Cambios y tendencias económicas y del mercado automotor ... · PDF file Cambios y...

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    Cambios y tendencias económicas y del

    mercado automotor: Perú

    Encuentro Automotor Guido Vildozo, Senior Manager, Americas Light Vehicle Sales Forecasts

    Lima, 17 de Diciembre 2019

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    IHS Markit es una compañía de ciencia

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    Con conocimiento en las

    industrias globales mas

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    2008 2010 2013 20172016

  • Confidential. © 2019 IHS Markit®. All Rights Reserved.

    Economía Global

    PIB desacelerando rápidamente y antes de lo previsto, debajo de la tendencia

    4

    Source: IHS Markit © 2019 IHS Markit

    1.5

    2.0

    2.5

    3.0

    3.5

    4.0

    2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

    Aug 2019 Aug 2018

    Comercio y incertibumre pesan de manera negativa

    PIB Real

    P e

    rc e

    n t

  • Confidential. © 2019 IHS Markit®. All Rights Reserved.

    Ventas globales automotrices

    2019 vs 2018

    5

    88

    89

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    91

    92

    93

    94

    95

    93.7

    million

    -4.1%S a

    le s i n

    m ill

    io n

    s

    89.9

    million

    Caida a causa de multiples shocks globales

    +56,000 +39,000 +16,000

    -78,000 -94,000 -181,000

    -522,000

    -574,000

    -1.85 mil.

    Source: IHS Markit © 2019 IHS Markit

    -184,000 -468,000

    Note: September 2019 Light Vehicle Sales Forecast.

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    93.7 89.9

    90.1

    104.3

    95.6

    97.5 99.3

    111.8

    0

    20

    40

    60

    80

    100

    120

    September 2019 forecast September 2018 forecast

    Ventas globales automotrices

    Caída en demanda automotriz anticipo desaceleración económica

    • Demanda automotriz desincronizada del comportamiento

    económico durante los próximos dos años. Dependiente de una

    mejora en las ventas de vehículos ligeros en China.

    • Devaluación en monedas golpea la demanda automotriz. La

    industria esta dolarizada y sufre de la apreciación de la moneda.

    • Inestabilidad económica en mercados emergentes. Pesa

    particularmente sobre el segmento Premium.

    • Políticas de emisiones impactan demanda automotriz. Prevemos

    ventas mas débiles en India.

    6

    Source: IHS Markit

    Ventas Globales

    © 2019 IHS Markit

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    io n s

    Note: September 2019 Light Vehicle Sales Forecast.

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    Ventas globales automotrices

    Mercados maduros vs mercados en vías de desarrollo

    7

    43.8 43.2

    42.2 42.3

    43.8 43.2 42.4

    25

    30

    35

    40

    45

    50

    Sep 2019 FC Sep 2018 FC

    Source: IHS Markit

    Mercados Maduros

    © 2019 IHS Markit

    M ill

    io n s

    49.9 46.7

    47.8

    62.151.8 54.3

    56.9

    0

    10

    20

    30

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    50

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    80 Sep 2019 FC Sep 2018 FC

    Source: IHS Markit

    Mercados Emergentes

    © 2019 IHS Markit

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    Note: September 2019 Light Vehicle Sales Forecast; mature markets: West Europe, US, Canada, Japan, South Korea, Oceania. Note: September 2019 Light Vehicle Sales Forecast.

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    Fuerzas detrás de la Industria Automotriz Global

    8

    China Electrificación ADAS Nuevas co. Valores

    • Mezcla de segmentos y tecnologías

    • Desarrollo de nuevas motorizaciones y transmisiones ha decaído precipitosamente

    • Nuevos players tanto en armadoras como proveedores

    Note 1: ADAS = advanced driver assistance systems; EV = electric vehicle; AV = autonomous vehicle; ACES = autonomous, connectivity, electrification, & shared vehicles

    • Incertidumbre en el proceso de electrificación

    • Los valores de la industria (actualmente carros eléctricos y autónomos) es posible cambien

    • Cada empresa surca su propio camino en ACES, no todas triunfaran

    • Eventos/Políticas que impacten demanda automotriz

    • Uniones/sociedades desconocidas como ser FCA/PSA

    • Nuevas tecnologías y innovaciones

    Riesgos desconocidos

    Riesgos conocidos

    impredecibles

    Riesgos conocidos

    Cada empresa enfoca sus ganancias para afrontar estos

    retos

    Note 2: Electrification is defined as hybrid vehicles such as MHEVs, FHEVs and PHEVs, electric vehicles, and hydrogen fuel cell vehicles

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    China paso de ser la mitad de EUA a ser dos veces su

    Mercado en un periodo de 20 años

    © 2019 IHS MarkitSource: IHS Markit

    2x

    US

    China

    2007 2019 2027

    US-China sales

    Dependencia en China determina motorizaciones y

    modelo de vehículos

    © 2019 IHS MarkitSource: IHS Markit

    1. Influencia de China—Volumen, tecnología y escala

    China tiene influencia tecnológica—no solo volumen

    9

    Dependency on China volume also dictates global propulsion and platform strategies

    ½ x

    “Impacto Chino”

    • Regulaciones Chinas influencian el Desarrollo

    tecnológico de muchas empresas

    • China tiene mayor similitud en segmentos modelos a

    mercados globales lo cual causa se vuelva un centro de

    desarrollo importante

    Dependency on China volume also dictates global propulsion and platform strategies

    11%

    14%

    14%

    17%

    24%

    25%

    35%

    37%

    39%

    Ford

    Toyota

    Hyundai

    R-N-M

    BMW

    Daimler

    Honda

    GM

    VW

    Share of global output based in China, 2025

    16.1 7.9 16.817.0 25.2 32.3

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    China representa el 40% de los programas nuevos lanzados el 2019 Anticipamos próximamente su política energética tenga un mayor rol global en motorizaciones

    10

    79 68 98 95

    136 121 155

    134 170

    220 196

    144 183

    123 169 172

    90 99

    140 118

    132 122

    115 119

    130

    175 181

    150

    129

    151

    134 105

    88 73

    88 101

    93

    78 75

    63

    83

    89 86

    83 64

    80 70

    75

    26 24

    35 23

    38

    25 23

    33

    30

    38 33

    27 35 33

    34 34

    38 32

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    30

    43

    31 36

    29

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    27 45

    48 50

    35 38

    36

    0%

    10%

    20%

    30%

    40%

    50%

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    C h in

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    J/K NA EU Others China China's share

    Lanzamientos global en produccion

    Source: IHS Markit © 2019 IHS Markit

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    Electrificacion

    Definición de Electrificación

    11

    ICE

    Nissan Kicks

    Hybrid-Full

    Toyota Corolla

    ICE: Start/Stop

    Jeep Renegade

    Hybrid-Plug In

    Volvo XC60

    BEV

    Tesla Model 3

    FCV

    Toyota Mirai

    Hybrid-Mild

    MB C200 EQ Boost

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    2. Electrificación representa 58% del mercado global el 2030

    12

    94%

    42%

    0

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    40

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    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

    M ill

    o n

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    ICE & ICE S/S MHEV FHEV PHEV Electric Fuel Cell

    Producción Global por tipo de propulsión

    58%

    Source: IHS Markit © 2019 IHS Markit

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    Sistema de propulsión por Región/Cluster de Empresas

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    Europa y China lideran electrificación

    Producción 2030

    Electric

    MHEV

    FHEV

    ICE ICE S/S

    PHEV

    24%

    22%

    9%3%

    42%

    China

    21%

    19%

    9%4%

    47%

    Europa

    33%

    12%10%

    24%

    22%

    Japon/ Korea

    66%9%

    7%

    5% 12%

    Norte America

    Source: IHS Markit

    60% 59%

    8%

    34%

    40% 41%

    92%

    66%

    0%

    10%

    20%

    30%