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Cambios y tendencias económicas y del

mercado automotor: Perú

Encuentro Automotor Guido Vildozo, Senior Manager, Americas Light Vehicle Sales Forecasts

Lima, 17 de Diciembre 2019

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IHS Markit es una compañía de ciencia

informática.

Con conocimiento en las

industrias globales mas

relevantes, utilizamos

tecnología y ciencia para

proveer datos, software y

perspectivas que permitan

a nuestros clientes tomar

decisiones informadas.

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2008 2010 2013 20172016

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Economía Global

PIB desacelerando rápidamente y antes de lo previsto, debajo de la tendencia

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Source: IHS Markit © 2019 IHS Markit

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Aug 2019 Aug 2018

Comercio y incertibumre pesan de manera negativa

PIB Real

P e

rc e

n t

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Ventas globales automotrices

2019 vs 2018

5

88

89

90

91

92

93

94

95

93.7

million

-4.1%S a

le s i n

m ill

io n

s

89.9

million

Caida a causa de multiples shocks globales

+56,000 +39,000 +16,000

-78,000 -94,000 -181,000

-522,000

-574,000

-1.85 mil.

Source: IHS Markit © 2019 IHS Markit

-184,000 -468,000

Note: September 2019 Light Vehicle Sales Forecast.

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93.7 89.9

90.1

104.3

95.6

97.5 99.3

111.8

0

20

40

60

80

100

120

September 2019 forecast September 2018 forecast

Ventas globales automotrices

Caída en demanda automotriz anticipo desaceleración económica

• Demanda automotriz desincronizada del comportamiento

económico durante los próximos dos años. Dependiente de una

mejora en las ventas de vehículos ligeros en China.

• Devaluación en monedas golpea la demanda automotriz. La

industria esta dolarizada y sufre de la apreciación de la moneda.

• Inestabilidad económica en mercados emergentes. Pesa

particularmente sobre el segmento Premium.

•

• Políticas de emisiones impactan demanda automotriz. Prevemos

ventas mas débiles en India.

6

Source: IHS Markit

Ventas Globales

© 2019 IHS Markit

M ill

io n s

Note: September 2019 Light Vehicle Sales Forecast.

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Ventas globales automotrices

Mercados maduros vs mercados en vías de desarrollo

7

43.8 43.2

42.2 42.3

43.8 43.2 42.4

25

30

35

40

45

50

Sep 2019 FC Sep 2018 FC

Source: IHS Markit

Mercados Maduros

© 2019 IHS Markit

M ill

io n s

49.9 46.7

47.8

62.151.8 54.3

56.9

0

10

20

30

40

50

60

70

80 Sep 2019 FC Sep 2018 FC

Source: IHS Markit

Mercados Emergentes

© 2019 IHS Markit

M ill

io n s

Note: September 2019 Light Vehicle Sales Forecast; mature markets: West Europe, US, Canada, Japan, South Korea, Oceania. Note: September 2019 Light Vehicle Sales Forecast.

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Fuerzas detrás de la Industria Automotriz Global

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China Electrificación ADAS Nuevas co. Valores

• Mezcla de segmentos y tecnologías

• Desarrollo de nuevas motorizaciones y transmisiones ha decaído precipitosamente

• Nuevos players tanto en armadoras como proveedores

Note 1: ADAS = advanced driver assistance systems; EV = electric vehicle; AV = autonomous vehicle; ACES = autonomous, connectivity, electrification, & shared vehicles

• Incertidumbre en el proceso de electrificación

• Los valores de la industria (actualmente carros eléctricos y autónomos) es posible cambien

• Cada empresa surca su propio camino en ACES, no todas triunfaran

• Eventos/Políticas que impacten demanda automotriz

• Uniones/sociedades desconocidas como ser FCA/PSA

• Nuevas tecnologías y innovaciones

Riesgos desconocidos

Riesgos conocidos

impredecibles

Riesgos conocidos

Cada empresa enfoca sus ganancias para afrontar estos

retos

Note 2: Electrification is defined as hybrid vehicles such as MHEVs, FHEVs and PHEVs, electric vehicles, and hydrogen fuel cell vehicles

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China paso de ser la mitad de EUA a ser dos veces su

Mercado en un periodo de 20 años

© 2019 IHS MarkitSource: IHS Markit

2x

US

China

2007 2019 2027

US-China sales

Dependencia en China determina motorizaciones y

modelo de vehículos

© 2019 IHS MarkitSource: IHS Markit

1. Influencia de China—Volumen, tecnología y escala

China tiene influencia tecnológica—no solo volumen

9

Dependency on China volume also dictates global propulsion and platform strategies

½ x

“Impacto Chino”

• Regulaciones Chinas influencian el Desarrollo

tecnológico de muchas empresas

• China tiene mayor similitud en segmentos modelos a

mercados globales lo cual causa se vuelva un centro de

desarrollo importante

Dependency on China volume also dictates global propulsion and platform strategies

11%

14%

14%

17%

24%

25%

35%

37%

39%

Ford

Toyota

Hyundai

R-N-M

BMW

Daimler

Honda

GM

VW

Share of global output based in China, 2025

16.1 7.9 16.817.0 25.2 32.3

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China representa el 40% de los programas nuevos lanzados el 2019 Anticipamos próximamente su política energética tenga un mayor rol global en motorizaciones

10

79 68 98 95

136 121 155

134 170

220 196

144 183

123 169 172

90 99

140 118

132 122

115 119

130

175 181

150

129

151

134 105

88 73

88 101

93

78 75

63

83

89 86

83 64

80 70

75

26 24

35 23

38

25 23

33

30

38 33

27 35 33

34 34

38 32

38

30

43

31 36

29

28

27 45

48 50

35 38

36

0%

10%

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30%

40%

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

C h in

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J/K NA EU Others China China's share

Lanzamientos global en produccion

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Electrificacion

Definición de Electrificación

11

ICE

Nissan Kicks

Hybrid-Full

Toyota Corolla

ICE: Start/Stop

Jeep Renegade

Hybrid-Plug In

Volvo XC60

BEV

Tesla Model 3

FCV

Toyota Mirai

Hybrid-Mild

MB C200 EQ Boost

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2. Electrificación representa 58% del mercado global el 2030

12

94%

42%

0

20

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

M ill

o n

e s

ICE & ICE S/S MHEV FHEV PHEV Electric Fuel Cell

Producción Global por tipo de propulsión

58%

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Sistema de propulsión por Región/Cluster de Empresas

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Europa y China lideran electrificación

Producción 2030

Electric

MHEV

FHEV

ICE ICE S/S

PHEV

24%

22%

9%3%

42%

China

21%

19%

9%4%

47%

Europa

33%

12%10%

24%

22%

Japon/ Korea

66%9%

7%

5% 12%

Norte America

Source: IHS Markit

60% 59%

8%

34%

40% 41%

92%

66%

0%

10%

20%

30%