Buenos Aires,30 de Septiembre de 2008

*Informe Final Septiembre, 2008SumarioObjetivos y Metodologa

Resultados Generales

Sntesis

Informe Final Septiembre, 2008

*Informe Final Septiembre, 2008Background y Objetivo de Marketing Apex-Brasil planea una accin promocional para promover la imagen y los negocios de los productos brasileros de construccin y diseo en el mercado argentino. Esta accin promocional tendr lugar en Buenos Aires en Septiembre.

El objetivo de esta accin promocional es: Promover la imagen de los productos brasileros de construccin en Argentina.Promover las marcas y la calidad de los productos brasileros con alto valor agregado incrementando el potencial y la oportunidad de los negocios de las compaas brasileras.Promover entre el pblico target argentino la variedad de productos brasileros: diseo y concepto.Crear un ambiente de relacionamiento de negocios.


*Informe Final Septiembre, 2008Fase A CualitativaComprender las percepciones del mercado y los atributos y dimensiones que deben ser medidasFase BCuantitativa 1Operacionalizacin y medicinPhase BCuantitativa 2Medicin de los cambios en la percepcinResultados Comparativos: Percepcin Antes del eventoPercepcin Despus del EventoUn estudio en tres etapas


*Informe Final Septiembre, 2008Metodologa Focus Groups y Entrevistas en Profundidad entre:

ArquitectosDiseadores Periodistas especializadosClientes Encargados de los siguientes tipos de negocios: Granitos, muebles. Ventilacin-Refrigeracin, Metales, Vidrios decoracin, Luminarias, Cermicas.

Entrevistas Personales

No Probabilsticas por contacto

Entrevistas Coincidentales

Realizadas en el evento luego de terminado el recorrido.


*Informe Final Septiembre, 2008Metodologa

Muestra en la ciudad de Buenos Aires

QUALITATIVEQUANTITATIVEFocus GroupsIn depth Personal Interviews1) Telephone Interviews (before event)2)Interviews face to face (after event)Architects1--70122Designers1--7039Journalists--3--6Clients--7--33TOTAL210140200


*Informe Final Septiembre, 2008Objetivos y Metodologa


Sntesis

Sumario




Resumen ejecutivo. Pre-evento vs. Post-evento

Sntesis


*Informe Final Septiembre, 2008Credibilidad de los productos brasilerosPre-evento vs Post-eventoEs creble que Brasil proponga productos para la construccin y la decoracin con alto valor agregado en trminos de diseo y calidad comparables a los de pases europeos?


*Informe Final Septiembre, 2008Diferencias percibidas entre los productos brasileros actuales y los de la dcada del 80Percibe alguna diferencia entre los productos brasileros actuales y los de la dcada del 80?


*Informe Final Septiembre, 2008Evaluacin de los productos brasileros

En una escala de 1 a 10, donde 1 es muy malo y 10 es muy bueno Cmo evaluara a los productos brasileros de construccin y decoracin en trminos de?DISEOMedia:6.734.3%Media:7.764.5%



En una escala de 1 a 10, donde 1 es muy malo y 10 es muy bueno Cmo evaluara a los productos brasileros de construccin y decoracin en trminos de?CALIDADMedia:6.937.1%Media:7.758%



En una escala de 1 a 10, donde 1 es muy malo y 10 es muy bueno Cmo evaluara a los productos brasileros de construccin y decoracin en trminos de?Valor agregadoMedia:6.424.3%Media:7.352%


*Informe Final Septiembre, 2008Anlisis de correspondencia entre frases categoras y marcas El anlisis de correspondencia supone la evaluacin de todos los elementos en un contexto integral. Las asociaciones entre los elementos tienen relacin siempre en funcin a todos los elementos medidos. Cuando un elemento se encuentra cerca de otro tambin cuenta la lejana con que lo hace del resto. Si se agregara o se sacara un elemento el mapa cambiara de forma.


*Informe Final Septiembre, 2008Pre-eventoMapa de Posicionamiento PerceptualCorrespondencia entre pases y atributosPre-evento- Total MuestraQu sea reconocido por la genteEst disponible en gran cantidad de comerciosSea masivoSea exclusivoSea barato, muy accesibleTenga publicidad, comunicacinOfrezca alto valor agregadoOfrezca variedad en colores, diseos y formatosTenga capacidad de reposicinOfrezca la mejor relacin precio-calidadTenga un diseo de vanguardiaTenga alta tecnologaSea de calidadn:140


*Informe Final Septiembre, 2008Mapa de Posicionamiento PerceptualCorrespondencia entre pases y atributosPost-evento Total MuestraQu sea reconocido por la genteEst disponible en gran cantidad de comerciosSea masivoSea exclusivoSea barato, muy accesibleTenga publicidad, comunicacinOfrezca alto valor agregadoOfrezca variedad en colores, diseos y formatosTenga capacidad de reposicinOfrezca la mejor relacin precio-calidadTenga un diseo de vanguardiaTenga alta tecnologaSea de calidadPost-eventon:200


*Informe Final Septiembre, 2008Sobreprecio que pagara por un producto brasileroPost-eventoPre-eventon:45n:200(para la construccin o decoracin de alto valor agregado en trminos de diseo y calidad, comparado con Europa)



Resultados generales detallados

Situacin de contexto Grado de conocimiento del target objetivo

Sntesis


*Informe Final Septiembre, 2008Brasil como productorQuienes ms conocen productos brasileros en trminos de calidad, diseo e innovacin son:Los arquitectos/diseadores interioristas, que participan en todo el proceso del diseo y ejecucin de un proyecto. Los especialistas en el tema (periodistas especializados)Los dueos/vendedores de productos en especial (grifera, sanitarios, cermicas, etc) .Los arquitectos/maestros mayores de obra a cargo del proyecto inicial no manejan informacin especfica, salvo excepciones, sobre las diferencias y ventajas competitivas de los distintos orgenes de los productos. Se manejan con estereotipos o prejuicios elementales: Italia y Alemania como productores paradigmticos de la mayor parte de los productos/rubros.China como ejemplo de mala calidad en todos los tems. Han sido nuestra fuente de informacin.Falta de informacin, desactualizacin Informacin extrada de la instancia cualitativa de los focus groups


*Informe Final Septiembre, 2008Conceptualmente: VANGUARDIADISEO(innovacin, buen gusto,)TECNOLOGA(que remite a CALIDAD) ESPrestacionesDurabilidadTerminacionesVALOR AGREGADO+Este razonamiento es generalizado y puede aplicarse a todos los rubros y productosInformacin extrada de la instancia cualitativa de los focus groups


*Informe Final Septiembre, 2008Productos de vanguardiaCermicas/Porcelanato.Lo que ms evolucion y ms amplitud de oferta tiene, es la cermica Molduras, ngulos de ajuste. Terminacin de pisos. Iluminacin.En Italia tens todo, el diseo, la vanguardia, la calidad, Miln, Florencia

Grifera. Sanitarios.Espaa utiliza los vanitorys despegados del piso, colgados.

El tratamiento de la madera. Enchapados. Pisos flotantes. Energa solar. La domtica. Sera brbaro, pero estamos muy atrasados

Informacin extrada de la instancia cualitativa de los focus groups




Conocimiento

Sntesis


*Informe Final Septiembre, 2008ConocimientoCERMICASn:140Cul es la primera marca importada o nacional que le viene a la mente? TOTAL MENCIONESGRANITOREVESTIMIENTOSPromedio de menciones: 2.14Promedio de menciones: 1.04Promedio de menciones:1.84Pre-evento


*Informe Final Septiembre, 2008ConocimientoMUEBLESn:140DECORACINALFOMBRASPromedio de menciones: 1.56Promedio de menciones:1.24Promedio de menciones:1.76Cul es la primera marca importada o nacional que le viene a la mente? TOTAL MENCIONESPre-evento


*Informe Final Septiembre, 2008ConocimientoVENTILACIN /REFRIG / CALENTAM SOLAR DE AGUAn:140SANITARIOSABERTURASPromedio de menciones: 1.57Promedio de menciones:1.69Promedio de menciones:1.16Cul es la primera marca importada o nacional que le viene a la mente? TOTAL MENCIONESPre-evento


*Informe Final Septiembre, 2008ConocimientoGRIFERASn:140VIDRIOSLUMINARIASPromedio de menciones: 1.81Promedio de menciones:1.05Promedio de menciones:1.43Cul es la primera marca importada o nacional que le viene a la mente? TOTAL MENCIONESPre-evento




Evaluacin de vanguardia

Sntesis


*Informe Final Septiembre, 2008Pas de vanguardiaCERMICASn:140En el rubro cermicas, qu pas productor o fabricante est a la vanguardia en.? (PREG. GUIADA)Pre-evento


*Informe Final Septiembre, 2008Pas de vanguardiaValor agregadoCERMICASn:140En el rubro cermicas, qu pas productor o fabricante est a la vanguardia en.? (PREG. GUIADA)n:200


*Informe Final Septiembre, 2008Pas de vanguardiaGRANITOEn el rubro cermicas, qu pas productor o fabricante est a la vanguardia en.? (PREG. GUIADA)n:140Pre-evento


*Informe Final Septiembre, 2008GRANITOEn el rubro cermicas, qu pas productor o fabricante est a la vanguardia en.? (PREG. GUIADA)Pas de vanguardiaValor agregadon:140n:200


*Informe Final Septiembre, 2008Pas de vanguardiaREVESTIMIENTOSEn el rubro cermicas, qu pas productor o fabricante est a la vanguardia en.? (PREG. GUIADA)n:140Pre-evento


*Informe Final Septiembre, 2008REVESTIMIENTOSEn el rubro cermicas, qu pas productor o fabricante est a la vanguardia en.? (PREG. GUIADA)Pas de vanguardiaValor agregadon:140n:200


*Informe Final Septiembre, 2008Pas de vanguardiaMUEBLESEn el rubro cermicas, qu pas productor o fabricante est a la vanguardia en.? (PREG. GUIADA)n:140Pre-evento


*Informe Final Septiembre, 2008MUEBLESEn el rubro cermicas, qu pas productor o fabricante est a la vanguardia en.? (PREG. GUIADA)Pas de vanguardiaValor agregadon:140n:200


*Informe Final Septiembre, 2008Pas de vanguardiaDECORACINEn el rubro cermicas, qu pas productor o fabricante est a la vanguardia en.? (PREG. GUIADA)n:140Pre-evento


*Informe Final Septiembre, 2008DECORACINEn el rubro cermicas, qu pas productor o fabricante est a la vanguardia en.? (PREG. GUIADA)Pas de vanguardiaValor agregadon:140n:200


*Informe Final Septiembre, 2008Pas de vanguardiaALFOMBRASEn el rubro cermicas, qu pas productor o fabricante est a la vanguardia en.? (PREG. GUIADA)n:140Pre-evento


*Informe Final Septiembre, 2008ALFOMBRASEn el rubro cermicas, qu pas productor o fabricante est a la vanguardia en.? (PREG. GUIADA)Pas de vanguardiaValor agregadon:140n:200


*Informe Final Septiembre, 2008Pas de vanguardiaVENTILACINEn el rubro cermicas, qu pas productor o fabricante est a la vanguardia en.? (PREG. GUIADA)n:140Pre-evento


*Informe Final Septiembre, 2008VENTILACINEn el rubro cermicas, qu pas productor o fabricante est a la vanguardia en.? (PREG. GUIADA)Pas de vanguardiaValor agregadon:140n:200


*Informe Final Septiembre, 2008Pas de vanguardiaSANITARIOSEn el rubro cermicas, qu pas productor o fabricante est a la vanguardia en.? (PREG. GUIADA)n:140Pre-evento


*Informe Final Septiembre, 2008SANITARIOSEn el rubro cermicas, qu pas productor o fabricante est a la vanguardia en.? (PREG. GUIADA)Pas de vanguardiaValor agregadon:140n:200


*Informe Final Septiembre, 2008Pas de vanguardiaABERTURASEn el rubro cermicas, qu pas productor o fabricante est a la vanguardia en.? (PREG. GUIADA)n:140Pre-evento


*Informe Final Septiembre, 2008ABERTURASEn el rubro cermicas, qu pas productor o fabricante est a la vanguardia en.? (PREG. GUIADA)Pas de vanguardiaValor agregadon:140n:200


*Informe Final Septiembre, 2008Pas de vanguardiaGRIFERIASEn el rubro cermicas, qu pas productor o fabricante est a la vanguardia en.? (PREG. GUIADA)n:140Pre-evento


*Informe Final Septiembre, 2008GRIFERIASEn el rubro cermicas, qu pas productor o fabricante est a la vanguardia en.? (PREG. GUIADA)Pas de vanguardiaValor agregadon:140n:200


*Informe Final Septiembre, 2008Pas de vanguardiaVIDRIOSEn el rubro cermicas, qu pas productor o fabricante est a la vanguardia en.? (PREG. GUIADA)n:140Pre-evento


*Informe Final Septiembre, 2008VIDRIOSEn el rubro cermicas, qu pas productor o fabricante est a la vanguardia en.? (PREG. GUIADA)Pas de vanguardiaValor agregadon:140n:200


*Informe Final Septiembre, 2008Pas de vanguardiaLUMINARIASEn el rubro cermicas, qu pas productor o fabricante est a la vanguardia en.? (PREG. GUIADA)n:140Pre-evento


*Informe Final Septiembre, 2008LUMINARIASEn el rubro cermicas, qu pas productor o fabricante est a la vanguardia en.? (PREG. GUIADA)Pas de vanguardiaValor agregadon:140n:200


*Informe Final Septiembre, 2008La vanguardia en DiseoSi bien aparecen algunas diferencias segn tipo de productos, Europa es la regin paradigmtica en Diseo. ITALIA

ALEMANIAESPAAObjetos de Arte, Iluminacin, Muebles, Granito, Grifera, Telas en general, Tapizados. Recubrimientos Melamnicos.Referente: La Feria de Miln Grifera, Sanitarios, Aluminio, IluminacinCermicas, Sanitarios, Herrajes. En los ltimos tiempos: Amoblamiento y Decoracin de interiores. Pisos flotantes. Hay mayor amplitud mental en material de diseo, se copia mucho de revistas espaolas

Informacin extrada de la instancia cualitativa de los focus groups


*Informe Final Septiembre, 2008La vanguardia en Diseo (cont.)Slo en segundo trmino, comienzan a aparecer otros pases, europeos, asiticos y americanos. SUECIA

INDONESIAAMERICA LATINAAberturas y perfilesMuebles. Maderas. IKEA.Objetos de decoracin. ES MODA. Artesanato.Informacin extrada de la instancia cualitativa de los focus groups


*Informe Final Septiembre, 2008La vanguardia en Diseo (cont.)ESTADOS UNIDOS

BRASILMuebles de oficina, todo lo que es fabricacin en serie, empaquetado y para armar. Empapelados, alfombras (moquettte)Muebles, Estampados, Blanco y Tapicera. Cermicas. Los brasileros tienen cosas con diseo, brillo, marmolado. Ac, San Lorenzo tiene dos modelos desde hace aos/ El que busca algo ms vistoso o novedad, lo va a encontrar en Brasil Los muebles se distinguen, usan materiales no convencionalesInformacin extrada de la instancia cualitativa de los focus groups


*Informe Final Septiembre, 2008La vanguardia en calidad y tecnologaVuelven a aparecer como paradigma los pases europeos: ALEMANIA

ITALIAESPAA Encajes perfectos, terminaciones.Materiales, resistencia.Durabilidad.Garanta.

ESTO ES VALOR AGREGADO PARA EL TARGETY se agrega Tiene una tecnologa increbleInformacin extrada de la instancia cualitativa de los focus groups




Ranking

Sntesis


*Informe Final Septiembre, 2008Ranking de pasesPre-eventoTotal MuestraPRECIOCALIDADn:140Cul sera el pas que ira en 1 lugar en trminos de calidad, cul en 2, ..etc? (PREG. GUIADA)Cul sera el pas que ira en 1 lugar en trminos de precio competitivo, cul en 2, ..etc? (PREG. GUIADA)n:140Porcentajes de cada pas en cada posicin


DISTRIBUCIN

RankingItaliaAlemaniaEspaaArgentinaEEUUBrasilSueciaChina

1592733431

219302446684

311132314119119

461213171615119

51617192115137

61411191621919

71541615211614

811496122335

&C&UEstudio Angra IFOP Latin America - 08/2008&U

&R&D - (&P)

DISTRIBUCIN (2)

RankingChinaBrasilArgentinaEEUUEspaaItaliaAlemaniaSuecia

1548282411

211492174421

3162631117341

469941181022

5323133323119

63121019252115

731611163616

811344111946


&R&D - (&P)

DISTRIBUCIN

Precio

ChinaBrasilArgentinaEEUUEspaaItaliaAlemaniaSuecia

1548282411

211492174421

3162631117341

469941181022

5323133323119

63121019252115

731611163616

811344111946


&R&D - (&P)

*Informe Final Septiembre, 2008Ranking de pasesPre-eventoCALIDADn:70Cul sera el pas que ira en 1 lugar en trminos de calidad, cul en 2, ..etc? (PREG. GUIADA)n:70Porcentajes de cada pas en cada posicinARQUITECTOSDISEADORES


DISTRIBUCIN

ItaliaAlemaniaEspaaEEUUArgentinaBrasilSueciaChina

150344713

223312610361

31393111111096

4977191921117

516141423191310

6161091727723

7164171714209

8119692340


&R&D - (&P)

DISTRIBUCIN

Diseadores

ItaliaAlemaniaArgentinaEspaaEEUUBrasilChinaSuecia

1692041113

21629421311610

391716141191113

431716191491011

51714202711413

61201323141411

7414313292011

8131164163023


&R&D - (&P)

*Informe Final Septiembre, 2008Ranking de pasesPre-eventoPRECIOn:70Cul sera el pas que ira en 1 lugar en trminos de precio competitivo, cul en 2, ..etc? (PREG. GUIADA)n:70Porcentajes de cada pas en cada posicinARQUITECTOSDISEADORES


DISTRIBUCIN


1561023361

24492011663

3172129137371

41010143616731

51331130201114

6141119201920

76416212717

811341132740


&R&D - (&P)

DISTRIBUCIN

ArquitectosVARIABLES


153633133

217492331311

31630339731

437447201313

5413143626104

661919302410

7177104616

81347101051


&R&D - (&P)

*Informe Final Septiembre, 2008Ranking de pasesPRE-EVENTOCul sera el pas que ira en 1 lugar en trminos de calidad, cul en 2, ..etc? (PREG. GUIADA)n:140Porcentajes de cada pas en cada posicinPOST-EVENTOn:200CALIDAD


DISTRIBUCIN


1592733431

219302446684

311132314119119

461213171615119

51617192115137

61411191621919

71541615211614

811496122335


&R&D - (&P)

DISTRIBUCIN

ItaliaAlemaniaEspaaEEUUBrasilArgentinaSueciaChina

13736475473

2223188125152

31811261596144

4131115221111135

5641815241796

62413152817913

72314118291815

822383121653

2. Italia2. Argentina2. Brasil2. China2. Alemania2. EEUU2. Espaa2. Suecia

[ 1 ] 1373.54.52.535.56.53.57

[ 2 ] 221.5511.51.530.57.57.515

[ 3 ] 317.55.593.510.514.52613.5

[ 4 ] 41311114.510.521.51512.5

[ 5 ] 55.517246415189

[ 6 ] 61.51728133.514.512.58.5

[ 7 ] 71.528.5814.531113.517.5

[ 8 ] 8211.5352.527.52.515.5

&C&UESTUDIO ANGRA - COINCIDENTAL IFOP Latin America - 09/2008&U

&R&D - (&P)

*Informe Final Septiembre, 2008Ranking de pasesPost-eventon:122Porcentajes de cada pas en cada posicinARQUITECTOSn:39DISEADORESCul sera el pas que ira en 1 lugar en trminos de calidad, cul en 2, ..etc? (PREG. GUIADA)CALIDAD


DISTRIBUCIN


1592733431

219302446684

311132314119119

461213171615119

51617192115137

61411191621919

71541615211614

811496122335

RankingAlemaniaItaliaEspaaEEUUBrasilArgentinaSueciaChina

13838372373

2332371083151

31019291375134

471117221213134

55513133016115

63214133016812

7421397291716

812103151353


&R&D - (&P)

DISTRIBUCIN


1592733431

219302446684

311132314119119

461213171615119

51617192115137

61411191621919

71541615211614

811496122335

RankingAlemaniaItaliaEspaaEEUUBrasilArgentinaSueciaChina

13838372373

2332371083151

31019291375134

471117221213134

55513133016115

63214133016812

7421397291716

812103151353

RankingAlemaniaBrasilEspaaItaliaArgentinaEEUUSueciaChina

13355338105

22823821813

31015231832110

41852118515135

5152381818315

6828518151015

75133626135

8333532854


&R&D - (&P)

*Informe Final Septiembre, 2008Ranking de pasesPost-eventoCul sera el pas que ira en 1 lugar en trminos de calidad, cul en 2, ..etc? (PREG. GUIADA)Porcentajes de cada pas en cada posicinn:39OTROS (Periodistas, comerciantes, contratistas)CALIDAD


DISTRIBUCIN (2)

RankingChinaBrasilArgentinaEEUUEspaaItaliaAlemaniaSuecia

1548282411

211492174421

3162631117341

469941181022

5323133323119

63121019252115

731611163616

811344111946

RankingItaliaAlemaniaEspaaEEUUArgentinaBrasilSueciaChina

139313103133

2182688810185

313132113108185

415153261015105

5552818211310

6315182123813

73315321132321

85885851051


&R&D - (&P)

DISTRIBUCIN

Precio


1548282411

211492174421

3162631117341

469941181022

5323133323119

63121019252115

731611163616

811344111946


&R&D - (&P)



Importancia

Sntesis


*Informe Final Septiembre, 2008Ranking de Importancia de Atributos.Valores MediosPromedio de 1 a 5Pre-evento


6.

TOTALArquitectosDiseadores

Base(140)(70)(70)

FACTORES

Sea de calidad4.84.84.9

Ofrezca la mejor relacin precio-calidad4.54.14.2

Tenga capacidad de reposicin4.44.34.3

Tenga un diseo de vanguardia4.34.74.4

Ofrezca variedad en colores, diseos y formatos4.34.64.3

Tenga alta tecnologa4.24.44.3

Ofrezca alto valor agregado3.92.42.6

Qu sea reconocido por la gente3.73.13.3

Sea exclusivo3.53.94

Est disponible en gran cantidad de comercios3.42.93.6

Tenga publicidad, comunicacin3.33.12.9

Sea nacional3.23.33.6

Sea barato, muy accesible32.82.9

Sea masivo2.83.63.3

Sea importado2.53.83.7

Grado de importancia de que este tipo de producto ...140100.070100.070100.0

6. Resumen de Medias


&R&D - (&P)

DISTRIBUCIN (2)

CalidadAlta tecnologaDiseo de vanguardiaMejor relacin precio-calidadCapacidad de reposicinVariedad en colores, diseos y formatosImportadoNacionalAlto valor agregadoTenga publicidad, comunicacinBarato, muy accesibleExclusivoMasivoDisponible en gran cantidad de comerciosReconocido por la gente

Base140140140140140140140140140140140140140140140

Muy importante85.0 a50.0 a55.7 a62.9 a59.3 a50.7 a7.1 a18.6 a4012.9 a11.4 a17.1 a11.4 a3132

Bastante importante14.3 a3125293037.9 a12.1 a212938.6 a2137.9 a17.1 b18.6 b34.3 b

Ni0.7 a7.9 a12.1 b6.4 a5.7 a6.4 a38.6 a35.0 a202132.9 a25.7 b35.0 a2413.6 c

Algo importante105.7 c2.1 a4.3 b5.0 b1111915.0 c25.0 a1216.4 b15.7 b14

Nada importante1.4 a1.4 a0.7 a31.4 a14.3 a2.9 b12.1 b9720.0 a116

Media4.8 a4.2 a4.3 a4.5 a4.4 a4.3 a2.5 a3.2 a3.9 b3.3 a3.0 a3.5 a2.8 a3.4 a4

[ 5 ] Muy importante

[ 4 ] Bastante importante

[ 3 ] Ni

[ 2 ] Algo importante

[ 1 ] Nada importante



[ 3 ] Ni




&R&D - (&P)

DISTRIBUCIN


Base140140140140140140140140140140140140140140140

T2B99.3 a80.7 a80.7 a91.4 a89.3 a88.6 a19.3 a39.3 a68.651.4 a32.9 a55.0 b28.6 a50.0 a66.4

[ 5 ] Muy importante85.0 a50.0 a55.7 a62.9 a59.3 a50.7 a7.1 a18.6 a4012.9 a11.4 a17.1 a11.4 a31.432.1

[ 4 ] Bastante importante14.3 a30.72528.63037.9 a12.1 a20.728.638.6 a21.437.9 a17.1 b18.6 b34.3 b

[ 3 ] Ni0.7 a7.9 a12.1 b6.4 a5.7 a6.4 a38.6 a35.0 a2021.432.9 a25.7 b35.0 a23.613.6 c

[ 2 ] Algo importante105.7 c2.1 a4.3 b5.0 b10.711.48.615.0 c25.0 a12.116.4 b15.7 b14.3

[ 1 ] Nada importante1.4 a1.4 a0.7 a31.4 a14.3 a2.9 b12.1 b9.37.120.0 a10.75.7

B2B11.4 b7.1 a2.1 a5.0 a5.0 a42.1 a25.7 b11.4 b27.1 a34.3 a19.336.4 a26.4 a20

Media4.8 a4.2 a4.3 a4.5 a4.4 a4.3 a2.5 a3.2 a3.9 b3.3 a3.0 a3.5 a2.8 a3.4 a3.7


&R&D - (&P)

*Informe Final Septiembre, 2008Ranking de Importancia de Atributos.Valores MediosPromedio de 1 a 5Pre-evento


DISTRIBUCIN (2)


Base140140140140140140140140140140140140140140140



Ni0.7 a7.9 a12.1 b6.4 a5.7 a6.4 a38.6 a35.0 a202132.9 a25.7 b35.0 a2413.6 c






[ 3 ] Ni





[ 3 ] Ni




&R&D - (&P)

DISTRIBUCIN


Base140140140140140140140140140140140140140140140




[ 3 ] Ni0.7 a7.9 a12.1 b6.4 a5.7 a6.4 a38.6 a35.0 a2021.432.9 a25.7 b35.0 a23.613.6 c



B2B11.4 b7.1 a2.1 a5.0 a5.0 a42.1 a25.7 b11.4 b27.1 a34.3 a19.336.4 a26.4 a20



&R&D - (&P)

Hoja1


Base(140)(70)(70)

FACTORES







Ofrezca alto valor agregado3.93.94


Sea exclusivo3.53.33.6





Sea masivo2.82.82.9


Hoja2

Hoja3

*Informe Final Septiembre, 2008Ranking de Importancia de Atributos.

Pre-evento


DISTRIBUCIN (2)


Base140140140140140140140140140140140140140140140

[ 5 ] Muy importante85.0 a50.0 a55.7 a62.9 a59.3 a50.7 a7.1 a18.6 a4012.9 a11.4 a17.1 a11.4 a3132

[ 4 ] Bastante importante14.3 a3125293037.9 a12.1 a212938.6 a2137.9 a17.1 b18.6 b34.3 b

[ 3 ] Ni0.7 a7.9 a12.1 b6.4 a5.7 a6.4 a38.6 a35.0 a202132.9 a25.7 b35.0 a2413.6 c

[ 2 ] Algo importante105.7 c2.1 a4.3 b5.0 b1111915.0 c25.0 a1216.4 b15.7 b14

[ 1 ] Nada importante1.4 a1.4 a0.7 a31.4 a14.3 a2.9 b12.1 b9720.0 a116




[ 3 ] Ni





[ 3 ] Ni




&R&D - (&P)

DISTRIBUCIN


Base140140140140140140140140140140140140140140140




[ 3 ] Ni0.7 a7.9 a12.1 b6.4 a5.7 a6.4 a38.6 a35.0 a2021.432.9 a25.7 b35.0 a23.613.6 c



B2B11.4 b7.1 a2.1 a5.0 a5.0 a42.1 a25.7 b11.4 b27.1 a34.3 a19.336.4 a26.4 a20



&R&D - (&P)

*Informe Final Septiembre, 2008Ranking de Importancia de AtributosValores Medios Puesto en importanciaPre-evento


Hoja1


Base(140)(70)(70)

FACTORES







Ofrezca alto valor agregado73.973.954


Sea exclusivo93.5103.373.6





Sea masivo142.8132.892.9


Hoja2

Hoja3

*Informe Final Septiembre, 2008Ranking de Importancia de Atributos.Valores Medios. Importancia+-Base: 140Pre-evento


DISTRIBUCIN (2)


Base140140140140140140140140140140140140140140140



Ni0.7 a7.9 a12.1 b6.4 a5.7 a6.4 a38.6 a35.0 a202132.9 a25.7 b35.0 a2413.6 c






[ 3 ] Ni





[ 3 ] Ni




&R&D - (&P)

DISTRIBUCIN


Base140140140140140140140140140140140140140140140




[ 3 ] Ni0.7 a7.9 a12.1 b6.4 a5.7 a6.4 a38.6 a35.0 a2021.432.9 a25.7 b35.0 a23.613.6 c



B2B11.4 b7.1 a2.1 a5.0 a5.0 a42.1 a25.7 b11.4 b27.1 a34.3 a19.336.4 a26.4 a20



&R&D - (&P)

*Informe Final Septiembre, 2008Ranking de Importancia de Atributos.Valores Medios. Arquitectos vs Diseadores Importancia+-Base 70 Base 70 Pre-eventoPre-evento


DISTRIBUCIN (2)


Base140140140140140140140140140140140140140140140



Ni0.7 a7.9 a12.1 b6.4 a5.7 a6.4 a38.6 a35.0 a202132.9 a25.7 b35.0 a2413.6 c






[ 3 ] Ni





[ 3 ] Ni




&R&D - (&P)

DISTRIBUCIN


Base140140140140140140140140140140140140140140140




[ 3 ] Ni0.7 a7.9 a12.1 b6.4 a5.7 a6.4 a38.6 a35.0 a2021.432.9 a25.7 b35.0 a23.613.6 c



B2B11.4 b7.1 a2.1 a5.0 a5.0 a42.1 a25.7 b11.4 b27.1 a34.3 a19.336.4 a26.4 a20



&R&D - (&P)



Imagen

Sntesis


*Informe Final Septiembre, 2008Pre-eventoPerformance Grado de asociacin con los atributos analizadosPre-evento- Total muestra

n:140


*Informe Final Septiembre, 2008Performance Grado de asociacin con los atributos analizadosPre-evento -Arquitectos n:70Pre-evento


*Informe Final Septiembre, 2008Performance Grado de asociacin con los atributos analizados Pre-evento - Diseadoresn:70Pre-evento


*Informe Final Septiembre, 2008Performance Grado de asociacin con los atributos analizados Post- evento Total Muetsran:200Post-evento


*Informe Final Septiembre, 2008Performance Grado de asociacin con los atributos analizados Post-evento - Arquitectosn:122Post-evento


*Informe Final Septiembre, 2008Performance Grado de asociacin con los atributos analizados Post-evento - Diseadoresn:39Post-evento


*Informe Final Septiembre, 2008Performance Grado de asociacin con los atributos analizados Post-evento Otros (Periodistas, Comerciantes, Contratistas)n:39Post-evento


*Informe Final Septiembre, 2008Anlisis de correspondencia entre frases categoras y marcas El anlisis de correspondencia supone la evaluacin de todos los elementos en un contexto integral. Las asociaciones entre los elementos tienen relacin siempre en funcin a todos los elementos medidos. Cuando un elemento se encuentra cerca de otro tambin cuenta la lejana con que lo hace del resto. Si se agregara o se sacara un elemento el mapa cambiara de forma.


*Informe Final Septiembre, 2008Pre-eventoMapa de Posicionamiento PerceptualCorrespondencia entre pases y atributosPre-evento- Total MuestraQu sea reconocido por la genteEst disponible en gran cantidad de comerciosSea masivoSea exclusivoSea barato, muy accesibleTenga publicidad, comunicacinOfrezca alto valor agregadoOfrezca variedad en colores, diseos y formatosTenga capacidad de reposicinOfrezca la mejor relacin precio-calidadTenga un diseo de vanguardiaTenga alta tecnologaSea de calidadn:140


*Informe Final Septiembre, 2008Mapa de Posicionamiento PerceptualCorrespondencia entre pases y atributosPre-evento - Arquitectos

Qu sea reconocido por la genteEst disponible en gran cantidad de comerciosSea masivoSea exclusivoSea barato, muy accesibleTenga publicidad, comunicacinOfrezca alto valor agregadoOfrezca variedad en colores, diseos y formatosTenga capacidad de reposicinOfrezca la mejor relacin precio-calidadTenga un diseo de vanguardiaTenga alta tecnologaSea de calidadPre-eventon:70


*Informe Final Septiembre, 2008Mapa de Posicionamiento PerceptualCorrespondencia entre pases y atributosPre-evento - DiseadoresQu sea reconocido por la genteEst disponible en gran cantidad de comerciosSea masivoSea exclusivoSea barato, muy accesibleTenga publicidad, comunicacinOfrezca alto valor agregadoOfrezca variedad en colores, diseos y formatosTenga capacidad de reposicinOfrezca la mejor relacin precio-calidadTenga un diseo de vanguardiaTenga alta tecnologaSea de calidadPre-eventon:70


*Informe Final Septiembre, 2008Mapa de Posicionamiento PerceptualCorrespondencia entre pases y atributosPost-evento Total MuestraQu sea reconocido por la genteEst disponible en gran cantidad de comerciosSea masivoSea exclusivoSea barato, muy accesibleTenga publicidad, comunicacinOfrezca alto valor agregadoOfrezca variedad en colores, diseos y formatosTenga capacidad de reposicinOfrezca la mejor relacin precio-calidadTenga un diseo de vanguardiaTenga alta tecnologaSea de calidadPost-eventon:200


*Informe Final Septiembre, 2008Mapa de Posicionamiento PerceptualCorrespondencia entre pases y atributosPost-evento - ArquitectosQu sea reconocido por la genteEst disponible en gran cantidad de comerciosSea masivoSea exclusivoSea barato, muy accesibleTenga publicidad, comunicacinOfrezca alto valor agregadoOfrezca variedad en colores, diseos y formatosTenga capacidad de reposicinOfrezca la mejor relacin precio-calidadTenga un diseo de vanguardiaTenga alta tecnologaSea de calidadn: 122Post-evento


*Informe Final Septiembre, 2008Mapa de Posicionamiento PerceptualCorrespondencia entre pases y atributosPost-evento - DiseadoresQu sea reconocido por la genteEst disponible en gran cantidad de comerciosSea masivoSea exclusivoSea barato, muy accesibleTenga publicidad, comunicacinOfrezca alto valor agregadoOfrezca variedad en colores, diseos y formatosTenga capacidad de reposicinOfrezca la mejor relacin precio-calidadTenga un diseo de vanguardiaTenga alta tecnologaSea de calidadn: 39Post-evento


*Informe Final Septiembre, 2008Mapa de Posicionamiento PerceptualCorrespondencia entre pases y atributosPost-evento Otros (Periodistas, Comerciantes, Contratistas)Qu sea reconocido por la genteEst disponible en gran cantidad de comerciosSea masivoSea exclusivoSea barato, muy accesibleTenga publicidad, comunicacinOfrezca alto valor agregadoOfrezca variedad en colores, diseos y formatosTenga capacidad de reposicinOfrezca la mejor relacin precio-calidadTenga un diseo de vanguardiaTenga alta tecnologaSea de calidadn: 39Post-evento


*Informe Final Septiembre, 2008Fair Share AnalysisEn virtud del mayor nivel de conocimiento y/o carga de imagen, algunas compaas / marcas resultan mas mencionadas que otras para cualquier atributo.

Por otra parte, algunos atributos por ser propios y/o pertinentes a la categora se mencionan ms que otros para cualquier compaa / marca.

El Fair Share Analysis es una herramienta que permite eliminar el efecto notoriedad de atributos y marcas, a fin de identificar, en trminos relativos, cules son los atributos diferenciadores de las compaas / marcas bajo estudio. En otras palabras, permite obtener una perspectiva ms exacta del posicionamiento relativo de las mismas.

Se calcula por la diferencia entre el porcentaje real de menciones obtenido y el valor esperado para cada marca y atributo.


*Informe Final Septiembre, 2008Fair sharePre-evento - Total Muestran: 140Pre-evento


*Informe Final Septiembre, 2008Fair sharePre-evento - Arquitectosn: 70Pre-evento


*Informe Final Septiembre, 2008Fair sharePre-evento - Diseon: 70Pre-evento


*Informe Final Septiembre, 2008Fair sharePost-evento- Total Muestran: 200Post-evento


*Informe Final Septiembre, 2008Fair sharePost-evento - Arquitectosn: 122Post-evento


*Informe Final Septiembre, 2008Fair sharePost-evento - Diseadoresn: 39Post-evento


*Informe Final Septiembre, 2008Fair sharePost-evento Otros (Periodistas, Comerciantes, Contratistas)n: 39Post-evento


*Informe Final Septiembre, 2008Posicin relativa al mercadoPosicin relativa a si misma(-)(+)(-)(+)FortalezaOportunidadAmenazaDebilidadPor encima del fair share del mercado esperado, pero con menciones por debajo de la media de la marca.Por encima de la media de menciones de la marca, y por encima del fair share del mercado esperado.Por encima de la media de menciones de la marca pero por debajo del valor esperado para el fair share del mercado.Por debajo de la media de menciones de la marca y por debajo del fair share del mercado.FODAAtributos de imagen


*Informe Final Septiembre, 2008FODAAtributos de imagenPre-evento

Posicin relativa al mercadoPosicin relativa a si misma(-)(+)(-)(+)FortalezaOportunidadAmenazaDebilidadQu sea reconocido por la genteEst disponible en gran cantidad de comerciosSea masivoSea exclusivoSea barato, muy accesibleTenga publicidad, comunicacinOfrezca alto valor agregadoOfrezca variedad en colores, diseos y formatosTenga capacidad de reposicinOfrezca la mejor relacin precio-calidadTenga un diseo de vanguardiaTenga alta tecnologaSea de calidadn: 140Pre-evento


*Informe Final Septiembre, 2008FODAAtributos de imagenPost-evento

Posicin relativa al mercadoPosicin relativa a si misma(-)(+)(-)(+)FortalezaOportunidadAmenazaDebilidadQu sea reconocido por la genteEst disponible en gran cantidad de comerciosSea masivoSea exclusivoSea barato, muy accesibleTenga publicidad, comunicacinOfrezca alto valor agregadoOfrezca variedad en colores, diseos y formatosTenga capacidad de reposicinOfrezca la mejor relacin precio-calidadTenga un diseo de vanguardiaTenga alta tecnologaSea de calidadn: 200Post-evento


*Informe Final Septiembre, 2008Posicin relativa al mercadoPosicin relativa a si misma(-)(+)(-)(+)FortalezaOportunidadAmenazaDebilidadQu sea reconocido por la genteEst disponible en gran cantidad de comerciosSea masivoSea exclusivoSea barato, muy accesibleTenga publicidad, comunicacinOfrezca alto valor agregadoOfrezca variedad en colores, diseos y formatosTenga capacidad de reposicinOfrezca la mejor relacin precio-calidadTenga un diseo de vanguardiaTenga alta tecnologaSea de calidadn: 140Pre-eventoFODAAtributos de imagenPre-evento


*Informe Final Septiembre, 2008Posicin relativa al mercadoPosicin relativa a si misma(-)(+)(-)(+)FortalezaOportunidadAmenazaDebilidadQu sea reconocido por la genteEst disponible en gran cantidad de comerciosSea masivoSea exclusivoSea barato, muy accesibleTenga publicidad, comunicacinOfrezca alto valor agregadoOfrezca variedad en colores, diseos y formatosTenga capacidad de reposicinOfrezca la mejor relacin precio-calidadTenga un diseo de vanguardiaTenga alta tecnologaSea de calidadn: 200Post-eventoFODAAtributos de imagenPost-evento


*Informe Final Septiembre, 2008Posicin relativa al mercadoPosicin relativa a si misma(-)(+)(-)(+)FortalezaOportunidadAmenazaDebilidadQu sea reconocido por la genteEst disponible en gran cantidad de comerciosSea masivoSea exclusivoTenga publicidad, comunicacinOfrezca alto valor agregadoOfrezca variedad en colores, diseos y formatosTenga capacidad de reposicinOfrezca la mejor relacin precio-calidadTenga un diseo de vanguardiaTenga alta tecnologaSea de calidadn: 200Post-eventoFODAAtributos de imagenPost-evento




Problemtica especfica Conocimiento y valoracin de la industria brasilera

Sntesis


*Informe Final Septiembre, 2008En qu tipo de productos para la construccin o decoracin Brasil es referente? PREG. ESPONTNEA . MULTIPLES RESPUESTAS. TOTAL MENCIONESPre-eventoProductos en los que Brasil es referenten:140Promedio de menciones: 1.86Promedio de menciones: 2.73Post-eventon:200


*Informe Final Septiembre, 2008Productos en los que Brasil es referentePre-evento - RAZONESPromedio de menciones: 2.24Por qu piensa que Brasil es referente en...RAZONESPREG. ABIERTAn: 140Pre-evento


*Informe Final Septiembre, 2008Productos en los que Brasil es referentePre-eventoArquitectos vs Diseadoresn:70En qu tipo de productos para la construccin o decoracin Brasil es referente? PREG. ESPONTNEA . MULTIPLES RESPUESTAS. TOTAL MENCIONESn:70Promedio de menciones: 2.04Promedio de menciones: 1.67n: 140Pre-eventoPre-eventoPre-evento


*Informe Final Septiembre, 2008Productos en los que Brasil es referentePost-eventoArquitectos vs Diseadores vs OtrosEn qu tipo de productos para la construccin o decoracin Brasil es referente? PREG. ESPONTNEA . MULTIPLES RESPUESTAS. TOTAL MENCIONESn: 200Post-evento


4.

ARQUITECTOS / INGENIEROSDISEADORESOTROS (PERIODISTAS, COMERCIANTES, CONTRATISTAS)

Base1223939

Cermicos/ pisos de ceramicos45.143.659

Maderas/ muebles de maderas/ pisos de maderas/ aberturas de maderas38.538.530.8

Muebles/ muebles de cocina23.843.633.3

Piedras/ piedras naturales/ mrmoles36.128.215.4

Granitos/ pisos de granitos31.117.917.9

Revestimientos26.223.110.3

Grifera185.115.4

Sanitarios11.55.1

Textil/ tapicera/ telas/ alfombras915.45.1

Pisos s/e7.47.7

Porcelanato7.47.7

Metales/ hierro/acero/ herrajes5.710.3

Iluminacin/ electricidad10.35.1

Decoracin/ diseo4.97.77.7

Vidrios5.17.7

Otros productos15.615.525.6

Ns/Nc0.8

Promedio de menciones2.812.672.51


&R&D - (&P)

*Informe Final Septiembre, 2008Productos en los que Brasil es referentePost-eventoOtros (Periodistas, Comerciantes, Contratistas)En qu tipo de productos para la construccin o decoracin Brasil es referente? PREG. ESPONTNEA . MULTIPLES RESPUESTAS. TOTAL MENCIONESBases pequeasDatos expresados en absolutos


4.

PeriodistaComercianteContratista/ constructor

Base62211

Cermicos/ pisos de ceramicos3128

Maderas/ muebles de maderas/ pisos de maderas/ aberturas de maderas273

Piedras/ piedras naturales/ mrmoles123

Muebles/ muebles de cocina355

Granitos/ pisos de granitos232

Revestimientos31

Grifera222

Textil/ tapicera/ telas/ alfombras11

Sanitarios1

Pisos s/e3

Porcelanato1

Decoracin/ diseo21

Metales/ hierro/acero/ herrajes22

Iluminacin/ electricidad2

Vidrios21

Placas/ durlok/ lminas/ construccin en seco1

Otros productos16

Ns/Nc

Promedio de menciones2.832.362.64


&R&D - (&P)

*Informe Final Septiembre, 2008Productos en los que Brasil es referentePre-evento - RAZONESArquitectos vs DiseadoresPor qu piensa que Brasil es referente en...? RAZONESPREG. ABIERTA


Hoja1

ARQUITECTOSDISEADORES

Base7070

Buena calidad3134

Buenos precios/buenas ofertas/econm/otros mercados estn muy encarecidos3425

Amplia gama de diseos/gran variedad2725

Buenos diseos2819

Gran produccin/tienen mucha exp.en cto al producto/mucha cultura en cto al producto1527

Exportan mucho sus productos/gran caudal de importacin desde Brasil/la mayora de esos productos vienen de Brasil922

Gran variedad de colores1512

Durables/buena duracin/durabilidad127

Buena materia prima/arena/minerales/maderas612

Buen acabado final/terminaciones810

Buena reposicin/stock125

Porque los conozco/Porque los experiment ya/los apliqu en mis obras103

Tienen reconoc. mundial en el rubro/estn insertos en el mercado internacional69

Buena relacin precio calidad102

Otras65

Promedio de menciones2.32.17

Hoja2

Hoja3

*Informe Final Septiembre, 2008Qu es calidad brasilera?Cermicas.Son esmaltadas, entonces son fciles de limpiar y a la gente le llama mucho la atencin el brillo, Tienen piezas grandes, que es muy importante,El 80% de los negocios compra en BrasilMadera Para hacer vanitorys, todo lo que es enchapado se puede trabajar bien, no se rompe, no se astillaSegmentadamente: el diseo de muebles y objetos de decoracin.Las revistas brasileras estn a la altura de cualquier revista europea, Ellos se estn poniendo al da en decoracin. Granito. Son muy importantes, el Negro Brasil por ejemplo que ac se pide mucho, es uno de los ms absolutos/La calidad es la mejor porque tiene gran resistenciaEl estilo en decoracin: colorido, ms osado que el argentino, menos clsico y ms vanguardista. Segmenta las opiniones segn gustos particulares de decoradores y clientes. Espero algo ms audaz viniendo de Brasil, imagino algo ms coloridoInformacin extrada de la instancia cualitativa de los focus groups


*Informe Final Septiembre, 2008Credibilidad de los productos brasilerosPre-evento vs Post-eventoEs creble que Brasil proponga productos para la construccin y la decoracin con alto valor agregado en trminos de diseo y calidad comparables a los de pases europeos?


*Informe Final Septiembre, 2008Credibilidad de los productos brasilerosPre-eventon:45Es creble que Brasil proponga productos para la construccin y la decoracin con alto valor agregado en trminos de diseo y calidad comparables a los de pases europeos? RAZONES NEGATIVASPromedio de menciones: 1.69n:140Por qu le parece que no es creble? PREG.ABIERTA. RTA ESPONTNEA


*Informe Final Septiembre, 2008Credibilidad de los productos brasilerosPost-eventon:20Es creble que Brasil proponga productos para la construccin y la decoracin con alto valor agregado en trminos de diseo y calidad comparables a los de pases europeos? RAZONES NEGATIVASPromedio de menciones: 1.2n:200Por qu le parece que no es creble? PREG.ABIERTA. RTA ESPONTNEABase pequea. Datos expresados en absolutos


Hoja1

ARQUITECTOSDISEADORES

Base7070

Buena calidad3134

Buenos precios/buenas ofertas/econm/otros mercados estn muy encarecidos3425

Amplia gama de diseos/gran variedad2725

Buenos diseos2819

Gran produccin/tienen mucha exp.en cto al producto/mucha cultura en cto al producto1527

Exportan mucho sus productos/gran caudal de importacin desde Brasil/la mayora de esos productos vienen de Brasil922

Gran variedad de colores1512

Durables/buena duracin/durabilidad127

Buena materia prima/arena/minerales/maderas612

Buen acabado final/terminaciones810

Buena reposicin/stock125

Porque los conozco/Porque los experiment ya/los apliqu en mis obras103

Tienen reconoc. mundial en el rubro/estn insertos en el mercado internacional69

Buena relacin precio calidad102

Otras65

Promedio de menciones2.32.17

Hoja2

A Brasil le falta trayectoria an/ le llevar tiempo posicionarse frente a los productos europeos/ le llevar tiempo emparejar su produccin con Europa5

Por las diferencias en los precios/ costos4

A Brasil le falta aun igualar la calidad de productos europeos/ porque Europa est a la vanguardia en cuanto a calidad de producto3

Europa es ms vanguardista/ a Brasil le falta mucho para los niveles de excelencia europea/ no compite an con Europa3

A Brasil le falta buen diseo aun para igualarse a Europa/ porque los pases europeos estn a la vanguardia del diseo/ Europa tiene tradicin en el buen diseo2

Porque los pases europeos estn a la vanguardia en cuanto a produccin1

Brasil no tienen suficiente tecnologa/ no tiene la tecnologa de los paises europeos1

Otras4

Ns/Nc1

Hoja3

*Informe Final Septiembre, 2008Evaluacin de los productos brasilerosPre-eventon:140En una escala de 1 a 10, donde 1 es muy malo y 10 es muy bueno Cmo evaluara a los productos brasileros de construccin y decoracin en trminos de?VALOR AGREGADOCALIDADDISEOMedia:6.7Media:6.9Media:6.434.3%37.1%24.3%Pre-evento


*Informe Final Septiembre, 2008Evaluacin de los productos brasilerosPost-eventoEn una escala de 1 a 10, donde 1 es muy malo y 10 es muy bueno Cmo evaluara a los productos brasileros de construccin y decoracin en trminos de?VALOR AGREGADOCALIDADDISEOMedia:7.7Media:7.7Media:7.364.5%58%52%n:200Post-evento


*Informe Final Septiembre, 2008Evaluacin de los productos brasilerosPre-eventoArquitectosEn una escala de 1 a 10, donde 1 es muy malo y 10 es muy bueno Cmo evaluara a los productos brasileros de construccin y decoracin en trminos de?VALOR AGREGADOCALIDADDISEOMedia:6.9Media:7Media:6.637%38%27%n:70Pre-evento


*Informe Final Septiembre, 2008Evaluacin de los productos brasilerosPost-eventoArquitectosn:70En una escala de 1 a 10, donde 1 es muy malo y 10 es muy bueno Cmo evaluara a los productos brasileros de construccin y decoracin en trminos de?VALOR AGREGADOCALIDADDISEOMedia:7.7Media:7.6Media:7.465.5%58%54%


*Informe Final Septiembre, 2008Evaluacin de los productos brasilerosPre-eventoDiseadoresEn una escala de 1 a 10, donde 1 es muy malo y 10 es muy bueno Cmo evaluara a los productos brasileros de construccin y decoracin en trminos de?VALOR AGREGADOCALIDADDISEOMedia:6.6Media:6.7Media:6.331%37%21%n:70Pre-evento


*Informe Final Septiembre, 2008Evaluacin de los productos brasilerosPost-eventoDiseadoresn:70En una escala de 1 a 10, donde 1 es muy malo y 10 es muy bueno Cmo evaluara a los productos brasileros de construccin y decoracin en trminos de?VALOR AGREGADOCALIDADDISEOMedia:7.9Media:7.8Media:7.564%56.4%49%


*Informe Final Septiembre, 2008Evaluacin de los productos brasilerosPost-eventoOtros (Periodistas, Comerciantes, Contratistas)n:70En una escala de 1 a 10, donde 1 es muy malo y 10 es muy bueno Cmo evaluara a los productos brasileros de construccin y decoracin en trminos de?VALOR AGREGADOCALIDADDISEOMedia:7.6Media:7.6Media:7.166.7%59%41%


*Informe Final Septiembre, 2008Sobreprecio que pagara por un producto brasileroPost-eventoPre-eventon:45n:200(para la construccin o decoracin de alto valor agregado en trminos de diseo y calidad, comparado con Europa)


*Informe Final Septiembre, 2008Sobreprecio que pagara por un producto brasileroPre-eventoTotaln:45(para la construccin o decoracin de alto valor agregado en trminos de diseo y calidad, comparado con Europa)Base pequea. Datos expresados en absolutos


15.

ArquitectosDiseadores

Base1728

No pagara ms1324

10% o menos4

Entre 11% y 15%1

Entre 21% y 30%2

Ms de 30%1

Media5.80.7

Test vs complemento a=99 b=95 c=90Base Minima = 30


&R&D - (&P)

*Informe Final Septiembre, 2008Sobreprecio que pagara por un producto brasileroPost-eventoTotalArquitectosDiseadoresOtrosn:200n:122n:39n:39(para la construccin o decoracin de alto valor agregado en trminos de diseo y calidad, comparado con Europa)


*Informe Final Septiembre, 2008Sobreprecio que pagara por un producto brasileroPost-eventoOtros (Periodistas, Comerciantes, Contratistas)TotalOtrosn:200n:39(para la construccin o decoracin de alto valor agregado en trminos de diseo y calidad, comparado con Europa)Base pequea. Datos expresados en absolutos


10.


Base62211

No pagara ms3710

Pagara lo mismo251

10% o menos3

Entre 11% y 15%2

Entre 16% y 20%12

Entre 21% y 30%2

Ms de 30%

Ns/Nc1


&R&D - (&P)

*Informe Final Septiembre, 2008Diferencias percibidas entre los productos brasileros actuales y los de la dcada del 80Pre-eventon:140Percibe alguna diferencia entre los productos brasileros actuales y los de la dcada del 80?


*Informe Final Septiembre, 2008Diferencias percibidas entre los productos brasileros actuales y los de la dcada del 80Pre-eventon:140Qu diferencias encuentra?Promedio de menciones: 2.44n:98


Hoja1

Mayor calidad/han mejorado la calidad56

Mejores diseos/avanzaron en diseo/ buenas copias de diseos europeos54

Mayor variedad de diseo22

Grandes mejoras/ mejoraron notablemente en los ltimos aos15

Mejores terminaciones/acabados/ms prolijos/ms elaborados/ms refinados15

Mercado pujante/se estn posicionando cada vez mejor en el mercado14

Mayor produccin/ avanzaron en cuanto a produccin/gran cantidad de productos brasileros en el mercado13

Tecnologa mas avanzada/mayor industrializacin/mecanizacin11

Mejores precios11

Mejoras en la comunicacin/tienen muy buenas revistas de diseo/se dan a conocer mucho ms8

Buena utilizacin de materiales/de materias primas5

Otras respuestas positivas4

Mejoras lentas/les queda mucho por mejorar aun/falta de trayectoria aun7

Falta desarrollo en cuanto a calidad del productos propios6

Hoja2

Hoja3

*Informe Final Septiembre, 2008Nivel de agrado de la muestra Brasil Casa DesingPost-eventon: 200 122 39 39 Base pequea. Datos expresados en absolutos


12.


Base62211

6Ns/Nc1

5Me disgust mucho1

4Me disgust algo1

3Ni me gust ni me disgust14

2Me gust algo385

1Me gust mucho276


&R&D - (&P)

*Informe Final Septiembre, 2008ExpectativasPost-eventon:200La muestra cumpli con sus expectativas?Base pequea. Datos expresados en absolutos


13.

TOTALArquitecto/ ingenieroDiseadorPeriodistaComercianteContratista/ constructor

Base2001223962211

S11465234157

No835615264

Ns/Nc3111


&R&D - (&P)

*Informe Final Septiembre, 2008SumarioObjetivos y Metodologa


Sntesis


*Informe Final Septiembre, 2008Evento Apex.Las personas que participaron del evento se mostraron permeables a la propuesta de Apex. Es sensible el cambio positivo que gener el evento sobre los productos brasileos. Un 90% de las personas que participaron del evento concuerdan con que Brasil puede proponer productos con alto valor agregado. Esta misma pregunta hecha antes del evento slo agrupaba a un 68% de las personas. Esta mejora en la percepcin de los productos brasileos se mantiene a lo largo de todas las variables analizadas como ser: diseo, calidad y valor agregado.Los productos que ms capitalizaron esta mejora en la percepcin despus del evento son:GranitoCermicasRevestimientosMueblesSanitarios


*Informe Final Septiembre, 2008Brasil en comparacin con los pases europeos considerados lderes en diseo y vanguardia aventaja a los mismos en:Fortalezas percibidas de Brasil en comparacin a Europa:Tienen variedad de colores, diseos y formatosMejor relacin precio-calidadTiene capacidad de reposicinEst disponible en gran cantidad de comerciosDebilidades percibidas de Brasil en comparacin con los pases europeosTodava no tiene diseo de vanguardia Son masivos y baratos/accesiblesNo son reconocidos por la gente No tiene tecnologa No son exclusivos y no tiene el valor agregado que los pases europeos.


*Informe Final Septiembre, 2008El profesional argentino contina mirando hacia Europa. Se maneja con orgenes paradigmticos para la mayor parte de los rubros evaluados. Especialmente Italia como capital del diseo, Alemania como representante de lo TOP en tecnologa y Espaa como emergente reciente. Por el tipo cambiario resulta casi imposible satisfacer demandas de clientes comprando en estos pases.Adems, est altamente valorado el diseo argentino y la calidad en gran parte de productos. Se importa de Brasil, y en menor medida de Chile o Uruguay. No hay pre-conceptos negativos sobre la industrializacin y exportacin de productos brasileros. Considerada superior a Amrica Latina, slo en competencia con Europa (por precio) y con China (por superior calidad) La percepcin sobre Brasil es muy positiva: se le reconoce tecnologa, buen diseo y liderazgo en determinados productos como:Cermicas, granito.Hilados, tintes, blanco, algodn.Segmentadamente, algunos interioristas ms imbuidos, hablan muy positivamente del diseo brasilero.


*Informe Final Septiembre, 2008PERO EL DESCONOCIMIENTO ES GRANDE. Los arquitectos abocados al diseo de obra, no conocen lo suficiente sobre productos ni calidad comparativa. Slo los interioristas, y parcialmente, saben de los buenos productos brasileros.Los empresarios dedicados a rubros como grifera, amoblamientos de bao/cocina, pisos, etc. son quienes conocen en detalle productos y marcas. Reconocen calidad, diseo y valor agregado. Se demanda difusin, acciones de marketing, presencia en exposiciones nacionales, en stands o directamente en una organizacin propia. Folletera, publicidad en publicaciones argentinas ad hoc. El producto Brasil en Arquitectura y Diseo, tiene muy buenas posibilidades en tanto se d a conocer.Como sugerencia, sera oportuno familiarizar al target en categoras que desconoce como Domotizacin, calentamiento solar de agua, cristales, artesanato, metales, etc. Slo se manejan unos pocos rubros y se hace necesario difundir otros productos de exportacin, que tal vez no son considerados fuera de Europa y por lo tanto no ofrecidos por costos imposibles de manejar.


*Informe Final Septiembre, 2008Muchas Gracias!IFOP Latin America Av. Corrientes 640, 2nd floor - Buenos Aires Phone #: +54-11-4393-2229 www.ifop.comValeria ForweGeneral [email protected] PrezAccount [email protected]


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Buenos Aires,30 de Septiembre de 2008

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