Campesino - sna.cl Verano … · Campesino EL VERANO 2006 SNA. El Campesino verano 2006 3 Sumario...

Dólar Amenaza al

SECTOR AGRÍCOLA

<CARNE BOVINA>:

Su Futuro Exportador

<INNOVACIÓN>:

Problemas del Agricultoral Exportar

<ENAGRO 2005>:Chile potencia agroalimentaria:

El Lado Oscuro de La Luna

CampesinoEL

SNASNAVERANO 2006

El Campesino verano 2006 3

SumarioEDITORIAL¡Buen 2006! 3

ACTUALIDADNoticias Nacionales 4

PERSPECTIVASCarne Bovina Su Futuro Exportador 6

Evolución del Sector Lácteo 14

Hortalizas Frescaspara EE.UU. y la UE 16

ENAGRO 2005Chile potencia agroali-mentaria ¿qué falta? 20

Temas de la Futura Agenda Comercial 21

ENAGRO 2005Chile Potencia...Lado Oscuro de la Luna 22

TENDENCIASCaída del Dólar 26

COMERCIO INTERNACIONALTratado India-Chile 32

Tratado China-Chile 34

Encuesta 36

NOTICIAS Internacionales 38

EXPOSICIONExpoagro 2006 40

FINANZASBolsa Productos Agrícolas 42

VIDA SOCIALEnagro 2005 46

Director:Patricio E. Montt M.

Representante Legal:Luis Schmidt Montes

TENDERINI 187, SANTIAGO.

TELÉFONO: 2 - 585 33 00 / FAX: 2 - 585 33 70

EMAIL: [email protected]

Diseño y producción:Dos Diseño [email protected]

Al comenzar este nuevo año, expreso a todos los agricultores del país, a los

socios, consejeros y amigos de la Sociedad Nacional de Agricultura, mis mejo-

res deseos para el 2006. Sobre todo, porque emprendemos la temporada

2005/2006 en medio de un escenario de variadas incertidumbres.

La sostenida caída del precio del dólar -sin que la autoridad dé señales alen-

tadoras- es un impacto fuerte para el sector que exportó 5 mil 500 millones de

dólares en el 2005. No afecta sólo a los rubros emergentes; también a aquellos

que ya están consolidados, porque se están parali-

zando inversiones y poniendo en jaque los índices

de empleo sectorial.

Particular incidencia tiene también, en este últi-

mo aspecto, la inflexibilidad laboral existente, tema

en el que se avanzó poco o nada en el proceso legis-

lativo, como consecuencia del clima electoral.

Otro aspecto inquietante se relaciona con la fal-

ta absoluta de conciencia por la regionalización. Las

seis regiones más pobres del territorio son agrícolas.

En muchas de esas zonas dependen del trigo y

maíz. La superficie sembrada con el primer grano,

cayó esta temporada en un 24 por ciento y en un 10

el maíz. Esta circunstancia abre una luz de alerta sobre

el futuro de los cultivos anuales más importantes del país.

Existen, sin embargo, algunos aspectos positivos dignos de mencionar. La

recién inaugurada Bolsa de Productos dará estabilidad a los mercados secto-

riales y se constituirá en una valiosa herramienta financiera para la actividad

agrícola.

El TLC con China, así como el acuerdo parcial con India y las auspiciosas

negociaciones con Japón para alcanzar un TLC -en cuyos procesos tuvo un

papel preponderante la Sociedad Nacional de Agricultura- abren nuevas posi-

bilidades al sector, que se suman a los acuerdos ya contraídos con otros países.

Muy relevante para el sector agrícola ha sido la toma de conciencia genera-

lizada entre los chilenos respecto a la posibilidad cierta de convertir a Chile en

una potencia agroalimentaria. Antes de una década el país podría llegar a ven-

der 17 mil millones de dólares y estar entre los 10 primeros del orbe.

En síntesis, debemos preocuparnos de consolidar nuestra apertura econó-

mica sobre todo asegurando aspectos internos que serán muy complejos en el

futuro si no se resuelven. Entre ellos, el tipo de cambio, la inflexibilidad labo-

ral, la regionalización y la preocupación por las pymes.

¡Buen 2006!

El CampesinoVOLUMEN CXXXVII - Nº4

[ Editorial ]

Luis Schmidt MontesPresidente de la SNA

4 El Campesino verano 2006

CHILE POTENCIA ALIMENTARIAUn grupo de connotados profesionales delagro dijo que la idea de que Chile se posicio-ne como potencia alimentaria a nivel mun-dial, abre al sector espacios políticos y econó-micos que pocas veces se han dado en la his-toria de la agricultura nacional.

El juicio está contenido en la obra“Economía del Conocimiento y NuevaAgricultura”, que puso en circulación LOMEdiciones Limitada.

Entre los investigadores se encuentra elactual Subsecretario de Agricultura, ArturoBarrera.

La apuesta de convertir a Chile en potenciaalimentaria fue el tema central del EncuentroNacional del Agro, Enagro, celebrado recien-temente por la Sociedad Nacional deAgricultura.

SATISFACCIÓN POR APERTURA DE EE.UU. ACARNES CHILENASEl Gerente de Frigosor, Harry Jürgensen comentó que la autori-zación de Estados Unidos al ingreso de carnes ovinas, bovinas yporcinas provenientes de Chile, “es una de las pocas noticiasbuenas que ha recibido el sector en los últimos meses”.El ejecutivo de la segunda principal exportadora de carne bovi-na del país añadió que “tenemos toda la infraestructura paraproducir carnes con destino al mercado de Estados Unidos. Faltala habilitación del SAG a nuestras plantas”.

Los envíos comenzarán durante el presente mes.

EL FUTURO DE LA REMOLACHACon el objeto de exponer los planes y proyectos futurosque tienen para potenciar la empresa, ejecutivos de E.D.&FManSugar y Iansa se entrevistaran con el Presidente de laSNA, Luis Schmidt en las dependencias de la entidad gre-mial.Al término de la reunión, el diri-gente de los agricultores dijoque para la SNA era muy impor-tante saber qué ocurrirá con elfuturo de los 3 mil agricultoresque se dedican al cultivo de laremolacha en nuestro país.ManSugar es un importante tra-der del mercado azucarero.

REGIÓN VITIVINÍCOLAEl valle de Colchagua fue premiado como “La región vitivinícola 2005” por la revista estadounidense Wine Entrusiast. La calidad de los vinos y el desarrollo experimentado por la zona fueron aspectos relevantes para alcanzar tal distinción.

CORFO SE ESTABLECE EN ITALIA.Con satisfacción recibieron losexportadores nacionales de pro-ductos agrícolas, el anuncio deCorfo en cuanto a que abriráuna sede permanente en Italiapara promocionar inversiones

productivas y tecnológicas condestino Chile. Esta sería la cuarta

representación chilena en el mundo,detrás de Suecia, España y Estados Unidos.

NOTICIAS NACIONALES


CIEN MUJERES LÍDERESLa abogado e integrante delDirectorio de la Socie-dad Nacional de Agri-cultura, María Gra-cia Cariola fue unade las “100 MujeresLíderes” de este año2005, actividad que reali-zan Economía y Negocios del diario El Mercurio yMujeres Empresarias.La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar enlas dependencias de la empresa periodística en LoCurro y contó con la presencia de numerosas autori-dades de gobierno y del sector privado.El Presidente de la SNA, Luis Schmidt, entregó variasde las nominaciones entre las que se encontraba supropia sobrina, Carolina Schmidt.

VINOS EN LA DÉCIMA REGIÓNLa décima región podría convertirse en una zona vinífe-ra si se identifican bien los espacios de microclimas,anunció la experta española, Marta Dizy, al término delseminario organizado en Los Lagos, por la UniversidadSanto Tomás y la Estación Remehue del INIA.La enóloga destacó el hecho de que Nueva Zelandia-buen productor de vinos- tiene clima y suelo similares alos existentes en la zona.

OVINO A MÉXICO.La planta faenadora y procesadora Carnes Ñuble S.A. iniciará laexportación de carne de cordero al mercado mexicano, luegoque fuera aprobada por el organismo sanitario animal de esepaís.A este hecho se agrega la reciente autorización que le otorgóla Unión Europea.La industria dará preferencia a los ovinos del secano costero dela zona centro sur del país.

DEBUTÓ NUEVO MERCADO: LA BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE

Transacciones por mil 500 millones de dólares enfacturas y 500 en productos agropecuarios setransarían durante el 2006, luego de que sepusiera en marcha la Bolsa de Productos.En la inauguración de este centro bursátil electró-nico estuvieron presentes el Ministro deEconomía, Jorge Rodríguez, el Ministro deAgricultura, Jaime Campos, el Presidente delSenado, Sergio Romero; el Superintendente deValores y Seguros, Alejandro Ferreiro, elPresidente de la CPC, Hernán Somerville, elPresidente de la Cámara de Comercio, PedroCorona, el Presidente de la SNA, Luis Schmidt;el Director del SII, Juan Toro y numerosos parla-mentarios.Este instrumento permitirá a las pymes disponerde una vía más expedita de financiamiento.

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS.En el curso del presente año se pondría en operación un proyecto de Gener para construir dos centrales hidroeléctricas queutilizarán las aguas de los ríos Maipo y Colorado. Ambas generarán 500 MW, lo que representa un 7 por ciento del ServicioInterconectado Central que opera entre Taltal y Chiloé y que abastece el 90% del país.Las iniciativas, que demandarán una inversión de US$1.500 millones, están en el proceso de estudio de ingeniería.

PREMIO

María Gracia Cariola

CarneBovina


su futuro exportadorDebe producirse una plena coordinación entre todos

los componentes de la cadena de la carne.

Es necesario aplicar y desarrollar nuevas tecnologías.

Se requiere de acciones públicas que creen incentivos

para el desarrollo de la ganadería en esta fase inicial.

PERSPECTIVAS


ESTAS SON LAS CONCLUSIONES MÁS RELE-

VANTES DEL SEMINARIO SOBRE EL TEMA

PECUARIO QUE ORGANIZÓ LA SOCIEDAD

NACIONAL DE AGRICULTURA CON MOTIVO

DEL ENCUENTRO NACIONAL DEL AGRO,

ENAGRO. EN ÉSTE PARTICIPARON DOS DISTIN-

GUIDOS EXPERTOS: RODRIGO PRADO, MÉDI-

CO VETERINARIO Y ACADÉMICO Y EL

GERENTE DE CARNES ÑUBLE, HORACIO

BÓRQUEZ.

Importaciones y ExportacionesAl analizar la evolución del mercado e indus-tria de la carne, Rodrigo Prado destacó que lasaves y cerdos tienen cada vez más participa-ción en el mercado de la carne. Cabe agregarque además, la masa ganadera nacional se hamantenido estancada. En la actualidad, estaúltima representa sólo un 2% de la existenciade ganado de los países del MERCOSUR y lasimportaciones de carne desde Brasil, Paraguayy Argentina son crecientes. No obstante, gra-cias a los TLCs que Chile ha firmado conEEUU, México, la U.E. y China, las perspecti-vas del sector para orientar su producción a laexportación son alentadoras. Es así como lasexportaciones de carne chilena han experimen-tado un aumento en su volumen y se estimaque esta tendencia será sostenida en el tiempo,siendo los principales países de destino:México, Japón, Cuba y los países de la U.E.

Existencias de Ganado Bovino según Censos y estimación año 2003

Fuente: Elaborado por la SNA con información de R. Prado.

Distribución de Existencias Ganaderas BovinasPaíses del MERCOSUR y Chile

Evolución de la Producción y las Exportaciones Chilenas

Fuente: FAO

Fuente: Elaborado por la SNA con información de R. Prado

PERSPECTIVAS

Producción Exportaciones

69% Brasil20% Argentina

5% Uruguay4% Paraguay 2% Chile


Importaciones actuales y proyectadas de Carne Bovina(miles de tons. eq. carcasa)

Ventajas comparativas para exportar

Desafíos para las exportaciones

En el contexto internacional, Pradodestacó que Brasil ha surgido comoel principal exportador de carnes. Elaño pasado exportó 1.200.000 tone-ladas en tanto el año 2000 exporta-ba 450.000 toneladas. México encambio, en su opinión, será uno delos mayores importadores de carnesdel mundo.

Fuente: Vásquez, R., Seminario Fundación Chile, 12 Octubre 2005.

Según el académico, Chile presentaventajas inigualables para exportargracias a su condición sanitaria. Chilees un país libre de fiebre aftosa sin

vacunación (en los últimos 3 años sehan detectado brotes de esta enferme-dad en Brasil, Argentina y Paraguay).Además, es un país libre de BSE

(Encefalopatía Espongiforme Bovina)y, según este expositor, puede recupe-rar su categoría de exento de BSE antela EU.

Otra ventaja es la firma de TLCs con vir-tualmente todos los principales importa-dores de carne del mundo.Prado agregó que, para que Chile puedamantener y aumentar la exportación decarne bovina, se deben enfrentar unaserie de desafíos:■ Mantener el patrimonio sanitario ante-riormente señalado y recuperar la catego-ría de ser libre de BSE (vaca loca).■ Consolidar e incrementar las exporta-ciones y la búsqueda de nuevos merca-dos. Se deberían aprovechar las oportuni-dades generadas por los AcuerdosComerciales y las cuotas libres de arancel(en el caso de UE).■ Producir de acuerdo a las exigencias delos mercados internacionales: los merca-dos externos exigen cada vez más reque-rimientos que los productores debencumplir y deben adecuar su proceso pro-ductivo para lograr exportar su producto(BPG, PABCO).■ Mejorar la competitividad del procesoproductivo.■ Incorporar tecnologías para aumentarla productividad y reducir los costos uni-tarios: por ejemplo, en tecnologías enpraderas, tecnologías en producción ani-mal y mejoramiento de la gestión.


Valor acumulado de exportaciones bovinas 2002-Sept 2005 (Carne + Subproductos + cuero)

Un Modelo Exportador Exitoso

En su presentación el Gerente de CarnesÑuble, Horacio Bórquez, habló desde laperspectiva de la industria faenadora.Destacó la importancia que en el des-arrollo de este rubro tiene el esfuerzo yplanificación entre todos los componen-tes de la cadena de la carne. Desde superspectiva, en los últimos cinco añosha habido una gran evolución en el sec-tor bovino y el modelo exportadorimplementado ha resultado exitoso,alcanzando resultados que muchos noesperaban para una producción que haestado destinada a satisfacer el mercadointerno.

Las exportaciones acumuladas de lacarne y de sus subproductos han pasadode US$ 19 millones en el año 2002 aUS$ 69 millones acumulado a septiem-bre del año 2005. Ello representa unaumento de más del 300%, lo que dauna idea del gran avance del sector.

Sin embargo, el expositor dijo que parapoder seguir cumpliendo con los reque-rimientos de los mercados, se debe rea-lizar un esfuerzo conjunto para buscaruna mejor integración de la cadena pro-ductiva. Esta es una de las claves deléxito australiano. La excelente políticade promoción y marketing e investiga-ción y desarrollo son un ejemplo de lacooperación industria / gobierno y pro-ductor /procesador en Australia. Chile apartir del año 2000 inició un proceso deesta naturaleza. Se fijó una estrategiapara la industria donde participó el áreaacadémica del gobierno, los producto-res y la industria. Los resultados confir-man que el modelo de cooperación hasido exitoso con un aumento de lasexportaciones totales de US$ 0 el 2001a US$ 112.700.000 proyectadas para el2005.

Fuente: Elaborado por SNA con información de H. Bórquez.

Faena y Precios Ganado Vivo

Fuente: Elaborado por SNA con información de H. Bórquez.

Bórquez mencionó los siguientes puntos como las tareas pendientes en el corto plazo:■ Cambios en las normas de tipificación■ Mayor apoyo a la certificación■ Cumplimiento de normativas de matadero y Pabco■ Promoción del modelo de exportación■ Incorporación del pequeño productor al modelo de exportación.■ Trazabilidad bovina

PERSPECTIVAS

Sept


Aviso Alliance

El expositor planteó como conclusión quetanto para mejorar el valor intrínsico delproducto como para aumentar la produc-ción y la productividad, se requiere detodas maneras “aplicar y desarrollar tec-nologías”. En el ámbito industrial hay que aplicar tec-nologías que son difíciles de implementar.Sin embargo, la industria ya ha enfrentadoriesgos al invertir para adecuarse al proce-so exportador y hay disposición y capaci-dad para seguir haciéndolo en busca de laconsolidación de la industria bovinaexportadora. En el ámbito de producciónprimaria hay que aplicar tecnologías queno son tan difíciles de implementar perodada la falta de acceso al crédito de

muchos productores, éstos se encuentranlimitados para aplicarlas. Es por ello queBórquez plantea crear incentivos para eldesarrollo de la ganadería de carne, unaespecie de “ D.L. 701 para la ganadería”tal como se dio, en su oportunidad, para elsector forestal.

Competitividad y Dólar La caída del tipo de cambio observadadurante el año 2005 afectó duramente alos exportadores de carne bovina, impi-diendo que se cumplan los planes deexportación. Un factor adicional a la ya difícil situaciónde pérdida de competitividad de los expor-tadores de carne causada por el bajo dólar

ha sido el incremento en los precios inter-nos del ganado que se ha generado a raízde la menor oferta derivada de la prohibi-ción de ingresar a Chile carne de Brasil,medida necesaria que obedeció a la apari-ción de focos de fiebre aftosa en dichopaís.

1 Para llegar a los mismos US$ 215.000.000 por la vía de

incrementar la producción el cálculo es el siguiente: US$

215.040.000 / US$ 2.800 (precio x ton)= 78.000 toneladas

que dividido por los 128 kg= 600.000 cabezas. Lo que

implica 100.000 cabezas más de lo estimado que poten-

cialmente se puede exportar (se puede exportar 50% de la

producción). Es decir, si es por la vía de volumen habría que

incrementar la faena nacional en 200.000 animales


Potencial ExportadorDe acuerdo a las existencias de ganadoactuales (4 millones de cabezas), se podrí-an exportar potencialmente unos US$180 millones al año (valor del total de lascabezas de ganado aptas para la exporta-ción). Este gran salto en las exportacionesse podría dar, a juicio del expositor, pordos vías:

Acceder a mejores precios por la vía deescoger mercados de mayor calidad onichos específicos, que exigen una seriede características que demandarán a futu-ro optar por una política de calidad quedebe ser asumida por toda la cadena.

Aumentar la producción y la produc-tividad: implica aplicar y desarrollar tec-nologías para el desarrollo productivoprimario.

Aún cuando el sector debe siemprebuscar mejoras en la productividad, para

este experto, dada la realidad productivachilena, se deben concentrar esfuerzospara mejorar la calidad y apuntar a laproducción para mercados nichos. Elexpositor plantea que si orientamos nues-tras exportaciones a nichos de mercadoespeciales, como por ejemplo, a un con-sumidor ético que valore el producto porsu origen, seguridad, inocuidad, ecología,etc., efectivamente se podría esperar unmayor precio por nuestras exportacionesbovinas. Bórquez plantea que, si todasnuestras exportaciones apuntaran a estetipo de mercado nicho, se puede obtenerun incremento del precio de 20 por cien-to, lo que representaría exportacionespotenciales por US$ 215.000.000 al año.

Para lograr los mismos resultados(exportaciones de US$ 215.000.000) porla vía de aumentar la producción y la

productividad se debería exportar100.000 cabezas más al año1. Dichameta, con el mismo porcentaje de extrac-ción anterior, requeriría contar con unamasa bovina nacional de 800.000 cabe-zas más. Esta vía supone mejoras en laproducción primaria en los siguientespuntos:-la fertilidad-la tasa de mortalidad-la genética (inseminación y transplantede embriones )-del balance nutricional (disminución delperiodo de engorda )-la relación suelo planta animal (más pro-ducción de forraje -mayor carga- maskilos por hectárea )-la tasa de extracción-Retención de vientres-Disminución o erradicación de enferme-dades.

Relación existencia producto

Fuente: Elaborado por SNA con información de H. Bórquez.Nota: Relación de existencias: n˚ existencias / n˚ cabezas faenadas.

Efecto de Mejoramiento de Índices

Fuente: Elaborado por SNA con información de H. Bórquez.Nota: Tasa de extracción: n˚ cabezas faenadas / n˚ existencias totales.

PERSPECTIVAS

Aviso Achs


Para el año 2010, el consumo de lácteos aumentará a una tasa anual

del 2 por ciento. El sector está preocupado por un eventual resurgi-

miento de las políticas proteccionistas en los países desarrollados.

Evolución delSector Lácteo

PERSPECTIVAS

La sostenida caída del precio del dólarrepresentará una significativa pérdida decompetitividad para el sector lácteonacional, ya que desincentiva las inver-siones que esta actividad requiere pararealizar sus metas de expansión.

Este fue uno de los aspectos aborda-dos por el gerente general de laFederación de Productores de Leche,Fedeleche, Carlos Arancibia, en la expo-sición sobre la evolución y perspectivasdel sector lácteo que ofreció en Enagro.

Dijo que los resultados para el año2004 en la balanza comercial fueronfavorables para Chile alcanzando unsuperávit aproximado de US$ 55 millo-nes, y que para el periodo enero-septiem-bre del 2005, la balanza ya tiene unsuperávit de US$ 30 millones.

Las exportaciones ya registran unvalor de US$ 88,5 millones, para elmismo período, siendo México el princi-pal destino de los productos lácteos(64%). Los productos exportadoscorresponden a queso (39%), leche con-densada (31%) y leche en polvo (14%).

Según Arancibia, estas exportacionesestán siendo favorecidas por un creci-miento de la demanda internacional. Seestima que para el año 2010 el consumode lácteos aumentará a una tasa de un2% anual. Otro factor que afectará posi-tivamente las exportaciones chilenas esla apertura de mercados generada porlos acuerdos comerciales que se han sus-crito con otros países.

En el mercado interno mencionó elcrecimiento económico, que favorece el

consumo por productos lácteos alaumentar el ingreso per cápita, junto conel cambio en los hábitos de consumoasociado a fuertes campañas de promo-ción del consumo de leche.

Sin embargo, el sector se ve amenaza-do por diversos factores entre los cualesel bajo tipo de cambio es el más relevan-te, ya que representa una clara pérdidade competitividad.

También preocupan al sector el posi-ble resurgimiento de las políticas protec-cionistas de países desarrollados quefavorecen su producción nacional, y lasregulaciones ambientales que obligan alos productores lecheros a cumplir conregulaciones y medidas para-arancela-rias que dificultan el comercio.

Por otro lado, las fortalezas que poseeel sector están basadas en la estabilidadpolítica del país, junto con una políticade apertura económica que ha favoreci-do a gran parte del sector exportador.Otro factor de relevancia es la condiciónsanitaria como el hecho de ser un paíslibre de fiebre aftosa. Entre las debilida-des del sector se mencionan las ineficien-cias industriales y la baja participaciónde los productores en la industrializaciónjunto con una alta concentración del sec-tor procesador.

El expositor establece que “Chileposee ventajas competitivas de localiza-ción necesarias para convertirse en unimportante exportador de productos lác-teos” y estima que para el año 2010Chile sería capaz de exportar entre US$500 y US$1.000 millones en productos

lácteos.A continuación se muestra el cuadro

con los desafíos del sector que CarlosArancibia incluyó en su presentación.

DESAFÍOS

■ Posicionarse a nivel global comoproveedor competitivo, estable yconfiable de productos lácteos.

■ Materializar los niveles de inver-sión requeridos para expandir lacapacidad de producción e industria-lización.

■ Lograr una relación de confianzaentre la industria y los productores.

■ Mejorar la eficiencia de la industriali-zación y de la producción primaria.

■ Adecuar la calidad de la producciónde acuerdo a los estándares de losmercados de destino.

■ A pesar de los factores negativosque Arancibia visualiza en el sectorlácteo nacional, su perspectiva parael año 2006 sigue siendo optimista.

(Ver la presentación completa en www. sna.cl)

Fuente: Elaborado por SNA con información de C. Arancibia. 2005

Exportaciones lácteas por productoEnero-Septiembre 2005 (Total: MMU$88,5)

39% Queso

31% Leche condensada

3% Manjar3% Helados 2% Mantequilla

8% Otros

14% Leche en polvo



Este es uno de los resultados de un tra-bajo de investigación realizado por elDepartamento de Estudios de laSociedad Nacional de Agricultura, quecontó con el apoyo de Prochile, sobre elmercado de hortalizas frescas chilenasen Estados Unidos y la Unión Europea.

La producción mundial de hortalizasha evolucionado positivamente en losúltimos años, siendo China el principalpaís productor con aproximadamenteel 50% de la participación mundial.

El comercio mundial de vegetalesfrescos también ha demostrado unatendencia creciente; los mayores expor-tadores de estos vegetales son México,EE.UU., U.E., China y Canadá. Porotro lado, los principales importadoresson nuevamente EE.UU., U.E., Canadá,Japón y China, los que importan lamayor cantidad de productos en perio-

dos en que su oferta interna no satisfa-ce su demanda.

En el mercado de EE.UU. la mayoríade las importaciones hortícolas provie-nen de los países con los cuales poseeacuerdos de libre comercio, siendoCanadá y México los oferentes másimportantes, con un 84,4% de los enví-

os. Cabe destacar que las importacio-nes de este país son altamente estacio-nales, y más de dos tercios de éstas ocu-rren entre diciembre y abril (periodo enel cual la producción de este país eslimitada) favoreciendo así las importa-ciones desde otros países como los delhemisferio sur.

Hortalizas frescas para

EE.UU.y laUETres familias de hortalizas son las más exportadas por Chile a los mercados de Estados

Unidos y la Unión Europea. Se trata de cebollas y ajos (aliáceas), lechugas, alcachofas

y achicorias (asteráceas) y repollo y coliflor entre las crucíferas. El TLC con Estados Uni-

dos ofrece a los exportadores de hortalizas importantes ventajas arancelarias.

Origen de las importaciones de hortalizas de EE.UU.Año 2004

PERSPECTIVAS

Total 3.055 MMUS$

Fuente: Elaborado por SNA con datos de USDA, 2005.Nota: Estadística correspondiente a las importaciones de hortalizas pertenecientes a lasfamilias del estudio. La principal hortaliza importada de Chile corresponde a cebolla.


El principal producto chileno exportadohacia estos países corresponde a la cebo-lla, producto que en el año 2004 alcanzóun valor de US$ 13.8 millones, represen-tando el 55% de la exportación total chi-lena de hortalizas en el año 2004. El TLC de Chile con la Unión Europeaentró en vigencia en febrero del año 2003. En cuanto a las exportaciones chilenas,éstas son altamente condicionadas a lasituación que ocurre con sus demandantesen el hemisferio norte, ya que no son losabastecedores primordiales de estos mer-cados y están limitados a los requerimien-tos de los países compradores.

El TLC de Chile con EE.UU fue positi-vo para el sector, desgravándose com-pletamente todas las hortalizas asteráce-as, las cebollas, los ajos, las coliflores,los repollitos de bruselas y los repollos.Los puerros y otras hortalizas aliáceas,junto con el repollo, serán desgravadosanualmente en un 1,67%, quedando conarancel cero en el año 2015.Se debe recalcar que las exportacioneschilenas a este país han aumentado con-siderablemente después de la firma yvigencia del TLC, siendo un reflejo de laimportancia de la apertura comercialpara nuestro país.

El otro mercado analizado en el estudiofue el de la Unión Europea. Al igual queen el caso anterior las oportunidadesprincipales para Chile están en la expor-tación de productos fuera de temporada,aprovechando la estacionalidad de laproducción de las hortalizas. En laUnión Europea la mayor parte delcomercio exterior se produce entre lospaíses miembros durante la temporada. Fuente: Elaborado por SNA con datos de Eurostat, 2005.

Fuente: Elaborado por SNA con datos de Odepa, 2005.Nota*: las exportaciones del año 2005 se encuentran hasta octubre del mismo año.Nota**: en este gráfico se encuentran sólo las hortalizas frescas de las principales familias, noincluyendo las semillas de hortalizas.

Evolución de las exportaciones totales de hortalizas Frescas **

Origen de las importaciones de Hortalizas en la UEAño 2004. Total: 1.558 MMUS$


Otra hortaliza que cabe destacar por suimportante valor comercializado es elRaddichio, asterácea más exportada,con MMUS$ 3,9 en lo que lleva del año2005, la cual está destinada mayorita-riamente a EE.UU, U.E. y México. Pesea que no es una hortaliza popular en elmercado nacional, su producción ycomercialización indica lo contrario enotras regiones del mundo.

Se debe destacar que los mercados dedestino exigen el cumplimiento de requi-sitos en cuanto a pureza y sanidad de losalimentos, mediante diversos indicado-res dependiendo del producto, siendomuy importante el control de residuosagroquímicos. Todos ellos están biendetallados en los portales de informa-ción de estos mercados, en EE.UU.www.ams.usda.gov, y en la UniónEuropea, www.freshquality.org.

En Chile puede consultar en el “Servicioal Exportador” de Prochile.

Fuente: Elaborado por SNA con datos de ODEPA, 2005.Nota*: Exportaciones hasta octubre del año.Las exportaciones chilenas de cebolla han experimentado un aumento considera-ble en el año 2004, hasta octubre del año 2005 ya se registraba un valor deexportación mayor que lo exportado en el año 2003.

Evolución de las exportaciones totales de cebolla chilena

PERSPECTIVAS

* *


Aviso Expomin


El sector agropecuario chileno ha dadomuestras claras de dinamismo y capaci-dad empresarial. Ha asumido el desafíoexportador con inversión y tecnología.Las exportaciones del sector acumulanun crecimiento de 9% en los últimos 15años, superior al del resto de las exporta-ciones excluyendo el cobre, y deberíanalcanzar en el año 2005 cerca de US$5.000 millones. En el 2004 representa-ron el 28% de las exportaciones nocobre.

Si incluimos otros alimentos no agrí-colas, la cifra de exportaciones bordealos US$7.000 millones y, por lo tanto,manteniendo tasas de crecimiento inclu-so inferiores a la de los últimos años, lasexportaciones de alimentos agrícolas yno agrícolas podrían llegar a sumar en el2015 unos 17.000 millones de dólares,superando las exportaciones de cobre delaño pasado. Nuestro sector aportaríamás de dos tercios de ese valor.

Todo ello nos habla de un sectorinserto en el mercado internacional, queha hecho la tarea y ha sido capaz deingresar a las grandes lídes con produc-tos de calidad, de un país moderno y deun competidor respetable.

Los tratados de libre comercio sinduda han dado un gran impulso, abrien-do con mayor o menor profundidad

mercados tradicionalmente cerradospara nuestros productos. Con excepciónde MERCOSUR, que ha sido un desas-tre para la agricultura por no haber gene-rado espacio alguno de crecimiento, perosí muchos problemas, los tratados hansido favorables y estamos comenzando aver sus frutos en un proceso que sigueavanzando. Esperamos que China cons-tituya un hito en esta estrategia exporta-dora generando enormes oportunidadespara nuestros productos.

Hoy, se ha instalado en nuestro país,la expectativa de que podemos transfor-marnos en un gran actor mundial en laexportación de alimentos, que antes dediez años podría tener tanta importanciacomo la exportación del cobre. ¡Cómonos cambiaría la vida como país si dejá-ramos de depender de este commodity!cuyo precio tiene una volatilidad depen-diente de factores que no controlamos, yque nos traslada de períodos de vacasflacas a vacas gordas y viceversa en bre-vísimo tiempo.

Convertirnos en exportadores agroa-limentarios líderes no es una ilusión, tie-ne sólidos fundamentos. Quienes esta-mos en contacto con los mercadossabemos que estamos frente a una opor-tunidad única que no debemos desapro-vechar: tenemos los atributos -calidad de

nuestros productos y gestión empresa-rial- que nos permiten ser líderes. Sabe-mos hacer bien las cosas.

Sin embargo, así como vemos estaoportunidad como claramente alcanza-ble, también vemos nubes que no que-remos que se conviertan en nubarrones.Las inversiones agrícolas están en riesgo:la abrupta caída del tipo de cambio, larigidez de nuestra legislación laboral nonos permiten adaptarnos con facilidad alas señales del mercado.

Sin embargo, la Sociedad Nacional deAgricultura se ha propuesto trabajar demodo que esas nubes sean transitorias yno se conviertan en nubarrones. Hemoshecho nuestro el desafío de convertir aChile en una potencia agroalimentaria,cuyas exportaciones sean tan relevantescomo las del cobre dentro de diez años.

Aspiramos a que este encuentro anualdel agro se convierta en el principal forodel país para definir las políticas agríco-las de mediano y largo plazo. Esta maña-na nos convoca el desafío de convertir-nos, efectivamente, en una potenciaagroalimentaria y como sabemos quenos queda un largo trayecto por recorrer,hemos invitado a destacadísimos exposi-tores para que cada uno desde su pers-pectiva nos responda: ¿qué nos falta?

Ese fue el tema desarrollado en el Encuentro Nacional del Agro 2005 quefue introducido por el presidente de la SNA, Luis Schmidt Montes. A conti-nuación se reproducen los principales párrafos de su presentación.

ENAGRO 2005

Chile potencia agroalimentaria,¿qué nos falta?


ENAGRO 2005

El abogado y doctor en Economía de la Universidad deCambridge, Ricardo Lagos Weber, dijo que “los temasque van a estar en la agenda comercial del futuro son losmedioambientales, ya que los consumidores de las gran-des potencias son más sofisticados y tienen mucha con-ciencia social, de modo que observarán con sentido críti-co la forma en que tratamos la mano de obra y cuidamosel medio ambiente”.

Lagos Weber participó en el ciclo de charlas organiza-do por la SNA durante el Encuentro Nacional del Agro,Enagro con una exposición sobre las ventajas de los TLCy la actitud de nuestros competidores.

Explicó que ya pasó la época de hablar de los benefi-cios de los acuerdos, ahora hay que aprovechar sus venta-jas. “Las ventajas durarán indefinidamente en la medidaque aprovechemos sus beneficios y resolvamos desafíosimportantes que todavía están pendientes”, sentenció.

Advirtió que, la tendencia natural es concentrarse enlos aranceles. Esta ventaja se va a relativizar o erosionaren la medida que otros países suscriban acuerdos con losmismos mercados que nosotros. Hoy más del 50% delcomercio mundial está sujeto a algún sistema de preferen-

cias, lo que no ocurría 15 años atrás.A juicio de Lagos llegar primeros tiene ventajas, como

crear lealtad de marca, consolidar las cadenas de distribu-ción y crear marcas propias, entre otras. Para sostener lasventajas en el tiempo “hay que cumplir a cabalidad loscompromisos internacionales”.

También dijo que se requiere de un fortalecimiento delas instituciones públicas y privadas relacionadas con elcomercio exterior, siendo fundamental la imagen país, quedifunde Prochile.

Cohesión socialLagos puso énfasis en que para competir afuera se

necesita cohesión social, que la gente sienta que los frutosde estos tratados se reparten justamente.

Los temas que van a estar en la agenda comercial delfuturo son los laborales y medioambientales. Chile hahecho esfuerzos: es el único país en vías de desarrollo queha puesto estos temas en la negociación comercial demanera voluntaria.

Todo lo anterior, explicó Lagos, no sería posible sin unpapel activo de las políticas públicas.

Los compradores de las grandes

potencias son más sofisticados y con

mucha conciencia social, por lo que

se preguntan cómo se trata en Chile

la mano de obra y el cuidado que se

le da al medioambiente. El chileno

tiene que sentir que los frutos de los

tratados se reparten justamente.

Trabajo y Medio Ambiente:

Los temasde la futuraAGENDACOMERCIAL


Chile está obligado a buscar nuevas formas de competir, a reinventar sus estrategias

comerciales porque cada día emerge una nueva competencia.

Las exportaciones peruanas pondrán en jaque la ventaja de cosecha temprana de la

III región.

En el sector vitivinícola, Nueva Zelandia exporta un 10 por ciento de lo que vende

Chile, pero comercializa el litro de vino a más del doble que nosotros.

¿Quién dijo que no podemos adquirir el 50 por ciento de las salmoneras de la UE

para terminar con las acusaciones antidumping?

Tenemos una ventaja de oportunidad, que es la que nos dan los años de delantera

respecto a nuestros competidores incipientes.

de la Luna

El ingeniero comercial de laUniversidad de Chile y doctor enEconomía de la Universidad de Duke,consultor de diversos gobiernos yempresas, Jorge Quiroz conoce bien loque está ocurriendo en los sectores agríco-las latinoamericanos. Por eso, durante suexposición en Enagro 2005, explicó -amodo de advertencia- qué están haciendonuestros competidores y cuál debe ser laestrategia de los chilenos.

Con el mismo título de uno de los temasmás celebrados en la producción musical

del conjunto inglés de rock progresivo,Pink Floyd, “El Lado Oscuro de la Luna”,Quiroz fue desarrollando su exposición entérminos claros y tajantes: “debemoscomenzar a actuar ahora”.

Y así como los vocalistas británicostransmitieron en su canción de la décadade los 60 que el alma humana se ve asedia-da -a lo largo de la vida- por lo desconoci-do y oscuro, “cada día -observa él- surgeun nuevo competidor de Chile que lo obli-ga a ser capaz de reinventar una estrategiapara enfrentar un futuro que tiene ingre-

dientes sombríos e ignorados”.Chile requiere de una estrategia país

para iniciar un proceso de internacionali-zación que le permita mantener los años deventaja que tiene respecto a su competido-res incipientes, enfatizó el ingeniero comer-cial y doctor en economía.

Dentro de esta toma de conciencia,lugar importante ha cobrado el reconoci-miento de que, contrariamente a como sepreconcebían las cosas sólo unos añosatrás, el “valor agregado” no se identificanecesariamente con las manufacturas, sino

Chile Potencia Agroalimentaria:

El Lado Oscuro

ENAGRO 2005


con la sofisticación enorme que requiere elproceso de exportación de alimentos queotorguen seguridad a los consumidores,que esté en condiciones de oportunidad, ylo más cercano a la percepción de un pro-ducto fresco, sano y confiable.

De este proceso se concluye que losexportadores exitosos de alimentos no tie-nen como lógica proveer “nutrición” a lospaíses de destino; estos últimos, y en parti-cular los más desarrollados, tienen susnecesidades de nutrición ampliamentecubiertas. Lo que se exporta en definitiva -según Quiroz- son “conceptos”, más quebienes: seguridad, confiabilidad, pureza; elverdadero problema es quién capta la rentaasociada a éstos, lo que tiene que ver conquién controla las marcas y la distribu-ción, y quién se queda en la pura compe-tencia de producir a menor costo losbienes en cuestión.

Las Ventajas de Chile■ Los derechos bien definidos de propie-dad, en la mayor amplitud de los ámbitosposibles.■ El libre funcionamiento de los mercados,sin perjuicio de la corrección temporal dedistorsiones que, a menudo, aquejan a cier-tos mercados y respecto de los cuales elpaís debe contar con mecanismos de miti-gación.■ El marco macroeconómico estable que,unido a un desarrollo sostenido del merca-do de capitales, permite el acceso a fondosy financiamiento.■ El Patrimonio Fito y Zoo Sanitario deChile, está en el centro mismo de muchasde sus ventajas comparativas.■ Los Tratados Comerciales que otorgan elacceso a mercados de alto precio comoUSA, Corea, UE, China y otros.■ La Geografía Económica Chilena, com-parte muchas de las características climato-lógicas de los países más desarrollados delmundo.

Nada es para siempreChile no está solo en el mundo, advierte eleconomista. Cada día emerge una nuevacompetencia; de ser pioneros en la exporta-ción de alimentos en el hemisferio sur, yano más.

En fruticultura las amenazas surgen pordoquier. Países como Perú han hecho avan-ces significativos y notables en el campo desu protección sanitaria, avanzan sostenida-mente en su plan nacional de erradicaciónde la mosca de la fruta, y comienzan a sor-tear con éxito las debilidades estructuralesque heredaron de un proceso masivo dereforma agraria que destruyó las bases desu antiguo potencial alimentario.

Las exportaciones peruanas pondrán enjaque la ventaja de cosecha temprana de laIII región; ya hay indicios claros de ello.Países como Brasil están con un decididoplan de desarrollo de irrigación.

En el sector pollos y cerdos, hay quemirar con atención a Argentina. Haimpuesto un sistema de tributos diferencia-

dos a las exportaciones que tiene, por finúltimo, otorgar una ventaja artificial a laproducción de proteínas sobre la base degranos.

En el sector vitivinícola, Chile comienzaa rezagarse respecto de otros competidores,como es el caso de Nueva Zelandia queexporta un 10 por ciento de lo que vendeChile, pero comercializa el litro de vino amás del doble que nosotros.

En el sector pesquero y acuícola, Perúestá recién despertando pero tiene ventajasclaras respecto de Chile en ostiones. Sepodría repetir el caso de los espárragos.

Chile tiene problemas en su relaciónempresa comunidad como consecuencia dela acción de grupos ONG’s que operan confinanciamiento internacional.

ENAGRO 2005


Chile ha avanzado muy tímidamenteen los últimos años en materia de derechosde propiedad. Islandia tiene un ingresoper capita seis veces mayor que el de Chile¿El secreto? Derechos de extracción depesca privados, permanentes, individualesy transables durante los próximos 30años.

Chile está atrás, muy atrás en investiga-ción aplicada mientras los países desarro-llados invierten un 2,5 por ciento, Chilesolo lo hace al 0,5.

Chile está experimentando problemasen su sistema sanitario. Hay déficit derecursos y necesidad de reingenieríaorganizacional y aunque el tema ha sidoplanteado no se observan cambios.

El alza internacional de los fletes le

afecta más a Chile que a otros competi-dores. Lo que le dió al país una claraventaja en el pasado, no necesariamenteva a funcionar en el futuro. Se trata dereinventar una estrategia, conservando yperfeccionando lo que hay, pero conaudacia para desarrollar nuevas formasde competir.

Las nuevas formas de competirLa ventaja competitiva principal no estáen la base productiva. Hay algunas abso-lutas: Perú nunca va a producir salmonesy Brasil, manzana gala o arándanos decontraestación.

La lista de los productos con ventajasabsolutas de costos es breve.

La Enfermedad HolandesaSe llama enfermedad holandesa a los efec-tos negativos que sufre una economíacuando uno de sus recursos naturales sehace fuertemente competitivo y generauna avalancha de divisas que hacen caer eltipo de cambio destruyendo al resto de lossectores exportadores. Chile está empe-zando a sufrir este mal con el rápido y vio-lento aumento del precio del cobre.

A juicio de Quiroz, se cura de una solaforma: ¡convirtiéndonos en holandeses!.Según él, Chile tiene ventajas sistémicasclaras, no necesariamente en la base pro-ductiva sino en otros factores productivos,aún más relevantes en el mundo global, ypropone que las compañías deben plan-tearse como alternativa la inversión enempresas en el exterior.

Poseemos compañías exportadoras deexcelencia que conocen los mercadosinternacionales y tienen la red de contac-tos y el más bajo costo de fondos deAmérica Latina. Armados de esas dosherramientas, podemos plantear unavisión distinta.

Y a continuación se pregunta: ¿Quiéndijo que no podemos incursionar en paí-ses como Perú y Brasil con nuestrasempresas exportadoras y liderar los pro-cesos incipientes de desarrollo exporta-dor en que se encuentran? ¿Quién dijoque no podemos, sobre la base de empre-sas salmoneras nacionales, abordar el

negocio de los ostiones en Perú y losCamarones en Ecuador?

¿Quién dijo que no podemos pensaren adquirir empresas comercializadorasde productos del mar en Estados Unidos,e.g. salmón ahumado, controlar la distri-bución e integrarnos verticalmente?¿Quién dijo que no podemos, sobre labase de las empresas vitivinícolas exito-sas de Chile pensar en adquisiciones dedistribuidores en Europa y desde esaestructura abordar la compra de vinos enArgentina? ¿Quién dijo que no podemosadquirir el 51% de las empresas salmo-neras que aún sobreviven en laComunidad Europea y eliminar parasiempre el riesgo de nuevas acusacionesantidumping? ¿Quién dijo que no pode-mos hacer lo mismo en Estados Unidos?¿Quién dijo que no podemos adquirirmasivamente frigoríficos de exportaciónde Argentina y adquirir know-howexportador con que apalancar nuestropropio proceso exportador?

Chile tiene las dos cosas que se necesi-tan para ello: recursos abundantes en elmercado de capitales, y know how exito-so en el proceso logístico y comercial quecomprende la exportación de alimentos.

Lo que estoy proponiendo, enfatizóQuiroz, es una estrategia ambiciosa deinternacionalización de nuestro negocioalimentario, de la misma forma como seobserva, por ejemplo, en el negocio delretail o en el negocio forestal (Arauco).

Lo señalado requiere una estrategiapaís. Implementar cambios regulatoriose instrumentos ad hoc para que el merca-do de capitales acompañe a las empresasalimentarias en un proceso agresivo deinternacionalización.

En casa, el énfasis debe estar en la tec-nología, y en la educación, porque esemodelo de desarrollo demanda trabajoeducado y calificado en casa, para unsostenido liderazgo del proceso.Tenemos una ventana de oportunidad,que es la que nos da tener algunos añosde ventaja respecto de nuestros competi-dores incipientes. Pero la ventana deoportunidad no es eterna.

Debemos comenzar a actuar ahora.


TENDENCIAS


La buena noticia del alto precio del cobre ha pasado a ser una

pesadilla para los exportadores chilenos.

La agricultura es lejos el sector más perjudicado, debido a la alta

incidencia que tiene el costo de mano de obra.

El proyecto de desarrollo del país, basado en incrementar las

exportaciones, está seriamente amenazado ya que muchas inver-

siones han dejado de ser rentables.

Caída del Dólar:

Seria amenaza para el sector AGRÍCOLA


TENDENCIAS

El tipo de cambio es sin duda un factor clave para todos los queparticipan en los sectores transables de la economía. Tanto losexportadores como los proveedores del mercado local que sustitu-yen importaciones tienen sus precios amarrados al dólar y mientrasmás bajo sea su valor menos competitivos son.

Por eso, la caída que esta variable ha tenido en los últimos mesesha ocupado espacios importantes en los medios de comunicación yen las mesas de reuniones de la mayoría de las empresas chilenas.Sobre todo de aquéllas vinculadas al sector agrícola. El dólar hacaído más allá de los peores pronósticos y sus nefastos efectos enlos resultados de los negocios agrícolas son ya evidentes.

Muchos de los proyectos que hoy están iniciando sus operacio-nes en el sector se pusieron en marcha con tipos de cambio entre$600 y $700 o más y han debido enfrentar una caída de sus ingre-sos de más de 20%. El promedio del año 2004 fue $609 y el del2005 es menor a $560, acercándose peligrosamente a los $500 afines del año 2005.

Los costos, por su parte, se han elevado dramáticamente en tér-minos de dólar, con lo cual los márgenes se han esfumado pasan-do en muchos casos a rojo. La mayoría de los insumos principa-les, cuyos precios están ligados al petróleo, como fertilizantes,combustibles y algunos pesticidas, han mostrado precios al alzaagravando el problema.

El salario mínimo expresado en dólares ha subido en casi 60%desde enero del 2003.

Se suma al negativo panorama el endeudamiento, que en la agri-cultura está mayoritariamente denominado en UF o pesos. Un cré-dito de UF1000 en el 2001 equivalía a US$24.000 ó 2.000 cajas deuvas. Hoy equivale a US$34.000 ó 2.900 cajas de uvas.

La pregunta relevante es si la situación actual representa real-mente el escenario más probable para el futuro. Si ello fuera así sig-nificaría que es poco lo que se puede hacer, ya que doblarle la manoal mercado en las tendencias de largo plazo puede ser demasiadocaro y nadie está dispuesto a hacerlo, pero en este caso la situaciónclaramente no es de largo plazo. Los expertos empiezan a coincidiren que el precio del cobre no es sostenible y que tarde o tempranova a volver a los niveles históricos y por lo tanto el país va a nece-sitar sus otras exportaciones para financiar las importaciones.¿Estarán ahí?

Aunque probablemente no veremos ningún impacto en los volú-menes de exportaciones de este año ni del próximo, sin duda losefectos negativos van a producirse. Nuestras exportaciones están

Evolución Sueldo Mínimo en Dólares

Evolución Mano de Obra no Calificada en dólares

Equivalencia en Dólares de un crédito deUF1000

Valores calculados al 19 de diciembre de cada año.


perdiendo competitividad aceleradamente. En el gráfico siguiente se muestra un índice del tipo de cam-

bio real para las exportaciones silvo agropecuarias y pesqueras.A octubre del 2005 éste era un 20% inferior al de octubre de1997 . En la práctica ello significa que estos sectores necesitanelevar sus precios en más de 20% para mantener su nivel deingresos en pesos reales. Sin embargo, la uva, el vino, las carnes,etc, se exportan a mercados muy competitivos donde es prácti-camente imposible elevar los precios. En consecuencia, los pro-ductores no tienen cómo recuperar los ingresos perdidos. Bajarlos costos es la receta obvia, pero ello es especialmente difícil enla agricultura, ya que el factor productivo más relevante, la manode obra, es prácticamente inflexible a la baja.

La agricultura genera entre 750.000 y 800.000 empleos direc-tos. En varias regiones representa el 30 % o más de los empleos.La minería, por su parte, genera alrededor de 75.000 empleos yno puede absorber muchos más. En consecuencia, en nuestropaís el desarrollo de las regiones pasa por la actividad agrícola y,aunque el cobre tenga un muy buen precio, el desarrollo de granparte de las regiones está ligado necesariamente a ésta.

VinoEl mercado del vino es altamente competitivo a nivel mundial.Los chilenos han ingresado a él en un proceso bastante rápido yse posicionaron bien, pero con márgenes bajos para una indus-tria que es intensiva en capital. La dramática caída del dólar haprofundizado aun más esta realidad.

Las exportaciones de vino se han triplicado en los últimos tresaños, llegando a cerca de US$1000 millones para el 2005, cifraque da cuenta de un gran esfuerzo sectorial: inversiones en tie-rras y en infraestructura, capacitación, viajes, etc.

La caída del tipo de cambio promedio entre el 2004 y el 2005significa más de 60 mil millones de pesos menos de ingresos parael sector. Para muchas de las empresas, la mayoría de las cualesson emergentes y se encuentran en pleno proceso de crecimiento,

la caída de ingresos puede ser “fatal”.Los expertos del sector coinciden en que no estaban prepara-

dos para una situación como ésta y que cada empresa está vien-do cómo adaptarse a la nueva realidad. Las primeras señales sonla suspensión de inversiones y la expectativa de precios de uvamuy inferiores a las anteriores temporadas.

Agravan la situación los importantes inventarios que muchasempresas tienen financiados en pesos o UF, a valores fijadoscuando el dólar era otro.

El punto de equilibrio de las viñas se estima en más de 60.000cajas exportadas al año y la mayoría de las viñas está bajo esenivel. Se estima que al menos un 70% de la industria estaría tra-bajando a pérdida.

Chile compite mano a mano con Australia, California, Argen-tina, sur de Francia, etc. y, ante cualquier aumento de precios, elcliente cambia de proveedor por cualquiera de las otras alterna-tivas consideradas similares. El problema es que los exporta-dores no tienen la misma facilidad para cambiar de merca-do, ya que las dificultades para ingresar a las cadenas dedistribución y conseguir una participación requieren unesfuerzo de largo aliento.

Por otro lado, la inversión en marketing y promociones esmuy importante (se estima cercana al 15% del valor FOB) y nose puede suspender, a pesar de la realidad del dólar. Si se para deinvertir en los mercados, inmediatamente se pierden posicionesque ha costado mucho tiempo y esfuerzo lograr.

Al contrario de otros sectores en que el mercado interno pue-de ser la solución, en el caso del vino ello no es así. El mercadodoméstico sigue siendo muy pequeño (apenas unos 16 litros percapita), con aproximadamente el 80% orientado a vinos de cali-dad básica, por lo cual tampoco es una válvula de escape para elsector exportador.

A diferencia de otros sectores, los viñateros llevan su negocioen el corazón y ello les hace aun más complicadas las decisionesen momentos de crisis. Aunque están pasando un muy malmomento, en muchos casos con características de crisis, seguiránapostando a él mientras puedan resistir.

CarneLas plantas faenadoras de carne se están preparando hace tiem-po para cumplir los requisitos de los exigentes mercados impor-tadores. Las oportunidades que mostraban los tratados de librecomercio con rebajas arancelarias y cuotas libres de arancel sig-nificativas, fueron recibidas con optimismo, tanto por los indus-triales como por los agricultores ganaderos. Se ha hecho inver-siones importantes y se ha trabajado duro con el fin de aumentarlos volúmenes procesados y de sacar productos de calidad almercado mundial.

Sin embargo, la caída del dólar, a la que se suma el efecto dela aparición de fiebre aftosa en Brasil, está frustrando los planesde las plantas faenadoras. Han llevado los costos en dólares dela carne exportada a niveles no rentables. La menor oferta de

Caída del tipo de cambio afecta gravementeCompetitividad del Sector Agrícola


carne brasilera, producto de la aparición de fiebre aftosa en esepaís, ha elevado los precios de importación en dólares con lo cuallos precios en pesos del ganado en el mercado chileno han aumen-tado, a pesar de la caída del dólar, lo que ha favorecido a los gana-deros, pero ha impedido a las plantas seguir exportando.

Según el Gerente de Carnes Ñuble, Horacio Bórquez, el efectodólar unido a las restricciones para importar desde Brasil ha lleva-do los precios internos de la carne en dólares a uno de los nivelesmás altos del mundo. Ello es positivo en el corto plazo para losganaderos, pero según él tendrá efectos negativos para el sector enel mediano plazo ya que el aumento del precio de la carne afecta-rá negativamente el consumo, esperándose una caída importantede éste para comienzos del 2006. Según el experto, cuando lasimportaciones brasileras vuelvan a llegar a Chile los precioscaerán a niveles incluso más bajos que antes si es que el dólarno se recupera, y la demanda ya se habrá resentido, siendomuy costoso recuperarla.

Lamentablemente la situación brasilera no se ha traducido enmayores precios en los mercados de exportación de Chile, debidoa que este país prácticamente no llegaba al mercado no aftósico,

que es donde se vende la carne chilena. En consecuencia, porahora, las menores exportaciones brasileras no se han traducidoen menor oferta a esos mercados, pero sí en un aumento del pre-cio interno en Chile, lo que ha elevado de tal manera los costosen dólares de la carne exportada que la hace no competitiva.

En los últimos meses se habrían puesto en marcha proyectospor unos US$30 millones en el sector faenador-exportador, loscuales seguramente no se habrían realizado si se hubiesen eva-luado con un tipo de cambio cercano a $500- como el actual.

A pesar de todo, se siguen haciendo algunas exportaciones.Construir una participación como proveedor en un mercado escostoso y si se abandona en un momento costará mucho recupe-rarlo. Por ello, algunos exportadores han seguido exportandoa un ritmo menor, a pesar de no tener márgenes, a la espera deque la situación se revierta, pero ello no es sostenible pormucho tiempo.

El cambio de status en la Unión Europea en relación a laenfermedad de la “vaca loca” fue otra mala noticia. Se esperaque en el 2006 Chile revierta esta situación aunque sea en parte.Se está trabajando para ello.

TENDENCIAS


Trigo y maízNo sólo los exportadores se han visto afectados. Tanto el trigo yel maíz, como los otros cultivos anuales que se producen 100%para el consumo interno se están viendo afectados. Sus preciosdependen directamente del costo alternativo de importación yacusarán el golpe. En el caso del trigo, hay que considerar que enenero del 2005 el dólar, que ya había caído respecto del 2003,estaba a alrededor de $580. A mediados de diciembre del 2005está $70 más bajo. El costo estimado de importación, cercano aUS$190 por tonelada, equivale por este efecto a $13.000 menospor tonelada que en la temporada pasada. Afortunadamente lascondiciones comerciales por la menor oferta chilena y los mejo-res precios en el mercado internacional, que se ubican sobre elpiso de la banda (a diciembre del 2005), han compensado partedel problema.

Para el maíz la situación es peor porque no se observa esamejoría en el precio internacional. Con un costo alternativo deimportación equivalente a unos US$130 por tonelada, la caídadel tipo de cambio desde $608 en abril del 2004 a $510 dediciembre del 2005 equivale a $12.700 por tonelada de menoresingresos por este concepto.

FrutaEn el año 2005 las exportaciones de fruta han superado los

US$2.000 millones. El menor precio del dólar se traducirá enmás de 120.000 millones de pesos de menos ingresos que eviden-temente no podrán ser compensados con reducciones de costo.La mano de obra, que llega a ser cerca del 70% de los costos, tie-ne valores difícilmente rebajables y, por lo tanto, los producto-res deberán asumir las pérdidas. Los cultivos más masivos comouvas, manzanas y carozos serán probablemente los más perjudi-cados ya que sus márgenes previos a la revaluación del peso yaeran bastante reducidos y quedaba poco espacio en el margenpara compensar, por lo que muchos están trabajando a pérdida.

Mucho se ha hablado en Chile de la enfermedad holande-sa, ese mal que afecta a las economías que tienen un produc-to estrella, con alto precio, que genera avalanchas de divisas.En nuestro caso, el cobre. El mal finalmente termina matan-do a los otros sectores, los que desaparecen, no estando dis-ponibles cuando en la vuelta del ciclo se requieran nueva-mente sus divisas. Esperamos que nuestras autoridadesreaccionen a tiempo y se tomen las medidas que están aun asu alcance. No somos el primer país que sufre esta situacióny existe experiencia, unas mejores y otras peores. Habrá queevaluarlas y aplicar las que los expertos consideren más ade-cuadas a nuestra realidad.

Se trata de resolver las rigideces e interferencias que impi-den que el tipo de cambio muestre su verdadera tendencia delargo plazo, que sin duda es mayor a $500.

.LácteosEl sector lácteo es un sector exportador emergente, que haestado mostrando un gran dinamismo, al cual la caída deldólar también lo ha golpeado duramente. Con exportacio-nes de US$84 millones en productos lácteos en el 2004, tuvoun crecimiento de 50% respecto del año anterior que se repi-te en el 2005 con más de US$120 millones. Sin embargo, lasesperanzas puestas en él podrían verse frustradas si es que lacaída del dólar no se revierte y pronto.

Según Manuel Zamora, Presidente de la AsociaciónNacional de Exportadores Lácteos, que representa el 95% dela leche recibida en planta en Chile, nuestro país compiteprincipalmente en mercados de productos commodities y porello no es posible incrementar precios para compensar elmenor tipo de cambio. Según él, se están quedando fuera delos mercados. Si algo continúan exportando es para no per-der a los clientes que tanto les ha costado conquistar, peroello no puede durar mucho tiempo si el dólar no repunta,porque en muchos casos están a pérdida. El peligro mayor esque como a los industriales hoy les sale más rentable venderen el mercado chileno, éste se sature. La capacidad instaladaactual es superior al consumo y está dimensionada paraexportar. Por lo tanto, si la exportación se vuelve no viablese van a enfrentar problemas serios en el sector industrial quetarde o temprano van a afectar a los productores de leche.Por de pronto, ya se sabe que no ha sido posible copar lacuota de queso en el mercado norteamericano. Con los cos-tos actuales en dólares los chilenos no son competitivos enese mercado como se había pensado.

Por su parte, las importaciones de lácteos del 2005aumentaron casi al doble que el año anterior (según cifras aoctubre), lo que también es una mala noticia para los pro-ductores nacionales.

Caída del tipo de cambio afecta gravementeCompetitividad del Sector Agrícola

Precio de exportación promedio del año expresado en pesos según dólar obser-vado de cada mes y actualizado por IPC.Elaborado por SNA con información de Banco Central.


No se logró obtener ventajas para losproductos de mayor interés como frutay vinos, lo que es lamentable atendidolos altos niveles de aranceles que Indiatiene para este tipo de productos.

El reciente acuerdo es consideradocomo un primer paso para el tratado delibre comercio que se espera negociardurante el 2006, donde sí debería haberbeneficios para el sector agrícola.

Las rebajas arancelarias pactadas no seincrementan en el tiempo como en elresto de los tratados sino que se man-tendrán fijas.

Tratado India-ChileEl Acuerdo de Alcance Parcial firmado con India no tendrá efectos en el sector agrícola engeneral. Los productos más beneficiados con este acuerdo fueron las carnes de cerdo y deave.

COMERCIO INTERNACIONAL

Fuente: Elaborado por SNA con información de la DIRECON

Lista de productos agrícolas exportados por Chile con ventajaspara India sobre el arancel vigente en Chile


Fuente: Elaborado por SNA con información de la DIRECON

Lista de productos agrícolas exportados por Chile con ventajas arancelarias en India


Tratado China-Chile

El Tratado de Libre Comercio conChina firmado en la Ronda de la Apecel 28 de Noviembre, en Busán - Coreadel Sur, es el pacto con el mercado demayor envergadura al que Chile hayaaccedido. En los últimos años Chile hadesarrollado una activa política econó-mica de acercamiento a Asia, que partiócon el apoyo para de ingreso de Chinaa la Organización Mundial deComercio (OMC) en 1999 y luego consucesivos contactos para exploraracuerdos comerciales en Asia.Actualmente Chile tiene acuerdos conCorea del Sur, Brunei y Singapur.

Hoy, las exportaciones chilenas a Chinaalcanzan los US$ 3.400 millones anualesy, cuando el TLC comience a regir, el 92%de los envíos chilenos hacia el giganteasiático ingresará con arancel cero, mien-tras que el 50% de los envíos chinos aChile -que bordean los US$ 2 mil millo-nes- contará con la misma condición. Enel siguiente cuadro se puede apreciar elarancel final y el periodo de desgravaciónde los principales productos.

Fuente: Elaborado por SNA con información de la DIRECONNota*: Arancel vigente antes del tratado. Nota**: Periodo en el cual el arancel llega a cero

COMERCIO INTERNACIONAL

Situación arancelaria de productos agrícolas en elTratado de Libre Comercio Chile-China


Problemas del agricultor al Exportar

Problemas de gestión, falta de información adecuada, costos financieros, exigen-cias de calidad y trabas no arancelarias son los principales obstáculos que citanlos productores en su aventura exportadora. A pesar de todo, el 73% de losencuestados piensa en diversificar su oferta.Así lo reveló el resultado de una encuesta que, a nivel nacional, realizó elDepartamento de Estudios de la SNA junto con la colaboración de Prochile.

ENCUESTA

Fuente: elaborado por SNA con datos de encuesta 2005.

Altos costos para cumplircon los requerimientos

Desconocimientode las exigencias de mercado

Rubro con pocopotencial

Otra razón

Información no disponible

Problemas de gestión


La iniciativa exhibió con números que, en la práctica, los pro-ductores que quieren exportar se ven enfrentados a una serie dedesafíos y trabas al momento de concretar las oportunidades querepresenta la apertura comercial. La superación de las trabas pasapor un proceso de adaptación a las exigencias de los nuevos mer-cados de destino y, muchas veces, los productores deben incorpo-rar cambios en los procesos productivos para poder satisfacer losrequerimientos de los países demandantes.

Un resultado que destaca es el destino de exportación de laproducción, del cual un 34% del total exporta hacia el merca-do de los EE.UU., seguido con un 29% por el bloque de laU.E., 13% a los países del Asia, 10% a Sudamérica, y un 14%a otros destinos.

En relación con la actividad exportadora y las fuentes de infor-

mación, los exportadores se informan principalmente a través dela exportadora (46%), asesor externo (19%), Prochile (15%) eInternet (5%).

En cuanto al nivel de obstaculización que tiene el desarrollo dela capacidad exportadora, el costo de transporte y la falta deinformación son los factores que más preocupan a los agriculto-res. Otras variables consideradas fueron el costo financiero, exi-gencia de calidad, modalidades de pago, trabas no arancelarias ylos trámites.

Por otro lado, los productores que actualmente no exportan,coinciden en que las razones que impiden concretar la exporta-ción son los problemas de gestión (24%), los altos costos paracumplir con los requerimientos (16%), junto con el poco poten-cial del rubro (16%).

Los encuestados coinciden en que si bien el Estado poseeinstrumentos que fomentan las exportaciones, éstos muchasveces no cumplen con el objetivo para los cuales fueron crea-dos. Entre los principales problemas para utilizar estos instru-mentos se encuentran el trámite largo y engorroso al que estáasociado su uso (27%), junto con el elevado grado de forma-lización que exigen las diferentes entidades (20%).

Para finalizar, en cuanto a las proyecciones de la activi-dad, se obtuvo que 84% de los exportadores afirman que síserán capaces de cumplir con las nuevas exigencias de losmercados de destino, y más aún, el 73% piensa en diversifi-car su oferta exportable o los países de destino de sus pro-ductos, lo que indica el optimismo del sector ante la apertu-ra comercial.

Elevado grado de formalización

Trámite largo y engorroso

No se adecúan a las necesidades

No se conocen en regiones

Elevado costo

Otro

Fuente: elaborado por SNA con datos de encuesta 2005.


NOTICIAS INTERNACIONALES

¿ARROZ GENÉTICO?Un arroz con alto contenido de hierro puede mejorar la vida

de unos 3 mil 500 millones de habitantes de los países en

desarrollo, de acuerdo con una investigación realizada por la

universidad de Cornell de Nueva York, Estados Unidos.

A las personas que incluyeron en su dieta un tipo de arroz

genéticamente tratado, se les detectó un 20 por ciento más

de hierro en su torrente sanguíneo versus aquellos que con-

sumieron el grano tradicional.

REMOLACHA:

REACCIONES EN LA UE ADETERMINACIÓN DE LA OMCFrancia explicó que la determinación de laOrganización Mundial del Comercio, que obligaa los países miembros de la UE a reducir en untercio los subsidios a la remolacha, “es un gestoliberal” que sólo beneficiará a Brasil y Australia,los grandes exportadores.

Para la Confederación de Remolacheros de GranBretaña, el acuerdo es positivo “porque aclara laincertidumbre que existía”, pero rechaza la ideade reducir en un 50 porciento las plantacioneslocales.

Los productores irlan-deses, a su vez, declara-ron que la medida “esnefasta” y que “tendrácomo consecuencia ladesaparición del culti-vo” en ese país.

CRÉDITOS PARA EL AGROEl Banco de la Nación argentino ofrecerá una línea de créditos para la agricultura por un monto superior a los mil 500millones de dólares, de acuerdo con versiones cablegráficas difundidas en Buenos Aires.La tasa sería libor más 4 a 8.5 puntos porcentuales, lo que genera un costo total de 8,6 a 13 por ciento anual.

CRECE MASA DE CAPRINOS EN ARGENTINA.

Argentina reveló que dispone de una masa caprina cerca-

na a los 4 millones de cabezas, similar a la que Chile

posee en bovinos. La versión, difundida por el diario La

Nación de Buenos Aires, informa que esta iniciativa es el

resultado de una acción que se emprendió en 1999,

cuando se importaron desde Nueva Zelandia varios miles

de hembras en edad reproductiva. Las principales explo-

taciones se encuentran en la zona de Formosa y los pre-

cios a consumidor del kilo de carne faenada fluctúan

entre los mil 350 y mil 700 pesos chilenos.


MAÍZ TRANSGÉNICO ENTRA A LA UELa Comisión Europea autorizó a los países que conforman la

Unión, para que importen un tipo de maíz genéticamente modi-

ficado para uso de alimentación animal.

Se trata de una línea del grano producida en Estados Unidos por

la Pioneer.

La determinación será válida por 10 años y se aclara que su

autorización para uso como alimento todavía está en estudio.

TAZA DE EXCELENCIAUno de los cafés más finosy exquisitos del mundo secultiva en la región de LosYungas en Bolivia. Así loestimó el directorio de laAlianza Mundial del Cafe-tero, que otorgó a estaregión “La Taza de Exce-lencia”.La semilla del cafeto seexplota en casi 30 mil hec-táreas y a casi 2 mil metrossobre el nivel del mar.

La industria frigorífica argentina advirtió que las exportaciones de carne disminui-rán significativamente como consecuencia del incremento de 15 a 25 por cientode las retenciones a las exportaciones y a la pronunciada falta de oferta de loscriadores.Las principa-les plantas del paísresolvieron adelantarlas vacaciones de sustrabajadores o cerrarontemporalmente.Las exportaciones decarne argentina alcan-zarían durante el 2005a 650 mil toneladaspor un valor superior amil millones de dólares,contra las 500 miltoneladas del 2004.

LECHE DE CONEJASCientíficos franceses obtuvieron de la leche deconejas transgénicas, antígenos virales quepodrían dar origen a un cultivo contra el virusque produce la mayor parte de las gastroente-ritis infantiles.La vacuna existente debió ser retirada delmercado por presentar riesgos para la floraintestinal.

ARGENTINA: Anuncian caída de las exportaciones bovinas

ALEMANIA SE ABRE ALOS TRANSGÉNICOSEl nuevo Ministro de Agricultu-ra de Alemania Horst Seehoferdijo que su país no puede que-dar al margen de la ingenieríagenética en el agro, de modoque abogará para que sea posi-ble cultivar transgénicos enterritorio nacional, con la debi-da garantía para los consumi-dores. Alemania mantiene una rígidaprohibición a los OMG en suagricultura.

Cuatro días con las tradiciones rurales

Expoagro2006

La muestra de los desafíos tecnológicos revive su ambiente campestre en la Escuela deEquitación general Oscar Cristi Gallo, próximo escenario de la exposición.

El principal centro de negocios del agro chileno, vuelve con las características de las exposi-ciones agrícolas y ganaderas que la Sociedad Nacional de Agricultura realizó en la QuintaNormal y Parque Cerrillos.

Una trilladora a vapor provocó curiosidad en la primera exhibición de este tipo, en 1869,inaugurada por el Presidente José Joaquín Prieto.

La VIII Exposición Internacional de Maquinarias, Equipos, Servicios e Insumos de los SectoresAgropecuarios y Agroindustrial, Expoagro 2006, se realizará entre el 6 y 9 de abril próximosen la Escuela de Equitación General Oscar Cristi Gallo, ubicada en el kilómetro 1,5 de la ruta68, en la comuna de Estación Central.

El Presidente de Fisa, Luis Schmidt, adelantó que esta versión incluye importantes novedadesque hacen de la exhibición una efectiva herramienta de desarrollo sectorial.

El nuevo recinto elegido para la jornada ferial es netamente agrícola, a 5 minutos del centrode Santiago y con excelentes accesos.

Cuenta, además, con una superficie de 30 hectáreas y con 18 mil metros cuadrados de exhi-bición apropiados para desarrollar todas las actividades que devuelvan a Expoagro su condi-ción de punto de encuentro de las tradiciones del campo chileno.


EXPOSICION AGRICOLA


Seminarios técnicosLa muestra, organizada por Fisa S.A, con-tará con la participación de 200 empresasprovenientes de 14 países y contempla ade-más, un nutrido programa de actividadesque incluye seminarios, conferencias ycharlas técnicas, a cargo de especialistasnacionales y extranjeros. Así como en laversión 2004, destacaron las ponenciassobre “El negocio del Arándano y la Palta”y “La Situación Actual y Futura del Lupi-no en Chile”, durante la presente versión elciclo de conferencias Expoagro se enfocaráa temas sobre los sectores Hortalizas, Oli-vos y Poder Comprador de Supermerca-dos, entre otros.

La apertura y posicionamiento de la

exhibición en los mercados internacionaleses patrocinada por entidades como Euro-Chile, ProChile, Fundación Chile, Comitéde Inversiones Extranjeras, Cámaras deComercio Binacionales y Nacionales, Ope-radores Internacionales y Embajadas.

Entre los expositores de esta versión seencuentran empresas proveedoras de Chi-le, Latinoamérica, Europa, Norteamérica yAsia, en rubros tales como: fabricantes ydistribuidores de maquinaria agrícola yequipos de riego, proveedores de insumosagrícolas y prestadores de servicios asocia-dos al agro.

En cuanto a los visitantes, se esperan 15mil profesionales del sector tanto de Chiley de países vecinos, como Perú, Bolivia,

Uruguay y localidades de Argentina, comoMendoza y San Juan, cuyas característicasde agricultura intensiva son similares a lanuestra.

Con el fin de que el visitante profesionalpueda aprovechar íntegramente su partici-pación en Expoagro, se han planificadouna serie de actividades paralelas y entre-tenciones para el público en general, den-tro de las cuales destacan: talleres de culti-vos y manejo de semillas, entre otros,muestras ecuestres del Cuadro Verde deCarabineros de Chile, concursos hípi-cos, muestra de coches y exhibición deanimales. Adicionalmente se espera hacercoincidir con los días de la feria una fechade Rodeo de Carabineros que anualmentese realiza en la media luna de la Escuela deEquitación.

Los orígenesLos orígenes de Expoagro se remontan alas ya tradicionales Exposiciones de Ani-males que la Sociedad Nacional de Agri-cultura ofreció en los terrenos de la Quin-ta Normal y, posteriormente, en los llanosde Parque Cerrillos.

El 5 de mayo de 1869, la ciudad deSantiago era estremecida por 12 cañona-zos que anunciaban la partida de un trenempavesado con banderas y escudos que,guiado por el propio Presidente de la épo-ca, José Joaquín Pérez, se dirigió hacia elcostado oriente de los terrenos en que mástarde se levantaría la Estación Central.

Miles de entusiastas santiaguinos, tre-pados además en omnibuses de traccióncaballar siguieron en alegre comparsa alconvoy presidencial. En el recinto ferial,el Intendente de Santiago, Benjamín Vicu-ña Mackenna -quien fuera el motor de lareactivación gremial de la SNA- pronun-ció una de esas alocuciones que caracteri-zaban al periodista, político e historiador.

Los organizadores de la muestra divi-dieron el recinto en tres áreas: animalescon 343 ejemplares; maquinarias con541 unidades (entre las que provocó sen-sación una trilladora a vapor) y produc-tos de la tierra con 900 elementos.

Se hicieron representar 28 países y eltotal de expositores alcanzó al millar.


Entre los beneficios que otorga esta Bolsa a un agricultor está que, en base a suscontratos de venta, podrá adquirir capital de trabajo para su proceso productivo,financiar la espera de un mejor precio para sus productos, más allá del período decosecha y descontar sus facturas de venta sin intermediarios en un mercado finan-ciero abierto y accesible para todos. El agricultor podrá saber, además, el precio real de sus productos y, a futuro, com-prar opciones y futuros para cubrir sus riesgos de precios y de monedas, en unaBolsa amigable y cercana.

Bolsa de Productos Agrícolas:

Una gran alternativa de financiamiento

FINANZAS


No es fácil, resumir en pocas líneas, unproyecto empresarial en el cual se haninvertido más de diez años de esfuerzocontinuo: en que han participado desdelos actores mismos del negocio agroin-dustrial, hasta las entidades auxiliaresque serán sus actores de primera línea:almacenistas (warrant’s), aseguradores,acopiadores y financistas.

La actual ley de Bolsa de Productosestá enfocada, en esta etapa, a mejorarel financiamiento de productos prima-rios o industriales, donde aparecíanserias dificultades, en particular, para lasempresas medianas y pequeñas. LaBolsa de Productos, en una sola frase,permitirá transformar las cuentas “exis-tencias” en “instrumentos de transacciónbursátil”. Con todas sus consecuencias.

Permitirá obtener financiamientobarato para quienes lo requieran, y ten-gan en sus balances estos nuevos “Títulosde transacción bursátil”.

Es decir, un activo con cero utilidadesfinancieras, se transforma en un activo derentabilidad financiera clara y tangible.

Es difícil convencer al mercado finan-ciero prestar un stock de trigo, producidopor Eustaquio Duarte en Santa Cruz,acopiado en COPEVAL Nancagua, congrados de humedad, grano partido yotras características particulares sólo a él.Y amparado por pólizas de seguros úni-cas, difíciles de auditar y de comparar.

El mercado financiero exige homoge-neidad y simplicidad: aborrece las singu-laridades. Por eso se crearon las titulari-zaciones (o securitizaciones) de títulosfinancieros no homogéneos: una de lasgrandes creaciones del mercado financie-ro del último tiempo.

La Bolsa de Productos se propuso,lograr lo que parecía imposible: un pro-ducto financiero homogéneo a partir deproductos físicos similares, pero no idén-ticos. Y hacer en la práctica una securiti-zación sencilla y práctica de productosfísicos con características fácilmenteidentificables, pero diversos en su origen,ubicación, y características secundarias.

Luego vino el diseño de un sistemaseguro, que garantizara la existencia delfísico que respaldaba los títulos, y los

protegiera de procesos de quiebra u otrosapremios legales. Para eso se usó enforma exitosa la legislación sobre alma-cenes generales o warrant’s, y las capaci-dades de las compañías de seguros gene-rales.

Y así, el agricultor o agroindustrialque tenga su trigo, maíz o vino a granelacopiado en instalaciones adecuadas,podrá inscribirlo en la Bolsa, previamen-te asegurado y en control de un almace-nista, y ésta le entregará un certificadoque en la práctica equivale a un depósitoen moneda extranjera: sólo que esta vezel tipo de cambio no será ni la rupia, ni elYuan, ni el euro: será el precio del trigo,el maíz o el vino a granel. Un certificadosobre trigo, maíz o vino a granel, que unfondo mutuo no deberá perder el tiempoaveriguando quién lo produjo, quien loguarda o quién lo asegura.

Y su poseedor podrá venderlo, pres-tarlo, entregarlo en garantía, o venderlocon pacto de recompra a futuro. Y comouna venta con pacto de recompra es, enla práctica una venta, atada a una com-pra “forward” y ese tipo de operación noconstituye deuda financiera, si no quesolo una contingencia: las ventas conpacto no van a figurar como un pasivo,sino sólo como una nota de su balance.

Y tal como en una operación de facto-ring no importa quien generó la factura,ni su balance, ni su historia, sólo impor-ta que el obligado a su pago tenga balan-ce e historia, en este caso lo único impor-tante es que alguien tiene el productoacopiado, independientemente de quienes su dueño, su situación financiera o tri-

butaria. Lo importante es que tiene unproducto y ese producto vale plata, y sepuede usar como tal. Después del leasing:que permitió a las empresas medianas ypequeñas adquirir bienes de capital , einstalaciones industriales, y del factoring,que financia las cuentas por cobrar, laBolsa de Productos financiará la otragran cuenta del balance de las empresasen forma simple e impersonal: las exis-tencias, que en promedio constituyenalrededor de dos meses de ventas de lasempresas medianas.

El entregar señales de precios creíblesy certeras, es otra de las enormes ventajasde esta bolsa: hoy en día no hay preciospúblicos en la mayor parte de los merca-dos, y sobre todo en épocas de cosecha,los precios “de mercado” son abiertos engrandes rangos, y dependen muchasveces del tamaño y crédito del vendedor:con la bolsa serán iguales para todos. Talcomo hoy en día una acción de Copecvale igual para su controlador, que paraquien tenga una sola acción. Esta- lainformación- es el cambio crucial quetraen las bolsas al mercado: es la demo-cratización de los precios.

El volumen y tipo de transaccionesque se hagan en la Bolsa, va a dependerde la creatividad de corredores acopia-dores o usuarios. Pero se puede pensarsin mucha imaginación en volúmenes detransacción de entre US $ 30.000-50.000millones de aquí a pocos años más: simi-lares a los de las bolsas de valores actual-mente en acción: este será – no cabeduda- una de las creaciones que mayorimpacto va a tener en el financiamiento

EL ENTREGAR SEÑALES DE PRECIOS CREÍBLES Y CERTERAS, ES OTRA

DE LAS ENORMES VENTAJAS DE ESTA BOLSA: HOY EN DÍA NO HAY

PRECIOS PÚBLICOS EN LA MAYOR PARTE DE LOS MERCADOS, Y

SOBRE TODO EN ÉPOCAS DE COSECHA, LOS PRECIOS “DE MERCA-

DO” SON ABIERTOS EN GRANDES RANGOS, Y DEPENDEN MUCHAS

VECES DEL TAMAÑO Y CRÉDITO DEL VENDEDOR.

de la agricultura, agroindustria y deotros sectores de la economía nacional.

La Ley 19.220 que regula la Bolsade Productos deja amplios espacios deacción:

Pueden adquirir los certificadosemitidos por la Bolsa personas natura-les y empresas.

Bancos e instituciones financierasdel exterior, e inversionistas institucio-nales.

Se pueden transar ventas, compras,contratos forward, etc. en cualquiermoneda: pesos, UF’s, dólares, euros orupias.

No hay restricciones de plazos, másque las que imponga la naturaleza delos productos transados.

No está restringida a productosagrícolas: incluye pecuarios, acuícolas,pesqueros, agroindustriales, sus insu-mos y servicios anexos. A futuro bus-camos ampliar el espectro aún más a“commodities” industriales y mineras:cemento, fierro, acero, minerales ypetróleo.

Cuando se profundice el mercadode ventas con pactos, el mercado“abrirá” esos contratos en sus compo-nentes elementales: ventas y compras afuturos , y opciones “put” y “call”dando origen a un activo mercado deopciones y futuros, que es la formahabitual para transar commodities enlas bolsas de productos más desarrolla-das como Chicago o Minneapolis.

Quienes operen en este mercado sevan a sorprender con su eficiencia ybajos costos, entre los cuales está elahorro del impuesto al pagaré, que hoyhace duplicar los costos financieros delas empresas.

Se van a transar básicamente trestipos de productos financieros:

a) Los genéricos: que son el trigo,el maíz, el vino o el azúcar. Que lospuede transar a término o con pacto derecompra cualquier persona que loposea. Ideal para empresas pequeñas, oempresas con balances deficientes o degran volatilidad.

FINANZAS



b) Específicos: una agroindustria conun balance y tamaño razonable, puede ins-cribir un producto específico suyo- trigo“El Molino”- que lleva -por ejemplo- ensu definición, un pacto de recompra afuturo respaldado por el balance de “ElMolino”, adicionalmente al resguardoentregado por el físico. Este productofinanciero será muy similar a un efecto decomercio de “El Molino”, con garantía detrigo físico. Esta modalidad permitirá aun enorme número de agroindustriasmedianas, acceder por primera vez, almercado de capitales chilenos.

Contratos sobre cosechas futuras: losgrandes poderes compradores comoIansa, Carozzi, CCU, las grandes exporta-doras de fruta, que hoy financian parcial-mente a los agricultores dentro de subalance, podrán adecuando previamenteesos contratos a fórmulas de compras afuturo, financiar a sus proveedores fuerade balance en el mercado de capitales.

Pero esto fue solamente el principio.Con la aprobación de la ley que le dio

poder ejecutivo a las facturas, la Bolsa deProductos transará facturas – en la medi-da que estén bien conformadas de acuerdoa la ley- transformando las “cuentas porcobrar” en títulos de transacción bursátil.De modo que quien tenga una factura deun molino, de una cadena de supermerca-dos o de una empresa que califique comobuen pagador, podrá venderla en bolsa auna tasa de descuento muy similar al inte-rés que les cobra el mercado a sus compra-dores. Así, una factura del jumbo o deD&S, debiera poder descontarse a lamisma tasa que las deudas de corto plazode esas grandes empresas, independiente-mente del balance de la empresa que emitelas facturas.

Esta promete ser una de las mayoresrevoluciones en el financiamiento a pymes.Con volúmenes enormes: en Chile se emi-ten cada año facturas por un monto de US$ 60 billones. Y la industria del factoringsólo ha accedido al 10% de ellas. Ahora,sin intermediarios, el valor de mercado deuna factura a una determinada empresa (el

pagador) tendrá el mismo descuento paratodos sus dueños, independientemente desu tamaño o de su balance: quien levenda a una gran cadena de “retail”tendrá el mismo descuento que unagran multinacional que le venda a esemismo proveedor.

Es decir, más temprano que tarde, unagricultor podrá a través de su corredor dela Bolsa de Productos, adquirir capital detrabajo para su proceso productivo, enbase a sus contratos de venta.

Financiar la espera de un mejor preciopara sus productos, más allá del períodode cosecha. Y descontar sus facturas deventa sin intermediarios, en el mercadofinanciero abierto y esta vez accesible paratodos. Adicionalmente, podrá saber cuales el precio real de sus productos, y nodepender solamente de la información quele entregan los compradores o sus colegasde oreja a oreja. Y a futuro, podrán com-prar opciones y futuros para cubrir susriesgos de precios y de monedas, en unabolsa amigable y cercana.


VIDA SOCIAL

contó con la presencia de autoridades de gobierno, parlamentarios, directores y ex presidentes de la SNA,

así como también de socios. En él, Luis Schmidt, presidente de la SNA, aprovechó de entregar su visión

respecto del gremio, del sector agrícola, sus desafíos y temas que aún están pendientes y que deben ser

abordados. La jornada también contó con las palabras del Ministro de Agricultura, Jaime Campos, quién

se refirió a los principales temas de su gestión.

Luis Schmidt y candidatos. Luis Schmidt, Ricardo Lagos Weber y Arturo Fernández

Mauricio Navarro, Sebastian Piñera, Michelle Bachelet yJoaquin Lavín.

Matías Alarcón, Abel Moncada, Claudio Borquez, Ramón CerdaAsociación de Agricultores de Ñuble-VIII Región.

El Almuerzo de ENAGRO 2005


VIDA SOCIAL

Jorge González de Banco Estado, Jaime Pizarro de BancoEstado y el director de Impuestos Internos Juan Toro

Ministro de Agricultura, Jaime Campos, Luis Schmidt y SenadorSergio Romero.

Víctor Valentín, Gastón Caminondo, Enrique Matthei y RicardoPérez.

Senador Hernán Larraín, Alfredo Ovalle, senador SergioRomero, Luis Schmidt y Otto Kunz.

Roberto Ossandón, Gerardo Arteaga, Horacio Bórguez, AlfonsoMárquez de la Plata, Ernesto Correa, Andrés Santa Cruz.

Senador Hernán Larraín, Eliana Rozas, Directora Ejecutiva canal13 y Juan Jaime Díaz, editor Economía y Negocios El Mercurio.

Campesino - sna.cl Verano … · Campesino EL VERANO 2006 SNA. El Campesino verano 2006 3 Sumario...

Documents

Transcript of Campesino - sna.cl Verano … · Campesino EL VERANO 2006 SNA. El Campesino verano 2006 3 Sumario...