Jorge A Ordóñez V, MV, PhD

CONVECAR, septiembre 14, 2009

“Situación y Perspectivas del

mercado de la Carne en Venezuela”

CantidadesEquivalente en

pieReses

semanales

Importación en pie desde Brasil enero junio 2009 Cab. 180.607 180.607 6.946

Importación en pie desde Colombia enero junio 2009 Cab. - - -

Beneficio clasificado Endógeno ASOFRIGO 2009/Semanal 2009 Cab. 292.664 292.664 11.256

Beneficio clasificado Endógeno NACIONAL 2009/Semanal 2009 Cab. 370.461 370.461 14.249

Importación carne deshuesada desde Argentina enero junio 2009 kg. 13.352.000 69.979 2.692

Importación TM Equivalente res con hueso (Canal) desde Uruguay enero junio 2009 kg. 7.840.000 30.818 1.185

Importación carne deshuesada desde Brasil enero junio 2009 kg. 16.637.997 87.201 3.354

Importación en canal desde Colombia enero junio 2009 kg. 58.204.115 228.790 8.800

Importación Carne deshuesada desde Colombia enero junio 2009 kg. 22.606.881 118.485 4.557

Importación carne en canal desde Nicaragua enero junio 2009 Kg. 8.486.370 33.358 1.283

Importación Carne deshuesada desde Chile enero mayo 2009 Kg. 87.500 459 18

Total Importación equivalente en pie Cab. 62% 749.696 28.834

Ajuste por beneficio en salas y botalones, Cab. 38% 463.077 17.811

Total disponibilidad cab 1.212.773 46.645

Disponibilidad aparente carne en canal 291.065 TM

Población 28.434.783 hab

Disponib i l idad aparente de carne de res1er semestre 2009

Brasil, Ministério de Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior, http://www.desenvolvimento.gov.br/

Colombia, Boletín de Comercio Exterior del UAE.DIAN Oficinas de estudios económicos – División de Estadística,

http://www.dian.gov.co/dian/14cifrasgestion.nsf/pages/Estadisticas%20comercio%20exterior?opendocument

ASOFRIGO Venezuela

Cálculos propios 1,27 veces beneficio endógeno ASOFRIGO

Argentina: SENASA, Oficina de Comercio Exterior, http://www.senasa.gov.ar/estadistica.php

Uruguay, Instituto nacional de carnes. http://www.inac.gub.uy/

Brasil, Ministério de Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior, http://www.desenvolvimento.gov.br/

Colombia, Boletín de Comercio Exterior del UAE.DIAN Oficinas de estudios económicos – División de Estadística,

http://www.dian.gov.co/dian/14cifrasgestion.nsf/pages/Estadisticas%20comercio%20exterior?opendocument

Colombia, Boletín de Comercio Exterior del UAE.DIAN Oficinas de estudios económicos – División de Estadística,

http://www.dian.gov.co/dian/14cifrasgestion.nsf/pages/Estadisticas%20comercio%20exterior?opendocument

Banco Central de Nicarágua, Estadísticas http://www.bcn.gob.ni/estadisticas/exterior/

Chile: ODEPA

Fuentes de comercio exterior internacional

Venezuela pasó de autosuficiente en carne a ser

extremadamente dependiente de la importación

AÑO PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN VARIACIÓN D.A.B.T. RELACIÓN DABT Prod/cápita

(T) (T) (T) EXISTENCIAS (T) PROD/D.A.B.T POBLACIÓN PER CAPITA* (kg)

1.990 381.911 2.066 19.899 0 364.078 105 19.501.849 18,67 19,6

1.991 337.218 6.420 30.085 0 313.553 108 19.972.039 15,70 16,9

1.992 365.238 12.866 14.046 0 364.058 100 20.441.298 17,81 17,9

1.993 393.534 9.879 7.837 0 395.576 99 20.909.727 18,92 18,8

1.994 351.174 658 10.556 0 341.276 103 21.377.426 15,96 16,4

1.995 315.567 3.639 0 0 319.206 99 21.844.496 14,61 14,4

1.996 349.551 802 329 0 350.024 100 22.311.094 15,69 15,7

1.997 422.853 659 77 0 423.435 100 22.777.152 18,59 18,6

1.998 407.601 3.670 2 0 411.269 99 23.412.742 17,57 17,4

1.999 392.501 1.974 0 0 394.475 99 23.867.393 16,53 16,4

2.000 435.547 3.154 0 0 438.701 99 24.310.896 18,05 17,9

2.001 418.182 7.010 0 0 425.192 98 24.765.581 17,17 16,9

2.002 428.845 5.060 0 0 433.905 99 25.219.910 17,20 17,0

2.003 435.181 746 0 0 435.927 100 25.673.550 16,98 17,0

2.004 346.488 68.500 0 0 414.988 83 26.127.351 15,88 13,3

2.005 408.856 70.000 0 0 478.856 85 26.467.834 18,09 15,4

2.006 442.654 136.205 0 0 578.859 76 27.030.656 21,41 16,4

2.007 340.257 244.530 0 0 584.787 58 27.483.200 21,28 12,4

2.008 303.007 345.033 0 0 648.040 47 27.934.783 23,20 10,8

2.009 223.203 359.854 0 0 583.057 38 28.434.783 20,47 7,8

Variación

2009/2008 -26% 4% -10% -18% 2% -12% -28%

Variación

1998/2009 -45% 9705% -100% 42% -61% 21% 17% -55%

Carne de Bovinos: Producción, Importación, Exportación, Variación de Existencias

D.A.B.T (1), Producción / D.A.B.T. y D.A.B.T. Per cápita, 1990-2008

6,5

8,5

10,5

12,5

14,5

16,5

18,5

20,5

22,5

24,5

1.988 1.990 1.992 1.994 1.996 1.998 2.000 2.002 2.004 2.006 2.008 2.010

kg

/c

ápit

aProducción vs DABT

1990 - 2009*

DABT PER CAPITA*

Prod/cápita

Fuente: Gaceta Ganadera, * 2.009 estimado

IMPORTADOR MATADERO DESTINO

PANEXUS DE VENEZUELA BENEFICIADORA DIAGON(MATADERO CARACAS)

FRIGORIFICO INDUSTRIAL TURMERO

MATADERO IND. GUATIRE

FRIGORIFICO Y OPERADORA OEDORLE DE LARA

FILACA FILACA

MINCO MINCO

COMERCIALIZADORA LAVA MINCO

FRIGORIFICO INDUSTRIAL TURMERO

FRIGORIFICO Y OPERADORA OEDORLE DE LARA

MATADERO TINAQUILLO

BENEFICIADORA GUIGUE

FRIGORIFICO INDUSTRIAL CARABOBO

INVERSIONES 2110 BENEFICIADORA DIAGON(MATADERO CARACAS)

FRIGORIFICO INDUSTRIAL TURMERO

MATADERO INDUSTRIAL MARACAY

Fuente: Asofrigo

ASOFRIGO Beneficio bovino 2009

Empresa Enero Febrero Marzo Abril Mayo JunioTotal 2009

(Ene-Junio)

% Beneficio

Asofrigo 1er

Sem 09

Beneficio

semanal

Capacidad

Instalada

Reses/Año

% Ocupación

09*

FITCA 12.151 9.519 11.633 9.993 9.400 13.198 65.894 14% 2.534 192.000 69%

MINCO 11.443 9.303 11.696 10.714 9.606 12.509 65.271 14% 2.510 163.200 80%

FILACA 6.314 5.807 8.482 7.389 8.053 9.200 45.245 10% 1.740 158.400 57%

FRISULCA 5.451 5.379 6.447 6.353 6.742 6.831 37.203 8% 1.431 240.000 31%

FIBASA 4.404 3.523 5.858 5.194 6.272 7.941 33.192 7% 1.277 98.000 68%

FRINCA 5.572 3.724 5.187 4.378 4.450 5.940 29.251 6% 1.125 108.000 54%

SAN PEDRO 4.101 3.777 4.186 3.680 3.788 4.500 24.032 5% 924 144.000 33%

DIAGON 3.901 3.441 3.904 2.992 3.101 3.831 21.170 4% 814 72.000 59%

MARACAY 4.037 2.808 4.140 3.233 2.841 3.544 20.603 4% 792 43.200 95%

OEDORLE 3.778 2.158 4.274 3.961 3.738 17.909 4% 689 96.000 37%

LAS TEJERÍAS 2.804 1.994 2.496 2.366 2.480 2.734 14.874 3% 572 60.000 50%

GUATIRE 2.464 1.779 2.817 2.400 1.771 3.464 14.695 3% 565 144.000 20%

MINASCA 2.467 2.243 1.414 1.939 1.653 3.230 12.946 3% 498 120.000 22%

BENECA 2.198 1.996 2.180 1.902 2.008 2.487 12.771 3% 491 96.000 27%

CARNES BEL 1.894 1.390 2.216 2.068 1.804 2.219 11.591 2% 446 96.000 24%

SUBPRAN 2.258 1.773 2.041 1.726 1.842 1.931 11.571 2% 445 48.000 48%

MAINCA 2.441 1.849 2.239 2.019 367 8.915 2% 343 120.000 15%

INSAMAMUTI 2.671 2.424 2.912 8.007 2% 308

GÜIGÜE 1.271 937 1.218 999 1.554 916 6.895 1% 265 66.000 21%

Nivar, C.A. 804 577 766 778 624 3.549 1% 137 19.200 37%

MAPA, C.A 3.535 3.535 1% 136

CAGUA 257 235 422 521 355 1.790 0% 69 24.000 15%

M. TOVAR 429 316 293 244 285 1.567 0% 60 240.000 1%

I.A.M.M.I. 795 795 0% 31

FRICOSA 0 0% -

FRICAPECA 0 0% -

FIPCA 0 0% -

MILACA -

Evolución de los precios del ganado: septiembre 2004 – agosto 2009

Fuente: Gaceta Ganadera, cálculos propios. Se utilizó el INPC, con base =año 2007.

Valor de la Producción y las Importaciones

US$ Permuta

1.999

2.000

2.001

2.002

2.003

2.004

2.005

2.006

2.007

2.008

2.009

VP US$ PERM

VI US$ PERM

Fuente: Gaceta Ganadera , cálculos propios

Variación precio del novillo gordo

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

US$

/@

val

ore

s n

om

inal

es

Boi Gordo por país sep 08 - jun 09

EUA

Irlanda

Australia

Brasil

Uruguay

Paraguay

Argentina

VenezuelaAoficial

VenezuelaAparalelo

Fuente: SENASA, Argentina; Gaceta Ganadera, Venezuela.

R² = 0,8711

30

40

50

60

70

80

90

100

01/09/2004 01/09/2006 01/09/2008 01/09/2010

Novillo Gordo Sao Paulo, BrValor à Vista - Arroba

Valor à Vista - Arroba

Argentina: evolución autorizaciones cárnicas 2008 - 2009

Diferencial de precio

Novillos Exportación vs Novillos Consumo

$Arg BsF0,559 1,00

General 3,36 6,01

Exportación 3,48 6,23 Consumo 2,89 5,17

FAS AGRICULTURAL EXPORT COMMODITY AGGREGATIONS

AREA/COUNTRIES OF

DESTINATION AND

COMMODITIES EXPORTED

JANUARY - DECEMBER JANUARY - JUNE

QUANTITIES COMPARISONS

Unid

ad 2004 2005 2006 2007 2008 2008 2009 CHANGE

GRAINS & FEEDS MT 1.224.085 1.207.846 1.061.911 1.358.099 2.290.508 1.310.481 1.025.245 -21,8

OILSEEDS & PRODUCTS MT 222.323 208.861 60.530 126.522 693.690 350.108 453.738 29,6

LIVESTOCK & MEATS MT 91.974 82.162 122.518 101.654 122.010 70.024 53.053 -24,2

HORTICULTURAL

PRODUCTS MT 18.862 32.518 31.747 29.051 58.096 16.729 22.549 34,8

SUGAR & TROPICAL

PRODUCTS MT 4.675 4.118 6.273 5.440 8.991 3.414 4.412 29,2

DAIRY PRODUCTS MT 2.960 5.158 6.358 3.742 6.838 4.061 1.852 -54,4

COTTON, LINTERS &

WASTE MT 8.810 3.548 8.796 5.292 5.379 1.098 3.595 227,3

PLANTING SEEDS MT 2.245 36.758 2.164 1.754 1.668 1.328 1.113 -16,2

POULTRY & PRODUCTS MT 101 98 107 345 310 300 - -

TOBACCO & PRODUCTS MT 24 - 2 - 16 16 - -

TOTAL MT 1.576.057 1.581.066 1.300.406 1.631.899 3.187.506 1.757.559 1.565.557 -10,9

,"SOURCE:","Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics"

Discurso vs Acción

Modelo Brasilero vs Política Comercial

de Venezuela I

Según la OMC Brasil ha instaurado regímenes comerciales y de inversión abiertos, un

entorno descentralizado y orientado al mercado, mediante la desreglamentación de

los monopolios estatales y los precios, la liberalización de las inversiones y la

privatización.

La fijación del tipo de cambio por el mercado y otras reformas han promovido

equilibrio entre exportaciones y mercado interno

Simplificación del comercio exterior mediante la ley mercantil única podría

promover la transparencia.

El principal instrumento comercial del Brasil es el arancel

Existen licencias de importación con fines estadísticos y de seguimiento de las

corrientes comerciales.

El país recurre activamente las medidas antidumping.

Desde 1996 la protección de los derechos de propiedad intelectual se fomenta

Modelo Brasilero vs Política Comercial

de Venezuela II La participación del Estado en las actividades de producción ha disminuido

Las distorsiones en los incentivos intersectoriales se han reducido

La intervención del sector público en el sector agrícola ha disminuido o están

destinados a agricultores de bajos ingresos en zonas desfavorecidas.

La asistencia a la agricultura parece moderada

Desde 1996 se ha producido una liberalización del sector de los servicios

El objetivo de política comercial es llevar a la práctica los acuerdos negociados a

comienzos de los años noventa y mejorar las condiciones de acceso a los

mercados de los productos brasileños.

Finalmente la profundización de la integración en América del Sur y la

continuación de las negociaciones con la Unión Europea y los Estados Unidos,

principal interlocutor comercial del Brasil en el contexto de la iniciativa para la

Zona de Libre Comercio de las Américas (ALCA)

La receta de FEDECÁMARAS

La senda del desarrollo se logra con:

Crecimiento vigoroso, basado en inversiones productivas , con inflación de un dígito bajo

para promover ahorro e inversión a fin de continuar creciendo

Mediante:

Respeto por la separación de los Poderes del Estado.

Seguridad personal y jurídica que genere calidad de vida y seguridad de las inversiones .

Sistema de Seguridad Social de cobertura universal.

Política cambiaria y monetaria que elimine progresivamente el control de cambio, permita la

flotación transparente de la moneda a una tasa de equilibrio cónsona con la competitividad, bajo

control independiente del Banco Central de Venezuela.

Política fiscal estricta que garantice superávit fiscal, en tiempos de bonanza y que el déficit no

exceda del 2% del PIB, en años de precios deprimidos.

Desmonte del control de precios, dejando funcionar al mercado y garantizando el abastecimiento

de bienes y servicios, sin sustituir el papel necesario del Estado que garantice la competencia sana

del mercado

Integración en función de nuestras ventajas competitivas y comparativas, producto del consenso,

ubicada en el realismo, consistente, de respetabilidad internacional