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LA INDUSTRIA DE ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES EN COLOMBIANGELA MARA OROZCO PRESIDENTE

Asociacin Colombiana de la Industria de Grasas & Aceites ComestiblesMayo de 2009

1AGENDA Asocoingra - Quienes somos

Produccin Industria de Aceites y Grasas Comestibles en Colombia

Exportaciones del Sector

Factores que determinan el xito de la Industria

Conclusiones

2Quienes Somos

Produccin y Demanda de Materias PrimasMundialNacional - nfasis Colombia como productor de aceite de palma

La Industria de Aceites y Grasas Comestibles en Colombia Estructura Que consumimos en materias primas nacionales e importadasQue producimosEl mercado: consumo domstico y exportaciones

Conclusiones y Perspectivas

ORIGEN ASOCOINGRAFecolgrasas (1988 - 2005) fraccionamiento final se dio en negociacin del TLC, ante diferencias estratgicas entre sus afiliados integrados y no integrados

Iniciativa Asocoingra (2.007)Grasco, Lloreda S.A. y Alianza TEAM: Posibilidad de conformar nuevamente un gremio con representatividad exclusiva del sector industrial

Formalizacin Asocoingra (Abril 2.008) Representar la industria de grasas y aceites comestibles en Colombia y promover su fortalecimiento

AFILIADOSCI Saceites S.ADel Llano S.AFanagra S.A.Grasco S.ALloreda S.ASigra S.ATeam S.A

70% Ventas de la Industria de Aceites y Grasas ComestiblesRepresentan aprox 70% de las ventasPRODUCTOS DE LA INDUSTRIAAceites lquidos comestibles Margarinas y Mantecas Grasas para panadera y pastelera Grasas confitera y galleteraSalsas y emulsificantes

Industria Competitiva y MaduraGarantizar el acceso a las diversas materias primas oleaginosas.

Consolidacin de iniciativas en materia ambiental y social del sector que le permitan preservar sus condiciones de acceso y evitar barreras artificiales.

Garantizar que la normatividad en materia sanitaria y de salud se actualice y se ajuste a la evidencia cientfica y a la funcionalidad de las diferentes grasas y aceites, de manera que se eviten restricciones y discriminaciones injustificadas o sesgadas.

PRINCIPALES INTERESESIndustria Competitiva y MaduraPromover sinergias al interior del sector que lo potencialicen en su meta de alcanzar talla mundial.

Promover la innovacin permanente al interior del sector en su bsqueda de los mas altos estndares mundiales.

Promover condiciones de acceso preferenciales en los diferentes mercados con potencial para el sector.

Educar al consumidor colombiano sobre los condiciones, caractersticas y usos reales de las diferentes grasas y aceites, para contrarrestar la percepcin negativa actual sobre sus implicaciones en materia de la salud humana.

PRINCIPALES INTERESESMATERIAS PRIMAS UTILIZADASLa principal materia prima utilizada por la industria es el Aceite Crudo de Palma (ACP) de origen nacional. Le siguen el aceite de soya y de girasol que son importados.

MATERIAS PRIMAS UTILIZADASEl consumo anual promedio de ACP por parte de la Industria de Aceites y Grasas comestibles alcanz las 380 mil toneladas entre el 2002 y 2006 con un crecimiento promedio anual del 2%.

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En el ao 2006 , esta industria demand el 90% (390 mil toneladas) de las 433 mil toneladas de ACP consumidas por la Industria Nacional segn EAM.MATERIAS PRIMAS UTILIZADASMATERIAS PRIMAS IMPORTADASEl 70% del total importado de aceite de soya en el 2006 se destin a la industria de aceites y grasas comestibles (119 mil toneladas), el 7% a la industria alimentos balanceados (13 mil toneladas) y el 19% a otras empresas no encuestadas en la EAM.Otros aceites importados en orden de importancia son girasol y oliva.

LNEAS DE PRODUCTOLa produccin de la industria en el 2006 fue de 564 mil toneladas, los principales productos son los aceites para mesa y cocina y las margarinas que representaron respectivamente el 66% y 23% de la produccin en este ao.

PRODUCCION POR LNEAS DE PRODUCTO

La produccin de este sector presenta un comportamiento estable, dado que es un sector maduro y consolidado. La produccin de aceites de mesa y cocina y margarinas presentan crecimientos promedios del 5% durante los ltimos aos.SOBRE LAS MARGARINAS Y OTRAS GRASAS HIDROGENADASDentro de los alimentos grasos, las margarinas representan productos de alto valor agregadoProduccin total del sector se distribuye en 2 grandes segmentos: Industrial-Institucional y consumo domstico.Industrial: se utiliza principalmente para elaboracin de productos de panificacin, confitera, galletas ,pastas, golosinas y snacks, entre otros. Institucional- restaurantes, comidas rpidas, congelados, etc.Estos sectores registran tendencia de crecimiento sustancial por parte de grandes empresas e instituciones que no estn medidas por ninguna de las fuentes de informacin de mercado actual. Estos mercados representan alrededor del 50% de las ventas totales de nuestros afiliados.VALOR DE LA PRODUCCINSegn el ltimo dato disponible (Nielsen), en el ao 2008 este sector factur aprox. un billn de pesos . No obstante, esta informacin contiene slo canales de distribucin como las grandes superficies y un segmento de mercado tradicional, dejando de lado las ventas insdustriales e institucionales donde Nielsen aun no obtiene informacin.

TENDENCIAS DEL COMERCIO Los principales pases productores de aceite de soya exportacin fundamentalmente en aceite en bruto. Las exportaciones de productos caractersticos de la industria de aceites y grasas tales como margarinas y grasas hidrogenadas se hace difcil por la logistida y cadena de frio asi como por la cultura de marcas locales;Fuente: UN ComtradePara las Partidas: 150710 Bruto, 150790 Refinado y Prd. Industria: 151620, 151610,51710, 151790

TENDENCIAS DEL COMERCIOEn los pases productores de ACP, la tendencia hacia la comercializacin de aceites refinados es mas fuerte, sin embargo la comercializacin de otros productos finales de la industria de aceites comestibles sigue siendo menor. Es clara la oportunidad que tiene Colombia en la exportacin de aceite de palma refinada y sus fracciones.Fuente: UN ComtradePara las partidas 151110 Bruto, 151190 Refinado y Prd. Industria: 151620, 151610,51710, 151790

EXPORTACIONES PRODUCTOS DE LA INDUSTRIALos principales productos de exportacin de nuestra industria son la olena de palma, margarinas y grasas hidrogenadas. La olena presenta las mayores tasas de crecimiento promedio anual.

La oportunidad de exportacin de esta industria son los aceites refinados sin marca, es decir sin embotellar y empacar, ya que la naturaleza del producto hace que conquistar nuevos mercado sea difcil.

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DESTINO EXPORTACIONESExportadores: Lloreda, Team y Unilever en MargarinasComercializadoras y Acepalma en Oleina19

CONSUMO APARENTE*ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES

El consumo aparente de aceites y grasas se ha mantenido estable en los ltimos aos, registrando pequeas fluctuaciones ao a ao (1%).* CA= Importaciones + Produccin-Exportaciones20

Aunque la produccin y el consumo nacional de aceites y grasas comestibles se mantiene, el consumo per cpita ha disminuido a una tasa promedio de 2% .CONSUMO PER CPITA ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES

DETERMINANTES DEL XITO DE LA INDUSTRIAAcceso a materias primas competitivas

Desarrollo tecnolgico y productivo

Innovacin y

Acercamiento al consumidor

ACCESO A MATERIAS PRIMAS:

ACCESO A MATERIAS PRIMAS:

DESARROLLO TECNOLGICO Y PRODUCTIVO

La inversin neta en la Industria de Aceites y Grasas Comestibles ha aumentado a una tasa de crecimiento promedio anual de 60%. sta es calculada por el DANE como valor de la inversin bruta menos el valor de la depreciacin causada en el ao. TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMOConsumidor actual se caracteriza por:Salud: Alimentos funcionalesAlto acceso y nivel de informacin Comodidad: Conveniencia y practicidad

Esto se refleja tanto en el mercado de consumo domstico comoen el mercado institucional:Alimentos innovadores y fortificadosCrecimiento comida fuera del hogar y limitacin en preparacin de alimentos

LA INDUSTRIA NO HA SIDO AJENA A ESTE COMPORTAMIENTO LO QUE SE REFLEJA EN LOS NUEVOS LANZAMIENTOS AL MERCADO COLOMBIANO.

Alimentos Funcionales: Alimento procesado que contiene ingredientes que desempaan una funcin especifica en las funciones fisiolgicas del organismo humano mas alla de su contenido nutricional. Sus principales funcionaes son: optimo crecimiento y desarrollo (fortificados por ejemplo), sistema cardiovascular, antioxidantes (omega 3) , sistema gastrointestinal.Ejemplo de la industria en fortificacion: TEAM: Oliosoya (team) con omega 3 y vitamina E, Campi con vitaminas A y D GRASCO: La fina con vitaminas A y D3 y la Fina Chiffon enriquecida con vitaminas B1, B2 y B6.Ejemplo de la industria en otras innovacionesAceite Z Super Fry: Salpica menosEn empaque Margarina La Buena presentacin pequea canal tradicional.El tema de comodidad y practicidad explica el crecimiento del mercado institucional pues menos tiempo para cocinar y realizar preparaciones. Por eso el anlisis de la industria no puede limitarse al anlisis de las ventas en canales tradicionales como tiendas y supermercados.En cuento a

POSICIONAMIENTO Y N DE PRODUCTOS LANZADOS EN COLOMBIA ULTIMO AO ACEITES Fuente Mintel GNPD

Fuente Mintel GNPDPOSICIONAMIENTO Y N DE PRODUCTOS LANZADOS EN COLOMBIA ULTIMO AO MARGARINAS Posicionamiento creciente de la regulacin como instrumento de poltica resultado de la crisis financiera reciente

Vinculacin de elementos ticos a la decisin de compra del consumidor (food miles, preocupaciones por los derechos humanos y la conservacion del entorno, la defensa a las indicaciones geogrficas, etc.).

TENDENCIAS A NIVEL MUNDIALEn la OMS se negoci el Convenio Marco para el Control del Tabaco (controles sanitarios, medidas en materia de precios e impuestos, divulgacin de informacin, etiquetado, acciones en materia de educacin y comunicacin y control al comercio del tabaco)La OMS presento un gran estudio segn el cual hay una gran responsabilidad del mercado en los determinantes de la salud publicaEstos debates ya estn siendo incorporados en las legislaciones de los pases.

POSICIONAMIENTO DE LA REGULACIN DOFAFortalezas:Adecuada localizacin de las industrias respecto de su principal insumo domstico y la distribucin. Posibilidad de elaboracin de productos acordes a necesidades y exigencias de los diferentes mercados (productos fortificados, taylor made sin colesterol, bajas caloras, saborizados, s y/o de mayor untabilidad.Buen servicio de asesoramiento de parte de las industrias para la utilizacin de productos en el sector institucional (panadero, snacks, comidas rpidas etc).Gran recordacin en el consumidor de sus marcas tradicionales en familia.

DOFAOportunidadesTendencia a la sustitucin de la grasa animal por aceites hidrogenados en la industria panificadora.Funcionalidad del aceite de palma por ser naturalmente libre de trans.Guas nutricionales del ICBF y la importancia de las grasas como componente de nutrientes.Desarrollo local de las industrias demandantes aguas abajo.

DOFADebilidades: Desconocimiento por parte del consumidor respecto a las condiciones y realidades de aceites y grasas.Tomador de precios de su principal materia prima.

AmenazasAcceso a materia prima en condiciones y cantidades adecuadas y competitivas (poltica de biocombustibles).Cambios en los hbitos de consumo mundial, con tendencia a la reduccin de consumo de aceites y grasas.Integracin de grandes jugadores mundiales.Informalidad, evasin de IVAs, re-envase en condiciones que atentan contra la salud, etc.CONCLUSIONESLos grandes retos de la industria exigen un trabajo conjunto con los productores de palma.Asocoingra est dispuesto a continuar en la difusin y explicacin de los intereses de nuestro sector.Fedepalma hoy cuenta con un interlocutor institucional lo cual debe potenciar la representacin de nuestros intereses ante los actores gubernamentales.El abastecimiento de materia prima a precios competitivos para la industria es una condicin necesaria para el fortalecimiento de nuestro sector. CONCLUSIONESComo ha quedado claro durante esta presentacin , existen muchas reas de inters comn que exigen iniciativas coordinadas y que redunda en el beneficio de ambos sectores.- Amenazas regulatoriasEducacin del consumidorFormalizacin de todos los actores del sectorLos retos son enormes pero tambin las oportunidadesPromocin y difusin de altos estndares ambientales y sociales

MUCHAS GRACIAS