Balance del Año Turístico en Andalucía 2002...Manteniendo la misma estructura que en edicio-nes...

Balance del Año Turísticoen Andalucía

2002

Consejería de Turismo y DeporteSISTEMA DE ANALISIS Y ESTADISTICA

DEL TURISMO DE ANDALUCIA

© Consejería de Turismo y DeporteElaboración: SAETA

Autores: Raúl Acejo Cantero, Inmaculada Gallego Galán, Susana Pilar Molina Jiménez, Ana Moniche Bermejo y Mª José Muñoz Supervielle

Maquetación e Impresión: TECNOGRAPHIC, S.L.Depósito Legal: SE-2.164/2003

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Í N D I C E

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 7

I. ENTORNO ECONÓMICO DEL TURISMO EN ANDALUCÍA ..................................... 9I.1. Entorno Económico Internacional......................................................................... 11I.2. Ámbito andaluz .................................................................................................. 14I.3. Perspectivas para el año 2003 ........................................................................... 16

II. COMPORTAMIENTO DEL TURISMO EN ANDALUCÍA .......................................... 19II.1. Aspectos generales del turismo de Andalucía ...................................................... 21II.2. Turismo español ................................................................................................ 29II.3. Turismo andaluz ................................................................................................ 34II.4. El turismo del resto de España ........................................................................... 39II.5. Turismo extranjero ............................................................................................. 44II.6. Turismo británico ............................................................................................... 50II.7. Turismo alemán ................................................................................................. 56

III. LOS SEGMENTOS TURÍSTICOS EN ANDALUCÍA ............................................... 63III.1. Introducción...................................................................................................... 65III.2. Turismo de sol y playa ...................................................................................... 66III.3. Turismo cultural ................................................................................................ 71III.4. Turismo de naturaleza y/o rural ......................................................................... 78III.5. Turismo de negocios y congresos...................................................................... 82III.6. Turismo de golf................................................................................................. 87

IV. LA DEMANDA HOTELERA EN ANDALUCÍA ....................................................... 91IV.1. El movimiento hotelero en Andalucía .................................................................. 93IV.2. Movimiento hotelero en las provincias andaluzas................................................. 102

V. LA OFERTA TURÍSTICA EN ANDALUCÍA ............................................................ 107V.1. Oferta de alojamiento en Andalucía..................................................................... 109V.2. Oferta de alojamiento en el litoral e interior andaluz............................................. 113V.3. Distribución territorial de la oferta turística de Andalucía ...................................... 117V.4. La restauración en Andalucía.............................................................................. 124

ÍNDICE DE SIGLAS ........................................................................................................ 131

INTRO-DUCCIÓN

Como cada año, la Consejería de Turismo yDeporte, a través del Sistema de Análisis yEstadística del Turismo de Andalucía (SAETA), ponea disposición del sector una herramienta fundamen-tal que ofrece una visión detallada y precisa de larealidad turística andaluza y supone una prueba másde la continua preocupación por la mejora continuaen el desarrollo de la información y el análisis paraeste sector, clave para la economía andaluza.

Manteniendo la misma estructura que en edicio-nes anteriores, el primer capítulo de este Balancedel Año Turístico 2002 muestra una visión global delpanorama económico en el que se encuentra inmer-sa Andalucía, así como un análisis exhaustivo de lasituación del sector turístico dentro de la economíaandaluza y de su aportación a la misma. Se mues-tran asimismo las perspectivas que se nos presen-tan ante una situación internacional de incertidumbreeconómica y política.

En un segundo capítulo se analizan las principa-les características de la demanda turística enAndalucía durante el año 2002, analizándose tantovariables cuantitativas como cualitativas, así comola evolución de aquellas que se consideran más sig-nificativas. De esta forma queremos dotar a la publi-cación de la agilidad necesaria para que le sea útil alos agentes del sector como instrumento para cono-cer las principales particularidades de sus clientes,así como los cambios que se han producido en ellosrecientemente.

La Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía(ECTA), elaborada por el Instituto de Estadística deAndalucía, es la base de información para desarro-llar este análisis global de la demanda turística en el

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I N T R O D U C C I Ó N

territorio andaluz y su desagregación por nacio-nalidades. También a partir de esta fuente esta-dística (ECTA), en el tercer capítulo del Balancese realiza un estudio para los cinco segmentosmás significativos: sol y playa, cultural, rural ode naturaleza, negocios y reuniones y golf. Coneste análisis, ya desarrollado en la publicacióndel año anterior, se enriquece el conocimientode la demanda, pasando a cubrir una de lasgrandes lagunas de información, informaciónque demandan tanto desde el sector privadocomo desde la Administración. En definitiva, sepretende ofrecer una aproximación a la comple-ja realidad del turismo en Andalucía a través deldesglose en sus principales segmentos de mer-cado, entendiéndose como tal un conjunto deconsumidores con motivaciones y característi-cas similares.

Por otra parte, en el año 2003 SAETA hapuesto en marcha una acción estadística espe-cífica sobre dos segmentos concretos: cultural yrural, con el objetivo de profundizar en el análisisde estas tipologías y paliar algunas de las defi-ciencias que presenta su análisis a través de laECTA.

El sector hotelero merece una mención espe-cial debido a que el 58% de los turistas que eligeAndalucía como destino vacacional se aloja enestablecimientos hoteleros., lo que refleja de larelevancia de este sector y justifica su inclusióncomo un capítulo aparte en esta publicación. LaEncuesta de Ocupación Hotelera elaborada porel Instituto Nacional de Estadística facilita engran medida esta tarea, ya que es la que pro-porciona la mayor parte de la información anali-zada en el capítulo IV.

El estudio de la oferta, una vez más, se rea-liza basándose en la información proporcionada

por el Registro de Turismo de Andalucía. En estenúmero se incluye como novedad la aproxima-ción a la misma utilizando la zonificación incluidaen el Mapa de Comarcas de Andalucía a efectosde la Planificación de la Oferta Turística yDeportiva según se incluye en la Orden de 14 deMarzo de 2003. El estudio de la oferta turísticadesagregada territorialmente resulta especial-mente relevante en una Comunidad Autónomacomo Andalucía con una elevada concentraciónde su oferta en el litoral.

Según se desprende de la lectura de estapublicación, el turismo andaluz, al igual que elresto del sector, vive un momento de ciertaincertidumbre que tendrá que afrontar, aunquetambién, dado su solidez como sector, tieneante sí un excelente porvenir.

Las circunstancias actuales nos obligan aadaptarnos a las nuevas condiciones del entornoen el que nos encontramos, por lo que debemostrabajar para transformarnos en un sector fuertey encauzado en la vía de un desarrollo sosteni-ble. Esta puede ser la oportunidad de fortalecerel tejido industrial del sector turístico andaluz alencontrarnos frente a un periodo de ajuste.

Esta publicación no hubiera sido posible sinla colaboración inestimable e imprescindible deinstituciones como el Instituto Nacional deEstadística, el Instituto de Estadística deAndalucía, el Instituto de Estudios Turísticos yAeropuertos Españoles y Navegación Aérea,para los que, como siempre, queremos hacerpatente nuestro más sincero agradecimiento.

Antonio Ortega GarcíaConsejero de Turismo y Deporte

JUNTA DE ANDALUCÍA

Capítulo I:ENTORNO

ECONÓMICO DELTURISMO ENANDALUCÍA

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B A L A N C E D E L A Ñ O T U R Í S T I C O E N A N D A L U C Í A . 2 0 0 2

I.1. ENTORNO ECONÓMICOINTERNACIONAL

La situación económica internacional estáinmersa en un periodo de gran incertidumbre.La recuperación anunciada para la segundamitad del año 2002 no ha tenido lugar en lostérminos esperados aunque ningún analistaafirma, por el momento, que nos encontremosen un periodo de recesión generalizada, sim-plemente retrasan esta recuperación. Pese ala pausa originada por el conflicto bélico deIrak, las previsiones invitan a un moderadooptimismo tras la finalización de la guerra,sugiriendo que la economía internacional semantiene en una senda de recuperación ya ini-ciada, aunque es cierto que existen señalescontradictorias.

En Estados Unidos el ritmo de crecimientose redujo en el último trimestre de 2002, alcan-zando el PlB el 1,4%, lo que hizo que para elconjunto del año alcanzara el 2,4%. El consumoprivado se ha visto afectado con una ralentiza-

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I . - E N T O R N O E C O N Ó M I C O D E L T U R I S M O E N A N D A L U C Í A

ción que puede continuar si no se recupera laconfianza de los consumidores que ha llegado alnivel más bajo desde 1993.

A pesar de esta situación, el crecimientomundial será liderado, aunque sin mucha ener-gía, por Estados Unidos con previsiones entorno al 2,2% para 2003, cifra rebajada en rela-ción con las que se manejaban a principios deaño. Una vez conocidos los datos del primer tri-mestre de 2003, se aprecia un deterioro en laconfianza de los agentes, asimismo, la guerrade Irak y la neumonía atípica están cerrando laposibilidad de la recuperación vía sector exte-rior.

En otros mercados, la mayor dependencia dela demanda externa de la UE y Japón, hacen quelas estimaciones se reduzcan al 2,1% y el 1%respectivamente. Se espera que Latinoaméricatendrá en 2003 otro año de debilidad, despuésdel mal año 2002. Los mayores crecimientos seregistrarán en China y el sudeste asiático, apesar de la revisión de las previsiones debidas ala neumonía atípica. Las estimaciones se hanrebajado desde un 5,8% al 5% para 2003 enAsia, tasas que continúan siendo altas debido aque los países emergentes del área asiática yChina han crecido por encima de las expectati-vas.

La evolución de la Unión Europea revisteuna especial importancia ya que nuestros princi-pales mercados se encuentran en este entorno.Durante el 2002 el crecimiento ha alcanzado el1,3%, pero se prevé que para 2003 se alcanza-rá una tasa de 2,2%, por lo que la situación seráde una mayor actividad. La Comisión Europea,mantiene una previsión optimista con estimacio-nes de crecimiento por encima del 2% para2003, y superior a esta cifra para el 2004, con-fiando en el impulso de la economía británica yfrancesa, a pesar de que todavía existan gran-des dudas respecto a la duración e intensidad dela recesión alemana.

La zona euro creció en 2002 un 0,8%, conuna mayor aportación del sector exterior antelas dificultades de la demanda interna. Es de

esperar que en 2003 la contribución del sectorexterior al PIB de la zona euro sea significativa-mente menor a la de 2002, por lo que la evolu-ción de la demanda interna será determinante.En todo caso, las perspectivas para el 2003 sonde recuperación del débil ritmo de crecimiento.La fuerte subida del valor del euro frena la com-petitividad internacional de la zona euro, lo quepuede empeorar aún más la debilidad ya exis-tente del sector exterior. A esto hay que añadirque en la eurozona, el mercado de trabajo con-tinúa reflejando dificultades en la generación deempleo

Las autoridades alemanas prevén una pro-gresiva recuperación económica en 2003, aun-que el consumo privado parece ir a la zaga deotras variables y así lo demuestran las previsio-nes del comercio alemán para el año 2003.Durante el tercer trimestre del 2002 el creci-miento económico se ha colocado en tan sólo un0,3%, una décima menos que la media de laeurozona, por lo que parece que no será hastala segunda mitad del 2003 cuando la economíagermana despegue realmente. Esta afirmaciónse confirma con los indicadores de confianzaempresarial, que mantienen su caída durante losprimeros meses de 2003. El gobierno alemán harebajado, pues, la previsión de crecimiento de sueconomía para 2003 hasta el 0,75%. Asimismo,el deterioro del mercado laboral es especial-mente importante en Alemania.

Esta coyuntura desfavorable de la economíaalemana se demuestra en la caída en el númerode pernoctaciones de los turistas alemanes enlos establecimientos hoteleros andaluces, queha supuesto una disminución del -7,1% respectoal 2001. No obstante, este mercado ha mostra-do comportamiento menos negativo enAndalucía que en el resto de España, dónde laspernoctaciones hoteleras de los turistas alema-nes se han situado un -16,6% por debajo de lascorrespondientes a 2001.

Dentro también de la eurozona, otros merca-dos se han comportado de manera muy dinámicaen cuanto a emisión de turistas hacia Andalucía,destacando el caso de los turistas franceses, e

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italianos que han registrado casi un 15,5% y un9,7% respectivamente de crecimiento de pernoc-taciones en los establecimientos hoteleros anda-luces durante 2002. En el primer caso, el com-portamiento tan positivo puede ser atribuible, enparte, a la favorable situación económica de estepaís debido a la intensificación en el ritmo dedemanda de consumo familiar. En ambos casos,el comportamiento en Andalucía ha sido muchomás positivo que en el resto de España, donde sehan registrado incrementos de 3,3% y 5,7%.

Nuestro primer mercado extranjero, el ReinoUnido, también se encuentra en unas condicio-nes favorables en lo que respecta al consumoturístico debido al dinamismo que sigue presen-tado su consumo privado. Por otro lado, los ele-vados niveles de empleo y la fortaleza de la libraesterlina son elementos que juegan a favor de laentrada de turistas británicos a Andalucía. Lasperspectivas para el 2003 son de un incremen-to del consumo aunque a tasas menores de lasque venía manteniendo en los últimos años. Estemercado ha sido el menos afectado por la desa-celeración turística ya que ha venido registrandoimportantes incrementos incluso durante el2002, llegando alcanzar el 8,3% en cuanto apernoctaciones en establecimientos hotelerosandaluces, mientras que en el total de España hasido del 2,4%.

Lo cierto es que, a pesar del comportamien-to dinámico de algunos mercados, se ha apre-ciado un incremento muy ligero en el número deturistas extranjeros en Andalucía 0,1% para elaño 2002.

Durante 2002 el mercado español ha crecidopor encima del extranjero, ya que el número deturistas españoles se ha incrementado en un2,2%. En términos económicos, el año 2002 seha cerrado con un incremento del 2% y todas lasprevisiones para 2003 son superiores a estacifra. Esta circunstancia junto con las medidasde reactivación del consumo que el Gobiernoestá poniendo en marcha durante el 2003,hacen pensar que el mercado español no seencontrará en peores circunstancias que en elaño 2002, no obstante, la reactivación de la eco-

nomía internacional es un elemento importantepara asegurar una recuperación económicatotal.

El mercado español, está mostrando sínto-mas de una mayor estabilidad ya que a pesar dela ralentización en el ritmo de avance en el con-sumo de los hogares, el número de turistasespañoles que visitó Andalucía creció a un buenritmo. Asimismo, ante la incertidumbre generadapor los últimos acontecimientos internacionalesno se han registrado disminuciones importantesdesde los acontecimientos de septiembre de2001. Estos resultados indican que éste es unmercado muy fiel, de hecho, el 53% de los quevisitaron Andalucía durante 2001 ya lo habíanhecho durante la misma temporada del año ante-rior, frente al 30,5% de los extranjeros.

Durante el año 2003 se prevé un crecimien-to económico en España ligeramente mayor queen 2002: en torno a un 2,1% frente al 2% esti-mado de 2002. A pesar de que durante todoeste año se ha producido una importante caídadel consumo, el número de turistas españolesen Andalucía se ha incrementado en 2,2%, conlo que se aprecia que durante 2002 el impulsoha provenido de este mercado, estimulado tam-bién por las importantes acciones promociona-les que se están llevando a cabo desde laAdministración andaluza.

La mayoría de los sectores fuertementedependientes de la demanda interna mantienenexpectativas más optimistas que el resto, peropara el sector turístico andaluz ambas deman-das son decisivas ya que tanto el turismo espa-ñol como el extranjero resultan de vital impor-tancia. En cuanto a la demanda externa, lasperspectivas presentadas por los organismoseconómicos internacionales afirman que nosencontramos en un periodo de gran incertidum-bre, por lo que las previsiones que se realizansobre el futuro son menos precisas que en otrascircunstancias, esto también impide concretaren qué momento del próximo año se producirála recuperación y cuál será su magnitud. Dehecho muchas de las estimaciones entre las quese incluyen las del Banco Central Europeo, la

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OCDE y el FMI han ido cambiando a lo largo del2002. A pesar de que las perspectivas no sondel todo malas, resulta evidente que el mercadoextranjero es el que más afectado se ha visto,que ya ha dado señales de ralentización.

I.2. ÁMBITO ANDALUZ

Durante 2002, la economía andaluza registraun crecimiento del 3%, superior en un punto alque presenta España y 2,2 puntos por encimadel de la eurozona. Continúa así la tendencia cre-ciente, aunque marcada, al igual que en el añoanterior, por una desaceleración del crecimiento.

Crecimiento económico de Andalucía por sectores

Fuente: Contabilidad Trimestral de Andalucía. IEA

Todos los sectores económicos contribuyena este resultado, ya que cada uno de ellos pre-senta rasgos positivos, entre los que destaca elsector primario como el más dinámico (8%) fren-te a la industria que muestra la tasa más mode-rada (0,9%).

Durante la primera mitad de año el sector pri-mario presenta un fuerte dinamismo que se vesuavizado en el segundo semestre para el quese registran tasas de crecimiento más modera-das. Los buenos resultados se justifican funda-mentalmente por el buen comportamiento de laagricultura.

La industria, a lo largo del año viene presen-tando un crecimiento sostenido en todos los tri-mestres, con tasas del 1% en los dos primerosy ligeramente más bajas en el tercero y cuarto.

El sector de la construcción es el de mayorincremento entre los no agrarios, alcanzandouna tasa del 6,3% muy similar a la registrada enel año anterior. Al igual que en el resto de lossectores se observa una disminución generaliza-da del ritmo de crecimiento a medida que trans-curre el año, mostrándose mayores tasas en laprimera mitad de 2002.

Los servicios presentan una ralentización delas tasas positivas que se manifiesta a lo largode todo el período anual y se salda con una tasadel 2,4%, inferior en 8 décimas a la registradaen 2001. Al igual que en el resto de la economíaandaluza su tendencia viene marcada por unadesaceleración a lo largo de los cuatro trimes-tres del año en los que se registra una disminu-ción gradual de las tasas interanuales.

El turismo se configura como una actividadproductiva con una importancia trascendentaldentro del sector servicios por ser generadorade una cuantía considerable de ellos, contribu-yendo, sin duda alguna, al comportamiento deeste sector y por ende a la economía andaluzaen su conjunto. En 2002 se ha estimado que suparticipación en el PIB andaluz ha sido del12,5%.

Los ingresos por turismo estimados para elaño 2002 se cifran en 13.643 millones deeuros, lo que implica un crecimiento en términosnominales del 3,7%. Ahora bien si se detrae elefecto de la inflación se registra un decrementoen términos reales de –2,4%. Esto se ha debidoa que la subida de precios de los servicios turís-ticos ha sido superior al aumento del total de losingresos.

Para poder satisfacer la demanda del turis-mo en Andalucía, la economía andaluza ha teni-do que producir bienes y servicios por valor de11.904 millones de euros. La generación deesta producción provoca una serie de efectos encadena sobre el resto de actividades producti-vas de la economía andaluza, efectos que se cla-sifican en directos e indirectos. Se denominandirectos a aquellos que se originan como conse-cuencia de la demanda de un bien o servicio por

Tabla I.1

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parte del turista, por ejemplo el requerimiento deuna plaza hotelera implica la producción de unservicio. El efecto indirecto sería aquel que segenera en otra actividad económica distinta (tex-til, luz, agua, etc.) como consecuencia del incre-mento del sector hotelero.

Así pues, la suma de ambos efectos repre-senta el impacto que sobre la producciónandaluza genera la demanda turística. Para2002, éste se ha estimado en 16.853 millonesde euros, de los cuales son efectos directos el

71% e indirectos el 29%. Esto quiere decir quepara producir los 11.904 millones de euros,necesarios para satisfacer la demanda turísti-ca, los agentes económicos andaluces hantenido que hacer un esfuerzo extraordinario yproducir 4.948 millones de euros más, que seincorporan al proceso productivo en forma deconsumos intermedios. Por tanto el efectomultiplicador del turismo se estima en 1,42, loque significa que por cada euro demandadopor el turismo hay que producir por valor de1,42.

Tabla I.2

Impacto del turismo sobre la producción. Año 2002

Fuente: SAETA

Como se muestra en la Tabla I.2 la mayorparte de los efectos directos se acumulan enlos servicios más íntimamente relacionadoscon el turismo, el 78% de ellos se distribuyenen tan solo dos conceptos la restauración y elalojamiento. Mientras que en el caso de losindirectos, son otros conceptos más lejanos alturismo, los que acaparan la mayor parte deellos.

Cualquier cambio en la producción lleva implí-cito un cambio en los factores que intervienen enel proceso productivo, así el empleo se ve afec-tado ante los cambios que se generan en la pro-ducción andaluza como consecuencia de lanecesidad de hacer frente a los requerimientosde los turistas. El impacto que el turismo provo-ca en el empleo, al igual que en la producción,se compone de una serie de efectos directos e

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indirectos dependiendo de si son originadoscomo consecuencia de la demanda turísticadirectamente o si son originados como conse-cuencia de la demanda de algún sector produc-tivo sobre otro.

Durante 2002, el empleo necesario parasatisfacer la demanda turística se ha estimadoen 260.543 trabajadores de los cuales 209.498son empleo directos y 51.045 indirectos.

Tabla I.3

Impacto del turismo sobre el empleo. Año 2002

La distribución del empleo directo e indirectoentre las distintas ramas de actividad es similara la de la producción , es decir, el empleo direc-to es captado en su mayor parte por aquellossectores que están más influenciados por lademanda turística y los indirectos se identificancon aquellos otros que tiene una relación másdistante.

I.3. PERSPECTIVAS PARA ELAÑO 2003

Debido a la coyuntura internacional de mayorriesgo, los agentes turísticos mantienen una

estrategia de prudencia hacia el futuro despuésde las circunstancias vividas durante el pasado2002. Teniendo en cuenta el periodo de incerti-dumbre económica en el que nos encontramosla opción más verosímil es que estemos anteuna fase de estabilidad en el sector turístico,con tasas de crecimiento muy moderadas duran-te todo el año, quizá con un segundo semestremás dinámico.

A pesar de lo arriesgado que resulta hacerprevisiones en un entorno tan cambiante comoel actual, aún más en lo que al futuro cercano serefiere, se presentan las perspectivas para elaño 2003 en la forma habitual de un escenariooptimista y otro pesimista (gráfico I.1). Estos

Fuente: SAETA

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dos escenarios se han elaborado a la vista delos resultados de 2002 y durante el primer cua-trimestre de 2003, y teniendo en cuenta las pre-

visiones que, sobre las variables económicasque más afectan al consumo turístico, ofrecendistintos organismos1.

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Deporte.

Por otro lado, el sector turístico mantienesus excelentes perspectivas a medio-largoplazo, a pesar de que se esté viviendo una delas mayores crisis de la historia del turismomundial. Esto es debido a que el hábito de via-jar está muy arraigado en el estilo de vida de lasociedad actual, debido a esta circunstancia laOMT prevé una recuperación completa de laactividad turística internacional para el segundosemestre de 2003. La Asociación Internacionaldel Transporte Aéreo (IATA) coincide en señalarla buena salud de este sector, pronosticandoque en 10 años se «multiplicará por dos» elnúmero de pasajeros y de aviones a escalamundial, debido fundamentalmente al aumentode la demanda turística.

Otra circunstancia que favorecerá a los flu-jos turísticos en un medio plazo es la últimaampliación de la Comunidad Europea. Aunquese trata de la quinta en la historia de laComunidad Europea, su magnitud es muchomayor que en pasadas ocasiones. Diez nuevospaíses se han convertido en países candidatos:Chipre, República Checa, Estonia, Hungría,Letonia, Lituania, Malta, Polonia, RepúblicaEslovaca y Eslovenia. Éstos se convertirán enpaíses miembros de la Unión Europea el prime-ro de mayo de 2004. Bulgaria y Rumania espe-ran poder hacer lo mismo en el 2007, mientrasque Turquía aún no esta negociando su calidadde miembro.

GRÁFICO I.1

Previsiones de crecimiento turístico para Andalucía. Año 2003.

1 FMI, OCDE, Comisión Europea, Instituto de predicción Económica LR Klein.

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Otro de los factores que está afectando deuna manera importante a los flujos turísticos aescala internacional es la epidemia delSíndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS).Los países más afectados turísticamente sonaquellos en los que se han registrado un mayornúmero de víctimas, tanto en su vertiente deemisores como de receptores. Andalucía, eneste sentido, se ve perjudicada como destinode turistas procedentes de países como Japóny otros países de Asia, que, aunque no suponenmercados fundamentales, sí que mantienen ungasto medio bastante elevado. Por otro lado,los empresarios españoles (touroperadores,cadenas hoteleras, agencias,…) que trabajancon destinos afectados empiezan a sentir unamenor actividad debido al miedo a viajar aregiones de Asia.

En resumen, el sector turístico andaluz tieneante sí un futuro plagado de incertidumbres,que le obliga a adaptarse a las nuevas condi-ciones, transformándose en un sector fuerte y

encauzado en la vía de un desarrollo sosteni-ble. Esta puede ser la oportunidad de fortale-cer el tejido industrial del sector turísticoAndaluz al encontrarnos frente a un periodo deajuste.

Lo que es cierto es que Andalucía continúateniendo ante sí un excelente futuro, aunque elpresente más inmediato arrojará unas cifras másestables a las que estamos acostumbrados. Esnecesario pues estar atentos tanto a las incerti-dumbres como a las nuevas oportunidades quese presentan al sector. En el primer grupo esta-rían riesgos como la posible evolución económi-ca de nuestros mercados de origen, en especialde Alemania, y la evolución del SRAS. En el con-junto de las oportunidades se encuentra, entreotras, la aparición de nuevos mercados dentrode la propia Comunidad Europea, con la amplia-ción de diez nuevos países, y el afianzamientodel hábito de viajar entre los países desarrolla-dos, que se ha demostrado incluso en los peo-res momentos para el turismo.

Capítulo II:COMPORTAMIENTODEL TURISMO EN

ANDALUCÍA

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II.1. ASPECTOS GENERALESDEL TURISMO DEANDALUCÍA

Durante el año 2002 en Andalucía se han reci-bido un total de 21 millones de turistas, segúnestimaciones ofrecidas por la Encuesta deCoyuntura Turística de Andalucía lo que hasupuesto un incremento del 1,2% con relación ala cifra de 2001. Este incremento supone la lle-gada de 257.000 turistas más que durante elaño anterior. El resultado de 2002 se puede cali-ficar como muy positivo, ya que las previsionesapuntaban a un estancamiento de la actividadturística.

Una vez más ha sido el tercer trimestre delaño el de mayor afluencia, alcanzando a coparen el 2002 hasta el 35,3% del total de turistasdel año. La importancia del periodo estival se haincrementado respecto al año 2001, en detri-mento fundamentalmente del segundo trimestre.

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I I . - C O M P O R T A M I E N T O D E L T U R I S M O E N A N D A L U C Í A

Ha sido el mercado español el que mayorincremento ha registrado (2,2%), aunque elnúmero de turistas extranjeros durante el 2002también ha superado ligeramente el correspon-diente al 2001 (0,1%), a pesar de que todas lasprevisiones apuntaban a una desaceleración delmercado extranjero. Este mayor incremento delturismo español ha dado lugar a una ligera varia-ción en la cuota de participación (+0,5 puntos)de este mercado.

Los principales clientes para el sector turísti-co andaluz son los propios españoles, que repre-sentan el 55% del total de los turistas que serecibieron en 2002, representando los andalu-ces el 37% de los españoles. Los turistas britá-nicos, principal mercado extranjero, representanel 20,9% del total de la demanda recibida duran-te el 2002 incrementado su participación en casidos puntos en comparación con 2001.

GRÁFICO II.1

Distribución porcentual del número de turistas por trimestres. Año 2001 y 2002.

Fuente: ECTA. IEA.

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Málaga es la provincia que capta una mayorcuota, con un 37% del total de turistas recibidosen Andalucía durante el año 2002, le siguen enimportancia Cádiz, Almería y Granada. La posi-ción en el ranking no ha variado respecto a la del

año anterior, aunque destaca el incremento decuota de Huelva y Almería, ambas en torno amedio punto, así como la pérdida de cuota de laprovincia de Málaga y de Jaén (–0,7 y –0,6 pun-tos respectivamente).

GRÁFICO II.3

Distribución porcentual de los turistas que visitan Andalucía según provincia de destino. Año 2001 y 2002.

GRÁFICO II.2

Distribución porcentual de los turistas según lugar de procedencia. Año 2001 y 2002.

Fuente: ECTA. IEA.

Fuente: ECTA. IEA.

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El segmento de edad comprendido entre los30 y 44 años es el más representado entre losturistas que visita la Comunidad, manteniendouna estacionalidad bastante elevada, ya que el36% de ellos llegaron a Andalucía durante el ter-cer trimestre del año. No obstante, el tramo deedad que presenta un comportamiento másestacional es el de los menores de 18 años, yaque casi el 50% de ellos llegan en el periodo esti-val. Los turistas mayores de 45 años distribuyensus llegadas a lo largo de todo el año, por lo que

suponen el mercado menos estacional paraAndalucía.

El trabajo remunerado es la situación laboralmás habitual entre los turistas, representando enel 2002 el 62% de ellos. Le sigue, aunque amucha distancia, la situación de jubilado y estu-diante. Entre aquellos que se encuentran reali-zando un trabajo remunerado, los empleados ylos profesionales liberales son las profesionesmás habituales.

Fuente: SAETA a partir de datos ECTA. IEA.

FIGURA II.1

Perfil sociodemográfico del turista en Andalucía. Año 2002.

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El transporte aéreo y el coche son losmedios de transporte que más se utilizan parallegar a Andalucía. El coche normalmente supe-ra al avión, aunque en poca proporción. El auto-car y el tren también se configuran como mediosde transporte de cierta importancia, aunque amucha distancia de los dos primeros. Se apreciauna gran diferencia a la hora de elegir el tipo detransporte entre las distintas procedencias:mientras que la proporción de españoles que uti-lizan el transporte aéreo no llega al 10,5%, losturistas británicos aparecen como casi exclusi-vamente dependientes de éste (97,5%). Comomedia, el 82,5% de los extranjeros, utilizan elavión como medio de transporte principal para

acceder a Andalucía, el 12,3% utilizan en sumayoría el coche y el resto de las tipologíasapenas se eligen por turistas extranjeros. Por elcontrario, los turistas españoles, a pesar de quemantienen una preferencia mayoritaria por elcoche, utilizan en proporciones parecidas elavión, el autocar y el tren.

La estancia media de los turistas enAndalucía durante el año 2002 ha sido de 11,7días, superando ligeramente a la del año 2001que se situó en 11,4 días. Los turistas extranje-ros han mantenido en Andalucía una estanciamás prolongada, de 16 días como media, mien-tras que la de los españoles ronda los 9 días.

El tipo de alojamiento que más se ha utili-zado durante el año 2002 en Andalucía es el alo-jamiento hotelero, seguido de la vivienda ya seade amigos o familiares, en propiedad, alquilada,o de tiempo compartido. Tanto la utilización dealojamiento hotelero como la de vivienda ha sidomayor en los turistas españoles, ya que losextranjeros mantienen un mayor uso de pensio-nes y camping.


Tabla II.1

Distribución porcentual de los turistas según tipo de alojamiento. Año 2002.


De los turistas que alquilaron una viviendapara alojarse durante sus vacaciones enAndalucía en 2002, la mayoría de ellos la con-

trataron de forma particular (62,3%). Esto escierto tanto para los españoles (66,6%) comopara los extranjeros (58,6%). Estos últimos

26


acuden más a las agencias de viajes, ya quepara el total este tipo de intermediarios sólo esutilizado por el 17,8% mientras que para losturistas extranjeros esta cifra es de 20,4%. Porel contrario, el recurso de los anuncios en pren-sa es más popular entre los españoles (6%) queentre los extranjeros (2,6%). Las empresas

inmobiliarias son utilizadas por el 11,2% de losturistas.

El gasto medio diario del turista enAndalucía durante 2002 se ha situado en44,54 €, situándose por encima del de 2001en 52 céntimos.

GRÁFICO II.4

Gasto medio diario de los turistas en Andalucía. Año 2001 y 2002.


En cuanto a la distribución del gasto, des-taca la mayor proporción que los turistas, tantoespañoles como extranjeros, dedican a la res-tauración, en torno al 45%. El alojamiento

ocupa el segundo lugar, acaparando el 23,6%del total del presupuesto de los turistas gasta-do en Andalucía, seguido del gasto en com-pras.

27


La mayoría de los turistas que visitóAndalucía durante 2002 organizó su viaje deforma particular (64,8%), aunque la proporciónde ellos que acudió a una agencia de viajesalcanzó el 30,6%, frente al 28,6% correspon-diente a 2001. Sólo el 4,6% acudió a otro tipode intermediario (club, asociación, empresa,…).Son los españoles lo que organizan su viaje deforma particular en mayor proporción, 73,6%frente al 54,2% de los extranjeros.

De aquellos que eligen acudir a un interme-diario para organizar su viaje a Andalucía, lacombinación de productos más contratada es laque incluye transporte, alojamiento y comida(44,3%), seguida de la constituida por transpor-te más alojamiento (20,8%) y la de transporteindividualmente (20,3%).

Andalucía se mantiene año tras año comoun destino eminentemente vacacional, ya queel 83,1% de los turistas que la visitaron duran-te 2002 declararon que su motivación principalpara viajar era la de Vacaciones, ocio o turis-mo, este porcentaje llega a alcanzar el 86,6%para el caso de los turistas extranjeros. Comosegundo motivo en importancia, aunque amucha distancia (7,9%), aparece la Visita afamiliares y amigos, que, al contrario de lo queocurre en el caso anterior, presenta una mayorimportancia para los turistas españoles(10,8%).

El clima es el mayor atractivo de Andalucíapara aquellos que deciden viajar por motivosvacacionales, así lo declararon el 31% de ellosen el 2002. Esta motivación alcanza mucho


GRÁFICO II.5

Distribución del gasto por conceptos. Total, españoles y extranjeros.Año 2002.

28


más peso en el caso del turismo extranjero, parael que alcanza el 40,9%. La visita a monumentos

y las playas son los motivos que siguen enimportancia.

Tabla II.2.

Distribución porcentual de los turistas según motivo de elección de Andalucía como destino vacacio-nal. Total, españoles y extranjeros.


La valoración de Andalucía se puede califi-car como de muy positiva, ya que en un interva-lo del 1 al 10 ha alcanzado el valor de 7,7 duran-te el año 2002. Los aspectos más valorados hansido los Parques Naturales, los Paisajes y laAtención trato recibidos. En el otro extremo, la

Asistencia sanitaria, los Autobuses y los Taxishan sido los conceptos que han recibido la cali-ficación más baja. A pesar de esta elevada cali-ficación, se aprecia una ligera disminución encomparación con 2001, ya que la calificaciónmedia fue de 7,8.

29


Los turistas que han visitado Andalucía duran-te 2002 y que también han estado en otras oca-siones, opinan que los conceptos que más hanmejorado son la Red de comunicaciones y laCalidad del alojamiento, por el contrario, los con-ceptos sobre los que mayor porcentaje opinanque han empeorado este año son el Nivel de pre-cios, la Seguridad Ciudadana y la Limpieza yconservación del medio ambiente.

El 81,5% de los turistas que visitaronAndalucía durante 2002 opinan que la relacióncalidad / precio ha sido buena o muy buena, el14,6% opina que ésta es normal y tan sólo el3,9% opina que es regular o mala. Esta favora-ble opinión se refleja en el alto grado de fidelidadque muestran los turistas que llegan a Andalucía:un 41% de los turistas que han llegado este año2002, ya habían estado durante 2001.

La satisfacción del turista es la mejor promo-ción que se puede realizar, ya que el 76,7% deellos han declarado que los principales medios

por los que conocieron Andalucía como destinoturístico han sido la Experiencia propia o laRecomendación de amigos y familiares. Es des-tacable el incremento que Internet está experi-mentando en este sentido, alcanzado ya el 3,7%.

II.2. TURISMO ESPAÑOL

Durante este año, 11,5 millones de españo-les realizaron turismo por Andalucía, lo que hasupuesto un incremento del 2,2% respecto a2001. Esto ha provocado un aumento de mediopunto en la cuota de participación respecto altotal de turistas que visitan la ComunidadAutónoma, representando el 54,6%.

La experiencia propia junto a la recomenda-ción de amigos o familiares son los motivos porlos que el 84,2% de los turistas españolesconocen Andalucía como destino vacacional.De hecho, el grado de fidelidad de estos via-

GRÁFICO II.6

Calificación media del viaje a Andalucía (de 1 a 10) por conceptos. Año 2001 y 2002.

Fuente: ECTA. IEA.

30


jeros es del 53%, lo que significa que 53 decada cien turistas españoles que han visitado laComunidad Autónoma andaluza durante 2002, lohizo también en el año anterior.

El principal motivo que incita a los turistasespañoles a visitar Andalucía son las vacacio-nes, el ocio y/o el turismo que aumenta su

importancia respecto a 2001. Prácticamente el41% de los turistas que indican tener éste comomotivo principal para venir a la ComunidadAutónoma andaluza lo hacen en el tercer trimes-tre del año, mientras que los que consideranotro motivo suelen realizar su visita en otro tri-mestre.

Tabla II.3

Motivo del viaje a Andalucía del turista español (%). Año 2002

Fuente: SAETA a partir datos de ECTA. IEA

Esta Comunidad Autónoma es elegida porlos españoles como destino vacacional princi-palmente por el clima y la visita a monumentos.En el año 2002 la visita a familiares y amigos, lacalidad de vida y hospitalidad y la visita a monu-mentos ha cobrado más interés que en el añoanterior, mientras que se ha prestado menosimportancia a las playas al elegir este destino.

El 73,6% de los españoles organizan elviaje de forma particular, aunque durante el año2002 han acudido en mayor proporción a lasagencias de viajes, aumentando en 4 puntos elporcentaje de españoles que deciden utilizar estemedio para contratar principalmente el paqueteformado por transporte, alojamiento y comida,seguido de la opción de sólo alojamiento.

31


A diferencia de los extranjeros, el 70,6% delos turistas españoles utilizan como medio detransporte el automóvil, siendo menos utilizadoque en 2001. Por el contrario el resto de los

transportes han aumentado ligeramente sucuota, destacando la utilización del avión que hapasado del 9% al 10,2%.

GRÁFICO II.7

Medio de transporte utilizado por el turista español. Años 2001 - 2002

Fuente: SAETA a partir datos ECTA. IEA

Tabla II.4

Organización del viaje y contratación en agencia de viajes por los turistas españoles. Año 2002


32


El tipo de alojamiento utilizado por el turis-ta español depende mucho de la procedencia deéste. Si el lugar de origen se encuentra fuera deAndalucía, el turista utiliza principalmente el alo-jamiento hotelero (54,8%), sin embargo si pro-

cede de la propia Comunidad Autónoma, utilizasobre todo el apartamento (50,6%), fundamen-talmente los de amigos y familiares y los de pro-piedad.

Tabla II.5

Tipo de alojamiento utilizado por los turistas españoles. Año 2002


El número de días que permanecen los pro-pios andaluces en los alojamientos de laComunidad Autónoma es muy similar al corres-pondiente al del resto de España. En amboscasos la estancia media se sitúa entorno a los9 días, duración inferior en 6 días a la de losextranjeros.

El turista español que visita la región andalu-za es más joven que el extranjero, aunque esteaño ha aumentado el porcentaje de visitantescon edad superior a los 45 años. El 60% de losespañoles tienen edades comprendidas entrelos 18 y 44 años y tan sólo el 27% tienen másde 45 años.

La situación laboral de los turistas españo-les es bastante similar a la del año anterior, aun-que hay que destacar el incremento en el núme-ro de turistas con trabajo remunerado (62,4% en2001 y 66,1% en 2002) y el descenso en elnúmero de estudiantes.

Los españoles que visitaron Andalucía duran-te el año 2002 eran principalmente funcionariosy empleados. Esta última profesión era la másrepresentativa durante el año 2001, sin embar-go se ha registrado un descenso en el porcen-taje de turistas con esta dedicación frente a unincremento en la proporción de técnicos supe-riores o medios, los cuales representan el 14,3%del total de turistas españoles.

33


El gasto medio diario de los turistas espa-ñoles en 2002 ha aumentado respecto al añoanterior, situándose en 44,17 €. Este incremen-to ha permitido que la diferencia entre el gastode los españoles y el de los extranjeros sea infe-rior a un euro.

El concepto en el que se emplea más dineroes la restauración, que acapara el 47%, tres pun-tos más que en el año 2001. Le sigue el presu-puesto dedicado a alojamiento, al que se desti-na el 25,2% del gasto que realiza el turista espa-ñol cuando visita Andalucía.

Esta distribución del gasto es muy similar ala que realizan los extranjeros, aunque estos últi-mos destinan menos porcentaje al alojamiento ymás al ocio.

FIGURA II.2

Perfil sociodemográfico de los turistas españoles en Andalucía. Año 2002



34


El 77% de los turistas españoles piensan quela relación calidad/precio es buena o muy buena,mientras que tan sólo el 5,7% piensan que esmala o regular. Aunque estas opiniones son muybuenas, hay que destacar que durante el año2001 tan sólo el 3,1% de estos turistas conside-raban que esta relación era mala o regular.

II.3. TURISMO ANDALUZ

Los andaluces que hicieron turismo en supropia Comunidad Autónoma representaron el20,1% del total de turistas que visitaron

Andalucía en el año 2002 o, lo que es lo mismo,el 36,8% de los turistas españoles. Estos por-centajes se traducen en que 4,22 millones deturistas que visitan la región son andaluces.

Como es lógico, el medio de transportemás utilizado es el turismo, que es empleadopor el 87% de los turistas andaluces, aunquedurante este año se ha observado una ligera dis-minución en la utilización de este medio. El trenha sido el transporte que más se ha beneficiadode este descenso ya que en 2001 tan sólo el2,6% de los andaluces utilizaban este mediopara trasladarse, mientras que en 2002 ha sidousado por el 4,4%.

GRÁFICO II.8

Calificación media (de 1 a 10) por conceptos del viaje a Andalucía. Turistas españoles. Año 2002


La calificación que los turistas españoleshacen del viaje realizado a la ComunidadAutónoma andaluza es de notable alto (7,7 pun-tos sobre 10), destacando con mejor puntuaciónlos parques naturales, el paisaje y la atención y

trato que superan ampliamente los 8 puntos. Porel contrario la asistencia sanitaria y los autobu-ses son los peores calificados, no alcanzandolos 7 puntos.

35


La mayoría de los andaluces organizan elviaje de forma particular y tan sólo el 12,4% uti-liza algún intermediario, entre ellos, con mayorimportancia, las agencias de viajes.

Más de la mitad de los andaluces que orga-nizan su viaje a través de una agencia de viajeso de cualquier otro intermediario, contratan sóloalojamiento, aunque durante 2002 este porcen-taje junto al de sólo transporte y el paquete for-mado por transporte, alojamiento y comida handisminuido respecto a 2001, aumentando loscontratos de las combinaciones compuestas porel transporte, alojamiento sin comida y por eltransporte y almuerzo en más de 4 puntos enambos casos.

El andaluz que hace turismo en Andalucíasuele ser más joven que el resto de los turistas.En 2002, el 76,7% de los viajeros andalucestenían una edad inferior a los 44 años, porcen-taje mayor en más de 12 puntos al obtenidopara este mismo intervalo de edad en el total deturistas que recibe la Comunidad Autónoma.

GRÁFICO II.9

Medio de transporte utilizado por el turista andaluz. Año 2002

Fuente: SAETA a partir de datos ECTA. IEA


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La situación laboral más habitual entre losandaluces que viajan por Andalucía es la de tra-bajo renumerado. Los estudiantes suponen el14,3%, porcentaje superior a la media, para losque no llega a alcanzar el 10%.

Por el contrario, los jubilados no suponen nisiquiera el 9% del total de turistas andaluces,

mientras que tanto en el resto de españolescomo en el mercado extranjero representan el11,8% y el 25,1%, respectivamente.

Entre los turistas andaluces que tienen un tra-bajo remunerado destacan los funcionarios,seguido de los empleados y de los profesionalesliberales.

FIGURA II.3.

Perfil sociodemográfico de los turistas andaluces en Andalucía. Año 2002


El gasto medio diario que realizan los anda-luces es de 40,34 €, inferior en 4,20 € a lamedia de todos los turistas que visitaronAndalucía en 2002.

Los andaluces distribuyen su gasto de

forma muy similar a la del resto de los turistasque visitaron la Comunidad Autónoma andaluzadurante este año y también muy similar al delaño anterior. La mayor parte del dinero gastadoen el viaje realizado a Andalucía lo emplean enrestauración, seguido del gasto en alojamiento.

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El tipo de alojamiento utilizado por más dela mitad de los andaluces que hacen turismo ensu propia Comunidad Autónoma es el aparta-mento, destacando la vivienda de amigos o fami-liares y el apartamento en propiedad. El resto delos alojamientos son menos utilizados, aunquehay que destacar el uso de los hoteles y las pen-siones, donde se alojan más del 42% de estosturistas.

Los andaluces que optan por alquilar un apar-tamento representan el 11% del total gestionan-do este alquiler a través de un particular en el72,4% de los casos.

GRÁFICO II.10

Tipo de alojamiento utilizado por el turista andaluz. Año 2002



38


Los andaluces que eligen Andalucía pormotivo vacacional declaran tres motivos funda-mentales por los que prefieren quedarse en sutierra: Playa, visita a amigos y familiares, visita amonumentos, clima y contacto con la naturale-za. Éste último ha aumentado casi dos puntos

respecto al año anterior, además, los andalucesson los que más consideran este concepto.

Estos cinco motivos engloban al 71% de losturistas andaluces que eligen Andalucía comodestino vacacional.

Tabla II.6

Elección de Andalucía como destino vacacional (%).Turista andaluz. Año 2001 y 2002


Los turistas que hacen más turismo en laComunidad andaluza teniendo como motivo lavisita a familiares y amigos son los andaluces,aunque al igual que el resto de los turistas,durante 2002 han considerado más otros argu-mentos a la hora de elegir Andalucía. De todosmodos, el motivo principal por el que 78 de cadacien turistas andaluces eligen su propiaComunidad es el de vacaciones, ocio o turismo.

La calificación que los andaluces dan a supropia Comunidad es ligeramente superior a ladel resto de los turistas, situándose en 7,75 pun-tos1 frente a los 7,70 que otorgan como mediael total de turistas. Esta puntuación se puede tra-ducir como un notable alto. Destacan los 9 pun-tos que otorgan al alquiler de coches, seguidode los parques naturales (8,74 puntos) y de lospaisajes (8,62 puntos).

1 La puntuación de la calificación del viaje a Andalucía se realiza considerando el intervalo [1,10]

39


La asistencia sanitaria es el concepto peorvalorado, siendo el único que no alcanza la pun-tuación de notable.

GRÁFICO II.11

Calificación media (de 1 a 10) por conceptos del viaje a Andalucía. Turista andaluz. Año 2002


Los andaluces tiene un peor concepto que elresto de los turista respecto a la relación cali-dad/precio, aunque el 73% de ellos consideraque es buena o muy buena. Tan sólo el 1,7%cree que esta relación es mala.

Los andaluces son los turistas más fielesque recibe la Comunidad Autónoma, casi el 65%

de ellos también realizaron turismo en Andalucíadurante el año 2001.

II.4. EL TURISMO DEL RESTODE ESPAÑA

Durante el año 2002, Andalucía ha recibido7,25 millones de turistas procedentes del restode España, aproximadamente 182 mil menosque en 2001, lo que supone un descenso del–2,4%. Sin embargo, es destacable la importan-cia de este turismo, que supone el 35% del totalde llegadas a la Comunidad.

Al igual que el año pasado, el turista del restode España prefiere el periodo estival para viajara Andalucía. En el 2002, se observa un cierto

40


cambio en la distribución trimestral de las visitasa Andalucía desde otras comunidades españo-las, a favor del primer trimestre y a costa de los

tres últimos meses del año, tal y como se obser-va en el Gráfico II.12.

GRÁFICO II.12

Distribución porcentual de los turistas del resto de España por trimestres. Años 2001 y 2002


El número medio de días que los turistasprocedentes de otras CC.AA. permanecen enAndalucía se ha mantenido (con respecto al añopasado) en 9,12 días, alcanzándose el máximoen el tercer trimestre con 12,46 días de estan-cia media.

El segmento de edad más frecuente es elcomprendido entre 30 y 44 años suponen el35% de los recibidos durante el año 2002,seguidos del tramo 18-29 años (24%). Esto influ-

ye en que el trabajo remunerado sea la situa-ción laboral más frecuente entre los turistasdel resto de España que visitan Andalucía, segui-da a mucha distancia de la de jubilado.

La profesión más habitual entre aquellosturistas que se encuentran trabajando de formaremunerada es la de empleado, seguida muy decerca por los funcionarios y los que desempeñanuna profesión liberal. (Figura II.4)

41


En cuanto al transporte utilizado por losturistas procedentes del resto de España, el

coche sigue siendo el más utilizado, aunque estavía de acceso a Andalucía ha perdido importan-cia respecto a 2001, a favor sobre todo delavión, que ocupa el segundo lugar y que recu-pera casi tres puntos con respecto al año pasa-do. Destaca también el autocar, que presenta unporcentaje muy superior a la media de turistas(5,7%).

El 55% de los turistas procedentes del restode España eligen el alojamiento hotelero cuandovisitan Andalucía, porcentaje éste que se sitúamuy por encima de la media (46%). El 30% pre-fiere el apartamento, casa o chalet para alojar-

FIGURA II.4

Perfil sociodemográfico del turista del resto de España en Andalucia. Año 2002



42


se, categoría en la que destaca la vivienda deamigos o familiares.

Dentro de los que optaron por alquilar unavivienda, la mayoría realizó tal gestión de formaparticular (62%), mientras que el 17% acudió auna agencia de viajes.

Entre los principales mercados emisorespara Andalucía, el turista procedente del restode España es el que ha presentado un mayorgasto medio diario, estimado en 46,40 eurospara el año 2002. La distribución de este gastopor conceptos es muy similar a la del resto deturistas, destinando casi las tres cuartas partesdel mismo a restaurantes y alojamiento.

Tabla II.8

Forma de organizar el viaje de los turistas delresto de EspañaAño 2002


Tabla II.7

Composición del gasto de los turistas proceden-tes del resto de España. Año 2002



Aunque el 65% de los turistas procedentesde otras CC.AA. siguen organizando su viajede forma particular, se observa en 2002 un des-censo en este porcentaje con respecto a 2001en favor de las agencias de viaje, que han sidorequeridas por el 29% de los turistas que visita-ron la Comunidad andaluza en este año. El restoacudió a asociaciones, clubes y empresas. El52% de los turistas que solicitaron los serviciosde un intermediario, contrató un paquete com-puesto por transporte, alojamiento y comida, yel 24% tan solo el alojamiento.

El principal motivo del viaje para el 81% delos turistas españoles no andaluces es el de dis-frutar de las vacaciones, al que le sigue a grandistancia la visita a amigos y familiares (9%). Losmotivos negocios y asistencia a ferias y congre-sos presentan en estos turistas mayor relevanciaque en el resto de procedencias (6%).

43


La elección de Andalucía como destinovacacional es mayoritariamente gracias al clima,

seguido de la visita a monumentos, la visita afamiliares y amigos y la playa (Tabla II.9).

Tabla II.9

Elección de Andalucía como destino vacacional.Turistas del resto de España. Año 2002


El grado de fidelidad, medido como elnúmero de turistas que han repetido visita aAndalucía en el 2002 después de haberla visita-do en 2001, presenta un descenso con respec-to al año pasado, situándose en un 44%, frenteal 47% del 2001.

La oferta turística andaluza en su conjuntoes calificada con un notable (7,68 puntos

sobre un intervalo de puntuación de 1 a 10),algo inferior a la calificación que otorgan losturistas andaluces y extranjeros. Entre los con-ceptos mejor valorados destacan los parquesnaturales, los paisajes, la atención y el tratorecibidos y el alquiler de coches, todos elloscon puntuaciones superiores a 8 (GráficoII.13).

El 80% de los turistas del resto de España hacalificado la relación calidad/precio comomuy buena o buena, mientras que el 15% opinaque es normal.

La satisfacción de los turistas es un factormuy importante en la promoción del destinoturístico andaluz. Prueba de ello es que el 80%de los turistas que visitaron Andalucía en 2002procedentes de otras CC.AA. lo hicieron porexperiencia propia o por recomendación de ami-gos y familiares.

II.5. TURISMO EXTRANJERO

Durante 2002, el número de turistas extran-jeros que visitaron Andalucía ha sido de 9,5

millones, no presentado grandes diferenciasrespecto al año anterior. Sin embargo, la cuotade participación respecto al total de turistasha disminuido 0,5 puntos, situándose en el45,4%.

Al igual que en años anteriores, en 2002,los turistas extranjeros visitaron la ComunidadAutónoma andaluza principalmente durante elsegundo trimestre del año, seguido muy decerca por el tercero. Sin embargo, este añohan cambiado sus preferencias, por lo quedurante el tercer trimestre visitaron Andalucíael 33,2% del total de turistas extranjeros en elaño, mientras que en el segundo lo hicieron un30,2%.

44


GRÁFICO II.13

Calificación (1 a 10 puntos) del viaje a Andalucía de los turistas del resto de España según concep-tos. Año 2002


45


Los británicos representan el 46,1% del totalde turistas extranjeros, siendo los que más visi-tan la Comunidad Autónoma Andaluza, seguidosa gran distancia por los alemanes, franceses yestado-unidenses, que en su conjunto represen-tan algo más de un cuarto del total de extranje-ros.

Al igual que ocurrió durante el año anterior, laedad más habitual de los extranjeros que llegana Andalucía se encuentra entre los 45 y 65 años(34,2%). Este mismo segmento junto a los mayo-res de 65 años son los que presentan una menorestacionalidad a lo largo de 2002, siendo losmenores de 18 años los que más concentransus visitas en el tercer trimestre del año.

La situación laboral de estos turistas esmuy similar a la de años anteriores. El trabajo

remunerado es la más representativa con el58%, seguida de los jubilados y estudiantes. Enestos dos casos se han observado ligeros des-censos respecto al año anterior, beneficiandoentre otros a la situación de trabajo remunerado.

La distribución de la profesión varía en rela-ción a 2001. Este año es el profesional liberalel turista extranjero que más ha visitadoAndalucía con el 22,2%, seguido del técnicomedio y superior y de los empleados, que hanpasado de la primera posición a la tercera. Tansólo los obreros y los administrativos y auxilia-res administrativos presentan cuotas inferioresal 10%. Las profesiones a las que pertenecenlos turistas con menos estacionalidad duranteel año 2002 son obreros, director gerente yprofesional liberal.

GRÁFICO II.14

Gráfico II.14.- Turistas extranjeros por trimestres (%). Años 2000 - 2002


Los turistas extranjeros, al igual que losespañoles, prefieren organizar sus viajes deforma particular, aunque el 41,5% recurren auna agencia de viajes donde contratan princi-palmente el transporte, alojamiento y la comida

seguido de la opción sólo transporte. Esta últi-ma ha aumentado casi 7 puntos respecto alaño anterior, siendo la única elección que haexperimentado un ascenso en este periodo detiempo.

46


FIGURA II.5

Perfil sociodemográfico de los turistas extranjeros en Andalucía. Año 2002


47


El avión es el medio de transporte emplea-do por más del 82% de los turistas extranjerosque tienen como destino la ComunidadAndaluza, aunque ha sufrido un ligero descensorespecto al año anterior.

Al igual que ocurrió en 2001, el turismo, conun 12,3%, es el segundo medio de transportemás utilizado, siendo junto al tren los dos únicostransportes que han experimentando un aumen-to respecto al año anterior.

Tabla II.10

Organización del Viaje y contratación en agencia de viajes por los turistas extranjeros. Año 2002


GRÁFICO II.15

Medio de transporte utilizado por el turista extranjero. Años 2001 - 2002


Una vez que han llegado a la región andaluza,el 57,9% prefieren alojarse en establecimientoshoteleros, de los cuales el 43,8% elige los hote-les y el 14,1% las pensiones. Entre las distintasformas en las que los turistas se pueden alojaren apartamentos, destaca la de amigos o fami-liares con un 12,5%.

La estancia media de los extranjeros en losdistintos alojamientos andaluces es de 15 días,medio más que en el año 2001. La permanenciaen Andalucía de estos turistas es muy superior ala de los españoles, los cuales pernoctan enesta región durante seis días menos que los pro-cedentes de otros países.

Sin embargo, el gasto medio diario de losturistas extranjeros es de 45,02 €, cantidad nomuy superior a la que desembolsan los espa-ñoles (44,17 €), y que no presenta grandesdiferencias respecto a 2001. Los extranjerosdistribuyen su gasto de modo muy similar al deaños anteriores, aunque durante 2002 dedicanmás cantidad de dinero a la restauración, al alo-jamiento, al transporte público y a las activida-des de ocio, restándoselos al resto de los con-ceptos donde destaca el empleado en alquilerde coches (-2,6 puntos) y compras (-4,6% pun-tos).

48


Las vacaciones, ocio o turismo es el principalmotivo por el que 87 de cada cien turistasextranjeros deciden realizar su viaje a Andalucía,teniendo mayor importancia en el tercer trimes-tre del año. El resto de los motivos representanentre un 1,3% que corresponde tanto a eventosculturales y deportivos como a asistencia aferias, congresos, etc. y el 5,1% de visitas afamiliares y amigos.

La elección de Andalucía como destinovacacional ha variado ligeramente respecto alaño 2001, aunque el clima continúa predomi-nando entre las características andaluzas quemás atraen a los turistas, principalmente a losextranjeros.

Existen diferencias significativas entre losturistas extranjeros y los españoles, por ejemplo

Tabla II.11

Gasto medio diario y distribución según conceptos de los turistas extranjeros. Año 2002


49


en los precios y el clima. Estas característicasinfluyen más en los turistas que residen en otrospaíses que los propios españoles en el momen-to de escoger la Comunidad Autónoma andaluza

como destino turístico vacacional, aunque eneste año el clima ha tenido menos importanciarespecto a 2001, los precios, han sido más teni-dos en cuenta.

Tabla II.12

Elección de Andalucía como destino vacacional (%). Turistas extranjeros.Año 2001 - 2002


El 85,7% de los turistas extranjeros creenque la relación calidad/precio del productoturístico andaluz es bueno o muy bueno. Estaopinión junto a la buena calificación media queconceden estos turistas a la región (7,7 pun-tos sobre un máximo de 10), confirma el buen

recuerdo que les queda de sus vacaciones.De hecho, el 40,7% de ellos vino por reco-mendación de amigos y familiares, seguidosde los que lo hicieron por experiencia propia(28,3%).

II.6. EL TURISMO BRITÁNICOEN ANDALUCÍA

El mercado británico es el principal paísextranjero emisor de turismo hacia Andalucía.Durante el año 2002 fueron 4,4 millones losturistas de este país que hicieron turismo en lacomunidad andaluza, representando el 46% deltotal de turistas extranjeros y el 21% del total. Elturismo británico ha crecido respecto a 2001,alcanzando una tasa de variación del 11,2%.

El perfil sociodemográfico del turista pro-cedente de Reino Unido se corresponde con elde una persona cuya edad está comprendidaentre 45 y 65 años (38%) que en el 50% de lasocasiones posee un trabajo remunerado de loscuales el 22% desempeña una profesión liberal.Es destacable el hecho de que el 37% de losturistas británicos que visita a Andalucía estéretirado o jubilado, porcentaje muy superior a lamedia (17,6%).

50


GRÁFICO II.16

Calificación media (de 1 a 10) por conceptos del viaje a Andalucía. Turistas extranjeros. Año 2002

Fuente: SAETA. Elaboración propia a partir datos ECTA. IEA

51


Tal y como se aprecia en la tabla, el tipo detransporte utilizado por el 97% de los turistas

británicos para acceder al destino andaluz es elavión.

FIGURA II.6

Perfil sociodemográfico del turista británico en Andalucía. Año 2002


Tabla II.13

Distribución porcentual de los turistas británicos según transporte utilizado. Año 2002


La estancia media se ha estimado en 16días, superando en un día a la del 2001 que seestimó en 15 días. Durante 2002, al igual que en2001, el período preferido para disfrutar de

estancias más largas es el primer trimestre, quealcanza los 18,3 días. Por el contrario, el segun-do trimestre del año es en el que se registran lasmenores (14,8 días).

52


GRÁFICO II.17

Distribución porcentual de los turistas británicos según tipo de alojamiento. Año 2002


Tabla II.14

Estancia media del turista británico en Andalucía. Año 2002


El 92% de los turistas británicos que visitaronAndalucía en 2002 se alojaron en alojamientoshoteleros o en viviendas, con igual porcentaje enambos casos. Entre estas últimas, la vivienda en

propiedad es la elegida con mayor frecuencia(17,5%) seguida de la de amigos y familiares(13,7%) y de la vivienda alquilada (12,6%).

53


A la hora de alquilar una vivienda la mayoría delos turistas británicos (58%) la contratan sin nece-sidad de un intermediario, es decir, lo hacen deforma particular. Como segunda opción paraacceder a un alquiler de vivienda por parte deestos turistas se sitúan las agencias de viajes a laque acuden el 21% de los británicos que alquilanun vivienda. El resto lleva a cabo la contratación através de inmobiliarias en destino o en origen, tou-roperadores y anuncios de prensa entre otros.

El gasto medio diario en Andalucía se haestimado en 37,21 € para el año 2002, algo

inferior al registrado en 2001 y por debajo de lamedia del turismo extranjero y del total.

Los turistas de Reino Unido son los quemenor parte de su presupuesto en destinodedican al alojamiento (14%), destinando lamayor parte del mismo a la restauración en laque invierten el 55% del gasto convirtiéndosepor ello en los turistas que mayor parte de éstedestina a este último concepto. Además tam-bién son los turistas que más porcentaje delgasto dedican al ocio, el cual se lleva el 14%del total.

Tabla II.15

Distribución porcentual del gasto según conceptos. Turistas británicos.Año 2002


Casi el 57% de los turistas británicos acudena una agencia de viajes para organizar su viajepor Andalucía, aunque un 39% lo contrata deforma particular, el resto lo prepara a través dealguna asociación, club o empresa.

Los turistas que necesitan los servicios dealgún intermediario para organizar su viaje sue-len contratar un paquete que incluye aloja-miento, transporte y comida como ocurre en el47% de las ocasiones, aunque sin embargo, el“sólo transporte” y “transporte y alojamiento”son contratadas por el 29% y 21% respectiva-

mente, el resto de las contrataciones no lleganal 3%.

El motivo principal del viaje para los británicoses el vacacional, así al menos lo declara el 95% delos encuestados, a los que en la mayoría de loscasos (61%) el clima les hace elegir el destinoandaluz. A éste le sigue en importancia aunque muyde lejos la visita a monumentos ya que tan sólo el8% de los británicos visita Andalucía motivados porello. También les incita pero en menor porcentaje laplaya y los precios que atrae al 7% y al 6% de losturistas del Reino Unido respectivamente.

54


Tabla II.16

Distribución porcentual de los turistas británicos según motivo de elección de Andalucía como desti-no vacacional. Año 2002


Andalucía ha sido calificada por los turistasbritánicos que la han visitado a lo largo del año2002 con un notable alto (7,85 puntos sobre10), ligeramente superior a la calificación mediaotorgada por el total de turistas que visitaron

Andalucía (7,70). Entre todos los conceptosvalorados destacan los parques naturales, queobtiene la mayor puntuación llegando a los 8,5puntos.

55


GRÁFICO II.18

Calificación (de 1 a 10 puntos) de la oferta turística según conceptos. Turistas británicos enAndalucía. Año 2002


En cuanto a la relación calidad/precio, el92% de los británicos encuestados en

Andalucía opinan que ésta es muy buena obuena.

FIGURA II.7

Distribución porcentual de los turistas británicos según la relación calidad/precio. Año 2002


56


Esta evaluación positiva de Andalucía haceque el turista británico sea, tras el español, elque presenta un grado de fidelidad más alto aeste destino. El 42% de los británicos que visita-ron la Comunidad andaluza en 2002 ya lo habíanhecho en la misma temporada del 2001. Todoesto hace que la experiencia propia (43%) y larecomendación de amigos y familiares (31%)sean los principales canales para conocerAndalucía como destino turístico para los britá-nicos.

II.7. TURISMO ALEMÁN

Andalucía recibió durante el año 2002 untotal de 1,3 millones de turistas alemanes, regis-trando un decremento respecto al año 2001 del5,4%. Debido a estas cifras la cuota de partici-pación de los alemanes en el total de turistasrecibidos en Andalucía en el año 2002 se sitúaen torno al 6,2%

Durante el año 2002 la estancia media delturista alemán ha aumentado notablemente,pasando de 15 días en 2001 a 16,6 días para el2002. La permanencia en la ComunidadAutónoma andaluza de estos turistas superaampliamente la media del turista.

GRÁFICO II.19

Estancia media de los turistas según lugar de procedencia. Año 2002.


La edad media más frecuente entre los turis-tas alemanes se encuentra en el intervalo com-prendido entre los 45 y los 65 años, donde se con-centran el 38,9% de estos turistas. Estas cifrassitúan la edad de los alemanes por encima de lamedia global que visita la Comunidad Autónomaandaluza, ya que para la media del turista repre-senta tan sólo el 27,3%. Por el contrario, la repre-sentación de los menores de 30 años es inferior ala media para el caso de los alemanes, ya que

para éstos suponen el 19,9%, mientras que parael total este porcentaje alcanza el 31%.

La situación laboral más habitual entreestos turistas es la de trabajo remunerado,seguida por la de jubilado y estudiante. A pesarde que el porcentaje de turistas alemanes dedi-cados a estudiar y que visitan Andalucía continúasiendo superior al de estudiantes británicos,mercado extranjero más importante para la

57


Comunidad Autónoma, durante el año 2002,este porcentaje ha descendido en casi cuatropuntos.

Entre los alemanes que se encuentran reali-zando un trabajo remunerado, la profesión máshabitual es la de técnico superior o medio, segui-

da por la de profesión liberal y la de empleado.Esta distribución ha variado significativamentede la correspondiente al año 2001, cuando elmayor porcentaje de aquellos que realizaban untrabajo remunerado correspondía a los emplea-dos, mientras que los técnicos de grado supe-rior o medio representaban sólo el 12,7%.

FIGURA II.8

Perfil sociodemográfico del turista alemán en Andalucía. Año 2002.

Fuente: SAETA a partir de datos ECTA.IEA

El medio de transporte principal para acce-der a Andalucía por los turistas alemanes conti-núa siendo el avión. Durante el año 2002 haaumentado la utilización de este transporte,

pues el 82,7% de los turistas alemanes enAndalucía recurrió al medio aéreo, mientras queen 2001 esta cifra fue del 80,8%.

58


En cuanto al tipo de alojamiento, durante2002, el 37,3% de los turistas alemanes han pre-ferido pernoctar principalmente en establecimien-tos hoteleros, seguido del apartamento en propie-dad (15,1%) y de las pensiones (14,7%). El alquiler

a un particular ha sido la opción más habitual ele-gida por los alemanes que han preferido arrendarun apartamento donde alojarse durante su estanciaen Andalucía. Este tipo de alojamiento ha sido esco-gido por algo menos del 10% de estos turistas.

GRÁFICO II.20

Distribución porcentual del tipo de transporte utilizado por los turistas alemanes. 2001 y 2002.


GRÁFICO II.21

Tipo de alojamiento utilizado por el turista alemán en Andalucía. Año 2002


59


Durante el año 2002 los turistas alemanes sehan gastado en Andalucía 40,08 € por personay día, siendo éste inferior a la media extranjeraen 4,94 €.

La mayor parte del presupuesto es destinadoa la restauración (41%) y al alojamiento (17,1%),aunque seguido muy de cerca por las compraspara las que los turistas alemanes emplean el16,8% del importe de gasto. Destaca tambiénen el mercado alemán la importante partida quedestinan al ocio que representa al 12,5% deltotal.

Al igual que ocurrió en el año anterior, duran-te 2002 la organización del viaje de formaparticular ha sido elegida mayoritariamente. Porotro lado, los turistas que acudieron a un inter-mediario para contratar su viaje han variado elcontenido de la combinación más contratadarespecto al año anterior. En 2002 el 39,4% optó

por un paquete con alojamiento, transporte ycomida seguido por el que incluye sólo trans-porte (31,1%), mientras que en 2001 este últimopaquete tan sólo era escogido por el 23,9% deestos turistas.


Tabla II.17

Distribución porcentual de los turistas alemanes según la organización del viaje. Año 2002


La principal motivación del viaje en el 90,2%de los turistas alemanes ha sido la de vacacio-nes, ocio o turismo, siendo el clima el factor conmás peso a la hora de elegir la región andaluzacomo destino turístico. La visita a monumentosy los precios, han sido los siguientes motivossituándose muy por debajo del primero.

Hay que destacar la mayor importancia queel turista alemán otorgan en el año 2002 a losprecios, incrementando en casi 7 puntos el obte-nido en el año anterior.

60


GRÁFICO II.22

Distribución porcentual de los turistas alemanes según motivo de elegir Andalucía como destinovacacional. Año 2002

Fuente: SAETA a partir de datos ECTA, IEA.

Los conceptos mejor valorados por el turistaalemán son los paisajes y parques naturales quejunto a la atención y trato recibido obtienen másde 8 puntos. Por el contrario los peor valoradosson la atención sanitaria, los taxis y los autobu-

ses que no superan los 7 puntos. El conjunto depuntuaciones ofrecidas revelan que el grado desatisfacción del turista alemán es elevado,obteniendo una calificación de notable (7,5 pun-tos)

61


La relación calidad/precio es consideradamuy buena o buena por el 85% de los turistasalemanes encuestados, siendo esta percepciónligeramente inferior a la media extranjera queopinan de la misma manera (85,7%). Por otrolado, tan solo el 1,8% de los alemanes conside-ra que esta ha sido regular o mala.

El 35,6% de los alemanes que visitaronAndalucía durante el año 2002, ya habían estado

en esta región en el año anterior. Este indicadorse denomina grado de fidelidad y ofrece unaorientación de la buena imagen que estos turis-tas reciben en su estancia en la comunidad anda-luza. Todo ello influye positivamente en la llega-da de futuros turistas, ya que el 64,2% de losencuestados indicó que conoció el destino anda-luz a través de la recomendación de amigos yfamiliares (35,8%) o por experiencia propia(28,4%).

GRÁFICO II.23

Calificación (1 a 10) del viaje a Andalucía de los turistas alemanes según conceptos. Año 2002


Capítulo III:LOS SEGMENTOSTURÍSTICOS EN

ANDALUCÍA

65


III.1. INTRODUCCIÓN

Los cambios que se están produciendo en lasociedad actual están afectando al desarrollo delturismo en aspectos como:

� la reducción del horario laboral, que dapaso a una mayor disponibilidad de tiem-po libre y a una fragmentación de lasvacaciones,

� la mayor esperanza de vida, que permitellegar a la jubilación de manera activa y,en la mayoría de los casos, con una buenasituación económica, lo que provocan unaumento del turismo y un factor de deses-tacionalización,

� la preocupación por el estado del medio-ambiente, que conlleva a una mayor exi-gencia de calidad del destino turístico,

� los avances tecnológicos y de telecomu-nicaciones, que están provocando un aba-ratamiento en los costes de desplaza-miento y nuevas formas de organizar losviajes como la utilización de internet parala promoción y contratación de los servi-cios turísticos,

� etc.

66

I I I . - L O S S E G M E N T O S T U R Í S T I C O S E N A N D A L U C Í A

En general, estos cambios están transfor-mando los planteamientos que el turista realizaa la hora de planificar su viaje de ocio y vaca-cional, tendiendo hacia un turismo más flexiblee individualizado dando lugar a la identificaciónde segmentos turísticos.

La segmentación de mercados turísticos esun proceso de división del turismo en subgru-pos de compradores homogéneos con el finde llevar a cabo una estrategia diferenciadapara cada uno de ellos que permita satisfacerde forma más efectiva sus necesidades, inte-reses y preferencias y adaptar la oferta y larealización de políticas turísticas más eficacespor parte de las administraciones y el sectorprivado.

Para ello es necesario obtener informaciónestadística sobre los segmentos turísticos enAndalucía, tarea que viene siendo cubierta porSAETA desde el año 2000 a través de unaexplotación específica de la Encuesta deCoyuntura Turística de Andalucía (ECTA) delInstituto de Estadística de Andalucía (IEA) obte-niendo así una aproximación del comporta-miento de la demanda en Andalucía durante unaño.

No obstante, aunque esta herramienta nosreporta información muy valiosa, adolece dealgunas deficiencias, entre las que cabe des-tacar, la falta de desagregación territorial, ladeterminación de aspectos cuantitativos y cua-litativos más específicos según las caracterís-

ticas de cada tipo de turismo y la obtención dedatos elevados (número de turistas e ingresos)que permitan conocer la aportación de cadasegmento al turismo andaluz.

Por ello desde la Consejería de Turismo yDeporte se ha planteado realizar un estudioque supla estas necesidades creando unmecanismo generador de información a travésde una encuesta de demanda, en una primerafase, para el turismo cultural y rural, cuyo tra-bajo de campo tendrá lugar durante el año2003 y sus primeros resultados verán la luz elpróximo año, añadiendo en esta publicación unresumen de los mismos.

III.2. TURISMO DE SOL YPLAYA

El sol y la playa siguen siendo los factoresde atracción de viajeros más importantes deAndalucía. Prueba de ello es que el 29% de losturistas encuestados los considera como losmotivos principales a la hora de elegirAndalucía como destino de sus vacaciones.

Este segmento se caracteriza por presen-tar altas tasas de estacionalidad, dado queen el tercer trimestre del año se concentran el56% de los turistas de sol y playa, porcentajemuy superior al que presenta el turismo engeneral en Andalucía (Gráfico III.1).

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GRÁFICO III.1

Distribución porcentual de los turistas por trimestres. Total turismo y turismo de sol y playa. Año 2002


La estructura según procedencia de estatipología turística está compuesta mayoritaria-mente por españoles, ya sean de la propiaComunidad (23%) o procedentes del resto deCCAA (37%). Le siguen en importancia británicos(13%) y alemanes (7%).

La mayor presencia de turistas españolesinfluye en el hecho de que sea el coche elmedio de transporte elegido por el 53% delos turistas que decidieron visitar las playasandaluzas en 2002, seguido muy de lejos porel avión.

Casi la mitad de los turistas de sol y playa eli-gen el apartamento, casa o chalet para alojar-se, siendo así el segmento que presenta unmayor porcentaje de uso de esta tipología dealojamiento. Dentro de esta categoría destacanlas viviendas alquiladas (18%) y en propiedad

(17%). Tal y como se puede observar en elGráfico III.2, la gestión para alquilar una viviendase realiza de forma particular en la mayoría delos casos, seguida por las agencias de viajes,que son los intermediarios que captan mayornúmero de clientes.


68


El alojamiento hotelero (hoteles y pensiones)también juega un papel predominante en estetipo de turismo, ya que en la zona del litoral esdonde se concentra la mayor parte de la ofertahotelera andaluza. Según la Encuesta deOcupación Hotelera (INE), en el año 2002 se hanregistrado en las costas andaluzas un total de5,5 millones de viajeros, que realizaron un totalde 24,7 millones de pernoctaciones, el 70% deltotal del movimiento hotelero en Andalucía en2002, cifra similar a la del 2001.

Entre las costas andaluzas destaca la Costadel Sol como la zona que acapara el mayornúmero de pernoctaciones, ya que capta el 58%del movimiento hotelero en el litoral andaluz. Lesiguen, pero a gran distancia la Costa de la Luzen Cádiz y la Costa de Almería (Figura III.1).

Tabla III.1

Pernoctaciones en las costas andaluzas. Año 2002

Fuente: SAETA a partir de datos EOH. INE

GRÁFICO III.2

Distribución porcentual de los turistas de sol y playa según tipo de alojamiento y forma de alquilar lavivienda. Año 2002


69


FIGURA III.1

Perfil sociodemográfico del turista de sol y playa en Andalucía. Año 2002


La estructura por edades que se observa enlos turistas de sol y playa es muy similar a la quepresentan el total de turistas que visitanAndalucía, con una mayor importancia del inter-valo 30-44 años, seguido del segmento 45-65años, captando entre ambos al 60% de los turis-tas.

El trabajo remunerado es la situación labo-ral más frecuente entre estos turistas, donde el22% son empleados y el 19% desempeña unaprofesión liberal (Figura III.2).

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El 64% de estos turistas organiza su viaje deforma particular y el 34% lo hace a través deagencias de viaje. Estos últimos suelen contra-

tar paquetes compuestos por el transporte, alo-jamiento y comida (Gráfico III.3).

El turista de sol y playa es el que presenta unmenor gasto medio diario, aunque en términosde gasto total en destino, se ve compensadopor una mayor estancia media que el resto detipologías (14 días). Este turista gasta, por tér-mino medio, 36,68 euros, lo que supone unincremento de 1,15 euros con respecto al 2001.

Sin embargo, la distribución de este presu-puesto no difiere en demasía del que se observapara la media de turistas, ya que concentra el84% del mismo en tres conceptos: restauración(44%), alojamiento (22%) y compras (18%).

El grado de satisfacción de los turistasconsumidores del producto sol y playa es similaral del total de turistas, ya que otorgan aAndalucía, como destino turístico, una califica-ción media de 7,5 puntos (en una escala de 1 a10 puntos), solo 2 décimas inferior a la media.Al igual que para el total de turistas, parquesnaturales, paisajes y atención y trato recibidosaparecen como los conceptos mejor valorados,siendo la asistencia sanitaria la que recibe lapuntuación más baja. La calidad de las playases valorada ligeramente mejor por este tipo deturista (Tabla III.1).

GRÁFICO III.3

Distribución porcentual de los turistas de sol y playa según la forma de organizar el viaje. Año 2002


71



Tabla III.2

Calificación (de 1 a 10) del viaje a Andalucía según conceptosTotal y turismo de sol y playa. Año 2002

Pese a que casi el 80% piensa que la rela-ción entre el precio pagado y la calidad recibi-da ha sido buena o muy buena, cabe destacarque el 36% de los turistas de sol y playa que yaconocían la Comunidad opinan que el nivel deprecios ha empeorado con respecto a sus visi-tas anteriores.

El turista de sol y playa presenta un gradode fidelidad del 43%, superior al de la media deturistas. Esto influye en que la recomendaciónde amigos y familiares (38%) y la experienciapropia (35%) sean los principales canales de pro-moción de Andalucía como destino turístico.

III.3 TURISMO CULTURAL

Durante el año 2002 el patrimonio cultural deAndalucía se ha visto incrementado en 46 Bienesde Interés Cultural (BIC) para cerrar el año conun total de 1.991 Bienes según la DirecciónGeneral de Bienes Culturales de la Consejería deCultura, de los cuales el 85% corresponden a latipología de monumentos y el resto se distribuyeentre conjuntos y sitios históricos, zonas arque-ológicas y jardines históricos.

Las provincias andaluzas de Sevilla, Jaén yGranada son las que concentran el mayor núme-ro de BIC con una participación superior al 15%en cada caso.

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FIGURA III.2

Distribución de los BIC por provincias andaluzas y tipologías. Año 2002

Fuente: Dirección General de Bienes Culturales. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía

Los conjuntos y zonas arqueológicas ymonumentales gestionados por la Junta deAndalucía han recibido un total de 3,3 millonesde visitas, donde el conjunto monumentalAlhambra y Generalife continúa siendo el pro-ducto cultural estrella en Andalucía con un

total de 2,16 millones de visitas, le sigue agran distancia la Sinagoga de Córdoba concasi 300 mil visitas y el conjunto arqueológicode Itálica en Santiponce (Sevilla) con 200 milvisitas.

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Fuente: Consejería de Cultura. Junta de Andalucía

Tabla III.3

Número de visitas a conjuntos y zonas arqueológicos y monumentales de Andalucía. Año 2002

En cuanto a los museos públicos deAndalucía recibieron en el año 2002 un total de957.275 visitas, realizadas en el 62% de loscasos por españoles (39% andaluces y 23% delresto de España) y el 38% restante por extranje-ros en su mayoría de la Unión Europea (29%).

De entre los museos andaluces destacaigualmente el de la Alhambra de Granada con180 mil visitas seguido por los museos de BellasArtes de Sevilla y Granada con 155 mil y 103 milvisitas respectivamente.

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Fuente: Consejería de Cultura. Junta de Andalucía

Tabla III.4

Número de visitas realizadas a Museos Públicos de Andalucía. Año 2002

La cultura es, tras el sol y playa, uno de losprincipales motivos que hacen elegir a Andalucíacomo destino turístico. De hecho, en el año2002 el 19% de los turistas que visitaron laComunidad Autónoma la eligieron por sus monu-mentos y/o eventos culturales, un punto másque el año anterior.

La procedencia más relevante entre losturistas culturales es la del resto de España(34,1%) seguidos por los propios andaluces(13,8%). En el caso de los turistas extranjerosninguna nacionalidad supera el 10%, no obstan-te destacan los franceses, estadounidenses ybritánicos como los principales mercadosextranjeros que realizan turismo cultural enAndalucía.

75


GRÁFICO III.4

Distribución porcentual de los turistas según lugar de procedencia. Turismo cultural. Año 2002


El intervalo de edad comprendido entre los30-44 años es el de mayor representatividad(36,3%). Esto determina que la situación labo-ral mayoritaria de los turistas culturales sea eltrabajo remunerado, destacando las profesio-nes de técnico superior o medio y autónomos.

El perfil del turista cultural frente al generalno difiere mucho, salvo que se trata de un turis-ta con una edad media más joven y que tienemayor importancia la situación laboral de traba-jo remunerado.

FIGURA III.3

Perfil sociodemográfico del turista cultural enAndalucía. Año 2002


El tipo de transporte utilizado por los turis-tas culturales para llegar Andalucía es principal-mente el avión (45,5%) y turismo (38,2%). Cabedestacar que este segmento, junto al de nego-cios y congresos, es el que mayor utilizaciónhace del tren (9,4%).

El 85,2% de los turistas culturales que serecibieron en Andalucía durante 2002 eligen losestablecimientos hoteleros como tipo de aloja-miento, el resto de las tipologías no alcanzan enningún caso el 5% de utilización.

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Un total de 56,65 € es el gasto que comomedia realiza un turista cultural al día, siendosuperior al realizado el año anterior en 2 euros.Este gasto es superior al que realiza un turistaen Andalucía en 12,11 €.

En la distribución por conceptos del

gasto en Andalucía se observa que destina lamayor parte a la restauración (46,4%) y al aloja-miento (30,1%), dedicando mayor presupuesto aeste último concepto frente a la media de unturista en Andalucía, influenciado por la mayorutilización del alojamiento hotelero frente a otrastipologías más baratas.

FIGURA III.4

Gasto medio diario y composición del gasto. Turismo cultural. Año 2002


Los turistas culturales, organizan su viajede forma particular en el 68,3% de los casos,utilizando el resto algún tipo de intermediario(agencia de viajes, asociaciones, etc.). Cuandodeciden esta última opción la mayoría contratanel transporte y alojamiento ya sea incluyendo lacomida (38,1%) o sin incluirla (31,4%).

Andalucía recibe una calificación de notable(7,81 puntos, en una escala de 1 a 10) por losturistas que vinieron en el 2002 motivados poraspectos culturales, algo superior a la otorgadael año anterior (7,75 puntos). Al igual que ocu-rre en el turismo andaluz, en general, ningúnconcepto alcanza una puntuación inferior a los 7puntos, exceptuando la asistencia sanitaria.

77


GRÁFICO III.5

Calificación del viaje a Andalucía según conceptos. Turismo cultural. Año 2002


En la relación entre el precio pagado y lacalidad recibida, el 85% opinan que esta muybien o bien, 3,5 puntos más que la media de losturistas, tan solo el 2,3% opinan que es regularo mala y el resto (12,8%) la califica como regu-lar.

El 54,7% de los turistas que ya conocían eldestino turístico andaluz valoran que la ofertamonumental y cultural ha mejorado respecto asu anterior visita, el 41,3% consideran que se

mantiene y tan solo un 4% creen que ha empeo-rado.

La buena impresión que Andalucía ofrece alos turistas como destino cultural hace quesea la mejor vía de promoción turística, dehecho el 46% lo conocen a través de reco-mendaciones de amigos y familiares, porcen-taje muy superior al que presenta esta formaen otros segmentos turísticos y en el turismo,en general.

78


III. 4 TURISMO DE NATURALE-ZA Y/O RURAL

Un área protegida se define como un área detierra y/o mar especialmente dedicada a la pro-tección y mantenimiento de la diversidad bioló-gica y natural y de los recursos culturales aso-ciados y su gestión a través de medidas legaleso de otro carácter. Los sistemas de áreas pro-tegidas varían considerablemente de un país aotro, dependiendo de las necesidades y priori-dades y de las diferencias en los apoyos legisla-tivos, institucionales o financieros.

Según la lista de las Naciones Unidas, que seelabora conjuntamente por la Comisión deParques Nacionales y Áreas Protegidas (CNPPA)y por el Centro de Dirección y ConservaciónMundial (WCMC), el mundo cuenta con el 7,8%de su superficie protegida, contabilizando estosespacios según los siguientes criterios:

Tamaño: sólo se incluyen las que tienen másde 1.000 ha., a excepción de costas e islasoceánicas de al menos 100 ha. cuando toda laisla esta protegida.

Objetivos de gestión: los espacios cataloga-dos por los gobiernos son incluidos sobre labase de sus Objetivos de gestión definidos legal-mente y a la puesta en práctica de éstos.

Autoridad de la agencia de gestión: anteseran incluidos en las listas de las NacionesUnidas si esos espacios eran gestionados porla “más alta autoridad competente”, actual-mente se incluyen también los espacios natu-rales gestionados por autoridades federales(Comunidades Autónomas en el caso deEspaña).

Según esta fuente, Europa cuenta con untotal de 2,12 millones de Km2 que suponen el8,6% de su superficie, destacando dentro deeste continente Groenlandia con el 45% de susuperficie protegida.

España con 42.418 Km2 protegidos, un8,4% de su superficie total, se distribuyen en sumayor parte en Andalucía (47,2%) seguida agran distancia por Canarias (10%), Asturias(9,6%) y Castilla y León (8,6%).

GRÁFICO III.6

¿Cómo conoció el destino turístico Andalucía?Turismo cultural y total. Año 2002


TOTAL TURISMOTURISMO CULTURAL

79


El segmento turístico de naturaleza y/orural en Andalucía se caracteriza por teneruna demanda principalmente española(73,4%), donde son los propios andaluces elprincipal mercado emisor (42%). Vuelven a serlos mercados extranjeros tradicionales paraAndalucía los que destacan también dentro deeste segmento (Alemania, Reino Unido yFrancia).

El turista de este segmento se caracterizapor tener menor edad que la media de los turis-tas, esto influye en que el porcentaje de estu-diantes sea dos puntos superior a la media, aun-que continúa siendo el trabajo remunerado lasituación laboral más común (70%), dentro delos cuales destacan las profesiones de emplea-do y funcionario.

FIGURA III.5

Porcentaje de superficie protegida en el Mundo, Europa, España y Andalucía

Fuente: Naciones Unidas y Consejería de Medio AmbienteFIGURA III.6

Perfil sociodemográfico del turista de naturalezay/o rural en Andalucía. Año 2002


80



Tabla III.5

Distribución porcentual de los turistas segúnmedio de transporte y organización del viaje.Total y turismo de naturaleza y/o rural. Año2002

TABLA III.6

Distribución porcentual de los turistas según tipode alojamientoTotal y turismo de naturaleza y/o rural. Año 2002


El segundo semestre del año es el periodoelegido por el 67% de los turistas que vienen aAndalucía motivados por su naturaleza y/oentorno natural, destacando el tercer trimestreque engloba al 44,5%.

Dentro de los medios de transporte elegi-dos para llegar a Andalucía destaca el coche(76,3%) seguido a gran distancia por la utiliza-ción del avión (17,1%). Comportamiento queviene influenciado por la mayor presencia deespañoles en este segmento turístico, lo quetambién influye al hecho del alto porcentaje deturistas que organizan su viaje de forma parti-cular (78,6%).

En el alojamiento destacan aquellas tipolo-gías que caracterizan el medio natural y ruralcomo son los campings y casas rurales o simi-lares, que alcanzan un porcentaje de utilizacióndel 13,8% y 12,5% respectivamente, muy supe-rior a la media del turismo en general. Pese aesta mayor importancia, continúa siendo el alo-jamiento hotelero (hoteles y pensiones) el demayor utilización por este segmento turístico(41,3%).

El gasto medio diario de estos turistasdurante el año 2002 se ha situado en 40,18 €,similar al año anterior, no obstante continúa sien-do más bajo que el realizado por la media de losturistas en Andalucía.

Una gran proporción de este gasto en desti-no lo dedican a la restauración, que acaparacasi la mitad del total del presupuesto de losturistas de naturaleza y/o rural. Los otros con-ceptos que completan este presupuesto son elalojamiento (27,6%) y las compras (16,5%) mien-tras que el resto no alcanza el 4% de participa-ción.

Al igual que ocurre para el turismo en gene-ral, la recomendaciones de amigos y familiaresjunto a la experiencia propia son las formas máscomunes de conocer el destino turístico anda-luz (73,5%). No obstante cabe destacar lamayor importancia que en este segmento tienentanto los folletos turísticos (8,3%) como internet(7,6%), registrando esta última vía un importan-te crecimiento respecto al año anterior (4,2 pun-tos).

81


GRÁFICO III.7

¿Cómo conocio el destino turístico Andalucía?Turismo de naturaleza y/o rural. Año 2002


La calificación que ofrecen los turistas denaturaleza y/o rural a Andalucía es de 7,86 pun-tos en una escala del 1 al 10, algo superior a laregistrada para el turismo, en general, y el restode los segmentos turísticos, en particular.Destacan la puntuación alcanzada por los paisa-jes y parques naturales que pese a ser los másvalorados en general, para estos turistas llegana superar los 9 puntos.

Igualmente son estos turistas, junto a los denegocios y congresos, los que mejor valoran larelación calidad/precio, donde el 34,3% laconsideran muy bien frente al 27,5% de media.

GRÁFICO III.8

Distribución porcentual de los turistas según calificación de la relación calidad/precio. Turismo denaturaleza y/o rural. Año 2002


El buen concepto que tienen los turistassobre Andalucía como destino para prácticaresta tipología turística hace que sean los quepresenten el grado de repetición más elevado,

casi el 45% de los encuestados ya habian esta-do en Andalucía en ocasiones anteriores mien-tras que en el total del turismo este porcentajese cifra en 4 puntos inferior.

82


III.5. TURISMO DE NEGOCIOSY CONGRESOS

Turespaña realiza, a través de METURE1, unanálisis del turismo de reuniones para el año2001 que agrupa a los congresos2, convencio-nes3, viajes de incentivo4 y otras reuniones con-vocadas por motivos profesionales o por asocia-ciones, no considerando los viajes individuales denegocios y los turistas que asisten a exposicionesy ferias. En el análisis que realiza SAETA del turis-mo de negocios y congresos considera todosestos conceptos salvo los viajes de incentivo.

Según METURE, en el año 2001, última infor-mación disponible, se celebraron en España untotal de 9.444 reuniones, de las cuales el 51,5%fueron congresos, el 29,8% convenciones y elresto viajes de incentivo. A ellas asistieron untotal de 1.818.760 personas, un 10,4% másque en el año 2000.

Tal y como se puede observar en la TablaIII.6, Andalucía fue la Comunidad Autónomadonde se celebraron un mayor número de reu-niones, seguida por Cataluña y Madrid que con-juntamente acaparan el 60,5% de todas las cele-bradas en España.

1 Medición Estadística del TUrismo de Reuniones en España2 Reuniones convocadas por asociaciones, organismos asociativos o instituciones públicas o privadas (Mercado asociativo),con un mínimo de 50 participantes, 2 días de duración y al menos una pernoctación.3 Reuniones convocadas por empresas o grupos empresariales (Mercado empresarial) con requisitos mínimos iguales a lasconvocadas por el Mercado asociativo.4 Reuniones convocadas por el Mercado empresarial con destino España, un mínimo de 20 participantes, 2 días de duracióny al menos una pernoctación.

Fuente: METURE. Turespaña

Tabla III.7

Número de reuniones por Comunidad Autónoma. Año 2001

83


A través de los datos obtenidos en laEncuesta de Coyuntura Turística de Andalucíaelaborada por el IEA, del total de turistas quevisitaron la Comunidad Autónoma andaluzadurante el año 2002, el 3,3% tuvieron comomotivo principal la asistencia a la celebración de

congresos y/o la realización de algún tipo denegocio. Este tipo de viaje se realiza a lo largode todo el año, aunque cuando Andalucía recibemenos turistas de negocios y congresos es enel tercer trimestre, al contrario que ocurre con elresto de los turistas.

Los turistas de negocios y congresos tienenprincipalmente nacionalidad española, destacan-do los que provienen del resto de España. Losextranjeros representan el 37,5%, y entre ellos

predominan los franceses, italianos y estadouni-denses con más del 4% en cada uno de loscasos (Gráfico III.10).

GRÁFICO III.9

Distribución porcentual de los turistas según trimestres. Total turistas(área exterior) y turistas de nego-cios y reuniones (área interior). Año 2002


84



FIGURA III.7

Perfil sociodemográfico del turista de negocios ycongresos en Andalucía. Año 2002

El transporte utilizado para venir aAndalucía ha sido principalmente el avión(56,9%), seguido a gran distancia del turismo(24,4%). Cabe destacar que el tren es muchomás utilizado por este tipo de visitante (11,8%)que por el resto de los turistas.

El turista que visita Andalucía por negocioso congresos suele tener una edad comprendi-da entre los 30 y 44 años, posee un trabajoremunerado y suele ser un profesional liberal,técnico superior o medio o director, gerente.(Figura III.8)

GRÁFICO III.10

Distribución porcentual de los turistas de negocios y reuniones según procedencia. Año 2002


85


Los turistas que componen este segmentoson los que más usan los establecimientos hote-leros (81,5%) como tipo de alojamiento en susviajes de negocios y reuniones en la ComunidadAutónoma andaluza. Según METURE el 42,5%de estos turistas prefieren alojarse en hoteles decuatro estrellas, seguidos de los que prefierenlos de tres estrellas (27,8%).

Este segmento, junto al de golf, es el quetiene un gasto medio más elevado con 75,13€ al día, lo que supone un 68% más que elgasto realizado como media por un turista enAndalucía.

Casi la mitad del gasto en destino lo dedicaa la restauración (45,4%), seguido de lo que des-tina a alojamiento (el 26,2% del presupuesto).Este porcentaje es superior al que destina comotérmino medio el turistas que visita Andalucía yes debido al mayor coste que supone el tipo dealojamiento que utiliza.

La organización del viaje del turista denegocios y congresos varía significativamente dela forma de organizarlo el turista en general.Estos últimos suelen hacerlo mayoritariamente deforma particular, mientras que en el segmento denegocios y congresos se utilizan de modo muyhomogéneo las distintas opciones existentes.

En este segmento cabe destacar la opciónde organizar el viaje a través de un club, asocia-ción o empresa, frente al turista en general queno alcanza el 5%. Esto se debe a que los propiosorganizadores de estos eventos suelen concer-tar previamente el alojamiento, el transporte y lacomida, para que al asistente le sea más fácilorganizar su viaje.

Del 61,8% de turistas pertenecientes a estesegmento que organizan su viaje a través dealgún intermediario, el 47,3% contrata el paqueteformado por transporte, alojamiento y comida. Enel otro extremo, con tan sólo el 1% de los casos,se contrata la opción de transporte y almuerzo.

La calificación media que otorgan los turis-tas que visitan Andalucía por negocios o cele-bración de congresos es de notable (7,75 pun-tos), obteniendo mayor puntuación los parquesnaturales y los paisajes con 8,77 y 8,56 puntosrespectivamente. Por el contrario el peor valora-do es la Asistencia Sanitaria que no alcanza los7 puntos.



86


Tal y como se puede observar en la TablaIII.7, el turista de negocios y reuniones cono-ció Andalucía como destino turístico principal-mente por el concepto Otros, que representa el36,1% del total de turistas de este segmento.La recomendación de amigos y familiares y laexperiencia propia, que suelen ser las formasmás usuales de conocer este destino turístico,pasan a representar el 19,9% y el 35,3% res-pectivamente.

GRÁFICO III.11

Calificación (1 a 10) del viaje a Andalucía. Turismo de negocios y congresos. Año 2002


Tabla III.8

¿Cómo conoció el destino turístico Andalucía?Turismo de negocios y congresos. Año 2002


Esto es debido a que el destino de las reunio-nes no es escogido por el propio turista, sino queviene determinado por la propia organización delevento, lo que también influye en que el gradode fidelidad de este segmento sea bajo.

87


III.6. TURISMO DE GOLF

En el año 2002 la oferta de golf en Españacontinúa su espectacular crecimiento iniciadohace dos décadas, lo que confirma la claraapuesta por este deporte que supone además unatractivo turístico de gran relevancia. Los 272campos que, según la Real Federación Españolade Golf, componen la oferta de golf en España,suponen un crecimiento del 18% con respecto a2001, con la creación de 41 nuevos campos.

En este contexto, Andalucía aparece como laComunidad líder en este segmento, ya que ponea disposición de los jugadores 69 campos (doscampos más que el año pasado), o lo que es lomismo, el 25% del total de campos de golf queexisten en España. Le siguen, aunque de lejos,Cataluña (14%) y Madrid (9%).

La mitad de los campos de golf andaluces seencuentran en la provincia de Málaga, situándo-se en segundo lugar Cádiz, que capta el 20%.

FIGURA III.8

Campos de Golf en España y Andalucía. Año 2002

Fuente: Real Federación Española de Golf

El 2,7% de los turistas que visitaronAndalucía en 2002 lo hicieron motivados princi-palmente por la práctica del golf. Este segmen-to se caracteriza por presentar unos niveles deestacionalidad muy bajos, ya que el turista degolf practica este deporte durante todo el año.No obstante, prefieren el segundo trimestre(29%), mientras que los meses de enero, febre-ro y marzo son los de menor afluencia (22%).

El Reino Unido es el principal emisor deturistas de golf para Andalucía, con el 36% delos mismos, aunque cabe destacar que en2002 ha continuado el crecimiento del turismoespañol dentro de esta modalidad turística,alcanzando el 34% del total (Gráfico III.12). Delresto, la mayoría son turistas de procedenciaeuropea.

88


GRÁFICO III.12

Distribución porcentual de los turistas según pro-cedencia. Año 2002

FIGURA III.10

Perfil sociodemográfico del turista de golf enAndalucía. Año 2002


La amplia cuota de extranjeros, sobre todo británi-cos, que componen este segmento turístico influye enel hecho de que sea el avión el medio de transporteelegido por la mayoría de los turistas que eligenAndalucía para la práctica del golf, dejando en segundolugar el uso del coche. Entre ambos captan el 97% delas llegadas.

En cuanto al tipo de alojamiento cobraespecial relevancia el hotel, cuyos servicios fue-ron utilizados por el 61% de los turistas de golf,3 puntos por encima del porcentaje observadopara este segmento el año pasado y 15 puntospor encima de la media para el total de turistas.

El turista de golf suele ser de una edadmedia avanzada, ya que el 40% se sitúa en elintervalo 45-65 años. Esto influye decisivamenteen el hecho de que sea el trabajo remunerado lasituación laboral más predominante, destacan-do también el importante porcentaje de jubiladosque componen este segmento. Tal y como seobserva en la Figura III.10, son los trabajos dealta cualificación (profesión liberal, técnicos


Otro rasgo que caracteriza a este segmentoturístico es el alto nivel de gasto en destino,estimándose en 72,16 euros, superior en casi28 euros a la media. Este presupuesto lo dedi-ca en gran medida al ocio (donde se incluyen losgastos derivados de la práctica del golf) y a larestauración, con un 38% y un 35% respectiva-mente.

superiores o medios y directores/gerentes) losque más se dan en este tipo de turismo, debidoa la alta capacidad de gasto que requiere la prác-tica de este deporte.

89


El 60% de los turistas que eligen Andalucíapara la practica del golf acudió a una agencia deviajes o clubes, asociaciones, etc. a la hora deorganizar su viaje, y de ellos, más de la mitadcontrató un paquete turístico compuesto por eltransporte, alojamiento y comida.

Otra característica del turista de golf es sualta repetición del destino, medida a través delgrado de fidelidad, el cual, pese ha haber des-cendido respecto a 2001, se sitúa aún por enci-ma de la media. El hecho de que el 43% de losturistas que decidieron practicar el golf en cam-

pos andaluces en 2002 ya habían estado antesen Andalucía explica en parte que la experienciapropia (32%) y la recomendación de amigos yfamiliares (29%) sean los principales canales a lahora de conocer este destino turístico.

El importante papel que juegan las agenciasde viaje en este tipo de turismo se muestratambién en el hecho de que un amplio porcen-taje de turistas de golf (26% frente al 8% parael turismo en general) conoció el destino turís-tico andaluz en 2002 a través de la recomen-dación de éstas.

Tabla III.9

Distribución porcentual del gasto según conceptos. Turismo de Golf en Andalucía. Año 2002


GRÁFICO III.13

¿Cómo conoció el destino turístico Andalucía? Total turistas y turistas de golf. Año 2002


90


El 84% de los turistas opinan que la relaciónentre la calidad recibida y el precio pagado esbuena o muy buena. Andalucía como destinoturístico recibe por parte de estos turistas unacalificación media de notable, con una pun-tuación de 7,6 puntos en una escala de 1 a 10

(similar a la valoración recibida del total de turis-tas). Los conceptos con los que el turista de golfse siente más satisfecho son el alquiler decoches, la atención y el trato recibidos y el ocioy la diversión (Gráfico III.14).

Calificación media (de 1 a 10) por conceptos del

GRÁFICO III.14

viaje a AndalucíaTurismo de golf. Año 2002


Capítulo IV:LA DEMANDAHOTELERA ENANDALUCÍA

93


IV.1 EL MOVIMIENTO HOTELERO EN ANDALUCÍA

En el presente capítulo se analizan la situa-ción y evolución del movimiento hotelero deAndalucía y sus provincias. El hecho de que el57,7% de los turistas recibidos en Andalucía enel 2002 eligieran como tipo de alojamiento loshoteles y pensiones demuestra la relevancia delturismo hotelero como indicador del comporta-miento general del turismo en Andalucía.

El movimiento hotelero andaluz ha cerrado elejercicio con un crecimiento moderado del0,15%, lo que supone una desaceleración res-pecto a las tasas de crecimiento que venía pre-sentando en años anteriores. No obstante, elsector turístico en general ha vivido en este añouna situación de gran incertidumbre y compara-tivamente con el movimiento hotelero para elconjunto de España, que presenta una tasa devariación negativa del –2,6%, Andalucía se mues-tra como un destino sólido.

94

I V . - L A D E M A N D A H O T E L E R A E N A N D A L U C Í A

El mes de agosto ha sido el que ha registra-do un mayor número de pernoctaciones, en tér-minos absolutos. Sin embargo, son los mesesde marzo (afectado por el Efecto Pascua1) ydiciembre los que experimentan un mayor incre-mento respecto al año 2001, con incrementos

del 10,3% y 6,6% respectivamente. El turistaextranjero, por su parte, prefiere los meses deseptiembre y mayo para visitar Andalucía, mien-tras que los españoles concentran sus pernoc-taciones en los meses veraniegos de Julio yAgosto.

1 El Efecto Pascua afecta a los meses de marzo y abril, ya que en 2001, la Semana Santa se celebró en abril, y en 2002 esteperiodo vacacional tuvo lugar en marzo.

GRÁFICO IV.1

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Andalucía. Total, españoles y extranjeros. Años2000, 2001 y 2002.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

En los establecimientos hoteleros deAndalucía se han realizado un total de 35,3 millo-nes de pernoctaciones durante 2002, algomás de 51 mil noches más de las registradas en

el año 2001. Este resultado es fruto del com-portamiento estable tanto del turismo españolque visita Andalucía como de los turistas queproceden del extranjero.

95


La distribución de las pernoctaciones a lolargo de este año ha presentado una mayor con-centración que el año pasado. El incremento enel índice de Gini2 supone que por segundo añoconsecutivo se incremente la estacionalidad enlos hoteles andaluces. Esto se deriva sobre tododel comportamiento del turista español y la con-tribución, aunque en menor medida, del turistaque procedente del extranjero.

En el 2002, el aumento de esta variable seproduce también en el conjunto del movimientohotelero español y en las principalesComunidades Autónomas turísticas comoBaleares, Canarias, Madrid y ComunidadValenciana, mostrando únicamente descensosde estacionalidad la Comunidad catalana, tal ycomo se observa en el Gráfico IV.3.

GRÁFICO IV.2

Número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros andaluces. Total, Españoles y Extranjeros. Meses 2002


2 El Índice de Gini es un indicador del grado de concentración temporal de la demanda que refleja en que medida las pernoc-taciones se concentran dentro del período de temporada alta. Sus valores extremos son 0 y 1. Un valor del índice próximo a0 implicaría que las pernoctaciones se distribuyen uniformemente a lo largo del período y, por tanto, que no hay estacionali-dad. En el extremo opuesto, un valor próximo a la unidad indicaría que las pernoctaciones se concentran en un solo mes.

96


En 2002, los turistas españoles han reali-zado un total de 16,4 millones de pernoctacio-nes hoteleras, lo que supone un ligero aumentodel 0,8% con respecto al año anterior. El 42% deestas pernoctaciones, registradas en los hotelesy pensiones de Andalucía, han sido realizadas

por los propios residentes en la Comunidad. Lesiguen los madrileños (23,4%) y, a gran distan-cia, los turistas catalanes, que acaparan el 7,5%de las pernoctaciones de turistas españoles enestablecimientos hoteleros andaluces.

GRÁFICO IV.3

Estacionalidad según el Índice de Gini en España y las principales CC.AA. turísticas. Diferencia Año 2002-2001.

Fuente: SAETA a partir de datos EOH. INE

GRÁFICO IV.4

Pernoctaciones españolas en el movimiento hotelero andaluz

Cuota de participación 2002 Porcentaje variación 2001 - 2002


97


Las 6,9 millones de pernoctaciones realiza-das por turistas andaluces supone un incremen-to del 4,1% con respecto a 2001, y una subidade 1,4 puntos en la cuota de participación den-tro del turismo español que recibe Andalucía, acosta principalmente de los turistas procedentesde Castilla-León, Comunidad Valenciana,Cataluña y País Vasco , Comunidades en las quese han registrado tasas de variación negativasrespecto al año anterior.

Los 5,1 millones de viajeros extranjeros quehan visitado Andalucía en 2002 han realizado untotal de 18,9 millones de pernoctaciones enestablecimientos hoteleros andaluces, 73 milmenos que en 2001, lo que supone un ligerodescenso del –0,4%. Las pernoctaciones extran-jeras suponen el 53,4% del total de pernoctacio-

nes registradas en establecimientos hotelerosde la Comunidad andaluza.

Aunque siguen siendo británicos y alemaneslos turistas extranjeros que más visitanAndalucía, ambas nacionalidades han tenido uncomportamiento dispar en 2002. Mientras quela cifra de turistas procedentes del Reino Unidose ha incrementado en un 8,3%, las pernocta-ciones de turistas alemanes han registrado unacaída del –7,1%, influenciado por la crisis eco-nómica que ha vivido este país durante esteaño.

Estas variaciones han provocado cambios enla cuota de participación en el total de extranje-ros que han visitado Andalucía en 2002, tal ycomo se observa en el Gráfico IV.5.

GRÁFICO IV.5

Cuota de participación en el movimiento hotelero andaluz según país de procedencia en el total deextranjeros. Año 2001 (área interior) – 2002 (área exterior)

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera INE

En cuanto al comportamiento de otras nacio-nalidades, cabe destacar que los turistas proce-dentes de Francia e Italia han incrementado deforma notable sus pernoctaciones en estableci-mientos hoteleros andaluces. Por el contrario,

los turistas estadounidenses han sufrido, al igualque en 2001, descensos acusados en el núme-ro de noches en hoteles y pensiones deAndalucía, tal y como se observa en el GráficoIV.6.

98


La estancia media en los establecimientoshoteleros de Andalucía ha disminuido en el año2002, situándose en 3,08 días, ligeramente infe-rior a la registrada para el año 2001 (-0,04 días).

Los turistas extranjeros que se alojan en esta-blecimientos hoteleros de Andalucía presentan unaestancia media superior a la del turista español,

3,7 días frente a los 2,6 días de los españoles.

Los meses de julio y agosto son los elegidospor los turistas españoles para permanecer pormás tiempo en los hoteles de la Comunidad anda-luza, mientras que los turistas procedentes deotros países registran sus estancias hotelerasmás largas en los meses de enero, junio y julio.

GRÁFICO IV.7

Estancia media máxima y mínima en alojamientos hoteleros de Andalucía según procedencia. Año 2002

GRÁFICO IV.6

Pernoctaciones de turistas extranjeros en Andalucía y tasa de variación. Años 2001 - 2002



Japón

99


Durante el año 2002, el grado de ocupa-ción de los establecimientos hoteleros andalu-ces ha descendido en 2 puntos con respecto alregistrado en el año 2001, situándose en un53,2%. Esta tendencia a la baja se viene produ-

ciendo desde 1998, año en el que se alcanzó un60,9% de ocupación. Evolución similar se obser-va en el conjunto del movimiento hotelero espa-ñol y en las dos principales ComunidadesAutónomas turísticas: Baleares y Canarias.

El descenso en el grado de ocupación sedebe al desajuste entre la oferta, con un incre-mento en el número de plazas hoteleras dispo-nibles del 4,3%, y la demanda, que con un lige-ro incremento del 0,15% con respecto al añoanterior, es incapaz de absorber ese aumentode plazas.

Este ajuste se observa mediante la compara-ción de la variación de la oferta y la demanda enAndalucía. El Gráfico IV.9 muestra que cuantomayor proximidad hay a la línea naranja más efi-ciente es el ajuste, ya que la situación ideal seproduce cuando los aumentos (o decrementos)de turistas van acompañados por crecimientos(o descensos) en la capacidad de alojamiento enproporciones similares.

GRÁFICO IV.8

Grado de ocupación en establecimientos hoteleros. España y principales CC.AA. turísticas. Años 1999-2002


En este año 2002 se han empleado en esta-blecimientos hoteleros andaluces 27.831 perso-nas, el 18,1% del total de ocupados en estable-cimientos hoteleros de España. Se han contrata-

do este año 1.200 personas más que durante el2001, lo que supone un incremento relativo del4,5%

100


La mayor ocupación hotelera del año enAndalucía se registra en el mes de agosto, alcan-zándose un 72,2% mientras que por el contrario,el peor comportamiento de esta variable se pro-duce en enero, con una tasa de ocupación del

31,3%. El grado de ocupación presenta descen-sos respecto a 2001 en todos los meses delaño, excepto diciembre y marzo, destacando lacaída de más de 8 puntos en el mes abril, alverse influido por el Efecto Pascua.

GRÁFICO IV.9

Ajuste entre la oferta y la demanda hotelera en Andalucía. 1993 – 2002

Fuente: SAETA a partir datos INE

Tabla IV.1

Grado de ocupación en establecimientos hoteleros andaluces. Años 2001 y 2002


101


GRÁFICO IV.10

Personal ocupado en establecimientos hoteleros. España y principales CC.AA. turísticas.Años 2001-2002


A modo de resumen, se presentan en elsiguiente cuadro las principales cifras del movi-

miento hotelero andaluz para el año 2002.

Andalucía es, tras la Comunidad Valenciana,la que ha mostrado un mejor comportamiento enésta variable, con un crecimiento muy superior

al registrado para el conjunto del movimientohotelero en España, tal y como se observa en elsiguiente gráfico.

Tabla IV.2

Principales cifras del movimiento hotelero de Andalucía


102


IV.2. MOVIMIENTO HOTELEROEN LAS PROVINCIASANDALUZAS

La estabilidad mostrada por el sector hotele-ro andaluz en el año 2002 ha tenido su reflejo enel ámbito provincial. Tanto es así que la mitad dela provincias andaluzas, Huelva, Cádiz, Granaday Sevilla, han visto como aumentaba el númerode pernoctaciones registradas en sus estableci-mientos hoteleros con respecto al año anterior.La otra mitad ha presentado cifras negativas devariación interanual. Todo ello ha llevado a uncomportamiento estable del movimiento hotele-ro andaluz en su conjunto y algunas variaciones

en la estructura de participación de las provin-cias dentro de éste.

Huelva ha sido la provincia que más ha cre-cido en este año, con un incremento relativo del10,4%, lo que supone 183.223 pernoctacionesmás que en 2001. Este incremento es conse-cuencia del espectacular comportamiento delturismo extranjero en esta provincia (con unasubida del 34% respecto a 2001).

La estancia media en los hoteles onubensesse ha situado en 3,63 días, siendo superior laestancia de los turistas extranjeros (5,62 días) ala de los turistas que proceden del territorioespañol (3,08 días).

GRÁFICO IV.11

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros de las provincias andaluzas. Años 2001-2002


Las pernoctaciones registradas en losestablecimientos hoteleros de Huelva han pre-sentado una estacionalidad elevada. De todaslas provincias andaluzas, es la que ha regis-trado el valor más alto en el índice de Gini,concentrándose el 54% del total de pernocta-ciones en los meses de verano (junio-septiem-bre).

Son estos meses también los que registranlos niveles de ocupación hotelera más altos,

alcanzándose el máximo del año en agosto, conun 72,6% de las plazas hoteleras ocupadas. Elgrado de ocupación para el conjunto del año sesituó en un 45,1%.

El número de personas empleadas en esta-blecimientos hoteleros de la provincia onuben-se se ha incrementado en un 39% con respec-to a 2001, empleándose por término medio eneste año 389 personas más que en el añopasado.

103


GRÁFICO IV.12

Cuota de participación de las provincias en el movimiento hotelero andaluz. Año 2001 (área interior)– 2002 (área exterior)


El movimiento hotelero en la provincia deCádiz presenta también unos resultados muypositivos. El crecimiento del 3,8% en las per-

noctaciones registradas ha hecho que se incre-mente en casi medio punto su peso dentro delmovimiento hotelero andaluz.

El grado de ocupación en los hoteles gadita-nos se ha mantenido con respecto a 2001, situán-dose en un 47,7%. El comportamiento del empleoen establecimientos hoteleros presenta un resul-tado muy positivo, con un incremento del 16,7%respecto a 2001, empleándose a 4.426 perso-nas por termino medio a lo largo de este año.

Granada es otra de las provincias en las quese registra crecimiento en pernoctaciones en el2002. Durante este año, se han realizado en loshoteles y pensiones granadinas 3,865 millonesde pernoctaciones, lo que supone un incremen-to relativo del 3,5% con respecto al 2001.

La cuota de participación de las pernoctacio-nes en hoteles de Granada dentro del movimien-to hotelero andaluz se ha incrementado en 0,35puntos con respecto al año pasado, lo que lasitúa en la cuarta posición, en detrimento deSevilla, que ocupaba este lugar en 2001.

Una de cada dos plazas hoteleras ofertadasen Granada fueron ocupadas en el 2002, alcan-zándose el máximo de ocupación (63%) en agos-

to. La estancia media, como es habitual en estaprovincia, se ha situado en torno a los dos días.

El empleo en esta provincia también ha cre-cido en 2002, ya que se emplearon, por términomedio, 190 personas más que en 2001, lo quesupone un incremento del 7,6%.

La última de las provincias que ha presenta-do un balance positivo en lo que a pernoctacio-nes hoteleras se refiere ha sido Sevilla. Losestablecimientos hoteleros sevillanos han regis-trado 3,865 millones de pernoctaciones, un 3%más de las que se contabilizaron en el año2001. Sevilla capta el 11% del total de pernoc-taciones hoteleras en Andalucía.

El grado de ocupación en los alojamientoshoteleros de la provincia de Sevilla se ha mante-nido en torno al 50,4%, tasa muy similar a laregistrada en 2001 (50,7%). En Sevilla, al igualque en Cádiz, se observa un gran ajuste entre elcrecimiento de la demanda y el incremento de laoferta hotelera, tal y como se muestra en elGráfico IV.13.

104


Tras cuatro años presentando tasas de cre-cimiento interanual positivas, en 2002 el movi-miento hotelero en la provincia de Jaén rompeesta tendencia y registra 15 mil pernoctacionesmenos que en 2001 (-1,9%), siendo el turismoextranjero, con un descenso del 10%, el causan-te de este resultado negativo.

Las pernoctaciones hoteleras en Málaga yCórdoba han sufrido una caída del –2,4% enambos casos. El turismo español en la provinciamalagueña, con una caída del –5,8%, y el turis-mo extranjero en el caso de los hoteles cordo-beses (-9,2%), han provocado este descenso dela demanda hotelera en estas provincias. Estoha supuesto la pérdida de un punto en la cuota

de participación de las pernoctaciones en esta-blecimientos hoteleros malagueños sobre eltotal andaluz, mientras que Córdoba mantieneprácticamente la misma cuota.

Ambas provincias han sufrido descensos enel grado de ocupación. Los hoteles cordobesescubrieron un 41,7% de sus plazas ofertadas, 1punto menos que el año pasado, mientras queen Málaga, la caída ha sido de tres puntos res-pecto a 2001, situándose en un 62,5%. Pese aello, Málaga sigue siendo la provincia andaluzaque presenta una tasa de ocupación hoteleramás elevada para el conjunto del año 2002,alcanzando el pico más alto en agosto, dondemás del 81% de sus plazas fueron ocupadas.

GRÁFICO IV.13

Ajuste entre la oferta y la demanda hotelera en las provincias andaluzas.Año 2002

Fuente: SAETA a partir de datos INE

105


Los establecimientos hoteleros de la provin-cia de Almería han recogido este año 4,017millones de pernoctaciones, 145 mil menos queen 2001, lo que ha supuesto una disminución del–3,5%. El incremento de pernoctaciones espa-ñolas no ha sido capaz de compensar la grancaída experimentada por el turismo extranjeroen esta provincia.

Esta caída en la demanda ha provocado queel grado de ocupación en los hoteles almerien-ses se haya situado en un 54,6% de las plazasofertadas en este año, seis puntos por debajode la tasa de ocupación registrada en 2001.

A modo de resumen, se presentan en la TablaIV.3 las principales cifras de la demanda hotele-ra en las provincias andaluzas.

Tabla IV.3

Principales cifras del movimiento hotelero en las provincias andaluzas.Año 2002

GRÁFICO IV.14

Grado de ocupación en establecimientos hoteleros de las provincias andaluzas. Años 2001 – 2002



Capítulo V:LA OFERTA

TURÍSTICA ENANDALUCÍA

109


V.1. OFERTA DE ALOJAMIEN-TO EN ANDALUCÍA

Andalucía cuenta a 31 de diciembre de 2002,según el Registro de Actividades Turísticas ges-tionado por la Consejería de Turismo y Deportede la Junta de Andalucía, con un total de 3.904establecimientos de alojamiento que ofrecenun total de 360.292 plazas, creciendo res-pecto al año anterior en 19.964 plazas lo quesupone en términos relativos un aumento del5,9%.

Como se observa en el Gráfico V.1, las plazasde alojamiento siempre han presentado una ten-dencia alcista, registrándose en este año elmayor crecimiento de la última década.

110

V . L A O F E R T A T U R Í S T I C A E N A N D A L U C Í A

Otra forma de analizar la evolución de la ofer-ta de alojamiento en Andalucía es a través de losíndices compuestos de oferta1 elaborados porSAETA que permite agregar de forma homogé-nea la evolución de establecimientos y plazas delas diferentes tipologías de alojamiento (hoteles,pensiones, apartamentos y campings).

Una de las deducciones más interesantes deeste índice es que permite observar un cambioen la estructura de la oferta de alojamientocaracterizándose por evolucionar hacia estable-cimientos de menor capacidad.

GRÁFICO V.1

Evolución de la oferta* de alojamiento en Andalucía. Total plazas y % variación. Años 1993 - 2002

Fuente: RAT. Consejería de Turismo y Deporte

GRÁFICO V.2

Oferta de alojamiento turístico en Andalucía Índices compuestos de Fisher. Años 1994 - 2002

Fuente: SAETA a partir de datos RAT. Consejería de Turismo y Deporte.

1 Para construir estos índices, se calculan los índices simples del número de plazas, del número de establecimientos y de lacapacidad, definida esta última como la relación entre plazas y establecimientos. A partir de estos índices simples se han ela-borado los correspondientes índices compuestos de Laspeyres y de Paasche, utilizando las ponderaciones adecuadas.Ninguno de estos dos índices cumple con la propiedad:Índice de plazas = Índice del nº de establecimientos x Índice de capacidad. A fin de trabajar con un índice que cumpla exactamente con esta relación se ha obtenido, en cada caso, el índice compuestode Fisher, definido como la media geométrica de los correspondientes índices de Laspeyres y de Paasche.

* Sin considerar plazas de casas rurales, al comenzar su registro en 1996.

111


El crecimiento de plazas en el 2002 ha pro-vocado un desajuste entre oferta y demandaal ser mayor que el crecimiento de demanda(1,2%). Las expectativas de los empresarioseran buenas debido a que el año anterior el

número de turistas registró una tasa de creci-miento del 11%, lo que hacia confiar que sediera un aumento más elevado que el realmenteproducido este año.

Fuente: SAETA a partir de datos OMT, INE, RAT y ECTA

GRÁFICO V.3

Ajuste entre la oferta y demanda turística en Andalucía. Años 1992 - 2002

Todas las tipologías de alojamientos turís-ticos incrementan sus plazas respecto a 2001,destacando los apartamentos con un 9,5% y loshoteles con un 8,1%. Los acampamentos turísti-cos son los que presentan un menor aumento enel número de plazas (0,6%).

Estos crecimientos han provocado que lacuota de participación de los hoteles y aparta-mentos aumente en detrimento de la de pensio-nes y acampamentos turísticos.

Por categorías de los establecimientoscabe destacar que en los hoteles se está produ-ciendo una mejora de calidad en sus plazas ofer-tadas ya que los pertenecientes a cuatro estre-llas, que suponen el 46% de la oferta hoteleraandaluza, son junto a los de cinco estrellas losque registan incrementos de plazas superioresal 10%.

112


Situación similar se produce en los aparta-mentos para los que este año los de máximacategoría (cuatro llaves), pese a suponer tansolo el 1% del total, se han incrementado en 202plazas, lo que en términos relativos supone cre-cer el 58%. Las categorías inferiores (dos y una

llave) aumentan su oferta en torno al 12% mien-tras que los de tres llaves, aunque crecen sunúmero de plazas en el 4,5%, han visto reducidasu participación en el total de apartamentosturísticos de Andalucía en casi 2 puntos.

GRÁFICO V.4

GRÁFICO V.5

Plazas hoteleras por categorías en Andalucía


Tasas de variación de apartamentos andaluces por categorías. 2002/2001


En las pensiones andaluzas, de entre las doscategorías existentes, continúan predominandolas de una estrella con un 59% de sus plazas, noobstante, ha perdido 3 puntos de participación afavor de la categoría superior en los últimoscinco años.

Por último, el pequeño crecimiento registra-

do en la oferta de acampamentos (0,6%) se haproducido por los aumentos de plazas en segun-da categoría y en el concepto otros que incluyea los cortijos, áreas de acampada y bungalows.Éstos han logrado compensar el descenso pro-ducido en las plazas de campings de primera,las cuales, junto a los de segunda, suponen el85,7% de la oferta andaluza en esta tipología.

113


Tabla V.1

Plazas de campings por categorías en Andalucía. Año 2002

V.2. OFERTA DE ALOJAMIEN-TO EN EL LITORAL EINTERIOR ANDALUZ

Del total de plazas existentes en Andalucía a31 de Diciembre de 2002, según el Registro de

Actividades Turísticas dependiente de laConsejería de Turismo y Deporte, el 70% seconcentran en el litoral andaluz. Esta zona tam-bién registra la participación más alta en todaslas tipologías de alojamiento exceptuando laspensiones que se distribuyen prácticamente deigual manera en el litoral e interior.

GRÁFICO V.6

Distribución de las plazas de alojamiento en el litoral e interior andaluz. Total y tipologías de alojamiento. Año 2002

(*) Otros = Campings cortijos, áreas de acampada y bungalowsFuente: SAETA a partir de datos RAT. Consejería de Turismo y Deporte.


114


La evolución de la oferta de alojamiento,tanto en el litoral como en el interior deAndalucía, ha manteniendo en los últimos añosuna senda ascendente, tal y como se observa enel Gráfico V.6, registrándose continuas tasas de

crecimiento que suponen respecto a 1998aumentos de 17.344 plazas en el interior y de38.575 plazas en el litoral, lo que supone en tér-minos relativos crecer al 19,5% y 18,2% res-pectivamente.

GRÁFICO V.7

Evolución de la oferta de alojamiento en el interior y litoral andaluz. 1998 - 2002


115


Por tipologías de alojamiento también seobservan crecimientos continuos en los últimoscinco años, siendo los apartamentos en el inte-rior andaluz los que presentan un mayor aumen-

to de plazas (73,7% más que en 1998), mientrasque en el litoral son los hoteles los que registranla mayor tasa de variación quinquenal (32,4%).

GRÁFICO V.9

Distribución de las plazas por tipologías de alojamientoLitoral e interior andaluz. Año 2002

GRÁFICO V.8

Variación de la oferta de alojamiento por tipologías respecto a 1998Litoral e interior andaluz



La mitad de las plazas que se ofertan en ellitoral andaluz son de establecimientos hoteleros(hoteles y pensiones) siendo esta proporciónmucho más importante en el interior deAndalucía donde llega a representar el 70%, des-tacando la mayor importancia de las pensiones

que alcanzan el 17% frente al 6,3% del litoral.

Los apartamentos turísticos también presen-tan una diferencia en su participación sobre eltotal de la oferta de alojamiento de la zona, el5,1% en el interior frente al 18,8% en el litoral.

116


En términos generales, la oferta turística dellitoral congrega una mayor proporción de pla-zas en categorías más elevadas. Este es elcaso de los hoteles donde las plazas pertene-cientes a cinco y cuatro estrellas representan el54% en el litoral frente al 43% del interior. Noobstante, cabe destacar que en ambos casoslos mayores crecimientos respecto al año ante-rior se han producido en estas categorías, des-tacando durante el 2002 el aumento de casi10.200 plazas en la categoría de cuatro estre-llas en el litoral.

De las tres categorías de campings existen-tes son los de nivel medio los que ofrecen mayornúmero de plazas, pero mientras en el litoral lacategoría que le sigue es la superior, en el inte-rior es la inferior.

En los apartamentos del litoral también exis-te una mayor concentración de plazas en lascategorías más altas, el 40% de la oferta deesta tipología en el litoral son de tres llaves fren-te al 23% que representa en el interior. Dehecho, la totalidad de las plazas de apartamen-tos de cuatro llaves en Andalucía, están ubica-das en su totalidad en el litoral.

Las pensiones son la única tipología dondepor categorías se distribuyen prácticamente deigual manera tanto en el litoral como en el inte-rior, el 60% son pensiones de una estrella y el40% de dos estrellas.

GRÁFICO V.10

Distribución de las plazas de campings por categoríasLitoral e interior andaluz. Año 2002

Tabla V.2

Distribución de las plazas hoteleras por catego-rías. Litoral e interior andaluz. Año 2002



117


V.3 DISTRIBUCIÓNTERRITORIAL DE LAOFERTA TURÍSTICA DEANDALUCÍA

Una vez analizada la oferta turística por pro-vincias se realiza una aproximación a la mismateniendo en cuenta una zonificación infraprovin-cial. Para ello se ha utilizado la Orden de 14 de

Marzo de 2003, por la que se aprueba el Mapade Comarcas de Andalucía a efectos de laPlanificación de la Oferta Turística y Deportiva(BOJA 59, de 27 de marzo). El estudio de la ofer-ta turística desagregada territorialmente resultaespecialmente relevante en una ComunidadAutónoma como Andalucía, dónde se observa,como se ha visto anteriormente, una elevadaconcentración en la provincia de Málaga. Laszonas que se van a analizar se presentan en elsiguiente mapa:

Fuente: Consejería de Turismo y Deporte.

MAPA V.1

Comarcas de Andalucía, a efectos de la planificación de la oferta turística y deportiva.

118


Núm. Nombre Zona Provincia Núme. Nombre Zona Provincia

1 VALLE DEL ALMANZORA ALMERIA 32 EL ANDEVALO HUELVA

2 AREA METROPOLITANA DE ALMERIA ALMERIA 33 EL CONDADO HUELVA

3 ALPUJARRA ALMERIENSE ALMERIA 34 COSTA OCCIDENTAL DE HUELVA HUELVA

4 FILABRES-TABERNAS ALMERIA 35 CUENCA MINERA HUELVA

5 LEVANTE ALMERIENSE ALMERIA 36 AREA METROPOLITANA DE HUELVA HUELVA

6 LOS VELEZ ALMERIA 37 SIERRA DE HUELVA HUELVA

7 PONIENTE ALMERIENSE ALMERIA 38 SIERRA SUR JAEN

8 BAHIA DE CADIZ CADIZ 39 AREA METROPOLITANA DE JAEN JAEN

9 CAMPIÑA DE JEREZ CADIZ 40 CAMPIÑA DE JAEN JAEN

10 CAMPO DE GIBRALTAR CADIZ 41 EL CONDADO JAEN

11 COSTA NOROESTE CADIZ 42 LAS VILLAS JAEN

12 LA JANDA CADIZ 43 LA LOMA JAEN

13 SIERRA DE CADIZ CADIZ 44 SIERRA DE CAZORLA JAEN

14 ALTO GUADALQUIVIR CORDOBA 45 SIERRA DE SEGURA JAEN

15 CAMPIÑA DE BAENA CORDOBA 46 SIERRA MAGINA JAEN

16 CAMPIÑA SUR CORDOBA 47 SIERRA MORENA JAEN

17 CORDOBA CORDOBA 48 ANTEQUERA MALAGA

18 LOS PEDROCHES CORDOBA 49 LA AXARQUIA MALAGA

19 SUBBETICA CORDOBA 50 COSTA DEL SOL OCCIDENTAL MALAGA

20 VALLE DEL GUADIATO CORDOBA 51 AREA METROPOLITANA DE MALAGA MALAGA

21 VALLE MEDIO DEL GUADALQUIVIR CORDOBA 52 VALLE DEL GUADALHORCE MALAGA

22 ALHAMA GRANADA 53 SERRANIA DE RONDA MALAGA

23 ALPUJARRA GRANADINA GRANADA 54 ALJARAFE SEVILLA

24 BAZA GRANADA 55 BAJO GUADALQUIVIR SEVILLA

25 COSTA TROPICAL GRANADA 56 CAMPIÑA DE CARMONA SEVILLA

26 GUADIX GRANADA 57 CAMPIÑA DE MORON Y MARCHENA SEVILLA

27 HUESCAR GRANADA 58 CAMPIÑA DE ECIJA SEVILLA

28 LOS MONTES GRANADA 59 SIERRA SUR SEVILLA

29 LOJA GRANADA 60 AREA METROPOLITANA DE SEVILLA SEVILLA

30 VALLE DE LECRIN GRANADA 61 SIERRA NORTE SEVILLA

31 VEGA DE GRANADA GRANADA 62 VEGA DE GUADALQUIVIR SEVILLA

119


En el análisis de las zonas se aprecia asimis-mo una gran concentración en determinadasáreas. Destaca la primacía de la Costa del SolOccidental que supone más del 27% del total deplazas ofrecidas en Andalucía. La primacía deesta comarca es mucho más acentuada en cuan-to a cuota de plazas de apartamentos y plazashoteleras, en el primer caso, los municipios de laCosta del Sol Occidental concentran el 47% deplazas de Andalucía mientras que para hoteleseste porcentaje es del 29%. La segunda zona en

importancia en cuanto al total de plazas, es elPoniente almeriense, con el 8% del total de pla-zas ofertadas.

En cuanto al total de plazas de alojamientose aprecia una mayor concentración en laszonas del litoral, aunque también existe un nivelalto de plazas en el área de influencia deGranada y Sevilla, y medio en el de Córdoba.


MAPA V.2

Distribución comarcal del total de plazas de alojamiento. Año 2002.

En cuanto a la distribución de plazas hotele-ras por comarcas, se puede decir que presentauna imagen similar a la correspondiente al totalde plazas de alojamiento, debido a que es latipología más numerosa, suponiendo más del58% del total de plazas en Andalucía. Se apre-cia, por lo tanto una mayor concentración en las

comarcas de litoral, en especial en la Costa delSol Occidental, con un nivel elevado, así comoen el Poniente Almeriense y en la Bahía de Cádiz,con un nivel alto. En el interior destaca el área deinfluencia de Granada y el Área metropolitana deSevilla con un nivel alto y Córdoba con un nivelmedio.

120


Es la tipología de apartamento la que pre-senta una mayor concentración en la costa,especialmente en la Costa del Sol Occidentalque concentra el 47% del total de plazas deapartamentos turísticos. Le sigue en importan-

cia, aunque a mucha distancia, el Poniente alme-riense con el 13%. En el interior no hay ningunazona de especial relevancia en cuanto a plazasde apartamentos turísticos.


MAPA V.3

Distribución comarcal del total de plazas de hotel. Año 2002.

121


Las plazas de campings presentan una dis-tribución menos concentrada, existe, sinembargo, al igual que con el resto de tipologí-as analizadas, una mayor presencia en lacosta. Entre el Área metropolitana de Huelva, laCosta del Sol Occidental y la comarca de LaJanda ofrecen el 33% del total de plazas de

campings ofertadas en Andalucía. Las zonas deinterior con un nivel medio de plazas de estatipología son la Sierra de Segura, la Vega deGranada, el Área metropolitana de Sevilla, laSierra Norte de Sevilla, el Valle Medio delGuadalquivir, la Sierra de Cádiz, la Serranía deRonda y la Sierra de Cazorla.


MAPA V.4

Distribución comarcal del total de plazas de apartamentos. Año 2002.

122


Si se compara la evolución de las distintascomarcas en el periodo 1998 / 2002, se apre-cia que aquellas que han registrado un incre-mento más importante (por encima del 50%) seencuentran en el interior, excepto la CostaOccidental de Huelva y el Área metropolitana deMálaga.

En términos absolutos el mayor número deplazas se han creado en la Costa del SolOccidental, zona que ha acaparado el 27% delas plazas de nueva creación. La CostaOccidental de Huelva, el Levante Almeriense y laAxarquía le siguen en importancia aunque amucha distancia, con el 9,3%, 8,6% y el 7,9%respectivamente de plazas creadas en el perio-do 1998-2002.


MAPA V.5

Distribución comarcal del total de plazas de campings. Año 2002.

123


Un análisis más detallado de la evolución dela oferta de plazas de alojamiento se realizaráestructurándose por provincias.

En la Provincia de Almería todas las zonasque han crecido por encima del 50% se encuen-tran en el interior (Filabres-tabernas, Los Velez yValle de Almanzora), a pesar de que la mayoríade la pertenecientes al litoral han mantenido unincremento en este periodo por encima de lamedia andaluza (Levante Almeriense y Áreametropolitana de Almería). Las únicas zonas queha registrado un incremento inferior a la mediaen esta provincia han sido el PonienteAlmeriense y la Alpujarra Almeriense.

En la provincia de Cádiz la Campiña de Jerez,la Sierra de Cádiz, la Costa Noroeste y La Jandahan crecido por encima de la media deAndalucía, mientras que el Campo de Gibraltar y

la Bahía de Cádiz han mantenido un incrementomás moderado. Ninguna zona ha registradodecrementos en el número de plazas ofertadas,ni tampoco se han producido incrementos porencima del 50%.

En la provincia de Córdoba se han creado pla-zas en todas las zonas, destacando los incre-mentos del Alto Guadalquivir, de la Campiña deBaena y del Valle del Guadiato. Incrementos tam-bién por encima de la media se han dado en laSubbética y en el Valle de los Pedroches. Losincrementos más moderados se han registradoen la Campiña sur, en el municipio de Córdoba yen el Valle medio del Guadalquivir.

En Granada existen tres zonas con un creci-miento en el número de plazas destacable:Alhama de Granada, Valle de Lecrín y Guadix.Loja también mantiene en este periodo 1998 –


MAPA V.6

Incrementos de plazas en el periodo 1998/2002 en las distintas comarcas.

124


2002 incrementos superiores a la media andalu-za. En La Vega de Granada, Los Montes, laAlpujarra Granadina y la Costa Tropical tambiénse han creado plazas de alojamiento aunque aun menor ritmo de la media andaluza.

Dentro de la provincia de Huelva destacan loselevados incrementos de la Cuenca Minera y dela Costa Occidental. En la zona del Andévalo seregistran también incrementos por encima de lamedia. Incrementos más moderados se handado en la Sierra de Huelva, en El Condado y enel Área metropolitana de Huelva.

En Jaén Sierra Mágina, Sierra de Cazorla ySierra Sur mantiene en el periodo 1998 – 2002un incremento de plazas de alojamiento turísticopor encima de la media de Andalucía. La Sierrade Segura, La Loma, Sierra Morena y Las Villascrecen también pero a un ritmo más moderado.El Condado de Jaén, La Campiña de Jaén y elÁrea metropolitana de Jaén han registradodecrementos en la oferta durante este cuatrie-nio.

En la provincia de Málaga destaca el elevadoincremento del Área metropolitana de Málaga.Todas las zonas de esta provincia registranaumentos de plazas de alojamiento turístico porencima de la media para el periodo 1998 –2002 (Valle del Guadalhorce, La Axarquía,Antequera, Serranía de Ronda, y la Costa del SolOccidental).

En la provincia de Sevilla no existe ningunazona con incrementos elevados, aunque laSierra Sur, la Sierra Norte y el Bajo Guadalquivirhan aumentado su oferta de plazas de aloja-

miento por encima de la media andaluza duranteel periodo 1998-2002. La Campiña de Morón yMarchena, el Área metropolitana de Sevilla y laCampiña de Carmona han crecido moderada-mente durante este periodo, mientras que laVega del Guadalquivir, la Campiña de Écija y elAljarafe ofrecen en 2002 menor número de pla-zas que en el año 1998.

V.4 LA RESTAURACIÓN ENANDALUCÍA.

V.4.1. Andalucía

Se considera restauración el conjunto for-mado por los restaurantes y las cafeterías quese encuentran inscritas en el Registro deTurismo de Andalucía (RAT) dependiente de laConsejería de Turismo y Deporte de la Junta deAndalucía.

A 31 de Diciembre de 2002 se encontrabanregistrados un total de 8.350 establecimientosdedicados a la restauración, ofreciendo un totalde 573.866 plazas. Durante este año se hancreado 17.325 plazas, lo que ha supuesto unincremento del 3,1%.

Desde 1998 (últimos cinco años) el númerode plazas que componen este tipo de ofertaturística ha aumentado un 14,3%, obteniéndoseincrementos interanuales superiores al 2% encada uno de los años. Hay que destacar lastasas de variación que tuvieron lugar en 1998 yen 2001 donde se presentaron aumentos del4,9% y del 5,6% respectivamente.

125


Sin embargo, la composición de la restaura-ción en Andalucía no presenta grandes variacio-nes, desde 1998 la participación del número de

plazas de restaurantes oscila entre el 88% y el89% sobre el total de plazas dedicadas a la res-tauración.

Fuente: SAETA a partir de datos RAT. Consejería de Turismo y Deporte

GRÁFICO V.11

Evolución del número de plazas ofertadas de restauración en Andalucía y tasas de variación intera-nuales. Años 1998 - 2002


GRÁFICO V.12

Número de plazas y cuota de participación en la restauración en Andalucía. Año 2002

126


Como se puede observar en la Tabla V.3, el93,6% de las plazas se encuentran concentradasen los restaurantes de menor categoría, uno y

dos tenedores. Sin embargo, respecto a 1999éstas son las categorías que menos han crecido,con un 10,2% y 12,7% respectivamente.


GRÁFICO V.13

Evolución del número de plazas ofertadas de restaurantes en Andalucía y tasas de variación intera-nuales.


Tabla V.3

Número de plazas de restaurantes de Andalucía según categorías.A 31 de Diciembre de 2002

En el último año, los restaurantes de cincotenedores no han presentado ninguna variación,

mientras que los de cuatro registran el mayoraumento con un 4,8%.

127


El número de plazas de cafeterías a 31 deDiciembre de 2002, representan el 12% del totalque se ofertan en Andalucía en restauración. Enla Tabla V.4 se especifica la distribución de estas

plazas entre las tres categorías que componenesta tipología, destacando el 82,1% de lascafeterías de una taza.


Tabla V.4

Número de plazas de cafeterías de Andalucía según categorías.A 31 de Diciembre de 2002

La categoría de una taza es la que más hacrecido durante el año 2002 con un incrementodel 4,1%. Sin embargo, en los últimos cinco

años ésta no es la categoría que más ha creci-do, siendo la de dos tazas la que presenta unmayor aumento (36%).


GRÁFICO V.14

Tasas de variación de las plazas de cafeterías en Andalucía respecto al año 1998

128


V.4.2. Provincias

Al igual que ocurre con el resto de la ofertaturística, Málaga, con 2.921 establecimientos ymás de 190 mil plazas, es la provincia que con-centra un mayor número de plazas dedicadas a

la restauración, seguida de Cádiz y Granada.Estas tres provincias son las únicas que supe-ran los mil establecimientos y conjuntamenterepresentan más del 60% de las plazas oferta-das en Andalucía.


GRÁFICO V.15

Cuota de participación de las provincias andaluzas en la oferta de restauración de Andalucía. Númerode plazas a 31 de Diciembre de 2002

Las provincias que más han crecido duranteel año 2002 han sido Almería y Cádiz, que hanpresentado variaciones superiores al 5%. Por elcontrario, Málaga, Granada y Sevilla son lasprovincias andaluzas que menos han aumenta-do el número de sus plazas de restauración, noalcanzando el 2% de crecimiento.

La estructura y comportamiento que ha pre-sentado la oferta de restaurantes en cadauna de las provincia andaluzas es muy similar ala que se ha obtenido para el conjunto del terri-torio andaluz, debido a la gran importancia que

los restaurantes tienen en todas y cada una deellas, representando más del 85%.

Por tanto, las provincias que más plazas tie-nen registradas son Málaga, Cádiz y Granada yla que menos cuota presenta es Córdoba, quees la única provincia que no supera las 30 milplazas.

En cuanto a las variaciones interanuales, tam-bién se observa un incremento superior al 5% enlas provincias de Almería y Cádiz, mientras queen Sevilla, Granada y Málaga no alcanza el 2%.

129


Hay que destacar que más de la mitad de lasplazas de restaurantes de cinco tenedores seencuentran en Cádiz, situación similar a la quese registra en la provincia malagueña para los decuatro y tres tenedores. Las otras dos categorí-as están más dispersas entre las distintas pro-vincias andaluzas.

Al igual que la oferta de restaurantes, las pro-vincias con mayor número de plazas decafeterías son Málaga, Cádiz y Granada yCórdoba la que tiene el menor número de éstas.Jaén y Almería han incrementado sus plazas másde un 10%, mientras que las plazas de lascafeterías de Córdoba y Granada han disminuidorespecto a 2001.


GRÁFICO V.16

Evolución del número de plazas ofertadas de restaurantes y tasas de variación interanuales.Distribución según provincias

130


Las tres categorías en las que se distribuyenlas cafeterías, se encuentran concentradas endistintas provincias: el 50% de las plazas de lasespeciales o de tres tazas están registradas enla provincia de Sevilla, mientras que las de 2tazas tienen su mayor representación en Cádiz(30,5%) y las de una taza en Málaga (38,3%).

V.4.3. Litoral e Interior

De las 573.866 plazas de restauración exis-tentes en el Registro de Turismo de Andalucía a31 de Diciembre de 2002, el 52,5% se encuen-tran en el litoral de la Comunidad Autónomaandaluza. De ellas, el 86,6% pertenecen a res-taurantes y el resto a cafeterías, distribución queno ha variado significativamente desde el año1998, a pesar de los incrementos que se hanvenido observando.

La categoría más altas tanto de restaurantes(cinco tenedores) como de cafeterías (tres tazaso especiales) se encuentran concentradas prin-cipalmente en el interior de Andalucía, (65,7% enel caso de los restaurantes y el 73,6% en las

cafeterías). Mientras que cuanto más baja es lacategoría más plazas se sitúan en el litoral anda-luz.


GRÁFICO V.17

Número de plazas ofertadas de cafeterías en Andalucía y tasas de variación interanuales.


131


ÍNDICE DE SIGLAS

CCAA: Comunidades AutónomasECTA: Encuesta de Coyuntura Turística de AndalucíaEPA: Encuesta de Población ActivaFAMILITUR: Estadística de Movimientos Turísticos de los EspañolesFMI: Fondo Monetario InternacionalFRONTUR: Estadística de Movimientos Turísticos en FronterasIATA: Asociación Internacional del Transporte AéreoIEA: Instituto de Estadística de AndalucíaIET: Instituto de Estudios TurísticosINE: Instituto Nacional de EstadísticaIPC: Índice de Precios al ConsumoMETURE: Medición Estadística del Turismo de ReunionesOCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo EconómicoOMT: Organización Mundial de TurismoPIB: Producto Interior BrutoRAT: Registro del Turismo de AndalucíaSAETA: Sistema de Análisis y Estadísticas del Turismo de AndalucíaUE: Unión Europea

Balance del Año Turístico en Andalucía 2002...Manteniendo la misma estructura que en edicio-nes...

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