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APROVECHAMIENTO

DEL TLC CON EEUU

-SECTORES METALMECÁNICA Y MAQUINARIA*-

OFICINA PARA EL

APROVECHAMIENTO

DEL TLC CON EEUU

AGOSTO DE 2012 *no incluye electrodomésticos o sector automotriz y de autopartes

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DEL TLC CONTENIDO

1. Diagnóstico de la industria en Colombia

2. Oportunidades

A. Mercado EEUU

B. Análisis aranceles

3. Productos estratégicos

4. Necesidades

5. Conclusiones

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DEL TLC

Balanza comercial Colombia

Fuente: Dian

0,3

0,4

1,8

0,5

0,3

0,8

2,6

2,3

13,9

10,4

10,2

121,2

90,3

13,0

8,8

49,0

53,2

56,7

48,7

156,5

29,8

172,7

147,2

89,1

307,2

86,9

Maq. para textil y cuero

Maq. para caucho y plástico

Maq. para papel e impresión

Partes de maquinaria

Calderas y similares

Maq. de fuerza

Maq. purificadoras y de …

Maq. agrícola y agroind.

Maq. para metales

Maq. para otras industrias

Herramientas de metal

Elaborados de metal

Industrias metálicas básicas

Expo e impo de Colombia, EEUU, US$ millones, 2011

Importaciones

Exportaciones

Desde y hacia EEUU

3

3

7

8

11

15

19

24

43

60

104

301

1.480

106

103

378

246

134

217

333

137

547

444

416

1.787

2.399

Expo e impo de Colombia, Mundo, US$ millones, 2011

Importaciones

Exportaciones

Desde y hacia el mundo

Exportaciones e Importaciones de Colombia del sector, EEUU y el Mundo (US$ millones), 2011

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DEL TLC

Exportaciones de Colombia de las industrias metalmecánica y maquinaria por destino, US$ miles, 2011

Total: US$ 193 millones Total: US$ 1.885 millones

Principales destinos de expo

Fuente: Dian

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DEL TLC

Producción del sector de metalmecánica y maquinaria, por departamento (% de producción total nacional, y % de producción industrial del departamento), 2009

Análisis regional

Fuente: Dane

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

% d

el d

ep

art

am

en

to e

n p

rod

ucc

ión

n

aci

on

al d

e c

ad

en

a d

e c

ue

ro

% de cadena de en producción total industrial del departamento

Boyacá

Caldas

Atlántico

Cundinamarca

Bogotá

Antioquia

Valle

N. Santander

Cauca

BolívarRisaralda

Santander

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DEL TLC CONTENIDO


2. Oportunidades

A. Mercado EEUU



4. Necesidades

5. Conclusiones

2,0%

1,3%

8,3%

5,6%

9,0%

10,3%

5,4%

6,5%

11,8%

7,2%

46,7%

9,4%

12,5%




Maq. de fuerza


Maq. purificadora y de dispersión




Maq. para metales


Elaborados de metal


Crecimiento impo de EEUU (promedio 07-11))

4.449

40.898

4.084

4.150

4.449

8.480

9.949

16.488

18.260

19.980

20.786

40.898

57.338

Impo. de EEUU (US$ millones)

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DEL TLC

Importaciones de Estados Unidos de metalmecánica y maquinaria, por subsector (total 2011 –US$ millones- y crecimiento promedio -07-11-)

Impo de EEUU por subsector

Fuente: US Census

Total: US$ 209.000 millones

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DEL TLC

Importaciones de EEUU de metalmecánica y maquinaria, por país de origen, 2011, US$ miles

Competidores en EEUU

Fuente: US Census



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DEL TLC

Valor promedio en dólares por kilogramo de cables de hierro y acero y perfiles huecos de aluminio, según origen, 2011

Análisis de precios

Fuente: UNComtrade

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DEL TLC

Estados con mayores importaciones de metalmecánica y maquinaria (importaciones, participación y distribución por subsectores)

Oportunidades por Estados

Fuente: US Census

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DEL TLC

Puertos con mayores importaciones de metalmecánica y maquinaria

… y por puertos

Fuente: US Census, Market Line

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DEL TLC CONTENIDO


2. Oportunidades

A. Mercado EEUU



4. Necesidades

5. Conclusiones

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DEL TLC

Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso a Estados Unidos de los productos del sector metalmecánica y maquinaria

–Número de productos-

Aranceles exportaciones

Fuente: MinComercio, USCensus

2010

1153

37

820

Total

Antes libre ahora libre

Antes con arancel ahora Categoría A

Antes ATPDEA ahora Categoría A

Número de productos en sector

de metalmecánica y maquinaria

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DEL TLC

Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso a Estados Unidos de los productos del sector de metalmecánica y maquinaria

Aranceles exportaciones


273,2

219,6

0,0

53,6

Total




Expo. de Col a EEUU de metalmecánica y maquinaria

US$ millones, 2011

209.309

126.976

0

82.332

Total




Impo totales de EEUU del mundo

de metalmecánica y maquinaria, US$ millones, 2011

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DEL TLC

Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso a Colombia de los productos del sector de metalmecánica y maquinaria

Aranceles importaciones


10,0

9,4

10,8

13,8

8,2

10,5

13,3

7,3

14,3

10,5

12,4

10,1

14,0

10,7

3,3

1,6

3,7

2,6

0,9

1,0

4,4

1,5

5,9

2,2

3,9

2,3

5,6

3,1

0,00

0,00

0,02

0,01

0,00

0,00

0,03

0,01

0,05

0,01

0,02

0,01

0,04

0,02




Maq. de fuerza







Maq. purificadoras y de …

Maq. para metales

Elaborados de metal

TOTAL

Arancel Promedio (%)

Tasa TLC Tasa Reforma Arancelaria Tasa Pre-Reforma Arancelaria

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DEL TLC CONTENIDO


2. Oportunidades

A. Mercado EEUU



4. Necesidades

5. Conclusiones

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DEL TLC METODOLOGÍA

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS CON BASE EN:

1. Sofisticación

2. Cercanía a nuestras capacidades

3. Mercado en EEUU (mayor a US$50 millones y dinámico)

4. Aprovechamiento de países de la región con TLC con EEUU (expo mayores a US$1 millón después de tres años y crecimiento encima del promedio)

5. Reducción arancelaria

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DEL TLC

Productos estratégicos

INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS

7606113060 Chapas y bandas de aluminio sin alear, cuadradas o rectangulares, sin enchapar, con espesor entre 0.2 mm y 6.3 mm PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL

7307290090 Otros enceres de tubos y tuberías , de acero inoxidable no específicos o incluidos 7307995045 Otros enceres de tubos y tuberías mecanizado, con herramientas , o de otro modo procesado , después de forjar, de hierro o acero sin alear 7318158055 Tornillos y pernos, de hierro o acero, con vástagos o hilos de 6mm o mas de diámetro 7318190000 Los demás artículos roscados, de fundición, de hierro o de acero (no tornillos o tuercas) 7318290000 Los demás artículos sin roscar, de fundición, de hierro o de acero. 7320205020 Muelles helicoidales, de hierro o de acero, de menos de 5.1 mm dimensión transversal 7323997000 Utensilios de cocción de hierro (excepto de fundición) o acero (excepto acero inoxidable) no esmaltados, no revestidos o enchapados con metales preciosos, no hojalata. 7325995000 Las demás manufacturas moldeadas de fundición de hierro o acero

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DEL TLC


PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL

7326190080 Arte de hierro estampado pero sin trabajar 7326200020 Manufacturas de alambre de hierro o de acero 7326908530 Ganchos y soportes similares para tubos y soldadura , de hierro o acero 7326908588 Otras manufacturas de hierro o acero 7413001000 Cable trenzado de cobre, sin aislamiento eléctrico, sin dispositivos, con herrajes y no en forma de artículos 7508905000 Las demás manufacturas de níquel 7607116000 Hojas y tiras delgadas, sin soporte, simplemente laminadas, de aluminio 7608200030 Tubos y tuberías de aleaciones de aluminio, sin soldadura 7615199000 Los demás artículos de uso domestico y sus partes de aluminio 7616995060 Piezas fundidas de aluminio HERRAMIENTAS DE METAL

8204110030 Llaves de ajuste de mano, de boca fija, de metal como base 8204120000 Llaves de ajuste de mano, de boca variable, de metal como base del mismo 8205513030 Otros instrumentos de cocina y mesa , de hierro o acero

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DEL TLC


HERRAMIENTAS DE METAL

8207502055 Útiles para taladrar, con parte de corte de más de 0.2% de cromo, molibdeno, o tungsteno, o 0,1% de vanadio 8207502080 Útiles intercambiables para perforación, parte de corte de un 0.2% Cromo, molibdeno, o tungsteno o 0.1% vanadio y las piezas de metales bases de los mismos 8209000030 Plaquitas, varillas, puntas y objetos similares para útiles, sin montar, de carburos metálicos sintetizados 8210000000 Aparatos mecánicos accionados a mano de 10kg de peso máximo para preparar, adicionar o servir alimentos o bebidas 8213009000 Otras tijeras, y maquinas de afeitar más de $1.75/docena, hojas y demás partes de metal base de la misma 8301200060 Cerraduras para los vehículos a motor de metal 8302303010 Cilindros neumáticos para levantar , bajar , humectar o de contrapeso , apta para, motor de vehículo de hierro , de acero , aluminio o zinc y sus partes 8302303060 Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares, para vehículos de motor y sus partes de hierro , acero , aluminio o zinc 8302423065 Los demás artículos para menajes de hierro , acero , aluminio o zinc

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DEL TLC



8302496055 Demás guarniciones , herrajes, y artículos similares para las aeronaves , embarcaciones (excepto el motor VEH) de la sección XVIII de hierro o acero y sus partes 8303000000 Cajas fuertes blindadas o reforzadas, cajas de puertas y armarios seguros del depósito , y sus partes de metal común 8309900000 Tapones , tapas y cubiertas (no corona), capsulas para botellas, tapones roscados, cubiertas sobre tapas y demás accesorios para envases y repuestos, con base metal CALDERAS Y SIMILARES

8419899585 Maquinaria industrial, maquinaria o equipo para el tratamiento de los materiales que implican un cambio de temperatura 8419909580 Partes de maquinaria industrial para el tratamiento de los materiales que implican un cambio de temperatura MAQUINARIA Y SUS PARTES

8421230000 Filtros de aceite o combustible para motores de combustión 8424890000 Aparatos mecánicos para proyectar , dispersar o pulverizar líquidos o polvos

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DEL TLC


MAQUINARIA Y SUS PARTES 8438909090 Partes de maquinas para la preparación industrial de la fabricación de alimentos o bebidas , excepto la fabricación de azúcar 8451290090 Maquinas de secado para industria textil 8466100175 Portátiles y cabezales de roscar retractables automáticamente 8466939585 Las demás partes y accesorios para las maquinas de las partidas 8456 a 8461 8479500000 Robots industriales, no expresados ni comprendidos en otra parte 8479896500 Aparatos electromecánicos que no necesitan motores eléctricos ,no expresados ni comprendidos en otra parte 8479899899 Otras máquinas y aparatos mecánicos con función propia para fines industriales 8481100090 Válvulas reductoras de presión 8481200020 Válvulas para transmisiones hidráulicas o neumáticas 8481200040 Válvulas para transmisiones hidráulicas control de flujos 8481309000 Válvulas para retención de materiales, excepto de cobre ,hierro o acero 8481400000 Válvulas de alivio o de seguridad 8481803055 Llaves y válvulas de acero manuales 8481803070 Grifos de bola tipo llaves y válvulas de acero

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DEL TLC


MAQUINARIA Y SUS PARTES 8481805090 Grifos, llaves , válvulas y accesorios análogos , de accionamiento manual , de otros materiales diferentes a cobre ,hierro o acero 8481809005 Electroválvulas 8481809015 Válvulas reguladoras y auto operativas , para las variables de control , como nivel de temperatura , presión y flujo y liquido 8482200040 Rodamientos de rodillos cónicos, incluso ensamblados de conos y rodillo, copa con diámetro inferior a 102mm 8482500000 Rodamientos de rodillos cilíndricos. 8484100000 Juntas metaloplásticas 8484200000 Sellos mecánicos 8484900000 Juegos o surtidos de juntas distinta composición, presentados en bolsitas , sobres o embases análogos

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DEL TLC CONTENIDO


2. Oportunidades

A. Mercado EEUU



4. Necesidades

5. Conclusiones

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DEL TLC

Necesidades

Barreras para el Aprovechamiento

Regulatorio Capital Humano Infraestructura Institucionalidad

Reglamentación y definición

usados/ remanufacturados

Altos costos de la energía y falta de

confiabilidad en el suministro

Falta de capital

humano para la

industria. Ej.

necesidad no

suplida:

soldadores.

Se requieren

inversiones de

laminado en

caliente

Apoyo a la

especialización

productiva.

Buscar

engancharse en

cadenas globales

de valor.

Investigación sobre requisitos estatales

en EEUU de sismo resistencia para

barras laminadas, y certificaciones

necesarias en la materia

Reglamento técnico que permita

obtener la certificación ASME de

Estados Unidos para calderas

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DEL TLC CONTENIDO


2. Oportunidades

A. Mercado EEUU



4. Necesidades

5. Conclusiones

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DEL TLC

TLC representa una oportunidad para el sector de metalmecánica y maquinaria:

Mercado de EEUU de cerca de 210 mil millones de dólares

Colombia ya tiene una experiencia exportadora a este mercado, especialmente en manufacturas y herramientas de metal con valor agregado

Oportunidades en productos como:

Tubos y piezas fundidas de aluminio

Cajas fuertes

Herramientas de cocina de metal

Útiles para taladrar

Cerraduras y herrajes

Válvulas

Juntas metaloplásticas

Conclusiones

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DEL TLC

Para desarrollar estas oportunidades, quedan por delante importantes desafíos:

Facilitación de comercio: definición usados y remanufacturados

Calidad: Certificación ASME para calderas, identificación de requisitos en EEUU y certificaciones de sismo resistencia para barras laminadas

Energía: Reducción de costos de energía y mayor confiabilidad en el sistema

Capital humano: ej. soldadores

Institucionalidad: PTP, Proexport, acompañamiento para inserción de productos del sector en cadenas globales de valor

Conclusiones

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DEL TLC


INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS

7606113060 Chapas y bandas de aluminio sin alear, cuadradas o rectangulares, sin enchapar, con espesor entre 0.2 mm y 6.3 mm •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 235 millones de dólares

•PRINCIPALES COMPETIDORES: China (38%), Alemania (34%), Canadá (15%)

•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$0, al mundo US$12.300

•VALOR UNITARIO: Colombia n.a. / Principal competidor US$3 por kilo

•SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (3,0%), ahora Cat. A

•APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: No

Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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DEL TLC


PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL

7413001000 Cable trenzado de cobre, sin aislamiento eléctrico, sin dispositivos, con herrajes •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 110 millones de dólares

•PRINCIPALES COMPETIDORES: Turquía (72%), Tailandia (16%), Canadá (4%)

•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$110.000, al mundo US$5,5 millones

•VALOR UNITARIO: Colombia US$9,9 / kg , Principal competidor US$10,1 / kg




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DEL TLC



8210000000 Aparatos mecánicos accionados a mano de 10kg de peso máximo para preparar, adicionar o servir alimentos o bebidas •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 136 millones de dólares

•PRINCIPALES COMPETIDORES: China (74%), Hong Kong (5%), Portugal (3%)

•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$60.000, al mundo US$11,9 millones

•VALOR UNITARIO: Colombia n.a. , Principal competidor US$2,5 / unidad




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DEL TLC



8309900000 Tapones, tapas y cubiertas (no corona), capsulas para botellas, tapones roscados, cubiertas sobre tapas, y demás accesorios para envases y repuestos, de metal

•IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 432 millones de dólares

•PRINCIPALES COMPETIDORES: Canadá (26%), China (18%), México (17%)

•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$3,1 mill., al mundo US$7,2 millones

•VALOR UNITARIO: Colombia US$16,4 / kg , Principal competidor US$9 / kg




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APROVECHAMIENTO

DEL TLC


MAQUINARIA Y EQUIPO

8481309000 Válvulas para retención de materiales, excepto de cobre, hierro o acero

•IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 85 millones de dólares

•PRINCIPALES COMPETIDORES: México (14%), Alemania (13%), Japón (11%)

•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$130mil, al mundo US$384mil

•VALOR UNITARIO: Colombia n.a. , Principal competidor US$ 0,7 / unidad


•APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: Chile, México


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DEL TLC


MAQUINARIA Y EQUIPO

8484100000 Juntas metaloplásticas •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 214 millones de dólares

•PRINCIPALES COMPETIDORES: Japón (28%), Alemania (20%), México (12%)

•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$720mil, al mundo US$1,9 millones

•VALOR UNITARIO: Colombia n.d. / Principal competidor n.d.


•APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: México


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