*PERU: CON PROYECTO LAS BAMBAS DUPLICARA PRODUCION DE COBRE* CHILE: INVERSIONES EN PERU SUMARAN US$ 16 MIL MILLONES.* PERU: PROYECTOS MINEROS IMPULSAN DESARROLLO DEL PAIS

* CHILE: PROYECTOS MINEROS PARALIZADOS SUPERAN US$ 40 MIL MLLS.* CHILE: GLENCORE-XSTRATA SUPERA A CODELCO EN PRODUCCION DE COBRE

* EL ROL DEL COBRE EN EL FUTURO DE CHILE*MANUAL PARA HACER BUENOS NEGOCIOS CON LOS CHINOS

BOLETIN MINERO SEMANALARGENTINA - BOLIVIA - BRASIL - COLOMBIA - CHILE - PERU

PRINCIPALES NOTICIAS DE ESTE BOLETIN MINERO

CANADA APORTA US$ 53 MILLONES PARA IMPULSAR DESARROLLO MINERO PERUANO

ElprimerministrodeCanadá,StephenHarper,anuncióunaportefinancierodesupaísaPerú para impulsar el desarrollo en áreas de actividad minera, donde Canadá tiene importantes inversiones, pero que recientemente están experimentando demoras y retrocesos por la resistencia delaspoblacionesatolerarlamineríaalaqueculpandecontaminarelambiente.

Elmontodelaayudaasciendea53millonesdedólaresqueserándestinadosafinanciarnuevasiniciativas de desarrollo de manera de contribuir con un manejo responsable de los recursos natu-

El primer ministro de Canadá, Stephen Harper con el presidente Ollanta Humala reunidos en Palacio de Gobierno

rales, y con la mejora de la calidad de vida de las poblaciones de las áreas mineras, según se pre-cisóenelsitiodeInternetdelprimerministrocanadiense.Harperexpresóelogiosalbuenmanejodelaspolíticasdeadministracióndelgobiernoperuano,quehanpermitidoaPerúconstituirseenunadelaseconomíasconmayorcrecimientodelcontinente.

CANADA APOYARA AL PERU EN DESARROLLO DE LA MINERIA “Perú como Canadá tienen abundante recursos naturales, y al igual que en Canadá, el re-sponsable desarrollo de esos recursos tiene vital importancia para la creación de puestos de trabajo y el crecimiento económico en Perú, por eso me complace anunciar que el gobierno de Canadá va a dar asistencia al gobierno de Perú para ayudar a asegurar que el desarrollo sea alcanzado responsablemente”, declaró Harper en Palacio de Gobierno tras reunirse con el presidente Ollanta Humala.

Asimismoseñalóquepesealaincertidumbrequevivelaeconomíamundial,lasempresasmineras canadienses, al mirar hacia Perú, “ven tremendas oportunidades en el futuro y son muy positivasenestemercadoparticular”.

El presidente Humala sostuvo que Canadá y Perú coinciden en su preocupación por el re-speto del medio ambiente y agradeció al visitante por “su preocupación permanentemente por el buendesempeñocorporativodelasempresas”.

ElanunciosobrelaayudafinancieracanadienseaPerúseproduceenmomentosenquelaactividad minera ha experimentado algunos retrasos o paralización de importantes inversiones min-erasdebidoalaoposiciónyprotestasdelaspoblacionesquevivenenzonasdeinfluenciaminera.

El último caso ha sido el de la minera canadiense Candente Copper, que anunció la sus-pensióntemporaldelasperforacionesquerealizabaensuproyectocupríferoCañariacode1,500millonesdedólares,ubicadoenlaregiónLambayeque.

José de Echave, ex viceministro de Ambiente, y activista de la organización no guberna-mental Cooperacción, dijo que el ofrecimiento de la ayuda canadiense está muy vinculado con los

El presidente Humala y el Primer ministro de Candá se reunieron con los Ministrios de sector economicó

interesescomercialesdeCanadáenPerú.“Seguramenteconociendolosproblemasylosconflictossocialesquehayentornoalaminería,quemuchosdeellosademásinvolucranaempresascana-dienses,porahídebehaberelinteréseinquietud(deCanadá)deabordarestostemasambientalesqueenmuchoscasosestánenlabasedelosconflictos”,declaróalaAP.

Harper destacó que Perú es el segundo socio comercial de Canadá en Centro y Sudamé-rica,yeltercermayordestinodelasinversionescanadiensesenlaregión.Asimismo,resaltóqueen los últimos cinco años, tras la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio Perú-Canadá, elcomerciobilateralregistróun“asombroso”crecimientode71%.LavisitadeHarpertambiénfueocasión para la suscripción entre Perú y Canadá de un Memorándum de Entendimiento que per-mitiráaambospaísesincrementarsusrelacionesenmateriadedefensa,enáreasdecooperación,entrenamientoyequipamiento.

ANUNCIO MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS, JORGE MERINO

Proyecto Las Bambas permitirá al PerúDuplicar la producción de Cobre al 2016

ConmirasalaejecucióndelproyectoLasBambas,elministrodeEnergíayMinas,JorgeMe-rino,informóqueyasetieneuncronogramaparaterminarenlosplazosprevistos.Laejecucióndel proyecto “está plenamente garantizada, y la producción iniciará durante el primer trimestre del 2015”,manifestó. SE DUPLICARA PRODUCCION DE COBRE EL 2016 Deacuerdoasusdeclaraciones,sialas400miltoneladasdecobrealañoqueproduciráLasBambas,sesumanlas550miltoneladasqueproduciráCerroVerde(Arequipa),máslas220miltoneladasdeToromocho(Junín)yConstanza(Junín),yseañadelasgrandescantidadesdecobre

Ministro de Energía y Minas, Jorge Merino

queseobtendránaraízdeotrosproyectos,entonces“vamosduplicarlaproduccióndecobreantesde2016”.

Actualmente,seproduce1,3millonestoneladasdecobrealaño,porloque-segúnlasestima-cionesdelMEM-sepodráalcanzarunos2,8millonesdetoneladasel2016.“Estamoshaciendounavisita a todos los macroproyectos para asegurarnos que se van a ejecutar con altos estándares que requierelamineríaenelPerúysecumplantodoslosacuerdossocialespactadosenloscontratos”,aseveró.Alserconsultadosobreelposibleimpactodelosbajospreciosdeloroycobre,MerinoTafur sostuvo que no habrá inconvenientes en ese sentido, ya que “todos los proyectos se hacen conproyeccióndeprecios.”

* LA COSULTA PREVIA: En cuanto a las diferentes posiciones sobre la ley de la Consulta Previa de las comunidades campesinas o “quechua-hablantes”, el ministro descartó que existan versionesencontradas.“Tenemosuna ley,unreglamentoycorrespondealMinisteriodeCultura,fijarloscriteriosparahacerlaconsulta”,refirió.Elministrocomentóqueunacomunidadpodríapormutuo acuerdo exonerarse de la consulta previa, si es que decide proceder de esa manera

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BUENAVENTURA AUMENTARA A 500 MIL ONZAS OROY 18 MILLS DE ONZAS DE PLAZA PARA EL AÑO 2013

Roque Benavides dice que construcción del segundo reservorio será el punto de quiebre del proyecto Conga

Buenaventura,líderenlaexplotacióndemetalespreciososenPerú,esperaaumentarleve-mentesuproducciónesteañoaunas500,000onzasdeoroy18millonesdeonzasdeplataensusoperacionesdirectas,enuncontextodebajaenlospreciosdelosmetales.ElpresidenteejecutivodeCompañíadeMinasBuenaventura,RoqueBenavides,afirmóquelamineraapuntaareducirsuscostosyaumentarlaeficienciaenlosprocesosproductivosdesusminasparasolventarlosmenorespreciosdelosmetales.Buenaventuraoperadirectamente12minasenPerú.LasmayoressonlaunidadauríferaOrcopampaylaminadeplataUchucchacua.

“Vamosaproducirunpoquitomásdeoro, seguramentevamosasobrepasar la cifrademediomillóndeonzasdenuestrasoperacionesdirectasyvamosaproducircercade18millonesdeonzasdeplata,esoeselestimadoquetenemosenestemomento”,dijoBenavidesenelForodeReuterssobreInversiónenAméricaLatina.

Asimismo,afirmóqueYanacocha,delcualBuenaventuraposeeel43.7%,concluyórecientementela construcción de un primer reservorio de agua en el proyecto Conga en Cajamarca y que comen-zarálaconstruccióndeunSegundoreservorioqueprevéterminarafinesdeesteaño.

“Creemosqueestonosvaaayudarmuchísimoasocializarelproyectomientrasquelagenteveacómosevaagenerarmuchomásaguadelaquehoydíatiene”,explicóBenavides.

El segundo reservorio llamado Perol será abastecido en parte con el agua de una laguna ubicada cercadelproyectoCongaqueloscampesinosbuscanproteger.

“YocreoqueelpuntodequiebredeCongavaasercuandoterminemosPeroly tengamosquebombearaguaalreservorioysiesoesfactible,dentrodelpuntodevistasocial,puesallípodemosavanzarenlaconstruccióndelamina”,dijoBenavides.“Siesqueesonoesfactible,metemoquetendríamosquepensarenotrasalternativas”,agregó.

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PROYECTOS MINEROS EN EJECUCION SON EL MOTOR DEL CRECIMIENTO ECONOMICO DE PERU ElMinisteriodeEnergíayMinas(MEM)otorgatodosuapoyoalosproyectosminerosquees-tán en ejecución y tienen presupuesto para desarrollarse, porque son el motor del crecimiento de la economíadelpaís,afirmóeltitulardelsector,JorgeMerino.Durantelaclausuradel8ºCongresoInternacionaldeProspectoresyExploradores-ProExplo2013,organizadoporelInstitutodeIng-enierosdeMinasdelPerú(IIMP),dijoquePerúdebeseguirapostandoporlamineríaporqueesunaactividadqueseorientaporcostos.

MINERIA EN PERU ES COMPETITIVO POR ENERGIA Y MANO DE OBRA Eneseámbito,resaltóquePerúsiguesiendocompetitivoporquetieneenergíamáseconómicaqueotrospaíses,manodeobrapolifuncionalyunmarcolegalestable.“Siendoelcobreunelementoimportantísimo(el75porcientodelasexploracionesdelpaís),vamosamásqueduplicarlaproduc-cióndeestemetalenlospróximostresaños.

Estoesmuyimportantemantenerloporquenospermitemantenerelcrecimiento”,aseveró.Ex-plicó que el MEM trabaja para que Perú aproveche sus ventajas competitivas y sea más atractivo paralasinversiones.Subrayóquesugestiónestáenfocadaensermáscompetitivaeneltemadelospermisosporquegraciasalasexploracionesenlosúltimos30añossehandesarrolladolosgrandesproyectosminerosquehoysonelmotordelcrecimientodelaeconomíaperuana.

* MEJORAS EN EIA Y PERMISOS:ElministroMerinodestacóquehaceunosdíasseexpidióun decreto supremo para que todos los tiempos de los permisos sean considerablemente reduci-dos.TambiéndijoquehaymejoraseneltemadelosEstudiosdeImpactoAmbiental(EIA)porqueparaunaampliacióndeplanta,porejemplo,nosevaanecesitarunnuevoEIA.

En lo relacionado a las servidumbres, explicó que cuando hay un terreno eriazo del Estado lo usual esqueefectúenlostrámitespara,atravésdeRegistrosPúblicos,verificarquetodoestéenordenen

MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS, JORGE MERINO EN PROEXPLO

cuantoalapropiedad.“Hoysiuninversionistanecesitaunaservidumbre,primerohaceeldenuncioporadelantadoyluegotendráqueregularizareltemadelostítulos”,precisó.

*ANA CON PLAZOS PERENTORIOS: Igualmente, reveló que la Autoridad Nacional del Agua (ANA),quetieneopiniónvinculanteenlosEIA,ahoratieneplazosperentoriosparaexpedirrespu-estas.Enfatizóqueesmuyimportantequelosrecursosobtenidosporlamineríaseaninvertidosenlaszonasdondesehacenlosproyectos.“PoresopresidimoslasMesasdeDesarrollodondeseventemasdeeducación,salud,saneamiento,electrificación,carreteras,etc.Yesoesloquequeremoshacerconlasautoridadesregionalesylocales”,explicó.

ResaltólaimportanciadeinformaroportunamentealapoblaciónyrevelóqueelMEMhasu-scritounconvenioconelMinisteriodeEducación(Minedu)pararealizarproyectospilotoconelfinde trabajar temas relacionados con las actividades del sector y, eventualmente, incorporarlos a la currículaescolar.“ConelMinisteriodeAgricultura(Minag)tambiénsehafirmadounconvenioparadesarrollareltemadelasrelacionesminería-agriculturaconelfindequepuedahaberasociativi-dadybuscarmercadosjuntosatravésdelosinversionistas”,concluyó.

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PROYECTOS DE SOUTHERN PERU DUPLICARAEXPORTACIONES DE COBRE DEL PERU

ConlaentradaenproduccióndelosproyectosminerosTíaMaría(Arequipa)yLosChancas(Apurímac),lacompañíaSouthernCopperCorporationproyectaalcanzarenelaño2015las700miltoneladasdecobrealaño,duplicandosuactualproducciónde350miltoneladasanualesqueconsigueconlasminasCuajone(Moquegua)yToquepala(Tacna),señalóelpresidentedelamen-cionadaempresa,ÓscarGonzalesRocha.

Consideróqueladesaceleracióndelsectormineroenelpaíssedioprincipalmenteporfac-toresexternoscomolabajadelospreciosdelosmetalesanivelinternacional,asícomoporlaparalizacióndealgunosproyectos.Agregóquelasperspectivassonmejoresparaelsegundose-mestre del año, no sólo en cuanto a volumen de exportaciones, sino también en la recuperación de lacotizacióndelcobreyotrosminerales.

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PERU PRESENTO EN ESPAÑA PROYECTOS DE INVERSION EN HIDROCARBUROS EnlaactualidadPerúpetrotieneochentacontratosdehidrocarburos(veintedeexplotaciónysesentadeexploración)y,apartedelosnuevelotesqueenbrevelicitará,estáenpreparaciónotraveintena en la selva peruanaEl Estado peruano no explota hidrocarburos, ya que lo ha dejado en manosdeprivadosyenelpaísestánpresentesempresasextranjeras. La empresa estatal peruana de hidrocarburos Perúpetro presentó en Madrid a inversores es-pañoleslasoportunidadesdenegocioensupaístantoenmateriadeexploracióncomodeexplo-tación,apoyadaenlaseguridadjurídicadeloscontratosyenladevoluciónanticipadadeimpues-tos.Traseseencuentroconeventualesinversores,elpresidentedePerúpetro,LuisOrtigas,explicóqueelpróximo31demayoseharánpúblicosoficialmentelosdocumentosparala licitacióndenueve lotes “off shore” para los que ya mostraron un interés inicial veinticinco empresas de difer-entespaíses Esas empresas conocieron diversos detalles del proyecto y su potencial antes de decidir a qué licitacionessepresentan.Paraapoyareseplanteamiento,OrtigasrecordóqueenPerúloscontra-

CUMBRE DE ALIANZA DEL PACIFICO: Los presidentes de México, Colombia, Chile y Perú se reunieron en la ciudad de Cali, Colombia, donde decidieron avanzar los planes comerciales de la Alianza del Pacífico.

tosdeestetiposoncontratos-ley,sólomodificablesporelEstadoyellicitador,loqueotorgamásseguridadjurídica.Además,sedaladevoluciónanticipadadelImpuestoGeneralsobrelasVentas(IGV),dadoquelaexplotacióndehidrocarburosesunproyectodelargamaduraciónquetendríaqueesperaraestaryaenrégimendeproducciónpararecuperaresafiscalidad. EnlaactualidadPerúpetrotieneochentacontratosdehidrocarburos(veintedeexplotaciónysesentadeexploración)y,apartedelosnuevelotesqueenbrevelicitará,estáenpreparaciónotraveintenaenlaselvaperuana,quetodavíatardaránalgunosmesesensaliraconcurso. Antes de ello se llevará a cabo la llamada “consulta previa”, mecanismo de diálogo con las comunidadeslocaleseindígenas,demodoqueunproyectodeesascaracterísticascuenteconelconsensogeneralynopongaproblemasposterioresdeaceptación.ElEstadoperuanonoexplotahidrocarburos,yaquelohadejadoenmanosdeprivadosyenelpaísestánpresentesempresasdeBrasilPetrobras,España(Repsol),China,ArgentinayNoruega,entreotros. Las licitaciones son un modo de intentar revertir una balanza comercial que en la actualidad es negativa,segúnLuisOrtigas,aunquematizóquelasituacióneconómicadePerúes“excelente”.”Latasadecrecimientollevavariosañosentornoal6porcientoylainflaciónentreel2yel2,5porciento”,añadióelpresidentedePerúpetro,hastahaceunosmesesviceministrodeEnergía. La“locomotora”económicadePerúsiguesiendolamineríay,aunquetienepetróleo,“noesunpaíspetrolero.Loquetenemosquehaceresmejorarlaproducciónparareducireldéficitdelabalanzacomercial,queessuperioraUS$2.000millones”,segúnLuisOrtigas

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CANDENTE COPPER CONFIRMA QUE CONTINUARACON EL DESARROLLO DEL PROYECTO CAÑARIACO

La directora de Cañariaco Copper Perú, subsidiaria de la canadiense Candente Copper, Joanne Freeze, señaló que la empresa continuará con el proyecto Cañariaco y los programas de desarrolloafavordelascomunidadesaledañas,desmintiendoversionescontrarias.IndicóquelaactualpausaenlafasedeexploracióndelproyectocupríferoCañariaco,situadoeneldistritodeCañaris,regiónLambayeque,respondearazonesestrictamentetécnicas.“Elproyectosehallaenla etapa de análisis de los resultados de las actividades de exploración realizadas recientemente, pues en exploración siempre perforamos por etapas, pero vamos a continuar en el proyecto y ver-emoscuándoempezaránotravezlasperforaciones”,manifestó.

Refirióqueahoralosingenierosestánestudiandolaspruebasgeotécnicasymetalúrgicas.“Sólose trata de una pausa técnica para estudiar los resultados que tenemos hasta la fecha, después continuaremosconelproyecto”,sostuvolaejecutiva.

Asimismo,reafirmóelfirmecompromisodelaempresaconelproyectoCañariacoylospro-gramasdedesarrollosostenibleafavordelascomunidadesdelentorno,asícomoconlosestudiosdeimpactoambientalysocial.“Estamosbieninvolucradosconlapoblaciónporquesabemosqueesteproyectoesimportante,porloquecontinuamosconelEstudiodeImpactoAmbiental(EIA)yen diferentes proyectos de sostenibilidad, en reforestación y rehabilitación de las zonas donde se hicieronlasperforaciones”,dijo.

ElproyectoCañariacoimplicaunainversióndeUS$1,500millonesyseinicióenel2004.Des-deentoncesCandenteCopperhainvertidoaproximadamente50millonesdedólaresenlazona.Laempresacanadienseprevéproducir262millonesdelibrasdecobreanualesenCañariaco.

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INVERSIONES DE CHILE EN PERU SERANDE US$ 16 MIL MILLONES EL AÑO 2016

Inversiones chilenas en el Perú bordearán los US$16 mil millones al 2016. Según los expertos, los empresarios chilenos prevén invertir en sectores como construc-

ción, agro, pesca y finanzas

Debido a la baja penetración en provincias, el sector ‘retail’ continúa siendo un segmento atrac-tivoparalosinversionistaschilenos.Ellunes25demarzofueparticularmenteimportanteparaelempresariochilenodeorigenalemánHorstPaulmann.EsanochelacabezadelgrupoCencosud[dueño de Wong y Metro] viajó hasta Arequipa para recibir personalmente a todos los invitados al cocteldeinauguracióndelaprimeratiendapordepartamentosParisenelPerú.Ningunodesuscolaboradores recuerda haberlo visto tan entusiasmado como esa noche, en la que luego de cuatro añossumultitiendadebutóenelexterior.

Elacontecimientonosolo tuvounsignificadoespecialparaPaulmann (queposteriormentecelebróenunacenaíntimaconsusejecutivosmásallegadosenelrestauranteChicha,deGastónAcurio),sinoquemarcóeliniciodeunanuevaetapaenlaformaenlaquesematerializarádeahoraenadelantelainversiónchilenaennuestropaís.

Esta se caracterizará, entre otras cosas, por el ingreso de los principales grupos chilenos ya ancladosenelPerú(SigdoKoppers,Said,Cencosud,MasErrázuriz,ViñaConchayToroyotras

marcas)anuevosnegociosyenunaagresivaexpansiónhaciaprovincias,queson lasgrandesprotagonistasdelcrecimientoeconómicodelpaís.

Esciertoqueenel2012,adiferenciadelovistoenañosanteriores(enlosquenuestropaísseadueñabadelránkingdeinversionesquelasfirmasdelpaísdelsurrealizanenelextranjero),losdesembolsosrealizadosenelPerúnosorprendieron.

SegúnlaDirecciónGeneraldeRelacionesEconómicasInternacionales(Direcon),estosape-nas llegaronaUS$477millones (algunosatribuyen la escaladaque tuvoColombiaa costadelPerú,alainversióndeUS$2.600millonesquerealizóCencosudparahacersedelosactivosdeCarrefour).Sinembargo,esonosignifica–coincidenempresarios,líderesgremiales,economistasyautoridadesconsultadosqueelflujodeinversiónchilenahaciaelpaísestécercadellegarasufin.

CRECE INTERES DE CHILE POR INVERTIR EN EL PERU PercepciónquelapropiaDireconChileconfirmaensuúltimoreporte,aldestacarqueapesarde ese bache, se mantiene una tendencia positiva y que el Perú sigue siendo una plaza atractiva para los inversionistas chilenos.Esto también se refleja en el número de consultas que recibemensualmentelaOficinaComercialdelPerúenChile,quepasaronde45enel2009a95elañopasado.“Elinterésporelpaíssemantienealto,porqueesunaeconomíaestableenlaqueaúnhaymucho que hacer, sobre todo en provincias, donde la penetración del ‘retail’ y de los supermercados siguesiendobaja”,dicesutitular,SilviaSeperack.

Deigualforma,JuanFranciscoRaffo,presidentedelcapítuloperuanodelConsejoEmpresari-alPerú-Chile(Cepchi),afirmaestar“sorprendido”porelinterésqueaúnhoyexisteennuestropaísporpartedeungrannúmerodefirmaschilenas.Atalpuntodequeenlaúltimareuniónqueestaasociaciónbinacionaltuvoenmarzopasado,sevioobligadaaampliarelnúmerodesusmiembros.

Quizá lamejorpruebadeque la llegadade la inversiónchilena (excluyendoel2012)estálejos de caer, es el número de visitas que realizan a Lima las cabezas de los principales grupos económicosdelsur,quecasisehanduplicadoenlosdosúltimosaños.JuanEduardoErrázuriz,presidentedelGrupoSigdoKoppers,unodelosmásacaudaladosdeChile,vieneinalterablementeelprimerlunesdecadamesalPerú(hastael2011soloveníaseisvecesalaño)parareunirseconsusocio,elgrupoBrecadelaamiliaBrescia,yparticiparenlosdirectoriosdesusfilialesperua-nas(SKCRental,SKCMaquinariasPerú,entreotrascompañías),dondeevalúaconstantementenuevosproyectos.

“Perúsiguesiendounodemisdestinosfavoritosporlafacilidadesquetengoenelpaísylaseriedaddelosperuanosparahacernegocios”,aseguraelpropioErrázuriz.LomismopasaconJosé Said, presidente de Parque Arauco, quien nos visitó igual cantidad de veces el año pasado parasupervisarpersonalmentelaincursióndesunegociodesaludenLima.

*¿CUÁNDO Y POR QUÉ?: LapresenciadelosinversionistaschilenosenelPerúdatadehacemásde20añosyasícomohatenidobajas, tambiénhatenidoépocasdeplenaefervescencia,sobretodoentreel2008yel2011.SegúnDirecon,esemayorflujonosllevóasituarnosal2012comoelcuartodestinodelainversióndeChileenelexterior,alacumularunstockdeUS$11.637millones.Eneseperíodolossubsectoresqueexperimentaronunmayorcrecimientofueroncomer-cio,transporteyconstrucción.

Pero, ¿cuándo es que realmente empiezan a llegar en forma masivas los principales grupos delsuranuestropaísyporqué?Lasopinionessondistintas.ParaJorgeMas,presidentedelaCámaraChilenadeConstrucción(CCHC),lallegadadelasgrandesconstructorasdelsuryfirmasespecializadasenbrindarserviciosalamineríasedioenel2000,coneliniciodeoperacionesdeAntamina.

CHILE VE GRANDES POSIBILIDADES DE INVERTIR EN PROVINCIAS MientrasqueJuanCarlosYarur,vicepresidentedelcapítulochilenodelConsejoEmpresarialPerú-Chile(CEPCHI),piensaquelapresenciarelevantesedioenel2008,alospocosañosdelacreacióndeestaasociación,queimpulsólasalianzasentreempresariosdeambospaísesycoin-cidióconlasauspiciosascifrasdecrecimientoqueacumulónuestropaís.“Esohizoquelosgrandesjugadoresdelaindustriadel“retail”llegaranconmuchafuerza”,precisa.Lejosdeestancarse,todoslos consultados para este informe estiman que la inversión chilena en el Perú seguirá en aumento yquesumaráUS$16.000millonesal2016.

-¿Quéesloquelosllevaasertanoptimistas? -“Nocreoquelainversiónenestepaíssehayaestancado.Todolocontrario.Veograndesposibilidadesenprovincias,pues losgrandesgruposchilenos,ynosolomerefieroaFalabella,estánmirandoelinteriorparaexpandirseenagroyconstrucción”,afirmaJuanCarlosFisher,presi-dentedelaCámaradeComercioPeruano-Chilena.

Otros elementos que aún persisten, a pesar del innegable avance de la economía, y queseguiránatrayendoamásinversionistas,soneldéficitdeinfraestructura,losbajosnivelesdepen-etración del comercio moderno y los bajos consumos per cápita en áreas claves, como salud, opina eleconomistaAlejandroIndacochea.Unúltimofactor,nomenosimportanteyqueseráigualdede-cisivo,coincidenSilviaSeperackyJuanCarlosYarur,eselresurgirdelaclasemedia,quecambiarála forma en la que se han venido materializando los desembolsos, pues hará que estos se realicen enformamássofisticada.

* NUEVOS PROTAGONISTAS: Quizá el mejor ejemplo de lo anterior sea el inminente arribo del dueño de Inmobiliaria Titanium, el arquitecto chileno Abraham Senerman, quien considera que elmercadoperuanoyaseencuentramadurocomoparadesarrollarsuofertapremium.

Desdesuoficinaubicadaenelpiso56deledificioTitaniumlaPortada,desdelaquesepuedeobservar todo Santiago de Chile, Senerman cuenta que se ha demorado en ubicar un terreno en el PerúporquequiereimplementarennuestropaísunproyectoigualdesimbólicoqueTitanium(enelquedesembolsóUS$160millones).“Quierodarlealosusuariosdemisoficinasnosolounavistaespectacular,sinotambiénlamejorubicación,conaccesoalasgrandesvíasparaevitarquesufranconloscuellosdebotella”,afirma.EnagostovendráaLimayquizáfinalmentepuedacomprarelterrenoquebusca.

* MAS CONSTRUCTORAS CHILENAS: Jorge Mas, de la Cámara Chilena de la Construcción , dice que más constructoras chilenas seguirán llegando al Perú y que las que ya están instaladas realizaránalianzasparaingresaranuevosnegocios.Porsuparte,CristianArmasMorel,directordelaInmobiliariaArmas(queesteañoingresóalpaís)revelaquetieneambiciososplanesparaelPerú,mercadoqueesperaquerepresenteel30%desusingresosal2017.

ParaSeperack,otrosectorqueseguirádandoquehablaresagro(paraelcultivodeberriesyuvasdemesa)yelfinanciero.EnelprimercasosesabequelosdueñosdeConchayToroestánbuscando nuevos terrenos más allá de Ica y que empresas de similar tamaño le han puesto el ojo alnorte.

Por otro lado, Pedro Menéndez, gerente general de Aseguradora Magallanes Perú, revela que asícomoellos,importantesgruposfinancierosyaseguradoresseencuentranmirandoconaten-ciónalpaísynodebesorprenderelingresodenuevosjugadores.Pero,lagransorpresa–afirmalaCepchi–podríavenirdelsectorpesquero,dondenosedescartaelarribodegrandesgruposcomoAngelini.¿Quépodríaevitarquesematerialicenestasinversiones?SegúnJuanFranciscoRaffo,opinaqueloúnicoquepodríaafectarnosesuncambioenlasreglasdejuegoporpartedelGobier-no.Todoindicaquelaoladeinversiónchilenaseguiráenaumento,peroestáclaroquedependerádelEstadoseguirabonandoelterrenoparaevitarqueestabonanzallegueasufin.

GESTION PUBLICA Y CONFLICTOR SOCIALES: Diversos especialistas de América Latina participaron en el cur-so internacional sobre Gestión Pública y Conflictos Sociales realizado en la Universudad Católica.

EN COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU: El ministro de Energía y Minas. Jorge Merino, habla en el acto central celebratorio del Colegio de Ingenieros del Perú.

PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS AFECTADOS SON PASCUA LAMA, CERRO CASALE, EL MORRO Y

MILLONARIOS PROYECTOS DE ENERGIA Los sectores mineros y energéticos en Chile han sufrido con fuerza la judicialización de sus proyectos,laoposiciónciudadanaoelaumentoensuscostos.Asíloprecisaelcatastroquerea-lizólaCorporacióndeBienesdeCapital(CBC),queensuúltimoinformecontabiliza18grandesiniciativasdelsectormineroyenergéticoparalizadas,desdeelprimertrimestrede2010alprimertrimestre2013.

Los proyectos contabilizados por la CBC y que tienen problemas para su ejecución suman US$40mil687millones,cifraequivalentealProductoInternoBruto(PIB)deUruguay,ocercadeldobledelproductodeBoliviaoParaguay.Elproyecto“parado”conmayorpesoenelrecuentodelaCBCeslaprincipaliniciativaeléctricadelpaísHidroAysén.

* HIDROAYSEN: De acuerdo a este organismo, las centrales del proyecto eléctrica HidroAy-sénjuntoa la líneadetransmisióncostaríanUS$7.830millones.Apareceeneste listadocomo“diferido”desdeelsegundotrimestre.“Aunqueesteproyectodegeneracióncuentaconaprobaciónambiental,tieneunafuerteoposiciónciudadana.Sepercibeunprocesoigualomáscomplejoparaeltrámiteambientaldelalíneadetransmisión”,apareceenelreportedelaCorporación.

* CERRO CASALE DE BARRICK: Segundo en importancia según su inversión está el proyectomineroCerroCasale-controladoporlacanadienseBarrickGold-querequeriráUS$6.000millonesparasuejecución.Elproyectodeoroyplata,ubicadoenlaRegióndeAtacama,noposeeuncronogramadeejecución.BarrickdecidiósuspenderelavancetécnicodelproyectodeoroCerroCasale,enesperaderesolverconflictosconlascomunidadeslocales,perotambiénesperarme-jorescondicionesdepreciosenlosinsumosparaavanzarenlamina.

PROYECTOS MINEROS Y ENERGETICOSPARALIZADOS SUPERAN US$ 40 MIL MILLONES

CHILE:

PROYECTOS MINEROS Y ENERGETICOSPARALIZADOS SUPERAN US$ 40 MIL MILLONES

*CENTRAL CASTILLA:CerrandoelrankingdelosmayoresproyectosparadosapareceCen-tral Castilla, la ambiciosa central termoeléctrica que buscaba instalar MPX del magnate brasileño EikeBatistaenasociaciónalaalemanaE.ON.ErannecesariosUS$5.300millonesparaejecutarlacentralqueseemplazaríaenlaRegióndeAtacama.Sinembargo,elfalloadversodelaCorteSu-prema,revocóelpermisoambientalqueselehabíaotorgadoyechóportierraalproyecto.

Fuentes de la empresa niegan que Castilla esté “totalmente descartada”, aunque conocedores de la industriacomentanquelafirmaestaríatrabajandoenreformularelproyecto,quizásaprovechandoelgasnaturallicuado(GNL)conelquecuentaMPX.

* EL MORRO: En Atacama está también otro de los grandes proyectos mineros parados: El Morro, controlado por la canadiense Goldcorp, que carece de cronograma de ejecución luego de un fallodelaCorteSupremaquerevocólacalificaciónfavorablequehabíaotorgadolaComisiónAmbi-entalregional,araízdeunrecursojudicialpresentadoporunacomunidadindígenalocal.

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CHILE NECESITARA 29.000 MW DE ENERGIA AL 2024 Paraalcanzar lacondicióndepaísdesarrolladoalqueaspira llegarChilealaño2024,estepaìsdeberáincrementarparaeseañosumatrizdegeneracióneléctrica,desdelos17.000MWactu-alesa29.000MW,proyectóelpresidentedeEndesaChile,JorgeRosenblutdurantelaXXIIConfer-enciadeEnergía,organizadaporelInstitutodelasAméricas,enCalifornia.Elejecutivoañadióqueestecrecimientoimplicaelevarelconsumopercápitade3.340a6.300kw/año,locualporahoraesimposible.

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GLENCORE-XSTRATA SUPERA A CODELCO COMO MAYOR PRODUCTOR MUNDIAL DE COBRE Glencore-Xstrata, el nuevo gigante minero mundial informó que durante el primer trimestre produjoun totalde537mil toneladas, loque ledaríaellprimer lugarenreemplazode lachilenaCodelco.Noobstante,yadiferenciadeloquehaceCodelco,Glencore-Xstrataincluyeproducciónpropiaymaquilademineraldeterceros.Sibienlachilenasiguearribaenproduccióndecobredemina, al comparar las ventas de ambas Glencore-Xstrata -que en Chile tiene participación en Lomas BayasyCollahuasi-seríaellíder.

Glencore-XstratatieneunvolumendenegociospotencialdeUS$220milmillonesyunvalorenbolsadeUS$86milmillones,cifraequivalenteaunterciodelPIB2012deChile.EsoesGlencoreXstrata, el conglomerado minero -con sede en Suiza- resultado de la reciente fusión entre ambas empresasyquehoyamenazaelliderazgodeCodelcoenelmercadomundialdelcobre.

GLENCORE-XSTRATA: PRODUCCION RECORD DE COBRE Ensuprimerreportetrimestraldel2013,lanuevaempresayamarcóunhito:suproduccióntotaldecobre,incluidalaproduccióndecobredemina(esdecir,propio)máslamaquilademineralesdeterceros,llegóa537.300toneladasdecobre,cifraquecasiconseguridadserásuperioraloqueproduciráCodelcoparaelmismoperíodoycuyosdatosdefinitivos reciénseconoceránel30demayo).

Estacifraestácompuestapor321,8miltoneladasdeproducciónpropiay215miltoneladasdemineraldeterceros,peroprocesadoensusplantas.Sinembargo,alcompararlaproducciónpro-pia,Codelcosigueimponiéndose.SegúninformaciónpublicadaporlaComisiónChilenadelCobre

(Cochilco)paraelprimertrimestre,Codelcoalcanzóunniveldeproducciónde384.600toneladasdecobre,considerandoúnicamenteloquelaempresaextrajoenChuquicamata,RadomiroTomic,Salvador,Andina,ElTenienteyMineraGaby.Esdecir,sincontarElAbranilaparticipaciónquelaempresatieneatravésdesufilialAcruxenAngloAmericanSur(LosBronces).Tampocosumalamaquilademineralesdeterceros.

En Chile dicen que lo que hace Glencore-Xstrata es sumar producciones distintas e incluso, hacerlodosveces.Esto,porqueCodelconuncasumaelmineralde terceroscon laproducciónpropia,porque,ensuvisión,setratadecosasdistintas.EnCodelcoplanteanqueelmineraldeter-ceros es contabilizado por la dueña del mineral, por lo que, técnicamente, no puede ser atribuida a ellos.“Dehaberlohechoasí,en2012habríamossuperadolas2millonesdetoneladas,quenofueloqueinformamos”,subrayóunvocero.

EN CODELCO ESPERAN RETENER LIDERAZGO DE COBRE Aún con estos antecedentes, para alcanzar los niveles informados por Glencore Xstrata, Codelcodeberíadarunsaltosustancialrespectodeloquehizoelprimertrimestrede2012,demásde100miltoneladas,respectodelvolumendelprimertrimestredelañopasado,cuandoalcanzóuna producción propia de 373 mil toneladas a lo que se agregan ventas de cobre de terceros de 42 miltoneladas.

De hecho, en Codelco plantean que según sus estudios, mantendrá el primer lugar en el mercado mundial del cobre por los próximos doce años, cuando alcance un nivel de producción propiade2,5millonesdetoneladas.Esto,unavezqueesténconstruidosyoperativoslosproyectosestructurales,enlosquelaempresaestáinvirtiendoUS$27milmillones.

*VENTAS VERSUS EFICIENCIA: Unafuentedelaindustriaplanteaqueparteimportantedela producción de la gigante con sede en Suiza se comercializa con la marca Glencore-Xstrata, por loquetieneunmayorpesoquelaempresachilena.Estoesparticularmenteimportantealahorade

GLENCORE-XSTRATA SUPERA A CODELCO COMO MAYOR PRODUCTOR MUNDIAL DE COBRE

negociarcontratoscongrandesclientes.Enesecaso,loqueseestaríacomparandoseríanventasversusproducción.

CODELCO TIENE QUE COMPETIR CON GIGANTES FUSIONADOS De acuerdo con las cifras disponibles hasta ahora, Glencore-Xstrata se impondría sobreCodelco.Lociertoesqueestadiscusiónabreundebateaúnmásinteresante.¿Cómopuedecom-petirCodelcoconestosgigantesfusionados,conempresasquetienenunvalordeUS$86milmil-lonesyque,además,participanendistintosmercados?

SegúnelexministrodeMineríayactualeldirectorde laEscueladeMineríayRecursosNaturalesdelaUniversidadCentraldeChile,SantiagoGonzález,estosgrandesconglomeradostienencomoobjetivoaprovecharlassinergiasdelaoperaciónconjunta,buscandolaeficienciaop-eracionalylareduccióndecostos.

PruebadeelloesqueGlencore-Xstrata informóque lassinergiasqueproduciría la fusiónentreambasempresasalcanzaríanlosUS$500millones,situaciónquelepermitereducircostos,ítemenelcualCodelcohatenidovariasdificultadesenelúltimotiempo.

El académico delDepartamento de Ingeniería enMinas de laUniversidad deChile,AldoCasali, señala que Codelco tiene una camisa de fuerza, que es el hecho de tener que entregar to-dos sus ingresos al Estado de Chile, sin poder determinar la utilización de parte de sus ganancias parafinanciarsusproyectosdeinversión,comosípuedenhacerlosuscompetidoras.

“SiCodelcopudieradisponerdeunamanerafijayconocidadeunapartede losrecursosparainversionesseríaposibleactuarentodosesosfrentes:proyectospropios,adquisicionesyfu-siones, aumentando el valor futuro para todos los chilenos y no solamente destinarlo a resolver los problemasynecesidadesactuales.Estonoesunproblemadeestructura,esunproblemapolítico:¿estamos como sociedad dispuestos a aminorar nuestros gastos actuales para potenciar mayores ingresosfuturos?”,dice.

LOS PROBLEMAS DE LAS MINAS DE CODELCO Tanto Casali como González coinciden en que Codelco vive un momento complejo por el en-vejecimientodesusyacimientosylaurgenciaporfinanciarlosproyectosestructurales.“Apesardeaquello,Codelcocuentaconunaexcelentecarteradeproyectosque,deconcretarsepodríanvolverasituarlaeneltopdelalista”,agregaCasali.Eltemaessivaapodercontarconlosrecursosparadesarrollarloscomosenecesita.Encasodequenoloconsiga,su“topone”enproducciónseveríaseriamenteamenazado.

LOS COSTOS DE CODELCO Y DE MINERIA CHILENA Los costos de producción, y los esfuerzos para reducirlos en el corto plazo en Los Bronces, Pelambres o Esperanza, constituyen hoy la preocupación central de la industria minera de Chile, tantoprivadacomoestatal.

Al realizar una comparación entre los datos informados a distintos entes reguladores por las principales mineras que operan en Chile, se puede señalar que en prácticamente todas las opera-cionesexisteunalzadecostos,salvocontadasexcepcionesqueserelacionan,ensumayoría,conproyectos de ampliación que permitieron mejorar la capacidad productiva de las faenas y que han sidopuestosenmarchaenlosúltimosmeses.

EnelcasodeCodelco,laminerainformóuncostoC1(queincorporaelcostodemina,costodeplanta,gastosgenerales,costodefundición,refinaciónyfletesyexcluyeelcostodecasamatriz,ademásdereducirelcréditoporsubproductos),deUS$1,63comopromedioparatodassusopera-ciones.LacifraeslevementesuperioralosUS$1,624queeselpromedioanivelnacionaldetodala industria minera de Chile

BAJA DE LEYES AFECTA PRODUCTIVIDAD DE CODELCO Esosí,Codelcosuperaavariasde lasoperacionesdegrantamañocon lasquecompite,comoeselcasodeLosBronces(US$1,45porlibra),LosPelambres(US$0,859porlibra)oEsper-anza,quealcanzaelnivelmásbajocon(US$0,66).

Porcontrapartida,Chuquicamata,deCodelcocerró2012conuncostoC1deUS$1,93porlibra,enelrangoaltodeloscostosdelsector.Labajadesusleyes,loqueafectasuproductividad,explicaestasituación.Aúnconestosnúmeros,Codelcosuperaelresultadodevariasoperacionesmáspequeñas,comoeselcasodeMantosBlancos(Angloamerican)yMichilla(AntofagastaMiner-als)quelleganauncostocercanoalosUS$3porlibra,loqueacotalosmárgenesderentabilidadenelactualescenariodeunpreciomáscercadelosUS$3porlibra.

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PRODUCCION DE COBRE DE MINERA COLLAHUASI CAYO 13% EN PRIMER TRIMESTRE DEL 2013

MineraCollahuasi (44%AngloAmerican,44%Glencore-Xstratay12%Mitsui),siguearro-jandonivelesdeproducciónpocoalentadores.Ensuprimerreportetrimestral2013trassufusión,Glencore-XstrataconfirmóquelaproduccióndecobredeCollahuasibajóun13%entreeneroymarzodeesteaño, comparadocon igual lapsode2012, loque redundaenqueseobtuvieron29.400toneladasatribuiblesalafirmaanglo-suiza,unas4.300toneladasmenosquealiniciodelejercicioanterior.

Estacaídaobedecea“unareducciónesperadadelosgradosydeunaparadaplanificadadelmolinoSAG3enmarzo”.Segúnelholdingrecientementefusionado,estedescensosevio“parcial-mentecompensadopormejoresrecuperaciones”.

Durante el trimestre, el molino SAG 3 de Collahuasi presentó una capacidad reducida lo que motivóaplanificar ladetención temporaldeesta infraestructuraparasometerlaa reparación.ElMolino SAG 3 “representa casi dos terceras partes de la producción de Collahuasi”, pero el molino ya“fuerepotenciado,atravésdeuntrabajoquefinalizóenabril,despuésde45díasdeparali-

zación,loqueesuntiempoacordealoplanificado”.

Enel2012,Collahuasituvograndesmermasensuproducción,laquecayócercadeun40%,pasandode453.300toneladasreportadasen2011a282.100toneladasenel2012.Estasituacióndesencadenóunaampliareestructuraciónenlafirma.Parael2013,segúninformóXstrataainiciosdeesteejercicio,seesperaunrepunteacercade400.000toneladasdecobrealaño.

JuanCarlosGuajardo,directorejecutivodelCentrodeEstudiosdelCobreylaMinería(Cesco),afirmaenrelaciónalainfluenciaquetieneCollahuasienelmercadomundial,que“larecuperacióndelaproducciónenEscondidayCollahuasi– laprimeray lacuartamayoresminasdelmundo,respectivamente-,otorganmásestabilidadalaproducciónmundialdecobre.

Enlamedidaquelosincrementosesperadosenlaproduccióndeambasminasnollegueneneltimingqueesperaelmercado,seproduciráunapercepcióndemenorsuperávit”.Justamente,elmercado ha internalizado un superávit relevante para este año, lo que explica en parte el retroceso depreciosduranteelpresenteaño.

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Ex-Ministro de Mineria de Chile, Santiago González señala:

SI GOBIERNO NO CAPITALIZA A CODELCOPONE EN RIESGO SU LIDERAZGO MUNDIAL ElexministrodeMineríayhoydirectordelaEscueladeMineríayRecursosNaturalesdelaUniversidadCentraldeChile,SantiagoGonzález,planteaquelaúnicaformaquetieneCodelcopara competir en el actual escenario minero mudial, que suma grandes fusiones y generación de sinergias,esdesarrollarelplandeproyectosestructurales,elquelepermitiráaCodelcoreafirmarelliderazgoenlaproduccióndecobrequehoytiene.SinembargoCodelcotienehoyunagranbar-rera:ladisponibilidadderecursosparaserfinanciado.

- ¿Cómo puede competir Codelco en este escenario? -LasoluciónparaCodelcoesquepuedallevaradelantesuplandeinversiones.Lasgrandesmineras hacen permanentemente grandes inversiones y fusiones, eso lleva a formar conglomera-dosmásgrandesypotentesendistintostipos.Esohacequelacompetenciaseamáscompleja.

CODELCO SE DEDICA SOLO AL COBRE, LE FALTA DIVERSIFICARSE Codelcosededicaalcobre,notieneunadiversificación.Portanto,lapreocupaciónesquecuente con los recursos necesarios para llevar adelante su plan de inversiones y mantener una competitividaddeacuerdoalmercado.

- ¿Y seguir mirando desde afuera las fusiones y adquisiciones que se dan en la industria? - La verdad es que Codelco ha implementado algunas asociaciones, ha explorado en otros países,peronuncahallevadoadelanteunagranasociación,porquenoestáensulíneadenego-cios.Siemprehasidosufocomantenersecomoempresaestatalycreemosqueasípuedeseguirsiendoeficiente.Codelcotieneun33%delaproduccióndecobredeChileyunaimportantepar-ticipaciónenlaminería.PerolosproblemasdeCodelcosonotros: labajaproductividad,elalzadecostosylasbajasdelasleyes.Además,vemosahoraotroriesgo,queeselaumentodelen-deudamiento.

- ¿Necesita Codelco un nivel sustancialmente mayor de capitalización por parte del fisco que el que se viene dando? -Sinlugaradudas.Cuandoaprobamos,enelgobiernodelaexpresidentaBachelet,laleydegobiernoscorporativos,seestablecióenlaleyelcompromisodefinanciarunplandeinversiones

almenosatresañosplazo.Perosiseguimosesperandoyeldueñonoinvierteenestaempresa,ponemosenunriesgoalamismacompañíaporquedisminuimossucapacidaddedesarrollo.Elpaístienequehacerunesfuerzoytenemosqueinvertirenellaparaquepuedasacaradelantesusinversiones.

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SEGÚN ESTUDIO DE CONSULTORA ENERGÉTICA

Atacama tendría potencial de 10 mil MW en energía solar y 900 MW de eólica

Unos10milMWdeenergíasolaryhasta900MWdeenergíaeólicatendríanlaposibilidadmásciertadepoderserinstaladosenlaRegióndeAtacama,segúnunestudiodelaconsultoraEn-ergética,delaexsecretariaejecutivadelaComisiónNacionaldeEnergía,MaríaIsabelGonzález.

ElestudioidentificólosterrenosdelaIIIRegiónenquesepodíainstalargeneraciónrenov-ablenoconvencional (ERNC),considerandoelaportequepodríarealizara lademandaquesevisualizapara lospróximosañosen lazona,especialmentedeproyectosmineros.SegúnEner-gética,lademandamáximaactualenlaregiónesdeunos630MW,yseesperaqueaumenteen1.000MWal2017conlosproyectosminerosencarpeta.

EL POTENCIAL ENERGETICO DE ATACAMA ElestudiodeEnergética,encargadoporlaCorporaciónparalaCompetitividadeInnovacióndelaRegióndeAtacama,observólascondicionesquetienenlosterrenosdelaIIIRegiónparaestetipo de desarollos, descartando paños en manos de privados o con concesiones mineras, lo que dificultaríasuinstalación,entreotrascondiciones.

Así,habríanunas20milhectáreasenlaregiónparalainstalacióndegeneraciónsolarfoto-voltaica,loqueentregaunacapacidadpotencialparaconstituirentre4.000MWa10.000MW.Elpotencialbrutoesdemásde200.000MW,aunquegranpartedeestosterrenosseríandeprivadosotendríanconcesionesmineras.

GENERACION EOLICA Y OTRAS FUENTES DE ENERGIA Paralageneracióneólica,existenunasnuevemilhectáreasaptas–enmanosdeBienesNa-cionalesosinconcesionesmineras-parainstalargeneracióndeestetipo.Así,seríanunos900MWlosquepodríanlevantarse.Segúnelinforme,lasoportunidadesdeaplicacióndeenergíasrenova-blesenelValledelHuasco,estáncircunscritasprincipalmentealazonaalorientedesdeAltodelCarmen,dondeladisponibilidaddelrecursosolaryeólicopresentalasmejoresperspectivas.

“EnlasdemászonasagrícolaslascondicionesdeaplicaciónERNCsonmenosfavorablesyeventualmentepodríandarorigenaaplicacionesenemplazamientossinredeléctrica”,diceeldocumento.

Encuantoalageotermia,elreportesecircunscribióalascuatroconcesionesdeexploraciónqueexistenenlaregión,cadaunadeellasconunpotencialdemásde70MW.

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EL ROL DEL COBRE EN EL FUTURO DE CHILEEl analista Patricio Meller dice que el cobre ha sido fundamental

para que Chile alcance el actual nivel de bienestar

¿TienealgúnrolelcobreenlatrayectoriadeChilealplenodesarrollo? DeacuerdoaunestudiorealizadoporIngenieríaIndustrialdelaUniversidaddeChile-enel que revisamos datos de múltiples fuentes de las últimas dos décadas y más-, la respuesta es claramentepositiva.

CHILE ES OTRO PAIS GRACIAS AL COBRE Elcobrehasidofundamentalparaalcanzarelniveldebienestaractual.HoyChileesotrogra-ciasalcobre.Así,simiramoscómoeraelpaísen1990,veremosquehoyvivimosenunomuydis-tinto.Ensólodosdécadas(1990-2011),lasexportacionescupriferasaumentaron11veces;desdemenosdeUS$4.000millonesen1990acercadeUS$45.000millonesen2011;lasexportacionestotalessuperanlosUS$80.000millones,ylaparticipacióndelcobreenellashoyllegaal54%.

Los excedentes generados por el mineral son ahora la principal fuente de recursos para el fisco,enelperíodosubierondelosUS$1.000millones,acercadeUS$12.000millones.Esmás.Estacifraqueincluyelosimpuestospagadosporlamineríaprivada,máslosaportesdirectosdeCodelco,representaun20%delosingresosfiscalesysóloelIVAaportamásrecursosalascajasfiscales.

Realizandounsimpleejerciciomatemático,veremostambiénquegraciasaelloelcobrehapermitidoquehoyloschilenospaguenmenosimpuestos.Enefecto,silosaportesdelcobrebajaranalamitadysequisieramantenerelmismoniveldegastofiscal,elIVAtendríaquesubira23%olos

impuestosdelasempresasa35%-oadoptaralgunacombinaciónentreambasopciones.Enbreve,graciasalcobreloschilenospaganmenosimpuestos.

COBRE PERMITIO REDUCIR DEUDA EXTERNA Otroantecedentequesesuelesoslayar:losexcedentesdelcobrehanpermitidoreducirelniveldeladeudaexternachilenade18,5%delPIB,en1990,a2,3%delPIB,en2011.Ysivemoselcrecimientoexhibidoporelpaísenlasúltimasdosdécadas,larelaciónconelcobreesdirecta.Dosejemplos.

Unaumentode10%enlasexportacionesdecobretiene,aproximadamente,unimpactoposi-tivode7%enelritmodecrecimientodelPIBenellargoplazo.Esmás,sinelcobre,elPIBchilenode2010habríasido45%menorsihubieramantenidolatendenciaquemostróentre1960y1990,cuandoaúnnosedabaelexplosivocrecimientoquehavividolaindustria.

Todoellosincontarquelamineríadelcobrehaatraídolamayorpartedelainversiónextran-jeraquehallegadoalpaís,quehajugadounpapelrelevanteparafinanciarlosequilibriosmacro-económicos,obienparacostearlasimportaciones.

COBRE MOTOR PARA EL BIENESTAR DE CHILENOS Ensíntesis,elcobrehasidoelmotorparaqueloschilenosgocemosdelosnivelesdebiene-starquehoytenemos.Actualmenteelroldelcobreeselmássignificativoquehatenidoentodalahistoria.Chileestámáscercadellegaraserunpaísdesarrollado.Perolaexpansivaexperienciacupríferadeestosúltimos20añosesirrepetible.Entonces,¿cómoseguimosparaadelante?

Se hace evidente la necesidad de preocuparse por eventuales escenarios extremos respecto alcobre.¿QuépasaríasielpreciodelalibradecobrealcanzaraaUS$10?Oporelcontrario,¿quéconsecuenciashabríasivolvieraaUS$1lalibra?Esteúltimoescenarioplantealascomplejasinter-rogantes:¿hayvidadespuésdelcobre?,¿cómoseríaelajuste?.

¿COBRE MOTOR DE ECONOMIA CHILENA….HASTA CUANDO? Considerando esto, vale plantearse algunas cuestiones fundamentales: ¿seguirá siendo el cobreelmotordelaeconomíachilena?,¿hastacuándovaacumplireserol?,¿elsaltoaldesarrollodependedeestemineral?,¿cuáleselmejordestinoparalosenormesexcedentesgeneradosporlaminería,demodoqueaportenaldesarrollofuturo?,¿cómopodemosutilizaresosexcedentesparaevitarlallamada“trampadelospaísesdeingresomedio”?

El cobre siempre ha sido considerado una especie de “vaca lechera” que produce dos tipos deoutput:divisasyrecursosfiscales.¿Puedeelcobredesempeñarunroladicionalycontribuira“saltar”latrampadelospaísesdeingresomedio?

En este escenario, el Programa Proveedores Clase Mundial sugiere un nuevo rol del cobre: lageneracióndeinnovacióntecnológicaconunmecanismoincorporadoparasudiseminación.Hayque recordar que la innovación tecnológica es la base para aumentar la productividad y llegar a ser unpaísdesarrollado.

Enbreve,dadosloscomplejosproblemasqueenfrentaactualmentelaminería,lasolucióndeestospuedeconstituirlabaseparalageneracióndeinnovacióntecnológica.Deestaforma,elcobrenuevamentecontribuiríaalimpulsonecesarioparaqueChilealcanceeldesarrollo.

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EL ROL DE LOS PROVEEDORES DE LA MINERIA EN EL FUTURO DE CHILE

Por Francisco Orrego

VemosconagradoycompartimoslasopinionesdelprofesorPatricioMellerensucolumnasobre el rol que ha tenido y que tendrá el cobre en el futuro de Chile, donde destaca la enorme contribuciónquehahechoalbienestardeloschilenos,sobretodoenestasúltimasdosdécadas.

El profesor Meller propone que el Programa de Proveedores de Clase Mundial tenga una ac-tivorolenprolongarelaportedelaindustriamineraaldesarrolladodelpaísenlospróximosaños,pormediodelageneracióndeinnovacióntecnológica.

IMPORTANCIA DEL CLUSTER MINERO CHILENO Con este programa de desarrollo de proveedores implementado en conjunto con la industria sehanlogradoimportantesavances.Enprimerlugarhemosenfocadoelaccionardelosgruposde trabajo dispuestos en el Cluster Minero exclusivamente en las necesidades de los proveedores minerosyconsiderandolasdiversastemáticasqueoriginalmenteveníaabordandoestainstancia,talescomoenergíaycapitalhumano,entreotros,conaquellosactoresquepuedenresolverestasmateriasconmayoreficacia.

En segundo lugar, las mineras han ofrecido su compromiso de apoyar el mejoramiento de las competencias tecnológicas de sus proveedores, logrando soluciones innovadoras a los problemas productivosdelasfaenas.

Encuandoalacontribucióndelsectorpúblico,tantoCorfocomoelMinisteriodeMineríahanpropiciadodosaportesconcretos.Elprimeroeselfinanciamientodebienespúblicos, loscualespermitenmejorarlainformaciónsobrelasnecesidadestecnológicasybrechasdelascompañíasmineras,entreganunamejorcaracterizacióndelosactualesproveedoresdelamineríaquenospermiteenfocardemaneracorrectanuestraspolíticaspúblicasyfacilitanlatransmisióndelasme-todologíasyexperienciasdelprogramaanuevascompañíasminerasyproveedorasinteresadasenembarcarseenproyectosdeestetipo.

FINANCIAMIENTO PARA PROVEEDORES MINEROS Ensegundolugar,laslíneasdefinanciamientoquepermitenalosproveedoreslocalesdelamineríamejorarsuofertadebienesyserviciosmedianteeldesarrollodecompetenciasdegestióneinnovación.Sinembargo,estedesafíoaúnrequiereresolveralgunosretosparaestablecerlacomounapolíticapermanenteydelargoplazo,deformaqueseconviertaenlanuevapalancaparaeldesarrolloeconómicodeChile.

Para lograr esto es fundamental el escalamiento y la consolidación de una estructura de apoyo, que permita coordinar y señalizar el camino que debe seguir recorriendo la relación entre losdistintosactoresqueparticipandelprograma.

En este ámbito debemos aprovechar aquellas instituciones que ya cumplen esta función de-bido a su experiencia en el desarrollo de innovación tecnológica y escalamiento de innovaciones haciaempresasmaduras,medianteelfortalecimientoinstitucionalyfinanciamientodelargoplazo.

Estamos viviendo una oportunidad única que debemos aprovechar para lograr consolidar lacontribucióndelaindustriaminera,loquenospermitirárobustecerydiversificarnuestramatrizproductiva y lograr un crecimiento más inmune a los shocks externos, que periódicamente afectan alaseconomíasquetransitanalavíadeldesarrollo.

EMPRESA COLOMBIANA INTERCHILE INVERTIRAMIL MILLONES DE DOLARES EN ELECTRICIDAD

LaempresadeorigencolombianoISApresentóoficialmenteenSantiagoaInterchile,socie-dadcreadaconelobjetivodeencargarsedelatransmisióndeenergíaydeldesarrollo,financiami-entoyexplotacióndeunareddetransportedeenergíade757kilómetrosdeextensión–adjudicadaenoctubrede2012-ydelasfuturaslicitacionesqueselespudiesenconceder.

LaempresacolombianaplaneaunainversióncercanaalosUS$1.000millonesparalastreslíneasdetransmisiónquecontemplaelproyecto,elcualestaríaenoperaciónel2018.

El CEO de ISA, Luis Fernando Alarcón, indicó que su intención es seguir compitiendo en los procesos de licitación que se den en Chile, agregando que seguramente estos serán numerosos “porlasnecesidadesquetieneelpaísdeexpandirsusistemadetransmisión”.

Con relación a una posible interconexión entre el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING)yelSistemaInterconectadoCentral(SIC),Alarcónindicóque“interconectarsistemaseléc-tricosesmuybeneficioso.Porsupuesto,estosbeneficiosunolostienequecompararconloscostosasociados pero, en principio, creo que es una iniciativa muy interesante y si sale adelante estare-mosahí”.ElgrupoISAyaestáenChilecondosfiliales,IntervialChile,queoperaconcesionesdecarreterasinterurbanas,eInternexa,suempresadetelecomunicaciones.

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COMERCIO CHILE-PERU CRECE A UNA TASA PROMEDIO ANUAL DE 14,8%

Durante el 2012 el intercambio comercial entre Chile y Perú totalizó US$ 3.885 millones.

UnpositivobalancedeloquehansidolasrelacionescomercialesentreChileyPerú,trascua-tro años desde la entrada en vigencia del Acuerdo de Libre Comercio, realizó la Dirección General deRelacionesEconómicasInternacionales(Direcon).

Duranteel2012,elintercambiocomercialdeChileyPerútotalizóUS$3.885millones,acom-pañadodeunapositivaevolucióndelcomercioquedesde2003crece,enunatasapromedioanualde14,8%,elqueseexplicaporuncrecimientode12,2%promedioanualdelasexportacionesdeChileaPerúyun17,7%delasimportacionesdesdePerú.

PERU: OCTAVO SOCIO COMECIAL DE CHILE “PerúsemantieneeneloctavopuestocomosociocomercialdeChileconun2,5%deltotaldelcomercioexteriorchileno”,explicaeldocumento.Alanalizarelcomportamientodelasexporta-cioneschilenasaPerúdurante2012,estastotalizaronUS$1.813millones,ocupandoelnovenopuestocomodestinodelosenvíosnacionalesconunaparticipaciónrelativade2,3%,segúncon-signaelestudio.

Unpuntoquesedestacaesque“desdeelaño2003lasexportacionesdecelulosasehanexpandidoaunatasapromedioanualde16,9%hastarepresentarun2,1%deltotalexportadodu-rante2012.Además,un97,7%delasexportacioneschilenasaPerúcorrespondenaproductosnominerosnicelulosa.Sibienduranteelúltimoañosecontrajeronun6,8%,desdeelaño2003este

tipodeenvíoshacrecidoaunatasade12,1%promedioanual”,agrega.

RespectoalasempresasqueparticipanenlosenvíosaPerú,lasdiezprincipalesexportadorasde2012concentraronun22,2%detotalexportado.Elañopasado2.108empresasexportaron2.827productos,mientrasqueen1998,lascompañíasexportadorasalcanzabanlas1.377.

EVOLUCION DE COMPRAS DESDE PERU Entanto,porelladodelasimportacionesprovenientesdePerú,elinformeprecisaqueen2012estasalcanzaron losUS$2.072millones, representandoel2,6%del totalde las importa-cioneschilenas,ubicandoaPerúcomoeldécimoproveedordenuestropaís.

Elprincipalproductoimportado,querepresentael87%deltotal,correspondeabienesinter-mediosconUS$1.858millones.Entanto,losbienesdeconsumoacumularonun8,2%deltotaldelasimportaciones,registrandouncrecimientode32,4%conmontosporUS$170millones.

Entanto,lasinternacionesdebienesdecapitalsignificaronun2,1%deltotalimportado,reg-istrandounaexpansiónde14,2%,consignaelinforme.Delosdiezprincipalesproductosimporta-dosqueacumularonel69,4%deltotal,losmineralesdecobrerepresentaronun18,3%,ocupandoelprimerlugar.Luegoseubicanproductoscomoaceitescrudosdepetróleo,concentradodemolib-denoyácidosulfúrico,entreotros.

Duranteelañopasado,2.237empresasimportaron2.001productosdesdePerú,mientrasqueen1998lasempresasimportadorasalcanzaban891.Lasdiezprincipalescompañíasconcen-trangranpartedelasinternaciones,conun64%deltotal.

RECORD DE INVERSION EN AMBOS PAISES EntantolaInversiónExtranjeraDirecta(IED)entreambospaísesregistróunstockacumu-ladoduranteelañopasadodeUS$9.550millones,loquerepresentaun9,8%deloinvertidoporChileenelmundo.Entanto,entre1974y2012lainversiónacumuladamaterializadaprovenientedePerúalcanzólosUS$664millones,dondeelsector“otrasindustrias”concentróel60,3%delaIED.Loscapitalesdestinadosasectorserviciosfinancierosacumularonun19,1%,yporúltimo,lainversiónperuanaenlaindustriaquímicaalcanzóun14,8%deltotal.

ARANCEL CERO DESDE JULIOElinformedelaDirecontambiéndacuentaqueapartirdel1dejulio,losbienesincluidosenlalistadedesgravaciónde15años-untotalde263-,alcanzaránelarancel0,losquecomprendenel3,8%deltotaldelosproductoschilenosyel11,5%delosenvíosaPerúduranteelúltimoaño.

Entrelosproductosquelograronellibrecomercioen2013seencuentranloschocolates,pastasali-menticias,algunosvinosfinos,medicamentos,algunosplásticos,tablerosMDF,calzados,papeles,aceitedeoliva,aparatosparalaproduccióndefrío,etc.EnelcasodePerú,esteaño252productosseránliberalizados,losquesesumaránalos6.654productosconarancel0.

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LOS CAMPAMENTOS MINEROS EN CHILE Características de los campamentos mineros en Chile: Espacios privados para dormir es el requerimiento más demandado por trabajadores de companies mineras.

Con la participación de ejecutivos ligados a la industria minera y de la construcción de faenas, elgerentegeneraldelaempresadeingenieríayarquitecturaCorrea3,EugenioCorrea,compartiósuexperienciaconmásde750.000mts2dediseñodecampamentosminerosyrealizóunrecorrido

porlahistoriarespectodelaevoluciónqueestoshantenidoeneltranscursodelosaños.

El arquitecto analizó la evolución de los campamentos mineros chilenos a través de la histo-ria,partiendoporlaindustriadelsalitreysuscaracterísticasoficinassalitreras,hastalasactualescondicionesestructuralesdecampamentospara7.000personasdelaindustriamineraactual.

Según lo presentado por el especialista, el aspecto más importante a considerar es la calidad de vida que se lleva al interior de los campamentos, es por ello que las nuevas construcciones con-sideranaltrabajadorcomoejecentraldelosdiseñosarquitectónicos.Asuvez,seledarelevanciaa incentivar la recreación y el esparcimiento de los trabajadores, acompañado de espacios privados confortables que aseguren la calidad del sueño de los usuarios, siendo esto último lo más demand-adosegúnCorrea.

“Sieldiseñoyladistribuciónlopermiten,sepuedeeliminarlapercepcióndeencierroconsid-erandolaincorporacióndeventanales,corredoresinterioresyespacioscontrolados.Unespaciosemiprivadocon lugaresdecontemplación, llamaa lacalmay la reflexiónen laspersonas,delmismo modo en que las salas de estar, principalmente destinadas a la distracción, evaden la rutina laboralylacargaemocionalqueestaprovoca.

Sin embargo, la privacidad y un espacio confortable para las horas de sueño es lo más de-mandadoporlostrabajadores”,explicóEugenioCorrea.

NORMAS DEL MINISTERIO DE SALUD Y CAMPAMENTOS Precisótambiénque“segúnelartículo34delMinisteriodeSaludparacampamentosqueseubiquensobrelos3.000metrossobreelniveldelmar,loslocalesdetrabajosediseñarándeformaqueporcadatrabajadorseproveaunvolumende10metroscúbicoscomomínimo,salvoquesejustifiqueunarenovaciónadecuadadelairepormediosmecánicos.”

El encuentro se desarrollo en el marco del seminario internacional Campamentos Green en la Minería:Sustentabilidad+Seguridad+Bienestar,realizadoenAntofagasta,elquefueorganizadoporlaempresadearquitecturaBercia.

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Goldcorp Invertiría US$ 1.350 Millones en Proyecto Minero en Argentina

ElgigantemineroGoldcorpprevéinvertir1.350millonesdedólaresenelproyectomineroCerroNegro,ubicadoa70kilómetrosdelalocalidadsantacruceñadePeritoMoreno.Lainversióncom-prendetodoelprocesodesuconstrucciónhastaeliniciodeoperación,explicóEduardoGarcíadelas Longas, gerente de Sustentabilidad de Goldcorp Cerro Negro, en el marco de la reciente feria Arminera.

Enloquerefiereapuestosdetrabajo,enformadirecta,yaempleana575personaseindirecta-mente,atravésdeloscontratistas,a2.461.Goldcorpespropietariadel37,5%deLaAlumbreraydel100%deGoldcorpCerroNegro.

CerroNegroestáa70kmdePeritoMoreno,unalocalidadubicadaalnoroestedelaprovinciadeSantaCruz,porlocualtodalafranjanortedelaprovinciasevinculaporsucercaníaperoelimpactodeestaactividadtambiénserádebeneficioparatodalaprovincia.

CUESTIONAAMIENTO A MINERAS EN ARGENTINA SobreloscuestionamientosquerecibelamineríadepartedealgunasONGysectoresdelapo-blaciónenArgentina,GarcíadelasLongasdijoqueenelcasodeCerroNegro,“lascomunidadescercanasalproyectofueronreceptivasdelallegadadelamineríaengeneralydelacompañíaenparticular”.

“EldepartamentoRelacionesComunitariasllevaadelanteunplanderelacionamientoqueesconsecuenciadeunconocimientomutuoenelquelacomunidadylacompañíaseconocen,con-fíanysesientenintegradasybeneficiadasporlosresultadosobtenidos”,indicó.“Ennuestrocasocontamos con todas las habilitaciones legales y con la licencia social de la Comunidad para con-tinuarconstruyendoyentrarenproducciónafinesde2013″,precisóelejecutivo.

En cuanto al potencial de producción previsto, dijo que en los primero cinco años esperan ex-traer525.000onzasdeoropromedio.Goldcorpespropietariadel37,5porcientodeLaAlumbrera.

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PETROBRAS LEVANTÓ US$ 11 MIL MILLONES A TRAVÉS DE BONOS

Petrobras concreta mayor colocación de la historia para un emergente. Operación es la segunda mayor del año tras la de Apple y la quinta más relevante a nivel mun-

dial desde que hay registro. PetrobrasvendióbonosporUS$11milmillonesenelextranjero,elmayormontodelahistoriaparaunaempresadeunpaísemergente,informaronfuentescercanasalaoperación.Estarepre-senta la quinta mayor colocación corporativa en dólares de la historia y la segunda mayor este año traslosUS$17.000millonesanunciadosporAppleelmespasado.Lapetroleraestatalbrasileñaofrecióbonosatasafijaconvencimientosatres,cinco,diezy30añosytítulosatasaflotanteatresycincoaños,segúnlafuentequepidióreservadesuidentidadporquelaoperaciónaúnesconfi-dencial.

AMERICA LATINA MINERA

LafuenteaseguróquelaoperaciónfueorganizadaporBankofAmerica,BancodoBrasil,Citi-group,HSBCHoldings,ItaúUnibanco,JPMorganChase,yMorganStanley.ElmayorproductordepetróleoenaguasprofundasplanealevantarUS$20milmillonesesteañoatravésdelacolocaciónypréstamosparaayudarafinanciarunplandeinversionesdeUS$237milmillonesencincoañosqueeselmayordelaindustriaanivelmundial,adelantóel29deabrileldirectordeFinanzasdelacompañía,AlmirBarbassa.Mercadosaprueba.

LafirmayahabíalevantadoUS$7milmillonesesteañoatravésdepréstamosconlaban-ca.LosinversionistasgeneraronunademandaporsobrelosUS$50milmillonesporlospapeles,enunaseñaldelfuerteapetitoporcompañíasdealtacalificaciónprovenientesdemercadosemer-gentes,informóIFR,unserviciodeinformaciónfinancieradeThomsonReuters.

Petrobraspodríaaumentarelmontocolocadoenun5%enunasobreasignaciónenlosmerca-dosenAsia.“Lostramosmásinteresantesparamísonlosdediezy30años”,dijoaIFRuninver-sionista.PetrobrascuentaconunacalificacióncrediticiadeBBBporpartedelaagenciaStandard&Poor’s,lasegundamásbajadentrodelsegmentodegradodeinversión,loqueestáenlíneaconelTesorodeBrasil.

PETROBRAS TIENE DEUDAS POR US$ 74 MIL MILLONES LapetrolerabrasileñamantienedeudasporUS$74.200millones,loqueequivaleadiezvecesmásquesurivalestadounidenseExxonMobil.EnfebrerodelañopasadoPetrobrasvendióUS$7milmillonesenbonosconvencimientosa2015,2017,2021y2041enlaqueeneseentoncesfuelamayorcolocacióndedeudadeunaempresabrasileñahastalafecha.

PetrobrasvendióUS$1.250millonesconvencimientosatresañosaunatasafijaquerentó175puntosbasesobreelreferencialdelTesorodeEEUU.Losbonosacincoaños,porsuparte,contemplanunmontodeUS$2milmillonesaunspreadde230puntosbase.

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América Latina recibió inversión extranjera récord: US$173.361 millones

Según la Cepal, las cifras del 2012 se explican por el sostenido crecimiento económi-co de la región, los altos precios de las materias primas y la rentabilidad de las inver-siones.Para el 2013, las entradas de IED oscila entre -3% y un aumento de 7%. AméricaLatinayelCariberecibieronen2012unnuevomontorécorddeinversiónextranjeradirecta(IED)deUS$173.361millones(6,7%másqueen2011),pesealcontextoexternodemar-cadareduccióndeestosflujosmundiales,informólaComisiónEconómicaparaAméricaLatinayelCaribe.Segúnlaentidad,estascifrasseexplicanporelsostenidocrecimientoeconómicodelaregión, los altos precios de las materias primas y la elevada rentabilidad de las inversiones asocia-dasalaexplotaciónderecursosnaturales.

Parael2013,elorganismoproyectaquelasentradasdeIEDalaregiónseubicaránenunrangoqueoscilaentreunacaídade3%yunaumentode7%.

BUEN MOMENTO DE AMERICA LATINA ATRAE INVERSIONES “Los resultados obtenidos en materia de inversión extranjera directa dan cuenta del buen mo-mentoqueatraviesalaeconomíadeAméricaLatina.Sinembargo,novemosindiciosmuyclarosde un aporte relevante de la IED a la generación de nuevos sectores o a la creación de actividades dealtocontenidotecnológico,considerandoqueunodelosprincipalesdesafíosqueenfrenta la

regiónesuncambioensuestructuraproductiva”,dijolasecretariaejecutiva,AliciaBárcena.Segúnel informe, la IED se va orientando cada vez más hacia la explotación de recursos naturales, en particularenAméricadelSur.ElpesodelamanufacturaesbastantelimitadoenlasentradasdeIED,conlaexcepcióndeBrasilyMéxico.

CRECEN UTILIDADES DE LAS TRANSNACONALES Por otra parte, las utilidades de las empresas transnacionales que operan en América Latina yelCaribe (tambiéndenominadas rentas de IED) se incrementaron5,5 vecesennueveaños,pasandodeUS$20.425millonesen2002aUS$113.067millonesen2011.Enpromedio,lasempre-sastransnacionalesrepatríanasuscasasmatricesunaproporcióndesusutilidadesligeramentesuperior(55%)alaquereinviertenenlospaísesdelaregióndondefuerongeneradas(45%).

El crecimiento tan marcado de estas utilidades tiende a neutralizar el efecto positivo que pro-duceelingresodelainversiónextranjeradirectasobrelabalanzadepagos,diceelorganismo.En-tre2006y2011lasrentasdeIEDenlaregiónhanpromediadoUS$92.000millonesanuales,92%delvalordelasentradasdeinversiónextranjeradirectaenelmismoperíodo.

CHILE Y PERU ATRAJERON MAYOR INVERSION BrasilsiguesiendoelprincipalreceptordeIED,peseal levedescensode2%registradoen2012,cuandorecibióUS$65.272millones,41%delosflujosregionales.En2012losaumentosmásimportantesseconcentraronenPerú(querecibióUS$12.240millones)yenChile(US$30.323mil-lones),transformándoseesteúltimoenelsegundodestinomásimportantedeIED.

Otrospaísesquemostraronincrementosrespectoa2011fueronArgentina(27%),Paraguay(27%),Bolivia(23%),Colombia(18%)yUruguay(8%).EnCentroamérica,sedestacanlosresul-tadosdeElSalvador(34%),Guatemala(18%),CostaRica(5%),Honduras(4%)yPanamá(10%),quesiguesiendoelprincipalreceptordeestasubregión.

Méxicoexperimentóunacaídaimportanterespectoa2011,queseexplicaenbuenamedidaporlasalidaabolsadel25%delafilialdelbancoSantanderdeEspañaporUS$4.100millones.Otrospaísesquemostrarondisminucionesen2012fueronEcuador,VenezuelayNicaragua.LosflujosdeIEDhaciaelCaribeaumentaronportercerañoconsecutivo,perosiguenpordebajodelmáximoalcanzadoen2008.ElprincipalreceptoresRepúblicaDominicana,dondelosingresoscrecieron59%en2012.

MAYORES INVERSORES: EE.UU., UNION EUROPEA, CANADA Y JAPON EstadosUnidosylospaísesdelaUniónEuropeacontinúansiendolosprincipalesinversoresenAméricaLatinayelCaribe,destacándosetambiénCanadáyJapón.Noobstante,en2012cre-ciódeformaimportantelaproporcióndeIEDprocedentedelospropiospaísesdelaregión(14%deltotal).Unaltoporcentajedelainversiónrecibidanopuedeadscribirseaningunaeconomíaporla práctica cada vez más común de las transnacionales de canalizar sus inversiones en el exterior mediantefilialesentercerospaíses.

En su informe, la Cepal también realiza una primera aproximación a los efectos de la IED en los mercados de trabajo, basándose en los empleos directos anunciados por los inversionistas para proyectosdeampliacióndelacapacidadproductiva.Lasactividadesdecomercioydeconstrucciónsonlasquecreanmásempleo(sietepuestosporcadamillóndedólaresdeinversión),seguidasporlaindustriamanufactureraylosservicios(trespuestos).Lasactividadesmineras(incluidoelpetróleo)creanunpuestodetrabajoporcadadosmillonesdedólares.

El organismo resalta, por otro lado, la consolidación del proceso de expansión de las empresas transnacionaleslatinoamericanas(translatinas),variasdelascualesenelúltimoañohanabsorbidoo comprado paquetes controladores de empresas europeas expandiéndose hacia ese continente y

otrosmercados.

LainversióndirectadelaseconomíasdeAméricaLatinayelCaribeenelexteriorcreció17%entre2011y2012,hastaalcanzarlos48.704millonesdedólares.Estacifraes2%superioralmáximohistóricode2010.Enlaúltimadécada,lamayorpartedeestasinversionesprovinierondeBrasil,Chile,ColombiayMéxico,peroen2012seconcentraroncasiexclusivamenteenMéxicoyChile.Elinformetambiénanalizaporprimeravezlosflujosdeinversiónextranjeradirectadirigidosalsec-toragrícoladeAméricaLatina,elcualjuegaunpapelestratégicofrentealosdesafíosdemográficosyclimáticosqueenfrentalaregión.

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Industria brasileña registra el peor desem-peño entre las economías emergentes

Laindustriabrasileñatuvoelpeordesempeñoen2012entrelas25economíasemergentesdel mundo y las más importantes en América Latina, según un estudio de la consultora británica “EconomistIntelligenceUnit”(EIU),divulgadoestedomingoporeldiario“FolhadeSaoPaulo”.Elañopasadolaproduccióndelaindustriabrasileñacayó2,6%,lamáspronunciadaentreelgrupodepaísesemergentesdelplaneta,lejosdelsegundopaísconpeorrendimientoindustrial,Egipto,cuyaindustriasecontrajo1,9%elañoanterior,segúnelinforme.

Laindustriabrasileña,comocomponentedelproductointernobruto(PIB)delpaís,queademásde la producción de bienes manufacturados también incluye sectores como la construcción y la electricidad, registró lamayor caídaenelmundoemergente, conun retrocesode0,8%el añopasado.

BRASIL EL MAS AFECTADO POR CRISIS EXTERNA Segúnvariosexpertos,lascifrasconfirmanquelosproblemasdomésticosdeBrasilhantenidounamayor influenciaen la trayectorianegativade la industriaque lacrisisexterna.“Estosdatossonmuypreocupantes.Lacrisisexternaexisteyhaafectadoatodoslospaíses,peroenBrasillosnúmerosfueronpeorqueenlosdemás”,destacóeldirectordepolíticaeconómicadelaConfeder-aciónNacionaldeIndustria(CNI),FlávioCasteloBranco,citadoporeldiariolocal.

ElanalistadeEIU,RobertWood,apuntóquelaexpansióndelcomerciomundialdeproductosmanufacturadosseredujode6,3a2,5%elañopasadoyqueellohaafectadoa“lospaísesconbajacompetitividad,comoBrasil,quehansufridomás”.Lacontraccióndelaindustriabrasileñaen2012contrastaconlanotableexpansióndelaindustriaenalgunospaísesasiáticos.

El rendimiento también fue menor que en los principales mercados de América Latina, e incluso los paísesemergentesdeEuropa,unaregiónqueseencuentraenelepicentrodelacrisisinternac-ional.En2013laindustriabrasileñadebetenerunmejordesempeño,segúnloseconomistas,sinembargolosdatospublicadosindicanunarecuperacióntodavíafrágil.“Este año va a ser mejor, pero se trata de una recuperación débil, teniendo en cuenta el resultado muymaloen2012”,agregóCasteloBranco.

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MANUAL PARA NEGOCIAR CON CHINOSMANUAL PARA NEGOCIAR CON CHINOS

THE FOODLINKS Y LA FORMA EN QUE LOS ASIÁTICOS ENFRENTAN LOS NEGOCIOS

Manual para negociar con los chinos: lo que deben saber los empresarios de América Latina.En trece puntos, se detallan las cosas que debe hacer y las que no

si su compañía quiere llegar a vender al gigante asiático. Con gran optimismo, los exportadores de Chile, Perú y otros de América Latina ponen sus ojos sobreelmercadochino.

Bien saben esto los ejecutivos de The FoodLinks, una empresa especializada en vincular la demanda china con la oferta de varias marcas chilenas, tales como Olisol, Sal Lobos, Frutos del Maipo,ViñaCasasdelBosque,RobinsonCrusoeyColún,entreotras.Elbusinessexecutivedelacompañía,EnzoPiaggio,analizólaactualidaddeestemercado,señalóloscambiosquehatenidoyexplicó los puntos que hay que considerar al momento de iniciar un negocio al otro lado del mundo:

1 Tarjetas de presentación no cierran negocios: Algunosejecutivospiensanqueconsóloiraferiasyhacerrelacionespúblicaspodráncerrarnuevosnegocios.Perolarealidadnoesesta,pueslomásprobableesqueloscorreosqueseen-víentrasestasactividadesjamásrecibanrespuestas,yaqueloschinossonbastantedesconfiados.

2 Cuidado con los “representantes”: Nosonpocosloschinosqueiniciannegociacionesconextranjerossinestardirectamenteli-gados a las empresas que dicen pertenecer para luego intentar hacer efectivo el nexo y tratar de obteneralgúnbeneficiodeeso.

3 Los negocios no se cierran en la oficina: Lanegociaciónconloschinosnoesúnicamentetransaccionalcomoconloseuropeosonor-teamericanos,dondepuedequejamásseconozcanambaspartes.Enelgiganteasiático,primerounoseconoce,serelacionayluegovienelatransacción.Esbuenosalirmuchoacomer,invitarlosalacasaorealizaractividadesquegenerenamistadyconfianza,asísurgenmuchomásfácilmentelosnegocios.

4 Primer mandamiento chino “negociarás todo”: Paranegociarconchinahayquetenermuchapaciencia,puessuelenserindecisosydarsevariasvueltasantesdeconcretarunnegocio.“Avecespuedesllevarochomesesennegociaciones,estarapuntoderendirte,cuandodeprontosedecideny,encosadeunpardedías,yatieneselbarcocargadoylistoparapartir.Hayqueserpaciente”.

5 Las apariencias SI importan: Desdemarcasacelebridades,todoloreconocidointernacionalmentelesllamalaatención.“Siven fotos de Paris Hilton bebiendo una marca de agua, ellos también quieren beberla” o si ven un comercialdelaúltimacarteraLouisVuitton,también.Paraellossonmuyimportanteslosproductosdelujoymostrarlos,espartedesucultura.

6 Si quieres subir el precio, debes exagerar la etiqueta: Aloschinoslesencantacomprarartículoscarosderegaloynosacarleselprecio,porquemien-trasmássepaga,másrespetosedemuestra.Estopasamuchoconlosvinos,porloqueexagerarlascajasylasetiquetasparasubirlospreciosesunainteresanteestrategia.

7 China es mucho más grande que sólo Hong Kong y Shanghai: Todoelpaísestácreciendo,nosóloestasdosregiones,porloqueconcentrarseúnicamenteenellaslimitalasoportunidadesdenegocios.Hayvariasotrasregionesquetambiénsonatractivasyestánmuchomenosexploradas.

8 Todo tiene un significado: Paraintroducirnuevosproductosenelmercadochinohayquetenerunconocimientoprofundodesuscreenciasycostumbres,porloquetrabajarconunchinoenlaoficinaesbastanteestra-tégico.Porejemplo,aelloslesgustamucholacerezaporquesucoloryformatraeríabuenaugurio,perojamásconsumiríanunaderezoenunabotellablanca:paraellosesosignificaveneno.

9 Lo que no se vende hoy puede que sí se venda mañana: Esteesunmercadoqueestáenconstantecrecimientoyevolución,porloqueloshábitosdeconsumocambianrápidamenteyesopermite ir introduciendonuevosproductos.Hastahaceunpardeaños,lagranmayoríadelapoblaciónnoteníarefrigerador,perohoyendíaesosehaidorevirtiendo, escenario que abre nuevas oportunidades para aumentar el consumo de productos congelados.

10 Un mercado que se va asemejando a Europa y Estados Unidos: Antes,elchinoestabaacostumbradoairalmercadoyverelpezvivonadandoenunacuarioydecir:“quieroesepez”.Sinembargo,pocoapocosehanidoviendotendenciasapreferirproductosmáselaboradosyenvasados,loquepermitealasempresasaumentarsusmárgenes.

11 La importancia de la “cara visible” extranjera:Loschinosrespetanmuchomásalejecutivoextranjeroantesqueasusconnacionalesyesosepuedeverreflejadotantoentratoscomoenpreciosdenegociación.Entonces,lomásconvenienteesquelosempleadosasiáticosoperenconsusconocimientosenlogísticayelinternacionalseaquienestrechelasmanosalcerraruntrato.

12 Inglés como solución a la barrera de idiomas: Chinatienegrandiversidaddedialectosensusdistintasregiones,porloque,amenosquesedominecadaunodeestos,sabermandarínnosignificaningunaventaja.Actualmente,todoslosempresarios chinos que hacen negocios internacionales saben inglés, siendo el idioma dominante enlasnegociaciones.

COLOMBIA

Avanza el proyecto de oro AUX de Eike Batista LacompañíamineradeoroAUX,filialdelgrupobrasileñoEBX,queescontroladoporelmag-nateEikeBatista,diounpasoclaveparaeldesarrolloefectivodesuproyectoauríferodegranescalaen jurisdiccióndeseismunicipiosdeldepartamentodeSantander.Para tal fin, lamineradecidiórenunciaraunporcentaje,delordendel17,5porciento,deláreatotalintegradaendosdesustítulos,ubicadosenestemunicipio,lacualestabaenzonadepáramo. Conbaseenestadecisión,lacompañíabrasileñaconcretóconlaAgenciadeNacionaldeMinería(ANM)launificaciónenunsolocontratodelasáreascorrespondientesanuevetítulos,quehabíaadquiridohacevariosañosadiferentestitulares,enestaprospectivazonaparaestemineral. Conesteprocesolacompañíapasódeteneralrededorde400hectáreasenvariosterrenos,aunsolotítulodeaproximadamente350hectáreas,que,sibienesmenor,lepermitirápisarelacel-eradorenmateriadeexploración,paraluegodefinirlascondicionesdelaexplotación. PROYECTO TIENE RECURSOS DE 12 MILLONES DE ONZAS DE ORO AUXestimaqueenlasáreasintegradashayrecursosdeoromedidos,indicadoseinferidospor11,9millonesdeonzas,conunaproducciónesperadade10,3millonesdeonzasduranteelproyecto,nivelquelohacesuperioralyaconocidoAngostura,acargodelamineraEcoOro(antesGreystar),cuyonivelinicialacieloabiertoseestimóen7,1millonesdeonzas,potencialquebajóa2,1millonesdeonzastrasunaprohibicióndelaANMparalasactividadesenel54porcientodeltítulo,loqueafectóel70porcientodelosrecursosdelyacimiento.

INVERSION DEL PROYECTO: 2.200 MILLONES DE DOLARES Amarzopasado,AUXhabíahechoinversionespor170millonesdedólaresy,segúnsusesti-maciones,enlaetapadeexploraciónseinvertiríanotros95millonesdedólares,mientrasenlafasedemontajeypreparaciónlosrecursosseríande2.200millonesdedólares. Deacuerdocon lapresidentede laAgenciaNacional deMinería (ANM),MaríaConstanzaGarcía,conladecisiónsedaunpasohaciaelintegraldesarrollodeungranproyectoconlosmásaltos estándares técnicos y de sostenibilidad ambiental que excluye áreas protegidas, dejando atrásunaoperaciónfragmentadayconimpactosambientalesnegativos. LadecisióndeAUXnofuefácilysefiniquitólasemanaanterior,antelainminenteexpiracióndelaLey1382del2010,quereformóelCódigodeMinas(Ley685del2001).Lapreocupacióndelacompañíaconsistíaenquesilaunificacióndeáreasnosedabalasemanapasada,elprocesonosepodíarealizar,yaquesedebíaejecutarconbaseenlaleydel2010,queperdióvigenciaelsábadopasado. Lafirmahubierapodidoesperara lanuevadelimitaciónde laszonasdepáramo,aunaescala1:25.000,conlaposibilidaddenohabertenidoquedevolvertodaeláreaenmención,perocomoel Ministerio de Ambiente no avanzó en la delimitación, se tomó la decisión para integrar y tener un

proyectodeunaenvergaduraimportante.Conloanterior,lanuevaáreaestáporfueradeloslímitesdepáramo,tantodelosactualescomodelosnuevos,porloquelaevolucióndelproyectoseríamayor. Enlasúltimassemanaslaautoridadmineraavanzóenelanálisisdetodoslosaspectosjurídi-cosytécnicosdeunasolicitudqueveníadesdehacedosaños,peroquepordiferentesfactores,entreelloselcambioenlainstitucionalidadminera,nosehabíapodidofinalizar.Ensumomento,AUXhabíapedidoalantiguoIngeominasquesedefinieranlascondicionesfrenteaestassolici-tudes,peroestonuncaseconcretó. Unavezsuperadoesteescollo,ahoralatareaesprecisarlasáreasenexploraciónyculminarlas tareas que tiene pendientes, proceso para el cual cuenta con un plazo de dos años, tiempo en elcualdeberáestablecerelalcancedetalladodelproyecto,conelfindecomenzaraexplotardemaneraformal.

¿EL PROYECTO SERA PUESTO EN VENTA? Observadores del sector minero estiman que con estos ajustes el magnate brasileño Eike Ba-tista,quenotieneunavocaciónmineracomotal,podríaestar‘calentandoelárea’enestaregiónparasaliravenderlaauninversionistaenelmercadointernacional. De hecho, entre los agentes de la actividad minera se habla de que una negociación en este sentido ya está avanzando y, con la superación del proceso de integración de áreas, el proyecto auríferoadquiereunmayoratractivo,teniendoencuentaquenotienerestriccionesmayoresporcuantonoestálocalizadoenáreasexcluidasdeminería,comosonlospáramos. Se estima que la posibilidad de que esta iniciativa se haga realidad y se inicien las labores de explotación del metal tendrá un impacto positivo en una mayor generación de empleo en la región, todavezqueantelaindefinición,sobreelproyectoenColombia,lacompañíayahabíatomadoladecisióndesvincularaalgunosdesustrabajadores.

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Empresa de Energía de Bogotá seguirá su plan de internacionalización

La compañía eléctrica adelanta varias evaluaciones de inversión, ya que tiene un presupuesto de inversión para los próximos tres años de 2.700 millones de dólares.

Han pasado tres meses desde cuando Sandra Fonseca asumió la presidencia de la Empresa deEnergíadeBogotá,lafuerzadeimpulsodecrecimientodelDistritoEspecialyunadelas50demayortamañoenelpaís,segúnsusingresos. - La Bolsa de Valores de Colombia ha tenido un comportamiento pobre en lo que va del año. No ocurre así con la acción de la EEB. ¿A qué atribuye esto? -ElgrupodeEnergíadeBogotáesmuysólidoytieneinversionesenunportafoliodenegociosregulado, que da soporte a los ingresos, pues estamos en el transporte de electricidad y de gas, coninversionesycrecimientonacionaleinternacional. Los últimos cuatro proyectos de transmisión licitados por el Gobierno colombiano los hemos gana-do,ycrecemosentransportedeelectricidadydegasenPerú.EstamosenelproyectomásgrandedetransmisióndeGuatemalayhemospresentadopropuestasparaChile,EcuadoryPanamá.Esdecir,lasexpectativasdecrecimientosontotalesycreoqueesosereflejaenlasolidezdelosin-

gresosyenlaaccióndelaempresa. PERU ES UN MERCADO IDEAL Y NOS VA MUY BIEN ALLI - ¿Va a cambiar la composición de los ingresos generados dentro y fuera de Colombia? -EstamostratandodefortalecerelcrecimientodelademandaenergéticaeficienteenColom-bia, pero este es un estado donde el crecimiento es relativamente vegetativo, por lo que impulsa-mosproyectosadicionalesquemejorenlademandainterna. Otra forma de crecer son los mercados internacionales y Perú es uno ideal porque va muy bien.EstamosenCalidda,laempresadistribuidoradegasdelCallaoyLima,quehoyatiende30porcientodelpotencialdeusuarios.Desarrollamoselmercadodelazonacentro-surdePerúcontransporteydistribucióndegas.En transportedeelectricidadfiguramosenGuatemalacon850kilómetrosdereddetransmisiónde220kilovoltios,24subestacionesy12subestacionesamplia-das. - En el tema de tarifas de energía, desde un punto de vista interno, la industria en Colom-bia no es competitiva comparada con otros países de la región. ¿Lo considera así? -Alcontrario,somosbastantecompetitivos.Sinembargo,esacompetitividadnocompensalarecesiónindustrial,esdecir,nosotrosestamosrealmenteafectadossilaindustrianocrece.Debería-moscrecerenlamedidaenquelaindustrialohaga,paraquelastarifassiganbajando.Porestolosacompañamosysoportamosenestecrecimiento.

IRAN A CHILE, ECUADOR Y PANAMA - ¿Qué otros países están mirando dentro de estos planes de expansión internacional? -Chile,dondeyahaydospropuestasenlicitaciónyel12dejuniosabremossiganamosunalíneadetransmisión,yunproyectodetransformación.MiramosunproyectoenEcuador,lainter-conexiónColombia-Panamá,ylaexpansióndetransmisiónenPanamá.YenMéxicoapuntamosaltransportedegas. - En el tema de gas, ¿les preocupan las señales internas en Colombia por cuenta de asuntos de regulación? -Unpoco,enelsentidodequehay temaspordefinirymientrasnoesté la regulación, lasdecisionesdeinversiónsevanretrasando.Silasseñalessedefinenesteaño,sedispararánte-mascomo lasplantasde regasificación, inversionesde transporteporconfiabilidadydesarrollodenuevosmercadosdegas.Yatenemosdefinidasnuestrastarifasdegas,nofueronlasquees-perábamos,peroconellopodemostomardecisionesdeinversión.AnosotrosnosinteresaparatenerentradasporelAtlánticoyporelPacíficoentransportedegas. - ¿Cómo van los números de la empresa en el primer trimestre? -Elvalordelaaccióndelacompañíacreció38porciento,enelúltimoaño. - ¿Cambia el plan de inversiones en la medida que salen más proyectos y, también, el tema de fuentes de financiamiento? -Tenemosemisióndebonos,capacidaddecréditoyflujodecaja,comonuestrasfuentesparahacerinversión.Sinembargo,enlamedidaqueinvertimosmásenproyectos,puestenemosqueesperaraqueestossedesarrollenparaquellegueflujodecaja.