Aparatos medicos y hospitalarios electricos - … · aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia y de...

Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en La Haya

El Mercado de los Aparatos Médicos y Hospitalarios en Países Bajos

Este estudio ha sido realizado por Johan Vandevoorde bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

Marzo 2005

El Mercado de los Aparatos Médicos y Hospitalarios en Países Bajos

EL MERCADO DE LOS APARATOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya 3

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES 4 II. DEFINICION DEL SECTOR 5

1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 5

III. OFERTA 7 1. Tamaño del mercado 7 2. Producción local 7 3. Comercio Exterior 8

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 14 V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 15

VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 16 VII. DISTRIBUCIÓN 17

VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 19 IX. ANEXOS 21

1. Empresas 21 2. Ferias 21 3. Publicaciones 22 4. Asociaciones 24 5. Direcciones de interés 27



I. CONCLUSIONES

En esta nota de mercado se analiza el sector de los aparatos médicos y hospitalarios eléctricos en Países Bajos. Los productos españoles apenas se conocen por lo que resultaría necesario llevar a cabo una intensa labor de marketing antes de introducirse en el mercado neerlandés. En estos momentos existe, sin duda, una oportunidad comercial para aquellas empresas que sean capaces de ofrecer productos con una calidad aceptable a unos precios competitivos. Debido a las restricciones presupuestarias, en las licitaciones se busca ante todo un precio razonable, siempre que la calidad sea aceptable. Para poder introducirse con éxito en el mercado neerlandés, las empresas españolas deberían entrar en contacto con un representante o importador/distribuidor en el país especializado en el sector, que mantenga una relación personal directa con las instituciones sanitarias y tenga experiencia en la elaboración de ofertas para concursos. Dependiendo del tipo de producto también puede ser necesario contactar con una empresa de servicios que pueda realizar la asistencia técnica y el servicio de mantenimiento y posventa en Países Bajos. El sistema de distribución es relativamente simple, ya que el único intermediario entre el exportador y el consumidor final es el representante o importador/distribuidor. Como conclusión, se puede decir que Países Bajos es un mercado difícil y con una elevada competencia, en el que el precio del producto juega un papel muy importante. No obstante, a largo plazo puede ser un mercado con gran potencial.



II. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR Dentro del equipamiento médico hospitalario se engloban numerosos subsectores, como pueden ser los aparatos de diagnóstico y laboratorio, productos y aparatos de ortopedia e implantes, los productos de un solo uso, la electromedicina, equipamiento dental, etc. No obstante, la presente nota tiene como finalidad ofrecer una aproximación al mercado de los aparatos médicos y hospitalarios eléctricos en los Países Bajos.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA A continuación se muestran las partidas arancelarias de seis dígitos que constituyen el sector en cuestión: PARTIDA PRODUCTO 841920 Esterilizadores médicoquirúrgicos o de laboratorio. 901811 Electrocardiógrafos. 901812 Aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica. 901813 Aparatos de diagnóstico de visualización por resonancia magnética 901814 Aparatos de centellografía 901819 Otros aparatos de electrodiagnóstico. 901820 Aparatos de rayos ultravioleta o infrarrojos. 901849 Otros instrumentos usados en odontología. 901850 Instrumentos y aparatos de oftalmología. 901890 Otros instrumentos y aparatos para medicina.



A efectos prácticos y para la elaboración de estadísticas, en el presente estudio nos centraremos en tres partidas arancelarias de cuatro dígitos. Excluimos entre otros los productos de menor valor añadido, los aparatos de ortopedia y el mobiliario médico. Sólo hablaremos de los aparatos médicos y hospitalarios eléctricos. Estas serán las partidas objeto del estudio:

PARTIDA DESCRIPCIÓN 90.18 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria,

incluidos los de escintigrafía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales.

90.19 Aparatos de mecanoterapia, aparatos para masajes, aparatos de sicotecnia, aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia y de aerosolterapia; aparatos respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria.

90.22 Aparatos de rayos X y aparatos que utilicen las radiaciones alfa, beta o gamma, incluso para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario, incluidos los aparatos de radiografía o radioterapia, tubos de rayos X y demás dispositivos generadores de rayos X, generadores de tensión, pupitres de mando, pantallas, mesas, sillones y soportes similares para examen o para tratamiento.

901910 Aparatos de mecanoterapia, ap. para masajes, ap. de sicotecnia901920 Aparatos de ozonoterapia, y de oxigenoterapia.902212 Aparatos de tomografía computerizada.902213 Otros aparatos de rayos X para uso odontológico.902214 Aparatos de rayos X para uso médico, quirúrgico o veterinario.902219 Aparatos de rayos X para otros usos.902221 Aparatos que utilicen las radiaciones alfa, beta o gamma para uso médico,

quirúrgico, odontológico o veterinario.902229 Aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma para otros usos.902290 Otros aparatos de rayos X, incluidas las partes y accesorios.



III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO El mercado neerlandés de salud se caracteriza por una creciente demanda de cuidados médicos, una creciente presión en reducción de gastos, una población enviejeciendo, un desplazamiento de cuidados hospitalarios hacia asistencia domiciliaria y asistencia diurna y una creciente demanda de nuevas tecnologías. El gasto en Países Bajos en sanidad en el 2003 ha crecido un 8,4% hasta 57.000 millones de euros, unos 3.512 Euros per cápita, lo cual representa un 12,6% del PIB. En el año 2002 el gasto era de unos 3.255 Euros, lo cual representaba un 11,8% del PIB.

2. PRODUCCIÓN LOCAL La página web de la Asociación neerlandesa del sector de tecnología médica (forma parte de la Asociación de los sectores tecnológicos FHI), tiene en Internet un listado tanto de fabricantes como de importadores/mayoristas. La asociación representa a más de 100 empresas con unas ventas totales de 550 millones de euros. Páginas web: www.fhi.nl/fhi/branches/mt / www.instrumentengids.nl Disponible sólo en neerlandés. La página web de la Asociación neerlandesa del sector de tecnología de laboratorio (forma parte de la Asociación de los sectores tecnológicos FHI), tiene en Internet un listado tanto de fabricantes como de importadores/mayoristas. La asociación representa a unos 225 empresas, tanto fabricantes como importadores/mayoristas con unos ventas totales de 820 millones de euros. Forman más del 90% de los proveedores neerlandeses del sector. Páginas web: www.fhi.nl/fhi/branches/lt / www.instrumentengids.nl Disponible sólo en neerlandés. La página web de la Asociación de empresas de tecnología médica FARON (forma parte de la Asociación FME–CWM), tiene en Internet un listado de fabricantes. Páginas web: www.hollandhealth.org / www.fme.nl Disponible en neerlandés e inglés.



3. COMERCIO EXTERIOR PRINCIPALES IMPORTACIONES EN PAÍSES BAJOS – P.A. 90.18: Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluídos los de escintigrafía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales (en millones de euros).

% Participación % Cambio

Rango País 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2004/2003 0 Total 2597,66 2815,53 2541,71 100 100 100 -9,73 1 Estados Unidos 1310,06 1330,39 1475,00 50,43 47,25 58,03 10,87 2 Irlanda 603,36 700,27 323,38 23,23 24,87 12,72 -53,82 3 Japón 148,70 144,71 146,46 5,72 5,14 5,76 1,21 4 Alemania 143,42 170,20 138,21 5,52 6,05 5,44 -18,80 5 Bélgica 48,65 55,72 57,37 1,87 1,98 2,26 2,96 6 China 24,45 37,30 47,67 0,94 1,33 1,88 27,80 7 México 19,86 74,83 47,13 0,77 2,66 1,85 -37,01 8 Reino Unido 36,56 52,22 46,82 1,41 1,86 1,84 -10,33 9 Israel 54,46 34,92 33,04 2,10 1,24 1,30 -5,38 10 Suiza 51,76 61,49 32,52 1,99 2,18 1,28 -47,11 14 Italia 14,94 17,43 15,55 0,58 0,62 0,61 -10,78 19 Portugal 4,54 6,58 6,36 0,18 0,23 0,25 -3,45 20 España 4,67 7,30 6,26 0,18 0,26 0,25 -14,25

Fuente: World Trade Atlas 2004 CUOTA DE PARTICIPACIÓN 2004

Japón 6%

Alemania 5%

(Resto)18%

Estados Unidos 58%

Irlanda 13%

El origen de las importaciones neerlandesas de la P.A. 90.18 se ha mantenido constante en los últimos años. EE.UU. se sitúa como líder indiscutible como proveedor, con una cuota de participación superior al 50%, seguida por Irlanda, Japón y Alemania, pero tanto Irlanda como Alemania han reducido sus exportaciones en valor. Por el contrario, China gana progresivamente cuota de mercado.



PRINCIPALES EXPORTACIONES NEERLANDESAS – P.A. 90.18: Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de escintigrafía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales. (en millones de euros)


Rango País 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2004/20030 Total 2896,65 3003,88 2970,70 100 100 100 -1,10 1 Estados Unidos 368,79 448,82 412,92 12,73 14,94 13,90 -8,00 2 Alemania 397,56 359,06 358,54 13,73 11,95 12,07 -0,14 3 Reino Unido 219,95 270,61 242,73 7,59 9,01 8,17 -10,30 4 Italia 236,79 216,59 235,22 8,18 7,21 7,92 8,60 5 Francia 226,53 229,99 232,45 7,82 7,66 7,83 1,07 6 España 143,74 164,44 165,67 4,96 5,47 5,58 0,75 7 Japón 261,83 176,02 161,39 9,04 5,86 5,43 -8,31 8 Bélgica 87,69 85,00 85,27 3,03 2,83 2,87 0,32 9 Sudáfrica 21,37 24,95 77,41 0,74 0,83 2,61 210,28

10 Suiza 66,00 74,93 71,84 2,28 2,50 2,42 -4,13 28 Portugal 21,14 21,82 20,66 0,73 0,73 0,70 -5,31 30 China 15,18 34,05 20,04 0,52 1,13 0,68 -41,15


Las exportaciones neerlandesas de la P.A. 90.18 se han mantenido constantes en los últimos años. Estados Unidos y Alemania son los países donde más se exporta. Las exportaciones a Sudáfrica se han incrementado considerablemente, de los 21,37 millones de euros en el 2002 hasta los 77,41 millones, una subida del 210,28%.

Francia 8%

Italia 8%

Reino Unido 8%

Alemania 12%

Estados Unidos 14%

(Resto)50%



PRINCIPALES IMPORTACIONES EN PAÍSES BAJOS – P.A. 90.19: Aparatos de mecanoterapia, aparatos para masajes, aparatos de sicotecnia, aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia y aerosolterapia; aparatos respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria. (en millones de euros)


Rango País 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2004/2003 0 Total 134,38 134,45 125,12 100 100 100 -6,94 1 Suecia 39,77 34,05 24,12 29,60 25,32 19,28 -29,16 2 Estados Unidos 21,43 21,70 22,77 15,95 16,14 18,20 4,94 3 Australia 18,88 18,34 18,98 14,05 13,64 15,17 3,47 4 China 16,23 15,92 18,42 12,08 11,84 14,72 15,68 5 Noruega 3,05 2,86 12,10 2,27 2,12 9,67 323,67 6 Alemania 8,62 7,60 6,63 6,41 5,65 5,30 -12,77 7 Canadá 3,97 4,90 5,34 2,96 3,65 4,27 9,00 8 Italia 0,80 1,33 2,42 0,59 0,99 1,93 82,35 9 Bélgica 1,38 3,03 1,89 1,03 2,26 1,51 -37,66 10 México 0,19 2,28 1,41 0,14 1,70 1,13 -38,25 23 Portugal 0,00 0,01 0,27 0,00 0,01 0,22 2221,48 26 España 0,27 0,05 0,14 0,20 0,04 0,12 209,42


El origen de las importaciones neerlandesas de la P.A. 90.19 se ha mantenido constante en los últimos años. Suecia se sitúa como líder en exportaciones, con una cuota de participación del 20%, pero pierde progresivamente cuota de mercado. Es destacable la posición alcanzada por Noruega, que ha prácticamente cuadruplicado sus ventas entre 2002 y 2004, pasando a la quinta posición en 2004, con una cuota de participación del 9,67%.

(Resto)23%

Noruega 10%

China 15% Australia

15%

Estados Unidos 18%

Suecia 19%



PRINCIPALES EXPORTACIONES NEERLANDESAS – P.A. 90.19: Aparatos de mecanoterapia, aparatos para masajes, aparatos de sicotecnia, aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia y aerosolterapia; aparatos respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria. (en millones de euros) Fuente: World Trade Atlas 2004 CUOTA DE PARTICIPACIÓN 2004

Las exportaciones neerlandesas de la P.A. 90.19 se han reducido en los últimos 2 años en un 15,35%, de 141,04 millones de euros en el 2002 hasta 100,47 millones. No obstante, se observa un incremento considerable en las exportaciones hacia Japón, Irlanda y Estados Unidos.

Japón 5%Bélgica

4%

(Resto)39%

Reino Unido 4% Italia

5%

Francia 14%

Alemania 29%

% CambioRango País 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2004/2003

0 Total 141,04 118,68 100,47 100 100 100 -15,351 Alemania 44,34 38,22 28,92 31,44 32,20 28,79 -24,312 Francia 20,38 19,16 13,79 14,45 16,14 13,72 -28,043 Italia 12,65 6,73 4,69 8,97 5,67 4,67 -30,284 Japón 1,91 1,61 4,62 1,35 1,36 4,60 187,065 Bélgica 4,68 4,16 4,28 3,32 3,51 4,26 2,916 Reino Unido 8,77 6,64 3,69 6,22 5,60 3,68 -44,417 Irlanda 0,77 0,27 2,93 0,55 0,23 2,92 981,858 China 1,83 3,57 2,78 1,30 3,01 2,77 -22,279 Rusia 0,86 2,04 2,70 0,61 1,72 2,69 32,65

10 España 4,27 2,85 2,25 3,02 2,40 2,24 -20,9411 Estados Unidos 2,27 0,78 2,08 1,61 0,66 2,07 166,3022 Portugal 2,46 1,22 1,00 1,75 1,03 1,00 -17,85

% Participación



PRINCIPALES IMPORTACIONES EN PAÍSES BAJOS – P.A. 90.22: Aparatos de rayos X y aparatos que utilicen los rayos alfa, beta o gamma, incluídos los aparatos de radiografía o radioterapia, tubos de rayos X y demás dispositivos generadores de rayos X. Generadores de tensión, pupitres de mando, pantallas, mesas, sillones y soportes similares para examen o tratamiento. (en millones de euros)


Rango País 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2004/2003 0 Total 334,76 453,52 416,89 100 100 100 -8,08 1 Alemania 101,14 146,72 137,58 30,21 32,35 33,00 -6,23 2 Japón 52,42 79,06 74,35 15,66 17,43 17,84 -5,96 3 Estados Unidos 96,15 81,30 73,60 28,72 17,93 17,65 -9,47 4 Francia 11,91 23,31 38,09 3,56 5,14 9,14 63,38 5 Israel 16,92 41,68 23,23 5,05 9,19 5,57 -44,27 6 Italia 11,26 15,91 20,86 3,37 3,51 5,00 31,13 7 Bélgica 6,73 9,73 11,63 2,01 2,15 2,79 19,52 8 Reino Unido 8,48 16,20 11,15 2,53 3,57 2,67 -31,17 9 España 3,43 3,67 5,09 1,03 0,81 1,22 38,59 10 Suiza 4,09 5,23 4,42 1,22 1,15 1,06 -15,63 19 China 0,43 0,72 0,58 0,13 0,16 0,14 -19,12


Alemania se sitúa como líder indiscutible en exportaciones de estos aparatos, con una cuota de participación superior al 30%, seguida por Japón y EE.UU. Es destacable la posición alcanzada por Francia, que ha pasado de una cuota de participación del 3,56% en 2002, a situarse en la cuarta posición en 2004, con una cuota de participación del 9,14%. Las importaciones desde España se sitúan en la novena posición, pero con un incremento del 38,59% con respecto al año 2003.

Italia 5%

Israel 6%

Francia 9%

Estados Unidos 18%

Alemania 32%

Japón 18%

(Resto)12%



PRINCIPALES EXPORTACIONES NEERLANDESAS – P.A. 90.22: Aparatos de rayos X y aparatos que utilicen los rayos alfa, beta o gamma, incluidos los aparatos de radiografía o radioterapia, tubos de rayos X y demás dispositivos generadores de rayos X. Generadores de tensión, pupitres de mando, pantallas, mesas, sillones y soportes similares para examen o tratamiento. (en millones de euros) Fuente: World Trade Atlas 2004 CUOTA DE PARTICIPACIÓN 2004

A pesar de una bajada en las exportaciones neerlandesas de estos aparatos, se observa un incremento substancial en las exportaciones de Países Bajos a sus principales socios comerciales. Es destacable el incremento en las exportaciones hacia los EE.UU., cuales se han incrementado en un 365,58% respecto al año anterior.

Francia 9%

Alemania 13%

(Resto)27%

Estados Unidos 29%

Italia 9%

Japón 7%

Reino Unido 6%

% CambioRango País 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2004/2003

0 Total 809,27 844,26 638,82 100 100 100 -24,331 Estados Unidos 65,20 39,57 184,24 8,06 4,69 28,84 365,582 Alemania 24,87 37,35 85,35 3,07 4,42 13,36 128,513 Francia 16,56 22,88 58,91 2,05 2,71 9,22 157,464 Italia 21,87 21,21 55,30 2,70 2,51 8,66 160,755 Japón 19,23 21,62 43,74 2,38 2,56 6,85 102,346 Reino Unido 20,93 25,08 38,40 2,59 2,97 6,01 53,117 España 13,05 15,79 23,55 1,61 1,87 3,69 49,128 Bélgica 5,49 4,02 13,82 0,68 0,48 2,16 243,429 Australia 2,09 5,85 11,29 0,26 0,69 1,77 92,94

10 China 10,12 13,37 11,12 1,25 1,58 1,74 -16,8532 Portugal 0,61 0,78 1,25 0,08 0,09 0,20 60,18

% Participación



IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Hay cuatro factores determinantes de la decisión de compra: • Precio: el mercado neerlandés es especialmente sensible al precio. • Prestaciones del producto: los hospitales se muestran especialmente proclives a comprar “lo último” en equipamiento médico. • Servicio postventa: dada la magnitud de la compra, se prefiere un proveedor presente en el mercado (preferiblemente con oficina de representación), con quién se pueda negociar personalmente, y que pueda garantizar un buen servicio postventa. • Financiación: dada la magnitud de la compra, se prefiere un proveedor que ofrezca una financiación atractiva (leasing). Los concursos públicos (“openbare aanbestedingen”) se publican en la base de datos TED de la U.E.: http://ted.publications.eu.int/official Disponible en español.



V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Dada la gran cantidad de partidas que conforman el sector de los aparatos médicos y hospitalarios, y sobre todo a la variabilidad en precios en función de las marcas fabricantes (extranjeras o locales), no haremos mención en este estudio de los precios de cada uno de ellos. De todas formas, hay que tener en cuenta que el empresario neerlandés no suele facilitar o publicar información sobre sus precios. El motivo es que considera que el precio de su producto es una variable negociable que depende de muchos factores y que, por tanto, facilitará únicamente a su potencial cliente, como punto de partida en una negociación concreta. Si alguna vez se publican (en folletos o en la página de Internet de una empresa, lo cual no es frecuente), pueden considerarse en términos generales, como orientativos. El empresario neerlandés es muy reacio a facilitar a “terceros” (como consideran una Oficina Económica y Comercial) información sobre sus precios. Merece la pena, sin embargo, mencionar varios factores que encarecen el precio de los productos extranjeros, lo que hace que la decisión de compra de los mismos sea más meditada que la de los productos locales: • Los márgenes de los distribuidores. • La fortaleza del euro frente al dólar potencia las ventas de EE.UU., el primer país exportador de equipamiento médico y hospitalario a Países Bajos. Estos factores son la causa fundamental de que algunas empresas multinacionales se hayan decantado por la presencia física en Países Bajos. De esta forma consiguen evitarse: • Los márgenes del distribuidor (mediante el establecimiento de una oficina propia). • El riesgo por tipo de cambio (al cobrar en euros).



VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Los productos de tecnología media y alta se importan, pero, tal y como se ha podido comprobar en las estadísticas, los principales países proveedores son EE.UU., Alemania, Japón y Reino Unido. No existe actualmente una imagen del producto español. Sí se han producido en estos años exportaciones españolas a Países Bajos, éstas no han servido, hasta la fecha para crear una imagen de nuestro producto. En este sentido podría ser útil, además de la tradicional participación en ferias, la organización de misiones comerciales inversas, donde los distribuidores neerlandeses puedan comprobar que España es capaz de producir equipamiento de calidad y de última tecnología.



VII. DISTRIBUCIÓN

Aunque existen compañías que negocian directamente con el cliente final, la mayoría de las empresas que carecen de presencia en el país optan por un distribuidor. En este sentido, lo ideal sería encontrar un distribuidor que cumpliera las siguientes características: • Distribuidor asentado en el mercado, con años de experiencia en el sector. • Con conocimiento profundo de los aspectos técnicos y médicos del producto. • A ser posible especializado. • Que esté en contacto con los responsables de compras de los hospitales, así como con los grandes grupos privados (hospitalarios, cuidado de ancianos, minusválidos etc...), y con los responsables de salud del sector público (especialmente importante para participar en licitaciones y proyectos públicos). • Capaz de recoger rápidamente información sobre oportunidades de negocio, nichos de mercado, competencia, cambios en la regulación, etc. Por otra parte, es importante destacar el relevante papel que juegan los médicos en la decisión de compra del producto, tanto en el caso de determinados productos como en el de los aparatos médicos y hospitalarios eléctricos, tanto públicos como privados. La compra de servicios, energía y productos médicos para hospitales pasa cada vez más por centrales de compra como Intrakoop (www.intrakoop.nl) (también en versión inglesa), o agencias como Facility Portal Nederland BV (www.facilityportal.nl) (sólo en neerlandés) cuales obtienen para sus miembros descuentos a los proveedores. También las compras a través de subastas por Internet, como la del NVZ (www.nvz–inkopers.nl) (sólo en neerlandés) son cada vez más populares para los hospitales individuales. No obstante, las compras de aparatos médicos y hospitalarios de momento no se agrupan entre varios hospitales, y es el propio hospital quién centraliza sus compras individualmente.



EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA DENTISTAS: Los principales importadores “full service” (con servicio post-venta) son: Dental Union B.V. Página web: www.dentalunion.nl Disponible sólo en neerlandés. Henry Schein BV Página web: www.henryschein.nl Disponible sólo en neerlandés. Demedis Dental Página web: www.ndo.nl Disponible sólo en neerlandés. El principal importador sin servicio post-venta es: ADT American Dental Trading Página web: www.adt.nl Disponible sólo en neerlandés. La página web de la asociación neerlandesa de mayoristas del sector dental VGT (www.vgt.nl) (sólo en neerlandés) ofrece en su página web un listado de miembros mayoristas. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y HOSPITALARIO:

FARON, la asociación de empresas de tecnología médica en Países Bajos ofrece en su página web (www.hollandhealth.org) (también en versión inglesa) un listado de distribuidores neerlandeses de equipamiento médico y servicios. FHI, la asociación neerlandesa del sector de tecnología médica ofrece en su página web (www.instrumentengids.nl) (sólo en neerlandés) un listado de distribuidores neerlandeses de aparatos médicos y hospitalarios y servicios.



VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

El marco jurídico relativo a la fabricación y comercialización de aparatos médicos y hospitalarios eléctricos se basa, por un lado, en la aplicación de la reglamentación europea y en la transposición de Directivas de la Unión Europea, y por otro, en la aplicación de normativas neerlandesas. Información sobre normas se puede encontrar en: IGZ – INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG – STAATSTOEZICHT OP DE VOLKS- GEZONDHEID “IGZ – Organismo de inspección del sector de salud” Página Web: www.igz.nl Disponible en neerlandés e inglés. MDSD – Medical Device Safety Service MDD – Medical Device Directives División. Página web: www.mdss.com Disponible en neerlandés e inglés. NEN-Catalogus 2005 “Instituto Neerlandés de Normalización” (NEN – Nederlands Normalisatie-Instituut). Página web : www.nen.nl Disponible en neerlandés e inglés. Dirección: NEN – Vlinderweg 6 – 2623 AX Delft Dirección postal: Postbus 5059 – 2600 GB Delft Tel.: +31 (0)15 2 690 390 – Fax: +31 (0)15 2 690 190 E-mail: [email protected] El Instituto de Normalización Neerlandés colabora con la Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR, cuyas coordenadas son: Génova, 6 – 28004 MADRID Tel..: 902 102 201 / 91 432 60 00 – Fax.: 91 310 31 72



E-mail: [email protected] Página web: www.aenor.es Las normas de compra del sector de salud (“Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg”) se pueden encontrar en la página web de Intrakoop (www.intrakoop.nl) (sólo en neerlandés), o de la asociación neerlandesa de hospitales NVZ (www.nvz-ziekenhuizen.nl) (sólo en neerlandés).



IX. ANEXOS

1. EMPRESAS Para obtener un listado actualizado de importadores y distribuidores neerlandeses de aparatos médicos y hospitalarios, puede contactarse la Oficina Económica y Comercial de España en La Haya: [email protected].

2. FERIAS

• DENTAL EXPO Página Web: www.promotionprojects.com Amsterdam (Países Bajos) Disponible en inglés.

• HEALTH CARE Página Web: www.probis.be Bruselas (Bélgica) Disponible en neerlandés y francés.

• MEDICA UTRECHT Página Web: www.medica–online.nl Utrecht (Países Bajos) Disponible en neerlandés e inglés.

• MEDICA DÜSSELDORF Página Web: www.medica.de Düsseldorf (Alemania) Disponible en alemán e inglés.



3. PUBLICACIONES

• ELSEVIER GEZONDHEIDSZORG JAARBOEK 2004 (1x/año) Editor: Elsevier Gezondheidszorg. Página Web: www.elseviergezondheidszorg.nl/boekinhoud.asp?ID=5454 Disponible sólo en neerlandés. Información sobre el sector de la salud en Países Bajos: asociaciones, congresos, ferias, páginas web, productos médicos, hospitales, residencias de tercera edad,... (640 pág.). Precio: € 68 ISBN 90 352 2652 6

• GAMMA (11x/año – Tirada: 3.500) Para la industria de radioterapia. Editor: NVMBR – Ned. Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie Página Web : www.nvmbr.nl Disponible sólo en neerlandés. Tel.: +31 (0)30 231 88 42 / Fax: +31 (0)30 232 13 62

• INSKOOP (6x/año – Tirada: 800) Para los miembros de NVILG. Página Web : www.nvilg.nl/inskoop Disponible sólo en neerlandés. Editor: Axioma Uitgever Tel.: +31 (0)35 548 81 40 / Fax: +31 (0)35 542 58 20

• LABORATORIUM MAGAZINE (8x/año – Tirada: 2.631) Para los profesionales de los laboratorios. Página Web: www.laboratorium-magazine.nl Disponible sólo en neerlandés. Editor: Koggeschip Vakbladen BV Tel.: +31 (0)20 691 66 66 / Fax: +31 (0)20 696 03 96

• MEDISCH CONTACT (1x/semana – Tirada: 35.165) Publicación de la Real Asociación Neerlandesa de Promoción de la Medicina. Página Web: www.medischcontact.nl Disponible sólo en neerlandés. Editor: Reed Business Information BV Tel.: +31 (0)346 57 75 77 / Fax: +31 (0)346 57 73 33

• MEDISCH NIEUWS (11x/año – Tirada: 6.635) Para el sector de la salud. Página Web: www.medischnieuws.com Disponible sólo en neerlandés. Editor: Reed Business Information BV Tel.: +31 (0)346 57 75 77 / Fax: +31 (0)346 55 42 87



• MEDNET (21x/año – Tirada: 18.500) Para médicos. Página Web: www.mednet.nl Disponible sólo en neerlandés. Editor: Bohn Stafleu Van Loghum BV Tel.: +31 (0)30 638 38 38 / Fax: +31 (0)30 638 38 39

• NEDERLANDS TANDARTSENBLAD (22x/año – Tirada: 8.424) Para dentistas miembros de la NMT. Página Web: www.nmt.nl Disponible sólo en neerlandés. Editor: NMT – Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde Tel.: +31 (0)30 607 62 76 / Fax: +31 (0)30 604 89 94

• NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR TANDHEELKUNDE (12x/año – Tirada: 4.384) Para dentistas. Página Web: www.ntvt.nl Disponible en neerlandés e inglés. Editor: Bohn Stafleu Van Loghum BV Tel.: +31 (0)30 638 38 38 / Fax: +31 (0)30 638 38 39

• ZORGINSTELLINGEN (10x/año – Tirada: 2.635) Para managers de hospitales. Página Web: www.zorginstellingen.nl Disponible sólo en neerlandés. Editor: Koggeschip Vakbladen BV Tel.: +31 (0)20 691 66 66 / Fax: +31 (0)20 696 03 96

• ZM – ZORG MANAGEMENT MAGAZINE (11x/año – Tirada : 2.611) Para asesores y managers de hospitales. Página Web: www.mbp.nl Disponible sólo en neerlandés. Editor: Media Business Press BV Tel.: +31 (0)10 289 40 78 / Fax: +31 (0)10 289 40 76

• ZORGSPECIAL (1x/mes – Tirada: 4.000) Para el sector de la salud. Página Web: www.zorgspecial.com Disponible sólo en neerlandés. Editor: CirCum Publishing BV Tel.: +31 (0)493 32 86 00 / Fax: +31(0)493 32 86 01

• ZORGSUPPORT (6x/año – Tirada: 1.100) Para asesores y managers de hospitales. Página Web: www.bsl.nl Disponible sólo en neerlandés.



Editor: Bohn Stafleu Van Loghum BV Tel.: +31 (0)30 638 38 38 / Fax: +31 (0)30 638 38 39

• ZORGVISIE (12x/año – Tirada: 3.734) Para asesores y managers de hospitales. Página Web: www.zorgvisie.nl Disponible sólo en neerlandés. Editor: Reed Business Information BV Tel.: +31 (0)346 57 75 77 / Fax: +31 (0)346 55 42 87

4. ASOCIACIONES

• DIAGNED – DIAGNOSTICA ASSOCIATIE NEDERLAND

“DIAGNED – Asociación neerlandesa de empresas de diagnóstica” Dirección: Hogeweg 16 – 2585 JD Den Haag Dirección postal: Postbus 80523 – 2508 GM Den Haag Tel: +31 (0)70 750 31 00 / Fax: +31 (0)70 354 46 31 E-mail: [email protected] Página Web: www.diagned.nl Disponible sólo en neerlandés. Asociación de fabricantes e importadores de “in vitro diagnostica” (tecnología médica de laboratorio).

• FARON “Association de empresas de tecnología médica en Países Bajos” Dirección: Boerhaavelaan 40 – 2713 HX Zoetermeer Dirección postal: Postbus 190 – 2700 AD Zoetermeer Tel.: +31 (0)79 353 13 55 / Fax: +31 (0) 79 353 13 65 E-mail: [email protected] Página Web: www.hollandhealth.org Forma parte de: FME–CWM Página Web: www.fme.nl Disponible en neerlandés e inglés.

• FHI – NEDERLANDSE BRANCHEORGANISATIE VOOR MEDISCHE TECHNOLOGIE “Asociación neerlandesa del sector de tecnología médica” Página Web: www.fhi.nl Disponible sólo en neerlandés. FHI – NEDERLANDSE BRANCHEORGANISATIE VOOR LABORATORIUM TECHNO-LOGIE “Asociación neerlandesa del sector de tecnología de laboratorio” Página Web: www.fhi.nl Ambas forman parte de: FHI – FEDERATIE VAN TECHNOLOGIEBRANCHES “FHI – Asociación de los sectores tecnológicos” Dirección: Uraniumweg 23 – 3812 RJ Amersfoort



Dirección postal: Postbus 2099 – 3800 CB Amersfoort Tel: +31 (0)33 465 75 07 / Fax: +31 (0)33 461 66 38 Páginas Web: www.fhi.nl / www.instrumentengids.nl Disponible sólo en neerlandés. E-mail : [email protected]

• INTRAKOOP “IntraKoop – Cooperativa de compra del sector de la salud” Dirección: Regterweistraat 11 A – 4181 CE Waardenburg Dirección postal: Postbus 67 – 4180 BB Waardenburg Tel.: +31 (0)418 65 70 70 / Fax: +31 (0)0418 65 70 80 E-mail: [email protected] Página Web: www.intrakoop.nl Disponible sólo en neerlandés. Miembros: 550

• NICTIZ – NATIONAAL ICT INSTITUUT IN DE ZORG “NITEL – Instituto nacional de ICT en el sector de la salud” Dirección: Overgoo 11 – 2266 JZ Leidschendam Dirección postal: Postbus 262 – 2260 AG Leidschendam Tel: +31 (0)70 317 34 50 / Fax: +31 (0)70 320 74 37 E-mail: [email protected] Página Web: www.nictiz.nl Disponible sólo en neerlandés.

• NMT – NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER TANDHEEL- KUNDE “NMT – Asociación neerlandesa de odontología” Dirección: Geelgors 1 – 3435 CA Nieuwegein Dirección postal: postbus 2000 – 3430 CA Nieuwegein Tel: +31 (0)30 607 62 76 / Fax: +31 (0)30 604 89 94 E-mail: [email protected] Página Web: www.nmt.nl Disponible sólo en neerlandés.

• NRPK – NEDERLANDSE RAAD VAN PARTICULIERE KLINIEKEN “NRPK – Asociación neerlandesa de hospitales privados” Dirección: Overgoo 11 – 2260 AG Leidschendam Dirección postal: Postbus 262 – 2260 AG Leidschendam Tel: +31 (0)70 317 79 80 / Fax: +31 (0)70 301 01 98 E-mail: nrpk@muyser–secretariaat.nl Página Web: www.nrpk.nl Disponible sólo en neerlandés.



• NVILG – NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INKOOP EN LOGISTIEK IN DE GEZONDHEIDSZORG “NVILG – Asociación neerlandesa de compra y logística del sector de la salud” Dirección postal: Postbus 353 – 6880 AJ VELP Tel: +31 (0)24 365 86 60 / Fax: +31 (0)184 61 11 76 E-mail: [email protected] Página Web: www.nvilg.nl Disponible sólo en neerlandés.

• NVMBR – NEDERLANDSE VERENIGING MEDISCHE BEELDVORMING EN RADIO-THERAPIE “NVMBR – Asociación neerlandesa de radioterapia” Dirección: Catharijnesingel 73 – 3511 GM Utrecht Tel.: +31 (0)30 231 88 42 / +31 (0)30 232 13 62 E-mail: [email protected] Página Web: www.nvmbr.nl Disponible sólo en neerlandés.

• NVZ – NEDERLANDSE VERENIGING VAN ZIEKENHUIZEN “NVZ – Asociación neerlandesa de hospitales” Dirección: Oudlaan 4 – 3506 GR Utrecht Dirección postal: Postbus 9696 – 3506 GR Utrecht Tel.: +31 (0)30 273 98 83 / +31 (0)273 94 38 E-mail: nvz@nvz–ziekenhuizen.nl Página Web: www.nvz–ziekenhuizen.nl Disponible sólo en neerlandés.

• VGT – NEDERLANDSE VERENIGING VAN GROOTHANDELAREN IN DE TANDHEELKUNDIGE BRANCHE “VGT – Asociación neerlandesa de mayoristas del sector dental” Dirección: Marius Bauerstraat 30-4 – 1062 DA Amsterdam Dirección postal: Postbus 90468 – 1006 BL Amsterdam Tel.: +31 (0)20 408 16 66 / Fax: + 31 (0)20 408 24 10 E-mail : [email protected] Página Web: www.vgt.nl Disponible sólo en neerlandés. En el campo “Ledenlijst” (Listado de miembros), pueden encontrarse los miembros.



5. DIRECCIONES DE INTERÉS

• GENEESKUNDIG ADRESBOEK NEDERLAND Directorio médico de Países Bajos (Precio: 230 €). Ofrece 70.000 direcciones de médicos, dentistas, farmacias, hospitales, asociaciones,... Página Web: www.geneeskundigadresboek.nl Disponible sólo en neerlandés.

• RIVM – RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU “RIVM – Instituto de salud pública y medio ambiente” Dirección: Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 – 3721 MA Bilthoven Dirección postal: Postbus 1 – 3720 BA Bilthoven Tel.: +31 (0)30 274 91 11 / Fax: + 31 (0)30 274 29 71 E-mail : [email protected] Página Web: www.rivm.nl Disponible en neerlandés e inglés.

• VWS – MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT “VWS – Ministerio de la Salud Pública, Bienestar y Deporte” Página Web: www.minvws.nl Disponible en neerlandés e inglés.

• ZIEKENHUIS Portal de los hospitales en Países Bajos. Página Web: www.ziekenhuis.nl Disponible sólo en neerlandés. En el campo “Ziekenhuizen” (Hospitales), pueden encontrarse los hospitales en Países Bajos.

Aparatos medicos y hospitalarios electricos - … · aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia y de...

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