BOLETIN DE COMERCIO EXTERIOR PRO ECUADOR - AGO / SEP

AÑO 2 - NÚMERO 20

Boletín mensual de Comercio Exterior - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones

AGO / SEP 2012BOLETÍN

Boletín deComercio Exterior

BOLETÍN

2

AGO / SEP 2012

Ec. Ricardo Patiño ArocaMinistro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.

Ec. Francisco Rivadeneira SarzosaViceministro de Comercio Exterior e Integración Económica

Ing. María Fernanda De LucaDirectora General de PRO ECUADOR

Ec. Víctor JuradoDirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Ing. Sandra González CambaIng. Vladimir GómezEc. Christian AlejandroLic. Ernesto RocaUnidad de Reportes Comerciales e Inversiones, PRO ECUADOR

Lcdo. Adrian MejiaDiseño y Diagramación, Mercadeo y Comunicación, PRO ECUADOR

Carla GonzálezRedacción , Mercadeo y Comunicación, PRO ECUADOR

Oficinas Comerciales del Ecuador:José Eljuri, Estocolmo Juan Diego Stacey, LondresCarlos Lema, MoscúAlexis Villamar, HamburgoDick Vega, Los ÁngelesKarina Amaluisa, New YorkFernando Navia, MiamiBoris Mejía, ChicagoMauricio Silva, TorontoValeria Escudero, ParisJosé Luis Cabascango, MadridFernando Moreno, MilánMario Idrovo, AnkaraPatricia Borja, PretoriaJuan Patricio Navarro, AmsterdamFausto Valle, SingapurMariella Molina, CantónHector Villagrán, BeijingJorge Hidalgo, ShangaiOscar Herrera, SeúlCarlos Banchón, BogotáAlejandro Dávalos, LimaEliú Gutiérrez, CaracasAntonio Ruales, SantiagoDaniel Carofilis, Sao PauloMa.Gabriela Araujo, GuatemalaDannylo Subia, Argentina

BOLETÍN

3

AGO / SEP 2012

Contenido

Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador

4

13

Estadísticas

LIMA-PERÚ

Posicionamiento y dinamismo de los 20 principales rubros no petroleros exportados por el ecuador al perú.

ESTOCOLMO-SUECIA

Proveedores de tiendas de conveniencia, servicios de alimentación (foodservice), e industria de procesamiento de alimentos en suecia.

TOKIO-JAPÓN

Canales de distribución en el mercado japonés, presentación del producto y etiquetado.

Balanza Comercial Total

Principales productos No Petroleros de Exportación

Principales destinos de las exportaciones del Ecuador

Análisis de Saldos de Balanza Comercial por Socio Comercial

Cotización del Dólar de Estados Unidos de América en el Mercado Internacional

Inversiones

Precios Principales Productos de Exportación

BOLETÍN

4

AGO / SEP 2012

Estadísticas

Balanza Comercial Total

Al cierre del primer semestre del 2012 se presenta una mejora del 36% en el saldo de Balanza Comercial Total pasando de un superávit de USD 228 millones en junio del 2011, a un superávit de USD 391 millones en junio del 2012.

Las Exportaciones totales crecieron un 10% al comparar los mismos períodos de 2011 y 2012 mientras que las importaciones crecieron un 9%.

Al realizar el análisis en Balanza Comercial Petrolera y No Petrolera, podemos notar que la primera es superavitaria en USD 4,795 millones para el primer semestre del 2012, mientras que la no petrolera es deficitaria en USD 4,404 millones para igual período de análisis.

Fuente y Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR


Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

8,542 8,772

(230)

11,086 10,798

288

12,159 11,768

391

BALANZA COMERCIAL TOTALMillones USD FOB

Ene-‐Jun 2010 Ene-‐Jun 2011 Ene-‐Jun 2012

PETROLERA NO PETROLERA

7,376 4,783 2,581

9,187 4,795

(4,404)

BALANZA COMERCIAL PETROLERA Y NO PETROLERAMillones USD FOB2012 Ene-‐Jun

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

6,231

10,279

5,967

8,542

11,086 12,159

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolución Exportaciones Totales1er semetre 2007 -‐ 2012

BOLETÍN

5

AGO / SEP 2012

Estadísticas

Al verificar el crecimiento por tipo de producto vemos que las exportaciones de productos primarios crecieron en un 10,22% al comparar el periodo Enero-Junio 2012 vs Enero-Junio 2011, mientras que los industrializados crecieron un 9.43% en el mismo período analizado.

Destaca el crecimiento del 14.67% de las exportaciones petroleras en el período Enero – Junio 2012 vs. Enero – Junio 2011. Por su lado las exportaciones no petroleras crecieron un 2.78% en igual período de análisis.

El primer semestre del presente año, nuestro país exportó 4,199 miles de toneladas de productos no petroleros, que representaron USD 4,783 millones de dólares.




Primarios Industrializados

6,722

1,820

8,717

2,331

9,608

2,550

Exportaciones Primarias e IndustrializadasMillones USD FOB



3,869 4,654 4,783 4,673 6,432 7,376 8,542

11,086 12,159

Evolución Exportaciones Petroleras y No PetrolerasMillones USD FOB

No Petrolera Petroleras Totales

Miles de Toneladas Millones USD FOB

3,990 3,869 4,412 4,654 4,199

4,783

Evolución de las Exportaciones No Petroleras


BOLETÍN

6

AGO / SEP 2012

La exportación de productos Tradicionales en el primer semestre del 2012 disminuyó un 1.20% en comparación del mismo período del 2011, mientras que la exportación de productos No Tradicionales se incrementó un 6.561%.

En el primer semestre del 2012 Banano y Plátano se constituye en el principal sector de exportación con un 23.4% de participación del total no petrolero, le sigue Camarón con una participación del 13.2%, y en tercer lugar se ubican los enlatados de pescado con el 10.5% de la exportación no petrolera, seguidos de flores con un 8.5%. Sumando estos 4 grupos de productos, se tiene cerca del 55.6% de la exportación No Petrolera.

Al revisar a un nivel de sub-partida a 10 dígitos los únicos productos industrializados que aparecen en el top 20 de productos no petroleros exportados durante el primer semestre del año 2012 son Vehículos en décimo puesto con 1.13% del total y Cocinas de Gas en el décimo primer lugar con 1.01% del total no petrolero.

Estadísticas



Principales productos no petroleros de exportación

Tradicionales No Tradicionales

1,903 1,965 2,266 2,388 2,239 2,544

Exportaciones No Petroleras: Tradicionales y No TradicionalesMillones USD


BANANO Y PLATANO23.40%

CAMARON13.20%

ENLATADOS DE PESCADO10.50%

FLORES NATURALES8.50%CACAO Y

ELABORADOS 4.40%

OTRAS MANUFACTURAS DE METAL3.80%

EXTRACTOS Y ACEITES VEGETALES3.70%

MANUFACT. DE CUERO PLASTICO Y CAUCHO

3.70%

PRODUCTOS MINEROS3.70%

ATUN Y PESCADO3.50%

QUIMICOS Y FARMACOS

3.10%VEHICULOS

2.60%

CAFÉ Y ELABORADO2.40%

Exportaciones No PetrolerasPrincipales Grupos de ProductosParticipación % -‐ Ene -‐ Jun 2012

1Productos no petroleros tradicionales y no tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador.

BOLETÍN

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AGO / SEP 2012

Estadísticas


Subpartida ProductoEne-‐Jun2012

Particip. %2012

0803.00.12.00 BANANO TIPO «CAVENDISH VALERY» 918,004 23.01%0306.13.91.00 CAMARONES CONGELADOS 515,747 12.93%1604.14.10.00 ATUN EN CONSERVA 277,368 6.95%0603.11.00.00 ROSAS 269,940 6.77%1801.00.19.00 CACAO EN GRANO 143,901 3.61%7108.12.00.00 ORO LAS DEMÁS FORMAS EN BRUTO 116,301 2.92%1604.20.00.00 LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO 96,099 2.41%1511.10.00.00 ACEITE DE PALMA EN BRUTO 64,769 1.62%2101.11.00.00 EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFÉ 61,010 1.53%8704.21.10.90 VEHÍCULOS A DIESEL PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS 45,116 1.13%7321.11.19.00 APARARTOS DE COCCIÓN Y ESTUFAS 40,398 1.01%0603.19.90.90 LAS DEMÁS FLORES FRESCAS 35,295 0.88%1511.90.00.00 LOS DEMÁS ACEITE DE PALMA 33,849 0.85%2301.20.11.00 HARINA DE PESCADO CON UN CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 2% 32,279 0.81%0304.29.90.90 LOS DEMÁS FILETES DE PESCADO CONGELADO 32,096 0.80%4407.22.00.00 MADERA BALSA 30,534 0.77%0603.19.10.00 GYPSOPHILA (LLUVIA, ILUSIÓN) (GYPSOPHILIA PANICULATA L.) 29,977 0.75%2008.91.00.00 PALMITOS EN CONSERVA 29,437 0.74%0901.11.90.00 CAFÉ SIN TOSTAR 29,265 0.73%0803.00.11.00 PLATANOS FRESCOS 28,621 0.72%

Los demás productos 1,159,330 29.06%Total 3,989,336 100.00%

EXPORTACIONES NO PETROLERAS DEL ECUADORMiles USD FOB

Enero -‐ Junio del 2012

El principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador durante el período Enero-Junio del 2012 ha sido los Estados Unidos, representando cerca del 23.07% del total exportado en el período, lo siguen Colombia con un 10.08%, Rusia con 7.67%, y Venezuela con un 7.14%. Es de notar que al revisar los 20 principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, 8 corresponden a países de América.

Pais Monto Particip %ESTADOS UNIDOS 1,103,496 23.07%COLOMBIA 482,020 10.08%RUSIA 366,859 7.67%VENEZUELA 341,309 7.14%ITALIA 257,761 5.39%ESPANA 216,427 4.52%ALEMANIA 201,770 4.22%HOLANDA(PAISES BAJOS) 171,001 3.58%CHILE 153,124 3.20%PERU 149,849 3.13%FRANCIA 121,041 2.53%BELGICA 117,194 2.45%JAPON 84,146 1.76%BRASIL 83,910 1.75%CHINA 74,827 1.56%REINO UNIDO 70,735 1.48%VIET NAM 70,487 1.47%UCRANIA 51,017 1.07%MEXICO 46,906 0.98%ARGENTINA 45,876 0.96%Otros 573,392 11.99%Total 4,783,146 100.00%

Principales Destinos en Exportaciones No PetrolerasMiles USD FOB

Enero - Junio del 2012


BOLETÍN

8

AGO / SEP 2012

EstadísticasPrincipales destinos de las exportaciones del Ecuador


Al analizar las exportaciones petroleras del Ecuador se puede notar que el principal destino corresponde a los Estados Unidos de América con un 60% del total exportado durante el primer semestre del 2012. En un importante segundo, tercero y cuarto lugar aparecen nuestros vecinos Chile (11%), Perú (10%) y Panamá (9%) respectivamente.

El mayor saldo de balanza comercial no petrolera superavitario del período enero-junio del 2012 se mantuvo con Rusia por un monto de USD $330.54 millones, seguido de Venezuela por USD $298.18 millones e Italia con USD $126.06 millones; por otro lado los principales déficits de balanza no petrolera se mantienen con China, Estados Unidos y Colombia.

Análisis de Saldos de Balanza Comercial por Socio Comercial

ESTADOS UNIDOS60%

CHILE11%

PERU10%

PANAMA9%

JAPON3%

CHINA2%

EL SALVADOR2%

VENEZUELA1%

HONDURAS1%

GUATEMALA1%

Principales Destinos de las Exportaciones PetrolerasMiles USD FOB

Enero -‐ Junio 2012

BOLETÍN

9

AGO / SEP 2012

Estadísticas

(1,154,696)

(799,759)

(579,585)

(409,924)

(370,395)

(367,336)

(330,569)

(269,900)

(256,650)

(162,035)

(142,877)

(132,106)

(104,150)

(93,526)

(84,565)

(71,020)

(49,908)

(36,975)

(35,136)

(5,299)

7

471

853

5,289

5,966

6,738

8,605

32,426

32,429

57,311

59,369

63,540

126,061

298,184

330541

(1,400,000) (1,200,000) (1,000,000) (800,000) (600,000) (400,000) (200,000) - 200,000 400,000

CHINA

ESTADOS UNIDOS

COLOMBIA

BRASIL

MÉXICO

COREA DEL SUR

PERÚ

JAPÓN

PANAMÁ

ARGENTINA

TAILANDIA

CHILE

HONG KONG

ALEMANIA

TAIWAN

INDIA

BELGICA

CANADA

URUGUAY

PARAGUAY

ANGOLA

EL SALVADOR

GUATEMALA

BOLIVIA

CUBA

HONDURAS

NICARAGUA

REINO UNIDO

OTROS PAÍSES

FRANCIA

HOLANDA

ESPAÑA

ITALIA

VENEZUELA

RUSIA

Ecuador: Saldos de Balanza Comercial No Petrolera con Principales Socios1er semestre 2012Miles USD FOB


BOLETÍN

10

AGO / SEP 2012

Estadísticas


(196,544)

(194,574)

(90,847)

(76,327)

(70,604)

(62,479)

(35,381)

(7,528)

(1,525)

(990)

(970)

(560)

(535)

(429)

(233)

(139)

(113)

(40)

(1)

-

-

-

- -

-

71

42,669

70,823

123,531

137,890

223,854

479,041

740,558

777,466

2,963,621

(1,000,000) (500,000) - 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000

OTROS PAISES

REINO UNIDO

ARGENTINA

ESPAÑA

CANADA

INDIA

VENEZUELA

COLOMBIA

ALEMANIA

MÉXICO

HOLANDA

BELGICA

COREA DEL SUR

BRASIL

FRANCIA

RUSIA

HONG KONG

ITALIA

TAIWAN

NICARAGUA

CUBA

ANGOLA

PARAGUAY

URUGUAY

TAILANDIA

BOLIVIA

GUATEMALA

HONDURAS

EL SALVADOR

CHINA

JAPÓN

PANAMÁ

PERÚ

CHILE

ESTADOS UNIDOS

Ecuador: Saldos de Balanza Comercial Petrolera con Principales Socios1er semestre 2012Miles USD FOB

BOLETÍN

11

AGO / SEP 2012

Estadísticas

Fuente: Banco Central del Ecuador

*Inversión destinada a crear nuevos puestos de trabajo, estos datos corresponden a una tendencia de inversiones en el país.Fuente: FDI MARKETSElaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones

Fuente: FDI MARKETSElaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones

Cotización del Dólar de Estados Unidos de América en el Mercado Internacional

Inversiones

COLOMBIA PERú ARGENTINA BRASIL MÉXICO VENEZUELA CHILE REINO UNIDO

SUIZA JAPÓN UE 27

Peso Nuevo sol Peso Real Peso Bolívar Peso Libra Franco Yen Euroago-‐11 1,781.26 2.7310 4.1900 1.5849 12.4843 4.2947 464.4035 0.6142 0.8171 76.7342 0.6929

Septiembre 1,918.65 2.7671 4.2097 1.8314 13.5184 4.2947 512.6891 0.6394 0.8972 76.7112 0.7358 Octubre 1,862.89 2.7043 4.2330 1.6929 13.1013 4.2947 490.8939 0.6201 0.8629 75.7312 0.7061 Noviembre 1,949.50 2.7040 4.2800 1.8084 13.6205 4.2893 515.5000 0.6365 0.9106 77.5750 0.7437 Diciembre 1,934.98 2.6927 4.2827 1.8328 13.7124 4.2893 515.4639 0.6406 0.9300 77.8119 0.7562

ene-‐12 1,808.90 2.6799 4.3333 1.7519 13.0486 4.2893 491.4000 0.6341 0.9206 76.2740 0.7756 Febrero 1,767.35 2.6750 4.3530 1.7004 12.8453 4.2893 476.6000 0.6305 0.8964 80.5760 0.7568 Marzo 1,764.91 2.6640 4.3535 1.7899 12.7470 4.2944 485.4369 0.6318 0.9126 82.3723 0.7565 Abril 1,754.39 2.6558 4.3865 1.8376 12.9836 4.2893 485.3662 0.6281 0.9148 81.6193 0.7609 Mayo 1,785.71 2.6652 4.4462 1.9761 13.5722 4.2946 495.0495 0.6270 0.9360 79.6813 0.7791 Junio 1,787.31 2.6730 4.4874 2.0410 13.8707 4.2893 502.7652 0.6420 0.9573 80.5140 0.7972Julio 1,779.04 2.6354 4.5381 2.0245 13.3212 4.2893 493.0966 0.6414 0.9728 79.3349 0.8100Agosto 1,785.71 2.6226 4.5893 2.0284 13.2503 4.2946 480.7692 0.6396 0.9777 78.5546 0.8140

EVOLUCIÓN DE LAS COTIZACIONES DEL DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN EL MERCADO INTERNACIONALUnidades de Cada Moneda por USD

Abril 2011 -‐ Agosto 2012

Período

Tipo de proyectos

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I T Total

Nuevo 7 19 3 4 8 10 5 6 10 6 78 Expansión 2 2 1 1 - - - 1 2 1 10 Co-ubicación - - - - - - 1 - - - 1 Total 9 21 4 5 8 10 6 7 12 7 89

PROYECTOS DE IED EN ECUADOR

N° de Proyectos

Tipo de proyectos

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I T Total

Nuevo 521 1,596 3,026 1,055 518 511 279 107 175 103 7,890 Expansión 162 387 40 10 - - - 25 300 23 947 Co-ubicación - - - - - - 69 - - - 69 Total 684 1,983 3,066 1,065 518 511 348 132 475 126 8,906

PROYECTOS DE IED GREENFIELD EN ECUADOR

Millones USD

BOLETÍN

12

AGO / SEP 2012

Estadísticas

Fuente: FMI Primary Commodity Prices

Fuente: International Cocoa Organization, FMI Primary Commodity Prices

Precios Principales Productos de Exportación

949

1,013

994

1,013 1,022

986

964 960 946

956 959 947 943

1,045

1,151

1,029

955

956

967

920

970

1,020

1,070

1,120

1,170

USD

PROMEDIO MENSUAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE BANANOUSD por Toneladas FOB USA

3,164

3,471 3,393

3,114 3,071

3,016

3,167 3,064

2,874

2,680

2,527

2,201

2,308 2,356 2,359

2,267

2,113

2,266 2,350

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

3,200

3,400

3,600

PROMEDIO MENSUAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CACAO EN GRANOUSD Dólares por Tonelada CIF USA y Europa

262.94

288.08

294.48

302.71

293.06

277.78

269.18

273.55

275.58

248.49

249.50

243.14

240.89

225.50

201.95

193.35

186.35

169.79 19

0.77

106.03

114.62

122.46

121.29

126.30

122.15

116.58

119.01

113.94

107.34

108.18

114.07

109.40

111.28

113.59

111.71

116.01

113.34

113.37

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

ene-‐11

feb-‐11

mar-‐11

abr-‐1

1

may-‐11

jun-‐11

jul-‐1

1

ago-‐11

sep-‐11

oct-‐1

1

nov-‐11

dic-‐11

ene-‐12

feb-‐12

mar-‐12

abr-‐1

2

may-‐12

jun-‐12

jul-‐1

2

USD

PROMEDIO MENSUAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CAFÉ EN GRANOUSD por Quintal Ex Dock New York

Arábigo

Robusta

Fuente: International Coffee Organization, FMI Primary Commodity Prices

BOLETÍN

13

AGO / SEP 2012

Noticias de las Oficinas Comerciales del EcuadorPrecios Principales Productos de Exportación

Fuente: Banco Central del Ecuador

83.48

83.75

101.52

111.34

104.39

99.77 99.39

90.47

95.82

103.72

113.30

106.22

101.50

104.13

112.48113.80

104.16

87.32

79.73

81.70

97.47

108.40

99.30

93.1594.88

85.38

90.33

99.62

108.81

103.18

97.10

103.30

112.38

109.15

97.08

82.57

75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

105.00

110.00

115.00

USD

PRECIO PROMEDIO MENSUAL DEL PETRÓLEOUSD /BARRIL

Crudo Oriente

Crudo Napo

LIMA PERÚAlejandro DávaloPosicionamiento y dinamismo de los 20 principales rubros no petroleros exportados por el ecuador al perú.

El presente documento muestra un análisis de los principales rubros no petroleros de importación realizados por Perú desde el Ecuador, mostrando la participación del mercado y su evolución para el quinquenio 2007-2011, y la tendencia reciente de la demanda mundial por parte de Perú. El objetivo del mismo es contribuir a conocer la situación actual y dinámica de la principal oferta exportable ecuatoriana en el Perú, dando elementos sobre la competencia o el grado de competitividad de la calidad y precio del producto en el mercado peruano, que pueden permitir a los hacedores de política, diseñar herramientas de promoción industrial y comercial2.Utilizando información de Perú, sobre las importaciones mundiales y desde Ecuador, se ha realizado un gráfico que muestra los elementos antes descritos, es decir, tanto el posicionamiento de los 20 principales rubros ecuatorianos no petroleros en el Perú y su variación 2007-2011, como también el aumento o disminución de la demanda mundial peruana. El gráfico presenta en el eje “x”, la ganancia o pérdida de participación de mercado, y en el eje “y” se grafica el aumento o disminución de las importaciones mundiales que hace el Perú. Se generan por tanto 4 cuadrantes, pero para el caso de este análisis se ubicaron los 20 principales productos de importación desde Ecuador en los 2 primeros. En el primer caso, el cuadrante superior derecho corresponde a productos denominados “estrellas”, para los cuales el Ecuador ha aumentado participación de mercado en el período 2007-2011 y a su vez, son rubros altamente demandados por Perú a nivel mundial. En el segundo cuadrante, se ubican los rubros que experimentan incrementos en la demanda que hace Perú del mundo, pero en los que Ecuador ha perdido participación de mercado entre 2007 y 2011, por lo cual se denominan “oportunidades perdidas”. El tamaño de las burbujas está dado por el valor en millones de dólares de las importaciones peruanas realizadas desde Ecuador.

2Entre ellas podrían ser estudios de mercado que exploren a mayor profundidad las ganancias o pérdidas de participación de mercado, el desarrollo de misiones comerciales, políticas de apoyo sectorial.

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AGO / SEP 2012

Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador

Gráfico No.1Posicionamiento y dinamismo de los 20 principales productos de importación desde el Ecuador:

2007-2011

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AGO / SEP 2012


Productos denominados “estrellas”

De las importaciones ecuatorianas realizadas por el Perú, se han identificado trece productos denominados “estrellas”, por ser demandados de forma creciente por el Perú y haber aumentado su participación en el mercado peruano. Entre ellos se encuentran: tubos rígidos de polímeros, demás partes y piezas de cocinas, manteca de cacao, grasas y aceites vegetables, aceite de palma en bruto, tableros de madera, calzado impermeable, preparaciones para lavar, jabón en barra, productos celulares de polímeros, tapas de metal para botellas, rosas frescas y langostinos para crianza. La información estadística completa se encuentra en el Anexo 1.Como se puede observar en el gráfico, de este grupo vale destacar los tres primeros, con elevadas ganancias en la participación de mercado; en el caso de los tubos de polímeros y partes de cocinas por ser de tipo industrial con alta incorporación de valor agregado, y en el tercer caso, la manteca de cacao como insumo para la industria peruana. Otros rubros de importancia corresponden a grasas y aceites vegetales, aceite de palma en bruto y tableros de madera, que registran incrementos de participación de mercado para el período 2007-2011 entre el 15% y 22% y con aumentos de las importaciones mundiales del 4% y 20% anual. Respecto de la evolución creciente de la importación de tableros de madera y los tubos de polímeros, son rubrosaltamente relacionados con la construcción, sector cuyo PIB para el período 2000-2011 ha registrado un crecimientopromedio anual de 8.3%, siendo el sector que lidera el dinamismo del PIB total peruano. En el caso de tableros de madera, el Ecuador es el principal proveedor de las importaciones peruanas, abarcando el 72.7% del total, seguido por Argentina con 22.4%.En relación al aceite de palma en bruto, en el período de análisis, el Ecuador se convirtió en el único proveedor de las importaciones peruanas, y la demanda aumentó a una tasa de 4.5% promedio anual. Existen otros rubros que también han logrado ganancias en la participación en el mercado peruano, aunque han sido menores, como es el caso de calzado impermeable, productos para limpieza, jabón en barras, productos celulares de polímeros y tapas de metal para botellas.Vale referirse también a dos productos, rosas frescas y langostinos para reproducción, cuya participación de mercado se ha mantenido, debido a que proveen el 100% de las compras externas que hace el Perú tanto en el año 2007 como en el 2011, en razón a su competitividad en calidad y precio.En el caso de las rosas frescas, la tasa de crecimiento es muy elevada, duplicándose el valor de las importaciones en 1 año (98% de variación promedio anual en 2007-2011); en el caso de langostinos para reproducción su demanda crece pero a una tasa reducida (3.1%).A continuación podemos observar el cuadro No. 1 con los 13 productos “campeones” de la oferta exportable ecuatoriana no petrolera en Perú, en el cual se adjunta la participación de las importaciones por país de origen, lo cual permite conocer el posicionamiento en el Perú, además de los países competidores del Ecuador en el mercado peruano.

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Cuadro No. 1“Campeones” o “Estrellas”: Importaciones de Perú por país de origen

2011

No. PARTIDA DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

1 4410190000 DEMAS TABLEROS DE PARTICULA Y TABLEROS SIMILARES DE MADERA

Ecuador (72.7%)

Argentina (22.4%)

Alemania (2.0%)

Portugal (1.4%)

España (1.3%)

Resto (0.2%)

2 1511100000 ACEITE DE PALMA EN BRUTO Ecuador (100%)

Resto (0.0%)

3 3917239000 DEMÁS TUBOS RÍGIDOS, DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO

Ecuador (71.6%)

USA (10.3%)

España (4.4%)

China (3.3%)

Brasil (2.4%)

Resto (8.0%)

4 6401920000 CALZADO IMPERMEBALE QUE CUBRAN EL TOBILLO SIN CUBRIR LA RODILLA

Ecuador (99.3%)

China (0.3%)

Colombia (0.2%)

USA (0.1%)

Argentina (0.1%)

Resto (0.0%)

5 7321909000 LAS DEMÁS PARTES DE ESTUFAS, COCINAS, PARRILLAS, BRASEROS Y SIMILARES(NO ELÉCTRICOS) DE HIERRO O ACERO

Ecuador (61.9%)

Brasil (11.5%)

Italia (10.6%)

Turgquía (6.7%)

China (3.9%)

Resto (5.4%)

6 3401191000 JABON EN BARRAS, PANES, TROZOS O PIEZAS TROQUELADAS O MOLDEADAS

Ecuador (86.9%)

México (6.3%)

Brasil (2.6%)

China (2.0%)

Colombia (1.9%)

Resto (0.3%)

7 603110000 ROSAS FRESCAS, CORTADAS PARA RAMOS O ADORNOS

Ecuador (100%)

Resto (0.0%)

8 1516200000 GRASAS Y ACEITES, VEGETALES, Y SUS FRACCIONES, PARCIAL O TOTALMENTE HIDROGENADOS

Ecuador (37.4%)

Malasia (33.6%)

USA (10.3%)

Dinamarca (8.0%)

Alemania (2.1%)

Resto (8.6%)

9 3402200000 DEMAS PREPARACIONES P' LAVAR Y DE LIMPIEZA ACONDIC. P' LA VENTA AL POR MENOR

Ecuador (31.2%)

Argentina (16.2%)

México (15.4%)

Colombia (12.7%)

USA (8.5%)

Resto (16.0%)

10 306231100 LANGOSTINOS (PENAEUS SPP) PARA REPRODUCCION O CRIA INDUSTRIAL, SIN CONGELAR

Ecuador (100%)

Resto (0.0%)

11 3921120000 PRODUCTOS CELULARES DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO

China (41.2%)

Ecuador (23.9%)

Colombia (15.6%)

Chile (8.9%)

Vietnam (4.1%)

Resto (6.3%)

12 1804001200 MANTECA DE CACAO CON UN ÍNDICE DE ACIDEZ EXPRESADO EN ÁCIDO OLEICO SUPERIOR A 1% PERO INFERIOR O IGUAL A 1.65%

Ecuador (97.4%)

Brasil (2.6%)

Resto (0.0%)

13 8309900000 TAPONES Y TAPAS DE METAL COMUN P'BOTELLAS España (28.4%)

México (17.6%)

China (17.5%)

Ecuador (8.2%)

USA (6.5%)

Resto (21.8%)

PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES POR ORIGEN

Productos denominados “oportunidades perdidas”

En este grupo se ubica el primer rubro no petrolero importado desde Ecuador que es el atún en conserva, el cual mientras en el año 2007 casi era el único proveedor (99.8% de participación), vio reducida su participación, alcanzando 81% en 2011, sin perjuicio de que las exportaciones en valor y volumen han aumentado de forma considerable en ese período. Esto se debe al ingreso de producto tailandés (13.3% del total en 2011) y chino (5.3% del total en 2011), como se observa en el cuadro No. 2. Cabe resaltar que en las grandes cadenas de supermercados peruanos (Wong, Metro, Plaza Vea, Vivanda, Tottus), la presencia del producto ecuatoriano es mayoritaria a un precio competitivo con el producto local. Se destaca la creciente demanda del consumidor peruano, que determina un aumento de las importaciones de este rubro en 60% promedio anual para el período 2007-2011.

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Cuadro No. 2“Oportunidades perdidas”: Importaciones del Perú por país de origen

2011

Similar situación ocurre con otros rubros de alta incorporación de valor agregado como cocinas y refrigeradoras así como otros productos agroindustriales como alimento de animales, aceite de palma refinado y concentrados de café, los cuales son altamente demandados por Perú, pero debido a nuevos países competidores (ver cuadro No. 2), y en parte por la vigencia de los diferentes acuerdos comerciales que ha firmado el Perú, su participación de mercado se ha reducido entre 2007 y 2011, aunque en la mayoría de casos se registra igualmente aumento en las exportaciones ecuatorianas al Perú, tanto en valor como en volumen. En el caso de las refrigeradoras y cocinas, vale señalar que a pesar de que Perú ha empezado a producir localmente estos productos, debido a la instalación de plantas de producción de la ecuatoriana Indurama y Mabe, su demanda de impor-taciones es aún creciente. Se observa que las cocinas ecuatorianas terminadas perdieron 17% del mercado peruano en el período de análisis y su demanda crece al 3.5% promedio anual, lo cual se debe a mayor ingreso de productos de origen chino. Por otro lado, las partes y piezas de cocinas de origen ecuatoriano han ganando participación de mercado (abarcan 60% del total), y su demanda es muy elevada (60% de variación promedio anual), lo que implicaría que se está enviando al Perú desde Ecuador cada vez más partes y piezas, las cuales servirían para un ensamblaje local en las plantas mencionadas a fin de obtener un producto final. La demanda peruana de aceite de palma refinado crece a una tasa superior al 100%; sin embargo Ecuador (único pro-veedor en 2007), perdió el 87% del mercado peruano en el período de análisis, alcanzando una participación del 12.6% en 2011, debido a preferencia de productos de origen malayo e indonesio (principalmente por factor precio) según lo muestra el Cuadro No. 2. En el caso del café, a pesar de ser un rubro cuya demanda crece a una tasa del 14.4% promedio anual en el período, Ecuador ha cedido el 27% del mercado, lo cual ha sido aprovechado por países como México, Brasil y Colombia.Finalmente, en el rubro de “preparaciones para la alimentación de animales” el Ecuador ha perdido alrededor de un tercio del mercado peruano en el período de análisis, aunque registra una alta tasa de crecimiento promedio anual (65.2%). En este rubro la oferta argentina y china ha desplazado al producto ecuatoriano.

No. PARTIDA DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

1 1604141000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE ATUN Ecuador (81.0%)

Tailandia (13.3%)

China (5.3%)

Chile (0.2%)

Colombia (0.1%)

Resto (0.0%)

2 7321111900 LAS DEMÁS COCINAS, DE COMBUSTIBLES GASEOSOS, O DE GAS Y OTROS COMBUSTIBLES

Ecuador (71.4%)

China (19.7%)

Brasil (3.8%)

México (2.2%)

Colombia (1.6%)

Resto (1.3%)

3 8418103000 COMBINACIONES DE REFRIGERADOR Y CONGELADOR CON PUERTAS EXTERIORES SEPARADAS, DE VOLUMEN SUPERIOR O IGUAL A 269 L PERO INFERIOR A 382 L

Colombia (38.9%)

Ecuador (18.8%)

México (18.6%)

Indonesia (10.5%)

Chile (3.7%)

Resto (9.5%)

4 2309909000 DEMAS PREPARACIONES UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES

Argentina (48.4%)

Ecuador (20.0%)

China (7.3%)

Chile (5.9%)

USA (3.6%)

Resto (14.8%)

5 3004902900 LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

Colombia (12.0%)

México (10.3%)

Alemania (8.0%)

Argentina (7.8%)

Brasil (7.1%)

Resto (54.7%)

6 1511900000 ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES, INCL. REFINADO PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE

Malasia (51.5%)

Indonesia (35.6%)

Ecuador (12.6%)

Singapur (0.2%)

Tailandia (0.1%)

Resto (0.0%)

7 2101110000 EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFE

Ecuador (29.4%)

México (25.4%)

Brasil (22.2%)

Colombia (12.8%)

España (6.0%)

Resto (4.2%)

PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES POR ORIGEN

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Anexo 1

No. PARTIDA DESCRIPCION ARANCELARIA 2007 201120011/2007

TCPA 2007%

Partic 2011%

ParticDiferencia % Partic

a b b-a1 1604141000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE ATUN 6,650 46,775 62.9 6,637 99.8 37,880 81.0 -18.82 ↓2 4410190000 DEMAS TABLEROS DE PARTICULA Y TABLEROS SIMILARES DE

MADERA 18,977 40,004 20.5 10,925 57.6 29,083 72.7 15.13 ↑3 1511100000 ACEITE DE PALMA EN BRUTO 15,183 18,137 4.5 12,866 84.7 18,137 100.0 15.26 ↑4 7321111900 LAS DEMÁS COCINAS, DE COMBUSTIBLES GASEOSOS, O DE GAS Y

OTROS COMBUSTIBLES. 20,685 23,724 3.5 18,361 88.8 16,935 71.4 -17.38 ↓5 8418103000 COMBINACIONES DE REFRIGERADOR Y CONGELADOR CON

PUERTAS EXTERIORES SEPARADAS, DE VOLUMEN SUPERIOR O IGUAL A 269 L PERO INFERIOR A 382 L 12,550 41,280 34.7 3,176 25.3 7,729 18.7 -6.58 ↓

6 3917239000DEMÁS TUBOS RÍGIDOS, DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO 1,490 9,556 59.1 0.0 6,844 71.6 71.62 ↑

7 2309909000 DEMAS PREPARACIONES UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES 3,881 28,896 65.2 2,001 51.6 5,811 20.1 -31.45 ↓

8 6401920000 CALZADO IMPERMEBALE QUE CUBRAN EL TOBILLO SIN CUBRIR LA RODILLA 3,013 5,421 15.8 2,817 93.5 5,385 99.3 5.84 ↑

9 3004902900 LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO 145,509 232,538 12.4 3,588 2.5 5,177 2.2 -0.24 ↓10 7321909000 LAS DEMÁS PARTES DE ESTUFAS, CONCINAS, PARRILLAS, BRASEROS

Y SIMILARES(NO ELÉCTRICOS) DE HIERRO O ACERO 1,253 8,178 59.8 16 1.3 5,125 62.7 61.39 ↑11 3401191000 JABON EN BARRAS, PANES, TROZOS O PIEZAS TROQUELADAS O

MOLDEADAS 252 5,580 116.9 210 83.3 4,849 86.9 3.57 ↑12 603110000 ROSAS FRESCAS, CORTADAS PARA RAMOS O ADORNOS 271 4,124 97.5 271 100.0 4,124 100.0 0.0013 1511900000 ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES, INCL. REFINADO PERO SIN

MODIFICAR QUIMICAMENTE 1,704 29,591 104.1 1,704 100.0 3,739 12.6 -87.36 ↓14 1516200000 GRASAS Y ACEITES, VEGETALES, Y SUS FRACCIONES, PARCIAL O

TOTALMENTE HIDROGENADOS 8,109 9,683 4.5 1,238 15.3 3,621 37.4 22.13 ↑15 2101110000 EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFE 6,820 11,695 14.4 3,874 56.8 3,446 29.5 -27.34 ↓16 3402200000 DEMAS PREPARACIONES P' LAVAR Y DE LIMPIEZA ACONDIC. P' LA

VENTA AL POR MENOR 5,248 10,561 19.1 1,382 26.3 3,301 31.3 4.92 ↑17 306231100 LANGOSTINOS (PENAEUS SPP) PARA REPRODUCCION O CRIA

INDUSTRIAL, SIN CONGELAR 2,708 3,057 3.1 2,708 100.0 3,057 100.0 0.0018 3921120000 PRODUCTOS CELULARES DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO

3,320 11,798 37.3 752 22.7 2,813 23.8 1.19 ↑19 1804001200 MANTECA DE CACAO CON UN ÍNDICE DE ACIDEZ EXPRESADO EN

ÁCIDO OLEICO SUPERIOR A 1% PERO INFERIOR O IGUAL A 1.65%505 2,864 54.3 284 56.2 2,789 97.4 41.14 ↑

20 8309900000 TAPONES Y TAPAS, CAPSULAS P'BOTELLAS, Y DEMAS ACCESORIOS PARA ENVASES, DE METAL COMUN 23,300 33,714 9.7 1,707 7.3 2,778 8.2 0.91 ↑SUBTOTAL 281,428 577,176 19.7 74,517 26.5 172623 29.9 3.43RESTO 20,171,814 37,130,741 16.5 1,443,718 7.2 1868538 5.0 -2.12TOTAL 20,453,242 37,707,917 16.5 1,515,492 7.4 1870549 5.0 -2.45

USD Miles de dólares CIF Importaciones del mundo

PERÚ: Importaciones y participación del mercado

Importaciones del Ecuador y Participación del mercado

Fuente: AdexDataTradeElaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Lima

ESTOCOLMO-SUECIAJosé EljuriProveedores de tiendas de conveniencia, servicios de alimentación (foodservice), e industria de procesamiento de alimentos en suecia.

INTRODUCCIÓN

En Suecia existen grandes mayoristas con posición dominante de mercado que suministran a tiendas de conveniencia; al sector Foodservice; y directamente a cadenas de comidas, restaurantes, instituciones y empresas.

Cerca de 2,500 tiendas con una línea completa de alimentos y abarrotes, no pertenecen a uno de los grandes grupos de supermercados (ICA, COOP, AXFOOD y BERGENDAHLS). La mayoría de esas tiendas son de conveniencia, tiendas de barrio, o en gasolineras. Su cuota combinada de mercado es alrededor de 10% de las ventas totales de alimentos al por menor.

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El sector Foodservice está integrado por cerca de 31,000 unidades y representa la tercera parte del gasto de los consu-midores en alimentos. Son 18,500 restaurantes, cafeterías, hoteles y establecimientos de comidas rápidas; de los cuales 6,500 son establecimientos de comidas rápidas que representan 71% del volumen de ventas del sector. La mayoría de unidades son negocios familiares, pero también existen grandes cadenas, especialmente de comidas rápidas y hoteles. El sector de catering responde por 29% del volumen de ventas Foodservice e incluye 12,500 unidades, especialmente comedores en escuelas, hospitales, guarderías y centros para ancianos, administrados por entidades y agencias locales, regionales o nacionales. Existen también muchos comedores para personal en complejos de oficinas e industriales, ya sea a cargo de las propias empresas o de cadenas de servicios de alimentación.

Los productores nacionales suministran la mayor parte de insumos e ingredientes para la industria de alimentos; sin embargo las importaciones van en aumento y los sectores que más dependen de importaciones son los fabricantes de café, aceites y grasas, especias y condimentos, chocolates y confiterías, pescados y mariscos, conservas y jugos de frutas y verduras.

PROVEEDORES DE TIENDAS DE CONVENIENCIA

Por regla general, las tiendas de conveniencia se surten a través de mayoristas especializados. Los dos más importantes son NÄRLIVS www.narlivs.se (AXFOOD GROUP www.axfood.se) y MENIGO www.menigo.se (parte de BRAKES GROUP a partir de abril 2010 www.brakesgroup.com). Otro proveedor destacado es PRIVAB www.privab.se, constituido por 7 compañías independientes de distribución al por mayor que cooperan bajo el mismo paraguas.

AXFOOD NÄRLIVS el más mayor proveedor de tiendas de conveniencia; tiene como clientes directos cerca de 600 grupos de conveniencia y un gran número de quioscos.

PROVEEDORES DE TIENDAS DE CONVENIENCIA 2010

GRUPO

NÚMERO DE EMPLEADOS

VENTAS MILLONES SEK*

AXFOOD NÄRLIVS 435 5,248

MENIGO FOODSERVICE** 806 4,466 PRIVAB GROSSISTERNA 131 805 * Tipo de cambio promedio 2010 SEK/USD: 7.2049. Banco Central de Suecia www.riksbank.se. ** MENIGO es también proveedor del sector Foodservice Fuente: Fox Research.

PROVEEDORES DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN (FOODSERVICE)

Un número reducido de grandes mayoristas especializados dominan la distribución de alimentos a hoteles, restaurantes y establecimientos de restauración. Siete controlan alrededor de 65% de las ventas totales; lo restante corresponde en su mayoría a entregas directas de establecimientos como panaderías, lecherías, carnicerías y delicatesen.

Los más importantes son SERVERA www.servera.se y MARTIN OLSSON www.martinolsson.se, fusionados a partir de enero de 2012 en MARTIN & SERVERA www.martinservera.se que es ahora el líder del sector con 35 oficinas de ventas, 15 bodegas y 2,500 empleados; MENIGO FOODSERVICE www.menigo.se; y SVENSK CATER www.svenskcater.se (parte de EUROCATER con sede en Dinamarca www.euro-cater.com). Todos los anteriores tienen departamentos propios de importación.

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Existen importantes mayoristas locales/regionales, sobre todo en Estocolmo y otras áreas metropolitanas de las ciudades más pobladas. También un gran número de pequeñas y medianas empresas mayoristas, especializadas en determinados grupos de productos o segmentos de mercado. Las más importantes son DAFGÅRD www.dafgardgrossisten.se (alimentos congelados); ARNO HOLM www.arnoholm.se (comida asiática); TRINITY www.trinity.se (delicatesen); KÅKÅ www.kaka.se y KOBIA www.kobia.se (materias primas e ingredientes para panaderías, cafeterías y pastelerías).

PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

Las importaciones de materias primas e ingredientes para la industria de alimentos las realizan importadores y agentes especializados, o en el caso de grandes fabricantes las propias industrias.

Debido a la gran variedad de productos que intervienen, existen muchos importadores y agentes que intervienen. Algunos de los mayores importadores especializados en ingredientes son: NORFOODS/CALDIC www.caldic.se, BODÉN & LINDEBERG www.bodenlindeberg.se, B.ENGELHARDT www.engelhardt.se; TORE SMITH www.toresmithfood.se. En ingredientes de panadería, KÅKÅ www.kaka.se y KOBIA www.kobia.se.

PROVEEDORES DE FOODSERVICE 2010

GRUPO NÚMERO DE EMPLEADOS

VENTAS MILLONES SEK*

SERVERA 1,590 7,072

MENIGO FOODSERVICE* 806 4,466 SVENSK CATER 480 2,611 MARTIN OLSSON 515 2,184 DAFGÅRD*** 951 1,934 KÅKÅ 120 914 KOBIA 88 474 ML MÅRDSKOG & LINDKVIST 87 426 TRINITY 28 151 ARNO HOLM 33 136 STIAB 14 46 * Tipo de cambio promedio 2010 SEK/USD: 7.2049. Banco Central de Suecia www.riksbank.se. ** MENIGO es también proveedor del sector de Tiendas de Conveniencia. *** Incluye fabricación de alimentos congelados de DAFGÅRD. Fuente: Fox Research.

PROVEEDORES DE FOODSERVICE 2010

GRUPO

PARTICIPACIÓN DE MERCADO %

SERVERA 28 MENIGO FOODSERVICE 12 SVENSK CATER 12 MARTIN OLSSON 10 OTROS 38 TOTAL 100 Fuentes: Servera; Fox Research

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Varios de los grandes fabricantes se encuentran también entre los mayores importadores de materias primas:

• Aceites refinados y grasas: AARHUSKARLSHAMN - AAK www.aak.se.• Alimentos para animales y Foodservice: LANTMÄNNEN www.lantmannen.com www.cerealiafoodservice.se. • Licores: VIN & SPRIT - V&S www.pernod-ricard.com.• Zumos y concentrados: ARLA FOODS www.arlafoodsingredients.com; SKÅNEMEJERIER www.skanemejerier.se; MILKO www.milko.se. • Pescados y mariscos: ABBA SEAFOOD www.abbaseafood.se; FINDUS www.findus.se.• Vegetales congelados: FINDUS www.findus.se; PROCORDIA FOOD www.procordia.se. • Café: KRAFT www.kraftfoodscompany.com/eu/en/about/whereweare/sweden; NESTLÉ www.nestle.se; LÖFBERGS LILA www.lofbergslila.se; ARVID NORDQUIST www.arvidnordquist.se. • Cacao: KRAFT www.kraftfoodscompany.com/eu/en/about/whereweare/sweden: CLOETTA www.cloetta.se • Hierbas, especias y alimentos étnicos: SANTA MARIA www.santamariaworld.com/sv.

El sector manufacturero se caracteriza por un alto grado de concentración en pocas y grandes empresas. Las coope-rativas agrícolas, ya sea suecas o de copropiedad de agricultores escandinavos, poseen una gran parte de la industria de procesamiento de alimentos. Las cooperativas agrícolas tienen posición dominante en: carnes, lácteos, cereales, almidones, y alimentación para animales.

Alrededor de 30% de la producción total de alimentos la realizan empresas de capital extranjero. El grupo noruego ORKLA www.orkla.com es propietario de tres empresas líderes: PROCORDIA FOOD, ABBA SEAFOOD y KÅKÅ. Varias empresas multinacionales de alimentos tienen producción en Suecia: UNILEVER (alimentos de conveniencia), KRAFT FOODS (chocolates y café), BARILLA (pan de centeno Wasa), CARLSBERG (cervezas, refrescos y aguas), PERNOD RI-CARD (vodka Absolut), HILTON FOOD GROUP (carnes empacadas), NORDIC SUGAR (azucares y melazas), y FINDUS adquirida por Lion Capital LLP con base en Londres (alimentos enlatados y congelados).

TOKIO-JAPÓNPaulijna JimenezCanales de distribución en el mercado japonés, presentación del producto y etiquetado

Márgenes de comercialización por sector en 20113 El mercado mayorista

Según cifras del Ministerio de Economía, Comercio e Industrias de Japón (METI, por sus siglas en inglés), el mercado mayorista japonés comercializó alrededor de 4.7 billones de dólares en el año 2011. Según el análisis del METI, los tres principales sectores que generaron mayores ingresos fueron: maquinarias y equipos (con 1.16 billones de dólares), minerales y metales (con 620 mil millones de dólares); y alimentos y bebidas (con 583 mil millones de dólares), repre-sentando el 25%, 13% y 12% respectivamente, del valor total comercializado en 20114.

A continuación la tabla No. 1 detalla el comportamiento de los valores comercializados por sector en el mercado ma-yorista japonés en 2011:

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Noticias de las Oficinas Comerciales del EcuadorTabla No. 1

Tabla No. 2

SectorValor en

millones de dólares

Participación

Maquinaria y equipos 1,166,185 25%Minerales y metales 620,586 13%Alimentos y bebidas 583,283 12%Mercancías varias 527,930 11%Otros 434,805 9%Productos alimenticios del campo y del mar 406,976 9%Medicamentos y accesorios de limpieza 330,873 5%Productos químicos 239,675 5%Materiales de construcción 221,766 2%Vestimenta y accesorios 81,164 2%Mobiliario y muebles de hogar 66,147 1%Textiles 37,341 1%Total 4,716,730 100%

VALORES COMERCIALIZADOS EN EL MERCADO MAYORISTA JAPONÉS EN 2011

Fuente: Ministerio de Economía, Comercio e Industria de JapónElaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Tokio*T/C USD-YEN promedio del año 2011= 78.84

Fuente: Ministerio de Economía, Comercio e IndustriaElaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Tokio*T/C promedio del año 2011= 78.84

3METI, http://www.meti.go.jp/english/statistics/tyo/syoudou_kakuho/index.html4METI, Encuesta sobre las ventas del mercado mayorista japonés en 2011, http://www.meti.go.jp/english/statistics/tyo/syoudou_kakuho/index.html

El mercado minorista

En lo concerniente al mercado minorista japonés, según información del METI, este mercado comercializó alrededor de 1.7 billones de dólares en el año 2011. Se determinó que los tres principales sectores que generaron mayores ingresos fueron: alimentos y bebidas (con 540 mil millones de dólares), otros (con 283 mil millones de dólares); y combustibles (con 190 mil millones de dólares), representando el 32%, 17% y 11% respectivamente, del valor total comercializado en 20115.

A continuación la tabla No. 2 detalla el comportamiento de los valores comercializados por sector en el mercado minorista japonés en 2011:

SectorValor en

millones de dólares

Participación

Alimentos y bebidas 540,753 32%Otros 283,942 17%Combustible 190,474 11%Vehículos 178,399 10%Mercancías varias 176,104 10%

Vestimenta y accesorios 136,872 8%

Medicamentos y accesorios de limpieza 100,444 6%Maquinaria y equipos 93,189 5%Total 1,700,178 100%

VALORES COMERCIALIZADOS EN EL MERCADO MINORISTA JAPONÉS EN 2011

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Noticias de las Oficinas Comerciales del EcuadorCabe destacar la importancia del sector “alimentos y bebidas”, mismo que se ubicó entre los tres principales sectores generadores de ingresos para ambos mercados (mayorista y minorista). En el mercado mayorista el sector “alimentos y bebidas” generó 583 mil millones de dólares, mientras que en el mercado minorista registró una cifra similar, 540 mil millones de dólares.

Tiendas de Conveniencia, Convenience Stores o “konbinis”6

Corresponden a tiendas que no sobrepasan los 500 metros cuadrados de superficie, cuentan con un amplio surtido de productos, principalmente en alimentos y bebidas, productos de ocio, bazar, servicio de cajeros automáticos, etc. Su horario de atención sobrepasa las 18 horas, muchos de éstos funcionan 24 horas, 365 días al año. A cambio de la amplitud de horarios y la variedad de productos, sus precios suelen ser ligeramente superiores a los de los supermercados.

Según un estudio realizado por el METI, los “konbinis” o pequeñas y medianas tiendas se incrementaron del 2009 al 2011, en cerca del 4%, es decir el número de establecimientos pasó de 41,724 en 2009 a 43,373 en 2011 (se abrieron 1,649 nuevos “konbinis” en 3 años).

Tabla No.3

Fuente: NIKKEI TRENDElaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Tokio*T/C promedio del año 2007= 116.84*T/C promedio del año 2008= 102.46*T/C promedio del año 2009= 92.57*T/C promedio del año 2010= 86.81

Fuente: Ministerio de Economía, Comercio e Industria de JapónElaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Tokio

5METI, Encuesta sobre las ventas del mercado minorista japonés en 2011, http://www.meti.go.jp/english/statistics/tyo/syoudou_kakuho/index.html6METI, Encuesta sobre las ventas del mercado minorista japonés en 2011, http://www.meti.go.jp/english/statistics/tyo/syoudou_kakuho/index.html7NIKKEI TREND, Análisis de las ventas anuales de las tiendas de conveniencia, http: //factor.net/

Según un estudio del 2011 realizado por Nikkei Trend, una reconocida consultora japonesa que analiza información de empresas, los “konbinis” que lideraron las ventas en el mercado japonés entre 2007 y 2010 fueron los siguientes7:

41,724.00

42,347.00

43,373.00

40,500.00

41,000.00

41,500.00

42,000.00

42,500.00

43,000.00

43,500.00

2009 2010 2011

2007 2008 2009 2010Seven Eleven 21,683.79 25,124.99 29,842.90 32,081.52 Lawson 11,867.77 13,811.30 16,838.94 19,192.90 Family Mart 9,758.77 11,705.22 14,411.23 15,729.71 Sun Kus 9,145.71 10,274.61 11,831.06 12,107.91 Mini Stop 2,476.97 2,982.20 3,272.24 3,460.91 Daily Yamazakai 1,940.17 2,099.94 2,407.64 2,557.27 Seiko Mart 1,854.53 2,001.16 1,726.30 1,912.11 Am/Pm 1,300.63 1,488.67 2,112.98 1,611.83 Tree F 1,231.30 1,392.49 1,321.30 1,350.33 Popla 948.29 1,151.96 1,131.77 1,093.80

TIENDAS DE CONVENIENCIA O KONBINIS CON MAYORES VENTAS EN JAPÓN (millones de dólares)

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Noticias de las Oficinas Comerciales del EcuadorSe puede apreciar que las cadenas Seven Eleven, Lawson, Family Mart y Sun Kus, lideraron las ventas entre las tiendas de conveniencia o “konbinis” en Japón. Por ejemplo, las ventas de Seven Eleven en 2010 alcanzaron cerca de 32 mil millones de dólares, cifra que representó el 34% del total comercializado por las tiendas de conveniencia japonesas en ese año, 93 mil millones de dólares.

Grandes Tiendas, Deparment Stores o “Depaato”

Los famosos “Depaato” (o “Hyakkaten”) de Japón, reúnen todo lo que el cliente desea comprar, desde ropas, accesorios, joyas, muebles y comida, hasta artículos de primera necesidad. Entre las principales cadenas referentes.

A pesar de que el número de Grandes Tiendas disminuyó entre 2009 y 2011, los ingresos por ventas se incrementaron en ese periodo. En este sentido los “Depatto” registraron 77 mil millones de dólares en ventas en el 2009, 79 mil millones de dólares en el 2010 y 84 mil millones de dólares en 2011. La tasa de crecimiento promedio anual durante los tres años fue del 3%. A continuación, el gráfico No. 3 describe el incremento de las ventas registradas (millones de dólares) por las Grandes Tiendas japonesas o Deparment Stores entre 2009 y 2011:

290.00

274.00

265.00

250.00

255.00

260.00

265.00

270.00

275.00

280.00

285.00

290.00

295.00

2009 2010 2011

Gráfico No. 2NÚMERO DE GRANDES TIENDAS O DEPARTMENT STORES EN JAPÓN ENTRE 2009 Y 2011

Fuente: Ministerio de Economía, Comercio e Industrias de JapónElaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Tokio

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Gráfico No. 3VENTAS REGISTRADAS POR LAS GRANDES TIENDAS O DEPARMENT STORES EN JAPÓN ENTRE 2009

Y 2011 (millones de dólares)

Gráfico No. 4NÚMERO DE SUPERMERCADOS O SUUPAA EN JAPÓN ENTRE 2009 Y 2011



77,532.58

79,389.17

84,482.41

74,000.00

76,000.00

78,000.00

80,000.00

82,000.00

84,000.00

86,000.00

2009 2010 2011

Supermercados, Supermarkets o “Suppaa”

Al igual que los supermercados occidentales, los supermercados en Japón ofrecen una gran variedad de productos, entre frutas frescas, vegetales, productos del mar, distintas variedades de carnes, enlatados, alimentos elaborados, snacks, bebidas con y sin alcohol, entre productos del mercado local así como una gama de productos importados. Entre las principales cadenas referentes que comercializan los mayores niveles de ventas se encuentran: Seven & i Holdings, AEON, UNY, Daiei, Izumi, entre otros.

Según un estudio realizado por el METI, los Supermercados o “Suupaa” se incrementaron del 2009 al 2011, en aproximadamente un 8%, es decir el número de establecimientos pasó de 4,391.00 en 2009 a 4,771.00 en 2011 (se abrieron 380 nuevos “Suupaa” en 3 años). A continuación, el gráfico No. 4 describe el número de establecimientos entre 2009 y 2011.

4,391.00

4,683.00

4,771.00

4,200.00

4,300.00

4,400.00

4,500.00

4,600.00

4,700.00

4,800.00

2009 2010 2011

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Noticias de las Oficinas Comerciales del EcuadorA continuación, el gráfico No. 5 describe el incremento de las ventas registradas (millones de dólares) por los Super-mercados japoneses o “Suupaa” entre 2009 y 2011:

Según un reporte elaborado en 2007 por la Organización Japonesa de Comercio Exterior (JETRO), los principales es-labones que conforman la cadena de distribución en la importación de productos al mercado japonés, se describen a continuación en el siguiente gráfico. (Para efectos del ejemplo citado se ha considerado el canal de distribución para la importación de frutas frescas, para mayor información sobre los canales de distribución para otros productos, existe información detallada en la website de la Oficina de JETRO: http://www.jetro.go.jp/peru/topics/20070915684-topics/POM_Japon.pdf).



Gráfico No. 5VENTAS REGISTRADAS POR LOS SUPERMERCADOS O SUUPAA EN JAPÓN ENTRE 2009 Y 2011

(millones de dólares)

Gráfico No. 6CANAL DE DISTRIBUCIÓN PARA LA IMPORTACIÓN DE FRUTAS FRESCAS

136,097.95 146,726.23

164,037.10

-‐

20,000.00

40,000.00

60,000.00

80,000.00

100,000.00

120,000.00

140,000.00

160,000.00

180,000.00

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Noticias de las Oficinas Comerciales del EcuadorNoticias de las Oficinas Comerciales del EcuadorPresentación del producto, requisitos de empaque y etiquetado

El tamaño de letras en las etiquetas debe tener un tamaño mínimo de 8 puntos, la etiqueta debe indicar en japonés la siguiente información:

Nombre del producto• País de origen• Nombre del importador• Ingredientes, además de aditivos, en orden descendiente al porcentaje de peso• El peso neto en unidades métricas• Fecha de vencimiento• Modos de uso, instrucciones de conservación, preparación (las que en algunos casos son establecidas por el Ministerio de Salud Trabajo y Bienestar –MHLW- en el caso en que el producto pueda causar algún tipo de confusión. El etiquetado de ingredientes modificados genéticamente (GMOs) debe describirse (que puede ser maíz, soja, papa, semillas de algodón, colza, etc.) cuando el ingrediente exceda el 5% del producto. En general, existen fuertes resistencias por parte del consumidor a comprar productos que tengan algún tipo de ingrediente GMO.

En cuanto a agentes alérgenos, el MHLW declara 5 ingredientes que se conoce que tienen ese efecto: trigo, alforfón, huevos, leche y maní. El MHLW declara otros alimentos con sustancias alérgenos pero no es obligatorio declararlas.

Etiquetado nutricional

El etiquetado nutricional es voluntario en Japón. De considerarlo, el MHLW indica que la información nutricional debe presentarse en idioma japonés, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

• Calorías (en kilocalorías)• Proteínas (en gr.)• Grasas (en gr.)• Azúcares o carbohidratos (en gr.)• Sales (sodio) (en mg o gr. en caso de más de 1.000 mg); y otros componentes, en ese orden.

La etiqueta debe tener un tamaño de letras de 8 puntos, excepto en los casos en que sea menor a los 100 cm2.

El MHLW regula algunas declaraciones de alimentos para la salud. Algunos de ellos son: fibra, proteína, calcio, hierro, vitamina B1 y B2, niacina, vitamina C y D, y de aquellos alimentos que declaran “ricos en” o “contiene” donde los mismos poseen estándares mínimos. Para la declaración de “contiene menos de” o “no calorías, grasas, ácidos grasos saturados, azúcar y sodio” los componentes deben ser menores a los máximos niveles declarados por el MHLW.

Para aquellos casos en los que se utilice la palabra “natural” traducida al japonés en las etiquetas de ciertos alimentos, el Ministerio de Agricultura, Forestación y Pesca (MAFF) recomienda que se le consulte antes de lanzar un producto al mercado. El MAFF también pide que si los exportadores llevan cualquier tipo de producto que nunca haya sido importado antes a Japón, el interesado deberá presentar la documentación referente a las características del envase y etiquetas que serán analizadas por el MAFF.

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Noticias de las Oficinas Comerciales del EcuadorJapón exige que los productos importados cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Sanidad Alimentaria, la Norma JAS y la Ley de Pesos y Medidas. La inclusión de estas normas y estándares en las etiquetas de los productos tiene por objeto no sólo proporcionar una garantía de calidad, sino también ayudar en la protección del consumidor, ya que las etiquetas deben mostrar claramente la composición de los productos y proporcionando, de este modo, la información necesaria para realizar sus compras con total seguridad8.

En este sentido, las normas JAS establecen estándares sobre el producto y su forma de producción, determinados por el gobierno japonés, especialistas y representantes de la sociedad japonesa. JAS se aplica a los alimentos (pesca, agro) y productos maderables, así como a sus derivados. Una vez que se han obtenido las diversas certificaciones de calidad, la etiqueta deberá imprimirse de manera que la tinta empleada en las letras contraste con el color de la propia etiqueta. El tamaño de la letra debe tener como mínimo 8 puntos y debe ser de tipo gótico. Los aditivos de alimentos deben imprimirse en una línea por separado9.

La etiqueta debe expresar el nombre y dirección del fabricante o importador. Por ejemplo, las etiquetas para espaguetis deben incluir los ingredientes (entre ellos, los sazonadores y aditivos de alimentos), los productos de este tipo deben incluir también las instrucciones para la preparación. La propia etiqueta puede dar instrucciones breves o puede dirigir al usuario indicaciones que se incluyen en alguna otra parte del paquete. La etiqueta debe indicar en dónde puede encontrarse la “fecha sugerida dentro de la cual debe consumirse el producto” en el paquete. La etiqueta para productos importados de este tipo debe incluir también el nombre del país de origen. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Ciencias Forestales especifica la información mínima que debe contener la etiqueta, y cualquier adición queda a criterio de los fabricantes10.

Para el caso de alimentos en envases con una superficie total inferior a 30 cm2 pueden omitir el etiquetado. Para productos frescos, la información que deberá presentar la etiqueta del producto deberá incluir:

• Denominación del producto• Peso del contenido (en gramos)• Fecha mínima de expiración• Nombre y dirección del importador/distribuidor• País de origen• Método de preservación (para productos conservados)• Información sobre cómo consumir el producto• Ingredientes• Método de almacenaje

Asimismo, los productos pesqueros están sujetos a las normas de etiquetado para este tipo de productos; según las cuales, deben incluirse los siguientes elementos de información:

• Los productos que fueron congelados con anterioridad y posteriormente descongelados deben utilizar la palabra “descongelado”.• Los productos que se cultivan deliberadamente debe utilizar la palabra “cultivado”.

8Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior De Perú, Guía de Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios para exportar alimentos a Japón, http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/calidad/req_japon.pdf9Ibid.10Ibid.

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Noticias de las Oficinas Comerciales del EcuadorEtiquetado de Aditivos 11

En la etiqueta de todo producto alimenticio que contenga aditivos debe indicarse también los nombres de todos los aditivos incluidos.

Etiquetado de Orgánicos 12

Todos los productos agrícolas orgánicos elaborados que se venden en el Japón deben cumplir las normas JAS pertinentes y llevar la marca JAS correspondiente. Para etiquetar un producto alimenticio como “orgánico” es necesario que un organismo de certificación registrado (RCB) o un organismo de certificación extranjero registrado (ROCB) certifiquen que el producto cumple determinadas prescripciones JAS. Sólo los productos alimenticios certificados pueden distribuirse con la marca JAS correspondiente a los productos orgánicos.

11JETRO, www.jetro.go.jp/en/market/regulations/pdf/foodadd2007mar-e.pdf12Pro Chile, http://www.prochile.cl/ficha_pais/japon/japon_normas_etiquetado.php#etiquetado

Fuentes: Ministerio de Economía, Comercio e Industrias de Japón, JETRO, PRO CHILELinks: http://www.meti.go.jp/english/statistics/tyo/syoudou_kakuho/index.html http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/calidad/req_japon.pdf http://www.prochile.cl/ficha_pais/japon/japon_normas_etiquetado.php#etiquetado http://www.jetro.go.jp/peru/topics/20070915684-topics/POM_Japon.pdf)

Oficina Comercial de Ecuador en Tokio, JapónAutor: Cristóbal AlbánTécnico de OCE [email protected]

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w w w . p r o e c u a d o r. g o b . e c

Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: 593 4 2597980.Quito: Av. Amazonas y Roca, Edificio Amazonas. Piso 5. PBX: 593 2 2993200.

BOLETIN DE COMERCIO EXTERIOR PRO ECUADOR - AGO / SEP

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