Análisis Producción de Etanol y Biodiesel en Países Proveedores de … · 2018-11-05 ·...

Informe final«Análisis de la producción de materias primas para la

elaboración de bioetanol y biodiésel, y de estosbiocombustibles, presente y esperada hasta 2020, en

paìses potencialmente proveedores de Chile»

Diciembre 2006

Consultoría encargada por la Oficina de Estudios y PolíticasAgrarias - ODEPA -, Los comentarios que se hacen en este

estudio no representan necesariamente la opinión de ODEPA.

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"Análisis de la producción de materias primas para la elaboración de bioetanol y biodiesel, y de estos biocombustibles, presente y esperada hasta 2020, en países potencialmente proveedores de Chile”

MIGUEL ALMADA

Estudio realizado durante una estadía profesional en la FAO Diciembre 2006

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INDICE INTRODUCCION…………………………………………………………………Pág.3 1) Materias primas para la producción de biocombustibles líquidos……………………………………………………………….Pág.5 1.1) Materias primas para la producción de biodiesel…………………….......Pág.5 1.1.1) Análisis del mercado mundial de oleaginosas- campaña 2005/2006….Pág.5 1.1.1.2) Soja………………………………………………………………………Pág.7 1.1.1.3) Colza (Raps)……………………………………………………………..Pág.12 1.1.1.4) Conclusiones del mercado de oleaginosas………………………… ….Pág.16 1.1.2) Análisis del mercado mundial de aceites………………………………...Pág.17 1.1.2.1.) Aceite de soja……………………………………………………………Pág.19 1.1.2.2.) Aceite de colza…………………………………………………………..Pág.23 1.1.2.3.) Aceite de palma…………………………………………………………Pág.28 1.1.2.4.) Aceite de girasol………………………………………………………...Pág.33 1.1.2.5.) Conclusiones sobre el mercado actual y proyectado de los aceites vegetales…………………………………………………………………………..Pág.38

1.2) Materias primas para la producción de bioetanol………………………...Pág.40 1.2.1) Análisis del mercado mundial de cereales / granos gruesos…………….Pág.12 1.2.1.1) Maíz………………………………………………………………………Pág.42 1.2.2.2) Caña de azúcar…………………………………………………………..Pág.46 1.3) Conclusión del análisis de la disponibilidad de las materias primas para la elaboración de biocombustibles…………………………………………………Pág.48 2) Biocombustibles y su producción actual y esperada……………...Pág.49 2.1) Biodiesel……………………………………………………………………...Pág.49 2.2) Bioetanol……………………………………………………………………..Pág.50 3.) Evaluación de precios de paridad para biocombustibles en Chile……………………………………………………………………………...Pág.51 4) Biocombustibles y OMC: posibles consecuencias………………….Pág.56 5) Conclusiones finales…………………………………………...………….Pág.58

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INTRODUCCION La matriz energética mundial depende en gran medida de los combustibles fósiles. Según datos de World Energy, mas del 80% del consumo de la energía primaria mundial se basa en energías no renovables. A su vez, se espera que las necesidades de energía crezcan en forma sostenida en los próximos 25 años. Hacia el 2030 se estima en un 50% el aumento en la demanda de energía con respecto a la actual. El 65% de este aumento en la demanda energética esperada provendrá de los países en desarrollo, donde el crecimiento económico y de la población es mayor. Asimismo, la presión a la suba en los precios del petróleo, hace que muchos países dependientes de la importación de este combustible estén preocupados por la seguridad en la oferta futura de este recurso. Es así que varios países han implementado o están por implementar políticas referidas al uso de combustibles alternativos y renovables, como son los obtenidos de la agro-energía. Otro de los principales motivos que llevan a promover el uso de energías renovables y limpias es la creciente preocupación y compromiso por preservar el ambiente, como lo refleja la Directiva sobre Biocombustibles de la Comisión de la Unión Europea y el programa de combustibles renovables de los EE.UU. Asimismo, otros países han profundizado sus programas de energías renovables, como el caso de Brasil y EE.UU., que producen el 70% del bioetanol del mundo, o han lanzado nuevos programas, como el caso de Canadá, Colombia, Perú y Argentina, entre otros, con el objetivo de diversificar sus matrices energéticas. Actualmente, alrededor de 35 países ya han lanzado programas para la promoción de la producción y/o uso de biocombustibles, con miras a volcarlo a sus mercados internos o con miras a la exportación. Es en este contexto que la República de Chile se encuentra abocada a definir su política referida a la producción y/o uso de los biocombustibles. El presente documento, cuya realización fue encargado por la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (FAO) y por Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), del Ministerio de Agricultura de Chile, tiene como objetivo primordial, identificar los países potencialmente competitivos para Chile como proveedores de materias primas para la producción de bioetanol y biodiesel, o de los biocombustibles mismos, para facilitar la toma de decisiones sobre una política nacional de biocombustibles, de manera de mitigar la dependencia de los hidrocarburos en la matriz energética chilena. Asimismo, y como parte de este estudio, se participó en tres talleres organizados por el Gobierno de Chile en las ciudades de Coyhaique (XI Región), Temuco( IX Región) y Talca (VII Región), los días 16, 22 y 26 de Noviembre de 2006 respectivamente, sobre el tema de los biocombustibles y agro-energía elaborando y presentando el tema “Panorama internacional y visión del Estado sobre Biocombustibles” y recogiendo opiniones locales sobre perspectivas, conveniencia y potencial de la bioenergía en las Regiones Sur de Chile, con el objeto de profundizar en la realidad del país.

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En la producción de los biocombustibles, la materia primas utilizadas en sus procesos productivos adquieren especial relevancia por su incidencia en el costo final de elaboración. Según un informe reciente de la OCDE, la materia prima en el caso del bioetanol a partir de la caña de azúcar en Brasil, representa un poco mas del 50% del costo de producción. De igual manera, en el caso del biodiesel el costo del aceite vegetal utilizado, a menudo, representa alrededor del 80% del costo total de producción. A pesar de que constantemente se logran progresos técnicos en el proceso de elaboración de los biocombustibles, la disponibilidad de mayor oferta de materias primas a precios competitivos, sigue siendo la mejor opción para estabilizar los costos de producción en el mediano plazo. A los efectos de comenzar a profundizar el tema, es importante identificar cuales son las materias primas mas utilizadas y con potencial para la producción de biocombustibles. Además, se debe analizar cuales son los países productores con excedentes exportables significativos que puedan proveer a Chile. En las producciones de las materias primas y biocombustibles, se utilizaron los datos de Oil World y F.O. Licht para las cifras históricas, y para las proyectadas las del Food and Agriculture Policy Research Institute (FAPRI).

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1) Materias primas para la producción de biocombustibles líquidos Los biocombustibles líquidos son el biodiesel y el bioetanol. El primero de ellos reemplaza al diesel fósil, en tanto el bioetanol es un sustituto de la gasolina. El análisis se concentrará en las principales materias primas para la elaboración de los biocombustibles: para el biodiesel, las oleaginosas y sus aceites derivados, y para el etanol, la caña de azúcar y cereales. 1.1) Materias primas para la producción de biodiesel 1.1.1) Análisis del mercado mundial de oleaginosas- campaña 2005/2006 La producción mundial de oleaginosas totalizó las 555 millones de toneladas en la campaña 2005/2006. La soja fue la de mayor producción, alcanzando las 223,5 millones de toneladas y representando el 41% del total de la producción. Le siguieron en importancia el fruto de palma, con una producción de 157 millones y con una participación del 28%, la colza con 46.7 millones de toneladas y 8% del total.

Producción mundial de oleaginosas 2005/2006 - millones de toneladas -

22,8 42,6 46,7

157,0

223,5

32,6 29,9

-

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

Otro

s

Gira

sol

Man

i

Alg

odon

Col

za

Frut

o de

Palm

a

Soja

Fuente: Oil World annual 2006 y FAPRI 2006

Producción mundial de oleaginosas 2005/2006- en % -

Soja41%

Girasol5%

Mani6%

Algodon8%

Otros4%

Fruto de Palma28%

Colza8%


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Comercio internacional de oleaginosas Del análisis del intercambio comercial de oleaginosas de las ultimas tres campañas (2003/2004 – 2005/2006), surge que la relevancia de la soja en el comercio internacional de oleaginosas es excluyente. Específicamente, en la campaña 2005/2006, el comercio internacional de soja fue de 60,9 millones de toneladas, lo que representó un 82 % del total de oleaginosas comercializadas en dicha campaña. Le siguen en importancia la colza con una participación del 9% del total, muy por debajo de la soja. Comercio Internacional de Oleaginosas- (en millones de toneladas) Cultivo 03/04 04/05 05/06 Algodón 1,0 1,1 1,2 Maní 1,4 1,6 1,6 Girasol 2,7 1,6 1,8 Otros 2,0 1,9 2,1 Colza 5,2 5,5 7,1 Soja 50,3 59,3 60,9 Total 62,6 70,8 74,6 Fuente: Oil World annual 2006 y FAPRI 2006

Exportaciones mundiales de oleaginosas 2005/2006- en millones de toneladas -

1,2 2,17,1

60,9

1,6 1,80,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Alg

odón

Man

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Otro

s

Col

za

Soj

a


7

Exportaciones mundiales de oleaginosas 2005/2006 - en %-

Maní2%

Girasol2%

Otros3%

Algodón2%

Soja82%

Colza9%

Fuente: Oil World annual 2006 y FAPRI 2006 De los datos analizados precedentemente, se concluye que en el mercado mundial de oleaginosas, las únicas que tienen relevancia en el comercio internacional y que por lo tanto adquieren potencialidad para ser usadas como materias primas, por los países importadores para la producción de biodiesel, son la soja y colza.

1.1.1.2) Soja Producción mundial de soja 2005/2006 La producción mundial de soja alcanzó los 223,5 millones de toneladas en la campaña 2005/2006, siendo los tres principales países productores de soja, EE.UU. con una producción de 84 millones de toneladas, Brasil con una producción de 58,5 millones de toneladas y Argentina con una producción de 40,5 millones de toneladas. Estos tres países produjeron el 82% de la producción mundial en dicha campaña.

Producción mundial de soja por país 2005/2006 - en millones de toneladas -

17,0

58,5

40,5

3,2

84,0

14,3

6,0

0,010,020,030,040,050,060,070,080,090,0

Can

ada

Indi

a

Otro

s

Chi

na

Arge

ntin

a

Bras

il

EE.U

U.


8

Participación por país en la producción mundial de soja 2005/2006 - en %-

Argentina18%

Brasil26%

Canada1%

China8%

Otros6%

India3%

EE.UU.38%

Fuente: Oil World annual 2006 y FAPRI 2006 Exportaciones de soja por país 2005/2006 Los principales países exportadores de soja durante la campaña 2005/2006 fueron, en orden de importancia, EE.UU con 25,7 millones de toneladas, Brasil con 25 millones y Argentina con 9,4 millones de toneladas. Estas exportaciones representaron cerca del total de las exportaciones de soja durante dicho período.

Exportaciones de soja por país 2005/2006 - en millones de toneladas -

25,7

9,4

25,0

0,90,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Otro

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Bras

il

EE.U

U.


9

Exportaciones de soja por país 2005/2006 - en %-

Otros1%

EE.UU.43%

Brasil41%

Argentina15%


Producción mundial de soja pasada y proyectada periodo 1995/2021

La producción mundial de soja creció durante la última década (95/96–05/06) un 78%, pasando de una producción de 125,0 a 223,5 millones de toneladas. Los países de mayor crecimiento en la producción de esta oleaginosa fueron Argentina con el 226%, Brasil con el 142%, EE.UU. con el 42% y China con el 26%. Las proyecciones indican que se espera un aumento en la producción mundial de soja del orden del 32% para el período 2006/2021. Asimismo, estas estimaciones muestran que los principales países productores seguirán siendo EE.UU., Brasil, Argentina y China (90% del total). Sin embargo, se espera que las producciones de soja, tanto en Brasil como en Argentina, crezcan a un ritmo mayor a la esperada en EE.UU. Siendo la tasa de crecimiento en la producción proyectada para el período 2006/2021 del 78% para Brasil y de 49% para Argentina. De esta manera, a partir de la campaña 2011/2012, Brasil superará la producción de EE.UU., convirtiéndose en el mayor productor de soja del mundo, llegando a una participación del 36% en la producción mundial para la campaña 2020/2021.

Producción mundial de soja pasada y proyectada periodo 1995/2021 – por país. (en millones de toneladas) País 95/96 00/01 05/06 10/11 15/16 20/21 Canada 2,3 2,7 3,2 3,2 3,4 3,5 India 4,5 5,3 6,0 6,8 7,3 7,6 Otros 9,0 10,3 14,3 15,4 17,0 17,9 China 13,5 15,4 17,0 16,9 17,7 18,2 Argentina 12,4 27,8 40,5 47,9 55,7 60,2 Brasil 24,2 39,5 58,5 75,1 93,0 104,1 EE.UU. 59,2 75,1 84,0 79,5 82,6 84,2 Total 125,0 176,0 223,5 244,9 276,8 295,7 Fuente: Oil World annual 2006 y FAPRI 2006 – 15/21 elaboración propia

10

Producción de soja pasada y proyectada 1995/2021- en millones de toneladas -

CanadaIndiaOtros

China

Argentina

Brasil

EE.UU.

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

95/96

00/01

05/06

10/11

15/16

20/21

Fuente: Oil World annual 2006 y FAPRI 2006 – 15/21 elaboración propia

Participación proyectada por país en la produccón mundial de soja 2020/2021 - en %-

EE.UU.28% India

3%Otros6%

China6%

Canada1%

Brasil36%

Argentina20%

Fuente: Oil World annual 2006 y FAPRI 2006 Exportaciones de soja por país 1995/2021 Las exportaciones de soja durante el periodo 1995/2006 crecieron en un 117%, pasando de los 28 millones a 60,9 millones de toneladas. Este crecimiento fue liderado por Brasil que incrementó diez veces sus exportaciones durante dicho lapso de tiempo, alcanzando los 25 millones de toneladas y por Argentina que quintuplico sus exportaciones en el mismo periodo totalizando las 9,4 millones de toneladas. En el caso de EE.UU., sus exportaciones se han mantenido constantes en los últimos 10 años, pero hasta la fecha sigue siendo el mayor exportador mundial de esta oleaginosa. Por otro lado, las proyecciones en las exportaciones de soja para el periodo 2006/202, indican que estas crecerán sostenidamente alcanzando un incremento del 52%, llegando a las 92.7 millones de toneladas. Los países con mayor participación en el comercio exterior de soja seguirán siendo Argentina, EE.UU. y Brasil, pero este último será el más gravitante ya que se espera que su participación llegue al 58% del total de las exportaciones para la campaña 2020/2021.

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Exportaciones de soja pasada y proyectada 1995/2021- por país (en millones de toneladas) País 95/96 00/01 05/06 10/11 15/16 20/21

Otros 0,5 0,3 0,9 0,9 1,0 1,0 Argentina 2,1 7,0 9,4 11,7 13,3 14,3 Brasil 2,4 14,7 25,0 35,3 46,4 53,7 EE.UU. 23,0 27,0 25,7 26,0 24,5 23,7 Total 28,0 49,0 60,9 73,8 85,1 92,7 Fuente: Oil World annual 2006 y FAPRI 2006 – 15/21 elaboración propia

Exportaciones de soja pasada y proyectada 1995/2021- en millones de toneladas -

Otros

Argentina

Brasil

EE.UU.

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

95/96

00/01

05/06

10/11

15/16

20/21


Exportaciones proyectadas de soja 2020/2021 por país - en %-

Argentina15%

Brasil58%

EE.UU.26%

Otros1%


12

1.1.1.3) Colza (Raps) Producción mundial de colza Los principales productores de colza en la campaña 2005/2006, fueron la Unión Europea, China, Canadá e India, con una producción en conjunto de 43,3 millones de toneladas, representando el 93% del total de la producción mundial.

Producción mundial de colza 2005/2006 por país - en millones de toneladas -

9,711,4

6,8

0,7

15,4

1,41,4

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

EE

.UU

.

Otro

s

Aus

tralia

Indi

a

Can

adá

Chi

na UE


Participación por país en la producción mundial de colza 2005/2006 - en %-

Unión Europea32% Otros

3%

Australia3%

India15%

EE.UU.2%

China24%

Canadá21%Fuente: Oil World annual 2006 y FAPRI 2006

Exportaciones de colza por país 2005/2006 Los principales países exportadores de colza durante la campaña 2005/2006 fueron Canadá y Australia. Estas representaron cerca del total de las exportaciones en dicho período. Por otro lado, el comercio mundial de la colza representó aproximadamente el 12 % del volumen total de producción de esta oleaginosas en dicha campaña.

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Exportaciones de colza por país 2005/2006 - en millones de toneladas -

0,2

4,6

1,0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Otro

s

Aust

ralia

Can

ada


Exportaciones de colza por país 2005/2006 - en %-

Australia17%

Canada79%

Otros4%


Producción mundial de colza pasada y proyectada

La producción mundial de colza creció durante la última década un 35%, pasando de una producción de 34,4 a 46,7 millones de toneladas. Los países o regiones de mayor crecimiento en la producción de esta oleaginosa han sido Canadá con el 52% y la UE con el 46%. Las proyecciones prevén un aumento en la producción mundial de colza del orden del 24% para el período 2006/2021. El mayor aumento en la producción proyectada se dará en China y la UE con tasas de crecimiento del orden del 20% y del 33%, respectivamente. De esta manera, seguirán siendo los mayores productores mundiales de esta oleaginosa, cuya producción total alcanzará las 58 millones de toneladas.

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Producción mundial de colza pasada y proyectada periodo 1995/2021 – por país. País 95/96 00/01 05/06 10/11 15/16 20/21 EE.UU. 0,2 0,9 0,7 0,7 0,8 0,9 Otros 0,8 1,1 1,4 1,6 1,9 2,1 Australia 0,6 1,8 1,4 1,2 1,2 1,1 India 6,0 3,7 6,8 7,6 8,1 8,3 Canadá 6,4 7,2 9,7 9,7 10,6 11,1 China 9,8 11,4 11,4 12,9 13,4 13,7 UE 10,5 11,3 15,4 17,7 19,6 20,6 Total 34,4 37,4 46,7 51,5 55,6 57,9 Fuente: Oil World annual 2006 y FAPRI 2006 – 15/21 elaboración propia

Producción de colza pasada y proyectada 1995/2021- en millones de toneladas -

EE.UU.

Otros

Australia

India

Canadá

China

UE

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

95/96

00/01

05/06

10/11

15/16

20/21


Participación proyectada por país en la producción mundial de colza 2020/2021 - en %-

Canadá19%

China24%

EE.UU.2%

India14%

Australia2%

Otros4%

UE35%

Fuente: Oil World annual 2006 y FAPRI 2006 Exportaciones de colza pasada y proyectada 1995/2021

15

Las exportaciones de colza durante el periodo 1995/2006) crecieron, un 87%, pasando de los 3,1 millones a 5,8 millones de toneladas. Las proyecciones en las exportaciones para el periodo 2006/2021 indican que estas crecerán un 15% llegando a las 6,7 millones de toneladas. Los países con mayor participación en el comercio exterior de colza seguirán siendo Canadá y Australia. Exportaciones de colza pasada y proyectada 1995/2021- por país (en millones de toneladas) País 95/96 00/01 05/06 10/11 15/16 20/21 Otros 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Australia 0,4 1,4 1,0 0,8 0,7 0,6 Canada 2,7 4,6 4,6 5,1 5,5 5,8 Total 3,1 6,2 5,8 6,1 6,5 6,7 Fuente: Oil World annual 2006 y FAPRI 2006 – 15/21 elaboración propia

Exportaciones de colza pasada y proyectada 1995/2021- en millones de toneladas -

Otros

Australia

Canada

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

95/96

00/01

05/06

10/11

15/16

20/21


Exportaciones proyectadas de colza 2020/2021 por país - en %-

Australia10%

Canada86%

Otros4%

Fuente: Elaboracón propia basados en Oil World annual 2006 y FAPRI 2006

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1.1.1.4) Conclusiones del mercado de oleaginosas

El comercio mundial representa actualmente, en promedio, cerca de un 14 % del volumen total de producción de oleaginosas. Las únicas oleaginosas que tienen importancia en el comercio internacional son la soja y la colza. La participación de la soja en el comercio internacional de oleaginosas es excluyente. Específicamente, en la campaña 2005/2006, el comercio internacional de soja fue de 60,9 millones de toneladas, lo que representó un 82 % del total de oleaginosas comercializadas en dicha campaña. Le sigue en importancia la colza con una participación del 9% del total. Soja: Los principales productores de soja son Brasil, EE.UU. y Argentina. Durante el 2005/2006 estos tres países produjeron el 80% del total (223,5 millones de toneladas). Se espera llegar a una producción de casi 300 millones de toneladas en la campaña 2020/2021. Las exportaciones proyectadas de soja para el periodo 2006/2021 indican que estas crecerán un 52%, llegando a las 92.7 millones de toneladas. Esto significa un 30% del volumen total de producción. Los países con mayor participación en el comercio exterior de soja seguirán siendo Argentina, EE.UU. y Brasil, pero este último será el más gravitante ya que se espera que su participación llegue al 58% del total de las exportaciones para el 2020/2021. Colza: Los principales productores de colza en la campaña 2005/2006 fueron, la UE, China India y Canadá. Las exportaciones de colza efectuadas por Canadá, representaron el 80% del total. Las proyecciones en las exportaciones para el periodo 2006/2021 indican que estas crecerán un 15% llegando a las 6,7 millones de toneladas. Los países con mayor participación en el comercio exterior de colza seguirán siendo Canadá y Australia.

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1.1.2) Análisis del mercado mundial de aceites

La producción mundial de aceites vegetales totalizó las 118 millones de toneladas en la campaña 2005/2006. Los principales aceites vegetales que se producen en el mundo son el de palma, soja, colza y girasol. Estos aceites sumaron en dicha campaña un total de 95,0 millones de toneladas, representando el 81% de la producción mundial de aceites vegetales.

Producción mundial de aceites vegetales 2005/2006 - millones de toneladas -

4,1 4,0 4,5 5,0

34,1 34,2

2,9 3,3

10,4

16,2

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Otro

s

Oliv

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Coc

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Man

i

Alg

odon

Gira

sol

Col

za

Soj

a

Pal

ma


Producción mundial de aceites vegetales 2005/2006- en % -

Girasol9%

Colza14%

Soja29%

Palma29%

Oliva2%

Coco3%

Pepita de Palma3%

Otros3%

Algodon4%

Mani4%

Fuente: Oil World annual 2006 y FAPRI 2006 Fuente: Oil World annual 2006 y FAPRI 2006

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Producción mundial de aceites pasada y proyectada período 1995/2021 La producción mundial de los cuatro aceites principales creció durante la última década (95/96–05/06) un 68%, pasando de una producción de 56,6 a 95 millones de toneladas. Este crecimiento se vio motorizado por el gran aumento de la producción del aceite de palma que durante la década mencionada creció un 110%, pasando de 16,3 a 34,2 millones de toneladas, igualando a la producción mundial de aceite de soja. Por otra parte, las proyecciones hacia el 2020/2021 indican que se espera un aumento en la producción mundial de aceites del orden del 47%. El mayor aumento en la producción proyectada de aceites seguirá dada por el aceite de palma con un aumento proyectado de 64%, siguiendo en importancia el aceite de soja con un crecimiento esperado del 42%. De esta manera, el aceite de palma pasará a ser el de mayor producción mundial, totalizando las casi 56,0 millones de toneladas en la campaña 2020/2021. Producción mundial de aceites histórica y proyectada período 1995/2021 (en millones de toneladas)

Aceite 95/96 00/01 05/06 10/11 15/16 20/21

Girasol 9,0 8,7 10,4 11,2 12,2 14,5

Colza 11,1 13,3 16,2 18,4 19,9 20,8

Palma 16,3 24,3 34,2 41,4 50,4 56,0

Soja 20,2 26,7 34,1 39,1 44,9 48,4

Total 56,6 73,0 95,0 110,1 127,4 139,6


Producción de aceites pasada y proyectada 1995/2021- en millones de toneladas -

Girasol

Colza

Palma

Soja

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

95/96

00/01

05/06

10/11

15/16

20/21


19

1.1.2.1.) Aceite de soja

Producción mundial de aceite de soja Durante la campaña 2005/2006, los principales países productores de aceite de soja fueron EE.UU. con una producción de 9,1 millones de toneladas, China con 6,2 millones de toneladas, Brasil con una producción de 5,7 millones de toneladas, y Argentina con una producción de 5,3 millones de toneladas. Estos cuatro países produjeron el 82% de la producción mundial en dicha campaña. EE.UU participó en un 27% de la producción total, China en un 18%, Brasil en un 17% y Argentina en un 15% del total.

Producción mundial de aceite de soja 2005/2006 - millones de toneladas -

2,6

5,7

9,1

6,25,35,3

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

UE

Otro

s

Arg

entin

a

Bra

sil

Chi

na

EE

.UU

.


Participación por país en la producción mundial de aceite de soja 2005/2006 - en %-

Otros15%

Argentina15%

Brasil17%

UE8%EE.UU.

27%

China18%


20

Exportaciones de aceite de soja por país 2005/2006- en % -

Argentina53%

UE2%

Brasil27%

Otros12%

EE.UU.6%


Exportaciones de aceite de soja 2005/2006 Las exportaciones de aceite de soja alcanzaron las 9,7 millones de toneladas durante la campaña 2005/2006. Los principales países exportadores de aceite de soja durante dicha campaña fueron Argentina con 5.1 millones de toneladas y Brasil con 2.6 millones de toneladas exportadas. Estos dos países representaron casi el 80% de las exportaciones mundiales de este aceite. Cabe destacar que sólo Argentina participa del 53% del comercio mundial, siendo el principal exportador de este producto a nivel mundial.

Exportaciones de aceite de soja por país 2005/2006 - millones de toneladas -

0,2

2,6

5,1

1,2

0,6

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

UE

EE

.UU

.

Otro

s

Bra

sil

Arg

entin

a


21

Producción mundial de aceite de soja pasada y proyectada

La producción mundial de aceite de soja creció durante la última década un 68%, pasando de una producción de 20.2 a 34.1 millones de toneladas. Los países de mayor crecimiento en la producción de este aceite han sido China con el 400%, Argentina con el 194%, Brasil con el 39% y EE.UU. con el 31%. Las proyecciones muestran que la producción mundial de aceite soja alcanzará las 48.4 millones de toneladas hacia la campaña 2020/2021, representando un aumento del 42% con respecto a las cifras de la campaña 2005/2006. El mayor aumento en la producción proyectada se dará en China con un 90%, Argentina con un 58% y Brasil con un 52%. De esta manera, China pasaría a ser el mayor productor mundial de aceite de soja, superando a EE.UU.

Producción mundial de aceite de soja pasada y proyectada periodo 1995/2021 – por país. (en millones de toneladas) País 95/96 00/01 05/06 10/11 15/16 20/21

UE 2,5 3,0 2,6 2,5 2,4 2,3 Otros 3,7 4,7 5,3 5,9 6,5 6,9 Argentina 1,8 3,2 5,3 6,4 7,6 8,4 Brasil 4,1 4,3 5,7 6,8 8,0 8,7 China 1,2 3,2 6,2 8,3 10,4 11,8 EE.UU. 6,9 8,4 9,1 9,3 10,0 10,4 Total 20,2 26,7 34,1 39,1 44,9 48,4

Producción de aceite de soja pasada y proyectada por país1995/2021- en millones de toneladas -

UE

Otros

ArgentinaBrasil

China

EE.UU.

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

95/96

00/01

05/06

10/11

15/16

20/21


22

Participación proyectada por país en la producción mundial de aceite de soja 2020/2021 - en %-

China25%

EE.UU.21%

UE5%

Brasil18%

Argentina17%

Otros14%


Exportaciones de aceite de soja pasada y proyectada 1995/2021 Las exportaciones mundiales de aceite soja crecieron durante la última década un 102%, pasando de 4,8 a 9,7 millones de toneladas. Los principales países exportadores en ese período fueron Argentina, Brasil y EE.UU. Las proyecciones hacia la campaña 2020/201 indican que se espera un aumento en las exportaciones de aceite de soja en un 57% con respecto a las realizadas en la campaña 2005/2006. Brasil y Argentina tendrán prácticamente la misma tasa de crecimiento en sus exportaciones de este aceite, de manera que mantendrán similar participación a la actual en el comercio internacional. Se espera que Argentina exporte 8.2 millones de toneladas (54% del total) y Brasil 4,2 (28% del total) millones de toneladas en la campaña 2020/2021. Cabe destacar, que la participación de las exportaciones de aceite de soja sobre el total de producción llegó al 28% en la campaña 2005/2006 y se espera que sea del 31% en la campaña 2020/2021.

Exportaciones de aceite de soja pasada y proyectada 1995/2021- por país (en millones de toneladas) País 95/96 00/01 05/06 10/11 15/16 20/21 UE 0,4 0,9 0,2 0,0 0,0 0,0 EE.UU. 0,4 0,6 0,6 0,5 0,9 1,4 Otros 0,9 1,6 1,2 1,4 1,4 1,4 Brasil 1,5 1,5 2,6 3,2 3,9 4,2 Argentina 1,6 3,2 5,1 6,2 7,5 8,2 Total 4,8 7,7 9,7 11,4 13,7 15,2

23

Exportaciones de aceite de soja pasada y proyectada 1995/2021- en millones de toneladas -

UEEE.UU.

Otros

Brasil

Argentina

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

95/96

00/01

05/06

10/11

15/16

20/21


Exportaciones proyectadas de aceite de soja por país 2020/2021 - en % -

Otros9%

Brasil28%

Argentina54%

EE.UU.9%


1.1.2.2.) Aceite de colza

Producción mundial de aceite de colza Durante la campaña 2005/2006 la producción mundial de aceite de colza alcanzó los 16,2 millones de toneladas. Los principales productores de este aceite fueron, la Unión Europea con una producción de 5,9 millones de toneladas, China con 4,3 millones de toneladas, India con una producción de 2,2 millones de toneladas y Canadá con una producción de 1,4 millones de toneladas. Estos cuatro países produjeron el 85% de la producción mundial en dicha campaña.

24

Producción mundial de aceite de colza por país 2005/2006-en millones de toneladas -

1,4

4,3

2,2

0,3

5,9

1,20,9

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

EE

.UU

.

Japó

n

Otro

s

Can

adá

Indi

a

Chi

na UE


Participación por país en la producción mundial de aceite de colza 2005/2006 - en %-

India14%

China27%

EE.UU.2%

Canadá9%

Otros7%

Japón6%

UE35%


Exportaciones de aceite de colza por país 2005/2006 Las exportaciones de aceite de colza totalizaron 1,3 millones de toneladas en la campaña 2005/2006. Canadá fue el principal país exportador de aceite de colza durante dicho periodo, alcanzando los 1,0 millones de toneladas. Esta cifra representó el 80% de las exportaciones mundiales de este aceite. A su vez, la Unión Europea participó en un 8% y Australia en un 4% del mercado de exportación del aceite colza. Cabe destacar, que el comercio entre los países de la Unión Europea de este aceite viene creciendo significativamente, concentrándose este producto en aquellos países con producción de biodiesel, como son Alemania y Francia.

25

Exportaciones de aceite de colza por país 2005/2006 - en millones de tonelada -

0,1

1,0

0,1 0,1

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Aus

tralia UE

Otro

s

Can

ada


Exportaciones de aceite de colza por país 2005/2006- en % -

UE8%

Otros8%

Canada80%

Australia4%


Producción mundial de aceite de colza pasada y proyectada

La producción mundial de aceite de colza creció durante la última década un 46%, pasando de una producción de 11,1 a 16,2 millones de toneladas. Los países de mayor crecimiento en la producción de este aceite fueron China con el 48% y la UE con el 59%. Las proyecciones indican que se espera que la producción mundial de aceite de colza alcance las 20.8 millones de toneladas hacia la campaña 2020/2021, esto representa un aumento del 28% con respecto a las cifras de la campaña 2005/2006. El mayor aumento en la producción proyectada se dará en la UE con un 36% y en China con un 23%.

26

Producción mundial de aceite de colza pasada y proyectada periodo 1995/2021 – por país. (en millones de toneladas) País 95/96 00/01 05/06 10/11 15/16 20/21 EE.UU. 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 Japón 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 Otros 0,6 1,0 1,2 1,3 1,5 1,5 Canadá 1,2 1,3 1,4 1,6 1,8 1,9 India 1,8 1,5 2,2 2,5 2,6 2,7 China 2,9 4,2 4,3 4,9 5,1 5,3 UE 3,7 4,3 5,9 6,8 7,6 8,0 Total 11,1 13,3 16,2 18,4 19,9 20,8

Producción de aceite de colza pasada y proyectada por país 1995/2021 - en millones de toneladas-

JapónOtros

Canadá

India

China

UE

0,01,02,03,04,05,06,07,08,09,0

95/96

00/01

05/06

10/11

15/16

20/21


Participación proyectada por país en la producción mundial de aceite de colza 2020/2021 - en %-

UE38%

Japón5%

Otros7%

Canadá9%

EE.UU.2%

China26% India

13%


27

Exportaciones de aceite de colza pasada y proyectada 1995/2021 Las exportaciones mundiales de aceite de colza se mantuvieron prácticamente estables durante la última década en un promedio de 1,3 millones de toneladas anuales. El principal países exportador en ese período fue Canadá. Las proyecciones hacia la campaña 2020/201 indican que no se espera un aumento significativo en las exportaciones de este aceite, estimándose que en la campaña 2020/2021 alcanzarán las 1,6 millones de toneladas. Canadá seguirá siendo el principal exportador de aceite de colza a nivel mundial, con una participación proyectada para la campaña 2020/2021 del 88%. Cabe destacar que la participación de las exportaciones de aceite de colza sobre el total de producción es muy baja. En la campaña 2005/2006 esta participación llegó al 8% y se espera que sea del 7% en la campaña 2020/2021. Esto encuentra su explicación en que los principales países productores, como lo son China y la UE, consumen prácticamente el total de su producción, uno para alimentos y el otro para la producción creciente de biodiesel.

Exportaciones de aceite de colza pasada y proyectada 1995/2021- por país (en millones de toneladas) País 95/96 00/01 05/06 10/11 15/16 20/21

Australia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 UE 0,8 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 Otros 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Canadá 0,5 0,7 1,0 1,2 1,3 1,4 Total 1,5 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6

Exportaciones de aceite de colza pasada y proyectada por país 1995/2021 - en millones de toneladas -

Australia

UEOtros

Canada

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

95/96

00/01

05/06

10/11

15/16

20/21


28

Exportaciones proyectadas de aceite de colza por país 2020/2021- en % -

Australia6%

Canada88%

Otros6%


1.1.2.3.) Aceite de palma

Producción mundial de aceite de palma 2005/2006

La producción mundial de aceite de palma alcanzó los 34,2 millones de toneladas durante la campaña 2005/2006. Los principales países productores de este aceite fueron Malasia con una producción de 15,1 millones de toneladas e Indonesia con 14,2 millones de toneladas. La producción de estos dos países representó el 86% de la producción mundial.

Producción mundial de aceite de palma 2005/2006 - millones de toneladas -

15,1

14,2

0,8 0,7

2,7

0,7 -

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

Col

ombi

a

Taila

ndia

Nig

eria

Otro

s

Indo

nesi

a

Mal

asia


29

Participación por país en la producción mundial de aceite de palma 2005/2006 - en %-

Indonesia41%

Malasia45% Colombia

2%

Otros8%

Nigeria2%

Tailandia2%

Fuente: Oil World annual 2006 y FAPRI 2006 Exportaciones de aceite de palma por país 2005/2006 Los principales países exportadores de aceite de palma en la campaña 2005/2006 fueron Malasia e Indonesia, representando ambos casi el 83% de las exportaciones mundiales de este aceite.

Exportaciones de aceite de palma por país 2005/2006 - millones de toneladas -

4,6

10,1

12,9

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Otro

s

Indo

nesi

a

Mal

asia


30

Exportaciones de aceite de palma por país 2005/2006- en % -

Indonesia37%

Malasia46%

Otros17%


Producción mundial de aceite de palma pasada y proyectada

La producción mundial de aceite de palma creció durante la última década un 110%, pasando de una producción de 16,3 a 34,2 millones de toneladas, siendo éste el aceite vegetal con el mayor crecimiento de producción en dicho periodo. Los países con mayor aumento en la producción de este aceite fueron Indonesia con el 190% y Malasia con el 82%. Las proyecciones muestran que se espera que la producción mundial de aceite de palma alcance las 56,0 millones de toneladas hacia la campaña 2020/2021, representando un aumento del 64% con respecto a las cifras de la campaña 2005/2006. El mayor aumento en la producción proyectada se dará en Indonesia y Malasia, que producirán 27,2 millones y 22,3 millones de toneladas respectivamente. Producción mundial de aceite de palma pasada y proyectada periodo 1995/2021 – por país. (en millones de toneladas) País 95/96 00/01 05/06 10/11 15/16 20/21 Colombia 0,3 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 Tailandia 0,2 0,6 0,7 0,8 1,0 1,0 Nigeria 0,4 0,8 0,8 1,0 1,1 1,2 Otros 2,3 2,1 2,7 2,9 3,1 3,2 Indonesia 4,9 8,3 14,2 18,1 23,6 27,2 Malasia 8,3 11,9 15,1 17,8 20,7 22,3 Total 16,3 24,3 34,2 41,4 50,4 56,0

31

Producción de aceite de palma pasada y proyectada por país 1995/2021

ColombiaTailandia Nigeria

Otros

Indonesia

Malasia

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

95/96

00/01

05/06

10/11

15/16

20/21


Participación proyectada por país en la producción mundial de aceite de palma 2020/2021 - en %-

Tailandia2%

Nigeria2%

Otros6%

Colombia2%

Malasia40%

Indonesia48%


Exportaciones de aceite de palma pasada y proyectada Las exportaciones mundiales de aceite de palma crecieron un 55 % durante el ultimo quinquenio, desde una producción de 17,8 millones a 27,6 millones de toneladas. Los dos principales países exportadores durante dicho periodo fueron Indonesia y Malasia. Las proyecciones hacia la campaña 2020/2021 indican que las exportaciones de este aceite alcanzarán las 48,3 millones de toneladas, lo que significaría un aumento del 75% con respecto al nivel de exportaciones de la campaña 2005/2006. Indonesia será el mayor exportador de este aceite, desplazando a Malasia del primer lugar con un monto del 21,8 millones de toneladas, mientras que Malasia llegaría a las 18,6 millones de toneladas de exportación de dicho aceite. Por otro lado, hay que destacar que la participación de las exportaciones de aceite de palma sobre el total de producción es relativamente alta. Durante la campaña 2005/2006 ésta llegó al 80% y se espera que sea del 86% en la campaña 2020/2021.

32

Exportaciones de aceite de palma pasada y proyectada 1995/2021- por país (en millones de toneladas) País 00/01 05/06 10/11 15/16 20/21 Otros 2,6 4,6 5,8 7,0 7,9 Indonesia 4,8 10,1 13,4 18,4 21,8 Malasia 10,4 12,9 15,0 17,3 18,6 Total 17,8 27,6 34,2 42,6 48,3

Exportaciones de aceite de palma pasada y proyectada por país - en millones de toneladas -

Otros

Indonesia

Malasia

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

00/01

05/06

10/11

15/16

20/21


Exportaciones proyectadas de aceite de palma por país 2020/2021- en % -

Otros16%

Malasia39%

Indonesia45%


33

1.1.2.4.) Aceite de girasol

Producción mundial de aceite de girasol

La producción mundial de aceite de girasol alcanzo las 10,4 millones de toneladas en la campaña 2005/2006. Los principales países productores de aceite de girasol fueron los paises CIS1 con 3,9 millones de toneladas, la UE con 1,7 millones de toneladas y Argentina con 1,6 millones de toneladas de producción. Estos tres países produjeron el 69% de la producción mundial de este aceite en dicha campaña.

Producción mundial de aceite de girasol por país 2005/2006-en millones de toneladas -

1,7

0,3

1,6

0,3

2,6

3,9

0,00,51,01,52,02,53,03,54,04,5

Chi

na

EE

.UU

.

Arg

entin

a

UE

Otro

s

CIS


Participación por país en la producción mundial de aceite de girasol 2005/2006 - en %-

EE.UU.3%

Argentina15%

UE16%

China3%CIS

38%

Otros25%

Fuente: Oil World annual 2006 y FAPRI 2006 1 CIS es la organización internacional o alianza que consiste en 11 repúblicas de la ex Unión Sovietica: Arnenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Rusia, Tajikistan, Ucrania y Uzbekistan.

34

Exportaciones de aceite de girasol por país 2005/2006 Los principales países exportadores de aceite de girasol durante la campaña 2005/2006 fueron Argentina con el 51% y los países CIS con el 44%. Estos dos países representaron el 95% de las exportaciones mundiales de este aceite.

Exportaciones de aceite de girasol por país 2005/2006 - millones de toneladas -

1,0

1,2

0,1

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

EE

.UU

.

CIS

Arg

entin

aFuente: Oil World annual 2006 y FAPRI 2006

Exportaciones de aceite de girasol por país 2005/2006- en % -

EE.UU.5%

Argentina51%

CIS44%


Producción mundial de aceite de girasol pasada y proyectada

La producción mundial de aceite de girasol creció durante la última década un 15%, pasando de una producción de 9,0 a 10,4 millones de toneladas. Los países de mayor crecimiento en la producción de este aceite fueron los países CIS con el 105%. Por otro lado se registraron bajas en la producción de este aceite en Argentina, la UE y EE.UU.

35

Las proyecciones indican que se espera que la producción mundial de aceite de girasol registre un aumento del 39% alcanzando las 14,4 millones de toneladas hacia la campaña 2020/2021. El mayor aumento en la producción proyectada se dará en los países CIS.

Producción mundial de aceite de girasol pasada y proyectada periodo 1995/2021 – por país. (en millones de toneladas)

País 95/96 00/01 05/06 10/11 15/16 20/21 China 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EE.UU. 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 Argentina 2,0 1,4 1,6 1,7 1,9 2,3 UE 2,4 2,3 1,7 1,7 1,7 1,8 Otros 2,1 1,9 2,6 2,7 2,9 3,4 CIS 1,9 2,3 3,9 4,4 5,0 6,4 Total 9,0 8,7 10,4 11,2 12,2 14,5

Producción de aceite de girasol pasada y proyectada por país 1995/2021 - en millones de toneladas-

EE.UU.

Argentina

UE

Otros

CIS

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

95/96

00/01

05/06

10/11

15/16

20/21


36

Participación proyectada por país en la producción mundial de aceite de girasol 2020/2021 - en %-

Otros23%

CIS45%

China2%

UE12%

Argentina16%

EE.UU.2%


Exportaciones de aceite de girasol pasada y proyectada Las exportaciones mundiales de aceite de girasol crecieron durante la última década un 33%, pasando de 1,8 a 2,4 millones de toneladas. Los principales países exportadores en ese período fueron Argentinay los países CIS. Las proyecciones hacia la campaña 2020/201 indican que se espera un aumento en las exportaciones de aceite de girasol en un 33% con respecto a las realizadas en la campaña 2005/2006. Argentina y los países CIS tendrán prácticamente la misma tasa de crecimiento en sus exportaciones de este aceite, de manera que mantendrán la participación en el comercio internacional similar a la actual. Se espera que Argentina exporte 1,6 millones de toneladas (50% del total) y los países CIS 1,5 millones de toneladas (28% del total) en la campaña 2020/2021. Cabe destacar que la participación de las exportaciones de aceite de girasol sobre el total de producción llegó al 23% en la campaña 2005/2006 y se espera que sea del 22% en la campaña 2020/2021. Exportaciones de aceite de girasol pasada y proyectada 1995/2021- por país (en millones de toneladas) País 95/96 00/01 05/06 10/11 15/16 20/21

EE.UU. 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

CIS 0,0 0,4 1,0 1,2 1,4 1,5

Argentina 1,5 1,0 1,2 1,3 1,5 1,6

Total 1,8 1,6 2,4 2,7 3,0 3,2

37

Exportaciones de aceite de girasol pasada y proyectada por país - en millones de toneladas -

EE.UU.

CIS

Argentina

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

95/96

00/01

05/06

10/11

15/16

20/21


Exportaciones proyectadas de aceite de girasol por país 2005/2006- en % -

CIS48%

Argentina50%

EE.UU.2%


38

1.1.2.5.) Conclusiones sobre el mercado actual y proyectado de los aceites

vegetales.

Producción mundial agregada de los cuatro aceites – millones de toneladas País 95/96 00/01 05/06 10/11 15/16 20/21

Colombia 0.3 0.5 0.7 0.8 0.9 1.0 Tailandia 0.2 0.6 0.7 0.8 1.0 1.0 Nigeria 0.4 0.8 0.8 1.0 1.1 1.2 Japón 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0

Canadá 1.2 1.3 1.4 1.6 1.8 1.9 India 1.8 1.5 2.2 2.5 2.6 2.7 CIS 1.9 2.3 3.9 4.4 5.0 6.4

Brasil 4.1 4.3 5.7 6.8 8.0 8.7 Argentina 3.8 4.6 6.9 8.1 9.5 10.7 EE.UU. 7.5 9.0 9.8 9.9 10.6 11.1

UE 8.6 9.5 10.1 11.0 11.7 12.1 China 4.2 7.8 10.8 13.4 15.8 17.3

Indonesia 4.9 8.3 14.2 18.1 23.6 27.2 Malasia 8.3 11.9 15.1 17.8 20.7 22.3 Otros 10.0 9.6 11.7 12.9 14.0 15.0 Total 57.8 73.0 95.0 110.1 127.4 139.6

Exportaciones mundiales de los cuatro aceites – por país País 00/01 05/06 10/11 15/16 20/21

UE 1.1 0.3 0.0 0.0 0.0 EE.UU. 0.8 0.7 0.5 1.0 1.5 Canadá 0.7 1.0 1.2 1.3 1.2 CIS 0.4 1.0 1.2 1.4 1.5 Brasil 1.5 2.6 3.2 3.9 4.2 Otros 4.3 6.0 7.3 8.5 9.4 Argentina 4.2 6.3 7.6 9.0 9.8 Indonesia 4.8 10.1 13.4 18.4 21.8 Malasia 10.4 12.9 15.0 17.3 18.6 Total 28.1 40.9 49.5 60.7 68.2

Del cuadro anterior surge que los principales países exportadores de aceites vegetales son Malasia, Indonesia, Argentina y Brasil, representando el 70% de las exportaciones en la campaña 2005/2006. La producción mundial de aceites vegetales totalizó las 118 millones de toneladas en la campaña 2005/2006 Los principales aceites vegetales que se producen en el mundo son el de palma, soja, colza y girasol. Estos aceites sumaron en la campaña 2005/2006 un total de 95,0 millones de toneladas, representando el 80% de la producción mundial de aceites vegetales.

39

La producción mundial de los cuatro aceites principales creció durante la última década (95/96–05/06) un 68%. El gran motor del crecimiento de la producción en ese periodo, fue el aceite de palma que registró una tasa de crecimiento superior a la de los demás aceites. Las proyecciones hacia el 2020/2021 indican que se espera un aumento en la producción mundial de aceites del orden del 47%. El mayor aumento en la producción proyectada de aceites seguirá dada por el aceite de palma con un aumento proyectado de 63%, siguiendo en importancia el aceite de soja con un crecimiento esperado del 42%. El aceite de palma pasará a ser el de mayor producción mundial aceites, totalizando las 56 millones de toneladas en la campaña 2020/2021 seguido por el aceite de soja con 48 millones de toneladas.

Los principales países productores de estos cuatro aceites en orden creciente de importancia son CIS, Brasil, Argentina, EE.UU., UE, China, Indonesia,y Malasia.

Las exportaciones de aceite de palma representaron en la campaña 2005/2006 el 20% de la producción total de aceites vegetales. Las exportaciones de aceite de soja representaron en la campaña 2005/2006 el 10% de la producción total de aceites vegetales. Los principales países exportadores de aceites vegetales son Malasia, Indonesia, Argentina y Brasil, representando el 70% de las exportaciones en la campaña 2005/2006. Las proyecciones indican que dicha participación se mantendrá similar hacia la campaña 2020/2021

40

1.2) Materias primas para la producción de bioetanol

1.2.1) Análisis del mercado mundial de cereales / granos gruesos2 La producción mundial de los principales granos gruesos durante la campaña 2005/2006 totalizó las 875,0 millones de toneladas. El maíz fue el de mayor producción, alcanzando las 682,9 millones de toneladas y representando el 78% del total de la producción.

Producción mundial de granos gruesos 2005/2006 - en millones de toneladas -

57,6

682,9

134,8

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

Sor

go

Ceb

ada

Maí

z

Fuente: Oil World, FAPRI 2006

Participación por grano en la producción mundial de granos gruesos 2005/2006 - en %-

Cebada15%

Maíz78%

Sorgo7%

Fuente: Oil World annual 2006 y FAPRI 2006 2 Para este análisis consideraremos como granos gruesos el maíz, sorgo y cebada.

41

Comercio internacional de granos gruesos 2005/2206 El comercio internacional de los tres granos gruesos durante la campaña 2005/2006 alcanzó los 95,6 millones de toneladas. Se observa que la participación del maíz en el mismo es muy importante. Durante esa campaña, las exportaciones mundiales de maíz alcanzaron las 73,9 millones toneladas, representando el 77% del comercio total.

Exportaciones mundiales de granos gruesos 2005/2006- en millones de toneladas -

5,116,6

73,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Sor

go

Ceb

ada

Maí

zFuente: Oil World annual 2006 y FAPRI 2006

Exportaciones mundiales de granos gruesos 2005/2006 - en %-

Cebada18%

Maíz77%

Sorgo5%


Producción mundial de granos pasada y proyectada período 1995/2021 La producción mundial de los tres granos gruesos considerados durante la última década creció un 22%, pasando de una producción de 713,5 a 875,3 millones de toneladas. Por otra parte, las proyecciones hacia la campaña 2020/2021 indican que se espera un aumento en la producción mundial de granos del orden del 17%. De esta manera, la

42

producción mundial llegaría a las 1.022,7 millones de toneladas en la campaña 2020/2021. Producción mundial de granos gruesos pasada y proyectada (en millones de toneladas) País 95/96 00/01 05/06 10/11 15/16 20/21

Sorgo 55,4 53,8 57,6 58,5 60,7 61,8

Cebada 141,2 132,7 134,8 143,4 147,3 149,3

Maíz 516,9 590,2 682,9 739,0 786,4 811,6

Total 713,5 776,7 875,3 940,9 994,4 1.022,7 Fuente: Oil World annual 2006, F.O. Licht y FAPRI 2006 – 15/21 elaboración propia

De los datos analizados precedentemente, se concluye que en el mercado mundial de los granos gruesos considerados, el único que tienen relevancia en el comercio internacional y que por lo tanto adquiere potencialidad para ser usadas como materias primas, por los países importadores, para la producción de bioetanol es el maíz. 1.2.1.1) Maíz Producción mundial de maíz 2005/2006 La producción mundial de maíz alcanzó los 682,9 millones de toneladas en la campaña 2005/2006, siendo los cuatro principales países productores, EE.UU con una producción de 282,3 millones de toneladas, China con una producción de 134,0 millones de toneladas, la UE con 60,4 millones de toneladas y Brasil con una producción de 42,5 millones de toneladas. Estos cuatro países produjeron el 76% de la producción mundial en dicha campaña.

Producción mundial de maíz 2005/2006 por país - en millones de toneladas -

60,4

134,0

282,3

20,516,813,5

64,342,5

28,310,79,50,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

Otro

s

Can

ada

Otro

s L.

A.

Indi

a

Arg

entin

a

Méx

ico

Afri

ca

Bra

sil

UE

Chi

na

EE

.UU

.


43

Participación por país en la producción mundial de maíz 2005/2006 - en %-

EE.UU.42%

Africa4%

Brasil6%

UE9%

China20%

Canada1%

Otros L.A.2% India

2%

Otros9%

México3%

Argentina2%

Fuente: Oil World annual 2006 y FAPRI 2006 Exportaciones de maíz por país 2005/2006 La exportaciones mundiales de ma´z fueron de 73,9 millones de toneladas en la campaña 2006/2007. Los principales países exportadores de maíz durante dicha campaña fueron, en orden de importancia, EE.UU con 46,7 millones de toneladas, Argentina con 11,5 millones de toneladas y China con 5,8 millones d toneladas. Las exportaciones realizadas por estos tres países, representaron el 88% de las exportaciones de maíz en dicha campaña.

Exportaciones de maíz por país 2005/2006 - en millones de toneladas -

5,8

2,30,8 1,1

11,5

46,7

0,2

5,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

Otro

s

Sud

áfric

a

Bra

sil

Ucr

ania EU

Chi

na

Arg

entin

a

EE

.UU

.


44

Exportaciones de maíz por país 2005/2006 - en %-

EU7%

China8%

Otros0%

Ucrania3%

Brasil1%

Sudáfrica1%

EE.UU.64%

Argentina16%Fuente: Oil World annual 2006 y FAPRI 2006

Producción mundial de maíz pasada y proyectada periodo 1995/2021

La producción mundial de maíz creció durante la última década un 49%, pasando de una producción de 516,9 a 682,9 millones de toneladas. Los países de mayor crecimiento en la producción de este cereal EE.UU., Brasil y Argentina. Las proyecciones indican que se espera un aumento en la producción mundial de maíz del orden del 19% para el período 2006/2021, que alcanzaría las 811,9 millones de toneladas hacia la campaña 2020/2021.

Producción mundial de maíz pasada y proyectada periodo 1995/2021 – por país. (en millones de toneladas) País 95/96 00/01 05/06 10/11 15/16 20/21 Otros 53,7 51,0 64,3 70,2 72,0 72,9 Canada 7,3 6,8 9,5 10,4 10,9 11,2 Otros L. América. 8,8 9,8 10,7 11,3 11,7 11,9 India 9,5 12,1 13,5 14,3 15,1 15,5 Argentina 11,1 15,4 16,8 17,9 19,8 20,9 México 17,8 17,9 20,5 22,7 23,4 23,7 Africa 26,3 24,4 28,3 29,7 30,7 31,1 Brasil 32,5 41,5 42,5 48,1 53,4 56,3 UE 49,9 53,5 60,4 65,7 67,4 68,3 China 112,0 106,0 134,0 145,1 153,5 157,9 EE.UU. 188,0 251,9 282,3 303,5 328,5 342,1 Total 516,9 590,2 682,9 739,0 786,4 811,9 Fuente: Oil World annual 2006 y FAPRI 2006 – 15/21 elaboración propia

45

Participación por país en la producción mundial proyectada de maíz 2020/2021 - en %-

Argentina3%

México3%

Otros9%

India2%

Otros L.A.1%

Canada1%

China19%

UE8%

Brasil7%

Africa4%

EE.UU.43%

Fuente: Oil World annual 2006 y FAPRI 2006 Exportaciones de maíz por país 1995/2021 Las exportaciones de maíz durante el periodo 1995/2006 crecieron en un 12%, pasando de los 66,0 millones a 73,9 millones de toneladas, siendo los mayores exportadores, EE.UU. y Argentina. Las proyecciones en las exportaciones de maíz para el periodo 2006/2021, indican que estas crecerán a una tasa mayor a la registrada en la década anterior, con un incremento del 28%, llegando a las 94,5 millones de toneladas. Los países con mayor participación en el comercio exterior de maíz seguirán siendo EE.UU., Argentina. Exportaciones de maíz pasada y proyectada 1995/2021- por país (en millones de toneladas) País 95/96 00/01 05/06 10/11 15/16 20/21 Otros 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 Sudáfrica 2,2 0,9 0,8 1,3 0,9 0,8 Brasil 0,0 5,9 1,1 3,1 3,0 3,0 Ucrania 0,1 0,4 2,3 3,2 3,0 2,9 EU 0,0 0,0 5,5 2,7 2,7 2,7 China 0,0 7,2 5,8 0,4 0,0 0,0 Argentina 7,5 9,7 11,5 12,1 13,1 13,6 EE.UU. 56,2 49,1 46,7 51,3 63,6 71,3 Total 66,0 73,4 73,9 74,3 86,6 94,5 Fuente: Oil World annual 2006 y FAPRI 2006 – 15/21 elaboración propia

46

Exportaciones proyectadas de maíz 2020/2021 por país - en %-

EE.UU.76%

Sudáfrica1%

Brasil3% Ucrania

3%

Argentina14%

EU3%

Fuente: Oil World annual 2006 y FAPRI 2006 1.2.2.2) Caña de azucar Producción mundial de caña de azucar La producción mundial de caña de azúcar en la campaña 2005/2006 fue de casi 1.300,0 millones de toneladas. Los principales países productores fueron Brasil con una producción de 406 millones de toneladas y con una participación del 32% en la producción mundial. Le siguen India con una producción de 258 millones de toneladas y China con 96 millones de toneladas.

Producción mundial de caña de azúcar 2005/2006 - en millones de toneladas -

18 21 26 33 38 40 46 4896

258

406

18

167

2422168

0,050,0

100,0150,0200,0250,0300,0350,0400,0450,0

Otro

s

Peru

Cub

a

Gua

tem

ala

Arge

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a

Suda

frica

Filip

inas

EE

.UU

Indo

nesi

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Col

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a

Aus

tralia

Taila

ndia

Pak

ista

n

Mex

ico

Chi

na

Indi

a

Bra

sil

Fuente: Oil World, FAPRI 2006 Producción mundial de caña de azúcar pasada y proyectada periodo 1995/2021

La producción mundial de caña de azúcar creció durante la última década un 14%, pasando de una producción de 1.129,0 a 1285,5 millones de toneladas. Brasil fue el país en que mas creció la producción de caña, con una tasa de crecimiento del 62%,

47

principalmente por la incorporación de nuevas tierras y por lograr altas tasas de rendimiento por hectárea cultivada. Las proyecciones indican que se espera un aumento en la producción mundial de caña de azucar del orden del 25% para el período 2006/2021, producción que alcanzaría las 1608,5 millones de toneladas hacia la campaña 2020/2021.

Producción mundial de caña de azúcar pasada y proyectada periodo 1995/2021 – por país. (en millones de toneladas) País 95/96 00/01 05/06 10/11 15/16 20/21 Otros 141,8 152,4 167,4 165,2 176,2 182,0 Perú 6,7 7,4 8,3 9,7 10,6 11,1 Cuba 39,4 33,2 15,7 17,3 18,6 19,2 Guatemala 12,9 14,5 17,6 19,0 19,5 19,8 Argentina 17,6 14,9 18,1 19,6 21,9 23,2 Sudáfrica 21,0 23,9 21,5 24,5 26,1 26,9 Filipinas 28,0 23,3 22,0 25,0 27,5 28,8 EE.UU. 26,4 31,1 23,8 28,7 28,4 28,3 Indonesia 29,5 23,9 25,5 27,6 28,7 29,3 Colombia 25,7 29,2 33,1 37,4 39,3 40,3 Australia 35,9 31,2 38,0 42,7 44,7 45,7 Tailandia 56,4 48,7 40,0 68,7 75,2 78,8 Pakistán 45,2 43,6 46,3 50,3 54,0 56,0 México 45,1 44,5 47,9 48,7 52,4 54,5 China 65,4 67,7 96,4 101,5 105,7 107,9 India 282,1 295,6 258,0 305,1 329,6 342,8 Brasil 251,0 256,5 406,0 472,6 499,6 513,8 Total 1.129,9 1.141,5 1.285,5 1.463,4 1.557,9 1.608,5

Producción de caña de azucar pasada y proyectada 1995/2021- en millones de toneladas -

TailandiaPakistanMexico

China

India

Brasil

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

95/96

00/01

05/06

10/11

15/16

20/21

Fuente: FAPRI 2006 – 15/21 elaboración propia

48

1.3) Conclusión del análisis de la disponibilidad de las materias primas para la elaboración de biocombustibles. Para el biodiesel, los insumos principales son las oleaginosas y sus aceites derivados. Entre las oleaginosas, las únicas que tienen importancia en el comercio internacional son la soja y la colza aunque el predominio de la soja es excluyente. Las exportaciones proyectadas de grano de soja para el periodo 2006/2021 crecerán un 52%, llegando a las 92.7 millones de toneladas. Los países con mayor gravitación en el mercado internacional de la soja seguirán siendo Argentina, EE.UU. y Brasil, pero este último acentuará su predominio ya que se espera que sus exportaciones representen el 58% del total para el 2020/2021. En cuanto a colza, las proyecciones en las exportaciones para el periodo 2006/2021 indican que estas llegarán a las 6,7 millones de toneladas y que los países con mayor participación en su comercialización mundial continuarán siendo Canadá y Australia, como lo son actualmente. Los principales aceites vegetales que se exportan en el mundo son el de palma, soja, colza y girasol siendo sus principales exportadores Malasia, Indonesia, Argentina y Brasil, que representaron el 70% de las exportaciones durante la campaña 2005/2006. Se proyecta para la campaña 2020/2021que las exportaciones totales de estos cuatro aceites llegará a 68 millones de toneladas. El aceite de palma, en la actualidad, tiene un volumen de producción mundial similar al de la soja, derivándose el 80% a la exportación con la oferta, mayoritariamente concentrada en Malasia e Indonesia. Para el bioetanol, las materias primas principales son la caña de azúcar y el maíz pero, el significativo menor valor de la caña, la convierte en el insumo más conveniente. De esta manera, Brasil, que concentra la oferta mundial de este biocombustible, basado en su masiva producción de caña y su larga historia de producción de alcohol, es el referente exclusivo en la actualidad. De todo lo expuesto, surge que las materias primas que cuentan con un gran potencial para ser usados en la elaboración de biocombustibles a nivel mundial, por volumen e inmediata disponibilidad, son la soja, colza y la palma junto con sus aceites derivados para el caso de biodiesel y la caña de azúcar y el maíz para el etanol. Asimismo, del análisis surge que los países que reúnen las mejores condiciones para abastecer la potencial demanda de materias primas para la producción de biocombustibles en Chile son los listados en la siguiente tabla:

49

País Cereales Caña de

Soja Colza (raps) Soja Palma Colza (raps) maíz azúcar

Brasil X X X

Argentina X X X

EE.UU. X X

Canadá X X

Indonesia X

Malasia X

India X

Oleaginosas Aceites vegetales

Del listado de los siete países identificados como potenciales proveedores de materias primas para la producción de biocombustibles, Brasil y Argentina se destacan por ser competitivos en la producción de estos insumos, por los significativos volúmenes de producción y por la cercanía a Chile con respecto otros países 2) Biocombustibles y su producción actual y esperada. 2.1) Biodiesel La Unión Europea es el de mayor productor de biodiesel del el mundo. La producción en la UE llegó a las 3,2 millones de toneladas en la campaña 2005/2006, siendo el principal productor Alemania con 1,7 millones de toneladas de producción y participando en el 52% de la producción total.

Producción mundial de biodiesel en UE 2005/2006 - en millones de toneladas -

0,10,1

0,50,4

1,7

0,1 0,10,1 0,1

0,1 0,10,0

0,2

0,40,6

0,8

1,0

1,21,4

1,6

1,8

Otro

s

Ingl

ater

ra

Din

amar

ca

Espa

ña

Eslo

vaqu

ia

Aust

ria

Polo

nia

Rep

. Che

ca

Italia

Fran

cia

Alem

ania

Fuente: Europen Biodiesel Board

50

Participación la producción de biodiesel en la UE 2005/2006 - en %-

Italia12%

Francia15%

Alemania52%

Otros21%

Fuente: Europen Biodiesel Board 2.2) Bioetanol La producción mundial de bioetanol en la campaña 2005/2006 fue de 36,9 millones de toneladas. Los principales productores en ese periodo fueron EE.UU. y Brasil. Cada uno de ellos participó en un 35% de la producción mundial de este biocombustible. Hay que destacar que los EE.UU. basan prácticamente toda su producción en maíz como materia prima, en tanto que en Brasil su elaboración es en base a caña de azúcar.

Producción mundial de bioetanol 2005/2006 - en millones de toneladas -

5,0

13,012,8

1,4

3,11,6

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Indi

a

UE

Chi

na

Otro

s

Bra

sil

EE.U

U.

Fuente: Fuente: F.O. Licht, FAPRI 2006 – 15/21 elaboración propia Exportaciones de etanol pasada y proyectada 1995/2021 El comercio internacional de bioetanol ha experimentado un crecimiento importante en los últimos años. Brasil es prácticamente el único país con volúmenes significativos de exportación de bioetanol ya que, el principal productor de este biocombustible, EE.UU.,

51

destina el total de su producción a su mercado interno. Las exportaciones brasileras de bioetanol pasaron de 0,2 millones de toneladas en el 2000/2001 a aproximadamente 1,8 millones de toneladas en el 2005/2006. Asimismo, se prevé que seguirá aumentando hasta llegar a las 4,1 millones de toneladas exportadas en la campaña 2020/2021.

Brasil: Exportación de bioetanol pasada y proyectada 2001/2021- en millones de toneladas -

1,8

2,9

4,1

0,2

3,6

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

00/01

05/06

10/11

15/16

20/21

Fuente: F.O. Licht y FAPRI 2006 – 15/21 elaboración propia 3.) Evaluación de precios de paridad para biocombustibles en Chile En esta sección, se trata de determinar el precio de paridad de importación de los biocombustibles, etanol y biodiesel, en comparación con los precios de importación de la gasolina y el diesel en el mercado chileno. Se debe tener presente que los costos de producción de los biocombustibles tienen valores diversos, dependiendo en gran medida, de la materia prima utilizada y el tipo de proceso productivo empleado. Actualmente, no existe comercio internacional relevante de biodiesel y sólo existen transacciones significativas de bioetanol. Como ya se vio, los mayores productores de etanol son EEUU y Brasil, cada uno con una participación mundial del 35 %, sin embargo, EEUU vuelca toda su producción al mercado interno por una estrategia de independencia energética. Tal es así que EEUU ha fijado como meta duplicar el consumo interno de etanol que actualmente es de 4.000 Millones de galones a 7.500 millones en el 2012. Brasil, en cambio, realiza exportaciones de etanol en cantidades significativas, condicionando, de este modo, el precio internacional y utiliza como insumo la caña de azúcar, que hace que el producto final sea más competitivo que el etanol obtenido desde cereales. El biodiesel, por su parte, alcanzó en el 2005 una décima parte de la producción de etanol por lo que sus saldos exportables son prácticamente nulos. Sin embargo, en el mediano plazo, se espera que se conforme un mercado internacional de este

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biocombustible, dado que su crecimiento anual se viene desarrollando a una tasa mayor que la de la producción de etanol. En base a este escenario, en el cálculo de los precios de paridad para el etanol, se utiliza el precio FOB en Brasil. Por otro lado, al no existir un mercado de intercambio internacional desarrollado para el biodiesel, para este análisis, se consideran las cotizaciones de los distintos aceites vegetales que constituyen la materia prima principal para la elaboración de este biocombustible. Específicamente, se considerarán: el aceite de soja en Argentina y el aceite de palma en Rotterdam. Los precios de estos dos insumos tienen un comportamiento y valor similares.

MES2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

enero $297 $243 $183 $206 $238 $356febrero $249 $246 $216 $213 $273 $313marzo $377 $230 $249 $216 $291 $372abril $313 $233 $206 $205 $289 $435mayo $254 $242 $239 $197 $280 $389junio $262 $230 $170 $195 $279 $462julio $263 $229 $211 $200 $279 $518agosto $256 $209 $212 $192 $288 $510setiembre $271 $278 $209 $207 $299 $488octubre $263 $192 $199 $208 $314 $509noviembre $271 $199 $222 $230 $338diciembre $256 $196 $220 $233 $331

Promedio anual $278 $227 $211 $208 $292 $435Fuente: MAPA, MDIC,UNICA e CEPEA

Prom. Ult. 3 meses $502

Precios FOB/Brasil del etanol U$S/tm.AÑO

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MES2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

enero $332 $254 $338 $458 $496 $402 $424febrero $332 $240 $330 $452 $534 $403 $445marzo $352 $255 $338 $425 $550 $436 $439abril $372 $251 $349 $412 $538 $427 $439mayo $324 $234 $373 $417 $514 $417 $439junio $315 $256 $410 $430 $440 $419 $437julio $312 $330 $406 $411 $426 $417 $471agosto $306 $360 $425 $395 $433 $407 $510setiembre $289 $309 $399 $420 $439 $420 $518octubre $255 $278 $408 $487 $429 $443 $540noviembre $257 $324 $442 $503 $433 $444diciembre $266 $339 $464 $510 $423 $430

Promedio anual $309 $286 $390 $443 $471 $422 $466


Precios CIF/Rotterdam del aceite de palma. U$S/tm.AÑO

Fuente: SIM-CNP/OIL WORLD

MES2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

enero $275 $358 $493 $609 $473 $428febrero $270 $337 $494 $649 $442 $471marzo $297 $326 $489 $629 $495 $461abril $282 $341 $488 $612 $488 $460mayo $267 $379 $498 $559 $465 $488junio $283 $419 $502 $494 $461 $471julio $365 $428 $495 $510 $462 $498agosto $369 $461 $461 $505 $451 $509setiembre $330 $469 $505 $493 $457 $517octubre $306 $469 $583 $480 $458 $539noviembre $352 $530 $592 $481 $441diciembre $359 $528 $607 $498 $432

Promedio anual $313 $420 $517 $543 $460 $484


Precios FOB/Argentina del aceite de soja U$S/tm.AÑO

Fuente: SAGPYA - ARGENTINA

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Etanol(u$s/tm.)

0

100

200

300

400

500

600

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2002

2002

2002

2002

2002

2002

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2006

2006

2006

2006

Etanol Materias primas biocombustibles

(u$s/tm.)

$0

$100

$200

$300

$400

$500

$600

$700

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2002

2002

2002

2002

2002

2002

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2006

2006

2006

2006

Aceite Palma Aceite Soja Costo de Producción de biodiesel La estimación de un precio FOB Argentina de biodiesel, se basó en modelos de evaluación de plantas procesadoras de este biocombustible con una capacidad de

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producción teórica de 100.000 tns. que constituye un tamaño que optimiza el costo del proceso por su economía de escala. El valor del biodiesel obtenido, depende, fundamentalmente del costo de la materia prima que constituye el 80% de su costo de producción. Si se utiliza el precio FOB promedio del aceite de soja en Argentina para el año 2006, que fue de 484 u$s/Tn, se obtiene un valor de biodiesel de 613 u$s /Tn, que llevado a m3 por el coeficiente de conversión resulta en un valor de 540 u$s/m3. (Fuente: Secretaría de Agricultura de la República Argentina y Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógreno) Cálculo del Precio de Paridad de Importación El criterio de Paridad de Importación reconocido por las autoridades fiscalizadoras de la República de Chile se sustenta en la competencia de los importadores de combustibles y en los precios de referencia internacionales. Para el caso del Flete, a pesar que, en este análisis los países que se presentan como potenciales proveedores de etanol y biodiesel son Brasil y Argentina, respectivamente, se ha mantenido la metodología de referencia de la Empresa Nacional de Petróleo de Chile (ENAP) que utiliza, para el cálculo a Texas, EEUU, como puerto de origen de los combustibles importados por Chile. Puede ser necesario ajustar el valor del Flete para reflejar que los puertos de origen de los biocombustibles son Argentina y Brasil y también los Gastos de Seguro, Importación, Recepción y Transporte, pueden requerir alguna adaptación para reflejar características particulares. Sin embargo, estas diferencias, por no ser significativas, no alteran las conclusiones obtenidas. PARIDAD DE IMPORTACION

Texas Texas Brasil Argentina

Gasolina Diesel Etanol Biodieselu$s/m3 u$s/m3 u$s/m3 u$s/m3

Precio FOB (prom. 2006) 521 516 435 540

Flete 30 34 30 34

Precio Fob + Flete 552 551 466 574

Seguro, Gs. de Import., Recep y Transporte 21 16 21 16

Precio Paridad de Importación 573 566 487 590

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PARIDAD DE IMPORTACIONTexas Texas Brasil Argentina

Gasolina Diesel Etanol Biodieselu$s/m3 u$s/m3 u$s/m3 u$s/m3

Precio FOB (prom. ult. 3 meses) 442 476 502 574

Flete 30 34 30 34

Precio Fob + Flete 473 510 533 608

Seguro, Gs. de Import., Recep y Transporte 21 16 21 16

Precio Paridad de Importación 494 526 554 624 Conclusiones del cálculo de Paridad de Importación La disparidad entre los precios FOB “promedio 2006” y “promedio últimos 3 meses”, refleja la volatilidad acontecida el último año en los mercados mundiales de combustibles fósiles y de “commodities” vegetales que se utilizan como materia prima para los biocombustibles, dificulta la proyección de valores futuros a partir de las cifras actuales y, por lo tanto, puede resultar apresurado tomar como definitivas las conclusiones basadas en la coyuntura y habrá que ir monitoreando la evolución de estas variables en un mayor horizonte de tiempo. Lo que, indudablemente, las cifras sugieren es que la producción de ambos biocombustibles será económicamente sostenible a partir de que se mantengan los altos precios de petróleo que se han registrado recientemente. Por otra parte, el valor de la materia prima en el etanol, representa más del 50 % del costo de producción y, en el caso del biodiesel, alcanza al 80% del costo total de producción. Lo positivo es que, muchos países están volcando abundantes recursos en Investigación y Desarrollo buscando alcanzar progresos técnicos de manera de poder reducir aún más los costos de producción de los biocombustibles. Sin embargo, en el mediano plazo el uso de materia prima más barata sigue siendo la mejor opción para bajar los costos de producción de los biocombustibles (informe OCDE 2006) 4) Biocombustibles y OMC: posibles consecuencias El interés mundial en el empleo de energías renovables es cada vez mayor, y en este contexto, los biocombustibles están en el centro de las deliberaciones políticas internacionales, fundamentalmente en las referidas al comercio internacional. Hoy la gran incógnita es, cómo aplicar las reglas comerciales internacionales al sector de los biocombustibles. Países como los Estados Unidos hacen hincapié en la independencia energética como un objetivo excluyente en el desarrollo de los biocombustibles, produciendo exclusivamente para su mercado interno, sin preocuparse de los intercambios comerciales. Sin embargo, todo indica que el comercio internacional se va a expandir significativamente en un futuro cercano, principalmente motivado por los países

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desarrollados, como es el caso de la Unión Europea, debido a que no posee la tierra suficiente para alcanzar producciones a gran escala y de esa manera poder alcanzar los objetivos que se ha propuesto (5,75% de corte en todo el transporte terrestre a partir de 2010), debiendo importar cantidades significativas de estos combustibles renovables. En relación al bioetanol y al biodiesel, los biocombustibles líquidos de mayor importancia comercial, nos encontramos con incertidumbres legales aun no resueltas en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), las que eventualmente pueden llegar a complicar su producción nacional y su tratamiento en el comercio internacional. La OMC no le ha prestado mucha atención a los biocombustibles, debido a que hasta ahora han representando un porcentaje muy pequeño en la oferta mundial de energía. La OMC clasifica al bioetanol como un producto agrícola, mientras que el biodiesel es clasificado como un producto industrial, listado en el universo de NAMA, Parte II del acuerdo sobre subsidios y derechos compensatorios de la OMC. Esta clasificación no es muy sostenible en el tiempo ya que se trata de dos biocombustibles que compiten y/o complementan a los fósiles con reglas al comercio diferentes. Hoy surge la necesidad de un debate internacional para definir si los biocombustibles deben ser calificados como bienes agrícolas, industriales o ambientales. Por otra parte, la incertidumbre por la clasificación de los biocombustibles y de las energías renovables en general, junto con el amplio espectro de medidas gubernamentales para proteger la producción doméstica de estos bienes -desde incentivos tributarios, aranceles altos hasta subsidios- amenazan con entorpecer el crecimiento del comercio de este sector, si no se establecen reglas claras en el comercio internacional. La necesidad de clasificar a los biocombustibles en el marco de la normativa de la OMC, es de alta importancia para países que, como Chile, se encuentran en proceso de establecer una política para el desarrollo de los biocombustibles. Este país, al igual que otros, enfrenta el dilema de apoyar e incentivar la producción local, mediante, por ejemplo, la imposición de cuotas a las importaciones de biocombustibles de países que pueden llegar a ser más competitivos. Esto, podría ocurrir en un llamado a licitación de compra que, exija un porcentaje mínimo de producto local y que no dependa exclusivamente de una cuestión de precios. Este tipo de mecanismos se esta empleando en varios países que buscan privilegiar la producción nacional con el objetivo de fomentar las economías regionales propias como así también incentivar la creación de empleo rural y al mismo tiempo favorecer la agricultura familiar. Un ejemplo claro de esta modalidad es la aplicada por Brasil mediante el Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesel (PNPUB). Brasil convoca a subastas y/o licitaciones para la compra de biodiesel, exclusivamente a productores locales con fuertes incentivos fiscales, que varían de acuerdo al tipo de materia prima que se utilice y de la fuente que ella provenga. Por ejemplo, el ricino y la palma proveniente de la agricultura familiar, tienen un mayor incentivo fiscal. Asimismo, la pronta definición de la clasificación por parte de la OMC, tiene una gran importancia, ya que podrían incluirse diversas medidas de apoyo gubernamental, tales

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como los subsidios, bajo la forma de “caja verde”. Esta medida supone el cumplimiento de los criterios elaborados por la OMC, entre otros, la ausencia o mínima distorsión del mercado y la inclusión de los subsidios en programas destinados a la protección ambiental y a programas de desarrollo regional. De esta manera, se podrían evitar conflictos comerciales con aquellos países con los cuales Chile ha celebrado Tratados de Libre Comercio (TLC), en tanto se optara por el establecimiento de porcentajes mínimos de producto local en las compras de biocombustibles. 5) Conclusiones finales Los insumos básicos para la elaboración de biocombustibles son: soja, colza (raps) y palma y sus aceites derivados para el caso de biodiesel y, maíz y caña de azúcar para el etanol. Como no podría ser de otra manera, entonces, los principales exportadores mundiales de estas materias primas resultan ser los abastecedores naturales de los insumos para elaborar los combustibles vegetales. Para el bioetanol, el significativo menor valor respecto del maíz, convierte a la caña de azúcar en la opción más conveniente. De esta manera, Brasil, que concentra la oferta mundial de este biocombustible, basado en su masiva producción de caña y su larga historia de producción de alcohol, es el referente exclusivo en la actualidad. De los países identificados como potenciales proveedores de materias primas para la producción de biodiesel, Brasil y Argentina se destacan por ser competitivos en la producción de estos insumos, por los significativos volúmenes de producción y por la cercanía a Chile con respecto otros países. El aceite de palma presenta un importante excedente exportable en el mundo pero, al estar concentrado en Malasia e Indonesia, se agrega el factor distancia a la accesibilidad de estos mercados. No deja de ser una alternativa a considerar por el fluido intercambio comercial que Chile mantiene con algunos países de esta región del mundo. Respecto de la colza (raps), y sus aceites, el volumen exportable mundial es poco significativo pero, vale su consideración como potencial insumo por las ventajas que su cultivo presenta en la República de Chile que podría aportar un volumen significativo para complementar las necesidades de materias primas de biodiesel del país. Por ello, es importante resaltar que, una manera de estabilizar el abastecimiento de insumos y la producción de biocombustibles en Chile, es el desarrollo de cultivos energéticos localmente y, la colza (raps) puede cumplir un rol relevante en esta nueva industria. Así, se lograría disminuir la dependencia de pocos abastecedores de los insumos para la producción de biocombustibles, con todos los riesgos que eso conlleva, Otro elemento importante a considerar, que no surge explícitamente del análisis de las estadísticas realizadas y, con una visión potencial para el futuro, son los cultivos energéticos alternativos a los tradicionales. La importancia de su consideración, radica en que cultivos como la jatropha y el ricino, poseen un alto porcentaje de aceite en su semillas, alrededor del 50% (soja 18%), y se pueden desarrollar en climas semiáridos. Esto posibilita obtener mayor cantidad de aceite, por unidad de superficie, que en los cultivos tradicionales.

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Del mismo modo, las grasas animales también pueden ser un insumo utilizable en la producción de biodiesel. Sin embargo, esta última materia prima tiene la limitante de no poder utilizarse en zonas de bajas temperaturas pues su composición hace que tienda a solidificarse. Esas alternativas no han sido profundizadas en este estudio pues se ha preferido ahondar en los insumos que han alcanzado mayor grado de madurez en la actual tecnología y son de disponibilidad inmediata en el actual contexto. Del análisis de los precios de referencia internacionales de los biocombustibles y sus insumos, se concluye que, los altos precios de petróleo que se han registrado recientemente son un fuerte incentivo para el desarrollo de estos nuevos combustibles alternativos. La visión estratégica de largo plazo, nos señala que, las ventajas económicas, la ampliación y diversificación de la matriz energética con energía renovable y sus positivos efectos sobre el medio ambiente están estimulando a que muchos países dediquen abundantes recursos en Investigación y Desarrollo de la tecnología para continuar reduciendo los costos de producción de los biocombustibles y hacer sostenible su viabilidad. Esta tendencia mundial está siendo acompañada por la OMC que permitiría concretar diversas medidas de apoyo gubernamental, tales como los subsidios en programas destinados a la protección ambiental y de desarrollo regional. De esta manera, se podrían evitar conflictos comerciales con aquellos países con los cuales Chile ha celebrado Tratados de Libre Comercio (TLC). Otros: Supuestos para elaboración de las proyecciones: La elaboración de las proyecciones se basan en dos factores principales: los supuestos macroeconómicos y los supuestos de política agropecuaria y comercial que se adjuntan a este trabajo. A su vez, se establecen supuestos relacionados al clima, y de otros factores que afectan a la oferta y demanda de productos agropecuarios. En cuanto a las proyecciones macroeconómicas, estas asumen un crecimiento sostenido de la economía mundial de 3% por año a pesar de los altos precios de la energía en el mismo periodo.

Análisis Producción de Etanol y Biodiesel en Países Proveedores de … · 2018-11-05 ·...

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