Análisis global de las frutas y hortalizas

2016

Departamento de Inteligencia de MercadosSubdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial

Exportaciones Totales 2016

US$ 36,042 Millones

Exportaciones Agroindustriales 2016

US$ 5,529 Millones

+7%

+3%

2,203

2,834 3,059

3,408

4,202 4,390

4,653

975

1,685

1,095 789

863 723

876

1,006

1,3251,479

1,736

2,129

2,4612,681

3,178

4,519

4,154 4,197

5,066 5,113

5,529

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

NO TRADICIONAL TRADICIONAL Frutas y Hortalizas AGROINDUSTRIAL

Exportaciones del sector AgroindustrialMillones de US$

Evolución de Exportaciones de FHF

468 538 663

2,018

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

07 - Hortalizas, plantas, raíces y tubérculosalimenticios

08 - Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios(cítricos), melones o sandías

Valor (Millones US$)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Capítulos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 tcp 10-16

07 - Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios468 502 575 633 596 644 663 6%

08 - Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías538 824 904 1,103 1,533 1,817 2,018 25%

Subtotal 1,006 1,325 1,479 1,736 2,129 2,461 2,681 18%

espárragos frescos

63%

cebollas frescas

10%

hortalizas congeladas

10%

arvejas frescas

3%

frijoles, pallares

3% resto11%

D I S T R I B U C I Ó N S E G Ú N H O R TA L I ZA S

uvas frescas38%

paltas frescas18%

mangos frescos

11%

bananos8%

mandarinas frescas

7%

resto18%

D I S T R I B U C I Ó N S E G Ú N F R U TA S

Evolución de Exportaciones de FHF

368 432 439

1,109

-

200

400

600

800

1,000

1,200

07 - Hortalizas, plantas, raíces y tubérculosalimenticios

08 - Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios(cítricos), melones o sandías

Mill

ares

Volúmen (miles tm)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Capítulos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 tcp 10-16

07 - Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios367,979 388,812 380,041 408,129 399,032 384,607 439,091 3%

08 - Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías431,887 574,957 602,271 707,981 935,934 1,059,560 1,108,918 17%

Subtotal 799,866 963,769 982,313 1,116,111 1,334,966 1,444,167 1,548,008 12%

9 6 10

181

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Frijol (Castilla) Frijol (otrasvariedades)

aceitunas enconserva

cebollas frescas

Mill

ares

H O R TA L I ZA S + D I N Á M I C A S

13%

14%

4%

87

32

10 9 10

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

mandarinas frutoscomestibles

fresascongeladas

naranjasfrescas

sandíasfrescas

Mill

ares

F R U TA S + D I N Á M I C A S

11%

20%

16%

5%

19%

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Diversificación de mercados: Exportaciones de hortalizas

PaísMillones

US$10 - 16

VolúmenTM

10 – 16

TCP10 - 16

Part. %10 - 16

Estados Unidos 328 205,814 3% 52%

Reino Unido 45 13,214 7% 3%

Países Bajos 49 15,430 -3% 4%

España 40 22,645 9% 6%

Colombia 20 63,811 -7% 16%

Chile 11 30,398 31% 8%

Japón 16 3,703 3% 1%

México 4 1,748 12% 0%

Alemania 9 1,531 2% 0%

Brasil 6 2,918 15% 1%

Global: Exportaciones Hortalizas, 2010 – 2016Millones de US$

8,038

7,293

5,842

5,101

3,967 4,175

1,153 570 513

132 48 36 14

4%

1%

3%

6% 6%

4%

1%

6%

1%

-2%

22%

8%

4%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

China Países Bajos España México Canadá Estados Unidos Alemania Perú Reino Unido Chile Brasil Japón Colombia

valor prom 10 - 15

valor 16

tcp 10 - 16

Tcp global = 3%

Nuestros 10 principales mercados destino de exportaciones de hortalizas junto con Canadá y China, representan el 47% de la demanda global

Global: Exportaciones Hortalizas 2010 – 2014Miles de TM

7,228 7,867

4,950 5,098

5,869

4,054

2,336

395 752

94 53 9 8

3%5% 5% 4%

6%

3%1%

3%

-2%

-13%

34%

8%

0%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

China Países Bajos España México Canadá EstadosUnidos

Alemania Perú Reino Unido Chile Brasil Japón Colombia

Mill

ares volumen prom 10 - 14

volumen 16

tcp 10 - 14

Entre 2010 – 2014, nuestros 10 principales mercados destino de exportaciones de hortalizas junto con Canadá y China, llegaron a hacer envios anualmente por un total 38,712 TM

España: Exportaciones de hortalizasProductos consolidados

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

ProductoMillones US$

10 – 16Volúmen TM

10 – 16TCP

10 - 16Part. %10 - 16

Tomates frescos 1,164 906,660 17% 3%

"Capsicum" frescos 933 597,251 11% 9%

Pepinos y pepinillos562 549,844 11% 6%

Lechugas repolladas frescas 421 417,686 8% 3%

Coles y "broccoli“ frescos 383 315,634 6% 6%Hortalizas, incl. "silvestres", congeladas 326 288,186 6% 5%Lechugas "Lactuca sativa", frescas 299 250,426 5% 8%

Ajos frescos243 105,924 2% 16%

Calabazas frescas241 223,949 4% 6%

Berenjenas, frescas o refrigeradas 152 134,492 3% 5%

ProductoMillones

US$11 – 16

Volúmen TM11 – 15

TCP11 – 15

Part. %11 – 15

Batatas "boniatos, camotes" frescos 15 12,647 61% 0%

Pepinos y pepinillos conservados 3 2,831 51% 0%

Patatas "papas" para siembra 7 10,012 48% 0%Judías, frijoles de las especies "Vigna mungoL. Hepper"... 0.5 298 32% 0%

Hongos del género "Agaricus“ frescos 4 1,619 31% 0%

Remolachas para ensalada 25 29,397 25% 1%

Coles "repollitos" de Bruselas, frescas 1 1,451 22% 0%

España: Exportaciones de hortalizasProductos + dinámicos

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

España: Exportaciones de hortalizasProductos + dinámicos

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

2 1 2 0

2

12

1

23

11 12

0

6

45

4

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Camotes Frescos Pepinosconservados

Patatas Parasiembra

Frijoles "Vignamungo L.Hepper"...

Hongos "Agaricus“

frescos

Remolachas paraensalada

Coles deBruselas frescas

Mill

ares

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

54%

58%

41%

29%

20%

24%

28%

México: Exportaciones de hortalizasProductos consolidados

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

ProductoMillones US$

10 – 16Volúmen TM

10 – 16TCP

10 - 16Part. %10 - 16

Tomates frescos o refrigerados 1,846 1,554,213 2% 29%Frutos de las géneros "Capsicum" frescos 837 790,024 7% 15%

Pepinos y pepinillos frescos 379 582,979 6% 11%

Cebollas frescas 346 376,798 4% 7%Hortalizas congeladas (espárragos, brócolis) 311 278,626 2% 5%

Espárragos frescos 260 108,008 9% 2%

Calabazas frescas 224 258,109 - . - 5%

Garbanzos secos desvainados 147 130,277 0% 2%

Coles frescos 146 177,763 12% 3%

Hortalizas frescas o refrigeradas 113 172,572 30% 3%

ProductoMillones

US$11 – 16

Volúmen TM11 – 15

TCP11 – 15

Part. %11 – 15

Hortalizas frescas (MaízDulce) 113 172,572 30% 3%

Coles "repollitos" de Bruselas frescas 33 37,895 18% 1%

Mezclas de hortalizas secas (ajos, aceitunas) 7 1,139 18% 0%Arvejas, chícharos" "Pisum sativum“ congelados 1 560 17% 0%

Coles frescos 146 177,763 12% 3%

Frijoles "Vigna spp.“ frescos 50 37,377 11% 1%Arvejas, chícharos" "Pisum sativum" refrigerados 12 15,044 10% 0%

México: Exportaciones de hortalizasProductos + dinámicos

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

México: Exportaciones de hortalizasProductos + dinámicos

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

61

26

6 1

100

45

12

199

58

10 4

220

66

14

-

50

100

150

200

250

Hortalizasfrescas

Coles Bruselas Mezclas dehortalizas secas

Arvejascongeladas

Coles frescos Frijoles frescos Arvejas frescas

Mill

ares

2012 2013 2014 2015 2016

34%

10%

12%

40%

15%

12%

8%

Colombia: Exportaciones de hortalizasProductos consolidados

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

ProductoMiles US$

10 – 16Volúmen TM

10 – 16TCP

10 - 16Part. %10 - 16

Cebollas frescas 2,039 454 -9% 3%

Hongos "Agaricus“ frescos 1,653 532 -6% 9%

Arrurruz, salep, aguaturmas1,606 1,749 3% 6%

Mezclas de hortalizas, incl. "silvestres" conservadas 1,587 1,255 1% 3%Judías, frijoles, "Phaseolusvulgaris" 1,213 543 -18% 6%

Ñames "Dioscorea spp.“ frescos 1,074 1,049 - . - 5%

Patatas "papas", congeladas824 316 32% 8%

Hortalizas, incl. "silvestres“ secas 739 115 2% 16%

Hortalizas frescas501 93 -2% 6%

Raíces de mandioca "yuca“ frescas 437 350 43% 5%

ProductoMiles US$

10 – 16Volúmen TM

10 – 16TCP

10 – 16Part. %10 – 16

Raíces de mandioca "yuca“ frescas 437 350 43% 4%

Patatas "papas“ congeladas 824 316 32% 4%

Puerros y demás hortalizas aliáceas 207 42 31% 1%

Tomates frescos178 480 7% 2%

Patatas "papas" frescas413 37 5% 6%

Arrurruz1,606 1,749 3% 21%

Mezclas de hortalizas739 115 2% 1%

Colombia: Exportaciones de hortalizasProductos + dinámicos

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Colombia: Exportaciones de hortalizasProductos + dinámicos

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

458

295

99 180

46

1,620

750

396

1,657

634

262 133

2,101

657

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Raíces de mandioca "yuca“ frescas

Patatas "papas“ congeladas

Puerros y demáshortalizas aliáceas

Tomates frescos Patatas "papas"frescas

Arrurruz Mezclas de hortalizas

2012 2013 2014 2015 2016

38%

33%

38%

2%

7% 7%

12%

Chile: Exportaciones de hortalizasProductos consolidados

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

ProductoMiles US$

10 – 16Volúmen TM

10 – 16TCP

10 - 16Part. %10 - 16

Hortalizas congeladas 2,039 12,367 0% 14%

Ajos frescos o refrigerados 1,653 9,889 10% 12%

Cebollas frescas 1,606 45,539 -20% 53%

Mezclas de hortalizas secas 1,587 1,000 -3% 1%Mezclas de hortalizas congeladas 1,213 2,856 7% 3%

Judías, frijoles secos 1,074 1,877 -3% 2%

Setas y demás hongos y trufas, secas 824 328 -14% 0%

Maíz dulce congelado 739 3,002 -15% 4%

Setas y demás hongos "Agaricus“ en conservadas 501 1,024 -100% 1%

Hongos del género "Agaricus“ secos en trozos 437 183 -13% 0%

ProductoMiles US$

10 – 16Volúmen TM

10 – 16TCP

10 – 16Part. %10 – 16

Papas frescas 269 675 20% 1%

Frutos de las géneros "Capsicum" 1,139 165 14% 0%

Cebollas secas en trozos 615 236 13% 0%

Ajos frescos o refrigerados 25,335 9,889 10% 12%

Mezclas de hortalizas congeladas 6,515 2,856 7% 3%

Papas para siembra 825 761 6% 1%

Hortalizas congeladas 36,841 12,367 0% 14%

Chile: Exportaciones de hortalizasProductos + dinámicos

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Chile: Exportaciones de hortalizasProductos + dinámicos

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

0 1 1

24

5

0

37

1 0 1

31

11

1

39

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Papas frescas Frutos de las géneros"Capsicum"

Cebollas secas entrozos

Ajos frescos orefrigerados

Mezclas de hortalizascongeladas

Papas para siembra Hortalizas congeladas

2012 2013 2014 2015 2016

29%

10%

14%

9%

10%

5% 5%

China: Exportaciones de hortalizasProductos consolidados

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

ProductoMillones US$

10 – 16Volúmen TM

10 – 16TCP

10 - 16Part. %10 - 16

Ajos frescos 1,656,117 1,595,805 2% 22%

Hongos, trufas secas 984,310 59,555 21% 1%

Hortalizas silvestres secas

693,010 244,112 -4% 3%

Hortalizas silvestres congeladas

612,139 585,939 3% 8%

Frijoles secos 541,655 606,474 -13% 8%

Cebollas frescas 320,510 696,940 9% 10%

Orejas de Judas "Auricularia spp."

307,832 19,203 30% 0%

Zanahorias y nabosfrescos

254,616 564,321 7% 8%

Coles 253,309 474,680 13% 7%

Alubias, frijoles « Vignamungo L. Hepper » 203,147 140,050

-14% 2%

ProductoMiles US$

11 – 15Volúmen TM

11 – 15TCP

11 – 15Part. %11 – 15

Hongos “Agaricus” frescos

3,325 2,145 57% 0%

Orejas de Judas 307,832 19,203 30% 0%

Setas, trufas en trozos

984,310 59,555 21% 1%

Patatas congeladas 8,059 7,732 19% 0%

Setas, trufascongeladas

144,023 37,683 16% 1%

Esparragos frescos 281 138 13% 0%

Coles 253,309 474,680 13% 7%

China: Exportaciones de hortalizasProductos + dinámicos

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

China: Exportaciones de hortalizasProductos + dinámicos

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

4

207

1,235

7

158

0

260

7

663

1,426

13

151

0

387

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

Hongos Orejas de Judas Setas en trozos Patatascongeladas

Setascongeladas

Esparragosfrescos

Coles

Mill

ares

2011 2012 2013 2014 2015

57%

30%

21%

19%

16%

13%

13%

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Reino Unido: Exportaciones de hortalizasProductos consolidados

ProductoMiles US$

10 – 16Volúmen TM

10 – 16TCP

10 - 16Part. %10 - 16

Patatas frescas 87,175 192,430 -6% 25%

Patatas para siembra 75,618 113,162 1% 15%

Habas "Vicia faba var. major"

67,909 158,129 3% 21%

Legumbres secas 26,818 68,738 4% 9%

Arvejas, chícharos 22,329 30,830 2% 4%

Arvejas, chícharoscongelados

21,051 17,712 -5% 2%

Hortalizas, incl. "silvestres"

14,454 10,375 0% 1%

Zanahorias y nabosfrescos

13,909 26,619 -5% 3%

Lechugas "Lactuca sativa« frescas

13,290 2,854 0% 0%

Remolachas, rábanospara ensalada

11,375 17,991 7% 2%

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Reino Unido: Exportaciones de hortalizasProductos + dinámicos

ProductoMiles US$

10 - 16Volúmen TM

10 – 16TCP

10 - 16Part. %10 - 16

Batatas "boniatos, camotes", frescas

6,721 6,116 34% 1%

Frutos de las géneros"Capsicum«

6,963 1,996 30% 0%

Garbanzos secos 3,222 1,714 12% 0%

Judías "porotos, frijoles" "Vigna spp."

2,921 3,232 34% 0%

Apio, fresco o refrigerado

1,672 1,318 12% 0%

Ajos frescos o refrigerados

6,104 2,981 18% 0%

Lentejas secas 5,130 2,451 11% 0%

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Reino Unido: Exportaciones de hortalizasProductos + dinámicos

3

6

3 3

2

4 4

14

10

5

6

2

9

8

-

2

4

6

8

10

12

14

16

Camotes Capsicum Garbanzos Frijoles Ajos Lentejas

Mill

ares

2012 2013 2014 2015 2016

34%

30%

12%

34%

12%

18%

11%

Muchas gracias