Boletin Noviembre 2009€¦ · Agroexportaciones Totales Enero - Noviembre (2007- 2009) TOTAL AGRO...

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Boletín Informativo Gerencia de Agro exportaciones

Enero – Noviembre 2009

Asociación de Exportadores (ADEX) Av. Javier Prado Este Nº 2875 – San Borja Teléfono: 618-3333 Anexos 3367 /3412

Elaboración: Laura Angulo ([email protected]) Nota: Las estadísticas tienen como fuente el ADT (www.adexdatatrade.com) y son tomadas

independientemente de la estacionalidad que puedan tener productos específicos.

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Demandas Internacionales

1

Laura Angulo Aranda – Coordinadora Comités: 1. Frutas y Hortalizas Frescas y Procesadas 2. Agroindustrias, Alimentos y Bebidas 3. Flores 4. Sub Comité de Limón 5. Sub Comité de Alcachofa 6. Sub Comité de Cebolla Tel: 6183333 - 3367 [email protected] Daniella Vera – Coordinadora Comités: 1. Agropecuario 2. Capsicum 3. Productos Naturales 4. Colorantes y Extractos Naturales 5. Café y Cacao 6. Menestras 7. Pisco

[email protected] Tel: 6183333 - 3465

Beatriz Tubino - Gerente de Agro exportaciones [email protected] Tel: 6183333 - 3335

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1. Exportaciones Totales A. De Enero a Noviembre 2008 - 2009

Las Agro exportaciones totales alcanzaron los 2,164 millones de dólares FOB en el período Enero – Noviembre 2009 (Cuadro Nº 1). Aunque mostraron un decrecimiento de -7% en relación al mismo periodo del año pasado, se aprecia un crecimiento de 25% con respecto al año 2007. El Sector Tradicional, representó el 26% sobre el total de Agro exportaciones del 2009, reflejando una variación negativa de -9% en relación al 2008, mientras que el Sector No Tradicional tuvo una variación de -7% y una participación del 74% del total. Con respecto al periodo Enero – Noviembre del 2007, se aprecia un crecimiento para ambos sectores, siendo mayor para el Sector Tradicional con 37% y 22% para el No Tradicional. Cuadro Nº 1 AGROEXPORTACIONES

MILES US$ FOB

SECTOR AGRO 2007 2008 2009FOB %PAR FOB %PAR FOB %PAR

TOTAL 1,727,054 100 2,331,511 100 2,164,436 100 -7.17 25.33

AGRO TRADICIONAL 411,692 23.84 620,874 26.63 565,307 26.12 -8.95 37.31

AGRO NO TRADICIONAL 1,315,362 76.16 1,710,637 73.37 1,599,129 73.88 -6.52 21.57Fuente: AduanasElaboración: Adex Data Trade

%VAR 09-08

Enero - Noviembre /2007-2008-2009

%VAR 09-07

1,727,054

2,331,5112,164,436

411,692

620,874

565,307

1,315,362

1,710,6371,599,129

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

Mile

s de

Dól

ares

FO

B

Agroexportaciones Totales Enero - Noviembre (2007- 2009)

TOTAL AGRO TRADICIONAL AGRO NO TRADICIONAL

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B. Noviembre 2008-2009 Las Agro exportaciones totales en el mes de Noviembre del 2009 sobresalieron con un crecimiento de 7% con respecto al mismo mes del 2008 y 66% frente al 2007. En este mes, ambos sectores lograron crecimientos con respecto al 2008. El Sector Tradicional tuvo una mayor participación, de 32% básicamente por el aumento en el nivel de exportación de café y mostró una variación de 1%, mientras que el No Tradicional presentó una variación de 10% y una participación de 68%. (Cuadro Nº 2). Cuadro Nº 2

FOB %PAR FOB %PAR FOB %PARTOTAL 171,705 100 267,591 100 285,701 100 6.77 66.39

AGRO TRADICIONAL 40,125 23.37 91,261 34.10 92,191 32.27 1.02 129.76

AGRO NO TRADICIONAL 131,580 76.63 176,330 65.90 193,510 67.73 9.74 47.07Fuente: AduanasElaboración: Adex Data Trade

SECTOR AGRO Noviembre 2007 Noviembre 2008 Noviembre 2009 %VAR 09-08

%VAR 09-07

AGROEXPORTACIONESNoviembre /2007-2008-2009MILES US$ FOB

171,705

267,591285,701

40,125

91,261

92,191

131,580

176,330193,510

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

Mile

s US

$ FO

B

Agroexportaciones Totales Noviembre (2007- 2009)

TOTAL AGRO TRADICIONAL AGRO NO TRADICIONAL

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2. Exportaciones Tradicionales A. De Enero a Noviembre 2008 - 2009

Hasta Noviembre del 2009, el sector tradicional mostró un decrecimiento acumulado de -7%. El principal producto de exportación de este sector es el café que en este periodo representó el 93% y mostró un decrecimiento de -10%, ligeramente menor a lo alcanzado hasta Octubre del mismo año. Esto se debió principalmente a la disminución de -12% en la demanda de Alemania, y de -19% en Estados Unidos, que representan en conjunto el 55% del total de café exportado. El azúcar, y otros productos agrícolas representaron en conjunto sólo el 7% del Sector Tradicional, con 5% y 2% respectivamente, y presentaron una variación de 34% y – 20%. Indonesia sigue siendo el principal mercado destino de las exportaciones azucareras peruanas, representando el 51%. El algodón presentó un crecimiento de 29% con respecto al mismo periodo en el año pasado, aunque el monto acumulado a Noviembre del 2009 alcanzó los 2,670 miles de dólares FOB.

Cuadro Nº 3

FOB %PAR %ACU FOB %PAR %ACUTOTAL AGRO 2,331,511 2,164,436 -7.2AGRO TRADICIONAL 620,874 100.0 565,307 100.0 -8.9CAFE 584,790 94.2 94.2 523,794 92.7 92.7 -10.4AZUCAR 21,615 3.5 97.7 28,873 5.1 97.8 33.6OTROS PROD. AGRIC.* 12,394 2.0 99.7 9,969 1.8 99.5 -19.6ALGODON 2,075 0.3 100.0 2,670 0.5 100.0 28.7

Fuente: AduanasElaboración: Adex Data Trade

2008 %VAR 08-09

2009SECTOR AGRO

*Otros: Lana,melaza de chancaca, desperdicios de lana y pelo fino, chancaca, hojas de coca,entre otros.

EXPORTACIONES TRADICIONALESEnero - Noviembre/ 2008 - 2009MILES US$ FOB

Exportaciones Agro Tradicional

Enero - Noviembre 2009

CAFE92.7%

AZUCAR5.1%

OTROS PROD. AGRIC. 3.5% ALGODON

0.5%

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B. Noviembre 2008-2009

En Noviembre de este año el Sector Tradicional mostró un ligero crecimiento de 1%, en comparación al mismo mes en el 2008. El café, cuya participación representó el 87%, también mostró un detrimento de -9%. El rubro azúcar ha incrementado su participación dentro de las exportaciones del Sector Tradicional con respecto a Noviembre del 2008. El azúcar de caña en bruto fue el único producto exportado dentro del rubro de azúcar en este mes, y fue dirigido a Indonesia (83%) y a Haiti (17%). Dentro del rubro de otros productos agrícolas, la lana sin cardar es el principal producto de exportación (36%), donde el 89% esta dirigido al mercado uruguayo.

Cuadro Nº 4

FOB %PAR %ACU FOB %PAR %ACUTOTAL AGRO 267,591 285,701 6.8AGRO TRADICIONAL 91,261 100.0 92,191 100.0 1.0 CAFE 88,057 96.49 96.5 80,300 87.10 87.1 -8.8 AZUCAR 2,198 2.41 99.1 10,666 11.57 98.7 385.3OTROS PROD. AGRIC.* 800 0.88 100.0 1,224 1.33 100.0 53.0 ALGODON 206 0.23 96.7 2 0.00 100.0 -99.0


*Otros: Lana,melaza de chancaca, desperdicios de lana y pelo fino, chancaca, hojas de coca,entre otros.

MILES US$ FOBNoviembre / 2008 - 2009

%VAR 08-09

SECTOR AGRONoviembre 2008 Noviembre 2009

EXPORTACIONES TRADICIONALES

Exportaciones Agro Tradicional Noviembre 2009

CAFE87.10%

AZUCAR11.57%

OTROS PROD. AGRIC.*1.33% ALGODON

0.00%

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3. Exportaciones No Tradicionales A. De Enero a Noviembre 2008 – 2009

Las exportaciones del Sector No Tradicional mantuvieron una caída de -7% en el periodo Enero – Noviembre 2009. Esta caída se debe a una disminución en las exportaciones del grupo de hortalizas de -10% que representa el 43% del total exportado en este sector, que a su vez, es causado por el detrimento en las exportaciones de espárragos en conserva (– 37%), en las exportaciones de las alcachofas en conserva (-3%) y páprika entera (-20%), que presentan participaciones de 15%, 10% y 9% respectivamente. Los espárragos frescos siguen encabezando la lista de hortalizas con una participación de 32%, y a su vez, muestran un crecimiento de 10% frente a lo exportado de Enero a Noviembre del 2008. Las cebollas, aunque representan sólo el 4% del total exportado en el rubro de Hortalizas, han mostrado un crecimiento de 44% frente al mismo periodo del 2008.

Cuadro Nº 5

FOB %PAR %ACU FOB %PAR %ACUTOTAL AGRO 2,331,511 2,164,436 -7.2AGRO NO TRADICIONAL 1,710,637 100.0 1,599,129 100.0 -6.5HORTALIZAS 766,608 44.8 44.8 690,085 43.2 43.2 -10.0FRUTAS 362,470 21.2 66.0 358,868 22.4 65.6 -1.0OTROS PROD. IND. ALIM.(1) 254,702 14.9 80.9 245,253 15.3 80.9 -3.7OTROS PRODUCTOS VEGETALES(2) 92,845 5.4 86.3 82,548 5.2 86.1 -11.1ANIMALES VIVOS Y PROD. DERIV.(3) 108,298 6.3 92.7 82,012 5.1 91.2 -24.3LEGUMBRES 59,985 3.5 96.2 62,898 3.9 95.2 4.9CEREALES 35,137 2.1 98.2 45,741 2.9 98.0 30.2BEBIDAS, ALCOHOLICAS Y VINAGRES 10,776 0.6 98.8 13,148 0.8 98.8 22.0GRASAS Y ACEITES ANIM. O VEG. 8,220 0.5 99.3 8,416 0.5 99.4 2.4FLORES Y PLANTAS VIVAS 8,411 0.5 99.8 8,091 0.5 99.9 -3.8COLORANTES NATURALES 3,184 0.2 100.0 2,070 0.1 100.0 -35.0


2008 2009

(2) Incluye: Semillas de Plantas herbáceas, orégano, mucilagos de semilla d etara, semillas de tomate, harina de trigo,algas frescas, harina de maca, entre otros.(3) Incluye:Leche evaporada sin edulcorante ni azúcar, huevos de ave para incubar,yemas de huevos frescos, gallos ygallinas iguales o menores de 185 gr, entre otros.

EXPORTACIONES NO TRADICIONALESEnero - Noviembre/ 2008 - 2009MILES US$ FOB

(1) Incluye:Preparaciones para alimentos de animales, manteca de cacao, galletas dulces, demás pastas alimenticias,salvado de trigo, galletas saladas, entre otros.

SECTOR AGRO%VAR 08-09

Las frutas se encuentran lideradas en este periodo de Enero - Noviembre por las uvas, que representan el 21% de las exportaciones de este rubro, y que han mostrado un crecimiento de 28%. La palta y el mango, con participaciones de 18% y 13% respectivamente, han mostrado una variación negativa hasta Noviembre del 2009, de -13% en el caso de las paltas y -11% en el caso de los mangos, frenando el crecimiento del rubro de frutas.

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Las bananas, con una participación de 13%, han mostrado nuevamente un crecimiento acumulado de 14%. Los principales mercados para las exportaciones de este producto han sido Países Bajos, con una participación de 54%, Estados Unidos con 23% y Japón con 12%. De estos tres países, Países Bajos y Japón han mostrado crecimientos con respecto al mismo periodo del 2008, 47% y 54% respectivamente. Un producto que resalta dentro del rubro de las frutas es el jugo de maracuyá, que aunque posee una participación de 5% sobre el total del rubro de frutas ha mostrado un crecimiento con respecto al 2008 de 104%. El principal mercado para este producto ha sido Países Bajos, con una participación de 67%, y que además presenta un crecimiento del 100% sobre las exportaciones de Enero a Noviembre del 2008.

Exportaciones Agro No Tradicional Enero - Noviembre 2009

HORTALIZAS44%

FRUTAS22%

OTROS PROD. IND. ALIM.15%

ANIMALES VIVOS Y PROD. DERIV.

5%

OTROS PRODUCTOS VEGETALES

5%

LAS DEMAS9%

El rubro de los cereales ha mostrado un crecimiento significativo en estos once meses del 2009. Aunque su participación frente al Sector Tradicional sigue siendo bajo, de 3%, ha presentado un crecimiento de 30%, ocasionado por el incremento en exportaciones del arroz, blanqueado o semi blanqueado, de 92% con respecto al mismo periodo del 2008 y que representa el 55% del total de cereales exportados hasta Noviembre del 2009. A este le siguen el maíz blanco gigante, con una participación de 19% y un crecimiento de 27%, y la quinua para consumo, que representa el 14% y tuvo un incremento de 50% con respecto a Enero-Noviembre del 2008.

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B. Noviembre 2008-2009 El mes de Noviembre de este año mostró un crecimiento de 10% en el sector no tradicional en comparación con el 2008 (Cuadro Nº 6). Esto se explica por la recuperación en las hortalizas (11%) y sobre todo el incremento en las frutas (68%) que en conjunto representan el 71% de las exportaciones del sector No Tradicional. En las hortalizas, se aprecia una recuperación sobre los principales productos más afectados como son las alcachofas en conserva y la páprika entera que lograron alcanzar un crecimiento este penúltimo mes del año a comparación del 2008, de 3% y 27%, y que representan el 12% y 7% respectivamente. El pimiento piquillo representó en Noviembre el 7% del total exportado de las hortalizas, y mostró un crecimiento notorio de 91%. Así también sucede con las cebollas frescas, que con 6% de participación, alcanzan 91% de crecimiento con respecto al mismo mes del 2008. Cuadro Nº 6 EXPORTACIONES NO TRADICIONALES

MILES US$ FOB

FOB %PAR %ACU FOB %PAR %ACUTOTAL AGRO 267,591 285,701 6.8AGRO NO TRADICIONAL 176,330 100.0 193,510 100.0 9.7HORTALIZAS 85,143 48.3 48.3 94,127 48.6 48.6 10.6FRUTAS 26,008 14.7 63.0 43,730 22.6 71.2 68.1OTROS PROD. IND. ALIM.(1) 25,107 14.2 77.3 22,433 11.6 82.8 -10.7ANIMALES VIVOS Y PROD. DERIV.(2) 11,764 6.7 83.9 9,816 5.1 87.9 -16.6OTROS PORDUCTOS VEGETALES(3) 9,477 5.4 89.3 9,670 5.0 92.9 2.0LEGUMBRES 9,519 5.4 94.7 8,203 4.2 97.1 -13.8CEREALES 7,042 4.0 98.7 2,903 1.5 98.6 -58.8BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRES 990 0.6 99.3 1,278 0.7 99.3 29.0FLORES Y PLANTAS VIVAS 599 0.3 99.6 639 0.3 99.6 6.8GRASAS Y ACEITES ANIM. O VEG. 499 0.3 99.9 600 0.3 99.9 20.3COLORANTES NATURALES 182 0.1 100.0 111 0.1 100.0 -38.9


SECTOR AGRO Noviembre 2009

Noviembre / 2008 - 2009

%VAR 08-09

Noviembre 2008

(1) Incluye:Preparaciones para alimentos de animales, manteca de cacao, galletas dulces, demás pastas alimenticias,salvado de trigo, galletas saladas, entre otros.

(3) Incluye: Semillas de Plantas herbáceas, orégano, mucilagos de semilla d etara, semillas de tomate, harina de trigo,algas frescas, harina de maca, entre otros.

(2) Incluye:Leche evaporada sin edulcorante ni azúcar, huevos de ave para incubar,yemas de huevos frescos, gallos ygallinas iguales o menores de 185 gr, entre otros.

HORTALIZAS46%

FRUTAS21%

OTROS PROD. IND. ALIM.5%

ANIMALES VIVOS Y PROD. DERIV.

4%

OTROS PORDUCTOS VEGETALES

21%

Otros-3%

Exportaciones Agro No TradicionalNoviembre 2009

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4. Ranking Agro 4.1 Ranking de Productos: Principales Productos de la Agroexportación

A. De Enero a Noviembre 2008 - 2009

En el periodo Enero - Noviembre 2009 se mantienen como los 5 principales productos de Agro exportación el café, los espárragos, la páprika, las alcachofas, las uvas y los capsicum que en conjunto representaron en este periodo el 52% del total de las Agro exportaciones con 1,118 millones de dólares FOB (cuadro Nº7). El café es el primer producto de exportación, y representó en este periodo el 24% del sector Agro Exportaciones.

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

Café Espárragos Páprika Alcachofas Uvas Capsicum

584,803

396,984

124,516 78,542 59,374 70,873

524,208

346,715

95,447 76,064 75,616 72,274

Mile

s de

US$

FO

B

Principales Productos del AgroEnero ‐ Noviembre

2008

2009

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Los espárragos mostraron una variación de -13%. Aunque los espárragos frescos, que representan el 64% del total de espárragos exportados, mostraron un crecimiento de 10%, los espárragos en conserva y los espárragos congelados presentaron un detrimento de -37% y -30% respectivamente. La páprika mostró una disminución de -23%, ocasionado principalmente por la disminución en la demanda de Estados Unidos de -38%, segundo mercado destino de la exportación de páprika en todas sus presentaciones.

Cuadro Nº 7

US$FOB %PAR US$FOB %PAR %ACU2,331,511 100.0 2,164,436 100.0 -7.2

1 Café 584,803 25.08 524,208 24.22 24.22 -10.42 Espárragos (total) 396,984 67.88 346,715 16.02 40.24 -12.7

- Frescos 201,225 49.63 220,767 63.67 63.7 9.7 - En conserva 164,543 42.94 104,084 30.02 93.7 -36.7 - Congelados 31,216 7.43 21,864 6.31 36.3 -30.0

3 Páprika 124,516 5.34 95,447 4.41 44.65 -23.354 Alcachofas 78,542 3.37 76,064 3.51 48.16 -3.155 Uvas 59,374 2.55 75,616 3.49 51.66 27.46 Capsicum 70,873 3.04 72,274 3.34 54.99 2.07 Mango 93,621 4.02 70,295 3.25 58.24 -24.98 Cacao 65,610 2.81 65,053 3.01 61.25 -0.89 Paltas 72,691 3.12 62,896 2.91 64.15 -13.510 Leche y derivados (excepto queso) 83,113 3.56 57,673 2.66 66.82 -30.611 Alimentos para animales 57,393 2.46 57,518 2.66 69.48 0.212 Cítricos 56,050 2.40 51,439 2.38 71.85 -8.213 Bananos 41,471 1.78 48,058 2.22 74.07 15.914 Frijol 37,184 1.59 39,956 1.85 75.92 7.515 Galletas 39,037 1.67 33,092 1.53 77.45 -15.216 Cebollas 18,556 0.80 26,478 1.22 78.67 42.717 Aceitunas 25,215 1.08 21,576 1.00 79.67 -14.418 Tara 36,189 1.55 21,355 0.99 80.65 -41.0

Fuente: AduanaElaboración: Adex Data Trade

TOTAL AGRO

CUADRO COMPARATIVO: PRINCIPALES PRODUCTOS DEL AGROEnero a Noviembre (Miles de US$ FOB)

Nº PRODUCTOS 2008 %VAR 08-09

2009

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B. Noviembre 2008-2009 Comparando sólo el mes de Noviembre de los años 2009 y 2008 vemos que el café, los espárragos, las uvas, los pimientos del género capsicum excepto la páprika y la páprika son los 5 productos más exportados. De estos cinco, los espárragos, las uvas y la páprika mostraron un crecimiento frente a lo exportado en Noviembre del 2008. En el caso de los espárragos se debe que los espárragos frescos tuvieron un crecimiento de 23% y su representatividad es significativa (66%). Además, los espárragos en conserva, aunque mostraron una disminución, ésta fue muy leve, de -0.16%. Cuadro Nº 8

US$FOB %PARUS$FOB %PAR%ACU267,591 100.0 285,701 100.0 6.8

1 Café 88,057 32.91 80,302 28.11 28.11 -8.812 Espárragos (total) 44,236 16.53 48,718 17.05 45.16 10.13

- Frescos 26,166 59.15 32,154 66.00 66.00 22.89 - En conserva 13,051 29.50 13,029 26.74 92.75 -0.16 - Congelados 5,020 11.35 3,534 7.25 100.00 -29.60

3 Uvas 16,191 6.05 28,989 10.15 55.31 79.054 Capsicum (excepto Páprika) 12,671 4.74 12,653 4.43 59.73 -0.145 Páprika 8,668 3.24 9,652 3.38 63.11 11.356 Capsicum (excepto Páprika) 7,454 2.79 8,766 3.07 66.18 17.607 Cacao 5,633 2.10 6,637 2.32 68.50 17.838 Leche y derivados (excepto queso) 8,250 3.08 6,343 2.22 70.72 -23.119 Frijol 6,580 2.46 5,549 1.94 72.67 -15.6610 Mango 2,594 0.97 5,469 1.91 74.58 110.8111 Cebollas 3,464 1.29 5,399 1.89 76.47 55.8512 Alimentos para animales 2,859 1.07 4,869 1.70 78.17 70.2813 Bananos 3,691 1.38 3,574 1.25 79.43 -3.1714 Tara 3,939 1.47 3,086 1.08 80.51 -21.6515 Galletas 3,165 1.18 2,596 0.91 81.41 -18.0016 Aceitunas 1,895 0.71 1,766 0.62 82.03 -6.7917 Cítricos 453 0.17 733 0.26 82.29 61.8118 Paltas 2 0.00 139 0.05 82.34 6648.56


%VAR 08-09

TOTAL AGRO

CUADRO COMPARATIVO: PRINCIPALES PRODUCTOS DEL AGRONoviembre (Miles de US$ FOB)

Nº PRODUCTOSNoviembre 2008 Noviembre 2009

0

20000

40000

60000

80000

100000 88,057

44,236

16,191 12,6718,668

7,454

80,302

48,71828,989

12,6539,652

8,766Mile

s de

US$

FO

B

Principales Productos del AgroNoviembre

2008

2009

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12

4.2 Ranking de Mercados 1 4.2.1 Agro Tradicional

A. De Enero a Noviembre 2008 - 2009 Alemania, Estados Unidos y Bélgica se mantienen para el período Enero – Noviembre 2009 como los principales destinos de nuestras Agro exportaciones tradicionales, representando junto con Colombia el 71% de nuestros mercados totales para las exportaciones del sector tradicional. El principal producto del sector tradicional que se exporta a estos tres países es el café sin descafeinar, que sufrió una variación negativa de -12%, -18% y -32%, respectivamente para cada país antes mencionado. Cuadro Nº 9

FOB %PAR FOB %PAR %ACUTOTAL AGRO 2,331,511 2,164,436 -7.2AGRO TRADICIONAL 620,874 100.0 565,307 100.0 -8.9ALEMANIA 198,858 32.03 175,963 31.13 31.1 -11.5ESTADOS UNIDOS 149,307 24.05 122,395 21.65 52.8 -18.0BELGICA 93,586 15.07 63,476 11.23 64.0 -32.2COLOMBIA 6,366 1.03 36,576 6.47 70.5 474.6SUECIA 24,736 3.98 21,015 3.72 74.2 -15.0COREA DEL SUR 17,757 2.86 15,700 2.78 77.0 -11.6INDONESIA 67 0.01 14,652 2.59 79.6 21724.8ITALIA 17,976 2.90 12,678 2.24 81.8 -29.5CANADA 21,095 3.40 11,027 1.95 83.8 -47.7REINO UNIDO 13,125 2.11 9,488 1.68 85.4 -27.7FRANCIA 5,434 0.88 9,183 1.62 87.1 69.0PAISES BAJOS 6,148 0.99 7,329 1.30 88.4 19.2JAPON 7,837 1.26 7,116 1.26 89.6 -9.2GRECIA 1,225 0.20 5,409 0.96 90.6 341.4POLONIA 2,402 0.39 4,496 0.80 91.4 87.2SUIZA 7,323 1.18 4,448 0.79 92.2 -39.3URUGUAY 7,132 1.15 4,357 0.77 92.9 -38.9HAITI 4,261 0.69 4,010 0.71 93.6 -5.9ESPAÑA 5,901 0.95 3,619 0.64 94.3 -38.7FINLANDIA 3,864 0.62 3,436 0.61 94.9 -11.1OTROS PAÍSES 26,473 4.26 28,934 5.12 100.0 9.3Fuente: AduanasElaboración: Adex Data Trade

2008MERC. DE DESTINO

PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO EXPORTACIONES AGRO TRADICIONALEnero - Noviembre / 2008 - 2009MILES US$ FOB

2009 %VAR

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13

B. Noviembre 2008-2009 En el mes de Noviembre del 2009, Alemania, Estados Unidos y Bélgica se muestran como nuestros destinos líderes de exportaciones del Agro Tradicional. Indonesia, con una participación de 10%, ha mostrado importaciones de 8.8 miles de dólares FOB, no registradas en Noviembre del 2008, siendo en su totalidad importaciones de caña de azúcar en bruto.

FOB %PAR FOB %PAR %ACUTOTAL 267,591 285,701 6.8AGRO TRADICIONAL 91,261 100.0 92,191 100.0 1.0 ALEMANIA 28,944 32 25,949 28.1 28.1 -10.3 ESTADOS UNIDOS 21,933 24 14,607 15.8 44.0 -33.4 BELGICA 11,347 12 13,714 14.9 58.9 20.9 INDONESIA 0 0 8,839 9.6 68.5 - SUECIA 4,444 5 4,996 5.4 73.9 12.4 COREA (SUR), REPUBLICA DE 5,050 6 3,726 4.0 77.9 -26.2 COLOMBIA 2,656 3 2,784 3.0 80.9 4.8 FRANCIA 1,189 1 2,451 2.7 83.6 106.2 PAISES BAJOS 906 1 1,967 2.1 85.7 117.0 ITALIA 2,498 3 1,904 2.1 87.8 -23.8 REINO UNIDO 3,480 4 1,885 2.0 89.8 -45.8 HAITI 0 0 1,826 2.0 91.8 - CANADA 1,533 2 1,576 1.7 93.5 2.8 GRECIA 243 0 1,163 1.3 94.8 378.6 RUSIA 0 0 757 0.8 95.6 - MEXICO 520 1 477 0.5 96.1 -8.2 ESPAÑA 467 1 450 0.5 96.6 -3.6 URUGUAY 421 0 396 0.4 97.0 -6.1 PORTUGAL 0 0 311 0.3 97.4 - JAPON 1,106 1 264 0.3 97.7 -76.1OTROS PAÍSES 4,523 5.0 2,150 2.3 100.0 -52.5

PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO EXPORTACIONES AGRO TRADICIONALNoviembre/ 2008 - 2009MILES US$ FOB

Noviembre 2008MERC. DE DESTINO Noviembre 2009 %VAR

Cuadro Nº 10

Principales Mercados de Destino del Agro Tradicional

Noviembre 2009 (Miles US$)

ESTADOS UNIDOS

16%

ALEMANIA28%

BELGICA15%

INDONESIA10%

SUECIA5%

COREA DEL SUR4%

Los demás22%

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14

4.2.2 Agro No Tradicional

A. De Enero a Noviembre 2008 - 2009 Las exportaciones del Sector No Tradicional en el periodo Enero – Noviembre 2009 se dirigieron principalmente a Estados Unidos, Países Bajos, España, y Ecuador de los cuáles Países Bajos, y Ecuador presentaron variaciones positivas, de 9% y 6% respectivamente. Estados Unidos mostró un decrecimiento de -1% y mientras que en España es más pronunciado con -11%. Colombia es el país destino que mayor crecimiento ha mostrado para este periodo frente al 2008, de 22%, generado por el incremento de exportaciones de arroz blanqueado de 94% y que a su vez representa el 30% del total de productos que importa desde Perú. Los 20 principales mercados mencionados a continuación representaron el 92% del total exportado en este sector. Cuadro Nº 11

FOB %PAR FOB %PAR %ACUTOTAL AGRO 2,331,511 2,164,436 -7.2

TOTAL AGRO NO TRADICIONAL 1,710,637 100.0 1,599,129 100.0 -6.5ESTADOS UNIDOS 510,864 29.9 506,848 31.7 31.7 -0.8PAISES BAJOS 178,227 10.4 193,484 12.1 43.8 8.6ESPAÑA 210,928 12.3 187,951 11.8 55.5 -10.9ECUADOR 76,159 4.5 80,936 5.1 60.6 6.3COLOMBIA 66,195 3.9 80,410 5.0 65.6 21.5REINO UNIDO 72,485 4.2 64,400 4.0 69.7 -11.2FRANCIA 75,709 4.4 48,931 3.1 72.7 -35.4HAITI 40,313 2.4 36,921 2.3 75.0 -8.4CHILE 32,859 1.9 35,558 2.2 77.3 8.2ALEMANIA 38,706 2.3 31,790 2.0 79.2 -17.9CANADA 21,825 1.3 26,466 1.7 80.9 21.3BOLIVIA 28,467 1.7 23,448 1.5 82.4 -17.6MEXICO 35,447 2.1 23,269 1.5 83.8 -34.4BRASIL 28,888 1.7 22,575 1.4 85.2 -21.9JAPON 20,066 1.2 20,263 1.3 86.5 1.0VENEZUELA 38,266 2.2 19,539 1.2 87.7 -48.9CHINA 21,082 1.2 16,782 1.0 88.8 -20.4ITALIA 22,679 1.3 16,605 1.0 89.8 -26.8HONG KONG 14,001 0.8 16,452 1.0 90.8 17.5TRINIDAD Y TOBAGO 8,851 0.5 10,479 0.7 91.5 18.4OTROS PAÍSES 168,619 9.9 136,024 8.5 100.0 -19.3Fuente: AduanasElaboración: Adex Data Trade

PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO EXPORTACIONES AGRO NO TRADICIONALEne - Noviembre / 2008 - 2009MILES US$ FOB

2009%VARMERC. DE DESTINO

2008

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15

B. Noviembre 2008-2009 Los principales destinos de los productos No Tradicionales en Noviembre de este año fueron Estados Unidos, España, y los Países Bajos, que en conjunto representan el 60% del total de exportaciones del Sector No Tradicional. Sobre las exportaciones del Sector No tradicional hacia Estados Unidos, el 31% de las exportaciones son de espárragos frescos, seguido por las uvas y las alcachofas en conservas con 16% y 10% de participación respectivamente. Estos tres productos han mostrado una variación de 15%, 98% y -6% respectivamente. Cuadro Nº 12

FOB %PAR FOB %PAR %ACUTOTAL AGRO 267,591 285,701 6.8TOTAL AGRO NO TRADICIONAL 176,330 100.0 193,510 100.0 9.7ESTADOS UNIDOS 65,610 37.2 67,693 35.0 35.0 3.2ESPAÑA 18,334 10.4 29,209 15.1 50.1 59.3PAISES BAJOS 11,557 6.6 19,704 10.2 60.3 70.5ECUADOR 8,686 4.9 9,798 5.1 65.3 12.8REINO UNIDO 8,217 4.7 8,707 4.5 69.8 6.0COLOMBIA 7,005 4.0 6,218 3.2 73.0 -11.2CHILE 5,967 3.4 5,939 3.1 76.1 -0.5FRANCIA 1,328 0.8 3,492 1.8 77.9 162.9HAITI 2,714 1.5 3,491 1.8 79.7 28.6ALEMANIA 6,683 3.8 3,297 1.7 81.4 -50.7CHINA 3,756 2.1 2,822 1.5 82.9 -24.9BOLIVIA 6,327 3.6 2,811 1.5 84.3 -55.6BRASIL 2,292 1.3 2,615 1.4 85.7 14.1ITALIA 2,746 1.6 2,348 1.2 86.9 -14.5VENEZUELA 2,565 1.5 2,346 1.2 88.1 -8.6JAPON 2,006 1.1 2,194 1.1 89.2 9.3CANADA 2,035 1.2 2,165 1.1 90.4 6.4MEXICO 3,968 2.3 2,123 1.1 91.5 -46.5PUERTO RICO 991 0.6 1,401 0.7 92.2 41.4TRINIDAD Y TOBAGO 1,337 0.8 1,229 0.6 92.8 -8.0OTROS PAÍSES 12,206 6.9 13,908 7.2 100.0 13.9Fuente: AduanasElaboración: Adex Data Trade

MERC. DE DESTINONoviembre 2008

%VAR

PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO EXPORTACIONES AGRO NO TRADICIONALNoviembre/ 2008 - 2009MILES US$ FOB

Noviembre 2009

Principales Mercados de Destino Agro No Tradicional

Noviembre 2009 (Miles US$)

ESPAÑA15%

OTROS PAÍSES27%

ESTADOS UNIDOS

36%

PAISES BAJOS10%

ECUADOR, 6,402

COLOMBIA, 5,378

FRANCIA, 4,786

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16

Precios Referenciales

A. De Enero a Noviembre 2008 - 2009

En 8 de los 18 principales productos de las Agro exportaciones el precio promedio se ha incrementado en el periodo Enero a Noviembre del 2009, en relación al mismo periodo del 2008. El cacao, aunque es el producto con mejor precio, ha mostrado un detrimento de -36% frente al 2008. El café, principal producto de exportación, ha mostrado una mejoría en precios llegando a superarlo en 2%. El mango es el producto que ha mostrado un mayor crecimiento en sus precios, pasando de $0.94 /Kg en el periodo de Enero a Noviembre del 2008 a $1.28/Kg, en promedio. Cuadro Nº 13

Ene - Noviembre/ 2008 - 2009Miles de US$ y Miles de Kg

US$ FOB P. NETO Prec. Ref. US$ FOB P. NETO Prec. Ref.1 Cacao 65,610 13,338 4.92 65,053 20,729 3.14 -36.22 Café 584,803 202,356 2.89 524,208 178,061 2.94 1.93 Vino 579 201 2.88 460 169 2.72 -5.64 Alcachofas 78,542 32,760 2.40 76,064 30,427 2.50 4.35 Espárragos 396,984 166,277 2.39 346,715 165,537 2.09 -12.3

- Frescos 201,225 95,880 2.10 220,767 107,004 2.06 -1.69 - En conserva 164,543 58,395 2.82 104,084 50,043 2.08 -26.19 - Congelados 31,216 12,002 2.60 21,864 8,491 2.58 -0.99

6 Uvas 59,374 32,001 1.86 75,616 36,467 2.07 11.87 Páprika 124,516 53,608 2.32 95,447 51,279 1.86 -19.98 Galletas 39,037 24,458 1.60 33,092 20,284 1.63 2.29 Capsicum (excepto Páprika) 70,873 45,769 1.55 72,274 45,481 1.59 2.610 Tara 36,189 14,754 2.45 21,355 13,907 1.54 -37.411 Aceitunas 25,215 17,632 1.43 21,576 15,762 1.37 -4.312 Paltas 72,691 51,257 1.42 62,896 47,880 1.31 -7.413 Mango 93,621 99,165 0.94 70,295 55,061 1.28 35.214 Leche y derivados (excepto queso) 83,113 57,651 1.44 57,673 47,499 1.21 -15.815 Frijol 37,184 34,987 1.06 39,956 38,954 1.03 -3.516 Cítricos 56,050 76,457 0.73 51,439 59,781 0.86 17.417 Alimentos para animales 57,393 82,931 0.69 57,518 89,221 0.64 -6.818 Bananos 41,471 71,328 0.58 48,058 76,430 0.63 8.1


CUADRO COMPARATIVO: PRECIOS REFERENCIALES

PRODUCTOS2008 2009 %VAR

Prec. 09-08

Precios

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Demandas Internacionale

17

B. Noviembre 2008-2009 En el siguiente cuadro se aprecia que 6 productos del ranking ha mostrado un crecimiento en Noviembre del 2009 frente al 2008. De estos, el café fue el que mayor crecimiento mostró llegando a $3.14/Kg, seguido por las uvas con $2.85/Kg y las aceitunas con $1.55/Kg. Los productos más afectados son las paltas con una disminución de -73%, los espárragos en conserva (-51%), la tara (-51%) y el mango (-26%). Cuadro Nº 14

Noviembre / 2008 - 2009Miles de US$ y Miles de Kg

US$ FOB P. NETO Prec. Ref. US$ FOB P. NETO Prec. Ref.1 Cacao 5,633 1,191 4.73 6,637 1,808 3.67 -22.42 Café 88,057 32,151 2.74 80,302 25,582 3.14 14.63 Uvas 16,191 6,435 2.52 28,989 10,178 2.85 13.24 Alcachofas 12,671 5,194 2.44 12,653 4,894 2.59 6.05 Vino 110 46 2.38 67 32 2.10 -12.06 Espárragos 44,236 21,256 2.08 48,718 23,502 2.07 -0.4

- Frescos 201,225 14,229 14.14 220,767 15,581 14.17 0.19 - En conserva 164,543 5,087 32.34 104,084 6,630 15.70 -51.46 - Congelados 31,216 1,940 16.09 21,864 1,291 16.93 5.26

7 Capsicum (excepto Páprika) 7,454 4,503 1.66 8,766 4,891 1.79 8.38 Galletas 3,165 1,773 1.79 2,596 1,494 1.74 -2.79 Páprika 8,668 3,921 2.21 9,652 5,700 1.69 -23.410 Aceitunas 1,895 1,331 1.42 1,766 1,139 1.55 9.011 Leche y derivados (excepto queso) 8,250 5,783 1.43 6,343 5,213 1.22 -14.712 Tara 3,939 1,660 2.37 3,086 2,652 1.16 -51.013 Frijol 6,580 5,222 1.26 5,549 4,908 1.13 -10.314 Paltas 2 1 4.12 139 127 1.10 -73.415 Mango 2,594 2,234 1.16 5,469 6,368 0.86 -26.016 Alimentos para animales 2,859 3,795 0.75 4,869 6,795 0.72 -4.917 Bananos 3,691 5,881 0.63 3,574 5,592 0.64 1.818 Cítricos 453 614 0.74 733 1,150 0.64 -13.7

Fuente: Aduana

Elaboración: Adex Data Trade

CUADRO COMPARATIVO: PRECIOS REFERENCIALES

%VAR Prec. 09-

08PRODUCTOS

Noviembre 2008 Noviembre 2009

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Demandas Internacionale

18

A. Unión Europea En Diciembre del 2009 se registraron en la Unión Europea sólo 2 rechazos a productos peruanos, acumulando en total hasta diciembre del 2009, 8 rechazos por 10 infracciones. El 50% de los rechazos han sido ocasionados por la presencia de micotoxina en los productos de páprika en polvo y páprika seca. Cuadro Nº 15

Enero - Noviembre 2009

PRODUCTO CAUSA DE RECHAZO 2009

Jarabe de yacón (Smallanthus sonchifolius)

Novel Food Finlandia

Harina de algarroba Novel Food Finlandia

Páprika seca

Cuerpo extraño y contaminación microbiológica:Infestada con moho e insectos

Polonia

Pimienta molida y seca

Aspectos organolépticos: Producto deteriorado

España

Páprika pulverizada

Micotoxinas: aflatoxins (Tot. = 16.7 µg/kg - ppb) y ochratoxin A (13.1 µg/kg - ppb)

Alemania y Reino Unido

Páprika pulverizada ochratoxin A (102 µg/kg - ppb Reino Unido

Páprika seca

ochratoxin A, aflatoxins (B1 = 216; Tot. = 221 / B1 = 77; Tot. = 83 µg/kg - ppb)

España

Fuente: RASFFElaboración: ADEX

Principales Causas de Rechazo

B. Estados Unidos de Norteamérica

En todo el año 2009 se han registrado 98 rechazos para un total de 21 empresas peruanas. En el mes de Noviembre no se registraron rechazos. El principal motivo de rechazo ha sido la falta de registro del fabricante para producir alimentos acidificados o enlatados de baja acidificación. En Diciembre se registraron 5 rechazos para 2 empresas, debido principalmente a ausencia de información en el empaque del producto, como datos del fabricante e información nutricional.

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Rechazos de Exportación

19

Cuadro Nº 16 RECHAZOS POR TIPO DE MOTIVOS O INFRACCIONESEnero - Noviembre 2009

MOTIVO O INFRACCIÓN DESCRIPCION CASOS % TOTAL

DE CASOS

NEEDS FCE

Al parecer, el fabricante no está registrado como unfabricante de alimentos acidificados o de alimentosenlatados de baja acidificación de acuerdo al CFR 21108.25 (c) (1) o 108,35 (c) (1).

39 39.80%

NO PROCESSParece ser que el fabricante no ha presentado lainformación prevista de su proceso como lo exige el CFR21 108.25(c)(2) or 108.35(c)(2).

21 21.43%

PESTICIDES

El artículo está sujeto a la denegación de la admisión, enconformidad con la sección 801 (a) (3), en el sentido queparece ser adulterados debido a que contiene unplaguicida químico, que está en violación de la sección402 (a) (2) (B).

13 13.27%

NO ENGLISH La etiqueta o etiquetado requerido parece no estar enInglés. 11 11.22%

FALSELa información del etiquetado parece ser falsa yengañosa, en cualquier particular; o en el sentido de queno pone de manifiesto información del material.

3 3.06%

UNSAFE COLEl artículo parece ser o contenter un aditivo de colorconsiderado como no seguro en el sentido de la Sección721 (a).

2 2.04%

AFLATOXIN El artículo parece contener una micotoxina, una sustanciavenenosa o permiciosa la cual puede ser dañina para lasalud.

1 1.02%

CSTIC LBLG El etiquetado parece no cumplir con los requerimientospara etiquetado de cosméticos de la Sección 602(a), y/o(c), y los identificados en 21 C.F.R. parte 701.

1 1.02%

INCONSPICU

La información que debe estar en el etiquetado deacuerdo con lo establecido en la ley no parece ser losuficientemente conspicua como para ser leída ointerpretada por un individuo ordinario bajo las condiciones regulares de compra y uso.

1 1.02%

NOT LISTED

Al parecer, la droga o el dispositivo no está incluida en unalista requerida por la Sección 510 (j), o una notificación ocualquier otra información no se presentó como lo exige lasección 510 (j) o 510 (k).

1 1.02%

PESTICIDEEl artículo parece ser un commodity agrícola que lleva ocontiene un pesticida químico que no es seguro en elsentido de la Sección 408 (a).

1 1.02%

SALMONELLA El artículo parece contener Salmonella. 1 1.02%

FILTHYEl artículo parece consistir en su totalidad o en parte deuna sustancia podrida o descompuesta o no aptos para laalimentación.

1 1.02%

LACKS FIRMEl empaque del producto parece nollevar una etiqueta conel nombre y lugar del fabricante, empresa empacadora odistribuidor.

1 1.02%

NUTRIT LBLEl artículo es considerado mal etiquetado debido a que enla etiqueta no se encuentra la información nutricionalrequerida.

1 1.02%

98 100.00%Fuente: FDA.Elaboración:ADEX

TOTAL MOTIVOS O INFRACCIONES

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20

El Consumo de la Palta Hass en Permanente Crecimiento El Mercado Estadounidense se perfila como el mayor consumidor a nivel mundial de la palta, con un consumo per cápita de alrededor de 1.5 Kg a 2 Kg en el 2009. De acuerdo a un estudio realizado por el Hass Avocado Board (HAB), en el 2009 se registró que el 57% de los hogares Norteamericanos consumen palta, donde el 52% de éstos son considerados como grandes consumidores, con compras de 60 paltas al año. Principalmente, la palta de consumo en este mercado son californianas y mexicanas, seguidas por las de Chile y Florida. Aunque el ingreso de la palta Hass peruana en presentación fresco recién podrá ser exportada después de casi siete años de negociación, muchos consumidores norteamericanos ya están familiarizados con ella, debido a los envíos de productos procesados de palta, como en puré o pasta. Además se resalta que el 17% de los encuestados por el HAB, conocen la palta de origen peruano. Esto nos muestra el potencial del mercado norteamericano, que se estima seguirá creciendo en el 2010. Fuente: EL MERCADO – Oficina de Promoción Comercial e Inversiones del Perú en Los Ángeles (18/01/10)

Helada causaría incrementos significativos en precios de vegetales

La fuerte helada en Florida estaría ocasionando fuertes incrementos en precios de algunos vegetales, así como también afectando la provisión de fresa, tomates, pimientos, maíz dulce, frijoles y otros. Esto podría durar por algunas semanas más, por lo que se prevé buscar un reemplazo con productos de California, México o inclusive otros países. Se estima como perdida cerca del 60% de la cosecha del tomate, y gran parte de la

superficie cultivada de café verde. Aunque Canadá también se ha visto afectado por esta helada, es muy pronto para predecir las implicancias en los precios o suministros, sin embargo no se cree que a corto plazo los precios se vean afectados, debido a los acuerdos previos negociados por las empresas. En México se ha observado también efectos de esta helada, provocando que la disminución en el tamaño de los pimientos. Fuente: THE PACKER (14/01/10) Floricultores están en alerta ante la posibilidad de heladas que podría coincidir con el San Valentín Las bajas temperaturas presentes en Colombia han afectado cerca del 30% de las 5,600 hectáreas de flores cultivadas en invernaderos de Bogotá. La Asociación Colombiana de Exportadores de Flores ha cuantificado la pérdida en cerca de 15 millones de dólares, pero podrían ser menores, de acuerdo a la resistencia de las flores a la temperatura y a las medidas tomadas en casa invernadero para mitigar el impacto de la helada. Las heladas de este mes son consideradas como las más fuertes en muchos años, y aunque hy normalidad de abastecimiento, se teme que pueda verse afectado la fiesta de San Valentín que representa el 60% de los ingresos. Fuente: PORTAFOLIO (18/01/10)

Misión del USFDA realizará inspecciones a empresas peruanas en este año 2010 La USFDA, con la finalidad de optimizar la inocuidad de los alimentos importados, ha programado realizar para el año fiscal 2010 (contabilizado desde el 1 de Octubre del 2009 al 30 de Setiembre del 2010) alrededor de 20 a 40 inspecciones de alimentos que incluirán los programas de leche/queso, frutas y hortalizas y/o hierbas frescas, alimentos en conservas (LACF)y/o mariscos – productos pesqueros bajo el programa HACCP. Estas inspecciones serán realizadas en las plantas por investigadores del USFDA, para garantizar la operatividad de las empresas de acuerdo a las normas establecidas por los Estados Unidos. Fuente: SENASA

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21

Diciembre 2009

Viernes 11: Resolución Directoral Nº 183-2009-AG-SENASA-DIAIA Lista de productos de Uso Veterinario y Alimentos para animales, registrados en el mes de octubre 2009.

Domingo 13: Resolución Directoral Nº 63-2009-AG-SENASA-DSV Establecen requisitos fitosanitarios de necesario cumplimiento en la importación de fruta fresca procedente de Argentina.

Lunes 14: Resolución Directoral Nº 64-2009-AG-SENASA-DSV Establecen requisitos fitosanitarios para la importación de plantas de palto de origen y procedencia Sudáfrica.

Martes 15: Resolución Suprema Nº 049-2009-AG Designan miembros titular y alterno de la Comisión Nacional de Semillas – CONASE.

Miércoles 16: Resolución Directoral Nº 65-2009-AG-SENASA-DSV Dictan disposiciones referentes a la importación de semilla botánica de palma aceitera.

Jueves 17: Resolución Directoral Nº 62-2009-AG-SENASA-DSV Establecen requisitos fitosanitarios para la importación de flores frescas cortadas de Freesia de origen y procedencia Chile.

Resolución Directoral Nº 62-2009-AG Establecen requisitos fitosanitarios para la importación de flores frescas cortadas de Freesia de origen y procedencia Chile.

Lunes 21: Resolución Directoral Nº 66-2009-AG-SENASA-DSV Establecen requisitos fitosanitarios de necesario cumplimiento en la importación de estacas sin enraizar de granado, de origen y procedencia EE. UU.

Viernes 25: Resolución Ministerial Nº 0895-2009-AG Aprueban Convenio de Licencia de Uso de la Marca VICUÑA – PERU a celebrarse entre el Ministerio de Agricultura y la empresa INCALPACA TPX S.A. Jueves 31: Resolución Suprema Nº 050-2009-AG Constituyen el Consejo Nacional de la Cadena Productiva Algodón, Textil y Confecciones.

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