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BP Energy OutlookEdición 2017

Mark FinleyGerente General Mercados Energéticos Globales

© BP p.l.c. 20172017 Energy Outlook

Puntos a destacar del Energy Outlook

2

• La demanda mundial por energía sigue creciendo, apuntaladopor una pujante clase media en Asia

• La matriz energética se ‘descarboniza’ gradualmente, con los combustibles no-fósiles representando casi la mitad del incremento en energía primaria

• La economía global sigue un proceso de mayor electrificación, con el sector eléctrico jugando un papel crecientementeimportante en la transición energética


0%

1%

2%

3%

4%

5%

1975-1995 1995-2015 2015-2035

Productividad

Población

Contexto económico

3

% por año

Contribuciones al crecimiento del PIB, por factor

0%

1%

2%

3%

4%

5%

1975-1995 1995-2015 2015-2035

OCDE ChinaIndia ÁfricaOtros

Contribuciones al crecimiento del PIB, porregión

% por año


Demanda energética global

4

Miles de millones, toe

Consumo de energía, por región Crecimiento de PIB y energía primaria

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035

OtrosÁfricaOtros, Asia no-OCDEIndiaChinaOCDE

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

1965-1975

1975-1985

1985-1995

1995-2005

2005-2015

2015-2025

2025-2035

Intensidad energéticaPIBEnergía primaria

% por año


Matriz energética

5

Consumo de energía primaria, porcombustible

Participación de energía primaria

*Renovables incluye eólica, solar, geotermia, biomasa, y biocombustibles

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035

Renovables*HidroNuclearCarbónGasCrudo


0%

10%

20%

30%

40%

50%

1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035

Crudo

Carbón

Gas

Hidro

Nuclear

Renovables*


-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

1965-1975

1975-1985

1985-1995

1995-2005

2005-2015

2015-2025

2025-2035

OCDEOtros, Asia no-OCDEIndiaChinaOtrosTotal

Menor dependencia de China en carbón

6

Crecimiento en consumo de carbón, por región


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035

Participación de energía primaria, enChina

Carbón

Crudo

Gas

No-fósil


0%

10%

20%

30%

40%

UE China EUA AsiaOCDE

India África

1995-2015

2015-2035

0%

10%

20%

30%

40%

1995 2005 2015 2025 2035

UEEUAMundoChina

Renovables

7

Renovables, como participación engeneración eléctrica

Participación de crecimientoen renovables


Crecimiento del sector eléctrico

8

Participación del sector en el consumo de energía primaria

Coal

Gas

Hydro

Renew.

20%

30%

40%

50%

1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025 20350

2

4

6

8

10

1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035

Consumo de electricidad, per cápita

MWh

OCDE

China

Mundo

India

África

© BP p.l.c. 20172017 Energy Outlook 9

• ¿Cómo podrían impactar la demanda por crudo los cocheseléctricos y la ‘revolución de movilidad’?

• ¿Cómo podría afectar a los productores de petróleo de bajocosto la abundancia de recursos petroleros?

Crudo


Demanda de crudo

10

Crecimiento en demanda por crudo

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2005-2010

2010-2015

2015-2020

2020-2025

2025-2030

2030-2035

Electricidad EdificiosIndustria No-combustiblesTransporte Total

Mb/d, crecimiento promedio anual

0

20

40

60

80

100

120

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

Mb/d

Demanda por líquidos

No-combustibles

Industria

Edificios

Barcos, trenes & aviones

Camiones

Automóviles

Electricidad

Transporte

Líquidos incluye crudo, biocombustibles y derivados del carbón, y gas natural


Crecimiento en uso de automóviles eléctricos

11

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Por región Por tipo Por región Por tipo

2015 2035

Autos eléctricosAutos convencionalesNo-OCDEOCDE

Miles de millones de vehículos $/kWh

Flotilla mundial de vehículos: 2015-2035 Trayectoria ilustrativa de costos de baterías

*Para un vehículo eléctrico, con batería de 60 kWh. Proyecciones de costos dependen en gran medida del consumo del vehículo eléctrico, lo cual es incierto, porlo que los rangos son sólo ilustrativos. Las estimaciones actuales sobre costos de batería varían mucho; esta variable no se muestra.

0

50

100

150

200

250

2015 2020 2025 2030 2035

Rango de estimados de

paridad de costos entre

autos eléctricos y

convencionales

Costos de baterías*


19

2317

0.2 1.2

23

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2015 Crecimiento endemanda por

viajes

Mejoras eneficiencia decombustibles

Cambios a autosde gas natural

Cambios a autoseléctricos

2035

Demanda por combustibles líquidos, por parte de automóviles

12

Cambios en demanda por líquidos, por parte de automóviles: 2015-2035

Mb/d


Revolución de movilidad• Autos eléctricos: apuntalan el cambio hacia menos vehículos

convencionales

• Vehículos autónomos: mejoran la eficiencia de combustibles a través de un manejo más eficiente

• Uso compartido de autos: puede ampliar los efectos de automóviles de tecnologías nuevas

• Ride pooling: reduce el total de kilometros manejados al combinar viajes de varias personas


Mb/d

Revolución digital: Impacto sobre demanda de crudo, para

autos en 2035

15

20

25

Revolución eléctrica: Impacto sobre demanda de crudo, para

autos en 2035

14

Escenarios de la revolución de movilidad

Mb/d

15

20

25


• ¿Cómo podrían impactar la demanda por crudo los coches eléctricos y la ‘revolución de movilidad’?

• ¿Cómo podría afectar a los productores de petróleo de bajo costo la abundancia de recursos petroleros?

Crudo


Abundancia de recursos petrolerosEstimación de recursos técnicamente

recuperables y demanda acumulada de crudo

40%

45%

50%

55%

60%

65%

0

10

20

30

40

50

60

70

1985 1995 2005 2015 2025 2035

EUA

Rusia

Mb/d

Oferta de crudo de productores de bajo costo

%

Participación de productores de bajocosto en producciónmundial de líquidos(eje de la derecha)

OPEP Medio Oriente

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

2.4

2.8

Recursos téc.recuperables

Medio Oriente

Ex Urss

N América

C&S América

AsiaÁfrica

Europa

2015-2035

2015-2050

Trillion de barriles

Demanda acumulada


Bcf/d

Crecimiento en oferta de gas: 2015-2035

Bcf/d

Consumo de gas, por sector

0

20

40

60

80

100

120

140

Shale Declive enconvencional

Crecimientoen

convencional

Medio Oriente

EUA

Otros

ChinaÁfrica

Rusia

Australia

Otros

0

100

200

300

400

500

1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035

TransporteEdificiosElectricidadNo-combustiblesIndustria

Gas natural


Crecimiento de GNL

18

Bcf/d

Oferta de GNL

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1990 2005 2020 2035

OtrosRusiaÁfricaEUAAustraliaCatar

Demanda de GNL

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1990 2005 2020 2035

OtrosMedio OrienteC&S AméricaAsiaEuropa

Bcf/d


Comercio de GNL

Exportaciones e importaciones netas de GNL, 2035 (Bcf/d)

17ExportacionesImportaciones

19

22

Norteamérica

17

Europa5

Rusia

44

Asia, otros

9

Medio Oriente

17

Australia7

ÁfricaC & SAmérica

2


Emisiones de carbono


0

10

20

30

40

1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035

IEA 450

Escenario base


21

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%% por año

Contribución a menor crecimiento de emisiones de carbono

PIB

Intensidadenergética

Matrizenergética

1995-2015 2015-2035

Miles de millones de ton. CO2



20

30

40

1995 2005 2015 2025 2035

Escenario baseTransición más rápidaEven faster transition

Caminos a una transición más rápida

Miles de millones de ton. CO2


Miles de millones de ton. CO2 en 2035

22

0 2 4 6 8 10

Transporte

Industria & Edificios

CCUS*

Electricidad

Transición más rápida

Even faster transition

*Captura, uso y almacenamiento de carbono (principalmente en sector eléctrico)

Reducción en emisiones vs. escenario base


20

30

40

1995 2005 2015 2025 2035

Escenario baseTransición más rápida (TMR)Transción aun más rápida (TAMR)

Caminos a una transición más rápida

23

0 2 4 6 8 10

Transporte

Industria &Edificios

CCUS*

Electricidad

Transición más rápida

Transición aun más rápida

*Captura, uso y almacenamiento de carbono (principalmente en sector eléctrico)

Miles de millones de ton. CO2 Miles de millones de ton. CO2 en 2035

Emisiones de carbono Reducción en emisiones vs. escenario base


Perspectiva energética con caminos alternos a la transición

CO2-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

1995-2015

Base TMR TAMR

No-fósil

Carbón

Gas

Crudo

Total

Mtoe por año

2015-35

Crecimiento anual de demanda, porcombustible

24

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2015 Base TMR TAMR

Crudo Carbón

Gas No-fósil

% de energía primaria

La matriz energética cambiante

2035


Comparación con otros escenarios de bajasemisiones de carbono

Transiciónmás rápida

Transiciónaun másrápida

IEA 450 MIT 2° Base

IHS Markit ‘Solar

Efficiency’

Greenpeace‘Revolution’

Tasa de crecimiento/año 2015-35

Emisiones de carbono -0.7% -2.0% -2.0% -2.0% -2.8% -3.2%

Energía total 0.9% 0.8% 0.4% 0.5% -0.7% -0.1%

Intensidad energética -2.4% -2.5% -3.0% -2.9% -4.0% -3.5%

Intensidad de carbono -1.5% -2.7% -2.3% -2.5% -2.1% -3.5%

% de energía total, 2035

Crudo & gas 51% 48% 48% 46% 51% 39%

Renovables 16% 23% 17% 29% 19% 38%

% de abatimiento vs 2015

Sector eléctrico >100% 89% 77% 74% 58% 35%

25






IHS Markit ‘Solar

Efficiency’




Energía total 0.9% 0.8% 0.4% 0.5% -0.7% -0.1%




Crudo & gas 51% 48% 48% 46% 51% 39%

Renovables 16% 23% 17% 29% 19% 38%



26






IHS Markit ‘Solar

Efficiency’




Energía total 0.9% 0.8% 0.4% 0.5% -0.7% -0.1%




Crudo & gas 51% 48% 48% 46% 51% 39%

Renovables 16% 23% 17% 29% 19% 38%



27


10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035

Escenario baseEscenario más lento, gas

Riesgos para la demanda de gas

Coal

Crecimiento de gas natural 2015-2035

Mtoe por año

0

5

10

15

20

Escenariomás lento,

gas

Escenariobase


Transiciónaun más

rápida

Más políticas climáticasy ambientales

28

Participación global de energía primaria

% de energía primaria

Carbón

Gas

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