda

Tipo de trabajo, ingreso y gastos

El 70% de viviendas de Lima Norte son propias y el 66% son propias y están totalmente pagadas. Por otro lado, el 12% de las viviendas son alquiladas.

El 48% de hogares recibe principalmente sus ingresos de forma independiente. En el cual S/ 1,883 es el ingreso mínimo requerido mensual para vivir en el hogar. Por otro lado gasta en promedio S/ 614 mensuales en alimentación dentro del hogar.

NSE A NSE B NSE C

Vivienda, bienes y servicios

La mayoría con vivienda propia, Casas independientesCasas independientes y poseen.todo electrodoméstico.

La mayoría vivienda

propia autoconstruida

Casa independiente, algunas en edificio o quinta. Telefonía fija e internet.

La mayoría vivienda

propia autoconstruida o

alquilada. Telefonía fija

restringida e internet.

Educación del jefe del hogar

Asisten a Colegios y Universidad Privados

Con estudios de secundaria y superior técnica completa

Universidades estatales

Estudio superior completo e incompleto.

Ingreso mensual S/. 3,500 (Promedio) S/.1.740 (Promedio)

S/1200 (promedio)

Ocupación del jefe del hogar

Trabajadores dependientes de rango intermedio en grandes empresas.

Profesionales independientes.

Hay un poco más de independientes.que dependientes

Pequeños.comerciantes, microempresarios

Trabajadores dependientes e independientes.

Pequeños comerciantes, microempresarios. Empleados no profesionales de rango intermedio.

CUADRO 4.8DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR DISTRITO Y NSE AL 2014

(Expresado en %)

Distritos Año 2014 NSE A NSE B NSE C% edad de

20-59

La Molina 166,912 44.7% 42.1% 9.3% 58.61%

Jesus Maria 71,514 1.7% 79.4% 14% 57.06%

San Miguel 135,366 0.8% 80.9% 16.5% 57.38%

Surco 338,509 36.4% 44.2% 15.5% 57.74%

Miraflores 82,805 53.9% 41.1% 5,0% 58.68%

San Borja 111,808 43.9% 54.0% 2.0% 57.52%

San Isidro 55,006 62.6% 35.8% 1.6% 58.44%

Los olivos

Santa Rosa

365,921

17,563

0.1%

0.8%

22.2%

22.1%

43.9%

29.3%

57.70%

55.14% Fuente: Ipsos Apoyo 2013, y INEI 2014

El siguiente cuadro 4.7 se muestra el mercado potencial para cada uno de los distritos:

CUADRO N° 4.9DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR DISTRITO Y NSE AL 2014

(Expresado en habitantes)

Distritos Año 2014NSE A+B +C % de edades de

20-59Número de habitantes

La Molina 166,912 96.1% 58.61% 94,012

Jesus Maria 54,476 95.1% 57.06% 29,561

San Miguel 135,366 98.2% 57.38% 76,275

Surco 338,509 96.1% 57.74% 187,832

Miraflores 82,805 100% 58.68% 48,590

San Borja 11,808 99.9% 57.52% 6,785

San Isidro 55,006 100% 58.44% 32,146

Los Olivos

Santa Rosa

365,921

17,563

66.6%

52.2%

57.70%

55.14%

140,617

5,055

Elaboración Propia

El siguiente cuadro 4.8 se muestra el Ranking para cada uno de los distritos:

CUADRO N° 4.8RANKING DE LIMA MODERNA CON MAYOR NSE B Y C1

(Expresado en %)

Elaboración Propia Fuente: INEI 2012 http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/index.htm

4.2.1 Tipos de investigaciónEl propósito de la investigación es conocer la percepción y aceptación que el

negocio va a tener en el mercado. Con la información obtenida tanto en la parte

exploratoria así como en la cuantitativa podremos determinar cuál va a ser nuestro

mercado disponible.

LIMA MODERNA A+B + C RANKINGLa Molina 96.1% 6Jesus María 95.1% 5San Miguel 98.20% 3Surco 96.10% 4Miraflores 100.00% 1San Borja 99.90% 2San Isidro 100.00% 1Los Olivos 66.60% 7Santa Rosa 52.20% 8


4.2.2 Exploratoria: Focus Group y Entrevistas a Profundidad En la fase de recolección de información se hizo uso del focus group y entrevista a

profundidad, los cuales se describen a continuación:

Focus Group

Se decidió realizar dos Focus Group para poder conocer la aceptación y preferencias de personas que pertenezcan a nuestra muestra. Cuya residencia se encuentra en uno de los 9 distritos escogidos.

El primero de ellos fue realizado el miércoles 23 de abril a las 5 pm, el cual fue

dirigido a hombres y mujeres de los NSE A, B y C de 20 a 59 años DE Lima

Moderna. El segundo Focus Group fue realizado el miércoles 23 de abril a las

7:00pm, el cual fue dirigido a hombres y mujeres de los NSE A y B de 20 a 59

años de Lima Norte. Ambas dinámicas grupales fueron conformadas por 8 y 9

participantes respectivamente, los cuales no se conocían entre sí, ni sabían

previamente cuál era el tema a tocar.

El objetivo principal del focus group era obtener información acerca de la

aceptación de las brochetas de pollo, corazón de res (anticucho) y lomo de

alpaca “DELIPACK” entre los posibles consumidores mediante un Product Test.

Objetivos del Focus Group:

1. Identificar en los panelistas los hábitos de consumo de productos

parrilleros.

2. Conocer la percepción que se tiene acerca del pollo, corazón de res

(anticucho) y del lomo de alpaca.

3. Conocer la aceptación de la idea de posicionamiento y concepto de nuestro

negocio.

4. Conocer el grado de interés que tendrían en nuestro producto.

5. Conocer la aceptación de los sabores del producto.

6. Evaluar el precio que estarían dispuestos a pagar por este producto

7. Conocer qué opinan de la competencia indirecta.

Se adjunta la Guía de Pautas utilizada por la moderadora del Focus Group:

La primera parte de la investigación de mercado incluye la fase exploratoria. Para dicha investigación, vamos a hacer uso de las técnicas de Focus Group y Entrevista a Profundidad.

Análisis del resultado del Focus Group ( RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE SUS DOS FOCUS)

Focus 1: Resumen

En cuanto a su tendencia de alimentación, ellos manifiestan que debido a que no tienen tiempo, por el trabajo o estudios, son personas que con frecuencia comen fuera de casa. En la mayoría de los casos, toman un desayuno muy rápido, almuerzo fuera de casa y por la noche una comida ligera. Existe la preocupación por comer algo sano, se orientan a comidas que no engorden. Por el trabajo, se hacen desordenes en los horarios de comida. Dependiendo de la edad, ellos son más selectivos, muy pocas harinas, y se orientan a comida sana.

En cuanto a su concepto de postres, lo primero que se viene a la mente cuando se menciona “postre” es que engorda, que tiene azúcar, y es rico. Mencionan algunos postres que consumen como Pies, tres leches, crema volteada, helados, mazamorras, mouse, Pie de manzana, torta de chocolate, dulce de calabaza, y dulce de Polenta. Mencionaron que han consumido el postre Champús y que no se encuentra muy fácilmente lugares donde comprarlo. Así mismo indican que para prepararlo implica mucho tiempo.

En cuanto a la cantidad en el consumo de postres, esperan raciones moderadas. No mucha cantidad porque es un gusto que se pueden dar en cualquier momento del día.

En lo referente a nuestro producto: Postre Champús de Quinua, ellos manifiestan lo siguiente:

o Atributos y forma de consumo, indican que el producto les gustaría consumirlo frio, con la textura tipo mazamorra. Valoran mucho el aporte nutritivo, que es fácil de digerir, que no engorda y es bajo en azúcar. Además que puede ser consumido en cualquier momento del día.

o Envase, indican que les agradaría en vidrio, puesto que podrían apreciar el producto a consumir, y también le reutilizarían dicho envase. Al mismo tiempo mencionan que un envase de plástico sería más fácil de llevar, si fuera para la lonchera de los niños. Para ellos es muy importante la presentación del producto para decidir la compra.

o Precio, mencionaron que pagarían según el valor nutritivo y una buena presentación.

o Lugar de compra, los participantes desean encontrar el producto en Supermercados y bodegas.

Segundo Focus Group

En cuanto a su tendencia de alimentación, La mayoría del grupo mencionó que se cuida de no consumir mucho el azúcar, buscan algo nutritivo y sano. Consumen mucha fruta y verdura, piensan siempre en lo nutritivo, en lo fresco, tratan de no comprar alimentos envasados. Muchas amas de casa preparan postres en casa, tales como arroz zambito y otros postres a base de frutas, leche y a base de algunos cereales andinos como la quiwicha y quinua. Buscan calidad en su forma de alimentarse.

En cuanto a su concepto de postres, lo primero que viene a la mente cuando escuchan la palabra postre, es que se trata de algo dulce, que es algo rico y lo consumen cuando se antojan. La sensación que siente al comer un postre es que se siente feliz, mencionan “relax”, es darse un gusto de vez en cuando. Algunos prefieren comer una compota de frutas. La mayoría menciono que consumen muy de vez en cuando, postres tradicionales como arroz zambito, arroz con leche, y mazamorras ( morada, leche, quinua), se privan de no comer dichos postres, por el temor a subir de peso.

En cuanto a la cantidad en el consumo de postres, indican que no desean mucha cantidad, sino algo moderado.

En lo referente a nuestro producto postre: Champús de Quinua, cuando se les pregunto si conocían o no la quinua, ellos expresaron inmediatamente muchas propiedades de este grano, lo valoran mucho, y están dispuestos a probar algo nuevo, que sea rico y hecho con quinua. Reconocen incluso que el precio de dicho grano es caro. Ante un producto fuera de lo común preferirían que se haga una previa de gustación del producto.

o Atributos y forma de consumo, frente a la prueba del producto, ellos apreciaron el nivel de azúcar bajo y adecuado, y la contextura excelente. Indicaron, que así como en el arroz con leche se siente el arroz, asimismo podría apreciarse más el grano de quinua. Valoran el aporte nutricional del champús de quinua, además indicaron que les gustaría consumir el producto frio, así como consumen un yogurt. En cuanto a la frecuencia de consumo puede ser en cualquier momento del día por que buscan saciar un gusto. Lo consumirían tanto en invierno como en verano. Ante este producto envasado, expresan su deseo por comprarlo ya que saben que el postre champús, no es tan fácil de adquirirlo, porque no hay puntos de venta cercanos, que hagan fácil la adquisición.

o Envase, cuando se preguntó el tipo de empaque del producto, los entrevistados mencionaron que era de mucha importancia que este sea de vidrio, porque es transparente y permite: apreciar los ingredientes del producto, además de ser más llamativo a la vista. Adicionalmente indicaron que este debía de ser sellado al vacío. Asimismo ellos manifestaron que al envase de vidrio, le podrían dar un segundo uso.

o El lugar de compra, indicaron que les gustaría encontrar el producto en supermercados, gimnasios, tiendas especializadas en postres, grifos.

Al realizar el análisis de los dos Focus Group, podemos concluir diciendo que la mayoría de los participantes se cuidan por una alimentación nutritiva y se muestran interesados con el nuevo producto: postre Champús de Quinua.

CUADRO N° 4.8

NOMBRE APELLIDO DNI GRUPORosanna Villanueva 07583738 1

Ricardo Lopez 07593458 1

Renato Nuñez Perich 40401129 1

Sophia Karina Ponce de Leon Villasante 09991015 1

Sandra Morales 41018438 1

Jonathan Kong Moreno 45560756 1

Juan Salazar Pacheco 45469199 1

Pierre Zavala Rodriguez 45854072 1

Eva Maria Santillan Chavez 10783852 2

Teresa Clotilde Ojeda Sanchez 07258844 2

Carmen Garcia Amorin 07570770 2

Mirtha Ortega Marmanillo 44686727 2

Raul Licera Lopez 43929498 2

Renato Valdivia Escalante 41724868 2

Yolanda Iparraguirre de Rosas 09908097 2

PARTICIPANTES DEL FOCUS GROUP ( PONER SUS DNI DE SUS INTEGRANTES DE FOCUS)

Elaboración propia

Entrevista a Profundidad

El objetivo de las entrevistas a profundidad es obtener información relevante para el desarrollo del proyecto. Contamos con 2 conocedores del tema en lo referente a la elaboración, control de calidad y comercialización de productos alimenticios.Es trascendental para la viabilidad del negocio conocer la tendencia actual del mercado, el comportamiento de la demanda, los gustos, preferencias y expectativas del consumidor.

ENTREVISTA 1: ( PONER AQUÍ SUS DOS ENTREVISTAS CON FOTO Y DATOS DEL ENTREVISTADO)Entrevista a Profundidad

Entrevistado: Sofía Lorena Bohórquez Medina

Cargo: Chef Ejecutiva y Gerente general de Lorena Bakery

Fecha de entrevista: Poner fecha

Dirección: Calle Luis Tezza 155 , Monterrico,Surco.

Teléfono: 954714286

GUÍA DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD

EN CUANTO AL ENTREVISTADO

Sofía Lorena Bohórquez Medina

Gerente General, Chef Ejecutiva y Co-Propietaria de Lorena Bakery, Titulada a nombre de la Nación en la Carrera de Alta Cocina del Instituto de Gastronomía y Arte Culinario EXPRO, así como también Titulada en la Carrera de Pastelería y Panadería en la Escuela de Chef de la Universidad San Ignacio de Loyola ( Premiada en el Marriot por Primer puesto en la Carrera de Alta Pastelería y Panadería en la Escuela de Chef de la USIL), con especialización en Alta Cocina y Pastelería en el Institut Paul Bocuse de Francia. Tiene experiencia laboral

en el Hotel Marriott , “ The Grand Floridian Resort & Spa “, en Disney World, Chef Instructora en el Restaurante Escuela de la Universidad San Ignacio de Loyola, entre otros. Actualmente cursa el último ciclo de la carrera de Gastronomía y Gestión de Restaurantes en la Universidad San Ignacio de Loyola. Habla inglés, francés, italiano, y portugués. Tiene 25 años.

1. ¿En qué tipo de negocio se encuentra?Lorena Bakery, es un concepto vanguardista de alto diseño e innovador en pastelería fina con insumos de calidad. Buscamos realizar la torta de tus sueños, todo lo que nuestros clientes imaginan, lo hacemos realidad!, de ahí nació el concepto 3d que nos permite realizar cualquier objeto e imagen en torta. Queremos siempre superar las expectativas del cliente, y estamos en constante innovación por medio de las últimas tendencias en pastelería y decoración, para brindar productos únicos y exclusivos, en tortas, galletas, etc. Todas personalizadas, 100% comestibles. ¡Tú lo imaginas nosotros lo horneamos!En Lorena Bakery incluimos una línea de productos saludables, a cargo de la Chef Sofía Bohórquez Medina Egresada de la USIL y la Nutricionista titulada en la UPC Andrea Bohórquez Medina( Actualmente sigue una maestría en Nutrición ), que en sociedad nos dedicamos a esta nueva línea que ya tiene una gran acogida en nuestros clientes. Encuéntranos en Facebook y en Twitter: @LorenaBakery https://www.facebook.com/LorenaBakeryEscríbenos a: [email protected]

2. ¿Cuánto tiempo tiene en este rubro?Todo comenzó con el conocimiento y la herencia que nos brinda mi Mamá en este rubro el cual comenzó en el año 1978, realizando todo tipo de tortas personalizadas en aquella época , así como también tortas de novia, etc. desde eso momento maravilloso comenzó todo.

3. ¿Cree Usted que el Perú es un mercado atractivo para este tipo de negocio?Sí ya que el mercado de postres y más específicamente el de tortas personalizadas, está creciendo más y por ende los clientes demandan más detalles en sus tortas, sobretodo que sean únicas.

4. ¿Considera Ud. que existe estacionalidad en la venta de postres envasados a base de granos andinos (quinua)? ¿Cuándo sería lo mencionado?En realidad eso va a depender del tipo de producto que se realice con la quinua, quizás si se realice helado a base de quinua , tiene una estacionalidad con mayor venta en verano, aunque en el invierno no baje mucho, pero si son postres como en el caso de su empresa( champús, mazamorra , etc ), si cambia su estacionalidad , ya que en verano no se consume mucho este tipo de postres pero en otoño, invierno si se consume bastante.

5. ¿Qué sabores o tipos de postre a base de recetas tradicionales peruanas considera usted que son los más vendidos en el mercado?Los clásicos:

mailto:[email protected]

Turrón de doña Pepa, Arroz con leche, Mazamorra morada, Picarones, Kinkon y Alfajores.

6. ¿Cree que la maquinaria para la producción es de alto costo en dicho rubro? ¿Dicha maquinaria puede ser utilizado en otro rubro?La máquinaria en el sector de producción de alimentos y bebidas, sobretodo en postres si tiene un alto costo, es muy difícil que se utilice en otro rubro este tipo de maquinaria ya que son maquinas que sirven específicamente para realizar alguna operación en la producción.

7. ¿Qué canal de distribución considera sea la mejor para este tipo de producto?A través de supermercados sería muy importante para dar a conocer un producto, aunque a largo plazo sería conveniente también tener una tienda especializada de este tipo de postres tradicionales

8. ¿Son complicados los permisos de producción, salubridad, etc en la elaboración de postres envasados?En realidad no son complicados pero necesitan tiempo, contar con una infraestructura adecuada que permita realizar la producción inocuamente.

EN CUANTO A ESTE NUEVO PRODUCTO

1. ¿Qué impresión tiene sobre este nuevo concepto de postre?Me encanta la idea que se traiga de vuelta un postre colonial adicionándole el lado nutritivo, este postre data del siglo XIX , y sólo se producía por las champuceras en aquella época. Darlo a difundir una nueva versión del producto original y que llegue a varias sería muy importante para que se conozca el origen y lo que representa el producto.

2. ¿Cree que causaría un gran impacto en el mercado?Yo considero que si, se debe hace hincapié que es una nueva versión del postre tradicional peruano que data del siglo XIX.

3. ¿En qué tipo de establecimiento cree usted que nos deberíamos ubicar?Yo me lo imagino en una casona antigua considerando que se está sea la tienda exclusiva que venda estos tipos de postres, dándole una imagen de tradición peruana al ambiente.

4. ¿Nuestro producto tendría alguna complejidad en el proceso productivo?Si, en definitiva realizar el postre de la forma tradicional no es fácil, además son muy pocas personas que lo saben preparar realmente como es el postre, en el caso de champús debe tener mote entero, no puede ser molido.

5. ¿Qué nos recomendaría para ahorrar costos, tiempo y espacio en la planta de producción? Realizarla infraestructura de tal forma que permita agilizar la producción, por ejemplo si un producto se requiere utilizar con frecuencia , tener un anaquel especial colocado estratégicamente para que permita el fácil acceso al producto y la rapidez y además que también lo conserve en perfecto estado.

6. ¿Qué control calidad nos recomendaría?Sería muy importante que todos los operarios tengan un certificación serfsave para que sepan producir inocuamente y además sería importante implementar un sistema Haccp.

ENTREVISTA 2:

Entrevistado: José Yarleque Guerrero

Cargo: Jefe de Producción – Empresa Nestle 2009

Fecha de entrevista: Sábado 06 de abril 2013

Teléfono: 2508686

El Señor José Yarleque, se desempeña como jefe de Producción de productos alimenticios, con experiencia de 12 años.

Con respecto a conocimiento de postres envasados y estacionalidad, Nos manifestó que desconoce si existen postres envasados a base de quinua en el mercado, no recuerda haber visto, salvo las barras energéticas a base de granos andinos. Esto nos indica que se trata de un producto innovador en el mercado. Respecto a la estacionalidad, de existir un producto a base de quinua considera que su venta podría mantenerse sin problemas durante todo el año, dado a la permanente oferta de la quinua como insumo, aunque si se debe considerar que los costos de este insumo pueden variar dependiendo de la mayor o menor oferta, debido a factores externos,(pérdidas de cosechas por inundaciones).

En cuanto a la maquinaria a usar, para el tipo de negocio que pensamos hacer, dijo, que depende de los volúmenes de producción. Para producciones pequeñas no se requiere de maquinarias de alto costo ya que con los utensilios de una cocina básica se puede fabricar este tipo de productos, eso sí, estas producciones tienen el valor agregado de ser productos de fabricación tradicional o “caseros”. Para mayores volúmenes si se puede considerar equipos de mayor costo como marmitas industriales, esterilizadores, envasadoras de línea automáticas, aunque esto conlleva a desarrollar productos con mayor vida en anaquel lo que fuerza el uso de conservantes y otros aditivos (colorantes, estabilizantes, etc).La maquinaria usada para la fabricación de alimentos no puede ser usada para otros fines.Proveedores, Importantes proveedores de envases de vidrio nos indico empresas como: Owen Illinois, Soluciones de Empaque SAC.

En cuanto a los permisos, para producción, salubridad, y otros, nos informa que estos si son complicados. La obtención de una licencia de funcionamiento para una planta de producción puede demorar meses, dependiendo de la rigurosidad de los reglamentos municipales que pueden variar entre una y otra municipalidad y del criterio de los inspectores y la integridad de los funcionarios encargados de autorizar estas licencias.Respecto al tema de salubridad se debe tramitar el Registro Sanitario del producto para que se pueda vender al público. El trámite del Registro Sanitario en Digesa demora entre una o dos semanas. Los requisitos para este trámite se encuentran en la página web de Digesa.

En cuanto a este nuevo producto, nos indica que es innovador y saludable, considerando el contenido nutricional de la quinua y su valor como producto

orgánico. El cree que causaría un gran impacto en el mercado, debido a que la tendencia actual del consumidor está orientada a productos más nutritivos y saludables.En cuanto a la complejidad de hacer el producto, indica que en el proceso mismo considera que no habría ninguna complejidad. A nivel de producto terminado se debería verificar qué tanto afecta al contenido nutricional los procesos de calor existentes (pasteurización o esterilización) y por supuesto se debe validar el tiempo de vida del producto. Promoción y venta, Para el lanzamiento del producto de champús de quinua, nos indica que se puede considerar el uso de impulsadoras para la degustación de estos productos a nivel de puntos de venta.Nos recomienda presentarnos como una empresa que promueve la alimentación sana enfocándose en las bondades nutricionales de un producto a base de quinua y en la opción de consumirlo como un postre “listo para comer”.En cuanto a vender el producto a través de distribuidores nos indica que seria a través de supermercados como primera opción. Asimismo indica que lo recomendable es empezar evitando el uso de terceros (distribuidores) ya que es muy probable que los costos de venta no lo soporten en una etapa inicial. Los supermercados normalmente manejan un margen de precio de venta al público entre el 25 y 30%.

En cuanto a dar otro valor agregado al proyecto, deberíamos ver la opción del uso de granos de quinua que vengan de un sistema de producción “orgánico”, es decir libre de pesticidas, fertilizantes y otros contaminantes propios de la agricultura tradicional y comprada directamente a productores peruanos.

En cuanto a buscar ahorro de costos, tiempo y espacio en la planta de producción, menciona lo siguiente:

Buscar o desarrollar un proveedor que les garantice el abastecimiento de un buen producto (grano de quinua) y a un precio razonable (actualmente hay una tendencia a trabajar directamente con los productores a fin de promover el desarrollo económico de estas comunidades).

No hacer grandes inversiones en maquinarias, trabajar con lo se tenga a mano.

Empezar con producciones pequeñas, manejables. Estandarizar el proceso. Implementar un sistema de calidad.

En cuanto a control de calidad, el nos recomendaría: Desarrollo y estandarización de receta Trabajar con proveedores confiables que garanticen insumos de calidad

estandarizados y que tengan oportunidad de entrega, tanto para los insumos como para los materiales de envasado.

Implementar un control de procesos (control de tiempos, temperaturas, peso, etc) en la línea de fabricación

Si va a usar agua como parte del proceso se debe garantizar la calidad fisicoquímica y microbiológica de la misma.

Asegurar que el personal cuente con su carné de sanidad correspondiente Contar con un procedimiento de limpieza para los equipos e instalaciones Implementar un sistema de control del producto terminado (control

sensorial, nutricional, microbiológico)

Para mayor información, nos recomienda revisar el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, DS N°007-98-SA (documento adjunto).

En cuanto a Cómo debería empezar el negocio en la parte productiva- maquinaria .

Definir la receta (insumos, empaques, etc), el costo de producto y el precio de venta.

Desarrollar la presentación final del producto (tipo de envase, etiqueta, tipo de codificado de lote y Fecha de Vencimiento, peso por unidad, # de unidades x caja, etc).

Implementar un área de producción que garantice la hermeticidad de los procesos. Este ambiente debe contar con servicios higiénicos para el personal alejados de la zona de producción. En el área de producción se debe implementar una estación de lavado de manos que cuente con agua potable de buena calidad, jabón desinfectante y papel seca manos. Se debe contar también con áreas divididas para almacenar los insumos, los materiales de empaque, productos terminados y los utensilios de limpieza.

Designar un responsable de producción y elaborar un programa de producción

Implementar los equipos mínimos indispensables para el proceso. Realizar las pruebas necesarias hasta estandarizar el proceso. Definir el sistema de distribución y venta.

4.1.2.2. Investigación Cuantitativa: Descriptiva

a) Técnica de muestreo: Se utilizará la técnica de muestreo no probabilística. En

esta técnica, el encuestador escoge a las personas a juicio propio, lo que implica

cierto grado de subjetividad y sesgo del conjunto elegido, teniendo en cuenta

diversos factores tales como la disponibilidad de las personas, facilidad de

acceso, etc.

CUADRO N° 4.9DETALLES DE ESTUDIO CUANTITATIVO

Variable Descripción

UniversoPoblación infinita de habitantes de género masculino y Femenino que pertenezcan a los NSE A, B y C que residan en los distritos: La Molina, Jesús María, San Miguel, Santiago de Surco, Miraflores, San Borja, San Isidro, Los Olivos y Santa Rosa.

Unidad MuestralPersonas(hombre o mujer) que guste de consumir productos parrilleros ,en especial brochetas ; que se encuentre entre 20 a 59 años de edad de los NSE A,B y C, pertenecientes a los distritos de La Molina, Jesús María, San Miguel, Santiago de Surco, Miraflores, San Borja, San Isidro, Los Olivos y Santa Rosa.

Elemento MuestralPersonas(hombre o mujer) que guste de consumir productos parrilleros en epecial ; que se encuentre entre 20 a 59 años de edad de los NSE A,B y C, pertenecientes a los distritos de La Molina, Jesús María, San Miguel, Santiago de Surco, Miraflores, San Borja, San Isidro, Los Olivos y Santa Rosa.

Marco Muestral Boletín INEI Nº 18 y censos de los años 1993 y 2007.

Herramienta Cuestionarios con preguntas cerradas y semi-estructuradas. Algunas preguntas fueron estrictamente excluyentes.

Técnica de Muestreo Muestreo por Cuotas No probabilístico

N° de encuestas 385 encuestas

Elaboración Propia

b) Marco Muestral: El tamaño de la muestra se refiere al número de elementos que

se incluyen en el estudio. Por cuestiones estadísticas se asumirá un nivel de

confianza de 95% (Z), con un nivel de error de 5% (E), tendremos:

El número de encuestas a realizar se calculó en base a la siguiente fórmula:

Dónde: Z es el nivel de confianza (1.96), P es probabilidad de éxito (0.5), q es probabilidad de fracaso (0.5), E es el nivel de tolerancia (0.05) y N es número de encuestas (385). El cuadro a continuación muestra el porcentaje de NSE A, B y C.

CUADRO N° 4.10 TOTAL DE PORCENTAJES DE LOS NSE A, B y C POR DISTRITOS 2013

(Expresado en puntos porcentuales)

Distrito A B C TotalLa Molina 44.7% 42.1% 9.3% 96.10%

Jesús María 1.7% 79.4% 14% 95.10%

San Miguel 0.8% 80.9% 16.5% 98.20%

Surco 36.4% 44.2% 15.5% 96.10%

Miraflores 53.9% 41.1% 5.0% 100.00%

San Borja 43.9% 54.0% 2.0% 99.90%

San Isidro 62.6% 35.8% 1.6% 100.00%

Los Olivos 0.1% 22.2% 43.9% 66.6%

Santa Rosa 0.8% 22.1% 29.3% 52.2%

Elaboración Propia Fuente: Perfiles Zonales de la Gran Lima –Ipso Apoyo

n=Z2 pqE2

CUADRO N° 4.11 (Expresado en puntos porcentuales)

Distrito A B C TotalLa Molina 49.17% 46.09% 4.73% 90.90%

Jesus Maria 1.88% 86.36% 11.75% 90.20%

San Miguel 0.87% 87.68% 11.45% 91.70%

Surco 40.63% 48.66% 10.71% 89.60%

Miraflores 53.90% 41.10% 5.00% 100%

San Borja 43.94% 54.05% 2.00% 99.90%

San Isidro 62.60% 35.80% 1.60% 100%

Los Olivos 0.15% 33.53% 66.31% 66.20%

Santa Rosa 1.53% 42.34% 56.13% 52.20%

Elaboración propia.

Cuota: La cuota está distribuida por los 9 distritos, considerando los porcentajes por el NSE A, B y C en cada uno de ellos.

CUADRO N° 4.12

CUOTA POR DISTRITO RESPECTO AL NSE 2014(Expresado números de habitantes)

Fuente: Elaboración propia TOTAL 385

EncuestaBuenos días/tardes/noches, soy alumno (a) de la Universidad San Ignacio de Loyola, estamos realizando un estudio para el lanzamiento de un nuevo producto. Le agradecería me brindara unos minutos de su tiempo para responderme la siguiente encuesta. Muchas Gracias.

1. ¿Consumen en su hogar comida parrillera? a) Sí b) No (fin de la encuesta)

2. ¿Suele usted consumir productos congelados?

a) Sí( ) (E: Pasar a la pregunta 3)b) No( ) (E: Fin de la encuesta)

3. Al momento de consumir brochetas (Ej: brochetas de pollo, anticuchos), ¿Qué característica considera más

importante? Marque del 1 al 3, siendo el más importante y el 3 menos importante.

Características 1 2 3Precio Calidad Sabor Presentación (al vacío)Lugar de compra Valor nutricionalMarca

CONCEPTO DEL PRODUCTO

A continuación queremos saber su opinión acerca de una idea que se desea

N°

Distrito A B C TotalLa Molina 26 24 2 52

Jesus María 0 19 3 22

San Miguel 0 37 5 42

Surco 41 50 11 102

Miraflores 15 12 1 28

San Borja 16 20 1 37

San Isidro 11 6 0 18

Los Olivos 0 27 54 81

Santa Rosa 0 1 2 3

lanzar al mercado, se trata de brochetas pre-cocidas hechos a base de pollo, corazón de res y lomo de alpaca, estos se venderán envasadas al vacío para una mayor conservación.Nuestros productos tendrán un sabor tradicional a base de finas hierbas.

4. ¿Estaría usted interesado en comprar este producto?

1. Muy interesado 2. Interesado 3. Algo interesado 4. Nada interesado (E: Fin de la encuesta)

5. ¿Con qué frecuencia consumiría nuestro producto?

1. Diaria2. Semanal3. Quincenal4. Mensual

6. ¿Cada vez que usted compra las brochetas cuantas unidades adquiere?

a)1 unidades

b) 2 unidades c) 3 unidades d) 4 unidades

7. ¿Dónde suele comprar brochetas (Ej: brochetas de pollo, anticuchos)? (E: respuesta única)

a. Bodegasb. Supermercadosc. Mercadosd. Tiendas especializadas

8. ¿Cuál de estas presentaciones elegiría al momento de realizar la compra? (Puede marcar más de una opción)a) Brochetas de pollo b) Brochetas de corazón de res

(anticucho) c) Brochetas de chanchod) Brochetas pavoe) Brochetas de lomo de alpaca

9. ¿A través de qué medio le gustaría enterarse de esta nueva opción de brochetas envasadas al vacío? (E: opción múltiple)

a) Televisión. b) Radio.

c) Internet.d) Revistase) Degustadoras f) Otros (especificar):___________________

10. ¿Qué nombre le gustaría para este concepto de producto?

11. ¿Cuál es la marca de producto parrillera que más recuerda?a) San Fernandob) Otto kunzc) Braedd) Cerdeña

12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto (brochetas)

a)1 unidades b) 2 unidades c) 3 unidades d) 4 unidades

13. ¿Cuál de las siguientes presentaciones prefiere usted nuestro producto.a) 2 unidadesb) 4unidades c) 6 unidades

d) 12 unidadese) 16 unidades

a) Broch-packb) Delipackc) Andina-packd) Parri-pack

ANALISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS POR DISTRITO

La Molina Jesus Maria

San Miguel

Surco Miraflores

San Borja San Isidro

Los Olivos

Santa Rosa Total

SI 50 20 39 100 20 32 15 79 2 357NO 2 2 3 2 8 5 3 2 1 28TOTAL 52 22 42 102 28 37 18 81 3 385Elaboración propia


San Miguel

Surco Miraflores San Borja San Isidro Los Olivos Santa Rosa

50

20

39

100

2032

15

79

22 2 3 28 5 3 2 1

Pregunta N°1¿consumen en su hogar comida parrillera?

(expresado en personas)

SI NO

La Molina

Jesus Maria

San Miguel Surco Miraflores

San Borja

San Isidro

Los Olivos

Santa Rosa Total

SI 96.20% 90.90%% 92.90% 98.00% 71.40% 86.50% 83.30% 97.50% 66.70% 92.73%NO 3.80% 9.10% 7.10% 2.00% 28.60% 13.50% 16.70% 2.50% 33.30% 7.27%TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

100.00%

100%100.00%

Elaboración Propia

La primera pregunta filtro nos revela que la mayoría de los encuestados afirma su gusto por el consumo de comida parrillera, siendo los distritos que lideran: Surco, Los Olivos y La Molina.

92.73%

7.27%

Pregunta N° 1¿consumen en su hogar comida parrillera?

(expresado en porcentaje)

SI NO

SI NO

40

1016

4

2415

86

14128

201210

5

60

19

Pregunta N°2¿Suele usted consumir productos congelados?


La Molina Jesus Maria San Miguel Surco MirafloresSan Borja San Isidro Los Olivos Santa Rosa


San Miguel Surco Miraflores San Borja San Isidro

Los Olivos

Santa Rosa Total

SI 40 16 24 86 12 20 10 60 2 270NO 10 4 15 14 8 12 5 19 0 87TOTAL 50 20 39 100 20 32 15 79 2 357Elaboración propia

La Molina

Jesus Maria

San Miguel


San Isidro

Los Olivos

Santa Rosa

Total

SI 80.00% 80.00% 61.50% 86.00% 60.00% 62.50% 66.70% 75.90% 100.00% 75.63%NO 20.00% 20.00% 38.50% 14.00% 40.00% 37.50% 33.30% 24.10% 0.00% 24.37%TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Elaboración Propia

La segunda pregunta filtro muestra que los productos congelados tienen mucha

aceptación. Destacando los distritos de Surco, Los Olivos y La Molina.

SI

NO

75.63%

24.37%

Pregunta N°2 ¿Suele usted consumir productos congelados?

(expresado en %)

34 41 44

55

33 33 30

Pregunta N°3Al momento de consumir brochetas,¿Qué característica considera

usted mas importante?(expresado en personas)

Precio Calidad Sabor Tiempo de conservacion Lugar de compra Valor nutricional Marca

La Molina

Jesus Maria

San Miguel Surco Miraflores San Borja

San Isidro

Los Olivos

Santa Rosa Total

Precio 6 3 2 10 1 2 1 9 0 34Calidad 7 3 4 13 2 3 1 8 0 41Sabor 5 2 4 14 2 4 2 10 1 44

Tiempo de conservación 8 4 5 15 3 3 3 13

155

Lugar de compra 4 1 2 13 1 3 1 8

033

Valor nutricional 6 2 3 11 2 3 1 5

033

Marca 4 1 4 10 1 2 1 7 0 30TOTAL 40 16 24 86 12 20 10 60 2 270

Elaboración propia

Elaboración Propia

Unas de las variables más importantes por las cuales los consumidores compran

brochetas son el tiempo de conservación, el sabor y calidad con un 20.37%, 16.30% y un

15.19% dejando por último lugar al marca, calidad y lugar de compra. Este análisis es

muy importante ya que nos permite conocer los aspectos más importantes por las cuales

los consumidores compran las brochetas y también que tanta actividad publicitaria se

debe realizar para que nuestro segmento objetivo se vea impactado por nuestro producto.

También la elección del mensaje de valor que debemos transmitir hacia nuestro público

objetivo.

La Molina

Jesus Maria


San Borja

San Isidro

Los Olivos

Santa Rosa Total

Precio 15.00% 18.75% 8.33%11.63

% 8.33% 10.00% 10.00%15.00

%0.00% 12.59

%

Calidad 17.50% 18.75% 16.67%15.47

% 16.67% 15.00% 10.00%13.33

%0.00% 15.19

%

Sabor 12.50% 12.50% 16.67%11.63

% 16.67% 20.00% 20.00%16.67

%50.00

%16.30

%Tiempo de conservación 20.00% 25.00% 20.83%

30.23% 25.00% 15.00% 30.00%

21.67% 0.00%

20.37%

Lugar de compra 10.00% 6.25% 8.33%

15.12% 8.33% 15.00% 10.00%

13.33% 0.00%

12.22%

Valor nutricional 15.00% 12.50% 12.50%

12.79% 16.67% 15.00% 10.00% 8.33% 0.00%

12.22%

Marca 10.00% 6.25% 16.67%10.47

% 8.33% 15.00% 10.00%11.67

%0.00% 11.11

%TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%



San Borja

San Isidro

Los Olivos

Santa Rosa Total

Muy interesado 17 8 15 28 5 10 4 20 1 108Interesado 6 3 3 21 3 3 3 13 1 56Algo interesado 8 2 5 19 2 3 2 15 0 57

Nada interesado 9 3 1 18 2 4 1 12 0 51TOTAL 40 16 24 86 12 20 38 60 2 270

Elaboración propia

40.00%

20.74%

21.11%

18.89%

Pregunta N°4 ¿Estaría usted interesado en comprar este producto?

(expresado en %)

Nada interesado Algo Interesado Interesado Muy interesado

108

56 5751

Pregunta N°4 ¿Estaria usted interesado en comprar este producto?


Muy interesado Interesado Algo Interesado Nada interesado

Elaboración propia

La pregunta 4 nos ayuda a determinar nuestro mercado efectivo. Aquí se observa que un importante porcentaje de encuestados si estarían dispuestos a comprar el producto. Siendo los distritos más representativos: San Miguel, San Borja, Jesús María y Santa Rosa.

La Molina

Jesus Maria


San Borja

San Isidro

Los Olivos

Santa Rosa

TotalDiaria 1 0 1 1 0 0 0 2 0 5Semanal 2 1 3 5 0 0 0 3 0 14Quincenal 5 2 4 10 1 2 1 6 0 31Mensual 9 5 7 12 4 8 3 9 1 58

TOTAL 17 8 15 28 5 10 4 20 1 108 Elaboración propia

5

14

31

58

PreguntaN°5 ¿ con qué frecuencia suele consumir nuestro producto?


Diaria Semanal Quincenal Mensual

La Molina

Jesus Maria


San Borja

San Isidro

Los Olivos

Santa Rosa Total

Muy interesado 42.50% 50.00% 57.69% 32.56% 41.67% 50.00% 40.00% 33.33%50,00

%40.00

%

Interesado 15.00% 18.75% 11.54% 24.42% 25.00% 15.00% 30.00% 21.67%50.00

%20.74

%

Algo interesado 20.00% 12.50% 23.08% 22.09% 16.67% 15.00% 20.00% 25.00%0.00% 20.74

%

Nada interesado 22.50% 18.75% 7.69% 20.93% 16.67% 20.00% 10.00% 20.00% 0.00%18.52

%TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

La Molina

Jesus Maria

SanMiguel Surco Miraflores

San Borja

San Isidro

Los Olivos

Santa Rosa Total

Diaria 5.88% 0.00% 6.67% 3.67% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 4.63%Semanal 11.76% 12.50% 20.00% 17.86% 00.00% 0.00% 0.00% 15.00% 0.00% 12.96%Quincenal 29.41% 25.00% 26.67% 35.71% 20.00% 20.00% 25.00% 30.00% 0.00% 28.70%Mensual 52.94% 62.50% 46.67% 42.86% 80.00% 80.00% 75.00% 45.00% 100% 53.70%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100%Elaboración Propia

Segun el resultados de nuestras encuestas, nos muestran que nuestra frecuencia es

mensual (53.70%) y quincenal (28.70%). Estos resultados nos indican que nuestros

consumidores tienen una frecuencia moderada en la compra de brochetas. Pero un

reducido grupo de nuestros encuestados solo sueles comprar brochetas diariamente.

Diaria5% Semanal

13%

Quincenal29%

Mensual53%

Pregunta N° 5 ¿ con qué frecuencia suele consumir brochetas?

(expresado %)

Diaria Semanal Quincenal Mensual

1 unidad 2 unidades 3 unidades 4 unidades

01

7

9

01

34

12

3

9

12

8

17

01 1

3

1 1

4 4

01 1

2

0

45

11

Pregunta N°6¿Cada vez que usted compra las brochetas cuántas unidades

adquiere?(expresado en personas)

La Molina Jesús María San Miguel Surco Miraflores San Borja

San isidro Los Olivos Santa rosa

La Molina

Jesus Maria


San Borja

San Isidro

Los Olivos

Santa Rosa Total

1 unidades 0 0 1 1 0 1 0 0 0

2 unidades 1 1 2 2 1 1 1 4 0

3 unidades 7 3 3 8 1 4 1 5 1

4 unidades 9 4 9 17 3 4 2 11 1

TOTAL 17 8 15 28 5 10 4 20 1 108

Elaboración propia

2.78%12.04%

29.63%55.56%

Pregunta N°6¿Cada vez que usted compra brochetas cuántas unidades adquiere?

(expresado en %)

1 unidad 2 unidades 3 unidades 4 unidades

Elaboración propia

El resultado de la encuesta mostro que un 55.56% compran brochetas de 4 unidades,

seguido por un 29.63% que compran brochetas de 3 unidades. Estos resultados son

importantes ya que muestran la preferencia del tamaño a la hora de comprar brochetas

por parte de nuestro segmento objetivo también nos hace entender que tanto de su

presupuesto gastan cuando compran brochetas.

11

52

28

17

Pregunta N°7¿Donde suele comprar brochetas?


Tiendas especializadas Mercados Supermercados Bodegas

La Molina

Jesus Maria

San Miguel Surco

Miraflores

San Borja

San Isidro

Los Olivos

Santa Rosa Total

1 unidades 0.00% 0.00% 6.67% 3.57% 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.78%2 unidades 5.88% 12.50% 13.33% 7.14% 20.00% 10.00% 25.00% 20.00% 0.00% 12.04%3 unidades 41.18% 37.50% 20.00% 28.57% 20.00% 40.00% 25.00% 25.00% 0.00% 29.63%4 unidades 52.94% 50.00% 60.00% 60.71% 60.00% 40.00% 50.00% 55.00% 100.00% 55.56%

TOTAL100.00

% 100.00%100.00

% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%100.00

%100.00%

100.00%

Elaboración propia

La Molina

Jesus Maria

San Miguel Surco

Miraflores

San Borja

San Isidro

Los Olivos

Santa Rosa Total

Bodegas 0.00% 13.00% 20.00% 14.00% 0.00% 10.00% 0.00% 10.00% 0.00% 10.00%Supermercad

os 47.00% 50.00% 40.00% 43.00% 60.00% 50.00% 75.00% 55.00%0.00%

48.00%

Mercados 35.00% 25.00% 27.00% 25.00% 20.00% 20.00% 0.00% 25.00%100.00

% 26.00%Tienda

especializada

s 18.00% 13.00% 13.00% 18.00% 20.00% 20.00% 25.00% 10.00%

0.00%

16.00%

TOTAL100.00

%100.00

%100.00

%100.00

% 100.00%100.00

%100.00

%100.00

%100.00

%100.00

%

10%

48%

26%

16%

Pregunta N°7¿Donde suele comprar brochetas?

(expresado en %)

Bodegas Supermercados Mercados Tiendas especializadas

La Molina

Jesus Maria

San Miguel Surco

Miraflores

San Borja

San Isidro

Los Olivos

Santa Rosa

TotalBodegas 0 1 3 4 0 1 0 2 0 11

Supermercado

s 8 4 6 12 3 5 3 11

0

52

Mercados 6 2 4 7 1 2 0 5 1 28

Tiendas

especializadas 3 1 2 5 1 2 1 2 0 17

TOTAL 17 8 15 28 5 10 4 20 1 108

Elaboración propia

Según el resultado de las encuestas, a la mayoría de los encuestados le gustaría

encontrar este producto en supermercados 48%, mientras que un 26% le gustaría

encontrar en el mercado y un reducido 10.00% le gustaría encontrar en bodegas. El

resultado de esta pregunta es importante porque nos permitirá elegir con mayor razón

nuestros agentes de distribución y también nos permitirá la elección de la estrategia Push

más adecuada.

Brochetas de pollo Brochetas de corazon de res

Brochetas de Chancho Brochetas de Pavo Brochetas de lomo de alpaca

31

26

15 14

22

Pregunta N°8¿ Cuál de estas presentaciones eligiria al momento de realizar una

compra?(expresado en personas)

La Molina

Jesus Maria

San Miguel Surco

Miraflores

San Borja

San Isidro

Los Olivos

Santa Rosa Total

Brochetas de

pollo

24.00% 25.00% 33.00% 25.00% 20.00% 40.00% 50.00% 25.00%

100.00

29.00%

29%

24%14%

13%

20%Brochetas de pollo

Brochetas de corazon de res

Brochetas de Chancho

Brochetas de Pavo

Brochetas de lomo de alpaca

Pregunta N°8¿Cuál de estas presentaciones eligiria al momento de realizar la compra? (expresado en %)

La Molina

Jesus Maria

San Miguel

Surco

Miraflores

San Borja

San Isidro

Los Olivos

Santa Rosa Total

Brochetas de

pollo 4 2 5 7 1 4 2 5 1 31

Brochetas de

Corazón de

res 6 2 4 6 1 2 1 4

0

26

Brochetas de 1 1 2 5 1 1 0 4 0 15

chancho 2 1 1 5 2 0 0 3 0 14

Brochetas de

pavo 4 2 3 5 0 3 1 4 0 22

Brochetas de

alpaca

TOTAL 17 8 15 28 5 10 4 20 1 108

%Brochetas de

Corazón de

res 35.00% 25.00% 27.00% 21.00% 20.00% 20.00% 25.00% 20.00%

0.00%

24.00%Brochetas de

chancho 6.00% 13.00% 13.00% 18.00% 20.00% 10.00% 0.00% 20.00% 0.00% 14.00%Brochetas de

pavo 12.00% 13.00% 7.00% 18.00% 40.00% 0.00% 0.00% 15.00% 0.00% 13.00%Brochetas de

alpaca 24.00% 25.00% 20.00% 18.00% 0.00% 30.00% 25.00% 20.00% 0.00% 20.00%

TOTAL100.00

% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%100.00

% 100.00%

Según los resultados de la encuestas, entre las brochetas más aceptadas están al

momento comprar brochetas de pollo con un 29%, brochetas de corazón de res con un

24%y brochetas de alpaca con 20%, mientras que un reducido 13% prefiere brochetas de

pavo.

La Molina

Jesus Maria


San Borja

San Isidro

Los Olivos

Santa Rosa

Total

14

6

19

41

28

Pregunta N°9traves de que medio le gustaria enterarse de esta nueva opcion de

brochetas envasadas al vacio?(expresado en personas)

Otros(Redes Sociales) Degustadoras RevistasRadio Television

Televisión 2 2 1 5 0 1 0 3 0 14Radio 1 0 1 3 0 0 0 1 0 6Revistas 3 1 3 5 1 2 1 3 0 19Degustadoras 6 3 6 8 3 4 2 8 1 41Otros 5 2 4 7 1 3 1 5 0 28

TOTAL 17 8 15 28 5 10 4 20 1 108

Los medios de comunicación por la cual nuestro segmento objetivo prefiere enterar de

nuestro producto son por degustadoras (38%), otros como redes sociales (26%). Estos

resultados serán determinantes en la estrategia promocional de la empresa ya que nos

permitirá estar en contacto con nuestro consumidor de nuestro producto esto va a estar

relacionado con la elección de las pautas publicitarias en dichos medios de comunicación.

13% 6%

18%

38%

26%

Prenguntas N°9traves de medio le gustaria enterarse de esta nueva opcion de

brochetas envasadas al vacio?(expresado en %)

Television Radio RevistasDegustadoras Otros(Redes Spciales)

La Molina

Jesus Maria

San Miguel Surco

Miraflores

San Borja

San Isidro

Los Olivos

Santa Rosa Total

Televisión 12.00% 25.00% 7.00% 18.00% 0.00% 10.00% 0.00% 15.00% 0.00% 13.00%

Radio 6.00% 0.00% 7.00% 11.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 0.00% 6.00%

Revistas 18.00% 13.00% 20.00% 18.00% 20.00% 20.00% 25.00% 15.00% 0.00% 18.00%Degustadoras 35.00% 38.00% 40.00% 29.00% 60.00% 40.00% 50.00% 40.00% 100.00% 38.00%Otros 29.00% 25.00% 27.00% 25.00% 20.00% 30.00% 25.00% 25.00% 0.00% 26.00%

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

La Molina

Jesus Maria


San Borja

San Isidro

Los Olivos

Santa Rosa

TotalDelipack 3 2 4 9 1 3 1 4 0 27Andinapack 3 1 3 2 1 1 0 3 0 14Parri-pack 4 1 3 6 1 1 0 6 0 22Broch-pack 7 4 5 11 2 5 3 7 1 45

TOTAL 17 8 15 28 5 10 4 20 1 108

25.00%

12.96%

20.37%

41.67%

Pregunta N°10¿Qué nombre le gustaria para este nuevo concepto de producto?

(expresado en %)

Delipack Andinapack Parri-pack Broch- Pack

Delipack Andinapack Parri-pack Broch- Pack

27

14

22

45

Pregunta N°10¿Que nombre le gustaría para este nuevo concepto de producto?


El nombre que le gustaría a nuestro segmento objetivo es Broch-pack con un 41.67%, seguido de Delipack con un 25.00%. Es por ello que hemos decido cambiar el nombre comercial a Broch-pack.

Esta pregunta nos muestra que la marca más consumida por los encuestados es Otto Kunz (35.19%), seguida por San Fernando y Braed (29.63%)

La Molina

Jesus Maria


San Borja

San Isidro

Los Olivos

Santa Rosa Total

Delipack 17.65% 25.00% 26.67% 32.14% 20.00% 30.00% 25.00% 20.00% 0.00% 25.00%Andinapack 17.65% 12.50% 20.00% 7.14% 20.00% 10.00% 0.00% 15.00% 0.00% 12.96%Parri-pack 23.53% 12.50% 20.00% 21.43% 20.00% 10.00% 0.00% 30.00% 0.00% 20.37%Broch-pack 41.18% 50.00% 33.33% 39.29% 40.00% 50.00% 75.00% 35.00% 100.00% 41.67%

TOTAL100.00

% 100% 100%100.00

% 100.00%0100.00

% 100.00%100.00

%100.00%

100.00%

La Molina

Jesus Maria


San Borja

San Isidro

Los Olivos

Santa Rosa Total

San Fernando 29.41% 25.00% 33.33% 32.14% 40.00% 10.00% 25.00%

35.00% 0.00% 29.63%

Otto Kunz 35.29% 37.50% 33.33% 35.71% 40.00% 40.00% 25.00% 30.00%100.00

% 35.19%Braed 29.41% 25.00% 26.67% 28.57% 20.00% 50.00% 50.00% 25.00% 0.00% 29.63%Cerdeña 5.88% 12.50% 6.67% 3.57% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 5.56%

TOTAL 100.00% 100% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%100.00

% 100.00%

La Molina

Jesus Maria


San Borja

San Isidro

Los Olivos

Santa Rosa

TotalSan fernando 5 2 5 9 2 1 1 7 0 32Otto Kunz 6 3 5 10 2 4 1 6 1 38Braed 5 2 4 8 1 5 2 5 0 32Cerdeña 1 1 1 1 0 0 0 2 1 6

TOTAL 17 8 15 28 5 10 4 20 1 108

Entre S./ 8.00- S./12.00 Entre S./ 12.00- S./16.00 Entre S./16.00- S./20.00

31

4037

Pregunta N°12¿cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto (brochetas)


Precio S./ La Molina Jesús María San

Miguel Surco Miraflores San Borja San Isidro Los

OlivosSanta Rosa Total

8.00-12.00 4 2 4 9 2 3 1 6 0 3112.00-16.00 6 3 6 10 2 4 1 7 1 4016.00-20.00 7 3 5 9 1 3 2 7 0 37

TOTAL 17 8 15 28 5 10 4 20 1 108

28.70%

37.04%

34.26%

Pregunta N°12¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto (brochetas)

(expresado en %)

Entre S./ 8.00- S./12.00 Entre S./ 12.00- S./16.00 Entre S./16.00- S./20.00




8.00-12.00 23.53% 25.00% 26.67% 32.14% 40.00% 30.00% 25.00% 30.00% 0.00% 28.70%

12.00-16.00 35.29% 37.50% 40.00% 35.71% 40.00% 40.00% 25.00% 35.00% 100.00% 37.04%

16.00-20.00 41.18% 37.50% 33.33% 32.14% 20.00% 30.00% 50.00% 35.00% 0.00% 34.26%

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00

%100.00

% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00

%100.00

%100.00

%

Según los resultados de las encuestas, los encuestados indicaron que estarían dispuestos

en pagar en promedio entre 12.00 a 16.00 soles (37.04%) y 16.00 a 20.00 soles (34.26)%.

Esta información es muy importante porque nos permite tener los parámetros para la

fijación de precios y un adecuado manejo de políticas de precio de la empresa.

2 unidades

4 unidades

6 unidades

12 unidades

16 unidades

17

28

23

23

17

PreguntaN°13¿En cuál de estas presentaciones prefiere usted nuestro producto?

La Molina

Jesus Maria


San Borja

San Isidro

Los Olivos

Santa Rosa

Total2 unidades 2 1 2 5 1 0 1 5 0 174 unidades 5 2 4 8 1 3 1 4 0 286 unidades 4 2 2 4 2 3 1 4 1 2312 unidades 4 2 3 7 1 2 0 4 0 2316 unidades 2 1 4 4 0 2 1 3 0 17

TOTAL 17 8 15 28 5 10 4 20 1 108

15.74%

25.93%

21.30%

21.30%

15.74%

Pregunta N°13¿En cuál de estas presentaciones prefiere usted nuestro producto

(expresado en %)

2 unidades 4 unidades 6 unidades 12 unidades 16 unidades




2 unidades 11.76% 12.50% 13.33% 17.86% 20.00% 0.00% 25.00% 25.00% 0.00% 15.74%4 unidades 29.41% 25.00% 26.67% 28.57% 20.00% 30.00% 25.00% 20.00% 0.00% 25.93%

6 unidades 23.53% 25.00% 13.33% 14.29% 40.00% 30.00% 0.00% 20.00% 100.00% 21.30%

12 unidades 23.53% 25.00% 20.00% 25.00% 20.00% 20.00% 25.00% 20.00% 0.00% 21.30%16 unidades 11.76% 12.50% 26.67% 14.29% 0.00% 20.00% 25.00% 15.00% 0.00% 15.74%

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00

%100.00

% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00

%100.00

%100.00

%

En el caso de las unidades de mayor preferencia resultó 4 unidades con un

25.93% de concentración, seguido 12 y 6 unidades con 21.30% y finalmente el

de 2 y 16 unidades con un 15.74%.

4.2. Demanda Presente (2014) y Futura (2014-2019) A continuación presentamos un cuadro con la población en habitantes de los ocho distritos en estudio, pertenecientes a Lima Metropolitana, desde el año 2005 hasta el año 2015. Datos que utilizaremos para hacer la proyección de la población hasta el año 2019.

CUADRO N° 4.28POBLACIÓN POR DISTRITOS

(Expresado en número habitantes)2005 – 2015

AÑOLA MOLINA

JESUS MARIA

SAN MIGUEL SURCO

MIRAFLORES

SAN BORJA

SAN ISIDRO

LOS OLIVOS

SANTA ROSA

2005 128,306 70,839 134,081 287,788 90,049 110,728 62,037 317,895 9,715

2006 132,343 70,914 134,246 293,534 89,371 110,848 61,321 323,462 10,387

2007 136,350 70,989 134,386 299,054 88,596 110,968 60,544 328,752 11,094

2008 140,381 71,064 134,526 304,466 87,767 111,088 59,735 333,896 11,842

2009 144,491 71,139 134,666 309,889 86,920 111,208 58,920 339,028 12,641

2010 148,738 71,214 134,806 315,447 86,091 111,328 58,123 344,280 13,497

2011 153,133 71,289 134,946 321,157 85,284 111,448 57,345 349,670 14,416

2012 157,638 71,364 135,086 326,928 84,473 111,568 56,570 355,101 15,399

2013 166,237 71,439 135,226 332,725 83,649 111,688 55,792 360,532 16,447

2014 166,912 71,514 135,366 338,509 82,805 111,808 55,006 365,921 17,563

2015 171,646 71,589 135,506 344,242 81,932 111,928 54,206 371,229 18,751http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/index.htm Boletin N.18.

En el cuadro siguiente, se muestra el criterio de decisión de la proyección, en la cual se utilizó el método de regresión lineal para 9 distritos

CUADRO N° 4.29CRITERIOS DE DECISIÓN DE PROYECCIÓN 2015-2018

DISTRITOS FORMA DE PROYECCION

COEFICIENTE DE DETERMINACION (R²)

REGRESION LINEAL

LA MOLINA y = 4434.5x + 123045 0.9931 Aceptada

JESUS MARIA y = 75x + 70764 1 AceptadaSAN MIGUEL y = 141.14x + 133957 0.9998 Aceptada

SURCO y = 5630.7x + 282010 0.9998 AceptadaMIRAFLORES y = -817.4x + 90990 0.9996 Aceptada

SAN BORJA y = 120x + 110608 1 AceptadaSAN ISIDRO y = -787.05x + 62868 0.9999 Aceptada


LOS OLIVOS y = 5317.3x + 312621 0.9999 AceptadaSANTA ROSA y = 898.47x + 8404.8 0.9917 Aceptada

Para verificar que los datos proyectados estén correctos se obtuvo el coeficiente de determinación (R2) y la tasa de crecimiento por años. El R2 calculado debe ser mayor a 90% y la tasa de crecimiento debe ser positiva, aunque en algunos casos la tasa de crecimiento sea negativa se sustenta el motivo de su elección. A continuación se muestra los distritos con sus respectivas ecuaciones de regresión:

IMAGEN 4.1 IMAGEN 4.2 DISTRITO LA MOLINA DISTRITO JESUS MARIA(Expresado en número de personas) (Expresado en número de personas)

IMAGEN 4.3 IMAGEN 4.4DISTRITO SAN MIGUEL DISTRITO SURCO

(Expresado en número de personas) (Expresado en número de

personas)

IMAGEN 4.5 IMAGEN 4.6 DISTRITO MIRAFLORES DISTRITO SAN BORJA(Expresado en número de personas) (Expresado en número personas)

IMAGEN 4.7 IMAGEN 4.8 DISTRITO SAN ISIDRO LOS OLIVOS

(Expresado en número de personas) (Expresado en número personas)

IMAGEN 4.1 DISTRITO SANTA ROSA(Expresado en número de personas)

Es importante que los distritos tengan un confiable coeficiente de determinación, la tasa

de crecimiento también es un factor a considerar: llegando a la conclusión que los distritos

de La Molina (2.83%), Jesús María,(0.11%),San Miguel(0.11%),Surco(1.74%),San

Borja(0.11%), Los Olivos (1.52%) y Santa Rosa (5.98%) cuentan con una tasa de

crecimiento promedio positiva, sin embargo hay que mencionar que los distritos de

Miraflores (-0.95%) y San Isidro (-1.38%), lo cual podría ser riesgoso penetrar nuestro

producto en estos distritos. Pese a esto consideramos positivo ingresar a estos distritos,

debido a que poseen un gran dinamismo económico, social y cultural como mostraremos

a continuación:

Miraflores: Es un distrito de Lima Perú, próspero y de un gran movimiento comercial,

cultural y turístico. Lima Miraflores vive actualmente un boom inmobiliario en la

construcción de departamentos y oficinas, igual que en todo Lima, ofrece una variada y

gran infraestructura de servicios turísticos al viajero; Miraflores a pesar de su modernidad

es poseedor de una gran historia y riqueza cultural

San Isidro: El distrito representa la cara moderna de Lima. Es el centro empresarial y

financiero de la ciudad, pero a pesar de su constante renovación y cambio, Es un distrito

que también colinda con otros de mayor desarrollo y administración como lo es: Miraflores

y San Borja, haciendo que este también vaya a la par creándose muchas obras de

infraestructura y grandes inversiones por parte de gobierno regional

CUADRO N° 4.30PROYECCIÓN DE HABITANTES POR DISTRITOS

(Expresado en número habitantes)

Distrito 2014 2015 2016 2017 2018 2019

La Molina 166912 171646 176259 180694 185128 189563

Jesús María 71514 71589 71664 71739 71814 71889

San Miguel 135366 135506 135651 135792 135933 136074

Surco 338509 344242 349578 355209 360840 366471

Miraflores 82805 81932 81181 80364 79546 78729

San Borja 111808 111928 112048 112168 112288 112408

San Isidro 55006 54206 53423 52636 51849 51062

Los Olivos 365921 371229 376429 381746 387063 392381

Santa Rosa 17563 18751 19186 20085 20983 21882

TOTAL1,345,40

41,361,02

9 1,375,420 1,390,432 1,405,4451,420,458

Elaboración propia.

4.21. Estimación del Mercado PotencialPara obtener el mercado potencial del proyecto se está aplicando como filtro el NSE y la edad. En el siguiente cuadro se muestra los NSE por distritos y edades:

CUADRO N° 4.31NSE A, B y C Y EDADES DE LOS DISTRITOS – OBJETIVO

(Expresado en porcentaje %) 2014

DISTRITO A+B+C Edades (20-59)La Molina 90.90% 58.61%Jesús María 90.20% 57.06%San Miguel 91.70% 57.38%Surco 89.60% 57.74%Miraflores 100.00% 58.68%San Borja 99.90% 57.52%San Isidro 100.00% 56.53%

Los Olivos 66.20% 57.70%Santa Rosa 52.20% 55.14%

Elaboración Propia Fuente: Estudio de APOYO

CUADRO N°4.32MERCADO POTENCIAL POR DISTRITO 2014-2019

(Expresado en número de habitantes)DISTRITO 2014 2015 2016 2017 2018 2019LA MOLINA 88919 91441 93899 96261 98624 100986JESUS MARIA 36804 36843 36882 36920 36959 36997SAN MIGUEL 71225 71299 71375 71449 71524 71598SURCO 175115 178081 180841 183754 186667 189580MIRAFLORES 48590 48078 47637 47158 46678 46198SAN BORJA 64246 64315 64384 64453 64522 64590SAN ISIDRO 31094 30642 30199 29754 29310 28865LOS OLIVOS 139761 141788 143774 145805 147836 149867SANTA ROSA 5055 5397 5522 5781 6040 6298TOTAL 660,809 667,883 674,513 681,335 688,157 694,979

Elaboración propia

Para determinar el Mercado Potencial, se multiplica la población de cada distrito por el porcentaje de NSE A,B y C y por el porcentaje del rango de edad de 20 a 59 años de edad.

4.2.2 Estimación del Mercado DisponibleEl mercado disponible se obtiene de filtrar el mercado potencial con la pregunta número 1 y número 2 de la encuesta:

Mercado Disponible = Mercado potencial x %pregunta 1x %pregunta 2

PREGUNTA 1: ¿Consume en su hogar comida parrillera?(Expresado en porcentajes)

La Molina

Jesus Maria


San Borja

San Isidro

Los Olivos

Santa Rosa Total

SI 96.20% 90.90%% 92.90% 98.00% 71.40% 86.50% 83.30% 97.50% 66.70% 92.73%NO 3.80% 9.10% 7.10% 2.00% 28.60% 13.50% 16.70% 2.50% 33.30% 7.27%TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

100.00%

100%100.00%

Elaboración: Propia

PREGUNTA 2: ¿Disfruta usted del consumo de quinua?(Expresado en porcentajes)

La Molina

Jesus Maria

San Miguel


San Isidro

Los Olivos

Santa Rosa

Total

SI 80.00% 80.00% 61.50% 86.00% 60.00% 62.50% 66.70% 75.90% 100.00% 75.63%NO 20.00% 20.00% 38.50% 14.00% 40.00% 37.50% 33.30% 24.10% 0.00% 24.37%TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%Elaboración: Propi

CUADRO N° 4.33MERCADO DISPONIBLE POR DISTRITO 2014-2019

(Expresado en número de habitantes)

FILTRO 1 FILTRO 2DISTRITO P1 P2 2014 2015 2016 2017 2018 2019LA MOLINA 96.2% 80.00% 68432 70373 72264 74083 75901 77719JESUS MARIA 90.9% 80.00% 26764 26792 26820 26848 26876 26904SAN MIGUEL 92.9% 61.50% 40693 40736 40779 40821 40864 40906SURCO 98.0% 86.00% 147587 150087 152413 154868 157323 159778MIRAFLORES 71.40% 60.00% 20816 20596 20408 20202 19997 19791SAN BORJA 86.5% 62.50% 34733 34770 34807 34845 34882 34919SAN ISIDRO 83.3% 66.70% 17276 17025 16779 16532 16285 16038LOS OLIVOS 97.5% 75.90% 103426 104927 106396 107899 109402 110905SANTA ROSA 66.70% 100.00% 3372 3600 3683 3856 4028 4201TOTAL 463100 468906 474351 479955 485558 491162


4.2.3 Estimación del Mercado EfectivoEl mercado efectivo está compuesto por todas las personas que definitivamente comprarían el producto, los resultados se obtienen de la pregunta número 4 y se muestra a continuación:

Mercado Efectivo = Mercado Disponible x %pregunta 4 de la encuesta

PREGUNTA 4: Estaría usted interesado en comprar este producto?(Expresado en porcentajes)

La MolinaJesús María


San Borja

San Isidro

Los Olivos

Santa Rosa Total

Muy interesado 42.50% 50.00% 60.00% 32.56% 41.67% 50.00% 40.00% 33.33% 50.00% 40.00%Interesado 15.00% 18.75% 12.00% 24.42% 25.00% 15.00% 30.00% 21.67% 50.00% 20.74%Algo Interesado 20.00% 12.50% 20.00% 22.09% 16.67% 15.00% 20.00% 25.00% 0.00% 20.74%Nada interesado 22.50% 18.75% 8.00% 20.93% 16.67% 20.00% 10.00% 20.00% 0.00% 18.89%Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100%


De las tres alternativas de respuestas que se dieron dentro de la pregunta 4 solo se tomó

en consideración aquella alternativa en la cual los encuestados respondieron que

“Definitivamente si” estarían interesados en comprar nuestro producto. Luego se procedió

a multiplicar los porcentajes de los distritos que marcaron dicha alternativa por el mercado

disponible.

CUADRO N° 4.34MERCADO EFECTIVO POR DISTRITO 2014-2019

(Expresado en número de habitantes)Aceptación

DISTRITO P4 2014 2015 2016 2017 2018 2019LA MOLINA 42.50% 29084 29909 30712 31485 32258 33030JESUS MARIA 50.00% 13382 13396 13410 13424 13438 13452SAN MIGUEL 60.00% 24416 24441 24467 24493 24518 24544SURCO 32.56% 48052 48865 49623 50422 51221 52021MIRAFLORES 41.67% 8673 8582 8503 8418 8332 8246SAN BORJA 50.00% 17366 17385 17404 17422 17441 17460SAN ISIDRO 40.00% 6910 6810 6712 6613 6514 6415LOS OLIVOS 33.33% 34475 34976 35465 35966 36467 36968SANTA ROSA 50.00% 1686 1800 1842 1928 2014 2100TOTAL 182359 184364 186297 188243 190190 192137


4.2.4 Estimación del Mercado ObjetivoEl mercado objetivo es el total de personas extraídas del mercado efectivo, y para su estimación se ha tomado el 50% del porcentaje de la marca con menor recordación para los consumidores: Marca Cerdeña 5,56%.( pregunta 11). Así mismo se considera un crecimiento de mercado similar al crecimiento promedio del consumo privado en Perú (4.1%).¹

CUADRO N° 4.35CONSUMO PRIVADO BCRP 2008-2012

Embutidos y Carnes preparadas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012HOT DOG 12928 15523 17733 20628 20904 22235 23141 23060JAMONADA 8660 9215 9725 10719 10836 10980 11232 11505JAMON 3653 3928 4337 4689 4750 5382 6018 6382MORTADELA 1502 1535 1697 1991 1854 1937 2094 2112CHORIZO 2142 2920 3504 3932 3806 4516 5152 5316PASTEL DE CARNE 106 105 106 144 120 115 116 109QUESO DE CHANCHO 50 55 59 68 63 84 89 67

CARNE AHUMADA 1317 1539 1649 1716 1555 1644 1725 1747PATE 381 415 440 446 444 407 415 501CHICHARRON DE PRENSA 603 695 786 914 858 911 882 879TOTAL CARNE PREPARADA 1854 2114 2254 2374 2182 2250 2345 2424

Fuente: INEI, estadísticas sectoriales comercio: venta de embutidos y carne preparada

Cuadro N° 4.36Tasa a captar del Mercado Objetivo

(Expresados en porcentajes)

P11: ¿Cuál es la marca de producto parrillero que más recuerda?

Elaboración propiaEn el siguiente cuadro se puede ver el porcentaje de participación de la empresa por cada aaño, el cual se utilizara para el mercado objetivo:

Mercado Objetivo = Mercado Efectivo x 50% (5.56 % Recordación de la menor marca)

La Molina

Jesus Maria


San Borja

San Isidro

Los Olivos

Santa Rosa Total

San Fernando 29.41% 25.00% 33.33% 32.14% 40.00% 10.00% 25.00%

35.00% 0.00% 29.63%

Otto Kunz 35.29% 37.50% 33.33% 35.71% 40.00% 40.00% 25.00% 30.00%100.00

% 35.19%Braed 29.41% 25.00% 26.67% 28.57% 20.00% 50.00% 50.00% 25.00% 0.00% 29.63%Cerdeña 5.88% 12.50% 6.67% 3.57% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 5.56%

TOTAL 100.00% 100% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%100.00

% 100.00%

AñoConsumo privado

real (var. %)

2005 14.022006 6.622007 5.322008 -8.082010 3.112011 4.222012 3.36

Promedio 4.1

Cabe mencionar que esta aplicación se hará para el año 2014 y para los demás se multiplicará por 4.1 (tasa crecimiento promedio consumo privado del Perú VER CUADRO Nº4.36)

CUADRO N° 4.36PARTICIPACIÓN DE MERCADO ESPERADA Y

PROYECTADA 2014-2018(Expresado en porcentaje)

Elaboración Propia

Seguidamente se presenta el mercado objetivo resultante para todos los distritos:

CUADRO N° 4.37MERCADO OBJETIVO 2015-2019

(Expresados en habitantes)DISTRITO 2015 2016 2017 2018 2019LA MOLINA 1329 1421 1516 1617 1723JESUS MARIA 595 620 646 673 702SAN MIGUEL 1086 1132 1179 1229 1280SURCO 2172 2296 2428 2567 2714MIRAFLORES 381 393 405 418 430SAN BORJA 773 805 839 874 911SAN ISIDRO 303 310 318 326 335LOS OLIVOS 1554 1641 1732 1828 1928SANTA ROSA 80 85 93 101 110

AñoConsumo privado

real (var. %)

2005 14.022006 6.622007 5.322008 -8.082010 3.112011 4.222012 3.36

Tasa de crecimiento 4.1

TOTAL 8273 8703 9156 9633 10133Elaboración Propia

CUADRO N° 4.38Resumen de Mercados

(Expresado en número de personas)

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mercado Potencial 660809 667883 674513 681335 688157 694979

Mercado Disponible 463100 468906 474351 479955 485558 491162

Mercado Efectivo 182359 184364 186297 188243 190190 192137

Mercado Objetivo -- 8273 8703 9156 9633 10133 Elaboración Propia

4.2.5. Cuantificación anual de la demanda:Para cuantificar la demanda, primero se tiene que hallar la frecuencia de consumo promedio por año, como se presenta en el siguiente cuadro, por medio de la Pregunta 5, de la encuesta realizada se obtuvo los siguientes resultados:

Demanda anual= Frecuencia de compra x cantidad de compra x M.Objetivo

P5: Con qué frecuencia consumiría Ud. estos nuevos productos?(Expresado en personas)

La Molina

Jesús María


San Borja

San Isidro

Los Olivos

Santa Rosa Total

Diaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Semanal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Quincenal 2 1 2 10 0 0 0 1 0 16Mensual 15 7 13 18 5 10 4 19 1 92Total 17 8 15 28 5 10 4 20 1 108Elaboración Propia.


La Molina

Jesús María

San Miguel Surco

Miraflores

San Borja

San Isidro

Los Olivos

Santa Rosa Total

Diaria 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%Semanal 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%Quincenal 11.76% 12.50% 13.33% 35.71% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 0.00% 14.81%Mensual 88.24% 87.50% 86.67% 64.29% 100.00% 100.00

%100.00

%95.00% 100.00% 85.19%

Total 100.00%

100.00% 100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00%

100.00%

100.00% 100.00%

Elaboración Propia

P6: Cada vez que usted compra las brochetas cuántas unidades adquiere?(Expresado en personas)

La Molina

Jesús María

San Miguel Surco

Miraflores

San Borja

San isidro

Los Olivos

Santa rosa Total

1 unidad 5 0 1 8 0 0 0 0 0 142 unidades 1 1 1 2 1 1 1 4 0 123 unidades 7 3 4 8 1 4 1 5 0 334 unidades 4 4 9 10 3 5 2 11 1 49Total 17 8 15 28 5 10 4 20 1 108

Elaboración Propia


La Molina

Jesús María


San Borja

San isidro

Los Olivos

Santa rosa Total

1 unidad 29.41% 0.00% 6.67% 28.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.96%2 unidades 5.88% 12.50% 6.67% 7.14% 20.00% 10.00% 25.00% 20.00% 0.00% 11.11%3 unidades 41.18% 37.50% 26.67% 28.57% 20.00% 40.00% 25.00% 25.00% 0.00% 30.56%4 unidades 23.53% 50.00% 60.00% 35.71% 60.00% 50.00% 50.00% 55.00% 100.00% 45.37%Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%Elaboración Propia

Podemos observar que según la pregunta 5 de la encuesta, de los 108 encuestados que definitivamente comprarían nuestro postre, muestran porcentajes diferentes según su frecuencia de consumo:

CUADRO N°4.39FRECUENCIA DE COMPRA(Expresado en # de veces)

P5: Con qué frecuencia consumiría nuestro productos?

Elaboración Propia

Del cuadro anterior se concluye que la frecuencia anual de nuestro producto es de 13.78 veces.

CUADRO N°4.40CANTIDAD DE COMPRA

(Expresado en número de envases y porcentajes)P6: Cada vez que usted compra brochetas cuántas unidades adquiere?

Elaboración Propia

La cantidad por ocasión de compra es de 4.85 unidades en promedio.

CUADRO N° 4.41CONSUMO TOTAL

Elaboración Propia

El consumo anual se obtiene de multiplicar la frecuencia de compra por la cantidad comprada.

4.2.6 Programa de Ventas Anual en unidades físicasPara el programa de ventas se ha considerado la transformación de la demanda, de kilos a la unidad de venta del proyecto en presentaciones de 140gr.

CUADRO N° 4.42PROGRAMA ANUAL DE VENTAS EN UNIDADES FISICAS

TOTAL % FREC. Anual360 DIARIA 0 0.00% 0.000

52 SEMANAL 0 0.00% 0.00024 QUINCENAL 16 14.81% 3.55612 MENSUAL 92 85.19% 10.222

Frecuencia 13.78

CantidadTotal

# personas Porcentaje%Cantidad por

ocasión1 unidad 14 12.96% 0.5192 unidad 12 11.11% 0.6673 unidad 33 30.56% 3.6674 unidad 49 45.37% 0TOTAL 108 100% 4.85

Consumo Anual

ConsumoMensual

66.833 5,57

DISTRITO 2015 2016 2017 2018 2019LA MOLINA 88821 94970 101319 108069 115153JESUS MARIA 39766 41436 43174 44979 46917SAN MIGUEL 69840 72714 75789 78930 82271SURCO 145161 153449 162271 171560 181385MIRAFLORES 25463 26265 27067 27936 28738SAN BORJA 51662 53801 56073 58412 60885SAN ISIDRO 20250 20718 21253 21788 22389LOS OLIVOS 103858 109673 115755 122171 128854SANTA ROSA 5347 5681 6215 6750 7352TOTAL 550169 578707 608915 640594 673944


Para definir el programa de ventas tomamos la cantidad obtenida para el mercado objetivo por distrito, y se multiplica por el consumo anual.

Se utiliza como filtro la pregunta 8 de la encuesta:

P.8. ¿Cuál de estas presentaciones elegiría al momento de realizar la compra? (Expresado en personas)

La Molina

Jesús María


San Borja

San Isidro

Los Olivos

Santa Rosa Total

Brochetas de Pollo 4 2 5 7 1 4 2 5 1 31Brochetas de corazón de res 6 2 4 6 1 2 1 4 0 26Brochetas de Chancho 1 1 2 5 1 1 0 4 0 15Brochetas de Pavo 2 1 1 5 2 0 0 3 0 14Brochetas de Lomo de Alpaca 4 2 3 5 0 3 1 4 0 22Total 17 8 15 28 5 10 4 20 1 108

Elaboración Propia

A continuación mostramos el cuadro 4.43, según la pregunta 8 de la encuesta, expresado en porcentajes:

CUADRO N° 4.43Brochetas de diversas carnes

(Expresado en Porcentaje)

ElaboraciónPropia

Se tomaran los porcentajes de cada tipo de brochetas porque se ha considerado, que todo ellos pertenecen a una misma familia de producto, que se pueden distinguir según los tipos de carne. En este caso nuestros tres productos son: brochetas de pollo, brochetas de corazón de res y brochetas de alpaca

CUADRO N° 4.44REEXPRESION DE LOS PORCENTAJES DE LOS

BROCHETAS DE MAYOR PREFERENCIA

Elaboración Propia

Tomamos las brochetas de mayor aceptación y lo re expresamos al 100%. Con ello se obtendrá el nuevo porcentaje de cada postre que se multiplica por la cantidad del programa de ventas anual del cuadro 4.45, 4.46, 4.47.

CUADRO N° 4.45PROGRAMA DE VENTAS ANUALES BROCHETAS DE POLLO

DISTRITO 2015 2016 2017 2018 2019LA MOLINA 34854 37267 39758 42407 45187JESUS MARIA 15604 16260 16942 17650 18410SAN MIGUEL 27406 28533 29740 30972 32284SURCO 56962 60214 63676 67321 71176MIRAFLORES 9992 10307 10621 10962 11277SAN BORJA 20272 21112 22003 22921 23892

TOTAL %Brochetas de pollo 31 28.70%Brochetas de corazón de res 26 24.07%Brochetas de chancho 15 13.89%Brochetas de Pavo 14 12.96%Brochetas de Lomo de Alpaca 22 20.37%

Nuevo %Brochetas de pollo 28.70% 39.24%Brochetas de corazón de res 24.07% 32.91%Brochetas de Lomo de Alpaca 20.37% 27.85%Total 73.15% 100.00%

SAN ISIDRO 7946 8130 8340 8550 8786LOS OLIVOS 40755 43036 45423 47940 50563SANTA ROSA 2098 2229 2439 2649 2885TOTAL 215889 227088 238942 251372 264460


CUADRO N° 4.46PROGRAMA DE VENTAS ANUALES BROCHETAS DE CORAZON DE RES


CUADRO N° 4.47PROGRAMA DE VENTAS ANUALES BROCHETAS DE ALPACA




CUADRO N° 4.48RESUMEN: PROGRAMA ANUAL DE VENTAS TOTALES

(Expresado en unidades)

Año 2015 2016 2017 2018 2019Brochetas e

pollo 215889 227088 238942 251372 264460Brochetas de

corazón de res 181068 190641 200402 210829 221806Brochetas de

alpaca 153212 161159 169572 178393 187679

TOTALES 550,169

578,888 608,916 640,594 673,945


CUADRO N° 4.48PROGRAMA ANUAL DE VENTAS DE POLLO(2015) (Por paquete)

4u 21776 22912 24104 253596u 11925 12547 13200 1507412u 5703 6001 6313 8911

CUADRO N° 4.48PROGRAMA ANUAL DE VENTAS DE CORAZÓN DE RES (2015) (Por paquete)

CUADRO N° 4.48PROGRAMA ANUAL DE VENTAS BROCHETAS DE ALPACA(2015) (Por paquete)

4u 17363 18263 19217 20216 212696u 9508 10001 10523 11071 1164712u 4547 4783 5033 5295 5570

4u 14692 15454 16260 17106 179976u 8045 8463 8904 9368 985512u 3848 4047 4259 4480 4713

4.2.7. Programa de ventas del primer año (2014), en porcentajes y unidades físicas, desagregado en forma mensual.Para determinar la estacionalidad del primer año del proyecto, se ha tomado como premisa de que se venderá cada vez más de forma gradual. No se contempla para el proyecto estacionalidad en el aprovisionamiento de insumos. Se empieza con un 5% en Enero y Febrero y llegando a un 6.5% en Marzo y un 7% en Abril. Un 10% para los meses de Mayo, Junio, Julio, y Agosto, que son los meses de mayor consumo de postres tradicionales y en generales (temporada invierno). En Setiembre y Octubre un 9.5%, luego para Noviembre y Diciembre 9% y 8.5% respectivamente.

CUADRO N° 4.49CONSUMO PROYECTADO POR MESES – AÑO 2015 Brochetas de pollo

(expresado en unidades)

Mes Estacionalidad

2015

4 UNIDADES

6 UNIDADE

S

12 UNIDADES

Enero 5.0% 1035 567 271Febrero 5.0% 1035 567 271Marzo 6.5% 1346 737 352Abril 7.0% 1449 794 380Mayo 10.0% 2070 1134 542Junio 10.0% 2070 1134 542Julio 10.0% 2070 1134 542Agosto 10.0% 2070 1134 542Septiembre 9.5% 1967 1077 515Octubre 9.5% 1967 1077 515Noviembre 9.0% 1863 1020 488Diciembre 8.5% 1760 964 461TOTAL 100.0% 20702 11337 5422

Elaboración Propia

4.2.8. Programa de ventas del segundo al quinto año (2015 al 2018), en porcentajes, desagregado en forma mensual.

Para definir la estacionalidad del segundo al quinto año se van a proporcionar los porcentajes más elevados en la temporada de Invierno( Mayo, Junio, Julio y Agosto), debido al gran empuje y aporte de la gastronomía en general, incluyendo los postres de antaño y tradicionales, que impulsara a la economía. Como por ejemplo la presencia y desarrollo de ferias gastronómicas como Mistura y otras, que tienen cada vez mayor presencia en la capital. (ver Anexo 3).

CUADRO N°4.50CONSUMO PROYECTADO POR MESES / Año 2 – Año 5

(Expresado en unidades y puntos porcentuales)MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Total5.5% 5% 6.5% 7% 10% 10% 10% 10% 9.5% 9.5% 9% 8.5%

2015 8980 8980 116731257

1 17959 17959 17959 17959 17061 17061 16163 1526517959

0

Mazamorra 5199 5199 6758 7278 10397 10397 10397 10397 9878 9878 9358 883810397

4

Champús 2174 2174 2826 3044 4348 4348 4348 4348 4131 4131 3913 3696 43479

Arroz con leche 1607 1607 2089 2250 3214 3214 3214 3214 3053 3053 2892 2732 32137

2016 9516 9516 123711332

2 19032 19032 19032 19032 18080 18080 17129 1617719032

0

Mazamorra 5509 5509 7162 7713 11019 11019 11019 11019 10468 10468 9917 936611018

5

Champús 2304 2304 2995 3225 4608 4608 4608 4608 4377 4377 4147 3917 46077

Arroz con leche 1703 1703 2214 2384 3406 3406 3406 3406 3236 3236 3065 2895 34058

2017 10079 10079 131031411

1 20159 20159 20159 20159 19151 19151 18143 1713520158

5

Mazamorra 5835 5835 7586 8169 11671 11671 11671 11671 11087 11087 10504 992011670

7

Champús 2440 2440 3172 3416 4881 4881 4881 4881 4636 4636 4392 4148 48805

Arroz con leche 1804 1804 2345 2525 3607 3607 3607 3607 3427 3427 3247 3066 36073

2018 10676 10676 138781494

6 21351 21351 21351 21351 20284 20284 19216 1814921351

4

Mazamorra 6181 6181 8035 8653 12361 12361 12361 12361 11743 11743 11125 1050712361

2

Champús 2585 2585 3360 3619 5169 5169 5169 5169 4911 4911 4652 4394 51694

Arroz con leche 1910 1910 2484 2675 3821 3821 3821 3821 3630 3630 3439 3248 38208Elaboración Propia

CUADRO N° 4.51RESUMEN DE CONSUMO PROYECTADO POR MESES / AÑO 1 – AÑO 5

(Expresado en unidades y puntos porcentuales)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Año/mes 5% 5% 6.5% 7% 10% 10% 10% 10% 9.5% 9.5% 9% 8.5%

2014 8478 8478 11021 11869 16956 16956 16956 16956 16108 16108 15260 144122015 8980 8980 11674 12572 17959 17959 17959 17959 17061 17061 16163 15265

2016 9516 9516 12371 13322 19032 19032 19032 19032 18080 18080 17129 161772017 10079 10079 13103 14111 20159 20159 20159 20159 19151 19151 18143 171352018 10676 10676 13878 14946 21351 21351 21351 21351 20284 20284 19216 18149

Elaboración Propia

Capitulo IV Cuantificacion de La Demanda

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