Andrés de la Cadena Director de Integración Económica

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

Cali, 01 de Abril de 2014

Primeros Acercamientos de Colombia al Asia Pacífico

• A finales de los 80 inició una nueva era en la política exterior colombiana con la aproximación al lejano oriente: El Presidente Barco organiza la primera visita oficial a Asia.

• Desde la década de los noventa la inserción de Colombia en el Asía-Pacífico empezó a tener peso en la agenda académica.

• A mediados de los 90 Colombia empezó a buscar su

ingreso a APEC.

• El país quedó por fuera de los procesos de integración con la región de mayor crecimiento económico del siglo XXI

Objetivo: Estrechar las relaciones comerciales, intensificar el flujo de exportaciones de bienes y servicios colombianos al Asia Pacífico y promover la inversión extranjera en nuestro país.

APPRIs

China, 2012. Vigente

Corea del Sur, 2010. Suscrito

Japón, 2011. Suscrito

Singapur, 2013. Suscrito

TLCs

Corea del Sur. Suscrito

Japón. En negociación

Hemos tenido avances importantes en los últimos años:

COLOMBIA CHILE

Bolivia Venezuela Mercosur Canadá México Costa Rica El Salvador UE AELC Corea del Sur Estados Unidos China P4

Nafta Colombia Costa Rica Nicaragua Chile UE AELC Argentina Brasil Uruguay Japón Bolivia Perú TPP

CAN Cuba Mercosur EE.UU Chile Singapur Canadá China Suiza Islandia Corea Noruega México Japón Panamá TPP

India Japón Honduras Panamá Australia Colombia Cuba Perú Ecuador Guatemala Turquía Malasia TPP

Pero falta mucho camino por recorrer:

MÉXICO PERÚ CAN Venezuela México Chile Mercosur Triángulo Norte Canadá EFTA EE.UU. UE Costa Rica Corea Israel Panamá Japón

Corea, Japón. Corea, China, P4, India,

Japón, Australia, Malasia, TPP.

Singapur, Corea, China, Japón,

TPP. Japón, TPP.

Y CON ASIA…

Noruega (5,1)

Argentina

Suiza y Liechtenstein (8,1) Uruguay

Paraguay

Bolivia

Brasil

Venezuela (31,6)

Estados Unidos (320,3)

Canadá (35,8)

Guatemala

México (117,2)

El Salvador Honduras

Ecuador

Perú

Chile (17,7)

03/06/2014 5 Fuente: MinCIT Mercosur (251,8) Comunidad Andina (58,4) Triángulo Norte (30,4) Unión Europea (503,7)*

Panamá (3,8)

Islandia

Unión Europea*

Corea del Sur (50,5)

Israel (8,0)

Costa Rica (4,8)

* No incluye Croacia

Mill

ones

de

Hab

itant

es

Mill

ones

de

Hab

itant

es

En 2014 tendremos 16 acuerdos vigentes, con acceso a un mercado de cerca de 1.700 millones de consumidores

Turquía (74,9)

Japón (127,5)

¿Cómo aprovechar lo que teníamos para conquistar Asia-Pacífico?

2006: Foro Arco del Pacífico Latinoamericano Concertación y coordinación regional, iniciativa promovida por Colombia (Cali, enero de 2007).

2011, abril 28: Alan García presentó la iniciativa de crear un bloque comercial entre Chile, Colombia, Perú y México, a partir de los tratados de libre comercio suscritos entre los cuatro países, con el fin de profundizar la integración orientada a una mayor vinculación con mercados en Asia-Pacífico.

03/06/2014 6

En América Latina, no existía una plataforma de integración orientada a conquistar los mercados asiáticos

¿Cómo aprovechar lo que teníamos para conquistar Asia-Pacífico?

Así nace…

La Alianza del Pacífico

03/06/2014 8

¿Qué es la Alianza del Pacífico? Mecanismo de integración económica abierto al libre comercio, flexible y pragmático, del cual hacen parte Chile, Colombia, México y Perú.

¿Qué busca? Construir un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, con el objetivo de contribuir al desarrollo de los países y al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

¿Cuándo se creó? El Acuerdo Marco fue suscrito el 6 de julio de 2012, le da vida jurídica a este mecanismo.

Fotos: shutterstock, alianzapacifico.net

La Alianza del Pacífico

Ollanta Humala “Solos vamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos”

La Alianza del Pacífico hoy:

2.048.782

1.545.565

1.416.184

798.568

556.576

554.991

554.678

547.854

524.766

501.222

China

Estados Unidos

Alemania

Japón

Francia

Alianza Pacífico

Holanda

Corea del Sur

Rusia

Italia

Ranking Países Exportadores al Mundo Año 2012 (Millones USD)

Fuente: Comtrade.

La Alianza es el Sexto mayor exportador del mundo y Abarca el 50% del comercio regional

Recibió el 41% de la IED que llegó en 2012 a la región

Alianza Pacífico

42%

Brasil 39%

Chile 7%

Rep. Dominicana

2%

Venezuela 2%

Resto 8%

Fuente: UNCTAD.

Es la 8ª economía del mundo y representa el 35% del PIB de América Latina y el Caribe 0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

EE.U

U

Ch

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Jap

ón

Ale

man

ia

Fran

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Rei

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Un

ido

Bra

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AP

Ru

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PIB (precios corrientes USD) M

iles

de

Mill

on

es

USD

M

iles

de

Mill

on

es

USD

Fuente: Banco Mundial

Aumento de

1,4% de la inversión

Crecimiento del

0,7% adicional en

el PIB

Aumento del

0,9% de las

exportaciones

Reducción de La tasa de

desempleo en

0,2%

Generación de

44.000 Puestos de trabajo

adicionales

A los 2,5 millones que se han creado en los últimos 3 años y medio.

Fuente:DNP

¿Qué gana Colombia con la Alianza?

Y PARA LA REGIÓN…

El Departamento del Valle del Cauca exportó durante el 2013 más de USD 448 millones, de los cuales el 21% se dirigieron a países de la Alianza del Pacífico (más que el promedio nacional)

Aún existe un gran espacio para incrementar el comercio intra-Alianza, y convertirse en una plataforma para exportar al Asia-Pacífico. Productos como cacao, confitería y productos de panadería tienen el potencial para jalonar las exportaciones de esta región a la Alianza.

¿Qué gana el Valle con la Alianza?

¿Qué gana el Valle con la Alianza?

Colombia está en el corazón del Pacífico latinoamericano y el Valle en el corazón del Pacífico colombiano

Una ventaja muy importante que brinda el puerto de Buenaventura en nuestro comercio con la Alianza es que el tiempo de transito de las mercancías es corto, lo cual influye de manera positiva en nuestra competitividad. Por ejemplo para el caso de Chile el tiempo oscila entre los 6 y 12 días

La importancia del puerto de Buenaventura se ve reflejada en que por medio de este puerto se exportaron US$800 millones hacia los países AP, una participación del 32% del total exportado por medio de este puerto. Frente al Asia, por medio del puerto de Buenaventura se exporta hacia China, Corea y Japón un total de USD 324 millones.

Con la segunda fase del Ferrocarril del Pacífico, el movimiento de carga pasará de 10 mil a 80 mil toneladas mensuales en el corredor Buenaventura-Yumbo

Se han realizado 8 Cumbres Presidenciales, 10 reuniones del Consejo de Ministros y 22 de VM

• Comercio e Integración

• Servicios e Inversión

• Asuntos Institucionales

Protocolo Comercial

• Cooperación • Movimiento de Personas • Mejora Regulatoria • Propiedad Intelectual • Agencias de Promoción • PYMES • Transparencia Fiscal • Comité para el Consejo

Empresarial • Relacionamiento Externo

Otras Áreas de Integración

• Innovación

• Cultura

• Deporte

• Infraestructura

Nuevos Temas

¿Qué comprende la AP?

Comercio e Integración

Servicios e Inversión

Asuntos institucionales

Protocolo Comercial

El Acuerdo tiene 19 capítulos que regulan las disciplinas de:

•Acceso a mercados •Reglas de origen •Medidas sanitarias y fitosanitarias

•Facilitación del comercio y cooperación aduanera

•Obstáculos técnicos al comercio

•Contratación pública

•Comercio transfronterizo de servicios

•Servicios financieros •Telecomunicaciones •Comercio electrónico

•Servicios marítimos • Inversión

•Disposiciones iniciales

•Definiciones generales

•Excepciones •Administración del protocolo adicional

•Transparencia •Solución de diferencias

•Disposiciones finales

Acceso a Mercados – Anexos de Desgravación

de las partidas arancelarias en canasta de desgravación refleja los compromisos vigentes con Perú, Chile y México en los acuerdos bilaterales

Recoge los productos en que los países acordaron plazos de desgravación que van desde 3 años hasta 17 años y el tratamiento especial definido para el azúcar y algunos productos relacionados. Incluye sectores tales como: avicultura, pesca, algunas hortalizas, algunas frutas, arroz aceites, preparaciones alimenticias, maíz, cerdo.

92% El

8%

4.78

8 S

ubpa

rtida

s (In

med

iata

Com

ún)

TOTAL

5.205 subpartidas

417 Subpartidas (otros plazos)

03/06/2014 17

Protocolo Comercial

Protocolo Comercial

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias: •Agrupa, actualiza y mejora los capítulos de MSF establecidos en los bilaterales en un solo capítulo común.

•Instancia de consultas técnicas que debe resolverse máximo en 45 días. En caso contrario, se activa el mecanismo de solución de diferencias del acuerdo.

•El comité MSF reporta al Consejo de Ministros los avances y asuntos pendientes de solución.

•Intereses de Colombia: admisibilidad sanitaria para cárnicos, uchuva, papaya y flores.

Facilitación del comercio: •Se simplifican y agilizan los trámites aduaneros. Se logra capítulo de facilitación con México, no contemplado en el Acuerdo bilateral.

•Las partes se comprometen a despachar la mercancía dentro de las 48 horas posteriores al arribo.

•Compromiso de trabajar en la interoperabilidad de las ventanillas únicas, en la expedición de certificados de origen digital y en el reconocimiento mutuo de los Operadores Económicos Autorizados, lo cual contribuirá aun más a la agilidad y facilidad de las operaciones de comercio exterior.

Protocolo Comercial Servicios: •Capítulo de comercio electrónico, no existente en los bilaterales, con el fin de aprovechar conjuntamente el auge del intercambio digital en el mundo.

•Compromisos de trabajo para facilitar el transporte marítimo entre las partes.

•Capítulo de servicios financieros, no contemplado en el bilateral con Chile.

•En servicios de Telecomunicaciones, se establecen nuevas obligaciones en transparencia y libre competencia. Se espera que las medidas beneficien al usuario final en costos y calidad del servicio. Inversión: •Los inversionistas podrán reclamar ante instancias internacionales por la violación de las disposiciones, en caso en que las consultas no provean una solución.

•Creación de un Comité Conjunto para servicios e inversión que recibe inquietudes y sugerencias del sector privado para mejorar el clima de inversión.

•Compromiso de las partes de fomentar la RSE.

•Interés de Colombia: Respaldar las multilatinas colombianas con intereses en los demás países de la Alianza:

Protocolo Comercial

Compras Públicas:

•Se unifican reglas en los países AP y se logra acceso al mercado peruano de compras públicas en bienes. Se consolida así el acceso a un mercado de US$70 mil millones (5 veces el tamaño de nuestro mercado).

•Se establece la posibilidad de acumular origen con los demás miembros AP para licitar con el estado en cualquier país AP.

•Se establecen normas de transparencia en la información disponible para las empresas, se facilita así el acceso al mercado Mexicano donde la información era escasa y confusa.

•Compromisos de trabajo para mejorar el acceso de pymes a la contratación pública de los demás miembros AP y en general para cooperar en el aprovechamiento de oportunidades de manera conjunta.

Reglas de origen, acumulación regional y cadenas productivas

Protocolo Comercial

•La posibilidad de acumular el origen de las mercancías entre los cuatro países es el mayor logro del protocolo comercial.

•Creación de un verdadero mercado ampliado que permitirá incorporar bienes intermedios e insumos de cualquier país de AP para exportar a los países miembros.

•Se destaca la Coexistencia entre los Acuerdos bilaterales y el Acuerdo Comercial AP.

•Mecanismo de escaso abasto textil/confecciones: no existía con Perú y Chile y se agiliza el trámite para el caso de México.

•Se permite acumulación de algunos materiales de 3ros mercados. Ej. elastómeros con Estados Unidos

Protocolo Comercial

1.

2.

Intra - Alianza

Al tener el producto final (camisetas o blusas) las exporta con preferencia a los miembros de la Alianza.

Colombia se abastece de Perú del insumo (hilados de algodón).

Para la elaboración de camisetas debemos utilizar de la región, los hilados de algodón:

Con la AP

Protocolo Comercial

Colombia exportaría tejidos de algodón a Chile con 0% de arancel

Chile exportaría a China pantalones denim con arancel 0%

Fuente: Estudios de encadenamientos productivos elaborados por Proexport y el BID

Si Colombia exportará directamente a China, pagaría un arancel:

1. 2.

Con la AP

para tejidos de algodón 10%

para pantalones denim 16%

Con Asia

Protocolo Comercial

Fuente: Estudios de encadenamientos productivos elaborados por Proexport y el BID

1. 2.

Colombia exportaría cacao en polvo a Chile con 0% de arancel

Chile exportaría a China chocolates con arancel 0%

Si Colombia exportará directamente a China, pagaría un arancel:

Con la AP

para cacao en polvo 15%

para chocolates 8%

Con Asia

• Comercio e Integración

• Servicios e Inversión

• Asuntos Institucionales

Protocolo Comercial

• Cooperación • Movimiento de Personas • Mejora Regulatoria • Propiedad Intelectual • Agencias de Promoción • PYMES • Transparencia Fiscal • Comité para el Consejo

Empresarial • Relacionamiento Externo

Otras Áreas de Integración

• Innovación

• Cultura

• Deporte

• Infraestructura

Nuevos Temas

¿Qué comprende la AP?

El acuerdo comercial no es un elemento aislado de la integración, debe verse dentro del contexto de la Alianza del Pacífico que incluye otros temas para promover el desarrollo económico y el verdadero

aprovechamiento del libre comercio, prioridad del MinCIT

Facilitación del movimiento de personas no solo de turismo (desde 2012 podemos viajar sin visa a los países AP) sino también de negocios. Se espera avanzar hacia una completa

movilidad laboral para aprovechar las oportunidades en exportación de servicios, por ejemplo para nuestros ingenieros.

Aplicación del Memorando de Entendimiento que permite compartir las instalaciones e

infraestructura de las Embajadas y Consulados

En educación: Importancia de promover la internacionalización de los futuros profesionales de la Alianza y que ellos perciban el bloque como un mercado de oportunidades. Los países

otorgaron el año pasado 256 becas (67 para ciudadanos colombianos). Fondo de Cooperación de la Alianza: Asegura recursos para proyectos de cooperación

encaminados a aprovechar las ventajas de la integración

Mejora y cooperación en procesos regulatorios enfocados a la transparencia y al incremento del comercio. Este trabajo es especialmente profundo en sectores como

cosméticos en el cual Colombia tiene un gran interés exportador.

Otras Áreas de Integración

Otras Áreas de Integración

03/06/2014 27 Foto: Cortesía shutterstock

• En 2013, se desarrollaron 33 eventos de promoción conjunta que impactaron a aproximadamente 3.878 empresarios en 22 mercados:

• La venta de las oportunidades de inversión en AP como bloque es mucho más efectiva que la promoción individual.

• 24 seminarios de oportunidades de comercio o inversión • Cuatro participaciones conjuntas en Ferias Internacionales • Tres Foros Empresariales • Una Macrorrueda de Negocios

Y PARA 2014…

• La II Macrorueda de negocios en Puerto Vallarta (18 al 20 de junio) • El II Foro LAB 4+ que se realizará en Colombia y consiste en un evento para la promoción e

internacionalización de la innovación y el emprendimiento de los países de la Alianza. • Participación conjunta en ferias internacionales.

Promoción conjunta de exportaciones e inversión

Empresa País origen Sector Año

Consorcio Minero Horizonte (CMH) Perú Minería 2013

Grupo Gloria Perú Agroindustria 2014

Yanbal Perú Cosméticos y Articulos de Aseo 2013

Femsa México Manufacturas 2012

Praxis México Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC’s) 2013

Grupo Alsea México Restaurantes 2013

Planigrupo México Construcción 2013

Grupo Corporativo Mexichem México Materiales de Construcción 2012

Grupo Kaltex México Textiles, Confecciones, Diseño y Modas 2013

Lanix México Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC’s) 2012

Cemex México Materiales de Construcción 2012

City Express México Infraestructura hotelera y turística 2012

Taco Inn México Restaurantes 2013

GoNet México Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC’s) 2013

Ripley Chile Retail 2013

Codelco Chile Minería 2013

Sodimac Chile Materiales de Construcción 2012

Lipigas Chile Petróleo y Gas Natural 2013

CorpBanca Chile Servicios Financieros 2012

Empresas Copec S.A Chile Petróleo y Gas Natural 2012

Welcu Chile Servicios Profesionales 2012

Armas Chile Inmobiliario 2012

Mall Plaza Chile Inmobiliario 2012

Atentus Chile Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC’s) 2012

Gasco Chile Petróleo y Gas Natural 2013

Empresas de los países de la Alianza del Pacífico que han invertido en Colombia (2012 – 2014*)

Fuente: Consolidado de casos de inversión identificados en medios de comunicación locales - FDI Markets

Otras Áreas de Integración

IED de AP en Colombia

US$15 millones invertidos en Cali,180 empleos generados para su construcción y 150 empleos para su operación

US$60 millones para abrir hoteles en Bogotá, Medellín y Barranquilla

La marca Mexicana City también abrirá hoteles en Perú y Chile

Otras Áreas de Integración

Empresas colombianas que han invertido en los países de la Alianza del Pacífico (2012 – 2014)

Fuente: Consolidado de casos de inversión identificados en medios de comunicación locales - FDI Markets

Empresa País destino Sector Año

Grupo EPM Chile Energía 2013

Decameron Hotels and Resorts Chile Turismo 2013

Grupo Sura Chile Servicios Financieros 2012

SQL Software Chile Software y servicios TI 2012

Grupo Nutresa Chile Agroindustria 2013

Studio F Chile Retail 2013

Team Foods Colombia Chile Agroindustria 2013

Axesat México Software y servicios TI 2013

Jon Sonen México Textiles, confecciones 2013

Grupo EPM México Servicios públicos 2013

Publicaciones Semana México Servicios Profesionales 2013

Grupo Sura México Servicios Financieros 2013

La Santé México Farmacéuticos 2013

Terranum Perú Construcción 2012

Proficol Perú Químicos 2012

Ecopetrol Perú Petróleo y Gas Natural 2012

Altra Investments Perú Servicios Financieros 2013

Grupo Sura Perú Servicios Financieros 2012

Carvajal Empaques Perú Químicos 2013

Patprimo Perú Retail 2012

Empresa de Energía de Bogotá Perú Energía 2014

Otras Áreas de Integración

3. 1.

Inversión Extranjera Directa de Colombia en AP

Nutresa, adquirió por USD 739,3 millones de dólares la compañía Chilena Tresmontes Lucchetti.

Con esta inversiòn, Nutresa incrementa su presencia en México a través de la extensa red de distribución de Tresmontes Lucchetti

Gracias a esta inversión, en el 2015, Nutresa va a triplicar las ventas que tuvieron en el año 2005.

2. Con esta adquisición, Nutresa pretende capturar sinergias muy grandes en los mercados de Perú, México y Chile

Otras Áreas de Integración

Otras Áreas de Integración

03/06/2014 32 Foto: Cortesía shutterstock

• El MILA cuenta con 590 empresas listadas. (282 peruanas, 227 chilenas y 81 colombianas). Así

mismo, tiene 34 intermediarios con convenios para operar en MILA.

• La Capitalización Bursátil del MILA alcanzó los USD $601.953 millones en 2013, de los cuales Chile representó el 44%, Colombia el 36% y Perú el 20%

• MILA está pensado para que las personas no tengan que movilizarse a hasta alguno de los países para poder invertir. Con MILA, pueden invertir desde Colombia a través del mismo comisionista.

• Se espera que México se una en 2014, tras lo cual, el MILA se convertirá en la segunda bolsa de valores más grande de América Latina, después de Bovespa del Brasil.

El Mercado Integrado Latinoamericano - MILA

Beneficios: •Acceso a un mercado más amplio •Más oportunidades de Inversión •Mayor visibilidad internacional en el mercado de capitales internacional

03/06/2014 33

Nuevos niveles de ambición en cooperación, movimiento de personas, mejora regulatoria, propiedad intelectual, turismo, agencias de promoción, PYMES, dialogo con el Consejo Empresarial y transparencia fiscal internacional, entre otros.

Costa Rica y Panamá: Próximos Miembros de Alianza del Pacífico

Aprovechamiento conjunto de las oportunidades comerciales que surjan como resultado de Alianza del Pacífico

Estrategia para el relacionamiento de la Alianza con terceros países: Grupo de Trabajo que coordina la PPT.

Nuevos Mandatos para otras áreas de negociación, no incluidas en el Protocolo Comercial: cultura, infraestructura, promoción deportiva, innovación, entre otros

Próximos pasos

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