APLICACIÓN WEB PARA LA LIQUIDACIÓN DE … · Cuando un empleador decide registrarse en FANAIA,...

APLICACIÓN WEB PARA LA LIQUIDACIÓN DE APORTES PILA

MANUAL DE USUARIO

EMPLEADOR VERSION 2.1

2.014

MANUAL DE USUARIO

Página 2 de 89 F-077

CONTENIDO

1 GENERALIDADES .......................................................................................................... 3 1.1 OBJETIVO Y FUNCIÓN .......................................................................................... 3

1.2 REQUISITOS DEL SISTEMA ................................................................................. 4

2 ENTORNO Y FUNCIONAMIENTO .................................................................................. 4 2.1 REGISTRO .............................................................................................................. 4

2.1.1 REGISTRO DE EMPLEADORES TIPO EMPRESA ............................................ 5 2.1.2 REGISTRO DE EMPLEADORES TIPO DOMÉSTICO ...................................... 11 2.1.3 REGISTRO DE EMPLEADORES TIPO INDEPENDIENTE .............................. 15

2.2 INGRESO EN APLICACIÓN WEB (FANAIA) ...................................................... 18

2.3 INGRESO A PÁGINA PRINCIPAL ....................................................................... 20

2.3.1 INGRESO A PÁGINA PRINCIPAL .................................................................... 20 2.4 MODULO EMPLEADOR PARA APORTANTE TIPO EMPRESA ........................ 20

2.4.1 MODULO EMPLEADOR PARA APORTANTE TIPO DOMESTICO ................ 30 2.4.2 MODULO EMPLEADOR PARA APORTANTE TIPO INDEPENDIENTE .......... 33

2.5 MODULO EMPLEADOS ....................................................................................... 35

2.6 MODULO NOVEDADES ....................................................................................... 56

2.7 MODULO LIQUIDACIONES ................................................................................. 59

2.7.1 TIPOS DE PLANILLA ........................................................................................ 59 2.7.2 ADICIÓN DE UNA LIQUIDACIÓN ..................................................................... 61 2.7.3 GENERACIÓN DE PLANILLA TIPO M ............................................................. 70 2.7.4 GENERACIÓN DE PLANILLA TIPO N ............................................................. 70

2.8 CONSULTAS DE LIQUIDACIONES ..................................................................... 71

2.9 PAGO DE UNA LIQUIDACIÓN............................................................................. 81

3 SALIR ............................................................................................................................ 83 4 PREGUNTAS FRECUENTES ....................................................................................... 84

MANUAL DE USUARIO


1 GENERALIDADES

1.1 OBJETIVO Y FUNCIÓN

La aplicación web para la liquidación de aportes PILA es una herramienta diseñada especialmente para entregarle a los empleadores una solución automatizada para realizar la gestión de seguridad social y liquidación del valor de los aportes a todas las entidades del sistema de seguridad social y parafiscales: Administradoras Fondos de Pensiones (AFP), Entidades Promotoras de Salud (EPS), Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), las Cajas de Compensación Familiar (CCF), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y el Ministerio de Educación Nacional (MEN). La aplicación permite una interacción segura entre el empleador y la entidad financiera encargada de las transacciones bancarias. El acceso a la aplicación se realiza vía web, lo que permite que sea de fácil acceso: sólo se necesita un navegador web y una conexión a Internet.

El sistema permite gestionar y controlar el pago de aportes de seguridad social y parafiscales mediante:

Adminstrador de los empleados: En este puede modificar y actualizar continuamente la información de los cotizante.

Creador de novedades: permite la generación y modificación de las novedades estipuladas por ley y vincular esta información a la liquidación de aportes.

Gestor de liquidaciones: Se tienen dos opciones para realizar las liquidaciones correspondientes a cada periodo:

o Autoliquidador de planillas basado en la información ingresada por el aportante. o Validador de archivos planos cargados por el aportante.

Pago de liquidaciones: De manera electrónica, fácil y segura.

Reportes: Diferentes informes y consultas que pueden ser exportados como diferentes formatos.

NOVEDADES El sistema se encarga del control de las novedades de más de un periodo, es decir, si existen novedades como las vacaciones que pueden abarcar más de un periodo, el programa distribuye la novedad en los periodos correspondientes a cada autoliquidación, sin necesidad de que el empleador tenga que ingresar la información de la novedad mes a mes. Adicionalmente, el sistema realiza el cálculo del valor de las incapacidades por todo concepto.

AUTOLIQUIDACIÓN

Con base en la información de los empleados y sus novedades el sistema genera automáticamente la autoliquidación de aportes, permite la impresión de las planillas en papel, y genera los archivos de salida correspondientes a cada entidad administradora en medio magnético, de acuerdo con el formato actual de Planilla Integrada.

CONTROL TOTAL DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Para facilitar la administración del sistema de seguridad social en las empresas, el programa genera, entre otros, los siguientes informes y consultas: Resumen con el valor a pagar a cada una de las

MANUAL DE USUARIO


entidades del sistema de seguridad social y parafiscales con el total respectivo, Relación de afiliados por entidad y Consulta de la historia laboral del afiliado.

PAGOS Para facilitar el pago, el programa realiza el cálculo de intereses de mora de acuerdo con la fecha de pago y permite la captura de los datos de saldos a favor y descuentos autorizados por la entidad administradora para efectos de determinar el valor del pago. Así mismo permite el débito electrónico a través de una entidad financiera que presta este servicio. El acceso a la aplicación se realiza vía web, lo que permite que sea de fácil acceso. Sólo se necesita un navegador web y una conexión a Internet.

1.2 REQUISITOS DEL SISTEMA

Navegador Web Microsoft Windows Explorer

Navegador Web Mozilla Firefox

2 ENTORNO Y FUNCIONAMIENTO La interacción con la aplicación se puede realizar por medio de diferentes perfiles de usuario existentes para el manejo del sistema:

Perfíl “Nómina”: encargado de manipular los datos de los empleados y de crear las liquidaciones.

Perfíl “Tesorería”: encargado de la creación y administración de los usuarios de nómina, consultas o de tesorería creados para la empresa y del pago de la liquidación. Por defecto, cuando un empleador se registra en el sistema se le da un usuario de tesorería y luego es este usuario el que puede crear nuevos usuarios de otros tipos.

Perfil “Consultas”: Es un tipo de usuario opcional, autorizado para hacer consultas de los estados de las liquidaciones y su información. No puede manipular los datos de liquidaciones o usuarios.

2.1 REGISTRO

Cuando un empleador decide registrarse en FANAIA, debe registrarse primero ante su entidad bancaria (Banco Agrario) y desde allí es redireccionado a una página en la cual selecciona el tipo de empleador al cual pertenece, una vez ha leído y aceptado los términos y condiciones. En la ilustración 1 se presenta dicha página.

MANUAL DE USUARIO


Ilustración 1

2.1.1 REGISTRO DE EMPLEADORES TIPO EMPRESA

Al ingresar en la opción para el registro del empleador desde la página mostrada en la ilustración 1 se despliega la pantalla de la ilustración 2.

Ilustración 2

MANUAL DE USUARIO


A continuación se describen los campos que se deben diligenciar en el registro:

Datos Empleador

Tipo ID: Se presenta un cuadro de selección con los diferentes tipos de identificación que puede presentar la empresa: CC-Cédula de ciudadanía, CE-Cédula de Extranjería, NIT-Número de Identificación Tributaria dado por la DIAN, RC-Registro Civil, TI-Tarjeta de Identidad, PA-Número de pasaporte y CD-Carné diplomático.

N° ID: Número de identificación de la empresa. De acuerdo al tipo de ID, los límites de tamaño son:

Tipo de identificación Longitud mínima Longitud máxima No se permite

Número Identificación Tributaria (NIT)

3 sin dígito de verificación

10 sin dígito de verificación

Cédula de ciudadanía (CC) 3 dígitos 10 dígitos Que sea de 9 dígitos

Cédula de extranjería (CE) 3 dígitos 6 dígitos

Tarjeta de identidad (TI) 10 dígitos 11 dígitos

Registro Civil (RC) 3 dígitos máximo

Pasaporte (PA) 3 dígitos máximo

Carné Diplomático (CD) 3 dígitos máximo

DV: Dígito de verificación de la empresa si el tipo de identificación es NIT.

Razón Social: Nombre de la empresa.

Tipo de persona: Natural (Persona o ente) y Jurídica (Empresa).

Clase: Definición de Tipo de empresa de acuerdo a la normatividad y pago de parafiscales): B (menos de 200 cotizantes) , A (200 o más cotizantes) C (Pymes) y D (Beneficiario Ley 1429 de 2010) para este ultimo es obligatorio registrar el departamento de domicilio principal y la fecha de matricula mercantil.

Naturaleza jurídica: Pública, Mixta o Privada

Tipo de Aportante: En este recuadro se debe seleccionar el tipo de aportante:

Empleador Independiente Entidades o Universidades públicas con régimen especial en salud Agremiación o Asociación Cooperativa de trabajo asociado Misión Diplomática Organización administradora del Programa de Hogares de Bienestar Pagador de aportes de los concejales municipales o distritales

No de Resolución de Constitución: Este número identifica a la Cooperativa de trabajo asociado como válidos.

MANUAL DE USUARIO


Fecha de Expedición: Fecha en la que por resolución fue aprobada la constitución de la Cooperativa de Trabajo Asociado .

Código Actividad Económica: (Tamaño máximo de campo de 4 caracteres) Al hacer clic en buscar (la lupa al lado derecho) se abre otra ventana en la que se presentan las actividades económicas para que el usuario pueda ubicar el código correspondiente a la actividad a la que se dedica su empresa.

Presentación: (Por defecto la casilla Única siempre está seleccionada) Hace referencia a la manera como se van a pagar las planillas. Se puede escoger entre las siguientes cuatro opciones:

Sucursal: Esta opción se usa cuando un empleador tiene varias sucursales y desea realizar sus liquidaciones para cada una de ellas, es decir, cada sucursal hace su liquidación independientemente.

Única: Se utiliza cuando el empleador no tiene más de veinte (20) sucursales o no cuenta con sucursales en más de cinco (5) ciudades y decide realizar una sola liquidación de aportes.

Consolidado: Se utiliza cuando el empleador tiene más de veinte (20) sucursales o cuenta con sucursales en más de cinco (5) ciudades y decide realizar un sola liquidación de aportes en la que registra los c otizantes de todas sus sucursales.

Dependencia: Aplica únicamente para las entidades estatales, del nivel central o territorial, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta u otras de carácter público que teniendo un solo número de NIT, pagan sus nóminas en forma separada por dependencia. Por ejemplo Bogotá D.C., caso en el cual sus dependencias son, entre otras, Alcaldía Mayor, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Salud, Secretaría de Tránsito, etc.

ARL: (Administradora de Riesgos Laborales) Espacio para diligenciar la administradora de riesgos laborales a la que está afiliada su empresa. Este dato se autocompleta cuando se está escribiendo el nombre a medida que las letras concuerdan con el nombre de la administradora.

Ilustración 3

Exonerado parafiscales y salud Ley 1607: Cuadro de selección para activar el no pago de SENA e ICBF de acuerdo a los parámetros estipulados en la Ley 1607 de 2012. Si el cuadro está activado, no se realiza aportes a estos parafiscales.

Datos del Representante Legal

Tipo ID: tipo de de identificación de la empresa o persona natural. Si es una persona se permite seleccionar alguno de los siguientes tipos de identificación: CC-Cédula de ciudadanía, CE-Cédula de Extranjería, RC-Registro Civil, TI-Tarjeta de Identidad, PA-Número de pasaporte o CD-Carné diplomático.

MANUAL DE USUARIO


Número ID: Número de identificación del representante legal. De acuerdo al tipo de ID, los límites de tamaño son:








Primer Nombre: Primer nombre del representante legal.

Primer Apellido: Primer apellido del representante legal.

Segundo Nombre: Segundo Nombre del representante si lo tiene.

Segundo Apellido: Segundo Apellido del representante si lo tiene.

Datos Contacto

Nombre: Nombre de la persona a la cual se puede contactar en cualquier caso.

Correo Electrónico: e-mail registrado para contacto con la empresa.

Celular: Número de teléfono celular del contacto.

Datos Sucursal En todos los casos debe existir por lo menos una sucursal y se deberán ingresar los siguientes datos de la misma:

Nombre: Nombre de la Sucursal. Ejemplo: Principal

Código: Número con el que la empresa identifica inequívocamente a la sucursal (este campo es obligatorio). Ejemplo: 001

Departamento y Ciudad: (Por defecto aparece el primer departamento por orden alfabético y su capital; es un campo obligatorio) Nombre de la ciudad y el departamento donde se encuentra la sucursal (los códigos de cada ítem son seleccionados automáticamente).

Dirección: (Tamaño máximo de campo para dirección de 50 caracteres) Dirección para la sucursal en cuestión.

MANUAL DE USUARIO


Teléfono: Teléfono para la sucursal en cuestión.

CCF: Espacio para diligenciar Caja de Compensación Familiar a la que está afiliada esa sucursal. Este dato se autocompleta cuando se está escribiendo el nombre a medida que las letras concuerdan con el nombre de la administradora.

Ilustración 4

De requerirse ingresar más de una sucursal, estas podrán ingresarse por medio del usuario de tipo “Nomina”.

Centro de Trabajo Los datos que se ingresan en esta sección son escogidos por la empresa (empleador) en cuestión; el centro de trabajo hace parte de distribución desde la empresa con respecto a sus sucursales. Sólo existe cuando la Empresa tiene una ARL asociado.

Código: este campo puede ser una cadena de caracteres o un número y se escoge arbitrariamente.

Nombre: Nombre del centro de trabajo.

Tarifa Riesgos (%): Listado de las tarifas de riesgo laborales establecidas por las ARL para dicha sucursal.

Datos Usuario Estos datos serán utilizados para crear por defecto un usuario de tipo “Tesorería”.

Código de Usuario: Este será el código de usuario que se empleará para ingresar a la aplicación.

Mail: Correo al que se mandará la clave para que el usuario pueda ingresar a la página de Fanaia. Las posibles inconsistencias generadas por ingreso errado de datos para esta sección de Datos del Empleador son:

MANUAL DE USUARIO


Campo Error Causa

Nombre y Código en sección Datos Sucursal

Ya existe un código y/o nombre de sucursal asociado a ese número y tipo de identificación

El usuario ya se ha registrado con anterioridad con el mismo nombre y código de sucursal

No ID El número de identificación es requerido

El Número ID debe ser ingresado, es un campo obligatorio. En sección Datos Empleador.

No ID Número de identificación inválido. Verifique la longitud.

La longitud del número de identificación es diferente a lo permitido. Se debe revisar la tabla de longitud de identificaciones.

DV y No ID Al documento seleccionado no se le debe poner digito de verificación

Se ingreso un número en el campo de DV, para una identificación diferente al NIT.

Cod. Act. Económica Código no válido Se ingresó un código que no existe en la lista de códigos válidos.

Cod. Act. Económica No se pudo realizar la consulta. Inténtelo nuevamente.

Existe un mensaje “Código no valido” para este mismo campo que se genera este error al dar clic en el botón de aceptar.

No ID El número de identificación es requerido

El Número ID debe ser ingresado, es un campo obligatorio. En sección Datos Empleador.

Razón Social La razón social es requerida El Razón Social debe ser ingresada, es un campo obligatorio. En sección Datos Empleador.

Tipo El tipo del empleador es requerido

El tipo del pagador debe ser ingresado, es un campo obligatorio. En sección Datos Empleador.

Clase La clase del empleador es requerida

La Clase del pagador debe ser ingresada, es un campo obligatorio. En sección Datos Empleador.

Naturaleza El tipo de persona para el empleador es requerido.

La Naturaleza del pagador debe ser ingresada, es un campo obligatorio. En sección Datos Empleador.

ARL El ARL es obligatoria La Administradora de Riesgos Laborales debe ser ingresada, es un campo obligatorio.

Primer Apellido El primer apellido para el representante es requerido

El Primer Apellido para el representante legal debe ser ingresado, es un campo obligatorio. En sector datos Representante Legal.

Primer Nombre El primer nombre para el representante es requerido

El Primer Nombre para el representante legal debe ser ingresado, es un campo obligatorio. En sector datos Representante Legal.

Nombre El nombre del contacto es requerido

El Nombre en Datos Contacto debe ser ingresado, es un campo obligatorio.

Correo Electrónico El e-mail del contacto es requerido

El e-mail en Datos Contacto debe ser ingresado, es un campo obligatorio.

Nombre El nombre de la sucursal es requerida

El nombre de la sucursal en Datos Sucursal debe ser ingresado, es un campo obligatorio.

Código El código de la sucursal es requerido

El Código en Datos Sucursal es requerido, es un campo obligatorio.

Dirección La dirección es requerida La Dirección en Datos Sucursal es requerida, es un campo obligatorio.

Teléfono El teléfono es requerido El teléfono en Datos Sucursal es requerido, es un campo obligatorio.

Código de Usuario El usuario es requerido El Código de Usuario en Datos Usuario es requerido, es un campo obligatorio.

Mail El mail es requerido. El mail no es válido.

El Mail en Datos Usuario es requerido, es un campo obligatorio. Se debe ingresar un mail con el formato correcto (de la forma [email protected]).

Código de Usuario No se pudo realizar la inserción debido a que el código de usuario ya existe

El Código de usuario (login para tesorería o nomina) ya existe en el sistema. En sección Datos Usuario.

DV El digito de verificación no corresponde con el número de identificación

Cada empresa con NIT tiene un número de verificación asignado por ley. En sección Datos Pagador

MANUAL DE USUARIO


Al final de este proceso, debe aparecer el siguiente mensaje:

Ilustración 5

Se debe revisar en la dirección de correo ingresada en el ítem de datos del usuario, para obtener el password y registrarse en la página principal.

2.1.2 REGISTRO DE EMPLEADORES TIPO DOMÉSTICO

Al ingresar en la opción para ingreso de pago por terceros desde la página mostrada en la Ilustración 6 se despliega la siguiente imagen:

Ilustración 6

MANUAL DE USUARIO


Datos Empleador

Tipo ID: (Tamaño máximo de campo de 17 caracteres) Tipo de identificación del empleador doméstico: CC-Cédula de ciudadanía, CE-Cédula de Extranjería, RC-Registro Civil, TI-Tarjeta de Identidad, PA-Número de pasaporte y CD-Carné diplomático.

Número ID: Número de identificación del aportante. De acuerdo al tipo de ID, los límites de tamaño son:








Primer Nombre: Primer nombre del empleador doméstico.

Primer Apellido: Primer apellido del empleador doméstico.

Segundo Nombre: Segundo Nombre del empleador doméstico si lo tiene.

Segundo Apellido: Segundo Apellido del empleador doméstico si lo tiene.


Domicilio

Departamento y Ciudad: (Por defecto aparece el primer departamento por orden alfabético y su capital; es un campo obligatorio) Nombre de la ciudad y el departamento donde se encuentra el empleador doméstico (los códigos de cada ítem son seleccionados automáticamente).




Afiliaciones

CCF: Escoja de la lista la caja de compensación familiar para el empleador doméstico. Este dato se autocompleta cuando se está escribiendo el nombre a medida que las letras concuerdan con el nombre de la administradora.

MANUAL DE USUARIO


ARL: (Administradora de Riesgos Laborales) Espacio para diligenciar la administradora de riesgos Laborales a la que está afiliada su empresa. Este dato se autocompleta cuando se está escribiendo el nombre a medida que las letras concuerdan con el nombre de la administradora.

Ilustración 7

Tarifa de ARL: Tarifa de riesgo establecida.


Datos Usuario Estos datos serán utilizados para crear por defecto un usuario de tipo “Nomina”.


Mail: Correo al que se mandará la clave para que el usuario pueda ingresar a la página de Fanaia. Las posibles inconsistencias generadas por ingreso errado de datos para esta sección de Datos del Empleador Doméstico son:

Campo Error Causa



Tipo ID El tipo de identificación es obligatorio

El campo de Tipo ID del pensionado es obligatorio. Se encuentra en la sección datos del empleador.

No ID El número de identificación es obligatorio

El campo de No ID del pensionado es obligatorio. Se encuentra en la sección datos del empleador.

Primer Apellido El primer apellido es requerido

El campo de Primer Apellido del pensionado es obligatorio. Se encuentra en la sección datos del empleador.


El Primer Nombre del pensionado es un campo obligatorio. Se encuentra en la sección datos del empleador.

Dirección La dirección es requerida La Dirección es un campo obligatorio.

Teléfono El teléfono es requerido. El teléfono digitado no es un

El teléfono es un campo obligatorio y debe ser numérico.

MANUAL DE USUARIO



Ilustración 8


número.

Código de Usuario

El usuario es requerido El Código de Usuario en Datos Usuario es requerido, es un campo obligatorio.



MANUAL DE USUARIO


2.1.3 REGISTRO DE EMPLEADORES TIPO INDEPENDIENTE

Al ingresar en la opción para ingreso de Independiente mostrada en la ilustración 9 se despliega la siguiente imagen:

Ilustración 9

Datos Empleador

Tipo ID: (Tamaño máximo de campo de 17 caracteres) Tipo de identificación del trabajador independiente: CC-Cédula de ciudadanía, CE-Cédula de Extranjería, RC-Registro Civil, TI-Tarjeta de Identidad y PA-Número de pasaporte.









MANUAL DE USUARIO


Primer Nombre: Primer nombre del trabajador independiente.

Primer Apellido: Primer apellido del trabajador independiente.

Segundo Nombre: Segundo Nombre del trabajador independiente si lo tiene.

Segundo Apellido: Segundo Apellido del trabajador independiente si lo tiene.


Domicilio

Departamento y Ciudad: (Por defecto aparece el primer departamento por orden alfabético y su capital; es un campo obligatorio) Nombre de la ciudad y el departamento donde se encuentra el empleador doméstico (los códigos de cada ítem son seleccionados automáticamente).




Afiliaciones

CCF: Espacio para diligenciar el nombre de la Caja de Compensación Familiar a la que está afiliada la sucursal. Este dato se autocompleta cuando se está escribiendo el nombre a medida que las letras concuerdan con el nombre de la administradora

ARL: (Administradora de Riesgos Laborales) Espacio para diligenciar el nombre de la Administradora De Riesgos Laborales a la que está afiliada su empresa. Este dato se autocompleta cuando se está escribiendo el nombre a medida que las letras concuerdan con el nombre de la administradora.

Ilustración 10

Tarifa de ARL: Tarifa de riesgo establecida.

MANUAL DE USUARIO



Datos Usuario Estos datos serán utilizados para crear por defecto un usuario de tipo “Nomina”.


Mail: Correo al que se mandará la clave para que el usuario pueda ingresar a la página de Fanaia. Las posibles inconsistencias generadas por ingreso errado de datos para esta sección de Datos del Trabajador Independiente son:


Campo Error Causa



Tipo ID El tipo de identificación es obligatorio

El campo de Tipo ID del pensionado es obligatorio. Se encuentra en la sección datos del empleador.

No ID El número de identificación es obligatorio

El campo de No ID del pensionado es obligatorio. Se encuentra en la sección datos del empleador.

Primer Apellido El primer apellido es requerido El campo de Primer Apellido del pensionado es obligatorio. Se encuentra en la sección datos del empleador.


El Primer Nombre del pensionado es un campo obligatorio. Se encuentra en la sección datos del empleador.

Dirección La dirección es requerida La Dirección es requerida, es un campo obligatorio.

Teléfono El teléfono es requerido. El teléfono digitado no es un número.

El teléfono es requerido y debe ser un número es un campo obligatorio.

Código de Usuario

El usuario es requerido El Código de Usuario en Datos Usuario es requerido, es un campo obligatorio.



MANUAL DE USUARIO


Ilustración 11


2.2 INGRESO EN APLICACIÓN WEB (FANAIA)

Una vez se reciben los datos de “Código de Usuario” y “Clave” se prosigue a ingresar a la página web donde se encuentra FANAIA. A continuación se muestra una imagen con la primera aproximación del usuario a FANAIA:

Ilustración 92

Las posibles inconsistencias generadas por ingreso errado de datos son las siguientes:

Campo Error Causa

Código de Usuario Login o password inválidos. Inténtelo de nuevo.

Datos para Código de Usuario o Clave son incorrectos. Puede que usuario no exista o que la clave sea incorrecta para el usuario. Este mensaje también aparece cuando se quiere recordar la clave.

Clave El usuario no tiene acceso a esta aplicación

La cuenta del usuario está bloqueada por intento fallido de ingreso de clave o por decisión de administrador de

MANUAL DE USUARIO


Ingreso de Datos para Comenzar

Código de Usuario: Este campo corresponde al login del usuario. Este login escogió en el momento en que se creó el usuario (por el perfil tesorero o cuando la Empresa se registro en sistema). El campo es obligatorio.

Clave: La clave corresponde al password que le fue enviado al usuario autorizado a su correo electrónico. Más adelante se explica cómo se puede cambiar esta clave.

Olvidé mi clave: esta opción que se puede ver en la Ilustración 12 en letra azul debajo del recuadro verde se puede usar en momento en que por alguna razón el usuario olvide su clave. Adicionalmente, esta opción puede ser usada para desbloquear un usuario que ha sido bloqueado. A continuación se muestra una imagen con los datos que debe ingresar el usuario para recuperar su clave:

Ilustración 13

Código de Usuario: este campo corresponde al Código de Usuario. Este ítem fue escogido en el momento en que se creó el usuario (por el perfil tesorero o cuando la pagadora de pensiones se registro en sistema).

Con el Código de usuario y dando clic en el botón de “Recordar Clave”, el usuario podrá recuperar su clave ingresando al correo electrónico que se registró cuando se envió la clave por primera vez.

Al dar clic en el botón mencionado en el inciso anterior la aplicación vuelve al estado de registrarse en la página.

Luego de ingresar el código de usuario y la clave, el usuario tendrá acceso a la aplicación si los datos suministrados son correctos. Se debe aclarar que el usuario tiene “tres intentos para registrarse”; si su clave es incorrecta las tres veces que intenta ingresar, la cuenta del usuario será deshabilitada. Si el usuario no ingresa al sistema en un periodo mayor o igual a un mes, la clave también será desactivada. Las posibles inconsistencias generadas por el ingreso errado de datos para el cambio de clave son:

sistema.

Campo Error Causa

MANUAL DE USUARIO


2.3 INGRESO A PÁGINA PRINCIPAL

Para ingresar a la página principal se debe ingresar Código de Usuario y Clave en la página INICIO DE SESION mostrada en la ilustración 12. Sobre esta página principal aparecerá un menú en la parte superior: dependiendo del tipo de empleador que haya ingresado, los cuales son los siguientes:

2.3.1 INGRESO A PÁGINA PRINCIPAL

En el caso del empleador tipo empresa el menú que aparecerá sobre la página principal es el siguiente:

Ilustración 14

2.4 MODULO EMPLEADOR PARA APORTANTE TIPO EMPRESA

Desde el menú del sitio, cuando el usuario da clic sobre “empleador”, aparecerán submenús con las siguientes opciones:

Datos Básicos Sucursales Usuarios

Ilustración 15

Datos Básicos son los mismos datos que se ingresaban en el momento del registro inicial en este se puede realizar modificaciones de algún dato básico de la empresa

Código de Usuario Código de Usuario Obligatorio El ingreso del Código de usuario es obligatorio para recuperar la clave.

MANUAL DE USUARIO


Ilustración 16

Sucursales: en esta opción el usuario podrá acceder a los datos de las sucursales disponibles y podrá adicionar nuevas sucursales. A continuación se muestra la imagen de las opciones para sucursales cuando se le da clic al botón “Sucursales”:

Ilustración 17

En la ilustración 17 se puede observar una tabla con la información de las sucursales de la empresa (en este caso solo tiene una). A continuación se explicará cada una de las columnas de esta tabla:

Modificar: al hacer clic en el cuaderno para una de las sucursales se entrará a un menú que se muestra en la siguiente imagen:

MANUAL DE USUARIO


Ilustración 18

Nombre: Nombre de la Sucursal.

Código: Código interno de la empresa para la sucursal.

Departamento y Ciudad: Nombre de la ciudad y el departamento donde se encuentra la sucursal (los códigos de cada ítem son seleccionados automáticamente.



CCF: Este campo es obligatorio de seleccionar. Espacio para diligenciar Caja de Compensación Familiar a la que está afiliada esa sucursal. Este dato se autocompleta cuando se está escribiendo el nombre a medida que las letras concuerdan con el nombre de la administradora.

Ilustración 19

Las posibles inconsistencias generadas por ingreso erróneo de datos son:

Campo Error Causa

Nombre El nombre de la sucursal es requerida

El campo de Nombre de la sucursal es obligatorio.

Dirección La dirección es requerida

El campo de dirección de la sucursal es obligatorio.

Teléfono El teléfono es requerido

El campo del teléfono de la sucursal es obligatorio.

CCF La CCF es Toda sucursal de una pagadora de

MANUAL DE USUARIO


Para modificar los datos actuales se le da clic en “Aceptar” y para regresar a la página de la ilustración 24 se le da clic en “Cancelar”. Para ver los Centros de Trabajo de la sucursal, basta con darle clic en el botón “Centros Trabajo”, donde aparece la siguiente imagen:

Ilustración 20

En la ilustración 20 se puede observar una tabla con diferentes valores, los cuales se explican en detalle a continuación:

Modificar: Al dar clic en el cuaderno que se ve en esta columna, se llega a un menú para modificar los datos del centro de trabajo, En la siguiente imagen se puede ver este menú:

Ilustración 21

Código: Este campo no se pueden modificar, el código sólo se puede asignar cuando se crea por primera vez un centro de trabajo.

Nombre: Nombre del centro de trabajo asociado a una sucursal.

obligatoria pensiones debe tener una Caja de Compensación Familiar.

CCF Debe seleccionar la administradora de CCF de la lista.

La CCF debe corresponder a una administradora que se encuentre vigente y el nombre concuerde con el sistema.

MANUAL DE USUARIO


Tarifa Riesgos: Porcentaje de riesgos que tiene el sitio de trabajo. Se refiere a que cada sitio tiene un riesgo mayor o menor riesgo definido por la normatividad vigente.

Botón Aceptar: Permite que el usuario aprueba la modificación de los datos de Nombre y Tarifa de Riesgos.

Botón Cancelar: Termina el proceso de modificación de datos.

Las posibles inconsistencias generadas por ingreso errado de datos son :

Eliminar: Para eliminar un centro de trabajo basta con dar clic en la X que aparece en este columna (ver ilustración 22).

Código: Código asignado al Centro de Trabajo cuando se creó la Empresa (ver sección 2.1.1.1 de este manual).

Nombre: Nombre del Centro de Trabajo.

Tarifa Riesgos: Porcentaje de Riesgo del Centro de Trabajo.

Adicionar: Para adicionar un nuevo Centro de Trabajo basta con dar clic en el botón “Adicionar” de la ilustración 23. Para este caso el menú que se desliga es idéntico al de que se muestra en esta sección para Modificar un centro de trabajo. La única diferencia es que el campo para código es obligatorio y se puede modificar.

Botón Volver: Al dar clic sobre este botón (ver ilustración 21), se retorna a la página anterior de la sucursal en cuestión (ver ilustración 20).

Eliminar: esta opción está deshabilitada para el usuario de nómina, el mismo no puede eliminar la sucursal principal ya que esta sólo se crea una vez y sus datos solo pueden ser modificados. Las demás sucursales creadas si se pueden eliminar sólo con dar clic en la X de esta columna.

Ilustración 22

Código: Código de la sucursal


Departamento: Departamento donde se encuentra la sucursal.

Ciudad: Cuidad donde se encuentra la Sucursal.

Campo Error Causa

Nombre El nombre es requerido Este campo es obligatorio, se debe rellenar.

MANUAL DE USUARIO


Principal: Columna que especifica si la sucursal es la sede principal o si es una sucursal diferente a la principal. Este campo tendrá un Sí o No.

Adicionar Sucursal si se desea crear una nueva sucursal se debe dar clic en el botón “Adicionar”, La siguiente imagen muestra las opciones que se generan para adicionar una nueva sucursal

Ilustración 23


Código: Código interno de la empresa para la sucursal.

Departamento y Ciudad: Nombre de la ciudad y el departamento donde se encuentra la sucursal (los códigos de cada ítem son seleccionados automáticamente).

Dirección y Teléfono: Dirección y teléfono para la sucursal en cuestión.

Centro de Trabajo

Código: Código asignado por la pagadora para el centro de trabajo.

Nombre: Nombre del Centro de Trabajo.

Tarifa Riesgos: Tarifa de riesgos asignada a la sucursal.

CCF: Este campo es obligatorio de seleccionar. Espacio para diligenciar Caja de Compensación Familiar a la que está afiliada esa sucursal. Este dato se autocompleta cuando se está escribiendo el nombre a medida que las letras concuerdan con el nombre de la administradora.

MANUAL DE USUARIO


Ilustración 24

Las inconsistencias que se generan por ingreso errado de datos son:

Si se desea adicionar una nueva sucursal con los datos ingresados, se debe dar clic en el botón “Aceptar”. Luego de esto la sucursal aparecerá en la tabla de sucursales.

Ilustración 25

Campo Error Causa

Nombre El nombre de la sucursal es requerida El campo de nombre de la sucursal es obligatorio.

Dirección La dirección es requerida El campo de dirección de la sucursal es obligatorio.

Teléfono El teléfono es requerido El campo del teléfono de la sucursal es obligatorio.

CCF La CCF es obligatoria Toda sucursal de una pagadora de pensiones debe tener una Caja de Compensación Familiar.

CCF Debe seleccionar la administradora de CCF de la lista.

La CCF debe corresponder a una administradora que se encuentre vigente y el nombre concuerde con el sistema.

Código El código de la sucursal es requerido El campo de Código de la sucursal es obligatorio.

Código El código es requerido El campo de Código para un centro de trabajo de la sucursal es obligatorio.

Nombre El Nombre es requerido El campo del Nombre para un centro de trabajo de la sucursal es obligatorio.

MANUAL DE USUARIO


Usuarios Tesorería

Los datos que se ven en la ilustración 22 son compartidos tanto por el usuario de nomina como por el usuario de tesorería. Estos datos pueden ser modificados por ambos usuarios dando clic en aceptar luego de realizar las modificaciones.

Las diferencias reales se encuentran en los permisos que tiene cada usuario dependiendo de sus funciones en la Empresa. Estas diferencias se observan en los botones que se encuentran en la parte inferior de la página y que se muestran a continuación diferenciando el tipo de usuario.

Ilustración 26

Aceptar: puede usar este botón para aprobar cualquier cambio que se haya hecho sobre los datos.

Cancelar: puede usar este botón para cancelar el proceso de modificar los datos del usuario. Al hacer clic en este botón se regresa a la página principal de la aplicación.

Sucursales: esta opción esta deshabilitada para este tipo de perfil de usuario.

Usuarios: al darle clic a este botón, aparece la siguiente imagen, en donde se puede manejar la creación de usuarios:

Ilustración 27

Ahora podemos observar que se muestra una tabla con los datos básicos de los usuarios en sistema:

Modificar: al darle clic en el cuaderno de esta columna para un usuario se pueden modificar los datos del mismo como se ve en la siguiente imagen:

MANUAL DE USUARIO


Ilustración 28

Perfil: Se escoge un perfil diferente al que tiene el usuario.

Usuario: Código de usuario, este ya es seleccionado como el usuario que es esta registrado en la página en el instante.

Mail: Correo registrado para usuario actual.

Nueva Clave: Se digita la nueva clave que se desea para el usuario actual.

Reconfirmar Clave: vuelva a digitar la clave que desea para el usuario actual. Este campo debe ser idéntico al anterior para confirmar que la nueva clave si es la escogida.Luego se digita “Aceptar” y clave es cambiada con éxito. En este caso no se envía un correo recordándole la contraseña al usuario modificado.

Las posibles inconsistencias por ingreso errado de datos en esta sección son:

Adicionar:Si se quiere adicionar un usuario sólo basta con dar clic en el botón de “Adicionar” que se encuentra en la ilustración 28 e ingresar el campo de Usuario para un nuevo usuario. Si no existe usuario de nomina, el primer usuario que se crea es de ese tipo.

Usuario: Nuevo Código de Usuario a crear.

Campo Error Causa

Usuario No hay Este campo no es modificable.

Mail No hay El usuario puede digitar cualquier valor en este campo.

Nueva Clave La clave debe tener mínimo 8 y máximo 16 caracteres. La clave no puede tener espacios en blanco

La clave debe estar dentro del rango estipulado y sin espacios. No se permiten caracteres especiales.

Reconfirmar Clave

Las claves no coinciden Se digita en el campo de Nueva Clave un valor y en el de Reconfirmar Clave otro valor.

MANUAL DE USUARIO


Mail: el correo del nuevo usuario al que se mandará la nueva clave

A continuación se muestra la imagen para adicionar:

Ilustración 29

Las posibles inconsistencias generadas por ingreso erróneo de datos son:

Eliminar: al dar clic sobre la X en la columna para un usuario, el mismo deja de existir, Eso quiere decir que sus datos fueron eliminados por completo del sistema.

Activar/Desactivar: esta operación solo puede ser usada por el administrador de FANAIA (Como la Entidad Financiera).

Login: esta columna muestra el código de usuario para todos los usuarios para la pagadora en cuestión.

Perfil: Esta columna muestra el perfil o tipo para un usuario (Nomina o Tesorería).

Mail Esta columna muestra el correo electrónico de los usuarios de la pagadora.

Último Acceso: esta columna muestra la hora y fecha del último ingreso de cada usuario al sistema de FANAIA.

Usuarios Nomina

Ilustración 30

Campo Error Causa

Usuario No se pudo realizar la adición. Recuerde que el login del usuario debe ser único. Inténtelo nuevamente.

Puede ingresar cualquier carácter. Campo Obligatorio. Si el usuario ya existe en el sistema, debe escoger otro login para el usuario.

Mail No hay Puede ingresar cualquier carácter. Campo Obligatorio.

MANUAL DE USUARIO



Cancelar: puede usar este botón para cancelar el proceso de modificar los datos del usuario. Al hacer clic en este botón se regresa a la página principal de la aplicación.

Sucursales: en esta opción el usuario podrá acceder a los datos de las sucursales disponibles y podrá adicionar nuevas sucursales. A continuación se muestra la imagen de las opciones para sucursales cuando se le da clic al botón “Sucursales”.(Remítase a la ilustración 22)

Datos Usuarios: al darle clic a este botón, aparece la siguiente imagen, en donde el usuario de Nomina puede cambiar su clave (Única opción que tiene un usuario Nomina en el manejo de usuarios).

Ilustración 31

Para este caso se realiza el mismo proceso para cambio de clave que se usó para un usuario de Tesorería. Las posibles inconsistencias generadas por ingreso erróneo de datos son las mismas que se dan cuando un usuario de tipo “Tesorería” cambia la clave para un usuario.

2.4.1 MODULO EMPLEADOR PARA APORTANTE TIPO DOMESTICO

Ilustración 32

MANUAL DE USUARIO


Este tipo de empleador únicamente maneja el tipo de perfil Nomina. A continuación se explicarán las funciones de esta sección para este tipo de usuario.

Las inconsistencias generadas para la ilustración 34 por ingreso errado de datos ya fueron nombradas en la sección de inconsistencias de la sección 2 de este manual.

Los datos que se ven en la ilustración 34 pueden ser modificados dando clic en aceptar luego de realizar las modificaciones.


Cancelar: puede usar este botón para cancelar el proceso de modificar los datos del empleador. Al hacer clic en este botón se regresa a la página principal de la aplicación.

Usuarios: al darle clic a este botón, aparece la siguiente imagen, en donde se muestra una tabla con los datos básicos del usuario y se puede modificar:

Ilustración 33


Ilustración 34

MANUAL DE USUARIO





Reconfirmar Clave: vuelva a digitar la clave que desea para el usuario actual. Este campo debe ser idéntico al anterior para confirmar que la nueva clave si es la escogida. Luego se hace clic en el botón “Aceptar” y clave es cambiada con éxito. En este caso no se envía un correo recordándole la contraseña al usuario modificado. Las posibles inconsistencias por ingreso errado de datos en esta sección son:


Perfil: Esta columna muestra el perfil o tipo para un usuario (Nomina).

Mail: Esta columna muestra el correo electrónico de los usuarios de la pagadora.

Último Acceso: esta columna muestra la hora y fecha del último ingreso de cada usuario al sistema de FANAIA. El botón volver regresa a la pantalla DATOS DEL EMPLEADOR DOMÉSTICO

Campo Error Causa


Mail No hay El usuario puede digitar cualquier valor en

este campo.

Nueva Clave La clave debe tener mínimo 8 y máximo 16

caracteres. La clave no puede tener espacios en

blanco

La clave debe estar dentro del rango

estipulado y sin espacios. No se permiten

caracteres especiales.

Reconfirmar Clave Las claves no coinciden Se digita en el campo de Nueva Clave un

valor y en el de Reconfirmar Clave otro valor.

MANUAL DE USUARIO


2.4.2 MODULO EMPLEADOR PARA APORTANTE TIPO INDEPENDIENTE

Ilustración 35

Este tipo de empleador únicamente maneja el tipo de perfil Nomina. A continuación se explicarán las funciones de esta sección para este tipo de usuario.

Los datos que se ven en la ilustración 37 pueden ser modificados dando clic en aceptar luego de realizar las modificaciones.


Cancelar: puede usar este botón para cancelar el proceso de modificar los datos del empleador. Al hacer clic en este botón se regresa a la página principal de la aplicación.

Usuarios: al darle clic a este botón, aparece la siguiente imagen, en donde se muestra una tabla con los datos básicos del usuario y se puede modificar:

Ilustración 36


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 37




Reconfirmar Clave: vuelva a digitar la clave que desea para el usuario actual. Este campo debe ser idéntico al anterior para confirmar que la nueva clave si es la escogida. Luego se hace clic en el botón “Aceptar” y clave es cambiada con éxito. En este caso no se envía un correo recordándole la contraseña al usuario modificado.

Las posibles inconsistencias por ingreso errado de datos en esta sección son:

Activar/Desactivar: esta operación solo puede ser usada por el administrador de FANAIA (Como la Entidad Financiera).


Perfil: Esta columna muestra el perfil o tipo para un usuario (Nomina).

Mail: Esta columna muestra el correo electrónico de los usuarios de la pagadora. El botón volver regresa a la pantalla DATOS DEL EMPLEADOR INDEPENDIENTE

Campo Error Causa


Mail No hay El usuario puede digitar cualquier valor en

este campo.

Nueva Clave La clave debe tener mínimo 8 y máximo 16

caracteres. La clave no puede tener espacios en

blanco

La clave debe estar dentro del rango

estipulado y sin espacios. No se permiten

caracteres especiales.

Reconfirmar Clave Las claves no coinciden Se digita en el campo de Nueva Clave un

valor y en el de Reconfirmar Clave otro valor.

MANUAL DE USUARIO


2.5 MODULO EMPLEADOS

Esta es una operación que sólo la puede hacer el usuario de “Nomina” de la Empresa. Desde el menú del sitio, cuando el usuario da clic sobre “empleador”, aparecerán submenús con las siguientes opciones:

ADICIONAR: se debe dar clic en este botón y así se prosigue a crear un nuevo empleado, tal y como se ve en la siguiente imagen:

Ilustración 38

En la ilustración 39 se pueden ver las diferentes opciones para el ingreso de datos. A continuación se muestra una figura con los datos a ingresar para un empleador:

Ilustración 39

Identificación

Tipo ID: (Tamaño máximo de campo de 17 caracteres) Tipo de identificación del trabajador independiente: CC-Cédula de ciudadanía, CE-Cédula de Extranjería, RC-Registro Civil, TI-Tarjeta de Identidad y PA-Número de pasaporte.


MANUAL DE USUARIO









Ingreso de Nombres y Apellidos: No es obligatorio llenar los campos de segundo apellido y segundo nombre, los de primer nombre y apellido sí.

Ubicación Laboral

Sucursal: Sucursal en la que la que trabaja el empleado.

Centro Trabajo: Centro de Trabajo en el que trabaja el empleado.

Afiliaciones

Tipo de Cotizante: existen varios tipos de cotizante, los cuales se van a explicar a continuación(Estos son los que aparecen cuando le da clic en la flecha hacia abajo en el lado derecho del campo):

o Dependiente: Si el tipo de cotizante es dependiente, se debe realizar aportes a salud, pensión, riesgos Laborales, Caja de compensación, SENA e ICBF.

o Independiente: Si el tipo de cotizante es Independiente, está obligado a aportar a salud y

pensión. Los días cotizados a salud siempre deben ser 30 sin importar si existen novedades de ingreso o de retiro. La afiliación a Riesgos Laborales y a Caja de Compensación es voluntaria y las tarifas con las que debe aportar es 4% y 0.6%. No se cotiza a Sena, ICBF, Ministerio de Educación y Esap. El IBC mínimo para los riesgos de salud y pensión es 1 SMLMV.

o Aprendices en Etapa Lectiva: Si el tipo de cotizante es aprendices del SENA (Ley 789 art.

30), en la etapa lectiva están obligados a aportar solamente a salud. No es obligatorio cotizar a pensión, Caja de compensación, SENA, ICBF.

o Independiente Agremiado o Asociado: Si el tipo de cotizante es independiente asociado o

agremiado (Decreto 3615/2005), será la asociación o agremiación quien efectúe los aportes, se trata de una afiliación colectiva al sistema de seguridad social integral a través de alguna de estas entidades.

o Funcionarios Públicos sin Tope Máximo en el IBC: Con este tipo de cotizante se

identifican aquellos empleados públicos que cuyo IBC para pensión y salud puede ser superior a los 25 SMLMV. Están obligados a cotizar a salud, pensión, riesgos Laborales, Caja de compensación, SENA e ICBF.

MANUAL DE USUARIO


o Aprendices en etapa productiva: obligado a aportar a salud y riesgos laborales. No es

obligatorio cotizar a pensión, Caja de compensación, SENA, ICBF. o Estudiantes: Si el tipo de cotizante es estudiante se debe aportar a salud, pensión y riesgos

laborales y el aporte a Caja de Compensación, Sena e ICBF no es obligatorio, depende del cumplimiento de lo establecido en el literal a) del artículo 14 de la misma Ley. El IBC mínimo para salud, pensión y riesgos es 1 SMLMV.

o Estudiantes con postgrado en Salud: Si el tipo de cotizante es estudiante de postgrado en

salud en ejercicio de una relación docencia-servicio (antes denominada relación docente-asistencial), debe aportar a salud y riesgos laborales, por el tiempo que dure el entrenamiento, no es obligatorio cotizar a la Caja de compensación, SENA e ICBF. El IBC mínimo es 1 SMLMV de acuerdo con lo definido en el decreto 2376 de 2010.

o Profesor: Si el tipo de cotizante es profesor, de un establecimiento particular de enseñanza

el empleador deberá efectuar los aportes al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud por la totalidad del semestre o año calendario respectivo, según sea el caso, aún en el evento en que el período escolar sea inferior al semestre o año calendario.

o Dependiente entidades o universidades públicas con régimen especial en salud: Este

tipo de cotizante solo se presenta si el tipo de aportante es “Entidades o universidad públicas con régimen especial de salud”. Los aportes a salud se realizan al FOSYGA con una tárifa de 1.5% del IBC.

o Cooperados de cooperativas de trabajo asociado: Esta opción únicamente se presenta

para aportantes “Cooperativas y precooperativas de trabajo asociado”. Este tipo de cotizante nunca cotiza a MEN o ESAP. Puede tener salario para aportar a AFP, EPS, ARL y CCF diferente al salario para aportar a SENA e ICBF.

o Concejal o edil de junta administradora local de distrito capital de Bogotá que percibe

honorarios amparados por poliza de salud: Este tipo de cotizante solo se presenta para aportante “Pagador de aportes de concejales y ediles”. Para adicionar este tipo de cotizante, la sucursal principal del aportante debe estar situada en Bogotá D.C. Cuando el cotizante sea un concejal o edil de Bogotá D.C., según lo establecido en el decreto 2677 de 2010, solo es obligatorio el pago a subsistema de pensiones.

o Concejal municipal o distrital que percibe honorarios no amparado con póliza de salud: Esta opción solo se presenta para aportantes tipo “Pagador de aportes de concejales y ediles”. Este cozante debe aportar al sistema general de seguridad social en salud, riesgos laborales y pensiones (para los concejales de municipios de primera a tercera categoría) a través de la planilla Y. El ingreso base de cotización (IBC) a pensión salud y riesgos laborales no pueden ser inferiores a un 1 SMMLV.

o Concejal municipal o distrital que percibe honorarios no amparado con póliza de salud beneficiario del Fondo de Solidaridad Pensional: Esta opción solo se presenta para aportantes tipo “Pagador de aportes de concejales y ediles”. Este cozante debe aportar al sistema general de seguridad social en salud, riesgos laborales y pensiones (para los concejales de municipios de cuarta a sexta categoría) a través de la planilla Y. Los IBC a pensión, salud y reisgos laborales son iguales a 1 SMMLV y la tarifa para el Sistema General De Pensiones debe corresponder al 25% de la establecida.

MANUAL DE USUARIO


o Madre Comunitaria: Aparece habilitado cuando el tipo de aportante es “Organizaciones Administradoras del Programa de Hogares de Bienestar” y el cotizante sea una madre comunitaria. Cuando se use este tipo de cotizante, sólo son obligatorios los aportes al Sistema de Salud, el IBC será la suma que reciben por concepto de bonificación del ICBF y la tasa de cotización será del 4.5%. Este tipo de cotizante sólo puede ser liquidado para periodos anteriores a marzo de 2014.

o Diplomático, Consular Extranjero, o funcionario no sometido a la Legislación

Colombiana: Aparece habilitado cuando el tipo de aportante es el de “Misiones diplomáticas, consulares o de organismos multilaterales no sometidos a la legislación colombiana”; en este caso pueda que se apliquen al cotizante condiciones especiales o diferentes a las generales del Sistema de la Protección Social. Cuando se use este tipo de cotizante, los mismos pueden hacer aportes a uno o más de los subsistemas de la Protección Social.

o Beneficiario de UPC adicional: Puede estar asociado a todos los tipos de aportantes.

Realiza cotización solo a salud por el valor de la UPC adicional. o Cotizante sin ingresos con pago por tercero: Puede estar asociado únicamente a

aportantes independientes. El aportante y el cotizante no pueden ser la misma persona . Cotiza únicamente a salud con un SMMLV. El cotizante debe encontrarse en registrado en el Ministerio de Protección Social como Independiente de Bajos Ingresos. De acuerdo a la Resolución 78 de 2014, este tipo de cotizante no puede ser liquidado desde marzo de 2014.

o Cotizante solo salud: Puede estar asociado únicamente a aportantes independientes. El

aportante y el cotizante debe ser la misma persona. Cotiza únicamente a salud con un SMMLV. El cotizante debe encontrarse en registrado en el Ministerio de Protección Social como Independiente de Bajos Ingresos.

o Cotizante voluntario a pensiones con pago por tercero: Puede estar asociado a todos los

tipos de aportantes. Realiza cotización solo a pensión. El aportante y el cotizante no pueden ser la misma persona. ICB mínimo un SMMLV y máximo 25 SMMLV.

o Empleo de emergencia mayor a un mes: Se presentan la opción en empresas permitidas

por el Ministerio de Protección Social de acuerdo a la Ley 1450 de 2011, reglamentado por el decreto 4691 de 2011 y aplicado en PILA según la resolución 476 de 2011. El salario corresponde a un (1) SMMLV, así mismo los IBC correspondientes a cada riesgo. El periodo que el cotizante trabaja debe ser mayor o igual a 30 días.

o Empleo de emergencia menor a un mes: Se presentan la opción en empresas permitidas

por el Ministerio de Protección Social de acuerdo a la Ley 1450 de 2011, reglamentado por el decreto 4691 de 2011 y aplicado en PILA según la resolución 476 de 2011. El salario corresponde a un (1) SMMLV, así mismo los IBC correspondientes a cada riesgo. El periodo que el cotizante trabaja debe ser menor a 30 días.

o Dependiente beneficiario del sistema general de participación: Se encuentra en

aportantes tipo “Empleador” cuya naturaleza jurídica es pública o mixta. Creado para la realización de aportes patronales del Sistema General de participación de acuerdo a la resolución 475 de 2011. Los aportes a AFP y EPS son obligatorios con tarifa de 4%. Los aportes a CCF, ARL y parafiscales es opcional.

o Trabajador de tiempo parcial Decreto número 2616 de 2013 afiliado al Régimen

Subsidiado en Salud: Este tipo de cotizante es utilizado por las personas afiliadas al régimen subsidiado en salud, y que cumplen los requisitos señalados en el artículo 2o del

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2616_2013.htm#Inicio

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2616_2013.htm#2

MANUAL DE USUARIO


Decreto número 2616 de 2013. Permite la cotización por semanas a los sistemas de Pensión y Subsidio Familiar, para los trabajadores dependientes que sean contratados para trabajar por periodos inferiores a treinta (30) días en el mes y por ello su remuneración sea menor a un salario mínimo legal mensual vigente. En cuanto al Sistema de Riesgos Laborales, el inciso segundo del artículo 5o del Decreto número 2616 de 2013, determinó que el ingreso base de cotización será el salario mínimo legal mensual vigente y con un reporte de 30 días de cotización. Para Liquidar este tipo de cotizante, es obligatorio adicionar una novedad “TPR: Tiempo parcial” indicando el número de días laborados en el periodo.

Subtipo de Cotizante: Se debe seleccionar sólo si el cotizante, dependiente o independiente. A continuación se nombran los diferentes subtipos de cotizante según el caso:

o Dependiente o Independiente pensionado por vejez activo: Deberá efectuar los aportes al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud sólo en el evento en que la cotización que realice en su favor otro aportante, por otros ingresos que perciba o por la pensión, se efectúen por un valor inferior al máximo legal (25 SMLMV) y hasta máximo dicha cuantía.

o A quien se le ha reconocido indemnización sustitutiva o devolución de saldos: Este subtipo de cotizante solo puede ser utilizado cuando la persona que está cotizando, ya ha recibido por parte de una administradora de prima media o de ahorro individual, el reconocimiento de la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos causada por si mismo como cotizante, es decir no aplica para las indemnización sustitutiva o la devolución de saldos por sobrevivencia. Es este caso el cotizante deberá contar con una edad superior a los 55 años para las mujeres y 60 para los hombres. Para este subtipo de cotizante sólo es obligatorio el aporte a salud. No está obligado a realizar cotización a pensiones, pero puede hacerlo voluntariamente.

o Independiente no obligado a cotizar a pensiones por edad: Este subtipo de cotizante solo puede ser utilizado cuando la persona que esta cotizando es “Independiente”, tiene una edad de 50 años o más si es mujer, o 55 años o más si es hombre y nunca ha cotizado al sistema de pensiones. Para este subtipo de cotizante sólo es obligatorio el aporte a salud. No está obligado a realizar cotización a pensiones, pero puede hacerlo voluntariamente.

o Independiente con requisitos cumplidos para pensión: Este subtipo de cotizante solo puede ser utilizado cuando la persona que esta cotizando es “Independiente”, tiene una edad de 55 años de edad o más y manifiesta que ya ha cumplido los requisitos para adquirir la pensión. Para este subtipo de cotizante sólo es obligatorio el aporte a salud. No está obligado a realizar cotización a pensiones, pero puede hacerlo voluntariamente.

o A quien se le ha reconocido indemnización sustitutiva o devolución de saldos: Este subtipo de cotizante solo puede ser utilizado cuando la persona que está cotizando, ya ha recibido por parte de una administradora de prima media o de ahorro individual, el reconocimiento de la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos causada por si mismo como cotizante, es decir no aplica para las indemnización sustitutiva o la devolución de saldos por sobrevivencia. Es este caso el cotizante deberá contar con una edad superior a los 55 años para las mujeres y 60 para los hombres. Para este subtipo de cotizante sólo es obligatorio el aporte a salud. No está obligado a realizar cotización a pensiones, pero puede hacerlo voluntariamente.

o Conductores del servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi: Este subtipo de cotizante será utilizado por los conductores de

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2616_2013.htm#5

MANUAL DE USUARIO


los equipos destinados al Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi. El riesgo ocupacional de los conductores para efectos del Sistema General de Riesgos Laborales, se clasifica en el nivel cuatro (IV).

o Conductores del servicio publico de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, no obligado a cotizar a pensión: Este subtipo de cotizante será utilizado por los conductores de los equipos destinados al Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi. No cotiza al Sistema General de Pensiones cuando se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

Cotizante con 50 años o más de edad, si es mujer, o 55 años o más si es hombre y nunca ha cotizado al Sistema General de Pensiones.

Pensionado por vejez.

Cotizante que ha recibido indemnización sustitutiva o devolución de aportes.

Cotizante con requisitos cumplidos para pensión.

Cotizante perteneciente a un régimen exceptuado de pensiones o a entidades autorizadas para recibir aportes exclusivamente de un grupo de sus propios trabajadores.

El riesgo ocupacional de los conductores, para efectos del Sistema General de Riesgos Laborales, se clasifica en el nivel cuatro (IV).

Exonerado parafiscales Ley 1607: Este campo se presenta para aportantes que tengan activada la opción Exonerado parafiscales y salud Ley 1607 en la información básica del empleador.

o Sin especificar: Este valor se creó para los aportantes que quieren que sea el sistema quien continúe determinando si un empleado está o no exonerado de parafiscales a partir del IBC de parafiscales. Esto indica que el aportante solo tendrá que modificar el valor de este campo para el o los empleados que estén o no exonerados del pago y que el sistema no pueda inferir a partir del IBC de parafiscales.

o No: Empleado no exonerado de parafiscales. Cuando se liquide, a pesar de tener un IBC menor a 10 SMMLV se genera aporte para SENA e ICBF

o Si: Empleado exonerado de parafiscales. Cuando se liquide, a pesar de tener un IBC mayor a 10 SMMLV no se genera aporte para SENA e ICBF.

Otras condiciones:

o Extranjero No Obligado a Cotizar Pensiones: Persona dependiente, que no está obligada a cotizar a pensiones por su status de extranjero.

o Colombiano temporalmente en el exterior: Aplica para los Colombianos residentes

temporalmente en el exterior sometidos a la Ley Colombiana. Los datos que se mostraron en los puntos anteriores fueron obtenidos de la Resolución 1747 de 2007.

AFP: Administradora de Fondo de Pensiones, es suministrada por el empleador.

EPS: Entidad Promotora De Salud, el campo es obligatorio.

Aporte opcional a CCF: Opción que se presenta para los tipos de cotizantes que no tienen obligatoriedad de pago a Caja de Compensación Familiar. La administradora a la que se realizará el pago corresponderá a la registrada en la sucursal a la que el empleado está asociado.

MANUAL DE USUARIO


Tarifa CCF(%): Campo que se habilita cuando se escoge el aporte opcional a CCF. En este se escoge la tarifa a la cuál se realizarán los aportes a este sistema.

Aporte opcional a ARL: Opción que se presenta para los tipos de cotizantes que no tienen obligatoriedad de pago a Administradora de Riesgos laborales. La administradora a la que se realizará el pago corresponderá a la registrada en la información de la empresa.

Tarifa ARL(%): Campo que se habilita para cotizantes independientes cuando se escoge el aporte opcional a ARL. En este se escoge la tarifa a la cuál se realizarán los aportes a este sistema.

Clase Riesgo: Campo que se habilita para cotizantes independientes cuando se escoge el aporte opcional a ARL. Este campo se calcula de acuerdo a las tarifa de ARL seleccionada.

Alto Riesgo: Grupo al cual puede pertenecer un empleado dependiendo de su actividad laboral. A pesar de existir varios grupos, al momento de liquidar no existe diferencian entre ellos, pues cuando un empleado pertenece a uno de estos grupos su tarifa de pensión aumenta.

Valor UPC(Unidad por capitación) : Aporte voluntario que realiza un cotizante cuando quiere incluir en su sistema de salud a beneficiarios diferentes a las establecidas por la ley. Este campo se activa únicamente cuando el tipo de cotizante es 40: Beneficiario UPC adicional.

Contrato

Fecha Ingreso: Fecha de ingreso del empleado a la empresa.

Fecha Retiro: Fecha de retiro del empleado de la empresa. Este campo es opcional y genera una novedad de retiro en el periodo que sea escogido.

Salario Mensual: Corresponde al salario que la empresa le esta pagado al empleado actual.

Salario Integral: Se escoge si el salario del empleado es integral. Se permite cuando el salario es SMMLV. Cuando se adiciona un cotizante tipo 31 Cooperado de cooperativa de trabajo asociado que pertenece a una cooperativa no exceptuada de parafiscales se habilita el campo Salario SENA e ICBF para que allí se registre este valor.

MANUAL DE USUARIO


Ilustración 40

CONSULTAR: Esta opción permite consultar , modificar , eliminar empleados y adicionar novedades parametrizando la consulta de empleados (vigentes y no vigentes) por los siguientes criterios :

Número de Identificación

Primer Apellido

Primer Nombre

AFP

EPS

Sucursal

Centro de trabajo

Ilustración 101

MANUAL DE USUARIO


Una vez parametrizada la consulta, se podrá modificar la información de los empleados, eliminar empleados, adicionar novedades y consultar novedades. A continuación se describen estas opciones:

Modificar Empleado: Opción para cambiar la información de algún empleado. No se puede cambiar el tipo, ni el número de identificación.

Ilustración 42

Eliminar empleado: Se permite la eliminación de un empleado siempre que no se encuentre en ninguna liquidación generada.

MANUAL DE USUARIO


Ilustración 43

MANUAL DE USUARIO


Adicionar Novedad

Ilustración 44

NOTA: Las novedades únicamente se encontrarán en la planilla del periodo si son adicionadas antes de crear la liquidación.

Tipo Novedad

Aportes Voluntarios (AVP)

Ilustración 115

Aportes Voluntarios: Esta sección está compuesta por tres campos:

MANUAL DE USUARIO


Vr. Empleador: Se refiere a un nuevo valor que aporta el empleador (Empresa) al fondo de pensiones obligatorio. (Por defecto el campo tendrá el valor de 0)

Vr. Empleado: Se refiere a un nuevo valor que aporta voluntariamente el empleado

(Empresa) al fondo de pensiones obligatorio. (Por defecto el campo tendrá el valor de 0)

Vr. No Retenido: Se refiere al valor diferencia entre la suma que se hubiere retenido en caso de no haber destinado de los ingresos del trabajador suma alguna a aportes voluntarios al Régimen de Ahorro individual y el valor efectivamente descontado al trabajador por retención en la fuente (Tomado de Resolución 634 de Marzo del 2006). (Por defecto el campo tendrá el valor de 0)

Las novedades únicamente se encontrarán en la planilla del periodo si son adicionadas antes de crear la liquidación.

Incapacidad General (IGE)

Ilustración 46

Periodo: Se especifica la duración de la incapacidad con los siguientes datos:

Día Inicial: Día en el mes en el que comienza la incapacidad.

Duración: Número de días para el periodo de incapacidad.

Días descontados: Se refiere al número de días dentro de la incapacidad que serán descontados y no serán tomados en cuenta al ser liquidados dentro de la novedad.

Ajustar valor de la novedad: En este campo el aportante puede habilitar el check box si requiere modificar el valor calculado por el sistema.

Realizar aportes parafiscales en días de licencia: En este campo el aportante puede habilitar el check box si desea realizar aportes a parafiscales por el tiempo de la licencia.

MANUAL DE USUARIO



Ingreso (ING)

Ilustración 47

Periodo: se indica el día inicial del ingreso del empleado. Este día hace referencia al día

del mes en que el empleado ingresa a la Empresa. No se puede ingresar más de una vez esta novedad.

Ingreso a: Esta opción únicamente se presenta para los cotizantes 3 (independiente) y 16

(independiente agremiado o asociado). La novedad de ingreso en riesgos laborales se debe hacer uso de la novedad de ING y se debe seleccionar el check box Administradora de Riesgos Laborales (ARL) para que dicha novedad solo quede aplicada para riesgos laborales.


Incapacidad Profesional (IRP)

MANUAL DE USUARIO


Ilustración 48

Se ingresan los mismos datos usados para la novedad de “Incapacidad General”

previamente explicada. Las novedades únicamente se encontrarán en la planilla del periodo si son adicionadas antes de crear la liquidación.

Licencia de Maternidad (LMA)

Ilustración 49

Periodo: Se especifica la duración de la incapacidad con los siguientes datos:

Día Inicial: Día en el mes en el que comienza la incapacidad.

Duración: Número de días para el periodo de incapacidad.

Días descontados: Se refiere al número de días dentro de la incapacidad que serán

descontados y no serán tomados en cuenta al ser liquidados dentro de la novedad.

MANUAL DE USUARIO



Realizar aportes parafiscales en días de licencia: En este campo el aportante puede habilitar el check box si desea realizar aportes a parafiscales por el tiempo de la licencia.


Retiro de la empresa (RET)

Ilustración 50

Periodo: se indica el día inicial del retiro del empleado. Este día hace referencia al día del

mes en que el empleado se retira de la empresa. No se puede ingresar más de una vez esta novedad.

Se podrá hacer uso de esta novedad para retiro exclusivamente en pensión y en riesgos

laborales. El usuario debe seleccionar el check box de acuerdo al riesgo que vaya a reportar dicha novedad. La opcionalidad de retiro de Administradora de Riesgos Laborales (ARL) solo se presenta para los cotizantes 3 (independiente) y 16 (independiente agremiado o asociado).


Suspensión Temporal del Contrato de Trabajo (SLN)

MANUAL DE USUARIO


Ilustración 51

Periodo: En esta sección se encuentran los datos la duración del periodo de suspensión.

Estos datos se verán reflejados en la tabla que se ve el sector derecho en la ilustración 52:

Día Inicial: Día del mes en el que inicia la suspensión del empleado.

Duración: Número de días del periodo de suspensión por contrato.

Valor Total: Valor calculado de remuneración a partir del día inicial y la duración de la suspensión.

Licencia no Remunerada: Se presenta esta novedad cuando la suspensión se presenta por una licencia no remunerada. En este caso la empresa debe hacer aportes obligatorios a salud. Puede realizar aportes a pensión durante el tiempo suspendido.

Comisión de Servicio: Se debe marcar esta opcionalidad cuando la suspensión se presenta por préstamo de servicios del empleado a otra empresa, la cual responde por sus aportes. Por esa razón, no se presentan cotizaciones a ningún sistema durante el tiempo que se encuentra en comisión de servicio. Al adicionar esta novedad, se marcará el valor C en el campo de la novedad SLN en la liquidación del periodo.

Ajustar valor de la novedad: En este campo el aportante puede habilitar el check box si

requiere modificar el valor calculado por el sistema.

Cotizar a pensión con tarifa del empleador: En este campo el aportante puede habilitar esta opción si desea realizar los aportes a pensión con la tarifa correspondiente a la porción del empleador por el tiempo de la suspensión.

Cotizar a pensión con tarifa total: En este campo el aportante puede habilitar esta opción si desea realizar los aportes a pensión con la tarifa total (porción del empleador + poción del empleado) por el tiempo de la suspensión.


Traslado a otra Administradora (TAA)

MANUAL DE USUARIO


Ilustración 52

Traslado Administradora: En esta sección se especifica el traslado sea a un nuevo fondo de pensión o a una nueva entidad prestadora de salud. El traslado se genera a partir del siguiente mes al actual. Cabe resaltar que al hacer una TAA se genera una TDA. Se presentan las opcionalidades “Generar Novedad TDP para el Siguiente Periodo” y “Generar Novedad TDE para el

Siguiente Periodo”, si está habilitada, la novedad se generará para el periodo inmediatamente siguiente, en caso contrario, la novedad será generada 2 periodos

después del actual.

Generadas: esta tabla contiene los datos que se definieron en los incisos anteriores. Es nada más que un consolidado de la novedad en donde se especifica el periodo de la misma y el tipo de novedad generada.


Traslado de otra Administradora (TDA)

Ilustración 53

Traslado Administradora: En esta sección se especifica el traslado sea a un nuevo fondo

de pensión o a una nueva entidad prestadora de salud. El traslado se genera a partir del siguiente mes al actual. Cabe resaltar que al hacer una TAA se genera una TDA.

MANUAL DE USUARIO


Generadas: esta tabla contiene los datos que se definieron en los incisos anteriores. Es

nada más que un consolidado de la novedad en donde se especifica el periodo de la misma y el tipo de novedad generada.


Vacaciones ( VAC)

Ilustración 124

Periodo: En esta sección se encuentran los datos la duración del periodo de vacaciones. Estos datos se verán reflejados en la tabla que se ve el sector derecho en la ilustración 55:

Día Inicial: Día del mes en el que inician las vacaciones del empleado.

Duración: Número de días del periodo de vacaciones.

Días descontados: Se refiere al número de días dentro de las vacaciones que serán

descontados y no serán tomados en cuenta al ser liquidados dentro de la novedad.

Valor Total: valor calculado de remuneración a partir del día inicial y la duración de las vacaciones.



Variación Centros de Trabajo (VCT)

MANUAL DE USUARIO


Ilustración 55

Nuevo Centro de Trabajo: Indica el código del centro de trabajo al cual se va a trasladar. Las novedades únicamente se encontrarán en la planilla del periodo si son adicionadas antes de crear la liquidación.

Variación IBC de Parafiscales (VIP)

Ilustración 56

Variación total: Valor que aumenta o disminuya. En el botón “Instructivo” podrá ver la ayuda para el uso de esta novedad. Las novedades únicamente se encontrarán en la planilla del periodo si son adicionadas antes de crear la liquidación.

Variación Permanente de salario (VSP)

Ilustración 57

MANUAL DE USUARIO


Periodo: Día de inicio de la variación del salario.

Variación total: Valor que aumenta.

Generadas: Se muestra una tabla con los datos básicos con la que la novedad quedará consignada para el empleado.


Variación Transitoria de Salario (VST)

Ilustración 58

Valor Total: Valor que aumenta.

Generadas: Tabla que muestra información acerca del periodo y el tipo de novedad que se está creando.


Tiempo Parcial (TPR)

MANUAL DE USUARIO


Esta novedad solo es utilizada para el cotizante tipo 51 y se informa los días laborados en el periodo.

Duración: Corresponde a los días trabajados durante el periodo a liquidar.

Consultar Novedades Ahora se quiere realizar una consulta de las novedades por empleado se vuelve a ubicar en el menú de empleados como cuando se adicionó una novedad.

Ilustración 59

Certificado Descuento Tributario: Se presenta la opcionalidad para generar certificados de descuento tributario de acuerdo al decreto 4910 de 2011.

Ilustración 60

Al ingresar en esta opción, se encontrará el instructivo para la generación de los certificados.

MANUAL DE USUARIO


Ilustración 131

Historia Laboral: Este reporte genera un historial de los aportes pagados para un empleado a lo largo de su historia laboral.

Ilustración 62

2.6 MODULO NOVEDADES

Esta opción permite consultar , modificar o eliminar novedades parametrizando la consulta de empleados por los siguientes criterios:

No ID (Número de Identificación)

Primer Apellido

Primer Nombre

Año

Mes

Consultar

MANUAL DE USUARIO


Ilustración 63

Para realizar la búsqueda por No ID, primer apellido o primer nombre, se debe diligenciar el campo en la sección “Consulta”. Para el caso de Año y Mes, se debe tomar alguna opción de las listas desplegables. En este caso de la ilustración 64 buscamos la sección de “Criterios” que se ve en el sector derecho de la figura y seleccionamos un año y un mes en el que se quiera buscar una novedad. Una vez se seleccionen estos dos ítems se prosigue a darle clic al botón de “Consultar”. El resultado serán las novedades que existan para cualquier empleado que se encuentre en la empresa y que se hayan dado en el periodo (año y mes) seleccionado. En la ilustración 64 se puede ver el resultado de la búsqueda en donde se especifican los datos básicos para una novedad.

Ilustración 64

Modificar Para realizar una modificación sólo se debe dar clic en el botón en forma de cuaderno que aparece en la columna modificar de la tabla de novedades

MANUAL DE USUARIO


Ilustración 65

Como resultado de esta acción, se presentará la página de modificar novedades con los campos correspondientes a la novedad que se está modificando. Estos campos se explican en la sección de adición de una novedad del módulo de empleados.

Ilustración 66

Eliminar Para eliminar una novedad basta con darle clic al botón en forma de X de la segunda columna de la tabla de novedades correspondiente a la novedad que se quiere eliminar.

Ilustración 67

MANUAL DE USUARIO


Al darle clic aparecerá un diálogo como el siguiente:

Ilustración 68

Si se encuentra seguro de eliminar la novedad solo basta con que haga clic en “OK”, con lo que la novedad será eliminada. Si no está seguro simplemente haga clic en “Cancel” y la operación será cancelada. La novedad solo puede ser eliminada, si no está presente en alguna liquidación generada. Si la novedad se encuentra en alguna liquidación, se presentará el siguiente error: “Imposible eliminar la novedad debido al siguiente problema: La novedad esta asociada a una liquidacion ya generada, elimine la liquidacion.”.

2.7 MODULO LIQUIDACIONES

Dado que existen dos tipos de usuario válidos en el sistema, para el manejo de liquidaciones existen diferentes restricciones dependiendo del usuario que esté usando la aplicación. El usuario tipo “Nomina” podrá crear una liquidación, ver sus datos y eliminarla, pero no podrá pagar la liquidación. En el caso del usuario tipo “Tesorería”, éste sólo podrá ver los datos de la liquidación con respecto al pago (los aportes de la Empresa a las diferentes administradoras por sus empleados) y pagarla.

2.7.2 TIPOS DE PLANILLA

De acuerdo a la resolución 1747 de 2008 y 2640 de 2011 expedidas por el Ministerio de Protección Social se definen los siguientes tipos de planilla y cotizantes que pueden ir incluidos en estas.

Planilla tipo E Esta planilla aplica para los aportes que realiza una empresa a todos los empleados, excepto aportantes independientes. El período de liquidación es vencido (pensión) y anticipado (salud).

Planilla tipo Y Esta planilla aplica para los aportes que realiza una empresa por empleados independientes. Debe existir previamente una planilla tipo E para la elaboración de esta planilla. El período de liquidación es anticipado (pensión) y anticipado (salud).

Planilla tipo A Esta planilla se usa para realizar los aportes de los empleados que ingresaron durante el periodo liquidado. Es valida para todos los tipos de cotizantes. Se puede pagar después del vencimiento de la fecha limite de pago, generada por el sistema y antes del último día del periodo vigente.

MANUAL DE USUARIO


Planilla tipo M Esta planilla se utilizará para el pago de períodos respecto de los cuales no se realzó ningún tipo de pago para el o los sistemas (EPS, ARL, AFP, CCF, SENA, ICBF, ESAP, MEN) que se están pagando. El Aportante puede pagar a través de este tipo de planilla la totalidad de sus empleados o algunos de sus empleados para los cuales no cotizo algún sistema. Este tipo de planilla puede ser utilizado para todos los tipos de cotizantes.

Planilla tipo N Esta planilla sólo puede ser utilizada para el pago de períodos respecto de los cuales se realizó un pago para el o los sistemas que se stán corrigiendo, pero éste es INFERIOR al verdadero valor que debió aportarse. No se puede utilizar para correcciones que impliquen devolución de valores pagados en exceso o solo el reporte de novedades que no genere pago a ningún subsistema a corregir. Este tipo de planilla puede ser utilizado para todos los tipos de cotizantes.

Planilla N (sin pago) La planilla N-Correcciones (sin pago) es utilizada para reportar las novedades que no fueron registradas en la información de una liquidación que se pagó previamente por el valor de la novedad pero sin la marca para comunicarles a las administradoras pertinentes. No se presentan correcciones de valor para ningún subsistema.

Planilla tipo H Esta planilla solo puede ser utilizada para el pago de empleados 4 madre comunitaria. Esta planilla no tiene ninguna dependencia con la planilla E. El período de liquidación es anticipado (pensión) y anticipado (salud). Esta planilla solo podrá ser liquidadas para periodos inferiores a marzo de 2014.

Planilla tipo I Esta planilla aplica para los pagos de aportes de una persona independiente o que realice el pago de empleados que tenga a su cargo que sean independientes. El período de liquidación es anticipado (pensión) y anticipado (salud).

Planilla tipo S Esta planilla es utilizada por los aportantes que se hayan registrados como independiente y que paguen los aportes de los cotizantes tipo “servicio domestico” y cotizantes tipo “trabajador de tiempo parcial”. El período de liquidación es vencido (pensión) y anticipado (salud).

Planilla tipo T Esta planilla aplica para los pagos que realiza un empleador por sus empleados dependientes beneficiarios del sistema general de participación. Por lo tanto, solo se presenta para empleadores de naturaleza jurídica pública o mixta. El período de liquidación es vencido (pensión) y anticipado (salud).

Planilla tipo F Esta planilla aplica para los pagos faltantes que realiza un empleador por sus empleados dependientes beneficiarios del sistema general de participación. Por lo tanto, solo se presenta para empleadores de naturaleza jurídica pública o mixta. El período de liquidación es vencido (pensión) y anticipado (salud).

Planilla tipo J Esta planilla se utilizará para el pago de sentencias judiciales, de acuerdo a los parámetros establecidos en el fallo. El aportante puede pagar a través de este tipo de planilla los riesgos basado en el dictamen judicial para la totalidad de sus empleados o algunos de sus empleados en este. Este tipo de planilla puede ser utilizado para todos los tipos de cotizantes. Este tipo de planilla solo esta habilitado a través del archivo de texto.

MANUAL DE USUARIO


Planilla tipo X Esta planilla es valida para todos los tipos de aportantes y es utilizada para empresas que han concluido su proceso de liquidación y requieren girar aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, los cuales no alcanzan a cubrir la totalidad de la tarifa obligatoria. Este tipo de planilla puede ser utilizado para todos los tipos de cotizantes. Este tipo de planilla solo esta habilitado a través del archivo de texto. Planillas Multiples Se permite la adición múltiples planilla para los tipos de planillas tipo E, S, A y T para el mismo periodo, con la condición que haya empleados vigentes y no se encuentren incluidos en ninguna otra planilla E, S, A o T (según corresponda) para el mismo periodo.

2.7.3 ADICIÓN DE UNA LIQUIDACIÓN Desde el módulo de liquidación se escoger la opción de liquidaciones aparece una pantalla a través de la cual se puede crear una liquidación al hacer clic en el botón “Adicionar”.

Ilustración 69

Lo cual dirigirá a la página de adicionar liquidación.

Ilustración 70

Existen dos formas para realizar una liquidación:

MANUAL DE USUARIO


Autoliquidador Para este caso lo que se hace es usar los datos que existen en el sistema para generar la liquidación. Se debe seleccionar el “Año” y el ”Mes” para el que se desea hacer la liquidación y el tipo de planilla que se desea liquidar. Una vez realizada la selección se debe dar clic en el botón “Autoliquidar”.

Ilustración 71

También se puede generar la liquidación a través de la opción “Autoliquidar” del menú de liquidaciones y se escoge el tipo de planilla a liquidar:

Ilustración 72

Se puede presentar una pantalla con errores, posibles correcciones y alertas, cuando la información presentada tenga algunas inconsistencias.

Ilustración 73

Las inconsistencias detectadas en el proceso de validación de la información al momento de liquidar se clasifica en las siguientes categorías:

MANUAL DE USUARIO


Errores: Son inconsistencias que impiden la generación de la liquidación. Estas se presentan cuando la información de empleados, sucursales o la del empleador se encuentra incompleta, con datos no vigentes o inválidos. Para corregir estos, es necesario hacer clic en el botón corregir. Este le desplegará una ventana para corregir la información en el sistema.

Posibles correcciones: Inconsistencias que se presentan porque el sistema espera un valor diferente al reportado.Se puede corregir individualmente haciendo clic en el botón “Corregir”. También pueden corregirse todas las inconsistencias de esta categoría haciendo clic en el botón “Corregir Todos”. Si no se desea hacer cambios, se pueden omitir haciendo clic en botón “Autoliquidar”.

Alertas: Corresponden a inconsistencias que no impiden la generación de la planilla. Se presentan cuando la información puede tener inconsistencias, que no puedan ser procesadas por el sistema y que necesitan la revisión del usuario.

Para revisar el proceso de corrección de la información, se debe hacer clic en el botón “Validar”, así volverá a analizar la información registrada por el usuario. Para culminar el proceso, se debe hacer clic en el botón “Autoliquidar”.

En el enlace de “Ayuda” puede encontrar la información en forma resumida.

Luego de este proceso aparece una pantalla con un informe del valor total a pagar discriminado por subsistema (salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, SENA, ICBF, ESAP y MEN).

Ilustración 74

El usuario podrá conocer el valor a pagar a las administradoras de cada subsistema al hacer clic en el botón “+” que se encuentra al lado ízquierdo del total de cada subsistema. En la ilustración 75 se presenta el resultado de hacer clic en dicho botón.

MANUAL DE USUARIO


Ilustración 75

El proceso de autoliquidación actualiza la información del empleado de acuerdo a las novedades registradas para este. Por ejemplo, si hay una novedad de retiro, la fecha de retiro del empleado será modificada.

Liquidación por Cargue de un Archivo Para este caso los datos de las liquidaciones se deben cargar desde un archivo de texto plano. Para agilizar el proceso de cargue y validación el archivo se podrá cargar en formato .zip (comprimido). El archivo deberá tener el formato definido por el Ministerio de la Protección Social. A continuación se describen los pasos a seguir para crear una liquidación a partir de un archivo plano. Para adicionar, se debe seleccionar opción “Cargar” que se presenta al hacer clic en el botón adicionar de la página de liquidaciones.

Ilustración 76

También se puede adicionar la liquidación a través de la opción “Cargar archivo” del menú de liquidaciones:

MANUAL DE USUARIO


Ilustración 77

Buscar Archivo en PC: Para buscar un archivo en el computador basta con dar clic en el botón de “Browse” (Buscar). Al hacer clic en dicho botón, el sistema presenta un cuadro de diálogo para búsqueda de archivos en Windows. El usuario debe buscar el archivo que desea cargar y hacer clic en el botón “Abrir”.

Ilustración 78

Subir el Archivo: Para subir el archivo para la validación del mismo, se debe hacer clic en el botón “Aceptar”.

MANUAL DE USUARIO


Ilustración 79

Como se puede ver en ilustración 79, el sistema presenta la siguiente aclaración: “Antes de validar su planilla asegúrese de verificar que no exista en el sistema una liquidación para el mismo periodo de la planilla que va a validar o completar.” Esto se indica ya que si se intenta cargar una liquidación para un periodo existente la validación generará errores. Validar el Archivo: Para revisar la consistencia del archivo basta con dar clic en el botón “Validar”.

Ilustración 80

Al realizar esta acción, si se detectan errores en el contenido o en la estructura aparecerá una pantalla, en la que se relacionan los errores que tiene el archivo.

MANUAL DE USUARIO


Ilustración 141

Para verificar y corregir los errores reportados, el sistema le permite al usuario exportar el reporte de errores a los siguientes formatos:

XML CSV Imagen formato .tiff PDF Archivo Web Excel

Para exportar el informe de errores, el usuario debe elegir el formato que prefiera en el cuadro de selección que aparece en la parte superior de la pantalla. Posteriormente, deberá hacer clic en el botón “Export”.

MANUAL DE USUARIO


Ilustración 82

El proceso podrá generar errores con la categoría de alerta , estas son situaciones detectadas por el sistema y el aportante puede decidir si continua con el proceso de cargue del archivo o si decide realizar correciones antes de cargarlo. Las siguientes son las situaciones que generan alertas.

Cuando se reporta una novedad de RET acompañada de una novedad LMA, IGE, SLN o IRP y cero días cotizados a parafiscales.

Cuando en planillas diferentes a la tipo N se reporta información en el campo numero de planilla a corregir.

Cuando el aportante realice cotizaciones a riesgos profesionales y parafiscales por el

tiempo en el que el cotizante se encuentre con incapacidad por riesgos profesionales.

Generación de alerta cuando el aportante realice cotizaciones a riesgos profesionales y parafiscales por el tiempo en el que el cotizante se encuentre con incapacidad por riesgos profesionales

Generación de alerta cuando un empleado presente una novedad de VAC (vacaciones) y los días cotizados a parafiscales sean cero (0).

Si el archivo fue validado con éxito, es decir no se presentó ningún error, el sistema presenta la pantalla de la ilustración 83. Una vez se ha validado el archivo, el usuario debe hacer clic en el botón “Cargar”.

MANUAL DE USUARIO


Ilustración 83

Terminar Proceso Para concluir el proceso de validación y cargue de una liquidación, el usuario debe dar clic en el botón “Terminar”. Como resultado de dicha acción, el sistema lleva al usuario a la pantalla en la que podrá consultar todas las liquidaciones que ha realizada la empresa.

Ilustración 84

Las liquidaciones generadas por cargue de archivo se presentan en la lista de liquidaciones por pagar, en la columna de período, con la palabra “TRANSMITIDA”.

MANUAL DE USUARIO


2.7.3 GENERACIÓN DE PLANILLA TIPO M

Por la opción de liquidaciones se selecciona el tipo de planilla a liquidar que en este caso seria planilla tipo “M”.

Ilustración 85

En la ilustración 86 se presenta la imagen de la pantalla que el sistema presenta al hacer clic en el botón “(M) Mora”.

Ilustración 86

Para el diligenciamiento de esta planilla se debe hacer uso del instructivo que se encuentra al costado izquierdo de la pantalla.

2.7.4 GENERACIÓN DE PLANILLA TIPO N Por la opción de liquidaciones se selecciona el tipo de planilla a liquidar que en este caso seria planilla tipo “N”.

Ilustración 87

MANUAL DE USUARIO


En la ilustración 88 se presenta la imagen de la pantalla que el sistema presenta al hacer clic en el botón “(N) Correciones”.

Ilustración 88

Para el diligenciamiento de esta planilla se debe hacer uso del instructivo que se encuentra al costado izquierdo de la pantalla.

2.8 CONSULTAS DE LIQUIDACIONES

Al ingresar a la opción de liquidaciones del menú principal de la página Web (haciendo clic en la opción “Consultar” o en el nombre “Liquidaciones”), se presenta la lista de todas las liquidaciones que ha realizado la empresa a través del sistema.

Ilustración 89

La información que presenta esta pantalla se encuentra dividida en cuatro secciones:

Operaciones

Liquidación

MANUAL DE USUARIO


Clave

Informes

Operaciones En esta sección se presentan las opciones Eliminar o modificar la liquidación.

Eliminar: esta opción permite eliminar liquidaciones que no hayan sido pagadas al hacer clic en la “X”.

Ilustración 90

Para confirmar la eliminación, se debe hacer clic en el botón “OK” del mensaje emergente

Modificar: esta opción permite modificar planillas tipo M o N autoliquidadas que no hayan sido pagadas.

Ilustración 91

De acuerdo al tipo de planilla que se halla escogido modificar, el usuarios se dirige a las siguientes páginas: Planillas tipo M:

MANUAL DE USUARIO


Ilustración 92

Planillas tipo N:

Ilustración 93

Liquidación: En esta sección se presentan las opciones período , fecha de pago , número empleados , valor a pagar y tipo de planilla.

Saldos e Incacidades: Esta opción permite registrar en el sistema los saldos a favor y las incapacidades que deberán ser deducidas del pago a la Seguridad Social. A continuación, se presenta la pantalla a través de la cual se ingresa dicha información. Para ingresar la información correspondiente a saldos a favor y descuentos por incapacidades,se debe seleccionar la administradora de cuya cotización se efectuará la deducción correspondiente.

MANUAL DE USUARIO


Ilustración 94

En la sección de saldos a favor se presentan las siguientes casillas que deberán ser diligenciadas por el usuario en caso de que existan saldos por deducir correspondientes a pagos que se realizaron en períodos anteriores por valores superiores a los establecidos.

No Planilla: Número del formulario único o planilla en la cual se realizó el excedente en el pago, y por la cual se generó un saldo a favor del empleador.

Cotización Salud: en esta casilla se debe ingresar el valor correspondiente al exceso en la

cotización pagada a la EPS en un período anterior.

UPC Adicional: en esta casilla se debe ingresar el valor correspondiente al exceso en cotizaciones pagadas a la EPS por concepto de UPC en un período anterior.

Cotización riesgos: en esta casilla se debe ingresar el valor correspondiente al exceso en

las cotizaciones pagadas a la ARL en un período anterior.

En la sección Descuentos Incapacidades, el usuario puede registrar los valores a deducir de las cotizaciones realizadas a los sistemas de Riesgos Profesionales, por concepto de incapacidades,

MANUAL DE USUARIO


que previamente han sido autorizados por la respectiva ARL. También se puede revisar las deducciones de las cotizaciones realizadas al sistema Salud por concepto de incapacidades y licencias de maternidad que fueran registradas en las planillas liquidadas y pagadas antes del 31 de Julio de 2012. Las casillas para ingresar o revisar la información de descuentos incapacidades se encuentran clasificadas por administradora así:

EPS: En esta sección se puede revisar la información correspondiente a los descuentos por salud que fueron registrados en planillas pagadas anteriores a Agosto de 2012. Se podrá revisar información para dos tipos de descuentos:

o Incapacidades: descuento por novedades de incapacidad general (IGE).

Corresponde al salario de los días de incapacidad, el cual debe ser asumido por la EPS y es equivalente al 66.67% del salario ordinario del empleado.

o Licencias de maternidad: corresponde al salario de los días de licencia, el cual

debe ser asumido por la EPS

ARL: En esta sección se debe ingresar la información correspondiente a los descuentos por incapacidad que previamente han sido aprobados por la administradora. Para que se habiliten las casillas de esta sección, es necesario que se haya elegido una administradora del Sistema de Seguridad Social en Riesgos Laborales, en el cuadro de selección que aparece en la parte superior de la pantalla. Se podrá ingresar información para dos tipos de descuentos

o Incapacidad: descuento por novedades de incapacidad profesional (IRP).

Corresponde al salario de los días de incapacidad, el cual debe ser asumido por la ARL y es equivalente al 100% del salario ordinario del empleado.

o Cotizaciones a otros Riesgos: corresponde al pago de los aportes del empleado,

a los diferentes sistemas de seguridad social y parafiscales, durante los días de incapacidad, los cuales deben ser asumidos por la ARL.

Se debe ingresar el número de autorización otorgado por la administradora. Los descuentos por saldos e incapacidades no pueden superar el 99% de las cotizaciones de ARL.

Período: Período al cual corresponde la liquidación. No pueden existir dos planillas del mismo tipo para el mismo período. Adicionalmente, el período es un enlace que permite visualizar el detalle de la liquidación. Al hacer clic en el período, se presenta una pantalla con dos opciones: Planilla y liquidación. A continuación se describe el funcionamiento de dichas opciones:

MANUAL DE USUARIO


Ilustración 95

Planilla: En esta opción se presenta la información detallada de la planilla (datos del

cotizante, novedades registradas para el período, salario, IBC, tarifas, valor de cotización y días para cada subsistema). En la ilustración 96 se presenta el resultado de ingresar a esta opción.

Ilustración 96

Liquidación: A través de esta opción se pueden visualizar los totales de los aportes que

hace la empresa a las distintas administradoras del Sistema de Seguridad Social. Es posible realizar la consulta para una administradora en particular o para todas las administradoras a las que se le realizaron aportes en la liquidación. Para esto, el usuario podrá filtrar el informe a través del cuadro de selección que se encuentra en la parte superior de la consulta. El campo “No. de Empleados” muestra el número de empleados relacionados con la administradora que se haya seleccionado.Cuando no se ha seleccionado ninguna administradora en particular, el sistema muestra el número total de empleados por los cuales se hicieron aportes en ese periodo. En la figura 87 se presenta el funcionamiento de esta opción.

MANUAL DE USUARIO


Ilustración 97

Fecha Límite de Pago: Esta es la última fecha en la cual se puede realizar el pago de la planilla. Esta fecha está definida por dos criterios: 1) La clasificación del aportante con respecto al número de cotizantes (aportante con 200 o más cotizantes, aportante con menos de 200 cotizantes o aportante Independiente) y 2) El número de verificación para las personas jurídicas o el número de identificación para las personas naturales.

No Empleados: Número de empleados que están incluidos en la liquidación de ese

periodo.

Valor a Pagar: Valor Total a pagar por la liquidación.

Clave En esta sección se presenta las columnas planilla y planilla.

Tipo de planilla: Tipo de planilla a la que corresponde la liquidación (E, A, I, Y, S, M, N, T, F o J).

Planilla: Se presenta la clave asignada para identificar la planilla.

MANUAL DE USUARIO


Ilustración 98

Informes En esta sección el usuario podrá generar los informes planilla Integrada y planilla por administradora. Adicionalmente, se puede realizar el pago o revisar el estado de este.

Pago: En este columna se encuentra el link para ejecutar el proceso de pago. Así mismo, en esta columna se va reflejando el estado de la planilla con respecto al pago. Cuando la planilla ha sido pagada, en este campo se presenta el número de transacción asignado por la entidad financiera. Si se ingresa con un usuario tipo tesorería, se refleja el resumen del pago realizado o la opción para realizar el pago, proceso que es explicado más adelante.

Ilustración 99

Planilla integrada. Este reporte presenta la información detallada de la liquidación. El sistema permite exportarlo en formato .pdf, .xls, .html, .doc, .xml, csv, .tiff. En la siguiente imagen se presenta la forma como puede generarse el informe.

MANUAL DE USUARIO


Ilustración 100

Pagos por administradora. Este reporte presenta el valor total a pagar correspondiente a la liquidación discriminado por subsistema y dentro de subsistema por administradora. A continuación se presenta la forma cómo puede generarse y exportarse el informe.

MANUAL DE USUARIO


Ilustración 151

MANUAL DE USUARIO


2.9 PAGO DE UNA LIQUIDACIÓN

El pago de la liquidación solo podrá realizarlo un usuario con perfil “Tesorería”. Recuerde revisar que el valor a pagar sea consistente con el cálculo de la nómina. Para realizar el pago, dicho usuario debe ingresar por la opción liquidaciones y hacer clic en el link “Pagar planilla”, correspondiente a la liquidación que desea pagar.

Ilustración 162

Al hacer click en el botón de pago que se encuentra ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla, aparece una ventana con la información de la planilla que se desea pagar.

MANUAL DE USUARIO


Ilustración 103

Para pagar la planilla, basta con dar click en el botón verde que tiene el logotipo del “Banco Agrario de Colombia”. Desde esta pantalla, el usuario también podrá imprimir la información que esta visualizando. Lo anterior lo podrá hacer a través del botón “Imprimir” que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Al realizar un pago, el sistema envía una notificación al correo electrónico registrado por el empleador, informándole que su pago ha sido realizado y que recibirá una nueva notificación cuando éste haya sido aprobado. El estado del pago podrá ser consultado por el aportante a través de la opción “Liquidaciones” en la sección “Clave”. En dicha sección y en la columna denominada “Pago”, se pueden presentar los siguientes valores:

Clave de pago. Es el número de transacción asociado al pago. Cuando figura dicho número quiere decir que el pago se realizó con éxito.

Pendiente. Indica que el empleador ya realizó el pago pero que la entidad financiera no ha

aprobado la transacción.

Pagar Planilla. Indica que aun no se ha realizado el pago o que el pago no fue exitoso. En este último caso, el empleador deberá realizar nuevamente la transacción. En la figura 93 se presenta una consulta en la que se refleja lo descrito anteriormente.

MANUAL DE USUARIO


Ilustración 174

3 SALIR Para salir del sistema, basta con dar clic en la opción “Salir” que se encuentra al final del menú principal. Al realizar esta operación se cierra la sesión y se presenta para el usuario la página de ingreso a través de la cual se realiza el ingreso al sistema.

Ilustración 185

MANUAL DE USUARIO


4 PREGUNTAS FRECUENTES En esta sección se presentan algunas de las preguntas más frecuentes que llegan como soporte del sistema y así mismo se relacionan las respuestas respectivas con el fin de servir de apoyo a los operadores de FANAIA: 1. Olvide mi contraseña En la venta de ingreso a la aplicación aparece una opción denominada: “Olvidé mi clave”, acá basta con ingresar el nombre de usuario y la clave será enviada al correo registrado para ese caso. 2. ¿Cuál es el número de cuenta de un empleador? Este tipo de información debe ser suministrada por el banco. 3. Por favor me pueden aclarar ¿Qué debemos hacer si tenemos usuarios deshabilitados después del cambio de clave? Para habilitar a un usuario basta con hacer clic en el enlace de “Olvidé mi clave”. Esto enviará el correo recordartorio de clave y habilitará nuevamente el usuario.

Ilustración 106

Otra manera para habilitarlo es ingresar al sistema, con un usuario tipo Tesorería, en la aplicación a la opción: “Usuarios” y buscar el login de la persona que fue deshabilitada, allí aparecerá un campo con nombre: “Activar y desactivar”, si el usuario esta realmente desactivado, el icono de éste campo aparecerá en rojo, haciendo clic sobre él se cambia el estado a verde y por ende queda nuevamente activado el usuario. 4. No puedo eliminar un empleado Seguramente el cotizante que se quiere eliminar debe estar asociado a una planilla existente. Siempre que un empleado esté asociado a una liquidación, no es posible eliminarlo. En caso que se quiera eliminar el cotizante por retiro de la empresa, lo que debe hacerse es modificar la información del empleado, modificando la información al campo “Fecha Retiro” o registrarle una novedad de tipo “Retiro”, antes de generar la liquidación para el periodo en que el empleado es desvinculado de la empresa. 5. No puedo eliminar novedades Esto se debe a que la novedad que se quiere eliminar debe estar asociado a una planilla existente. Por lo tanto, se debe eliminar la liquidación antes de eliminar la novedad. 6. ¿Cómo ingreso nuevos empleados? Debe adicionar cotizantes como se muestra en la sección 2.5 de este manual.

MANUAL DE USUARIO


7. ¿Cómo retiro empleados? Esto se puede realizar cambiando la información de la persona, modificando el campo “Fecha Retiro” o registrarle una novedad de tipo “Retiro”. Es obligatorio realizar estos cambios o adiciones de novedades antes de generar la liquidación para el periodo en que el empleado es desvinculado de la empresa.

Ilustración 107

8. Retiré un empleado, pero la EPS dice que sigue vinculado a la empresa. Esto obedece a que la información correspondiente a la desvinculación de la persona (modificación de información del cotizante o novedad de retiro) fue generada después de haber creado la liquidación correspondiente al periodo en que se reporta la novedad. Por lo tanto en la liquidación nunca quedó la marca de la novedad. Dado esto, la EPS nunca recibió la información de la desvinculación de la persona y la empresa se encuentra en mora por los aportes no pagados de los periodos que han pasado desde la desvinculación del empleado. 9. Me sale una alerta que no puedo generar una liquidación porque hay empleados con administradoras no vigentes. Esto se debe a que existen empleados que tienen asociadas administradoras cuya vigencia ha caducado. Es necesario cambiar la administradora para esos cotizantes. 10. Registrando la sucursal el programa no muestra la administradora correspondiente a la caja de compensación familiar La herramienta de autocompletar funciona para cualquier parte del nombre de la administradora, intente escribiendo 3 letras de otra palabra clave del nombre de la CCF.

Ilustración 108

MANUAL DE USUARIO


11. Al liquidar sale una alerta que no puedo liquidar debido a que se presenta el siguiente mensaje: las siguientes sucursales se deben modificar debido a que la caja de compensación no tienen cobertura en el departamento registrado Este mensaje se presenta cuando alguna sucursal está registrada en un departamento en el cual la CCF no tiene cobertura. Para solucionar esto, se debe registrar una CCF que preste los servicios en la ciudad donde se encuentra la sucursal. 12. No aparece el empleado en el listado Si el empleado se encuentra retirado, no se va a mostrar si la opción “Solo Empleados Vigentes” está activada.

Ilustración 109

13. Ingresé a un empleado con el número de identificación incorrecto. Lo primero que debe realizar es revisar si el empleado se puede eliminar. Si no se puede es porque se encuentra asociado a alguna planilla (pregunta 6). Después, se debe adicionar el empleado con el número de identificación correcto. 14. Liquidé a un empleado a una administradora (EPS, AFP, EPS, ARL) incorrecta Se debe liquidar una planilla tipo M, realizando el pago a la administradora correcta. Después comuníquese con la administradora a la cual realizó el pago incorrecto para informarle la situación. 15. ¿Cómo modificar la CCF del empleado? La caja de compensación familiar no puede ser cambiada en la información del empleado. Se debe cambiar la administradora en la información de la sucursal en la que se encuentra asociado el empleado. Para actualizar la sucursal, se debe ingresar por el menú “Empleador” “Sucursales”.

16. ¿Cómo modificar la ARL del empleado? La Administradora De Riesgos Laborales no puede ser cambiada en la información del empleado. Se debe cambiar la administradora en la información del aportante. Pare esto, se debe ingresar por el menú “Empleador” “Datos básicos”.

17. ¿Cómo modificar la opción de exoneración de pago a ICBF y SENA? Cuando ingresó al aplicativo escogió la opción “Si” a la exoneración.

MANUAL DE USUARIO


Ilustración 110

Para cambiar esto, se debe quitar la opción por los datos básicos del empleador.

Ilustración 111

18. Al intentar adicionar una novedad se presenta un mensaje que dice que la novedad está sobrepuesta Esto corresponde a que la novedad genera conflicto con otras novedades ya adicionadas para el mismo periodo, ya sea porque ya existe una misma novedad o porque dos novedades de ausentismo no pueden presentarse para los mismos días. 19. Se adicionó la liquidación y la tarifa de pensión es superior a lo que se debe reportar Esto obedece a que en los datos del empleado se tomó una opcionalidad de alto riesgo de pensión diferente a “Sin riesgo” (Alto riesgo o CTI), razón por la cual se aumenta la tarifa con la cual se cotiza a ese subsistema. Para corregir esto, se debe eliminar la liquidación, modificar la información del empleado y liquidar nuevamente. 20. Al intentar liquidar una planilla tipo M, se presenta un mensaje que dice “No existe empleado para el periodo seleccionado”o la liquidación presenta un número de cotizantes liquidados diferente al esperado.

MANUAL DE USUARIO


Es necesario revisar los datos que tiene el empleado al liquidar la planilla. Se debe revisar las fechas de ingreso y de retiro del empleado haciendo clic en el botón modificar en la grilla de los empleados de la planilla.

Ilustración 112

21. Al intentar liquidar la planilla tipo S(Servicio doméstico) no se adicionan los mismo empleados que antes o se presenta un error porque no hay empleados para liquidar. Desde la entrada en vigencia de la resolución 78 de 2014, este tipo de planilla no permite liquidar cotizantes tipo “dependientes”. Para liquidarlos, es necesario registrarlos como tipo Servicio Doméstico o realizar un registro en el sistema como aportante tipo Empleador y liquidar a los empleados en una planilla tipo E. 22. Se desea conocer a que EPS de FOSYGA se deben hacer los aportes de los empleados. Mediante la Resolución 1715 de 2014 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, se precisan las condiciones para el recaudo y pago de aportes al Fosyga, con el fin de determinar los

MANUAL DE USUARIO


escenarios que se deben garantizar para el recaudo de cotizaciones a favor del Fondo de Solidaridad y Garantía. Para tal fin, se puede hacer uso de los siguientes códigos:

MIN001 : FOSYGA MIN002 : FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN MIN003 : FOSYGA RESIDENTE EXTERIOR O RÉGIMEN SUBSIDIADO Condiciones: a. Para cotizante 30: Dependiente entidades o universidades públicas con régimen especial en salud - La EPS debe ser EPS MIN002: FOSYGA REGIMEN DE EXCEPCION. b. Para cualquier tipo de cotizante con marca Colombiano Residente en el Exterior se podrá seleccionar la EPS MIN002: FOSYGA REGIMEN DE EXCEPCION o MIN003: RESIDENTE EXTERIOR O RÉGIMEN SUBSIDIADO c. Para todos los demás casos se podrá reportar el código de EPS que el aportante indique de acuerdo con las condiciones del cotiznate/pensioando. 23. Al liquidar una planilla encuentro una alerta informando que, según la base de datos RUAF, estoy afiliado a una administradora de pensiones diferente a la que indiqué en el registro de empleados. Se debe realizar el pago a la administradora indicada por el Operador de Información de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2634 de 2014 y las administradoras internamente enviarán el aporte a la administradora a la cual usted se encuentre afiliado efectivamente a más tardar en un plazo de dos meses luego de realizado el pago, en el evento en que se encuentren errores en la información reportada por el RUAF.

APLICACIÓN WEB PARA LA LIQUIDACIÓN DE … · Cuando un empleador decide registrarse en FANAIA,...

Documents

Transcript of APLICACIÓN WEB PARA LA LIQUIDACIÓN DE … · Cuando un empleador decide registrarse en FANAIA,...