CAMBIO ESTRUCTURAL Y

DESARROLLO SOSTENIBLE UN ANÁLISIS PARA MÉXICO

HÉCTOR M. NUÑEZ

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS (CIDE)

Taller de Trabajo. Innovación para el cambio estructural sostenible:

Estudio de casos en América Latina y Europa

Contenido

Antecedentes Estructura de la

economía Mexicana

Cambio Estructural

Marco Institucional

Casos de interés Consideraciones

finales

Antecedentes

En México prevalece un alto grado de desigualdad. Gini de 0.5 en 2000 a 0.48 en 2012

52% de la población se encuentra en pobreza Patrimonial y 19% en pobreza Alimentaria

Incremento de las emisiones de CO2 en más de 57% y per cápita en más del 20%

Vulnerable al cambio climático (huracanes, sequias prolongadas)

México tiene un gran desafío en materia social, ambiental y económica

Antecedentes

Liberalización Económica en 1994

México presenta los indicadores más bajos dentro de los

países de la OECD

El presupuesto para ciencia y tecnología cayó en el período

00-08 pero después se ha recuperado alcanzando los

estándares de principio de siglo

Bajo gasto en I+D (% del PIB)

Público 0.25%

Privado 0.18%

Se ha concentrado en la industria de baja y media tecnología

4

Estructura de la economía mexicana

Economía orientada a la industria manufacturera de exportación y al sector de servicios.

29% del VAT es generado por la industria manufacturera, 29% del VAT por el sector servicios

37% del empleo se concentra en el sector servicios, 29% en el comercio y 23% en el sector manufacturero

El VAT aumentó un 3.9% anual en los últimos 15 años, el de la industria manufacturera 2.3% y de los servicios 4.9%,

El personal ocupado aumento un 3.8% anual mientras que las remuneraciones un 1.2%.

Evolución de la economía

$4,098,275.36

$5,246,211.54

$6,660,260.73 $6,517,328.86

$5,598,446.03 $5,463,697.62

$7,264,885.46

$8,072,726.47

$-

$1,000,000

$2,000,000

$3,000,000

$4,000,000

$5,000,000

$6,000,000

$7,000,000

$8,000,000

$9,000,000

$0

$500,000

$1,000,000

$1,500,000

$2,000,000

$2,500,000

$3,000,000

$3,500,000

$4,000,000

$4,500,000

1998 2003 2008 2013

VA

,TA

F D

E L

A E

CO

NO

MIA

VA

DE

SE

CT

OR

ES

MINERIA MANUFACTURAS SERVICIOS COMERCIO VA TAF

Evolución de la productividad laboral en la economía

0.296

0.32

0.328

0.299

0.28

0.29

0.3

0.31

0.32

0.33

0.34

1998 2003 2008 2013

Evolución de la productividad en la economía

-1.2

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

1998-2003 2003-2008 2008-2013

Cam

bio

PT

F

Cam

bio

PR

OD

UC

TIV

IDA

D L

AB

OR

AL

Axis Title

PRODUCTIVIDAD LABORAL PTF

Exportaciones e Importaciones Sectoriales

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

MINERÍA MANUFACTURAS COMERCIO SERVICIOS

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

MINERÍA MANUFACTURAS COMERCIO SERVICIOS

Cambio estructural

La productividad laboral de la economía en los cinco sectores presentó un incremento promedio del 1%.

Los trabajadores se han desplazado hacia los sectores con menor productividad como Comercio y Servicios, en lugar de relocalizarse en sectores más productivos como típicamente lo son aquellos ligados a la producción de manufacturas.

Los sectores de la Minería, los Servicios Públicos, el Manufacturero y de la Construcción han aumentado el salario por trabajador respecto al total nacional.

Evolución de la productividad laboral de la economía mexicana

1998-2013

Productividad Sectorial

Cambio Estructural

Productividad Laboral en la economia

-0.0600 -0.0400 -0.0200 0.0000 0.0200 0.0400 0.0600 0.0800

Productividad Sectorial Cambio Estructural Productividad Laboral en la

economia

México 1998-2008 0.0731 -0.0354 0.0377

México 1998- 2013 0.0332 -0.0245 0.0087

Productividad sectorial y cambio en la proporción de empleo por

sector 1998-2013

Agr

Min

Man

ServPub

Cons

Comer

Trans

Finan

Serv

-.5

0.5

11

.5

Lo

g d

e P

rod

uct

ivid

ad

Se

cto

ria

l/Pro

du

ctiv

ida

d T

ota

l(2

00

8)

-.1 -.05 0 .05Cambio en proporción de empleo por sector

México (1998-2008)

Agr

Min

Man

ServPub

Cons

Comer

Trans

Finan

Serv

-.5

0.5

11

.5

Lo

g d

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rod

uct

ivid

ad

Se

cto

ria

l/Pro

du

ctiv

ida

d T

ota

l (2

01

3)

-.1 -.05 0 .05 .1Cambio en proporción de empleo por sector

México (1998-2013)

Industria manufacturera

Sector más importante y dinámico de la economía Mexicana.

La productividad laboral de la industria se ha incrementado.

El sector de transportes es el que mayor aumento de

productividad registra. Es atribuido esencialmente al cambio

estructural dentro de la industria.

La participación de los salarios en las industrias de Transporte

y Alimentaria ha disminuido. Son sectores mas importantes en

numero de personal ocupado

Industria manufacturera

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

1998 2003 2008 2013

Industria alimentaria Textiles

Industria de la madera Industria química

Productos metálicos Fabricación de maquinaria y equipo

Fabricación de equipo de componentes electronicos Fabricación de accesorios

Fabricación de equipo de transporte Otras industrias

Fabricación de productos no metálicos

Valor agregado de la industria respecto al PIB %,

comparativo mundial.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

CHINA CHILE MEX AL ASIA EUR ARG MUNDO BRA USA

Evolución de la productividad laboral del sector manufacturero

1998-2013

-0.015 -0.005 0.005 0.015 0.025 0.035

Industria alimentaria

Industria de las bebidas y del tabaco

Fabricación de insumos textiles

Confección de productos textiles, excepto prendas de vestir

Fabricación de prendas de vestir

Productos de cuero, piel y materiales sucedáneos

Industria de la madera

Industria del papel

Impresión e industrias conexas

Productos derivados del petróleo y del carbón

Industria química

Plástico y del hule

Productos a base de minerales no metálicos

Metálicas básicas

Productos metálicos

Maquinaria y equipo

Equipo de computación

Equipo de generación eléctrica

Equipo de transporte

Muebles y productos relacionados

Otras

Industria Manufacturera

Crecimiento de la productividad del subsector Cambio estructural

Productividad sectorial y cambio en la proporción de empleo

por subsector 1998-2013

Alim

BebyTab

Text

Textprod

Pren

Cuero Mad

Pap

Imp

Petro

Quim

Plast

Min

Met

Metprod

Maqui

Comp

Elec

Trans

Mueb

Otros

-1-.

8-.

6-.

4-.

20

Log

de p

rodu

ctiv

idad

sec

toria

l/pro

duct

ivid

ad to

tal (

1998

)

-.04 -.02 0 .02 .04Cambio en proporción de empleo por sector

México (1998-2008)

Alim

BebyTab

Text

Textprod

Pren

Cuero

Mad

Pap

Imp

Petro

Quim

Plast

Min

Met

Metprod

Maqui

Comp

Elec

Trans

Mueb

Otros-1

.5-1

-.5

0.5

Log

de p

rodu

ctiv

idad

sec

toria

l/pro

duct

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tal(2

013)

-.06 -.04 -.02 0 .02 .04Cambio en proporción de empleo por sector

México (1998-2013)

Evolución de las remuneraciones por trabajador por subsector

respecto al total del sector manufacturero 1998-2013

Alim

BebyTab

Text

Textprod

Pren

CueroMad

Pap

Imp

Quim

Plast

Min

Met

Metprod

Maqui

Comp

Elec

Trans

Mueb

Otros

-1-.

8-.

6-.

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20

Lo

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ad

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cto

ria

l/pro

du

ctiv

ida

d t

ota

l (2

00

8)

-.3 -.2 -.1 0 .1 .2Cambio en proporción de salarios por trabajador por sector

México (1998-2008)

Alim

BebyTab

Text

Textprod

Pren

Cuero

Mad

Pap

Imp

Quim

Plast

Min

Met

Metprod

Maqui

Comp

Elec

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Mueb

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-.5

0

Lo

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rod

uct

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ad

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cto

ria

l/pro

du

ctiv

ida

d t

ota

l (2

01

3)

-.6 -.4 -.2 0 .2Cambio en proporción de salarios por trabajador por sector

México (1998-2013)

México ha optado por una política que se sustenta en los siguientes

principios:

Estabilidad macroeconómica,

Baja inflación

Liberalización indiscriminada al comercio internacional y a la IED.

Flexibilidad laboral

Economía basada en exportaciones

Mercados competitivos

Marco Institucional

Apertura comercial y fomento a las exportaciones:

11 Tratados de Libre Comercio con 46 países (TLCs),

33 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs),

9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)

Programas para incentivar las exportaciones: IMMEX, ALTEX, DRAW BACK.

Reformas estructurales

1. Reforma Energética

2. Reforma Laboral

3. Reforma Educativa

4. Reforma en materia de Telecomunicaciones

5. Reforma en Competencia Económica

6. Reforma Financiera

7. Reforma Hacendaria

8. Código Nacional de Procedimientos Penales

9. Ley de Amparo

10. Reforma Política – Electoral

11. Reforma en materia de Transparencia.

Gasto en I+D respecto al PIB % , comparativo.

& Gasto financiado por el sector publico y privado en

México %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Sector privado Sector público

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ARG BRA COL MEX

Investigación + Desarrollo

Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECYT-CONACYT), 2001-2006: Tuvo tres

objetivos principales: 1) La formación de una Política coherente Estatal de Ciencia y

Tecnología. 2) Mejoramiento de las capacidades en ciencia y tecnología y 3) Actualización

de las capacidades de las empresas "para la competencia y la innovación.” El PECYT lanzó

diversos instrumentos para alcanzar estos objetivos, principalmente creo los fondos inter

institucionales y estímulos fiscales a las empresas.

Fondo Sectorial de Innovación (CONACYT-SE), desde 2002 hasta 2009: Tuvo como

objetivo promover la I+D y la innovación en el sector productivo a través de co-inversión.

Las empresas son apoyadas a: 1) innovar y desarrollar tecnología, 2) crear grupos y centros

de diseño e ingeniería. La principales industrias beneficiadas se encontraban en los sectores

de alimentos, automotriz, electrónica, textil, farmacéutica, petroquímica, metalurgia, y

aeronáutica. 456 proyectos fueron apoyados 2002-2012.

En el año 2009 hubo cambio en la Ley Mexicana de Ciencias y Tecnología dirigido la

formación de redes y alianzas a nivel sectorial y regional, al aumento del apoyo para las

iniciativas tecnológicas asumiendo el riesgo de capital, así como a la creación de vínculos y

Unidades de Transferencia Tecnológica (OT) entre Centros de investigación y el sector

privado.

Investigación & Desarrollo

Tres programas principales: Innovapyme, PROinnova y INNOVATEC®;

para promover la colaboración entre los sectores, la propiedad

intelectual, el aumento de productividad por la de la creación de

empleos de calidad.

Programa Avance: Para fomentar la creación de empresas basadas en el

uso de desarrollo científico y tecnológico: 1) Última milla, 2) Programa

emprendedores, 3) Fondo de Garantías para el Desarrollo y 4) Programa

Idea para promover la incorporación de Científicos y técnicos en el

sector productivo.

Sectores de interés

Industria automotriz

La industria automotriz se ha convertido en la industria más

dinámica de la economía Mexicana. Primer generador de

divisas de la economía. Primer polo de IED en los últimos 5

años

Industria aeroespacial

Es la industria que mayor crecimiento ha tenido. Industria

de alto valor agregado y de personal altamente calificado.

Evolución de la industria de transportes 1998-2013

AUTOyCAMI

CARROCEPARTES

AERO

FERRO

EMBAROTROS

-.4

-.2

0.2

.4.6

Log

de

Pro

ductiv

idad

Secto

rial/P

rod

uctiv

idad

Tota

l (1

99

8)

-.04 -.02 0 .02 .04 .06Cambio en proporción de empleo por sector

México (1998-2003)

AUTOyCAMI

CARROCE

PARTES

AERO

FERRO

EMBAR

OTROS

-.4

-.2

0.2

.4.6

Log

de

Pro

ductiv

idad

Secto

rial/P

rod

uctiv

idad

Tota

l (2

00

3)

-.04 -.03 -.02 -.01 0 .01Cambio en proporción de empleo por sector

México (2003-2008)

AUTOyCAMI

CARROCE

PARTESAERO

FERRO EMBAR

OTROS

-.4

-.2

0.2

.4.6

Log

de

Pro

ductiv

idad

Secto

rial/P

rod

uctiv

idad

Tota

l (2

00

8)

-.02 -.01 0 .01 .02Cambio en proporción de empleo por sector

México (2008-2013)

AUTOyCAMI

CARROCE

PARTES AEROFERRO

EMBAROTROS

-.5

0.5

1

Log

de

Pro

ductiv

idad

Secto

rial/P

rod

uctiv

idad

Tota

l (2

01

3)

-.02 -.01 0 .01 .02 .03Cambio en proporción de empleo por sector

México (1998-2013)

Industria automotriz

Para el 2013 representó el 6% del valor agregado total (VAT) y el

La industria automotriz contribuyó con el 20.94% del VAT, concentró el

14% de los trabajadores y generó el 17.5% de las remuneraciones totales

del sector manufacturero.

Para el 2014 representó el 27% de las exportaciones totales del país y el

32% de las exportaciones manufactureras.

La productividad del sector es 1.68 veces la productividad de la economía

nacional;

La productividad fabricación de automóviles es 5.7 veces más que la

nacional;

Las remuneraciones del sector son 1.79 veces respecto a las del promedio

de la economía

Unidades producidas, comparativo mundial

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

China EUA Japon Alemania Corea del Sur India Mexico Brasil Canada

2014 2005

Políticas de desarrollo productivo sector automotriz

HORIZONTAL VERTICAL

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y

COMPLEMENTACIÓN ECONOMICA

DECRETO AUTOMOTRIZ(2003)

ESTABILIZACIÓN MACROECONOMICA PROSEC

ELIMINACIÓN DE FALLOS DE MERCADO

(EXTERNALIDADES, MONOPOLIOS,

INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO)

IMMEX

INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y PORTUARIA

FLEXIBILIDAD LABORAL (SALARIOS BAJOS) ECEX

ALTEX

Industria aeroespacial

La industria aeroespacial ha aumentado 10 veces su valor

agregado en los últimos 15 años.

El personal ocupado ha aumentado 7 veces y las

remuneraciones más de 3 veces de su valor inicial en el

periodo 1998-2013.

Se contabilizaron 302 empresas distribuidas alrededor de la

república en el 2014.

En los últimos 15 años tuvo un incremento de la productividad

del 37%, 2.46% anual, es decir, casi tres veces de lo que lo hizo

la industria automotriz

Consideraciones finales

El modelo de bajos salarios y de grandes empresas transnacionales ha desincentivado el desarrollo de tecnologías propias en el país y aumentado el movimiento de mayor mano de obra a sectores tradicionales como Comercio y Servicios

Debe existir una política clara para que haya una mayor transferencia de tecnología desde los centros de investigación públicos hacia la industria.

Las reformas estructurales pueden ser un detonante de crecimiento a mediano plazo, sin embargo queda pendiente la precariedad laboral en el país.

El desarrollo de la industria nacional queda en manos de los flujos de IED, esto genera incertidumbre y vulnerabilidad económica.

ANEXOS. Evolución de la industria de transporte SUBSECTOR

Unidades

económicas Personal ocupado Remuneraciones

Formación

bruta de

capital fijo

Insumos totales Producción bruta

total

Valor agregado

censal bruto

Fabricación de

equipo de

transporte

7.75% 78.90% 42.73% 36.76% 130.46% 122.25% 100.98%

Industria

automotriz 4.97% 72.25% 38.94% 36.24% 125.95% 118.37% 98.48%

Fabricación de

automóviles y

camiones

-2.13% 48.41% 16.91% 40.49% 83.03% 89.56% 114.80%

Fabricación de

automóviles y

camionetas

-8.70% 65.48% 43.87% 45.36% 106.89% 109.54% 118.75%

Fabricación de

camiones y tracto

camiones

4.17% 10.92% -41.60% -57.98% 31.86% 43.44% 102.40%

Fabricación de

carrocerías y

remolques

49.71% 29.33% 30.23% 174.11% 103.03% 91.41% 69.54%

Fabricación de

partes para

vehículos

automotores

-10.69% 77.91% 47.92% 26.36% 232.07% 172.78% 84.46%

Fabricación de

equipo

aeroespacial

1466.67% 716.17% 368.55% -87.21% 4785.73% 1869.68% 1020.02%