APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU PARA EL SECTOR …€¦ · Principales departamentos productores...
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APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU PARA EL SECTOR AGROPECUARIO O FICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU HERNANDO JOSÉ GÓMEZ MARZO DE 2013
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APROVECHAMIENTO DEL
TLC CON EEUU PARA EL
SECTOR AGROPECUARIO
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
HERNANDO JOSÉ GÓMEZ
MARZO DE 2013
¿COMO VAMOS?
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Exportaciones de Colombia a EEUU (15may-31dic de 2011 y 2012)
Fuente: Dian
¿CÓMO VAMOS?
4.1314.446
May15-Dic31 2011 May15-Dic31 2012
US
$ m
illo
ne
s
Sin petróleo
7,6% 2.286 2.244
May15-Dic31 2011 May15-Dic31 2012
US
$ m
illo
ne
s
... y sin oro, carbón y esmeraldas
-1,8%984
1.047
May15-Dic31 2011 May15-Dic31 2012
US
$ m
illo
ne
s
… y sin café, flores y banano
6,4%
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Exportaciones de Colombia a EEUU (15may-31dic de 2011 y 2012)
Fuente: Dian
¿CÓMO VAMOS?
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Fuente: Dian
Impo de Colombia desde EEUU (15may-31dic de 2011 y 2012)
¿CÓMO VAMOS?
8.4199.173
May15 - Dic31 2011 May15 - Dic31 2012
US
$ m
illo
ne
s
Totales
9,0%5.158
5.504
May15 - Dic31 2011 May15 - Dic31 2012
US
$ m
illo
ne
s
Solo sin cambio arancelario
6,7%
3.261
3.669
May15 - Dic31 2011 May15 - Dic31 2012
US
$ m
illo
ne
s
Solo con cambio arancelario
12,5%
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Importaciones de Colombia a EEUU (15may-31dic de 2011 y 2012)
Fuente: Dian
¿CÓMO VAMOS?
EL TLC Y EL SECTOR AGROPECUARIO
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Estabilidad en las reglas de juego
Mayor atracción de inversión
Eliminación de demoras y problemas con devoluciones
ATPDEA no cubre todo el universo de productos del TLC
(especialmente en confecciones y alimentos)
TLC CON ESTADOS UNIDOS
VENTAJAS FRENTE A ATPDEA
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso a
Estados Unidos de los productos agroindustriales
–Número de productos-
Aranceles exportaciones
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, US Census, cálculos propios. *corresponde a productos con esquemas
especiales, por ejemplo contingentes establecidos. Cats: A: 0 años, C: 10 años, D: 15 años, T: 11 años,
1436
277
944
30
9
6
33
80
10
47
Total
Antes libre ahora libre
Antes ATPDEA, ahora Categoría A
Antes no ATPDEA, ahora Categoría A
Antes no ATPDEA, ahora Categoría C
Antes no ATPDEA, ahora Categoría C*
Antes no ATPDEA, ahora Categoría D
Antes no ATPDEA, ahora Categoría D*
Antes no ATPDEA, ahora Categoría T*
Antes no ATPDEA, ahora NMF*
Número de productos en sector agroindustrial, por categoría
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso a
Estados Unidos de los productos del sector agroindustrial
Aranceles exportaciones
100%
88%
11,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1%
Total
Antes libre ahora libre
Antes ATPDEA, ahora Categoría A
Antes no ATPDEA, ahora Categoría A
Antes no ATPDEA, ahora Categoría C
Antes no ATPDEA, ahora Categoría C*
Antes no ATPDEA, ahora Categoría D
Antes no ATPDEA, ahora Categoría D*
Antes no ATPDEA, ahora Categoría T*
Antes no ATPDEA, ahora NMF*
Participación en exportaciones de Colombia a EEUUde productos agroindustriales (%)
100%
48%
48%
0,2%
0,9%
0,0%
0,1%
0,4%
0,0%
1,9%
Total
Antes libre ahora libre
Antes ATPDEA, ahora Categoría A
Antes no ATPDEA, ahora Categoría A
Antes no ATPDEA, ahora Categoría C
Antes no ATPDEA, ahora Categoría C*
Antes no ATPDEA, ahora Categoría D
Antes no ATPDEA, ahora Categoría D*
Antes no ATPDEA, ahora Categoría T*
Antes no ATPDEA, ahora NMF*
Participación en importaciones totales de EEUUde productos agroindustriales (%)
–Participación en exportaciones de
Colombia a EEUU, 2011-
–Participación en importaciones totales de Estados Unidos,
2011-
Fuente: MinComercio, USCensus. Cats: A: 0 años,
C: 10 años, D: 15 años, T: 11 años,
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Aranceles importaciones
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cálculos propios
Importación de maquinaria agroindustrial:
Análisis de cambios arancelarios
0,0
2,5
10,0
10,0
2,5
0,0
2,5
5,0
3,8
2,0
4,7
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Máq. ind. cervecera
Maq. jugos, vino y bebidas sim.
Máq. ind. azucarera
Máq. prep. frutas y hortalizas
Maq. sector lácteo
Máq. confitería, chocolates
Máq. panadería, galletería, pastas
Máq. picadoras de carne
Otras máquinas de alimentos
Máq. prep. cereales, semillas
Maq. agrícola; trabajo de suelo
Arancel Promedio (%)Tasa TLC Tasa Reforma Arancelaria
0,2
0,3
0,5
1,0
4,7
6,1
7,6
11,0
17,8
20,9
64,9
Impo tot col del mundo, 2011 (US$ mill.)
6%
20%
66%
15%
16%
1%
32%
16%
34%
2%
27%
Part. EEUU en impo total, 2011 (%)
EL CASO DE MÉXICO
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Fuente: UNComtrade
Evolución productos agrícolas más exportados de México a Estados Unidos (exportaciones, US$ millones promedio anual)
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
INCURSIÓN AGRO DE MÉXICO EN EEUU
Fuente: SIACON
Evolución de la productividad (TON/HA) de algunos de los productos más exportados de México a Estados Unidos (promedio anual)
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
INCURSIÓN AGRO DE MÉXICO EN EEUU
Fuente: UNComtrade, SIACON
Evolución producción nacional (TON)
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Evolución productos más importados por México provientes de EEUU
(Importaciones, US$ millones)
IMPORTACIONES AGRO DE MÉXICO PROVENIENTES DE ESTADOS UNIDOS
OPORTUNIDADES
SECTOR AGROPECUARIO
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Exportaciones de Colombia a Estados Unidos, sector agropecuario y agroindustrial, 2011
Fuente: Dian, cálculos propios
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
0,02%
0,02%
0,03%
0,04%
0,06%
0,07%
0,07%
0,09%
0,09%
0,13%
0,16%
0,33%
0,58%
1,38%
4,50%
5,57%
Aguas
Aceite de palma
Crustáceos
Chocolate y preparaciones
Frutos y partes comestibles de planta
Frutas y nueces
Panadería y pastelería
Otras preparaciones
Pescado preservado
Filetes de pescado
Productos con azúcar
Azúcar
Preparaciones y extractos de café
Banano
Café
Flores
Participación en las exportaciones totales, 2010Participación en las exportaciones totales, 2011
Participación total en las exportaciones:
13,7%
¿CÓMO VAMOS?
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
PIÑA GOLD
BRÓCOLI
LIMA TAHITI
FRESA
PAPAYA
US$ 550 millones
US$ 87 millones
US$ 270 millones
US$ 180 millones
US$ 140 millones
AGUACATE HASS
PIMENTÓN
MELÓN
SANDÍA
CARNE BOVINA
US$ 913 millones
US$ 360 millones
US$ 340 millones
US$ 230 millones
Importaciones de EEUU de estos 10 productos en 2011: US $6.218 millones
CON ACCESO A EEUU CON ACCESO SOLICITADO A EEUUImpo. de
EEUU, 2011Impo. de
EEUU, 2011
US$ 3.145 millones
Las Apuestas
Principales departamentos productores de Aguacate en Colombia ordenados por ÁREA (Has), 2010*
Fuente: AGRONET con base en Evaluaciones Agropecuarias - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
* Información general del cultivo de Aguacate como referente para el cultivo de la variedad Hass
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Fuente: Corpoica
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Área Cosechada de Aguacate(Hectáreas), por departamentos para el año 2010
¿Quién Produce?
Fuente: UNComtrade
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
73108 84
135 157 157
338
246
554580
711
575
913
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Importaciones totales de aguacate de EEUU, US$ millones
MERCADO
¿Hay Demanda?
Fuente: UNComtrade
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
82,4%
12,2%
3,1% 2,2% 0,1%
México Chile Perú República Dominicana
Nueva Zelanda
Importaciones de aguacate de EEUU, por países, US$ millones, 2011
¿La competencia?
Fuente: UNComtrade
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
PRECIOS
0,5
0,7
0,9
1,1
1,3
1,5
1,7
1,9
2,1
2,3
2,5
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
Val
or u
nit
ario
: US$
po
r K
g p
rom
ed
io d
e
imp
ort
acio
ne
s d
e E
EUU
Evolución precios de aguacate en EEUU, US$ por kg
¿Es rentable?
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU ¿Qué hace falta?
ADMISIBILIDADINVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
FITOSANITARIO
LOGÍSTICAFINANCIACIÓNASISTENCIA
TÉCNICA
REVISION EN PUERTOS
IDENTIFICACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
RETOSY CONCLUSIONES
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
TEMAS CRÍTICOS PARA EL SECTOR OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Fortalecimiento institucional del ICA y el Invima.
Admisibilidad por parte autoridades de Estados Unidos para frutas yhortalizas prioritarios para Colombia.
Revisar y ajustar, para productos estratégicos, los listados deagroquímicos aprobados en Colombia, de manera que estos coincidancon los avalados en Estados Unidos.
Definir las condiciones -en plazos, condiciones de amortización,entre otros- de las líneas de crédito disponibles para productosestratégicos, por ejemplo, el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR).
Consolidar líneas de investigación para productos estratégicos, bajola coordinación de Corpoica, sobre calidad vegetal para siembra,manejo de plagas cuarentenarias, aspectos fisiológicos, requisitosnutricionales, entre otros.
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Realizar inversiones en infraestructuras especializadas en puertospara manejo en refrigerado o congelado, descargue bajo la lluvia, ylogística de graneles.
Mejorar perfilamiento de riesgo en puertos de ICA e Invima,garantizar su aplicación homogénea, y avanzar en inspeccionesdirectamente en cultivos o espacios de consolidación,empaquetado o procesamiento.
Fomentar el uso de Buenas Prácticas Agrícolas en mitigación demoscas y plagas, transferencia tecnológica en manejo de cultivo yposcosecha, entre otros.
Poner en marcha programas de capacitación y acompañamiento aempresas sobre la nueva ley de inocuidad de Estados Unidos, asícomo otros aspectos del comercio exterior como rotulados ycumplimiento de origen.
TEMAS CRÍTICOS PARA EL SECTOR
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUUCONCLUSIONES
El TLC representa una gran oportunidad para el sector agropecuario colombiano: impacto en negocios, crecimiento, empleo, entre otros ...
El sector agro colombiano debe aprovechar el TLC con EEUU, así como lo han hecho otros países de la región como México, Perú, Chile y Cafta…
….para esto el gobierno está trabajando en:
El fortalecimiento institucional(ICA, Invima)
La eliminación de obstáculos (Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos técnicos, Cadena logística)
La promoción de oportunidades (Mercados, Precios, Canales de distribución, Nichos, Estacionalidad) …
… de la mano de las empresas que están invirtiendo, innovando y buscando nuevos mercados.
www.aprovechamientotlc.com
ADMISIBILIDAD
RISK ASSESMENT: APHIS elabora una evaluación sobre riesgo deplagas. El borrador se somete a revisión interna y consulta pública(Marzo 2013).
RISK MANAGEMENT: APHIS elabora documento de manejo deriesgo (Mayo 2013).
REGULATORY ADMINISTRATIVE PROCESS: Se somete la revisión deriesgo y el documento de manejo a cometarios del público por 60días (Agosto 2013).
Firma de APHIS con ICA y Asociación de Productores de protocolode compromisos para la exportación (Sept. 2013).
APROBACION DE IMPORTACIÓN NOV 2013.
FITOSANITARIO
Creación de Asociación de Productores/exportadores-interlocutor de APHIS. (Jun 2013.)
Plan de trabajo del ICA para las plagas del aguacate y definiciónde los requisitos para registro de predios de producción paraexportación (Ago 2013).
Vigilancia zonas de producción y montaje sistema de monitoreopara plagas cuarentenarias que lo requieran (Ago 2013).
Ampliación del listado de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícolaregistrados para aguacate por parte del ICA con base en lassolicitudes presentadas por la industria de agroquímicos (Oct 2013).
INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
ICA define requisitos para importación de material vegetal parainvestigación y uso comercial (Abr 2013).
Colecta y análisis de materiales nativos de potencial valor comopatrones por parte de Corpoica (2014).
Investigación en torno a la pudrición de raíz, pasadores de fruto yplagas cuarentenarias por parte del ICA y Corpoica (2014).
Ejecución de proyecto Hass Antioquia sobre la homegeneidad dela fruta (2014).
Agenda para entregar fuentes y patrones con resistencia aPhytophtora cinnamomi (2018).
Entrega de material vegetal de siembra con alta calidad(certificación genétia, fisiológica y sanitaria) por parte de Corpoica(2018).
ASISTENCIA TÉCNICA
Asistencia técnica directa -800 municipios 200mil millones-
• Recursos DRE, Convocatoria a EPSAGROS para prestarasistencia técnica, acompañamiento de INCODER, CORPOICA ySecretarías Departamentales.• Sistema de pasantías de estudiantes de carreras técnicas ytecnológicas -agronomía, zootecnia. etc.
Asistencia técnica gremial -60mil millones-
FINANCIACIÓN
Finagro y Banco Agrario deben tener listas líneas definanciación para capital de trabajo e inversión de proyectos deAguacate Hass que cumplen con requisito de admisibilidad aEE.UU, BPA, trazabilidad, etc.
LOGÍSTICA
Identificación de requisitos en empaque y etiquetados por partede Proexport (dic 2013).
Diseño de manual de poscosecha con normas de empaque delpaís de destino (2014).
Normas de embalaje –estivas- (2014).
Normas de ventilación, refrigeración y congelación (2014).
Mejora de la capacidad empacadora de APROARE -Retiro,Antioquia- (2015).
REVISIÓN EN PUERTOS
Expansión del esquema de revisión conjunta ICA-DIAN-PolicíaAntinarcóticos (2015).
Adquisición de scanners por parte de la DIAN (dic. 2014).
Establecimiento de tunel de inspección fitosanitaria (2015).
Diálogo con Sociedades Portuarias para contar con infraestructuraespecializada como bodegas climatizadas (2015).
IDENTIFICACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
Proyectos con potencial para exportar en el corto plazo:
-Apropare-Westfalia - El Retiro, Antioquia.-Frutales las Lajas - Sevilla - Zarzal, Valle.-Golden Hass - Hass Caldas- Aguadas - Pacora, Caldas.-Cartanma - Amaga, Antioquia - Anserma, Caldas.-Asofrutos - Frupal - Fresno -Palocabildo, Tolima.-Apatex - Asoguacan - Asofhorma - Marquetalia - Manzanares, Caldas.-Fepac - Gran Hass - Meseta de Popayan, Cauca.
