Boletín Agro

EN ESTA EDICIÓN:

JUNIO

2012

EN ESTA EDICIÓN:

ENERO 2013

Agroexportación total (enero - diciembre) Agroexportación total (diciembre) Análisis por sectores

(producto/mercado):

- Hortalizas

- Frutas - Flores y follajes -Cítricos - Capsicum - Colorantes naturales - Menestras - Café - Cacao y sus preparaciones - Pisco y vino - Granos andinos - Productos naturales

Demanda internacional Rechazos (EE.UU – UE)

COMITÈS Y GRUPOS DE TRABAJO

Coordinador: Diego Mendoza del Solar

Comités:

- Flores

- Frutas y Hortalizas Frescas y Procesadas

- Agropecuario

- Grupo de trabajo de Alcachofa

- Grupo de trabajo de Granada

- Grupo de trabajo de Semillas

Coordinador: Renzo Vega Torres

Comités:

- Agroindustrias

- Café y Cacao

- Productos naturales

- Grupo de Trabajo Granos Andinos

- Grupo de Trabajo Productos Orgánicos

Coordinadora: Yahaira Oropeza Soto

Comités:

- Capsicum

- Colorantes Naturales

- Menestras

- Pisco y otras bebidas alcohólicas

- Grupo de Trabajo Pro-Peppers

ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES

GERENCIA DE AGROEXPORTACIONES

Eco. Giannina Denegri Baiocchi

Gerente de Agroexportaciones

[email protected] // Anexo: 4251

Sr. Diego Mendoza Del Solar

Coordinador Gerencia de Agroexportaciones


Sr. Renzo Vega Torres

Coordinador Gerencia de Agroexportaciones


Srta. Yahaira Oropeza Soto

Coordinadora Gerencia de Agroexportaciones


Ing. José Watanabe

Consultor – PROPEPPERS

[email protected]

Sr. Cesar Antón de la Cruz

Practicante


AGROEXPORTACIÓN TOTAL

AGROEXPORTACIÓN TOTAL - Miles de US$ FOB

ESTADÍSTICAS 2011|2012

Se puede observar que las exportaciones de agro tradicional tuvieron una caída del 36% debida principalmente por la caída de Café de 37%. En el caso de las exportaciones de agro no tradicional estas tuvieron un pequeño incremento de 8%.

ENERO - DICIEMBRE

Fuente: ADEX DATA TRADE

Elaboración: Gerencia de Agroexportaciones

MENÚ PRINCIPAL

Enero - Diciembre 2011 | 2012

Agroexportación Total

Miles de US$ FOB

2011 2012Var. %

12|112011 2012

Var. %

12|11

Café 295,784 263,368 -11% 1,593,382 1,011,613 -37% 24.5%

Azúcar 62,630 54,980 -12% 47,592 36,133 -24% 0.9%

Otros productos agrícolas (1) 21,862 17,593 -20% 34,989 22,999 -34% 0.6%

Algodón 2,071 1,868 -10% 7,790 4,491 -42% 0.1%

Total Tradicional 382,347 337,809 -12% 1,683,752 1,075,236 -36% 26.1%

Hortalizas 600,332 566,202 -6% 1,039,070 1,047,674 1% 25.4%

Frutas 616,537 629,079 2% 883,267 952,583 8% 23.1%

Otros productos de la industria alimentaria (2) 341,241 355,585 4% 434,499 453,693 4% 11.0%

Otros productos vegetales (3) 67,111 75,487 12% 147,174 188,659 28% 4.6%

Animales vivos productos del reino animal (4) 79,408 86,803 9% 137,183 161,329 18% 3.9%

Legumbres (5) 59,448 64,269 8% 83,478 89,837 8% 2.2%

Cereales (6) 17,388 70,069 303% 40,317 72,842 81% 1.8%

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres 44,185 49,338 12% 26,724 33,114 24% 0.8%

Grasas y aceites de animales o vegetales 7,156 6,395 -11% 24,477 31,594 29% 0.8%

Flores y plantas vivas 2,525 2,920 16% 12,312 13,110 6% 0.3%

Colorantes naturales (7) 1,117 735 -34% 6,619 6,591 0% 0.2%

Total No Tradicional 1,836,449 1,906,884 4% 2,835,120 3,051,028 8% 73.9%

Total 2,218,797 2,244,693 1% 4,518,872 4,126,263 -9% 100%

Toneladas Métricas Miles US$ FOB

SECTOR AGROParticiapción %

2012

(2) Incluye: Preparaciones para alimentos de animales, manteca de cacao, galletas dulces, demás pastas alimenticias, salvado de trigo, galletas saladas, entre otros.

(3) Incluye: Semillas de Plantas herbáceas, orégano, mucilagos de semilla de tara, semillas de tomate, harina de trigo, algas frescas, harina de maca, entre otros.

(4) Incluye: Leche evaporada sin edulcorante ni azúcar, huevos de ave para incubar,yemas de huevos frescos, gallos y gallinas, entre otros.

(5) Incluye: Frijoles y hortalizas en vaina.

(6) Incluye: Cereales y granos como maíz, arroz, quinua, kiwicha y cebada.

(7) Incluye: Colorantes naturales libres de químicos. No incluye Carmín de Cocinilla, ni lacas de colorantes.

(1) Incluye: Lana,melaza de chancaca, desperdicios de lana y pelo fino, chancaca, hojas de coca, entre otros.

Nota: No incluye madera.

AGROEXPORTACIÓN TOTAL

AGROEXPORTACIÓN TOTAL - Miles de US$ FOB

ESTADÍSTICAS 2011|2012 DICIEMBRE

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En el mes de Diciembre podemos observar que las exportaciones de agro tradicional tuvieron una caída del 68% con respecto al año anterior debido a la caída del café el cual es el principal producto. En cuanto al agro no tradicional tuvo una caída de 27%.



Diciembre 2011 | 2012

Agroexportaciones

Miles de US$ FOB

2011 2012Var. %

12|112011 2012

Var. %

12|11

Café 44,147 20,365 -54% 229,226 71,790 -69% 17.1%

Otros productos agrícolas (1) 1,368 1,363 0% 2,497 1,246 -50% 0.3%

Algodón 160 206 29% 462 471 2% 0.1%

Azúcar - 104 - - 171 - 0.0%

Total Tradicional 45,676 22,038 -52% 232,185 73,679 -68% 17.6%

Frutas 68,741 78,959 15% 131,132 146,557 12% 34.9%

Hortalizas 72,885 64,928 -11% 132,146 120,809 -9% 28.8%

Otros productos de la industria alimentaria (2) 26,546 27,958 5% 33,999 36,823 8% 8.8%

Otros productos vegetales (3) 7,357 5,792 -21% 15,388 15,345 0% 3.7%

Animales vivos productos del reino animal (4) 6,703 4,089 -39% 12,346 8,083 -35% 1.9%

Legumbres (5) 7,075 5,850 -17% 9,972 7,078 -29% 1.7%

Cereales (6) 1,844 1,590 -14% 4,212 4,129 -2% 1.0%

Grasas y aceites de animales o vegetales 510 859 69% 2,223 2,688 21% 0.6%

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres 4,056 3,656 -10% 2,483 2,653 7% 0.6%

Colorantes naturales (7) 74 144 94% 497 1,093 120% 0.3%

Flores y plantas vivas 153 149 -3% 576 591 3% 0.1%

Total No Tradicional 195,944 193,973 -1% 344,974 345,847 0% 82.4%

TOTAL 241,620 216,012 -11% 577,158 419,526 -27% 100%

(1) Incluye: Lana,melaza de chancaca, desperdicios de lana y pelo fino, chancaca, hojas de coca, entre otros.

Nota: No incluye madera.

(4) Incluye: Leche evaporada sin edulcorante ni azúcar, huevos de ave para incubar,yemas de huevos frescos, gallos y gallinas, entre otros.

(5) Incluye: Frijoles y hortalizas en vaina.

(6) Incluye: Cereales y granos como maíz, arroz, quinua, kiwicha y cebada.

(7) Incluye: Colorantes naturales libres de químicos. No incluye Carmín de Cocinilla, ni lacas de colorantes.

Toneladas Métricas Miles US$ FOBParticiapción %

2012

(3) Incluye: Semillas de Plantas herbáceas, orégano, mucilagos de semilla de tara, semillas de tomate, harina de trigo, algas frescas, harina de maca, entre otros.

SECTOR AGRO

(2) Incluye: Preparaciones para alimentos de animales, manteca de cacao, galletas dulces, demás pastas alimenticias, salvado de trigo, galletas saladas, entre otros.

Análisis por sectores - HORTALIZAS

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SECTOR HORTALIZAS 2011|2012 ENERO - DICIEMBRE

(1) Incluye: Espárrago fresco, congelado y en conserva. (2) Incluye: Alcachofa fresca y en conserva. (3) Incluye: Pimiento Morrón en conserva, Jalapeño en conserva, Ají Páprika soasado, Ají amarillo en conserva, Rocoto en conserva (4) Incluye: Alcachofa congelada, Tomate congelado, Ají amarillo congelado, Rocoto congelado, Pimiento Morrón

En el gráfico de arriba podemos apreciar que las hortalizas tuvieron un comportamiento bueno a lo largo del año, en la mayoría de los casos tuvieron variaciones favorables, excepto en el caso de la alcachofa la cual tuvo una disminución del 13% debida al problema climático que venimos arrastrando este año. El espárrago tuvo un ligero aumento de 9%. Las cebollas tuvieron un incremento de 24% del valor FOB debido a que los costos de producción se han incrementado considerablemente a lo largo de este año. Otra razón es justamente porque disminuyó el volumen. El mercado de cebolla es sensible al volumen. Fuente: ADEX DATA TRADE


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SECTOR HORTLAIZAS 2011|2012



ENERO - DICIEMBRE

Análisis por sectores – FRUTAS

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SECTOR FRUTAS - 2011|2012

(1) Incluye: Palta fresca y congelada. (2) Incluye: Mango fresco, congelado y en conserva. (3) Incluye: Tipo Cavendish Valery, Plantain, Manzanito, Orito y los demás. (4) Incluye: Fresas, Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Arándanos. Frescos y congelados.

El incremento de 23% del valor de las uvas se debe a mayores cosechas en regiones productoras como Ica, pero también se destacan las nuevas áreas incorporadas para su cultivo como Piura, Lambayeque, La Libertad, entre otras. El aumento de producción de paltas ha originado que los precios disminuyan notablemente, sobre todo en el caso de empresas líderes del sector, originando la caída del 12% en el valor FOB exportado. Los mangos tuvieron un incremento del 3% debido a las excelentes condiciones climáticas de la actual campaña de cosecha 2012 – 2013. Podemos observar que las bananas tuvieron un aumento del 20%, esto se debe al crecimiento sostenido de los últimos 3 años y al incremento de la producción en el norte valle de Piura. Fuente: ADEX DATA TRADE


ENERO - DICIEMBRE

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SECTOR FRUTAS - 2011|2012



ENERO - DICIEMBRE

Análisis por sectores – FLORES Y FOLLAJES

GERENCIA DE AGROXPORTACIONES

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SECTOR FLORES Y FOLLAJES 2011|2012

(1) Incluye: Flores Gypsohila y las demás flores, capullos frescos.

Podemos observar que las exportaciones de flores se han mantenido prácticamente iguales este año, aumento un 3% en comparación al año anterior con un poco mas de USD 1,936,000. El follaje seco tuvo un aumento significativo de 428%, mientras que el follaje aumentando de USD 153,000 en el 2011 a USD 811,000 de valor FOB exportados en el 2012.



ENERO - DICIEMBRE

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SECTOR FLORES Y FOLLAJES 2011|2012



ENERO - DICIEMBRE

Análisis por sectores – CÍTRICOS

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SECTOR CÍTRICOS - 2011|2012

(1) Incluye: Limón, Lulo, Noni, Tumbo.

El grupo de los cítricos esta básicamente constituido por mandarinas o clementina. Las mandarinas desde hace 6 años se encuentra con un crecimiento sostenido. El incremento del 22% en el valor FOB de las exportaciones se debe a que muchas plantaciones son jóvenes y cada año van a tener mayor productividad (hasta el 6to año aprox.). Por lo tanto las productividades están aumentando por las siembras que se hicieron en los últimos 5 años.



ENERO - DICIEMBRE

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SECTOR CÍTRICOS - 2011|2012



ENERO - DICIEMBRE

Análisis por sectores – CAPSICUM

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SECTOR CAPSICUM - 2011|2012

(1) Incluye: Pimiento Morrón en conserva, Jalapeño en conserva, Ají páprika soasado, demás pimientos en conserva. (2) Incluye: Ají Guajillo, Chile ancho, Ají panca y Ají páprika secos. (3) Incluye: Rocoto fresco, Ají amarillo fresco, ají Cayena y ají Limo frescos.

El año 2012 ha sido un año difícil para la páprika, en especial para la entera ya

que ha disminuido sus exportaciones en términos FOB en -25%, principalmente

porque China está entrando al mercado Español que es nuestro principal

destino, con menor precio. Sin embargo, España nos ha seguido comprando, ya

que ellos la compran para hacer molienda.

En el caso de la páprika triturada aumentó sus exportaciones en un promedio

de 27% en FOB y volumen exportado, porque EEUU desplazó a España es

destino final, ya que se exportó a EEUU 19 millones de dólares, en comparación

con España que fueron US$ 545,000.



ENERO - DICIEMBRE

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SECTOR CAPSICUM - 2011|2012



ENERO - DICIEMBRE

Análisis por sectores – COLORANTES NATURALES

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SECTOR COLORANTES NATURALES - 2011|2012



Para el carmín de cochinilla y ácidos carmínicos, se nota un aumento en el nivel de

exportaciones y peso neto del 19%, pero bajo en 57% en términos FOB debido al aumento

de precio. La razón principal fue por la sobre oferta por parte de los productores, quienes

a su vez en la mayoría de los casos son los que han estado manejando los precios y

haciendo las especulaciones con los empresarios, en el mercado local.

En el caso de la cochinilla, se observa un aumento para el volumen exportado y valor FOB,

pero se debe netamente a un mayor movimiento de contenedores, y no tanto a que es un

producto relevante para el sector de colorantes naturales.

El achiote ha tenido un comportamiento similar al del carmín, ya que se ha manejado

también mucha especulación en el mercado interno, en especial

en especial en zonas como Puerto Bermudez y Quillabamba, en donde ha habido

un exceso de oferta y precios muy bajos.

ENERO - DICIEMBRE

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SECTOR COLORANTES NATURALES - 2011|2012



ENERO - DICIEMBRE

Análisis por sectores – MENESTRAS

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SECTOR MENESTRAS - 2011|2012

(1) Incluye: Pallar Jumbo, Iqueño, Americano, Costeño.

El 2012 ha sido un año totalmente favorable para el frijol castilla, ya sea por cuestiones climáticas lo que ha repercutido en un buen crecimiento del producto, y se refleja en un incremento de las exportaciones en un 42% en Peso Neto y 32% en valor FOB. En comparación con el 2011, el mercado ha pasado de condiciones normales a muy buenas, por lo que la producción ha sido menos errático con exportaciones hacia EEUU, Colombia y Canadá, teniendo a ALISUR como el principal exportador de Castilla, con un 24% de participación del total. En el caso del frijol canario para esta menestra no ha sido un año favorable, ya que ha disminuido en – 25% en peso neto y – 2% en valor FOB, ya que ha habido mucha especulación en el mercado interno. El frijol zarandaja es un producto que si bien ha tenido buen comportamiento durante el 2012, ya que ha aumentado en términos de FOB y Peso Neto, 19% y 27% respectivamente, ha sido netamente por mayor movimiento de contenedores de algunas empresas asociadas como R. Muelle, pero no es una menestra que tenga mucha representatividad en el sector, adicional a eso, ha tenido precios muy altos y poca disponibilidad en el mercado. En términos generales, el pallar ha aumentado sus valores FOB y neto en 17% y 18% respectivamente para todo el 2012.



ENERO - DICIEMBRE

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SECTOR MENESTRAS - 2011|2012



ENERO - DICIEMBRE

Análisis por sectores – CAFÉ

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SECTOR CAFÉ - 2011|2012

Los envíos del café en el año alcanzaron los US$ 1,010 millones habiendo decrecido en 37% sus envíos. Uno de los factores fueron los problemas climáticos en las zonas productoras (declive de 12% aprox.) Según MINAG otro factor que fue determinante fue la caída del precio del quintal ya que para el 2012 cerro con un promedio anual de US$ 160 y el especial con US$ 190, cuando en el 2011 el precio promedio fue de US$ 250.



ENERO - DICIEMBRE

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SECTOR CAFÉ - 2011|2012



Los dos principales mercados con 52% de participación, Alemania y Estados Unidos, presentan variaciones de -27% y -50%. En estos mercados se encuentran las principales tostadoras a nivel mundial. El consumo mundial al 2011 es de 139 millones de sacos (60 kg) con crecimiento promedio de 2.5%, se estima que al 2025 sea de 196 millones en un panorama optimista.

ENERO - DICIEMBRE

Análisis por sectores – CACAO Y PREPARACIONES

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SECTOR CACAO Y PREPARACIONES - 2011|2012

(1) Incluye: Manteca de cacao con un índice de acidez >=1% ; <=1% y >=1.65% ; <=1.65%. (2) Incluye: Cacao en polvo con adición de azúcar y sin adición de azúcar. (3) Incluye: Chocolates con relleno y sin relleno; bloques o barras en forma líquida o pastosa. (4) Incluye: Pasta de Cacao desgrasada y sin desgrasar.

Este sector totalizo envíos de US$ 116 millones, es así que el cacao en grano muestra un crecimiento del 2% alcanzando los US$ 64 millones, en el caso de los envíos de manteca crecieron en 1% con US$ 21.4 millones, las exportaciones de cacao en polvo decrecieron en 7% con US$ 12.6 millones. Este año se atravesó un periodo difícil debido a los problemas climáticos en zonas productoras (caída en la producción de aproximadamente 10-15%) y la caída de los precios de los principales productos como el grano, manteca y polvo de cacao. La sostenibilidad del sector fue impulsado por los envíos a Holanda (var. 14%), Alemania (var. 192%), con participación total de 43% de y la presencia de nuevos mercados como México.



ENERO - DICIEMBRE

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SECTOR CACAO Y PREPARACIONES - 2011|2012



ENERO - DICIEMBRE

Análisis por sectores – PISCO Y VINO

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SECTOR PISCO Y VINO - 2011|2012

(1) Incluye: Pisco y aguardiente de orujo de uvas. (2) Incluye: Vino espumoso; vino en recipientes con cap. mayor y menor a 2 litros.

Las exportaciones de Pisco registraron un crecimiento del 27% llegando a los US$ 5.2 millones. El principal destino fue Estados Unidos con 59% de participación, seguido de Chile (17%) y Alemania (3%). Las exportaciones de vino muestran un crecimiento del 2% con exportaciones que llegaron los US$ 830.2, cabe indicar que Estados Unidos agrupa el 60% de los envíos de Vino con decrecimiento de 5% (US$ 496 miles).



ENERO - DICIEMBRE

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SECTOR PISCO Y VINO - 2011|2012



ENERO - DICIEMBRE

Análisis por sectores – GRANOS ANDINOS

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SECTOR GRANOS ANDINOS - 2011|2012

(1) Incluye: Quinua 70%, Kiwicha 20%, Cañihua 5% y demás.

Los granos andinos totalizaron la cifra de US$ 34.3 millones, creciendo en 23%, la Quinua alcanzó los US$ 30.3 millones creciendo en 19%, para el caso de la Cañihua ha registrado un crecimiento de 2106% con US$ 2.9 y los envíos de kiwicha registraron una caída del 51% en sus exportaciones debido a la competencia en cuanto a precios ofrecidos por países como la India, solo logro exportarse US$ 1 millón.



ENERO - DICIEMBRE

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SECTOR GRANOS ANDINOS - 2011|2012



Estados Unidos concentró el 62% de los registros seguido de Alemania y Australia con 7% y 6% de participación respectivamente. Alemania y Japón registran decrecimientos de 27% y 9% respectivamente, relacionado con el decrecimiento en la compra de kiwicha.

ENERO - DICIEMBRE

Análisis por sectores – PRODUCTOS NATURALES

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SECTOR PRODUCTOS NATURALES - 2011|2012

(1) Incluye: Tara en polvo; mucilagos de tara; tarra en goma y tara (preparado curtiente) (2) Incluye: Aceite de Jojoba 79%; aceite de Sacha Inchi 10%, demás grasas y aceites 11%. (3) Incluye: Maca en polvo; extracto de Maca y en estado natural. (4) Incluye: Lúcuma en harina y congelada. (5) Incluye: Extracto y molido de uña de gato. (6) Incluye: Pulpa, harina, extracto y jugo de Camu camu. (7) Incluye: Deshidratado; extracto; mermelada; fruta y pulpa congelada de aguaymanto.

Los envíos de tara alcanzaron los US$ 57 millones, creciendo en un 33%, los principales derivados exportados son en polvo (55%) y en goma (39%), la exportación de sacha Inchi acumularon US$ 1.4 millones con crecimiento de 146%, en el caso de la maca llego a los US$ 9.5 millones con crecimiento del 21%.



ENERO - DICIEMBRE

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SECTOR PRODUCTOS NATURALES - 2011|2012



ENERO - DICIEMBRE

Demanda internacional


Fuente: ADEX Data Trade (actualizado al 25.04.2012).

Elaboración: Gerencia de Agroexportacioones

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Para los meses de noviembre y diciembre se presentaron las siguientes demandas internacionales que aparecen también en el Adex Data Trade en la sección de oportunidades de mercado.

Rechazos (EE.UU – UE)


Fuente: ADEX Data Trade (actualizado al 25.04.2012).

Elaboración: Gerencia de Agroexportacioones

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Para los meses de noviembre y diciembre se presentaron las siguientes demandas internacionales que aparecen también en el Adex Data Trade en la sección de oportunidades de mercado.

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