1 © 2019 Ipsos.

Análisis comparativo de precios en el Perú y LatinoaméricaPuntos de venta

2 © 2019 Ipsos.

Contenido

03 Ficha técnica

04 Consideraciones

10¿Cómo son los precios de losmedicamentos en el Perú?

12¿Cuál es la posición de Perú respecto a la región?

23 Conclusiones

19¿Las brechas de precio son diferentes para cada producto?

3 © 2019 Ipsos.

FICHA TÉCNICA

TÉCNICALevantamiento de un listado de precios de venta de medicamentos.

TARGETCampo: 7 países (Perú (Lima), Argentina (Buenos Aires), Chile (Santiago de Chile), Ecuador (Quito), Panamá (Ciudad de Panamá), Colombia (Bogotá) y México (CDMX).*Se excluyó a Brasil porque no se encontraron el mínimo de SKU’s necesarios para el análisis.

MUESTRATres principales cadenas farmacéuticas de cada país. En el caso de Argentina fueron cuatro.

TIPO DE CAMBIOVálido a la fecha del trabajo de campo.

TRABAJO DE CAMPODel 29 de Enero al 01 de Febrero 2019. Técnica: Los encuestadores visitaron las farmacias.

PAÍS Perú Argentina Panamá Chile Ecuador México Colombia

MONEDASoles

PeruanosPeso

ArgentinoDólares Peso Chileno Dólares

Peso Mexicano

Peso Colombiano

TC 3.33 37.30 1.00 669.60 1.00 19.03 3106

5 © 2019 Ipsos.

PERÚ

ARGENTINA

CHILE

ECUADOR

PANAMÁ

MÉXICO

COLOMBIA

63

38

51

46

50

38

27

Número de medicamentos consultados en cada país en el 2019

6 © 2019 Ipsos.

CONSIDERACIONES: CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS

• Se seleccionaron los medicamentos más relevantes de los segmentos Crónicos y Habituales, Agudos y Genéricos.

• 22 SKU’s dentro de los 100 más vendidos de su segmento.

CRÓNICOS Y HABITUALES

• 28 SKU’s dentro de los 100 más vendidos de su segmento.

AGUDOS

• 7 SKU’s en el top 50 más vendidos de su segmento.

GENÉRICOS

• Los SKU’s estudiados son portafolio de los laboratorios que representan el 40% de la venta en el mercado.

7 © 2019 Ipsos.

CONSIDERACIONES: GLOSARIO

Crónicos y de Consumo Habitual

•Las enfermedades crónicas se desarrollan por muchos años y pueden pasar desapercibidas hasta que presenten síntomas evidentes. (Ejemplos: Alzheimer, Artritis, Diabetes). Los medicamentos crónicos son consumidos de manera recurrente y ofrecen un tratamiento sintomático, no curativo. En el estudio se hace referencia especialmente a pastillas anticonceptivas.

Agudos

•Las enfermedades y dolores agudos se caracterizan por ser de rápido desarrollo y de corta duración. (Ejemplos: Quemaduras, gripe, conjuntivitis, infartos). Los medicamentos agudos son aquellos de acción rápida que se utilizan para tratar éste tipo de dolencias.

Genéricos

•Son aquellos que tienen una composición química equivalente a un medicamento de marca con una patente caducada, o cuya composición es de dominio público. Representan la principal forma de competencia del mercado farmacéutico y permiten un acceso más fácil para la población.

8 © 2019 Ipsos.

CONSIDERACIONES: LISTA BASE DE MEDICAMENTOSC

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AL

(23

)

Belara 2mg / 0.03mg Tableta Masticable

Cialis 20mg Comprimido

Cialis 5mg Comprimido

Dixi-35 2mg / 35mcg Comprimido

Eutirox 100mcg Tableta

Irrigor Plus 100mg / 30mg Comprimido

Janumet 1000mg / 64.25mg Comprimido

Janumet 500mg / 50mg Comprimido

Januvia 100mg Comprimido

Krytantek 2mg / 22.26mg / 6.8mg (por ml) Frasco x 5ml

Mesigyna 5mg / 50mg (por ml) Amp x 1ml

Micardis Plus 12.5mg / 80mg Comprimido

Microgynon 30mcg/150mcg Gragea

Microser 16mg Tableta

Migra Dorixina 125mg / 1mg Comprimido

Nexium 40mg Comprimido

Ritmocor 150mg Tableta

Ventolin 121mcg Aerosol x 200DSS

Xarelto 15mg Comprimido

Xarelto 20mg Comprimido

Yasmin 3mg / 0.03mg Comprimido

Yasminiq 3mg / 0.02mg Comprimido

Zoltum 40mg Comprimido

AG

UD

OS

(32

)

Abrilar 0.7g Frasco x 100ml

Apronax 550mg Tableta

Arcoxia 120mg Comprimido

Arcoxia 90mg Comprimido

Bactrim Forte 800mg / 160mg Comprimido

Bismutol 262mg Frasco x 340ml

Bladuril 200mg Comprimido

Caditar Flex 200mg / 35mg Tableta

Cardura XL 4.85mg Tableta

Cefalogen 1000mg Caja x 1 vial x 1g + 1 amp x 3.5ml

Celebrex 200mg Cápsula

Clinfol Duo 118.822mg / 400mg Cápsula vaginal

Cluvax 132mg / 100mg Cápsula vaginal

Dioxaflex CB Plus 50mg / 4mg Cápsula blanda

Dolnix Forte 10mg/25mg Cápsula

Dolo Tensodox 5mg / 15mg Tableta

Dolo-Dinaflex 1500mg / 15mg Sobre x 4g

Doxium 500mg Cápsula

Feranin Forte 50mg Frasco x 20ml

Flumil 150mg Cápsula

Geslutin-PNM 200mg Cápsula blanda

Multiderm 0.05g / 1g / 0.1g Tubo x 10g

Nucleo CMP Forte 5mg / 3mg Cápsula

Panadol 160mg/ml Frasco x 60ml

Panadol 500mg Tableta

Panadol Antigripal NF 5mg / 2mg / 15mg / 500mg Tableta

Panadol Forte 65mg / 500mg Tableta

Plidan Compuesto NF 125mg / 10mg Comprimido

Redex 250mg / 50mg Tableta

Redex 250mg / 50mg Tableta

Vick Vaporub 5.26mg/ 1.33mg / 2.82mg Pote x 100g

Zaldiar 325mg / 37.5mg Comprimido

GEN

ÉRIC

OS

(8)

Amoxicilina 500mg Comprimido

Azitromicina 500mg Cápsula

Cetirizina 10mg Tableta

Enalapril 10mg Tableta

Naproxeno 550mg Comprimido

Ranitidina 300mg Tableta

Sertralina 50mg Comprimido

Sildenafilo 100mg Tableta

9 © 2019 Ipsos.

CONSIDERACIONES:

LEVANTAMIENTO DE PRECIOS

• Se consideró el mercado privado (retail), no se incluyó al mercado público.

• En el caso de los medicamentos genéricos en Argentina, no se comercializa ningún medicamento con el nombre de la droga únicamente, sino que siempre tiene una marca. Lo que en Argentina un farmacéutico vende como ‘genérico’ es la marca más barata de la droga pedida que tenga en esa farmacia.

PRESENTACIÓN DE DATA

• Los precios son unitarios.

• Los precios están expresados en dólares.

• Tipo de cambio válido a la fecha del trabajo de campo.

•ANÁLISIS

• En el análisis comparativo de la región vs. Perú 2019 solo se consideraron los medicamentos disponibles en dos o más países además de Perú.

• El promedio regional no considera Perú.

¿CÓMO SON LOS PRECIOSDE LOS MEDICAMENTOSEN EL PERÚ?

12 © 2019 Ipsos.

Los precios de los medicamentos en el Perú están, mayoritariamente, por debajo del promedio de la región en todos los segmentos:

Crónicos y Habituales

Agudos

Genéricos

-23%

-21%

-79%

Los medicamentos evaluados son 30% más baratos en Perú que en la región.

Se incluyó 59 medicamentos en el promedio. Región: Argentina, Chile, Ecuador, Panamá, México, Colombia.

¿CUÁL ES LA POSICIÓN DE PERÚ RESPECTO A LA REGIÓN?

14 © 2019 Ipsos.

6,16 5,96

4,30 4,13 4,133,7

3,07

4,9

México Panamá Colombia Ecuador Chile Perú Argentina Prom.Región

CRÓNICOS Y DE CONSUMO HABITUALPerú esta en el top 3 de los países con precios más bajos de la región, y por debajo del promedio regional.

PROMEDIO DE PRECIOS POR PAÍS Crónicos-23%

15 © 2019 Ipsos.

PROMEDIO DE PRECIOS POR PAÍS

AGUDOSAl igual que Crónicos, Perú está entre los países más baratos de la región, por debajo de la media.

4,06 4,02

2,592,25 2,08 1,87 1,84

3,04

Colombia Panamá Chile México Perú Ecuador Argentina Prom.Región

Agudos-21%

16 © 2019 Ipsos.

GENÉRICOSEn este segmento, Perú tiene los precios más bajos de la región, con amplia brecha de ventaja.

1,83

1,01 0,84 0,73 0,700,29 0,24

0,97

Panamá Ecuador Colombia México Argentina Chile Perú Prom.Región

Genéricos-79%PROMEDIO DE PRECIOS POR PAÍS

17 © 2019 Ipsos.

Precios de medicamentos en América LatinaEstudio a nivel latinoamericano realizado por Aldo González, director magister en Políticas Públicas de la Universidad de Chile.

Análisis Comparativo

• El análisis se basó en los datos proporcionados por IMS Health. Los cuales fueron recogidos por observaciones realizadas entre el 2010 y 2015.

18 © 2019 Ipsos.

Ranking de países con los precios de medicamentos en América Latina

En el Perú se encuentran medicinas con menor precio entre los países examinados.

Brasil Colombia Chile México Perú

Total SKU’s examinados: 798,681.

TODA LA MUESTRA DE SKU’s INNOVACIONES

PRECIOS PÚBLICO

Bra

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SIMILARES

GENÉRICOS

¿LAS BRECHAS DE PRECIO SON DIFERENTES PARA CADA PRODUCTO?

20 © 2016 Ipsos.

-90%

-62%-50% -48%

-40% -38% -35% -32% -29% -25% -23% -21% -21%-14% -8% -7% -4% -3% -1%

0% 1% 5% 9%

-100%

-50%

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Crónicos y de Cons. Habitual-23%

19 de 23 SKU’s evaluados están por debajo del promedio regional.

Promedio Perú inferior a la Región

Promedio Perú superior a la Región

Más barato que la región

Más caro que la región

MEDICAMENTOS CRÓNICOS Y DE CONSUMO HABITUAL

21 © 2019 Ipsos.

-76%-61%

-54%-47% -43% -41% -41% -37% -37% -35% -34% -34% -33%

-20% -16% -16% -15% -15% -13% -11% -8% -6% -2%

1%

21%

48% 49% 49%

-100%

-50%

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50%

MEDICAMENTOS AGUDOS

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Agudos-21%

Promedio Perú inferior a la Región

Promedio Perú superior a la Región

Más barato que la región

Más caro que la región

23 de 28 SKU’s evaluados están por debajo del promedio regional.

22 © 2019 Ipsos.

En Perú, los medicamentos genéricos están desde 60% hasta 92%

por debajo de la media.

-92% -89% -88% -84% -75% -73% -69% -63%-100%

-50%

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Genéricos-79

Promedio Perú inferior a la Región

Promedio Perú superior a la Región

Más barato que la región

Más caro que la región

MEDICAMENTOS GENÉRICOS

23 © 2019 Ipsos.

CONCLUSIONES

1

3

2

En el Perú se comercializan medicamentos a precios menores que la región, inclusive inferiores a los de países con control de precios, como Colombia y Ecuador.

En Crónicos y Agudos la brecha es de 23% y 21% por debajo del promedio regional. Los Genéricos en Perú son 79% más baratos.

El 82% de los SKU’s Crónicos y Habituales y el 85% de Agudos evaluados en este estudio, están por debajo de la región. En el caso de los Genéricos, todos se encuentran por debajo de la región.