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8/19/2019 Capacitación Acsel.docx

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DIA 1 – Capacitación en Seguros Banorte

Sistema Acselhttp://15.192.41.60/acselx/acselx11g-w.html

Alta de clienteDar de alta una persona que ser asegurado.

1.- Acsel/Area técnica/control de clientes/

2.- !antalla de consulta de cl"ente# cancelar.

$.-%en&

$.1 'l"c en (ot)n %s: para crear 'l"ente *todo lo que se qu"era agregar se dade alta en la pantalla que despl"ega el +ot)n ,

$.2 n la pantalla ,nclu"r !ersona

“Datos Generales

3csel adm"n"stra todo por cl"ente# los datos del cl"ente no pueden serrepet"dos.

'hec +ox: o t"ene 78': es 78' de reg"stro de cl"ente acsel.

$.$ 'olocarse en la opc")n que se requ"ere dar ;a+ ) ctr alt < -- es para =erla l"sta de =alores *se "nd"ca en la parte "n>er"or de la pantalla pr"nc"pal

$.4 !antalla:


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4.0 (oton: 8orma de !ago: reg"strar la >orma de pago.

4.1 (oton: 8orma de 'o+ro: est relac"onado a la "n>ormac")n que proporc"onael +anco.

4.2 D"recc"ones de 'o+ro: el t"po de co+ro# es =l"do que se tengan los 2 t"pos

de d"recc")n# por s" desea que el '8D llegue a otro dom"c"l"o.

chec(ox: !pal: "nd"ca que d"recc")n ser la pr"nc"pal para que apareca en lap)l"a.

;odos los campos t"enen el estatus: Sts: acsel t"ene 2 estatus# E3< 3';#act"=ando los mo="m"entos el usuar"o "nd"ca que estn correctos# para act"=ardar cl"c en el "cono de ,!alom"ta

Datos !articulares.

"Datos en Ftros B"stemas: estos datos son "nd"spensa+les para =al"dar contrala (D !ormac")n# en laspantallas de 3lta# s" p"de guardar al cam+"ar de pestaHa para no perder losdatos por s" se p"erde la conex")n.

#ic$a %écnica

Be =a llenado en >unc")n de las pestaHas anter"ores.

Datos &a'orales

n el m+"to cl"ente la (D para I3# la cop"a no es real# para no tener datosreales del cl"ente.

"(um. SIC: "dent"?cador de cl"ente con el (anco como cl"ente *pestaHa'l"entes.

Alta de %erceros

1.- Acsel/Area técnica/Control de Clientes/)antenimiento de !ersonas

Jn reclamo se le puede pagar a: un 3segurado# un tercero o un pro=eedor

Alta de Intermediarios1.- Area de !roducción/Intermediarios


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n 3csel un "ntermed"ar"o es la ?gura de los 3gentes.

Jn estatus d">erente a act"=o el s"stema no lo toma para "n>ormac")n paracrear la p)l"a# de+e estar en 3';# E3< es como deKarlo en +orrador.

ormac")n a 3csel# es de+"do a que se

s"guen ten"endo en operac")n pero e=entualmente se pretende que 3csel tengatoda la "n>ormac")n que sea el s"stema pr"nc"pal.

'B: depos"ta datos todas las noches en 3csel.

'J3*catalogo &n"co de cl"entes manda la "n>ormac")n a 3csel.

3D: s"stema de com"s"ones.

Alta de !ro*eedores!ara dar de alta los pro=eedores de 7eclamos o s"n"estros.

)en+, eclamos/!ro*eedores

Da'on?gurac")n de !roductos

!odemos tener n&mero p)l"a por o?c"na por producto# podemos tener una

p)l"a que tenga el m"smo n&m. pero d"st"nta o?c"na.


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Buscar el Cliente 0ue se creó seleccionarlo para comen2ar lacoti2ación3 aun0ue no son datos indispensa'les para coti2ar unproducto3 en el nom're se le puede poner un punto.

&o importante de esta pantalla es la &nea de (egocio.


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Seleccionar la &nea de (egocio %41.

&nea de (egocio, %41-Descripción de Grupo - !óli2a


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Seleccionar la 5recuencia de 5acturación.


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egularmente se reali2a Anualmente.

Seleccionar el !lan de Acuerdo3 es cada cuando se reali2ara el pagode la posi'le póli2a3 recordemos 0ue $asta este punto aun no es real0ue se *aa a crear la póli2a3 es una coti2ación.


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Seleccionar el %ipo de Coti2ación3 si es por emisión3 es decir 0ue esteposi'le cliente no tiene una póli2a con Banorte3 al contrario dereno*ación cuando a es cliente Banorte desea reno*ar3 lereali2amos una coti2ación de la reno*ación de su seguro.

Seleccionar el Intermediario


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Agregar el &6C 7&imite 8nico Com'inado9

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