Oportunidades en Tiempos de  Diversificación e Innovación

AGROINDUSTRIA

Europa

Octubre 2010

AGROINDUSTRIA

España

CONTEXTO ESPAÑA

• El canal Horeca (Hostelería, restauración y cafeterías) en España 

representa 302.000

puntos de venta, siendo el 66%

el subcanal de 

establecimientos de bebidas (bares, discotecas y cafeterías).

• España es un país muy abierto a la gastronomía.• Cultura del tapeo y el picoteo: 1 caña – 1 tapa• Un menú

ejecutivo en España supera en calidad y variedad a un 

menú

equivalente en Colombia. 

• Un español desayuna, almuerza, merienda y tapea en el bar.• En  España residen 500.000 colombianos aproximadamente.• El mercado étnico está

maduro y estable.

TENDENCIAS EN ESPAÑA 

• Pese a la caída del consumo del sector Horeca por la crisis, se sigue 

innovando y lanzando nuevos productos al mercado.

• Las ventas de Horeca están migrando al canal de la gran distribución.

• Crecimiento de las marcas de distribuidor.

• Presencia de distribuidores Internacionales.

• Consumo de productos aspiracionales.

• Después de varios años, el inmigrante disminuye el consumo de productos 

étnicos. 

• Culto al cuerpo ‐

comer más veces durante el día en menores cantidades 

alimentos más saludables.

• La crisis obliga a muchos inmigrantes a regresar a sus países de origen. 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN ESPAÑA

OPORTUNIDADES EN ESPAÑA 

• Algunos productos colombianos pueden trascender el mercado étnico y 

entrar al consumidor español

• Productos orgánicos

• Snacks y Rones

• Productos de nicho, ejemplo: sin Gluten para celíacos

• Productos funcionales

• Productos con diferenciación y mayor valor agregado

AGROINDUSTRIA

Reino Unido

8

• Población: 62 millones (2009)

• Area 243.610 km2

• PIB 2009: USD$ 2.003.433 MM (número 6 mundo). Variación:2007 + 2.6%2008 + 0.5%2009 – 4.9%

• PIB per cápita (PPP): USD$ 36.496 (número 14 del mundo, 3 del G7)***Source: World Bank

• Economía de servicios

• Parte de la UE, pero moneda y sistemas de inmigración independientes

CONTEXTO EN EL REINO UNIDO

CARACTERISTICAS DEL MERCADOREINO UNIDO

9

•El mercado de Flores representó

en el 2009 USD 870,2 Mill.

•Reino Unido importa el 90% de las flores que consume.

•Los principales países que proveen a Reino Unido de Flores son 

Holanda (77%), Kenia (9%), Colombia (6%), Sudáfrica (1%) y 

España (1%). 

•Por la tradición jardinera de los británicos, el consumo de flores 

es constante en todos los estratos de la sociedad. 

•El mercado de Frutas representó

en el 2009 USD 4.634 Millones.

•Los principales proveedores de frutas de Reino Unido son España 

(14,71%), Sudáfrica (9,96%), Holanda (6,54%), Costa Rica (5,33%) y 

Chile (5,08%). 

•Las frutas mas vendidas en el 2009 fueron Banano, Manzana, 

Naranja, Pera y Uva (Euromonitor). 

10

•El mercado de Fruta deshidratada en el Reino 

Unido representó

en el 2008 USD 860,8 Millones.

•Los principales consumidores de Fruta 

deshidratada en la Unión Europea son Italia, 

Reino Unido,  Alemania, España y Francia.

•USD 322,6 Mill (37,4% del total del mercado) de 

las frutas deshidratadas que importó

Reino Unido 

venían de países en desarrollo. 

•Sus principales proveedores son Holanda, 

Estados Unidos, Chile, Argentina, Brasil y 

Sudáfrica.

CARACTERISTICAS DEL MERCADOREINO UNIDO

•Demanda creciente de productos orgánicos y 

sellos/certificaciones que acrediten prácticas sociales 

y ambientales justas.

•El Fair Trade sigue impulsado por el banano, tan sólo 

el banano Fair trade representa en 6% en volumen 

del mercado total de fruta fresca.

•Productos listos para consumo en empaques simples 

y reciclables.

•Productos bajos en grasa y saludables.

•La flor como nuevo artículo de la canasta familiar 

debido a su distribución en supermercados. 

TENDENCIASREINO UNIDO

11

12

•Fuerza de importación concentrada en los supermercados debido a la alta 

influencia y poder de compra que ejercen.

•La creciente presencia de frutas y verduras deshidratadas en el retail. 

Principales países proveedores Holanda, Estados Unidos y Chile.

•Salud y bienestar. Los ingleses se preocupan por su salud  y buscan productos 

naturales y con  algún atributo saludable.

•El factor novedad.

El consumidor se interesa por nuevos productos, entre ellos 

productos exóticos que ofrezcan nuevos sabores y texturas.

•El dinámico estilo de vida hace que las personas acostumbren a almorzar en la 

oficina, para lo cual los snacks y las frutas deshidratadas son un buen 

complemento .

TENDENCIASREINO UNIDO

•Frutas tropicales con valor agregado como cortadas y empacadas.

•Frutas exóticas como Piña, Uchuva, Gulupa, Mango, Mangostino y Aguacate.

•Las frutas deshidratadas como ingrediente en la industria de cereales, pastelerías, barras de dulce y consumo On the Go (Snacks – Comer en movimiento).

• Aumento de la participación de flores en los supermercados. (Supermercados son 75% de la venta de flores en UK)

OPORTUNIDADES REINO UNIDO

13

CANALES DE DISTRIBUCIONREINO UNIDO

14

Frutas y Snacks Flores

‐6.000 Floristerias‐300 Mayoristas

AGROINDUSTRIA

Alemania

ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES EN

EL MERCADO ALEMAN

SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS

Gracias al Sistema Generalizado de Preferencias, la mayoría de 

productos agrícolas y agroindustriales no deben pagar arancel

para 

ingresar a la Unión Europea o tienen una tarifa preferencial.

Algunos ejemplos:

TENDENCIAS GENERALES DE AGROINDUSTRIA EN 

ALEMANIA

FAIRTRADE

• Concepto– Forma alternativa al comercio convencional 

promovida por las Naciones Unidas y 

movimientos sociales y políticos

– Sello que el consumidor reconoce y por el cual 

está

dispuesto a pagar un sobreprecio que será

destinado a los productores

• Objetivo– Promover una relación comercial justa

entre 

productores de países del sur

y consumidores 

del norte

– Lograr mayor equidad

en el comercio 

internacional

– Proteger la fuente de sustento de los 

productores

– Evitar intermediarios

Fuente: www.fairtrade.net

Foto tomada en Karstadt

• Productos– Fundamentalmente agrícolas

• Café, té, arroz, bananos, mangos, cacao, 

algodón, azúcar, miel, jugos de fruta, 

nueces, fruta fresca, quinoa, hierbas y 

especies.

– Vinos y pelotas deportivas

• ¿Cuál es el certificado?– El sello internacional de certificación de 

comercio justo FAIRTRADE

• Quién certifica?– FLO‐CERT

Colombia

• Qué

garantiza?– Reconocimiento internacional de la 

responsabilidad social de la empresa

FAIRTRADE

CRITERIOS FAIRTRADE

Pequeños productores Trabajo contratado

• Son aquellos que no dependen de un 

trabajo contratado 

permanentemente, administran su 

plantación con su propio trabajo y el 

de su familia

• Los trabajadores deben estar 

organizados (sindicatos) y la empresa 

debe estar de acuerdo

• Hacen parte de organizaciones 

(cooperativas, asociaciones, etc.) que 

estén controladas democráticamente 

por sus miembros

• Ingresos generados por Fairtrade

deben ser compartidos con los 

trabajadores

• Mas del 50% del producto Fairtrade

vendido debe ser producido por 

pequeños productores.

• La empresa debe contar con medios 

administrativos, logísticos y técnicos. 

• Existir demanda para el producto • La empresa debe tener metas de 

responsabilidad social

• Cumplir con los criterios de 

exportación

• Demostrar desventajas del comercio 

convencional frente al precio

• Tener metas de fortalecimiento de las 

operaciones comerciales (control de 

calidad, capacitaciones, etc.)

• Producto de calidad

Fuente: Criterios Genéricos de Comercio Justo FAIRTRADE. http:// www.fairtrade.net

PROCESO DE CERTIFICACIÓN FAIRTRADE

Fuente: http:// www.flo-cert.net

BENEFICIOS FAIRTRADE

Mayor y fácil 

acceso a préstamos 

con bajo o nulo 

interés

Mayor precio de venta

Mayor precio de venta

Mayor precio de venta

Mayor precio de venta……

Asistencia técnica en la 

contrucción de 

infraestructura para 

mejorar la producción

PRODUCTOS ECOLÓGICOS (BIO‐ORGÁNICOS Y 

AMBIENTALES)

Definición

Son aquellos productos agrícolas primarios o elaborados, 

obtenidos sin la utilización de productos químicos y con la 

utilización de aguas no contaminadas con residuos 

químicos y sin ningún contenido de metales pesados [1]

Origen

Inició

a mediados del sigo XX en Alemania, el Reino Unido y 

Suiza

Objetivos

Lograr el desarrollo sostenible en la región 

Cuidar la degradación del medio ambiente

Consumir productos de calidad, mas saludables, inocuos, 

nuevas formas de empaque

Fuente: [1] Resolución 544 de 1994. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

PRODUCTOS ECOLÓGICOS (BIO‐ORGÁNICOS Y 

AMBIENTALES)

El certificado en Colombia

Sello Único Nacional de 

Alimento Ecológico

Garantía

Que el producto obtenido 

cumple con los requisitos de 

calidad orgánica

Otorgante

El Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural al presentar la 

carta de certificación de la 

entidad de acuerdo a la 

resolución 187 de 2006

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS

Fuente: Corporación Colombia Internacional. ‐

http://www.cci.org.co

ENTIDADES CERTIFICADORAS EN COLOMBIA

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Nombre certificadora Ciudad Página web

Corporación Colombia Internacional (CCI) Bogotá www.cci.org.co

Biotrópico Cali www.biotropico.com

BCS OKO Garantie - Colombia Bogotá www.bcs-oeko.com

Cotecna Bogotá www.cotecna.com.co

SGS - Colombia Bogotá www.sgs.com.co

ECOCERT - Colombia Bogotá www.ecocert.com

Control Unión Colombia Bogotá www.controlunion.com

CERES - Colombia Cali www.ceres-cert.com

Biolatina Chía www.biolatina.com

FERIAS EN ALEMANIA

PARTICIPACION EN FERIAS

– Hannover, Frankfurt, Colonia y 

Düsseldorf: cuatro de los cinco recintos 

feriales mas grandes del mundo– Alemania cuenta con 24 centros de 

exhibición, un total de 2,7 millones m2

de 

espacio cubierto, 150 ferias 

internacionales con mas de 170.000  

expositores y 10 millones de visitantes– Las ferias son internacionales, hay 

exposición a compradores de todo el 

mundo– Es la mejor inversión que puede hacer un 

exportador en el tema comercial– Es necesario participar varias veces

– 30 de enero al 2 de febrero de 2011, Colonia

– Feria internacional de la industria de las golosinas y los confites

– 1.503 expositores– 32.000 visitantes

– Frecuencia: anual– http://www.ism-cologne.com

ISM –

Internationale Süßwarenmesse

– 9 al 11 de febrero 2011 ‐

Berlín

– Feria internacional para la 

industria de frutas y verduras– 2.314 expositores de 71 países– 2.070 expositores extranjeros

– 54.172 visitantes de 125 países– http://www.fruitlogistica.de

FRUIT LOGISTICA

– 8 al 12 de octubre 2012, Colonia– Principal feria internacional del mundo 

de los alimentos y las bebidas– 6.522 expositores de 98 países– 149.349 visitantes de 180 países– Frecuencia: bi‐annual– http://www.anuga.de

ANUGA

– 16 al 19 de febrero 2011, Nuremberg– Feria internacional del mundo orgánico

– 2.557 expositores– 79.000 m2 espacio ferial

– 43.669 visitantes (38% internacionales)– Frecuencia: anual

– http://www.biofach.de

BIOFACH

OPORTUNIDADES AGROINDUSTRIA EN ALEMANIA

Acuícola y pesquero

Frutas exóticas

Frutas tropicales

Cafés especiales

Frutas y verduras procesadas

Flores tradicionales y exóticas

ACUÍCOLA Y PESQUERO: TENDENCIAS DE CONSUMO 

EN ALEMANIA

• Alemania es el quinto

consumidor más grande de 

productos acuícolas y pesqueros 

de la Unión Europea.

• Alemania depende de las 

importaciones para cubrir su 

demanda interna. 

Top 10 de especies consumidas

Abadejo de Alaska

Arenque

Salmón

Atún‐bonito

Pangasius

Salmón (carbonero)

TruchaTrucha

Merluza

Gallineta dorada

Caballa

Fuente: Fisch-Informationszentrum. Daten und Fakten 2010

ACUÍCOLA Y PESQUERO: TENDENCIAS DE CONSUMO 

EN ALEMANIA

Alemania es un mercado 

para filetes

Pescado 

congelado

Conservas y 

marinados

Crustaceos 

y moluscos

Pescado 

fresco

Pescado 

ahumado

Otros

Ensaladas 

de pescado

El pescado congelado fue el preferido 

por los consumidores

Fuente: FIZ

ACUÍCOLA Y PESQUERO: CARACTERÍSTICAS DEL 

MERCADO EN ALEMANIA

Alemania es el país que más productos certificados 

MSC vende en el mundo. 

Actualmente Global Gap puede 

certificar Salmon, Pangasius, Tilapia y 

Camarones. En el 2011 todas las 

especies podrán ser certificadas.

Y la tendencia BIO sigue 

creciendo

ACUÍCOLA Y PESQUERO: CANALES DE DISTRIBUCION

Los importadores distribuyen a los supermercados y al mercado institucional

ExportadorSupermercados o

mercado institucionalImportador

FRUTAS EXÓTICAS: TENDENCIAS DE CONSUMO EN 

ALEMANIA

• Alemania 

es 

el 

importador 

lider 

de 

frutas 

y 

verduras 

de 

la 

Unión 

Europea

• Los alemanes tienden a consumir 

frutas 

exóticas 

motivados 

por 

su 

alto 

contenido 

nutricional 

y 

por 

sus 

buenas 

consecuencias 

para 

la 

salud. 

• Aunque 

son 

sensibles 

al 

precio 

valoran 

la 

calidad 

y 

la 

frescura 

de 

los productos

FRUTAS EXÓTICAS: CARACTERISTICAS DEL MERCADO 

EN ALEMANIA

… De nuevo lo mismo

Los sellos que dan valor agregado en este mercado

FRUTAS EXÓTICAS: CANALES DE DISTRIBUCIÓN

SECTOR AGROINDUSTRIAL

Rusia

ALGUNAS GENERALIDADES

• Mercado de 142 millones de habitantes

• Crecimiento del 7% después de la crisis

• Devaluación del rublo

• Sobreoferta en centros urbanos

• Importaciones estacionales• Alimentos es el primer rubro en el gasto ruso

• Más del 80% de la población en el territorio europeo

• Más de 23 millones de personas en dos centros urbanos

http://www.proexport.com.co/siic/http://www.proexport.com.co/siic/

http://www.foodmarket.spb.ru/http://www.foodmarket.spb.ru/

OPORTUNIDADES

A tener en cuenta:Rusia es más que Moscú o St. PeterZonas especiales: Kaliningrad, TatarstánUnión Aduanera Rusia – Bielorrusia – Kazajstán

Conservas y productos marenados: Tomate, pepino, zanahoria, champiñiones

Pulpa de fruta para la industria de jugos y fruta en conservas

Camarones de cultivo

Café tostado, en grano y molido

Carne de bovino y ave

Leche y productos lácteos

Azúcar refinada y morena

Licores

Cacao

TENDENCIAS DEL CONSUMO EN RUSIA

•Cambio de conserva tradicional•Exhibir la lista de las certificaciones aprobadas•Los sabores "tradicionales" del campo ruso

•Boom de comida japonesa 

y menús 

asiáticos.  Esta tendencia se extiende 

rápidamente a las regiones.•Camarón hace parte de la canasta familiar 

básica.•Presentaciones desde 25 hasta 100 gramos 

(tipo chips),   tradicional "Zakuska" rusa.

SEGUIMIENTO Y PREPARACIÓN DE LA OFERTA:

Participación en las ferias

•Envío previo de oferta con especificación de precios

•Respuesta rápida a los correos electrónicos (2do día)

•Largos procesos de negociación

•Actualización constante de precios

•Primeros volúmenes limitados

•Contacto constante y personal entre pares

•Envió de muestras para las certificaciones

AL MOMENTO DE EXPORTAR…

•Es necesario un registro previo a la importación

•Certificado sanitario para productos de origen animal

•Uso de membretes y sellos de la empresa exportadora

•Acceso Preferencial SGP

•Arancel desde el 0%

•La contraparte rusa es clave y debe estar informada

CANALES DE DISTRIBUCION

FRUTAS Y VERDURAS, PROCESADOS

FRUTAS Y VERDURAS, PROCESADOS

SECTOR ACUICOLA Y CARNES

SECTOR ACUICOLA Y CARNES